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5/12/2018 172_BPP_Planificaci n de ingresos - slidepdf.com
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EHP4 for SAP ERP6.0
Septiembre 2010
Español
Planificación de Ingresos(172)
SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf Alemania
Documentación de proceso empresarial
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SAP Best Practices Planificación de Ingresos (172): BPD
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Iconos
Icono Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Procesos Externos
Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección
Convenciones Tipográficas
Estilo de escritura Descripción
Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo seincluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulosde los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen losnombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y
directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres devariables y parámetros, así como nombres de herramientas de base dedatos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la teclaINTRO.
Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuariointroduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras
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y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.
Abreviaciones
Obl. Campo de entrada obligatoria
(utilizado en los procedimientos de usuario)
Opc. Campo de entrada opcional
(utilizado en los procedimientos de usuario)
C Campo condicional
(utilizado en los procedimientos de usuario)
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Contenido
1 Objetivo .............................................................................................................................................6
2 Prerrequisitos ....................................................................................................................................6
2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos ..................................................................................... .6
2.2 Roles ..........................................................................................................................................7
3 Tabla de Resumen del Proceso ........................................................................................................7
4 Etapas del Proceso ...........................................................................................................................9
4.1 Copia de los Datos de Venta del Año Pasado ............................................................... ............9
4.2 Visualización de Datos .............................................................................................................10
4.3 Incremento de las Ventas y los Valores Dependientes en un 5 por Ciento .............................124.4 Descarga de las Cantidades de Venta ....................................................................................12
4.5 Edición y Envío por Correo Electrónico de la Hoja de Cálculo ................................................14
4.6 Hacer un Upload (Carga de Datos) de Cantidades de Venta para Actualización de AOP ......15
4.7 Revisión de las Cantidades de Actualización de AOP Antes de la Distribución ......................16
4.8 Distribución de las Cantidades del Grupo de Producto Descendente para Nivel deProducto/Cliente ............................................................................................................................17
4.9 Revisión de Cantidad del Plan de Ventas Actualizado por Cliente/Producto para Acordar laDistribución ................................................................................................................................ ...17
4.10 Actualización de Cantidades del Plan de Ventas por Cliente/Producto para Acordar la
Distribución ................................................................................................................................ ...18
4.11 Transferencia de Cantidades de Ventas a Ventas y Planificación de Operaciones ............. ..19
4.12 Valoración ..............................................................................................................................21
4.13 Ejecución del Ciclo de Subreparto de Plan para el Análisis de Rentabilidad ..................... ...21
4.14 Ejecución del Informe de Resultado .......................................................................................22
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Planificación de Ingresos
1 ObjetivoEn este escenario empresarial, un fabricante de varios grupos de productos ejecuta un sistema SAPen una organización de ventas. La organización dispone de un departamento central de controllingque calcula y planifica el volumen de ventas y los ingresos.
Este documento proporciona a los usuarios en la empresa instrucciones detalladas paso a pasosobre el proceso empresarial.
2 Prerrequisitos
2.1 Datos Maestros y Datos OrganizativosValores estándar
En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizacionales esenciales durante la fasede implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y losdatos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros paramateriales, proveedores y clientes.
El proceso empresarial se habilita junto con los datos maestros específicos de la organización,como se ejemplifica en la siguiente sección.
Valores estándar adicionales
Puede probar el escenario con otros valores estándar de SAP Best Practices quetengan las mismas características.
Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qué otros datos maestros de materialexisten.
Uso de los datos maestros propios
También puede utilizar valores personalizados para datos organizacionales o dematerial para los que haya creado datos maestros. Para más información sobre lacreación de datos maestros, consulte la documentación de procedimientos de datosmaestros.
Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este
documento:
Datos maestros /org.
Valor Detalles de datosmaestros / org.
Comentarios
Sociedad 1000
Deudor 1000
Centro 1000
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Datos maestros /org.
Valor Detalles de datosmaestros / org.
