DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT Ruslanddi.dk/SiteCollectionDocuments/Downloadboks - lokale...

DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

Rusland"The world's best kept business secret?"

Anders Bruhn, Head of DI Representative Office in Moskva

Ruslands regioner

• Rusland er verdens største land - ca. 400 gange større end DK

• Rusland har 13 millionbyer med stigende købekraft

• Kan én partner håndtere alle disse byer/regioner? - Nej!

DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

Det regionale Rusland - hvorfor?

• Regionale markeder med mindre konkurrence end i fx Moskva og Skt. P• Stigende velstand og økonomisk vækst………….• Vækstraterne overstiger nu Moskva og Skt. P - især detail men også andre• Betydeligt lavere omkostningsniveau (kontor, løn, etc.)• Nemmere adgang til beslutningstagere: "big fish in small pond"• Nemmere at få russiske referencer, hvilket er vigtigt for russiske kunder

Men:

DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

• Rusland er ekstremt centraliseret - meget skal via Moskva• Servicestrukturer ikke så udviklede i provinsen

Købekraften i regionerne?

• Den russiske middelklasse: ca. 25-30% af befolkningen• Gennemsnitlig månedsløn i de 13 millionbyer: ca. 700 USD• MEN; problemer med disse tal:

- officiel løn vs. "konvolutter" (specielt i russiske firmaer)- ekstra "sorte" jobs (taxi etc.)- mange firmaer tilbyder ekstra hvilket forhøjer den reelle købekraft (bil,

lejlighed, forsikring, skolegang/dagsinstitution mm.)- Kun for nyligt at russere har fået adgang til kredit = lav gæld

DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

- Stor spredning - Gini koefficient

• Betydelig kapital til rådighed blandt russiske virksomheder til capex mm.

Konklusion: såvel B2C og B2B er interessante og i vækst i de russiske regioner

Million-byerne i Rusland (2)

By Region Befolkning (mio)

Moskva Central 13.5

Skt. Petersborg Nordvestlig 4.6

Nizhnii Novgorod Central 1.4

Novosibirsk Sibirien 1.4

Ekaterinburg Ural 1.3

Samara Volga 1.2

DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

Samara Volga 1.2

Omsk Sibirien 1.2

Ufa Volga 1.1

Chelyabinsk Ural 1.1

Kazan Volga 1.1

Perm Perm 1.0

Rostov-na-Donu Syd 1.0

Volgograd Syd 1.0

Million-byerne i Rusland (1)

DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

Ruslands 6 fokusområder:

1. "Central": Moskva, Moskva oblast, Tver, Kostroma, Vladimir

2. "Nord-Vest": St. Pete, Velikij Novgorod, Kaliningrad

3. "Syd": Volgograd, Krasnodar, Rostov-on-Don

4. “Volga 3”: Nizhny Novgorod, Kazan og Samara

5. “Ural 1+2”: Yekaterinburg, Perm og Chelyabinsk

6. “Behind the Urals”: Novosibirsk og Omsk

DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

6. “Behind the Urals”: Novosibirsk og Omsk

Disse regioner bør alt andet lige håndteres af lokale partnere/jeres

partner skal have et lokalt set-up/netværk her.

⇒ kræver at I 1) har et indblik i hvad disse regioner tilbyder og 2) har gode feedback systemer/kontrolsystemer på plads.

Igen: vær altid skeptisk overfor: "Yes we can handle all Russia…."

Millionbyer i Rusland (2)

1

2

4 56

DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

3

4 5

Opsummering

Byer med det største potentiale:

• Moskva

• St. Pete

• Novgorod (Velikij og Nizhnij)

• Samara

• Yekaterinburg

Fokusområder:

• Centrale

• Nord-Vest

• Syd

• Volga-3

• Ural 1+2

Lokalt set-up

DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

• Yekaterinburg

• Kazan

• Rostov

• Krasnodar

• Perm

• Volgograd

• Novosibirsk

• Ural 1+2

• "Behind the Urals"

DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

Spørgsmål?

