Fenix Nox 199

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Nox Automação - ManualFenix 1.99

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Printed: julho 2012 in (whereever you are located)

Nox Automação - Manual Fenix 1.99


PublisherSpecial thanks to:

All the people who contributed to this document, to mum and dadand grandpa, to my sisters and brothers and mothers in law, to oursecretary Kathrin, to the graphic artist who created this great productlogo on the cover page (sorry, don't remember your name at themoment but you did a great work), to the pizza service down thestreet (your daily Capricciosas saved our lives), to the copy shopwhere this document will be duplicated, and and and...

Last not least, we want to thank EC Software who wrote this greathelp tool called HELP & MANUAL which printed this document.

Managing Editor

Technical Editors

Cover Designer

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Production

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Team Coordinator

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Table of Contents

Foreword 16

Part I Introdução 18

................................................................................................................................... 181 Convenções

................................................................................................................................... 182 Requisitos mínimos

................................................................................................................................... 193 Equipamentos adicionais

................................................................................................................................... 224 Instalação

................................................................................................................................... 235 Executando pela primeira vez

Part II Funções comuns 25

................................................................................................................................... 251 Janela de dados

.......................................................................................................................................................... 26Navegar entre os registros

.......................................................................................................................................................... 27Localizar um registro

......................................................................................................................................................... 30Campos a procurar

......................................................................................................................................................... 32Opções adicionais

......................................................................................................................................................... 34Filtros

.......................................................................................................................................................... 35Modelo em lista

......................................................................................................................................................... 35Personalizar a interface

......................................................................................................................................... 36Mover, exibir e ocultar colunas

......................................................................................................................................... 40Opções adicionais da grade

......................................................................................................................................................... 46Classif icar

......................................................................................................................................................... 54Filtrar

......................................................................................................................................... 58Filtros da fonte de dados

......................................................................................................................................... 65Filtros da grade

......................................................................................................................................................... 71Exportar

......................................................................................................................................... 76Visualizar arquivos exportados

......................................................................................................................................................... 81Imprimir

......................................................................................................................................................... 87Visualizar em cartões

......................................................................................................................................................... 89Melhorar a velocidade de carga

.......................................................................................................................................................... 91Modelo em detalhe

......................................................................................................................................................... 92Personalizar a interface

................................................................................................................................... 932 Anexo

.......................................................................................................................................................... 97Estrutura dos campos

................................................................................................................................... 993 Atalhos

.......................................................................................................................................................... 104Atalhos disponíveis

.......................................................................................................................................................... 107Etiquetas

.......................................................................................................................................................... 115Associar clientes ao usuário

................................................................................................................................... 1174 Personalizar os menus

................................................................................................................................... 1195 Campos livres

................................................................................................................................... 1236 Imagens

................................................................................................................................... 1267 Clonar registros

................................................................................................................................... 1298 Consultar endereço por CEP

................................................................................................................................... 1309 Configurar preenchimento obrigatório

5Contents

5


................................................................................................................................... 13210 Direitos do usuário

................................................................................................................................... 13511 Assistente de inserção de mercadoria

Part III Ambiente principal 137

................................................................................................................................... 1391 Registro da estação

................................................................................................................................... 1432 Conexão do usuário

................................................................................................................................... 1443 Exportar cupons fiscais

................................................................................................................................... 1494 Configurando a página para impressão

................................................................................................................................... 1505 Visualizando relatórios salvos

................................................................................................................................... 1526 Janelas ativas

................................................................................................................................... 1547 Lembretes

.......................................................................................................................................................... 157Configurando os lembretes

.......................................................................................................................................................... 159Dicas

.......................................................................................................................................................... 160Ações dos lembretes

.......................................................................................................................................................... 161Lembretes existentes

Part IV Cadastro 174

................................................................................................................................... 1741 Mercadoria

.......................................................................................................................................................... 175Formas de visualização

......................................................................................................................................................... 175Modelo em lista

......................................................................................................................................................... 181Modelo em detalhe


.......................................................................................................................................................... 207Variação

......................................................................................................................................................... 207Formas de visualização

......................................................................................................................................................... 209Estrutura dos campos

......................................................................................................................................................... 210Assistente de cadastro de variações

.......................................................................................................................................................... 212Composição



.......................................................................................................................................................... 217Dados de venda por loja



.......................................................................................................................................................... 226Dados de compra por fornecedor



.......................................................................................................................................................... 232Ficha de produção



.......................................................................................................................................................... 238Preparo

......................................................................................................................................................... 238Formas de visualizacao


.......................................................................................................................................................... 239Unidade



.......................................................................................................................................................... 240Opções

................................................................................................................................... 2492 Grupo e Subgrupo



................................................................................................................................... 2613 Departamento e Seção





................................................................................................................................... 2654 Variação e Componente



................................................................................................................................... 2695 Preparo



................................................................................................................................... 2716 Padrões de codificação



.......................................................................................................................................................... 273Assistente de criação de padrão de codificação

................................................................................................................................... 2767 NCM



................................................................................................................................... 2788 ICMS



................................................................................................................................... 2809 IPI



................................................................................................................................... 28210 ISS



................................................................................................................................... 28411 PIS



................................................................................................................................... 28712 Cofins



................................................................................................................................... 28813 Forma de pagamento



................................................................................................................................... 29314 Tipo de pagamento



................................................................................................................................... 30115 Grupo de lucro



................................................................................................................................... 30416 Moeda



................................................................................................................................... 30517 Funcionário



................................................................................................................................... 32018 Fornecedor



7Contents

7


.......................................................................................................................................................... 333Opções

................................................................................................................................... 33619 Fabricante



................................................................................................................................... 33920 Transportadora



................................................................................................................................... 34321 Taxa de entrega



................................................................................................................................... 34622 Motivo



................................................................................................................................... 34923 Local cartão mesa



................................................................................................................................... 35324 Localização



.......................................................................................................................................................... 356Criando uma localização

................................................................................................................................... 35725 Estado



................................................................................................................................... 35926 Calendário



................................................................................................................................... 36427 Aprovação



Part V Vendas e clientes 366

................................................................................................................................... 3661 Cliente



.......................................................................................................................................................... 373Funcionalidades próprias da janela cliente

.......................................................................................................................................................... 378Opções

................................................................................................................................... 3842 Proposta para cliente



.......................................................................................................................................................... 389Criando uma proposta

.......................................................................................................................................................... 389Estornando uma proposta

.......................................................................................................................................................... 393Opções

................................................................................................................................... 3943 Pedido de cliente



.......................................................................................................................................................... 399Criando um pedido

.......................................................................................................................................................... 399Estornando um pedido

.......................................................................................................................................................... 403Opções

................................................................................................................................... 4044 Reserva para cliente





.......................................................................................................................................................... 408Criando uma reserva

.......................................................................................................................................................... 409Estornando uma reserva

.......................................................................................................................................................... 409Funcionalidades próprias da reserva

.......................................................................................................................................................... 414Filtros rápidos

................................................................................................................................... 4155 Venda



.......................................................................................................................................................... 421Criando uma venda

.......................................................................................................................................................... 422Cancelando uma venda

.......................................................................................................................................................... 423Funcionalidades próprias da venda

................................................................................................................................... 4286 Histórico do cliente


.......................................................................................................................................................... 432Ícones da barra lateral

.......................................................................................................................................................... 436Funcionalidades da barra de menu

.......................................................................................................................................................... 438Opções

................................................................................................................................... 4437 Venda sem estoque



................................................................................................................................... 4468 Troca



................................................................................................................................... 4489 Pacotes de serviços



.......................................................................................................................................................... 451Assistente de pacotes de serviços

................................................................................................................................... 45510 Casamento



.......................................................................................................................................................... 463Local de casamento



.......................................................................................................................................................... 465Termo de casamento



.......................................................................................................................................................... 466Entrega de casamento



.......................................................................................................................................................... 469Inserindo uma lista de casamento

.......................................................................................................................................................... 472Inserindo um registro de compra

................................................................................................................................... 47411 Planejamento

Part VI Compras e estoque 476

................................................................................................................................... 4761 Histórico do fornecedor


.......................................................................................................................................................... 479Ícones da barra lateral

.......................................................................................................................................................... 482Funcionalidades da barra de menu

.......................................................................................................................................................... 483Opções

................................................................................................................................... 4852 Pedido para fornecedor

9Contents

9




.......................................................................................................................................................... 490Criando um pedido para fornecedor

.......................................................................................................................................................... 498Opções

................................................................................................................................... 5003 Recebimento de mercadoria


......................................................................................................................................................... 501Modelo em lista



.......................................................................................................................................................... 515Assistente de recebimento de mercadoria

.......................................................................................................................................................... 531Opções

................................................................................................................................... 5364 Saída de mercadoria



.......................................................................................................................................................... 539Assistente de saída de mercadoria

.......................................................................................................................................................... 547Opções

.......................................................................................................................................................... 550Direitos de acesso

................................................................................................................................... 5505 Transferência de mercadoria



.......................................................................................................................................................... 554Assistente de transferência

.......................................................................................................................................................... 560Opções

................................................................................................................................... 5636 Estoque

................................................................................................................................... 5637 Auditoria



.......................................................................................................................................................... 567Assistente de auditoria

................................................................................................................................... 5748 Produção de mercadoria

.......................................................................................................................................................... 574Assistente de produção de mercadoria

................................................................................................................................... 5749 Cotação



.......................................................................................................................................................... 578Assistente de cotação

................................................................................................................................... 58310 Patrimônio



.......................................................................................................................................................... 587Cadastros auxiliares

......................................................................................................................................................... 588Estado de conservação

......................................................................................................................................... 588Formas de visualização

......................................................................................................................................... 589Estrutura dos campos

......................................................................................................................................................... 589Características dos bens



......................................................................................................................................... 591Inserção de caracterísitcas

......................................................................................................................................................... 592Modelo de características



......................................................................................................................................... 594Inserção dos modelos

......................................................................................................................................................... 594Operação sobre patrimônio





......................................................................................................................................................... 595Depreciação



.......................................................................................................................................................... 597Inserindo um patrimônio

................................................................................................................................... 60111 Cálculos de estoque

Part VII Financeiro 603

................................................................................................................................... 6031 Conta



.......................................................................................................................................................... 605Opções de configuração de bloqueto bancário

......................................................................................................................................................... 607Configurações gerais

......................................................................................................................................................... 608HSBC

......................................................................................................................................................... 610Itaú

......................................................................................................................................................... 611Banco do Brasil

.......................................................................................................................................................... 613Direitos especiais

................................................................................................................................... 6142 Banco



................................................................................................................................... 6173 Bloqueto bancário



.......................................................................................................................................................... 621Instrução dos bloquetos



.......................................................................................................................................................... 623Mensagens publicitárias



.......................................................................................................................................................... 625Assistente de bloqueto bancário


................................................................................................................................... 6304 Tipo e Subtipo de movimentação



................................................................................................................................... 6335 Contas a pagar e pagas



.......................................................................................................................................................... 639Assistente de contas a pagar

.......................................................................................................................................................... 646Opções

.......................................................................................................................................................... 650Filtros rápidos

................................................................................................................................... 6526 Contas a receber e recebidas



.......................................................................................................................................................... 658Assistente de contas a receber

.......................................................................................................................................................... 662Opções

.......................................................................................................................................................... 667Filtros rápidos

................................................................................................................................... 6697 Movimentação das contas



.......................................................................................................................................................... 673Assistente de movimentação de conta

.......................................................................................................................................................... 678Opções

.......................................................................................................................................................... 679Filtros rápidos

11Contents

11


................................................................................................................................... 6808 Movimentações indisponíveis



.......................................................................................................................................................... 683Filtros rápidos

................................................................................................................................... 6839 Assistente de transferência entre contas

.......................................................................................................................................................... 684Realizando uma transferência

Part VIII Contatos 687

................................................................................................................................... 6871 Tipo e subtipo de contato



................................................................................................................................... 6892 Agenda



.......................................................................................................................................................... 695Tópicos da agenda

.......................................................................................................................................................... 697Estados da agenda

.......................................................................................................................................................... 701Filtros rápidos

.......................................................................................................................................................... 702Criando uma agenda

.......................................................................................................................................................... 703Cancelando uma agenda

.......................................................................................................................................................... 706Opções

................................................................................................................................... 7083 Campanha



.......................................................................................................................................................... 710Estados da campanha

.......................................................................................................................................................... 711Criando uma campanha

.......................................................................................................................................................... 712Tipos de campanha

......................................................................................................................................................... 712Contato

......................................................................................................................................................... 719Promoção

......................................................................................................................................................... 721Comissionamento

.......................................................................................................................................................... 721Escolhendo as datas

.......................................................................................................................................................... 721Opções

................................................................................................................................... 7244 Clientes dos usuários

................................................................................................................................... 7245 Processo

.......................................................................................................................................................... 724Tipo de processo

................................................................................................................................... 7246 Registro das mercadorias



................................................................................................................................... 7277 Clientes a contatar


.......................................................................................................................................................... 729Origem dos clientes a contatar

.......................................................................................................................................................... 730Contatando um cliente

.......................................................................................................................................................... 731Filtros rápidos

.......................................................................................................................................................... 733Opções

Part IX Ferramentas 737

................................................................................................................................... 7371 Etiqueta

................................................................................................................................... 7372 Manutenção de preço

.......................................................................................................................................................... 737Opções

................................................................................................................................... 7383 Microterminal



................................................................................................................................... 7384 Bico



................................................................................................................................... 7405 Movimentação do bico



.......................................................................................................................................................... 743Configurações do PDV para LMC

.......................................................................................................................................................... 743Venda no PDV para LMC

.......................................................................................................................................................... 744Fechamento de caixa para LMC

................................................................................................................................... 7456 Tanque



................................................................................................................................... 7477 LMC

.......................................................................................................................................................... 748Cadastro de combustíveis

......................................................................................................................................................... 749Padrão de codif icação

......................................................................................................................................................... 750Variações

......................................................................................................................................................... 750Mercadorias

......................................................................................................................................................... 751Recebimento de combustíveis



.......................................................................................................................................................... 753Gerar registro para LMC

.......................................................................................................................................................... 754Preenchimento dos registros de LMC

.......................................................................................................................................................... 755Processamento do LMC

.......................................................................................................................................................... 756Impressão do LMC

................................................................................................................................... 7578 Relatório



.......................................................................................................................................................... 759Relatório personalizado


......................................................................................................................................................... 760Relatórios existentes

......................................................................................................................................... 761Campos comuns

......................................................................................................................................... 764Parâmetros comuns

......................................................................................................................................... 765Agenda

................................................................................................................................... 765Agenda

......................................................................................................................................... 766Contas

................................................................................................................................... 766Campos comuns

................................................................................................................................... 767Parâmetros comuns

................................................................................................................................... 768Contas a pagar e receber

................................................................................................................................... 769Contas a receber - detalhado

................................................................................................................................... 770Contas a pagar - detalhado

................................................................................................................................... 771Contas a pagar diferença recebimento

................................................................................................................................... 772Contas a receber atrasadas

......................................................................................................................................... 772Contato

................................................................................................................................... 773Contato - resumido

................................................................................................................................... 774Contato - detalhado

......................................................................................................................................... 775Estoque

................................................................................................................................... 775Estoque por loja

................................................................................................................................... 776Estoque reserva

......................................................................................................................................... 777Pedido

................................................................................................................................... 777Pedido para fornecedor

......................................................................................................................................... 778Processo


13Contents

13


................................................................................................................................... 779Processo - resumidoProcesso

................................................................................................................................... 780Processo - detalhado

......................................................................................................................................... 781Produtos

................................................................................................................................... 781Produtos não vendidos

......................................................................................................................................... 782Recebimento

................................................................................................................................... 782Campos comuns


................................................................................................................................... 783Recebimento de mercadoria - detalhado

................................................................................................................................... 784Recebimento de mercadoria - resumido

......................................................................................................................................... 784Saída

................................................................................................................................... 784Campos comuns


................................................................................................................................... 785Saída de mercadoria - detalhado

................................................................................................................................... 786Saída de mercadoria - resumido

......................................................................................................................................... 786Troca

................................................................................................................................... 787Troca

......................................................................................................................................... 787Venda

................................................................................................................................... 788Campos comuns


................................................................................................................................... 790Venda por loja - resumido

................................................................................................................................... 791Venda por loja - detalhado

................................................................................................................................... 792Venda por loja - ABC (qtde.)

................................................................................................................................... 793Venda por loja - ABC (valor)

................................................................................................................................... 794Venda por cliente - resumido

................................................................................................................................... 795Venda por cliente - detalhado

................................................................................................................................... 796Venda por cliente - ABC (qtde.)

................................................................................................................................... 797Venda por cliente - ABC (valor)

................................................................................................................................... 798Venda por vendedor - resumido

................................................................................................................................... 799Venda por vendedor - detalhado

................................................................................................................................... 800Venda por vendedor - ABC (qtde.)

................................................................................................................................... 801Venda por vendedor - ABC (valor)

................................................................................................................................... 802Venda por grupo - resumido

................................................................................................................................... 803Venda por grupo - detalhado

................................................................................................................................... 804Venda por grupo - ABC (qtde.)

................................................................................................................................... 805Venda por grupo - ABC (valor)

................................................................................................................................... 806Venda por departamento - resumido

................................................................................................................................... 807Venda por departamento - detalhado

................................................................................................................................... 808Venda por departamento - ABC (qtde.)

................................................................................................................................... 809Venda por departamento - ABC (valor)

................................................................................................................................... 810Venda por fornecedor - resumido

................................................................................................................................... 811Venda por fornecedor - detalhado

................................................................................................................................... 812Venda por fornecedor - ABC (qtde.)

................................................................................................................................... 813Venda por fornecedor - ABC (valor.)

................................................................................................................................... 814Venda por tipo pagamento

................................................................................................................................... 815Venda cancelada

................................................................................................................................... 816Venda com comissão no acréscimo

................................................................................................................................... 817Venda por cliente completo

.......................................................................................................................................................... 817Criando relatórios

......................................................................................................................................................... 818Editando o relatório

......................................................................................................................................................... 818Criando um dataset

......................................................................................................................................................... 819Criando um "command"

......................................................................................................................................................... 819Editando parâmetros

......................................................................................................................................................... 821Criando a grade de dados

......................................................................................................................................................... 822Configurando os campos



......................................................................................................................................................... 823Configurando gráfico

......................................................................................................................................................... 824Configurando funções do fenix

......................................................................................................................................................... 826Configurando parâmetros da função

......................................................................................................................................................... 826Configurando salvar impressão

......................................................................................................................................................... 827Configurando tempo limite e quantidade de registros

................................................................................................................................... 8299 Consulta rápida



................................................................................................................................... 83210 Consultar como venda



.......................................................................................................................................................... 838Divisão das informações

.......................................................................................................................................................... 841Funcionalidades próprias e comuns

.......................................................................................................................................................... 844Criando uma consulta como venda

......................................................................................................................................................... 845Inserindo e excluindo uma mercadoria

......................................................................................................................................................... 846Desconto aplicado à mercadoria

.......................................................................................................................................................... 848Opções

Part X Empresa 861

................................................................................................................................... 8611 Loja



.......................................................................................................................................................... 868Opções

.......................................................................................................................................................... 872Sped



......................................................................................................................................................... 873Blocos do Sped

......................................................................................................................................... 875Blocos cadastrais Sped Fiscal

......................................................................................................................................... 877Blocos cadastrais Sped PIS Cofins

......................................................................................................................................................... 881Pré-requisitos

......................................................................................................................................................... 882Assistente de geração do Sped Fiscal

......................................................................................................................................................... 890Assistente de geração do Sped para PIS e Cofins

.......................................................................................................................................................... 896Contabilista

.......................................................................................................................................................... 902Turno

................................................................................................................................... 9062 Estação

................................................................................................................................... 9063 Loja virtual



.......................................................................................................................................................... 909Mapeamento dos campos

.......................................................................................................................................................... 912Configurar

.......................................................................................................................................................... 920Dados compartilhados

......................................................................................................................................................... 921Mercadoria

......................................................................................................................................... 923Categorias

......................................................................................................................................... 923Imagens

......................................................................................................................................... 925Dados adicionais

......................................................................................................................................................... 930Estoque

......................................................................................................................................................... 933Método de pagamento

......................................................................................................................................................... 937Cliente

......................................................................................................................................................... 941Pedido

.......................................................................................................................................................... 944Comunicar

.......................................................................................................................................................... 948Alterar estado do pedido

15Contents

15


................................................................................................................................... 9524 Nota fiscal


......................................................................................................................................................... 953Modelo em lista



.......................................................................................................................................................... 973Pré-requisitos

......................................................................................................................................................... 973Emitente

......................................................................................................................................................... 974Destinatário

......................................................................................................................................................... 978Itens

......................................................................................................................................................... 983Estado

......................................................................................................................................................... 984NCM


.......................................................................................................................................................... 986Retenção

.......................................................................................................................................................... 986Exportação

.......................................................................................................................................................... 986Regras de tributação

.......................................................................................................................................................... 993Conhecimento de transporte

.......................................................................................................................................................... 996Opções

.......................................................................................................................................................... 1015Assistente de criação de notas fiscais

................................................................................................................................... 10225 Nota fiscal eletrônica



.......................................................................................................................................................... 1028Pré-requisitos

.......................................................................................................................................................... 1030Opções

.......................................................................................................................................................... 1044Assistente de criação de nota fiscal eletrônica

.......................................................................................................................................................... 1048Enviar lote

.......................................................................................................................................................... 1048Verificar lote

.......................................................................................................................................................... 1050Inutilizar números de NF-e

.......................................................................................................................................................... 1051Verificar status do Web Service

................................................................................................................................... 10556 Mapa resumo

................................................................................................................................... 10557 Usuário

Part XI PDV - Ponto de venda 1057

................................................................................................................................... 10571 Formas de visualização

................................................................................................................................... 10582 Divisão das funcionalidades

................................................................................................................................... 10663 Realizando uma venda

Index 0

Foreword

This is just another title pageplaced between table of contents

and topics

Foreword16


Top Level IntroThis page is printed before a new

top-level chapter starts

Part

I



1 Introdução

Olá, seja bem vindo ao manual do sistema Fenix, versão 1.99 produzido pela Nox Automação. A corretautilização desse software possibilitará uma transformação no dia-a-dia de sua empresa de forma fácil eágil.

Aqui você encontrará auxílio para compreender e utilizar as diversas funcionalidades que nossoprograma pode oferecer e perceberá diariamente o surpreendente avanço que o Fenix pode trazer aosprocessos administrativos de seu negócio.

1.1 Convenções

Para facilitar a compreensão desse manual, leve em consideração as convenções relacionadas natabela a seguir:

Convenção SignificadoTexto com estafonte

Nos procedimentos, indica normalmente um objeto na tela, como um itemde menu, um botão ou uma caixa de seleção.

Texto descrito em itálico Termos e expressões em outra língua, normalmente em inglês, ou valorespreenchidos nos exemplos citados.

Duplo clique Refere-se a clicar duas vezes rapidamente com o botão principal do mouse(geralmente o botão esquerdo). Se você estiver usando a opção do cliqueúnico, deverá clicar apenas uma vez quando a documentação pedir paraclicar duas vezes.

Clique com o botão direito Refere-se a clicar uma vez com o botão secundário do mouse (geralmente obotão direito). Em algumas partes do sistema clicar com o botão direitoabrirá um menu de atalho.

1.2 Requisitos mínimos

Antes de iniciar a instalação e utilização do sistema Fenix é necessário verificar se o seu computadorpossui a configuração mínima necessária para que o programa possa desempenhar de formasatisfatória todas as suas funcionalidades. Os requisitos técnicos mínimos estão listados abaixo eprecisamos deixar claro que, se algum destes quesitos for inferior ao recomendado ou aindainexistente, o sistema poderá apresentar instabilidade e/ou inadequações.

MicrocomputadorMicro computador padrão com processador 2.0 GHz ou superior. No caso de processadores commais de um núcleo, deverão ser sempre pares (2x, 4x, etc.).

Ao menos 1 GB de memória para estações e 2 GB de memória para servidores de até 3 estações.Para servidores com mais estações, consulte requisitos mínimos com nossos consultores.

Ao menos 500 MB de disco rígido para instalação em estações e 1 GB de disco rígido parainstalação em servidores (desconsiderando o espaço necessário para armazenamento de dados).

Vídeo na resolução de 1200x800 com 16 bits de cores.

Portas seriais e/ou USB para conectar periféricos como leitores, balanças e impressoras, quandonecessário.

Sistema operacional para computador sem acesso terminal server(usuário remoto)

Introdução 19


Windows XP Professional SP3

Windows Vista Business

Windows Vista Ultimate

Windows Seven Professional

Windows Seven Ultimate

Windows Server 2003 SP2 ou superior

Windows Server 2008

Sistema operacional para computador com acesso terminal server(usuário remoto)

Windows XP Professional SP3 (permite vários acessos simultâneos através de configuraçãoespecífica)

Windows Server 2008 Foundation (permite até cinco acessos simultâneos através de calls deacesso)

Windows Server 2003 SP2 ou superior

Windows Server 2008

Software de banco de dadosSQL Server 2000 gratuito ou pago, lembrando que a versão gratuita suporta até 2 GB dearmazenamento.

SQL Server 2008 R2 gratuito ou pago, lembrando que a versão gratuita suporta até 10 GB dearmazenamento e esse SQL pode ser utilizado somente por empresas que não possuem rede entrelojas.

Requisitos mínimos para funcionamento de rede entre lojasServidor preferencialmente deve ter Windows Server.

SQL Server 2000 gratuito ou pago, dando-se preferência a versão paga pois a versão gratuita suportasomente até 2 GB de armazenamento.

Possibilidade de comunicação de rede entre as lojas para a troca de dados, ação normalmentepossível através de VPN.

Acesso banda larga com velocidade mínima de 10 MB para a central e 1 MB para as filiais.

1.3 Equipamentos adicionais

MicroterminalFabricante / Modelo Descrição

Bematech / SB2030E Programável, 43 teclas, 512 KB, 3 seriais, ethernet,display de 40x2 linhas.

Bematech / Fit Básico Programável, 49 teclas, 2 seriais, PS2, ethernet,display 20x4 linhas.

Gertec / MT-740 Programável, 44 teclas, leitor TR 2, 4 seriais, AT, PS2,ethernet, display 40x2 linhas.

Balança pesadora



Fabricante / Modelo Descrição

Filizola / Pluris Top Display LCD, 6 ou 15 kg, interface RS-232, teclado 11teclas policarbonato, operador duplo.

Filizola / CS Bat Display LCD, 15 kg, interface RS-232, teclado 16teclas policarbonato, operador duplo.

Filizola / BP Display LCD, 15 kg, interface RS-232, teclado 2 teclaspolicarbonato, operador duplo.

Toledo / Prix 3 Display LCD, 15 ou 30 kg, interface RS-232, teclado 20teclas policarbonato, operador duplo.

Toledo / Prix 3 Light Display LCD, 15 kg, interface RS-232, teclado 20teclas policarbonato, operador duplo.

Balança etiquetadoraFabricante / Modelo Descrição

Filizola / Platina PC Display vácuo flurescente, 15 ou 30 kg, interfaceethernet, memória 1 GB expansível, impressãocondensada em papel térmico, operador duplo.

Filizola / Platina Plus Display vácuo flurescente, 15 ou 30 kg, interfaceethernet, memória 1 MB, impressão condensada empapel térmico, operador duplo.

Toledo / Prix 4 Plus Display LCD, 6 ou 15 ou 30 kg, interface ethernet,memória 1 MB, impressão condensada em papeltérmico.

Toledo / Prix 5 Plus Display vácuo fluorescente, 30 kg, interface ethernet,memória 1 MB, impressão condensada em papeltérmico.

Impressora gerencialFabricante / Modelo Descrição

Epson / TM-T81 Térmico, velocidade 150 mm/s, interface RS-232, USBe gaveta, com serrilha e guilhotina.

Epson / TM-T88 IV Térmico, velocidade 200 mm/s, interface RS-232, USB,paralela e gaveta, com serrilha e guilhotina.

Epson / TM-T88 V Térmico, velocidade 300 mm/s, interface RS-232, USB,paralela, ethernet e gaveta, com serrilha e guilhotina.

Bematech / MP2500 Térmico, velocidade 150 mm/s, interface RS-232, USB,paralela, ethernet e gaveta, com guilhotina.

Bematech / MP4000 Térmico, velocidade 250 mm/s, interface RS-232, USB,paralela, ethernet e gaveta, com serrilha, guilhotinaopcional.

Bematech / MP4200 Térmico, velocidade 250 mm/s, interface RS-232, USB,ethernet, Wi-fi e gaveta, com guilhotina.

Bematech / MP20 MI Matricial, velocidade 10 mm/s, Interface RS-232,paralela e gaveta, com serrilha.

Daruma / DR600 Térmico, velocidade 100 mm/s, interface RS-232,paralela e gaveta, com serrilha.

Daruma / DR700L Térmico, velocidade 150 mm/s, interface RS-232, USBe gaveta, com serrilha, guilhotina opcional.

Daruma / DR700LP Térmico, velocidade 150 mm/s, interface RS-232, USB,

Introdução 21


paralela e gaveta, com serrilha, guilhotina opcional.

Daruma / DR700M Térmico, velocidade 200 mm/s, interface RS-232, USBe gaveta, com serrilha, guilhotina opcional.

Daruma / DR700H Térmico, velocidade 300 mm/s, interface RS-232, USBe gaveta, com serrilha, guilhotina opcional.

Impressora fiscalFabricante / Modelo Descrição

Epson / TM-T81 FB II Térmico, 100 mm/s, RS-232 e gaveta, MFD 128 MB,3000 reduções Z, serrilha e guilhotina.

Epson / TM-T81FB III Térmico, 150 mm/s, USB e RS-232 e gaveta, MFD 512MB, 3500 reduções Z, serrilha e guilhotina.

Epson / TM-T88FB II Térmico, 200 mm/s, RS-232 e gaveta, MFD 128 MB,3000 reduções Z, serrilha e guilhotina.

Epson / TM-T88FB III Térmico, 200 mm/s, USB e RS-232 e gaveta, MFD 512MB 3500 reduções Z, serrilha e guilhotina.

Bematech / MP25 FI Matricial, 2,4 linhas/s, RS-232 e gaveta, sem MFD,somente MF, serrilha.

Bematech / MP2100 TH FI Térmico, 80 mm/s, USB, RS-232 e gaveta, MFD 128MB, 2044 reduções Z, serrilha e guilhotina.

Bematech / MP4000 TH FI Térmico, 250 mm/s, USB, RS-232 e gaveta, MFD 1GB, 3350 reduções Z, serrilha e guilhotina.

Daruma / FS600 Térmico, 130 mm/s, RS-232 e gaveta, MFD 128 MB,2031 reduções Z, serrilha e guilhotina.

Daruma / FS700M Térmico, 200 mm/s, USB, RS-232 e gaveta, MFD 256MB, 3351 reduções Z, serrilha e guilhotina.

Daruma / FS700H Térmico, 300 mm/s, USB, RS-232 e gaveta, MFD 256MB, 3351 reduções Z, serrilha e guilhotina.

Daruma / FS700 Mach 1 Térmico, 150 mm/s, USB, RS-232 e gaveta, MFD 256MB, 3351 reduções Z, serrilha e guilhotina.

Daruma / FS700 Mach 2 Térmico, 300 mm/s, USB, RS-232 e gaveta, MFD 256MB ou 1 GB, 3351 reduções Z, serrilha e guilhotina.

GavetaFabricante / Modelo Descrição

Gerbô / GEM-3260 Gaveteiro horizontal elétrico com chave, conector RJ12.

Menno / MG 40B Gaveteiro horizontal elétrico com chave, conector RJ12.

Menno / MG 2000B Gaveteiro horizontal elétrico com chave, conector RJ12.

Bematech / modelos Mesmos modelos da Menno.

TecladoFabricante / Modelo Descrição

Gertec / Tec 44 Programável, 44 teclas, PS2, entrada para tecladoauxiliar.

Gertec / Tec 44 DIS Programável, 44 teclas, PS2, entrada para tecladoauxiliar, display 40x2 linhas.

Gertec / Tec 44 LEC Programável, 44 teclas, PS2, entrada para teclado



auxiliar, leitor de cartão TR2 (não utilizado no sistemaFenix.)

Gertec / Tec 65 DIS Programável, 65 teclas, PS2, entrada para tecladoauxiliar, display 40x2 linhas.

Gertec / Tec 65 DIS LEC Programável, 65 teclas, PS2, entrada para tecladoauxiliar, display 40x2 linhas, leitor de cartão TR2 (nãoutilizado no sistema Fenix.)

ColetorFabricante / Modelo Descrição

Motorola / MC1000 Coletor com bateria recarregável lítio 3,7 V, 21 teclas,sem tela tátil, 32 MB RAM / 64 MB Flash.

Motorola / MC3000R Coletor com baterial recarregável lítio 3,7 V, 28, 38 ou48 teclas, 64 MB RAM / 64 MB Flash.

Impressora Código de BarrasFabricante / Modelo Descrição

ARGOX / OS214TT Térmica, 203 dpi, utiliza ribbon, fonte externa,comunicação serial.

ARGOX / OS214TT PLUS Térmica, 203 ou 300 dpi, utiliza ribbon, fonte externa,comunicação serial.

Zebra / S4M Térmica, 203 ou 300 dpi, utiliza ribbon, fonte interna,comunicação serial ou ethernet.

Zebra / TLP 2844 Térmica, 203 dpi, utiliza ribbon, fonte externa,comunicação serial.

TEF Discado, TEF DedicadoTodos os pin pads que forem homologados pelas operadoras de cartão podem operar no sistemaFenix.

1.4 Instalação

Agora que você já conhece os Requisitos mínimos para o pleno funcionamento do sistema Fenix emseu computador, siga os seguintes passos para realizar a instalação do sistema:

Com seu microcomputador ligado, coloque o CD de instalação do Fenix na unidade CD-Rom docomputador ou, em caso de pen drive, abra o diretório onde os arquivos estão localizados.

Introdução 23


1. Procure o aplicativo com nome 'setup.exe' e o execute (com um clique duplo).

2. Siga as instruções apresentadas na tela pelo programa que será exibido.

3. No processo de instalação são copiados os arquivos para a execução do sistema. A primeira vezque este for executado o usuário terá que preencher algumas informações sobre a loja e a estaçãoque está sendo configurada. Após este breve processo o sistema estará pronto para ser utilizado.

1.5 Executando pela primeira vez



Part

II

Funções comuns 25


2 Funções comuns

Esta seção descreve comandos e funções do sistema Fenix que se repetem em diferentes janelas ousituações.

Compreendendo esses itens você será capaz de navegar e modificar seu software tornando-o cada vezmais personalizado às suas necessidades diárias enquanto usuário.

Você também vai observar que muitos destes elementos são bastante similares àqueles utilizados noWindows, o que irá ajudar na sua familiarização com o Fenix.

É possível que no início, o aprendizado dessas funções e comandos pareçam difíceis, mas não sepreocupe pois você irá revê-los no decorrer do manual, além de poder consultar essa ajuda sempre queprecisar.

2.1 Janela de dados

O sistema Fenix oferece diversas maneiras de visualizar um mesmo registro, esses diferentes métodosfacilitam sua tarefa de operação e proporcionam vários modos de navegar, editar e adicionar novasinformações à sua fonte de dados.

A grande maioria das janelas terá duas estruturas: o Modelo em lista e o Modelo em detalhe. Essasduas estruturas têm diferentes características e interfaces, variando o modo como os dados sãoexibidos.

Você aprenderá aqui como utilizar as ferramentas de cada um desses modelos e assim poderáescolher qual utilizar em cada caso específico de sua rotina administrativa.

O menu Exibir , disponível em ambas janelas, permite que você alterne entre as diferentes janelas dedados.



A tecla de atalho Ctrl+T executa o mesmo comando que o menu Exibir .

Caso você tente usar a tecla de atalho em uma janela que não possuir outro tipo de visualização, seráexibida uma mensagem informando a impossibilidade de realizar a operação.

Sempre que desejar retornar à janela principal do Fenix estando com alguma outra janela de dadosaberta sobre ela, você pode usar a tecla de atalho F9 ou ainda usar o item de menu Exibir -Janela principal .

Isso facilita sua navegação e evita que você precise ficar minimizando as janelas abertas ou aindaarrastando-as para visualizar o ambiente principal que estará aberto atrás das outras janelas.

Outra ferramenta que facilitará bastante sua navegação entre janelas é a função Janelas Ativas.

2.1.1 Navegar entre os registros

O sistema Fenix mantém entre as janelas Lista e Detalhe uma integração de registros, issosignifica que ao mover-se entre os registros de uma janela, você estará movendo-se simultaneamenteentre os registros da outra. Essa ação é realizada através dos botões padrão da barra de ferramentas.

Esses botões aparecem em muitas janelas do sistema e é através deles que você pode navegar entreos registros exibidos, por exemplo:

Clique em se você desejar mover-se para o primeiro registro exibido naquela janela.

Clique em se você desejar mover-se para o registro anterior àquele em que você se encontra.

Clique em se você desejar mover-se para o registro seguinte àquele em que você se encontra.

Funções comuns 27


Clique em se você desejar mover-se para o último registro exibido naquela janela.

Clique em se você desejar inserir um novo registro.

Clique em se você desejar excluir o registro que estiver selecionando na grade.

Ao inserir uma nova informação no sistema, procure sempre as janelas deassistente ou janelas em detalhe pois elas facilitam seu trabalho de inserção.Ao alternar entre janelas Lista e Detalhe , as duas permanecem abertas e os botões padrão denavegação entre registros funcionarão da mesma maneira.

Inclusive, você perceberá que os registros irão mover-se na mesma ordem apresentada em ambasestruturas, mantendo sempre uma correspondência entre os registros e as janelas, veja o exemplo:

2.1.2 Localizar um registro

Você já sabe que a navegação entre os registros funciona da mesma maneira tanto na janela em listaquanto na janela em detalhe. Aqui você saberá como encontrar um determinado registro através debusca.

Essa ferramenta de localização é bastante utilizada e, conforme sua base de dados for se tornandomais ampla, a otimização da função de busca será crucial para facilitar seu dia-a-dia.

Você pode acessar a funcionalidade Localizar através do item de menu Ferramentas -Localizar , através de seu ícone na barra de ferramentas ou ainda pelo atalho Ctrl+F3 . Aferramenta localizar funciona tanto nas janelas lista quanto nas janelas detalhe.



A janela Localizar não tem esse nome descrito em sua barra de título, ela traz sempre o nome dafuncionalidade pela qual você abriu a janela, indicando assim ao usuário o que ele deve procurar naquelajanela. Por exemplo, se você clicar em localizar na janela de Fornecedor - Lista ouFornecedor - Detalhe , o nome da janela que se abre para busca é Fornecedor .

Funções comuns 29


No campo Procurar por: digite o conteúdo que você deseja buscar em sua fonte de dadosdaquela janela.

Clique no ícone do binóculo para dar o comando de procura ao sistema Fenix, ou pressione Enter noteclado.

Depois de encontrar o item que você procura, clique no ícone verde para visualizar esse registro najanela de dados, seja ela lista ou detalhe. A mesma ação também pode ser realizada se você der umclique duplo sobre o registro que deseja visualizar ou ainda o atalho de teclado Ctrl+Enter sobre oitem.



É importante lembrar que a função Localizar busca registros em toda a fonte de dados da janela,porém se você escolher um registro e ele não for aberto na janela lista ou detalhe correspondente, tentenovamente removendo os filtros dessa janela, pois qualquer filtro ativo pode impedir a exibição do itemque você estiver procurando.

2.1.2.1 Campos a procurar

Todas as janelas de localização de registros têm uma estrutura semelhante e dentro dessa janelaexistem diversas opções de configuração que otimizam sua utilização.

Essas funcionalidades podem variar de acordo com a janela que foi aberta, mas a função Campos aprocurar estará disponível para todas elas.

Funções comuns 31


A função Campos a procurar é bastante útil, em especial quando sua fonte de dados estiverbastante carregada. Através dessa ferramenta você pode restringir a localização do conteúdo inseridopara campos pré-determinados, assim o sistema levará menos tempo para encontrar a informação poisterá que procurar em menos campos.

Por padrão, todos os campos estarão marcados para procurar.



O ícone vermelho desmarcará todos os itens da lista. Se você mandar o sistema fazer uma buscanessas condições, não haverá resultados, pois não haverá campos onde buscar. Nesse caso o sistemaapresentará a seguinte mensagem:

O ícone verde marcará novamente todos os itens da lista.

Selecione na listagem os campos pelos quais deseja que o sistema faça a localização do conteúdo quevocê digitar, marque-os clicando no checkbox.

Por exemplo, quando você procura um cliente seu no cadastro, você usa sempre o nome dele parabusca, mas às vezes você também usa o CPF. Nesse caso, você deve marcar os campos Nome eCPF/CNPJ na listagem Campos a procurar .

Isso evitará que o sistema procure o conteúdo "pedro", por exemplo, nos campos Fone , País , Sexo ,UF e outros campos que com certeza não seriam objeto de sua busca.

2.1.2.2 Opções adicionais

A função Opções adicionais na janela de localização fornece ferramentas que tambémmelhoram a localização.

Para todas as janelas a função Pesquisa automática estará disponível.

Quando ativa, essa função aciona a localização dos registros ao mesmo tempo em que você digita oconteúdo, sem que seja preciso dar o comando depois de escrever.

Funções comuns 33


Procure utilizar a opção Pesquisa automática associada à opção Campos a procurar ,especialmente se a sua fonte de dados possuir muitos registros, pois se o sistema tiver que buscar emtodos os campos disponíveis tudo aquilo que você digitar de maneira simultânea, ele provavelmenteapresentará certa lentidão ao fazê-lo.

Exclusivamente na janela de localização de Mercadoria , também teremos a opção Grade dasvariações que, quando marcada possibilita a visualização das variações das mercadorias que foremprocuradas na janela, caso elas tenham sido cadastradas desse modo.



Independente de qual mercadoria você selecionar na grade de variações, o sistema sempre trará najanela o cadastro da mercadoria básica e não da variação.

2.1.2.3 Filtros

As opções para Filtros na janela de localização deverão estar disponíveis somente em algumasjanelas também, mas são úteis para agilizar e restringir melhor a sua busca de informações.

Funções comuns 35


Através das opções de filtros na janela localizar, você pode restringir a quantidade de resultados que osistema trará no momento da busca, exibindo somente os registros que forem de seu maior interesse.

Atenção, não confunda o filtro da janela de localização com os filtros da grade ou os filtros da fonte dedados, pois estes últimos são realizado somente nas janelas com modelo em lista e seu funcionamentoindepende do filtro realizado na função Localizar .

2.1.3 Modelo em lista

A janela de dados estruturada em lista é bastante útil para visualizar vários registros ao mesmo tempo,exibindo somente os campos que forem determinados para cada um desses registros.

Essa janela pode ser amplamente personalizada, no intuito de adaptá-la à organização ideal de cadausuário e também a fim de produzir relatórios com os dados exibidos através dela.

Veja nessa divisão como realizar diversas ações dentro dessa importante janela.

2.1.3.1 Personalizar a interface

A interface da janela lista é altamente flexibilizada, permitindo ao usuário a liberdade de mover campos,classificar valores, dados e estruturas, no intuito de deixar seu software como achar mais conveniente.

Aprenda aqui como personalizar a interface das janelas em lista do sistema Fenix.

É importante lembrar que toda personalização das janelas de dados é mantida depois que a janela éfechada e reaberta, isto é, ao abrir uma janela e:

Mover, exibir ou ocultar colunas

Classificar campos ou colunas

Filtrar campos

Remover, mover ou adicionar botões ou menus da interface



Alterar o tamanho da janela (quando possível)

Se você fechar a janela com alterações e depois reabrí-la, as mudanças permanecerão.

Essa regra não será válida somente para a posição da janela, que é determinada pelo sistemaoperacional da máquina, sendo normalmente posição em cascata.

Restaurar a interfaceCaso você tenha feito alguma alteração e queira restituir a estrutura padrão de uma janela modificada,você encontrará essa opção no menu Ferramentas - Restaurar interface .

Será aberta uma caixa de diálogo confirmando sua escolha, confirme a ação e quando você fechar ereabrir a janela, a estrutura terá retornado ao padrão.

2.1.3.1.1 Mover, exibir e ocultar colunas

Nas janelas em lista do Fenix é possível personalizar a disposição dos campos, movendo, exibindo eocultando as colunas com o objetivo de facilitar o uso do sistema.

Funções comuns 37


Mover colunasPara alterar a posição de uma coluna, clique sobre o nome dela e, mantendo o botão do mousepressionado, arraste a coluna para onde deseja que ela tome posição.

No exemplo acima, a coluna Tipo foi movida da direita para a esquerda, ocupando posição entre ascolunas Nome curto e Estado .

Ocultar colunasCaso você não tenha interesse pela informação dada em alguma coluna que está sendo exibida na lista,clique com o botão direito do mouse sobre o nome da coluna e selecione Remover esta coluna .



No exemplo acima nós removemos a coluna Estado . Com esse comando, a coluna deixou de serexibida e todas as colunas que estavam à direita dela foram deslocadas para a esquerda.

Exibir colunasVocê também pode adicionar novas colunas à sua grade. Para isso clique com o botão direito no nomede qualquer coluna da grade e selecione a opção Seletor de campos (você também podeacessar essa opção pelo botão da barra de ferramentas).

Funções comuns 39


A partir dessa ação, será exibida uma caixa de informações chamada Personalização , elacontém a listagem dos possíveis campos que podem ser adicionados àquela grade.

Os campos estarão listados em ordem alfabética. Localize o campo que deseja adicionar, clique sobreele e arraste-o para a grade, indicando onde você deseja posicioná-lo. Depois de escolher a posição,apenas solte o clique do mouse.



Através do Seletor de campos você também pode remover colunas, para isso clique sobre onome da coluna que deseja remover e arraste-a para dentro da janela Personalização . É aoperação inversa à adição de colunas.

É importante lembrar que quanto mais colunas você adiciona à grade, maior ficará seu relatório. Casoqueira visualizar a impressão ou até imprimir a página, é interessante melhorar o ajuste do tamanho dascolunas e manter somente aquelas que você realmente precisar.

Para mais informações sobre impressão de listas, visite o tópico Imprimir

2.1.3.1.2 Opções adicionais da grade

Aqui você encontra informações sobre outras ferramentas que estão disponíveis na visualização daestrutura em lista do sistema Fenix e que facilitam suas ações sobre a janela.

As principais funções desse modelo de janela estarão descritas em seus respectivos tópicos mas aquivocê aprenderá também sobre outras ações bastante úteis.

Expandir todos os gruposUtilizando essa opção você torna automática uma ação manual e bastante trabalhosa que é ampliar oscampos que são visualizados na grade. Acesse a funcionalidade através do item de menu Exibir -Grade - Expandir todos os grupos .

Funções comuns 41


Observe que os grupos de registros já expandidos são indicados com o símbolo de - (menos) nagrade, ao clicar nesse símbolo, você recolhe o grupo expandido.

Os grupos que não estão expandidos na grade são indicados com o símbolo de + (mais) e issoindica que clicando no símbolo você poderá expandir aquele grupo de registros.

A função Expandir todos os grupos torna automática essa ação de expandir cada grupo deregistros um a um, porém é importante salientar que quanto maior a quantidade de registros queestiverem sendo exibidos na janela no momento da ação, mais o sistema deve demorar para realizaressa função.

Recolher todos os gruposA ação de recolher todos os campos dá-se da mesma maneira que a anterior, apenas trata-se daoperação inversa. Essa funcionalidade se aplicará a todos os itens da grade da mesma maneira e podeser acessada através do mesmo item de menu Exibir - Grade - Recolher todos osgrupos .



Recolher todos os grupos , assim como a função anterior, deve variar em tempo derealização de acordo com a quantidade de registros exibidos na janela, então, quanto mais registros nagrade, maior o tempo de concretização da ação.

Campo textoA visibilidade ou não do Campo texto na janela também pode ser determinada pelo usuário nasopções da grade. Por padrão, todas as janelas lista do Fenix vêm configuradas para exibir esse campo,inclusive ele constará marcado no item de menu, para indicar que está sendo exibido.

Funções comuns 43


O caminho para acessar a função também é através do menu Exibir - Grade - Campotexto .

Ao desmarcar a opção Campo texto , ele passa a não ser mais exibido na grade, mas você aindapode visualizá-lo através do campo Observação , mas para isso você deve exibir essa coluna.



Clique no símbolo exibido na coluna Observação para visualizar o conteúdo que desejar do Campotexto . Nas janelas de dados que são editáveis, você também pode editar, incluir ou remover asinformações através desse campo exibido.

Melhor ajusteA função de melhor ajuste da janela em lista serve para que você adapte as colunas da grade de acordocom seu tamanho ideal e necessário para melhor visualização da janela.

Você tem duas opções para essa função, o Melhor ajuste e o Melhor ajuste (todasas colunas) .

Ambas opções são acessadas através do menu da grade, clicando com o botão direito do mouse sobrequalquer coluna da grade.

Funções comuns 45


A opção Melhor ajuste , adaptará somente a coluna que foi selecionada ao clicar.

Usando a opção Melhor ajuste (todas as colunas) , como já sugere a descrição, acorreção do tamanho das colunas ocorrerá em toda a grade.

Ao remover e inserir novamente na grade colunas que tenham sofrido ajuste, o sistema irá guardar essalargura ideal.

Se desejar corrigir o tamanho manualmente você pode clicar e arrastar na grade conforme mostrado naimagem ou ainda restaurar a interface da janela.



Para mais informações sobre a função Exibir linhas conforme necessidade , visite otópico Melhorar a velocidade de carga.

2.1.3.2 Classificar

Classificar dados nas janelas do sistema Fenix é uma ferramenta útil e bastante utilizada, pois com elavocê pode otimizar a tarefa de localização de dados e também diminuir o tempo de resposta do sistemana abertura das janelas, especialmente quando a fonte de dados torna-se ampla.

Por exemplo, na janela de venda, com limite de registros exibidos em 1000, se você usar aclassificação por Data Decrescente , a janela exibirá somente as 1000 últimas vendas, semdúvida existirão mais, o que sobrecarregaria a janela, porém a classificação e a limitação tornam-se umfacilitador na sua navegação, veja:

Funções comuns 47


Saiba mais sobre limitação de registros em Filtrar

Classificar colunasA classificação pode ser acessada através da barra de ferramentas (ícone ou menu) onde você poderáorganizar toda a fonte de dados daquela janela, isto é, inclusive os campos que não estiverem sendoexibidos.

Também é possível classificar através da grade, porém essa classificação irá se limitar aos registrosque estão sendo exibidos naquele dado momento.



Classificar a fonte de dadosAtravés da barra de ferramentas ou do ícone no menu, o sistema abrirá uma nova caixa de informaçõesonde você irá determinar a classificação de sua fonte de dados.

Você pode colocar quantas classificações julgar necessário, lembrando que terá melhores resultadosclassificando campos que contiverem dados comuns a vários registros, por exemplo:

Município , na janela de Cliente ,

Estado , na janela de Pedido para cliente ,

Grupo , na janela de Mercadorias , etc.

Você pode classificar a partir de um campo que contenha valores esporadicamente coincidentes, masisso terá um efeito visual melhor em sua janela se essa classificação for a última de sua lista, veja oexemplo:

Funções comuns 49


Lembrando que toda classificação realizada na janela, bem como qualquer outro tipo de alteração nainterface (exceto posição) permanecem gravados mesmo após fechamento e reabertura da janela.

Utilize o botão Limpar na caixa de informações para remover todos as classificações da fonte dedados. Caso precise, você também pode restaurar a interface da janela para retornar toda sua estruturapara o padrão inicial.

Classificar a gradeA classificação realizada na grade é bastante simples, você pode ordenar através de qualquer colunaque esteja sendo exibida apenas clicando sobre ela (clique novamente para alterar o sentido daclassificação).

Você também pode usar o botão direito do mouse para clicar sobre a coluna a ser ordenada edeterminar nas opções do menu se a classificação será crescente ou decrescente.



É importante lembrar que a classificação realizada na grade irá invalidar aquela realizada na fonte dedados, exceto se as duas ferramentas tiverem a mesma ordenação.

Você também precisa saber que ao limpar a classificação da grade, a organização da janela voltará aseguir as instruções dadas na classificação da fonte de dados.

Se desejar remover a ordem dada à fonte de dados, utilize o botão limpar da caixa de informações declassificação.

Agrupar dadosSe você clicar e arrastar as colunas para o espaço cinza indicado no topo da grade, o sistema fará umagrupamento de informações. O agrupamento também é um tipo de classificação, utilizado paraorganizar a visualização de uma grande quantidade de dados.

Funções comuns 51


No exemplo acima, foi realizado um agrupamento a partir da coluna Estado , essa ação facilita anavegação e visualização dos campos.

Você também pode agrupar utilizando a opção Agrupar por este campo no menu exibidoquando você clica com o botão direito do mouse sobre o nome da coluna que deseja agrupar.



A opção Caixa de agrupamento serve para esconder a área onde os agrupamentos sãorealizados, se você não tiver interesse em usar essa ferramenta, pode esconder a caixa a fim de limpare personalizar a visualização de sua janela. Para exibir a caixa novamente, use a mesma opção.

Funções comuns 53


Com o agrupamento realizado, utilize os botões + (mais) e - (menos) da grade para recolher ouexpandir os campos que estiverem agrupados.



O uso de agrupamento e classificação permite ao usuário criar estruturas semelhantes às de umrelatório em qualquer janela do sistema. Esses relatórios também podem ser salvos e impressos casodeseje.

Para saber como salvar uma listagem gerada pelo Fenix, visite o tópico Exportar.

Se desejar imprimir uma listagem, verifique o tópico Imprimir.

2.1.3.3 Filtrar

O processo de filtros do sistema Fenix é um pouco complexo, mas bastante utilizado. Aqui vocêcompreenderá como funcionam todos os possíveis filtros e aprenderá como construir os seus próprios.

Com essa ferramenta você será capaz de localizar dados com mais facilidade e rapidez, determinarquais dados o sistema deverá exibir em cada janela, projetar na tela informações úteis na criação de umrelatório, etc.

Limite de registrosA ferramenta Limite de registros exibidos também é um tipo de filtro e é bastanterecomendada para fontes de dados muito extensas. Por padrão, todas as janelas vêm configuradas como limite de 1000 registros, você pode alterar e checar essa informação no menu Ferramentas -Filtrar - Limitar os registros exibidos .

A limitação de registros fará com que o tempo de carregamento da janela no momento de sua aberturaseja mais condensado, afinal o sistema precisará buscar na fonte menos registros para exibir.

Funções comuns 55


Observe que o sistema indica o limite de registros que podem ser exibidos na janela e também o totalde itens que estão sendo mostrados na janela naquele momento. Caso a quantidade de itens exibidosfor maior que 1000, o sistema indicará e exibirá somente esse limite.

Você também pode acessar esse mesmo menu apenas dando um clique duplo sobre a indicação Limite de registros exibidos na parte inferior da janela.



Os itens exibidos dentro da limitação somente ficarão classificados com alguma ordem se vocêdeterminar alguma classificação para aquela janela.

Além da limitação de registros, o Fenix permite outras ações de filtro, tanto na fonte de dados quantona grade, veremos na sequência.

A limitação de registros exibidos também está disponível para configuração no ambiente principal doFenix e, ao fazê-lo, você indicará um limite de registros que será válido em todas as janelas do sistema,poupando o trabalho de realizar essa limitação em cada janela individualmente.

Funções comuns 57


Utilize o item de menu Ferramentas - Opções - Ambiente principal para localizar afuncionalidade limite de registros.

Saiba que a limitação global de registros irá modificar a limitação individual da janela somente se estafor maior que a primeira. Por exemplo:

Limite de registros exibidos na janela de Venda - lista antes da configuração global: 50

Configuração global de limite de registros (através do ambiente principal): 100

Ao fechar e abrir a janela Venda - lista novamente, o limite de registros exibidos permanecerá50, pois é menor do que o limite global.



Depois de determinar uma limitação através do ambiente principal, se você optar por não mais utilizá-la,lembre-se que as janelas que foram exibidas com a regra antiga armazenaram essa informação nocarregamento da janela, então elas permanecerão delimitadas e você deverá alterar o limite de registrosna própria janela.

As janelas que não tiverem sido abertas com a limitação global em uso permanecerão com suaconfiguração padrão.

Saiba também que a limitação global irá sempre prevalecer sobre a limitação individual, por exemplo:

Você limitou 20 registros por janela através da opção global, conforme nosso modelo acima. Ao abrirqualquer janela cuja delimitação seja superior a 20, serão exibidos somente 20, caso você tente, naprópria janela alterar a limitação de registros para um número superior, não terá efeito algum amudança, pois a configuração global tem prioridade sobre a configuração individual.

2.1.3.3.1 Filtros da fonte de dados

Todos os filtros de fonte de dados fazem uma busca em todas as informações daquela janela, inclusiveas que não estão sendo exibidas. Portanto, quando você usa esse tipo de filtro, o resultado da buscapode demorar um pouco mais, mas ele será completo.

Filtro por condiçãoEsses filtros são montados de acordo com sua necessidade e você pode utilizar váriossimultaneamente. Mantendo esse tipo de filtro na janela, você diminui o tempo de carregamento dela,pois determina que ela possa trazer, ao abrir, sempre aquele determinado grupo de registros e não todaa fonte de dados acumulada.

Funções comuns 59


Você pode acessar o filtro por condição através do menu Ferramentas - Filtrar -Filtrar por condições ou ainda através de seu ícone na barra de ferramentas. Para criá-losvocê deve determinar a Coluna ou Campo a ser filtrado, a Condição daquele campo e o Valorprocurado.

Na caixa de informações Filtro , clique em pressione um botão para adicionar umanova condição para criar um novo filtro.

Se quiser excluir uma das condições, clique no botão ao lado da linha e então selecione Removerlinha .



Se quiser excluir todos os filtros de condição clique no botão Filtro e então selecione Limpartodos .

Ao criar o filtro por condição você também deve perceber que é possível escolher entre E ou OU etambém que existem alguns campos que, dependendo de sua Condição , não requerem Valor ,pois sua condição já compõe o filtro.

Ao utilizar a condição E na criação dos filtros, você indica ao sistema que faça a localização dosregistros que contenham todos os dados solicitados na listagem. Se você usar a condição OU , o

Funções comuns 61


sistema entenderá que qualquer registro que contenha um dos dados solicitados deverá ser consideradoem sua pesquisa. Por exemplo:

Filtro simplificadoEsse filtro é utilizado através do campo Procura localizado na barra de ferramentas de todas asjanelas de dados em lista. Esse filtro buscará o valor que você digitar nele em todos os camposexistentes daquela janela e em toda a fonte de dados, não diferenciando maiúsculas e minúsculas,porém ele aceitará para a pesquisa somente os valores tipo texto e números inteiros.

Ao fazer um busca nesse filtro o sistema pode demorar um pouco mais para trazer a resposta, pelo fatode rastrear todo um grupo de campos da janela.



Observe no exemplo, que o valor "carolina" foi buscado em todos os campos pertencentes àquelajanela, não somente na coluna Nome . Se você abrir a caixa de informações Filtro , verá também queo sistema criou automaticamente condições de busca em todos os campos para o valor procurado:

Filtro rápidoEsse tipo de filtro é um facilitador, pois permite que você localize dados de um determinado camposimplesmente através dos itens de menu da própria janela, sem a necessidade de construir o filtroatravés de uma caixa de informações. Você pode também personalizar sua janela exibindo o filtro rápido

Funções comuns 63


diretamente na barra de ferramentas.

As janelas em lista que disponibilizam o acesso a esse filtro terão essa opção exibida no item demenu Filtros rápidos .

Os campos possíveis de filtragem irão variar de acordo com a janela que estiver aberta. O filtro rápidopoderá apresentar-se em dois tipos: aquele que requer a busca do valor em outra fonte de dados eaquele que oferece opções pré-determinadas, normalmente próprias do sistema e não cadastradas pelousuário, veja no exemplo:



A visualização e a utilização desses filtros são bastante acessíveis por exigirem poucos comandos.

Observe que quando um desses filtros estiver ativo, haverá um indicador visual ao lado dele no item demenu.

Funções comuns 65


2.1.3.3.2 Filtros da grade

Esses filtros são mais simples e mais rápidos do que aqueles realizados na fonte de dados, pois estestomam como base de busca somente os dados que estão sendo exibidos na grade naquele momento,também por esse motivo é importante lembrar que seus resultados podem variar de acordo com:

A limitação de registros da janela

Filtros ativos na fonte de dados

Classificações realizadas na janela

Para iniciar a construção dos filtros da grade, você pode usar o botão de construtor de filtros que fica naparte inferior da grade ou ainda utilizar o atalho que fica na coluna da grade.

Ao repousar o mouse sobre o nome de qualquer coluna da grade, o ícone do filtro aparece no cantodireito do campo, clique sobre ele e selecione Configurar para abrir o atalho dos filtros da grade.



Na caixa de informações Configurar filtros que abrir na sequencia, você escolherá acondição que deseja estabelecer para o filtro e o seu valor. No filtro da grade, a diferença é que paralocalizar somente um trecho do conteúdo procurado você precisa incluí-lo entre os símbolos de %, porexemplo:

Procuro uma mercadoria, cuja descrição contenha a palavra base, mas não lembro qual a posiçãodessa palavra na descrição:

Sei que a palavra base estava no final da descrição, então vou filtrar Nome curto contém %base

Sei que a palavra base estava no início da descrição, então vou filtrar Nome curto contémbase%

Não sei em que posição a palavra base estava na descrição, então vou filtrar Nome curtocontém %base%

Dependendo do campo (coluna) que você selecionar para filtrar, as opções de valores já virão pré-definidas, disponíveis para que você escolha entre elas. Observe que essas opções também aparecem

Funções comuns 67


no atalho da grade, sem que você precise abrir a caixa de informações para realizar o filtro.

Conforme os filtros são criados, você perceberá que a grade exibirá indicadores dos filtros ativosnaquela janela, possibilitando que você remova, altere ou apenas desative um ou outro filtro.



A grade também armazena um histórico dos últimos filtros utilizados naquela janela, caso você queirahabilitar novamente um filtro criado anteriormente, pode procurá-lo no histórico, não sendo necessáriasua construção novamente.

Funções comuns 69


Observe que mesmo realizando os filtros somente pelos atalhos da grade, a construção realizada ficasalva na caixa de informações Construtor de filtros .

A estrutura da caixa de informações Construtor de filtros é bastante similar à janela defiltros por condição que aprendemos a utilizar no item anterior e os comandos para criar filtros nela



seguem as mesmas linhas de raciocínio, a fim de facilitar sua utilização.

A diferença é que, no construtor de filtros da grade, você tem a opção de salvar os filtros que você maisusa para reabrí-los posteriormente se precisar.

Clique em Salvar como para gerar um arquivo com a construção de seu filtro e selecione umdiretório para que ele fique armazenado. O local onde o arquivo será salvo e o nome dado a ele sãoindiferentes ao funcionamento da ferramenta.

Para abrir um arquivo de filtro já salvo, abra a janela que possui o filtro criado e, na caixa deinformações Construtor de filtros , clique em Abrir . Localize o arquivo no diretório ondefoi salvo e dê um duplo clique sobre ele.

Funções comuns 71


Automaticamente a caixa do Construtor de filtros carregará os filtros que foram salvosnaquele arquivo. Apenas clique OK para fechar essa caixa e visualizar sua janela já devidamente filtradacom suas escolhas salvas anteriormente.

Caso você tente abrir um arquivo de filtro em uma janela incompatível com ele, apenas não serãocarregados os dados na janela Construtor de filtros . Os arquivos funcionam somente para ajanela onde foram criados, portanto, se você criou o arquivo de filtro na janela de Cliente , porexemplo, não será possível abrí-lo através da janela de Mercadoria .

2.1.3.4 Exportar

Todas as janelas em lista do sistema podem ser convertidas para outros formatos de exibição, que vocêpoderá abrir para visualizar os dados sem depender do Fenix.

Os formatos disponíveis para exportação das janelas são Excel (.xls), Texto (.txt), HTML (.html) ou XML(.xml). As duas últimas extensões podem ser reproduzidas em qualquer navegador web, a primeirapreferencialmente no Microsoft Office Excel e a segunda normalmente no Bloco de notas.



O local onde o arquivo será salvo é indiferente para seu funcionamento, pois depois de exportado doFenix ele não tem mais vínculo com o sistema.

Funções comuns 73


Se precisar imprimir listas geradas a partir do sistema Fenix, você também pode fazê-lo sem precisarexportar o arquivo. Para mais informações visite o tópico Imprimir.

Exportar para PDFA partir da janela Visualizar Impressão, também é possível converter uma janela em lista para aextensão .pdf que pode ser aberta através de visualizadores de PDF como o Adobe Reader porexemplo.

Na janela em lista, use o item de menu Arquivo - Visualizar impressão ou ainda seuícone correspondente na barra de ferramentas para acessar essa funcionalidade.



Na nova janela exibida, temos a opção Exportar para PDF entre outras ferramentas paraimpressão. Saiba mais sobre essas outras funções no tópico Imprimir.

Para realizar a exportação, clique em Arquivo - Exportar para PDF ou clique sobre o oícone localizado na barra de ferramentas.

Funções comuns 75


Na caixa de informações exibida, as configurações padrão já vêm selecionadas, mas se desejar, poderealizar alterações.

Se você marcar a opção Open After Export , o sistema dará o comando para abrir a visualizaçãodo arquivo logo após concluída a exportação. Se você deseja apenas salvar o arquivo e não teminteresse em visualizá-lo, não precisa marcar o checkbox.

Em seguida, escolha o local onde o arquivo ficará salvo e qual será seu nome. Essas determinaçõessão indiferentes para o funcionamento do arquivo, pois após exportado ele não tem mais vínculo com oFenix.



Se você marcou a opção Open After Export , assim que você salvar o arquivo ele já deverá abriratravés de seu programa de visualização.

Acesse o tópico Visualizar arquivos exportados para analisar um comparativo entre a grade do sistemae o arquivo exportado para PDF .

2.1.3.4.1 Visualizar arquivos exportados

Aqui você pode ver janelas comparativas exibindo os arquivos que foram exportados do sistema e suarespectiva janela que originou a exportação lado a lado, assim você pode verificar a semelhança e aestrutura de cada formato.

Exportação para ExcelNesse modelo, exportamos a janela Mercadoria - Lista para o Excel . Repare que a estruturapermanece inalterada e bastante semelhante àquela mostrada pelo sistema.

Funções comuns 77


Lembrando que o programa Excel permite que você faça alterações nos dados exportados comoexibição de colunas, tamanho de células e conteúdo das células. Nem todas as extensões exportadaspermitem edição.

Exportação para TextoVejamos como fica uma exportação para Texto em comparação à janela apresentada pelo sistema.No arquivo Texto também é possível alterar o conteúdo do arquivo.



Podemos perceber que o arquivo exportado para Texto é mais simples do que aquele exportado paraExcel , pois na estrutura de Texto não há exibição de colunas, células nem mesmo destaques detítulo de coluna ou rodapé. Em contrapartida, essa simplicidade torna a visualização do arquivo maislímpida.

Observe que na exportação para Excel , o programa copiou o tamanho e modelo da fonte que eramutilizados na janela do Fenix. Na exportação para Texto isso não ocorre, o Bloco de Notas deveráutilizar seu padrão de fonte próprio, mas você pode editá-lo se desejar.

Exportação para HTMLO arquivo exportado para HTML é exibido através de um navegador web, vejamos qual seria o resultadodo arquivo pronto em comparação à janela de origem no sistema.

Funções comuns 79


Observe que a janela Venda - Lista que utilizamos para modelo continha grupos de dadosexpansíveis. Ao realizar a exportação, o sistema expande todos os grupos, para que no novo arquivocriado todas as informações possam ficar visíveis. Não é necessário que você dê o comando ao sistemapara expandir os grupos pois na função Exportar o sistema faz isso automaticamente se fornecessário.

Exportação para XMLO formato XML é bastante semelhante ao formato HTML , inclusive é exibido através do mesmo tipo deprograma.



Na janela Proposta para cliente - Lista que utilizamos como modelo havia registros quecontinham conteúdo no campo texto, observe que na exportação a estrutura foi bastante fiel,reproduzindo inclusive a fonte e cor daquela utilizada na janela do sistema.

Exportação para PDFA exportação de dados das janelas em lista para um formato de arquivo .pdf é realizada através domenu Visualizar impressão , veja as instruções para esse procedimento em Exportar paraPDF.

Vejamos no comparativo como fica a estrutura do arquivo PDF exportado a partir da grade do Fenix.

Funções comuns 81


Observe que diferente da exportação para HTML ou XML, quando exporta-se para PDF o sistema fazuma reprodução idêntica dos grupos conforme estavam exibidos na grade (expandidos ou recolhidos),portanto se desejar visualizar em PDF todos os grupos da mesma maneira você deve configurar isso nagrade antes de visualizar a impressão, através das ferramentas Expandir todos os grupos ou Recolhertodos os grupos.

2.1.3.5 Imprimir

Existem duas maneiras de realizar impressões de documentos através do sistema Fenix. Algumasjanelas disponibilizam as duas maneiras, enquanto outras possibilitam somente uma delas. Vejamossuas diferentes funções.

Visualizar impressãoEssa ferramenta utiliza um padrão de impressão que copia fielmente a estrutura da grade, por essemotivo essa função está disponível somente para as janelas modelo em lista. Acesse essafuncionalidade a partir de seu item de menu Arquivo - Visualizar impressão ou aindaatravés do ícone correspondente na barra de ferramentas.



Na janela Visualizar impressão você tem diversas ferramentas disponíveis para personalizarseu relatório antes de imprimir.

Você pode editar colunas, margens, tamanho da página, cores de preenchimento, cabeçalhos erodapés.

Aqui você pode salvar seus relatórios em formato .rps, que é uma extensão própria para relatórios emlista.

Ao criar e salvar um arquivo com formato .rps você pode reabrí-lo através de qualquer janela Visualizar impressão mesmo que ela tenha sido aberta a partir de outro modelo em lista quenão aquele usado para salvar o relatório pela primeira vez.

Funções comuns 83


Por exemplo, você criou uma listagem de mercadorias e salvou o arquivo com o nome "MercadoriasAtivas.rps" no diretório Meus documentos. Para reabrir esse arquivo, você pode utilizar o menu Arquivo - Visualizar impressão na janela Funcionário - Lista , ouRecebimento de mercadoria - Lista , ou qualquer outra tela que seja estruturada em listadentro do sistema Fenix.

Estando com a janela Visualizar impressão aberta, utilize o item de menu Arquivo -Carregar , seu ícone correspondente ou ainda o atalho Ctrl+O .

Na nova janela apenas localize o arquivo no diretório onde você havia salvo e clique duas vezes sobreele para abrí-lo.

Você também pode salvar os relatórios criados em formato PDF, como já vimos no tópico Exportar.

Você pode imprimir através da rede ou em impressora local, como preferir.

Você pode organizar a visualização dos dados como preferir a fim de facilitar sua visualização enquanto



personalizar seu relatório.

Você tem funções que facilitam sua navegação no relatório enquanto visualizado na tela.

Relatório configurávelEssa modalidade permite ao usuário configurações adicionais de vários campos a serem exibidos emuma impressão, criando modelos personalizados de arquivos e relatórios.

Essa opção está disponível somente para algumas funções do sistema, são elas:

Atestado ECF

Boletim de pagamento

Carnê

Consultar como venda

Cotação, Pedido

Processo completo

Processo email

Processo interno

Em algumas dessas janelas você terá as duas opções de impressão, o Visualizar e oConfigurável sendo o primeiro, já mencionado, uma cópia fiel da estrutura da grade e o segundoum modelo próprio desenvolvido pelo usuário.

O acesso à funcionalidade normalmente se dará através do item de menu Arquivo - Relatórioconfigurável , mas você também pode encontrar um atalho na barra de ferramentas.

Funções comuns 85


Na opção Imprimir do Relatório configurável , o sistema irá imprimir o registro que foiselecionado na grade de acordo com a configuração personalizada que tenha sido realizadaanteriormente, se houver mais de um modelo de relatório, você verá uma caixa de informações ondevocê deve escolher em qual estilo deseja que seja feita a impressão.

Na opção Visualizar impressão do Relatório configurável , o sistema exibirá amesma caixa de informações acima, mas em seguida abrirá uma nova janela mostrando um modelo decomo ficaria a impressão daquela janela naquele estilo. A partir dessa janela você também tem a opçãode imprimir.



Na opção Configurar dados do Relatório configurável , é onde você poderá editartoda a estrutura de seus relatórios e personalizá-los conforme sua necessidade.

Funções comuns 87


Crie seu próprio relatório inserindo e removendo campos e imagens, alterando posições dos campos eadaptando a estrutura àquilo que seu estabelecimento precisa. Clique em Arquivo - Salvar ouutilize o atalho Ctrl+B ou o ícone correspondente quando terminar para guardar as alterações queforem realizadas em seu relatório.

2.1.3.6 Visualizar em cartões

Você também pode visualizar os dados de uma janela em lista de outra maneira diferente que é aestrutura em cartões.