Comentarios
Material Todos losvalores
disponiblesGrupo de Materiales Todos los
valoresdisponibles
Org. Ventas 1000
Sociedad PA 1000
2.2 Roles
UtilizaciónLos siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de este Documentación de proceso empresarial se debenasignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si seutiliza la interface NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.
Prerrequisitos
Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.
Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso
Empleado Profesional SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Asignación sólo esnecesaria para lafuncionalidad basica
Strategic Planner SAP_NBPR_STRATPLANNER-S MC89
Controlador de empresa SAP_ NBPR_CONTROLLER-M Todas las etapas
3 Tabla de Resumen del Proceso
Etapa del proceso Referenciadeproceso
externo
Condiciónempresarial
Rol deusuario
Código detransacción
Resultadosesperados
Copia de losdatos de venta delúltimo día
Controlador de empresa
KEPM
Visualización dedatos
Controlador de empresa
KEPM
Incremento de lasventas y los
Controlador de empresa
KEPM
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Etapa del proceso Referenciadeprocesoexterno
Condiciónempresarial
Rol deusuario
Código detransacción
Resultadosesperados
valoresdependientes enun 5 por ciento
Descarga decantidades deventa
Controlador de empresa
KEPM
Edición y envíopor correoelectrónico de lahoja de cálculo
Controlador de empresa
KEPM
Hacer un uploadde cantidades de
venta paraactualización deAOP
Controlador de empresa
KEPM
Revisión de lascantidades para laactualización deAOP antes de ladistribución
Controlador de empresa
KEPM Revisión delascantidadespara laactualizaciónde AOPantes de ladistribución
Distribución
descendente delas cantidades delgrupo deproductos a niveldeproducto/cliente
Controlador
de empresa
KEPM
Revisión decantidad del plande ventasactualizado por cliente/productopara acordar ladistribución
Controlador de empresa
KEPM
Actualización decantidades delplan de ventas por cliente/productopara acordar ladistribución
Controlador de empresa
KEPM
Transferencia decantidades de
Controlador de empresa
KE1E
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Etapa del proceso Referenciadeprocesoexterno
Condiciónempresarial
Rol deusuario
Código detransacción
Resultadosesperados
ventas aplanificación deoperaciones yventas
Valoración Controlador de empresa
KEPM
Allocate R&D,Shared Services,Sales & marketingand NonOperating CostCenter expenses
to ProfitabilityAnalysis
Controlador de empresa
KEUB
Ejecución deinforme
Controlador de empresa
KE30
4 Etapas del Proceso
4.1 Copia de los Datos de Venta del Año Pasado
UtilizaciónEn este paso, se copian los datos de venta del año pasado que sirve como base para el proceso deplanificación.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas→Controlling →Cuentas de Resultados →
Planificación→Tratar dados plan
Código de transacción KEPM
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Controlador de empresa
SAP_NBPR_CONTROLLER-M
Menú de rol deusuario
Cuenta de resultados → Planificación → Planif CO-PA
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2. Si aparece la ventana de diálogo Set Operating Concern, indique su sociedad PA (por ejemplo,10AR) y pulse Enter .
3. En la pantalla Acceso planificación: Resumen total , expanda la estructura del ámbito de imagenNiveles Planif hasta que vea todas las entradas.
4. Haga clic con el botón derecho en la entrada YB100 y seleccione Modificar paquete planificación.
5. Introduzca en la parte derecha de la pantalla:
Caracteristica De / A
Sociedad 1000
Período/ Año 001.20XX a 012.20XX (XX = Año Actual +1)
Centro 1000
Aprovisionam. E
Clase operación F
Organización de ventas 1000
UMB Vol Ventas UN
Versión 2
6. Seleccione Grabar.
7. Para copiar los datos de planificación de los datos actuales, expanda la estructura YB100 yhaga doble clic en YB100. Expanda Copiar en el ámbito de imagen Métodos de planificación.Haga doble clic en la función YB100.
Si el ámbito de imagen Métodos de planificación está vacío, haga doble clic en laentrada YB100 en el ámbito de imagen Niveles Planif .
