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G u i l l e r m o A n l l l ó - Rob e r t o B i s a n g - Jor g e K a t z
I I E P ( U B A / C O N I C E T ) – U N T RE F - U C h i l e
M on t e v i d e o 27 - 28 d e m a y o 20 1 5
RE D L A S
KNOWLEDGE INTENSIVE SERVICES IN NATURAL RESOURCE BASED INDUSTRIES: A NEW PATH
Nueva Agricultura
Nuevo Paradigma Agrícola
Tecnología . Semillas GM
. Siembra directa . Insumos industriales
Re configuración Empresaria •Nuevas empresas agropecuarias •Oferentes de insumos industriales • Subcontratistas de servicios especializados
Instituciones: Políticas y regulaciones
. Regionalismo . Contratos
. Alianzas y otros privados
Organización
. Contratos y costo de oportunidad de la tierra
. Dueños y Empresas de Producción agropècuarias
. Networking (CGV)
Cambio en el Paquete Tecnológico Nuevos Productos
Paquete tecnológico I . Máq. Siembra convencional + . Semillas fito-mejoradas + . Conocimiento tácito en manos del productor + . Herbicidas selectivos + . Fertilizantes genéricos = Revolución verde tardía
Paquete tecnológico II . Máq. Siembra directa + . Semillas fito-mejoradas + OGM + otros + . Conocimiento tácito en proveedores de insumos, EPA y contratistas + . Herbicidas consorciados + . Fertilizantes específicos/otros = Revolución biotecnológica temprana
MODELOS COMPARATIVOS: DE LA SIEMBRA CONVENCIONAL AL NUEVO MODELO: INNOVACIÓN DE PROCESO
Labor Número Labor Número Labor Número
Arado rejas 1 Arado rejas 0,5 Aplic herbicidas 2,1
Rtra dientes 2 Arado cinceles 0,5 Aplic insecticida 1
Rtra discos 1 Rtra discos 3 Siembra 1
Rolo 1 Rtra dientes 3 Cosecha 1
Siembra 1 Rolo 1
Rtra rotativa 1 Escardillo 2
Escardillo 2 Aplic herbicidas 1
Aplic insecticida 1 Siembra 1
Cosecha 1 Cosecha 1
Modelo 1974 Modelo 1986 Modelo 2004
Labor Número Labor Número Labor Número
Arado rejas 1 Arado rejas 0,5 Aplic herbicidas 2
Rtra dientes 2 Arado cinceles 0,5 Fertilizacion 1
Rtra discos 2,5 Rtra discos 2 Siembra 1
Rolo 1 Rtra dientes 2 Cosecha 1
Siembra 1 Rolo 1
Escardillo 2,5 Siembra 1
Rtra rotativa 1 Escardillo 2
Aplic insecticida 1 Aplic herbicidas 1
Cosecha 1 Aplic Fertilizante 1
Cosecha 1
Modelo 1974 Modelo 1986 Modelo 2004
Cultivo de soja. Labores
Cultivo de maíz. Labores
Fuente: Denoia et al, 2006
CENTROS DE
SERVICIOS
CONTRATISTAS
PRESTADORES
DE SERVICIOS
MANO DE OBRA (Contractualizada)
Acopiador/
Exportador
Exportador
APOYO TÉCNICO
•Empresas proveedoras de insumos
•Fondos de inversión
•Acuerdos privados
•Autofinanciamiento (Silo Bolsa y otros)
•Financiamiento público (en menor medida)
Centros de servicios de empresas privadas
Instituciones públicas de investigación/
extensión agraria
MAQ.
Y EQUIPOS
SEMILLAS
HÍBRIDAS
TRANS
GÉNICAS
OTRAS
HERBICIDAS
(asociados y libres)
FERTILIZANTES
PROVEEDORES DE INSUMOS (Individuales o Paquete Tecnológico)
EMPRESAS PRIVADAS (Nacionales y multinacionales)
TÉCNICAS
DE CULTIVO
Y MANEJO
INTEGRAL
COMERCIALIZACIÓN INSUMOS
(Uso intensivo,
rápida amortización)
FINANCIAMIENTO
SECURITIZACIÓN
•Aseguramiento
climático
•Mercados a futuro
Silo
Bolsa
Primera etapa de
transformación
industrial
Mercado interno
Dueños de
Tierras
DUEÑO
OPERADOR
(Contratista,
Pool, otros)
ARRENDA
TARIO
TÁCITO
Con
Tierras
Propias
Con tierras
Alquiladas
y (algo)
propias
La forma de organización o el agro en red
Ejes técnicos y organizacionales del cambio de paradigma
¿Quién Aprende?
•La red: • EPA
• Contratistas
• Proveedores de insumos y de servicios
•Pero….Ambiente evoluciona/muta
•Suelo
•Semillas/ malezas
• Insectos y otros
Evolución de la calidad del suelo en los agro-ecosistemas
Fuente: Casas 2003
LA RED DE APROVISIONAMIENTO DE INNOVACIONES AGRARIAS
Semilleras
Maq. Agrícola
Fitosanitarios
Fertilizantes
INTA
Universidades
Organizaciones (AAPRESID, ACSOJA, ASAGIR; AACREA, otros)
Servicios Profesionales
Demanda Industrial
Organismos de Regulación (locales e internacionales)
R e d
C o m e r c i a l
Otros
Contratistas
Empresas de Producción
Agropecuarias
¿Dónde están las KIBS en la red?