Alterne a visualização para esse tipo de estrutura através da aba que estiver disponível em toda janelamodelo em lista que possibilitar essa opção.

Alterne entre as abas Lista e Detalhe para variar o modo como você visualiza os camposexibidos.

O sistema não deverá armazenar como sua preferência a aba de visualização chamada Detalhe , poisa visualização em lista é mais utilizada e possibilita uso de filtros e classificações sobre seus dadosexibidos.



A estrutura em cartões permite ao usuário visualizar e alterar campos de um determinado cadastroatravés de uma melhor distribuição dos campos. Você pode ver um grupo de informações de cada vezutilizando a expansão e recolhimento dos grupos de dados.

Perceba que nesse formato você pode ver mais dados do que através da exibição em lista e menosdados do que aqueles exibidos em detalhe.

Funções comuns 89


Movimente-se entre os registros através dos mesmos comandos válidos para Lista e Detalhe, vocêtambém pode usar as setas do teclado ou ainda a barra horizontal.

2.1.3.7 Melhorar a velocidade de carga

Você já aprendeu aqui sobre as diversas ferramentas do sistema que otimizam o desempenho e o usodiário das janelas de dados.

É importante saber utilizar essas funções para tornar cada vez melhor o funcionamento do Fenix emseu estabelecimento. Filtrar, limitar o número de registros e classificar são funcionalidades muito úteispara melhorar a velocidade de abertura das janelas quando solicitado.

Há também outra função disponível na grade que melhora esse desempenho, veja como ela funciona:

Exibir as linhas conforme necessidadeEssa funcionalidade também otimiza a velocidade de navegação na janela. Quando essa opção estáhabilitada, a janela levará menos tempo para abrir e trará poucos registros exibidos.

Acesse essa função através do item de menu Exibir - Grade - Exibir as linhasconforme necessidade .



Com a ferramenta ativada, os registros serão mostrados gradativamente, conforme o usuário fornavegando na página, requerendo assim, menos memória para o carregamento das informações comoum todo.

Com essa opção marcada, os filtros da grade não podem ser utilizados, pois o sistema não tem adefinição exata dos registros existentes na grade para poder filtrá-los.

A função Limite de registros exibidos continua funcionando enquanto essa funçãoestiver ativa. Se a janela possuir uma limitação, ao alcançá-la o sistema não exibirá mais registros.

Funções comuns 91


2.1.4 Modelo em detalhe

A janela de dados estruturada em detalhe é bastante útil para que se possa visualizar todos os camposde um mesmo registro de maneira facilitada. Essa janela é bastante recomendada no momento deinserir um registro novo, pois em sua estrutura de visualização você navega entre todos os campos docadastro de maneira mais dinâmica.

Nessa janela você também pode personalizar os campos a serem mostrados conforme suanecessidade, no intuito de adaptá-la à organização ideal de cada usuário e cada empresa.

Veja nessa divisão como navegar e personalizar sua janela em detalhe.



2.1.4.1 Personalizar a interface

A janela em detalhe também é configurável de acordo com as preferências do usuário, além dapersonalização que você já aprendeu em Personalizar a interface do Modelo em Lista, você tambémpode personalizar a posição dos campos e dos grupos de dados da janela em detalhe, isto é, o modocomo os campos são exibidos e quais campos você deseja mostrar. Para acessar essa função cliqueem Ferramentas - Personalizar a Janela .

Ao abrir a caixa de informações de personalização da janela, perceba que ela trabalhará lado a lado

Funções comuns 93


com sua janela de origem.

Conforme você escolher os campos na coluna da esquerda, eles ficarão marcados na janela emdetalhe, assim você saberá qual é o item da disposição em árvore que corresponde ao campo naestrutura em detalhe.

Ao clicar sobre o campo e manter o clique pressionado você pode mover o campo para onde desejar,desde que seja uma posição válida na janela.

Se você clicar sobre o campo na janela em detalhe e arrastá-lo para o quadro da coluna da direita dacaixa de informações, você estará removendo o campo da janela, assim ele irá desaparecer e ficar nalista de campos disponíveis.

Você também pode escolher o campo a ser removido clicando sobre ele diretamente na coluna daesquerda da caixa de opções. Arraste-o para a coluna da direita para removê-lo da visualização e faça omovimento contrário para inserí-lo na visualização da janela novamente.

Dentro da coluna da esquerda na caixa de informações você também pode mover o campo entre assubdivisões da árvore alterando sua posição na janela.

Caso você tenha realizado alguma mudança incorreta e queira retornar a janela à sua estrutura padrão,utilize a opção restaurar a interface.

2.2 Anexo

O sistema de anexos é uma maneira de integrar arquivos de qualquer extensão ao sistema Fenix paraque possam ser armazenados e visualizados a partir do próprio sistema.

Os anexos não dispõem de uma janela exclusiva, sempre farão parte de uma outra janela e suaexibição será em formato de aba, normalmente na parte inferior das janelas em detalhe.

Os segmentos do Fenix que permitem a inserção de anexos são:

Mercadoria

Funcionário

Fornecedor

Processo

Cliente

Contas a pagar e pagas

Contas a receber e recebidas

Patrimônio - Lista

O sistema de anexos não tem uma janela própria, ele sempre estará em um conjunto de páginas,normalmente na base das janelas.



Descendo com a barra de rolagem até o final das janelas estruturadas em detalhe você encontrará umalista de abas disponíveis, entre estas localize Anexo para adicionar arquivos àquele cadastro.

Acessando a aba Anexo , você terá uma página em branco caso não tenha anexado nenhum arquivoainda, mas quando já existem arquivos salvos você verá uma estrutura semelhante a exibida na imagemacima.

AnotaçõesPara inserir um texto simples como anexo ao cadastro, utilize a aba Anotações . Você tem aqui umespaço para texto livre inserido diretamente no sistema Fenix.

Funções comuns 95


O campo Texto em Anotações pode ser usado para descrições relativas ou não aos anexosdaquela pasta. O usuário pode utilizar esse espaço da maneira que julgar mais conveniente.

Você pode utilizar esse espaço para registrar alguma informação confidencial daquele cadastro e criarrestrições para o anexo, mantendo assim os dados a salvo.

Você pode também descrever informações relativas aos arquivos que serão anexados àquela pasta,caso seu acesso não tenha restrição, você pode explicar nessa aba que tipo de arquivo deve serinserido na pasta, pois será um campo público acessado por diversos usuários.

ArquivosAtravés da aba Arquivos você fará a adição dos diversos arquivos relativos àquele cadastro. Não hárestrição para a extensão do arquivo, você pode anexar vídeos, áudios, planilhas, documentos de texto,fotos ou qualquer outro arquivo que julgar conveniente.

É importante lembrar que a reprodução desses arquivos depois de anexados dependerá de umprograma compatível com a extensão do arquivo e é necessário que esse programa esteja instalado namáquina que solicitar exibí-lo.



Observe que no canto direito da tela é exibida uma pré-visualização dos arquivos anexados. Essa préviaestá disponível somente para algumas extensões e, se desejar, você pode escondê-la através do botãovertical, conforme exibido acima.

Depois que você já criou sua pasta de anexos, para inserir um novo arquivo use o botão com um sinalde mais que fica dentro da pasta. O botão com um sinal de mais da grade principal (mais abaixo najanela) é usado para inserir uma nova pasta de arquivos.

Você ainda pode utilizar os campos livres 1 e 2 para inserir alguma informação relativa ao arquivoanexado.

PermissõesNa aba Permissões você define o tipo de acesso que aquela pasta de arquivo disponibilizará. Vocêpode definir restrições para um único funcionário ou para todo um departamento.

É importante lembrar que o campo que valida as permissões é o Restrito . Se a caixa de seleçãodesse campo estiver marcada, as configurações realizadas na aba Permissões terão valor. Casoqueira tornar o arquivo público, basta somente desmarcar esse campo.

Na aba Permissões você pode inserir usuários que terão ou não acesso àquela pasta, ou você podeinserir um departamento, que determinará o direito para todos os usuários que pertencerem àqueledepartamento.

Funções comuns 97


No exemplo acima, a pasta Exemplo de anexo é uma pasta de arquivos restritos. Já a pastaRelatório de compras pode ser visualizada por todos os usuários.

Os arquivos restritos contém o departamento Cosméticos em sua lista de permissões, então estedepartamento está habilitado a visualizá-los, todos os funcionários desse departamento poderão veressa pasta.

O funcionário João que não pertence ao departamento Cosméticos também tem direito a visualizaresse arquivo, então somente ele, independente de seu departamento, poderá ver a pasta.

Porém, a funcionária Maria , apesar de pertencer ao departamento Cosméticos , não está habilitadaa visualizar os arquivos, então ela não verá a pasta quando abrir esse cadastro com seu login.

Saiba mais sobre associação de departamentos a funcionários emFuncionário.

2.2.1 Estrutura dos campos

O sistema de anexo tem ao todo quatro grades de preenchimento.

Anexo - principalCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código Sistema Código é a chave primária do registro de anexo, únicadentro do sistema de anexos, e é definidaautomaticamente pelo sistema.

Data alteração Sistema Data em que o registro foi alterado pela última vez.



Data criação Sistema Data em que o registro foi criado.

Nome Texto 100 Descrição que o usuário da para o conjunto de anexos.

Restrito Lista fixa Valores possíveis: Falso ou Verdadeiro. Indica que asrestrições de acesso devem ser respeitadas.

Usuário alteraçãoLista fixa Usuário que fez a ultima alteração nos campos da gradeprincipal do anexo.

Usuário criação Lista fixa Usuário que criou o registro de anexos.

AnotaçõesCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código Sistema Código é a chave primária do registro de anotação doanexo, única dentro do sistema de anexos, e é definidaautomaticamente pelo sistema.

Cód. anexo Sistema Código é a chave de ligação com o anexo.

Data alteração Sistema Data em que o registro anotações foi alterado pela últimavez.

Data criação Sistema Data em que o registro de anotações foi criado.

Texto Texto livre Texto dá acesso para edição da anotação simples.

Texto(Resumo) Texto livre Texto (Resumo) exibe o começo da anotação.

Usuário alteraçãoSistema Usuário que fez a ultima alteração nos campos da gradede anotações.

Usuário criação Sistema Usuário que criou o registro de anotações.

ArquivosCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código Sistema Código é a chave primária do registro de arquivosanexados, única dentro do sistema de anexos, e é definidaautomaticamente pelo sistema.


Arquivo Texto livre Arquivo é o campo que contém o arquivo anexado.Conteúdo é alterado através da edição

Campo livre X Texto 90 A grade de arquivos anexados, possui dois campos de livredigitação para a empresa usar conforme suasnecessidades especiais.

Data alteração Sistema Data em que o registro anotações foi alterado pela últimavez.

Data criação Sistema Data em que o registro de anotações foi criado.

Nome do arquivo Texto livre Nome original do arquivo anexado.

Texto(Resumo) Texto livre Texto (Resumo) exibe o começo da anotação.

Usuário alteraçãoSistema Usuário que fez a ultima alteração nos campos da gradede anotações.

Usuário criação Sistema Usuário que criou o registro de anotações.

PermissõesCampo (padrão)Tipo Taman Descrição

Funções comuns 99


ho

Código Sistema Código é a chave primária do registro de permissões doanexo, única dentro do sistema de permissão de anexo, eé definida automaticamente pelo sistema.


Usuário Escolha Usuário que terá acesso estipulado.

Departamentofuncionário

Escolha Departamento de funcionário que terá acesso estipulado.

Habilitado Lista fixa Valores possíveis: Falso ou Verdadeiro. Verdadeiro indicaque o usuário ou o departamento, tem direito sobre oanexo.

2.3 Atalhos

A grande maioria das janelas do sistema Fenix oferece ao usuário o item de menu Atalhos .

Através desse item, é possível acessar outras janelas, facilitando a navegação entre diversas áreas doprograma sem a necessidade de retornar ao ambiente principal do Fenix para isso.

O atalho irá sempre abrir uma outra janela do sistema de acordo com os dados exibidos na janela deorigem, portanto seu resultado pode variar tanto de acordo com o registro que está sendo exibidoquanto de acordo com a configuração da janela que abrirá em seguida.

Existem atalhos de criação ou inserção de novos registros e atalhos somente de consulta de registrosjá existentes.

Janelas que exibem dados relacionados de alguma maneira com os clientes também terão um item demenu chamado Cliente que coloca à disposição outros atalhos de criação e de consulta que sãorelacionados exclusivamente aos clientes.



Atalhos de criaçãoAtalhos como o Inserir contato no item de menu Cliente servem para realização de açõesdentro do sistema e não somente para consulta de dados preexistentes.

Os atalhos de criação devem abrir assistentes ou janelas facilitadoras para a inserção de novos dadosno sistema, como por exemplo Criar nota fiscal , Consultar como venda , Inserircontato , Inserir agenda etc.

A partir do atalho você pode usar o assistente para criar ou inserir novos dados com base no registro dajanela de origem.

Atalhos de consultaDiversas janelas do sistema disponibilizam o atalho ao cadastro de Mercadoria , este e muitosoutros atalhos do sistema são do tipo consulta de dados.

Para utilizar esse atalho selecione na janela de origem a mercadoria que você deseja visualizar,podendo ser na grade principal ou em uma grade inferior.

Funções comuns 101


Veja que o sistema abre a janela em detalhe da mercadoria que você selecionou ao utilizar o atalho Mercadoria . Na nova janela você pode editar informações e realizar todas as outras operaçõespossíveis àquela janela.

Em alguns atalhos, o registro procurado pode ser exibido na nova janela em formato de lista, nessecaso o sistema deve remover possíveis filtros anteriormente ativos na janela e então recriar o filtroexibindo somente a informação solicitada pelo atalho.

Veja na simulação abaixo como essa ação ocorre:

Na janela Contas a receber e recebidas - Lista estabelecemos um filtro porCliente dev. .



Tomamos como exemplo a situação de que a janela Contas a receber e recebidas -Lista tem um filtro ativo em sua fonte de dados. Esse filtro está determinando um cliente específicopara ser exibido na janela.

Já aprendemos no tópico Personalizar a interface que o sistema Fenix armazena as configurações epreferências do usuário, mantendo os filtros que foram criados mesmo se a janela for fechada ereaberta.

Sabendo disso, fechamos a janela Contas a receber e recebidas - Lista quecontinha um filtro ativo para o nome de um cliente.

Em seguida abrimos a janela Histórico do cliente e procuramos por um outro cadastro,diferente daquele que foi filtrado na janela anterior.



Acionamos o item de menu Atalhos e solicitamos a abertura da janela Contas a receber docliente exibido na janela Histórico de cliente .



Temos como resultado uma nova janela de Contas a receber e recebidas , que vai trazerdados relativos ao cliente que estava exibido na janela Histórico de cliente .

A janela de Contas a receber e recebidas terá excluído automaticamente o filtro queestava armazenado antes da utilização da ferramenta de atalho e irá recriar o filtro de acordo com anova condição solicitada.

2.3.1 Atalhos disponíveis

Confira na listagem abaixo todos os atalhos disponíveis no sistema Fenix e qual sua ação quandoutilizado no sistema.

Item de menu Atalhos :

Descrição Ação esperada

Agenda Abre a janela Agenda – Lista filtrando os registrosde acordo com a janela de origem.

Boletins de pagamento Abre a janela Boletim de pagamento – Lista semqualquer modificação nos filtros.

Cálculos de estoque Abre a janela Cálculos de estoque – Lista filtrandoos registros de acordo com a janela de origem.

Campanha Abre a janela Campanha – Lista sem qualquermodificação nos filtros.

Consultar como venda - Exibira janela de consulta

Abre a janela Consultar como venda sem qualquercampo preenchido.

Consultar como venda - Exibire inserir os itens da gradeatual

Abre a janela Consultar como venda preenchendoos campos de acordo com a janela de origem.



Contas a pagar Abre a janela Contas a pagar e pagas – Listafiltrando os registros de acordo com a janela deorigem.

Contas a receber Abre a janela Contas a receber e recebidas –Lista filtrando os registros de acordo com a janelade origem.

Contato Abre a janela Contato – Lista filtrando os registrosde acordo com a janela de origem.

Contratos Abre a janela Contrato de cliente – Lista filtrandoos registros de acordo com a janela de origem.

Criar etiqueta para o processo Abre janela de opções para impressão deetiquetas filtrando os registros de acordo com ajanela de origem.

Estoque Abre a janela Estoque – Lista filtrando osregistros de acordo com a janela de origem.

Etiquetas para imprimir Abre assistente com opções para impressão deetiquetas filtrando os registros de acordo com ajanela de origem.

Fornecedores Abre a janela Fornecedor – Lista sem qualquermodificação nos filtros.

Funcionário Abre a janela Funcionário – Detalhe exibindo oregistro selecionado na janela de origem.

Histórico fornecedor Abre a janela Histórico do fornecedor exibindo oregistro selecionado na janela de origem.

Loja Abre a janela Loja – Detalhe exibindo o registroselecionado na janela de origem.

Manutenção de preço Abre a janela Manutenção de preço – Listafiltrando os registros de acordo com a janela deorigem.

Mercadoria Abre a janela Mercadoria – Detalhe exibindo oregistro selecionado na janela de origem.

Nota fiscal - Criar nota fiscal Abre assistente de criação de notas fiscais paraprosseguir com a emissão de uma NF de acordocom os dados da janela de origem.

Nota fiscal - Criar nota fiscaleletrônica de serviços (NFSe)

Abre assistente de criação de notas fiscais paraprosseguir com a emissão de uma NF de acordocom os dados da janela de origem.

Nota fiscal - Visualizar notafiscal

Abre a janela Nota fiscal – Lista filtrando osregistros de acordo com a janela de origem.

Pacotes Abre a janela Pacotes de serviços – Lista filtrandoos registros de acordo com a janela de origem.

Pedido Abre a janela Pedido de cliente – Lista filtrando osregistros de acordo com a janela de origem.

Pedidos Abre a janela Pedido para fornecedor – Lista



filtrando os registros de acordo com a janela deorigem.

Processos Abre a janela Processo – Lista filtrando osregistros de acordo com a janela de origem.

Proposta Abre a janela Proposta para cliente – Listafiltrando os registros de acordo com a janela deorigem.

Recebimentos Abre a janela Recebimento de mercadoria – Listafiltrando os registros de acordo com a janela deorigem.

Registros Abre a janela Registro das mercadorias – Listafiltrando os registros de acordo com a janela deorigem.

Reserva Abre a janela Reserva para cliente – Lista filtrandoos registros de acordo com a janela de origem.

Saídas Abre a janela Saída de mercadoria – Lista filtrandoos registros de acordo com a janela de origem.

Sugestão de transferência Abre a janela Sugestão de transferência – Listafiltrando os registros de acordo com a janela deorigem.

Tipo de contato Abre a janela Tipo e subtipo de contato – Listasem qualquer modificação nos filtros.

Usuário Abre a janela Usuário – Lista sem qualquermodificação nos filtros.

Venda Abre a janela Venda – Lista filtrando os registrosde acordo com a janela de origem.

Item de menu Cliente :

Descrição Ação esperada

Associar clientes ao usuário Abre janela de opções para realizar vínculo deusuário com o registro do cliente selecionado najanela de origem.

Cadastro Abre janela Cliente – Detalhe exibindo o registroselecionado na janela de origem.

CNPJ na internet - Conectar areceita

Conecta a janela Histórico do cliente ao site daReceita Federal para cadastro através do CNPJ.

CNPJ na internet - Conectarao sintegra

Conecta a janela Histórico do cliente ao site doSintegra PR para cadastro através do CNPJ.

CNPJ na internet - ValidarCNPJ digitado

Valida o CNPJ digitado no campo específico dajanela Histórico do cliente e completaautomaticamente o cadastro de acordo com osdados disponíveis na fonte selecionada (Receitaou Sintegra).

Criar etiqueta Abre janela de opções para impressão deetiquetas filtrando os registros de acordo com a



janela de origem.

Criar um processo Abre janela Inserir processo com o campo clientejá preenchido de acordo com a janela de origem.

Enviar e-mail Abre janela de opções para criação de um e-mailpara o cliente selecionado na janela de origem.

Histórico Abre a janela Histórico do cliente exibindo oregistro selecionado na janela de origem.

Inserir agenda Abre a janela Inserir agenda com o campo clientejá preenchido de acordo com a janela de origem.

Inserir contato Abre a janela Inserir contato com o campo clientejá preenchido de acordo com a janela de origem.

Inserir em campanha Abre janela de opções para inserir em campanhao cliente selecionado na janela de origem.

Limpar seleção Remove os dados exibidos na janela Histórico docliente.

Procurar Abre a janela de localização para busca de umregistro na janela Histórico do cliente.

Relacionar a dependentes Abre janela de opções para relacionardependentes ao cliente selecionado na janela deorigem.

Responder um questionário Abre janela de opções para registrar as respostasdo cliente selecionado na janela de origem a umquestionário existente.

2.3.2 Etiquetas

A função Etiquetas para imprimir também é comum a várias janelas do sistema, e trata-sede um dos atalhos mais importantes.

Você pode criar etiquetas a partir dos dados de mercadorias, clientes e processos. Saiba aqui comoproceder para realizar a impressão destas etiquetas pelo sistema Fenix nas diversas janelas quepermitem essa ação.

Para saber mais sobre a criação de um novo modelo de etiqueta, veja otópico Etiqueta.

Etiquetas de mercadoriaEtiquetas de mercadoria podem ser impressas através de qualquer janela que exiba informaçõesrelativas à mercadoria ou que envolvam esse tipo de registro. São elas:

Mercadoria

Venda

Pedido para fornecedor

Recebimento de mercadoria

Saída de mercadoria

Transferência de mercadoria



Estoque

Produção de mercadoria

Campanha

Registro das mercadorias

Manutenção de preço

Você também pode imprimir através da própria janela de Etiquetas para imprimir na divisãoFerramentas do sistema Fenix.

Através do item de menu Atalhos , você encontra, nas janelas mencionadas acima, o atalhoEtiquetas para imprimir , que deve trazer à tela um assistente de etiquetas onde você podeacertar os dados para a correta impressão de suas etiquetas.



No assistente você pode escolher quais registros deseja imprimir (de acordo com a seleção realizadana janela anterior), qual modelo da etiqueta irá usar e quantas etiquetas deseja imprimir para cadaregistro escolhido.

Após concluir o assistente a janela Etiquetas para imprimir será aberta e nela você podefinalizar o processo de impressão.



Observe que na janela Etiquetas para imprimir , o tipo de etiqueta escolhido previamenteatravés do assistente já aparece preenchido na janela, então você precisa apenas conferir os dados efinalizar o processo de impressão confirmando no botão Imprimir .

É importante lembrar que os modelos de etiquetas para impressão devem ser criados e configuradospara uso, o sistema Fenix não mantém nenhum modelo padrão de etiqueta previamente configurado.

Etiquetas de clienteEtiquetas de clientes serão impressas através do item de menu Cliente que estará disponível nasjanelas que contiverem dados relativos aos clientes ou que envolvam esse tipo de registro de algumaforma. São elas:

Cliente

Proposta para cliente

Pedido de cliente

Reserva para cliente

Venda

Histórico do cliente



Contato

Agenda

Processo

Campanha

Clientes dos usuários

Registro das mercadorias

Clientes a contatar

Questionário

Você também pode imprimir através da própria janela de Etiquetas para imprimir na divisãoFerramentas do sistema Fenix.



Através do item de menu Cliente , você encontra, nas janelas mencionadas acima, o atalho Criaretiqueta , que deve abrir uma caixa de opções onde você pode escolher quais registros da janela deorigem deseja imprimir.

Depois de determinar estes dados, clique OK para enviar os registros solicitados à janela Etiquetaspara imprimir e finalizar o processo de impressão de etiquetas.



Visto que o tipo de etiqueta não foi escolhido na janela anterior como no caso das etiquetas demercadoria, escolha na própria janela Etiquetas para imprimir o tipo de etiqueta a serutilizado para a impressão que está sendo realizada. Em seguida apenas clique no botão Imprimirpara realizar a impressão das etiquetas conforme configuração determinada pelo modelo da etiquetaescolhido.

Etiquetas de processoA impressão de etiquetas de processos criados também é bastante simples e semelhante à impressãode etiquetas de cliente. O atalho para essa ação encontra-se somente na janela de Processo ,podendo ser no formato Lista ou Detalhe .

Você também pode imprimir, é claro, através da própria janela de Etiquetas para imprimirna divisão Ferramentas do sistema Fenix.



Nas janelas de processos, utilize o item de menu Atalho e em seguida Criar etiqueta parao processo para exibir a caixa de opções de impressão dos processos. Observe que a ferramenta ébastante semelhante àquela utilizada para impressão de etiquetas de cliente, e sua operação é amesma, escolha nessa caixa suas preferências de impressão e na janela seguinte (Etiquetaspara imprimir) determine o modelo de etiqueta a ser utilizado, confira os dados e finalize aoperação.

Etiquetas para imprimirSe você acessar a divisão Ferramentas , no ambiente principal do Fenix, encontrará a janelaEtiquetas para imprimir e através dela diretamente você também pode imprimir etiquetas.



Para usar essa janela diretamente, o primeiro campo que você deve preencher é o modelo de etiquetaque será utilizado, pois a partir do modelo você indicará ao sistema qual tipo de registro vai serbuscado, mercadorias, clientes ou processos.



2.3.3 Associar clientes ao usuário

A função Associar clientes ao usuário é normalmente utilizada para criar uma carteira declientes para cada usuário do sistema.

Através dessa carteira de clientes é possível gerenciar melhor o atendimento e otimizar suas vendas.

Essa funcionalidade encontra-se na divisão Contatos do sistema Fenix mas sua ação também estádisponível em diversas janelas em formato de atalho no item de menu Cliente - Associarclientes ao usuário .



Através do atalho você pode fazer a associação entre cliente e usuário em várias janelas do sistemaFenix.

A utilização do atalho exibe uma caixa de texto onde você deve confirmar sua ação indicando:

Usuário : Qual usuário terá o cliente que foi escolhido na janela principal associado à ele.

Clientes a associar : Quais clientes escolhidos na janela principal serão associados àqueleusuário (nas janelas em lista você pode escolher mais de um registro).

Quando o cliente está associado a outro operador : Escolha se o cliente deveráficar associado somente ao usuário que você determinou nesta janela ou se pode continuar associadotambém ao outro usuário que ele já pertencia.

Se você acessar a divisão Contato , no ambiente principal do sistema Fenix, encontrará a janelaClientes dos usuários .



Nesta janela você pode realizar um filtro por usuário e identificar quais são os clientes associados à elee realizar diversas ações a partir desses dados também. Veja mais sobre essa funcionalidade em Clientes dos usuários.

2.4 Personalizar os menus

A personalização dos menus e da barra de ferramentas pode ser realizada e quase todas as janelas dosistema, clicando com o botão direito do mouse em qualquer área vazia da barra de ferramentas dajanela (parte superior) você tem acesso às opções de personalização do menu. Normalmente todos osbotões estão sendo exibidos, mas caso deseje modificar essa visualização, você pode personalizá-lacomo achar mais conveniente.



Na caixa de informações Personalizar , você pode escolher outras opções de menu e botões quepodem ser modificados. Conforme você faz as alterações, elas já vão aparecendo na janela que estásendo personalizada.

Utilize o botão Reset na aba Barra de ferramentas da caixa de informações para restaurar aestrutura padrão do menu e remover as alterações que tenham sido feitas.



Você também pode usar a opção restaurar a interface para recuperar a estrutura padrão de uma janelaque tenha sido modificada.

2.5 Campos livres

O item Campos livres está disponível em algumas janelas do sistema e tem como principalfunção adicionar informações complementares aos cadastros que forem realizados no sistema.

Você encontrará os Campos livres , sempre que forem disponíveis, em uma aba exclusiva paraeles nas janelas em detalhe ou você pode selecionar esses campos para que sejam exibidos nas



janelas em lista.

Você poderá utilizar os campos livres de um cadastro para registrar informações que possam não tersido disponibilizadas de maneira satisfatória através dos demais campos daquele cadastro.

Por exemplo se, no segmento de atuação de sua empresa, é importante saber o nome da mãe e do paide um cliente cadastrado, você pode utilizar os campos livres 1 e 2 do cadastro de clientes pararegistrar esse conteúdo.



Depois de estabelecido qual será o conteúdo de seu campo complementar, algumas janelas permitemque você determine uma nova descrição para esse campo, no intuito de facilitar o reconhecimento doconteúdo que este campo irá armazenar. Você pode realizar essa ação tanto através da janela em listaquanto da janela em detalhe, utilizando o item de menu Ferramentas - Configurar otítulo dos campos livres .



Na nova caixa de informações exibida, determine qual será o novo nome do campo livre. Você nãoprecisa nomear todos os campos, pode alterar somente aqueles que pretende utilizar.

Considerando nosso exemplo da filiação do cliente, poderíamos editar os campos livres 1 e 2 como Nome da mãe e Nome do pai . Desse modo, a nova nomenclatura será exibida tanto no formatolista quanto no formato detalhe daquela janela.



Nem todos os Campos livres permitem ao usuário editar a descrição do campo, mas sempre quefor possível, a ferramenta para essa mudança estará no item de menu Ferramentas -Configurar o título dos campos livres .

Os Campos livres também pode ser adicionados em relatórios configuráveis para impressão, mas éimportante lembrar que na edição do relatório o campo não aparecerá com o novo nome criado e simcom seu nome padrão (campo livre 1, 2 etc).

2.6 Imagens

A inserção de imagens em alguns cadastros do sistema torna a visualização do Fenix mais interativa epersonalizada, além de ser um adicional importantíssimo para sua área de vendas (em especialimagens das mercadorias).

Você pode cadastrar imagens para os cadastros de Mercadoria , Loja , Tipo de pagamento ,Forma de pagamento , Funcionário e Grupo de mercadorias .

O procedimento para carregar uma imagem em cada um desses locais é bastante semelhante. Sempreque o cadastro dispor de uma visualização em detalhe, use-a para esse tipo de edição.



Você deverá encontrar, normalmente na parte inferior da janela em detalhe, diversas abas paracadastros variados. Uma dessas abas será Imagem .

Clicando nesta aba, observe que há um espaço onde é possível visualizar as imagens já carregadas (sehouver) e do lado direito existem dois botões de ação:

Procurar imagem : Abre seu Explorer para localizar e adicionar uma nova imagem ao cadastro.

Apagar imagem : Remove a imagem previamente carregada no cadastro.

Observe que o botão de confirmação de alterações torna-se habilitado quando uma nova imagem éinserida ou é removida. Para salvar essa edição no cadastro você deve confirmar as alteraçõesrealizadas através desse botão ou pelo atalho F8 .

Quando o local onde a imagem vai ser inserida não dispõe de uma visualização em detalhe, você deveprimeiramente exibir a coluna Imagem na grade da janela em lista.



Com a coluna já exibida você pode observar através de sua indicação gráfica quais cadastros possuemuma imagem inserida e quais não possuem.

Para carregar uma nova imagem, clique sobre o ícone na coluna Imagem para abrir o quadro deinserção e dentro do quadro clique com o botão direito do mouse. Utilize a opção Carregar para abrirseu Explorer e encontrar a nova imagem para aquele cadastro.



Com a imagem já carregada, clique sobre o ícone na coluna Imagem para visualizar a imagem queestá no cadastro. Utilize o botão direito do mouse sobre a imagem para exibir as ações de ediçãodisponíveis para aquela imagem.

Observe que mesmo na visualização em lista, é necessário confirmar as modificações realizadas noregistro através do botão de confirmação ou pelo atalho F8 .

2.7 Clonar registros

A função Clonar está presente em algumas janelas do sistema e permite que você crie um novoregistro a partir de outro já existente, facilitando e agilizando a inserção de novos dados.

Você pode localizar essa função no item de menu Ferramentas , tanto na estrutura em detalhequanto na estrutura em lista, também é possível realizar essa ação através do atalho Ctrl+D .



Ao utilizar essa ferramenta, dê preferência às janelas no formato detalhe, pois assim você podevisualizar o cadastro completo do novo registro inserido e conferir se todos os dados estão corretos.

O novo cadastro criado deverá reproduzir os mesmos valores do registro de origem em seus respectivoscampos, exceto aqueles campos que são únicos no sistema e que não podem ser repetidos como Código por exemplo.

Utilizamos como exemplo a clonagem de uma conta que já estava recebida na janela Contas areceber e recebidas - Detalhe .

Observe nas telas comparadas, que alguns campos não ficarão exatamente iguais, pois o sistema nãopermite a repetição de seu conteúdo, como por exemplo o código do registro. Alguns campos podemnão ser clonados ou serão clonados com conteúdo diferente do registro origem também por exigênciaou configuração do Fenix.



No menu Ferramentas - Opções , nas janelas que permitem clonagem, você terá disponível aconfiguração dos campos.

Nessa janela de opções você poderá verificar a qual tipo de obrigatoriedade pertence cada campo e quala regra de comportamento aplicada para a ação de clonagem.



A coluna Copiar da janela de Preenchimento dos campos que dará a indicação da açãoesperada para cada campo quando utilizada a função Clonar .

Quando a caixa de seleção estiver marcada, o campo será copiado ao realizar a clonagem do registro.

Quando a caixa de seleção estiver desmarcada, o campo será copiado ao realizar a clonagem doregistro.

Quando a caixa de seleção estiver neutra, o campo poderá ser copiado ou não ao realizar a clonagem,essa decisão deve ser tomada pelo sistema de acordo com suas regras internas de programação.

2.8 Consultar endereço por CEP

A funcionalidade consulta CEP pode ser utilizada no cadastro de Cliente , Fornecedor e Loja .

Consiste em acionar uma base de dados dos Correios, para que, quando um número de CEP sejadigitado em seu respectivo campo do cadastro, este número seja localizado nessa base e insira osdados correspondentes, facilitando o preenchimento dos demais campos do cadastro.

A configuração da base de dados dos Correios é realizada através das Opções da Loja, mas cadajanela que dispõe da funcionalidade terá três opções configuráveis para determinar o comportamento dosistema quando esta ferramenta é utilizada.



A primeira opção é a mais importante, marque Verificar CEP no Correios para definir quepretende usar a ferramenta de busca de CEP no cadastro em questão. Além de marcar esta opção,caso o banco de dados dos Correios ainda não esteja configurado no seu sistema, você deve realizaresta configuração nas Opções da Loja .

Desmarcar esta opção, além de interromper o uso da consulta de CEP, também irá invalidar qualquermarcação realizada nas duas opções seguintes.

Mensagem CEP não encontrado : Esta opção indica ao sistema qual o comportamentoesperado caso o usuário digite um CEP para procura e este CEP não esteja armazenado na base dedados dos Correios. Marcando a opção, o sistema exibirá uma mensagem informando que o CEPnão foi encontrado, desmarcando a opção, o sistema não dará nenhum aviso, apenas manterá o CEPdigitado sem alterar os demais campos relativos ao endereço.

Apaga os campos do endereço : Aqui você também vai determinar um comportamento parao sistema. Ao marcar este checkbox, quando o usuário digitar um CEP não encontrado, o sistemairá remover quaisquer informações previamente cadastradas nos campos do endereço daqueleregistro. Se não marcar, nenhuma alteração será realizada.

2.9 Configurar preenchimento obrigatório

Determinar a obrigatoriedade de preenchimento de certos campos do sistema é uma ação possível emalgumas janelas e que permite a padronização de seus cadastro, especialmente quando várias pessoasutilizam o sistema e inserem registros diariamente.

Você determina o nível de importância do conteúdo de um campo através do item de menu Ferramentas - Opções .



Clique no botão Configurar para verificar os campos e seus padrões de preenchimento adotadospara aquela janela.



Nessa nova janela você tem uma lista com todos os campos disponíveis para aquele cadastro, vocêpode escolher que tipo de preenchimento sugerir àquele campo, lembrando que aqueles que sãopreenchidos pelo sistema não podem ser alterados, pois já possuem regras próprias de obrigatoriedade.

Forçar o preenchimento : Nesta situação, o sistema deve obrigar o preenchimento docampo. Os campos com essa condição podem ser determinados pelo usuário.

Lembrar se não for preenchido : Nesta situação, o sistema irá exibir um alerta antesque você finalize a inserção, indicando que esse campo não foi preenchido, então o usuário podeescolher preenchê-lo ou não. Os campos com essa condição podem ser determinados pelo usuário.

Preenchido pelo sistema : Nesta situação, o sistema fará o preenchimento dessescampos. Os campos com essa condição não podem ser modificados pelo usuário.

Preenchimento obrigatório : Nesta situação, o sistema deve obrigar o preenchimento docampo. Os campos com essa condição não podem ser modificados pelo usuário.

Preenchimento opcional : Nesta situação, o sistema permitirá que o campo fique vazio esequer dará qualquer aviso ao usuário. Os campos com essa condição podem ser determinados pelousuário.

2.10 Direitos do usuário

Sempre que você cadastrar um novo usuário no sistema Fenix você precisa dar direitos a esse usuáriodentro do programa.

O usuário nox, que vem pré-programado quando o Fenix é instalado pela primeira vez, tem direito pleno,isto é, pode realizar todas as ações possíveis em todas as janelas do programa. Esse usuário especial,também é o único que pode dar direitos a ele mesmo. Veja abaixo como configurar os direitos de umusuário:

Para cadastrar um novo usuário, visite o tópico Usuário.

Configurar um usuárioA janela de Usuário do sistema é aberta através do ambiente principal clicando em Empresa -Usuário

Na nova janela, localize na grade qual o usuário que você deseja configurar os direitos e clique sobre eleuma única vez para marcá-lo. Então clique no botão Configurar do usuário selecionado.

Na nova janela, você pode expandir os campos exibidos e determinar quais serão os direitos daqueleusuário em cada ferramenta do Fenix.



A maioria das permissões dadas aos usuários resumem-se em:

Visualizar : Com esse direito, o usuário pode apenas abrir a janela mencionada.

Inserir : Com esse direito, o usuário pode inserir um registro novo na janela mencionada.

Alterar : Com esse direito, o usuário pode alterar os registros existentes na janela mencionada.

Excluir : Com esse direito, o usuário pode excluir os registros existentes na janela mencionada.

Visualizar e alterar as opções da janela e ferramentas em geral :Com esse direito, o usuário pode acessar e alterar dados relativos às configurações e ferramentasespecíficas da janela mencionada.

Personalizar a interface : Com esse direito, o usuário pode fazer alterações na estruturavisual, como disposição e exibição de campos ou tamanho da janela mencionada.

Algumas janelas e funcionalidades específicas contém outros direitos que também pode serconfigurados e também são exibidos na janela Direitos do usuário que acabamos de mostrar.

Configurar todos usuáriosTambém é possível configurar os direitos de vários usuários ao mesmo tempo, através de uma janelafacilitadora. Para acessá-la, primeiro abra a janela Usuário através do ambiente principal clicando em Empresa - Usuário .

Em seguida, através do menu Ferramentas , localize Direitos e em seguida clique emConfigurar de todos usuários .



Na nova janela exibida você poderá navegar entre os direitos disponíveis em cada funcionalidade doFenix e determinar os direitos dos funcionários listados na tabela ao lado, restringindo assim o uso dedeterminadas funções do sistema àqueles que julgar necessário.



2.11 Assistente de inserção de mercadoria

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Part

III

Ambiente principal 137


3 Ambiente principal

O ambiente principal do sistema Fenix é a primeira janela exibida assim que o usuário conecta-se aoprograma. A partir desta janela é possível acessar todas as suas funcionalidades.

No ambiente principal temos as divisões principais do sistema em forma de catálogo do lado esquerdo,essas divisões também podem ser acessadas através dos itens de menu na parte superior da janela.

Ao selecionar uma divisão, ela ficará destacada e suas funcionalidades serão exibidas no quadro aolado, também em forma de ícone. Se preferir, existem outras possibilidades de visualização dasfuncionalidades no ambiente principal.

A parte inferior da janela exibirá sempre uma barra de status, seja no ambiente principal ou em qualqueroutra janela. Você saberá mais sobre cada uma das informações que esta barra pode fornecer.



Sabendo que o sistema mantém essa equivalência entre os itens de menu e os ícones distribuídos noquadro principal, você pode escolher qual forma de navegação melhor atende às suas necessidadesenquanto usuário.

A barra de status exibida no ambiente principal do Fenix irá fornecer informações sobre sua rede, fontede dados e usuário.

Nome da loja: Identificação determinada no momento da instalação e da primeira conexão com osistema. Essa informação é utilizada internamente portanto não representa a razão social ou nomefantasia de sua empresa.

Nome da estação: Identificação da máquina onde o sistema está sendo utilizado no momento.

Nome do servidor: Identificação da máquina que fornece e armazena a sua fonte de dados.

Nome da fonte: Identificação da fonte de dados que está carregada no momento.

Nome do usuário: Identificação do usuário que está conectado no momento.



3.1 Registro da estação

Na primeira vez em que se executa o Fenix é necessário registrá-lo de acordo com as regrasestabelecidas no contrato de licenciamento. Para isto, antes que seja possível utilizar o sistema, éexibida automaticamente a janela de Registro da estação

Nesta janela deve-se escolher entre as duas modalidades de registro:

Modalidades de Registro:Registro de demonstração : usado para fazer uma avaliação do sistema, testar suasfuncionalidades para comprovar se o Fenix atende às necessidades do cliente. Ao escolher estamodalidade a execução do sistema será permitida somente por um prazo de 30 dias com algumaslimitações em algumas funcionalidades. Não é necessário adquirir nenhum tipo de licença para fazerregistro nesta modalidade.

Registro definitivo : usado quando foi adquirida uma licença do Fenix para a estação queele está sendo instalado. Esta licença pode ser temporária, com um prazo de validade que exigeuma renovação, ou não, de acordo com o que foi contratado.

Para que o registro definitivo possa ser completado, o Fenix precisa comunicar-se com a NoxAutomação para validar as licenças disponíveis para registro:

Vou registrar pela Internet : quando a comunicação é feita pela Internet, todo oenvio e recebimento de dados é feito automaticamente, sem intervenção humana, e o usuário jápoderá usar o sistema em seguida.

Vou registrar por telefone : Quando não há uma conexão com a Internet disponível,há a opção de fazer o registro por telefone.

Para fazer o registro por telefone, o usuário deverá primeiro fornecer os seguintes dados:

CNPJ da empresa que adquiriu a licença

Identificação da máquina

Identificação do servidor



Código da estação

Nome da estação

Após fornecer estes dados, e acionar o botão OK é apresentada a janela que irá importar o arquivode licenças:

Passei as informações por telefone porém ainda não recebi oarquivo de liberação : se o usuário desejar fechar o Fenix enquanto aguarda a respostada Nox Automação, ele pode escolher esta opção, fechar o Fenix sem problemas, e executar osmesmos passos novamente quando receber o arquivo de licenças.

Recebi o arquivo contendo as licenças registradas : depois de forneceros dados solicitados à Nox Automação, ela fornecerá um arquivo de licenças com a extensão '.licn'. O usuário deverá indicar a localização deste arquivo, e então acionar o botão OK paracompletar o processo de registro da estação por telefone.

Substituição de LicençaSe, ao efetuar o registro online, pela Internet, não houver mais licenças disponíveis, há apossibilidade de substituir uma licença que já está sendo usada por outra estação no mesmoservidor.

Neste caso será mostrada a janela com todas as licenças já registradas. O usuário deve escolher



na lista qual estação será substituída e marcar a caixa da coluna Desativar. Ao fazer isto a estaçãoescolhida não terá mais licença para rodar. Quando o Fenix for executado novamente nestaestação, seu registro será solicitado novamente, e se ainda não houver mais licenças disponíveis, ajanela de desativação será mostrada para ela.

Note que só é possível desativar uma estação do mesmo servidor no momento em que o registroestá sendo feito.

Liberação de LicençaPara substituir uma estação que foi registrada em outro servidor, deve-se, antes, liberá-la noservidor em que ela está registrada, através da opção Arquivo - Manutenção banco dedados - Licenças registradas...

Ao escolher esta opção do menu, o sistema irá exibir a seguinte janela com todas as licenças daempresa (incluindo da matriz e outras filiais) onde é possível escolher várias licenças para seremliberadas:



Note que só é possível liberar licenças registradas para estações do mesmo servidor que o Fenixestá conectado. Só é possível, também, liberar licenças do Tipo 'Adicional' . Licenças dotipo 'Principal' não podem ser trocadas de servidor. No caso de troca/manutenção deservidor deve-se entrar em contado com o Departamento de Suporte da Nox Automação que iráorientar como proceder.

Assim como no processo de desativação de estação, que é feito no momento do registro, asestações escolhidas ficarão sem licença para rodar. Quando o Fenix for executado novamentenesta estação, seu registro será solicitado novamente, e se não houver mais licenças disponíveis, ajanela de desativação será mostrada para ela.

Tipos de licençasPrincipal: para que seja possível conectar o Fenix à um servidor de banco de dados, cada servidordeverá possuir uma licença deste tipo. Mesmo que seja uma única estação stand-alone, pois nestecaso o cliente e o servidor são instalados na mesma máquina. Se uma empresa necessitar de doisservidores, por exemplo, será necessário adquirir duas Licenças Principais. Cada servidor poderegistrar apenas uma Licença Principal. Se a empresa desejar conectar mais de uma estação em ummesmo servidor, ela deverá adquirir Licenças Adicionais. Uma vez registrada em um servidor, estalicença fica presa à ele, podendo trocar apenas de estação. Para trocar esta licença de servidor, emcaso de manutenção, por exemplo, deve-se entrar em contado com o Departamento de Suporte daNox Automação que irá orientar como proceder.

Adicional: são licenças para expandir a quantidade de estações conectadas à um servidor. Para queseja possível registrar uma licença deste tipo deve haver, obrigatoriamente, uma Licença Principal járegistrada no servidor em questão. No caso da empresa possuir mais de um servidor, este tipo delicença pode ser transportada de um servidor para outro pelo próprio usuário, devendo, para isso, serliberada no servidor em que se encontra registrada.

Conexões feitas através de área de trabalho remota (terminal service) também demandam adisponibilidade de licenças, uma para cada sessão aberta, ainda que seja no mesmo servidor. Para queseja possível usar estas licenças, elas devem estar devidamente registradas no servidor em questão,não basta somente o cadastro delas no sistema pela Nox Automação. Como não é possível registrarmais de uma licença em uma mesma máquina, caso deseja-se concentrar todo acesso no servidor, o Fenix deverá ser instalado nas estações remotas somente para efetuar o registro, podendo ser removidoposteriormente.

Estados das licençasTemporária: esta licença possui um prazo de validade, uma data de expiração, que quando foratingida irá exigir que seja feito um novo registro. Apesar desta limitação de prazo/data ela nãopossui nenhuma limitação de funcionalidade, disponibilizando o Fenix por completo.

Definitiva: esta é uma licença completa, que não possui nenhum tipo de limitação, nem de prazo/data, nem de funcionalidade. Nela o Fenix é disponibilizado sem restrições.

Sobre

Através da opção Ajuda - Sobre... é possível consultar as informações de registro que sãoapresentadas na nova janela que é aberta:



Versão da retaguarda : mostra a versão do programa executável da Retaguarda.

Versão do banco de dados : mostra a versão do aplicativo do servidor do banco de dados.

Versão da base de dados : mostra a versão da estrutura de armazenamento da base dedados.l

Modo operação : mostra o modo de operação (fiscal, ou não fiscal) da loja da conexão atual.

CNPJ : mostra número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da loja da conexão atual.

Código da estação : mostra o código da estação atual na loja da conexão atual.

Nome da estação : mostra o nome da estação atual.

Ident. servidor : mostra o identificador único do servidor de banco de dados ao qual estáconectado atualmente.

Ident. máquina : mostra o identificador único da estação atual.

Número de série : mostra o número de série da licença registrada para esta máquina.

Tipo da licença : mostra o tipo da licença (Demonstração, Temporária ou Definitivo) da licençaregistrada para esta máquina.

Tempo restante : Nas licenças registradas com limite de tempo (Demonstração e Temporária),mostra o tempo restante, em dias, até a data da expiração.

No. conexões : Mostra o número de licenças registradas no servido atual, que representa o númerode conexões simultâneas permitidas.

3.2 Conexão do usuário

ConectandoConectar é a ação de informar ao Fenix qual usuário irá utilizá-lo. Esta função é acessada pelo menuArquivo – Conectar da janela principal.

Na conexão com o sistema, o usuário deve preencher as informações que são solicitadas na janela que



é exibida para este fim, sendo basicamente necessário que o usuário se identifique e coloque suasenha.

Pode-se digitar a identificação do usuário ou escolhê-la apertando o botão com desenho lupa exibido nasua respectiva caixa de edição. Na segunda caixa de edição a senha deve ser digitado, não importandocaracteres maiúsculos ou minúsculos. Sempre que esta janela for exibida, o último usuário conectadoserá automaticamente selecionado.

Uma vez que tenha sido digitado a identificação do usuário e sua respectiva senha, o sistema iráverificar se estas informações estão corretas. Se estiverem então o Fenix estará pronto para executaras funções a que este usuário tem direito.

DesconectandoNa operação inversa, ou seja, quando um usuário executou a conexão e deseja desconectar (dizer aoFenix que ninguém estará o utilizando momentaneamente), o sistema verifica se existe alguma janelaaberta e, se nestas janelas existem informações que não tenham sido salvas. Se existirem, équestionado então qual ação o usuário deseja executar. Estas opções estão descritas abaixo:

Salvar as alterações: Se o usuário está inserindo um novo registro ou alterando alguma informaçãode um registro existente, esta opção tenta confirmar estas informações ao banco de dados. Se osdados estiverem incompletos ou com algum problema em seu preenchimento esta opção iráapresentar o erro e a operação de confirmar as pendências será cancelada.

Descartar as alterações: Nesta opção qualquer dado que esteja sendo inserido ou alterado serádescartado. Se for o caso de estar alterando uma informação, os dados que existiam no registroantes do início da modificação irão retornar.

Cancelar a operação: Para o processo de fechamento da janela, e por conseqüência cancela aoperação de desconectar o usuário.

Uma vez que não exista mais nenhuma informação pendente o usuário é desconectado. Esta operaçãoé acessada através do menu Arquivo – Desconectar da janela principal, sendo que neste caso sãoapresentadas duas opções:

Ficar sem nenhum usuário: Somente executa os passos descritos acima.

Desconectar e conectar: Executa todos as ações que a opção acima faz e, se for bem sucedida aoperação de desconectar o usuário, o sistema apresenta imediatamente a janela para conectar outrousuário.

O procedimento de verificação de dados pendentes também é executadoquando é solicitado o fechamento da janela principal

3.3 Exportar cupons fiscais

Essa funcionalidade possibilita a criação de um arquivo texto contendo todas as vendas de cuponsfiscais registradas no sistema, considerando que as vendas válidas para esse procedimento serão



somente aquelas efetuadas antes da última redução Z.

Nome do arquivoexportado

Tipo do campo Observação

FechamentoCaixaValores.csv

Valores de lançamento no fechamento do caixa

Caixa Smallint

Usuario Varchar(15)

Data Varchar(10) -> Data do fechamento (DD/MM/YYYY)

Tipo Varchar(15) -> Legenda do registro, valores possíveis: Valor inicial,Venda, Sangria, Suprimento ou Valor final

Pagamento Varchar(25) -> Nome do tipo de pagamento no Fenix

Valor Numeric(19, 4)

FechamentoCaixaVendas

Vendas e avarias lançadas no caixa

Caixa Smallint

Data Varchar(10) -> Data do fechamento (DD/MM/YYYY)

Loja Integer -> Codigo loja no ERP do cliente

Tipo Varchar(1) -> Legenda ('V' = Venda, 'A' = Avaria)

CodProduto Varchar(90) -> Código do produto no ERP do cliente

Quantidade Numeric(15, 4) Quantidade total do produto

Valor Numeric(19, 4) Média aritimética do *valor unitário

Quanto ao campo*valor

Tipo = V, *valor vem do valor vendido

Tipo = A, *valor vem do preço de custo

FechamentoCaixaEstoque.csv

Removido

Registro60Mestre Dados da Redução Z

Codigo Integer Código do registro 60 Mestre

Data Varchar(10) -> Data do registro 60 (DD/MM/YYYY)

Numero_Serie Varchar(20) -> Número séire impressora fiscal

Numero_Caixa Smallint -> Nº DO CAIXA ECF OU Nº DO PDV

Numero_Ordem Integer

Modelo_Doc Varchar(3) -> Modelo do documento



COO_Inicial Integer -> Primeiro documento emitido após última Redução Z

COO_Final Integer -> Nº REDUÇÃO Z

CRZ Integer Número sequêncial da Redução Z da impressora

CRO Integer

VVB Numeric(17, 3)

VGT Numeric(17, 3)

Registro60Resumo

IdRegistro60_Mestre Integer -> Ligação com Registro60Mestre

Data Varchar(10) -> Data do registro 60 Resumo (DD/MM/YYYY)

Produto Varchar(90) -> Código do produto no ERP do cliente

Quantidade Numeric(15, 4)


Base Numeric(16, 2)

Aliquota Varchar(4) -> Sem separador decimal (18% = 1800; 7,5%= 0750)

Registro60Analitico

IdRegistro60_Mestre Integer -> Ligação com Registro60Mestre

Data Varchar(10) -> Data do registro 60 Analítico (DD/MM/YYYY)

Numero_Serie Varchar(20) -> Número séire impressora fiscal

Numero_Ordem

Número_Caixa Nº DO CAIXA ECF OU Nº DO PDV (Número atribuido aimpressora indicando PDV)

COO_Final Nº REDUÇÃO Z

Classificacao_446 Código do Tributo conforme Tabela 4.4.6

Aliquota Varchar(4) -> Legenda (18% = 1800; 7,5%= 0750, CANC, DESC, ISS, I,N, F,)


Valor_Imposto Money -> Total do imposto para cada aliquota

ECF60.csv Cupons fiscais

C60COD Integer -> Ligação com Registro60Mestre

Numero_Serie

Numero_Ordem Ver se tem no RFD

Numero_Caixa Nº DO CAIXA ECF OU Nº DO PDV




C60MOD Varchar(3) -> Modelo do documento

C60COO Integer -> Número do cupom fiscal

C60CCF Integer Nº DE CCF DO CUPOM FISCAL

C60DTE Varchar(10) -> Data do registro 60 mestre (DDMMYYYY)

C60NMC Varchar(40) -> Nome do cliente

C60CPF Varchar(14) -> CPF do cliente

C60SIT Varchar(1) -> Legenda (1=Finalizado, 2-Cancelado)

C60VLQ Numeric(15, 2) -> Subtotal da venda

C60VLD Numeric(15, 2) -> Desconto global na venda

C60VAC Numeric(15, 2) -> Valor de acréscimo inserido na venda

C60VTO Numeric(15, 2) -> Valor total da venda (Subtotal - Desconto + Acréscimo)

ECF70.csv Itens do cupom

C70COD Integer -> Ligação com Registro60Mestre

Numero_Serie

Numero_Ordem


COO_FINAL Nº REDUÇÃO Z

C70MOD Varchar(3) -> Modelo do documento

C70COO Integer -> Número do cupom fiscal

C70NMI Integer -> Número do item

C70PRD Varchar(90) -> Código do produto no ERP do cliente

C70SIT Varcahr(1) -> Legenda (1=Finalizado, 2-Cancelado)

Classificacao_446 Código do Tributo conforme Tabela 4.4.6

C70CTO Varchar(4) -> Alíquota Legenda('3' = Subs Tributária, '4' = Isento, '5' =Não Incidente, '1800' = 18%, '0750' = 7,5%...)

C70QTD Numeric(13, 4) -> Quantidade vendida

C70VLU Numeric(15, 4) -> Valor unitário

C70VLI Numeric(15, 2) -> Subtotal item (Quatidade * Valor)

C70VLD Numeric(15, 2) -> Valor desconto do item

C70VAC Numeric(15, 2) ->Fixo '0,00'

C70VLQ Numeric(15, 2) -> Total item (C70VLI - C70VLD)

C70QTC Numeric(13, 4) ->Fixo '0,00'

C70VLC Numeric(15, 2) ->Fixo '0,00'

C70VBC Numeric(15, 2) -> C70VLQ



C70VLT Numeric(15, 2) -> C70VLQ * C70CTO (quando C70CTO diferente de 3, 4 e 5)

SUGESTÃO LAYOUT PARA FORMADE PAGAMENTO

Numero_Serie

Numero_Ordem



C70COO Integer Numero do Cupom

Valor VALOR DO PAGAMENTO

Numero do Cabeçalhoda Devolução

Integer Vale Troca (Esse Numero deve ser Unico) - Sera preenchidoquando for forma de pagamento de um Cupom de saida

Tipo_Pagamento IDENTIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO (DINHEIRO,MASTERCARD, VISA, VALE TROCA ... )

NSU NSU

Quant_Parcela QUANTIDADE DE PARCELAS

SUGESTÃO LAYOUTPARA VALE-TROCA-----V3

CabeçalhoDevolução

DATA DODOCUMENTO

Date

Nº DO CAIXA ECF Integer

'Nº REDUÇÃO Z Integer

Numero_Serie Integer



Integer Podemos chamar esse campo como Codigo do Vale Troca(Esse Numero deve ser Unico)

Itens da Troca/Devolução


Integer Podemos chamar esse campo como Codigo do Vale Troca(Para podermos ter o Vinculo com o cabeçalho)

Codigo do Produto Varchar(90)

C70QTD = Numeric(13, 4)



QuantidadeMovimentada

Valor Total Item Numeric(15, 2)

Numero_Serie Integer


Nº REDUÇÃO Z Integer

3.4 Configurando a página para impressão

No sistema Fenix quase todas as informações visualizadas estão disponíveis para impressão, mas paratal deve-se ajustar algumas informações para as páginas serem impressas corretamente.

Para acessar esta funcionalidade utiliza-se o menu Arquivo – Configurar página . Então osistema exibe uma janela que é dividida em três partes, como visto na imagem abaixo.

Margens. Controla a distância para iniciar-se a impressão a contar das bordas da página.

Tamanho do papel. Controla o tamanho da papel a ser utilizado e usa orientação. O tamanho podeser escolhido dentre os tamanhos pré-configurados ou digitando-se os valores desejados nas caixasde edição Largura e Altura .

Imagem exibida nos relatórios. Pode-se também configurar que uma imagem seja exibida nosrelatórios, mas para isto esta imagem deve estar no formato bitmap. Para selecioná-la aperte o botãocom desenho de lupa na caixa de edição Caminho do arquivo e escolha-a. Seráarmazenado pelo sistema o caminho para este arquivo, então, se este for movido ou apagado aimagem não será exibida nos relatórios.

Abaixo da configuração da imagem existe uma opção para indicar se o Fenix deve utilizar para asimpressões com tamanho personalizado, tais como etiquetas e as notas fiscais, os dados queestiverem configurados no driver da impressora ou os dados que forem ajustados nesta janela. Estaopção deve estar marcada nos caso em que a impressão não ocorra por motivos de compatibilidade.

Quando o sistema é instalado, o tamanho de papel A4 é automaticamente



selecionado.

3.5 Visualizando relatórios salvos

Todos os dados exibidos na janela de visualização, janela utilizada para o usuário ter uma impressãovisual de como as informações serão impressas, podem ser salvos para consulta posterior. Às vezes,uma loja de uma rede não dispõe de impressora para imprimir os relatórios, então se pode salvar orelatório para este ser impresso em outro local. Quando um relatório é salvo a extensão de seu arquivoé ajustada para qrp. Os arquivos existentes que possuam esta extensão podem ser abertos por estafuncionalidade, a qual é executado a partir do menu da janela principal Arquivo – Abrirrelatório .

Quando solicitada, o sistema exibe uma janela padrão de visualização (este tipo de janela é descritoposteriormente) juntamente com uma janela para procurar o arquivo que será aberto. Para finalizar oprocesso encontre o arquivo desejado, confirme e então relatório será exibido assim como foi gravado.

A imagem abaixo exibe a janela de procura de arquivo do sistema operacional, a qual pode variardependendo da versão do Windows instalada, onde está sendo selecionado um arquivo com nome ListaICMS.qrp. Este arquivo é relativo a visualização da janela ICMS - Lista .



Salvar os relatórios exibidos neste formato é interessante em casos onde exista a necessidade deenviá-los para outra pessoa por e-mail, por exemplo. Seguindo o exemplo do arquivo abertoanteriormente, tem-se abaixo a exibição deste relatório.



3.6 Janelas ativas

A função Janelas ativas serve para facilitar a navegação entre as janelas exibidas pelo sistema.A partir do ambiente principal você pode acessar as diversas funcionalidades do Fenix e através dabarra de Janelas ativas você pode reabrir qualquer uma dessas janelas de funcionalidades, semprecisar retornar ao ambiente principal.

Por padrão, esta função já vem ativada, então ao abrir o Fenix, a barra Janelas ativas seráexibida também.



A barra Janelas ativas ficará sobreposta às demais janelas, para que você possa utilizá-la comoponte de acesso às demais janelas do sistema. Toda janela que você abrir no Fenix irá adicionar umícone à barra Janelas ativas .



Caso você prefira não utilizar essa função, você pode desabilitá-la clicando sobre o botão Janelasativas no ambiente principal ou através do item de menu Exibir - Janelas ativas .

Você também pode utilizar as teclas de atalho disponíveis para esta função. Use Ctrl+F9 parahabilitar/desabilitar a função janelas ativas. Use F9 para exibir o ambiente principal a partir de qualqueroutra janela do sistema.

3.7 Lembretes

DefiniçãoOs lembretes, ou mecanismo de notificação, serve para o usuário receber as informações que seja deseu interesse de forma fácil e centralizada. A existência desta forma de visualizar dados evita anecessidade do usuário de ter que abrir diversas janelas e relatórios para conseguir as mesmasinformações.

Estas informações são exibidas em um painel exibido por padrão na lateral esquerda da janela principal.Na imagem abaixo podemos visualizar o momento que o sistema efetuou o conexão com o banco dedados e está aguardando a identificação e senha do usuário. Até este momento os lembretes ainda nãoestão visíveis.



Somente após a validação do usuário que o espaço destinado aos lembretes será ocupado. Isto ocorreporque os lembretes são configurados baseados no perfil dos usuários. Desta forma é possível ajustarpara que exista um grupo de funcionários que visualizam um determinado conjunto de lembretes eoutros não, como por exemplo, 'Reservas para cliente vencidas' (primeiro lembrete da imagem abaixo).Este lembrete pode estar associado aos funcionários da área de faturamento. Seguindo nosso exemplotemos o segundo lembrete 'Clientes sendo contatados'. Este lembrete pode estar disponível para osresponsáveis em prestar atendimento.



Destaque por coresQuando os lembretes são visualizados eles podem exibir algumas imagens no seu lado esquerdo.Estas imagens tem por objetivo dar mais destaques aos elementos que possuem uma quantidade deregistros maior. A regra para exibição é:

Lembrete sem nenhuma informação relacionada: não é exibido a imagem;

Lembrete com 1 até 5 registros: é exibido uma imagem amarela;

Lembrete com mais de 5 registros: é exibido uma imagem vermelha.



3.7.1 Configurando os lembretes

O sistema disponibiliza duas formar para escolhermos quais lembrete serão ficarão visíveis. A primeiraestá disponível no próprio ambiente principal através do item de menu Ferramentas - Opções –Ambiente principal , como é exibido na imagem abaixo. As configurações realizadas destaforma será aplicada ao usuário conectado e a todos os usuário que pertença ao mesmo perfil que ousuário conectado.

A imagem abaixo exibe a janela de opções onde os lembretes são configurados. O primeiro passo éselecionar a pasta com título Lembretes. Nesta página é exibido uma caixa de seleção com adescrição Habilitar a visualização de lembretes . Este é o primeiro local quedevemos marcar. Em seguida deve-se ler a lista o escolher quais lembretes são desejados. No nossoexemplo estão marcados apenas quatro registro de um total de onze elementos. Para o registro serexibido é necessário selecionar a coluna Visível .



Intervalo de atualizaçãoO mecanismo de notificação tem como objetivo principal exibir informações de forma centralizada.Estas informações podem sofrer atualizações, desta forma o sistema dispõem de um contador detempo que irá atualizá-las de forma automática. Para isto basta o usuário escolher o intervalo, emminutos, onde o sistema irá proceder com a atualização. Na grade que exibe os lembretes a coluna aser ajustada tem o título Atualização (min) .



3.7.2 Dicas

Dicas e informações dos lembretesA identificação do lembrete normalmente trás consigo um texto ágil e resumido de seu propósito.Contudo, para complementar suas informações são disponibilizadas dicas, ou dados extras, quando ousuário utiliza o mouse passando-o sobre.

Lembrete com informações

Na imagem acima vemos que, quando o mouse passou sobre o lembrete, foi exibido um balão contendouma frase inicial descrevendo os itens que nela existem, e logo abaixo, os itens existentes. Quando onúmero de itens exceder a dez, a balão irá suprimir os elementos restantes. As informações que sãoexibidas nas dicas irão variar de acordo com o lembrete selecionado. No exemplo acima o lembrete éreferente as reservas para clientes que estão vencidas. Então os itens da dica listam o cliente, sehouver, e a data de vencimento das respectivas reservas. Observe na imagem a seguir que o lembreteexibe dados sobre quais processos possuem notificações não lidas. É possível observar na imagem queo contexto de dados exibidos são diferentes que no exemplo anterior.



Lembrete sem informações

Nos casos onde o lembrete não contenha nenhum dado a reportar no momento então a dica irá refletiresta informação, como visto na imagem acima.

3.7.3 Ações dos lembretes

Além das informações que um lembrete exibe é possível interagir com o mesmo de duas formas:

Clicando com o botão direitoQuando o botão direito do mouse é clicado sobre o lembrete, o sistema exibe uma série de ações quepodem ser executadas, sendo que a primeira ação, a qual é exibida em negrito, considera-se como aação padrão.



Os itens de menu, ou ações, exibidos são relativos ao lembrete. Na imagem acima o lembrete que foiclicado com botão direito do mouse foi Processos com notificação não lida. Observamos então que asações exibidas nos itens de menu são elementos do contexto do lembrete. A primeira ação irá exibiruma janela para o usuário visualizar os processos que ele acompanha e dar baixa nas notificações queele ainda não leu. Em seguida é disposto um item para criar um processo e em seguida para exibir ajanela de processo em lista com um filtro pré-programado.

Na imagem abaixo, como exemplo observa-se as opções que são exibidas sobre um lembrete referentea reservas para cliente vencidas. Neste caso os menus diferem até no número de elementos.

Clicando com o botão esquerdoObservando os menus exibidos com o clique do botão direito, notamos que o primeiro item, comoexplicado anteriormente, é o item padrão. Isto significa que, ao clicar-se diretamente sobre o lembrete,isto é com o botão esquerdo no mouse, esta ação que será executada.

3.7.4 Lembretes existentes

Reservas para cliente vencidas

Exibe as reservas para cliente que foram criadas com prazo de vencimento e este prazo foiultrapassado.

Dica



Exibe nas dicas o nome do cliente associado a reserva e em seguida a data na qual a reservavenceu.

AçõesExibir as reservas para cliente vencidas (padrão). Exibe a janelaReserva para cliente - lista adicionando automaticamente o filtro rápido Vencimento - éexatamente - Somente as reservas vencidas.

Criar uma nova reserva para cliente. Exibe a janela Consultar comovenda para que o usuário possa criar uma nova reserva.

Pedido para fornecedor em atraso

Quando os pedidos para fornecedor são criados é possível estabelecer uma data máxima que ofornecedor deva entregar os produtos encomendados. Este lembrete exibe os pedidos que jáultrapassaram este limite e que estejam no estado Confirmado.

DicaExibe nas dicas a união do nome do fornecedor e a data no qual o pedido deveria ser entregue.

AçõesExibir os pedidos para fornecedor em atraso (padrão). Exibe a janelaPedido para fornecedor - Lista adicionando automaticamente o filtro rápido Atraso na entrega- é exatamente - Somente os pedidos com atraso.

Criar um novo pedido para fornecedor. Exibe o assistente para criação depedidos, permitindo assim que o usuário crie um novo pedido.

Clientes contatar das campanhas

Lembrete que exibe quais cliente estão nas campanhas e ainda não foram contatados. Ascampanhas são aquelas nas quais o usuário conectado está relacionado. Cada cliente nacampanha possui uma na qual foi colocado na campanha

DicaExibe o nome do cliente que está na campanha e ainda não contatado assim como a data e hora



que ele foi inserido.

AçõesExibir os clientes a contatar com origem em campanha (padrão).Exibe a janela de clientes a contatar com filtrando somente os clientes que estão nascampanhas, conforme imagem a seguir.

Contatar próximo cliente . Verifica na lista qual é próximo cliente a ser contatobaseado no mecanismo de prioridade das campanhas, e em seguida exibe a janela parainserir contato com o respectivo cliente selecionado.



Clientes sendo contatados

No momento que os clientes que estão em campanha são contatos, o sistema inicia o controle daduração destes contatos registrando também o usuário que está com o respectivo contato emandamento. Este lembrete exibe informações deste procedimento gerencial.

DicaExibe três informações: o cliente que está sendo contatado, o usuário que realiza a operação e otempo que o contato está em andamento.

AçõesExibir os clientes sendo contatados no momento (padrão). Exibe ajanela que lista todos os clientes que estão sendo contatados no momento. Esta janela éatualizada automaticamente, enquanto estiver aberta, a cada 30 segundos, porém o usuáriopode atualizar manualmente a qualquer momento. Para isto está disponível um botão nabarra de navegação, como exibido na imagem abaixo.



Agenda de hojeLembrete que destina-se a lembrar ao usuário conectado quais agendas ele programou para o diaatual e que ainda não foram executadas.

DicaÉ exibido duas informações no balão de dicas deste lembrete, a data e horário da agenda e ocliente selecionado para esta agenda. É importante notar que a hora da agenda pode não serdefinida, assim como o cliente.

AçõesExibir as agendas de hoje (padrão). Exibe a janela Agenda - Lista ajustandoautomaticamente o filtro de datas para exibir somente os registros do dia atual, e tambémseleciona o usuário conectado no mecanismo de filtro rápido por usuário.

Criar uma nova agenda . Exibe a janela quer permite criar uma nova agenda.

Meus processos com atrasoLembrete que destina-se a avisar ao usuário quais processos que estão sobre a sua respectivaresponsabilidade e que encontram-se atrasados. Neste lembrete estão contidos os dois tipos deatrasos possíveis, por andamento e por conclusão.

DicaExibe três informações, descrição do processo, cliente associado e o tipo de atraso. Na imagemabaixo podemos observar um registro com atraso em andamento e dois com atraso emconclusão.



AçõesExibir meus processos com atraso (padrão). Exibe a janela de Processo -Lista selecionando automaticamente o filtro Todos atrasos - é exatamente - Meus processoscom atraso.

Criar um novo processo . Exibe a janela que permite a criação de um novoprocesso.

Processos com notificação não lida

Destina-se a exibir quais processos o usuário conectado está acompanhando e quais delespossuem notificações que ainda não foram marcadas como lidas.

DicaSão exibidos duas informações nas dicas: a descrição do processo seguido do número denotificações não lidas.

AçõesVisualizar as notificações para marcá-las como lidas (padrão).Ação que exibe a janela que apresenta as notificações que precisam de confirmação, e quepermite que o usuário as marque com facilidade. Vamos utilizar a imagem abaixo paraidentificar as várias informações que são apresentadas. Na imagem em questão a janela éapresentada em seu tamanho padrão, em seguida iremos aumentar estas medidas parafacilitar nossa leitura.



Abaixo encontra-se a mesma janela expandida. Observe a indicação do histórico do processo e daexibição do estado atual. Para marcar uma notificação como lida basta marcar o campo chamado Lido que encontra-se na primeira coluna da pasta Notificações e pressionar o botão OK.

Criar um novo processo . Exibe a janela que permite a criação de um novoprocesso.

Exibir os processos que acompanho com notificações nãolidas . Exibe a janela Processo - Lista com o filtro Notificação não lida - é exatamente -



Somente com notificação não lida automaticamente selecionada.

Processos para eu aprovarLembrete destinado a exibir os processos que foram criados para o usuário atualmente conectadoe que aguardam sua respectiva aprovação para ter início.

DicaExibe na dica duas informações, a descrição do processo que foi criado e que ele deve ou nãoaprovar seguido pelo responsável pela criação.

AçõesAprovar os processos destinados a mim (padrão). Ação que exibe umainterface que lista todos os processos que estão no aguarde de aprovação e permite que ousuário os aprove, os recuse ou postergue a decisão. A imagem abaixo exibe esta janela,porém a mesma está redimensionada para exibir todo seu conteúdo.

A primeira coluna na grade irá apresentar as três opções a serem realizadas em cada registro. Naimagem abaixo são exibidas estas opções.

Ao aprovar ou recusar um processo o sistema permite que o usuário escreva um texto parajustificar a ação. Para isto deve-se utilizar a coluna Obs. sobre a aprovação, como mostra a



imagem abaixo.

Criar um novo processo . Exibe a janela que permite a criação de novosprocessos.

Exibir os processos aguardando minha aprovação . Função que exibe ajanela Processo - Lista com o filtro ajustado automaticamente para o valor Aprovação - éexatamente - Processos para eu aprovar.