8. Aparece la ventana Pantalla inicial.: Plan info Seleccione Continuar y, a continuación, ej.act enla ventana de diálogo. Acceso planificación resumen total que aparece posteriormente.
Resultado
Los datos reales se copian al período de planificación (con un desplazamiento de períodos de 12;por ejemplo, 01.2009 se copia a 01.2010). Si no existen datos reales para el ejercicio anterior, no secopian los datos.
4.2 Visualización de DatosProcedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas →Controlling →Cuentas de Resultados →
Planificación→Tratar dados plan
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Código de transacción KEPM
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Controlador de empresa
SAP_NBPR_CONTROLLER-M
Menú de rol deusuario
Cuenta de resultados → Planificación → Planif CO-PA
2. Si aparece la ventana de diálogo Fijar Sociedad PA, indique su sociedad PA (por ejemplo,10AR) para la sociedad PA y pulse Enter .
Si la moneda es diferente de EUR:
1. Expanda el nivel de planificación YB100 Plan de Ventas.
2. Haga doble clic en YB100 Plan de Ventas.
3. Expanda Visualizar datos plan en la sección Métodos de planificación.
4. Haga clic con el botón derecho en YB100 Plan de Ventas y seleccione Modificar gpo. parámetros
5. Introduzca la moneda local en el campo moneda (p. ej., ARS).
6. Seleccione Grabar .
7. Repita estos pasos para el método de planificación Registrar datos plan.
3. En la pantalla Acceso planificación: resumen total , seleccione el ámbito de imagen NivelesPlanif y, en la estructura de árbol Niveles Planif , seleccione el nivel de planificación YB100 Planificación de ventas. A continuación, con un doble clic, seleccione el paquete de planificación
YB100 Planificación de Ventas.4. Para visualizar los datos de planificación, expanda Visualizar datos plan en el ámbito de imagen
Métodos de planificación y haga doble clic en el identificador de criterios de beneficio YB100Plan de Ventas.
Los pasos subsiguientes en el ciclo de planificación se basan en el Grupo de productos00001B000100000001.
Si no hay datos históricos disponibles para este Grupo de productos, lleve a cabo los pasossiguientes, para disponer de datos de ejemplo:
1. Expanda el nivel de planificación YB100 Plan de Ventas.
2. Haga doble clic en YB100 Plan de Ventas.
3. Expanda Registrar datos plan en la secc ión Métodos de planificación.
4. Haga doble clic en YB100 Plan de Ventas
5. Introduzca los datos de plan siguientes en la hoja de planificación:
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Grupo de productos Producto Cliente Ventas Cantidadventas
00001B000100000001 Dejar en blanco Dejar en blanco Cualquier valor
Cualquier valor
6. Seleccione Grabar .
4.3 Incremento de las Ventas y los Valores Dependientesen un 5 por Ciento
Utilización
Mediante la función de planificación “Revaluation”, se genera un aumento del 5% en los datosplanificados.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas→Controlling →Cuentas de Resultados →
Planificación→Tratar dados plan
Código de transacción KEPM
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Controlador de empresa
SAP_NBPR_CONTROLLER-M
Menú de rol deusuario
Cuenta de resultados → Planificación → Planif CO-PA
2. En la pantalla Acceso planificación: resumen total , seleccione YB100 Plan de Ventas desde elámbito de imagen Niveles planif . A continuación, seleccione el paquete de planificación YB100 Plan de Ventas con un doble clic.
3. Para aumentar un 5% los datos de planificación del 2009, expanda Revaluación y seleccioneYB100 Planificación de ventas en el ámbito de imagen Métodos de planificación y, acontinuación, seleccione el identificador de criterios de beneficios YB100 Plan de Ventashaciendo doble clic en él.
4. Aparece la ventana Pantalla inic.: plan info. Seleccione Continuar y, a continuación, Ej.act en la
ventana de diálogo Acceso planificación: resumen total, que aparece posteriormente.
Para visualizar el incremento, expanda Visualizar datos plan en el área área de Métodos de planificación y haga doble clic en el identificador de criterios de beneficio YB100 Plan deVentas.
