View
10
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Microsoft Dynamics CRM Online
Office 365 連携設定編
Created by
※ 本書はクラウド型 Dynamics CRM Online に基づいておりますが、設置型の
Dynamics CRM 2013 についてもほぼすべての内容が適用できます。
※ 本書は 2013年 10月執筆時点での Dynamics CRM Online 製品リリース版 に基づ
いており、機能強化などにより、実際のご利用バージョンでは内容が異なる場合があり
ますのでご注意ください。
著作権
このドキュメントに記載されている情報 (URL 等のインターネット Web サイトに関する情報を含む) は、将来
予告なしに変更することがあります。別途記載されていない場合、このソフトウェアおよび関連するドキュメント
で使用している会社、組織、製品、ドメイン名、電子メール アドレス、ロゴ、人物、場所、出来事などの名称は架
空のものです。実在する名称とは一切関係ありません。お客様ご自身の責任において、適用されるすべての著作権
関連法規に従ったご使用を願います。マイクロソフトは、このドキュメントに記載されている内容に関し、特許、
特許申請、商標、著作権、またはその他の無体財産権を有する場合があります。別途マイクロソフトのライセンス
契約上に明示の規定のない限り、このドキュメントはこれらの特許、商標、著作権、またはその他の無体財産権に
関する権利をお客様に許諾するものではありません。
© 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Microsoft、Microsoft Dynamics、Microsoft Dynamics のロゴ、Active Directory、Internet Explorer、
MSDN、Microsoft Office Outlook、Windows Live、および Windows Server は、マイクロソフト グループの
商標です。
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。
目次
はじめに .................................................................................................................................... 1
機能 1. Office365 連携環境準備 ............................................................................................. 2
機能 2. Outlook 連携 ............................................................................................................. 7
機能 3. SharePoint 連携...................................................................................................... 16
機能 4. Lync 連携 ................................................................................................................ 24
Tips ........................................................................................................................................ 28
まとめ ...................................................................................................................................... 29
はじめに
1
はじめに
Microsoft Dynamics CRM Online (以下、 Dynamics CRM )はお客様の最初のコンタクト
から営業活動、購入後のアフターサービスに至るまでの顧客の全体像を把握できる統合型
CRM ソリューションです。 Dynamics CRM には、営業、サービスおよびマーケティング向け
のモジュールがあり、各ビジネスプロセスを強化します。
この機能紹介では、Dynamics CRM が標準機能で連携可能な Outlook、Share Point連携、
Lync連携について設定手順含めて紹介します。 Dynamics CRMの導入評価、または機能調
査などの手助けになれれば幸いです。
機能1. Office365 連携環境準備
2
機能1. Office365 連携環境準備
概要
Dynamics CRM では、Outlookや Office365 と連携して様々な追加機能が実現可能となりま
す。本紹介資料では、その導入手順、簡単な使い方を説明致します。尚、Dynamics CRM と
Office 365 を連携させる場合、同じ環境上(同じ ログイン ID の環境)でなければなりません。
設定/確認手順
1. Dynamics CRM online の申込完了後の段階から、Office 365 の試用版申込を紹介しま
す。[サービスを購入する]をクリックします。
機能1. Office365 連携環境準備
3
