Harrenmedia Research Whitepaper: Panorama online mercado de las mascotas en Latam y US Hispanic

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Panorama de la audiencia online de la industria de las mascotas, a través del comportamiento de los internautas.

US Hispanic y Latinoamérica

Research staff:Laura Fernanda Morales MKT and Digital IntelligenceEngel Fonseca VP Digital Value Generation North Cone

Marzo, 2011

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Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011

Este

• “Se le reprocha al gato su gusto por estar a sus anchas y por los muebles más mullidos: igual que los hombres. De acechar a los enemigos más débiles para comérselos: igual que los hombres. De ser reacio a todas las obligaciones: igual que los hombres una vez más. Jean Baptiste Say”.

• “Hay tres amigos fieles, una esposa anciana, un perro viejo y dinero contante y sonante. (Benjamin Franklin)“

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Este

¿Qué es Harrenmedia Research?

Es la división de Harrenmedia enfocada en proveer data relevante sobre el Mercado de la publicidad y el marketing digital en general y las oportunidades verticales mediante la investigación, análisis y aliados para encontrar soluciones para agencias y anunciantes.

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Objetivo

Presentar un panorama del comportamiento del mercado de mascotas en Internet, a través del análisis de los hábitos y comportamientos de búsqueda de los internautas interesados en tener y cuidar a sus mascotas.

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Este

1. Antecedentes: el mercado de las mascotas en 2. US, México, Brasil y Argentina. 3. Principales Hallazgos4. US Hispanic

1. Panorama usuarios Internet2. Comportamiento búsquedas3. Demográficos audiencia mascotas4. Análisis de navegación (clickstream)5. Análisis intereses de la audiencia

5. LATAM1. México

1. Panorama usuarios Internet2. Comportamiento búsquedas3. Demográficos Audiencia Mascotas4. Análisis de navegación (clickstream)5. Análisis intereses de la audiencia6. Audiencia Facebook mascotas en México

2. Brasil1. Panorama usuarios Internet2. Comportamiento búsquedas3. Análisis de navegación (clickstream)4. Análisis intereses de la audiencia

3. Argentina1. Panorama usuarios Internet2. Comportamiento búsquedas3. Demográficos Audiencia Mascotas4. Análisis intereses de la audiencia5. Análisis de navegación (clickstream)

6. Metodología.

6101320222324252728293233343542434446474849

Índice

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Este

• En Estados Unidos:

• De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada por Packaged Facts en febrero de 2010, 19% de los dueños de mascotas estuvieron totalmente en desacuerdo que “están gastando menos en productos para mascotas estos días por la situación económica”, comparado con el 6% que manifestó estar en total acuerdo. En cambio, 36% están más o menos en desacuerdo que están gastando menos en productos para mascotas, comparado con el 21% que dijo que más o menos estaba de acuerdo. Entonces, aunque una porción significativa de los dueños de mascotas gastaron forma conservadora en sus mascota la mayoría no está tirando al cachorrito al desagüe.

• Packaged Facts pondera el mercado de las mascotas en $53 billones de dólares (que incluyen servicios veterinarios, comida, suplementos no alimenticios, y servicios no médicos), y espera que la industria crezca hasta alcanzar aproximadamente $72 billion para el 2014.

Fuentes:PackagedFacts U.S. Pet Market Outlook 2010-2011: Tapping into Post-Recession Pet Parent Spending, March 2010. http://www.packagedfacts.com/Pet-Outlook-2553713/

http://www.packagedfacts.com/Pet-Outlook-2553713/





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Este

• México se ha convertido en uno de los mercados más importantes para productos dirigidos al cuidado y alimentación de las mascotas, ocupando ya el segundo sitio en América Latina, sólo por debajo de Brasil, con 14% de las ventas de este tipo de productos en la región.

• Tiene una población de animales domésticos cercana a los 28 millones, de los cuales 25 millones son perros y gatos. Además, se estima que cada año hay 200 mil nuevos hogares que dan entrada a una mascota, por lo que este mercado se encuentra en constante crecimiento.