4.4 Descarga de las Cantidades de Venta
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SAP Best Practices Planificación de Ingresos (172): BPD
Utilización
Durante el proceso AOP, las cantidades de ventas se descargan para la actualización AOP por grupo de producto.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas →Controlling →Cuentas de Resultados →
Planificación→Tratar dados plan
Código de transacción KEPM
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Controlador de empresa
SAP_NBPR_CONTROLLER-M
Menú de rol deusuario
Cuenta de resultados → Planificación → Planif CO-PA
2. En la pantalla Acceso planificación: Resumen total , expanda el nivel de planificación YB100 .
3. Haga clic con el botón derecho en YB100 y seleccione Modificar paquete planif.
4. Introduzca E en el campo Aprovisionamiento y seleccione Grabar .
5. Haga doble clic en el paquete de planificación YB100.
6. Expanda visualizar datos plan YB100 Plan de Ventas.
7. Haga clic derecho escoja modificar gpo parámetros.
8. Active el indicador Activo en la sección Integración Excel.
9. Escoja Grabar.
10. Haga doble clic en el paquete de planificación YB100 .
11. En el ámbito de imagen Métodos de planificación, expanda la carpeta visualizar datos plan.Haga doble clic en YB100 y seleccione Activar macros, si aparece. Elija regresar
12. Repita los pasos 6 y 7 para registrar datos plan.
13. En este nivel, puede introducir los datos de presupuesto. En este caso, seleccione Grabar en elmenú de SAP (y no en el menú de Microsoft excel).
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14. Haga doble clic de nuevo en YB100 y seleccione Activar macros. Utilice la barra de menús paragenerar la descripción de fichero:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
SAP Menú Opciones →Formato de número
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
NWBC Menú Otros →Opciones →Formateo
15. Haga clic en Fichero genérico introduzca un nombre para el fichero. Para grabar la descripcióny el layout del fichero, haga clic en Grabar descripción fichero y Grabar layout excel .
16. En Microsoft Excel, en la barra de menús, seleccione Archivo → Guardar copia como y utilice elpresupuesto del nombre de fichero_yyyy_pppppppppp.xls, donde yyyy es el año delpresupuesto y pppppppppp la línea de producto. Grabe el fichero enC:\budget\budget_yyyy_pppppppppppppp.xls.
NOTA: Si no existe la carpeta “Budget” en el directorio C, puede crear con la opción “nuevacarpeta” en el directorio.
17. Escoja Grabar del SAP Menú.
18. Abra el fichero de Excel grabado independientemente y borre la línea Total . Antes de poder borrar la línea, puede que sea necesaria la desprotección de la hoja. Para llevar a cabo estatarea, utilice Herramientas/ Protección/Desproteger hoja en Excel, elimine la línea y grabe elfichero.
Resultado
El fichero se ha descargado satisfactoriamente en Microsoft Excel.
4.5 Edición y Envío por Correo Electrónico de la Hoja deCálculo
Utilización
Durante el proceso de AOP, el director de grupo de productos actualiza y envía por correoelectrónico la hoja de cálculo al controlador de costes.
Notas para la Edición de la Hoja de Cálculo
• No utilice las funciones de borrado, pegado y clasificación en Excel.
• Añada nuevos registros en la parte inferior de la hoja de cálculo.
• Se puede utilizar una segunda hoja de cálculo para los cálculos y gráficos.
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• La hoja 1 se puede grabar como presupuesto_yyyy_pppppppppppppp.txt para permitir hacer un upload, donde yyyy es el año del presupuesto y pppppppppppppp es la línea delproducto.
• Los datos se pueden guardar a nivel de producto del cliente para precisión o
alternativamente se pueden actualizar por grupo de productos y distribuir posteriormente.• No borre los artículos para eliminar las cantidades, en su lugar, indique 0.
Resultado
La hoja de cálculo Excel ya está grabada en el formato correcto para hacer un upload.