Processos que aguardo aprovação

Quando é criado um processo para outro usuário, e este foi colocado no estado Aguardandoaprovação, o sistema ficará esperando que o funcionário aprove-o ou recuse-o. Este lembreteobjetiva listar estas informações.

DicaÉ exibido no balão de dica a descrição do processo criado pelo usuário conectado e a suarespectiva data.

AçõesVisualização rápida dos processos que criei que aguardoaprovação (padrão). Ação que exibe uma janela que exibe todos os registros que estelembrete concentra. Nesta janela não é possível realizar nenhuma alteração de dados, elaserve somente para consulta. A imagem abaixo a representa de forma dimensionada a exibirtodas as suas informações.



Criar um novo processo . Ação que exibe a janela que permite criar novosprocessos.

Exibir os processos que aguardo aprovação . Função que exibe a janelaProcesso - Lista com o filtro Aprovação - é exatamente - Processos que aguardo aprovaçãoautomaticamente selecionado.

Processos que criei e estão atrasadosLembrete que reune todos os processos criados pelos usuário conectado, sejam estes processospara outro funcionário ou para ele mesmo, e que estejam com algum tipo de atraso. Este lembreteconsidera os dois tipos de atrasos, para colocar em andamento ou para concluir.

DicaA dica deste lembrete apresenta três informações: a descrição do processo que encontra-seatrasado, o cliente associado e o tipo de atraso.

AçõesExibir todos processos que criei e estão com atraso (padrão).Exibe uma janela que lista todos os registros são selecionados por este filtro. Asinformações exibidas são somente para consulta. Abaixo está a imagem da janelaredimensionada para conter seus campos.



Criar um novo processo . Ação que permite criar um novo registro de processoexibindo a interface apropriada para tal.

Processos que criei e foram recusadosEste lembrete procura trazer os processo que o usuário conectado criou e que foram recusadospor seus respectivos destinatários.

DicaOs dados exibidos no balão de dica são: descrição do processo que foi recusado e a pessoa queo recusou. Esta dica somente apresenta os processos que ainda não tiveram sua notificação lida.

AçõesVisualização rápida de todos os processos que criei e foramrecusados (padrão). Exibe uma janela que concentra todos os processos que foramcriados pelo usuário conectado e foram recusados em algum momento. Isto inclui tanto osregistros tiveram suas notificações lidas ou não. A imagem abaixo exibe estes dados.

Com o decorrer do tempo esta janela pode apresentar informações excessivas. Uma forma defiltrar estes dados é somente exibir os registros que ainda não tiveram suas notificações marcadascomo lidas. Para isto deve utilizar a coluna Notificação não lida.



A imagem abaixo exibe a janela com o filtro habilitado, repare que no exemplo utilizado existiam 3(três) registros, porém apenas um deles não estava marcado como lido. A seguir estárepresentado a janela após a execução do filtro.

Criar um novo processo . Permite que o usuário crie um novo processo exibindo ainterface específica de criação de processos.

Exibir os processos (na janela de processo em lista) quecriei e foram recusados . Exibe a janela Processo - Lista adicionandoautomaticamente o filtro Recusado - é exatamente - Recusados para mim que não foramlidos. Este filtro faz com que a seja exibido somente os processos recusados que ainda nãotenham sido marcados como lidos.



Part

IV



4 Cadastro

A divisão Cadastro do sistema Fenix deve ser a área de maior atenção por parte do responsável pelaempresa. Aqui você encontrará as principais funcionalidades que serão o alicerce para todas as demaisações do sistema.

4.1 Mercadoria

O cadastro de Mercadoria é a principal ação realizada dentro do sistema, pois as mercadorias sãoo centro de grande parte de suas ações e são elas que irão mover sua empresa. Encontre o cadastrode Mercadoria através do ambiente principal, na divisão Cadastro .

Cadastrar as mercadorias deve ser uma ação realizada de forma muito cuidadosa e responsável, poisqualquer informação incorreta indicada aqui, pode acarretar graves resultados em todo o sistema,especialmente ao utilizar o Fenix para operações fiscais.

É muito importante começar corretamente o cadastro das mercadorias, pois, estando bem elaborado,você poderá desfrutar de todas as funcionalidades do sistema de maneira plena. Se o cadastro forrealizado incorretamente ou com pendências, depois de realizar operações como vendas erecebimentos no sistema é muito mais difícil alterá-lo.

Recomendamos que, antes de carregar sua fonte de dados com seus produtos, seja realizada umasérie de outros cadastros no sistema, pois estes estão diretamente ligados ao cadastro demercadorias. Veremos na sequência quais são os itens requeridos para que o cadastro deMercadoria seja ideal.

Cadastro 175


4.1.1 Formas de visualização

Devido a vasta quantidade de campos que compõem o cadastro da mercadoria e dada a importânciadesta funcionalidade, a janela Mercadoria possibilita duas opções de visualização, Lista eDetalhe . Vamos aprender aqui todas as opções e campos disponíveis em cada estrutura distinta.

4.1.1.1 Modelo em lista

No modelo em Lista da janela Mercadoria você pode visualizar ao mesmo tempo vários registros,mas não consegue ver todos os dados de cada item de maneira facilitada. Esta visualização é idealpara relacionar vários itens, fazer filtros, relatórios e impressão de listas. Algumas ferramentas estãodisponíveis somente nesta visualização.



O cadastro de mercadoria possui diversas ferramentas. Algumas delas são exibidas somente na janelaem Lista , pois sua ação pode ser aplicada a múltiplos registros.

Cadastro 177


As ferramentas Filtrar , Localizar , Classificar , Restaurar interface , Camposlivres e Clonar são comuns a diversas áreas do sistema, portanto procure saber mais sobre cadauma delas em seus respectivos tópicos. Veremos aqui as funcionalidades exclusivas ao cadastro demercadorias.

Alterar para todas mercadoriasEsta ferramenta está disponível somente na janela em Lista , pois a ação promovida por elapode ser realizada em vários registros simultaneamente.

Os registros afetados pela mudança realizada através desta função serão todos aqueles queestiverem sendo exibidos na janela no momento da utilização da ferramenta.



Os campos disponíveis para múltipla edição são aqueles listados na janela Alterar paratodas mercadorias . Escolha qual campo você deseja editar e qual será o conteúdo destecampo, lembre-se que todos os registros que estiverem listados serão modificados.

Atualizar itens da nota fiscalEsta funcionalidade encontra-se disponível somente na janela em Lista . A mudança provocadapor esta função pode se aplicar a uma única mercadoria mas também a uma lista que estiversendo exibida na janela.

É fundamental salientar que uma alteração desta magnitude pode ser prejudicial se não forrealizada corretamente, lembre-se que todas as notas fiscais já emitidas com a mercadoriaescolhida serão editadas, não apenas uma determinada nota. Ao utilizar esta ferramenta, estejacerto de que sua ação não possa prejudicar sua fonte de dados ao invés de melhorá-la. Lembre-seque a edição de notas fiscais já impressas ou já verificadas não é recomendada.

Cadastro 179


É importante lembrar que esta função estará disponível somente se todas as opções listadas em Empresa - Loja - Ferramentas - Opções - Nota fiscal eletrônicae Sped estiverem desmarcadas. Essa condição é verificada pelo sistema a fim de evitarpossíveis alterações que venham a prejudicar a regularidade de suas notas fiscais junto ao fiscoou até mesmo a geração dos arquivos exigidos pelo Sped.

Transferir movimentaçõesEsta função pode ser encontrada nos dois formatos de visualização, Lista e Detalhe .

A ação provocada por esta opção pode ser bastante útil quando ocorrer, equivocadamente doiscadastros que referem-se à um mesmo produto.

Através desta função você pode remover todas as movimentações de uma mercadoria para outra,zerando o histórico da mercadoria de origem.



É importante lembrar que esta função estará disponível somente se todas as opções listadas em Empresa - Loja - Ferramentas - Opções - Nota fiscal eletrônicae Sped estiverem desmarcadas. Essa condição é verificada pelo sistema a fim de evitarpossíveis alterações que venham a prejudicar a regularidade de suas notas fiscais junto ao fiscoou até mesmo a geração dos arquivos exigidos pelo Sped.

Vender em todas lojasEsta ferramenta também está disponível somente na visualização em lista, pois sua ação aplica-se ao vários registros que estejam sendo exibidos na lista no momento do uso.

Cadastro 181


Esta funcionalidade permite disponibilizar para venda, em todas as lojas contidas na fonte dedados, as mercadorias que estiverem listadas na janela.

Quando utilizar esta ferramenta, lembre-se que o tempo para realização da ação irá variar deacordo com a quantidade de mercadorias exibidas, podendo estender-se um pouco. Após iniciar oprocesso, aguarde a resposta através de uma mensagem semelhante à exibida acima queconfirmará o sucesso da operação.

É necessário salientar que esta ferramenta não é a mesma que encontra-se disponível na janela Dados de venda por loja pois esta disponibiliza para venda em todas as lojas apenas a mercadoriaescolhida, enquanto a primeira irá fazê-lo com todos os registros exibidos.

4.1.1.2 Modelo em detalhe

No modelo em Detalhe é possível visualizar todos os campos do cadastro da mercadoriaorganizados em grupos de dados comuns, mas exibindo um único registro por vez. Devido a estavisualização mais prática e organizada de todos os campos, esta janela é mais recomendada parainserção de registros novos.



A janela Mercadoria - Detalhe exibe todos os campos que podem ser utilizados no cadastrode uma mercadoria dividindo-os em quatro grupo de dados e outras dez abas de campos adicionais.Você saberá um pouco mais sobre cada um dos campos e entenderá quando seu preenchimento éobrigatório e quando é facultativo.

IdentificaçãoNeste primeiro grupo de dados você dará as informações básicas e essenciais ao cadastro damercadoria.

Cadastro 183


Saiba mais sobre cada um dos itens deste primeiro grupo de dados cadastrais da mercadoria:

Tipo : Aqui você deve informar se a mercadoria cadastrada é um Item de venda (produtocom controle estoque) ou um Serviço (produto sem controle de estoque). Esta informaçãopode ser definida somente na inserção da mercadoria, sendo impossível modificá-la depois.Além de determinar o comportamento do estoque, a informação dada neste campo tambémindicará a necessidade de preenchimento de outros campos, como por exemplo ISS vendaquando tratar-se de serviço.

Tipo de venda : Aqui você vai informar se a mercadoria cadastrada será Simples , Comvariação ou ainda Composta . Este campo também é definido somente na criação doregistro e não pode ser alterado depois de confirmado. Sua escolha deve considerar se amercadoria terá variações como cor e tamanho por exemplo e, se tiver, você deve escolher o Padrão cód. e as Variações correspondentes à sua escolha. Ao cadastrar umamercadoria Composta , como cestas de natal ou de café da manhã por exemplo, vocêtambém precisará criar sua Composição.

Uso : Neste campo você vai determinar a finalidade da mercadoria cadastrada. Esta opção vaiinterferir na exibição deste produto para venda no PDV , isto é, ao cadastrar o Uso comoMaterial de Uso e consumo , por exemplo, aquele produto não aparecerá listado paravenda. O produto vai aparecer somente se você forçar a exibição digitando seu código.

Código

O campo código no cadastro de mercadoria é o identificador daquele produto. O código édefinido pelo usuário e também pode ser alterado depois que o registro for confirmadoapesar de não ser esta uma ação recomendada. É importante saber que o código devesempre obedecer ao Padrão cod. indicado. O sistema disponibiliza uma ferramenta no



cadastro de mercadoria chamada Gerar próximo código .

Localize esta ferramenta através do item de menu Arquivo - Gerar próximocódigo disponível tanto na janela em lista quanto em detalhe. Ao utilizar esta função, osistema cria um código sequencial compatível com o padrão indicado, você pode aceitar asugestão do sistema ou modificá-la.

Você pode criar seus próprios códigos ou pode utilizar o mesmo código de seu fornecedor.

É possível, inclusive, cadastrar o código de barras (se houver) através de um leitor laser.

Em algumas janelas você pode encontrar o nome do campo Código como Cód.básico , saiba que trata-se do mesmo campo, o sistema faz esta distinção denomenclatura devido a existência de um terceiro campo, o Cód. barras .

Este terceiro campo será realmente diferente do anterior, pois este refere-se ao código jáestruturado quando a mercadoria for do tipo Com variação .

O Código que é exibido na janela de mercadoria é o código básico. O Cód. barras deuma mercadoria Com variação será: Código + Código do componente daVariação 1 + Código do componente da Variação 2 . Clique aqui parasaber mais sobre Padrões de codificação.

Portanto, o Código ou Cód. básico será igual ao Cód. barras somente quando amercadoria não for Com variação .

Padrão cód. : Você deve escolher como será estruturado o código de sua mercadoria. Osistema fornece algumas sugestões para padrões de código, mas você pode criar outro que seadeque às suas necessidades. Saiba mais no tópico Padrões de codificação.

Estado : Aqui você apenas indicará se o cadastro em questão está Ativo ou Inativo . Asituação indicada neste campo também interfere na exibição das mercadorias para venda no PDV . Adotando o mesmo comportamento do campo Uso , a mercadoria que estiver inativaaparecerá para venda apenas se o seu código for digitado. O estado Inativo também

Cadastro 185


impedirá que a mercadoria seja disponibilizada ao seu cliente na Loja virtual.

Nome curto : Indique neste campo a descrição breve para a mercadoria cadastrada. Aqui épossível inserir até 25 caracteres. A descrição deste campo será exibida na Nota fiscal e podeser escolhida para exibição na Loja Virtual.

Classif. fiscal : Também chamado de NCM , o código indicado aqui é muito importante,especialmente para ações fiscais no sistema Fenix. Você pode digitá-lo manualmente ou podecriar uma listagem com os códigos mais utilizados no cadastro de NCM.

Nome longo : Indique neste campo a descrição detalhada da mercadoria cadastrada. Aqui épossível inserir até 150 caracteres.

Situação trib.

O campo Situação trib. serve para indicar qual a situação da mercadoria emquestão. O sistema disponibiliza uma tabela classificatória que facilita seu entendimento eaplicação.

Primeiro você deve saber que a característica de sua empresa que define qual tabela usar éo CRT (Código de Regime Tributário).

A empresa que é Simples Nacional usará os códigos CSOCN (Código de Situação daOperação no Simples Nacional).

A empresa que não for optante do regime Simples Nacional (caso de excesso de sublimite



da receita bruta) usará os códigos CST (Código da Situação Tributária).

Isto definido, você já sabe qual parte utilizar da tabela que está na segunda grade de nossajanela. A primeira grade é mais simples, ela apenas indica a Origem da mercadoria, isto você deve identificar através da nota fiscal de seu fornecedor, sabendo como amercadoria chegou em sua empresa.

Esta informação é muito importante e deve ser cadastrada com bastante atenção, pois podeprejudicar a criação de uma nota fiscal e outros procedimentos fiscais futuramenterealizados no Fenix. Para preencher este campo você deve considerar a origem damercadoria (que poderá variar de acordo com seu fornecedor) e o regime de sua empresa.Em caso de dúvidas, consulte sua contabilidade.

Fornecedor : Você deve indicar um fornecedor para sua mercadoria. É possível ter váriosfornecedores para um mesmo produto, mas somente um deles será o fornecedor padrão. Saibamais em Dados de compra por fornecedor.

Unidade

Este dado é bastante importante pois é requerido em operações fiscais do sistema. Parapreencher o campo é necessário realizar um cadastro prévio de seus itens.

Saiba mais sobre o cadastro de Unidade em seu tópico específico.

Fabricante : Aqui você indicará o fabricante da mercadoria, que muitas vezes é diferente dofornecedor. O fabricante é obrigatório para notas fiscais de importação e pode ser usadotambém na loja virtual.

Unid. caixa : Ao utilizar uma caixa como unidade de venda (veja campo Unidade) vocêpode indicar aqui a quantidade de itens contidos em uma caixa, mas esse dado é apenasinformativo e opcional. Você também pode utilizá-lo para indicar de que forma você compradeterminada mercadoria, pensando na possibilidade de comprar em caixas e vender em

Cadastro 187


unidades. Para converter unidades do fornecedor em unidades de venda verifique o item Conversão unidade no cadastro de mercadoria. Esta ferramenta de conversão é utilizadano Recebimento de mercadoria.

Variação 1 : Ao cadastrar uma mercadoria cujo Tipo de venda seja Comvariação e utilizar um Padrão cód. específico para variações, você indicará nestecampo qual será a primeira variação daquele produto.

Variação 2 : Aqui você cadastrará a segunda variação de seus produtos que assumirem ascaracterísticas mencionadas acima. Não é possível cadastrar Variação 2 quando oPadrão cód. for determinado como apenas uma variação.

Vender na internet : Este campo é apenas um checkbox que deve ser marcadoquando desejar que o produto cadastrado seja vendido em sua loja virtual. Marcar este camposignifica enviar aquela mercadoria para venda no site na próxima comunicação do sistema coma loja online.

ClassificaçãoO segundo grupo de dados cadastrais fornece informações relativas ao agrupamento eclassificação das mercadorias.

Categorizar seus produtos facilita bastante suas ações futuras, como relatórios, açõespromocionais, manutenções nos preços etc. Algumas classificações inclusive são necessáriaspara ações fiscais, não tendo apenas a função de agrupar.

Grupo e Subgrupo : Categorias estabelecidas pelo cliente. Veja tópico Grupo e Subgrupo.

Grupo lucro : Categoria estabelecida pelo cliente. Veja tópico Grupo de lucro.



Dpto. e Seção : Categorias estabelecidas pelo cliente. Veja tópico Departamento e Seção.

Classif. ISS : Categoria determinada pela legislação local para classificar todos os itensdo Tipo Serviço . Trata-se de uma tabela pré-determinada no sistema e que não pode sermodificada pelo usuário.

Gênero : Categoria determinada pelo fisco para classificação dos itens. Trata-se de umatabela pré-determinada no sistema e que não pode ser modificada pelo usuário.

Dados de vendaO terceiro grupo de dados solicita informações a respeito da venda da mercadoria. Estes campossão muito importantes, tanto para operações fiscais de venda (cupom e nota fiscal) quanto paradeterminar comportamentos do sistema no processo de venda do PDV.

Preço venda : Este item é muito importante e nunca pode estar em branco, o preço de seuproduto será determinado aqui e diversas ações no sistema poderão partir da informaçãocontida neste campo.

Desc. venda : Você pode determinar um desconto para seu produto, e indicar o valor emporcentagem neste campo. Ao preenchê-lo, o campo Venda c/ desc. é automaticamenteatualizado. Veja no tópico Estação quais configurações você pode realizar que se relacionamao desconto por itens.

Venda c/ desc. : O valor deste item é atualizado automaticamente pelo sistema quandoo Desc. venda é indicado. Você pode digitar um valor no campo, mas ao fazê-lo o campoDesc. venda também terá seu conteúdo atualizado.

Lucro : O valor deste campo é utilizado na janela de Manutenção de preço e corresponde ao

Cadastro 189


campo Lucro / Markup. Você pode alterá-lo diretamente na mercadoria ou ainda realizarações a partir da Manutenção de preço. As alterações no campo Lucro têm sua dataregistrada no campo Últ. alt. base .

Preço antigo : Este campo será atualizado automaticamente pelo sistema pois guarda umhistórico do último preço praticado pela mercadoria. Sempre que o Preço venda foralterado, o valor antigo ficará registrado neste campo. O sistema armazena também a data dealteração no campo Últ. alt. preço .

Redução venda : O valor deste campo é indicado em porcentagem e refere-se à taxa deredução de base de cálculo para ICMS quando ela existir naquele produto. Verifique anecessidade de preenchimento deste campo de acordo com o regime tributário de suaempresa.

ICMS venda : Indique neste campo qual a situação de sua empresa com relação ao ICMS.Escolha entre as opções disponíveis ou, se necessário, cadastre uma nova situação. Para criarum novo registro, utilize a janela ICMS.

IPI venda : Indique neste campo qual a situação de sua empresa com relação ao IPI, casoessa tributação seja necessária. Escolha entre as opções disponíveis ou cadastre uma novasituação. Para criar um novo registro, utilize a janela IPI.

ISS venda : Indique neste campo qual a tributação de ISS adotada por sua empresa, quandoo produto cadastrado tratar-se de um Serviço . Você deve cadastrar uma opção para poderescolhê-la através da lupa. Para inserir um novo registro, utilize a janela ISS.

PIS venda : Indique neste campo qual a situação de sua empresa com relação à tributaçãodo PIS. Escolha entre as opções disponíveis ou cadastre uma nova situação. Para criar umnovo registro, utilize a janela PIS.

COFINS venda : Indique neste campo qual a situação de sua empresa com relação àtributação do COFINS. Escolha entre as opções disponíveis ou cadastre uma nova situação.Para criar um novo registro, utilize a janela COFINS.

Loja alt. preço : Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema e irá indicarqual foi a loja que realizou a última alteração de preço no cadastro da mercadoria em questão.

Taxa subs. : Este campo refere-se à operações que envolvem substituição tributária. Caso oproduto seja substituto, você irá informar aqui a sua taxa de substituição.

Margem valor : Aqui você deve informar a taxa de MVA (Margem de Valor Agregado) doproduto cadastrado. Você também pode indicar MVA através do cadastro Estado. O valor destecampo é utilizado para calcular os impostos na nota fiscal, então é importante definir nas Opções da Nota fiscal qual campo será utilizado para este cálculo, pois ele estádisponível no cadastro da mercadoria e também no cadastro Estado .

Substituto : Este é um campo lógico onde você indica apenas Sim (para produtosubstituto) ou Não (para produto sem substituição).

Últ. alt. base : Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema e irá indicar adata da última alteração realizada no campo Lucro , independente do usuário que fez aalteração.

Últ. alt. preço : Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema e irá indicar adata da última alteração realizada no campo Preço venda , independente do usuário que feza alteração.

Dados de custoO quarto e último grupo de dados é bastante semelhante ao anterior mas refere-se à informaçõesrelativas ao custo da mercadoria, portanto terá vínculo com o fornecedor padrão indicado no



cadastro.

Preço custo : Neste campo, será indicado o custo do item. Este valor pode ser atualizadosempre que uma entrada de produtos for realizada, mas para isso existem Opçõesespecíficas no Recebimento de mercadoria.

Desc. custo : Você pode indicar uma taxa de desconto aplicável ao custo do produto nestecampo. Ao preenchê-lo, o campo Custo c/ desc. é automaticamente atualizado.

Custo c/ desc. : O valor deste campo vai se alterar automaticamente quando o campoDesc. custo for preenchido. Você pode digitar um valor diretamente neste campo, mas aofazê-lo o campo Desc. custo também vai se atualizar.

Custo médio : Este campo também é preenchido a partir de cálculos e valores de outrasorigens, não é permitido digitar diretamente nele. O cálculo de seu conteúdo baseia-se nosdiferentes preços de custo recebidos de um mesmo fornecedor, determinando um valor médiodo custo desta mercadoria.

C/ desc. c/ subst. : O campo Custo com desconto com substituiçãotambém não é editável, ele é resultado do cálculo do custo da mercadoria considerando suataxa de substituição tributária e o possível desconto sobre o custo.

ICMS custo , IPI custo , ISS custo , PIS custo , COFINS custo : Indiquenestes campos qual a situação de seu fornecedor com relação ao imposto mencionado. Essainformação normalmente é fornecida na nota fiscal de entrada, lembre-se de considerar ofornecedor que está indicado como padrão ao informar esse item. Escolha entre as opçõesdisponíveis em cada campo ou cadastre uma nova situação. Para criar um novo registro, utilizea janela própria do item procurado.

Redução custo : O valor deste campo é indicado em porcentagem e refere-se à taxa de

Cadastro 191


redução de base de cálculo para ICMS quando ela existir naquele produto. Verifique anecessidade de preenchimento deste item de acordo com a maneira como o produto foifornecido a sua empresa, esta informação normalmente está contida na nota fiscal de entradaemitida por seu fornecedor.

Últ. alteração : Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema e irá indicar adata da última alteração realizada em qualquer um dos campos relativos ao custo damercadoria.

Lucro inverso : Aqui o preenchimento também é automático e não pode ser editado pelousuário. O conteúdo deste campo irá modificar-se a partir de cálculos realizados sobre a vendae o custo da mercadoria.

É importante lembrar que a grande maioria dos dados cadastrados aqui irá se referir ao Fornecedor que está associado ao cadastro desta mercadoria. Você poderá ter todos estesdados diferentes quando o fornecedor for diferente. Saiba mais sobre isso no tópico Dados decompra por fornecedor.

EstoqueA primeira aba de dados é a aba Estoque . Aqui você informa algumas características de suamercadoria e pode indicar dados que ajudam no gerenciamento do seu estoque de produtos.

Estoque : Este campo vai indicar a quantidade do produto em estoque. Não serácontabilizado quando o item tratar-se de um Serviço . O estoque também ficará zeradoquando a mercadoria for do tipo Composta , pois neste caso o estoque pertence às contidas enão à composta. Saiba mais em Composição. Quando a mercadoria tiver variações, o valorindicado no campo estoque será a soma das quantidades disponíveis em cada uma das



variações.

Est. mínimo : O estoque mínimo é um referencial importante para administrar seusprodutos em estoque e evitar a falta de mercadorias em sua loja. Você pode indicarmanualmente este valor ou o sistema pode sugerir uma quantidade baseando-se nasmovimentações do item, o cálculo desta sugestão é realizado em Cálculos de estoque.

Ponto pedido : Este campo indica também a quantidade em estoque que deve ser o valorlimite para a realização de um novo pedido de reposição, parece ser bastante semelhante ao Est. mínimo , mas a diferença é que neste caso, você vai considerar que há um tempo (emdias) entre a data do pedido e a data de entrada das mercadorias em seu estoque disponível.Assim você pode planejar a compra da reposição do estoque antes que o estoque mínimo sejaatingido, pois quando isso ocorrer, significa que a quantidade já está bastante reduzida.

Altura (cm) : Indique a altura da sua mercadoria, em centímetros, considerando aembalagem. Este valor será utilizado pela Loja virtual para cálculo de frete.

Largura (cm) : Indique a largura da sua mercadoria, em centímetros, considerando aembalagem. Este valor será utilizado pela Loja virtual para cálculo de frete.

Profundidade (cm) : Indique a largura da sua mercadoria, em centímetros, considerandoa embalagem. Este valor será utilizado pela Loja virtual para cálculo de frete.

Reposição : Este campo é utilizado para informar o prazo de reposição desta mercadoria,isto é, quanto tempo, depois de realizado o pedido de compra, o produto deve demorar parachegar até a loja. Este valor (em dias) deve ser considerado quando você calcular seu Pontopedido e também pode ser utilizado como informação ao cliente quando encomendar umamercadoria em sua loja.

Compra/Vende : Este campo é utilizado para informar se o produto deve ser incluído emprevisões de compra ou se há pretensão de que a mercadoria não seja mais comercializadadepois que seu estoque acabar. Trata-se de um campo lógico onde você pode apenas indicar Sim (para produto que será mantido em linha e deve ser incluído em sugestão de compra) ouNão (para produto que terá a comercialização interrompida assim que o estoque zerar eportanto não mais deve ser comprado). Esta informação será utilizada ao inserir sugestões demercadorias na Cotação e no Pedido para fornecedor. Saiba mais sobre o Assistente deinserção de mercadoria em seu tópico próprio.

Peso líquido : Indique o peso da sua mercadoria, em gramas, desconsiderando aembalagem.

Peso bruto : Indique o peso da sua mercadoria, em gramas, considerando a embalagem.Este valor será utilizado pela Loja virtual para cálculo de frete.

Dados adicionaisA segunda aba de dados da mercadoria chama-se Dados adicionais .

Cadastro 193


Aqui você irá indicar alguns dados específicos relativos à mercadoria.

Comissão : Este campo deve conter o valor (em porcentagem) da comissão atribuída aousuário que vender a mercadoria em questão, lembrando que o comissionamento no sistemaFenix pode funcionar a partir de vários itens diferentes dentro de uma escala de prioridadesestabelecida no cadastro de Funcionário.

Impressora : Aqui você pode indicar uma impressora para receber o pedido da mercadoriaem questão quando ela for solicitada pelo IPAQ, pelo microterminal ou pelo cartão de consumo(Ctrl+E no PDV). Esta funcionalidade é mais comumente utilizada no segmento de bares erestaurantes, pois você pode ter uma impressora na cozinha para preparo das refeições e umaimpressora no bar para preparo das bebidas. Quando o garçom solicitar, por exemplo, amercadoria Refrigerante , este pedido deve ir para o bar e não para a cozinha, agilizandoo atendimento às mesas.

Fabricação : Este campo é meramente informativo, aqui você pode indicar se a mercadoriaem questão é fabricada em sua própria empresa ou se é proveniente de terceiros.

Garantia : Neste campo você deve indicar (em dias) o prazo de garantia da mercadoria. Estainformação será usada na impressão de etiquetas de validade em produtos alimentíciospesáveis e também pode ser útil para cálculo de período de garantia na funcionalidade Registrodas mercadorias.

Tabela rápida : A tabela rápida é uma consulta à descrição e ao preço de apenas algunsprodutos diretamente no PDV (tecla de atalho F5), facilitando a inserção de itens na vendaquando eles não têm um código impresso para entrada com leitor ou quando são itens de altogiro. Marque Sim neste campo para que esta mercadoria apareça nesta forma de visualização.

Tipo composta : Neste campo você vai indicar como será realizada a composição de sua



mercadoria, quanto tratar-se de Tipo de venda Composta . Saiba mais em Composição.

Parcelas : Trata-se de um campo para uso exclusivo da Loja Virtual. Aqui você deve indicar aquantidade máxima de vezes que esta mercadoria poderá ser parcelada na loja virtual quandoseu cliente fizer uma compra.

Cód. ex. NCM : No campo Código exceção NCM você irá informar qual é o código daTIPI, caso seja necessário para sua mercadoria de acordo com a Classif. fiscal damesma.

Cód. ANP : O preenchimento do Código da Agência Nacional do Petróleo énecessário somente quando a mercadoria tratar-se de produto combustível, conforme exigênciada legislação.

Data criação : Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema. Aqui seráindicada a data em que este registro de mercadoria foi criado.

Data alteração : Este campo é preenchido e atualizado automaticamente pelo sistema.Aqui será indicada a data em que este registro de mercadoria foi modificado.

Us. criação : Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema. Aqui será indicadoo usuário que cadastrou esta mercadoria.

Us. alteração : Este campo é preenchido e atualizado automaticamente pelo sistema.Aqui será indicado o usuário que realizou a última modificação neste registro de mercadoria.

ObservaçõesA aba de dados Observações , disponibiliza um espaço para texto livre, onde você pode inserirquaisquer dados que julgar necessário no cadastro de sua mercadoria.

Cadastro 195


Use livremente este campo texto para digitação como se fosse um bloco de notas para consultadiretamente no sistema Fenix.

Lembre-se que para utilizar este campo na Loja virtual existem algumas limitações. Parasaber mais consulte o tópico Dados adicionais na Loja virtual .

Ficha técnicaA aba de dados Ficha técnica é bastante semelhante à anterior, mas aqui você pode inserirum texto melhor elaborado, pois através do botão Editar ficha técnica você abre umeditor de texto semelhante ao Word, que permite fazer formatações de fonte, tamanho, inserçãode tabelas, etc.

Você também pode inserir dados diretamente na caixa de texto, mas sem a possibilidade deformatação especial.

Para utilização na Loja virtual , este é o campo mais recomendado, pois permite umaformatação melhor e também o envio de uma quantidade maior de caracteres para o site.

Saiba mais consultando o tópico Dados adicionais na Loja virtual .

Campos livresA aba de dados Campos livres disponibiliza ao usuário adicionar novos dados ao cadastroda mercadoria. Estes dados podem ser exibidos como colunas na visualização em lista e o nomedo campo pode até ser personalizado conforme a necessidade do cliente.



Utilize o item de menu Ferramentas - Configurar o título dos camposlivres para personalizar o nome dos campos conforme sua preferência.

Saiba mais sobre como utilizar esta ferramenta em seu tópico exclusivo: Campos livres.

AnexoA sexta aba de dados, Anexo , também é uma ferramenta comum em outras áreas do sistema.Através do Anexo você pode salvar arquivos de qualquer formato para que eles sejam exibidos earmazenados diretamente no Fenix.

Cadastro 197


Saiba mais sobre como utilizar esta ferramenta em seu tópico exclusivo: Anexo.

CFOPNesta aba você irá indicar os principais CFOP's que podem ser utilizados por esta mercadoria emoperações fiscais. Além do cadastro de mercadoria, você também pode cadastrar o CFOP emsubgrupos, grupos, determinar um CFOP fixo (ver Opções da Nota fiscal), além de podercadastrá-los manualmente na nota fiscal.



É importante lembrar que o comportamento do sistema pode variar conforme o uso do cadastro deCFOP.

CFOP's cadastrados na mercadoria, subgrupo e grupo serão enviados para o campo CFOP doitem da nota fiscal. Sabendo que as notas fiscais eletrônicas exigem um CFOP para cada itemda nota, este seria o cadastro de CFOP mais indicado para usuários de NF-e. O sistema buscaa informação de maneira classificatória, primeiro no cadastro de mercadoria, depois nosubgrupo da mercadoria e por último no grupo da mercadoria, utilizando o primeiro valor queencontrar.

CFOP's cadastrados diretamente no Assistente de criação de notas fiscais ou cadastrados nafuncionalidade Utilizar CFOP fixo nas opções da nota fiscal não serão enviados para o campoCFOP do item, permanecendo somente no cabeçalho da nota fiscal. Este tipo de cadastro deCFOP pode funcionar bem quando não há necessidade de emitir notas fiscais eletrônicas. Seutilizar este comportamento e emitir notas eletrônicas, as notas serão rejeitadas, pois o CFOPno item é obrigatório.

O campo de CFOP é de digitação livre, mas se preferir você também pode utilizar a lista disponívelatravés do botão da lupa. Nesta lista não estão disponíveis todos os CFOP's que existem porqueesta lista é modificada diariamente pelo fisco tornando impossível manter-se atualizada, mas vocêpode, se desejar, cadastrar os CFOP's que mais utiliza.

Cadastro 199


A janela para cadastro de CFOP está disponível somente através da funcionalidade Notafiscal - Ferramentas - Opções - CFOP - Configurar .

Em CFOP - Lista você pode ver todas as informações sobre os CFOP's já cadastrados nosistema e inserir novos registros. Lembrando que o cadastro do CFOP não é obrigatório, pois vocêpode apenas digitar o código diretamente no campo correspondente.

Conversão unidadeNesta aba de dados você encontrará a ferramenta para conversão de unidades do sistema. Estafuncionalidade é utilizada no Recebimento de mercadoria para que você possa receber produtos deseu fornecedor em um formato diferente daquele que você usa para vender estas mercadorias.



Seguindo o exemplo da imagem, estou utilizando a ferramenta Conversão unidade paradeterminar que eu posso receber de meu fornecedor uma caixa do produto Refrigerantelata mas, visto que a venda ao cliente é unitária, o sistema fará o cálculo e ajustará meuestoque de acordo com a quantidade de unidades contidas em uma caixa.

Ainda considerando o exemplo, quando for realizado o recebimento de uma caixa deRefrigerante lata , meu estoque indicará entrada de vinte Refrigerante latapara venda.

Você pode cadastrar quantas conversões desejar, desde que a Unidade seja sempre a mesmaindicada no primeiro grupo de dados da mercadoria. Não é recomendado cadastrar unidades deorigem diferentes daquela que estiver determinada na Identificação do produto, serápossível fazê-lo, mas na conclusão do Recebimento de mercadoria o sistema acusará um erroinformando que a unidade origem é diferente. Também não é possível cadastrar uma Unidadecom fator para ela mesma, isto é, indicar UN no campo Unidade e indicar UN no campoUnidade fornecedor também.

Para inserir as unidades na ferramenta de conversão é necessário que estas unidades estejampreviamente cadastradas em sua respectiva janela. Veja o tópico exclusivo Unidade em caso dedúvidas.

Você vai determinar qual é a unidade que está sendo recebida diretamente no Assistente derecebimento de mercadoria.

ImagemO cadastro de imagens, disponível na penúltima aba de dados da mercadoria, é comum a várioslocais do sistema.

Cadastro 201


Saiba mais sobre seu funcionamento no tópico exclusivo: Imagens.

Mecanismos buscaA última aba refere-se apenas à inclusão ou não da mercadoria em questão no mecanismo debusca utilizado por sua empresa para e-commerce, quando a loja virtual está em uso.



Lembre-se que é necessário configurar o funcionamento deste mecanismo nas Opções da lojavirtual antes de colocá-lo em uso.


As divisões de grupos estão acompanhando as exibidas na tela Mercadoria - janela emdetalhe quando está sem personalizações.

IdentificaçãoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Classif. fiscal Texto 8 Classificação fiscal também é conhecido como NCM(Nomenclatura comum do mercosul). O campo não serobrigatório por padrão, porém para industrias o valorcorreto deve ser preenchido.

Código Texto 15 Código pode ser definido automaticamente pelo sistema oupelo usuário conforme a necessidade.

Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativo ou Inativo. Pode ser usado comofiltro para diversas operações no sistema.

Fabricante Ligaçãoescolha

Indica o fabricante da mercadoria.

Fornecedor Ligaçãoescolha

Indica o fornecedor padrão da mercadoria.

Nome curto Texto 25 Nome curto é um dos principais atributos da mercadoria. Éusado na impressão de cupons fiscais e no envio da NFe/

Cadastro 203


NFSe por ser a descrição obrigatória da mercadoria.

Nome longo Texto 150 Nome longo pode ser usado na impressão da NF ou daNFe.

Padrão cód. Ligaçãoescolha

Padrão de codificação define as regras de como o códigodeve ser criado, durante o cadastro da mercadoria.

Situação trib. Ligaçãoescolha

5 Situação tributária é um campo que aglomera duasinformações: A origem da mercadoria e a tributação doICMS.Apesar de ter um limite de 5 casas, apenas 3 devemser usadas atualmente.

Tipo Lista fixa Valores possíveis:Item de venda ou Serviço. Indica para osistema como trabalhar com essa mercadoria. A definiçãodo seu valor pode ser feita somente durante ocadastramento da mercadoria.

Tipo de venda Lista fixa Valores possíveis: Simples, Com variação ou Composta.Indica para o sistema uma das principais característicasda mercadoria. A definição do seu valor pode ser feitasomente durante o cadastramento da mercadoria. Outrasinformações deverão ser preenchidas em outros cadastrosconforme o tipo indicado.

Unidade Texto 2 Unidade de venda da mercadoria.

Unid. caixa Inteiro Unidade de embalagem da mercadoria.

Uso Lista fixa Forma de utilização da mercadoria.

Variação 1 Ligaçãoescolha

1ª variação que a mercadoria pode ser dividida. Exemplo:Podemos ter uma mercadoria denominada Camisa, comvariações de cor.


2ª variação que a mercadoria pode ter além da primeira.Exemplo: seguindo o exemplo da variação 1 ,poderiamos ter Camisa azul com estampa ou lisa.

Vende internet Lógico Apenas as mercadorias que estiverem selecionadas sãoatualizadas na Loja Virtual.

ClassificaçãoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Classif. ISS Ligaçãoescolha

Classificação ISS é conhecido também através do nomeISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza). Atabela relacionada é normatizada através da LeiComplementar nº 116 (de 31 de julho de 2003). Alteraçõesdo seu conteúdo serão disponibilizadas conforme anecessidade por parte dos clientes e mediante alteraçõesna legislação corrente. Este campo é necessárioprincipalmente para o uso de NFe/NFSe.

Dpto. Ligaçãoescolha

Departamento pode ser definido com um fator de divisãodas mercadorias.

Grupo Ligaçãoescolha

Departamento pode ser definido com um fator de divisãodas mercadorias. Além da divisão, alguns valores podemser configurados no grupo para facilitar a manutenção dasmercadorias mais comuns.

Grupo lucro Ligaçãoescolha

Grupo de lucro atua na manutenção de tabelas de preçocomo um limitador para o preço de venda ou regulador àfim de facilitar as alterações conforme a necessidade.



Subgrupo Ligaçãoescolha

Subgrupo, assim como o grupo, dá mais um nível deajustes de algumas características comuns demercadorias.

Seção Ligaçãoescolha

Seção é uma subdivisão dentro do Departamento ao qual amercadoria está vinculada.

Dados de vendaCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

COFINS venda Ligaçãoescolha

Indica qual regra/taxa de COFINS deve ser aplicado amercadoria na criação da NF.

Desc. venda Fracionário Desconto para venda ajusta o valor de Venda c/ desc.

ICMS venda Ligaçãoescolha

Indica qual regra/taxa de ICMS deve ser aplicado amercadoria na criação da NF.

IPI venda Ligaçãoescolha

Indica qual regra/taxa de IPI deve ser aplicado amercadoria na criação da NF.

ISS venda Ligaçãoescolha

Indica qual regra/taxa de ISS deve ser aplicado amercadoria do tipo Serviço na criação da NF.

Loja alt. preço Ligaçãoescolha

Loja que fez a última alteração no preço de venda damercadoria.

Lucro Fracionário Percentual de lucro usado na manutenção de tabela preçopara sugerir um preço de venda para a mercadoria.

PIS venda Ligaçãoescolha

Indica qual regra/taxa de PIS deve ser aplicado amercadoria na criação da NF.

Preço antigo Valor Preço anterior a última alteração de qualquer informaçãoda mercadoria.

Preço venda Valor Preço de venda da mercadoria.

Redução venda Fracionário Percentual de redução da base de cálculo para amercadoria.

Tipo composta Lista fixa Valores possíveis: Quantidade ou Percentual.Define aforma como o item está relacionado com a composição.

Últ. alt. base Data e hora Última alteração base indica a data dá última alteração dealgum dos elementos que compõem o preço de venda damercadoria.

Últ. alt. preço Data e hora Última alteração preço executada diretamente sobre opreço de venda.

Venda c/ desc. Valor Valor final com desconto, alteração deste campo refleteestá ligada ao Desc. venda .

Dados de custoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

COFINS custo Ligaçãoescolha

COFINS custo apenas registra a regra/taxa de COFINSusada na compra da mercadoria.

Custo c/ desc. Ligaçãoescolha

Percentual de desconto aplicado na mercadoria paracompra.

Desc. custo Fracionário Valor final da mercadoria com desconto.

Cadastro 205


ICMS custo Ligaçãoescolha

ICMS custo registra a taxa usada na compra, e que deveser usado para o cálculo dos custos da mercadoria.

IPI custo Ligaçãoescolha

IPI custo registra a taxa usada na compra, e que deve serusado para o cálculo dos custos da mercadoria.

ISS custo Ligaçãoescolha

ISS custo apenas registra a taxa de ISS usado naobtenção do serviço.

PIS custo Ligaçãoescolha

PIS custo apenas registra a regra/taxa de PIS usada nacompra da mercadoria.

Preço custo Valor Preço de custo calculado com base nos parametrosconfigurados na mercadoria.

Redução custo Fracionário Percentual de redução de base de cálculo para compra damercadoria.

Últ. alteração Data e hora Data da última alteração nos dados que compõe os dadosde custo da mercadoria

EstoqueCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Compra/Vende Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Indica se a mercadoriapode ser adicionada automaticamente em algumassituações que usam grande diversidade de itens.

Custo médio Valor Custo médio de compra do produto. A atualização destevalor está ligada a parametros da classificação dorecebimento da mercadoria.

Est. mínimo Fracionário Registra a quantidade mínima desejável do produto emestoque. Esse valor pode ser alterado pelo sistema a partirde sugestão nos cálculos de estoque.

Essa sinalização ocorre por meio de um relatório deestoque, o Estoque por loja.

Estoque Inteiro Estoque mostra a quantidade atualmente disponível paravenda da mercadoria.

Margem valor Fracionário Margem de valor agregado guarda o percentual usado paracálculo do ICMS de substituição.

Ponto pedido Fracionário Ponto de pedido é a quantidade para sinalizar que amercadoria deve ser comprada. Essa sinalização ocorrepor meio de um relatório de estoque, o Estoque porloja.

Reposição Fracionário Reposição é um campo usado para registrar a quantidadedias que a mercadoria demora para ser entregue.

Substituto Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Indica se a mercadoria têmsubstituição tributária ou não.

Taxa subs. Fracionário Taxa usada na substituição tributária da mercadoria.

Dados adicionaisCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Arredondamento Lista fixa Valores possíveis: Arredondamento e Truncamento. Indicacomo os valores resultantes do produto serão trabalhados.

Comissão Fracionário A utilização do percentual de comissão depende da



configuração feita no cadastro de Funcionários nomenu: Ferramentas - Configurar ascomissões...

CFOP receb. Ligaçãoescolha

CFOP que deve ser sugerido ao criar recebimento demercadorias de um remetente do mesmo estado da lojaatual

CFOP receb.outra UF

Ligaçãoescolha

CFOP que deve ser sugerido ao criar recebimento demercadorias de um remetente de outro estado diferente daloja atual

CFOP saída Ligaçãoescolha

CFOP que deve ser sugerido ao criar saída de mercadoriaspara um destinatário do mesmo estado da loja atual

CFOP saídaoutra UF

Ligaçãoescolha

CFOP que deve ser sugerido ao criar saída de mercadoriaspara um destinatário de outro estado diferente da loja atual

CFOPtransferência

Ligaçãoescolha

CFOP que deve ser sugerido ao criar transferência demercadorias de um destinatário (loja) do mesmo estado daloja atual

CFOPtransferênciaoutra UF

Ligaçãoescolha

CFOP que deve ser sugerido ao criar transferência demercadorias de um destinatário (loja) do outro estadodiferente da loja atual

CFOP venda Ligaçãoescolha

CFOP que deve ser sugerido ao criar venda demercadorias de um destinatário do mesmo estado da lojaatual

CFOP vendaoutra UF

Ligaçãoescolha

CFOP que deve ser sugerido ao criar venda demercadorias de um destinatário de outro estado diferenteda loja atual

Fabricação Lista fixa Valores possíveis: Própria ou Terceiros. Indica a fabricaçãoda mercadoria.

Garantia Inteiro Garantia estipulada para a mercadoria. Normalmenteconvencionado em dias.

Impressora Ligaçãoescolha

Indica a impressora deve receber um sinal de produção/preparo para a mercadoria. Exemplo: Um restaurante podeter um local distintos para preparo de bebidas (Bar) ealimentos (Cozinha). Conforme a impressora vinculada, ositens seguem para os locais corretos para produção/preparo.

Peso bruto Fracionário Peso bruto é composto da mercadoria mais a embalagemnecessária para proteção/aglomeração durante otransporte.

Peso líquido Fracionário Peso real da mercadoria sem a embalagem.

Tabela rápida Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Tabela rápida pode sersinalizada com Sim para aparecer na opção Tabelarápida do PDV

ObservaçãoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Observação Texto livre Campo livre para anotação de qualquer valor referente amercadoria se limite de tamanho.

Campos livres

Cadastro 207


Campo (padrão)Tipo Tamanho

Descrição

Campo livre 1 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa





4.1.3 Variação

Todas as funcionalidades específicas do cadastro de mercadoria estão disponíveis através do botão deatalho Dados adicionais na barra de ferramentas, você encontrará este botão tanto navisualização em lista quanto no formato detalhe.

Para ver as variações da mercadoria que está sendo exibida, utilize Dados adicionais -Variação .

4.1.3.1 Formas de visualização

A janela de Variações é exibida somente no formato lista, e todos os seus campos são exibidos porpadrão. O uso da grade de variações faz-se recomendado quando temos uma mercadoria que possuidiferentes aspectos, mas não é, necessariamente uma mercadoria diferente. O exemplo mais comumacontece no segmento de confecção, onde você terá a mesma peça com tamanhos e cores diferentes,mas você pode usar essa ferramenta para qualquer mercadoria que se enquadre nestas condições: Ummesmo condicionador para diferentes tipos de cabelos,as várias cores de um mesmo batom, asdiversas cores e tamanhos de um tipo de tinta, gramaturas de papel, espessura de fios etc.



Nesta janela são exibidas todas as possíveis variações de seu produto. Ao inserir uma mercadoria nova,esta janela estará vazia, você deve registrar todos os componentes aqui. Para registar os componentes,você pode usar o botão Inserir da barra de ferramentas e incluir apenas uma variação ou você podeutilizar o Assistente de cadastro de variações.

Depois que as variações são inseridas, observe que o Cód. barras do produto é definido de acordocom a variação escolhida, o código do componente da variação passa a integrar o código damercadoria.

O processo da criação do código acontecerá automaticamente de acordo com as variações escolhidas.A criação das variações (combinações) também pode ser automática quando o assistente é utilizado.

Cadastro 209


Está disponível nesta janela um botão de atalho para a ferramenta Gerar próximo código ,lembrando que esta função também está disponível no item de menu Arquivo . Caso deseje alterar ocódigo de alguma das variações, você pode utilizar esta função para uma ação automática ou aindapode modificá-lo manualmente.

Utilizar a ferramenta de Variação faz com que seu cadastro de produtos seja mais consistente ediminui a possibilidade de erros no estoque e nos lançamentos de venda, pois você não precisacadastrar vários registros para um mesmo tipo de produto.

Através do uso da Variação , você também pode elaborar relatórios que indicarão qual mercadoriatem a maior movimentação.

4.1.3.2 Estrutura dos campos

Variações da mercadoriaCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód. barras Sistema Código do registro, atribuido automaticamente pelo Fenix

Cód. Comp. 1 Escolha Código do primeiro item de composição da mercadoria.

Cód. Comp. 2 Escolha Código do segundo item de composição da mercadoria.

Componente 1 Escolha Descrição do primeiro item de composição da mercadoria.

Componente 2 Escolha Descrição do segundo item de composição da mercadoria.

Est. mín. internet Fracionário Quantidade mínima desejável desta mercadoria para vendana loja na internet.

Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativo ou Inativo. Indica se a mercadoriapode pode.



Últ. atualiz.internet

Sistema Data em que houve a última atualização para loja nainternet dessa mercadoria.

4.1.3.3 Assistente de cadastro de variações

Através deste assistente é muito simples estabelecer as diferentes combinações de variações de umamercadoria. Inicie o assistente através de seu botão específico na barra de ferramentas.

Na primeira janela do assistente você vai indicar quais as possíveis variações para a mercadoria que foiselecionada. A janela pode exibir uma ou duas grades, de acordo com a quantidade de variaçõesdeterminada no cadastro da mercadoria. Em nosso exemplo, trata-se da Calça moleton com duasvariações, Tamanho calça feminina e Cores calça feminina .

Por padrão, o sistema traz todas os componentes das variações já selecionados. Isso indica que vocêirá comercializar todas as cores e tamanhos indicados para o produto Calça moleton . Caso nãoqueira adicionar alguma variação listada aqui, você pode apenas desmarcar o checkboxcorrespondente. Caso você selecione todos os componentes e, no mês seguinte, seu fornecedordisponibilizar uma nova cor deste mesmo modelo de calça, você apenas irá cadastrar um novocomponente à variação Cores calça feminina e adicioná-lo à grade da Calça moleton .

Cadastro 211


Na segunda página do assistente, o sistema trará todas as combinações possíveis dentro das variaçõesque você indicou anteriormente. Você pode verificar todos os resultados e desmarcar qualquer uma dascombinações mencionadas se necessário.

É importante utilizar o assistente para este tipo de tarefa, pois, do contrário, você precisaria inserirmanualmente muitos registros com características semelhantes e a probabilidade de inconsistênciaspoderia ser significativa.

Para finalizar apenas clique no botão Concluir e aguarde a inclusão das variações.

Lembre-se que, utilizando mercadorias Com variação , você deve indicar, ao entrar e sair com estesprodutos, qual variação está sendo movimentada, para que o sistema possa controlar o estoquecorretamente.

No campo Estoque do cadastro de mercadoria, quando tratar-se de tipo Com variação , seráinformada a soma do estoque de todas as variações. Se você quiser consultar o estoque de cada



combinação das variações, utilize a janela Estoque - Lista ou ainda Dados de venda por loja.

4.1.4 Composição


Para ver a composição da mercadoria que está sendo exibida, utilize Dados adicionais -Composição .


A janela de Composição é exibida somente no formato lista, e todos os seus campos são exibidospor padrão.

Através desta funcionalidade, você pode montar cestas ou conjuntos de produtos, com objetivoscomerciais e também administrativos, pois esta ação facilita a organização dos itens na venda e podeincentivar compras globais.

Cadastro 213


Através desta janela você fará a inserção dos produtos que farão a composição da mercadoriacadastrada como Tipo item venda Composta .

As mercadorias contidas podem ser Tipo Item de venda ou Serviço e o Tipo itemvenda pode ser Com variação ou Simples , apenas não é possível inserir uma mercadoriaComposta na composição de outra, nem mesmo inserir uma Composta nela mesma.

Não há limite para a quantidade de mercadorias contidas e a quantidade de cada item pode serdeterminada nesta janela também.

Se você preferir criar uma mercadoria Composta e determinar sua composição através deporcentagem também é possível, para isso determine no campo Tipo composta que você desejaPorcentagem . Este campo encontra-se no cadastro de mercadoria, na aba de dados Dadosadicionais e você pode editá-lo somente na criação do registro da mercadoria composta.

O sistema não permitirá editar o campo Quantidade quando o Tipo composta forPorcentagem e vice-versa.



Lembre-se que ao utilizar composição por Porcentagem , a porcentagem total das mercadoriascontidas deve resultar em 100% e o sistema não permitirá ao usuário sair da janela de composição semantes ajustar esse valor corretamente. Você também pode inserir valores fracionários, tanto para a Quantidade quanto para a Porcentagem .

Cadastro 215


É importante saber também que as mercadorias compostas não têm estoque controlado, portanto vocênão poderá fazer Recebimento , Saída , Reserva de estoque ou Transferência demercadorias compostas, apenas de suas contidas. Quando uma mercadoria Composta é convertidaem uma Venda ou Reserva para cliente , o sistema dará baixa do estoque dos itenscontidos, de acordo com as quantidades informadas na Composição da mercadoria. Caso algum umdos itens contidos não tenha a quantidade suficiente no estoque, o sistema dará um aviso na conversãoda venda, para que o usuário escolha qual ação o sistema deve tomar diante dessa divergência devalores.

Com relação ao Preço da composição , saiba que ele pode ser diferente da soma dos itenscontidos. O usuário tem a liberdade de determinar um preço para a Composta que seja coincidentecom o resultado da soma das contidas, mas ele também pode indicar um valor menor ou até maior.

No PDV, ao inserir uma composta, será exibido o preço conforme indicado no cadastro da mercadoria.Caso a soma dos itens seja menor ou maior que este valor, o sistema registrará a diferença comodesconto ou acréscimo, conforme a situação.



Para alterar o preço da composta, você pode utilizar o cadastro da mercadoria diretamente, mas sedesejar que o preço seja diferente de acordo com cada loja (filiais), utilize a aba Preço da Composição.Também é possível alterar o preço por loja em Dados de venda por loja e em Manutenção de preço.

Você também pode configurar nas Propriedades da Estação se o cupom emitido deverá exibir asmercadorias contidas ou somente a composta em sua impressão.


Composição da mercadoriaCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód. básico Sistema Código de básico da mercadoria que compõem o produtofinal.

Cód. barras Sistema Código de barras da mercadoria que compõem o produtofinal.

Componente 1 Ligaçãoescolha

Descrição do primeiro componente que da mercadoria.


Descrição do segundo componente que da mercadoria.

Nome curto Ligaçãoescolha

Descrição curta da mercadoria.

Nome longo Ligaçãoescolha

Descrição longa da mercadoria.

Preço venda Ligação Preço de venda da mercadoria.

Cadastro 217


escolha

Porcentagem Fracionário Porcentagem desejada da mercadoria na composição doproduto final. A mercadoria final deve ter o tipo dacomposição indicado como porcentagem.

Quantidade Fracionário Quantidade de unidades da mercadoria que compõem oproduto final.

4.1.5 Dados de venda por loja


Para administrar o preço de venda de sua mercadoria de acordo com a loja onde ela é comercializada,utilize Dados adicionais - Dados de venda por loja .


A janela de Dados de venda por loja é exibida somente no formato lista, os campos maisutilizados por esta função são exibidos por padrão, mas você ainda dispõe de outras colunas para exibircaso necessário.

Quando sua empresa possui mais de uma loja cadastrada no sistema Fenix, através destafuncionalidade você pode administrar o preço de venda, desconto e lucro apropriados para cada loja.



Esta ferramenta é muito importante quando sua empresa possui uma rede de filiais e cada uma delas,apesar de vender o mesmo produto, têm características diferentes, como tributação, preço e percentualde desconto por exemplo. Entretanto, antes de utilizar esta janela é necessário saber que há umaopção específica que determina o comportamento desta função. Na janela de Mercadoria (lista oudetalhe) acesse o item de menu Ferramentas - Opções :

Cadastro 219


As opções acima estarão marcadas por padrão no sistema Fenix, para que as alterações realizadas emcada loja permaneçam somente para aquela loja, desmarque o checkbox correspondente.

Quando a mercadoria tem variações, você pode expandir a grade e definir preços diferentes para cadavariação de mercadoria em cada loja, você também pode indicar o Estoque mínimo e vários outrosdados para cada um dos itens a serem vendidos em sua loja respectiva.



Na janela Dados de venda por loja , clique no botão Inserir da barra de ferramentas paraadicionar uma loja que poderá vender a mercadoria selecionada. Para remover, selecione a loja na gradee use o botão Excluir da barra de ferramentas. Lembre-se que não é possível remover uma loja dalista se a mercadoria selecionada estiver com estoque naquela loja. Esta ação é permitida somentecom estoque zerado.

Cadastro 221


Se quiser vender a mercadoria em todas as lojas disponíveis, use o botão Vender em todas aslojas da barra de ferramentas, assim você pode realizar esta ação com mais agilidade caso haja umnúmero grande de lojas. Esta função também encontra-se no item de menu Ferramentas -Vender em todas as lojas .



Você pode editar os dados de venda através do botão Dados de venda iguais para todaslojas . Escolha na grade qual será a loja ou tabela de preço base para os dados e em seguida cliqueno botão. Na nova janela exibida, escolha quais campos devem ser editados e qual será o valorcorrespondente. Você também pode escolher se deseja atualizar esses dados somente para as lojasou para todos da lista. Esta função também encontra-se no item de menu Ferramentas - Dadosde venda iguais para todas lojas .

Cadastro 223


No item de menu Ferramentas , além das duas funções mencionadas anteriormente, também temosa opção Não vender em nenhuma loja . Clique aqui se desejar remover a mercadoriaselecionada da disponibilidade de venda em todas as lojas. Esta ação, quando solicitada, requerconfirmação do usuário, pois ela impedirá a venda da mercadoria. Lembrando mais uma vez, que estetipo de ação será permitida somente se o estoque da mercadoria e de todas as suas variações estiverzerado.

Caso queira inserir novamente o produto para venda, você pode usar a função Vender em todasas lojas ou adicionar uma loja por vez na grade através do botão Inserir da barra deferramentas.


Dados de venda por lojaCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód. básico Sistema Código básico da mercadoria que está selecionada na telade mercadoria.

Cód. COFINS Escolha Código da regra/taxa de COFINS que deve ser usada paravenda da mercadoria através da loja atual.

Cód. ICMS Escolha Código do ICMS que deve ser usado pela mercadoria naloja atual.

Cód. IPI Escolha Código do IPI que a mercadoria deve usar nos cálculos naloja atual.

Cód. ISS Ligação Código do ISS que o serviço deve usar nos cálculos na loja



escolha atual.

Cód. loja Escolha Código loja que pode vender a mercadoria.

Cód. loja alt.preço

Inteiro Código da loja que fez a última alteração de preço.

Cód. PIS Escolha Código da regra/taxa de PIS que deve ser usada paravenda da mercadoria através da loja atual.

Cód. variação 1 Sistema Código da 1ª variação que está ligada à mercadoria.

Cód. variação 2 Sistema Código da 2ª variação que está ligada à mercadoria.

COFINS Escolha Descrição da regra/taxa de COFINS que deve ser usadapara venda da mercadoria através da loja atual.

Costuma comp.vender

Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Indica se a mercadoriapode ser adicionada automaticamente em algumassituações que usam grande diversidade de itens.

Custo médio. Sistema Custo médio de compra do produto. A atualização destevalor está ligada a parametros da classificação dorecebimento da mercadoria.

Desconto Fracionário Percentual de desconto aplicado no preço de venda damercadoria para ser usado na loja.

Estoque Sistema Quantidade disponível da mercadoria para venda.

Estoque mínimo Fracionário Registra a quantidade mínima desejável do produto emestoque. Esse valor pode ser alterado pelo sistema a partirde sugestão nos cálculos de estoque.

Essa sinalização ocorre por meio de um relatório deestoque, o Estoque por loja.

Loja Escolha Loja que pode trabalhar com a mercadoria. Só pode serdefinida durante a inclusão

Loja alt. preço Texto livre Loja que fez a ultima alteração de preço na mercadoria.

Lucro Escolha Percentual de lucro usado na manutenção de tabela preçopara sugerir um preço de venda para a mercadoria.

ICMS Escolha ICMS que deve ser usado pela mercadoria na loja atual

IPI Escolha IPI que deve ser usado pela mercadoria na loja atual

ISS Escolha ISS que deve ser usado pelo serviço na loja atual

Margem valoragregado

Fracionário Quando o mercadoria for de substituição tributária, a taxada margem de valor agregado é usada para o ICMS desubstituição.


Nome curto da mercadoria.


Nome longo da mercadoria.

PIS Escolha Descrição da regra/taxa de COFINS que deve ser usadapara venda da mercadoria através da loja atual

Ponto de pedido Inteiro Ponto de pedido é a quantidade para sinalizar que amercadoria deve ser comprada. Essa sinalização ocorrepor meio de um relatório de estoque, o Estoque porloja.

Preço venda Valor Preço de venda da mercadoria para a loja atual.

Preço vendaantigo

Sistema Preço de venda da mercadoria anterior a última alteração.

Preço venda c/desc.

Valor Preço de venda da mercadoria com desconto.

Redução base Fracionário Redução da base de cálculo para ICMS.

Cadastro 225


calc.

Reposição (dias) Inteiro Quantidade de dias que demora para entrega damercadoria.

Substituto Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Indica se a mercadoria têmsubstituição tributária ou não.

Taxa subs.tributária

Fracionário Taxa usada na substituição tributária da mercadoria.

Tipo item venda Ligaçãoescolha

Valor trazido do cadastro da mercadoria.

Últ. alt. base Sistema Data da última alteração preço executada diretamentesobre o preço de venda.

Últ. alt. preço Sistema Data da última alteração preço executada diretamentesobre o preço de venda.

Últ. alteração Sistema Data da última alteração no registro.


Descrição da 1ª variação para a mercadoria.


Descrição da 2ª variação para a mercadoria.

Mercadoria vendida na lojaCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód. barras Sistema Código básico da mercadoria que está selecionada na telade mercadoria.


Descrição do componente que está ligado as mercadoriascom variação.


Descrição do componente que está ligado as mercadoriascom variação.

Costuma comp.vender

Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Indica se a mercadoriapode ser adicionada automaticamente em algumassituações que usam grande diversidade de itens.

Custo médio Sistema Custo médio de compra do produto. A atualização destevalor está ligada a parametros da classificação dorecebimento da mercadoria.

Desconto Fracionário Percentual de desconto aplicado no preço de venda damercadoria para ser usado na loja.

Estoque Sistema Quantidade disponível da mercadoria para venda.

Estoque mínimo Fracionário Registra a quantidade mínima desejável do produto emestoque. Esse valor pode ser alterado pelo sistema a partirde sugestão nos cálculos de estoque.

Lucro Fracionário Percentual de lucro usado na manutenção de tabela preçopara sugerir um preço de venda para a mercadoria.

Ponto de pedido Inteiro Ponto de pedido é a quantidade para sinalizar que amercadoria deve ser comprada. Essa sinalização ocorrepor meio de um relatório de estoque, o Estoque porloja.

Preço venda Valor Preço de venda da mercadoria para a loja atual.

Preço vendaantigo

Valor Preço de venda da mercadoria antes da última altualização

Preço venda c/ Valor Preço de venda da mercadoria com desconto.



desc.

Reposição (dias) Inteiro Quantidade de dias que demora para entrega damercadoria.

4.1.6 Dados de compra por fornecedor


Para administrar o preço de custo de sua mercadoria de acordo com o fornecedor e a loja onde ela écomprada e vendida, utilize Dados adicionais - Dados de compra por fornecedor.


A janela de Dados de compra por fornecedor é exibida somente no formato lista, oscampos mais utilizados por esta função são exibidos por padrão, mas você ainda dispõe de outrascolunas para exibir caso necessário.

Através dessa ferramenta você armazena as informações de cada possível fornecedor de umamercadoria, assim você pode analisar em qual fornecedor sua compra será mais vantajosa e administraroutros dados relativos ao custo de seus produtos.

Quando sua empresa possuir mais de uma loja cadastrada, o sistema exibirá um registro de fornecedorpara cada loja ou tabela de preço, pois considera-se que o custo da mercadoria pode ser diferente deacordo com a loja que faz a compra, como diferenças no frete ou na tributação por estado.

Cadastro 227


Na janela Dados de compra por fornecedor , utilize o botão Inserir da barra deferramentas para adicionar um novo fornecedor. Você também pode adicionar estes dados através do Assistente de recebimento de mercadoria de maneira automática.

Entretanto, antes de alterar os dados na janela Dados de compra por fornecedor , énecessário saber que há uma opção específica para determinar o comportamento desta função. Najanela de Mercadoria (lista ou detalhe) acesse o item de menu Ferramentas - Opções :



As opções acima estarão marcadas por padrão no sistema Fenix, para que as alterações realizadas emcada loja permaneçam somente para aquela loja, desmarque o checkbox correspondente.

Assim como em Dados de venda por loja , nesta janela você pode escolher um registro

Cadastro 229


existente para utilizar seu conteúdo como base e repetir esta informação para as demais lojas quecompram com o fornecedor escolhido. Para isso utilize o botão Dados de custo iguais paratodas lojas na barra de ferramentas. Na nova janela exibida escolha qual campo você quer replicare se esta mudança deverá se aplicar também às tabelas de preço ou somente às lojas. Esta funçãotambém está disponível através do item de menu Ferramentas - Dados de custo iguaispara todas lojas .

O botão Fornecer para todas lojas irá replicar os dados do registro que for selecionado nagrade. Se o cadastro do fornecedor estava para apenas uma de suas lojas, utilize esta função parapermitir que ele venda em todas as demais. O sistema irá reproduzir as informações do registroexistente, então não é possível realizar esta ação se a grade estiver vazia.



Através do item de menu Ferramentas , você ainda dispõe de outras duas funções nesta janela.

Remover o fornecimento de todas lojas : Ao clicar aqui, o fornecedor que estáselecionado na grade será removido da lista de possíveis fornecedores da mercadoria, ele nãoaparecerá em mais nenhuma loja para fornecimento. Você também pode utilizar o botão Excluirda barra de ferramentas se quiser remover o fornecimento parcialmente (somente para algumas lojas).Lembre-se que a remoção do fornecimento apaga todos os dados cadastrados no registro destajanela. Se você cadastrar o fornecedor novamente, todos os campos serão carregados zerados.

Colocar o fornecedor selecionado como padrão : Através desta opção você podealterar o fornecedor padrão que está gravado no cadastro da mercadoria para o registro que forselecionado na grade.

É importante saber também que, nas Opções do Recebimento de mercadoria você pode configurar ocomportamento do sistema com relação à atualização dos valores de custo.

Cadastro 231


Se você quiser que o preço de custo seja atualizado em todo recebimento que foi realizado nofornecedor correspondente, pode marcar a opção Atualizar preço de custoautomaticamente . Você também pode atualizar manualmente quando julgar necessário através deum botão da barra de ferramentas do Assistente de recebimento de mercadoria.

As demais opções desta janela podem ser marcadas de acordo com a necessidade de sua empresa.


Fornecedores da mercadoriaCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód. básico Sistema Código básico da mercadoria, atribuido automaticamentepelo Fenix

Cód. COFINS Escolha Código da regra/taxa de COFINS que o fornecedor usapara compra da mercadoria.

Cód. fornecedor Escolha Código do fornecedor da mercadoria. Após a inclusão nãopode ser alterado.

Cód. ICMS Escolha Código do ICMS que deve ser usado pelo fornecedor para amercadoria.

Cód. IPI Escolha Código do IPI que o fornecedor deve usar nos cálculos.

Cód. ISS Escolha Código do ISS que o serviço deve usar nos cálculos.

Cód. loja Escolha Código loja que pode compra a mercadoria do fornecedorindicado. Após a inclusão não pode ser alterado.

Cód. PIS Escolha Código da regra/taxa de PIS que o fornecedor usa paracompra da mercadoria.

COFINS Escolha Descrição da regra/taxa de COFINS que deve ser usadapara venda da mercadoria através da loja atual.

Desconto Fracionário Percentual de desconto aplicado no preço de compra da



mercadoria

Fornecedor Escolha Nome do fornecedor vinculado a mercadoria. Após ainclusão não pode ser alterado.

ICMS Escolha ICMS que deve ser usado pelo fornecedor.

IPI Escolha IPI que o fornecedor deve usar nos cálculos.

ISS Escolha ISS que o serviço deve usar nos cálculos.

Loja Escolha Loja que pode compra a mercadoria do fornecedorindicado. Após a inclusão não pode ser alterado.

Nome curto Sistema Nome curto da mercadoria.

Nome longo Sistema Nome longo da mercadoria.

PIS Escolha Descrição da regra/taxa de PIS que o fornecedor usa paracompra da mercadoria.

Preço custo Valor Preço de custo declarado da mercadoria.

Preço custo c/desc.

Valor Preço de custo com desconto declarado da mercadoria.

Redução basecalc.

Fracionário Redução de base de cálculo usado para substituiçãotributária.

Tipo item venda Sistema Tipo de item de venda do cadastro da mercadoria.

Última alteração Sistema Data da última alteração do registro

Variação 1 Sistema Descrição da 1ª variação para a mercadoria.

Variação 2 Sistema Descrição da 2ª variação para a mercadoria.

Variações da mercadoriaCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód. barras Sistema Código de barras da mercadoria, atribuidoautomaticamente pelo Fenix

Desconto Fracionário Percentual de desconto para a variação da mercadoria.

Componente 1 Sistema Descrição de componente da 1ª de variação da mercadoria

Componente 2 Sistema Descrição de componente da 2ª de variação da mercadoria

Cód. barrasfornecedor

Sistema Código de barras que o fornecedor tem para a variação.

Desconto Fracionário Percentual de desconto utilizado.

Preço custo Valor Preço de custo declarado da variação da mercadoria.


Valor Preço de custo com desconto declarado da mercadoria.

4.1.7 Ficha de produção


Para ver as fichas de produção cadastradas para a mercadoria que está sendo exibida, utilize Dadosadicionais - Ficha de produção .

Cadastro 233



A janela de Ficha de produção é exibida somente no formato lista, os campos mais utilizadospor esta função são exibidos por padrão, mas você ainda dispõe de outras colunas para exibir casonecessário.

Esta funcionalidade é mais comumente utilizada no segmento de alimentação e permite que vocêindique no sistema qual é a lista de ingredientes necessários para produção de um determinadoproduto, como uma receita.

Utilizando a ficha de produção, é possível controlar seu estoque de matéria prima e também imprimiretiquetas com as informações nutricionais do produto final em sua balança se desejar. Através dessaferramenta você também terá possibilidade de controlar o custo das mercadorias produzidas de acordocom os ingredientes utilizados.



Na janela de Ficha de produção , você poderá inserir e alterar as fichas cadastradas. Vocêtambém pode criar uma ficha de produção para cada variação de uma mesma mercadoria, quando estapossuir variações.

Cadastro 235


Ao abrir a janela pela primeira vez, serão exibidas todas as variações cadastradas para a mercadoria,ou somente a mercadoria principal, se não houver variações. Expanda a grade e insira na subgrade ositens que serão utilizados na produção da mercadoria escolhida.

Na subgrade, temos duas opções importantes relativas aos itens da ficha:

Usar produção : Neste campo você vai escolher se o item selecionado deve ser baixado doestoque ou se está apenas relacionado na lista de ingredientes utilizados. Use Sim para baixar doestoque e use Não para que não ocorra movimentação do item.

Usar receita : Neste campo você vai escolher se o item selecionado deve ser impresso comoingrediente na etiqueta de informação nutricional que é emitida por sua impressora ou balançaetiquetadora. Use Sim para imprimir e use Não para que o item não seja mencionado na receitaimpressa.

Através de um exemplo a compreensão destas opções pode ser mais esclarecida:



Tenho uma confeitaria e um dos meus itens produzidos é o Pão de queijo mas em minhacozinha eu não produzo a receita integral deste item, eu prefiro comprar uma Massa prontaindustrializada que sofre apenas adição de Água e Sal antes de ir para o forno.