Fuentes: CNN Expansión. “Purina ‘corre’ en el mercado mexicano” http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/06/08/purina-corre-en-el-mercado-mexicano junio 2010.100 Ideas para Emprender por Soy Entrepreneur.com “Pastelería para Mascotas” http://www.100ideasparaemprender.com/home/2010/05/pateleria-para-mascotas/

Antecedentes

http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/06/08/purina-corre-en-el-mercado-mexicano junio 2010












http://www.100ideasparaemprender.com/home/2010/05/pateleria-para-mascotas/





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Este

• Inversión en medios offline categoría mascotas en México, la marca que más invierte es PURINA con un 49.47% del share ofinvestment total.

tva_inv = Televisión Abiertatva_soi = Televisión Abierta Share of Investmenttvr_inv = Televisión Regionaltvr_ soi= Televisión Regional Share of Investmenttvp_inv = Televisión de Pagatvp_soi = Televisión de Paga Share of Investmentrad_inv = radiorad_soi = radio share of investmentpre_inv = Prensapre_soi = Prensa share of investmentrev_inv = Revistasrev_soi = Revistas share of investment

marca tva_inv tva_soi tvr_inv tvr_soi tvp_invtvp_s

oirad_inv

rad_

soipre_inv

pre_s

oirev_inv rev_soi total_inv total_soi

Total

FRISKIES $479,052 0.17% $0 0% $7,960,263 3% $0

0.00

% $0 0% $0 0.00% $8,439,315 3.07%

Total

PEDIGREE $57,235,785 20.79% $0 0% $5,744,212 2% $23,437

0.01

% $55,200 0% $1,554,140 0.56% $64,612,774 23.47%

Total

WHISKAS $36,653,548 13.31% $0 0% $1,667,416 1% $0

0.00

% $0 0% $725,360 0.26% $39,046,324 14.18%

Total

PURINA $116,889,993 42.45% $0 0% $7,676,008 3% $6,869,500

2.49

% $0 0% $4,783,740 1.74% $136,219,241 49.47%

Total

GANADOR $27,017,463 9.81% $0 0% $0 0% $0

0.00

% $0 0% $0 0.00% $27,017,463 9.81%

Total general

$275,335,117 100%

Fuente: IBOPE, inversión en medios de julio a diciembre de 2010, categoría mascotas.

Antecedentes

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Este

Fuentes: CAENA, Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal. http://www.caena.org.ar/estadisticas.phpEmprendedor XXI Argentina. Cada vez hay más Perros y Gatos y crece el Mercado de los Alimentos Balanceados. http://www.emprendedorxxi.coop/blog/actualidad/cada-vez-hay-mas-perros-y-gatos-y-crece-el-mercado-de-los-alimentos-balanceados/ marzo 7, 2011.

Antecedentes

• En Argentina, hay 12,5 millones de mascotas y el negocio ya factura US$760 millones al año.

• “Más del 65% del volumen consumido en la Argentina es elaborado por empresas nacionales” - Guillermo Castro, secretario de CAENA

• Los segmentos superpremium y premium están dominados por las multinacionales, estos representan un 29% del total de los alimentos que se venden en el país.

• La inversión publicitaria aumentó para alimentos de mascotas, que según los últimos datos de CAENA, creció un 38% en 2009.

http://www.caena.org.ar/estadisticas.php

http://www.emprendedorxxi.coop/blog/actualidad/cada-vez-hay-mas-perros-y-gatos-y-crece-el-mercado-de-los-alimentos-balanceados/





























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Fuentes: ANFALPET http://www.anfalpet.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=22 2009.

Antecedentes

• In Brasil, there’s a market that registers an animal petpopulation of 84,04 millions and its the second largestpopulation of the world of dogs and cats.

• According to a study conducted by Anfalpet (AssociaçãoNacional dos Fabricantes de Produtos para Animais de Estimação), in 2009 the value of the World’s Pet marketreaches 73 billion dollars and Brasil is the responsible for themovilization of the 6% of this amount.