Grupo de productos Producto Cliente Ventas Cantidad ventas
00001B000100000001 Dejar blanco Dejar blanco Cualquier valor
Cualquier valor
00001B000100000002 Dejar blanco Dejar blanco Cualquier valor
Cualquier valor
• Grabar archivo en formato CSV (comma delimited).
4.6 Hacer un Upload (Carga de Datos) de Cantidades deVenta para Actualización de AOP
Utilización
Esta actividad actualiza los volúmenes de ventas para la actualización de AOP.
Procedimiento
Antes de iniciar esta sección, grabe el presupuesto de fichero_yyyy_pppppppppppppp.xls como .txt(texto/delimitado por tabulaciones)
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas→Controlling →Cuentas de Resultados →
Planificación→ Integración Plan→Upload Excel →Ejecutar
Código de transacción KE13N
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Controlador de empresa
SAP_NBPR_CONTROLLER-M
Menú de rol deusuario
Cuenta de resultados → Planificación → Upload flexible
2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Flexible Upload :
Nombre de campo Acciones y valores de usuario
Sociedad PA 10AR
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Tipo de cuenta de resultados 1
Planning layout YG100
Cargar fichero individual (en su caso) X
Cargar directorio ficheros (en su caso) En blanco para esta prueba
Vía de acceso a fichero Ejemplo c:\budget\aop\copa (Indique la ruta yel nombre de fichero, si se selecciona unfichero individual, si no indique la ruta sólo enel directorio)
Descripciones fichero Seleccione Enter para que aparezca por defecto.
Decimal notation 1.234.567,89
Separator in CSV files ,
3. Seleccione Ejecutar.
4.7 Revisión de las Cantidades de Actualización de AOPAntes de la Distribución
Utilización
En esta actividad se revisan las cantidades para la actualización de AOP antes de la distribución.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas → Controlling → Cuentas de Resultados →
Planificación→ Tratar dados plan
Código de transacción KEPM
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Controlador de empresa
SAP_NBPR_CONTROLLER-M
Menú de rol deusuario
Cuenta de resultados → Planificación → Planif CO-PA
2. En la pantalla Acceso planificación: Resumen total , expanda el nivel de planificación YB100 yhaga doble clic en el Paquete de planificación YB100.
3. En el ámbito de imagen Métodos de planificación, expanda la carpeta Visualizar datos plan.Haga doble clic en YB100 .
Resultado
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El volumen de ventas se actualiza por fichero.
4.8 Distribución de las Cantidades del Grupo de ProductoDescendente para Nivel de Producto/Cliente
Procedimiento
Si no existen datos disponibles en el período de referencia (datos reales,desplazamiento de período 12), no es posible una distribución descendente. En estecaso, continúe con el paso siguiente.
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas → Controlling → Cuentas de Resultados →
Planificación→ Tratar dados plan
Código de transacción KEPM
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Controlador de empresa
SAP_NBPR_CONTROLLER-M
Menú de rol deusuario
Cuenta de resultados → Planificación → Planif CO-PA
2. Si aparece la ventana de diálogo Set Operating Concern, indique su sociedad PA (por ejemplo,10AR) para la sociedad PA y pulse Enter .
3. En la pantalla Acceso planificación: resumen total , seleccione YB100 Plan de Ventas de lasección Niveles de planif. y hacer doble clic
4. Para distribuir los datos de Grupo de productos a nivel de Producto, expanda Distribucióndescendente en el ámbito de imagen Métodos de planificación y, a continuación, con un dobleclic, seleccione el identificador de criterios de beneficio YB100 Plan de Ventas.
5. Aparece la ventana Pantalla inic.: plan info. Seleccione Continuar y, a continuación, Ej.act. enla ventana de diálogo Acceso planificación: resumen total que aparece posteriormente.
Si no existen datos disponibles en el período de referencia (datos reales,
desplazamiento de período 12), no es posible una distribución descendente. Continúecon la etapa siguiente.