Sabendo disso, as mercadorias que sairão do meu estoque para produzir o Pão de queijoserão Massa pronta , Sal e Água . Vou indicar na coluna Usar produção destes itens aopção Sim , exceto para Água pois eu não controlo estoque deste item. Esta ação fará com quesomente o estoque dos referidos itens seja movimentado na ocasião da produção da mercadoria.

Entretanto, tenho uma obrigação enquanto empresa alimentícia em divulgar os ingredientes de todoproduto de fabricação própria que minha confeitaria comercializa. Por isso eu preciso listar emminha Ficha de produção todos os itens que comporão o Pão de queijo . Com todosas matérias primas listadas, utilizo a coluna Usar receita para definir quais descrições serãoimpressas em minha etiqueta de informação nutricional. Visto que meu cliente não precisa saberque utilizo uma Massa pronta para fabricar o Pão de queijo , indico Não no campo queequivale a este item. Demais itens serão impressos na etiqueta conforme exigências legais einternamente meu estoque ficará controlado sem incoerências.

Usar produção é aquilo que sai do seu estoque para produzir, Usar receita éo ingrediente que contém na mercadoria produzida.Quanto ao estoque, todas as matérias primas têm seu estoque próprio e podem ser vendidasindependente da mercadoria produzida.

A mercadoria produzida também tem estoque controlado e para alimentar este estoque você deveescolher duas possibilidade de entrada da mercadoria:

Recebimento de mercadoria: A mercadoria terá ficha de produção apenas para registro dosingredientes da receita, não haverá controle de matéria prima nem produção do produto internamente,

Cadastro 237


o produto entrará no estoque pronto.

Produção de mercadoria: A mercadoria será produzida internamente, sendo realizado controle doestoque da matéria prima que será diminuída quando o item for produzido.

É importante salientar que uma das duas maneiras deve ser escolhida e não é possível utilizar os doismeios simultaneamente. Lembre-se também que apenas criar uma Ficha de produção nãoprovoca nenhuma alteração em seu estoque.


Ficha de produçãoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód. barras Sistema Código do registro, atribuido automaticamente pelo Fenix

Cód. comp. 1 Sistema Código do primeiro componente da mercadoria.

Cód. comp. 2 Sistema Código do segundo componente da mercadoria.

Componente 1 Sistema Descrição do primeiro componente da mercadoria.

Componente 2 Sistema Descrição do segundo componente da mercadoria.

Preço custo Sistema Preço de custo declarado para mercadoria.

ItensCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código Sistema Código do registro, atribuido automaticamente pelo Fenix

Cód. barras Escolha Código de barras da mercadoria que compõem a produçãodo item principal.

Cód. básico Escolha Código básico da mercadoria que compõem a produção doitem principal.

Cód. comp. 1 Sistema Código da primeira composição do item.

Cód. comp. 2 Sistema Código da segunda composição do item.

Campo livre X Texto 90 Campo de livre preenchimento. São dois campos paraserem preenchidos com qualquer valor a critério daempresa.

Componente 1 Sistema Descrição da primeira composição do item.

Componente 2 Sistema Descrição da segunda composição do item.

Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativou ou Inativo. Indica se o produtodeve ser considerado ou não.

Estoque Sistema Quantidade disponível do produto em estoque


Descrição curta da mercadoria selecionada com matériaprima para produção.


Descrição longa da mercadoria selecionada com matériaprima para produção.

Preço custo Ligaçãoescolha

Preço de custo declarado para a mercadoria.

Preço venda Valor Preço de venda declarado para a mercadoria.


Ligaçãoescolha

Preço de venda com desconto declarado na mercadoria.

Quantidade Fracionário Quantidade da mercadoria que deve ser usada paraprodução do mercadoria final.




Tipo de item de venda da mercadoria.

Total custo Sistema Soma do total do custo da mercadoria.

Total venda Sistema Soma do total de venda da mercadoria.

Usar produção Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Indica que o item deveráser usado para produção do produto final

Usar receita Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Indica que o item deveráaparecer na composição do produto final para impressãode etiquetas.

4.1.8 Preparo


Para ver as opções de preparo cadastradas para a mercadoria que está sendo exibida, utilize Dadosadicionais - Preparo .

4.1.8.1 Formas de visualizacao

A janela de Preparo é exibida somente no formato lista, e todos os seus campos são exibidos porpadrão.

Através desta funcionalidade bastante simples, você pode estabelecer diferenciais no produto oferecidoao seu cliente de modo a atendê-lo de maneira mais satisfatória.

Para indicar os possíveis preparos que uma mercadoria pode ter, é necessário realizar o cadastro dos Preparos previamente.

Cadastro 239


Esta é uma função direcionada ao segmento de bares e restaurantes, e tem caráter apenas informativo,sua configuração não fará qualquer alteração comportamental no sistema.

Indique, portanto, nesta janela, quais as possíveis formas de oferecer a mercadoria selecionada a seucliente. Esta informação será solicitada ao passar o pedido no PDV, no IPAQ ou ainda nomicroterminal.


Preparo da mercadoriaCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código preparo Sistema Código do grupo, atribuido automaticamente pelo Fenix

Preparo Escolha Registro de preparo que deve ser vinculado à mercadoria.

4.1.9 Unidade


Para cadastrar unidades para as mercadorias, utilize Dados adicionais - Unidade .



Nesta nova janela você pode realizar o cadastro de todas as possíveis unidades a serem utilizadas porsua empresa. Depois de realizar este cadastro, os itens inseridos ficarão disponíveis na caixa deseleção do campo Unidade no cadastro da mercadoria ou ainda através da lupa.

Este campo é de preenchimento obrigatório, será exibido no Danfe e também servirá de parâmetro paraoutras ferramentas do sistema como a Conversão unidade.





4.1.10 Opções

A funcionalidade Mercadoria é bastante ampla e muito importante. Por isso ela dispõe de algumasopções configuráveis para facilitar seu trabalho e aperfeiçoar os comportamentos do sistema Fenix.Todas estão reunidas no item de menu Ferramentas - Opções que pode ser encontrado tantona janela em lista quando na versão em detalhe. Também está disponível um botão de atalho na barrade ferramentas.

Cadastro 241


Inserindo e confirmandoO primeiro grupo de dados configuráveis nas opções da Mercadoria apresenta funções queotimizam o processo de inserção de novos registros.



A primeira configuração possível está no subgrupo de dados Informações ajustadasautomaticamente . Aqui você pode indicar o que será preenchido em cada campo listadoquando uma nova mercadoria for inserida. Caso minha empresa tenha um único fornecedor, oucomercialize somente produtos Com variação , é possível indicar ao sistema para carregarestes campos já com o conteúdo que melhor se adequa, assim você poupa tempo no momento docadastro e também diminui a possibilidade de cadastros incorretos.

Neste grupo de dados ainda temos as funções:

Gerar próximo código : Quando a opção está marcada, o sistema criaautomaticamente um código para toda mercadoria nova que for inserida. Esse código serácriado de acordo com o Padrão cód. que estiver definido.

Verificar mercadoria inativa : Esta opção verifica o estado da mercadoria antesde incluí-la em qualquer movimentação, caso o estado seja Inativo , o sistema exibirá umatela de aviso onde o usuário deve escolher se prossegue ou interrompe a ação com mercadoriainativa.

Foco no campo 'Código' ao inserir : Esta opção, quando marcada, faz com queo cursor seja direcionado para o campo Código quando é iniciado o processo de inserção deum registro de mercadoria. Quando a opção está desmarcada, o foco é no campo Tipo . Estafunção é interessante para quem utiliza o leitor laser para ler o código de barras da mercadoriaao cadastrá-la.

Inserir registro para venda : Aqui você deve escolher o comportamento dosistema quando uma nova mercadoria é cadastrada, você pode determinar que ela serádisponibilizada para venda em Todas as lojas ou na Loja atual (que será a loja querealizou o cadastro daquele produto).

Alterando o estado : Aqui você também escolhe como o sistema deve agir diante deuma ação. Ao modificar o Estado (Ativo / Inativo) de uma mercadoria que temvariações, defina o que o sistema deve fazer a respeito das variações. O Fenix disponibiliza trêspossíveis comportamentos:

Confirmar com o usuário a ação a executar : No momento da confirmação

Cadastro 243


da alteração de estado, o sistema exibirá uma mensagem perguntando qual procedimento deveser realizado, você pode escolher entre as duas ações mencionadas a seguir.

Deixar igual para as variações o Estado e o Costuma comp.vender : Escolhendo esta ação, o sistema considera o valor do campo Estado e doCostuma comp. vender para todas as variações da mercadoria que foi editada.

Não alterar nenhuma informação para as variações : Selecione esta açãopara que, ao inativar a mercadoria, esta edição não se reproduza em suas variações, assim, sequiser inativar somente uma variação específica, você pode fazê-lo individualmente.

Preenchimento dos camposA ação disponibilizada neste item é comum a várias janelas do sistema. Você indica aobrigatoriedade ou não dos campos que julgar necessário através desta ferramenta.

Saiba mais sobre preenchimento dos campos em seu tópico específico.

Variação das mercadoriasNo terceiro grupo de dados você tem somente uma opção que trata da edição de informações dasmercadorias com variação.



Esta opção estará marcada por padrão em seu sistema. O resultado dessa configuração pode servisto na janela Manutenção de preço.

Quando Atualização em cascata está selecionada, a edição de dados que você faz noregistro principal da manutenção de preço é replicada para todas as variações daquele registro(quando ele possui variações).

Quando a função está desmarcada, é impossível editar através do registro principal, você poderáalterar dados como preço e desconto somente no registro de cada variação.

Lembre-se que esse bloqueio acontecerá somente na janela Manutenção de preço . Editaros dados de um registro básico na janela Mercadoria - Detalhe será possívelindependente da escolha realizada na função.

Alteração nas mercadoriasO quarto grupo de dados configuráveis diz respeito às modificações que forem realizadas nosdados de compra e venda das mercadorias.

Cadastro 245


Esta configuração é bastante útil quando você utiliza mais de um cadastro de loja ou de tabela depreço. Todas as opções deste grupo vêm marcadas por padrão. Quando marcadas, asinformações alteradas em uma loja serão validadas para todas as lojas e todas as tabelasexistentes. Você deve desmarcar a opção quando quiser que cada loja ou tabela tenha seu própriocontrole de preços de custo e venda, adequando à sua necessidade.

Padrão de codificaçãoEste grupo de dados dispõe de funções relativas ao padrão de código das mercadorias.



As duas opções já vêm marcadas por padrão. Através destas funções o sistema irá verificar se oCódigo digitado equivale ao Padrão cód. escolhido e avisará ao usuário que ele devemodificar quando estiver incorreto, impossibilitando confirmar os dados até que a divergência sejacorrigida.

Grupo de lucroAqui temos apenas uma opção, que refere-se ao uso dos dados cadastrados no Grupo delucro .

Cadastro 247


Ao utilizar o cadastro de grupo de lucro, você pode determinar um preço e uma taxa de descontopara este grupo de produtos. Marque a opção desta janela se desejar que todas as mercadoriasassociadas ao grupo de lucro utilizem o preço determinado por ele em detrimento de seu preçoindividual.

É importante saber que esta opção é válida para as novas associações de mercadorias ao grupode lucro. Os dados das mercadorias associadas antes de marcar o uso da função não serãomodificados.

Preço com descontoO penúltimo grupo de dados configuráveis também tem somente uma opção.



Esta função refere-se à necessidade de modificar os valores dos produtos em pequenasproporções para que eles coincidam com os valores calculados por impressoras fiscais porexemplo. Ao ativar esta função, o valor digitado pelo usuário e o valor reconhecido pelo sistemapodem variar minimamente e o sistema exibirá uma mensagem avisando que houve uma alteraçãodevido à configurações realizadas no sistema.

Fornecedor das mercadoriasO último grupo de dados tem somente uma opção que também serve para otimizar a alimentaçãodos seus dados no sistema.

Cadastro 249


Esta função vem marcada por padrão, sua ação implica em replicar a informação do fornecedorpadrão para todas as lojas e tabelas de preço cadastradas, assim o fornecedor cadastrado apenasuma vez ficará gravado para fornecer a todas as lojas.

Se você prefere cadastrar individualmente o fornecedor para cada loja, desmarque esta opção paraque o sistema guarde a informação do fornecedor somente na loja que o cadastrar.

4.2 Grupo e Subgrupo

O cadastro de Grupo e Subgrupo serve para determinar classificações para suas mercadorias,criando divisões que contenham itens comuns. Essa classificação será bastante útil ao gerar umrelatório de vendas ou de estoque por exemplo.

Encontre o cadastro de Grupo e Subgrupo através do ambiente principal, na divisão Cadastro .




A janela Grupo e subgrupo - Lista dispõe somente deste modelo de visualização maspermite diversas configurações e ações através de suas funcionalidades.

Cadastro 251


Para consultar os subgrupos de um grupo, expanda o registro principal da grade. O registro principalserá a descrição do grupo, os registros da subgrade, serão os subgrupos.



Para cadastrar um novo grupo, utilize o botão Inserir da barra de ferramentas ou o botão com umsímbolo de mais na parte inferior da grade. Para cadastrar um novo subgrupo em um grupo existente,utilize o botão com um símbolo de mais na parte inferior da subgrade quando expandida.

A classificação de Grupo e Subgrupo possibilita diversas ações a partir de funcionalidadesconfiguráveis nesta janela, vamos saber mais sobre elas:

Exibir navegaçãoA opção Exibir navegação está disponível somente para os Grupos .

Cadastro 253


O campo Exibir navegação tem opções de escolha predeterminadas. Ao marcar o grupocomo Sim , este grupo aparecerá no PDV, tanto na tela de pré-venda quanto na tela de navegaçãointerativa (caso a opção Escolha interativa de grupo/subgrupo/mercadoriaesteja habilitada para aquela estação).

Ao marcar Não , o PDV exibirá diretamente as mercadorias disponíveis para venda, sem passarpor seu grupo e subgrupo antes.

Essa função pode ser utilizada para o caso de grupos de mercadorias que não sãocomercializados em sua empresa mas que constam no cadastro, como material de limpeza,material de escritório etc.

Cobrar taxa serviçoA opção Cobrar taxa serviço está disponível tanto para o Grupo quanto para oSubgrupo de mercadorias.



O campo Cobrar taxa serviço tem opções de escolha predeterminadas. Ao marcar ogrupo ou subgrupo com Sim , todas as mercadorias pertencentes aos marcados sofrerãoacréscimo quando comercializadas (a taxa acrescida deve ser determinada nas opções daestação). Ao marcar Não , o preço da mercadoria comercializada não sofrerá alterações.

É importante lembrar que esta função funcionará melhor quando associada às opções Porcentagem de Acréscimo a ser aplicada no fechamento da venda eHabilitar insersão da percentagem de acréscimo automática . Ambasestão disponíveis em Estação.

Essa função é mais comumente aplicada nos segmentos como bares e restaurantes, onde podeser cobrada uma taxa de serviço para os produtos servidos na mesa/salão enquanto não haverácusto de serviço para esse mesmo produto no balcão ou na bomboniére, por exemplo.

ComissãoA opção para cadastro de uma taxa de Comissão , para Grupo e Subgrupo é bastanteusada quando o comissionamento de seus vendedores pode variar de acordo com o produtovendido.

Cadastro 255


Você pode indicar taxa de Comissão para um grupo e para um subgrupo de mercadorias. Osvalores das comissões no sistema Fenix podem ser estipulados a partir de diversos locaisconsiderando as prioridades estabelecidas no cadastro de Funcionário.



Observando a ordem de prioridades, entendemos melhor qual a lógica aplicada pelo sistema nocálculo das comissões. Em todos os locais mencionados na janela acima é possível cadastraruma taxa de comissão. O sistema irá procurar esta taxa na ordem determinada na janela deprioridades, assim que encontrar um valor cadastrado, vai utilizar esse valor no cálculo e parar deprocurar. Se não encontrar valor em nenhum dos locais, não será calculada comissão. Saiba maissobre as prioridades da comissão no cadastro de Funcionário.

ImagemA opção Imagem está disponível para grupos e subgrupos.

Cadastro 257


Para carregar uma imagem, clique no campo Imagem para abrir o quadro da figura. Clique com obotão direito do mouse no espaço em branco para visualizar as opções da imagem. Clique em Carregar para abrir seu explorer e localizar o diretório onde a imagem desejada está salva.Para remover ou editar uma imagem já carregada, proceda da mesma maneira utilizando asdemais ferramentas disponíveis através do botão direito do mouse.

A ação é a mesma para grupos e para subgrupos, você apenas deve tomar cuidado ao inseririmagens que não seguem um padrão entre si (tamanho e extensão), especialmente ao utilizar oPDV, pois a visualização destas imagens pode ficar prejudicada na tela de pré-venda do PDV.

O item Grupos também disponibiliza o cadastro da Imagem pequena , que pode ser amesma imagem carregada no campo anterior ou qualquer outra de sua escolha, mas que deve serde tamanho reduzido, pois seu uso será destinado aos computadores de mão, como o iPaq porexemplo.

CFOPO cadastro de CFOP através dos Grupos e Subgrupos de mercadoria é uma dasalternativas oferecidas pelo sistema para informar esse código fiscal tão importante.

No Fenix você tem a opção de cadastrar os CFOP's em cada mercadoria, cadastrar manualmentena nota fiscal, aderir à opção da nota fiscal em Utilizar CFOP fixo e finalmente,cadastrar CFOP's em subgrupos e grupos.

Através do Grupo e Subgrupo , torna-se mais fácil cadastrar os CFOP's, pois vocêcadastrará uma única vez dados que valerão para vários produtos de seu estoque.



O cadastro sugere oito CFOP's diferentes, para as modalidades mais comumente utilizadas. Paracadastrar todos os códigos, exiba as colunas correspondentes na grade da janela. O sistemaFenix também disponibiliza uma lista com vários CFOP's já cadastrados, mas como essescódigos estão em constante mudança na legislação, o campo permite a inserção manual também.

O sistema irá buscar o conteúdo do campo CFOP também de forma eliminatória e por prioridade.

Primeiro o sistema vai ler as informações indicadas nas Opções da nota fiscal para certificar-seque você não optou por Utilizar CFOP fixo .

Estando desmarcada esta opção, o sistema vai procurar o CFOP no Subgrupo da mercadoria,ainda não localizado, buscará no Grupo .

Ambos em branco, o sistema vai verificar o CFOP do cadastro da mercadoria.

Caso ainda assim não encontre a informação, o sistema irá abrir o assistente de criação de notasfiscais com o campo CFOP em branco, obrigando o usuário ao preenchimento manual, que não érecomendado pois aumenta a margem de erro por digitação.

Est. mín. internetO cadastro de Grupos e Subgrupos ainda permite determinar um valor para estoquemínimo dos produtos que forem comercializados através da loja virtual, caso você tenha integraçãode seu site com o sistema Fenix. Essa função é desempenhada pelo campo Estoquemínimo Internet .

Cadastro 259


Este campo colocará o estoque de sua loja física como prioridade sobre o estoque da loja virtual.Se você tem um conjunto de produtos que é seu carro-chefe, com alta procura e venda, vocêconcorda que não pode ficar sem este produto em sua loja física. Para evitar que, ao divulgar esteproduto na loja virtual, seu estoque acabe através do e-commerce, você pode estabelecer oestoque mínimo internet .

Assim, quando a quantidade deste grupo ou subgrupo de produtos alcançar o valor determinado nocampo Est. mín. internet , as mercadorias que compõem este conjunto ficarãoindisponíveis para venda on-line, preservando assim uma quantidade em sua loja física até quevocê providencie a compra e reponha seu estoque. Veja um exemplo em números:

Data Estoque lojafísica

EstoquemínimoInternet

Estoque lojavirtual

01/03/2012 10 3 10

20/03/2012 2 3 0

O sistema irá estabelecer as regras do Estoque mínimo Internet também através deprioridade e eliminação.

Você pode determinar valores nos grupos e nos subgrupos, mas o Fenix vai considerar primeiro ovalor indicado no Subgrupo , em seguida deverá procurar no campo Grupo . Caso ambosestiverem vazios ou zerados, o sistema irá enviar para a loja virtual total disponibilidade dosprodutos de acordo com o estoque real da mercadoria.




GrupoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código grupo Sistema Código do grupo, atribuido automaticamente pelo Fenix

CFOPrecebimento

Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar recebimento demercadorias de um remetente do mesmo estado da lojaatual

CFOPrecebimentooutra UF

Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar recebimento demercadorias de um remetente de outro estado diferente daloja atual

CFOP saída Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar saída de mercadoriaspara um destinatário do mesmo estado da loja atual

CFOP saídaoutra UF

Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar saída de mercadoriaspara um destinatário de outro estado diferente da loja atual

CFOPtransferência

Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar transferência demercadorias de um destinatário (loja) do mesmo estado daloja atual


Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar transferência demercadorias de um destinatário (loja) do outro estadodiferente da loja atual

CFOP venda Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar venda demercadorias de um destinatário do mesmo estado da lojaatual

CFOP vendaoutra UF

Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar venda demercadorias de um destinatário de outro estado diferenteda loja atual

Est. mín. internet Fracionário Estoque mínimo para internet é parâmetro que indicadisponibilidade da mercadoria para comercialização pelaloja virtual.

Exibir navegação Lista fixa Valores possíveis: Sim e Não. Exibir navegação indica seo grupo será mostrado no PDV na tela de escolha demercadoria.

Cobrar taxaserviço

Lista fixa Valores possíveis: Sim e Não. Indica se deve ser cobradaou não a taxa configurada nas opções do PDV.

Comissão Fracionário A utilização do percentual de comissão depende daconfiguração feita no cadastro de Funcionários nomenu: Ferramentas - Configurar ascomissões...

Nome grupo Texto 25 Nome que descreve a utilização do campo.

SubgrupoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código grupo Sistema Código do grupo, atribuido automaticamente pelo Fenix

CFOPrecebimento

Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar recebimento demercadorias de um remetente do mesmo estado da loja

Cadastro 261


atual

CFOPrecebimentooutra UF

Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar recebimento demercadorias de um remetente de outro estado diferente daloja atual

CFOP saída Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar saída de mercadoriaspara um destinatário do mesmo estado da loja atual

CFOP saídaoutra UF

Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar saída de mercadoriaspara um destinatário de outro estado diferente da loja atual

CFOPtransferência

Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar transferência demercadorias de um destinatário (loja) do mesmo estado daloja atual


Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar transferência demercadorias de um destinatário (loja) do outro estadodiferente da loja atual

CFOP venda Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar venda demercadorias de um destinatário do mesmo estado da lojaatual

CFOP vendaoutra UF

Escolha CFOP que deve ser sugerido ao criar venda demercadorias de um destinatário de outro estado diferenteda loja atual

Est. mín. internet Fracionário Estoque mínimo para internet é parâmetro que indicadisponibilidade da mercadoria para comercialização pelaloja virtual.

Cobrar taxaserviço

Lista fixa Valores possíveis: Sim e Não. Indica se deve ser cobradaou não a taxa configurada nas opções do PDV.

Comissão Fracionário A utilização do percentual de comissão depende daconfiguração feita no cadastro de Funcionários nomenu: Ferramentas - Configurar ascomissões...

Nome subgrupo Texto 25 Nome que descreve a utilização do campo.

A sugestão da CFOP depende da configuração escolhida nas opções danota fiscal na página de CFOP.

4.3 Departamento e Seção

O cadastro de Departamento e Seção também é utilizado para determinar classificações parasuas mercadorias, assim como Grupo e Subgrupo. Assim você pode determinar classes de produtosque contenham itens comuns. Essa classificação é sempre útil ao gerar um relatório de vendas ou deestoque por exemplo.

Encontre o cadastro de Departamento e Seção através do ambiente principal, na divisãoCadastro .




A janela Departamento e Seção - Lista dispõe somente deste modelo de visualização,através desta janela você pode inserir, editar e excluir as informações disponíveis nesta funcionalidade.

Cadastro 263


Nesta janela, use o botão Inserir da barra de ferramentas ou o botão com um símbolo de mais naparte inferior da grade para cadastrar um novo departamento. Para inserir uma nova seção, utilize obotão com um símbolo de mais na parte inferior da subgrade quando expandida.

Diferente do cadastro de Grupo e Subgrupo que tem diversas ferramentas, Departamento eSeção é bem mais sintetizado. Você tem a opção de controlar através deste somente a taxa decomissão do vendedor, que será considerada de acordo com as prioridades determinadas na janela Funcionário.



Se optar por calcular a comissão através do Departamento e Seção , não esqueça de determinarsua prioridade diante dos demais cadastros na janela Funcionário - comissão .

As classificações Departamento e Seção e Grupo e Subgrupo não são excludentes, istoé, podem ser utilizadas ao mesmo tempo sem que uma tire o efeito da outra.


DepartamentoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Códigodepartamento

Sistema Código do departamento, atribuido automaticamente peloFenix

Nomedepartamento

Texto 25 Nome do departamento

Comissão Fracionário Comissão aplicada às mercadorias vinculadas aodepartamento. A utilização do percentual de comissãodepende da configuração feita no cadastro de Funcionários no menu: Ferramentas -Configurar as comissões...

SeçãoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cadastro 265


Código seção Sistema Código da seção do departamento, atribuidoautomaticamente pelo Fenix

Nome seção Texto 25 Nome da seção

Comissão Fracionário Comissão aplicada às mercadorias vinculadas à seção. Autilização do percentual de comissão depende daconfiguração feita no cadastro de Funcionários nomenu: Ferramentas - Configurar ascomissões...

4.4 Variação e Componente

O cadastro de Variação e Componente destina-se a estabelecimentos que comercializammercadorias que possam apresentar variações de tamanho, cor, espessura, gramatura etc. Isto é, umamesma mercadoria pode ter diferentes características.

Encontre o cadastro de Variação e Componente através do ambiente principal, na divisãoCadastro .


A janela Variação e Componente - Lista dispõe somente desta visualização. Vocêutilizará esta janela para cadastrar todas as variações que possam ocorrer em seu ramo de atividade,bem como os componentes de cada possível variação.



Ao pensar na variação, entenda-a como uma categoria das variedades e não a própria variedade, porexemplo: Variação : Tamanho de camiseta. Componentes : P, M, G.

Para cadastrar uma nova Variação , clique no botão Inserir da barra de ferramentas ou no botãocom um símbolo de mais na parte inferior da grade. Para inserir um novo Componente em umavariação utilize o botão com um símbolo de mais na parte inferior da subgrade quando expandida.

É importante observar que temos aqui uma característica pouco comum no sistema. Na grande maioriados registros do Fenix, o código do registro é criado automaticamente. No cadastro dos componentes,o código deve ser determinado pelo usuário e este código fará parte do código da mercadoria que,quando tiver variação, terá um código composto e variável. Os códigos dos componentes podem tersomente dois dígitos. Uma mercadoria pode ter até dois componentes de variação ao mesmo tempo.

Cadastro 267


Quando você faz o cadastro de sua mercadoria, as variações já devem estar determinadas, pois vocêdeverá indicar na mercadoria suas possíveis variações. Veja como criar a grade de variações em Variações da mercadoria.

Ao inserir a mercadoria você também vai determinar o padrão de codificação dela, e isso estádiretamente ligado às variações, pois os códigos dos componentes farão parte do código da mercadoria.Veja um exemplo de código de mercadoria com variação:



Através do exemplo você pode perceber que o código da mercadoria é estruturado a partir doscomponentes das variações daquela mercadoria. Quando o padrão de codificação escolhido foi 5Díg. 2 Variação , significa que o código base da mercadoria será 0001 (05 dígitos) e asvariações serão 38 e 02 (02 dígitos para cada código de componente escolhido).

Com isso, entendemos também que o código base jamais poderá ser comercializado, pois na venda épreciso informar qual a variação escolhida pelo cliente, no caso da Calça Brim , tamanho 38 corMarrom .


Variação e componenteCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código variação Sistema Código do registro, atribuido automaticamente pelo Fenix

Nome variação Texto 25 Descrição usada como nome da variação.

ComponenteCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Códigocomponente

Texto 2 Código do item da variação (componente).

Nomecomponente

Texto 25 Descrição usada como nome da componente.

Cadastro 269


4.5 Preparo

O cadastro de Preparo destina-se a estabelecimentos que comercializam um produto não variávelmas que pode ser oferecido com diferenciais de acordo com o gosto do cliente. Nesse caso não trata-se de variação do produto mas sim variedades de Preparo .

Encontre o cadastro de Preparo através do ambiente principal, na divisão Cadastro .


A janela Preparo - Lista dispõe somente deste modelo de visualização, aqui você insere, editae exclui os possíveis preparos para seus produtos. Você também pode vincular as mercadorias quepossibilitam aquele preparo através da janela lista.



Cadastre um novo modo de Preparo clicando no botão Inserir da barra de ferramentas ou no botão comum símbolo de mais na parte inferior da grade. Para vincular uma mercadoria àquele preparo, utilize obotão com um símbolo de mais na parte inferior da subgrade quando expandida e localize a mercadoriaatravés da lupa.

Você também pode associar os preparos à mercadoria diretamente em sua janela utilizando o botão dabarra de ferramentas chamado Dados adicionais - Preparo .


PreparoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Nome Texto Descrição o preparo.

Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativo ou Inativo.

Item do preparoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código básico Escolha Código básico da mercadoria que compõem o preparo.

Nome curto Escolha Descrição curta da mercadoria que compõem o preparo.

Nome longo Escolha Descrição longa da mercadoria que compõem o preparo.

Cadastro 271


4.6 Padrões de codificação

O cadastro de Padrões de codificação destina-se à criação de códigos para identificação deseus produtos. O sistema sugere em sua base padrão alguns modelos de código que podem serutilizados mas, se preferir, você também pode criar um novo padrão de codificação. O sistema oferecetambém um assistente para auxiliá-lo neste processo de criação do novo código.

Encontre o cadastro de Padrões de codificação através do ambiente principal, na divisãoCadastro .


A janela Padrões de codificação - Lista dispõe somente deste modelo de visualização eatravés da lista você pode verificar as especificações de cada um dos padrões de código existentes,alterar, inserir e excluir registros bem como criar novos padrões de código através do assistente.



O padrão de codificação é importante porque ele irá indicar ao código da mercadoria como ele devera secomportar, incluir variações, incluir dados da balança ou dígitos verificadores e fixos.

Na janela Padrões de codificação - Lista todas as opções da grade já estão exibidas,sobre elas precisamos saber que:

Código : Campo preenchido automaticamente pelo sistema e que não pode ser alterado pelousuário.

Nome : Identificação do tipo de código que está sendo criado, este campo pode ter até 25 caracterese deverá descrever o código criado.

Padrão : Será a indicação estrutural do código criado para que o sistema Fenix possa compreenderqual é o formato do código que compete àquele padrão estabelecido. Não recomenda-se alterar estepadrão, se deseja um padrão diferente de codificação, é mais indicado criar um novo. É importantelembrar que um código não pode ter mais de 15 dígitos, sendo este o tamanho máximo incluindoverificadores, fixos e variações.

Somente números : Este campo permite escolher apenas Sim ou Não . Aqui você determina seo código será composto apenas por números ou serão permitidas letras.

Nº exato de caracteres : Aqui você também pode escolher apenas Sim ou Não . Aomarcar Sim , os códigos deste padrão deverão ter exatamente a quantidade de caracteres indicadana estrutura do código, o sistema não preencherá códigos incompletos com zeros, apenas iráinformar ao usuário que o código está insuficiente e o usuário deverá corrigir a informação. Semarcar Não , esta verificação de dígitos não será realizada.

Produtos pesáveis : Também trata-se de campo lógico. Ao escolher Sim , você indica aosistema que esse código terá, em sua composição, dígitos variáveis, podendo ser de acordo com opreço ou com o peso do produto identificado por este código. É importante lembrar que o sistema e a

Cadastro 273


balança utilizada devem estar em sintonia nesta operação. Você irá configurar na Estação suaescolha entre preço ou peso (veja opção Preço no código de produtos pesáveis).


Padrões de codificaçãoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Nº exato decaracteres

Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Indica que todo aquantidade de caracteres descrita no campo Padrãodeve ser preenchida.

Nome Texto Descrição para o padrão de codificação.

Padrão Texto Padrão é a mascara que serve de regra parapreenchimento dos códigos relacionados.

F-Indica que o próximo caracter é fixo no código que deveser criado.

V-Indica um caracter verificado ao final do código.

B- Dígito qualquer no código.

11-Primeira variação

22-Segunda variação

Produtospesáveis

Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não.

Somentenúmeros

Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não.

4.6.3 Assistente de criação de padrão de codificação

Como já mencionamos, sempre que uma funcionalidades do Fenix dispõe de um assistente paracriação de novos registros, sua utilização é bastante recomendada, pois ele é um facilitador de açõesdentro do sistema.



Na primeira página do assistente você determina a maioria das características do novo padrão de códigoque está sendo criado.

Em Número de dígitos deverá possuir o código indique quantos dígitos haverá emseu código, lembrando que essa quantidade será somada com o caractere fixo e o dígito verificador (sehouver) e também com os dois dígitos de cada variação (se houver).

Lembre-se que não é possível ter um código com mais de 15 dígitos, então se o código que você estácriando suportar duas variações por exemplo, o número máximo de dígitos deverá ser 11, mais que issoserá impossível pois cada variação envia dois dígitos a mais para o código, totalizando assim 15 dígitosque é o máximo.

Em Possui caractere fixo em qualquer posição do código , marque ocheckbox se optar por incluir um dígito fixo em seu código e indique qual será este caractere na caixaao lado.

Nas opções Possui dígito verificador no final do código e Permite o usode produtos pesáveis proceda da mesma maneira, indique através do checkbox marcandopara sim e desmarcando para não.

A última opção refere-se às variações, marque o checkbox de Padrão de código paramercadorias com variação caso queira permitir variações no código e em seguida indiquequantas variações serão aceitas.

Cadastro 275


Na próxima página do assistente o sistema exibe um modelo do código conforme instruções dadas pelousuário na primeira página. Caso tenha optado pela necessidade de um caractere fixo, o cursor daposição será exibido, movimente-o para que o caracter fixo assuma a posição desejada dentro daestrutura do código.

Através do modelo exibido, você entende como se dá a estruturação de um padrão de codificação. Osdígitos simbolizados pela letra B indicam os caracteres base do código, de acordo com a quantidadeque você definiu na primeira página. O caractere fixo que foi determinado, será exibido em companhiada letra F , apenas para identificá-lo como fixo na estrutura do código. O final do código será semprecomposto pelos dois dígitos da primeira variação (simbolizados por 11) seguidos dos dois dígitos dasegunda variação (simbolizados por 22). Por último, quando houver, será exibido o dígito verificadorindicado no modelo pela letra V .

Após determinar a posição de seu caractere fixo (quando ele existir), apenas avance na janela e sigapara a última página do assistente:



No final do assistente você apenas indicará um nome para seu novo padrão criado e determinará duasopções que também estão disponíveis na janela em lista.

Somente números no código : Determine se o código será composto apenas por númerosou serão permitidas letras, pontos, traços ou caracteres especiais. Lembrando que o uso deste tipode símbolo no código da mercadoria não é recomendado, especialmente se você pretende utilizarimpressoras etiquetadoras e leitores de código de barras.

Código com número exato de caracteres : Ao marcar o checkbox, os códigos destepadrão deverão ter exatamente a quantidade de caracteres indicada na estrutura do código, osistema não preencherá códigos incompletos com zeros, apenas irá informar ao usuário que o códigoestá insuficiente e o usuário deverá corrigir a informação. Se marcar Não , esta verificação de dígitosnão será realizada.

4.7 NCM

O cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) é um código composto por oito dígitosutilizado para classificar igualmente as mercadorias que possam transitar entre os países participantes(Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai). O critério dessa classificação baseia-se no SistemaHarmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH), por isso você também poderá veressa nomenclatura identificada como NCM/SH .

Esta classificação tem por objetivo facilitar as relações de comércio exterior, determinar o IPI do produtoe identificar o órgão autorizador de sua importação.

No sistema Fenix é possível registrar o código NCM diretamente no cadastro da mercadoria, mastambém é possível cadastrá-lo em uma janela à parte.

Seu cadastro próprio é necessário somente para casos de mercadoria com substituição tributária, ondea Margem valor agregado daquele tipo de produto em cada estado específico deve serinformada.

Encontre o cadastro de NCM através do ambiente principal, na divisão Cadastro .

Cadastro 277



A janela NCM - Lista é bastante simples e dispõe apenas deste modelo de visualização, ao abrir ajanela pela primeira vez, verá que o sistema não traz nenhum registro previamente cadastrado. Istodeve-se ao fato de que a lista de NCM 's é muito extensa e variável, diariamente novos códigos sãoinseridos, tornando impossível manter uma fonte de dados atualizada.

Você deverá criar os registros de NCM de acordo com sua necessidade e seu ramo de atividade,cadastrando somente aqueles que identificarem os produtos que forem de substituição tributária.

Mais uma vez lembramos que a alimentação desta janela de dados não é requisito obrigatório paracadastro de um produto, pois seu NCM pode ser informado diretamente no campo disponível na janelada mercadoria, que permite digitação livre.



Os principais campos da janela estarão exibidos por padrão, mas se desejar exibir mais colunas, elasfornecerão outras informações que podem ser úteis.

Para cadastrar um novo NCM utilize o botão Inserir da barra de ferramentas ou o botão com umsímbolo de mais na parte inferior da grade. Informe o código e a descrição do registro para confirmar ainserção.

Em seguida, expandindo o registro principal, você verá que automaticamente o cadastro foi carregadocom os 26 estados brasileiros, o Distrito Federal e o registro Exterior (para transações internacionais).Na subgrade você tem as seguintes opções:

Tributável : Marque Sim quando a mercadoria pertencente àquele NCM possuir substituiçãotributária no estado selecionado.

Margem valor agregado (%) : Também conhecida por MVA . Registre aqui qual será amargem de lucro em taxa percentual da mercadoria tributável no estado correspondente.

Margem valor agregado reduzida : Campo opcional. Esta informação será fornecidasomente em alguns casos específicos onde o estado origem estabelece um acordo com o estadodestino e reduz a taxa de MVA para favorecer a comercialização de uma determinada categoria deprodutos.



4.8 ICMS

O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) é um tributo decompetência dos Estados e do Distrito Federal. Ele incide principalmente, sobre a circulação de

Cadastro 279


mercadorias. Nesse caso, não importa se a venda da mercadoria foi efetivada ou não, o movimentojustifica a taxa. O imposto também incide sobre serviços de transporte interestadual e intermunicipal,comunicações, energia elétrica, entrada de mercadorias importadas e serviços prestados no exterior.

O ICMS é regulamentado pela Lei Complementar 87/1996. Cada Estado possui autonomia paraestabelecer suas próprias regras de cobrança do imposto, respeitando as normas gerais previstas nalei.

Os contribuintes do ICMS são qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize com frequência ou emquantidade que caracterize atividade comercial, operações (venda, transporte etc.) de circulação demercadorias ou prestação de serviços nas naturezas mencionadas.

No sistema Fenix você deve indicar qual a taxa de ICMS utilizada por sua empresa no cadastro demercadoria, pois essa tributação poderá variar conforme o produto vendido ou o estado em que você seencontra.

Encontre o cadastro de ICMS através do ambiente principal, na divisão Cadastro .


A janela ICMS - Lista é bastante simples e dispõe apenas deste modelo de visualização. Todosos campos disponíveis já são exibidos na janela padrão.



Alguns registros não podem ser alterados, por exigência legal. A listagem relacionada por padrão najanela contém as operações mais comumente utilizadas, caso sua empresa utilize um regimediferenciado, você pode cadastrar uma nova situação, respeitando as normas, códigos e taxas vigentes.

É muito importante que a taxa do ICMS seja informada no cadastro de mercadoria, para que o sistemanão apresente erros futuramente ao realizar operações como nota fiscal, nota fiscal eletrônica, Sintegraou Sped.


ICMSCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix.

Nome Texto 25 Nome do imposto a ser cadastrado no sistema.

Taxa Fracionário Taxa utilizada para os cálculos. Existem três valores pré-cadastrados em que a taxa descrita indica ao sistema queos produtos vinculados a esse imposto devem ser tratadasde maneira diferenciada.

4.9 IPI

O IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) é um tributo federal que incide sobre aindustrialização de produtos manufaturados. As alíquotas devem variar de acordo com o tipo de produto,normalmente determinando taxas mais altas para produtos supérfluos e mais baixas para produtos

Cadastro 281


essenciais.

No sistema Fenix você deverá indicar a taxa de IPI no cadastro das mercadorias, quando suaempresa for de atividade industrial ou equiparada (veja cadastro Loja) ou quando seus produtos sofreremimportação direta.

Encontre o cadastro de IPI através do ambiente principal, na divisão Cadastro .


A janela IPI - Lista é bastante simples e dispõe apenas deste modelo de visualização. Todos oscampos disponíveis já são exibidos na janela padrão.




É muito importante que a taxa do IPI seja informada no cadastro de mercadoria, quando necessária,para que o sistema não apresente erros futuramente ao realizar operações como nota fiscal, nota fiscaleletrônica, Sintegra ou Sped.


IPICampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código Sistema Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix

Nome Texto 25 Nome do imposto a ser cadastrado no sistema.

Taxa Fracionário Taxa utilizada para os cálculos. Existem cinco valores pré-cadastrados em que a taxa descrita indica ao sistema queos produtos vinculados a esse imposto devem ser tratadasde maneira diferenciada.

4.10 ISS

O ISS (Imposto Sobre Serviços) é um tributo municipal, ele incide sobre a prestação, por pessoasfísicas ou jurídicas, de serviços previamente listados sujeitos ao imposto. A alíquota varia conforme alegislação de cada município, de 2 a 5%.

Cadastro 283


O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66, norma complementar à Constituição) consignou o ISScomo imposto sobre a produção e a circulação de serviços. Quem presta serviços cuja atividade estáexplicitamente definida na Lista de Serviços, deve sujeitar-se ao ISS , independente da satisfação deoutras exigências legais, regulamentares ou administrativas relativas a atividade tributada.

Você deve indicar sua taxa de ISS no cadastro das mercadorias no sistema Fenix sempre quecadastrar um item cujo Tipo seja Serviço .

Encontre o cadastro de ISS através do ambiente principal, na divisão Cadastro .


A janela ISS - Lista é bastante simples e dispõe apenas deste modelo de visualização. Todos oscampos disponíveis já são exibidos na janela padrão.

Diferente das demais janelas de cadastro de impostos e taxas, a janela ISS - Lista não traránenhuma informação cadastrada por padrão. Visto que trata-se de um imposto definido pelo município,você deve verificar sua legislação local para cadastrar a taxa que melhor se aplica ao regime de suaempresa.



Clique no botão Inserir da barra de ferramentas para adicionar um novo registro. Preencha oscampos Nome e Taxa com os dados indicados pela sua legislação local. Após finalizar a inserção,não esqueça de confirmar os dados criados através do botão Confirma da barra de ferramentas paraque o registro seja salvo.

Após cadastrar a taxa que será tributada em seus serviços comercializados, você poderá escolher estataxa na janela de mercadoria quando estiver criando uma nova.

É muito importante que a taxa do ISS seja informada no cadastro da mercadoria que são serviços,para que o sistema não apresente erros futuramente ao realizar operações como nota fiscal, nota fiscaleletrônica de serviços, Sintegra ou Sped.


ISSCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Nome Texto 25 Nome que descreve a utilização do campo

Taxa Fracionário Taxa utilizada para os cálculos.

4.11 PIS

O PIS (Programa de Integração Social) foi instituído pelo Governo Federal com a finalidade deproporcionar aos trabalhadores participação na renda nacional e, sobretudo, no lucro das empresas.

Assim, o objetivo do PIS é promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das

Cadastro 285


empresas, viabilizando melhor distribuição da renda nacional. Comumente conhecido apenas pela sigla PIS , o Programa de Integração Social, foi instituído pela Lei Complementar nº 07 de 1970.

Os contribuintes do PIS são as pessoas jurídicas de direito privado e a elas equiparadas pelalegislação referente ao Imposto de Renda, independente de exercerem ou não atividade lucrativa.

No sistema Fenix você deve indicar qual a taxa de PIS utilizada por sua empresa no cadastro demercadoria, pois essa tributação poderá variar conforme o produto vendido.

Encontre o cadastro de PIS através do ambiente principal, na divisão Cadastro .


A janela PIS - Lista é bastante simples e dispõe apenas deste modelo de visualização. Todos oscampos disponíveis já são exibidos na janela padrão.



Alguns registros não podem ser alterados, por exigência legal, estes registros são marcadas em cinzana janela. A listagem relacionada por padrão na janela contém as operações mais comumenteutilizadas, caso sua empresa utilize um regime diferenciado, você pode cadastrar uma nova situação,respeitando as normas, códigos e taxas vigentes.

É muito importante que a taxa do PIS seja informada no cadastro de mercadoria, para que o sistemanão apresente erros futuramente ao realizar operações como nota fiscal, nota fiscal eletrônica, Sintegraou Sped.


PISCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição



Taxa Fracionário Taxa utilizada para os cálculos. Quando o Cód. sit. trib. forigual a '3', então esta taxa representa um valor monetário.

Cód. sit. trib. Inteiro Código da situação tributária apesar de permitir um númeroqualquer, deve respeitar a legislação corrente. Atualmenteo maior código existente para o campo é 99.

Cadastro 287


4.12 Cofins

A Cofins (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) é um tributo cobrado pela Uniãosobre o faturamento bruto das pessoas jurídicas, destinado a atender programas sociais do GovernoFederal.

São contribuintes da Cofins as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as pessoas aelas equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto as microempresas e as empresas depequeno porte optantes pelo Simples Nacional.

Você deve indicar sua taxa de Cofins no cadastro da mercadoria no sistema Fenix.

Encontre o cadastro de Cofins através do ambiente principal, na divisão Cadastro .


A janela Cofins - Lista é bastante simples e dispõe apenas deste modelo de visualização.Todos os campos disponíveis já são exibidos na janela padrão.




É muito importante que a taxa da Cofins seja informada no cadastro de mercadoria, para que osistema não apresente erros futuramente ao realizar operações como nota fiscal, nota fiscal eletrônica,Sintegra ou Sped.


COFINSCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição



Taxa Fracionário Taxa utilizada para os cálculos. Quando o Cód. sit. trib. forigual a '3', então esta taxa representa um valor monetário.

Cód. sit. trib. Inteiro Código da situação tributária apesar de permitir um númeroqualquer, deve respeitar a legislação corrente. Atualmenteo maior código existente para o campo é 99.

4.13 Forma de pagamento

O cadastro da Forma de pagamento deverá indicar os possíveis parcelamentos e condições depagamento fornecidos por sua empresa.

Cadastro 289


Toda forma de pagamento deve estar vinculada a um Tipo de pagamento, então você deve cadastrarprimeiro os tipos que pretende utilizar em seu estabelecimento para depois dar continuidade às formas.

Encontre o cadastro de Forma de pagamento através do ambiente principal, na divisãoCadastro .


Para facilitar sua compreensão, ao pensar em forma de pagamento, entenda-as como a quantidade devezes ou parcelas utilizadas pelo cliente para pagar a compra. Sendo assim, 7 dias, 30-60-90 dias, 12xsem juros serão formas de pagamento.

Ao acessar Forma de pagamento , temos duas opções disponíveis para visualização. Na janelaem lista, os campos mais comuns para esta função são exibidos por padrão, mas todas as opções dajanela estão disponíveis para exibição em colunas caso necessário.



Quando acessar a janela pela primeira vez você notará que o sistema apresenta apenas uma forma pré-cadastrada. Cabe ao usuário cadastrar todas as formas possíveis de pagamento em seuestabelecimento não esquecendo de sempre associá-las aos tipos correspondentes.

Cadastro 291


Na visualização em detalhe, recomendada para inserção de novos registros, você pode ver todas asopções disponíveis para a Forma de pagamento :

Código : Identificação do registro, criado automaticamente pelo sistema.

Nome : Identificação do registro, criado pelo usuário para descrever a forma de pagamento utilizada,este campo suporta até 25 caracteres.

Descrição : Identificação complementar do registro, cadastrada pelo usuário apenas senecessário. Este campo suporta até 45 caracteres.

Tipo pagamento : Indique aqui o tipo de pagamento que será associado à forma cadastrada. Ocadastro de tipos deve estar previamente realizado e você deve procurá-lo através do botão da lupa.

Carência entrada : Aqui você pode determinar um prazo (em dias) para que a primeira parcelaseja paga, considerando-se que esta seja uma entrada. É importante lembrar que a entrada serásempre considerada uma parcela, então ao criar uma forma de pagamento 1+2 por exemplo, ocampo Quant. parcelas deverá ser 3.

Valor mínimo : Indique neste campo se a forma de pagamento criada exige um valor mínimo decompra do cliente. Neste caso, se a venda realizada totalizar valor inferior ao mencionado atransação receberá um alerta tanto no PDV quanto na retaguarda.

Exibir no PDV : Marque Sim para que a forma de pagamento cadastrada seja disponibilizadana venda do PDV.

Exibir na retaguarda : Marque Sim para que a forma de pagamento cadastrada sejadisponibilizada na venda da retaguarda.

Quant. parcelas : Indique aqui a quantidade de parcelas da forma de pagamento criada.Lembre-se que a entrada também deve ser considerada uma parcela.



Intervalo (dias) : Neste campo você deve indicar a quantidade de dias entre uma parcela eoutra de sua forma de pagamento, indicando o intervalo apropriado.

Porcent. entrada : Caso a forma de pagamento criada exija um valor de entrada, você podeindicar a porcentagem da mesma neste campo.

Juros : Indique a taxa de juros para a transação realizada.

Desconto global : Indique a taxa de desconto permitida para a transação realizada.

Aceitar desconto venda : Indique aqui se qualquer desconto será permitido no PDV ou não.Lembramos que esta opção é válida apenas para o PDV , a configuração de descontos nas vendas daretaguarda deve ser realizada nas Opções da janela Consultar como venda .

Imagem : Aqui também está disponível a ferramenta de inserção de imagens, para que vocêrepresente a forma de pagamento escolhida.

Saiba mais sobre esta função em seu tópico específico. Imagens.

Na janela Forma de pagamento - Detalhe você ainda tem dois outros botões para auxiliarna configuração do registro. Utilize a função Parcelas iguais para que todas as percelas daforma de pagamento selecionada tenham exatamente o mesmo valor. O sistema fará um cálculoautomático para que essa regra seja cumprida.

Utilize a função 100% na entrada para a operação inversa à anterior, independente da quantidadede parcelas definida para a forma de pagamento selecionada, o campo Porcent. entrada serápreenchido com o valor 100%. Esta ferramenta pode ser útil para estabelecimentos mais flexíveis aonegociar com o cliente, quando o vendedor prefere determinar manualmente, no ato da venda, o valor decada parcela do cliente.

Cadastro 293



Forma de pagamentoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Aceita desc.nositens

Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não.Caso esta opção estejamarcada, habilita o desconto na venda com a forma depagamento indicada.

Carência entrada Inteiro Prazo de pagamento para a primeira parcela de umavenda.


Desconto Valor Desconto concedido na venda que utiliza a forma depagamento indicada.

Descrição Texto 45 Descrição adicional a ser incorporada à Forma depagamento. Ex: Para o Cartão Visa Crédito podemoscolocar a descrição: "Visa Crédito 30, 60, 90 Dias."

Exibir naretaguarda

Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não.Caso esta opção estejamarcada, a forma de pagamento aparecerá como opção deescolha para as vendas na retaguarda.

Exibir no PDV Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não.Caso esta opção estejamarcada, a forma de pagamento aparecerá como opção deescolha para as vendas no PDV.

Intervalo Inteiro Intervalo de dias entre uma parcela e outra.

Juros Valor Valor dos juros que incidirá sobre as parcelas de umavenda. (Juro composto).

Nome Texto 25 Nome da forma de pagamento a ser cadastrada nosistema.

Porcentagementrada

Valor A porcentagem que será cobrada na parcela à vista deuma venda a prazo.

Quantidadeparcela

Inteiro Número de parcelas em que será dividida o valor da vendaa prazo.

Tipo pagamento Ligaçãoescolha

Escolha do tipo de pagamento (Dinheiro, cheque ou cartão)na forma indicada.

Valor mínimo Valor O valor mínimo necessário para o pagamento na formaindicada.

4.14 Tipo de pagamento

O cadastro de Tipo de pagamento é importante pois através dele você determina as possíveiscondições que sua empresa oferece ao seu cliente para pagamento das compras realizadas. Os tiposcadastrados serão utilizados no PDV e na retaguarda do sistema Fenix.

Encontre o cadastro de Tipo de pagamento através do ambiente principal, na divisãoCadastro .




Para facilitar sua compreensão, ao pensar em tipos de pagamento, entenda-os como o instrumentoutilizado pelo cliente para pagar a compra. Sendo assim, cartão de crédito, cartão de débito, cheque ouboleto serão tipos de pagamento.

Ao acessar Tipo de pagamento , temos duas opções disponíveis para visualização. Na janela emlista, os campos mais comuns para esta função são exibidos por padrão, mas todas as opções dajanela estão disponíveis para exibição em colunas caso necessário.

Cadastro 295


Quando acessar a janela pela primeira vez você notará que o sistema apresenta alguns tipos depagamento cadastrados por padrão. Estes são tipos mais comuns, mas você pode excluir estesregistros e cadastrar novos como julgar melhor para o funcionamento de sua empresa.

O código do registro criado pelo usuário terá uma estrutura bastante diferente daquela presente nosregistros criados pelo sistema, através desse código é possível perceber qual registro é padrão e qualserá do usuário.



Todas as opções configuráveis para os tipos de pagamento são importantes e ajudarão a melhorar suasações tanto no PDV quanto na retaguarda do sistema Fenix.


Moeda : Informe a moeda que será utilizada para as transações que utilizarem este tipo depagamento. É importante saber que o cadastro da Moeda deve ser utilizado somente para tipos depagamento à vista, não será possível associar formas parceladas aos tipos que contiverem Moedacadastrada. Para indicar uma moeda, você deve realizar um cadastro prévio destes registros nafuncionalidade Moeda.

Nome : Identificação do registro, criado pelo usuário para descrever o tipo de pagamento utilizado,este campo suporta até 25 caracteres.

Descrição : Identificação complementar do registro, cadastrada pelo usuário apenas senecessário. Este campo suporta até 45 caracteres.

Taxa para creditar : Indique aqui a taxa cobrada por sua operadora de cartão quandocadastrar um tipo de pagamento relacionado a uma operadora. Você pode determinar taxasdiferentes para cada loja de sua rede através do botão Configurar taxa por lojadisponível na barra de ferramentas.

Cadastro 297


Você também encontrará esta função no item de menu Ferramentas - Configurar taxapor loja . Observe que ao abrir a janela, a Taxa para creditar que foi indicada na janela emdetalhe é exibida no campo Taxa básica . Na grade desta janela são exibidas todas as lojasdisponíveis para que você possa indicar a taxa específica a cada uma delas. Caso alguma loja utilize amesma taxa, você não precisa repetir o valor, pode apenas deixar zerado e com a opção Taxadiferente desmarcada. O sistema irá considerar que, quando o campo por loja está zerado, o valorválido será aquele descrito na janela de cadastro.

Dias para creditar : Indique aqui o prazo estipulado para entrada dos valores na conta desua empresa por parte da operadora.

Bônus : Você pode indicar, em porcentagem, um valor de bônus para o cliente que realizar umacompra através deste tipo de pagamento. Para registrar o bônus o cliente deve estar cadastrado e avenda deve ser associada ao seu cadastro. O registro do crédito acumulado pelo cliente ficaarmazenado na funcionalidade Pacotes de serviços. A bonificação do pacote de serviços aconteceautomaticamente através das vendas realizadas pelo PDV, desde que esta função seja configuradanas opções da Estação. Para adicionar um bônus relativo a uma venda da retaguarda, você deveutilizar o Assistente de pacotes de serviços.

Método pgto. internet : Aqui você deve indicar a qual método de pagamento on-line refere-se este tipo de pagamento. Saiba mais sobre esta opção em Método de pagamento no tópico sobrea Loja virtual .

Classificação Sped : Esta é uma tabela fixa de exigência fiscal que deve ser preenchida paraque a geração do Sped seja bem sucedida.

Fornecedor :



OpçõesNa aba de dados Opções temos algumas ações configuráveis para os tipos de pagamento.

Exibir no PDV : Marque a opção para que o tipo de pagamento cadastrado sejadisponibilizado na venda do PDV.

Exibir na retaguarda : Marque a opção para que o tipo de pagamento cadastradoseja disponibilizado na venda da retaguarda.

Abrir a gaveta para a parcela à vista de uma venda no PDV :Marque a opção quando o tipo de pagamento cadastrado tenha a primeira parcela à vista enecessite de acesso à gaveta de dinheiro. Desmarque para evitar a abertura da gaveta quandonão for necessário.

Carregar no ECF (emissor de cupom fiscal) : Marque a opção para que otipo de pagamento cadastrado seja enviado para a memória da impressora através do PDV. Ostipos serão carregados na memória da impressora na primeira vez que o PDV for aberto depoisde uma redução Z emitida. É importante saber que as impressoras fiscais suportam em média20 meios de pagamento (a quantidade pode variar conforme o modelo do ECF), portanto, sevocê marcar mais de 20 tipos de pagamento para carregar e a memória da impressora ficarcheia ela não carregará outros meios. Para remover os meios já cadastrados você devesubmeter o equipamento à uma intervenção técnica com um profissional especializado.

Permitir a gravação do número do documento no PDV : Marque estaopção para que o PDV armazene o número de documento na transação quando este tipo depagamento for utilizado.

Crédito imediato : Marque esta opção para que o valor da venda realizada através deste

Cadastro 299


tipo de pagamento seja creditado imediatamente em Movimentação das contas, sem gerarregistro em Contas a receber e recebidas.

Permitir troco na parcela à vista de uma venda no PDV : Marqueesta opção quando o tipo de pagamento for em dinheiro, pois não recomenda-se fornecimentode troco para cheques por exemplo.

Gravar a taxa como movimentação separada : Marque esta opção para que osistema registre individualmente o valor creditado pela venda e o valor debitado pela taxa daoperadora quando utilizado este tipo de pagamento, assim serão gerados dois registros paracada transação na janela Movimentação das contas.

Consultar o saldo do crédito do cliente : Marque a opção para mostrar noPDV o saldo do cliente (acumulado em Pacotes de serviços através do Bônus) quando estetipo de pagamento for utilizado.

TEFNesta segunda aba, você deve indicar comportamentos do sistema relativos à comunicação viaTEF (Transferência eletrônica de fundos).

No quadro Operação de TEF a executar , temos as seguintes opções:

Não : Selecione quando o tipo de pagamento cadastrado não for associado a TEF.

Não - Mas com impressão de comprovante : Selecione quando o tipo depagamento cadastrado não for associado a TEF mas é necessário que o sistema emita umdocumento atestando a compra e o valor devido (pode ser utilizado para impressão decomprovantes de promessa de pagamento).



Sim - TEF Tecban : Selecione quando o tipo de pagamento cadastrado referir-se à TEFcorrespondente.

Sim - TEF Redecard/Amex/Visanet : Selecione quando o tipo de pagamentocadastrado referir-se à TEF correspondente.

Sim - TEF Hipercard : Selecione quando o tipo de pagamento cadastrado referir-se àTEF correspondente.

As duas últimas opções referem-se apenas à informações do TEF, que devem ser preenchidasquando o tipo de pagamento cadastrado for relacionado à transação através de cartão.

Classificação TEF :

Bandeira :

ImagemA última aba de dados apenas disponibiliza a ferramenta para que você insira uma imagemrepresentativa do tipo de pagamento escolhido.



Tipo de pagamentoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Abrir gaveta Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Caso esta opção estejamarcada, habilita a abertura de gaveta de dinheiro aoutilizar o tipo de pagamento em questão.

Bonificação Inteiro Crédito que o cliente recebe comprando com este tipo depagamento.

Carregar no ECF Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Caso esta opção estejamarcada, o tipo de pagamento será carregado na memóriada impressora fiscal.

Cód. internet Inteiro Código do tipo de pagamento que será utilizado pelainternet.

Cód. moeda Inteiro Código da moeda que será escolhido no campo moedautilizado quando o pagamento for crédito imediato.


Crédito imediato Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Caso esta opção estejamarcada, indica que o tipo de pagamento será pago emespécie e não como previsão.

Descrição Texto 45 Descrição adicional a ser incorporada ao tipo depagamento. Ex: Para o Cartão Visa podemos colocar a descrição: "Visa Crédito".

Exibir naretaguarda

Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não.Caso esta opção estejamarcada, o tipo de pagamento aparecerá como opção deescolha para as vendas na retaguarda.

Exibir no PDV Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não.Caso esta opção estejamarcada, o tipo de pagamento aparecerá como opção de

Cadastro 301


escolha para as vendas no PDV.

Gravar númerodoc.

Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não.Caso esta opção estejamarcada, o tipo de pagamento aparecerá com opção degravação do número do documento na venda.

Gravar taxaseparado

Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não.Grava um registro nocontas a receber com o valor do total da venda descontadoa taxa da administradora do tipo de pagamento.

Moeda Ligaçãoescolha

Nome da moeda utiliza quando o tipo de pagamento é umcrédito imediato.

Nome Texto 25 Nome do tipo de pagamento a ser cadastrado no sistema.

Permitir troco Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Caso esta opção estejamarcada, o Fenix calculará o troco a ser devolvido aocliente.

Taxa paracreditar

Valor Porcentagem da taxa da operadora do tipo de pagamento.

4.15 Grupo de lucro

O cadastro de Grupo de lucro é recomendado para que você possa criar categorias demercadorias que tenham faixas de lucro semelhantes e, através destas categorias, controlar asatualizações de preços, descontos e lucros em seu comércio. Você também pode utilizá-lo apenascomo instrumento de classificação.

Encontre o cadastro de Grupo de lucro através do ambiente principal, na divisão Cadastro .




A janela Grupo de lucro - Lista dispõe apenas deste modelo de visualização. Todos oscampos disponíveis já são exibidos na janela padrão.

Através da janela em lista você pode inserir, editar e remover os grupos de lucro cadastrados. Ao abrir ajanela pela primeira vez você vai notar que o sistema não traz nenhum grupo de lucro cadastrado, massua inserção é rápida e simples.

O grupo de lucro pode ser utilizado como mais uma ferramenta apenas para classificar mercadorias,mas os valores inseridos nos campos Preço venda e Desconto podem ser utilizados na janelaManutenção de preço de maneira a facilitar o processo de atualização de preços de mercadorias.

Os campos Limite inferior e Limite superior , quando preenchidos, irão conferir se ovalor estabelecido como Markup na janela Manutenção de preço está dentro dessa faixa requerida.

Ao vincular uma mercadoria a um determinado grupo de lucro, você pode escolher, na janela de Opções da mercadoria, se o cadastro daquele produto será atualizado com o preço determinado nogrupo de lucro ou se permanecerá sem alterações.

Cadastro 303


Na janela Opções da Mercadoria , localize o grupo de dados Grupo de lucro . Na opçãoCopiar preço e desc. do G. L. , ao marcar, o sistema irá atualizar o cadastro do produtoconforme indicação do grupo de lucro quando este for associado à mercadoria.

A ação de atualizar os dados das mercadorias também pode ser configurada na janela de Opções .Você pode escolher se as alterações entrarão em vigor para todas as lojas ou se ficarão modificadassomente na loja atualmente conectada. Determine este comportamento em Alteração nasmercadorias .


Grupo de lucroCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Nome Texto 25 Nome do Grupo de lucro a ser cadastrado no sistema.

Limite inferior Fracionário Percentual que calcula o valor mínimo do preço de umamercadoria associada a este grupo.

Limite superior Fracionário Percentual que calcula o valor máximo do preço de umamercadoria associada a este grupo.

Preço venda Valor Valor que pode ser utilizado no preço de venda dasmercadorias associadas a um grupo de lucro. (Campoopcional).

Desconto Fracionário Desconto a ser aplicado sobre o preço de venda quandoutilizado no grupo de lucro.



4.16 Moeda

O cadastro de Moeda é bastante simples e é recomendado apenas para empresas que possamreceber de seus clientes valores contabilizados de maneira internacional.

Encontre o cadastro de Moeda através do ambiente principal, na divisão Cadastro .


A janela Moeda - Lista dispõe apenas deste modelo de visualização. Todos os camposdisponíveis já são exibidos na janela padrão.

Através da janela em lista você pode inserir, editar e remover as moedas cadastradas. Ao abrir a janelapela primeira vez você vai notar que o sistema traz um registro de moeda já cadastrado.

Cadastro 305


A Moeda pode ser associada ao Tipo de pagamento, mas recomenda-se esta associação somentepara tipos de pagamento à vista, pois não é possível associar formas de pagamento parceladas à umtipo de pagamento que contenha moeda cadastrada.



4.17 Funcionário

O cadastro de Funcionário é muito importante no sistema e dispõe de diversas funcionalidades. Éimportante saber que todos os funcionários de sua empresa devem ser cadastrados, independente seutilizam o sistema Fenix ou não.

Entenda que há uma diferença entre o cadastro de Funcionário e o cadastro de Usuário . Osegundo será aquele que necessita de um login para acessar o sistema, o primeiro será o funcionárioda empresa, seja ele em qualquer função.

Encontre o cadastro de Funcionário através do ambiente principal, na divisão Cadastro .




Devido a vasta quantidade de campos que compõem o cadastro do funcionário e dada a importânciadesta funcionalidade, a janela Funcionário possibilita duas opções de visualização, lista e detalhe.

No modelo em Lista você pode visualizar ao mesmo tempo vários registros, mas não consegue vertodos os dados de cada funcionário de maneira facilitada. Esta visualização é ideal para relacionarvários itens, fazer filtros, relatórios e impressão de listas. Os campos mais comuns da janela sãoexibidos por padrão, mas todas as opções estão disponíveis para exibição em colunas se desejar.

Cadastro 307


Ao abrir a janela pela primeira vez, você perceberá que o sistema dispõe de um funcionário jácadastrado. Este funcionário não pode ser removido, pois está associado à ele o Usuário nox, quetem acesso a todas as funcionalidades do sistema e pode ser utilizado para definir os direitos de todosos demais usuários do sistema.

É importante entender que todo Usuário precisa de um Funcionário , mas nem todo funcionárioprecisa de um usuário. Isso acontece porque o acesso ao sistema exige o cadastro de um usuárioenquanto sua empresa pode ter um funcionário que não venha a utilizar o sistema Fenix.



A barra de ferramentas da janela Funcionário disponibiliza um botão de atalho para a janelaUsuário - Lista . Clique em Usuário para que o sistema exiba o usuário ao qual o funcionárioselecionado está associado. Caso o funcionário não tenha um usuário, o sistema exibirá umamensagem de aviso. Você também encontrará esta opção no item de menu Exibir - Usuário .

Cadastro 309


O sistema disponibiliza uma ferramenta exclusiva ao cadastro de funcionário que é bastante útil quandoa estrutura de sua empresa utilizar microterminais, iPAQs ou cartão de consumo (Ctrl+E no PDV).Trata-se da função Alterar código do funcionário .

Visto que o sistema estabelece por padrão um código muito longo para o registro de funcionário, vocêpode alterar este código para um número mais simples, facilitando a digitação e memorização aoutilizar os periféricos mencionados. Você encontrará esta opção apenas pelo item de menu Ferramentas - Alterar código do funcionário .

Porém é muito importante salientar que esta ferramenta funcionará apenas quando utilizada logo após ainserção do novo funcionário. Qualquer ação realizada com ele, até mesmo sua associação a umusuário, inibirá o funcionamento da função.

A ferramenta Alterar código do funcionário pode ser utilizada somenteimediatamente após a confirmação do registro de funcionário.

IdentificaçãoO primeiro grupo de dados exibe os campos necessários para Identificação do funcionário.




Estado : Indica a situação do registro do funcionário no sistema. Escolha Ativo paraaqueles em operação ou Inativo para aqueles que não fazem mais parte do quadro defuncionários.

Estado civil : Indique o estado civil do funcionário cadastrado.

Tratamento : Indique o pronome de tratamento que deve ser utilizado em referência aofuncionário cadastrado.

Nome , RG , CPF e Sexo : Indique nestes campos os dados requeridos de acordo com asinformações fornecidas por seu funcionário.

Endereço e dados para contatoO segundo grupo de dados requer os dados de contato e endereço de seu funcionário.

Cadastro 311


Preencha todos os campos mencionados de acordo com as informações fornecidas por seufuncionário. Observe que é possível cadastrar dois telefones, um celular e ainda outro númeroadicional no campo Fax .

Informações na empresaA primeira aba de dados do funcionário irá requerer informações relacionadas ao vínculoempregatício.



Loja : Aqui você deve informar a qual loja este funcionário está vinculado, quando fizer uso devárias filiais.

Cargo : Indique o cargo deste funcionário em sua empresa.

Salário : Informe aqui o salário do funcionário cadastrado. Lembre-se que através do item demenu Ferramentas - Personalizar a janela você pode remover estes camposda visualização de acordo com o usuário que está acessando.

Turno : Você pode determinar um Turno para um funcionário, para um departamento ouainda para uma loja. Para a Loja o turno é obrigatório e o sistema sugere um turno padrãoquando o Fenix é instalado. A ferramenta Turno é utilizada para prever e administrar osprazos para cumprimento de solicitações realizadas via Processo. Saiba mais sobre o cadastrode turnos em Turno acessado através da funcionalidade Loja .

Receber notificações sobre contatos longos : Marque esta opção sedesejar que o funcionário selecionado receba avisos em seu sistema sempre que outrofuncionário estiver realizando um contato de duração mais longa que o limite estabelecido.Determine as durações mínimas e máximas dos contatos em Opções da janela Clientes acontatar. Você também pode receber notificações quando esta situação acontecer em outrosdepartamentos. Veja esta opção na aba Departamento aqui mesmo no cadastro deFuncionário .

Dados de vendedorA segunda aba de dados do cadastro de Funcionário será melhor utilizada quando ofuncionário cadastrado tratar-se de um vendedor.

Cadastro 313


Aparece para a venda : Esta opção define se este funcionário será exibido na lista devendedores, tanto no PDV quanto na retaguarda.

Comissão

Aqui você pode definir uma taxa de comissão para o funcionário selecionado. No botão Configurar comissão você pode estabelecer prioridades para o uso das taxas decomissão que podem ser cadastradas em vários lugares. Você também encontra estaopção no item de menu Ferramentas - Configurar comissão .



Observando a ordem de prioridades na janela acima, podemos compreender melhor ofuncionamento do cálculo de comissão. Vejamos um exemplo:

Tenho uma loja de cosméticos e atendo clientes no atacado e no varejo. As comprasrealizadas por meus clientes de atacado permitem que eu pague uma comissão maioraos vendedores, pois a venda é sempre de maior volume.

Sabendo disso, todos os meus Clientes atacadistas terão, em seu cadastro, uma taxade comissão de 10%.

Quando tratar-se de um cliente do varejo, não haverá comissão cadastrada, então osistema irá procurar no próximo local de acordo com a prioridade. Em nossa imagem deexemplo, seria a Mercadoria.

Porém eu não gosto de cadastrar uma taxa de comissão para cada mercadoria, euprefiro operar através de Grupo e Subgrupo, então deixo o campo Comissão damercadoria em branco e utilizo conforme minha preferência.

Meu grupo de mercadorias A permite que eu forneça 5% de comissão, porém, um doissubgrupos deste grupo, o AB , tem mercadorias de custo maior que diminuem minhamargem e reduzem a comissão em consequência, então somente para esse subgrupo acomissão será 3%.

Entretanto, eu tenho um vendedor X que faz um trabalho externo de vendas ativas, paracompensar seus gastos de locomoção, fizemos um acordo de que sua comissão seriamaior, somente para ele, minha empresa pagará 7% em qualquer venda.

Sabendo de todas essas informações, ao vender o produto AABB para o clienteatacadista, meu vendedor interno (que não tem comissão própria) ganhará 10%. Nomesmo dia, ao vender o mesmo produto para um cliente de varejo, ele poderá ganhar 3ou 5%, dependendo do subgrupo, que será analisado antes do grupo conforme nossaordem de prioridades. Ainda em um mesmo momento, meu vendedor externo (que temcomissão própria) ganhará 7% sobre o mesmo produto, independente do cliente, pois a

Cadastro 315


prioridade dele é a primeira.

O sistema procura um valor no campo Comissão de acordo com aprioridade indicada nesta janela. Assim que encontrar um valor válido,utiliza-o e não procura mais.

Desconto limite (%) :

Desconto limite ($) :

DepartamentoNesta aba você vai determinar comportamentos do sistema de acordo com o departamento aoqual o funcionário pertence.

Na aba Departamento você terá apenas as colunas para marcar, não é possível cadastrar osdepartamentos através desta grade, nem mesmo os botões para inserção e exclusão dosregistros são exibidos aqui. Para cadastrar departamentos você deve utilizar o botão Cadastrode departamento localizado na barra de ferramentas da janela. Este botão exibirá uma novajanela para inserção dos registros. Você também encontra esta função disponível através do itemde menu Exibir - Cadastro de departamento .



Na janela Departamento funcionário - Lista os campos mais utilizados estãoexibidos por padrão, mas existem outras colunas que podem ser mostradas conforme suanecessidade. O sistema não exibirá nenhum registro ao abrir a janela pela primeira vez, todos osdepartamentos necessários devem ser cadastrados pelo usuário.