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PRINCIPALES HALLAZGOS

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Este

• Son ya la primera minoría, los hispanos en Estados Unidos y se pronostica esta población continúe creciendo en años posteriores.

• El 59.5% de ellos está online, los hispanos representan el 13% del total de internautas en ese país.

• La inversión publicitaria dirigida especialmente a este sector aún es poca en comparación con el tamaño, crecimiento y poder adquisitivo de esta población.

• En Latinoamérica las mascotas y el Internet han demostrado ser dos industrias de un alto crecimiento en la región.

• Audiencias altamente involucradas. Los intereses de los internautas que navegan sitios de mascotas están muy relacionados con perros, productos para cuidado y alimentación y mascotas.

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• Las principales audiencias de mascotas en América Latina: demográfico de mujeres de 18 a 34 principalmente, excepto en Brasil donde son los niños y twins los más activos.

• Brasil y México lideran el mercado de mascotas en Latinoamérica, al igual que en número de internautas.

• Gran potencial publicitario en las redes sociales: más del 80% de los internautas de toda la región utiliza estas herramientas y pasa mucho tiempo en ellas.

• En México, los sitios de entretenimiento y video son los más visitados y por más tiempo.

• Gustan más los perros, y también Brasil aunque en ese país la preferencia está más cargada hacia los gatos.

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U.S. HISPANIC

US Hispanic

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La población de origen hispano en US es ya la primera minoría en ese país (16%), un total de 50 millones de ellos.

IAB Hispanic Resarch Group - U.S. Latinos Online: a driving force. Published by IAB May 5, 2010. http://www.iab.net/insights_research/947883/us_latinos

US HispanicPanorama usuarios Internet

http://www.iab.net/insights_research/947883/us_latinos

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Son jóvenes y se insertan en la vida económica de ese país y su poder adquisitivo aumentó 100% del 2000 al 2009 y se pronostica aumente un 36% más en el 2014

*IAB Hispanic Resarch Group - U.S. Latinos Online: a driving force. Published by IAB May 5, 2010. http://www.iab.net/insights_research/947883/us_latinos

US HispanicPanorama usuarios Internet


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Los U.S. hispanics online: al día de hoy: son 30 millones conectados, lo que representa el 59.5% de la población hispana total en U.S. y el 13% del total de internautas.


US Hispanic

Se pronostica que para el 2014 el 70% de este grupo estará online, es decir serán 39 millones, lo que representaría ya el 16% del total de internautas en ese país.

Panorama usuarios Internet


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Los “hispano-dominantes” y los “hispano-biculturales” representan el 54% de los hispanos online y 71% de los hispanos offline. Los “hispano-dominantes” son también los Hispanic early adopters de las nuevas plataformas.


US Hispanic

“hispano-dominantes”•hablan primordialmente español•consumen contenidos mayoritariamente en español•nacidos fuera de U.S.•Edad promedio 40

“hispano- biculturales”•Hablan ambos idiomas en casa.•Consumen medios mayoritariamente en inglés.•Nacidos tanto en U.S. como fuera.•Edad promedio 34



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US Hispanic

50% hombres y 50% mujeres

51% están casados

59% son Mexicanos

48% nacieron fuera de U.S.

Ingreso por hogar: 77K anuales

4 personas por hogar (36% 5+ personas)

Edad promedio: 36 años

64% tiene hijos y 20% 3 o más

representan 33% de los residentes de U.Spor más de 10 años

69% están desempleados. (25% viven en casa con 3+

adultos con empleo

58% son dueños de su casa.

80% habla español en su casa

41% tiene por lo menos 1 año de College (19% se han efectivamente graduado)

Presentamos al internauta adulto hispano:



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Durante el 2008 se destinó muy poco presupuesto por parte del sector mascotas y accesorios para mascotas al mercado hispano en Estados Unidos. La Asociación de Agencias de Publicidad Hispana (AAHA) en su Hispanic Marketing InvestmentTrends 2009, sólo incluye a una cadena de retail de mascotas en su top 500 de anunciantes en el mercado hispano:

Petsmart en 2008 destinó sólo el 0.2% de su presupuesto publicitario a este mercado.