1. Central

DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

Industri: Befolkning:

Metalvareindustrien: 25% 36,7 millioner

Fødevareindustrien: 21% 79% i byerne

Elektricitetsfremstilling: 11%

Faktaboks

2. Nordvest

DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

Industri: Befolkning:

Fødevareindustri: 15% 14,4 millioner

Forst- og træforarbejdende industri: 15% 81% i byerne

Metalvareindustrien: 15%

Faktaboks

3. Syd

DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

Industri: Befolkning:

Fødevareindustri: 25% 21,5 millioner

Olie & gas: 16% 58% i byerne

Elektricitetsfremstilling: 14%

Metalvareindustri: 14%

Faktaboks

4. Volga-3

DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

Industri: Befolkning:

Metalvareindustrien: 30% 31,8 millioner

Olie & gas: 22% 71% i byerne

Kemisk industri: 13%

Fødevareindustri: 9%

Faktaboks

5. Ural 1+2

DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

Industri: Befolkning:

Olie & gas: 52% 12,6 millioner

Metalvareindustri: 25% 80% i byerne

Minedrift: 7%

Faktaboks

6. Bag Ural (Sibirien)

DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

Industri: Befolkning:

Minedrift: 39% 20,7 millioner

Elektricitetsfremstilling: 10% 70% i byerne

Olie & gas: 10%

Metalvareindustri: 9%

Faktaboks

Russisk fjernøsten

DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

Industri: Befolkning:

Minedrift: 30% 7,1 millioner

Fødevareindustri: 20% 76% i byerne

Metalvareindustri: 17%

Olie & gas: 13%

Faktaboks

Russiske regioner

21 republikker, 6 territorier, 49 provinser, 2 byer, 1 jødisk autonom region og 10 autonome distrikter

Adygeya, Republic Kabardino-Balkaria, Rep. Magadanskaya oblast Samarskaya oblastAginsky Buryatsky AO Kaliningradskaya oblast Mari El, Republic Saratovskaya oblastAltaisky krai Kalmykia, Republic Mordovia, Republic Smolenskaya oblastAltay, Republic Kaluzhskaya oblast Moscow Stavropolsky kraiAmurskaya oblast Kamchatskaya oblast Moskovskaya oblast Sverdlovskaya oblastArkhangelskaya oblast Karachaevo-Cherkessia Rep. Murmanskaya oblast Taimyrsky AOAstrakhanskaya oblast Karelia, Republic Nenetsky AO Tambovskaya oblastBashkortostan, Republic Kemerovskaya oblast Nizhegorodskaya oblast Tatarstan, RepublicBelgorodskaya oblast Khabarovsky krai North Osetia, Republic Tomskaya oblastBryanskaya oblast Khakasia, Republic Novgorodskaya oblast Tulskaya oblast

DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT

Bryanskaya oblast Khakasia, Republic Novgorodskaya oblast Tulskaya oblastBuryatia, Republic Khanty-Mansiysky AO Novosibirskaya oblast Tumenskaya oblastChechnya, Republic Kirovskaya oblast Omskaya oblast Tverskaya oblastChelyabinskaya oblast Komi, Republic of Orenburgskaya oblast Tyva, Republic ofChitinskaya oblast Komi-Permyatsky AO Orlovskaya oblast Udmurtia, RepublicChukotsky AO Koryaksky AO Penzenskaya oblast Ulyanovskaya oblastChuvashia, Republic Kostromskaya oblast Permskaya oblast Ust-Ordynsky AO

Dagestan, Republic Krasnodarsky krai Primorsky krai Vladimirskaya oblastEvenksky AO Krasnoyarsky krai Pskovskaya oblast Volgogradskaya oblastIngushetia, Republic Kurganskaya oblast Rostovskaya oblast Vologodskaya oblastIrkutskaya oblast Kurskaya oblast Ryazanskaya oblast Voronezhskaya oblastIvanovskaya oblast Leningradskaya oblast Saint-Petersburg Yamalo-Nenetsky AOJewish AO Lipetskaya oblast Sakha, Republic Yaroslavskaya oblast

Sakhalinskaya oblast