4.9 Revisión de Cantidad del Plan de Ventas Actualizadopor Cliente/Producto para Acordar la Distribución
Procedimiento
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1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas → Controlling → Cuentas de Resultados →
Planificación→ Tratar dados plan
Código de transacción KEPM
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Controlador de empresa
SAP_NBPR_CONTROLLER-M
Menú de rol deusuario
Cuenta de resultados → Planificación → Planif.CO-PA
2. Si aparece la ventana de diálogo Fijar sociedad PA, indique su sociedad PA (por ejemplo,10AR) para la sociedad PA y pulse Enter .
3. En la pantalla Acceso planificación: resumen total , seleccione el ámbito de imagen NivelesPlanif y, en la estructura de árbol Niveles Planif , seleccione el nivel de planificación YB100Planificación de ventas. A continuación, con un doble clic, seleccione el paquete de planificaciónYB100 Plan de Ventas.
4. Para visualizar los datos de planificación, expanda Visualizar datos plan en el ámbito de imagenMétodos de planificación y haga doble en el identificador de criterios de beneficio YB100 Plande Ventas.
4.10 Actualización de Cantidades del Plan de Ventas por Cliente/Producto para Acordar la Distribución
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas → Controlling → Cuentas de Resultados →
Planificación→ Tratar dados plan
Código de transacción KEPM
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Controlador de empresa
SAP_NBPR_CONTROLLER-M
Menú de rol deusuario
Cuenta de resultados → Planificación → Planif.CO-PA
2. Si aparece la ventana de diálogo Fijar Sociedad PA, indique su sociedad PA (por ejemplo,10AR) y pulse Enter .
3. En la pantalla Acceso planificación: resumen total , expanda la estructura del ámbito de imagenNiveles Planif hasta que vea todas las entradas.
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4. Haga doble clic en la entrada YB100 .
5. Para introducir los datos de planificación, expanda la estructura YB100 →Plan de Ventas en laimagen de ámbito Métodos de planificación, y dentro de esta expanda Registrar datos planHaga doble clic en la YB100 Plan de Ventas.
6. Corrija los datos para el grupo de productos, el cliente, producto, ingresos y cantidad de ventas.(P. ej. Grupo de producto 00001B000100000001 y sus materiales asignados F1000-G1, F1000-M1, F1000-P1 y el F226).
7. Seleccione Grabar .
4.11 Transferencia de Cantidades de Ventas a Ventas yPlanificación de Operaciones
Utilización
Esta actividad transfiere cantidades de ventas a ventas y planificación de operaciones.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas → Controlling → Cuentas de Resultados →
Planificación→ Integración Plan→ Transferir cantidades aSOP
Código de transacción KE1E
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Controlador de empresa
SAP_NBPR_CONTROLLER-M
Menú de rol deusuario
Cuenta de resultados → Planificación → Traspaso de datos plan aSOP
2. En la pantalla Traspaso plan a SOP: Acceso, efectúe las entradas siguientes:
Datos plan
De periodo 001.20XX (XX = Año Actual +1)
A 012.20XX (XX = Año Actual +1)
Versión 2
Clase de operación F
SOP
Característica Artículo
Versión 002
Texto Cantidad de presupuesto AOP
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Sólo modificaciones de transferencia X (Ejecución del test se puede utilizar inicialmente, si se desea)
Asegúrese de proporcionar los datos en el formato correctoPeríodo: Formato MMMAAAA (p. ej., 0012010)Datos de plan de la versión CO: 2 (sin ceros)Versión SOP: 002 (proporcione ceros a la izquierda)
3. Seleccione el botón Criterio de Selección. El centro o grupo de productos se puede introducir para selecciones parciales.
4. Seleccione Ejecutar .
Asegúrese de que no había errores en la transferencia.
5. Repita todos los pasos pero ahora use la “Característica” que sea igual a “Grupo Producto”.
Resultado
La cantidad se transfiere a las ventas y a las operaciones correctamente y no hay ningún error en latransferencia.
Para generar un informe SOP por material, seleccione una de las siguientes opciones.
