Rueda de prensa Connected Life

Rueda de prensa 17|11|2016

#connectedlife @tnsspain

Es la guía definitiva sobre cómo la conectividad ha cambiado a los consumidores, conexiones,

contenido y al comercio

Connected Life

70.000 consumidores57 mercados

Entrevistas a internautas de entre 16-65 años que acceden a internet al menos 1 vez a la semana

91% de la población internauta mundial

Agenda

Tendencias a nivel mundial

Ranking de países por actividad

El consumidor conectado Español

Los ‘estereotipos’ en Internet

Connected Life


Tendencias a nivel mundial

3 tendencias a nivel mundial

1. Vivimos en un mundo conectado vía móvil 2. El móvil y las redes sociales ayudan a

disminuir la brecha digital

3. Gran potencial de crecimiento del eCommerce en todos los sectores





A pesar de su elevada penetración, el Smartphone es el dispositivo que más sigue creciendo

Smartphone

85%+7 -4 -1

+1 +2

Ranking de dispositivos digitales a nivel mundial (%)Mundial

Portátil

53% 44%

PC Sobremesa

38%

Tablet

9%

Wearables

Hong Kong

Singapur

Países sólo móvil

Países Multidispositivo centrados en el móvil

Países Multidispositivo centrados en el PC

2014

La evolución del Smartphone ha sido exponencial. En 2014 vimos cómo el móvil ganaba cada vez más tiempo entre los internautas

Mundial

2016 Países sólo móvil

Países Multidispositivo centrados en el móvil

Países Multidispositivo centrados en el PC

Hong Kong

Singapur

Mundial

En 2016 el móvil sigue avanzando y disminuyendo la brecha digital entre países

Los más jóvenes son los que más usan el móvil y los que están más conectados: pasan 5 horas diarias en Internet

16 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 65

3,43,74,34,74,9Horas en Internet

% tiempo en Internet con móvil / tablet 70 68 65 58 45

Mundial

70 68 65 58 45

La conexión a Internet se ha hecho continua y constante a lo largo de la semana y del día

Conectados constantemente durante toda la semana

El 64% está “constantemente conectado” durante todo el día

Lunes Martes Miérc.

Viernes Sábado Domingo

4,2 4,6 4,5

Jueves

4,3

4,5 4,4 4,2

Mundial

Horas diarias de conexión a Internet

En la cama cuando me despierto

A primera hora de la mañana

A mediodía Durante la comida

A primera hora de la

tarde

Por la tarde Antes de cenar

Durante la cena

Por la noche En la cama antes de dormir

37 35 32 32 31 33 33 2335 38

Estamos conectados desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, gracias al móvil

Uso del móvil durante el día (%) Mundial 2015

Usuarios que usan ad blockers (%)

A nivel global, el 18% usa Ad Blockers

Y en Europa el 30%

Esta conectividad ininterrumpida y el acceso a tanto contenido hace quelos usuarios sean más selectivos

Mundial

A pesar de que los más jóvenes son los que más usan Ad Blockers, son los más receptivos a los contenidos de marcas en Redes Sociales

16 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 65

% Usan Ad Blockers

% Les gusta ver contenidos de marcas en

RRSS

Mundial





El acceso y la actitud definen el grado de sofisticación digital de un mercado

Atracción de lo digital

Factores de acceso Factores de actitud

Infraestructura de dispositivos y de red fija/móvil

Coste y velocidad

de los datos

Legado de dispositivos

Existen dos tipos de brechas digitales importantes

MercadosDesarrollados

MercadosEmergentes

A nivel de distribución de la riqueza

A nivel generacional

Jóvenes Seniors

El móvil está facilitando la digitalización en los países emergentes

Canadá USA Reino UnidoFrancia Alemania Kenia Sudáfrica Ghana Vietnam Tailandia India

82 77 80 80 79 7057

20

7560

30

20162015

Canadá USA UK Francia Alemania Kenia Sudáfrica Ghana Vietnam Tailandia India

42 47 51 39 4493 91 84 74 88 84

Móvil / TabletPC% tiempo en Internet a través móvil / tablet

Desarrollados vs Emergentes

Penetración de Internet

Mundial

Las Redes Sociales son la actividad online a la que dedican más tiempo los países emergentes