2. [ Office 365 Enterprise E3 ]の[試用版]をクリックします。
3. [無料トライアル]をクリックします。
機能1. Office365 連携環境準備
4
4. [続行]をクリックします。
5. [現在の正常性]の項目で、全てが”問題はありません”となるまで待ち、その後[ユーザー
とグループ]をクリックします。
機能1. Office365 連携環境準備
5
6. Office365連携行うユーザーを選択します。
7. [ Microsoft Office 365 プラン E3 ]にチェックを付けて[保存]をクリックします。
機能1. Office365 連携環境準備
6
8. 設定直後はまだ Office365 へアクセス出来ないため、少し時間を置いて F5キーなど
でリロードします。
全てが”問題はありません”となった段階で、準備完了となります。
機能 2. Outlook 連携
7
機能2. Outlook 連携
概要
クライアント PCに Outlookを導入し、Dynamics CRM 用 Outlook クライアントツールをイン
ストールすることで、 Outlook 内から直接 Dynamics CRM へのアクセスや、 CRM データ
とメールデータの紐付けデータの登録が容易に行えるようになります。
設定/確認手順
1. 下記 URLから” Microsoft Office Outlook (Outlook クライアント) 用 Microsoft
Dynamics CRM 2013 ”をダウンロードし、実行します。
タイトル Microsoft Office Outlook (Outlook クライアント) 用 Microsoft Dynamics
CRM 2013
URL http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=40344
※ クライアント PCのOSが 64bit環境の場合は[CRM2013-Client-JPN-amd64.exe ]、
32bit 環境の場合は[CRM2013-Client-JPN-i386.exe ]をダウンロードします。
2. 解凍場所を任意のフォルダに指定します。
3. [使用許諾契約書に同意する]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。
機能 2. Outlook 連携
8
4. [インストール]をクリックします。
5. [今すぐ再起動]にチェックを付けた状態で[閉じる]をクリックし、OSを再起動します。
機能 2. Outlook 連携
9
6. Windows のプログラム一覧より、[Microsoft Dynamics CRM 2013]→[構成ウィザード]
をクリックし、構成ウィザードを起動します。[追加]ボタンをクリックします。
7. [サーバー URL ]をプルダウンより” CRM Online “を選択し、[接続テスト]ボタンをクリック
します。ログイン ID、パスワードの入力を求められるので Dynamics CRM の ID、パスワ
ードを入力します。正常にログインが完了すると[組織]に組織名が設定されるため、[ OK ]
をクリックします。
機能 2. Outlook 連携
10
8. Dynamics CRM とデータの同期が行われ、完了後に[閉じる]をクリックします。
9. Outlook を起動するとデータの同期が行われ、取引先担当者の情報がアドレス帳に自動
的に設定されます。また、左のメニューより Dynamics CRM へ直接アクセスすることが可
能となります。
機能 2. Outlook 連携
11
機能 2. Outlook 連携
12
10. Outlook メール作成画面を起動し、[宛先]をクリックします。
11. Dynamics CRM で登録済みの取引先担当者の情報を直接メールの宛先として、指定す
ることが可能となります。
機能 2. Outlook 連携
13
12. 宛先選択後、[追跡]ボタンをクリックします。
13. メール作成画面の下部に、[関連: なし]リンクが表示されるため、クリックします。
機能 2. Outlook 連携
14
14. メールと紐付けて管理したいデータを 1 つ選択します。ここでは、[営業案件]内のデータを
選択し、[追加]をクリックします。
15. この状態でメールを送信することで、Dynamics CRM に対しても自動的にメール活動とし
てデータが登録されます。また、設定により、このメールの返信も自動的に Dynamics
CRM のメール活動として登録することも可能です。
機能 2. Outlook 連携
15
16. 次に Outlook のカレンダー画面を表示します。カレンダーでは、メールと同様に
Dynamics CRMの[予定]、[タスク]を登録、同期させることが可能です。
機能 3. Share Point 連携
16
機能3. SharePoint 連携
概要
クライアント PCに Outlookを導入し、Dynamics CRM 用 Outlook クライアントツールをイン
ストールすることで、 Outlook 内から直接 Dynamics CRM へのアクセスや、 CRM データ
とメールデータの紐付けデータの登録が容易に行えるようになります。
設定/確認手順
1. Dynamics CRM へログインし、[設定]→[ドキュメント管理]→[リストコンポーネント
のインストール]の順にクリックします。
2. リンク先より、SharePoint のバージョンにより、 2010 用、 2013用のいずれかを
ダウンロードします。尚、Share Point のバージョンは、 Office 365 管理ポータルか
ら[サイト]をクリックして、下記のように青を基調としたページが表示されれば 2013
となります。ダウンロードしたファイルを実行して、ファイルの解凍を行います。
