KNOWLEDGE INTENSIVE SERVICES IN NATURAL … · Montevideo 27-28 de mayo 2015 REDLAS KNOWLEDGE INTENSIVE SERVICES IN NATURAL RESOURCE BASED INDUSTRIES: A NEW PATH . Nueva Agricultura

G u i l l e r m o A n l l l ó - Rob e r t o B i s a n g - Jor g e K a t z

I I E P ( U B A / C O N I C E T ) – U N T RE F - U C h i l e

M on t e v i d e o 27 - 28 d e m a y o 20 1 5

RE D L A S

KNOWLEDGE INTENSIVE SERVICES IN NATURAL RESOURCE BASED INDUSTRIES: A NEW PATH

Nueva Agricultura

Nuevo Paradigma Agrícola

Tecnología . Semillas GM

. Siembra directa . Insumos industriales

Re configuración Empresaria •Nuevas empresas agropecuarias •Oferentes de insumos industriales • Subcontratistas de servicios especializados

Instituciones: Políticas y regulaciones

. Regionalismo . Contratos

. Alianzas y otros privados

Organización

. Contratos y costo de oportunidad de la tierra

. Dueños y Empresas de Producción agropècuarias

. Networking (CGV)

Cambio en el Paquete Tecnológico Nuevos Productos

Paquete tecnológico I . Máq. Siembra convencional + . Semillas fito-mejoradas + . Conocimiento tácito en manos del productor + . Herbicidas selectivos + . Fertilizantes genéricos = Revolución verde tardía

Paquete tecnológico II . Máq. Siembra directa + . Semillas fito-mejoradas + OGM + otros + . Conocimiento tácito en proveedores de insumos, EPA y contratistas + . Herbicidas consorciados + . Fertilizantes específicos/otros = Revolución biotecnológica temprana

MODELOS COMPARATIVOS: DE LA SIEMBRA CONVENCIONAL AL NUEVO MODELO: INNOVACIÓN DE PROCESO

Labor Número Labor Número Labor Número

Arado rejas 1 Arado rejas 0,5 Aplic herbicidas 2,1

Rtra dientes 2 Arado cinceles 0,5 Aplic insecticida 1

Rtra discos 1 Rtra discos 3 Siembra 1

Rolo 1 Rtra dientes 3 Cosecha 1

Siembra 1 Rolo 1

Rtra rotativa 1 Escardillo 2

Escardillo 2 Aplic herbicidas 1

Aplic insecticida 1 Siembra 1

Cosecha 1 Cosecha 1

Modelo 1974 Modelo 1986 Modelo 2004

Labor Número Labor Número Labor Número

Arado rejas 1 Arado rejas 0,5 Aplic herbicidas 2

Rtra dientes 2 Arado cinceles 0,5 Fertilizacion 1

Rtra discos 2,5 Rtra discos 2 Siembra 1

Rolo 1 Rtra dientes 2 Cosecha 1

Siembra 1 Rolo 1

Escardillo 2,5 Siembra 1

Rtra rotativa 1 Escardillo 2

Aplic insecticida 1 Aplic herbicidas 1

Cosecha 1 Aplic Fertilizante 1

Cosecha 1

Modelo 1974 Modelo 1986 Modelo 2004

Cultivo de soja. Labores

Cultivo de maíz. Labores

Fuente: Denoia et al, 2006

CENTROS DE

SERVICIOS

CONTRATISTAS

PRESTADORES

DE SERVICIOS

MANO DE OBRA (Contractualizada)

Acopiador/

Exportador

Exportador

APOYO TÉCNICO

•Empresas proveedoras de insumos

•Fondos de inversión

•Acuerdos privados

•Autofinanciamiento (Silo Bolsa y otros)

•Financiamiento público (en menor medida)

Centros de servicios de empresas privadas

Instituciones públicas de investigación/

extensión agraria

MAQ.

Y EQUIPOS

SEMILLAS

HÍBRIDAS

TRANS

GÉNICAS

OTRAS

HERBICIDAS

(asociados y libres)

FERTILIZANTES

PROVEEDORES DE INSUMOS (Individuales o Paquete Tecnológico)

EMPRESAS PRIVADAS (Nacionales y multinacionales)

TÉCNICAS

DE CULTIVO

Y MANEJO

INTEGRAL

COMERCIALIZACIÓN INSUMOS

(Uso intensivo,

rápida amortización)

FINANCIAMIENTO

SECURITIZACIÓN

•Aseguramiento

climático

•Mercados a futuro

Silo

Bolsa

Primera etapa de

transformación

industrial

Mercado interno

Dueños de

Tierras

DUEÑO

OPERADOR

(Contratista,

Pool, otros)

ARRENDA

TARIO

TÁCITO

Con

Tierras

Propias

Con tierras

Alquiladas

y (algo)

propias

La forma de organización o el agro en red

Ejes técnicos y organizacionales del cambio de paradigma

¿Quién Aprende?