Penetración de Internet

Canadá USA UK Francia Alemania Kenia Sudáfrica Ghana Vietnam Tailandia India

35 35 38 42 3177 80 79

4976 57

Social MediaOtras% tiempo dedicado a Redes Sociales

Canadá USA Reino UnidoFrancia Alemania Kenia Sudáfrica Ghana Vietnam Tailandia India

82 77 80 80 79 7057

20

7560

30

20162015

Mundial

Desarrollados vs Emergentes

Los más seniors están disminuyendo el gap digitalrespecto a los más jóvenes apoyándose en el móvil

16-24 55-65

Smartphone 87% 74%

Tablet 31% 38%

Portátil 49% 54%

PC sobremesa 33% 58%

Wearables 7% 5%

+14+4

-1

+2

-2

-1

-4

-8

+3

+1

Variación 2015-16

Variación 2015-16

Mundial

Jóvenes vs Seniors

Cada vez más seniors utilizan la mensajería instantáneay las Redes Sociales

16-24 55-65

Emails -1 -2

Mensajería instantánea +1 +8

Redes Sociales +1 +8

Juegos en móvil / tablet -3 +1

Visitar blogs / foros +1 -

Música +3 +4

Banca online +2 +3

Mundial Evolución actividades digitales realizadas semanalmente 2015-2016

Jóvenes vs Seniors

Facebook y Youtube se consolidan para todos. Hay un crecimiento significativo de Facebook para Seniors e Instagram para los más jóvenes

16-24 55-65

Facebook 81% 54%

Youtube 73% 37%

Whatsapp 50% 15%

Facebook Messenger 56% 22%

Instagram 44% 9%

Twitter 32% 14%

+6+1

+8

+2

+2 +4

+4

Uso semanal (%)

+4

+3

+2-1

-2

Variación 2015-16

Variación 2015-16

Jóvenes vs Seniors

Mundial





Camboya Sudáfrica Estados Unidos

China Singapur Reino Unido

8471

66 57 58 61

26 33 29 26

Compra online Potenciales compradores eCommerce Rechazan el eCommerce

Existe un claro potencial para el crecimiento del comercio electrónico en todos los sectores y categorías

Penetración de eCommerce y potencial en la categoría comida para bebés

Mundial Preferencias generales (%)

10

13

14

15

16

17

17

20

Categorías de Gran Consumo con mayor presencia en eCommerce (%)

Compraron online

5

7

9

6

8

8

8

9

Categorías de Gran Consumo con mayor crecimiento respecto al año anterior (%)

Cosméticos

Cuidado facial

Perfume/colonia

Comida para bebés

Comida paramascotas

Cuidado de la piel

Leche infantil

Cuidado del cabello

Bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas

Medicamentossin prescripción

Alimentación

Cuidado bucal

Lavandería

Productos de limpiezapara el hogar

Productos dehigiene personal

Compraron offline

+38%

+30%

+28%

+22%

+22%

+20%

+16%

+15%

Mundial

El eCommerce se está convirtiendo en una actividad cotidiana, incluso en categorías tradicionalmente offline

Los compradores tienen diferentes necesidades y expectativas en el eCommerce

Razones para comprar más bebidas no alcohólicas online. Principales razones (después de ahorrar dinero)

Acceso a productos que no puedo encontrar offline

Calidad del producto garantizada

ChinaEstados Unidos

Ahorrar dinero y comodidad son las principales palancas que impulsan el eCommerce en Gran Consumo

Principales palancas que impulsan el eCommerce en Gran ConsumoPreferencias generales % (top 3 resaltadas)

38 37 30 27 24 15

Ahorrardinero

Más fácily rápido

Infraes-tructura

Calidad del producto

Mayor disponibilidad online

Comprar directamentea la marcaBRAND

Mundial

Hay interés por usar nuevas propuestas en el futuro

Lista de la compra guardada

Pedido con un click

Servicio de suscripción de alimentos

Pedido desde casa a través de un botón o sistema de vozPedidos automáticosa través de un electrodoméstico