Aqui você também pode indicar um Turno para cada departamento, mas lembre-se que osturnos devem ser inseridos através da janela Turno, encontrada na divisão Empresa - Loja .

Conforme o cadastro de departamentos vai sendo alimentado, os departamentos disponíveis sãoexibidos na aba Departamento na janela Funcionário - Detalhe .

Cadastro 317


Todos os itens nesta aba são do tipo checkbox. Marque para Sim e desmarque para Não .

Departamento padrão : Indique aqui o departamento do funcionário selecionado. Cadafuncionário pode ter apenas um Departamento padrão , será de acordo com estaindicação que o turno será determinado.

Pertence : Esta coluna indica a quais departamentos o funcionário pode estar vinculado, aescolha atribuída aqui vai determinar os direitos de acesso deste funcionário a outrasinformações, como processos de outros departamentos por exemplo.

Receber processo : Marque esta coluna quando desejar que o funcionário selecionadoreceba os processos criados à um departamento. Para marcar esta opção, a coluna Pertence também deve estar selecionada no departamento correspondente.

Receber lembrete contato : Marque esta coluna quando desejar que o funcionárioselecionado receba avisos no ambiente principal do sistema quando outros funcionários (quepertencem ao mesmo departamento) realizarem contatos de duração mais longa que aqueladeterminada nas Opções da janela Clientes a contatar. Para marcar esta opção, a colunaPertence também deve estar selecionada no departamento correspondente. Para utilizaresta ferramenta algumas configurações devem ser realizadas na janela Clientes acontatar .

Datas e usuáriosNa aba Datas e usuários você pode cadastrar datas importantes relativas àquelefuncionário.



Os campos Nascimento , Contratação e Desligamento podem ser preenchidos pelousuário. Clique no botão disponível dentro do campo para exibir um calendário.

Os demais campos desta aba são preenchidos automaticamente pelo sistema e indicarão ousuário e data em que o registro foi criado, bem como usuário e data em que o registro foialterado.

ObservaçõesA aba de dados Observações irá disponibilizar um espaço para texto livre, onde você podeinserir quaisquer dados que julgar necessário no cadastro de seu funcionário.


Campos livresNo cadastro de Funcionário também é possível utilizar a opção dos Campos livres .

Saiba mais sobre esta função em seu tópico específico. Campos livres.

ImagemNesta aba de dados está disponível a ferramenta de inserção de imagens para o funcionárioselecionado.


Anexo

Cadastro 319


A última aba de dados, Anexo , também é uma ferramenta comum em outras áreas do sistema.Salve arquivos de qualquer formato para que sejam exibidos e armazenados diretamente no Fenixatravés desta função.



As divisões de grupos estão acompanhando as exibidas na tela Funcionário - janela emdetalhe quando está sem personalizações.


hoDescrição


CPF Texto 25 CPF do funcionário cadastrado.


Estado civil Lista fixa Valores possíveis:Solteiro, Casado, Divorciado ou Viúvo.Indica o estado civil do funcionário cadastrado.

Loja Ligaçãoescolha

Indica a loja que o funcionário trabalha.

Nome Texto 45 Nome do funcionário a ser cadastrado no sistema.

RG Texto 25 RG do funcionário cadastrado

Sexo Lista fixa Valores possíveis:Masculino ou Feminino. Indica o sexo dofuncionário cadastrado.

Tratamento Lista fixa Valores possíveis:Sr,Sra,Srta,Dr ou Dra. Indica otratamento a ser dado ao funcionário cadastrado.

DatasCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Contratação Data e hora Data da contratação do funcionário.

Data alteração Data e hora Data da última alteração ocorrida no cadastro dofuncionário.

Data criação Data e hora Data da criação do registro.

Desligamento Data e hora Data do desligamento do funcionário da empresa.

Nascimento Data e hora Data de nascimento do funcionário.

Endereço e dados para contatoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Bairro Texto 25 Bairro onde reside o funcionário cadastrado.

Celular Texto 20 Telefone celular do funcionário cadastrado.

CEP Texto 10 Código do endereço postal do funcionário cadastrado.

Cidade Texto 25 Cidade onde reside o funcionário cadastrado.

Complemento Texto 25 Informação complementar sobre o endereço do funcionáriocadastrado.



Ex: Casa, Fundos, SL.

e-mail Texto 90 Endereço eletrônico do funcionário cadastrado.

Fax Texto 25 Fax do funcionário cadastrado.

Fone1 Texto 25 1ª Opção de telefone do funcionário cadastrado.

Fone2 Texto 25 2ª Opção de telefone do funcionário cadastrado.

País Texto 25 País onde reside o funcionário cadastrado.

Rua Texto 45 Nome da rua onde reside o funcionário cadastrado.

UF Texto 2 Unidade federativa onde reside o funcionário cadastrado.


hoDescrição

Aparece para avenda

Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Caso esta opção estejamarcada, o funcionário aparecerá para ser associado comovendedor na venda realizada.

Cargo Texto 25 Cargo exercido pelo funcionário no estabelecimento.

Comissão Fracionário Registro da comissão do funcionário sobre as vendas.

Salário Valor Salário do Funcionário cadastrado.

Us. alteração Texto Usuário que fez a última alteração no cadastro dofuncionário cadastrado. Esse campo é gravado pelo Fenix .

Us. criação Texto Usuário que cadastrou o funcionário.

Esse campo é gravado pelo Fenix .


hoDescrição

Observação Texto livre Campo livre para anotação de qualquer valor referente aofuncionário sem limite de tamanho.

Campos livresCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Campo livre 1 Texto Campo de livre utilização à disposição da empresa.





4.18 Fornecedor

O cadastro de Fornecedor é muito importante pois a partir dele você poderá trabalhar com osvalores de custos das mercadorias cadastradas, basear-se em relatórios com estes dados e conheceros lucros de seu negócio. O cadastros de seus fornecedores é importante também para controlar seusrecebimentos de mercadorias, fazer cotações de preço, receber notas eletrônicas em .xml entre outrasferramentas importantes.

Encontre o cadastro de Fornecedor através do ambiente principal, na divisão Cadastro .

Cadastro 321



A janela Fornecedor disponibiliza duas formas de visualização Lista e Detalhe . Assim comotodas as demais janelas do sistema, o formato em Lista permite visualizar mais registros diferentescom menos campos visíveis.



O formato em Detalhe permite visualizar todos os campos disponíveis de um único registro. Estajanela exibirá dois grupos de dados e mais cinco abas de campos adicionais.

Cadastro 323


IdentificaçãoO primeiro grupo de dados do cadastro de fornecedor exibirá informações para reconhecimento doregistro inserido. Trata-se do grupo Identificação .



Aqui são exibidos os dados básicos para cadastro de um Fornecedor . São eles:

Código : Numeração criada automaticamente pelo sistema para identificar o registro na fontede dados.

Estado : Determina a situação atual do registro, escolha entre Ativo para mantê-lo em usorecorrente e Inativo para indicar fora de uso. Inativar um registro pode bloquear algumasações relacionadas a ele.

CNPJ/CPF : Campo para indicação do CNPJ do fornecedor (quando pessoa jurídica) ou doCPF do fornecedor (quando pessoa física).

Nome : Nome ou razão social do fornecedor em questão. Este campo aceita até 45 caracteres.

Inscr./RG : Campo para indicação da Inscrição Estadual do fornecedor (quandopessoa jurídica) ou do RG do fornecedor (quando pessoa física).

Fantasia : Nome fantasia do fornecedor em questão.

Inscr. Suframa : Inscrição do fornecedor quando tratar-se de empresa situada na ZonaFranca de Manaus. Este cadastro é obrigatório para que as empresas estabelecidas nesta áreabeneficiada possam ter direito aos incentivos fiscais proporcionados pelo governo.

Área : Cadastro livre para que o usuário indique a área de atuação do fornecedor.

Tipo : Cadastro livre para que o usuário indique o tipo de empresa fornecedora.

Físico/Jurídico : Indique se o cadastro refere-se a uma empresa ou a uma pessoafísica. A indicação dada neste campo vai determinar o correto preenchimento dos conteúdosdos campos CNPJ/CPF e Inscr./RG .

Cadastro 325


Endereço e dados para contato O nome deste segundo grupo de dados é bastante explicativo, aqui você indicará o endereçocompleto do Fornecedor bem como os dados utilizados para sua comunicação com ele.

Neste grupo de dados, Rua , Número , Complemento , Bairro , Município , UF , CEP ePaís são itens relacionados ao endereço. Preencha estes campos adequadamente com osdados de seu fornecedor.

Você pode configurar o sistema para que faça a validação do CEP digitado através da base dedados dos Correios, com essa ferramenta em uso, ao digitar o CEP , o sistema irá procurar epreencher o campo Rua com o endereço correspondente de maneira automática. Saiba comofazer esta configuração em Loja.

Os campos Fone 1 , Fone 2 , Celular , Fax e e-mail são campos que guardarão ospossíveis meios de contato entre sua empresa e o fornecedor.

É importante lembrar que o campo UF deve indicar ao campo Inscr./RG qual o correto formatoda Inscrição Estadual cadastrada ali, mas essa função será válida somente para cadastros depessoa jurídica.

Dados adicionaisA primeira aba de dados do cadastro de fornecedor é a Dados adicionais .



Trat.1 , Contato 1 , Trat. 2 , Contato 2 : Aqui você tem a possibilidade de informardois diferentes contatos em seu fornecedor com seus respectivos pronomes de tratamentoquando necessário.

Pedido mín. : Você pode registrar qual é o valor de pedido mínimo aceito por estefornecedor, para que você possa programar suas compras dentro desse número estipulado.

Data criação , Us. criação , Data alt. , Us. alteração : Estão localizadosnesta aba os campos que são preenchidos automaticamente pelo sistema, relativos ao controlede alterações dos registros do sistema.

ObservaçõesA segunda aba de dados, Observações , irá disponibilizar um espaço para texto livre, ondevocê pode inserir quaisquer dados que julgar necessário no cadastro de seu fornecedor.

Cadastro 327



Campos livresA aba de dados Campos livres disponibiliza ao usuário adicionar novos dados ao cadastrodo fornecedor. Estes dados podem ser exibidos como colunas na visualização em lista e o nomedo campo pode até ser personalizado conforme a necessidade do cliente.



Utilize o item de menu Ferramentas - Configurar o título dos camposlivres para personalizar o nome dos campos conforme sua preferência.

Saiba mais sobre como utilizar esta ferramenta em seu tópico exclusivo: Campos livres.

AnexoA quarta aba de dados, Anexo , também é uma ferramenta comum em outras áreas do sistema.Através do Anexo você pode salvar arquivos de qualquer formato para que eles sejam exibidos earmazenados diretamente no Fenix.

Cadastro 329



Contas do fornecedorA última aba de dados armazena as contas bancárias do Fornecedor , para que vocêmantenha um registro organizado destes dados tão importantes para suas transações comerciais.



Na grade da aba Contas do fornecedor , clique no botão com um símbolo de mais naparte inferior da grade para inserir um novo registro.

Para inserir o Banco , você já deve tê-los cadastrado previamente na divisão Financeiro , noitem Banco .

Os campos Agência e Número conta são preenchidos diretamente na grade.

O campo Tipo e Descrição são opcionais, para que você adicione qualquer informação extrasobre as contas cadastradas.

Cadastro 331


O campo Tipo , se utilizado, deve dispor de uma lista de escolha que pode ser criada pelocliente. Para criar uma lista de tipos de conta, clique no botão Configurar os tipos deconta . Este botão está disponível na barra de ferramentas ou através do item de menuFerramentas - Configurar os tipos de conta , porém ambas opções estãosomente na janela em detalhe.


As divisões de grupos estão acompanhando as exibidas na tela Funcionário - janela emdetalhe quando está sem personalizações.


hoDescrição

Categoria Data e hora Valores possíveis: Físico ou Jurídico. Pode ser usadocomo filtro para diversas operações no sistema.

CNPJ/CPF Data e hora CNPJ caso a categoria do fornecedor seja jurídico ou CPFcaso seja físico.



Fantasia Data e hora 25 Nome fantasia do fornecedor a ser cadastrado no sistema.

Inscr./RG Texto 25 Inscrição caso a categoria do fornecedor seja jurídico ouRG caso seja físico.



Nome Texto 45 Razão social do fornecedor a ser cadastrado no sistema.

Endereço Campo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Bairro Texto 25 Bairro onde se localiza o fornecedor cadastrado.

Celular Texto 20 Telefone celular do contato do fornecedor cadastrado.

CEP Texto 20 Código do endereço postal do fornecedor cadastrado.

Cidade Texto 25 Cidade onde se localiza o fornecedor cadastrado.

Complemento Texto 25 Informação complementar sobre o endereço do fornecedorcadastrado.


e-mail Texto 90 Endereço eletrônico do contato do fornecedor cadastrado.

Fax Texto 20 Fax do fornecedor cadastrado.

Fone1 Texto 20 1ª Opção de telefone do fornecedor cadastrado.

Fone2 Texto 20 2ª Opção de telefone do fornecedor cadastrado.

Município Ligaçãoescolha

Escolha do município IBGE do fornecedor cadastrado.Informação de suma importância para a NFe.

Número Inteiro Número do estabelecimento do fornecedor cadastrado.

País Texto 25 País onde se localiza o fornecedor cadastrado.

Rua Texto 45 Nome da rua do estabelecimento do fornecedorcadastrado.

UF Texto 2 Unidade federativa do estabelecimento do fornecedorcadastrado.


hoDescrição

Área Texto 25 Área ou ramo do fornecedor cadastrado.

Contato 1 Texto 45 Nome do contato do fornecedor cadastrado.

Contato 2 Texto 45 Nome do segundo contato do fornecedor cadastrado.

Data alt. Data e hora Data da última alteração ocorrida no cadastro dofornecedor.


Pedido min. Valor Campo onde é informado a quantidade mínima a sercomprada do fornecedor cadastrado.

Tipo Texto 25 Descrição do tipo de fornecedor cadastrado no sistema.

Trat. 1 Lista fixa Valores possíveis:Sr,Sra,Srta,Dr ou Dra. Indica otratamento a ser dado ao primeiro contato do fornecedorcadastrado.

Trat. 2 Lista fixa Valores possíveis:Sr,Sra,Srta,Dr ou Dra. Indica otratamento a ser dado ao segundo contato do fornecedorcadastrado.

Us. Alteração Sistema Usuário que fez a última alteração no cadastro dofornecedor visualizado. Esse campo é gravado pelo Fenix .

Us. Criação Sistema Usuário que cadastrou o fornecedor visualizado.

Cadastro 333


Esse campo é gravado pelo Fenix.


hoDescrição

Observação Texto livre Campo livre para anotação de qualquer valor referente aofornecedor sem limite de tamanho.


hoDescrição






4.18.3 Opções

Esta funcionalidade dispõe de algumas opções configuráveis. Todas estão reunidas no item de menu Ferramentas - Opções que pode ser encontrado tanto na janela em lista quando na versão emdetalhe. Também está disponível um botão de atalho na barra de ferramentas.



CNPJ e IEO primeiro grupo de opções chama-se CNPJ e IE . Aqui você irá determinar se o sistema faráou não a verificação do conteúdo digitado nos campos campos CNPJ/CPF e Inscr./IE .

Estas opções vêm marcadas por padrão, porque essa checagem pode evita futuros erros emnotas e arquivos fiscais.

Ao desmarcar as opções Verificar preenchimento do CNPJ e Verificarpreenchimento da IE , o campo fica liberado para inserção de qualquer informação, masisso pode gerar inconsistências em diversas outras ações fiscais dentro do sistema.

Quando o cadastro realizado for do tipo pessoa Física e estas opções estiverem ativas, osistema fará a validação do CPF também, mas o RG não será verificado.

CEPO grupo de opções CEP vai determinar alguns comportamentos do sistema quando a ferramentade busca de CEP na base de dados dos Correios estiver ativa.

Cadastro 335


Marque a opção Verificar CEP no Correios para definir que pretende usar aferramenta de busca de CEP no cadastro de Fornecedor . Além de marcar esta opção, caso obanco de dados dos Correios ainda não esteja configurado no seu sistema, você deve realizar estaconfiguração nas Opções da Loja .

Desmarcar esta opção, além de interromper o uso da consulta de CEP, também irá invalidarqualquer marcação realizada nas duas opções seguintes.

Saiba mais sobre esta ferramenta em seu tópico exclusivo: Consulta endereço por CEP.

TelefoneO último grupo de dados refere-se à inclusão de máscaras para cadastros dos campos detelefone.



A máscara é uma estrutura que define o formato do conteúdo de um campo, ao utilizar a máscarade telefone, você está bloqueando um possível erro de digitação neste campo, pois com a Máscara Telefone , por exemplo, não será possível digitar letras no campo telefone, nãoserá possível digitar uma quantidade maior de números do que aquela determinada pela máscara ea visualização do conteúdo do campo fica facilitada.

O sistema sugere um padrão de máscara que é o mais comum para telefones, este modelopermitirá o cadastro de um telefone no formato DDD entre parênteses + telefone com oito dígitosseparados por hífen, por exemplo: (41) 3240-3000 .

4.19 Fabricante

O cadastro do Fabricante é mais uma maneira de classificar e organizar o seu cadastro demercadorias. Muitas vezes o produto que sua empresa adquire para revender não é fabricado por seufornecedor e o primeiro então, torna-se bastante útil neste histórico.

Encontre o cadastro de Fabricante através do ambiente principal, na divisão Cadastro .

Cadastro 337



A janela Fabricante - Lista dispõe apenas deste modelo de visualização. Os principais dadosdo cadastro são exibidos por padrão, mas ele dispõe de diversos outros campos que podem serexibidos para preenchimento se necessário.



A inserção de dados nesta janela é rápida e simples, e o vínculo do Fabricante no cadastro daMercadoria é requisito obrigatório ao emitir notas de importação.

O nome do Fabricante também pode ser adicionado à descrição das mercadorias enviadas à Lojavirtual com objetivo de melhorar sua identificação nas vendas on-line.


FabricanteCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Bairro Texto 25 Bairro onde se localiza o fabricante cadastrado.






Celular Texto 20 Telefone celular do contato do fabricante cadastrado.

CEP Texto 10 Código do endereço postal do fabricante cadastrado.

Cidade Texto Cidade onde se localiza o fabricante cadastrado.

CNPJ Texto 25 CNPJ caso a categoria do fabricante seja jurídico ou CPFcaso seja físico.


Cadastro 339


Complementos Texto 25 Informação complementar sobre o endereço do fabricantecadastrado.


Contato 1 Texto 45 Nome do contato do fabricante cadastrado.

Contato 2 Texto 45 Nome do segundo contato do fabricante cadastrado.

Data alteração Data e hora Data da última alteração ocorrida no cadastro dofabricante.


Email Texto 90 Endereço eletrônico do contato do fabricante cadastrado.

Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativo ou Inativo. Pode ser usado comofiltro para diversas operações. no sistema.

Fantasia Texto 25 Nome fantasia do fabricante a ser cadastrado no sistema.

Fax Texto 20 Fax do fabricante cadastrado.

Físico/Jurídico Lista fixa Valores possíveis: Físico ou Jurídico. Pode ser usadocomo filtro para diversas operações no sistema.

Fone 1 Texto 20 1ª Opção de telefone do fabricante cadastrado.

Fone 2 Texto 20 2ª Opção de telefone do fabricante cadastrado.

Inscrição Texto 25 Inscrição do fabricante cadastrado.

Nome Texto 45 Razão social do fabricante a ser cadastrado no sistema.

Número Inteiro Número do estabelecimento do fabricante cadastrado.

País Texto 25 País onde se localiza o fabricante cadastrado.

Rua Texto 45 Nome da rua do estabelecimento do fabricante cadastrado.

Tratamento 1 Lista fixa Valores possíveis:Sr,Sra,Srta,Dr ou Dra. Indica otratamento a ser dado ao primeiro contato do fabricantecadastrado.

Tratamento 2 Lista fixa Valores possíveis:Sr,Sra,Srta,Dr ou Dra. Indica otratamento a ser dado ao segundo contato do fabricantecadastrado.

UF Lista fixa Unidade federativa do estabelecimento do fabricantecadastrado.

Usuário alteraçãoTexto Usuário que fez a última alteração no cadastro dofabricante visualizado. Esse campo é gravado pelo Fenix .

Usuário criação Texto Usuário que fez a última alteração no cadastro dofabricante visualizado. Esse campo é gravado pelo Fenix .

4.20 Transportadora

O cadastro de Transportadora é bastante recomendado para que você possa controlar suasprestadoras de serviços de entrega e coleta. Especialmente ao emitir notas fiscais, com atransportadora devidamente cadastrada você pode informá-la na nota facilitando sua administração dosdados posteriormente se necessário.

Encontre o cadastro de Transportadora através do ambiente principal, na divisão Cadastro .




A janela Transportadora disponibiliza duas formas de visualização Lista e Detalhe . Assimcomo todas as demais janelas do sistema, o formato em Lista permite visualizar mais registrosdiferentes com menos campos visíveis enquanto no Detalhe você pode ver todos os campos de umúnico cadastro.

Cadastro 341


A janela em detalhe disponibiliza três grupos de dados e duas abas para informações adicionais.



Nos grupos de dados Identificação , Endereço e Telefones e contatos complete oscampos de acordo com os dados relativos à transportadora que está sendo cadastrada. Lembre-se queesta ferramenta faz verificação de Inscr. Est. de acordo com a UF informada, então é importanteconferir a digitação deste campo para que o sistema não bloqueie o conteúdo.

Nas abas de informações disponíveis na parte inferior da janela você tem:

Observações : Espaço para texto livre onde você pode inserir quaisquer dados que julgarnecessário a respeito da transportadora cadastrada. Utilize este espaço como se fosse um bloco denotas para consulta local e recorrente.

Campos livres : Consulte o tópico específico desta função comum para saber mais sobre ela.


TransportadoraCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Bairro Texto 25 Bairro onde se localiza a transportadora cadastrada.

Celular Texto 20 Telefone celular do contato na transportadora cadastrada.

CEP Texto 10 Código do endereço postal da transportadora cadastrada.

Cidade Texto Cidade onde se localiza a transportadora cadastrada.

CNPJ Texto 25 CNPJ da transportadora cadastrada.


Cadastro 343


Complementos Texto 25 Informação complementar sobre o endereço datransportadora cadastrada.


Contato 1 Texto 45 Nome do contato da transportadora cadastrada.

Contato 2 Texto 45 Nome do segundo contato da transportadora cadastrada.


Fax Texto 20 Fax da transportadora cadastrada.

Fone 1 Texto 20 1ª Opção de telefone da transportadora cadastrada.

Fone 2 Texto 20 2ª Opção de telefone da transportadora cadastrada.

Inscriçãoestadual

Texto 25 Inscrição estadual da transportadora cadastrada.

Nome Texto 45 Razão social d transportadora a ser cadastrada no Fenix.

Número Inteiro Número do estabelecimento da transportadora cadastrada.

País Texto 25 País onde se localiza a transportadora cadastrada.

Rua Texto 45 Nome da rua do estabelecimento da transportadoracadastrada.

Tratamento 1 Lista fixa Valores possíveis:Sr,Sra,Srta,Dr ou Dra. Indica otratamento a ser dado ao primeiro contato datransportadora cadastrada.

Tratamento 2 Lista fixa Valores possíveis:Sr,Sra,Srta,Dr ou Dra. Indica otratamento a ser dado ao segundo contato datransportadora cadastrada.

UF Lista fixa Unidade federativa do estabelecimento da transportadoracadastrada.


hoDescrição

Observação Texto livre Campo livre para anotação de qualquer valor referente atransportadora sem limite de tamanho.


hoDescrição






4.21 Taxa de entrega

O cadastro de Taxa de entrega é recomendado para estabelecimentos que trabalham com aopção de Delivery no PDV . Você pode cadastrar as localidades e os preços para entrega de pedidosnestes locais e associar esta taxa ao cadastro de seu Cliente .

Encontre o cadastro de Taxa de entrega através do ambiente principal, na divisão Cadastro .




A janela Taxa de entrega - Lista dispõe apenas deste modelo de visualização. Todos oscampos são exibidos por padrão na janela lista e o cadastro dos registros é bastante simples. Ao abrira janela pela primeira vez, observe que não há nenhum registro cadastrado, você deve criá-los conformesua preferência.

Cadastro 345


Com a Taxa de entrega cadastrada, você pode associá-la ao cadastro de seu cliente,possibilitando que o valor da taxa seja adicionado automaticamente ao pedido realizado no Delivery.



Lembre-se que para utilizar o Delivery é necessário configurar sua estação. Veja mais sobre aspropriedades da estação no tópico Estação.

Na janela do Delivery também é possível inserir manualmente a Taxa de entrega , mas lembre-seque esta inserção será momentânea, somente para o pedido realizado no momento, para manter a taxade entrega associada ao cadastro do cliente utilize a opção Alterar o cadastro . na própria telado Delivery.


Taxa de entregaCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Nome Texto 25 Nome da taxa a ser cadastrada no Fenix.

Valor Fracionário Valor utilizado na cobrança da taxa de entrega que estarávinculado ao cliente e a venda feita para o mesmo.

4.22 Motivo

O cadastro de Motivo é bastante simples e é utilizado para justificar certas ações irreversíveis dentrosistema. Em algumas janelas esta justificativa é obrigatória e em outras, configurável.

Encontre o cadastro de Motivo através do ambiente principal, na divisão Cadastro .

Cadastro 347



A janela Motivo - Lista dispõe apenas deste modelo de visualização. Todos os camposdisponíveis são exibidos por padrão.

Através desta janela você pode inserir, editar e remover os motivos cadastrados. Ao abrir a janela pelaprimeira vez você vai notar que o sistema traz a janela vazia, nenhum registro está cadastrado porpadrão.



Ao inserir o primeiro registro, observe que a coluna Tipo já disponibiliza valores cadastrados. Oslocais indicados nesta lista são aqueles onde é possível realizar uma operação de cancelamento quepoderá requerer um motivo. Você pode cadastrar quantos motivos julgar necessário para cada tipo deestorno indicado pelo sistema.

O campo Código é determinado automaticamente pelo sistema e o campo Nome é aquele onde vocêvai descrever brevemente a justificativa para o estorno indicado no campo Tipo . Lembre-se que suadescrição não pode ser muito extensa, pois o campo Nome suporta um máximo de 25 caracteres.

O estorno ou cancelamento que requer motivo poderá mostrar-se de diferentes forma no sistema,dependendo da janela que está sendo utilizada. É possível utilizar o Motivo nas seguintes janelas:

Venda

Proposta para cliente

Pedido para cliente

Saída de mercadoria

Recebimento de mercadoria

Transferência de mercadoria



Agenda

Em todos estes locais, ao cancelar um registro, você também pode digitar livremente no campo Motivo qual será a justificativa de sua ação. Em algumas destas janelas você também terá umaopção configurável para obrigar ou não o preenchimento do Motivo .

Cadastro 349



MotivoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Nome Texto 25 Nome do motivo a ser cadastrado no Fenix.

Tipo Ligaçãoescolha

Opção da funcionalidade que será vinculado ao motivocadastrado.

4.23 Local cartão mesa

O cadastro de Local cartão mesa é recomendado ao segmento de bares e restaurantes nointuito de indicar a localização dos cartões de pré-venda (comandas de consumo) disponíveis paraatendimento dentro do estabelecimento.

Encontre o cadastro de Local cartão mesa através do ambiente principal, na divisãoCadastro .




A janela Local cartão mesa - Lista dispõe apenas deste modelo de visualização. Oscampos principais da janela são exibidos por padrão, mas você pode exibir outras colunas se desejar.

O cadastro dos registros é bastante simples. Ao abrir a janela pela primeira vez, observe que não hánenhum registro cadastrado, você deve criá-los de acordo com sua necessidade.

Para utilizar esta funcionalidade você deve realizar configurações específicas para exibição da escolhado local em cada periférico utilizado.

Para exibir o local na pré-venda do PDV, verifique a configuração em Estação.

Para exibir o local no microterminal e no iPaq, verifique a configuração em Microterminal.

Cadastro 351


O campo Código é preenchido automaticamente pelo sistema, o campo Nome suporta até 25caracteres e é obrigatório para confirmação do registro. O campo Descrição é opcional e suportaaté 45 caracteres.

Você pode utilizar esta funcionalidade para indicar os cartões de consumo de uma maneira mais ampla,como no exemplo da tela acima, onde o estabelecimento fica setorizado, vejamos um exemplo:

Minha empresa é um restaurante amplo e bastante movimentado, eu ofereço aos meus clientes umatendimento padrão serv-car, em estacionamento privativo, dois ambientes principais e ainda umespaço para espera quando o movimento é intenso. Tenho à disposição mais de 300 cartões deconsumo.

Enquanto um grupo de funcionários realiza a coleta dos pedidos em todos estes ambientes, outro grupode garçons serve os pedidos realizados. Para que o segundo grupo de funcionários não fique procurandoo local onde está localizada a comanda do pedido correspondente, posso indicar a ele a localização dacomanda, para restringir sua busca. Esta indicação é dada pelo primeiro grupo de funcionários, nomomento da coleta do pedido.



Você também pode utilizar esta informação para localizar as comandas de um ponto de vista maisespecífico, cadastrando as mesas de seu restaurante e indicando quais cartões de consumo estãonaquela mesa, vejamos um exemplo:

Em meu estabelecimento tenho preferência por oferecer um cartão para cada cliente, independente serecebo-o sozinho, em casal ou grupos. Quando o atendente faz o pedido de cada pessoa, ele irá indicarem que mesa este cliente está sentado, visto que ofereço mesas para até 10 pessoas. Isso possibilitaque, ao final do atendimento, eu possa fazer um fechamento por mesa ou fechamentos individuais, casouma única pessoa de um grupo de clientes queira se retirar antes dos demais.


Local cartão mesaCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód.loja Inteiro Código da loja onde se está configurado a localizações aserem cadastradas. Suas opções variam de acordo com onúmero de lojas cadastradas no Fenix.


Descrição Texto 45 Descrição e referência da localização cadastrada nosistema.



Loja onde se está configurado a localizações a seremcadastradas. Suas opções variam de acordo com o

Cadastro 353


número de lojas cadastradas no Fenix.

Nome Texto 25 Nome da identificação do local a ser cadastrado no Fenix.

4.24 Localização

O cadastro de Localização permite estabelecer uma estrutura de endereçamento de sua empresacomo um todo. Você pode utilizar este cadastro ao realizar ações relativas ao controle de patrimônio desua empresa.

Encontre o cadastro de Localização através do ambiente principal, na divisão Cadastro .


O cadastro de localização servirá como um diagrama de endereçamento físico e lógico dentro doestabelecimento. Esse cadastro terá grande importância para o mapeamento das informaçõesrelacionadas com a localização do patrimônio cadastrado no sistema.

A janela de Localização possui uma estrutura de cadastro em níveis ou nós de informação, sendo quepodemos inserir diversas localizações físicas para muitas localizações lógicas contidas dentro do nóprincipal que é o endereçamento físico de um estabelecimento.



Além dos botões de ação de registros de uma base de dados (encontrado na maioria das janelas dosistema) e das funcionalidades comuns como botão de escolha de campos, ordenação e filtragem,temos três divisões que comportam as informações da localização e seus níveis cadastrados.


Grade localizaçãoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód.complemento

Inteiro Código do endereço de uma localização física. Esseendereço é cadastrado no momento que criamos umalocalização física ficando armazenado numa tabela deendereços.

Cód. Pai Inteiro Código do registro principal a qual uma localização filhaestá inserida.


Data alteração Data e hora Campo que retorna a data e hora de alguma alteração feitano registro de localização.

Data criação Data e hora Campo que retorna a data e hora da criação de um registrode localização.

Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativo ou Inativo. Através da lista fixapodemos ativar ou inativar um registro de localização.

Nome Texto 256 Nome e descrição de uma localização cadastrada noSistema.

Nome pai Texto 256 Nome do registro principal a qual uma localização filhaestá inserida.

Tipo Lista fixa Valores possíveis: Físico ou Lógico. Atribuição para umregistro de localização do Sistema se será Físico ou lógico(setores ou salas de um estabelecimento.

Usuário alteraçãoSistema Campo que retorna o usuário que fez alguma alteração no

Cadastro 355


registro de localização.

Usuário criação Sistema Campo que retorna o usuário de criação de um registro.

Grade PatrimônioCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Clienteproprietário

Ligaçãoescolha

Nome do cliente proprietário do patrimônio cadastrado.

Cód. cliente prop. Inteiro Código do cliente proprietário do patrimônio cadastrado.

Cód. fornecedorprop.

Inteiro Código do fornecedor proprietário do patrimôniocadastrado.

Cód. funcionárioresp.

Inteiro Código do funcionário responsável pelo patrimônio.

Cód. localização Inteiro Código da localização cadastrada no sistema, onde opatrimônio se encontra vinculado.

Cód. modelo Inteiro Código do modelo (pré-cadastrado na janela patrimônio domódulo compras e estoque)vinculado ao patrimônio queestá cadastrado em uma localização.

Cód. padrãocodif.

Inteiro Código do padrão de codificação de um patrimôniocadastrado no Sistema.

Cód. patrimônio Inteiro Código do patrimônio cadastrado no Sistema.

Fornecedorproprietário

Ligaçãoescolha

Nome do fornecedor proprietário do patrimônio cadastrado.

Funcionárioresponsável

Ligaçãoescolha

Nome do funcionário responsável pelo patrimôniocadastrado.

Localização Sistema Localização do patrimônio cadastrado.

Loja Inteiro Código da loja no Sistema a qual o patrimônio foicadastrado.

Modelo Ligaçãoescolha

Descrição do modelo (pré-cadastrado na janela patrimôniodo módulo compras e estoque)vinculado ao patrimônio queestá cadastrado em uma localização.


Nome curto do patrimônio cadastrado. Importante lembrarque para inserir um patrimônio no Sistema este precisaestar inserido como um cadastro de mercadoria.

Padrãocodificação serialint

Ligaçãoescolha

Número de série do patrimônio cadastrado.

Proprietário Lista fixa Indicação do proprietário do patrimônio cadastrado.Quando recebemos uma mercadoria como aquisição depatrimônio podemos dizer se é própria, de cliente oufornecedor.

Serial interno Texto 25 Número serial interno do patrimônio cadastrado.

Uso restrito Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Indicação do uso de umpatrimônio se é restrito ou não. Caso seja, esse patrimônioé de uso do funcionário responsável.



4.24.3 Criando uma localização

Criação de uma localização FísicaPara criar uma localização no Sistema precisamos definir se essa será do tipo Físico ou Lógico. Paraentendermos melhor nos basearemos em um estabelecimento que possui um local onde funciona suacentral e mais duas lojas. Neste caso cadastraríamos a sede desse estabelecimento (Central) comouma localização Física.

Após a confirmação do registro,na aba Complemento, preencheremos um quadro com os dados doendereço da localização física. Nesta ficha temos os campos para preenchimento dos dadosrelacionados não só com o endereço da localização mas também como os dados de contato comoFone, Fax, e-mail.

Cadastro 357


Criação de uma localização lógicaApós termos criado um registro de localização física para o estabelecimento, criaremos umalocalização lógica pertencente ao nível da localização criada anteriormente. Para isso deixaremos selecionado o registro Pai e em menu Arquivo clicaremos na opção Inserir filho e faremos omesmo procedimento da inserção do registro anterior apenas modificando o campo Tipo paraLógico .

Ao confirmar o registro da localização lógica notaremos que o texto que está dentro de um painelacima da grade de registros indicará o nível atual do registro selecionado e o painel lateral colocará oregistro criado dentro do nível da Localização pai.

4.25 Estado

O cadastro de Estado é fundamental para fornecer informações importantes à utilização dafuncionalidade Nota fiscal no sistema Fenix, neste cadastro você poderá informar as taxas deimpostos específicas para cada estado, caso seja necessário estabelecer com eles relaçõescomerciais.

Encontre o cadastro de Estado através do ambiente principal, na divisão Cadastro .




A janela Estado disponibiliza somente a forma de visualização em lista. Os campos mais utilizadosaqui são exibidos por padrão mas existem outros campos que podem ser exibidos conforme suanecessidade.

Através desta janela você pode consultar e editar os dados de todos os registros cadastrados. Não épossível excluir ou adicionar estados.

Ao abrir a janela pela primeira vez você vai notar que o sistema traz preenchido por padrão os dados detodos os 26 estados brasileiros, do Distrito Federal e ainda um registro para o transações com oExterior.

Cadastro 359


Os campos Código IBGE , Estado e UF não podem ser editados pelo usuário.

Taxa ICMS : Aqui você deve informar a taxa de ICMS utilizada pelo estado respectivo, este campoé obrigatório caso sua empresa realize transações comerciais com este estado.

Taxa subst. trib. : Aqui você deve informar a taxa de substituição tributária utilizada peloestado. Caso a sua empresa realize transações comerciais que envolvam mercadorias comsubstituição com este estado, o campo deve ser preenchido obrigatoriamente.

Inscrição de subs. trib. : Este campo é opcional, você indicará aqui a Inscrição desubstituto tributário de sua empresa (caso possua) relativa àquele estado respectivo. Algumasempresas cadastram-se em diferentes estados, onde sua movimentação comercial é mais intensa, afim de facilitar e otimizar este processo com o estado alheio.

O cadastro Estado no sistema Fenix faz-se necessário para informar dados relativos à tributação deprodutos vendidos para outros estados e especialmente dados de produtos com substituição tributária.

Caso sua empresa não possua produtos comercializados com substituição tributária e também nãofaça venda de produtos para fora de seu próprio estado, não é necessário realizar qualquer alteraçãonesta janela.



4.26 Calendário

O cadastro de Calendário será bastante importante ao utilizar as funcionalidades da divisãoFinanceiro .

Registrando os dias não comerciais no Calendário , o sistema será capaz de calcular as datas



ideais em ações tanto do Contas a receber e recebidas quanto do Contas a pagare pagas no sistema Fenix.

Encontre o cadastro de Calendário através do ambiente principal, na divisão Cadastro .


A janela Calendário disponibiliza somente a forma de visualização em lista. Os campos maisutilizados aqui são exibidos por padrão mas existem outros campos que podem ser mostradosconforme sua necessidade.

Através desta janela você pode visualizar, inserir, editar e excluir os registros cadastrados. Até mesmoos registros criados pelo sistema podem ser removidos desta janela.

Cadastro 361


Observe que alguns dos feriados já cadastrados possuem Ano validade preenchido com zero.Este valor indica que o feriado tem uma data fixa, independente do ano ou de outros cálculos sua Datanão útil será sempre a mesma.

Antes de inserir uma nova data no calendário você deverá cadastrar o Feriado correspondente.Utilize o item de menu Exibir - Feriado ou ainda o botão na barra de ferramentas para exibir alista de feriados cadastrados no sistema.



Na janela Feriado - Lista o cadastro de novos feriados é bastante simples, utilize o botãoInserir da barra de ferramentas ou ainda o botão com um símbolo de mais na parte inferior dagrade. O Código do novo registro será criado automaticamente pelo sistema e você deve apenasindicar na Descrição qual será o Feriado que está sendo adicionado.

Cadastro 363


Agora que o novo feriado já foi cadastrado, você pode adicioná-lo a seu calendário. Utilize o botão Inserir na barra de ferramentas ou o botão com um símbolo de mais na parte inferior da grade.

Uma nova linha de registro é criada, onde você deverá informar o Feriado (utilize o botão da lupa parapesquisar), a Data não útil que é a data em que acontece o feriado e o Ano validade , que éa determinação da persistência ou não desta data para todos os anos.

Você também pode informar uma determinada Loja para esta data, afinal sua empresa pode ter filiaisem diferentes cidades que tenham datas de feriados distintas.


CalendárioCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Ano validade Data Ano em que o feriado escolhido tem a sua vigência.

Cód. feriado Inteiro Código do feriado cadastrado no Fenix. O fenix possui umpré-cadastro com os feríados comuns como Páscoa,Natal.

Cód. loja Inteiro Código da loja de vigência de um determinado feriadocadastrado.

Código Lista fixa Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix.

Data alteração Data e hora Data da última alteração ocorrida em um registro nocadastro do Calendário. Esse campo é atribuídoautomaticamente pelo Fenix.

Data criação Data e hora Data da criação do cadastro do feriado. Esse campo é



atribuído automaticamente pelo Fenix.

Data não útil Data Data em que ocorrerá o feriado cadastrado.

Feriado Ligaçãoescolha

Descrição do feriado cadastrado no sistema.


Loja onde terá a vigência do feriado cadastrado.

Usuário alteraçãoSistema Usuário que fez a última alteração no cadastro do feriadovisualizado. Esse campo é gravado pelo Fenix .

Usuário criação Sistema Usuário que cadastrou o feriado visualizado. Esse campo égravado pelo Fenix.

4.27 Aprovação

O cadastro de Aprovação estabelece níveis hierárquicos para aprovação de cotações e pedidos defornecedores realizados por outros funcionários dentro da empresa.

Encontre o cadastro de Aprovação através do ambiente principal, na divisão Cadastro .







Part

V



5 Vendas e clientes

Nesta divisão estão todas as ações que são criadas no sistema que podem ser associadas aosclientes cadastrados. São ações como venda, reserva, proposta, etc., incluindo aqui também o cadastroem si dos clientes. Abaixo estão descritos todos os tópicos encontrados nesta divisão.

5.1 Cliente

Este cadastro é destinado ao registro de todas as pessoas ou empresas que sejam clientes de seuestabelecimento. Claro que o termo “Cliente” aqui não fica restrito somente a aqueles que tenhampotencial de consumo aos seus produtos ou serviços, ou seja, o usuário pode registrar qualquer um quedesejar.

Acessando a funcionalidade

Vendas e clientes 367



O cadastro de cliente possui a visualização em lista e detalhe. Os clientes registrados podem servisualizados através da janela em lista, ou da janela em detalhe sendo que algumas funcionalidadesestão disponíveis em ambas as janelas nos menus. A janela em lista exibe uma grade, e botões deoperações específicas para a funcionalidade.



Este cadastro apresenta seus dados em uma janela no padrão de lista e outra no padrão em detalhe.Normalmente é utilizada a janela em detalhe para efetuar o cadastro de novos clientes, porque estecadastro apresenta um grande número de informações que podem ser preenchidas. No registro de umanova informação não é exibido pelo sistema nenhum assistente para auxiliar a operação, isto deve serfeito diretamente nas janelas. Existe uma opção na janela principal do sistema que não permite quesejam inseridos dois clientes com o mesmo CNPJ/CPF . Se este campo for preenchido para seusclientes, esta pode ser uma boa opção para evitar registros duplicados no sistema. Para algunscomércios, a associação de uma venda a um cliente é um ato que pode resultar em açõesinteressantes no Fenix, como emissão de mala direta, verificações de débitos, análise de histórico decompras, etc. Então sempre que possível, associe uma venda a um cliente. Após a finalização de umavenda, se for desejado imprimir a respectiva nota fiscal, é necessário que o cadastro do clienteselecionado contenha os campos CNPJ/CPF , Incr . Estadual/RG e Físico /Jurídicodevidamente preenchidos. É importante não cadastrar as informações do campo CNPJ/CPF comnenhuma letra, ponto ou separador. Deve-se inserir neste campo somente números.

A janela em detalhe do cadastro de cliente possui quatro agrupamentos de informação (Identificação,endereço principal e dados para contato, dados adicionais e dados do trabalho) e seis agrupamentosextras.




As divisões de grupos estão acompanhando as informações exibidas na tela Cliente - janelaem detalhe quando está sem personalizações.

Cliente - IdentificaçãoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

CNPJ/CPF Data e hora CNPJ caso a o cliente seja jurídico ou CPF caso sejafísico.

Código Sistema 4 Código a ser definido automaticamente pelo sistema oumodificado pelo usuário depois do cliente cadastrado em Cliente - Ferramentas - Alterar ocódigo do cliente.

Data alt. Data e hora Data da última alteração ocorrida no cadastro do cliente.

Data criação Data e hora Data da criação do cadastro do cliente.

Dependente Sistema Retorna o nome do dependente do cliente selecionado.


Estado civil Lista fixa Valores possíveis: Solteiro, casado, divorciado,viúvo. Podeser usado como filtro para diversas operações no Fenix.

Fantasia Data e hora 25 Nome fantasia do cliente a ser cadastrado no sistemacaso ele seja jurídico.

físico/jurídico Lista fixa Valores possíveis: Físico ou Jurídico. Informamos se ocliente é físico ou jurídico.Pode ser usado como filtro paradiversas operações. no Fenix.

Inscrição Texto Campo para inserção da inscrição municipal do cliente



municipal caso ele seja jurídico.

Inscr./RG Texto 25 Inscrição caso a categoria do fornecedor seja jurídico ouRG caso seja físico

nascimento Data Nascimento do cliente caso ele seja físico. Campoimportante para informações utilizadas para campanhaspromocionais.

Nome Texto 45 Razão social do fornecedor a ser cadastrado no sistema.

Preferencial Lista fixa Valores possíveis: Sim ou não. Indica a estado depreferência de um cliente no sistema. Pode ser usadocomo filtro em diversas operações no Fenix.

Sexo Lista fixa Valores possíveis: Feminino ou Masculino. Pode ser usadocomo filtro em diversas operações no Fenix.

Tratamento Lista fixa Valores possíveis:Cadastrado em Cliente -ferramentas - configura os tratamentos. Indica o tratamento a ser dado ao cliente cadastrado.Ex:Sr, Sra.

usuário alteração Sistema Usuário que fez a última alteração no cadastro dofornecedor visualizado. Esse campo é gravado pelo Fenix .

usuário criação Sistema Usuário que cadastrou o fornecedor visualizado. Essecampo é gravado pelo Fenix.

Cliente - Endereço principal e dados para contatoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Bairro Texto 25 Bairro onde se localiza o cliente cadastrado.

Celular Texto 20 Telefone celular do contato do cliente cadastrado.

CEP Texto 20 Código do endereço postal do cliente cadastrado.

Cidade Texto 25 Cidade onde se localiza o cliente cadastrado.

Complemento Texto 25 Informação complementar sobre o endereço do clientecadastrado.


Fax Texto 20 Fax do cliente cadastrado.

Fone1 Texto 20 Primeira opção de telefone do cliente cadastrado.

Fone2 Texto 20 Segunda opção de telefone do cliente cadastrado.

Município Ligaçãoescolha

Escolha do município IBGE do cliente cadastrado.Informação de suma importância para a NFe.

Número Inteiro Número do estabelecimento do cliente cadastrado.

Rua Texto 45 Nome da rua do estabelecimento do cliente cadastrado.

UF Texto 2 Unidade federativa do estabelecimento do clientecadastrado.

Cliente - Dados adicionaisCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Área Texto 25 Área ou ramo do cliente cadastrado.

Comissão Valor Comissão registrada quando a referência for a venda para ocliente selecionado.

Crédito ($) Valor Valor máximo de crédito para o cliente selecionado.



Crédito Lista fixa Valores possíveis: Ok, em estudo,bloqueado. Indica oestado de crédito a ser inserido no cliente cadastrado.

e-mail Texto 90 Endereço eletrônico do cliente cadastrado no sistema.

Entrega Ligaçãoescolha

Retorna uma lista de localidades cadastradas no sistemano módulo Cadastro - Taxa de entrega, para registrar aregião que o cliente mora para inserir em uma venda ovalor da taxa de entrega.

Forma pgto. Ligaçãoescolha

Campo para a escolha de ma forma de pagamento paraser inserida

Loja Sistema Usuário que fez a última alteração no cadastro dofornecedor visualizado. Esse campo é gravado pelo Fenix .

Tabela preço Sistema Usuário que cadastrou o fornecedor visualizado. Essecampo é gravado pelo Fenix.

Tipo Lista fixa Valores possíveis:Cadastrado em Cliente -ferramentas - configura os tipos declientes . Indica o tipo do cliente cadastrado.

Vendedor Ligaçãoescolha

Campo para escolha de um vendedor para associar aocliente. No Fenix podemos configurar para que se associeo vendedor automaticamente na venda para o determinadocliente.

Cliente - Dados do trabalhoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cargo Texto 25 Dados de um funcionário quando é cadastrado comocliente. Próprio para empresas que mantém convênio paraos seus clientes e registram os títulos para cobrançaposterior. Neste campo é registrado o cargo do funcionáriocadastrado como cliente.

Cartão VIP Texto 15 Dados de um funcionário quando é cadastrado comocliente. Próprio para empresas que mantém convênio paraos seus clientes e registram os títulos para cobrançaposterior.

Neste campo é registrado o número do cartão VIP dofuncionário cadastrado como cliente.

Dpto Texto 25 Dados de um funcionário quando é cadastrado comocliente. Próprio para empresas que mantém convênio paraos seus clientes e registram os títulos para cobrançaposterior.

Neste campo é registrado o departamento do funcionáriocadastrado como cliente.

Empresa Texto 25 Dados de um funcionário quando é cadastrado comocliente. Próprio para empresas que mantém convênio paraos seus clientes e registram os títulos para cobrançaposterior.

Neste campo é registrado a empresa do funcionáriocadastrado como cliente.

Fone comerc. Texto 20 Dados de um funcionário quando é cadastrado comocliente. Próprio para empresas que mantém convênio paraos seus clientes e registram os títulos para cobrançaposterior.



Neste campo é registrado o fone comercial do funcionáriocadastrado como cliente.

Cliente - ObservaçãoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Observação Texto Campo livre para anotação de qualquer valor ao clientesem limite de tamanho.

Cliente - Campos livresCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição






Outros endereçosCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Endereço decobrança padrão

Ligaçãoescolha

Campo que retornar um endereço pré-cadastrado que seráusado como endereço de cobrança padrão do clientecadastrado.

Endereço deentrega padrão

Ligaçãoescolha

Campo que retornar um endereço pré-cadastrado que seráusado como endereço de entrega padrão do clientecadastrado.

CNPJ internetCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Receita federal Escolha Escolha da base para verificação do CNPJ do clientecadastrado. Nesse caso a escolha é pela base da receita.

Sintegra Escolha Escolha da base para verificação do CNPJ do clientecadastrado. Nesse caso a escolha é pela base doSintegra.

CNPJ Texto CNPJ do cliente para a consulta dos dados na base emque escolhermos: Receita federal ou Sintegra.

Chave Texto Chave retornada da página da entidade responsável pelabase de consultar a qual validamos a identificação doCNPJ do cliente.

Pessoas de contatoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição



Celular Texto 20 Celular da pessoa de contato do cliente cadastrado.

Cód.função Ligaçãoescolha

Código da função cadastrada para ser atrelado a pessoade contato do cliente cadastrado

Cód.pessoacontato

Ligaçãoescolha

Código da pessoa de contato. Pode ter sido cadastrado amesma pessoa de contato para dois clientes diferentes.Exemplo Loja central e filial.

Data alteração Data e hora Data de alteração do cadastro da pessoa de contato.

Data criação Data e hora Data da criação da pessoa de contato.

e-mail Texto 100 e-mail da pessoa de contato atrelada ao clientecadastrado.

Fone Texto 20 Fone da pessoa de contato atrelada ao cliente cadastrado.

Função Texto 45 Função a qual exerce a pessoa de contato atrelada aocliente cadastrado.

Observação Texto 16 Campo livre para anotação de qualquer valor relacionado apessoa de contato do cliente cadastrado, sem limite detamanho.

Pessoa contato Texto 45 Nome da pessoa de contato atrelada ao clientecadastrado.

Tratamento Texto 25 Tratamento a ser verificado a pessoa de contato atreladaao cliente cadastrado. Ex: Sr,Sra.

Usuário alteraçãoSistema Campo que retorna o usuário do Fenix que fez alteração nocadastro da pessoa de contato atrelada ao clientecadastrado.

Usuário criação Sistema Campo que retorna o usuário do Fenix que criou ocadastro da pessoa de contato atrelada ao clientecadastrado.

O cadastro de cliente também conta com o sistema de anexos, e pode servisto clicando aqui.

5.1.3 Funcionalidades próprias da janela cliente

Exibir - DependentesO cadastro de clientes possui a possibilidade de armazenar dependentes a partir de um clienteselecionado. Para isto utilize a opção do menu Exibir - Dependentes. Quando esta ação éexecutada é exibida a janela responsável por guardar estas informações. Observe que no título destajanela é sempre descrito o nome do cliente que estava selecionado na janela de cliente. Isto acontecepara não cadastrar um dependente em cliente errado. A janela do cadastro de dependente, estadestinada a registrar filhos, filhas, lojas que são dependentes de outras lojas com CNPJ diferente e etc.,só é exibida em forma de lista, não existindo aqui a visão em detalhe. Por causa deste fato talvez sejanecessário ajustar as colunas a serem exibidas (menu Exibir - Mostrar campos).



Ferramentas - Clonar este clientePermite duplicar os dados de cadastro de um cliente alterando apenas o seu código para um códigosequencial do faixa usada no cadastro de clientes. Como o Fenix duplica todos os dados, com exceçãodo código, será apresentado a mensagem de que já existe um cliente cadastrado com determinadoCNPJ devido o fato de não poder possuir dois clientes com o mesmo CNPJ e bastando apenas alterar ainformação do cadastro clonado.

Ferramentas - Consultar como vendaPermite um link direto com a janela Consultar como venda que ao ser acessada apresentará ocliente selecionado no cadastro. Lembrando que podemos usar a tecla F12 para acessar a mesmafuncionalidade.

Ferramentas - Alterar o código do clienteQuando confirmamos a inserção de um cliente na base de dados notamos que o Fenix jogaautomaticamente um código que obedecerá uma sequência pré-definida por uma faixa relacionada a lojaa qual se está fazendo o cadastro, porém muitas quem está utilizando o Fenix já possui códigospróprios para seus clientes o que facilita a identificação dos mesmos dentro da movimentação dosistema. Podemos alterar o código do cliente cadastrado acessando o menu Ferramentas - Alterar ocódigo do cliente. Importante lembrarmos que isso só funcionará se o cliente não possuir movimentação(vendas,reservas,contas a receber e etc).

Ferramentas - configurações de informações adicionaisAlguns campos do cadastro de cliente possuem um suporte de uma tela em qual podemos cadastrardados pré-estabelecidos para podermos usá-los no preenchimento de determinado campo.



Configurar os tratamentos (Modo detalhe): Ao selecionar esta opção no menuFerramentas - Configurar os tratamentos é aberta uma janela onde é possíveleditar o cadastro de uma lista de de tratamentos que aparece na escolha do campo Tratamentono agrupamento Identificação do cadastro de cliente. Nesta janela é possível inserir e excluiritens além de salvar ou abrir um arquivo texto para importá-los.

Configurar os tipos de clientes (Modo detalhe): Ao selecionar esta opçãono menu Ferramentas - Configurar os tipos de cliente é aberta uma janelaonde é possível inserir, editar ou deletar o cadastro de uma lista de de tipos que aparece na escolhado campo Tipo no agrupamento Dados adicionais do cadastro de cliente. Nesta janela épossível inserir e excluir itens além de salvar ou abrir um arquivo texto para importá-los.



Configurar os Área de clientes (Modo detalhe): Ao selecionar esta opção nomenu Ferramentas - Configurar as áreas dos clientes é aberta uma janelaonde é possível inserir, editar ou deletar o cadastro de uma lista de de tipos que aparece na escolhado campo Área no agrupamento Dados adicionais do cadastro de cliente. Nesta janela épossível inserir e excluir itens além de salvar ou abrir um arquivo texto para importá-los.

Ferramentas - Não exibir dependentes nos relatórios (Modo lista)Marcando esta opção não será visualizado o registro dos dependentes na grade da tela do cadastro docliente em lista.

Ferramentas - Não exibir dependentes nos relatórios (Modo lista)Marcando esta opção será visualizado o registro dos dependentes na grade da tela do cadastro docliente em lista.



Cliente - Relacionar dependentes Através desta opção na barra de menu, da janela em lista ou detalhe, podemos vincular ao clienteselecionado um ou mais dependentes que também estão cadastrados no sistema. Sua operação se dáatravés de uma janela própria que estará apontada para o cliente selecionado na lista ou posicionado najanela detalhe, não impedindo de selecionar outro cliente para vincular dependentes. Após a escolha docliente o botão Adicionar dependente abrirá uma janela de pesquisa na própria tabela para a seleção deum cliente que será dependente do cliente escolhido anteriormente.

Filtros rápidos - Data de nascimento (Modo lista)Através desta opção na barra de menu podemos filtrar os cliente, na janela lista, de acordo com o mêsde seu aniversário. Isso é muito importante para podermos criar uma campanha para posterior envio dee-mail ou impressão de etiquetas para mala direta.



5.1.4 Opções

As opções da janela Cliente podem ser acessadas a partir do menu Ferramentas - Opções...ou através das propriedades de um perfil por usuário.

Geral

CNPJ/CPFNão deixar inserir CNPJ/CPF repetido: Ao inserir um cliente na hora deconfirmar o registro o Fenix verifica se o CNPJ / CPF informado já está sendo usado em outroregistro do sistema não permitindo a confirmação desse cadastro sem a mudança do dadorepetido.

CNPJ inválidoVerificar o correto preenchimento do CNPJ: Marcado essa opção o Fenixverificará se foi usado algum tipo de caracter especial ou literal para a composição dainformação do CNPJ, pois esse campo precisa conter apenas números em sua composiçãopara ser utilizado nas notas fiscais e cupons para a receita.



e-mail

Registrando o envio do e-mailPodemos registrar o envio de um e-mail através de um contato dentro do Fenix.

Criar um contato ao enviar um e-mail: Cria um contato no sistema ao enviaro e-mail para um determinado cliente. Ao marcar essa opção podemos configurar o tipo e osubtipo do contato através dos campos de ligação externa, além de inserir uma descrição aoqual podemos inserir uma lista de itens através do botão 'Configurar descrições'.

Utilizar os dados do funcionário como remetente do e-mail:Utiliza os dados como nome, e-mail do funcionário que enviou o e-mail para o cliente e utilizaseus dados de funcionário como dados do remetente do e-mail.



LojaNesta aba das opções configuramos o comportamento do Fenix em relação a escolha da lojavinculada ao cliente cadastrado.

Escolha automática da lojaNão selecionar nenhuma loja de forma automática: esta opção faz comFenix deixe em branco o campo Loja do cadastro de cliente, podendo ser preenchido pelousuário..

Utilizar a loja a qual o sistema está conectado: Faz com que oFenix registre a loja em que o usuário está conectado para vincular ao cliente selecionado.

Colocar sempre a loja escolhida abaixo: Oferece para o usuário um campocom o recurso de pesquisa para que marque uma loja em específico para ser vinculada aocliente.



FuncionárioNesta aba das opções configuramos o comportamento do Fenix em relação a escolha de umfuncionário cadastrado no sistema para ser vinculado ao cliente cadastrado.

Escolha automática do funcionárioNão selecionar nenhum funcionário de forma automática: esta opçãofaz com Fenix deixe em branco o campo Funcionário do cadastro de cliente, podendo serpreenchido pelo usuário.

Utilizar o funcionário relacionado ao usuário conectado: Fazcom que o Fenix registre funcionário relacionado com o usuário que está conectado paravincular ao cliente selecionado.

Colocar sempre o funcionário escolhido abaixo: Oferece para o usuárioum campo com o recurso de pesquisa para que marque um funcionário específico para servinculado ao cliente.



TelefoneNesta aba das opções podemos fazer a inserção de máscaras que auxiliarão e criarão regras paraque seja inserido os dados de maneira correta nos campos de telefones. Temos quatro campospara a inserção dessas máscaras que são Fone1, Fone 2, Fax e Celular.



CEPPode-se configurar no Fenix uma base de dados dos Correios que retorna o endereço do clientede acordo com o CEP informado. Nesta aba das opções podemos configurar o comportamento doFenix em relação ao CEP informado.

CEPVerificar o CEP na base de dados dos Correios: Com está opçãomarcada o Fenix fará a verificação do CEP inserido no cadastro na base de dados dos Correios.

Mostrar uma mensagem de erro quando não encontrar o CEP: Retornauma mensagem de CEP não encontrado caso o CEP informado não conste na base de dadosdos correios.

Colocar valores em branco para os demais campos do endereço:Retorna apenas os campos cadastrados e coincidentes na base de dados dos correiosdeixando os outros campos do Fenixem branco.



5.2 Proposta para cliente

As propostas para cliente são registros com a de intenção notificar os clientes dos custos necessáriospara adquirir determinadas mercadorias. O sistema grava estas informações, porém as mercadoriasselecionadas não são retiradas do estoque ou colocadas em uma área especial.





A janela que exibe as propostas está somente no padrão em lista possuindo duas grades, sendo agrade superior é o local que exibe os dados gerais da proposta, ou seja, a data o cliente, a forma depagamento, etc. Na grade inferior estão as mercadorias contidas no registro que estiver selecionado nagrade superior. É importante notar que esta funcionalidade, assim como o Pedido de cliente e a Reservapara cliente, são funções semelhantes a Venda, ou seja, suas estruturas contém quase os mesmoscampos e um funcionamento parecido. Pode-se se dizer que a proposta, o pedido e a reserva sãoelementos pertencentes a um “processo de venda”. Podem ser passos que você possa executar atéculminar na venda em si. Claro que a venda pode ser diretamente criada, porém estas funções sãoauxiliares.



Podemos através dos botões do menu de ferramentas alterar o estado da proposta com os seguintesvalores possíveis: Em andamento, Finalizado, Estornado. Temos também botões que filtram as reservaspelo estado além de botões que são atalhos para outras janelas como cadastro de mercadoria, estoquee manutenção de preço do produto selecionado na grade inferior.


Campos grade superiorCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Acréscimo Valor O valor do acréscimo global é ajustado automaticamentepelo sistema quando a forma

de pagamento possui juros. Este campo pode ser alteradomanualmente pelo usuário se este quiser acrescentar umvalor à prosposta.



Cliente Ligaçãoescolha

Campo que será selecionado um cliente para a proposta.

Cód. cliente Inteiro Código do cliente selecionado para ser vinculado aproposta.

Cód. contato Inteiro Código do contato que foi lançado a partir da propostaselecionada na janela em lista.

Cód. end.cobrança

Inteiro Código do endereço de cobrança lançado para a propostacriada.

Cód. end. entregaInteiro 90 Código do endereço de entrega lançado para a propostacriada.

Cód. estação Inteiro Código da estação em que foi criado a propostaselecionada.



Cód. forma pgto Inteiro Código da forma de pagamento selecionada para aproposta.

Cód. loja Inteiro Código da loja em que foi criado a proposta selecionada.

Cód. usuário Inteiro Código do usuário que criou a proposta.

Cód. usuárioestorno

Inteiro Código do usuário que estornou a proposta selecionada.Este campo só será preenchido quando a proposta estiverno estado 'Estornado'.

Cód. vendedor Inteiro Código do vendedor selecionado para a propostaselecionada.


Contato Ligaçãoescolha

Contato que foi lançado a partir da proposta selecionadana janela em lista.

Data Data e hora Data e hora da criação da proposta selecionada na janelaem lista.

Data estorno Data e hora Data e hora do estorno da proposta selecionada na janelaem lista.

Data início Data e hora Data e hora do início do registro da proposta (inserção).

Data término Data e hora Data e hora do término do registro da proposta (botãoconfirma).

Desc. ($) Valor O valor do desconto segue a mesma lógica que o campoAcréscimo, ou seja, é calculado automaticamente quandoa forma de pagamento selecionado possuir um descontocadastrado. O desconto também pode ser determinadopelo usuário.

Desc. (%S) Valor Mesmo comportamento dos campos Acréscimo e Desc.($), porém ao invés de trabalhar com valores monetáriotrabalha com porcentagem.

Estação Sistema Campo que retorna o nome da estação onde foi criado aproposta selecionado na janela em lista.

Estado Lista fixa Valores possíveis: Em andamento, Finalizado,Estornado . Indica o estado da proposta selecionada najanela em lista.

Forma pgto Ligaçãoescolha

Campo para escolha da forma de pagamento a servinculada a proposta. Esse campo oferece a escolha dasformas de pagamento cadastradas no Sistema.

Loja Sistema Loja em que foi criado a proposta selecionada.

Motivo estorno Ligaçãoescolha

Campo para a seleção da descrição do motivo estornocadastrado previamente no Módulo - Cadastro - Motivo.

Nº doc. extra Texto Campo para a inclusão de uma numeração ou código quecomponha uma informação de identificação alternativa aocódigo gerado pelo Sistema.

Subtotal Valor Campo que contém a soma dos totais de cada mercadorianão podendo ser alterado pelo usuário.

Total Valor Campo que soma o subtotal mais os acréscimos menosdescontos exibidos. Não pode ser alterado pelo usuário.

Usuário Ligaçãoescolha

Usuário cadastrado no Sistema que criou a propostaselecionada na janela em lista.

Usuário estorno Sistema Usuário cadastrado no Sistema que estornou a propostaselecionada na janela, caso esta esteja no estadoestornado.

Vendedor Ligação Vendedor cadastrado no sistema como funcionário e com



escolha a opção 'Aparece para a venda'

que está vinculado a proposta selecionada.

Campos grade inferiorCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição






Cód. barras Texto 15 Código de barras da mercadoria selecionada paracomposição da proposta para cliente.

Cód. básico Texto 15 Código básico da mercadoria selecionada paracomposição da proposta para cliente.

Cód. loja Texto 2 Código da loja em que foi criado a proposta selecionada.


Componente 1 da mercadoria selecionada paracomposição da proposta para cliente.

Apenas para mercadorias com variação.




Desc. ($) Valor Desconto a ser dado na mercadoria selecionada paracomposição da proposta para cliente.

Desc. (%) Valor Desconto em porcentual a ser dado na mercadoriaselecionada para composição da proposta para cliente.

Estoque Valor Campo que retorna a quantidade em estoque damercadoria selecionada para composição da proposta paracliente.


Loja que está sendo criada a proposta selecionada.

Nº Inteiro Número sequencial dos itens inseridos na proposta paracliente.


Nome curto da mercadoria selecionada para composiçãoda proposta para cliente.


Nome longo da mercadoria selecionada para composiçãoda proposta para cliente.

Quantidade Fracionário Quantidade inserida da mercadoria para composição daproposta para cliente.

Tipo item venda Sistema Campo que retorna o tipo do item de venda que estáinformado no cadastro da mercadoria. A mercadoria podeser do tipo Simples, Com variação ou Composta.

Total Valor Campo que soma o subtotal menos descontos exibidos.Não pode ser alterado pelo usuário.

Valor Valor



5.2.3 Criando uma proposta

As propostas podem ser criadas de duas formas: na própria janela de proposta em lista ou a partir dafuncionalidade Consultar como venda. Esta última opção é uma forma interessante de trabalhar, tendoem vista que o Consultar como venda dispõe de um número maior de ferramentas para auxiliar oprocesso de escolha das mercadorias. Quando uma proposta já está criada é possível também retornara janela de consulta inserindo automaticamente as mercadorias que fazem parte do registroselecionado. Para isto utiliza-se o menu Ferramentas - Consultar como venda -Exibir e inserir os itens da proposta . Pode-se entender este tipo de ação com oseguinte exemplo: seu cliente liga e pede a cotação de alguns produtos. Você usa então a janela de Consultar como venda para selecionar os itens desejados. Quando a escolha termina aconsulta em questão é transformada em proposta para seu controle. Se o cliente entrar em contatonovamente desejando alterar alguma informação de sua solicitação anterior, como inserir umamercadoria ou alterar alguma quantidade, pode-se primeiramente encontrar o registro salvo da proposta,e com a função acima citada retornar a janela de consulta para proceder tal operação.

Através da janela consultar como venda podemos, não só, criar uma nova proposta como tambémmodificar dados e adicionar itens em uma proposta já existente conservando o mesmo código gerado naproposta inicial.

5.2.4 Estornando uma proposta

O usuário possui duas opções para cancelamento de uma proposta: apagá-la ou estorná-la.Normalmente a segunda opção é recomendada, pois assim o histórico dos procedimentos realizados naproposta não é perdido. Para ser possível estornar uma proposta é necessário realizar alguns passos,os quais estão descritos abaixo.

Motivos do estornoO cadastro de motivos destina-se a padronizar as razões pelas quais as propostas são estornadas.



Dependendo dos direitos, o usuário poderá digitar o texto referente ao motivo ou somente selecioná-loda lista. Para cadastrar os motivos desejados para o estorno das propostas deve-se acessar a janelaprincipal e selecionar o ícone Motivo , como ilustra a imagem abaixo.

O tópico relativo aos cadastros aborda com detalhes a operação, porém vamos continuar brevementeneste processo. Com a janela de motivos aberta pressione o botão inserir.

Como é exibido na imagem acima, o passo mais importante é selecionar o valor Estorno propostacliente para o registro criado criado para o estorno da proposta..

Direito e opções para cancelarPara o estorno de uma proposta ser realizada é necessário o ajuste de três direitos. O primeiro deles éde caráter obrigatório, ou seja, sem este direito o usuário não realizará a operação.



Este direito é exibido com destaque por primeiro na imagem acima. O segundo possibilita o usuário aexcluir a proposta direto da janela em lista pelo botão excluir. O terceiro direito da lista refere-se apossibilidade do usuário de escrever o motivo que desejar no momento do estorno. Sem este direito, oqual não é obrigatório, o usuário somente poderá selecionar um dos motivos pré-cadastrados. Parafinalizar as questões de configurações vamos a uma opção existente. Esta pode ser acessada pelomenu Ferramentas - Opções a partir da janela de Proposta para cliente ou atravésdo mecanismo de perfil. Esta opção irá indicar se o motivo é parte obrigatório ou não do processo deestorno. Abaixo é exibido esta opção.



Executando o estornoA operação de estorno inicia-se com a seleção do registro desejado, na janela Prosposta paracliente . Em seguida deve-se utilizar o item de menu Ferramentas - Alterar o estado ,como exibido abaixo.

Em seguida o sistema irá confirmar se a operação realmente é desejada. Se for confirmado, será



alterado o campo estado para estornado. Neste momento iremos colocar o motivo do estorno, o qualpoderá ser um item da lista dos motivos previamente cadastrados. Se o usuário possuir o respectivodireito ele poderá também digitar o texto desejado.

5.2.5 Opções

As opções podem ser acessadas a partir do item menu Ferramentas - Opções ... existente najanela Proposta para cliente ou através das propriedades de um perfil por usuário.

Cancelamento



Obrigar a escolha ou digitação de um motivo: Quando marcada, estaopção obriga o usuário a sempre identificar o motivo do estorno de uma proposta. Seja estemotivo um item pré-cadastrado ou um texto digitado pelo usuário no momento do estorno.

5.3 Pedido de cliente

Os pedidos de clientes são registros com a de intenção registrar que seus clientes desejam adquirirdeterminadas mercadorias. O sistema grava estas informações, porém as mercadorias selecionadasnão são retiradas do estoque ou colocadas em uma área especial.





A janela que exibe os pedidos está no padrão de lista com detalhe, sendo a grade superior o local queexibe os dados gerais do pedido, ou seja, a data o cliente, a forma de pagamento, etc. Na grade inferiorestão as mercadorias contidas no registro que estiver selecionado na grade superior. É importante notarque esta funcionalidade, assim como a Proposta para cliente e a Reserva para cliente, são funçõessemelhantes à Venda, ou seja, suas estruturas contêm quase os mesmos campos e um funcionamentoparecido. Pode-se se dizer que a proposta, o pedido e a reserva são elementos pertencentes a um“processo de venda”. Podem ser passos que você possa executar até culminar na venda em si. Claroque a venda pode ser diretamente criada, porém estas funções são auxiliares.



Podemos através dos botões do menu de ferramentas alterar o estado do pedido com os seguintesvalores possíveis: Em andamento, Finalizado, Estornado. Temos também botões que filtram as reservaspelo estado além de botões que são atalhos para outras janelas como cadastro de mercadoria, estoquee manutenção de preço do produto selecionado na grade inferior



hoDescrição


de pagamento possui juros. Este campo pode ser alteradomanualmente pelo usuário se este quiser acrescentar umvalor ao pedido.




Campo que será selecionado um cliente para o pedido.

Cód. cliente Inteiro Código do cliente selecionado para ser vinculado aopedido.

Cód. contato Inteiro Código do contato que foi lançado a partir do pedidoselecionada na janela em lista.

Cód. end.cobrança

Inteiro Código do endereço de cobrança lançado para o pedidocriado.

Cód. end. entregaInteiro 90 Código do endereço de entrega lançado para o pedidocriado.

Cód. estação Inteiro Código da estação em que foi criado o pedido selecionado.

Cód. forma pgto Inteiro Código da forma de pagamento selecionado para o pedido.



Cód. loja Inteiro Código da loja em que foi criado o pedido selecionado.

Cód. usuário Inteiro Código do usuário que criou o pedido.


Inteiro Código do usuário que estornou o pedido selecionado.Este campo só será preenchido quando o pedido estiver noestado 'Estornado'.

Cód. vendedor Inteiro Código do vendedor selecionado para o pedidoselecionado.


Contato Ligaçãoescolha

Contato que foi lançado a partir do pedido selecionado najanela em lista.

Data Data e hora Data e hora da criação do pedido selecionado na janela emlista.