“La inversión publicitaria destinada a los hispanos es desproporcionalmente pequeña en comparación con la población hispana en EEUU y representa cientos de oportunidades “perdidas” para alcanzar a los 46 millones de US Hispanics (en 2008) con más de 900 billones de dólares porgastar. La población latina, dice AHAA, contiene un gran porcentaje de early adpoters de tecnologíay son grandes usuarios de la electrónica de consumo.” AHAA -2009

Mucho mercado y poca inversión publicitaria

Antecedentes

Fuente:AAHA Hispanic Marketing Trends 2009. www.aaha.orgMarketingcharts.com Top 10 Hispanic Advertisers: Toys, Electronics Fall Short. Jan 2009. http://www.marketingcharts.com/television/top-10-hispanic-advertisers-toys-electronics-fall-short-7700/

http://www.marketingcharts.com/television/top-10-hispanic-advertisers-toys-electronics-fall-short-7700/

















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Este

US HispanicInterés de búsqueda

Las búsquedas por parte de los “hispano-dominantes” con respecto de mascotas nos indica que buscan más “perros” que “mascotas” y los gatos están en segundo lugar. En los meses de mayo/junio y noviembre es cuándo estas búsquedas presentan aumentos significativos.

Fuentes:Google® Insights® con datos al 28 de febrero de 2010.

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Este

La búsqueda “perros” se concentra principalmente en los estados de Virgina, California y Vermont. Florida está en 4to lugar y si se observa la línea roja se puede ver que el volumen de búsquedas a partir de este estado disminuye bastante con respecto a los primeros 3.

US HispanicInterés de búsqueda


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Este

10%

20%

70%

34%

29%

51%

34%

66%

Lugar de conexión / Hogar y Trabajo

Lugar de conexión / Hogar y Escuela

Lugar de conexión / Sólo Hogar

45-54

35-44

25-34

Hombres

Mujeres

Demográficos audiencia hispanos en USA interesados en mascotas

US Hispanic

Las personas hispanas en U.S. que navegan sitios especializados en mascotas son:

“Mujeres de 25 a 34 años que navegan primordialmente desde el hogar.”

Fuentes:Alexa® www.alexa.com con datos al 28 de febrero de 2010.Google® Adplanner® con datos al 28 de febrero de 2010.

Demográficos audiencia

http://www.alexa.com

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Este

145.98

40.87

121.50

56.45 54.45

Dogs Pets Pet Food & Supplies

Animal Welfare Animal Products & Services

Principales intereses audiencia mascotas

"índice de afinidad promedio"

Fuente: Google Adplanner®. Información febrero de 2011.

US Hispanic

El interés primordial de estos internautas son los perros, seguido de alimento para mascotas, y Productos para mascotas y servicios.




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Este

google.com30%

facebook.com11%

International google sites

7%Youtube

3%

Yahoo9%Bing

4%

Otros36%

Upstream audiencia sitios mascotas US Hispanic

google.com35%

facebook.com13%

International google

7%

Yahoo6%

Bing4%

Otros35%

Downstream audiencia sitios mascotas US Hispanic

US Hispanic

En este segmento, la mayoría que llega a los sitios relacionados con mascotas es por un conjunto de sitios (“otros” - sitios de clasificados principalmente) con 36% de las visitas provenientes de dichos sitios, Google está en el 2 lugar con 30%

El buscador Google y otros sitios (principalmente relacionados a perros)Componen el 70% de los sitios a los cuales emigran después de visitar alguno de los sitios de mascotas analizados. El 13% de los internautas emigra directamente a facebook.


Clickstream: de qué sitios llegan y a dónde se van


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LATINOAMÉRICA

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Este

El número de internautas en toda la región de Latinoamérica reportó crecimiento del 15% durante el 2010. Siendo ahora más de 100 millones de Internautas en toda la región.