7

7

4

3

3

19

21

14

12

12

Interés futuro (entre los no usuarios)

Uso actual

Mundial

Ranking de países por actividades digitales


1.4 3.6

0.1 3.5

0.9 4.7

Ranking mundial: Dispositivos

Kenia / Sudáfrica EspañaHoras diarias

con móvil(Media)

Finlandia/ Grecia/ Japón Ghana

Birmania RusiaKenia/Egipto / Indonesia Hong Kong

El que-

El que +

0.5 20

2,8Media

9Media

2,5Media

1,5Media

El que-

El que +

Wearables

Fitness band o Smartwatch

(%)

Horas diarias con PC

(Media)

Nº dispositivos (Media)

Móvil, smartphone, tablet, videoconsola,

portátil y PC

6 50

25Media

1 81

37Media

13 73

45Media

3 41

22Media

6.0 16.6

Ranking mundial: Actividades online

Escribir un blog / artículo

online(%)

Dinamarca Corea del SurDinamarca Brasil

10,1Media

Subir fotos, vídeo o música

(%)

Jugar(a través de un site de

juegos o una video consola)

(%)

Nº actividades realizadas online

(Media semanal)

Banca por Internet

(%)

BrasilBirmania/Egipto

El que-

El que +

Birmania/Egipto Brasil Birmania/Egipto Polonia

42 52

57 592.4 8.7

4,8Media

0.2 2.7

1,3Media Ven contenido

producido por usuarios

(%)

Ranking mundial: Social Media

Birmania Argentina

Disfrutan con el branded

content (%)

Suecia Camboya

Dinamarca Arabia SaudíJapón Ghana

El que-

El que +

NO SI

Horas diarias en redes sociales

(Media)

Nº redes sociales

(Media semanal)

66 52

1 51

2 81

53Media

0.1 0.7

0,3Media Usan ad

blockers(%)

Ranking mundial: Compras y Publicidad

Egipto Corea del Sur

Se sienten perseguidos

por anuncios(%)

Birmania Ucrania

Birmania PoloniaKenia Brasil

El que-

El que +

18Media

NO SI

Buscan o compran

online(Media horas

diarias)

Penetración de eCommerce

(%)


El consumidor conectado español

Nuestro parque tecnológico de dispositivos conectados es de los más ricos del mundo

-

Portátil

75%

+4

61%

Tablet

Ranking de penetración dispositivos digitales en España (%)

+3

66%

PC Sobremesa

+7

15%

Wearables

+1

Smartphone

94%

Importante avance de los servicios de contenido audiovisuales de pago este último año en España

TV 80%

34%Smart TV

TV de pago o por cable 30%

Servicio de streaming

online de pago15%

Ranking de penetración dispositivos y servicios digitales en España (%)

-2

+6

+5

+7

Penetración en España (%)

Fitness bandSmartwatch

10% 8%

10% 25-34 años

Los más interesados en la adquisición de un Smartwach son los individuos de 25 a 34 años

Los más interesados en la adquisición de una Fitness Band son los jóvenes de 16 a 24 años

11% 35-44 años

7% 55-65 años

3% 55-65 años

Los wearables han crecido de forma importante este año en España, aunque su uso sigue siendo reducido

Somos un país multidispositivo ya centrado en el móvil, en el que dedicamos cada vez más tiempo a los medios digitales

Tiempo dedicado a dispositivos(%)

España 16-24 55-65

3,6 3,6 3,4Nº de dispositivos propios

Tiempo dedicado a medios(%)

TradicionalDigital

MóvilTabletPC

54

8

3828

116142

11

47

72

28

49

51

59

41

En la cama cuando me despierto

Por la mañana

temprano

A última hora de la mañana

Durante la comida


tarde

A última hora de la

tarde


noche

Durante la cena

A última hora de la

noche

En la cama antes de dormir

Móvil

TV

El móvil está presente durante todo el día, su uso baja durante las comidas, dando el protagonismo a la televisión