Empresas de Producción
Agropecuarias Contratistas
I Nvo L uc R ados
Máquina Agrícola
Semillas Aditivos s/
semillas Biocidas Instituciones de CyT
Inte
resad
os
Generan conocimientos ? Dan algún servicio?
Empresa Producción Agropecuaria
• Captura y aprendizaje de nuevas tecnologías de producción: • Conocer ciclo productivo adaptar función de producción
• Incorporar tec y conoc. (frontera del arte)
• Coordinar contratos
• Apalancar financiamiento
• Gestionar Riesgo
• Exportación de conocimiento
• Barreras bajas a la entrada (bajo revisión modelo de negocio + servicios – menos has; caso Los Grobo)
•Agricultura de precisión
•Diversificación de riesgo
Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada
Relevamiento
Zonificación ReTAA
Sub-división de dos regiones PAS
17 zonas Retaa
Red de Colaboradores
PAS
Red heterogénea. Caracterización, ranking, georreferenciación
+1200 personas. Relación con la BC, intercambio periódico
Relevamiento telefónico
Selección de Informantes Calificados Retaa
Encuestadores Calificados, experiencia
Matriz input
Variables estandarizadas, aplicación de insumos
Manejo agronómico, datos zonales, observaciones individuales
Matriz Output por cultivo
Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada
Relevamiento
Zonificación ReTAA
Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada
Salidas de información
Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada
Adopción de Siembra Directa
94% 92% = 29.181.000 Ha = 28.482.000 Ha
SD 2010/11 SD 2012/13
Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada
Consistencia, revisión y análisis
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Nitrogenados Fosforados Total N+P
Fert
iliza
nte
(m
illo
ne
s d
e T
on
.)
Aplicación de fertilizantes en Argentina - Campaña 2010/11
Fertilizar ReTAA
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Nitrogenados Fosforados Total N+P
Fert
iliza
nte
(m
illo
ne
s d
e T
on
.)
Aplicación de fertilizantes en Argentina - Campaña 2012/13
Fertilizar ReTAA
Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada
Consistencia, revisión y análisis
0
50
100
150
200
250
300
350
2010/11 2012/13
Mill
on
es
de
litr
os
aplic
ado
s
Aplicación de Agroquímicos (Herbicidas, Insecticidas, Fungicidas) en Argentina
CIAFA ReTAA0
50
100
150
200
250
300
Fungicidas Herbicidas Insecticidas Total (F+H+I) Totalagroquim.
Mill
on
es
de
litr
os
aplic
ado
s
Aplicación de agroquímicos en Argentina - Campaña 2010/11
CASAFE ReTAA
Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada
Resultados 2010/11 vs. 2012/13
89% Tecnología Media-Alta 87% Tecnología Media-Alta
26.957.529 Ha 27.595.000 Ha
Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada
NT: Resultados 2012/13
35 28
54
25
5
53
54
36
39
69
66
35
11
36
7 6
29
11
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
soja trigo maíz girasol sorgo cebada
Ad
op
ció
n d
e N
T (%
) Distribución de NT (%) por cultivo para la campaña 2012/13.
Alto Medio Bajo
37%
50%
13%
Alto Medio Bajo
+3
+8
-11
+12
-2
-10
-1
+11
-10
-5
+13
-8
+8
+8
-16
+4
+6
-10
Empresa Producción Agropecuaria
• Captura y aprendizaje de nuevas tecnologías de producción: • Conocer ciclo productivo adaptar función de producción
• Incorporar tec y conoc. (frontera del arte)
• Coordinar contratos
• Apalancar financiamiento
• Gestionar Riesgo
• Exportación de conocimiento
• Barreras bajas a la entrada (bajo revisión modelo de negocio + servicios – menos has; caso Los Grobo)
•Agricultura de precisión
•Diversificación de riesgo
Multilatinas: Exportación de modelo de negocio
Empresa Producción Agropecuaria
• Captura y aprendizaje de nuevas tecnologías de producción: • Conocer ciclo productivo adaptar función de producción
• Incorporar tec y conoc. (frontera del arte)
• Coordinar contratos
• Apalancar financiamiento
• Gestionar Riesgo
• Exportación de conocimiento
• Barreras bajas a la entrada (bajo revisión modelo de negocio + servicios – menos has; caso Los Grobo)
•Agricultura de precisión
•Diversificación de riesgo
Equipos Agricultura de Precisión I
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012
Monitores derendimiento
Dosis variableensembradorasyfertilizadoras(sólidos)
Dosis variablefertilizadora(líquido)
Monitoreo desiembra
Banderillerosatelital enpulverizadoras
Fuente: INTA MANFREDI
Fuente: INTA/PRECOP 2014
Empresa Producción Agropecuaria
•Seguro Climático • 2012/13 invirtieron 174mil pólizas x us$ 314 millones para 24
millones ha (60% de sup.) (grueso por granizo y cultivos anuales)
•CEEA-Univ. Austral, 2009 y 2013 (770 casos por 1,7 millon ha) • Productores medianos y grandes 75 a 80% seguro climático
• Contratos a futuro u opciones: medianas 19 a 35% - grandes más del 78%
Contratistas
• De 14 a 16 mil empresas con equipamiento específico
• Un equipo: 4/8 personas (tractor/SD/fumigadora - us$ 200 mil)
• Realizan:
• 60% de la siembra directa
• 75% fumigaciones
• 95% de la cosecha
• 90% del ensilado
• 100% de la sistematización del riego y la forestación
• Facturan us$ 1.800/2.300 millones al año
• Responsables del 70% de la aplicación de insumos; por un total de us$ 8.000 millones (us$ 1,1 mm semillas; us$ 2,1 mm
fertilizantes; us$ 2,4 mm fitosanitarios; us$ 2,7mm combustible)
Proveedores de Insumos
•Semillas
• Industria semillera fiscalizada: 900 empresas, 8200 empleos -500 investigadores y genetistas- Us$ 1.000 millones año (us$
500 maíz; us$ 200 soja y us$ 55 a trigo).
