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WEBINAR – SECTOR

COSMETICOS

PRODUCTOS NATURALES EN CANADA

Octubre 21 de 2014

Contenido

• Definición conceptual

• Datos generales del mercado y del consumidor de Productos Naturales

• Certificaciones: Claims atractivos para el consumidor

• Ingredientes y empaques

• Productos actualmente disponibles en el mercado: Tendencias

• Rutas de acceso al mercado Canadiense

• Recomendaciones

Agustin Pinto

• Administrador de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá

• 10 años de experiencia en la industria Farmacéutica Colombia

• 8 años de experiencia posicionando diferentes marcas en el mercado Canadiense.

• Actualmente ejerciendo como Account Manager para una firma de Brokers en la industria natural, introduciendo nuevas marcas y productos en el mercado de productos naturales.

Visual del mercado en Canadá

35 millones de Habitantes

60% del tamaño de la población se concentra en dos provincias, Ontario y Quebéc.

Natural Health and Wellness industry

•Industria de la salud y bienestar natural.

Producto Natural para la salud

El término Producto Natural para la salud se utiliza en

Canadá para describir sustancias como:

• Vitaminas y minerales

• Hierbas medicinales

• Preparaciones homeopáticas

• Bebidas energéticas

• Probióticos

• Medicinas alternativas y tradicionales

• Aminoácidos y aceites esenciales

• Deben ofrecer seguridad de poder ser vendidos sin prescripción.

Marco Conceptual

La ley define actualmente cosmético como cualquier

sustancia o mezcla de sustancias que limpian, mejoran o

alteran la piel, el cabello o los dientes. Ej: Desodorantes,

shampoos y/o cremas dentales.

Mientras que un medicamento es un producto que

pretende modificar las funciones del cuerpo y prevenir o

tratar una enfermedad.

Datos generales del mercado

• El Tamaño del mercado de Productos Naturales - PN está estimado en 3 billones de dólares anuales.

• 70% de los Canadienses usan PN regularmente. • 45% de los Canadienses usan un PN diariamente. • 79% de usuarios de productos naturales creen en su seguridad. • Más de 10.000 establecimientos en el país venden PN. • 85% de los usuarios de PN los utilizan para mantener y mejorar

su salud.

• Fuente: Canadian Health Food Industry

Perfil del consumidor de Productos Naturales y Orgánicos.

• Creen que los productos orgánicos son mejores que los convencionales.

• Estilo de vida activo.

• Actitud mental positiva hacia el tema salud.

• Prefieren medicamentos naturales sobre prescritos.

• Preocupados por el medio ambiente.

• Baby-Boomers

• Intolerancia alimentaria

“Free From ” (Libre de)

glúten Free 80%

Non GMO 61%

Orgánico 54%

Raw 26%

Local 16% 8%

Vegetarian

Source: Natural Health Merchandiser

Intoleracia y/o alergias hacia

ciertos alimentos:

Claims con mayor aceptación en el mercado :

1

2

3

Estos tres grupos en busca de productos “libres de”

Medicamente diagnosticado: Celíacos

Auto diagnosticados: identifican causal de

intolerancia

Estilo de vida saludable

Creciente prevalencia de Alergias, Diabetes y Cáncer entre muchas

más...

+

Algunas certificaciones

Qué tiene que ver el glúten con los cosméticos?

Celíacos: Intolerantes al glúten Intolerantes a la lactosa Alérgicos al maní

Publicidad sensibiliza al consumidor sobre los “riesgos”

del glúten

Es el glúten, lactosa y maní, ingredientes prohíbidos? Para entrar al mercado Canadiense debo tener las certificaciones antes mencionadas?

The Hotlist: La Lista oficial del Gobierno.

• Lista de ingredients prohibídos y restringídos por Health Canadá: 500+ sustancias actualmente identificadas.

• Incluye ingredientes de comprobados efectos adversos para la salud humana y/o que son de uso farmacéutico.

• Revisada y actualizada periódicamente cada vez que nueva información científica es publicada.

Fuente: Health Canadá www.hc-sc.gc.ca

• Health Canadá

• www.hc-sc.gc.ca

The Dirty Dozen: La lista informal del mercado.