Brasil y México son los países que más crecimiento tuvieron durante en 2010.


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MÉXICO

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Este

En México hay aprox. 31 millones de internautas (1)

El 65% de ellos

tienen entre 15

y 34 años.

42% de 15 a 24 y 23% de 25 a 34

El 83.8% de los

internautas mexicanos

visitan sitios de entretenimiento.

Para 9 de cada 10 mexicanos,

Internet es importante al

tomar la decisión de

compra.

A diciembre de 2010, Con información de TGI cortesía de Mediacorp. datos aproximados promediados de número internautas conectados en 30 días, 7 días, 1 día.

Fuente: ComsCore Memoria Digital LATAM 2010. Publicado en marzo de 2011.


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Este

Interés de búsqueda

La búsqueda más numerosa en el último año por parte de los cibernautas mexicanos fue “perros” sobre las palabras “mascotas”, “gatos”, “comida para perros” y “comida para gatos” (el cual por su bajo volumen de búsquedas no está representado en la gráfica.


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Este

• En cuánto a la palabra “perros” se refiere, en casi la totalidad de la República Mexicana las búsquedas son numerosas especialmente en el estado de Tlaxcala.

Interés en búsqueda


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Este

Interés en búsqueda

Sobre las búsquedas de la palabra “mascotas” las búsquedas se concentran en Morelos, Nayarit, Cocahuila, San Luis Potosí y Querétaro.


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Este

Demográficos internautas

71%

29%

14%

12%

43%

31%

35%

65%

Lugar de navegación / Trabajo

Lugar de navegación / Hogar

45-54

35-44

25-34

18-24

Hombres

Mujeres

Demográficos usuarios sitios mascotas México

En México la principal audiencia en Internet para el mercado de las mascotas son: “Mujeres de 25 a 35 años que navegan desde el trabajo”.



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Este

Clickstream: sitios de donde provienen y a donde emigran.

google.com.mx71%

google.com12%

international google

8%

yahoo.com4%

otros5%

Upstream audiencia mascotas México

google.com.mx57%

google.com4%

facebook.com10%

international google

8%

otros21%

Downstream audiencia mascotas México

A diferencia del “upstream” en el “downstream” aparece facebook con un 10% de los usuarios.

La gran mayoría de los internautas llegan a los sitios de mascotas por el

buscador Google y de igual forma regresan al mismo buscador una vez

que abandonan la página objetivo.



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Este

5.91%

13.83%

19.75%

13.94%

24.78%

39.39%

21.31%

55.91%

55.98%

48.20%

29.81%

68.56%

Hombres que gustan de los gatos

Mujeres que gustan de los gatos

Total que gustan de los gatos

Hombres que gustan de los perros

Mujeres que gustan de los perros

Total que gustan de los perros

35-44 años

25-34 años

18-24 años

13-17 años

Hombres

Mujeres

Usuarios de Facebook en México a quienes les interesan los perros y gatos

Fuente: Facebook. datos de México a febrero 2011. Tamaño del universo: 58,840 usuarios que expresamente declaran gustar de gatos y/o perros

Demográficos internautas en

En facebook los aprox. 59,000 usuarios que declaran gustar de perros y gatos son en su mayoría: mujeres de 18 a 24 y de 25 a 34. Siendo un porcentaje mayor de quienes gustan de los perros que quienes gustan de los gatos.

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ARGENTINA

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Este

En Argentina hay 26.6 millones de Internautas (aprox.) Con una penetración del 64.4%

Pasan un promedio de 25 horas online (por usuario).

54% tienen entre 15 y 34 años de edad.

Casi 8.7 de cada 10 internautas usan las redes sociales.

El 97% de los usuarios considera que Internet es importante para la decisión de compra.