Data estorno Data e hora Data e hora do estorno do pedido selecionado na janelaem lista.

Data início Data e hora Data e hora do início do registro do pedido (inserção).

Data término Data e hora Data e hora do término do registro do pedido (botãoconfirma).


Desc. (%S) Valor Mesmo comportamento dos campos Acréscimo e Desc.($), porém ao invés de trabalhar com valores monetáriotrabalha com porcentagem.

Estação Sistema Campo que retorna o nome da estação onde foi criado opedido selecionado na janela em lista.

Estado Lista fixa Valores possíveis: Em andamento, Finalizado,Estornado . Indica o estado do pedido selecionado najanela em lista.


Campo para escolha da forma de pagamento a servinculado ao pedido. Esse campo oferece a escolha dasformas de pagamento cadastradas no Sistema.

Loja Sistema Loja em que foi criado o pedido selecionada.








Usuário estorno Sistema Usuário cadastrado no Sistema que estornou o pedidoselecionado na janela, caso esta esteja no estadoestornado.


Vendedor cadastrado no sistema como funcionário e coma opção 'Aparece para a venda'

que está vinculado ao pedido selecionado.




hoDescrição






Cód. barras Texto 15 Código de barras da mercadoria selecionada paracomposição do pedido de cliente.

Cód. básico Texto 15 Código básico da mercadoria selecionada paracomposição do pedido para cliente.

Cód. loja Texto 2 Código da loja em que foi criado o pedido selecionada.





Componente 2 da mercadoria selecionada paracomposição do pedido para cliente.


Desc. ($) Valor Desconto a ser dado na mercadoria selecionada paracomposição do pedido de cliente.

Desc. (%) Valor Desconto em porcentual a ser dado na mercadoriaselecionada para composição do pedido de cliente.

Estoque Valor Campo que retorna a quantidade em estoque damercadoria selecionada para composição da pedido decliente.


Loja que está sendo criada ao pedido selecionado.

Nº Inteiro Número sequencial dos itens inseridos no pedido decliente.


Nome curto da mercadoria selecionada para composiçãodo pedido de cliente.


Nome longo da mercadoria selecionada para composiçãodo pedido de cliente.

Quantidade Fracionário Quantidade inserida da mercadoria para composição dopedido de cliente.



Valor Valor



5.3.3 Criando um pedido

Os pedidos podem ser criados de duas formas: na própria janela de pedido em lista ou a partir dafuncionalidade Consultar como venda. Esta última opção é uma forma interessante de trabalhar, tendoem vista as que a consulta como venda dispõe de um número maior de ferramentas para auxiliar oprocesso de escolha das mercadorias. Quando um pedido está criado, é possível retornar a janela deconsulta inserindo automaticamente as mercadorias que fazem parte do registro selecionado. Para istoutiliza-se o menu Ferramentas - Consultar como venda - Exibir e inseriros itens do pedido. Pode-se entender este tipo de ação com o seguinte exemplo: seu clienteliga e pede alguns produtos. Você usa então a janela de consultar como venda para selecionar os itensdesejados. Quando a escolha termina, a consulta em questão é transformada em pedido para seucontrole. Se o cliente entrar em contato novamente desejando alterar alguma informação de suasolicitação anterior, como inserir uma mercadoria ou alterar alguma quantidade, pode-se primeiramenteencontrar o registro salvo do pedido, e com a função acima citada retornar a janela de consulta paraproceder tal operação.

Através da janela consultar como venda podemos, não só, criar um novo pedido como também modificardados e adicionar itens em um pedido já existente conservando o mesmo código gerado no pedidoinicial.

5.3.4 Estornando um pedido

O usuário possui duas opções para cancelamento de um pedido: apagá-la ou estorná-la. Normalmentea segunda opção é recomendada, pois assim o histórico dos procedimentos realizados no pedido não éperdido. Para ser possível estornar um pedido é necessário realizar alguns passos, os quais estão



descritos abaixo.

Motivos do estornoO cadastro de motivos destina-se a padronizar as razões pelas quais as propostas são estornadas.Dependendo dos direitos, o usuário poderá digitar o texto referente ao motivo ou somente selecioná-loda lista. Para cadastrar os motivos desejados para o estorno dos pedidos deve-se acessar a janelaprincipal e selecionar o ícone Motivo , como ilustra a imagem abaixo.


Como é exibido na imagem acima, o passo mais importante é selecionar o valor Estorno pedido clientepara o registro criado para o estorno do pedido de cliente.



Direito e opções para cancelarPara o estorno de um pedido ser realizada é necessário o ajuste de três direitos. O primeiro deles é decaráter obrigatório, ou seja, sem este direito o usuário não realizará a operação.

Este direito é exibido com destaque por primeiro na imagem acima. O segundo possibilita o usuário aexcluir o pedido direto da janela em lista pelo botão excluir. O terceiro direito da lista refere-se apossibilidade do usuário de escrever o motivo que desejar no momento do estorno. Sem este direito, oqual não é obrigatório, o usuário somente poderá selecionar um dos motivos pré-cadastrados. Parafinalizar as questões de configurações vamos a uma opção existente. Esta pode ser acessada pelomenu Ferramentas - Opções a partir da janela de Pedido de cliente ou através domecanismo de perfil. Esta opção irá indicar se o motivo é parte obrigatório ou não do processo deestorno. Abaixo é exibido esta opção.



Executando o estornoA operação de estorno inicia-se com a seleção do registro desejado, na janela Pedido decliente . Em seguida deve-se utilizar o item de menu Ferramentas - Alterar o estado ,como exibido abaixo.

Em seguida o sistema irá confirmar se a operação realmente é desejada. Se for confirmado, será



alterado o campo estado para estornado. Neste momento iremos colocar o motivo do estorno, o qualpoderá ser um item da lista dos motivos previamente cadastrados. Se o usuário possuir o respectivodireito ele poderá também digitar o texto desejado.

5.3.5 Opções

As opções podem ser acessadas a partir do item menu Ferramentas - Opções ... existente najanela Proposta para cliente ou através das propriedades de um perfil por usuário.

Cancelamento



Obrigar a escolha ou digitação de um motivo: Quando marcada, estaopção obriga o usuário a sempre identificar o motivo do estorno de um pedido. Seja este motivoum item pré-cadastrado ou um texto digitado pelo usuário no momento do estorno.

5.4 Reserva para cliente

A reserva para cliente é a ação de retirar do estoque algumas mercadorias e deixa-las reservada paraum determinado cliente. Seu funcionamento é semelhante ao Pedido de cliente.





A janela que exibe seus registros é uma janela em lista com detalhe, a qual exibe duas grades: asuperior com as informações sobre o cabeçalho da reserva e a inferior com as mercadorias docabeçalho que estiver selecionado. As quantidades em estoque que foram reservadas permanecem forado estoque disponível até a reserva em si ser cancelada ou convertida em venda.

Ao contrário das janelas de Proposta para cliente e Pedido de cliente, a janela de reserva para clientepossui funcionalidades importantes para a manutenção e troca de estado das mercadorias colocadas



em reserva no estoque como é o caso da conversão em outra fonte de dados e a conferência dareserva.



hoDescrição


de pagamento possui juros. Este campo pode ser alteradomanualmente pelo usuário se este quiser acrescentar umvalor a reserva.

Caixa Sistema Código do caixa em que a reserva foi criada (PDV)




Campo que será selecionado um cliente para o pedido.

Cód. cliente Inteiro Código do cliente selecionado para ser vinculado aopedido.

Cód. end.cobrança

Inteiro Código do endereço de cobrança lançado para o pedidocriado.

Cód. end. entregaInteiro 90 Código do endereço de entrega lançado para o pedidocriado.

Cód. estação Inteiro Código da estação em que foi criado o pedido selecionado.

Cód. estadointernet

Inteiro Código do estado da reserva realizada pela internet.

Cód. forma pgto Inteiro Código da forma de pagamento selecionado para o pedido.

Cód. internet Inteiro Código de identificação da reserva quando criada nainternet.

Cód. loja Inteiro Código da loja em que foi criado o pedido selecionado.

Cód.Planejamento

Inteiro Código do planejamento que ao qual a reserva estávinculada

Cód.Rastreamento

Inteiro

Cód. usuário Inteiro Código do usuário que criou o pedido.


Inteiro Código do usuário que estornou o pedido selecionado.Este campo só será preenchido quando o pedido estiver noestado 'Estornado'.

Cód. vendedor Inteiro Código do vendedor selecionado para o pedidoselecionado.


Data Data e hora Data e hora da criação do pedido selecionado na janela emlista.

Data início Data e hora Data e hora do início do registro do pedido (inserção).

Data término Data e hora Data e hora do término do registro do pedido (botãoconfirma).

Desc. ($) Valor O valor do desconto segue a mesma lógica que o campoAcréscimo, ou seja, é calculado automaticamente quandoa forma de pagamento selecionado possuir um desconto



cadastrado. O desconto também pode ser determinadopelo usuário.

Desc. (%) Valor Mesmo comportamento dos campos Acréscimo e Desc.($), porém ao invés de trabalhar com valores monetáriotrabalha com porcentagem.

Estação Sistema Campo que retorna o nome da estação onde foi criado opedido selecionado na janela em lista.

Estado Lista fixa Valores possíveis: Em andamento, Finalizado,Estornado . Indica o estado do pedido selecionado najanela em lista.

Estado internet Ligaçãoescolha


Campo para escolha da forma de pagamento a servinculado ao pedido. Esse campo oferece a escolha dasformas de pagamento cadastradas no Sistema.

Loja Sistema Loja em que foi criado o pedido selecionada.

Nº. de pessoas Ligaçãoescolha



Planejamento Ligaçãoescolha

Título do planejamento ao qual a reserva está vinculada.



Troca Valor





que está vinculado ao pedido selecionado.


hoDescrição






Cód. barras Texto 15 Código de barras da mercadoria selecionada paracomposição do pedido de cliente.

Cód. básico Texto 15 Código básico da mercadoria selecionada paracomposição do pedido para cliente.

Cód. vendedor Texto 2 Código da loja em que foi criado o pedido selecionada.

Componente 1 Ligação Componente 1 da mercadoria selecionada para



escolha composição da proposta para cliente.



Componente 2 da mercadoria selecionada paracomposição do pedido para cliente.


Desc. (%) Valor Desconto a ser dado na mercadoria selecionada paracomposição do pedido de cliente.

Desc. total ($) Valor Desconto em porcentual a ser dado na mercadoriaselecionada para composição do pedido de cliente.

Desc. unit ($) Valor Desconto a ser dado na unidade da mercadoriaselecionada para composição do pedido de cliente.

ICMS custo Valor ICMS de custo cadastrado na mercadoria que estácompondo a reserva para clientes.

ICMS venda Valor ICMS de venda cadastrado na mercadoria que estácompondo a reserva para clientes.

Nº Inteiro Número sequencial dos itens inseridos no pedido decliente.


Nome curto da mercadoria selecionada para composiçãodo pedido de cliente.


Nome longo da mercadoria selecionada para composiçãodo pedido de cliente.

Número de série Texto Número de série do produto a ser reservado para o cliente(Se houver).

Preparo Texto Preparo da mercadoria escolhida na composição dareserva para cliente.

Quantidade Fracionário Quantidade inserida da mercadoria para composição dopedido de cliente.



Valor Valor Valor da mercadoria inserida na composição da reserva docliente. Composição do preço de venda + Acréscimo -Desconto.


Nome do vendedor vinculado a reserva do cliente.

5.4.3 Criando uma reserva

O processo de criação de uma reserva, assim como as ferramentas fornecidas pela janela de reserva,são idênticas a janela de venda. Na criação de uma nova reserva existem duas diferenças: a reserva nãocria notas fiscais, pois não é uma venda, e a reserva pode ter um tempo limite estabelecido. Asreservas podem ser criados de duas formas: na própria janela de reserva ou a partir da funcionalidadeConsultar como venda. Esta última opção é uma forma interessante de trabalhar, tendo em vista as quea consulta como venda dispõe de um número maior de ferramentas para auxiliar o processo de escolhadas mercadorias. Quando uma reserva está criada, é possível retornar a janela de consulta inserindoautomaticamente as mercadorias que fazem parte do registro selecionado. Para isto utiliza-se o menu Ferramentas - Consultar como venda - Exibir e inserir os itens dareserva. Pode-se entender este tipo de ação com o seguinte exemplo: seu cliente liga e pedealguns produtos. Você usa então a janela de consultar como venda para selecionar os itens desejados.Quando a escolha termina, a consulta em questão é transformada em pedido para seu controle. Se o



cliente entrar em contato novamente desejando alterar alguma informação de sua solicitação anterior,como inserir uma mercadoria ou alterar alguma quantidade, pode-se primeiramente encontrar o registrosalvo do pedido, e com a função acima citada retornar a janela de consulta para proceder tal operação.

5.4.4 Estornando uma reserva

Após o usuário selecionar a reserva que deseja cancelar, e proceder com as operações normais paraapagar um registro, é questionado se ele deseja realmente apagá-lo. Após esta confirmação, é exibidauma janela para executar a operação. A barra na parte inferior desta janela irá exibir o progresso daexclusão da reserva. Quando reserva for excluída com sucesso, o estoque dos seus itens irá retornar aoestoque disponível.

5.4.5 Funcionalidades próprias da reserva

A janela de reserva para cliente apresenta algumas funcionalidades próprias que se encontram na suagrande maioria na barra de menu - ferramentas ou em alguns botões dispostos na deferramentas. As funcionalidades próprias estão descritas abaixo:

Ferramentas - Verificar registros inválidosFuncionalidade voltada para identificar e efetuar com a correção dos registros de reserva gerados pelacriação de pedidos pela integração do Fenix com a internet.

Ferramentas - Conversão de dados



Através desta funcionalidade podemos converter a reserva registrada no Fenix em outra fonte de dados.As fontes de dados possíveis para a conversão são Proposta de cliente, Pedido de cliente, Reserva (dereserva para reserva novamente) e Venda.

Ferramentas - Conferência para reservaUma função importante que muitos usuários do Sistema utilizam para auxiliar no controle das remessasde itens destinadas a exposição de peças e mostruário é a conferência de reserva. Quando temos anecessidade de retirar itens do nosso estoque para efetuar uma demonstração externa temos quedeixar em reserva nominal essa peça no estoque. A conferência de reserva permite que possamosinserir os itens que retornaram para o estoque e converter para venda os que foram vendidos.

Assistente de criação de conferência para reservaO assistente de conferência de reserva permite realizar uma contagem nas mercadorias vinculadas auma ou mais reservas e verificar se os valores contados coincidem com os valores das reservasindicadas.

Cliente: Podemos selecionar um cliente para que seja visualizado apenas as reservasescolhidas para determinado cliente.

Modo de retorno: Nesta tela escolheremos a maneira com que as mercadorias vinculadasas reservas retornarão ao estoque, sendo que teremos duas maneiras de proceder com acontagem das peças reservadas. Podemos marcar a opção para contarmos as mercadorias queNÃO foram comercializadas podendo retornar ao estoque. Neste caso qualquer mercadoria queretornar de uma demonstração ou mostruário pode ser reintegrada ao estoque após a contagemdas peças. Temos também a opção para contar as mercadorias que FORAM comercializadas eque não retornarão ao estoque podendo fazer com que o Sistema converta essas peças para umavenda.



Preço das mercadorias: Nesta tela temos duas opções importantes em relação aopreço de venda das mercadorias vinculadas as reservas selecionadas. A primeira opção "Utilizaro preço de venda atual das mercadorias" retorna o preço de venda atualizado das peçasrelacionadas na reserva. Na segunda opção "Utilizar o preço de venda da data de criação dareserva para o cliente" conserva o preço de venda gravado no momento da gravação da reserva.

Escolha das reservas: Nesta tela escolheremos as reservas que farão parte dacontagem de mercadorias para conferência. A janela possui um botão (lupa) para a localizaçãode uma ou mais reservas efetuadas no nome do cliente escolhido na primeira tela do assistente.Ao escolher uma reserva, através da janela de pesquisa, podemos clicar no botão "adicionar"



para integrar esta reserva na grade abaixo que conterá a relação das reservas escolhidas, casoseja escolhida mais de uma reserva.

Grade de contagem das mercadorias: Nesta janela teremos a relação dasmercadorias vinculadas as reservas escolhidas anteriormente para a comparação dasquantidades retornadas com as reservadas na criação da reserva.

Ações sobre as mercadorias conferidas: Nesta tela escolheremos a ação a serrealizada após a conferência dos itens vinculados as reservas escolhidas pelo sistema. Temostrês opções:

Não realizar nenhuma ação (Somente visualizei aconferência): Opção utilizada para simples visualização da conferência, sem anecessidade da realização de nenhuma ação que venda a criar uma movimentação dasmercadorias escolhidas.



Criar uma nova reserva com a quantidade conferida e faturara diferença: Cria uma nova reserva com a quantidade informada no campo Quant.conferência (Mercadorias que retornarão para o estoque) e fatura as mercadorias a diferençadas quantidades informadas na conferência ( Criação de uma venda).

Apagar a reserva original e faturar a diferença: esta opção fazexatamente o que a opção anterior realiza com uma diferença, não cria a reserva com aspeças que retornaram e fatura a diferença (Criação de uma venda). Nesta opção podemosmarcar para criar um pedido com estado estornado das mercadorias que não foram faturadas.

Quando concluímos o assistente de conferência o Sistema insere as mercadorias que constam nadiferença entre as que retornaram e as que foram vendidas na tela de Consultar como venda parafaturamento.



5.4.6 Filtros rápidos

Na janela de Reserva para cliente temos na barra de menu a opção de Filtros rápidos paravisualização das reservas pela data de vencimento. Quando criamos uma reserva podemos especificaruma data de validade que é inserida na tela do Consultar como venda .

Quando inserimos uma validade para reserva podemos optar pela visualização de reservas vencidas ousem prazo e não vencidas conforme opções no menu Vencimento .



5.5 Venda

A janela de venda constitui e agrega importantes funções dentro do Fenix não só pela apresentação dosregistros da principal fonte de movimentação de um estabelecimento , mas também pela interação dasinformações relacionadas tanto na retaguarda como na frente de caixa.





Janela que exibe as vendas realizadas pelo usuário, tanto do sistema de PDV quanto no próprioprograma de retaguarda, é a janela principal desta divisão. Esta janela exibe as informações em formade lista com duas grades. A grade superior é destinada aos cabeçalhos das vendas, ou seja, o conjuntode informações iguais para todos os itens de uma mesma venda, como o vendedor, a forma depagamento, etc. A grade inferior exibe todas as mercadorias que pertencem ao cabeçalho selecionado,ou seja, aquelas que foram vendidas na venda que o cabeçalho representa. Esta janela, além de exibiras vendas que já foram realizadas, permite também criar novas vendas. Para vender as mercadorias noFenix, é necessário configurar com antecedência em quais contas serão creditados os valores dasoperações, ação esta descrita na divisão Empresa - Estação .



Uma vez que este passo foi executado o Fenix está pronto para realizar vendas, mas é importanteobservar se as mercadorias vendidas têm as respectivas unidades em estoque para dar a saída dosistema. Caso não seja desejado controlar o estoque das mercadorias, existe uma opção na janela deestoque (divisão de Compras e estoque - Estoque) para que na operação de venda não sejaverificado se as mercadorias possuem as respectivas quantidades em estoque necessárias.

Exibir os totais dos valores



Uma das formas para saber a soma dos valores das vendas (subtotal - acréscimo - desconto - troca -total) é utilizando esta função. Ela está disponível pelo menu Exibir - Totais . O sistema entãoirá somar todas as vendas que estiverem sendo exibidas para realizar estes cálculos. Desta formaverifique sempre quais os filtros que estão ativos, pois estes interferem diretamente nos resultados.

Normalmente se utiliza desta funcionalidade quando a janela já está aberta e configurada asinformações que desejam ser somadas, pois outra forma mais interessante é utilizar os relatórios devenda. Estes relatórios possuem configurações mais sofisticadas e as guardam permanentemente.Este fato agiliza o trabalho de pesquisa dos valores das vendas desejados.



hoDescrição


de pagamento possui juros. Este campo pode ser alteradomanualmente pelo usuário se este quiser acrescentar umvalor a venda.

Caixa Sistema Código do caixa em que a venda foi criada (PDV).




Campo que será selecionado um cliente para a venda.

Cód. cliente Inteiro Código do cliente selecionado para ser vinculado a venda.

Cód. end.cobrança

Inteiro Código do endereço de cobrança lançado para na vendacriada.



Cód. end. entregaInteiro 90 Código do endereço de entrega lançado para a vendacriada.

Cód. estação Inteiro Código da estação em que foi originada a vendaselecionada.

Cód. estadointernet

Inteiro Código do estado da venda realizada pela internet.

Cód.estorno Inteiro Código do estorno da venda selecionada

Cód. forma pgto Inteiro Código da forma de pagamento selecionado para a venda.

Cód. internet Inteiro Código de identificação da venda quando criada nainternet.

Cód. loja Inteiro Código da loja em que foi criado a venda selecionada.

Cód.planejamento

Inteiro Código do planejamento ao qual a venda está vinculada

Cód.rastreamento

Inteiro Código do rastreamento da venda quando realizada pelainternet.

Cód. usuário Inteiro Código do usuário que criou a venda.

Cód. vendedor Inteiro Código do vendedor relacionado a venda selecionada.


Data Data e hora Data e hora da criação da venda selecionada na janela emlista.

Data criação Data e hora Data e hora da criação do registro de venda.


Desc. (%) Valor Mesmo comportamento dos campos Acréscimo e Desc.($), porém ao invés de trabalhar com valores monetáriotrabalha com porcentagem.

Estação Sistema Campo que retorna o nome da estação onde foi criado avenda selecionada na janela em lista.

Documento Inteiro Número do documento fiscal (COO) emitido por umaimpressora fiscal (ECF).

Estação Sistema Código da estação onde foi realizado a venda selecionada.

Estado Lista fixa Valores possíveis: Em andamento, Finalizado,Estornado . Indica o estado da venda selecionada najanela em lista.

Estado internet Ligaçãoescolha

Estado da venda na internet.


Campo para escolha da forma de pagamento a servinculado a venda. Esse campo oferece a escolha dasformas de pagamento cadastradas no Sistema.

Loja Sistema Loja em que foi criado a venda selecionada.



Nº. de pessoas Ligaçãoescolha

Campo utilizado para registrar o número de pessoascontabilizados em uma venda. Utilizado no registro de umamesa na pré-venda.




Nota fiscal Inteiro Número da nota fiscal originada a partir da vendaselecionada na grade da janela de venda.

Número sérieECF

Texto Número de série da impressora fiscal onde foi realizada avenda selecionada.


Título do planejamento ao qual a venda está vinculada.



Troca Valor Valor da troca vinculada a venda selecionada na grade dajanela venda.





que está vinculado a venda selecionada.


hoDescrição

Cód. barras Texto 15 Código de barras da mercadoria selecionada paracomposição da venda.

Cód. básico Texto 15 Código básico da mercadoria selecionada paracomposição da venda.

Cód. vendedor Texto 2 Código da loja em que foi criado o pedido selecionada.


Componente 1 da mercadoria selecionada paracomposição da venda.





Desc. (%) Valor Desconto a ser dado na mercadoria selecionada paracomposição da venda.

Desc. total ($) Valor Desconto em porcentual a ser dado na mercadoriaselecionada para composição da venda.

Desc. unit ($) Valor Desconto a ser dado na unidade da mercadoriaselecionada para composição venda.

ICMS custo Valor ICMS de custo cadastrado na mercadoria que estácompondo a venda.

ICMS venda Valor ICMS de venda cadastrado na mercadoria que estácompondo a venda.

Nº Inteiro Número sequencial dos itens inseridos na venda.


Nome curto da mercadoria selecionada para composiçãoda venda.


Nome longo da mercadoria selecionada para composiçãoda venda.

Número de série Texto Número de série do produto vendido(Se houver). Estecampo pode ser preenchido em uma fonte de dadosanterior a venda.



Preparo Texto Preparo da mercadoria escolhida na composição da venda.

Produção Sistema Verifica se o produto vendido possui uma ficha deprodução ou não.

Quantidade Fracionário Quantidade inserida de uma mercadoria na composição davenda.



Valor Valor Valor da mercadoria inserida na composição da venda.Composição do preço de venda + Acréscimo - Desconto.


Nome do vendedor vinculado a venda.

5.5.3 Criando uma venda

O Fenix possui duas maneiras de criar uma venda. Uma através do PDV e outra através da retaguardado Sistema. Podemos criar vendas diretamente ou através da conversão de outras fontes de dados(Retaguarda). Quando entramos na janela de venda pelo Fenix administração e clicamos no botãoinserir, nota-se que é aberto a janela Consultar como venda que após ser preenchida, de acordo com osdados necessários, podemos gravar esses dados através da opção de conversão de dados existentetanto na barra de menu quanto na barra de ferramentas.

Podemos criar uma venda também através de outras fontes de dados registradas anteriormente através



das suas janelas específicas (Pedidos,Reservas). Para isso é preciso selecionar o registro em suajanela específica e e inserí-lo com seus itens na janela Consultar com venda para converte-loposteriormente em uma venda que será inserida na janela Venda - lista .

Vendas realizadas pelo PDV

Quando uma venda é realizada pelo PDV, e este possuir uma impressora fiscal, as vendas serãoexibidas com um detalhe em especial, o campo Documento , exibido no cabeçalho da venda, guardao número do cupom fiscal emitido. Esta informação é útil quando existe a necessidade de estornar umavenda e só se possui em mãos o cupom fiscal. Com posse do mesmo é observado seu respectivonúmero, e, utilizado o processo de procura padrão da janela para localizar o registro desejado.

5.5.4 Cancelando uma venda

As vendas realizadas no sistema podem ser canceladas a qualquer momento. Esta ação não irá apagaro registro em si, mas mudar seu estado para Estornado. Esta operação só pode ser realizada pela lojaque criou a venda, pois envolve a ação de retornar as mercadorias ao estoque. Em um ambiente devárias lojas, nenhuma loja pode alterar o estoque de outra. Esta função é acessada pelo menu Ferramentas - Cancelar venda da janela de Venda - Lista . A janela queauxilia no processo de cancelamento exibe uma lista com as transações financeiras que devem serapagadas. Cada transação possui uma caixa para o usuário marcar se realmente deseja excluí-la. Se atransação financeira já tiver sido recebida então esta não pode ser apagada. O usuário, se desejar,deverá criar transações para estornar os valores relativos a venda.



5.5.5 Funcionalidades próprias da venda

A grande maioria das funcionalidades próprias da janela Venda está no menu - Ferramentas. Abaixoestá a descrição de cada funcionalidade.

Ferramentas - Visualizar como carnêMuitos estabelecimentos utilizam para cobrança de títulos de previsão de pagamento futuro de seusclientes o processo da emissão do carnê. Carnê de pagamento é o documento por meio do qual sãodiscriminadas as parcelas referentes à quitação de determinada compra ou prestação de serviços.Muito utilizada por lojistas em compras parceladas. Através do menu Ferramentas - Visualizar comocarnê o Sistema abrirá uma espécie de assistente contendo campos para a inserção de contas areceber ou de vendas que tenham relacionadas parcelas de contas a receber.



Após a escolha das contas a receber selecionadas, a janela de carnê apresenta botões paraconfiguração e visualização do carnê criado. O princípio é o mesmo do relatório configurável da janelaConsultar como venda.



Ferramentas - Criar processo para a venda selecionadaAtravés da tela de venda podemos criar um processo para a venda selecionada. Os processos sãotarefas registradas no banco de dados com o intuito de registrar um procedimento tendo como principalobjetivo o gerenciamento de estados de processo.



Ferramentas - Criar bloqueto para

Através desta opção podemos criar um boleto para a venda selecionada, Todas as vendas selecionadascaso seja mais de uma venda ou Todas as vendas exibidas na janela de venda lista, considerando osfiltros realizados pelo usuário. Temos no módulo Financeiro um tópico que explica a criação e aconfiguração de boletos bancários.



Nota FiscalA janela de venda possui na barra de menu um link para a criação e visualização de notas fiscaisrelacionadas a venda selecionada na janela em lista. Essa é uma das maneiras de criar e visualizaruma nota fiscal que terá sempre a sua origem através de uma venda não estornada. Podemos criar umanota fiscal também a partir da tela de Consultar como venda (Marcar para exibir o assistentede criação de Nota Fiscal após conversão) após uma criação ou conversão de uma fonte para venda ouatravés da janela Nota fiscal que está no módulo Empresa do Sistema.



AtalhosA janela de venda possui atalhos para as seguintes janelas: mercadoria (Cadastro),manutenção de preço (Ferramentas) e estoque (Compras e estoque) .Quando acionado qualquer um destes três atalhos é verificado na grade inferior da janela qual amercadoria que está selecionada, e então é exibida a janela solicitada. Após a abertura da mesma édeslocado para o registro que estava selecionado. Pode acontecer da janela não deslocar ao registrosolicitado, neste caso deve-se observar se a janela está com algum tipo de filtro selecionado, se amercadoria existe na loja selecionada pela funcionalidade solicitada, etc. Quando não existir nenhumamercadoria selecionada na grade inferior, a janela acionada pelo atalho somente será aberta não sendoprocurando nenhum registro.

5.6 Histórico do cliente

O Histórico do cliente concentra todas as informações relacionadas com o cliente em relação amovimentação originada por este no Fenix. Tudo que é registrado dentro do processo de relação entreum cliente e o estabelecimento é registrado e agrupado na janela histórico de cliente através dedivisões visíveis na interface da janela.





A janela de histórico do cliente apresenta uma única forma que se comporta como uma tela em detalhedo cliente selecionado. Temos três divisões distintas as quais a primeira, que está localizada na partesuperior da tela, oferece os campos comuns do cadastro de cliente. Notaremos que ao entrar na janelaa divisão lateral constará marcado com a opção Cadastro que retornará a segunda parte de camposdo cadastro de cliente. O link Cadastro também apresenta, além da guia Endereçoprincipal , mais oito guias que oferecem informações e funcionalidades relacionadas ao cliente queestá selecionado na tela. Todas as informações apresentadas nos links apresentados na divisão aesquerda da tela Corresponde aos dados relativos a qual botão está atualmente pressionado na parteesquerda da janela. Não é possível alterar aqui nenhuma informação. Os dados exibidos são somentepara consulta. Dos dados que podem ser exibidos, as informações de venda merecem um destaque.Elas são exibidas utilizando-se duas pastas, onde a primeira exibe todos os itens que o clienteselecionado já adquiriu.



Formas de seleção de clienteA janela de histórico de cliente possui acesso em qualquer módulo do sistema através da tecla deatalho F7. Podemos abrir a janela de clientes e com um cliente selecionado pressionar a tecla F7 que oSistema trará a janela de histórico de cliente com o cliente que estava selecionado em seu cadastro.

Este procedimento também funcionará para qualquer tela que apresente a ligação com o cadastro decliente como as telas que registram a movimentação diária, exemplo: Vendas, Reserva, Pedido,Proposta.



Botões da barra de ferramentasA janela de histórico do cliente apresenta botões com funcionalidade específicas e outros comfuncionalidades ligadas ao cadastro de cliente. Esses botões são listados de acordo com sua ordem najanela e funcionalidade da seguinte maneira:

Insere um novo cliente (Ins) : Deixa os campos de cliente no modo inserção pararegistro.

Excluir o cliente seleciona (Ctrl+Del): Exclui o cliente selecionado na janelade histórico do cliente e apresenta uma janela dizendo sobre a possibilidade da transferência damovimentação realizada em nome do cliente que será excluído para outro cliente.

Confirma as alterações atuais (F8): Através desse botão podemos confirmar todasas alterações feitas no cadastro do cliente através de sua janela de histórico.

Descarta as alterações realizadas: Através desse botão descartamos todas asalterações feitas no cadastro do cliente através de sua janela de histórico.

Exibe o cadastro da mercadoria selecionada: Exibe o cadastro da mercadoriaselecionada nos links da divisão localizada a esquerda da janela, que apresentem uma gradecontendo produtos.

Criar um contato (Shift+F11): Acesso a criação de um contato para o clienteselecionado na janela de histórico do cliente.

Criar uma agenda (Shift+F6): Acesso a criação de uma agenda para o clienteselecionado na janela do histórico do cliente.

Inserir em campanha: Botão utilizado para inserir o cliente selecionado em uma campanhaexistente no Sistema.

Criar um processo (Shift+F8): Botão utilizado para inserir um processo para aexecução de tarefas relacionadas ao cliente selecionado. Importante para o quem controla processospelo Fenix.

Responder um questionário: Através desse botão podemos chamar a tela para a respostade um questionário relacionado a cliente selecionado na janela de histórico do cliente.

Enviar e-mail: Acesso a janela e funcionalidade de envio de e-mail para cliente selecionado najanela de histórico do cliente.

Links de informações e movimentação de clientesNa janela de histórico de cliente, após um registro ter sido selecionado, são exibidos diversos itens nalateral esquerda da janela. Cada item quando selecionado exibe os seus respectivos dadosrelacionados ao cliente em questão. Nesta seção têm-se informações sobre vendas, compras, agendas,ou seja, quaisquer dados que o Fenix necessite de um cliente para ser executado. É importantedestacar que cada divisão de dados tem seu acesso controlado por direitos. Desta forma pode-se



configurar que qualquer usuário possa acessar somente as informações que lhe são pertinentes.

É possível, dentro das opções da janela de histórico do cliente, configurar quais itens serão exibidos nabarra lateral de acordo com a necessidade de visualização dos registros. Para isto acesse o menu Ferramentas – Opções - Divisões exibidas e desmarque ou marque as opções deacordo com o que deseja.

5.6.2 Ícones da barra lateral

Como vimos no tópico anterior, a janela de histórico do cliente possui uma divisão lateral em sua janelaonde localizamos itens que retornam informações relacionadas ao cliente selecionado. Ao clicar emqualquer um dos itens podemos verificar a mudança da exibição dos dados da parte inferior da janela dehistórico de cliente de acordo com a maneira que os dados precisam retornar para a consulta dousuário. Veremos abaixo cada um dos itens contidos na divisão lateral da janela e sua funcionalidadedentro do Sistema.



CadastroAtravés do item Cadastro podemos visualizar as informações relativas ao cadastro do clientesubdividida em várias guias. A janela de histórico de cliente substitui o cadastro de cliente com avantagem de possuir funcionalidades que ajudam o processo de obtenção dos dados com maioragilidade e eficiência. Abaixo estão listadas as guias apresentadas nesta divisão do sistema.

Endereço principal: Esta aba possui os campos para registro do endereço principal docliente. Podemos incluir um endereço principal ou modificar os dados existentes, muitas vezescadastrados na janela do cadastro de cliente.

Outros endereços: Através desta guia podemos visualizar todos os endereços cadastrados parao cliente em forma de fixas. Esta guia também possui dois campos de ligação externa que servem paraindicarmos um endereço de entrega padrão e um endereço de cobrança padrão.

Mapa Google: Esta aba apresenta uma funcionalidade muito interessante que a de visualizar a rotaentre dois endereços retornados pelo sistema e retornar o roteiro e a imagem do mapa apresentadospelo Google Maps. Na tela teremos os campos Endereço inicial e Endereço final que apresentaram umacaixa de escolha que retornará os endereços relacionados com as lojas cadastradas no Sistemae como endereço principal do cliente.



Dados adicionais: Através desta guia podemos acessar os campos de dados adicionais docliente. Esta guia complementaria o restante dos dados importantes relacionados ao cadastro docliente.

CNPJ internet: Esta guia apresenta uma funcionalidade interessante para que se possa fazer aconsulta e retorno do endereço e razão social de um cliente através do CNPJ. A janela oferece duasopções de servidores para verificação, que é pela Receita Federal ou pela base do Sintegra/PR. Apósescolher o servidor de verificação, basta clicar para que seja retornado a chave de acesso e inserí-la nocampo Chave . Depois é só clicar no botão Validar para que os campos relacionado aos dados deregistro da empresa e endereço sejam retornados.

Pessoas contato: Esta guia apresenta uma grade a qual podemos cadastrar as pessoas decontatos do cliente selecionado.



Observações: Para esta guia iremos ter um campo do tipo Memo para inserção de textos longos evárias informações adicionais relacionadas com o cliente selecionado.

Campos livres: Nesta guia teremos cinco campos livres para uso e inserção de qualquer dadorelacionado ao cliente selecionado.

Anexos: Na guia anexo teremos toda a estrutura para anexar qualquer tipo de documento ou imagensrelacionada ao cliente selecionado.

VendasO Ícone Vendas da barra lateral possui a seguinte estrutura: Duas guias sendo elas:

Cabeçalho e seus itens: Mostra as vendas com uma estrutura de registros um paramuitos, ou seja, um registro principal ou cabeçalho tendo vinculado a ele vários registros que são ositens de venda. Toda venda realizada no Sistema , tanto pela retaguarda como pelo PDV, apareceránesta grade quando está vinculado ao cliente selecionado.

Somente os itens: Retorna somente os itens do histórico das vendas realizadas para ocliente selecionado na janela.

Ícones da barra lateral (Fontes de movimentação)Propostas,Pedidos,Reservas: Retorna em uma grade simples todos os campos da fonteselecionada para o cliente selecionado. Podemos também selecionar o cabeçalho da fonte e atravésdo atalho Ctrl + F12 teremos todos dados com os seus itens abertos na tela de consultar comovenda. Este processo é interessante quando queremos modificar uma fonte acrescentando mais itensou alterando dados como formas de pagamentos, endereço, descontos e outros.

FinanceiroO Ícone Financeiro da barra lateral apresenta uma grade contendo todos os títulos a receber ourecebidos do histórico da movimentação financeira do cliente selecionado. Podemos montar um filtroatravés do campo Estado da grade para que só seja visualizado os títulos a receber.

ContatosO Ícone Contatos da barra lateral apresenta uma grade contendo todos os contatos realizados parao cliente selecionado. Podemos montar diversos filtros através do campos que a grade de contatopossui.

RegistroSe o produto que um estabelecimento trabalha possuir um número de série para registro, esse númeropode ser gravado na grade apresentada nesta divisão. Através dessa grade podemos controlar as



licenças dos produtos vendidos para o cliente selecionado. Os registros são inseridos através da janela Registro das mercadorias localizada no módulo Contatos do Sistema.

ProcessosAtravés do ícone Processos visualizamos duas grades sendo que a superior contém o cabeçalhodos processos criados para determinado cliente. A grade inferior está listado os contatos quandovinculados ao processo selecionado na grade acima.

AgendaO Ícone Agenda da barra lateral apresenta uma divisão contendo uma grade com todas as agendasregistradas em nome do cliente selecionado. O Ícone Agenda também possui uma divisão quemostrará as agendas em forma de calendário o que melhor a visualização do processo temporal.

PacotesO Ícone Pacotes da barra lateral apresenta uma grade contendo todos os pacotes de serviços queum cliente adquire no decorrer do seu histórico de movimentação. Podemos montar diversos filtrosatravés do campos que a grade de Pacotes possui.

SaídasAtravés do ícone Saídas visualizamos duas grades sendo que a superior contém o cabeçalho de umasaída realizada pelo Sistema em nome de um determinado cliente. A grade inferior está listado os itenscontidos na saída selecionada.

QuestionárioNeste ícone encontraremos os questionários criados pelo Sistema para coletar dados relacionados aocliente selecionado. Dados esses como pesquisas de satisfação e etc.

ContratoO Sistema possibilita que se trabalhe com registro de tipos de contrato para geração de manutenção ecobrança. Através desta grade podemos visualizar os contratos que um cliente possui e o estado quese encontram.

5.6.3 Funcionalidades da barra de menu

A janela de histórico de cliente possui funcionalidades comuns que são explicadas nesse manualatravés do tópico Opções comuns, e funcionalidades próprias que serão listadas abaixo conformeordem de localização no menu.

Exibir - Barra de ferramentas Está opção nos permitirá escolher os botões e barras de ferramentas que queremos que apareça nainterface da janela de histórico de cliente. Temos a opção de visualizar a barra de período a qualpodemos inserir dados relacionados a uma data inicial e final do histórico de movimentação realizado.



Consultar como vendaEsta janela irá funcionar com todos os registros das movimentações do histórico como reservas,propostas, pedidos retornando o cliente selecionado para a janela consultar como venda.

Consultar como venda com itensAtravés da opção Consultar como venda com itens podemos, através de qualquermovimentação registrada no Sistema para o cliente selecionado, retornar para a janela consultar



como venda os dados relacionados a consulta que originou a movimentação selecionada. Esteprocedimento agiliza o processo de especialização de dados de uma fonte dentro do seu estado deformatação até a finalização da venda.

Divisão de informaçãoOferece uma maneira de navegação entre os ícones laterais através da barra de menu do Sistemalembrando que para habilitar ou não a visualização dos ícones teremos que ir nas opções gerais dajanela histórico do cliente.

Próximo cliente a contatarEstá opção retorna o próximo cliente a contatar seguindo a ordem disposta dentro de uma campanhapara atendimento de clientes. Depois da campanha criada, podemos através de qualquer janela quetenha as funções comuns de cliente inserir o cliente selecionado na campanha criada.

AtalhosA opção Atalho através da barra de menu oferece diversas o acesso para todas as janelas do sistemaque são correlacionadas com os ícones da barra lateral da janela de histórico.

5.6.4 Opções

As opções podem ser acessadas a partir do item menu Ferramentas - Opções ... existente najanela Histórico do cliente ou através das propriedades de um perfil por usuário.



Divisões exibidas



Divisões exibidas: Através desta divisão podemos escolher quais as informações queserão na janela de histórico do cliente. Esta configuração envolve até a visualização dos Íconesda barra lateral conforme a imagem acima.

Opções para as grades



Nome: Nome do agrupamento de informações exibida na janela de Histórico do cliente.

Exibir observação: Campo lógico para a decidir a exibição ou não das observaçõesinseridas nos registros exibidos nas grades das divisões.

Nº linhas obs.: Número de linhas para a exibição das observações na grade das divisões deinformação. Este campo já vem com o valor default de três linhas.

Divisões exibidas



Divisões exibidas: Através desta divisão podemos escolher quais as informações queserão na janela de histórico do cliente. Esta configuração envolve até a visualização dos Íconesda barra lateral conforme a imagem acima.

Dicas nas divisõesPodemos criar um procedimento através da base de dados do Sistema para personalizarfuncionalidades dentro da tela de Histórico do cliente. Exemplo: Podemos criar um procedimentopara mudar o título da divisão contrato quando um cliente estiver bloqueado pelo Sistema.



Stored procedure: Nome do procedimento do banco de dados que retornará eresultado dentro de uma divisão relacionada com a sua programação

Item não selecionado: Padrão de cor, tamanho e fonte para itens das divisões nãoselecionados.

Nº linhas obs.: Padrão de cor, tamanho e fonte para itens das divisões selecionados.

5.7 Venda sem estoque

A funcionalidade de Venda sem estoque na retaguarda é a lista dos registros que foram vendidosno PDV ou na retaguarda e que não tinham a quantidade em estoque necessária. O Fenix não impede a



venda a não ser que seja configurado para que não permita a venda sem estoque.



Para Vendas sem estoque existe apenas a janela em lista para visualização dos registros que foramvendidos sem estoque tanto pela retaguarda como pelo PDV. Essa tela possui uma grade, barra demenu e duas barras de ferramentas padrões das janelas do Sistema. Essa janela não permite ainclusão de itens pelo usuário, sendo assim, não é possível inserir nenhum dado nesta janela, nem

alterar as informações nela exibidas. O Fenix só permite que se apaguem os registros. Se for optadopara excluir um registro manualmente, o sistema tentará baixar a quantidade vendida sem estoque doestoque da mercadoria.



É sempre uma boa idéia verificar periodicamente esta funcionalidade para descobrir se está ocorrendoalgum problema no estoque. Um exemplo comum que ocasiona problemas no estoque é quando, emum recebimento de mercadoria, for registrada uma quantidade menor de itens recebidos. Neste caso,após a venda da quantidade que estava cadastrada no sistema, as próximas mercadorias irão acusar avenda sem estoque no PDV ou na retaguarda, e como o usuário pode continuar a venda assim mesmo,um registro deste tipo é gerado.


Venda sem estoqueCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód. barras Texto 15 Código de barras da mercadoria vendida sem estoque.

Cód. básico Texto 15 Código básico da mercadoria vendida sem estoque.

Cód. estaçãoreserva

Inteiro Código da estação que foi realizada a reserva que originoua venda sem estoque.

Cód. estaçãovenda

Inteiro Código da estação que foi realizada a venda sem estoque.

Cód. reservacliente

Inteiro Código da reserva que originou a venda sem estoque.

Cód. usuário Inteiro Código do usuário que originou a venda sem estoque.

Cód. venda Inteiro Código da venda que originou a venda sem estoque.


Componente 1 Ligação Componente 1 da mercadoria vendida sem estoque.



escolha Apenas para mercadorias com variação.


Componente 2 da mercadoria vendida sem estoque.Apenas para mercadorias com variação.

Data Data e hora Data e hora da venda sem estoque.

Img. tipo itemvenda

Imagem Imagem que indica quando uma mercadoria possuivariação.


Loja que está sendo criada a venda sem estoque.


Nome curto da mercadoria vendida sem estoque.


Nome longo da mercadoria vendida sem estoque.

Número item Inteiro Número do item sem estoque dentro da venda.

Quantidade Fracionário Quantidade de itens vendidos sem estoque.

Unidade Ligaçãoescolha

Unidade que é vendida o item sem estoque. Ex: cx, pc.

Usuário Sistema Usuário que criou a venda sem estoque.

5.8 Troca

Uma troca caracteriza-se pelo ato de devolução de produto vendido, por defeito ou outros motivos. NoFenix essa operação gera uma entrada dessa mercadoria em estoque e o registro do valor da troca nocampo Troca da janela Venda . A troca de uma mercadoria é somente realizada no Fenix PDV.





A janela que exibe as trocas realizadas pelo Sistema está somente no padrão em lista possuindo duasgrades, sendo que a grade superior é o local que exibe os dados gerais da troca, ou seja, aIdentificação dos dados em que a troca foi gravada. Na grade inferior estão as mercadorias que foramdevolvidas para a caracterização da troca. No Sistema somente é exibido, em forma de lista, todas astrocas realizadas pelo PDV. Desta forma a janela de troca só servirá para a visualização das trocasrealizadas não sendo possível realizar inserções, alterações ou exclusão pela retaguarda. Importantelembrar que todo o valor de uma troca será lançado no sistema como nota fiscal de entrada.


Troca - grade superiorCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód. caixa Inteiro Código do registro do caixa que originou a troca.

Cód. estação Inteiro 15 Código da estação que realizou a troca.

Cód. usuário Inteiro Código do usuário que realizou a operação de troca ouvenda com troca.

Cód. venda saída Inteiro Código da venda realizada junto com a troca. Atravésdessa venda realizou-se a devolução da mercadoria para oestoque.

Cód. vendedor Inteiro Código do vendedor vinculado a troca registrada no



sistema.


Data Data e hora Data da realização da troca pelo PDV.

Estação Sistema Nome da estação que realizou a troca.

Nota fiscalentrada

Sistema Código da nota fiscal de entrada registrado como tipo depagamento para troca realizada.

Total Valor Total ($) da troca realizada.

Usuário Sistema Usuário logado no PDV que realizou a troca demercadorias.

Vendedor Sistema Vendedor vinculado a troca registrada no sistema.

Troca - grade inferiorCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód. barras Texto 15 Código de barras do produto vinculado a troca (Devolvido).

Cód. básico Texto 15 Código básico do produto vinculado a troca (Devolvido).

Cód. estaçãovenda entrada

Inteiro Código da estação de venda de entrada da mercadoriadevolvida.

Estação vendaentrada

Ligaçãoescolha

Nome da estação de venda de entrada da mercadoriadevolvida.


Nome curto da mercadoria devolvida.


Nome longo da mercadoria devolvida.

Quantidade Fracionário Quantidade devolvida da mercadoria vinculada a trocaregistrada no Fenix.

Valor Valor Valor ($) da troca registrada no Fenix.

5.9 Pacotes de serviços

A funcionalidade Pacotes de serviços funciona como se fosse um clube de vantagens com concessãode crédito para os cliente cadastrados no Fenix. Esses créditos podem ser resgatados em forma demercadoria ou valor. No primeiro caso, funcionará somente para mercadorias inseridas em um terminalde pré-venda (Microterminal). Os créditos em forma de valores só poderão ser resgatados em vendaspelo PDV.





A janela de pacotes de serviços possui apenas a visualização em lista. Sua janela em lista exibe umagrade onde estarão listados os clientes com os produtos de concessão de crédito, além dos botões deoperações de registros para a funcionalidade. Essa janela possui como especialização um campo deligação externa que servirá como um filtro para retornar apenas os clientes escolhidas em uma tela depesquisa. Além disso a janela oferece a maneira de fazer a inserção dos registros através de umaassistente que é representado por um ícone na barra de ferramentas, podendo também inserir dadosdireto na grade da janela.




Pacotes de serviçosCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Nome da razão social do cliente vinculado ao pacote deserviço.

Cliente CNPJ/CPF

Texto 15 CNPJ ou CPF do cliente caso seja pessoa física.

Cliente fantasia Inteiro Nome fantasia do cliente vinculado ao pacote de serviço.

Cliente Inscrição/RG

Inteiro Inscrição do cliente vinculado ao pacote de serviço.

Cód. barras Inteiro Código de barras da mercadoria que entrará como créditopara o cliente. Apenas utilizável como pacote de serviçospelo microterminal.

Cód. básico Inteiro Código básico da mercadoria que está sendo utilizadacomo crédito para o cliente. Apenas utilizável como pacotede serviços pelo microterminal.

Cód. cliente Inteiro Código do cliente vinculado ao pacote de serviço.

Cód. estação Sistema Código da estação que gerou o pacote de serviço.

Cód. usuário Ligaçãoescolha

Código do usuário do Fenix que realizou o pacote deserviço.

Cód. venda Ligaçãoescolha

Código da venda que originou o pacote de serviço.

Código Data e hora Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix.

Crédito Imagem Imagem que indica quando uma mercadoria possuivariação.



Data criação Ligaçãoescolha

Data de criação do pacote de serviço selecionado.

Data ult. alt. Ligaçãoescolha

Data da última alteração do cadastro do pacote de serviço.

Estado Lista fixa Valores possíveis: Em andamento ou Finalizado. Indica oestado da venda que originou o pacote de serviçoselecionado.


Nome curto ou descrição abreviada da mercadoria queestá sendo utilizada como crédito para o cliente. Apenasutilizável como pacote de serviço pelo microterminal.


Nome longo ou descrição abreviada da mercadoria queestá sendo utilizada como crédito para o cliente. Apenasutilizável como pacote de serviços pelo microterminal.

Número item Inteiro Número do item na venda que originou o pacote de serviçoselecionado.

Saldo Fracionário Saldo do pacote de serviço que o cliente terá como créditopara vendas realizadas no PDV.

Tipo item venda Sistema Tipo do item de venda inserido no cadastro da mercadoriautilizada como pacote de serviço.

Usuário Sistema Código do usuário do Fenix que realizou o pacote deserviço..

5.9.3 Assistente de pacotes de serviços

A inserção de pacotes de serviços possui um assitente para o fácil entendimento do procedimento deconcessão de crédito para um cliente. Abaixo demonstraremos o uso do assistente passo a passo comas suas respectivas telas.

Tela inicialA tela inicial do assistente de pacotes de serviços traz uma explicação do funcionamento dajanela e os três passos principais para a inserção dos pacotes.



Escolha da venda e do item para o pacote

Nesta janela indicaremos a venda que e o produto que originará o pacote de serviços. Essa janelasó será preenchida se utilizarmos o pacote de serviços por produtos pré-determinados que serãopassados em uma pré-venda pelo microterminal.

Venda: Seleção de uma venda contida na base de dados que trará os itens para a escolha doproduto que servirá como concessão de crédito do pacote de serviço.

Item: Item da venda anteriormente escolhida que será utilizado como crédito do pacote deserviço para o cliente que será selecionado.

Seleção do clienteNesta janela do assistente de criação dos pacotes de serviços, escolheremos o cliente o qualserá concedido o crédito para o pacote de serviço. Essa janela terá um campo com uma lupa queindicará o campo com ligação externa e após escolhido o cliente, aparecerá abaixo um resumocom os principais dados do cliente.



Tipo do pacoteNo Sistema possuímos dois tipos de concessão de crédito. Nesta janela escolheremos o tipo deconcessão de crédito do pacote de serviço criado.

Crédito baseado em uma mercadoria (utilizado nomicroterminal):Esta opção é escolhida se a concessão de créditos do pacote deserviços for baseado em mercadorias. Só é válido se for criado uma pré-venda pelomicroterminal.

Crédito baseado em valor (utilizado no PDV): Está opção é escolhida



caso tenhamos que criar o pacote de serviços baseado em crédito e não em mercadoria. Muitoutilizado, caso o cliente queira comprar com antecipação os créditos de compra e abater devenda a venda.

Créditos do pacoteNesta janela escolheremos os créditos do pacote de acordo com a opção escolhida na janelaanterior. Caso o crédito seja baseado em mercadorias aparecerá uma campo para a escolha damercadoria e um resumo dos principais dados como código básico, barras, nome curto e preço devenda. Logo abaixo aparecerá um campo a inserção da quantidade de créditos de uma mercadoriaque será dado como concessão do pacote de serviço. Importante lembrarmos que os créditos dopacote de serviço quando são baseados em mercadorias, são contabilizados em unidade damercadoria escolhida.

Caso o crédito seja baseado em valores, a janela aparecerá apenas com um campo paraindicação do crédito a ser dado como concessão no pacote de serviços para o clienteselecionado.

Resumo do pacote de serviçosNesta janela teremos o resumo do pacote de serviços que será originado e apresentaráinformações como cliente e seus dados principais. O tipo do crédito: Se é por mercadoria ou porcréditos concedidos. e os dados da mercadoria caso o o crédito seja dado por mercadoria.



5.10 Casamento

O módulo de lista de casamento tem por finalidade gerenciar listas de mercadorias criadas pelo casalde noivos. A partir da lista de mercadorias, são gerenciadas as compras que estarão relacionadas alista de casamento. Pode-se também controlar as entregas de mercadorias uma vez registradas na listade casamento.





A janela de cadastro de lista de casamento é composta por duas grades sendo que a primeira comportaos registros contendo os dados principais do casamento a se realizar vinculado com a sua lista deprodutos que está listada na grade inferior. A grade inferior por usa vez comporta não só a lista demercadorias que foram escolhidas pelos noivos, como também a lista de mercadorias que foi compradopor determinado convidado e também uma lista contendo o endereço de entrega dos produtos da listade casamento.



A janela de casamento também possui a janela em detalhe para o registro selecionado na lista da gradeexibida.



Na janela em detalhe temos cinco agrupamento de informação que oferecem um detalhamento maior dalista de casamento cadastrada e abaixo temos três guias (abas) que agregam informações que sãocadastradas em janelas das funcionalidades próprias da lista de casamento. A janela de casamentotambém possui chamadas para funcionalidades próprias que estão listadas abaixo.

Ferramentas - Listagem de casamentoPodemos imprimir um relatório com os dados do cabeçalho do casamento e a listagem completa deprodutos que compõe a lista.



Menu Cliente

Na janela de casamento existe um menu de atalho para o cadastro de cliente onde se encontram asopções de visualização dos cadastros do noivo ou da noiva e seus respectivos históricos demovimentação.


Casamento - grade superior

Campo (padrão)Tipo Taman Descrição



ho

Cód. localrecepção

Inteiro Código do local da recepção dos convidados docasamento. Este é código gerado pelo Fenix199 ao secadastrar um local do evento.

Cód. localreligioso

Inteiro Código do local da cerimônia religiosa. Este é códigogerado pelo Fenix ao cadastrar um local para a cerimôniareligiosa.

Cód. noiva Inteiro Código da noiva. Este é código do cliente quando écadastrado sendo que a noiva é um registro inserido nocadastro de clientes.

Cód. noivo Inteiro Código do noivo. Este é código do cliente quando écadastrado sendo que a noivo é um registro inserido nocadastro de clientes.

Cód. vendedor Inteiro Código do vendedor vinculado ou responsável pela lista decasamento.


Data alteração Data e hora Data de alteração do registro da lista de casamento.

Data casamento Data Data que se realizará a cerimônia de casamento.

Data criação Data e hora Data de criação do cadastro da lista de casamento.

Data emissãobônus

Data Data da emissão do bônus para a lista de casamento.

Estado Lista fixa Valores possíveis: Em andamento, Finalizado ouEstornado. Indica o estado do casamento cadastrado noFenix.

Fone localrecepção

Texto 20 Fone do local de recepção cadastrado no local derecepção do evento.

Fone localreligioso

Texto 20 Fone do local da cerimônia religiosa cadastrado no localdo evento.

Local recepção Texto 100 Nome do local de recepção do evento.

Local religioso Texto 100 Nome do local da cerimônia religiosa do evento.

Mãe noiva Texto 100 Nome da mãe da noiva.

Mãe noivo Texto 100 Nome da mão do noivo.

Noiva Texto 150 Nome da noiva. É cadastrado automaticamente comocliente, podendo ser preenchido os dados relacionados aendereço e contato no cadastro de cliente.

Noiva fone Texto 20 Telefone de contato da noiva.

Noivo Texto 150 Nome da noivo. É cadastrado automaticamente comocliente, podendo ser preenchido os dados relacionados aendereço e contato no cadastro de cliente.

Noivo fone Texto 20 Telefone de contato do noivo.

Pai noiva Texto 100 Nome do pai da noiva.

Pai noivo Texto 100 Nome do pai do noivo.

Porcentagembônus

Valor Porcentagem a ser dado como bônus da lista decasamento.

Usuário alteraçãoSistema Nome do último usuário a alterar o registro selecionado.

Usuário criação Sistema Nome do usuário que cadastrou a lista de casamento.

Usuário emissãobônus

Sistema Usuário que realizou a emissão do bônus da lista decasamento.

Valor bônus Valor Valor do bônus a ser dado na lista de casamento.



Vendedor Sistema Vendedor vinculado ou responsável pela lista decasamento.

Casamento - grade comprasCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód. barras Texto 15 Código de barras do produto selecionado no assistente deregistro de compras.

Cód. básico Texto 15 Código básico do produto selecionado no assistente deregistro de compras.

Cód. convidado Inteiro Código do convidado que retornado do cliente da vendavinculada a lista de casamento.

Cód. estação Inteiro Código da estação que realizou a venda para o convidadovinculado a lista de casamento.

Cód. loja Inteiro Código da loja que realizou que teve a venda realizada parao convidado vinculado a lista de casamento.

Cód. venda Inteiro Código da venda realizada para o convidado vinculado alista de casamento.


Convidado Sistema Nome do convidado que realizou a compra do itemrelacionado na lista de casamento. Este convidado éregistrado como cliente na venda selecionado paraentrega.

Data alteração Data e hora Data de alteração nos dados do registro de compra dasmercadorias vinculadas a lista de casamento.

Data casamento Sistema Data do casamento inserida no registro principal da listade casamento.

Data criação Data e hora Data de criação do registro de compra das mercadoriasvinculadas a lista de casamento.

Desconto Valor Desconto aplicado no item no momento da venda realizadapara o convidado vinculado a lista de casamento.

Estado Sistema Estado em que se encontra o item comprado.

Fone noiva Texto 20 Telefone da noiva vinculada a lista de casamento.

Fone noivo Texto 20 Telefone do noivo vinculado a lista de casamento.


Nome curto da mercadoria selecionada para a entrega navenda realizada para o convidado vinculado a lista decasamento.


Nome longo da mercadoria selecionada para a entrega navenda realizada para o convidado vinculado a lista decasamento.

Número item Sistema Número da ordem sequencial do item na venda realizadapara o convidado vinculado a lista de casamento.

Quantidade Valor Quantidade do item vendida para convidado vinculado alista de casamento.

Usuário alteraçãoSistema Usuário de alteração do registro de compra da mercadoriavinculada a lista de casamento

usuário criação Sistema Usuário de criação do registro de compra da mercadoriavinculada a lista de casamento

Valor Sistema Valor total do item vendido para o convidado vinculado alista de casamento.



Casamento - grade mercadoriaCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód. barras Inteiro 15 Código de barras do produto da lista de casamento

Cód. básico Inteiro 15 Código básico do produto do produto da lista decasamento.

Cód. casamento Inteiro Código do registro principal da lista de casamento.

Cód.departamento

Inteiro Código do departamento da mercadoria selecionada nalista de casamento.

Cód. grupo Inteiro Código do grupo da mercadoria selecionada na lista decasamento.

Cód. seção Inteiro Código da seção da mercadoria selecionada na lista decasamento.

Cód. subgrupo Inteiro Código do subgrupo da mercadoria selecionada na lista decasamento.

Código Sistema

Data alteração Data e hora Data de alteração no registro da mercadoria selecionadana lista de casamento.

Data criação Data e hora Data de criação e vinculo da mercadoria selecionada nalista de casamento.

Departamento Ligaçãoescolha

Departamento da mercadoria selecionada na lista decasamento.

Desconto Valor Desconto aplicado na mercadoria selecionado na lista decasamento.

Grupo Ligaçãoescolha

Grupo da mercadoria selecionada na lista de casamento.


Nome curto da mercadoria selecionada na lista decasamento.


Nome longo da mercadoria selecionada na lista decasamento.

Observação Texto Campo para inserção de um texto livre utilizado comoobservação.

Preço venda Valor Preço de venda da mercadoria selecionada na lista decasamento.


Valor Preço de venda com desconto registrado na mercadoriaselecionada na lista de casamento.

Quantidaderecebida

Fracionário Quantidade recebida no Fenix da mercadoria selecionadana lista de casamento.

Quantidadesolicitada

Valor Quantidade solicitada de uma mercadoria selecionada nalista de casamento.

Seção Ligaçãoescolha

Seção da mercadoria selecionada na lista de casamento.

Subgrupo Ligaçãoescolha

Subgrupo da mercadoria selecionada na lista decasamento.


Tipo do item de venda. (Simples, Com variação, Composto)registrado na mercadoria selecionada na lista decasamento..

Usuário alteraçãoSistema Usuário de alteração do registro da mercadoria na lista decasamento.



usuário criação Sistema Usuário de criação do registro da mercadoria na lista decasamento.

5.10.3 Local de casamento

Permite cadastrar locais onde serão realizados todos os eventos de um casamento. No cadastro docasamento pode ser definido o local da cerimônia e também a recepção dos convidados, que podem serlocais distintos.


A janela de cadastro de local de casamento apresenta uma grade simples em seu modo lista. Essecadastro também possui o modo detalhe o qual possui quatro agrupamentos de informações de acordocom sua natureza.




Local de casamentoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Bairro Texto 25 Bairro onde situa-se o local do casamento.

CEP Texto 10 CEP do local do casamento.

Cidade Texto 25 Cidade onde situa-se o local do casamento.


Complemento Texto 25 Complemento do endereço do local do casamento.

Data alteração Data e hora Data de alteração do cadastro do local de casamento.

Data criação Data e hora Data de criação do cadastro do local de casamento.

e-mail Texto 90 e-mail para contato da entidade onde se realizará acerimônia do casamento.

Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativo ou Inativo. Através desse campopodemos inativar um cadastro de local de casamento



evitando assim a sua exclusão e futuro recadastro.

Fone Texto 20 Telefone da entidade onde se realizará a cerimônia docasamento.

Nome Texto 100 Nome da entidade onde se realizará a cerimônia docasamento.

Número Inteiro 4 Número onde situa-se o local de casamento.

Rua Texto 45 Rua onde situa-se o local de casamento.

UF Texto 2 Unidade federativa onde situa-se o local do casamento.

Url Texto 90 Endereço eletrônico da entidade onde será realizado acerimônia de casamento.

Usuário alteraçãoSistema Último usuário de alteração do cadastro do local decasamento no Fenix

Usuário criação Sistema Usuário que criou o cadastro de local de casamento.

5.10.4 Termo de casamento

Permite cadastrar o modelo de termo que será aplicado ao casamento. O texto do campo termo podeser feito no formato padrão do Word RTF (Ritch Text Format). Não é obrigatório selecionar um termocadastrado ao casamento.


A janela de cadastro de Termo de casamento apresenta uma grade simples em seu modo lista. Seráexibida a tela em modo “lista” com os termos de compromisso de cada lista selecionada. Ao clicarduas vezes na grade, será apresentada a tela com o texto do termo de compromisso. O texto do termode compromisso será apresentado em formato Word RTF (Ritch Text Format).




Termo de casamentoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código Data e hora Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix.

Data alteração Data e hora Data de alteração do cadastro do termo de casamento.

Data criação Data e hora Data de criação do termo de casamento

Nome Texto 25 Nome para o termo de casamento cadastrado.

Usuário alteraçãoSistema Último usuário de alteração do cadastro do termo decasamento.

Usuário criação Sistema Usuário que criou o cadastro de termo de casamento.

5.10.5 Entrega de casamento

Podemos no Fenix gerenciar as entregas das mercadorias solicitadas na lista de casamento. Estaopção está disponível no menu - Exibir - Entrega de casamento .




Na tela de entrega de mercadorias do casamento, abre duas grades de informação. A primeira grademostra a lista de todas as entregas cadastradas e a outra grade mostra as mercadorias vinculadas àentrega selecionada. Para adicionar uma nova entrega, pode ser feito em duas formas, clique no botão“Inserir” ou através do assistente a partir do menu “Arquivo”, “Inserir com assistente...”.




Entrega de casamentoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód. funcionário Inteiro Código do funcionário responsável pela entrega dasmercadorias.

Cód.transportadora

Inteiro Código da transportadora responsável pela entrega dasmercadorias.

Código Sistema Código do registro atribuído automaticamente pelo Fenix.

Data alteração Data e hora Data de alteração do cadastro de entrega de casamento.

Data criação Data e hora Data de criação do cadastro de entrega de casamento.

Data entrega Data Data de entrega das mercadorias relacionadas ao cadastrode entrega de casamento.

Data previsão Data Data de previsão de entrega das mercadorias relacionadasao cadastro de entrega de casamento.

Estado Lista fixa Valores possíveis: A Entregar ou Entregue. Possibilitainformar se as mercadoria do cadastro já foi entregue ouestá para entregar.

Fonetransportadora

Ligaçãoescolha

Telefone da transportadora responsável pela entrega dasmercadorias.

Funcionário Ligaçãoescolha

Funcionário responsável pela entrega das mercadorias.

Transportadora Ligaçãoescolha

Transportadora responsável pela entrega das mercadorias.

Usuário alteraçãoSistema Último usuário de alteração do cadastro de entrega de



mercadoria.

Usuário criação Sistema Usuário que criou o cadastro de entrega de mercadoria.

Usuário entrega Sistema Usuário que realizou a entrega das mercadoriasrelacionadas na lista de entrega de mercadorias.

5.10.6 Inserindo uma lista de casamento

Podemos inserir uma lista de casamento através da janela em lista da funcionalidade utilizando osbotões de inserção de registro e adicionando as informações na grade de acordo com as suasnecessidades.

Importante lembrarmos que quando selecionamos o noivo e a noiva, Fenix puxa os dados, tanto de umquanto do outro, do cadastro de cliente.

Após o preenchimento e conclusão do cadastro da lista de casamento (grade principal) faremos aescolha e inserção das mercadorias que farão parte da lista. Para isso podemos usar a divisão Mercadoria que está no rodapé da janela em lista ou detalhe.



Outra maneira mais fácil de inserir as mercadorias na lista de casamento é através de um assistentelocalizado em menu - Arquivo - Inserir mercadorias com assistente.

Tela inicialA tela inicial do assistente de inserção de mercadorias na lista de casamento traz uma breveexplicação do objetivo do assistente.

Seleção do casamentoAtravés dessa janela do assistente escolheremos o casal para inserção dos itens na lista decasamento. O sistema faz uma composição dos nomes do noivo e da noiva para exibir o nome docasal no campo de escolha.



Escolha das mercadoriasNesta janela escolheremos as mercadorias que farão parte da composição da lista de casamento.O uso da janela de escolha de mercadorias é padrão para assistentes dentro do Fenix queenvolvem a relação de diversos produtos.

Esta janela possui dois campos sendo que o no código possui uma ligação externa para pesquisade mercadoria. Logo após a escolha do produto podemos inserir a quantidade deseja e clicar nobotão com o sinal de mais para adicionar a mercadoria na grade com a quantidade desejada.Podemos também inserir manualmente o código no campo e informar a quantidade desejadaquando estiver compondo a grade.



Término do assistenteA tela de término do assistente apresentará a quantidade de registros selecionados e o total deitens das mercadorias selecionadas.

5.10.7 Inserindo um registro de compra

Na lista de casamento podemos inserir o registro de compra vinculado ao casamento selecionado nagrade. Para isso o Fenix dispõe de um assistente que pode ser acessado através do menu - Ferramentas - Registrar compra do convidado ou através da guia Compraslocalizada na grade inferior da janela clicando no botão de "+".



Assistente de registro de compraAtravés da janela de assistente de registro de compra podemos selecionar as mercadorias de umavenda feita para o convidado de uma lista de casamento. Nesta janela escolheremos a lista decasamento e e o código da venda realizada. Após a inserção desses dados teremos listada emuma grade as mercadorias da venda selecionada. Esta grade possui um campo para indicarmos aentrega da mercadoria comprada.

Após a inclusão das mercadorias pelo assistente, podemos visualizar na divisão compra da gradelocalizada na parte inferior da janela de casamento.



5.11 Planejamento




Part

VI



6 Compras e estoque

Esta divisão concentra as funcionalidades que gerenciam ou são relacionadas ao estoque de seusprodutos. Como o próprio nome da divisão indica, são funções relativas ao seu processo de compra,que você faz com seus fornecedores, funções para receber as mercadorias no seu estabelecimento,para poder realizar ajustes nos estoques e transferi-los para outras lojas. Com exceção da venda e dareserva para cliente, ambas existentes na divisão Vendas e cliente , todas as funções quealteram a posição do estoque do sistema estão nesta divisão.

6.1 Histórico do fornecedor

O Histórico do fornecedor concentra todas as informações em relação a movimentação originada noFenix por um fornecedor cadastrado. Tudo que é registrado dentro do processo de relação entre umfornecedor e o estabelecimento é registrado e agrupado na janela histórico de cliente através de divisõesvisíveis na interface da janela.


Compras e estoque 477



A janela de Histórico do fornecedor apresenta uma única forma que se comporta como umatela em detalhe do fornecedor selecionado. Temos três divisões distintas as quais a primeira, que estálocalizada na parte superior da tela, oferece os campos comuns do cadastro do fornecedor. Notaremosque ao entrar na janela, a divisão lateral constará marcado com a opção Cadastro que retornará asegunda parte de campos do cadastro de fornecedor. O link Cadastro também apresenta, além daguia Endereço , mais cinco guias que oferecem informações e funcionalidades relacionadas aofornecedor que está selecionado na tela. Todas as informações que estão contidas nos linksapresentados na divisão a esquerda da tela corresponde aos dados relativos a qual botão estáatualmente pressionado na parte esquerda da janela. Não é possível alterar aqui nenhuma informação.Os dados exibidos são somente para consulta.



Formas de seleção do fornecedorA janela de histórico de fornecedor possui acesso apenas pelo ícone da funcionalidade no Módulo Compras e estoque ou através da barra de menu Gerência - Compras e estoque doambiente principal.

Botões da barra de ferramentasA janela de histórico do fornecedor apresenta botões com funcionalidade específicas e outros comfuncionalidades ligadas ao cadastro de fornecedor. Esses botões são listados de acordo com suaordem e funcionalidade na janela da seguinte maneira:

Insere um novo fornecedor (Ins) : Deixa os campos de inclusão de fornecedor nomodo inserção para registro.

Excluir o fornecedor selecionado (Ctrl+Del): Exclui o fornecedor selecionadona janela de histórico do fornecedor.

Confirma as alterações atuais (F8): Através desse botão podemos confirmar todasas alterações feitas no cadastro do fornecedor através de sua janela de histórico.

Descarta as alterações realizadas: Através desse botão descartamos todas asalterações feitas no cadastro do fornecedor no momento da seleção no histórico.

Exibe o cadastro da mercadoria selecionada: Exibe o cadastro da mercadoriaselecionada nos links da divisão localizada a esquerda da janela, que apresentem a grade contendoas mercadorias.

Enviar e-mail: Acesso a janela e funcionalidade de envio de e-mail para cliente selecionado najanela de histórico do cliente.

Links de informações e movimentação de fornecedorNa janela de histórico de fornecedor, após um registro ter sido selecionado, são exibidos diversos itensna lateral esquerda da janela. Cada item quando selecionado exibe os seus respectivos dadosrelacionados ao fornecedor em questão. Nesta seção têm-se informações sobre as mercadoriasfornecidas, contas do fornecedor e pedidos realizados, além dos recebimentos, saídas, contas a pagare receber em nome do fornecedor selecionado. É importante destacar que cada divisão de dados tem



seu acesso controlado por direitos. Desta forma pode-se configurar que qualquer usuário possa acessarsomente as informações que lhe são pertinentes.