•La red: • EPA

• Contratistas

• Proveedores de insumos y de servicios

•Pero….Ambiente evoluciona/muta

•Suelo

•Semillas/ malezas

• Insectos y otros

Evolución de la calidad del suelo en los agro-ecosistemas

Fuente: Casas 2003

LA RED DE APROVISIONAMIENTO DE INNOVACIONES AGRARIAS

Semilleras

Maq. Agrícola

Fitosanitarios

Fertilizantes

INTA

Universidades

Organizaciones (AAPRESID, ACSOJA, ASAGIR; AACREA, otros)

Servicios Profesionales

Demanda Industrial

Organismos de Regulación (locales e internacionales)

R e d

C o m e r c i a l

Otros

Contratistas

Empresas de Producción

Agropecuarias

¿Dónde están las KIBS en la red?


Agropecuarias Contratistas

I Nvo L uc R ados

Máquina Agrícola

Semillas Aditivos s/

semillas Biocidas Instituciones de CyT

Inte

resad

os

Generan conocimientos ? Dan algún servicio?

Empresa Producción Agropecuaria

• Captura y aprendizaje de nuevas tecnologías de producción: • Conocer ciclo productivo adaptar función de producción

• Incorporar tec y conoc. (frontera del arte)

• Coordinar contratos

• Apalancar financiamiento

• Gestionar Riesgo

• Exportación de conocimiento

• Barreras bajas a la entrada (bajo revisión modelo de negocio + servicios – menos has; caso Los Grobo)

•Agricultura de precisión

•Diversificación de riesgo

Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada

Relevamiento

Zonificación ReTAA

Sub-división de dos regiones PAS

17 zonas Retaa

Red de Colaboradores

PAS

Red heterogénea. Caracterización, ranking, georreferenciación

+1200 personas. Relación con la BC, intercambio periódico

Relevamiento telefónico

Selección de Informantes Calificados Retaa

Encuestadores Calificados, experiencia

Matriz input

Variables estandarizadas, aplicación de insumos

Manejo agronómico, datos zonales, observaciones individuales

Matriz Output por cultivo


Relevamiento

Zonificación ReTAA


Salidas de información


Adopción de Siembra Directa

94% 92% = 29.181.000 Ha = 28.482.000 Ha

SD 2010/11 SD 2012/13


Consistencia, revisión y análisis

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Nitrogenados Fosforados Total N+P

Fert

iliza

nte

(m

illo

ne

s d

e T

on

.)

Aplicación de fertilizantes en Argentina - Campaña 2010/11

Fertilizar ReTAA

0,0

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1,0

1,5

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2,5

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Nitrogenados Fosforados Total N+P

Fert

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.)

Aplicación de fertilizantes en Argentina - Campaña 2012/13

Fertilizar ReTAA


Consistencia, revisión y análisis

0

50

100

150

200

250

300

350

2010/11 2012/13

Mill

on

es

de

litr

os

aplic

ado

s

Aplicación de Agroquímicos (Herbicidas, Insecticidas, Fungicidas) en Argentina

CIAFA ReTAA0

50

100

150

200

250

300

Fungicidas Herbicidas Insecticidas Total (F+H+I) Totalagroquim.

Mill

on

es

de

litr

os

aplic

ado

s

Aplicación de agroquímicos en Argentina - Campaña 2010/11

CASAFE ReTAA


Resultados 2010/11 vs. 2012/13

89% Tecnología Media-Alta 87% Tecnología Media-Alta

26.957.529 Ha 27.595.000 Ha


NT: Resultados 2012/13

35 28

54

25

5

53

54

36

39

69

66

35

11

36

7 6

29

11

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

soja trigo maíz girasol sorgo cebada

Ad

op

ció

n d

e N

T (%

) Distribución de NT (%) por cultivo para la campaña 2012/13.

Alto Medio Bajo

37%

50%

13%

Alto Medio Bajo

+3

+8

-11

+12

-2

-10

-1

+11

-10

-5

+13

-8

+8

+8

-16

+4

+6

-10











Multilatinas: Exportación de modelo de negocio











Equipos Agricultura de Precisión I

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012

Monitores derendimiento

Dosis variableensembradorasyfertilizadoras(sólidos)

Dosis variablefertilizadora(líquido)

Monitoreo desiembra

Banderillerosatelital enpulverizadoras

Fuente: INTA MANFREDI

Fuente: INTA/PRECOP 2014


•Seguro Climático • 2012/13 invirtieron 174mil pólizas x us$ 314 millones para 24

millones ha (60% de sup.) (grueso por granizo y cultivos anuales)