Fuentes: Internet World Stats, con información al 30 de junio de 2010. http://www.internetworldstats.com/stats10.htm#spanishComscore, Memoria Digital Latinoamérica 2010. publicado en marzo de 2011.


http://www.internetworldstats.com/stats10.htm

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Al igual que en México y US Hispanic, en Argentina vemos una importante predilección de búsqueda de perros seguida de gatos y en tercer lugar mascotas.



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Las regiones más activas en la búsqueda de perros, gatos y mascotas son Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos



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Este

La audiencia para mascotas en Internet, en Argentina está conformada principalmente por: mujeres de 18 a 24 y de 25 a 34 que navegan desde el hogar.

44%

66%

50%

50%

44%

66%

Lugar de navegacion / trabajo

Lugar de navegacion / hogar

25-34

18-24

Hombres

Mujeres

Demográficos audiencia sitios mascotas Argentina




Whitepaper

74

37 39

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Dogs Pets Animal Products & Services

Principales intereses audiencia sitios de mascotas Argentina

Indice de afinidad

Los principales intereses de esta audiencia son, en concordancia con los resultados del análisis de búsquedas: en primer lugar los perros y en segundo lugar productos y servicios para animales.




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Este

google.com.ar33%

google.com7%

International Google

11%

facebook.com12%

Otros37%

Upstream audiencia sitios mascotasArgentina

google.com.ar31%

facebook.com16%

International Google

12%

conduit.com9%

Otros32%

Downstream audiencia sitios mascotas Argentina

33% de los argentinos llega a los sitios de mascotas vía el buscador Google

local (google.com.ar).El 37% llega por otros sitios, entre los cuales se destaca Mercadolibre como

el principal

Los sitios a los que emigran una vez que visitaron uno de los sitios analizados sonEn segundo lugar regresan a Google y el 16% va hacia facebook. En el 32% que va hacia otros sitios el principal es también Mercadolibre.

Clickstream: sitios de donde provienen y a donde emigran.

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BRAZIL

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In Brazil there are 40 million internetusers

63% are

15 y 34old.

29% 15 a 24 & 34% 25 a 34

The mostimportante

social network is

Orkut, witha 91%

penetration

Brazil is theLatinamerican leader of

Twitterusage with

a penetration

of, 22%

87% of thebrazilians

believeInternet is

important forpurchasedecisionmaking.

Fuentes:Atompedia Brasil. Todo sobre Orkut. http://brasil.atompedia.com/es/google-brasil/orkut-brasil, octubre 2010.Comscore, Memoria Digital Latinoamérica 2010. publicado en marzo de 2011.

Internet users overview

http://brasil.atompedia.com/es/google-brasil/orkut-brasil





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Brazil is a country in which the pet’s market is very developed, almost like in the US. In this country the search insights unlike the rest of the region tell us that theyprefer cats over dogs and other pets but also in the graph we can appreciate thatthe word “veterinary” has a better search index than in the other countries.

Search Interest


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The top 3 regions in which the terms cats and dogs are searched the most Paraíba, Santa Catalina y Río Grande do Sul. Sao Paulo, eventhough its great populationdensity, doesn’t search about pets that much.

Search Interest


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45%

55%

32%

23%

23%

46%

54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Lugar de navegación / Trabajo

Lugar de navegación / Hogar

0-17

25-34

35-44

Mujeres

Hombres

Brazil’s audience demographics for pets

%

In Brazil, pet sites are visited more by children, twins and teens, slightly more men thanwomen, who surf at home. However, we can say that in Brazil EVERYBODY loves pets.

Pet site’s users demographics



Whitepaper

154

170

78

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Dogs Animal Products & Services Pets

Brazil’s pet audience interests

Indice de Afinidad

This audience is quite interested in Animal Products and Services, Dogs and Pets (in that order).

Pet’s audience interests



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google.com.br77%

google.com9%

mercadolivre.com8%

otrosUpstream sites pet’s audience Brazil

As the rest of the analyzed regions, Google search engine with 77% is themain site from where the netizensarrive to the sites of their interest(pets). Into the “others” are above allsites of classified ads and also Orkut.

google.com.br79%

google.com8%

uol.com.br11%

otros2%

Downstream sites pet’s audience Brazil

About the downstream sites, most ofthe users also emigrate to Google tocontinue searching and an 11% goes touol.co.br. 2% go to other sites that are mostly related to online pet shops andOrkut as well.