• BHA and BHT

• Coal tar dyes

• DEA-related ingredients

• Dibutyl phthalate

• Formaldehyde-releasing preservatives

• Paraben, methylparaben, butylparaben and propylparaben

• ParfumPEGs (e.g., PEG -60)

• Petrolatum

• Siloxanes: Sodium laureth sulfate

• Triclosan

Fuente: davidsuzuki.org/dirtydozen/)

Cáncer, enfermedades

endocrinas, infertilidad, alergias, asma, neurotoxicos, destructores de la

vida marina.

Requerimientos de etiquetado y empaque

• Identidad del producto: Indicación

• Compañía responsable: Importador

• INCI: International Nomenclature of Cosmetics Ingredientes: nombre técnico de los ingredientes.

• Instrucciones de uso

• Advertencias

• Leyenda bilingue inglés-francés

Mercado de los productos orgánicos naturales

Cosmetics21.5%

Others, 6.80%

Skin Care, 32.20%

Hair Care, 25.50%

Oral Care, 13.90%

Las tres grandes categorías: Cremas para el cuidado facial y corporal: 32%

Shampoos, acondicionadores, tinturas y geles: 25%

Cosméticos: 21%

Oportunidades: Productos de origen natural, científicamente comprobados

y con el elemento diferenciador del Amazonas.

Fuente: Nutraceuticals Magazine, USDA Organic Skin Care.

Aceite de Oliva

Aceite de Aguacate

Lavanda

Manzanilla

Extracto de Petalos de Rosas

Escaramujo

Shea

Aceite de Neem

Algas marinas

Pomegranate

Coco

Tea tree oil

Extracto de Savila

“Ingredientes naturales con un toque exótico”

Ingredientes en demanda

.

Actual oferta de productos para el cuidado personal que atienden requerimientos del mercado

Diferentes tipos de empaques

Desde empaques modernos y atractivos, hasta básicos…

…y de ingredientes puros, artesanales….

De la Amazonía Brasilera

Sección de productos Spa: Una categoría aún por desarrollar

Exfoliantes de azúcar y frutas….

Sales Marinas, Pétalos de Rosas, Lodos….

Aceites Esenciales: Categoría Aromaterapia y Aceites Corporales

Ventas crecieron 10% vs 2013 Aceites esenciales: 10% vs 2013 Fragancias naturales y aguas: 21% vs 2013

Fuente: Purity Life Distributions

Cosméticos minerales

Nature’s Emporium

Sección HABA

HABA: Sección de la belleza y cuidado personal en lo retailers convencionales y especializadas.

Caminos a seguir para ingresar al mercado Canadiense

Proveedor de materia prima

Canal Spa’s

Distribuidores Canal tradicional

Distribuidor Canal Natural (Wholefoods) Brokers

Revisar ingredientes

Empaque Bilingue

Contactar Inspector

Health Canada

• Directamente

• Mayoristas; ej N2Ingredients

Empresas Manufacturadoras

de productos belleza

• Retailers

• Mayoristas; ej Intercosmetics

SIAC:Spa Industry Assoc

of Canada

• Loblaw, Walmart

• Shoppers Drug Mart

Grandes Cadenas

Supermercados y Farmacias

Supermercados Especializados de Productos Naturales

En Canadá extisten aproximadamente 1.000 tiendas especializadas en la distribución de PN.

Entre lo más relevantes supermercados especializados tenemos:

•Nature’s Emporium

•The Big Carrot

•Your Good Health

•Whole Foods Market

•S&H Health Foods

•Organic Garage

•Kardish

•Noah’s

•Healthy Planet

•Ambrosia

•Fiesta Farms

Brokers

Distribuidor Canal Natural (Wholefoods)

Brokers: Ejecutores de su

estrategia de mercadeo.

Red de contactos y relaciones con: •Distribuidores •Tiendas •Industria

Servicio de Ventas y Mercadeo: •Fuerza de ventas •Codificacion de productos •Actividades en punto de venta •Administracion de presupuesto promocional •Representacion en ferias y eventos •Trabajo en equipo con distribuidores

Haciendo negocios en Canadá

Valor de la

palabra

Valor de la relación

interpersonal

Influencia multicultural

“Mr.Nice”

Feria en Canadá de Productos Naturales

CHFA Toronto, Septiembre 17, 2015 Toronto

Misión de exportadores 2015

Queremos invitarlos a participar a las misiones comerciales para el 2015

y conocer las dos ferias más importantes del mercado:

1.Esthétique International Spa en Toronto - 26 al 27 de Abril

2. CHFA en Toronto del 13 al 15 de Septiembre

Gracias! Agustin Pinto agustinpinto@gmail.com Tel: +1 416-505 0983