É possível, dentro das opções da janela de histórico do fornecedor, configurar quais itens serão exibidosna barra lateral de acordo com a necessidade de visualização dos registros. Para isto acesse o menu Ferramentas – Opções - Divisões exibidas - desmarque ou marque as opções deacordo com o que deseja.

6.1.2 Ícones da barra lateral

Como vimos no tópico anterior, a janela de histórico do fornecedor possui uma divisão lateral em suajanela onde localizamos itens que retornam informações relacionadas ao fornecedor selecionado. Aoclicar em qualquer um dos itens podemos verificar a mudança da exibição dos dados da parte inferior dajanela de histórico de fornecedor de acordo com a maneira que os dados precisam retornar para aconsulta do usuário. Veremos abaixo cada um dos itens contidos na divisão lateral da janela e suafuncionalidade dentro do Fenix.



CadastroAtravés do item Cadastro podemos visualizar as informações relativas ao cadastro do fornecedorsubdividida em várias guias. A janela de histórico do fornecedor substitui o cadastro de fornecedor coma vantagem de possuir funcionalidades que ajudam o processo de obtenção dos dados com maioragilidade e eficiência. Abaixo estão listadas as guias apresentadas nesta divisão do sistema.

Endereço: Esta aba possui os campos para registro do endereço do fornecedor. Podemos incluirum endereço principal ou modificar os dados existentes, muitas vezes cadastrados na janela defornecedores.

Dados adicionais: Através desta guia podemos acessar os campos de dados adicionais dofornecedor. Esta guia complementaria o restante dos dados importantes relacionados ao cadastro defornecedores.

CNPJ internet: Esta guia apresenta uma funcionalidade interessante para que se possa fazer aconsulta e retorno do endereço e razão social de um fornecedor através do CNPJ. A janela ofereceduas opções de servidores para verificação, pela Receita Federal ou pela base do Sintegra/PR. Apósescolher o servidor de verificação, basta clicar para que seja retornado a chave de acesso e inserí-lano campo Chave . Depois é só clicar no botão Validar para que os campos relacionado aosdados de registro da empresa e endereço sejam retornados.



Observações: Para esta guia iremos ter um campo do tipo Memo para inserção de textos longose várias informações adicionais relacionadas com o fornecedor selecionado.

Campos livres: Nesta guia teremos cinco campos livres para uso e inserção de qualquer dadorelacionado ao fornecedor selecionado.

Anexos: Na guia anexo teremos uma estrutura para anexar qualquer tipo de documento ouimagens relacionada ao fornecedor selecionado.

MercadoriasAtravés do Ícone mercadorias da barra lateral podemos visualizar todos os produtos fornecidos pelaempresa selecionada na janela de histórico. Essa divisão está dividida em duas grades sendo que aprimeira traz as informações de custo da mercadoria principal e a segunda grade retorna as informaçõesde suas variações.

ContasAtravés deste ícone podemos cadastrar ou visualizar as contas financeiras do fornecedor que estáselecionado na janela do histórico do fornecedor.

PedidosAtravés deste ícone podemos visualizar todos os pedidos realizados para o fornecedor selecionado e osprodutos envolvidos no pedido realizado.

RecebimentoAtravés deste ícone podemos visualizar todos os recebimentos realizados pelo fornecedor selecionado eos produtos envolvidos no recebimento.

SaídasAtravés do ícone Saídas visualizamos duas grades sendo que a superior contém o cabeçalho de umasaída realizada pelo Fenix para o fornecedor selecionado. A grade inferior está listado os itens contidosna saída selecionada.

Contas a pagarAtravés deste ícone podemos visualizar todas as contas a pagar registradas para o fornecedorselecionado independente do estado (Pago ou A pagar).

Contas a receberAtravés deste ícone podemos visualizar todas as contas a receber registradas para o fornecedorselecionado independente do estado (Recebido ou A receber).

Boletins de pagamentoAtravés deste ícone podemos visualizar todos os boletins de pagamentos registrados para o fornecedorselecionado e as contas a pagar vinculadas a esse boletim de pagamento na grade inferior da divisão.



6.1.3 Funcionalidades da barra de menu

A janela de histórico do fornecedor possui funcionalidades comuns que são explicadasnesse manual através do tópico Opções comuns , e funcionalidades próprias que serão listadasabaixo conforme ordem de localização no menu.

Exibir - Barra de ferramentas Está opção nos permitirá escolher os botões e barras de ferramentas que queremos que apareça nainterface da janela de histórico do fornecedor. Temos a opção de visualizar a barra de período a qualpodemos inserir dados relacionados a uma data inicial e final do histórico de movimentação realizado.

Divisão de informaçãoOferece uma maneira de navegação entre os ícones laterais através da barra de menu do Fenixlembrando que para habilitar ou não a visualização dos ícones teremos que ir nas opções gerais dajanela histórico do fornecedor.

Menu FornecedorAtravés do menu fornecedor podemos ter acesso a janelas e funcionalidades relacionadas ao fornecedorselecionado.

AtalhosA opção Atalho através da barra de menu oferece acesso para todas as janelas do Fenix que estãocorrelacionadas com os ícones da barra lateral da janela de histórico.



6.1.4 Opções

As opções podem ser acessadas a partir do item menu Ferramentas - Opções ... existente najanela Histórico do fornecedor ou através das propriedades de um perfil por usuário.

Divisões exibidas



Divisões exibidas: Através desta divisão podemos escolher quais as informações queserão na janela de histórico do fornecedor. Esta configuração envolve a visualização dos Íconesda barra lateral conforme a imagem acima.

Opções para as grades

Nome: Nome do agrupamento de informações exibida na janela de Histórico do cliente.

Exibir observação: Campo lógico para a decidir a exibição ou não das observaçõesinseridas nos registros exibidos nas grades das divisões.

Nº linhas obs.: Número de linhas para a exibição das observações na grade das divisões deinformação. Este campo já vem com o valor default de três linhas.



6.2 Pedido para fornecedor

A conotação "para fornecedor" no título desta funcionalidade é colocada para o usuário identificar queeste não é um pedido que os clientes fazem para o seu estabelecimento, e sim um pedido que seuestabelecimento cria para gerenciar as suas compras de reposição de estoque.



A janela que exibe esta funcionalidade possui duas visões: em detalhe e em lista com detalhe. Comodescrito na divisão de Introdução - Funções repetidas em todo sistema , a visãoem lista com detalhe exibem duas grades. Neste caso a grade superior exibe informações sobre ocabeçalho do pedido, ou seja, os dados comuns a todos os itens pedidos, por exemplo, o fornecedor, adata de entrega, etc. Na grade inferior são exibidas somente as mercadorias que pertencem ao pedidoselecionado na grade superior. A visão em detalhe deve agradar mais no momento de criação de umpedido por apresentar todas as informações existentes nesta funcionalidade, embora para somente umpedido por vez.



A janela em lista possui botões na barra de ferramenta que integram o conjunto de funcionalidadescomum ou específicas do pedido para fornecedor. Já a janela em detalhe apresenta duas guias sendoque a primeira apresenta cinco agrupamentos de informações e a segunda aba apresenta uma gradecom as mercadorias selecionadas no pedido.

A aba de mercadoria possui uma região na tela em que podemos arrastar uma coluna da grade pararealizar um agrupamento. Na barra de ferramentas visualizamos dois ícones para a expansão ourecolhimento dos agrupamentos realizados.




Pedido para fornecedor - CabeçalhoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód. fornecedor Sistema Código do fornecedor para que o pedido de mercadoria foifeito.

Cód. loja destino Inteiro Código da loja de destino das mercadorias do pedido.

Cód.planejamento

Ligaçãoescolha

Código do planejamento o qual o pedido de mercadoriaestá associado.

Cód.transportadora

Valor Código da transportadora que realizará a entrega dasmercadorias do pedido.

Cód. us.aprovação

Valor Código do usuário do Fenix que realizou a aprovação dopedido.

Cód. us.confirmação

Data e hora Código do usuário que realizou a confirmação do pedido.

Cód. us. criação Lista fixa Código do usuário que realizou a criação do pedido.

Código Lista fixa Código do registro, atribuído automaticamente pelo Fenix.

Data alteração Texto Data de alteração do registro de pedido para fornecedor.

Data aprovação Data e hora Data e hora de aprovação do pedido para fornecedor.

Data confirmação

Data e hora Data e hora da confirmação do pedido para fornecedor.



Data criação Data e hora Data e hora de criação do pedido.

Data inícioentrega

Data e hora Data de início da entrega do pedido.

Data terminoentrega

Data e hora Data de término da entrega do pedido.

Desconto ($) Valor Desconto concedido sobre o cabeçalho do pedido emreais.

Desconto (%) Valor Desconto concedido sobre o cabeçalho do pedido emporcentagem.

Estado Inteiro Valores possíveis: Elaborado, confirmado, chego ok, chegodivergente, cancelado,

Formapagamento

Ligaçãoescolha

Nome do funcionário que recebeu as mercadoriaspreenchido na página de Dados do cabeçalho doassistente.

Fornecedor Inteiro Código da loja de onde saíram as mercadoriastransferidas.

Loja destino Ligaçãoescolha

Nome da loja de onde saíram as mercadorias transferidas.

Pagar frete Inteiro Código do planejamento escolhido na tela de Uso doestoque.

Pedido original Ligaçãoescolha

Nome do planejamento escolhido na tela de Uso doestoque.

Planejamento Inteiro Código da transferência, se a origem do recebimento forTransferência, caso contrário este campo estará semprevazio.

Subtotal Inteiro Código da transportadora escolhida na página de Dados docabeçalho do assistente.

Total Ligaçãoescolha

Nome da transportadora escolhida na página de Dados docabeçalho do assistente.

Transportadora Inteiro Código do usuário que criou o recebimento.

Us. alteração Ligaçãoescolha

Nome do usuário que criou o recebimento.

Us. aprovação Inteiro Código do usuário que cancelou o recebimento.

Us. confirmação Ligaçãoescolha

Nome do usuário que cancelou o recebimento.

Us. criação Data e hora Data em que o registro do recebimento foi criado.

Pedido para fornecedor - Mercadorias do pedido Campo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Campo livre 1 Texto Se o número de mercadorias efetivamente recebidas forigual ao número de mercadorias esperado para receber, émostrado um sinal de verificação, caso contrário não.

Cód. básico Texto 15 Código básico da mercadoria recebida.

Cód. barras Texto 15 Código de barras da mercadoria recebida.

Cód.departamento

Inteiro Código do departamento da mercadoria vinculada aopedido para fornecedor.

Cód. fornec. últ.receb.

Inteiro Código do fornecedor que forneceu a mercadoriaselecionada no último recebimento.

Cód. grupo Inteiro Código do grupo da mercadoria vinculada ao pedido para



fornecedor.

Cód. grupo lucro Inteiro Código do grupo de lucro da mercadoria vinculada aopedido para fornecedor.

Cód. seção Inteiro Código da seção da mercadoria vinculada ao pedido parafornecedor.

Cód. subgrupo Inteiro Código do subgrupo da mercadoria vinculada ao pedidopara fornecedor.

Componente 1 Sistema Primeiro componente da variação da mercadoria vinculadaao pedido para fornecedor.

Componente 2 Sistema Segundo componente da variação da mercadoria vinculadaao pedido para fornecedor.

Custo médio Valor Custo médio da mercadoria vinculada ao pedido parafornecedor.

Data alteração Data e hora Data e hora da alteração do cadastro da mercadoriavinculada ao pedido para fornecedor.

Data criação Data e hora Data de criação e inserção da mercadoria vinculada aopedido para fornecedor.

Data últ. recebe Data e hora Data do último recebimento da mercadoria vinculada aopedido para fornecedor.

Departamento Sistema Nome do departamento da mercadoria vinculada ao pedidopara fornecedor.

Desconto custo Valor Desconto aplicado no preço de custo na mercadoriavinculada ao pedido para fornecedor.

Desconto venda Sistema Desconto aplicado no preço de venda na mercadoriavinculada ao pedido para fornecedor.

Est. custo ($) Sistema Valor total do estoque de custo da mercadoria vinculada aopedido para fornecedor.

Est. venda ($) Sistema Valor total do estoque de venda da mercadoria vinculadaao pedido para fornecedor.

Estoque Sistema Estoque da mercadoria selecionada e vinculada ao pedidopara fornecedor.

Estoque mínimo Sistema Estoque mínimo considerável para a mercadoriaselecionada e vinculada ao pedido para fornecedor.

Fornec. últ.receb.

Sistema Nome de quem forneceu a mercadoria selecionada noúltimo recebimento.

Grupo Sistema Nome do grupo da mercadoria vinculada ao pedido parafornecedor.

Grupo lucro Sistema Nome do grupo de lucro da mercadoria vinculada ao pedidopara fornecedor.

Média venda últ.3 meses

Sistema Média das vendas de uma mercadoria selecionada duranteos últimos três meses.


Nome curto da mercadoria selecionada e vinculada aopedido para fornecedor.

Nome longo Escolha Nome longo da mercadoria selecionada e vinculada aopedido para fornecedor.

Preço compra Valor Preço de custo da mercadoria selecionada e vinculada aopedido para fornecedor.

Preço custo Valor Acréscimo no preço da mercadoria recebida.


Sistema Preço de custo da mercadoria do pedido registrada com odesconto.

Preço últ. recebe Valor Peço do último recebimento da mercadoria do pedido para



fornecedor.

Preço venda Valor Preço de venda da mercadoria selecionada e vinculada aopedido para fornecedor.

Preço venda c/desc

Lista fixa Preço de venda com desconto da mercadoria selecionadae vinculada ao pedido para fornecedor.

Quantidadeaprovada

Texto Quantidade aprovada da mercadoria no pedido parafornecedor.

Quantidadepedida

Ligaçãoescolha

Quantidade pedida da mercadoria selecionada no pedidopara fornecedor.

Quantidadesugerida

Ligaçãoescolha

Quantidade sugerida para pedido da mercadoriaselecionada no pedido para fornecedor.

Quantidade últ.receb.

Valor Quantidade do último recebimento da mercadoriaselecionada no pedido para fornecedor.

Reposição (dias) Valor Valor de reposição da mercadoria selecionada no pedidopara fornecedor em dias.

Seção Valor Nome da seção da mercadoria vinculada ao pedido parafornecedor.

Subgrupo Sistema Nome do subgrupo da mercadoria vinculada ao pedido parafornecedor.

Tipo item venda Sistema Nome do tipo do item de venda da mercadoria vinculada aopedido para fornecedor.

Valores: Simples, Com variação, Composta.

Total Sistema Preço total (Preço compra + Acréscimo - Desconto) damercadoria vinculada ao pedido para fornecedor..

Unid. caixa Sistema Quantidade de Unidades me caixa para venda damercadoria vinculada ao pedido para fornecedor.

Unidade Sistema Unidade de pedido da mercadoria.Ex: Caixa (Cx).

Us. alteração Sistema Usuário de alteração do registro de mercadoria no pedidopara fornecedor.

Venda mês/ano 1Sistema Quantidade de vendas de uma mercadoria selecionadadurante o último mês.

Venda mês/ano 2Sistema Quantidade de vendas de uma mercadoria selecionadadurante o penúltimo mês.

Venda mês/ano3

Sistema Quantidade de vendas de uma mercadoria selecionadadurante o antepenúltimo mês.

6.2.3 Criando um pedido para fornecedor

Para criar um novo pedido segue-se o padrão para as janelas de dados, ou seja, pode-se utilizar botãoInserir, a tecla Insert ou o menu Arquivos - Inserir . Se estiver visualizando a janela em listadeve-se observar qual grade está selecionada neste momento. Se for a superior será criado um novopedido, se for a inferior será inserida uma nova mercadoria no pedido. Na janela de detalhe sempre seráinserido um novo pedido, a menos que seja utilizada a barra de botões localizada acima das gradescom informações. Para auxiliar a criação do pedido existe um assistente para o cabeçalho e outroseparado para as mercadorias, sendo que estes são opcionais, ou seja, se as opções: Inserir ocabeçalho com assistente e Inserir a mercadoria com assistente, ambos disponíveis no menuFerramentas, estiverem marcados então as janelas de auxílio serão exibidas. Antes de explicar oprocesso de criação e gerenciamento dos pedidos é necessário entender os estados que um pedidopode estar no sistema:

Elaborado: Estágio inicial de um pedido. Nesta etapa pode-se alterar qualquer informação dopedido ou apagá-lo. Para empresas que não necessitam de aprovação do pedido por usuário diferenteda criação pode-se pular diretamente para o estado Aprovado.



Aprovado: O pedido está neste estágio quando já está pronto para ser confirmado com o seurespectivo fornecedor. O registro neste estado pode ser alterado e apagado sem maiores restrições.A aprovação de um pedido pode-se dar a partir de um pedido que esteja no estado Elaborado ouConfirmado. A ação para aprovar um pedido é realizada pelo menu Ferramentas - Aprovar .Confirmado: Para um pedido ser confirmado este deve estar previamente no estado aprovado.Neste processo são retiradas as mercadorias sem nenhuma quantidade pedida. Não é possível alterarnenhum dado do cabeçalho ou dos itens nesta etapa, para isto o pedido tem que retornar ao estadoaprovado, mas é possível excluí-lo. Para confirmar um pedido utilize o menu Ferramentas -Confirmar .Chego Ok: Quando um pedido é recebido com todas as quantidades solicitadas ele é colocadoneste estado. Neste estágio não é possível alterar nenhuma informação do pedido, mas é possívelexcluí-lo.Chego divergente: Representa um pedido que foi recebido, mas com as quantidades nãocoincidindo com as solicitadas. Neste estágio não é possível alterar nenhuma informação do pedido,mas é possível excluí-lo.Cancelado: O cancelamento de um pedido pode ser executado desde que o pedido esteja nosseguintes estados: Elaborado, Aprovado e Confirmado. Depois de cancelado, o pedido pode retornarao estado Aprovado ou Confirmado, mas enquanto permanecer no estado de cancelado não épossível alterar nenhuma informação.Sugerido: São pedidos gerados pelo sistema com base nas necessidades em estoque.Pendente de recebimento: Quando um pedido for recebido e qualquer mercadoria tenhasido recebida em menor quantidade do que a solicitada, então o usuário pode determinar que osistema crie um pedido de forma automática baseado nestas faltas. Este pedido estará no estadoPendente de recebimento, e para o usuário alterar algum dado do pedido em questão deve-se aprová-lo ou confirmá-lo. É importante observar que as quantidades que faltaram estarão na grade inferior nocampo Quantidade sugerida .

Os estados do pedido no qual o usuário pode ficar alternando entre si através de comandos são:Aprovar, Confirmar ou Cancelar. Os outros estados são ajustados pelo sistema devido a outrasoperações, como o recebimento do pedido que coloca o pedido em estado de Chego ok ou Chegodivergente. As funções para mudar o estado do pedido estão no menu ferramentas e possuemseus respectivos botões na janela.Quando a janela de pedido em lista é exibida a primeira vez, o sistema a ajustada para exibir ospedidos com todos os estados existentes, porem se for desejado exibir somente um estado emespecífico, utilizeo filtro rápido por estado. Este apresenta a relação de todos os estados possíveis e, uma vezselecionando qualquer deles, somente os pedidos com o estado selecionado serão exibidos.

Criando o pedido (cabeçalho) com assistenteA página inicial do assistente é destinada a escolha do fornecedor e destino do pedido. Essapágina também oferece alguns campos para a inserção de dados opcionais.



Fornecedor e o destino da mercadoriaFornecedor: Através deste campos escolheremos o fornecedor para qual será realizado opedido. Este é uma campo de ligação externa que além de trazer a lupa para pesquisa dofornecedor em seu devido cadastro, também traz um combo para a seleção rápida dofornecedor.

Loja a receber: Campo para seleção da loja que irá receber as mercadorias do pedido aser realizado.

Dados opcionaisForma pgto: Previsão da forma de pagamento do recebimento das mercadoriasrelacionadas no pedido.

Transportadora: Nome da transportadora do pedido a ser criado. A transportadoratambém é selecionada do cadastro de transportadora no módulo Cadastro do Fenix.

Planejamento: Campo de escolha e vinculo do pedido a um planejamento existente.

Escolha das mercadorias do pedidoNesta janela escolheremos as mercadorias que farão parte da composição do pedido. O uso dajanela de escolha de mercadorias é padrão para assistentes dentro do Fenix que envolvem umainserção de diversos produtos.



Aprovação e prazo de entrega do pedidoNesta janela escolheremos o estado inicial que deixaremos o pedido. Temos três estadospossíveis: A aprovar, aprovado e confirmado sendo que só é possível receberposteriormente um pedido quando ele se encontrar no estado de Confirmado.



Esta janela também oferece dois campos do tipo data para que se faça a inserção de dados queestabelecem um prazo combinado com o fornecedor para a entrega da mercadoria.

Totais e contas a pagar relacionadas ao pedidoNesta janela podemos acertar os totais do pedido para que o valor fique igual ao valor da notafiscal que será emitida pelo fornecedor quando o pedido for faturado.

Esta janela do assistente oferece um campo de checagem que possibilita o cadastramento deuma conta a pagar vinculada a esse pedido. É importante lembrar que essa conta a pagar estaráregistrada no Fenix no estado de Previsto, pois o pedido para fornecedor não formaliza o efetivorecebimento de mercadorias em estoque.



Totais e contas a pagar relacionadas ao pedidoMuitas vezes no pedido, teremos a necessidade de inserir informações adicionais em textos livres.Esta janela do assistente oferece essa oportunidade, tendo a praticidade de salvar esses textoscomo modelos para ser usado em outros recebimentos.

Para gravar uma lista de observações pré-cadastradas basta clicar no botão configurar eserá apresentada uma janela padrão do Fenix que apresentará uma lista e botões de controle deregistro. Esta janela também permite salvar esta lista de observações em um arquivo texto edepois recuperá-las através do botão Abrir.

Esta janela também possui três opções interessantes que determinam o comportamento dasmercadorias escolhidas anteriormente dentro do processo de inclusão do pedido.



Este pedido será entregue pagando-se frete: Determina se o pedidoquando atendido terá ou não frete a pagar.

Confirmar somente os itens com 'Quant. pedida' maior que zero:Confirma apenas os itens que a quantidade estiver maior que zero, pois as vezes pode-seesquecer de inserir a quantidade no item.

Exibir o assistente para inserir os itens do pedido: Caso nãoesteja marcado na janela principal a ativação do assistente para escolha das mercadorias,pode-se escolher por essa opção para a apresentação do mesmo.

Inserção de mercadorias através do assistenteO processo visto acima além de inserir o cabeçalho do pedido, também insere as mercadoriasautomaticamente através do mesmo assistente. Este processo pode ser feito de maneira separadainserindo apenas o cabeçalho do pedido, que precisa estar no estado Elaborado , A aprovar ouaprovado , para que depois se possa abrir o assistente de escolha de mercadorias colocando o focona grade inferior da janela em lista e certificando que o botão - Inserir o item comassistente esteja marcado e clicando no botão inserir da barra de controle de registro dagrade.

Tela inicial - maneira de inserção das mercadoriasNa janela inicial do assistente escolheremos se iremos inserir várias mercadorias ou uma únicamercadoria apontando o código e o código da variação caso haja.



Filtros para seleção de várias mercadoriasAo escolhermos, na tela anterior, a opção para várias mercadorias o Fenix retorna uma telacontendo diversos filtros de campos relacionados ao cadastro de mercadoria.

Importante repararmos os campos Estoque e Costuma comprar e vender queapresentam uma lista fixa de opções interessantes para filtragem das mercadorias que integrarãoo pedido.

Retorno das mercadorias no pedidoApós concluir a inclusão das mercadorias selecionadas através dos critérios estabelecidos nos



filtros apresentados na tela do assistente, as mercadorias aparecerão na composição da gradeinferior da janela de Pedido para fornecedor - lista, porém o campo quantidade está constandocom o valor zero, bastando apenas inserir a quantidade necessária manualmente.

6.2.4 Opções

As opções podem ser acessadas a partir do item menu Ferramentas - Opções ... existente najanela de Pedido para fornecedor ou através das propriedades de um perfil por usuário.



Geral

Utilizar o descontoEste conjunto de informações é utilizado para concedermos ou não o desconto do fornecedor namercadoria sobre o preço de custo da mesma.

Opções da guia geralExibir histórico de vendas para os itens do pedido: Caso estaopção esteja marcada exibe o histórico dentro de uma média de venda dos três últimos mesesda mercadoria selecionada.

Permitir criar e confirmar pedidos para fornecedores inativos: Quando marcada esta opção o sistema permite criar pedidos para fornecedores inativos.

Permitir apagar pedidos que estejam no estado confirmado:Através desta opção podemos ou não apagar os pedidos que estão no estado confirmado.Como critério de segurança, deixe esse campo desmarcado.

No assistente procurar somente por mercadorias do fornecedor:Ao escolher um determinado fornecedor pelo assistente o Fenix só retorna as mercadorias dofornecedor escolhido para formação do pedido.

Contas a pagar

Dados para criação de uma conta a pagarPodemos configurar os dados de uma conta a pagar quando é cadastrada por um pedido.Lembrando que toda conta a pagar que é originada a partir de um pedido, entrará no sistema com



o estado de Previsto e quando de fato for recebido o pedido essa conta passará para oestado A pagar .

Operação: Descrição padrão para as contas a pagar originadas na criação do pedido parafornecedor.

Tipo mov: Classificação da movimentação financeira padrão para as contas a pagaroriginadas na criação do pedido para fornecedor.

Subtipo mov: Classificação do subtipo movimentação financeira padrão para as contas apagar originadas na criação do pedido para fornecedor.

Conta: Conta financeira padrão vinculada as contas a pagar originadas na criação do pedidopara fornecedor.

Tipo de pagamento: Escolha de um tipo de pagamento padrão para as contas a pagaroriginadas pelo pedido para fornecedor.

Tipo documento: Tipo de documento padrão para ser vinculado as contas a pagaroriginadas pelo pedido para fornecedor.

Observações: Campo texto livre.

6.3 Recebimento de mercadoria

O Recebimento de mercadoria é a funcionalidade que altera os valores de seu estoquesempre aumentando-o, pois ele realiza entrada de mercadorias. Este é o método mais utilizado parareceber produtos em estoque, pois aplica-se à sua rotina comercial onde a compra e a chegada deprodutos do fornecedor em sua loja são constantes.

Encontre a janela de Recebimento de mercadoria através do ambiente principal, na divisãoCompras e estoque .




Devido a vasta quantidade de campos que compõem a criação ou o registro de um recebimento e dadaa importância desta funcionalidade, a janela Recebimento de mercadoria possibilita duasopções de visualização, Lista e Detalhe .

Em ambos modelos você será capaz de verificar todas as movimentações de recebimento que já foramrealizadas, como um histórico que poderá ser organizado e filtrado, exibindo os dados de cada registro.

Vamos aprender aqui todas as opções e campos disponíveis em cada modelo distinto destafuncionalidade.


No modelo em Lista da janela Recebimento de mercadoria você pode visualizar váriosregistros ao mesmo tempo, mas não consegue ver todos os campos de cada registro de maneirafacilitada.

Esta janela é interessante para criar filtros de vários itens e relacionar diversos recebimentos de acordocom sua necessidade.



Na janela Recebimento de mercadoria - Lista você pode mover, exibir e ocultar colunasconforme sua necessidade de uso. Utilize o botão com um sinal de mais disponível ao lado de cadaregistro para expandí-lo e verificar mais informações sobre o recebimento selecionado. Ao expandir ogrupo de dados, são exibidas as abas Item , Contas pagar , Origem e Notas fiscais .Todas essas informações também ficam disponível na visualização em Detalhe do recebimento.



O Recebimento de mercadoria tem opções ligadas diretamente às notas fiscais. A partir deum recebimento você pode Criar nota fiscal ou ainda registrar a nota de seu fornecedor nosistema para depois Visualizar nota fiscal a partir do recebimento gerado. As funçõesrelativas à nota fiscal pode ser encontradas no item de menu Atalhos - Nota fiscal etambém no botão Nota fiscal disponível na barra de ferramentas.

Um único recebimento pode gerar mais de uma nota fiscal, caso isso ocorra, todas as notas criadasserão exibidas na aba Notas fiscais da visualização em lista. Na visualização em detalhe temosum campo chamado Nota fiscal , mas ele exibirá somente o número da primeira nota que tiversido criada para aquele recebimento. Lembrando que para que o número da nota seja exibido navisualização em detalhe é necessário habilitar uma função em Ferramentas - Opções.



Você também pode utilizar as ferramentas ligadas às contas a pagar através da janela Recebimentode mercadoria . É possível Inserir uma nova conta que ficará associada ao recebimentoselecionado, Excluir um relacionamento da conta selecionada com seu recebimento, Exibirdados da conta selecionada na grade ou ainda Exibir todas as contas relacionadasàquele recebimento. Lembre-se que estas opções podem ser encontradas diretamente na barra deferramentas, no botão Contas a pagar ou ainda no item de menu Ferramentas - Contasa pagar .

É importante lembrar que os recebimentos listados nesta janela não podem ser modificados, eles sãoapenas um histórico de todos os recebimentos já realizados.

As únicas alterações que pode ser realizadas depois que o recebimento é concluído são aquelasrelacionadas à Nota fiscal e às Contas a pagar , ferramentas já mencionadas aqui quetambém estão disponíveis na visualização em Detalhe .



A origem do recebimento é uma informação importante e pode ser verificada tanto nas janelas Lista eDetalhe como também nas abas adicionais da grade.

Criar um recebimento a partir de uma origem facilita a inserção dos dados, pois muitos já são trazidosdo registro originário, mas também é perfeitamente possível inserir um recebimento novo, onde todos osdados serão informados pela primeira vez e, nesse caso, não haverá origem.

Ainda na visualização em Lista , a janela Recebimento de mercadoria ainda oferecefuncionalidades úteis e que são comuns a outras janelas do sistema Fenix, mas não necessariamenteexclusivas à lista, tais como Filtrar, Localizar, Atalhos e Classificar.


No modelo em Detalhe é possível visualizar todos os campos de um único registro de recebimento,de modo que os dados ficam organizados facilitando a visualização e a busca por alguma informaçãoespecífica.



A janela Recebimento de mercadoria - Detalhe exibe todos os campos informados nacriação do recebimento dividindo-os em dois grupos e quatro abas de dados. O preenchimento de todosos campos mencionados aqui é requerido em algum momento no Assistente de recebimento demercadoria.

IdentificaçãoNo grupo de dados Identificação teremos dados relativos ao recebimento que foramindicados através do assistente, através do registro de origem do recebimento ou ainda dadospreenchidos automaticamente pelo sistema.



Código : Numeração criada automaticamente pelo sistema para identificar este registro derecebimento.

Data : Data de criação do recebimento, registrada automaticamente pelo sistema.

Fornecedor : Indica qual foi o fornecedor que enviou o material para recebimento.

Cliente : Indica qual foi o cliente que enviou o material para recebimento.

Transportadora : Indica qual a transportadora que realizou a movimentação do material.

Funcionário : Indica o funcionário responsável pelo recebimento do material.

Usuário : Indica o usuário que criou o registro, informação preenchida automaticamente pelosistema no momento da criação do recebimento.

Estado : Indica se o recebimento foi realizado corretamente ou divergente (quando baseadoem uma origem pré-existente).

Nota fiscal : Exibe o número da primeira nota fiscal criada para aquele recebimento,quando está habilitada a função em Ferramentas - Opções. Um recebimento pode gerar maisde uma nota fiscal, para ver todas as notas listadas, utilize a aba Notas fiscais na janela Recebimento de mercadoria - Lista.

Nº doc. extra : Exibe qualquer número adicional informado pelo usuário se necessário.

TotaisO grupo de dados Totais compõe-se de valores calculados automaticamente pelo sistema, emsua maioria, de acordo com as demais informações dadas no recebimento da mercadoria.



Recebido : Este é o valor dos produtos que compõem o recebimento, ele deve ser equivalenteao valor total indicado na grade da aba Mercadoria .

Total fonte : Este valor refere-se ao valor original do recebimento, isto é, de sua fonte ouorigem. Quando o recebimento basear-se em outro registro existente e os valores totais foremdiferentes, você verá a divergência a partir deste campo.

Desconto : Caso haja algum valor de desconto para registrar no recebimento, o usuárioindicará no assistente e o valor será exibido neste campo.

Acréscimo : Caso haja algum valor de acréscimo para registrar no recebimento, o usuárioindicará no assistente e o valor será exibido neste campo.

Total recebido : Este é o valor líquido do recebimento realizado, já considerando valoresde desconto e acréscimo.

MercadoriaNa aba de dados Mercadoria você pode visualizar todas as informações sobre os produtosque entraram no estoque no recebimento selecionado.



A grade das mercadorias do recebimento contém diversos campos para exibição caso sejamnecessários, todos estes campos também podem ser exibidos na grade de mercadorias dentro doassistente de recebimento, onde você poderá indicar os valores corretos para os camposequivalentes.

Caso você utilize a ferramenta Conversão unidade disponível no cadastro de Mercadoria , vocêdeve informar adequadamente as unidades recebidas de seu fornecedor para que o sistema possacalcular a quantidade correta dos produtos para entrar em seu estoque. No exemplo exibidoacima, o Fator de conversão registrado no cadastro da mercadoria Arroz soltinho 5Kg era de 6 PT (Pacote) para cada 1 CX (Caixa). Portanto a entrada em estoque de 60 PT deu-se corretamente quando realizou-se o recebimento de 10 CX .

Contas a pagarA aba de dados Contas a pagar irá exibir os dados das contas que estão relacionadas aorecebimento selecionado.



Veja que nesta aba também estão disponíveis as opções do botão Contas a pagar da barrade ferramentas. Você não pode editar nenhum campo dos registros de contas a pagar nestagrade, mas você pode Inserir ou Excluir os relacionamentos e também ir diretamente paraa janela Contas a pagar e pagas - Detalhe para verificar e editar as informações daconta selecionada.

Saiba como inserir uma nova conta no tópico Assistente de contas a pagar, da divisãoFinanceiro .

OrigemNa aba de dados Origem é possível visualizar os dados relativos ao registro que originou orecebimento, quando houver algum registro originário. Como já explicamos, é possível criar umrecebimento sem origem determinada, veja onde essa informação é indicada no Assistente derecebimento de mercadoria.



A origem de um recebimento pode ser um Pedido para fornecedor, uma Transferência demercadoria (entre lojas), o retorno de uma Saída de mercadoria ou ainda Outra origem , ondeo recebimento será criado sem basear-se em um registro prévio.

Você poderá verificar dados da origem de seu recebimento nesta aba da janela em detalhe ouainda na coluna Origem que pode ser exibida na visualização em lista.

Observaçãoaba de dados Observações , disponibiliza um espaço para texto livre, onde você pode inserirquaisquer dados que julgar necessário no Recebimento de mercadoria .

As informações exibidas aqui serão aquelas inseridas através do Assistente de recebimento demercadoria, quando o registro estiver sendo criado. Este campo texto deve ser usado livrementecomo se fosse um bloco de notas para consulta diretamente no sistema Fenix.

Para ver os conteúdo do campo Observação na janela em lista você pode exibir a colunaObservação ou ainda habilitar a visualização do Campo texto na grade através do item demenu Exibir - Grade - Campo texto .


Recebimento de mercadoria - CabeçalhoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código Sistema Código que identifica unicamente cada registro, atribuidoautomaticamente pelo Fenix.



Cód. loja recebeu Inteiro Código da loja onde foi realizado o recebimento.

Loja recebeu Ligaçãoescolha

Nome da loja onde foi realizado o recebimento.

Total recebido Valor Valor total, soma dos valores mais o acréscimo e odesconto, de todas as mercadorias efetivamenterecebidas.

Total fonte Valor Valor total, soma dos valores, de todas as mercadorias deacordo com o registrado na origem do recebimento(pedido, transferência ou saída). Quando a origem é outroseste campo terá sempre o valor 0,00.

Data Data e hora Dada do recebimento fornecido pelo usuário na página deDados do cabeçalho do assistente.

Estado Lista fixa Estado do andamento do recebimento. Valores possíveis:Em Andamento, Recebeu Ok, Recebeu Divergente eCancelado.

Origem Lista fixa Origem do recebimento, escolhido na primeira página doassistente. Valores possíveis: Pedido, Transferência,Devolução, Retorno ou Outros.

Motivo origem Texto Motivo da origem do recebimento, preenchido na primeirapágina do assistente.

Acréscimo Valor Valor do acréscimo, preenchido na última página doassistente.

Cód.classificação

Inteiro Código da classificação escolhida na página declassificação do assistente.

Classificação Ligaçãoescolha

Descrição da classificação escolhida na página declassificação do assistente.

Cód. cliente Inteiro Código do cliente que entregou as mercadorias preenchidona página de Dados do cabeçalho do assistente.


Nome do cliente que entregou as mercadorias preenchidona página de Dados do cabeçalho do assistente.

Cód. fornecedor Inteiro Código do fornecedor que entregou as mercadoriaspreenchido na página de Dados do cabeçalho doassistente.


Nome do fornecedor que entregou as mercadoriaspreenchido na página de Dados do cabeçalho doassistente.

Cód. funcionário Inteiro Código do funcionário que recebeu as mercadoriaspreenchido na página de Dados do cabeçalho doassistente.


Nome do funcionário que recebeu asmercadoriaspreenchido na página de Dados do cabeçalhodo assistente.

Cód. lojatransferência

Inteiro Código da loja de onde saíram as mercadoriastransferidas.

Loja transferênciaLigaçãoescolha

Nome da loja de onde saíram as mercadorias transferidas.

Cód.planejamento

Inteiro Código do planejamento escolhido na tela de Uso doestoque.


Nome do planejamento escolhido na tela de Uso doestoque.

Cód. Inteiro Código da transferência, se a origem do recebimento for



transferência Transferência, caso contrário este campo estará semprevazio.

Cód.transportadora

Inteiro Código da transportadora escolhida na página de Dados docabeçalho do assistente.

Transportadora Ligaçãoescolha

Nome da transportadora escolhida na página de Dados docabeçalho do assistente.

Cód. usuário Inteiro Código do usuário que criou o recebimento.


Nome do usuário que criou o recebimento.


Inteiro Código do usuário que cancelou o recebimento.

Usuário estorno Ligaçãoescolha

Nome do usuário que cancelou o recebimento.

Data criação Data e hora Data em que o registro do recebimento foi criado.

Data estorno Data e hora Data em que o registro do recebimento foi cancelado

Desconto Valor Valor do desconto, preenchido na última página doassistente.

Destino estoque Lista fixa Uso do estoque conforme preenchido no assistente.Valores possíveis: Para uso, Para uso temporário, Reservacliente e Reserva estoque.

Estado dasfaturas

Lista fixa Estado das faturas associadas ao recebimento. Valorespossíveis: Sem fatura, Aguardando, Completo.

Modo criação Lista fixa Modo usado para criar o recebimento. Valores possíveis:Manual, Auditoria, Produção, Retorno transferência,Retorno locação, Processo, Cancelamento saída.

Motivo estorno Texto Motivo fornecido pelo usuário no cancelamento dorecebimento.

No. doc extra Texto Número do documento extra preenchido na tela deDocumento do recebimento do assistente.

Nota fiscal Texto Número da nota fiscal associada ao recebimento.

Origem N.F. Lista fixa Origem da nota fiscal associada ao recebimento. Valorespossíveis: Recebida, Impressa, Escrita.

Pedido gerado Inteiro Número do pedido gerado por este recebimento.

Subtotal Valor Subtotal, soma dos valores sem contar o acréscimo e odesconto, de todas as mercadorias efetivamenterecebidas.

Observação Texto livre Campo livre para fornecer um texto de qualquer tamanhorelativo ao recebimento.

Recebimento de mercadoria - Mercadorias recebidas Campo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Recebeu OK Lógico Se o número de mercadorias efetivamente recebidas forigual ao número de mercadorias esperado para receber, émostrado um sinal de verificação, caso contrário não.

Img. tipo itemvenda

Lista fixa Se a mercadoria for do tipo simples não aparece nada, sefor composta ou com variação aparece o respectivo ícone,identificando seu tipo.







Nome curto da mercadoria recebida.

Nome longo Escolha Nome longo da mercadoria recebida.

Quant. pedida Fracionário Quantidade de mercadorias esperada para ser recebida, deacordo com a origem.

Quant. recebida Fracionário Quantidade de mercadorias efetivamente recebidas.

Preço compra Valor Preço de custo da mercadoria recebida.

Acréscimo Valor Acréscimo no preço da mercadoria recebida.

Desconto Valor Desconto no preço da mercadoria recebida.

Total Valor Preço total (Preço compra + Acréscimo - Desconto) damercadoria recebida.

Devolução Lista fixa Indica se a mercadoria recebida deve ser devolvida.Valores possíveis: Sem devolução, A devolver, Devolvido.

Campo livre 1 Texto Campo para o usuário preencher livremente fornecendoqualquer informação adicional à mercadoria recebida.


Primeiro componente da variação da mercadoria recebida.


Segundo componente da variação da mercadoria recebida.

IPI Valor Valor do IPI da mercadoria recebida.

Preço comprabruto

Valor Preço de compra bruto da mercadoria recebida.

Substituiçãotributária

Valor Valor da substituição tributária da mercadoria recebida.

Contas a pagarCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição



Tipo da movimentação.

Conta Ligaçãoescolha

Conta que recebe o pagamento.


Loja que recebe o pagamento.

Valor Valor Valor do pagamento.

Tipo do pgto. Ligaçãoescolha

Tipo do pagamento.

Estado Lista fixa Estado do pagamento. Valores possíveis: A pagar, Pago,Anulado, Previsto.

No. documento Ligaçãoescolha

Número do documento de cobrança.

Criação Ligaçãoescolha

Data de criação da conta a receber.

Vencimento Ligaçãoescolha

Data de vencimento da conta a receber.

Pagamento Ligação Data em que a conta foi paga.



escolha

6.3.3 Assistente de recebimento de mercadoria

O único meio de receber mercadorias é através do Assistente de recebimento demercadoria . Entradas em estoque também podem ser realizadas através da Auditoria e doProcesso, mas mesmo através destas, o Fenix cria um registro de recebimento automaticamente,através de comandos internos do sistema.

As janelas Recebimento de mercadoria - Lista e Detalhe estão disponíveis apenaspara visualização dos recebimentos já realizados, a criação de um novo registro de recebimento devesempre acontecer com auxílio do assistente.

Para iniciar o Assistente de recebimento de mercadoria está disponível um íconeexclusivo no ambiente principal, na divisão Compras e estoque . Você também pode iniciar oassistente utilizando o botão Inserir , localizado na barra de ferramentas das janelasRecebimento de mercadoria - Lista ou Detalhe .

Página 1 - OrigemA primeira página do Assistente de recebimento de mercadoria solicita ao usuário informaçãosobre a Origem das mercadorias .



Ao definir a origem das mercadorias você estará dando ao recebimento característicasespecíficas, que devem provocar alterações de comportamento no próprio assistente, pois elepoderá requerer mais ou menos dados dependendo da escolha do usuário. A origem dasmercadorias tem opções pré-definidas pelo sistema:

Pedido de mercadorias existente : Esta origem irá criar o recebimento a partir dedados fornecidos de um Pedido para fornecedor, que já deve estar criado no sistema e comEstado Confirmado . Também é necessário que a Loja destino informada nopedido seja a mesma loja que está realizando o recebimento.

Transferência de mercadorias entre lojas : Esta origem depende de umregistro de Transferência de mercadoria já existente, lembrando que só é possível realizartransferências entre lojas cadastradas, então esta opção aplica-se somente às empresas quecontrolam mais de uma loja no sistema Fenix. A transferência realiza uma Saída demercadoria da Loja origem e permite um Recebimento de mercadoria naLoja destino . Para fazer o recebimento de uma transferência é necessário carregar umarquivo .trf que deve ter sido criado pela loja que gerou a transferência e que contém todos osdados relativos aos produtos transferidos.

Retorno de consignação ou empréstimo : Para fazer um recebimento com estaorigem, é necessário que exista uma Saída de mercadoria cujo Destino estoque sejaSaída temporária , pois este tipo de saída exige que os produtos relacionados retornemà loja onde houve a baixa do estoque. Ao utilizar esta função você pode controlar os produtosque saíram e como retornaram. É possível realizar recebimentos totais ou parciais de umasaída temporária.

Outra origem : Utilize esta origem quando o recebimento realizado não se encaixa emnenhuma das opções anteriores. Visto que todas as origens mencionadas necessitam de umoutro registro prévio para criar o recebimento, a opção Outra origem será válida quando orecebimento for zerado, sem basear-se em nenhuma outra informação.

Para recebimentos de Outra origem , você pode cadastrar textos fixos que sirvam deinformação para justificar o recebimento que está sendo realizado. Para realizar este cadastroclique em Configurar os motivos da origem .



Na janela Textos configuráveis , utilize o botão com um símbolo de mais na grade parainserir novos registros. Todos os motivos que forem criados aqui, aparecerão em formato de listana primeira página do assistente.

A escolha de um Motivo origem não é obrigatória, mas ela pode ser forçada através de umaopção disponível em Ferramentas - Opções - Motivo e classificação -Obrigar a escolha ou digitação de um motivo de criação . Lembrandoque esta opção forçará a escolha do Motivo origem somente quando for escolhida a opçãoOutra origem .

Se desejar, você também pode preencher o campo Motivo origem quando outras opçõesforem marcadas em Origem das mercadorias , lembrando que o campo também aceitalivre digitação, não sendo necessário o uso da listagem de Textos configuráveis .

Página 2 - Uso do estoqueNa segunda página do assistente você deve definir qual será o comportamento do sistema comrelação ao destino das mercadorias que estão entrando em seu estoque, isto é, o Uso doestoque .



A opção escolhida aqui não deve alterar a estrutura do Assistente de recebimento demercadoria , mas irá determinar o comportamento do sistema quando este recebimento forconcluído.

Deixar o estoque disponível para uso : A primeira alternativa é,possivelmente, a mais utilizada. Marque esta opção para que o recebimento seja uma entradasimples, que apenas disponibilize os produtos que forem listados no estoque paramovimentações posteriores. Nesta escolha você também deve considerar se Estourecebendo em consignação ou empréstimo . Ao marcar este checkbox, osistema permite que as mercadorias fiquem disponíveis para uso, mas o recebimento fica comuma pendência de devolução. Quando esta necessidade de retorno é indicada, o sistema obrigao usuário a escolher um Fornecedor ou Cliente na página seis do assistente, para quefique registrado a quem deve ser feita a devolução das mercadorias que estão entrando. Caso a Origem das mercadorias seja Pedido de mercadoria existente , ocampo Fornecedor da página seis já estará preenchido com aquele informado no pedido.



Criar uma reserva de estoque : Nenhuma página do assistente será alterada aoselecionar esta alternativa, a única diferença será no comportamento interno do Fenix nomomento em que o assistente for concluído. Será criada automaticamente uma reserva deestoque contendo todas as mercadorias que foram listadas no recebimento,consequentemente, estas mercadorias não ficarão disponíveis para movimentações posteriores.

Criar uma reserva para cliente : Nenhuma página do assistente será alterada aoselecionar esta alternativa, a única diferença será no comportamento interno do Fenix nomomento em que o assistente for concluído. Será criada automaticamente uma reserva paracliente contendo todas as mercadorias que foram listadas no recebimento, consequentemente,estas mercadorias não ficarão disponíveis para movimentações posteriores. Quando utilizaresta opção, você deve escolher um Cliente a quem a reserva ficará vinculada.

Planejamento : Se o cliente possuir algum Planejamento, esta lista estará disponível para queas mercadorias recebidas possam ser associadas ao planejamento destino. Desta forma estasmercadorias serão controladas e poderão ser consumidas através da funcionalidade. Esta opçãosó estará disponível se a Origem das mercadorias for Pedido de mercadoriaexistente .

Página 3 - ClassificaçãoAqui você deverá indicar a Classificação de seu recebimento de mercadoria.



Você deve selecionar a Classificação que melhor se adequa ao recebimento que estácriando, se necessário, é possível cadastrar novas classificações através do botão Configurar.

O sistema também possibilita a configuração de direitos para cada usuário, para que possamselecionar somente determinadas classificações desta listagem.

O preenchimento da Classificação não é obrigatório, mas em Ferramentas -Opções - Motivo e classificação - Obrigar a escolha de umaclassificação você pode habilitar esta obrigatoriedade.

Quando a Classificação escolhida for Recebimento para patrimônio , o camposeguinte ficará habilitado para preenchimento e será obrigatório. Em Entrada depatrimônio , escolha na lista do campo Operação qual delas se aplica ao patrimônio queestá sendo recebido, esta informação facilitará a busca de dados relativos ao controle de Patrimônio.

Página 4 - Arquivo XMLA exibição desta página está condicionada à escolha de uma opção em Ferramentas -Opções - XML NFe - Permitir importar dados da nota fiscaleletrônica .

Com esta ferramenta, é possível importar as informações diretamente da nota fiscal de seufornecedor para o Assistente de recebimento de mercadoria , preenchendoautomaticamente diversos campos e otimizando o processo de recebimento.

Fornecedor: O CNPJ lido da NF é usado para localizar o fornecedor corretamente. Para que osdados da nota fiscal sejam lidos e importados corretamente, é necessário que exista umfornecedor cadastrado com o mesmo CNPJ da nota que está sendo lida. Se o não forencontrado nenhum fornecedor com o CNPJ lido, será mostrado o código '0'.

Mercadorias: Para que seja possível adicionar as mercadorias lidas, todas elas devem ter umCód. barras (código do Fenix) correspondente ao Cód. nota (lido do XML). Esta associaçãopode ser feita na própria janela que mostra os itens lidos da NFe. Para que seja possível fazer aassociação o fornecedor deve ter sido encontrado (pelo CNPJ - verificar o Cod. fornecedor noCabeçalho)



Nota Fiscal: É desabilitada a opção de exibir o assistente em Documento de recebimento, poisos registrados são os lidos do XML.

Esta tela será apresentada somente se estiver marcado a opção Permitir importardados da nota fiscal eletrônica nas Opções. Caso contrário ao avançar da telade classificação, o sistema mostrará a próxima tela, como se importação de dados de nota fiscaleletrônica não fizesse parte do assistente.

Se a tela for apresentada, não há a obrigatoriedade de ler um arquivo XML de nota fiscal eletrônicapara poder prosseguir ao próximo passo. O usuário poderá selecionar Avançar sem preenchernada e continuar o assistente sem nenhum problema.

Quando o XML da NFe é lido, o Fenix faz um mapeamento das 'tags' para uma estrutura interna.Este 'mapeamento' é chamado de 'transformação'. A tranformação é configurada por um arquivoque indica qual 'tag do XML' corresponde à qual campo da estrutura interna. O nome deste arquivonormalmente é 'ToDp.xtr' e sua localização deve ser configurada em: Empresa - Notafiscal eletrônica - Ferramentas - Oções - Geral - XML NFe -Arquivo de transformação - Caminho , para que seja possível fazer a leitura do XMLde NFe

CabeçalhoOs dados de cabeçalho são apresentados somente para consulta, não é possível alterá-los.

Arquivo XML : ao pressionar o botão de procurar pode-se escolher o arquivo desejado que seráaberto e lido imediatamente, preenchendo os dados de cabeçalho da nota e todos os seus itensna grade.

Se, após abrir um arquivo, verificar que aquela não é a nota fiscal que deseja-se importar épossível pressionar o botão de limpar e todos os dados de cabeçalho e os itens são removidos,como se nunca tivesse lido nenhum arquivo.

ItensA lista de itens da nota, além de mostrar a descrição, quantidade e valor dos itens - entre outros



campos selecionáveis - são mostrados dois códigos para o mesmo item. O Cód. nota mostrao código do fornecedor que é fornecido pela nota fiscal, já o Cód. barras mostra o código noFenix correspondente à mesma mercadoria.

Quando o sistema não encontra o código correspondente no Fenix o campo do Cód. barrasfica vazio. Neste caso é necessário que sejam preenchidos os Códigos de barras de todos ositens para que seja possível avançar para a próxima tela do assistente.

Para escolher o código de barras basta clicar no botão de procura do item, e escolher umamercadoria através da janela de localizar mercadoria que se abrirá.

Se a mercadoria não tiver o fornecedor cadastrado, ao associar o código de barras nesta tela, ofornecedor passará a fornecer a mercadoria em questão com o valor da nota sendo cadastrado nopreço de custo. Se estiver marcado Confirmar ao relacionar mercadoria com fornecedor nasopções aparecerá uma janela de confirmação onde é possível editar o preço de custo, o desconto,o ICMS e o IPI.



Escolhendo o pedidoSe na tela inicial for escolhido como Pedido para fornecedor origem do recebimento, deve-seinformar quais o pedidos estão dando origem ao recebimento em questão.

Pedidos relacionadosNesta página do assistente é necessário selecionar os pedidos a serem recebidos. Para issopressione o botão de procurar.

Na tela de localização de pedido serão exibidos somente os pedidos que estejam no estadoConfirmado. Selecione o pedido desejado e o código dele será exibido na caixa de edição.Pressionando o botão Adicionar , o pedido é adicionado à grade. Esta operação pode serrepetida várias vezes, pois um recebimento pode receber vários pedidos ao mesmo tempo.

Por mais que o sistema apresente a possibilidade de receber mais de um pedido por vez, deve-seter um cuidado extra para não selecionar os pedidos errados, pois após o término do recebimento,estes pedidos não poderão mais ser recebidos.

Escolhendo a transferênciaSe na tela inicial for escolhido Transferência entre lojas como origem do recebimento, deve-seinformar quais a transferências estão dando origem ao recebimento em questão.

Arquivo de transferênciaNesta página do assistente é necessário selecionar as transferências a serem recebidas. Issopode ser feito de duas formas:

se as informações foram enviadas pelo mecanismo de replicação pode-se localizá-la através dajanela de localização ao pressionar o botão de procurar.

se as informações foram transmitidas por arquivo pode-se ler o arquivo pressionando o botão deabrir arquivo.



Selecione a transferência desejada e o código dela será exibido na caixa de edição. Pressionandoo botão Adicionar , a transferência é adicionada à grade. Esta operação pode ser repetidavárias vezes, pois um recebimento pode receber várias transferências ao mesmo tempo.

Escolhendo a saídaSe na tela inicial for escolhido Retorno de consignação ou empréstimo como origem dorecebimento, deve-se informar quais as saídas estão dando origem ao recebimento em questão.

Saída de mercadoria consignadaNesta página do assistente é necessário selecionar as saídas a serem recebidas. Para issopressione o botão de procurar.



Na tela de localização de saída serão exibidos somente saídas cujo destino estoque é Saídatemporária. Selecione a saída desejada e o código dela será exibido na caixa de edição.Pressionando o botão Adicionar , a saída é adicionada à grade. Esta operação pode serrepetida várias vezes, pois um recebimento pode receber várias saídas ao mesmo tempo.

Dados do cabeçalhoNesta tela podem ser preenchidas informações adicionais para ajudar a identificar, localizar eclassificar os recebimentos.



Quem está entregando os produtosOs produtos podem estar sendo entregues por um Fornecedor ou por um Cliente, mas nuncapelos dois. Por isso ao escolher um deles, o campo com o outro é apagado. No caso daorigem do recebimento for Pedido para fornecedor o campo do Cliente estará desabilitado.

Fornecedor : fornecedor que está entregando as mercadorias para recebimento.

Cliente : cliente que está entregando as mercadorias para recebimento.

Dados complementaresTransportadora : neste campo pode-se identificar uma transportadora, dentre astransportadoras já cadastradas no sistema

Funcionário : neste campo pode-se identificar o funcionário responsável pelo recebimento

Data : neste campo pode-se fornecer uma data diferente da data atual, indicando a data realem que as mercadorias foram recebidas

Observação : este é um campo livre onde pode-se fornecer qualquer informação adicionalrelevante ao pedido em questão

Contas a pagar relacionadasEste recebimento possui contas a pagar : se, junto com o recebimento,existir uma conta a pagar relativa à ele, ao marcar esta opção, haverá uma opção de escolheras contas apagar relacionadas ao recebimento em um passo adiante.

Se a origem do recebimento for um Pedido para fornecedor e o pedido tiver contas a receberrelacionadas à ele, é obrigatório marcar esta opção.

Contagem das mercadoriasNesta tela deve ser feita a contagem das mercadorias, para indicar a quantidade de mercadoriasque está entrando em estoque de fato, verificando divergências com os registros da origem.



A contagem de mercadoria pode ser feita através do campo código, usando um leitor de código debarras e ajustando o campo quantidade.

Ao invés de usar um leitor de código de barras também é possível digitar o código de barrasmanualmente, ou escolher a mercadoria através da janela de localizar pressionando-se o botão deprocurar.

Na mesma barra também está disponível um botão para inserir a quantidade informada, que éequivalente à pressionar a tecla enter com o foco tanto no campo do código quanto no campoquantidade, e outro para apagar a mercadoria selecionada. Porém só é possível apagar asmercadorias que foram inseridas a mais na lista, isto é mercadorias que não foram carregadasautomaticamente a partir da escolha da origem do recebimento. Porém se a origem dorecebimento for Retorno de consignação ou empréstimo não é possível inserir mercadoriasadicionais na lista.

Recebeu completo : este botão é uma funcionalidade para facilitar o ajuste das quantidadesrecebidas. Ele simplesmente iguala o valor das quantidades recebidas com os valores dasquantidades originais fornecidas pela origem do recebimento. Antes que a alteração seja realizadaé apresentada uma mensagem confirmando a alteração, pois essa ação poderá apagar umacontagem feita anteriormente.

Também é possível ajustar a quantidade recebida diretamente na grade, bem como ajustar oPreço de custo, Acréscimo, IPI, Substituição tributária e desconto. O próximo botão da gradegrava o preço de custo para o fornecedor selecionado na tela anterior.

Finalmente a última funcionalidade da barra permite que a contagem seja importada de um coletorde dados ou de um arquivo texto. Também é possível salvar a contagem atual em arquivo texto.

Venda sem estoqueSe estiver marcado Permitir a baixa de venda sem estoque no assistente nas Opções, o sistemairá verificar foi realizada venda de alguma mercadoria que está sendo recebida, sem estardisponível para venda em estoque. Se houver esta tela é apresentada para permitir a baixa destasvendas.



Venda sem estoque

Ao selecionar o botão com o sinal de + ao lado do quadro na coluna Baixar , ele se transformano sinal de -, e abre, logo abaixo da mercadoria todas as vendas sem estoque realizadas com ela.

Deve-se então marcar nos quadros da coluna baixar das vendas que deseja-se baixar. Ao marcarou desmarcar o quadro da linha da mercadoria, todos os quadros das vendas são marcados edesmarcados.



Documento de recebimentoEsta tela é disponibilizada para que seja possível relacionar um documento ao recebimento queestá sendo realizado.

Documento de recebimentoExibir o assistente para registrar os dados da nota fiscal : seesta opção tiver sido marcada, ao final da execução do assistente de Recebimento, será iniciadoo assistente de criação de nota fiscal. E a nota fiscal gerada por ele será relacionada aorecebimento recém realizado.

Se tiver sido lido um XML de nota fiscal eletrônica esta opção estará desmarcada e desabilitada,pois a nota lida anteriormente será armazenada e sofrerá o mesmo relacionamento que se tivessesido criada pelo assistente.Nº doc. extra : este é um campo livre para o usuário poder fornecer um identificadorqualquer para ser relacionado ao recebimento

Contas a pagarSe foi marcado Este recebimento possui contas a pagar na tela de Dados do cabeçalho, esta telaé apresentada para que seja possível relacionar contas a serem pagas ao recebimento que estásendo realizado.

Contas a pagar relacionadas



Se a origem do recebimento é um Pedido para fornecedor, e o pedido tem uma conta a pagarrelacionada à ele no estado confirmado, esta conta já vem automaticamente preenchida na grade,e não será possível excluí-la. Será permitido somente alterar algumas informações da conta como:Data vencimento e Valor a pagar. Quando o assistente for finalizado a conta passará para oestado confirmado.

Para adicionar uma nova conta já existente, deve-se seguir o mesmo procedimento usado nasoutras telas com grade deste assistente: Para isso pressione o botão de procurar, selecione aconta desejada e o código dela será exibido na caixa de edição. Pressionando o botão Adicionar , a conta é adicionada à grade. Esta operação pode ser repetida várias vezes, poisum recebimento pode ter várias contas relacionadas à ele ao mesmo tempo.

Também é possível criar uma nova conta acionando-se o botão Inserir da grade. Desta forma seráaberto o Assistente de contas a pagar para criação da nova conta, e ao finalizá-lo a nova contaserá inserida na grade. Alguns campos do assistente podem vir já preenchido de acordo com asinformações fornecidas em Opções - Contas a pagar .

ConclusãoSe foi marcado Este recebimento possui contas a pagar na tela de Dados do cabeçalho, esta telaé apresentada para que seja possível relacionar contas a serem pagas ao recebimento que estásendo realizado.



TotaisAqui é possível fazer os últimos ajustes finais nos valores de desconto e acréscimo, atualizando ovalor do total.

Desconto : campo onde pode ser preenchido um desconto no valor total do recebimento.

Acréscimo : campo onde pode ser preenchido um acréscimo no valor total do recebimento.

Subtotal : campo onde mostra valor do subtotal (sem desconto ou acréscimo) do recebimento.Não pode ser alterado.

Total : onde mostra valor total (subtotal - desconto + acréscimo) do recebimento. Não pode seralterado.

Progresso da operaçãoAo acionar o botão Concluir cada linha da lista em Progresso da operação vai sendo marcadaconforme vai sendo concluída.

Se ocorrer algum erro o processo para, indicando em qual item ocorreu o erro e os itensrealizados anteriormente são desfeitos.

Se a gravação for realizada com sucesso será mostrada uma caixa de mensagem informando ocódigo do novo recebimento, e o assistente é fechado.

6.3.4 Opções

A funcionalidade Recebimento de mercadoria do sistema Fenix dispõe de diversas opçõesconfiguráveis. Todas estão reunidas no item de menu Ferramentas - Opções que pode serencontrado tanto na janela em lista quando na versão em detalhe. Também está disponível um botão deatalho na barra de ferramentas.



A janela de opções para recebimento de mercadoria tem diversas funções que dividem-se em grupos deitens para facilitar sua navegação.

Motivo e classificaçãoO primeiro grupo de opções configuráveis do recebimento tem quatro itens relativos a Motivo eclassificação dos recebimentos.



Obrigar a escolha ou digitação de um motivo de cancelamento : Aoutilizar a função disponível em Ferramentas - Cancelar o recebimento , ousuário será forçado a informar um motivo para a ação realizada. Este motivo pode serpreviamente configurado na divisão Cadastro - Motivo ou ainda digitado livremente no campocorrespondente.

Obrigar a escolha de uma classificação : Quando esta opção está marcada,o usuário é forçado a preencher o campo Classificação que encontra-se na terceirapágina do assistente. As classificações podem ser escolhidas apenas em uma lista que já vempré-configurada no sistema, mas esta lista também pode ser complementada com outros tiposde classificação.

Obrigar a escolha ou digitação de um motivo de criação : Ao marcaresta opção, o usuário será forçado a preencher o campo Motivo origem solicitado naprimeira página do assistente. A obrigação ocorrerá somente quando a Origem dorecebimento (também informada na página um do assistente) for do tipo Outra origem . Osmotivos podem ser escolhidos em uma lista configurável ou digitados livremente no campocorrespondente.

Motivo de origem : É possível registrar um recebimento automaticamente quando umProcesso é criado. Você pode configurar aqui um Motivo origem que será utilizado comotexto padrão sempre que o recebimento for criado a partir de um processo.

Contas a pagarO grupo de opções Contas a pagar deve permitir que você configure valores para todos ositens relativos à criação de uma conta a pagar que estiverem listados na janela, assim a criaçãoda conta relacionada ao recebimento será facilitada, pois parte das informações será pré-estabelecida.



Defina previamente o conteúdo dos campos Operação , Tipo movimentação , Subtipomovimentação , Conta , Tipo pagamento , Tipo documento e Observação paraque o Assistente de contas a pagar , quando acionado pelo recebimento, traga todosestes dados já informados.

A última opção deste grupo estará marcada por padrão. Com esta verificação acionada, o sistemaexibirá um aviso ao usuário caso a conta relacionada ao recebimento dentro de seu assistenteseja uma conta já paga ou já anulada. Se a opção for desmarcada este alerta não será dado.

Preço custo médioNo terceiro grupo de opções configuráveis temos ações relativas ao Preço custo médio deseus produtos.



Atualizar o custo médio nos recebimentos de pedidos : Ao marcaresta opção o campo Custo médio do cadastro de mercadoria será atualizado com o valorindicado no último recebimento realizado cuja origem tenha sido um pedido para fornecedor.

Atualizar o custo médio nos recebimentos de transferências : Aomarcar esta opção o campo Custo médio do cadastro de mercadoria será atualizado com ovalor indicado no último recebimento realizado cuja origem tenha sido uma transferência demercadoria.

Atualizar o custo médio nos recebimentos de outras origens : Aomarcar esta opção o campo Custo médio do cadastro de mercadoria será atualizado com ovalor indicado no último recebimento realizado cuja origem tenha sido classificada como outrasorigens.

Atualizar preço de custo automaticamente : Ao marcar esta opção o campoPreço custo será atualizado com o valor resultante de uma média ponderada realizadapelo sistema. O sistema fará esta atualização independente da Origem utilizada norecebimento.

É importante lembrar que todas as opções deste grupo terão efeito somente sobre os produtosque forem recebidos com indicação para Deixar o estoque disponível para uso .Esta opção está disponível na segunda página do Assistente de recebimento de mercadoria, quetrata do Uso do estoque .

TransferênciaO grupo de dados Transferência



Tarefa de replicaçãoQuando uma transferência é realizada, as informações podem ser transferidas por arquivo ou pelomecanismo de replicação. Se for escolhido o mecanismo de replicação, as informações sóestarão disponíveis depois que a tarefa de replicação for executada.

A tarefa de replicação deve ser configurada nas Opções da Transferência. Para mais detalhesconsulte o tópico da Transferência, pois o objetivo agora não é descrevê-la. Porém se esta tarefanão estiver configurada, e alguma das opções desta seção estiver marcada, não será possívelrealizar o Recebimento da transferência.Executar a tarefa de replicação antes da primeira procura : Estaopção pode ser marcada para garantir que as informações da transferência estejam disponíveis naloja de destino ao recebê-las.Executar a tarefa de replicação após o recebimento : Esta opção podeser marcada para que as informações do recebimento estejam disponíveis na loja de origem assimque a transferência for recebida.

Venda sem estoque

Venda sem estoqueNo Fenix há a permissão de que uma mercadoria seja vendida sem estar disponível em estoque.Quando isto ocorre são criados registros de Venda sem estoque.Permitir a baixa de venda sem estoque no assistente : se esta opçãoestiver marcada, ao avançar da tela de contagem das mercadorias, o assistente irá verificar seexistem vendas sem estoque de alguma mercadoria que está sendo recebida. Se existir serámostrada uma tela onde é possível escolher quais vendas serão baixadas.

Ao dar baixa em uma venda sem estoque, a mercadoria não entra em estoque econsequentemente não é disponibilizada para venda.

XML NFe

XML de Nota Fiscal eletrônicaPermitir importar dados da nota fiscal eletrônica : se esta opçãoestiver marcada, ao avançar da tela de classificação, será apresentada a tela de importação doarquivo XML de nota fiscal eletrônica no assistente. Mesmo que esta opção esteja marcada, ousuário não é obrigado a fornecer uma nota fiscal para poder avançar para próxima tela.Confirmar ao relacionar mercadoria com fornecedor : ao marcar estaopção, quando for escolhido um código de barras correspondente ao código da nota para sercadastrado, o sistema irá apresentar uma janela de confirmação onde é possível editar o preço decusto, o desconto, o ICMS e o IPI. Caso contrário serão gravadas as informações copiadas danota, sem pedido de confirmação.

Nota fiscal

6.4 Saída de mercadoria

A "Saída de mercadoria" destina-se a informar para o sistema uma operação de saída sem que sejagerado registro financeiro.





Existe apenas a forma de visualização em lista da Saída de mercadoria.




Todos os campos da saída são atribuídos apenas pelo assistente, ou através de ações no menu.

Campos do cabeçalho da saída de mercadoriaCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código Sistema Código que identifica unicamente cada registro

Cliente Sistema Cliente para o qual a saída da mercadoria foi feita.

Cód. cliente Sistema Código do cliente para o qual a saída da mercadoria foifeita.

Cód. fornecedor Sistema Código do fornecedor para o qual a saída da mercadoria foifeita.

Cód. funcionário Sistema Código do funcionário responsável pela saída damercadoria.

Cód; loja Sistema Código da loja que gerou a saída.

Cód.planejamento

Sistema Código do planejamento ao qual a saída de mercadoriarefere-se.

Cód.transportadora

Sistema Código da transportadora usada para transportar asmercadorias.

Cód. usuário Sistema Código do usuário que criou a saída de mercadorias.


Sistema Código do usuário que efetuou o estorno da saída.

Data Sistema Data declarada para saída da mercadoria.

Data criação Sistema Data de criação do registro de saída de mercadoria.

Data estorno Sistema Data do estorno da saída.

Destino estoque Sistema Indica se a mercadoria deverá retornar ou não ao estoqueem algum momento.

Estado Sistema Situação da saída da mercadoria.

Fornecedor Sistema Fornecedor para o qual a saída da mercadoria foi feita.

Funcionário Sistema Funcionário responsável pela saída da mercadoria.

Loja Sistema Loja que gerou a saída.

Nº doc. extra Sistema Número que o usuário deseja que fique vinculado aoregistro de saída de mercadoria.

Modo criação Sistema Modo de criação indica como a saída foi feita.Manualmente através do assistente, ou automaticamente,através de outra rotina interna que resultou em uma saída.

Motivo Sistema Motivo da saída preenchido no assistente.

Motivo estorno Sistema Motivo do cancelamento da saída de mercadoria.

Origem Sistema Local de onde a mercadoria saiu. Se foi do estoquedestinado a venda (próprio), de reserva para cliente ou dereserva simples.

Planejamento Sistema Planejamento ao qual a saída de mercadoria refere-se.

Total Sistema Total do valor de saída da mercadoria.

Transportadora Sistema Transportadora usada para transportar as mercadorias.

Usuário Sistema Usuário que criou a saída.

Usuário estorno Sistema Usuário que efetuou o cancelamento da saída.



Campos dos itens da saídaCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Img. tipo itemvenda

Sistema


Cód. básico Sistema Código básico da mercadoria que está tendo sua saídaregistrada.

Cód. barras Sistema Código de barras da mercadoria.

Campo livre Sistema Campo reservado para uso da Nox Automação.

Componente Sistema Variações da mercadoria quando esta é do tipo 'Comvariação'.

Nome curto Sistema Nome curto relacionado a mercadoria.

Nome longo Sistema Nome longo relacionado a mercadoria.

Preço saída Sistema Preço de saída indicado durante o preenchimento doassistente.

Quantidade Sistema Quantidade da mercadoria que foi retirada do estoque.

Retorno Sistema Indicação de que a mercadoria terá ou não um retorno aoestoque.

Total Sistema Total em valor da saída.

6.4.3 Assistente de saída de mercadoria

O Assistente de saída de mercadoria é a única forma de criar uma saída. Uma vez quea saída esteja criada, será possível executar apenas o seu cancelamento.

O acesso ao assistente pode ser feito pelo atalho diretamente no Fenix, ou menu Arquivo -Inserir da tela Saída de mercadoria - Lista .

Tela inicial

Bem vindo ao 'Assistente de saída de mercadorias'O assistente permite que indique um funcionário responsável pela saída, e a transportadora quedeverá ser utilizada no transporte.

E a indicação de um motivo para criação da saída



Origem do estoque

A origem do estoqueEsta página do assistente apenas será mostrada se a opção Exibir no assistente aescolha da origem e destino do estoque estiver marcado. Isso pode ser feito natela de 'Opções'.

Ao finalizar o assistente, a opção marcada fica gravada para a próximaexecução. Se a opção que exibe esta página do assistente for desmarcada,o assistente continuará respeitando a última 'origem de estoque' indicada.



Saída de patrimônio

Saída de patrimônioIndicando na página anterior que a saída refere-se a uma reserva de estoque, neste ponto, épossível indicar que está sendo feita a saída de um patrimônio. Indique a operação que deve serefetuada sobre o 'bem'.

Destino do estoque

PatrimônioAs demais opções desta página ficaram ativa apenas se na página 'Origem do estoque' o estoquedisponível seja a opção marcada.



Estoque normal ou de reservas de clientes ou simplesAlém da possibilidade de indicar os demais itens, a página aparecerá ligeiramente diferente.

Destinatário

Fornecedor ou clienteO Destino da mercadoria pode se ser para um fornecedor ou cliente. Caso um cliente sejaselecionado, o planejamento também pode ser indicado.



Valor das mercadorias

Preço a ser utilizadoOs cálculos de valores serão feitos com combinação dos fatores apresentados nesta página.

Reserva

Reserva do estoqueA reserva será validada (se é de um patrimônio ou não) durante a tentativa de saída desta página eem alguns casos durante a escolha da reserva.