Clickstream: sites from which they arrive andsites where they go after.



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Este

Metodología:1. Se realizó una búsqueda exhaustiva de las palabras mascotas, perros y

gatos, cuidado de mascotas, alimento para perro, alimento para gato para obtener los sitios relacionados a estos temas en todos los países analizados: (US, México, Brasil, Argentina y Colombia).

2. De los resultados obtenidos de las búsquedas se realizó un cruce entre los resultados obtenidos por enlaces patrocinados y resultados naturales, llegando a un “Top 10” de sitios dedicados a las mascotas (blogs, tiendas en línea, sitios de marcas…)

3. De cada uno de los sitios se analizó tráfico, tiempo promedio en el sitio, visitas, demográficos, intereses, ranking por Alexa y clickstream.

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Este

Sitios analizados, US (mercado hispano)

Sitio Origen

Ranking Alexa

Global.

Unique

Users / Month

AVRG Time on

Site

Edad % Género

% Lugar de navegaci

ón

Interés 1 Afinidad Interés 2 Afinidad Interés 3 Afinidad

juegosjuegos.com MX 3,317 30,000 21:40 0-17 33% M 39% Hogar y Escuela

Reggaeton 51.40 Office andFacilities

Management

42.80 Colombia 42.80

bulldogbreeds.com US 216,121 2,000 7:00 25-34 29% M 34% Hogar Dogs 64.3 Animal Welfare

49.6 Animal Products

& Services

36.2

baluart.net MX 15,901 33,000 5:00 18-24 15% M 50% Hogar Photo Rating Sites

103.60 Central America

85.60 Reggaeton

85.20

25-34 78% F 45%adoos.com.mx MX 13,188 20,000 5:20 25-34 76% M 36% Escuela y

TrabajoMexico 202.4 Central

America154.3 Latin

America86.4

--dogfoodchat.com US 211,302 15,000 8:20 35-44 30% M 28% Hogar Pet Food &

Supplies204.7 Animal

Products & Services

72.7 Dogs 49.7

45-54 30% F 72%cat-dog-names.com US 178,127 27,000 5:10 25-34 27% M 17% Hogar Baby & Pet

Names75.2 Dogs 61 Pets 38.1

Dogs 132.1 Pet Food and

Supplies

204.7 Pets 38.1

puppysites.com US 211,333 27,000 5:20 35-44 34% M 18% Hogar Dogs 132.1 Animal Welfare

63.3 Pets

45-54 28% F 82%36% F 52%

35-44 34% F 66%ukcdogs.com US 177,436 24,000 18:20 35-44 25% M 32% Hogar Dogs 142.20 Hunting

and Shooting

86.60 Pets 48.90

45-54 45% F 68%fishlore.com US 61,087 29,000 9:10 35-44 38% M 48% Hogar y

EscuelaFish&Aquaria 426.60 Pet Food

& Supplies38.30 Pets 35.60

45-54 32% F 52%guiainfantil.com 35-44 13% F 64%

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Sitios analizados México

Sitio Origen Posición Mundial Tiempo en Sitio (minutos por

día)

AUDIENCIA (Audiencias

sobre-representadas

relativas al promedio de

los internautas)