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
SAP ECC menú Logística → Producción → Planificación global de producción/Ventas (SOP) → Planificación → Para Material →
Visualizar
Transaction code MC89
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Business role Strategic Planner
(SAP_NBPR_STRATPLANNER-S)
Business role menu Producción→Planificación global de Producción/Ventas SOP →
Material →Visualizar planificación por materiales
En Selección de Versión: Visual.planif. global de producción:Acceso, introduzca:
Material F1000 o F126 (depende del material usado)
Centro 1000
Versión Desact. Seleccionar
Versión 002
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La versión SOP 002 se crea con este paso.
4.12 ValoraciónPrerrequisitos
Para disponer de los datos relevantes para valoración, el proceso Cálculo de coste estándar (178)se debe llevar a cabo antes de continuar con el paso siguiente.
Costo estándar a 01.01.xxxx (xxxx = año presupuesto) debe existir para que funcione este paso(YPC2 versión 2).
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas → Controlling → Cuentas de Resultados →
Planificación→ Tratar dados plan
Código de transacción KEPM
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Controlador de empresa
SAP_NBPR_CONTROLLER-M
Menú de rol deusuario
Cuenta de resultados → Planificación → Planif.CO-PA
2. Si aparece la ventana de diálogo Fijar Sociedad PA, indique su sociedad PA (por ejemplo,10AR) y pulse Enter .
3. En la pantalla Acceso planificación: resumen total , seleccione YB100 Plan de Ventas desde elárea de la pantalla Niveles planif . A continuación, seleccione el paquete de planificación YB100 Plan de Ventas con un doble clic.
4. Para valorar los datos de planificación, expanda Valoración en el ámbito de imagen Métodos de planificación y, a continuación, seleccione el identificador de criterios de beneficio YB100 Plande Ventas con un doble clic.
5. Aparece la ventana Pantalla inic.: plan info. Seleccione Continuar y, a continuación, Ejec.act.en la ventana de diálogo Acceso planificación: resumen total que aparece posteriormente.
4.13 Ejecución del Ciclo de Subreparto de Plan para elAnálisis de Rentabilidad
Prerrequisitos
Se necesitan datos de plan. Escenario Planificación General de Centros de Coste (175).
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SAP Best Practices Planificación de Ingresos (172): BPD
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas → Controlling → Cuenta de resultados →Planificación → Transferir planificación Centro Coste/proceso
→ Subreparto
Código de transacción KEUB
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Controlador de empresa
SAP_NBPR_CONTROLLER-M
Menú de rol deusuario
Cuenta de resultados -> Transferencia de gastos generales -> Ejec.traspaso plan de costes CeCo
2. En la pantalla Ejecutar Subreparto plan: Acceso, efectúe las entradas siguientes:
• Indique el período (por ejemplo, 001 a 012).
• Indique el ejercicio (por ejemplo, 2010).
• Seleccione Lista detallada y deseleccione Ejecución de test .
• Indique el ciclo YB01.
• Seleccione Ejecutar .
4.14 Ejecución del Informe de Resultado
Procedimiento1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación.
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas→ Controlling → Cuenta de resultados→ Sistema de
información→ Ejecutar informe
Código de transacción KE30
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Controlador de empresa
SAP_NBPR_CONTROLLER-M
Menú de rol deusuario
Cuenta de resultados → Gestión de informes → Ejecutar informedel resultado
2. En la pantalla Ejecutar informe PA: Acceso, haga doble clic en YBR1040 Comparativo plan.
3. En la pantalla Selección comparativo plan, introduzca el ejercicio (por ejemplo 2011), losperíodos (seleccione los períodos en los que existen datos reales) y seleccione Ejecutar (F8).
4. Confirme la ventana de diálogo de advertencia.
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SAP Best Practices Planificación de Ingresos (172): BPD
Se abren los informes de información específicos del usuario, que muestran los valores reales yplan de varias ratios.
5. En la pantalla Ejecutar comparativo plan lista detallada:
• Seleccione ProdHier01-3 en el área de navegación.
El informe muestra las cifras claves para una jerarquía específica.
• Puede ir a la jerarquía siguiente seleccionando Next characteristic value.
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