•CEEA-Univ. Austral, 2009 y 2013 (770 casos por 1,7 millon ha) • Productores medianos y grandes 75 a 80% seguro climático

• Contratos a futuro u opciones: medianas 19 a 35% - grandes más del 78%

Contratistas

• De 14 a 16 mil empresas con equipamiento específico

• Un equipo: 4/8 personas (tractor/SD/fumigadora - us$ 200 mil)

• Realizan:

• 60% de la siembra directa

• 75% fumigaciones

• 95% de la cosecha

• 90% del ensilado

• 100% de la sistematización del riego y la forestación

• Facturan us$ 1.800/2.300 millones al año

• Responsables del 70% de la aplicación de insumos; por un total de us$ 8.000 millones (us$ 1,1 mm semillas; us$ 2,1 mm

fertilizantes; us$ 2,4 mm fitosanitarios; us$ 2,7mm combustible)

Proveedores de Insumos

•Semillas

• Industria semillera fiscalizada: 900 empresas, 8200 empleos -500 investigadores y genetistas- Us$ 1.000 millones año (us$

500 maíz; us$ 200 soja y us$ 55 a trigo).

• Negocio de tecnología de semilla de contraestación (2012: us$

280 millones –Monsanto; Don Mario, Satus Ager, Santa Rosa).

• Internacionalización de empresas (DM, Relmó, Klein, Nidera)

• Lab. de marcadores moleculares (DM, Nidera, Bolsa de Comercio

Rosario)

• Micropropagación (EEOC; Fábrica Misiones; Tecnolplant)

•Máquinaria Agrícola

• ¿Quién Compra?

Evolución de nuevas variedades. Argentina 1979-2012

Fuente: INASE

16

6

55

8

13

25

6

16

22

8

16

34 35

23 24

9

31

45

29

48

28

47

31

46

29

44

25

31 34

51

17

38

17

53

35

102

45

111

73

79

65

46

60

74

100

86

100

76

87

102

118

86

107

4 6

15

2 5

2

11

5 9

2 3 4 6 7

4 7

16

11 8 9

4

25

9 13

15 11

22

11 11

17

0

20

40

60

80

100

120

140

Soja

Maíz

Trigo

Evolución de la Venta de Maquinaria Agrícola 1997-2012 - en millones de dólares-

Fuente: INTA - PRECOP 2011

Evolución de la Venta de Sembradoras 1998-2012

Fuente: INTA - PRECOP 2011

66/35 1/9910/9040/60

Mejoras técnicas disponibles en la última década en maquinas agrícolas

Siembra Directa: a.Mecanismo de soplado de semilla en SD (Bertini, 1990) b.Dosificadores de ancho variables para sembradora grano grueso c.Doble cajón sembrador/ fertilizador d.Sembradora directa pequeña de arrastre tractor baja potencia e.Dosificador de semilla independiente accionado electrónicamente por comando central

Cosechadoras: . Sistema axial . Drapper flexible . Plataforma intercambiable . Orugas de baja compactación

Otros insumos

• Relación público/privado (cepas del INTA)

• 30 empresas Internacionales: 3 concentran el 70% (Biagro/Bayer, Nitragin/Novosymes/Monsanto, Rizo Bacter)

• Facturan por us$ 100 millones

• 800 empleos en producción

• 2% de las ventas para I+D

• Las químicas: soluciones en paquete

• Los centros de servicios: 6 mayores red de 450 centros de servicios (+ centros de distribución de cooperativas y otros)

• Profertil: Dow, Agrium, Petrobras (N).

Aditivos inoculantes y otros Biocidas y fertilizantes

¿Dónde están las KIBS en la red?


Agropecuarias Contratistas

I Nvo L uc R ados

Máquina Agrícola

Semillas Aditivos s/

semillas Biocidas Instituciones de CyT

Inte

resad

os

Generan conocimientos ? Dan algún servicio?

Hechos estilizados 1. Cambio de paradigma (producto, proceso y organización) 2. Escisión de la propiedad y subcontratación: Agricultura es un red de

servicios 3. Efectos:

a) Reemplazo de maq. Agrícola (específica, mayor conocimiento incorporado, mayor conocimiento para manejo, mayor escala económica)

b) Paquete tecnológico articulado por oferentes de insumos (en base a I+D) c) Menores costos operativos d) Regla de los 2/3 (alquileres, contratistas, costo de insumos indust.)

4. Toma decisiones en conjunto 5. Obligación de aprender: el objeto muta y el entorno evoluciona 6. ¿Quién aprende?:

a) EPA es un proveedor de servicios de coordinación de factores (especializado),

b) Contratistas (learning by doing) c) Proveedores de insumos (I+D, servicios de alta complejidad):

I. Solución a un problema (maleza resistente) II. Desarrollo autónomo (nueva variedad de semillas)

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