機能 3. Share Point 連携
17
3. Office 365 管理ポータルより、[サイト]→[チームサイト]の順でクリックします。[チー
ムサイト]画面で右上の[歯車アイコン]をクリックし、[サイトの設定]を選択します。
4. [ Web デザイナーギャラリー]内の[ソリューション]をクリックします。
機能 3. Share Point 連携
18
5. [ソリューションのアップロード]をクリックします。
6. 上記手順で解凍した SharePoint リストコンポーネントファイル(拡張子:.wsp )を
選択し、[ OK ]をクリックします。
機能 3. Share Point 連携
19
7. アップロード完了後、[アクティブ化]をクリックします。
8. 一覧で、アップロードしたソリューションファイルの状態が、”アクティブ”となって
いることを確認します。
機能 3. Share Point 連携
20
9. Dynamics CRM の画面に戻り、[ドキュメント管理設定]をクリックします。
10. [エンティティの選択]で Dynamics CRM のデータとドキュメントを管理対象とする
エンティティを選択し、[ URL ]にSharePoint のURL(https://xxxxxx.sharepoint.com、
xxxxxx は Dynamics CRM と同じサイト名)を入力します。入力後、[次へ]をクリッ
クします。
機能 3. Share Point 連携
21
11. [エンティティに基づく]にチェックを付けることで、階層的にドキュメントを管理す
ることが可能となります。例えば、”取引先企業”を選択した場合、取引先企業 Aに紐
づく営業案件Xやサポート案件Yのデータが取引先企業Aフォルダの下層フォルダに
作成されます。選択後、[次へ]をクリックします。
12. [ OK ]をクリックします。
機能 3. Share Point 連携
22
13. 初期フォルダ階層の作成完了後、[完了]をクリックします。
14. ドキュメント管理対象としたエンティティの任意のデータを開きます。ここでは、[営
業案件]のデータを開き、関連データより[ドキュメント]をクリックします。
15. 選択したデータから初めて[ドキュメント]を選択した場合、フォルダ作成の確認が表
示されるため、[ OK ]をクリックします。
機能 3. Share Point 連携
23
尚、この時にエラー画面”このコンテンツはフレーム内で表示できません”が表示される場
合、下記の対応を行って下さい。
• Internet Explorer の[ツール]→[インターネットオプション]→[セキュリティ]タブ→[信
頼済みサイト]を選択→[サイト]ボタンをクリックし、下記の URL を[この Web サイ
トをゾーンに追加する]に入力して[追加]ボタンをクリックします。
https://*.live.com
https://*.crm5.dynamics.com
https://*.accesscontrol.windows.net
https://*.microsoftonline.com
https://*.sharepoint.com
• Internet Explorer の[ツール]→[インターネットオプション]→[セキュリティ]タブ→[信
頼済みサイト]を選択→[レベルのカスタマイズ]ボタンをクリックし、[サイズや位置の
制限なしにスクリプトでウィンドウを開くことを許可する]を”有効にする”にチェック
を付け、[ OK ]をクリックします。
16. SharePoint 画面が表示されることを確認します。この画面で、ドキュメントの追加、
削除、検索を行うことができます。
機能 4. Lync 連携
24
機能4. Lync 連携
概要
クライアント PCに Lyncをインストールすることで、 Dynamics CRM 画面でユーザーのプレゼ
ンス(現在状況)や、 Lync によるメッセージなどのアクションが容易に行えるようになります。
設定/確認手順
1. Office 365 管理センターの右側にある[ソフトウェアをダウンロードする]をクリック
します。
機能 4. Lync 連携
25
2. [ Office ]のページで、[インストール]をクリックすると、Office のインストールが開始
されます。その中で、 Lync も自動的にインストールされます。
3. Office のインストール完了後、Lync を起動して Dynamics CRMの IDでログインを
行います。
機能 4. Lync 連携
26
4. Dynamics CRMにアクセスし、[設定]→[管理]→[システムの設定]→[全般]タブの順でク
リックします。[ IM プレゼンス情報のオプションの設定]で”はい”と選択し、[ OK ]を
クリックします。
5. ユーザーが表示されるビューにアクセスすると、ユーザー名の隣にプレゼンスを表す
色が表示されるようになります。
機能 4. Lync 連携
27
6. 色のついた箇所にカーソルを当てることで、ユーザーの詳細状況を確認することがで
きます。
機能 4. Lync 連携
28
Tips
詳細情報
本紹介資料では、Office 365 連携の概要を紹介しています。詳細は、英語となります
が以下のURLからダウンロード可能な実装ガイドなどをご参照ください。
タイトル Microsoft Dynamics CRM 2013 実装ガイド (英語の可能性あり)
URL http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=40322
まとめ
29
まとめ
この紹介資料では、Dynamics CRM で実現可能な Office 365 との連携機能を紹介しまし
た。
Office 365 連携機能以外の基本機能の概要は自習書でご確認をお願いします。
Recommended