• Negocio de tecnología de semilla de contraestación (2012: us$
280 millones –Monsanto; Don Mario, Satus Ager, Santa Rosa).
• Internacionalización de empresas (DM, Relmó, Klein, Nidera)
• Lab. de marcadores moleculares (DM, Nidera, Bolsa de Comercio
Rosario)
• Micropropagación (EEOC; Fábrica Misiones; Tecnolplant)
•Máquinaria Agrícola
• ¿Quién Compra?
Evolución de nuevas variedades. Argentina 1979-2012
Fuente: INASE
16
6
55
8
13
25
6
16
22
8
16
34 35
23 24
9
31
45
29
48
28
47
31
46
29
44
25
31 34
51
17
38
17
53
35
102
45
111
73
79
65
46
60
74
100
86
100
76
87
102
118
86
107
4 6
15
2 5
2
11
5 9
2 3 4 6 7
4 7
16
11 8 9
4
25
9 13
15 11
22
11 11
17
0
20
40
60
80
100
120
140
Soja
Maíz
Trigo
Evolución de la Venta de Maquinaria Agrícola 1997-2012 - en millones de dólares-
Fuente: INTA - PRECOP 2011
Evolución de la Venta de Sembradoras 1998-2012
Fuente: INTA - PRECOP 2011
66/35 1/9910/9040/60
Mejoras técnicas disponibles en la última década en maquinas agrícolas
Siembra Directa: a.Mecanismo de soplado de semilla en SD (Bertini, 1990) b.Dosificadores de ancho variables para sembradora grano grueso c.Doble cajón sembrador/ fertilizador d.Sembradora directa pequeña de arrastre tractor baja potencia e.Dosificador de semilla independiente accionado electrónicamente por comando central
Cosechadoras: . Sistema axial . Drapper flexible . Plataforma intercambiable . Orugas de baja compactación
Otros insumos
• Relación público/privado (cepas del INTA)
• 30 empresas Internacionales: 3 concentran el 70% (Biagro/Bayer, Nitragin/Novosymes/Monsanto, Rizo Bacter)
• Facturan por us$ 100 millones
• 800 empleos en producción
• 2% de las ventas para I+D
• Las químicas: soluciones en paquete
• Los centros de servicios: 6 mayores red de 450 centros de servicios (+ centros de distribución de cooperativas y otros)
• Profertil: Dow, Agrium, Petrobras (N).
Aditivos inoculantes y otros Biocidas y fertilizantes
¿Dónde están las KIBS en la red?
Empresas de Producción
Agropecuarias Contratistas
I Nvo L uc R ados
Máquina Agrícola
Semillas Aditivos s/
semillas Biocidas Instituciones de CyT
Inte
resad
os
Generan conocimientos ? Dan algún servicio?
Hechos estilizados 1. Cambio de paradigma (producto, proceso y organización) 2. Escisión de la propiedad y subcontratación: Agricultura es un red de
servicios 3. Efectos:
a) Reemplazo de maq. Agrícola (específica, mayor conocimiento incorporado, mayor conocimiento para manejo, mayor escala económica)
b) Paquete tecnológico articulado por oferentes de insumos (en base a I+D) c) Menores costos operativos d) Regla de los 2/3 (alquileres, contratistas, costo de insumos indust.)
4. Toma decisiones en conjunto 5. Obligación de aprender: el objeto muta y el entorno evoluciona 6. ¿Quién aprende?:
a) EPA es un proveedor de servicios de coordinación de factores (especializado),
b) Contratistas (learning by doing) c) Proveedores de insumos (I+D, servicios de alta complejidad):
I. Solución a un problema (maleza resistente) II. Desarrollo autónomo (nueva variedad de semillas)
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