1mes Edad Género Lugar de navegación

www.tuperro.com.mx MX 206,975 1.91 18-24 y 25-34 Femenino Casawww.royalcanin.es MX 374,199 7.5 25-34 Femenino Trabajo

www.maskota.com.mx MX 482,600 3.7 18-24 Femenino Casawww.perrosdemexico.com.mx MX 522,243 1.91 25-34 y 45-54 Masculino Trabajo

www.pedigree.com.mx Mx 696,481 3.46 18-24 y 45-54 Masculino --www.mascotas.com.mx Mx 1,229,732 0.82 25-34 Ambos Trabajo

www.wuawuash.com.mx Mx 1,409,453 1.11 -- -- --www.purina.com.mx Mx 1,897,306 3.94 35-44 Masculino Trabajo

www.animalhome.com.mx MX 2,524,852 -- -- -- --www.eukanuba.com.mx MX 3,322,082 1.43 25-34 Femenino Trabajo

www.kroketas.com MX 4,592,195 -- -- -- --www.whiskas.com.mx MX 4,644,955 -- -- -- --

www.happypuppystore.net MX 8,265,827 -- -- -- --www.kachorros.com MX 12,635,513 -- -- -- --

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Este

Sitios analizados Brasil

SitioOrige

n

Ranking Alexa Global

Unique Users / Month

AVRG Time on

Site Edad % Género %

Lugar de

navegació

n Interés 1Afinida

d Interés 2 Afinidad Interés 3 Afinidadanimais-

estimacao.com BR 334,118 22000 5:10 0-17 35% Hombres 57% hogar Dogs 294.4Animal Products &

Services 226.3 Pets 65.725-34 20% Mujeres 43%35-44 24%

www.caes-e-cia.com.br BR 622,347 8400 4:00 0-17 28% Hombres 60%

trabajo Dogs 188.3

Animal Products & Services 187.8 Pets 66.4

25-34 23% Mujeres 40%35-44 23%

petbrazil.com.br BR 848,751 9500 3:40 0-17 38% Hombres 48% hogar Dogs 136.3Animal Products &

Services 123.4 Pets 70.425-34 16% Mujeres 52%35-44 23%

sitedocachorro.com.br BR 421,131 18000 4:00 0-17 34% Hombres 53% hogar Dogs 151.2

Animal Products & Services 113.3 Pets 58.7

25-34 24% Mujeres 47%35-44 21%

brasilpetshop.com.br BR 105,934 57000 2:10 0-17 37% Hombres 55%

hogar y

trabajo

Animal Products &

Services 213.4Rabbits & Roddents 133.5 Dogs 132.7

25-34 21% Mujeres 45%35-44 23%

petsupermarket.com.br BR 207,792 20000 7:10 0-17 28% Hombres 57%

Trabajo

Pet Food & Supplies 223

Animal Products & Services 155.8 Dogs 88

25-34 24% Mujeres 43%35-44 28%

petcompre.com.br BR 422,474 6400 5:10 0-17 27% Hombres 50%

Trabajo

Animal Products &

Services 169.5 Dogs 86.9 Pets 6625-34 36% Mujeres 50%

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Este

Sitios analizados Argentina

Sitio

Origen

Ranking Alexa Global

Usuarios Únicos /

Mes / País

Tiempo en sitio

promedio / min Edad % Género %

Lugar de navegaci

ón Interés 1 Afinidad Interés 2 Afinidad Interés 3 Afinidad

mascotamigos.com.ar AR 641,839 7100 03:40 25-34 N/DMasculin

o N/D Trabajo Dogs 71.8 Pets 49.4

Animal Products

& Services 49

www.lamascota.com AR 250,303 20000 06:20 18-24 N/DFemenin

o N/D Hogar Dogs 68.5

Animal Products

and Services 42.5 Pets 38.9

25-34 N/D

centropet.com AR 1562350 5800 04:40 25-34 N/DMasculin

o N/D Hogar

Online Communi

ties 2.3Argentin

a 2.1

mascotas.org ES 119,834 15000 03:30 18-24 N/DFemenin

o N/D Hogar Dogs 43.6

Animal Products

and Services 24.6 Pets 22.5

perrosargentinos.com.ar AR 2,050,576 N/D N/D 18-24 N/DFemenin

o N/D Hogar

mundo-perro.com.ar AR 1,003,615 14000 03:50 25-34 N/DFemenin

o N/D Hogar Dogs 112.9Argentin

a 71.8Reggaeto

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¡Gracias!Laura Fernanda Morales de la Vega Marketing and Digital [email protected]

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