Reparto del uso de los medios tradicionales y dispositivos a lo largo del día (%)

Puntos de contacto digital – Actividades digitales semanales - España (%)

93

36

63

Emails Mensajería Instantánea

Redes Sociales

Visitas Blogs, foros

2016

2015

Leer noticias, deporte

Jugar en consolas

Jugar en dispositivos

Música en streaming

Banca por Internet

Ha aumentado de forma homogénea la penetración de las actividades realizadas en Internet

Los usuarios de Redes Sociales en España usan semanalmente un mayor repertorio que sus países vecinos

Global Sur y Este de Europa

España

Nº medio de Redes Sociales usadas / semana

4,8 5,4 6,2

Redes sociales con uso semanal > 30%

Las redes sociales que más crecenen España

(uso semanal vs 2015)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

15

37 +12

+9

TabacoMedicinaLimpiezaMediosMúsicaViajes8911

525977 695764

423722

Potenciales compradores eCommerce

Rechazan el eCommerceCompran online

Categoría de compradores (%)

El eCommerce supone una oportunidad comercial para todas las categorías

BOTTOM 3TOP 3

52

32

32

69

33

28

Las principales palancas para los compradores de Gran Consumo son el ahorro, la calidad de los productos y la seguridad del pago

Actuales compradores eCommerce

Potenciales compradores eCommerce

Razones para usar más el eCommerce en Gran Consumo (%) - Top 3

Ahorrar dinero

Garantía de Calidad

Seguridad en el pago

Las diferencias generacionales son claras

How connected is my target?

ConsumersBaby boomers(1945-1964)

Generación X(1965-1981)

Generación Y(1982-1994)

Generación Z(1995-actualidad)

Las segmentaciones por criterios sociodemográficos crea mitos que hay que romper

1.129.000 Funcionales

Internautas frecuentes (*) españoles de 16-24 años:

467.000 Observadores

622.000 Conectores

506.000 Superlíderes

1.167.000 Líderes

Población por segmento:13

Aprox. 3.890.000

(*) Acceden al menos 1 vez por semana a Internet

12 30

29

16

Influ

enci

a D

igita

l

Participación Social

Alta Baja

Baj

a A

lta 13

Si en cambio segmentamos por conectividad podemos accedera nuevas oportunidades de crecimiento…

Baj

aA

lta

Baja Alta

Participación social

Influ

encia

dig

ital

En España 4 de cada 10 usuarios son funcionales, 1 de cada 10 usuarios son súper líderes y 1 de cada 4 líderes

12

16

38

24

10

Alta Baja

Baj

a A

lta

Influ

enci

a D

igita

l

Participación Social

Observadores

Funcionales Conectores

Líderes & Súper Líderes

Las diferencias entre los distintos perfiles son claras

38%

24%

3,3

Func

iona

les

49% 51% 3,6 h 6 de cada 10usan diariamente mensajería instantánea

Líde

res

47% 53%

3,9

5,2 h

9 de cada 10usan diariamente medios sociales, mensajería instantánea

Horas dedicadas a TV

2,8 h

2,5 h

“A menudo expreso mi

opinión en Internet”

8%

70%

Horas dedicadas a dispositivos

Nº medio de dispositivos

% sobre internautas españoles

Reparto por sexos

Actividades digitales

El 97% de los Súper Líderes siguen a marcas en Redes Sociales y 8 de cada 10 compran online

%

9 22

59

50

2237

97 81

Se alejan de la TV tradicional

Usanad blockers

Siguen a marcas en

redes socialesCompran online

Funcionales

Súper Líderes

En resumen…

En 2016 el móvil sigue avanzando y disminuyela brecha digital entre países y entre generaciones

Los consumidores están permanentemente conectados

Dedicamos cada vez más tiempo a Redes Sociales y a los medios digitales

Existe un claro potencial para el crecimiento del comercio electrónico en todos los sectores y categorías

Importante avance de los servicios de contenido audiovisuales de pago este último año en España

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