Reserva do cliente

Seleção de mercadorias

MercadoriasHa necessidade de marcar o campo 'Baixa ' dos itens desejados nos detalhes da mercadoriacaso esta seja referente a um patrimônio. Nestes casos o campo 'Quant. saída ' é atualizadoautomaticamente.



Data de saída e Observação

Data de saídaIndique a data em que a mercadoria deixou o estoque.

ObservaçõesCaso necessite guardar qualquer informação relevante a saída, esta pode ser colocada no campode 'Observações '.

Documento de saída



Documento de saídaAlém de vincular um número, é possível chamar o 'Assistenete de nota fiscal diretamente após oencerramento do assistente.

Conclusão

TotaisA soma total das mercadorias conforme o que foi declarado no 'Preço a ser utilizado '.

Processo da operaçãoDurante as etapas, o sistema pode mostrar menssagens questionando o usuário a respeito dealgumas faltas no preenchimento do assistente.



6.4.4 Opções

As opções da Saída de mercadoria podem ser acessadas através do menu Ferramentas -Opções... ou através das propriedades de um perfil por loja.

Valor das mercadorias

Usado para facilitar e padronizar o assistente, sendo usado em conjunto com o direito de acesso 'Alterar o preço de saída das mercadorias '.

Motivo



Motivo de criaçãoUsando em conjunto com a 'Configuração dos motivos da saída ' na tela inicial doassistente, e com o direito de acesso 'Digitar um motivo para a operação deestoque ' pode-se padronizar os motivos.

Motivo de cancelamentoAssim como no motivo de criação, para padronizar o cancelamento, deve-se usar o direito deacesso 'Digitar um motivo para o cancelamento da operação de estoque'. em conjunto com ocadastro de motivos do Fenix.

Origem e destino



Origem e destino do estoqueCaso esta opção não esteja marcada, o assistente irá pular as páginas onde são indicados aorigem e o destino. A origem e o destino que serão os mesmo da última vez em que o assistentefoi executado.

Quantidade devolvida em consignação ou empréstimoÉ considerado apenas se foi marcadas a opção 'Estou devolvendo produtos querecebi como empréstimo ou em consignação ' no assistente de saída demercadorias, na página de destino do estoque.



6.4.5 Direitos de acesso

A saída de mercadoria possui alguns direitos de acesso diferenciados.

Em opções existem algumas dicas para padronizar os motivos em conjunto com os direitos de acesso.

6.5 Transferência de mercadoria

A transferência é a ação de retirar unidades em estoque de determinadas mercadorias de uma loja eenviá-la para outra loja qualquer que esteja cadastrada no Fenix. Esta é uma operação utilizada quandoo sistema está gerenciando mais de uma loja.





A janela que exibe as transferências é uma janela que possui apenas a visualização em lista, sendoapresentado nesta janela duas grades. A grade superior exibe as informações dos cabeçalhos dastransferências, ou seja, dados como loja origem, loja destino, total enviado, etc., e a grade inferior ositens da transferência pertencente ao cabeçalho selecionado.



Para compreender melhor o processo de transferência é necessário conhecer os três estados que elapode pertencer, sendo que estes estados sempre são sucessivos, nunca uma transferência retorna paraum estágio anterior, são eles:

Aguardando o embarque: Fase inicial da transferência quando a mesma é criada. Para taldeve-se ter escolhido a loja destino e as mercadorias que serão enviadas. Quando a transferênciaestá neste estágio o estoque das mesmas estão reservadas e se o respectivo registro for apagado asmercadorias retornam ao estoque.Transportando: As mercadorias saíram "fisicamente" da loja origem e, até retornar o seuarquivo de resposta, a transferência permanece nesta etapa. Quando a mercadoria é transportada elaacompanha um arquivo com suas informações. Apagando o registro nesta fase, deve-se confirmar oretorno ao estoque das quantidades das mercadorias transferidas.Recebido: Quando retorna o arquivo da transferência a loja origem indicando que a mesma foirecebida na loja destino, a transferência chega neste estado. Neste estágio não é mais possívelapagar o registro.


Transferência de mercadorias - CabeçalhoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód. funcionáriodestino

Inteiro Código do funcionário cadastrado no Fenix que recebeu asmercadorias da transferência.

Cód. funcionárioorigem

Inteiro Código do funcionário cadastrado no Fenix que enviou asmercadorias da transferência.

Cód. loja destino Inteiro Código da loja de destino das mercadorias datransferência.



Cód. loja origem Inteiro Código da loja que enviou as mercadorias da transferência.

Cód. reservaestoque

Inteiro Código da reserva em estoque criada para posteriortransferência.

Cód.transportadora

Inteiro Código da Nox Automação vinculada ao transporte dasmercadorias da transferência.

Cód. usuáriodestino

Inteiro Código do usuário logado no Fenix no recebimento dasmercadorias da transferência.

Cód. usuárioorigem

Inteiro Código do usuário logado no Fenix na criação e envio dasmercadorias da transferência na loja de origem.

Código Sistema Código do registro de transferência, atribuídoautomaticamente pelo Fenix.

Data Data e hora Data e hora da criação da transferência selecionada.

Data término Data e hora Data e hora de término do envio da transferência para aloja destino selecionada.

Data envio origemData e hora Data e hora de envio da transferência para a loja destinoselecionada.

Data impr. N.F Data e hora Data e hora da impressão da nota fiscal de transferênciapara a transferência selecionado.

Data receb.destino

Data e hora Data e hora do recebimento da transferência na lojadestino.

Estado Lista fixa Valores possíveis: Aguardando o embarque,Transportando,Recebido. Indica o estado datransferência para rastreamento.

Funcionáriodestino

Sistema Nome do funcionário cadastrado no Fenix que recebeu asmercadorias da transferência.

Funcionárioorigem

Sistema Nome do funcionário cadastrado no Fenix que enviou asmercadorias da transferência.

Loja destino Sistema Nome da loja que receberá as mercadorias transferidas.

Loja origem Sistema Nome da loja que realizará as transferências dasmercadorias para a loja destino.

Término (dias) Inteiro Tempo previsto em dias para a entrega das mercadorias.

Total enviado Valor Total ($) das mercadorias enviadas na origem de umatransferência.

Total recebido Valor Total ($) das mercadorias recebidas na origem de umatransferência.

Transportadora Sistema Nome da Nox Automação vinculada ao transporte dasmercadorias da transferência.

Usuário destino Sistema Nome do usuário logado no Fenix no recebimento dasmercadorias da transferência.

Usuário origem Sistema Nome do funcionário cadastrado no Fenix que enviou asmercadorias da transferência.

Transferência de mercadorias - Mercadorias datransferência


Descrição

Campo livre 1 Texto Se o número de mercadorias efetivamente recebidas forigual ao número de mercadorias esperado para receber, émostrado um sinal de verificação, caso contrário não.





Código Sistema Código do registro da transferência a qual a mercadoriaestá vinculada, atribuído automaticamente pelo Fenix.







Img. recebeucorreto

Imagem Campo que retorna uma determinada imagem quandorecebido corretamente.

Img; tipo itemvenda

Imagem Campo que retorna uma determinada imagem do tipo doitem de venda. Simples, Com variação,Composta.


Nome curto da mercadoria vinculada a transferência.

Nome longo Escolha Nome longo da mercadoria vinculada a transferência.

Preçotransferência

Valor Preço vinculado a mercadoria da composição datransferência.

Quantidadeenviada

Valor Quantidade da mercadoria enviada na transferência.

Quantidaderecebida

Valor Quantidade da mercadoria recebida pela loja destino natransferência.

Total enviado Valor Resultado total que é o produto entre o preço detransferência e a quantidade enviada para a loja destino datransferência.

Total recebido Valor Resultado total que é o produto entre o preço detransferência e a quantidade recebida para a loja destinoda transferência.

6.5.3 Assistente de transferência

Como descrito neste tópico, a transferência de novas mercadorias só pode ser feita utilizando-se oassistente de transferência. Nesta seção está descrito o uso do assistente para criação datransferência por arquivo ou por replicação que é a comunicação entre as lojas por banco de dados.

Tela inicialA página inicial do assistente é destinada a escolha da loja destino e a data de criação datransferência para vinculo na tranferência.



Dados transferênciaLoja destino: O primeiro passo na criação de uma transferência é a escolha da loja quereceberá as mercadorias. Apertando no botão com desenho de lupa na caixa de edição, seráexibida uma janela de procura para a escolha da loja. A transferência pode ser realizada dacentral para uma filial ou entre filiais.

Data: Campo do tipo data para escolha com recurso de um calendário para a data de registrode criação da transferência a ser criada. Essa data pode ser inserida manualmente.

ObservaçãoCampo de texto livre do tipo memo para descrição de informações adicionais.

Valor da transferênciaNesta janela escolheremos o preço que será vinculado a mercadoria a transferir e a receber.Temos a opção de escolher que queremos que seja transferida e recebida pelo preço de custo,preço de custo com desconto, ou pelo preço de venda ou preço de venda com desconto.



Escolha das mercadorias da transferênciaNesta janela escolheremos as mercadorias que serão transferidas para a loja escolhida comodestino da transferência. O uso da janela de escolha de mercadorias é padrão para assistentesque envolvem uma inserção de diversas mercadorias dentro do Fenix.

Transporte das mercadoriasNesta janela podemos escolher se as mercadorias serão transportadas no exato momento dacriação do registro de transferência, ou se queremos transportá-las depois, não retirando-as doestoque.



Dados do embarque e tempo estimado de entregaAtravés desta janela temos umas seção chamada Dados do embarque onde podemos inseririnformações opcionais relacionados a entrega das mercadorias selecionadas na transferência.Também podemos optar pela inserção das informações relacionadas a um tempo estimado para aentrega dessas mercadorias.

Dados do embarqueFuncionário: Funcionário responsável pelo embarque das mercadorias

Transportadora: Empresa responsável pelo transporte das mercadorias selecionadas natransferência.



Data de envio: Campo do tipo data para inserção de informação d a data de embarquedas mercadorias selecionadas

Gerar nota fiscal de transferência das mercadorias: Esta caixa deopção, se estiver marcada, faz com que o Sistema retorne o assistente de criação de nota fiscalao termino do assistente de criação de transferência.

Tempo estimadoControlar o tempo máximo de duração da transferência dasmercadorias: Opção a qual marcamos ou não o controle de duração da transferência dasmercadorias a ser embarcadas.

Dias: Quantidade de dias para a duração da transferência de mercadorias.

Data: Data de término do tempo estimado para o prazo de entrega das mercadorias datransferência.

Totais e progresso da operaçãoNa tela final do assistente podemos observar que o Fenix retornará os totais financeiros datransferência e apresentará um roteiro de verificação e checagem de alguns critérios para aconclusão da transferência.

Quando clicamos no botão Concluir da tela final da transferência o Fenix verifica a disponibilidadedo estoque das mercadorias relacionadas na transferência para que se assegure que só asmercadorias que possuam estoque possam ser transferidas, caso contrário o sistema apresenta aseguinte mensagem.



Para isso basta voltarmos até a tela de escolha das mercadorias e excluirmos a(s) mercadoria(s)com estoque não disponível para podermos finalizar a etapa de conclusão da transferência.

Escolha do mecanismo de envioEsta janela tem um papel importante dentro do ciclo funcional de operação de uma transferênciaque ocorre desde do momento da criação de seu registro até o recebimento pela loja destino.Através desta janela do assistente escolheremos o mecanismo de envio da transferência que já foiconcluída na tela anterior.

Informações da transferênciaEnvio de transferência por arquivo: Se optarmos pelo envio por arquivo,apontaremos o caminho para que sejam salvos arquivos com formato *.trf que poderão serenviados para outra loja por e-mail ou em um pen-drive para para posterior recebimento. Estearquivo pode ser aberto e visualizado como um arquivo texto e seu nome sempre será o códigoda transferência gerada.



Envio de transferência por mecanismo de replicação: Podemosmandar uma transferência usando o mesmo mecanismo utilizado na comunicação dos dadosentre lojas. Este processo é interessante, pois não é preciso que se grave um arquivo *.trf paraenvio, bastando apenas ser configurado da maneira correta e recebido através do ícone paravisualização de transferências por replicação no recebimento da loja destino.

6.5.4 Opções

As opções podem ser acessadas a partir do item menu Ferramentas - Opções ... existente najanela de Transferência de mercadoria ou através das propriedades de um perfil por usuário.



Preço na transferência

Valor das mercadorias nas transferênciasEste conjunto de informações é utilizado para deixarmos o valor das mercadorias na transferênciade maneira padrão. Nesta janela escolheremos o preço que será vinculado a mercadoria atransferir e a receber. Temos a opção de escolher que queremos que seja transferida e recebidapelo preço de custo, preço de custo com desconto, ou pelo preço de venda ou preço de vendacom desconto.



Podemos também escolher se entre preço de custo ou preço de venda os valores estarão comdesconto ou não.

Replicação da transferência

Replicação exclusiva da transferênciaAtravés desta guia podemos escolher se as mercadorias serão transferidas sempre pelomecanismo de replicação ou através de arquivo. Para isso optamos se estamos na central e nãoutilizamos replicação ou se estamos em uma filial utilizando o mecanismo de replicação. Casoseja marcada a opção de uso da replicação na filial devemos inserir o usuário e a senha para quehaja conexão no banco de dados e seja retornado uma lista de tarefas as quais devemos escolhera de replicação de transferência.



6.6 Estoque


6.7 Auditoria

A Auditoria é a operação que pode ser executada para conferir se as quantidades em estoque queestão gravadas no sistema são iguais com as quantidades realmente existentes em seu comércio. Paraauxiliar este processo é utilizado um assistente. Se o usuário deseja controlar seu estoque. a auditoriadeve ser realizada com um intervalo de tempo regular. Quando o número de itens cadastrados épequeno, a conferência sobre todo estoque pode ser realizada com mais freqüência. Se o usuário temcadastrado um número expressivo de mercadorias, como por exemplo, um supermercado, a conferênciasobre todos os itens é uma tarefa complicada, mas isto não impede que sejam realizadas auditoriasparciais.





A auditoria também está disponível apenas na forma de janela em lista. Esta forma de visualização estádisponível apenas para facilitar algumas ações como localização e consultas das auditorias que jáforam criadas pelo assistente, não sendo possível nenhuma operação de inserir, apagar ou editar.



A janela em lista está dividida em duas grades. Na grade superior está a lista de todas as auditorias járealizadas, sendo possível adicionar e remover colunas, alterar a ordem das colunas, ordenar os itens,fazer filtros da mesma forma que todas as janelas em lista do Fenix.

A grade inferior está dividida em duas abas. Uma para a saída, que é gerada quando a quantidade emestoque indicada pelo Fenix é maior do que a quantidade real de itens em estoque. Outra para orecebimento, que é gerado quando a quantidade em estoque indicada pelo Fenix é menor do que aquantidade real de itens em estoque.

Ambas as grades inferiores possuem sub-grades, que podem ser expandidas selecionando-se o botãocom o sinal de +, e retraídas selecionando-se o botão com o sinal de -. Estas grades inferioresapresentam, um a um, os registros dos itens da saída e do recebimento.

Em todas as grades inferiores também é possível adicionar e remover colunas, alterar a ordem dascolunas, ordenar os itens, fazer filtros da mesma forma que as outras grades similares do Fenix.


Campos do cabeçalhoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Nome Texto 100 Nome descritivo da auditoria preenchido durante a suacriação no assistente.

Estado Lista fixa Estado da auditoria: Valores possíveis: Concluído e Emandamento.

Cód. loja Inteiro Código da loja onde foi realizada a auditoria.


Nome da loja onde foi realizada a auditoria.

Cód. estação Inteiro Código da estação que criou a auditoria.

Estação Ligaçãoescolha

Identificação da estação que criou a auditoria.

Data criação Data e hora Data de criação da auditoria.

Usuário criação Ligaçãoescolha

Identificação do usuário que criou a auditoria.

Campos do cabeçalho da saídaCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição





Identificação do usuário que criou a saída.

Total Valor Valor total: soma dos valores de todas mercadorias dasaída.

Campos dos itens da saídaCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Cód. básico Texto 15 Código básico da mercadoria que saiu do estoque.

Cód. barras Texto 15 Código de barras da mercadoria que saiu do estoque.


Nome curto da mercadoria que saiu do estoque.


Nome longo da mercadoria que saiu do estoque.


Nome do componente da variação 1 da mercadoria quesaiu do estoque.


Nome do componente da variação 2 da mercadoria quesaiu do estoque.

'Quantidade Fracionário Quantidade da mercadoria que saiu do estoque.

Campos do cabeçalho do recebimentoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição



Identificação do usuário que criou o recebimento.

Total Valor Valor total: soma dos valores de todas mercadorias dorecebimento.

Campos dos itens do recebimentoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Cód. básico Texto 15 Código básico da mercadoria que entrou no estoque.

Cód. barras Texto 15 Código de barras da mercadoria que entrou no estoque.


Nome curto da mercadoria que entrou no estoque.


Nome longo da mercadoria que entrou no estoque.


Nome do componente da variação 1 da mercadoria queentrou no estoque.


Nome do componente da variação 2 da mercadoria queentrou no estoque.

'Quantidade Fracionário Quantidade da mercadoria que entrou no estoque.



6.7.3 Assistente de auditoria

O 'Assistente de auditoria' é o único caminho pelo qual é possível fazer auditorias de estoque no Fenix.

Tela InicialNa tela inicial é possível iniciar uma nova auditoria, o continuar em uma auditoria já iniciadaanteriormente.

Criar uma nova auditoria : nesta opção uma nova auditoria será criada com o nomeque for fornecido no campo Nome nova auditoria , que que já vem preenchido com onome da estação, data e a hora

Participar de uma auditoria já existente : ao marcar esta opção, deve-seescolher a auditoria na qual deseja-se participar no campo Auditoria existente . Aquitambém é possível remover uma auditoria ao acionar o botão apagar, ou atualizar a lista aoacionar o botão atualizar.

Escolha das seçõesEsta tela disponibiliza a possibilidade de dividir a auditoria em várias sessões, que sãosubdivisões das mercadorias a serem contadas.



Subdividir a auditoria em seções pode ser útil para usar várias estações para fazer as contagensao mesmo tempo, acelerando, assim, o processo.

Nesta tela deve-se escolher qual seção a estação irá trabalhar. A grade já vem com a Seçãopadrão criada, mas é possível criar outra, devendo, para isso, informar somente o nome.

Escolha das mercadoriasNesta página deve-se escolher como as mercadorias serão inseridas na auditoria.

Auditar todo o estoque : quando escolher esta opção, ao avançar, o sistema vaidireto para a tela de contagem com todas as mercadorias já inseridas na lista com aquantidade igual à zero..

Auditar somente as mercadorias que serão escolhidas



individualmente : quando escolher esta opção, ao avançar, o sistema vai direto para atela de contagem com a lista vazia, possibilitando a escolha das mercadorias que irão participarda auditoria.

Auditar apenas uma parte do meu estoque : quando escolher esta opção,algumas páginas deverão ser respondidas pelo usuário para estabelecer a forma na qual oprocesso de escolha das mercadorias será executado. Como resultado, no momento davisualização da janela de contagem, esta terá inserido algumas mercadorias (depende da formade seleção), sendo que a quantidade de todas será igual à zero.

Somente mercadorias ativas : se esta opção for marcada, o sistema irá escolhersomente as mercadorias que estiverem com estado 'Ativo'.

Área da auditoriaEsta página só é exibida se for marcada a opção de auditar apenas uma parte do estoque.

Neste momento é necessário escolher se os itens que serão inseridos na auditoria pertencem auma área específica ou se a auditoria pode conter qualquer mercadoria cadastrada. Se a escolhafor por área, então deve-se escolher a respectiva área. O sistema dispõe das seguintespossibilidades: departamento, seção, grupo, subgrupo ou fornecedor.

Uma vez que esta escolha tenha sido feita, é necessário então escolher um registro desta área,por exemplo, se foi escolhido a área fornecedor, então se deve escolher um fornecedor. A mesmalógica vale para as outras áreas. Para selecionar o registro desejado, pressione o botão comdesenho de lupa.

Forma de inserçãoEsta página do assistente indica, no texto acima das opções de marcação, o número demercadorias existentes de acordo com a opção escolhida na tela anterior.



Se for uma auditoria por área, então somente os números de mercadorias pertencentes à áreaserão contados.

Nas opções de marcação é possível inserir todos os itens ou sortear alguns deles. Novamente éimportante lembrar que se a auditoria for por área, então todos itens não são todas as mercadoriascadastradas, mas somente aquelas que fazem parte da área em questão.

A opção para que o sistema sorteie os itens é interessante quando a auditoria feita for parcial. Istopelo fato dos itens serem inseridos de forma aleatória.

ContagemEsta é a tela onde é feita a contagem das mercadorias em estoque.

A contagem de mercadoria pode ser feita através do campo código, usando um leitor de código de



barras e ajustando o campo quantidade.

Ao invés de usar um leitor de código de barras também é possível digitar o código de barrasmanualmente, ou escolher a mercadoria através da janela de localizar pressionando-se o botão deprocurar.

Na mesma barra também está disponível um botão para inserir a quantidade informada, que éequivalente à pressionar a tecla enter com o foco tanto no campo do código quanto no campoquantidade, e outro para apagar a mercadoria selecionada. Porém só é possível apagar asmercadorias quando a escolha dos itens é feita pelo usuário, e não pelo sistema.

Também é possível ajustar a quantidade recebida diretamente na grade.

Há também a funcionalidade que permite que a contagem seja importada de um coletor de dadosou de um arquivo texto. Também é possível salvar a contagem atual em arquivo texto.

Na grade estão disponíveis duas abas:

Contagem : exibe a contagem atual, onde cada mercadoria escolhida está em uma única linhacom a soma total da quantidade contada.

Histórico : exibe todo o histórico das operações de contagem, onde cada ocorrência está emuma linha diferente. Desta forma a mesma mercadoria poderá aparecer várias vezes na grade.Nesta grade está há uma barra de agrupamento, na qual o usuário poderá adicionar colunas paraserem agrupadas, facilitando assim a visualização.

Resultado da auditoriaEsta é a tela final da auditoria. Aqui é apresentado o resultado: caso exista alguma diferença naquantidade de alguma mercadoria, é exibido um texto em vermelho indicando esta ocorrência.



Diferenças para impressão : abre uma nova janela no estilo de relatório para impressãocom todas as mercadorias contadas - com diferença entre a contagem e o estoque, ou não - coma quantidade contada, a quantidade em estoque e a diferença entre elas.

Diferenças na grade : a assistente passa para a próxima tela onde são exibidas, em umagrade somente as mercadorias com diferença entre a quantidade contada e a quantidade emestoque.

Concluir : ao concluir o assistente, se houverem diferenças entre a quantidade contada e aquantidade em estoque as correções serão feitas da seguinte forma:

Se a quantidade contada for menor que quantidade em estoque será criada uma saída para darbaixa no estoque das mercadorias que não estão mais lá.

Se a quantidade contada for maior que quantidade em estoque será criado um recebimento paradar entrada em estoque das mercadorias que estão lá.

Data da correção : neste campo o usuário pode informar a data que serão criados orecebimento e a saída para a correção das diferenças.

Valores : neste campo o usuário pode indicar qual o campo de preço deverá ser usado norecebimento e na saída para a correção das diferenças.

DiferençasEsta tela é apresentada somente se o usuário acionar o botão Diferenças na grade natela de Resultado da auditoria.



Aqui é apresentada uma grade com a lista de todas as mercadorias com diferença com diferençaentre a quantidade contada e a quantidade em estoque exibindo cada uma das quantidades, e ovalor da divergência. Esta grade tem propósito meramente informativo, não sendo possívelnenhuma operação de alteração de dados nela.

As ações possíveis a partir desta tela são:

Visualizar as diferenças : abre uma nova janela no estilo de relatório para impressãocom todas as mercadorias que constam na lista, com a quantidade contada, a quantidade emestoque e a diferença entre elas.

Concluir : ao concluir o assistente, se houverem diferenças entre a quantidade contada e aquantidade em estoque as correções serão feitas da seguinte forma:

Se a quantidade contada for menor que quantidade em estoque será criada uma saída para darbaixa no estoque das mercadorias que não estão mais lá.

Se a quantidade contada for maior que quantidade em estoque será criado um recebimento paradar entrada em estoque das mercadorias que estão lá.

CancelarEm qualquer tela do assistente é possível acionar o botão cancelar para abandonar a auditoria. Seeste botão for acionado a partir da segunda tela, quando a auditoria já está criada, aparecerá aseguinte mensagem de confirmação:

Não fechar o assistente : nenhuma ação é realizada, permanecendo no assistente,onde estava.



Fechar o assistente e apagar as auditorias : o assistente é fechadoapagando toda a auditoria, não sendo possível continuar participando dela mais tarde.

Fechar o assistente e não apagar nenhuma informação : o assistente éfechado, mas a auditoria permanece com o estado 'Em andamento' havendo a possibilidade deretornar a participação na mesma, para finalizá-la mais tarde.

6.8 Produção de mercadoria


6.8.1 Assistente de produção de mercadoria


6.9 Cotação

A funcionalidade de cotação é disponibilizada para facilitar a tomada de preço de várias mercadoriascom vários fornecedores ao mesmo tempo e compará-las em seguida. O sistema também auxilia olojista ao oferecer critérios de escolha para indicar qual a melhor opção, facilitando a tomada de decisãopara geração de pedidos para fornecedores quando houver a necessidade de reposição de estoque.



A cotação também está disponível na forma de janela em lista, porém não há visualização na forma dedetalhes. Esta forma de apresentação possui algumas limitações de funcionalidades em relação aoassistente, porém sua visualização diferenciada facilita algumas ações como localização e



comparações de cotações realizadas anteriormente.

As funcionalidades que estão disponíveis apenas no assistente são:

Executar a concorrência; e

Escolher quais mercadorias incluir no pedido

Esta janela está dividida em duas partes. Na parte superior está a grade contendo os dados docabeçalho:

Código da cotação : número seqüencial gerado pelo Fenix

Estado : Em andamento - pode sofrer alterações - ou Encerrada - disponível apenas paraconsulta, sem alterações

Loja : na qual foi realizada a cotação

Na parte inferior existem três grades:

MercadoriasApresenta as mercadorias que participam da cotação.

Se ainda não tiver sido executada a concorrência a coluna Fornecedor deverá mostrar o fornecedorpadrão da respectiva mercadoria e as colunas Preço custo e Critério estarão em branco.

Se a concorrência já tiver sido executada a coluna Fornecedor deverá mostrar o fornecedor queganhou a concorrência, a coluna Preço custo mostrará o preço do fornecedor escolhido e a colunaCritério o critério de desempate.

Fornecedores



Apresenta os fornecedores que participam da cotação.

Cada linha da grade possui uma coluna indicando se o fornecedor fornece todas as mercadorias queestão sendo cotadas, outra coluna que permite alterar o preço de um fornecedor para todas asmercadorias, e outra ainda, para gerar um pedido para o respectivo fornecedor.

Só é possível gerar pedidos para um determinado fornecedor se ele fornecer algum item e tiver vencido aconcorrência de algum item.

Ao acionar o botão Alterar preço é aberta uma nova janela de ajuste de preços. Se as colunasPreço custo/Desconto estiverem vazias ou com valores iguais a 0, indicam que o fornecedor não fornecea mercadoria em questão. Se for preenchido um preço para alguma mercadoria nesta situação, ofornecedor passara a fornecê-la.

Ao acionar o botão Gerar pedido será gerado o pedido para o fornecedor selecionado de todas asmercadorias que ele ganhou na cotação.

PedidosApresenta todos os pedidos elaborados a partir da cotação selecionada.



A única funcionalidade disponível nesta grade é o cancelamento do pedido que pode ser feito através dobotão de exclusão no navegador.



hoDescrição


Estado Lista fixa Estado da cotação. Valores possíveis: Em andamento,Encerrada

Cód. loja Inteiro Código da loja onde foi feita a cotação


Nome da loja onde foi feita a cotação

Campos das mercadoriasCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Cód. básico Texto Código básico da mercadoria sendo cotada

Cód. barras Texto Código de barras da mercadoria sendo cotada


Nome curto da mercadoria sendo cotada


Nome long da mercadoria sendo cotada

Quantidade Fracionário Quantidade de mercadorias a serem pedidas

Cód. Fornecedor Inteiro Código do fornecedor vencedor da cotação


Nome do fornecedor vencedor da cotação

Preço custo Valor Preço de custo do fornecedor vencedor da cotação paramercadoria sendo cotada

Critério Lista fixa Critério de escolha do fornecedor vencedor da cotação

Data alteração Data e hora Data da última alteração do registro

Data criação Data e hora Data da criação do registro


Tipo do item de venda da mercadoria sendo cotada



Usuário alteraçãoTexto Usuário que realizou a última alteração do registro

Usuário criação Texto Usuário que criou o registro

Campos dos fornecedoresCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód. cotação Inteiro Código da cotação.

Cód. fornecedor Inteiro Código do fornecedor


Razão social do fornecedor

Fantasia Ligaçãoescolha

Nome de fantasia do fornecedor

Cidade Ligaçãoescolha

Cidade onde o fornecedor está localizado

UF Ligaçãoescolha

Abreviação do nome do estado onde o fornecedor estálocalizado

Fone Ligaçãoescolha

Número do telefone do fornecedor

Estado Ligaçãoescolha

Estado do fornecedor. Valores possíveis: Ativo e Inativo

Fornece todas Lógico Se o fornecedor fornece todas as mercadorias sendocotadas

Campos dos pedidosCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód. cotação Inteiro Código da cotação.

Cód. pedido Inteiro Código do pedido

Cód. fornecedor Ligaçãoescolha

Código do fornecedor para o qual foi feito o pedido

Estado Ligaçãoescolha

Estado do pedido

Subtotal Ligaçãoescolha

Valor subtotal do pedido

Desconto Ligaçãoescolha

Valor do desconto do pedido

Total Ligaçãoescolha

Valor total do pedido

6.9.3 Assistente de cotação

O 'Assistente de cotação' é o única forma de realizar todas as etapas de uma cotação no Fenix.

Tela inicialBem vindo ao 'Assistente de cotação de mercadorias'

Na tela inicial é possível escolher entre começar uma nova cotação, ou continuar a trabalharcom uma cotação existente, e não encerrada, escolhendo uma a partir da lista apresentada.



Selecionando mercadoriasNeste passo do assistente deve-se selecionar as mercadorias que deverão participar dacotação. Elas podem ser adicionadas uma a uma fornecendo-se o código, ou importada deuma lista, gerada por um coletor de dados.

Aqui também é possível configurar opções de comportamento da grade de contagem demercadorias, de acordo com os padrões dos assistentes.

Selecionando fornecedoresNeste passo do assistente deve-se selecionar os fornecedores que deverão participar dacotação. Eles pode fornecedores podem ser adicionados um a um, ou ao acionar a opçãoImportar fornecedores, todos os fornecedores de todas as mercadorias que participam da



cotação serão adicionados à esta lista.

Estão disponíveis também as funcionalidades de salvar a lista de fornecedores como arquivo texto,e de enviar um e-mail para o fornecedor selecionado solicitando uma cotação das mercadoriasselecionadas.

Aqui também é possível configurar opções de comportamento da grade de contagem defornecedores, de acordo com os padrões dos assistentes.

Cada linha da grade possui uma coluna indicando se o fornecedor fornece todas as mercadoriasque estão sendo cotadas e outra que permite alterar o preço de um fornecedor para todas asmercadorias. Nesta opção é aberta uma nova janela de ajuste de preços. Se as colunas Preçocusto/Desconto estiverem vazias ou com valores iguais a 0, indicam que o fornecedor não fornecea mercadoria em questão. Se for preenchido um preço para alguma mercadoria nesta situação, o



fornecedor passara a fornecê-la.

Critérios de desempateAo avançar da tela de Critérios de desempate para a tela de Resultados a concorrência éexecutada para determinar qual o é o fornecedor ganhador.

Ao voltar da tela de Montagem do pedido para a tela de Resultados a concorrência não éexecutada, e o resultado da concorrência executada anteriormente é apresentado.

O usuário tem a possibilidade de alterar o vencedor da concorrência arbitrariamente marcando nacaixa correspondente na coluna Escolheu.

Também é possível alterar o preço de custo dos fornecedores, bastando editá-los na grade, egravá-los posteriormente. Os preços que tiverem sido alterados terão o fundo de suas células dagrade pintados de vermelho. Para gravar as atualizações de preços em todas as lojas deve-seescolher entre:

Gravar preço de custo da mercadoria : grava somente o preço de custo damercadoria corrente

Gravar preço de custo das mercadorias selecionada : grava somente opreço de custo das mercadorias selecionadas

Gravar preço de custo de todas as mercadorias : grava o preço de custode todas as mercadorias

arquivos para cotação : permite gerar arquivos para enviar aos fornecedores, para fazeruma tomada de preço com eles, e posteriormente carregá-los para fazer a atualização dos preços.

Depois de atualizar os preços nesta tela, se desejar que o sistema execute uma novaconcorrência deve-se voltar à tela de Critérios de desempate e avançar novamente para tela deResultado.

ResultadoAo avançar da tela de Critérios de desempate para a tela de Resultados a concorrência éexecutada para determinar qual o é o fornecedor ganhador.



Ao voltar da tela de Montagem do pedido para a tela de Resultados a concorrência não éexecutada, e o resultado da concorrência executada anteriormente é apresentado.

O usuário tem a possibilidade de alterar o vencedor da concorrência arbitrariamente marcando nacaixa correspondente na coluna Escolheu.

Também é possível alterar o preço de custo dos fornecedores, bastando editá-los na grade, egravá-los posteriormente. Os preços que tiverem sido alterados terão o fundo de suas células dagrade pintados de vermelho. Para gravar as atualizações de preços em todas as lojas deve-seescolher entre:

Gravar preço de custo da mercadoria : grava somente o preço de custo damercadoria corrente

Gravar preço de custo das mercadorias selecionada : grava somente opreço de custo das mercadorias selecionadas

Gravar preço de custo de todas as mercadorias : grava o preço de custode todas as mercadorias

Arquivos para cotação : permite gerar arquivos para enviar aos fornecedores, para fazeruma tomada de preço com eles, e posteriormente carregá-los para fazer a atualização dos preços.

Depois de atualizar os preços nesta tela, se desejar que o sistema execute uma novaconcorrência deve-se voltar à tela de Critérios de desempate e avançar novamente para tela deResultado.

Montagem do pedidoA tela final consiste na geração do pedido para o fornecedor. Aqui são apresentados somente osfornecedores vencedores da concorrência com as mercadorias que ele ganhou.



A montagem do pedido através deste assistente é muito flexível, sendo possível moldar o pedidoexatamente como desejado.

Para cada fornecedor é possível marcar somente as mercadorias que deseja-se incluir no pedidoao marcar a caixa da coluna Gerar pedido na linha da mercadoria desejada na grade demercadorias.

Gerar pedido : acionando este botão é possível escolher entre:

Gerar pedido para o fornecedor : gera o pedido somente para o fornecedorcorrente

Gerar pedido para fornecedores selecionados : gera o pedido somentepara os fornecedores selecionados

Gerar pedido para todos os fornecedores : gera os pedidos para todos osfornecedores da grade

Inserir com assistente : acionando este botão também é possível criar um novo pedidousando o mesmo Assistente de pedido para fornecedor usado normalmente. Ao acionar estebotão o assistente ele é iniciado com os dados do fornecedor corrente e as mercadoriasescolhidas na grade inferior.

Ao concluir o assistente será possível apenas consultá-lo na janela em lista. Não será maispossível alterá-lo, alterar preços a partir dele, gerar pedidos a partir dele, nem continuar a cotaçãopois ele não aparecerá mais na lista da tela inicial.

Se for necessário trabalhar com a mesma cotação posteriormente, ela pode ser cancelada aofinal. O cancelamento não irá cancelar as alterações de preço nem os pedidos realizados.

6.10 Patrimônio

Em contabilidade, de acordo com a sua dimensão jurídica, o patrimônio de uma empresa são os bens,direitos e obrigações que uma empresa possui. O termo também se aplica, com o mesmo sentido, paraas pessoas naturais. O inventário seria o primeiro procedimento jurídico para se levantar o patrimônio deuma empresa (o segundo seria o balanço patrimonial).





A janela que exibe os registros de patrimônio de uma empresa é uma janela em lista , a qual exibeduas partes: a parte superior contém uma grade com os campos e as informações sobre o patrimôniocadastrado e a divisão inferior contém cinco divisões contendo informações adicionais em relação aoregistro selecionado na grade acima.



Esta janela também possui um botão de chamada para uma lista de cadastros de informaçõesauxiliares que serão usadas na inserção do patrimônio tanto no assistente de recebimento poraquisição de patrimônio, como na própria janela de patrimônio - lista.


Grade PatrimônioCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Caracter exatopadrãocodificação

Lógico Valores possíveis

Clienteproprietário

Ligaçãoescolha

Nome do cliente proprietário do patrimônio cadastrado.

Cód. barras Texto Código de barras da mercadoria adquirida comopatrimônio.

Cód.básico Texto Código básico da mercadoria adquirida como patrimônio

Cód. cliente prop. Inteiro Código do cliente proprietário do patrimônio cadastrado.

Cód. depreciação Inteiro Código de depreciação do patrimônio selecionado.

Cód. estado Inteiro Código do estado de conservação da mercadoria adquirida como patrimônio e que foi inserida no menu de Cadastros auxiliares - Estado deconservação .

Cód. fabricante Inteiro Código do fabricante da mercadoria adquirida como



patrimônio.

Cód. fornecedorprop.

Inteiro Código do fornecedor proprietário do patrimôniocadastrado.

Cód. funcionárioresp.

Inteiro Código do funcionário responsável pelo patrimônio.

Cód. localização Inteiro Código da localização cadastrada no sistema, onde opatrimônio se encontra vinculado.

Cód. modelo Inteiro Código do modelo (pré-cadastrado na janela patrimônio domódulo compras e estoque)vinculado ao patrimônio queestá cadastrado em uma localização.

Cód. padrãocodif.

Inteiro Código do padrão de codificação de um patrimôniocadastrado no Fenix.

Cód. reservaestoque

Inteiro Código da reserva realizada para aquisição do patrimônio.

Código Inteiro Código do patrimônio cadastrado no Fenix.

Componente 1 Sistema Componente 1 da mercadoria adquirida como patrimôniocaso ela tenha variação.


Componente 2 Sistema Componente 2 da mercadoria adquirida como patrimôniocaso ela tenha variação.


Data alteração Data e hora Campo que retorna a data e hora da alteração feita noregistro do patrimônio selecionado.

Data criação Data e hora Campo que retorna a data e hora da criação do registro dopatrimônio selecionado.

Data depreciaçãoData e hora Data da depreciação (caso houver) do patrimônioselecionado.

Depreciação Registro da depreciação do patrimônio selecionado.

Estado Texto Estado de conservação da mercadoria adquirida comopatrimônio e que foi inserida no menu de Cadastrosauxiliares - Estado de conservação .

Fabricante Ligaçãoescolha

Fabricante da mercadoria adquirida como patrimônio.

Fornecedorproprietário

Ligaçãoescolha

Nome do fornecedor proprietário do patrimônio cadastrado.

Funcionárioresponsável

Ligaçãoescolha

Nome do funcionário responsável pelo patrimôniocadastrado.

Localização Sistema Localização do patrimônio cadastrado.

Loja Inteiro Código da loja no Fenix a qual o patrimônio foi cadastrado.


Descrição do modelo (pré-cadastrado na janela patrimôniodo módulo compras e estoque)vinculado ao patrimônio queestá cadastrado em uma localização.


Nome curto do patrimônio cadastrado. Importante lembrarque para inserir um patrimônio no Fenix este precisa estarinserido como um cadastro de mercadoria.


Nome longo do patrimônio cadastrado. Importante lembrarque para inserir um patrimônio no Fenix este precisa serinserido como um cadastro de mercadoria.

Padrãocodificação

Ligaçãoescolha

Padrão de codificação da mercadoria cadastrada adquiridacomo patrimônio. Este código é informado quando se



cadastra uma mercadoria no Fenix.

Produtospesáveis

Ligaçãoescolha

Informa se o padrão de código de uma mercadoriaadquirida como patrimônio tem suporte para produtopesável. Esta informação é informada no cadastro damercadoria inserida como patrimônio.

Proprietário Lista fixa Indicação do proprietário do patrimônio cadastrado.Quando recebemos uma mercadoria como aquisição depatrimônio podemos dizer se é própria, de cliente oufornecedor.

Serial fabricante Texto 50 Número do serial do fabricante.

Serial interno Texto 25 Número serial interno do patrimônio cadastrado.

Somente num.padrão codif.

Sistema Especifica se o padrão de codificação escolhido para amercadoria adquirida como patrimônio só aceitará caracternumérico.

Texto do padrãocodif

Sistema Forma do texto do padrão de codificação escolhida nocadastro da mercadoria adquirida como patrimônio.

Tipo item venda Sistema Tipo do item da venda informada no cadastro damercadoria adquirida como patrimônio. Indica se amercadoria é simples, com variação ou composta.

Unidade uso Texto 5 Unidade de uso do patrimônio adquirido. Exemplo - casoseja um veículo a unidade de uso é kilometragem.

Uso restrito Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Indicação do uso de umpatrimônio se é restrito ou não. Caso seja, esse patrimônioé de uso do funcionário responsável.

Usuário alteraçãoSistema Campo que retorna o usuário que fez alguma alteração noregistro do patrimônio registrado.

Usuário criação Sistema Campo que retorna o usuário que criou o registro dopatrimônio registrado.

Valor Valor Valor aproximado do patrimônio adquirido.

6.10.3 Cadastros auxiliares

A janela de patrimônio possui um botão de chamada de telas para cadastro de informações auxiliaresque servirão para o enriquecimento das características de um patrimônio cadastrado no Sistema.



6.10.3.1 Estado de conservação

Através do cadastro de estado de conservação podemos inserir diversas registros de comoclassificaremos o estado de conservação e uso de um patrimônio.

6.10.3.1.1 Formas de visualização

A janela de cadastro do estado de conservação está somente no padrão em lista possuindo uma únicagrade e os botões de ação e movimentação de registros. Este cadastro já possui alguns estados pré-cadastrados no Fenix podendo o usuário cadastrar outros estados pertinentes a classificação deconservação do patrimônio adotada pelo estabelecimento.



O processo de exclusão de um item cadastrado no estado de conservação se resume apenasnaseleção do registro para exclusão e no uso do botão Excluir na barra de ferramentas (botões padrões doFenix).

6.10.3.1.2 Estrutura dos campos

Estado de conservaçãoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Data alteração Data e hora Data e hora de alteração do cadastro de estado deconservação.

Data criação Data e hora Data e hora de criação do cadastro de estado deconservação.

Nome Texto 50 Nome do estado de conservação.

Usuário alteraçãoSistema Usuário que realizou a alteração no cadastro de estado deconservação.

Usuário criação Sistema Usuário que criou o registro de estado de conservação.

6.10.3.2 Características dos bens

Através do cadastro de características dos bens podemos inserir várias características para ser usadocomo grade de informações e composição de um patrimônio cadastrado. Podemos personalizar amaneira

como será inserido os dados de uma característica cadastrada (como lista ou valor).




A janela de cadastro de características dos bens está somente no padrão em lista possuindo duasdivisões sendo que a primeira divisão possui uma grade para a inserção da característica dospatrimônios e abaixo uma grande simples para a inserção das diversas correspondências para umadeterminada característica.


Características dos bensCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Data alteração Data e hora Data e hora de alteração do cadastro da característica dobem.

Data criação Data e hora Data e hora de criação do cadastro da característica dobem

Máscara Texto 256 Máscara utilizada na inserção dos valores da característicaquando for proveniente de uma valor e não de uma lista.

Nome Texto 50 Nome da característica cadastrada.

Preenchimentolista

Lista fixa 25 Valores possíveis: Não permite, permite,Obrigatório . Este campo serve para indicarmos separa a correspondência de uma característica teremos quepreencher uma lista de valores ou apenas um único valor.

Preenchimentovalor

Texto 25 Valores possíveis: Não permite, permite,Obrigatório . Caso seja permite para valor o sistemaobrigatóriamente preenche Não permite para lista.

Usuário alteraçãoSistema Usuário que realizou a alteração no cadastro decaracterísticas dos bens.

Usuário criação Sistema Usuário que criou o registro de características dos bens.



6.10.3.2.3 Inserção de caracterísitcas

Todo patrimônio possui características que devem ser salientadas para a melhor identificação dopatrimônio cadastrado. Muitas vezes um determinado modelo de equipamento possui diversascaracterísticas sendo necessário o preenchimento de uma lista ou apenas com o preenchimento de umúnico valor já é necessário para a identificação da característica de um patrimônio. Para esse controle agrade superior da janela de cadastro de características possui dois campos que são preenchimentolista, caso o modelo do bem cadastrado necessite de uma lista de valores, ou Preenchimento valorcaso esta característica possua apenas um valor simples. Estes dois campos apresentam uma listafixa contendo os seguintes valores possíveis:

Não permite: Caso seja escolhida a opção "Não permite" o Fenix não permitirá o uso daescolha para o preenchimento das características dos bens (Lista ou valor).

Permite: Faz com que o Fenix permita o uso de uma lista ou de um valor para preenchimento dosdados da característica correspondente. Caso seja marcado essa opção a escolha de Não permitepara o outro tipo de preenchimento é automático.

Obrigatório: Torna o uso do preenchimento (Lista ou valor) obrigatório para a inserção dascaracterísticas do bem cadastrado.

Quando escolhemos a opção Permite para preenchimento lista a grade abaixo se torna disponível,através do botão com o sinal de "mais", para a inserção de itens da lista de característica. Ex: Para umveículo teríamos que utilizar o preenchimento em lista, pois um patrimônio como um estabelecimentopode possuir mais de um veículo para denotar a mesma característica. Quando optarmos por Permiteno campo preenchimento em lista podemos inserir o conjunto de características para um veículo.

Preenchimento valor - PermiteCaso determinado patrimônio tenha apenas a necessidade do preenchimento de um valor podemosmarcar o campo preenchimento valor com a opção permite. Essa opção permite a inclusão de umsimples campo para o valor desejado sem precisar preencher uma lista de valores possíveis. Podemos



definir uma máscara para a padronização do formato dos dados que queremos inserir neste valor. OSistema possui alguns modelos de máscaras para escolha o que permite não só o uso do modelo demáscara pronto ou a modificação e inserção de outros modelos definidos pelo usuário.

6.10.3.3 Modelo de características

Cada característica cadastrada no tópico anterior (Características dos bens) forma um conjunto deinformações que definem um modelo de características do patrimônio adquirido.


A janela de cadastro de Modelo de características é apresentada somente no padrão em listapossuindo duas divisões sendo que a primeira divisão possui uma grade para a inserção dos modelosde patrimônio e abaixo uma grande para a inserção das características de cada modelo que serávinculado ao patrimônio cadastrado no Sistema.




Modelo de característicasCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Data alteração Data e hora Data e hora de alteração do cadastro do Modelo decaracterística.

Data criação Data e hora Data e hora de criação do cadastro do Modelo decaracterística.

Modelo Texto 256 Nome do modelo que atribui as características escolhidaspelo usuário do Fenix.

Usuário alteraçãoSistema Usuário que realizou a alteração no cadastro do Modelo decaracterísticas.

Usuário criação Sistema Usuário que criou o registro de Modelo de característica.

Grade de inclusão de característicasCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Característica Ligaçãoescolha

Característica escolhida pelo usuário para ser vinculado aomodelo cadastrado.

Cód. dacaracterística

Inteiro Código da característica escolhida pelo usuário para servinculado ao modelo cadastrado.

Data criação Data e hora Data e hora de criação do cadastro do Modelo decaracterística.

Máscara Texto 256 Máscara do sistema ou expressão regular utilizada paracompor as regras de inserção de um valor para uma



característica (Preenchimento valor).

Preenchimentolista

Lista fixa Campo que retorna o padrão de preenchimento decaracterísticas escolhidas no cadastro de característicados bens.

Preenchimentovalor

Lista fixa Campo que retorna o padrão de preenchimento decaracterísticas escolhidas no cadastro de característicados bens.

Usuário criação Sistema Usuário que criou o registro de Modelo de característica.

6.10.3.3.3 Inserção dos modelos

A tela de cadastro do modelo de características permite a criação de modelos baseados no conjunto decaracterísticas cadastradas na janela de características dos bens. Podemos cadastrar na gradesuperior os modelos que serão atribuídos posteriormente ao patrimônio adquirido e na grade inferiorescolhermos o conjunto de características tanto com preenchimento em forma de lista ou valor para acomposição do modelo.

6.10.3.4 Operação sobre patrimônio

Nas operações sobre patrimônio estão listados os tipos de operações que podem ser registrados emuma movimentação de ocorrências sobre um bem da empresa. Sua lógica é a mesma de um plano decontas onde cada ação financeira tem uma identificação por natureza e direção.


A janela de cadastro de operação sobre patrimônio é apresentada somente no padrão em uma gradepara o cadastro da descrição e o tipo de operação cadastrada. O Sistema já possui pré-cadastrados ostipos mais comuns de operação sobre patrimônio permitindo que o usuário cadastre outras operações.




Operação sobre patrimônioCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Data alteração Data e hora Data e hora de alteração do cadastro de operação sobre opatrimônio.

Data criação Data e hora Data e hora de criação do cadastro de operação sobre opatrimônio.

Operação Texto 256 Descrição da operação sobre patrimônio.

Tipo Texto 50 Tipo da operação sobre patrimônio escolhida para oregistro selecionado.

Usuário alteraçãoSistema Usuário que realizou a alteração no cadastro decaracterísticas dos bens.

Usuário criação Sistema Usuário que criou o registro de características dos bens.

6.10.3.5 Depreciação

A depreciação de bens do ativo imobilizado corresponde à diminuição do valor dos elementosclassificáveis, resultantes do desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência normal. Referidaperda de valor dos ativos, que têm por objeto bens físicos do ativo imobilizado das empresas, que éregistrada periodicamente nas contas de custo ou despesa (encargos de depreciação do período deapuração) que tem, em contrapartida, contas de registro da depreciação acumulada, classificadas comocontas retificadoras do ativo permanente (RIR/1999, art. 305). Podem ser depreciados todos os bensfísicos sujeitos a desgaste pelo uso, por causas naturais, obsolescência normal. Podem ser



depreciados também edifícios e construções, bem como projetos florestais destinados à exploração dosrespectivos frutos (para projetos florestais vide PN CST n º 18, de 1979). Desde 01/01/1996, somente éadmitida, para fins de apuração do lucro real, a despesa de depreciação de bens móveis ou imóveis queestejam intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização de bens e serviços objeto daatividade empresarial (RIR/1999, arts. 305 e 307).


A janela de cadastro de depreciação é apresentada somente no padrão lista contendo duas divisõessendo que cada uma delas possui uma grade para a inserção e manipulação de dados. A gradesuperior já possui registros pré-cadastrados de métodos temporais de para classificação dadepreciação de um patrimônio. A grade inferior serve para cadastrar a porcentagem possível dedepreciação do patrimônio de acordo com a quantidade (anos) selecionada para calculo de depreciação.


DepreciaçãoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Data alteração Data e hora Data e hora de alteração do cadastro de depreciação.

Data criação Data e hora Data e hora de criação do cadastro de depreciação.

Depreciação Texto 50 Descrição temporal da depreciação (anos).

Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativo ou Inativo. Informação útil parafiltragem de dados e retorno apenas de informações ativas.

Usuário alteraçãoSistema Usuário que realizou a alteração no cadastro de de



depreciação.

Usuário criação Sistema Usuário que criou o registro de depreciação.

Porcentagens de depreciaçãoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Data alteração Data e hora Data e hora de alteração do cadastro na grade deporcentagem de depreciação .

Data criação Data e hora Data e hora de criação do cadastro de porcentagem dedepreciação.

Taxa Valor Valor da taxa de porcentagem de uma depreciação emfunção do tempo de uso do bem.

Usuário alteraçãoSistema Usuário que realizou a alteração no cadastro deporcentagem de depreciação.

Usuário criação Sistema Usuário que criou o registro de porcentagem dedepreciação.

6.10.4 Inserindo um patrimônio

Podemos cadastrar um patrimônio no Fenix através de duas maneiras distintas. Através do Compras eestoque - Recebimento de mercadoria ou através da própria janela de Patrimônio - lista. Veremos aseguir os passos para a inserção do patrimônio das duas maneiras descritas acima.

Inserção de patrimônio através do assistenteUm patrimônio, antes de mais nada, é um bem adquirido de um empresa ou de um cliente relacionado aempresa. Podemos considerar não só a aquisição de bens como a aquisição de um material dedemonstração e que ainda pertença a terceiros como sendo parte da lista de patrimônios de umaempresa. O processo de aquisição de um patrimônio é o mesmo de recebimento de mercadorias paravenda. Apenas mudando algumas configurações no recebimento o Fenix dará estoque no bem e deixaráem reserva, para isso teremos que cadastrar a mercadoria para inserção posterior do patrimônio.



Logo após o cadastro do patrimônio adquirido faremos o seu recebimento no módulo Compras eestoque - Recebimento de mercadoria para que o sistema crie uma reserva em estoque dobem adquirido.



Repare nas imagens que acrescentamos um texto para identificar o Motivo origem do equipamentoadquirido e na tela seguinte marcamos a opção - Criar uma reserva de estoque (ex.: mercadorias depatrimônio). Note que apesar do sistema fazer o recebimento em estoque dessa mercadoria elecolocará em reserva para não participar dos produtos que serão comercializados.



Na próxima tela classificaremos o recebimento como Recebimento para patrimônio para que o Sistemaretorne, no caixa de seleção as operações relacionadas com o recebimento de patrimônio. Essa lista éfixa e contém os valores:

Entrada aquisição : Para bens adquiridos pela empresa.

Entrada locação: Para bens da empresa que foram locados e retornam para a empresa.

Entrada empréstimo: Para bens da empresa que retornaram de um empréstimo.

Retorno conserto: Para bens da empresa que retornaram de conserto ou manutenção.

Após escolher a classificação do patrimônio para recebimento escolheremos na próxima tela ofornecedor do bem ou o cliente se acaso o patrimônio for empréstimo ou um equipamento paraconserto. Após entraremos na tela de inserção da mercadoria adquirida como patrimônio. A janelaapresentará os campos para inserção dos itens com uma diferença do recebimento padrão, pois nocaso do patrimônio vereficaremos um ícone com um sinal de mais que ao clicar abrirá um ficha parapreenchimento de dados do patrimônio adquirido.



Após esse procedimento finalizaremos o recebimento do patrimônio para a mercadoria adquiridafazendo com que o Fenix crie uma reserva em estoque deste item. Cadastrar um patrimônio pelorecebimento é mais prático pois nessa caso, além de cadastrar o patrimônio, já criamos a reserva parao bem adquirido. Podemos cadastrar um patrimônio através da própria janela de Patrimônio - lista,porém para concluir a operação precisaremos informar o número da reserva criada para o bem adquirido.

6.11 Cálculos de estoque




Part

VII

Financeiro 603


7 Financeiro

A divisão financeira concentra os cadastros e operações que, quando realizadas, envolvam valoresmonetários. Todas as funcionalidades apresentadas aqui são opcionais, ou seja, se você não desejarcontrolar suas finanças pelo sistema, você poderá executar normalmente qualquer outra operação.Abaixo estão descritos, na mesma seqüência que é exibida no Fenix, os elementos desta divisão:

7.1 Conta

As contas da empresa, bancárias ou não auxiliam no controle dos saldos. Através da tela de contastambém é feita a configuração dos parametros para emissão de bloquetos bancários.





A Conta possui a apenas a forma de visualização em lista.

O cadastro da conta pode depender de cadastramento dos bancos com que a empresa deseja

Financeiro 605


trabalhar.


ContaCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código Sistema Código que identifica o registro da conta, atribuidoautomaticamente pelo Fenix.

Agência Texto 15 Número da agencia da conta no banco indicado.

Banco Escolha Banco/instituição financeira que retem os valores da conta.

Cód. banco Escolha Código do registro banco/instituição financeira que retemos valores da conta.

Descrição Texto 90 Descrição extendida para a conta.

Nome Texto 25 Nome para referência da conta.

Número conta Texto 25 Número da conta no banco indicado.

Saldo Sistema Saldo da conta é atualizado conforme as movimentaçõesfinanceiras.

Tipo Lista fixa Valores possíveis: Conta loja ou Conta bancária. Indica sea conta é de domínio local da empresa ou está vinculada auma instituição financeira externa.

7.1.3 Opções de configuração de bloqueto bancário




Para que Fenix possa emitir bloquetos, é necessário que algumas configurações sejam feitas. Atravésdo menu Ferramentas - Opções de bloqueto bancário temos acesso aogerenciamento desses parâmetros:

Inicialmente precisamos ter em mente que independente do motivo, a empresa pode ter a emissão debloquetos através de um ou mais bancos/contas. E cada banco e conta possuem parâmetros especiaispróprios para que os pagamentos efetuados usando os bloquetos cheguem corretamente à empresacredora.

Ao criar um registro para configurar os parâmetros necessários, é necessário que o registro sejavinculado a uma conta. Esse procedimento pode ser executado na página 'Conta' nos detalhes doregistro.

O Fenix, também possui um mecanismo para facilitar esse gerenciamento: a "herança" deconfigurações. Na página 'Filho', é possível configurar variações com base em uma configuração inicial.Os valores do registro filho, já são criados tendo o registro principal como padrão.

Financeiro 607


No exemplo acima, se o parâmetro Desconto por dia de antecipação (%) for alteradona configuração "original", o valor do registro "Filho" também será alterado até que o seu valor sejaalterado manualmente. A partir desse ponto, novas alterações não serão repassadas para o registrofilho.

Ao decidir iniciar a emissão de bloquetos, há necessidade de passar por uma homologação do bancoescolhido. Essa homologação poderá indicar a necessidade de alguns ajustes conforme os resultadosdos laudos expedidos pelo banco.

O Fenix está preparado para trabalhar com três bancos, algumas peculiaridades são explicadasconforme os bancos HSBC, Itaú e Banco do Brasil. A forma de homologação de cada banco variabastante. É necessário verificar com o gerente da sua conta qual o procedimento para ter sua emissãode bloquetos homologada.

7.1.3.1 Configurações gerais

Algumas configurações são idênticas independente do banco que deve gerar os bloquetos bancários.

Loja



A razão social pode ser exigida igualmente está descrita no cadastro do banco.

CNPJ correto da empresa.

Dados do banco

Nome do banco também pode ser exigido conforme as regras do sistema do banco.

Número do banco: é o código do banco na câmara de compensação. abaixo está uma relação dosbancos suportados pelo Fenix, e quais formatos de arquivos remessa são gerados.

Nome do banco Código naCâmara deCompensação

Modelo de exportação utilizado atualmente

Banco do Brasil S/A 001 CNAB 240

Banco HSBC S/A 399 CNAB 400

Banco Itaú S/A 341 CNAB 400

A diferença mais básica entre os padrões de 400 e de 240 posições é que no de 400, todas asinformações de cada bloqueto estarão contidas em um único registro no arquivo de remessa, e no 240,permite uma separação maior das informações, e estas informações estão em grupos de tipos deregistros, sendo que cada conjunto dentro do arquivo de remessa irá conter informações de apenas umbloqueto.

7.1.3.2 HSBC

Configurações para os campos da contaCampo “Agência”: 4 algarismos, sem dígito verificador.

Campo “Conta”: 5 algarismos, 2 dígitos verificadores, separados por hífen. Ex.: 12345-67.

Configuração das Opções do bloqueto

Financeiro 609


No grupo “Cobrança registrada”Durante a homologação, não houve objeções das centrais de processamento deste banco com relaçãoao uso das instruções geradas pelo preenchimento destes campos.

Campo “Carteira”: Preencher com COB.

Campo “Ranger/Código de Cedente”: O gerente deverá informar um número de um “Ranger” que será usado para formar os “Nosso número” no momento de gerar os bloquetos.

No grupo “Cobrança não registrada”Campo “Código do Cedente”: Deixar zerado.

Campo “Carteira”: Preencher com CNR.

Informações úteis para homologação com os bancosEntra em contato com os gestores de cobrança (Tereza 2107-5739) a fim de o nome e e-mail dapessoa que fará as análises dos bloquetos enviados (possivelmente Antonio Heyn [email protected]).

Gerar pelo Fenix, 6 á 7 bloquetos de cada carteira em formato PDF através do menu Banco->Exportar Bloquetos para PDF, enviar como anexo com o assunto do e-mail contendo Validação deBloquetos – NOME DA EMPRESA.

Os “arquivos remessa” de bloquetos de “cobrança registrada” deverão ser enviados pelo site do HSBCem modo de “TESTE”. Para carteira “Não registrada” não deve ser enviado arquivo remessa.



Dependendo do horário do envio (bloquetos por e-mail e do arquivo remessa pelo site), no dia seguinte,o gestor de cobrança enviará um e-mail para o gerente da conta do cliente, e este deverá redirecionar oe-mail para o cliente. É bom se certificar que o gerente sabe desse procedimento, infelizmente osgerentes nem sempre estão a par desse processo.

Em caso de laudo invalidando os valores bloquetos (Código de barras, linha digitável, Nosso número,etc), ou o arquivo remessa, os parâmetros devem ser re-conferidos, caso estejam corretos, a Nox devereceber a lista dos parâmetros que foi solicitado configuração no Fenix, o e-mail enviado para o gestorde cobrança do Itaú com seus anexos, mais o e-mail recebido com o laudo. O mais rápido possívelapós o recebimento para que tenhamos tempo hábil para contestação ou correção.

7.1.3.3 Itaú

Configurações para os campos da contaCampo “Agência”: 4 algarismos, sem dígito verificador.

Campo “Conta”: 5 algarismos, mais 1 dígito verificador, separado por hífen. Ex.: 12345-6.


No grupo “Cobrança registrada”Durante a homologação, não houve objeções das centrais de processamento deste banco com relaçãoao uso das instruções geradas pelo preenchimento destes campos.

Campo “Ranger/Código de Cedente”: O gerente deverá informar um número de um “Código de Cedente”. Para ser utilizado no arquivo remessa.

Financeiro 611


Campo “Carteira”: Preencher com número de 3 algarismos informado pelo gerente da conta.

No grupo “Cobrança não registrada”Durante a homologação, não houve objeções das centrais de processamento deste banco com relaçãoao uso das instruções geradas pelo preenchimento destes campos.

Campo “Código de Cedente”: O gerente deverá informar um número de um “Código deCedente”. Para ser utilizado no arquivo remessa.

Campo “Carteira”: Preencher com número de 3 algarismos informado pelo gerente da conta.

Informações úteis para homologação com os bancosEntrar em contato com 0800-16-1186 Central de Suporte ITAU Empresas, para obter o e-mail dacentral de processamento, possivelmente [email protected].

Gerar pelo Fenix um bloqueto de cada carteira em formato PDF através do menu Banco -Exportar Bloquetos para PDF , enviar como anexo para o e-mail informado na central desuporte com o assunto do e-mail contendo: Validação de Bloquetos – NOME DA EMPRESA.

Enviar um bloqueto no formato PDF como anexo.

O “arquivo remessa” dos bloquetos de “cobrança registrada” deverão ser enviados pelo site do Itaú emmodo de “TESTE”, no máximo 30 bloquetos. Para carteira “Não registrada” não deve ser enviadoarquivo remessa.

Normalmente, no dia seguinte chega à resposta da análise para o bloqueto em PDF.

No laudo sobre os bloquetos em PDF, na parte do leiaute de impressão, algumas medidas são apenassugestões do Banco Central, e nem sempre é possível atender exatamente a todos os requisitos deimpressão.

Em caso de laudo invalidando valores dos bloquetos (Código de barras, linha digitável, Nosso número,etc), ou o arquivo remessa, os parâmetros devem ser re-conferidos, caso estejam corretos, a Nox devereceber a lista dos parâmetros que foi solicitado configuração no Fenix, o e-mail enviado para o gestorde cobrança do Itaú com seus anexos, mais o e-mail recebido com o laudo. O mais rápido possívelapós o recebimento para que tenhamos tempo hábil para contestação ou correção.

O resultado do arquivo remessa, e obtido pelo site, normalmente no caminho: Transferência dearquivos retorno de - recepção - selecionar o produto .

7.1.3.4 Banco do Brasil

Configurações para os campos da contaCampo “Agência”: 4 algarismos, mais 1 dígito verificador separado por hífen.

Campo “Conta”: 5 algarismos, mais 1 ou 2 dígitos verificadores de acordo com a agência,separados por hífen. Ex.: 12345-6 ou 12345-67.




Em “Descontos” e “Multa/Mora mês” incidem sobre instruções, caso o cliente queira utiliza-la,antes dele deve solicitar junto ao seu gerente, para que os percentuais colocados aqui sejamrespeitados no momento da cobrança.

Segundo informações da central de análise do Banco do Brasil, o caixa que receberá o título poderáignorar a instrução impressa no bloqueto, caso não esteja cadastrada para a carteira de cobrança docliente, ou até se recusar a receber o título.

No grupo “Cobrança registrada”Em “Instruções” e “Acréscimo”: Mesmo procedimento dos grupos “Descontos” e “Multa/Mora mês”.

Campo “Ranger/Código de Cedente”: O gerente deverá informar um número de “Códigode Cedente” para “Cobrança Registrada”, podendo ter até 7 algarismos.

Campo “Carteira”: O gerente deverá informar um número de carteira, com o formato “CC/NNN”,CC é o numero da carteira que indica ao banco a forma da cobrança, NNN é um complemento quedeve ser usado no envio dos arquivos remessa.

No grupo “Cobrança não registrada”Campos “Instruções” e “Acréscimos”: Mesmo procedimento dos grupos “Descontos” e “Multa/Mora mês”.

Campo “Código do Cedente”: O gerente deverá informar um número de “Código deCedente” para “Cobrança não registrada”, podendo ter até 7 algarismos.

Financeiro 613


Campo “Carteira” Mesmo procedimento do campo “Carteira” do grupo “Cobrançaregistrada”. Apenas referenciando um número diferente para a cobrança não registrada.

Informações úteis para homologação com os bancosCom os dados Chave J, CNPJ, Razão Social, números de agência e conta corrente, entrar emcontato com 3333-4004. Informar a intenção de validação de bloquetos e arquivos remessa. Oatendente informará um protocolo, que será usado para o trabalho de validação.

Gerar pelo Fênix, 10 bloquetos de cada carteira em formato PDF através do Banco - ExportarBloquetos para PDF , enviar como anexo para email [email protected] com oassunto do e-mail contendo PROTOCOLO - Validação de Bloquetos – NOME DA EMPRESA, Mais oarquivo remessa dos bloquetos da carteira de cobrança registrada. Para carteira “Não registrada” nãodeve ser enviado arquivo remessa.

Dependendo do horário do envio, no mesmo dia, será recebido um e-mail apenas com a confirmaçãodo recebimento. No dia seguinte, um outro com o resultado do processamento.

Em caso de laudo invalidando algum dos bloquetos no processamento, os parâmetros devem ser re-conferidos, caso estejam corretos, a Nox deve receber a lista dos parâmetros que foi solicitadoconfiguração no Fenix, o e-mail enviado para o “[email protected] ou ao e-mail indicadopela central de processamento indicada pela agência do cliente” com seus anexos, número doprotocolo obtido na central de processamento, mais o e-mail recebido com o laudo. Com no máximo dedois dias do recebimento para que tenhamos tempo hábil para contestação ou correção sem que hajanecessidade de conseguir um novo número de protocolo.

7.1.4 Direitos especiais

Existem um direito de acesso especial voltados para o vinculo da conta a uma loja.

A partir da tela Conta - Lista no menu Ferramentas - Lojas administradas



pela conta... é possível indicar quais lojas são administradas pela conta e qual delas é principal.

7.2 Banco

Os bancos com que a empresa trabalha, e seus principais contatos ou observações pode sercadastrados aqui.


Financeiro 615



O cadastro de Bancos possui a visualização em lista e detalhe.

No visualização em detalhe, temos alguns grupos de informações distintas para Identificação do banco,onde pode ser acrescentado de forma livre no nome do banco alguma identificação extra que o registrorepresenta. Isso irá facilitar futuros vínculos, caso a empresa trabalhe com mais de uma agência deuma mesma instituição financeira. E os grupos de Endereço, Dados adicionais, e um conjunto depáginas na base da janela para Observações, Campos livre e Anexos.




BancoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código Sistema Código que identifica o registro da banco, atribuidoautomaticamente pelo Fenix.

Bairro Texto 25 Bairro onde o banco está situado.

Campo livre X Texto 90 São 5 campos de livre edição para empresa guardar outrasinformações sobre o banco.

Celular Texto 20 Celular do banco.

Cep Texto 10 Cep do banco.

Cidade Texto 25 Cidade onde o banco está situado.

Complementos Texto 25 Complemento de endereço do banco.

Contato Texto 45 São dois campos para contados com o banco.

Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativo ou Inativo.

Fantasia Texto 25 Nome fantasia do banco.

Financeiro 617


Fax Texto 20 Fax do banco.

Fone Texto 20 São dois campos para armazenar números telefônicos.

Nome Texto 45 Nome do banco.

Número do bancoInteiro Número do banco na câmara de compensação.

País Texto 25 Nome do país do banco.

Rua Texto 45 Rua onde o banco está situado.

Tratamento Lista fixa Forma de tratamento dos dois contatos possíveis para obanco.

UF Texto 2 Unidade da federação onde o banco está situado.

7.3 Bloqueto bancário

O gerenciamento dos bloquetos bancários são feitos através do conjunto de telas conforme figuraabaixo.





O cadastro de Bloquetos bancários possui a visualização em lista e detalhe.

Janela em detalhe:

Financeiro 619



Bloqueto bancárioCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Bairro sacado Ligaçãoescolha

25 Pode ser alterado pelo usuário. Bairro do clienteselecionado para cobrança.

CEP sacado Ligaçãoescolha

10 Pode ser alterado pelo usuário. CEP do clienteselecionado para cobrança.

Cidade sacado Ligaçãoescolha

25 Pode ser alterado pelo usuário. Cidade do clienteselecionado para cobrança.

CNPJ cedente Ligaçãoescolha

25 Pode ser alterado pelo usuário. CNPJ ou CPF da loja quedeve receber a cobrança do bloqueto.

CNPJ/CPFavalista

Ligaçãoescolha

25 Pode ser alterado pelo usuário. CNPJ ou CPF do clienteque avaliza para cobrança.

CNPJ/CPF Ligação 25 Pode ser alterado pelo usuário. CNPJ ou CPF do cliente



sacado escolha selecionado para cobrança.

Cód. avalista Escolha Código do cliente que está avalizando a cobrança.

Cód. bancoinstrução

Escolha Instrução de cobrança para o bloqueto.

Cód. cedente Escolha Codigo da loja que deve receber o valor cobrado.

Cód. cedente(bloq. não reg.)

Texto Código de cedente informado pelo gerente do banco.

Cód. conta Escolha Código da conta da loja que receberá o pagamento dobloqueto.

Cód. instrução 1 Escolha Código da instrução de cobrança do bloqueto.

Cód. mensagem Escolha Código da mensagem publicitária vinculada ao bloqueto.

Cód; sacado Escolha Cliente selecionado para cobrança.

Data descontoaté dia

Data Data limite para aplicar um desconto.

Data emissão Data Data de emissão do bloqueto.

Data vencimento Data Data de vencimento do bloqueto.

Enviado em arq.remessa

Sistema Indicação de que o arquivo remessa foi gerado.

Espécie Lista fixa Valores possíveis:Real, DOLAR COML, DOLAR TUR ouIGPM/94. Indica qual a moeda deve ser feito o pagamento.

Espécie doc. Texto 25 Conforme o banco que fará a cobrança, pode haver umalista de valores possíveis para este campo.

Para o Banco do Brasil, os valores são DM, DS, DN ou DD

Estado sacado Ligaçãoescolha

2 Pode ser alterado pelo usuário. Estado (UF) do clienteselecionado para cobrança.

Impresso Sistema Indicação de que o bloqueto foi impresso.

Instrução Ligaçãoescolha

Descrição da instrução de cobrança.

Juros mora Fracionário Juros de mora por atraso.

Logradourosacado

Ligaçãoescolha

70 Pode ser alterado pelo usuário. Endereço do clienteselecionado para cobrança.

Mensagem Ligaçãoescolha

100 Pode ser alterado pelo usuário. Mensagem publicitária.

Nº agênciacedente

Ligaçãoescolha

Pode ser alterado pelo usuário. Número da agenciaregistrada para a conta da loja

Nº banco Ligaçãoescolha

Pode ser alterado pelo usuário. Número do banco nacâmara de compensação.

Nº conta cedente Ligaçãoescolha

25 Pode ser alterado pelo usuário. Número da contaregistrado para a loja

Nome avalista Ligaçãoescolha

45 Pode ser alterado pelo usuário. Cliente que está avalizandoa cobrança.

Nome sacado Ligaçãoescolha

45 Pode ser alterado pelo usuário. Cliente selecionado paracobrança.

Nome cedente Ligaçãoescolha

45 Pode ser alterado pelo usuário. Nome da loja que devereceber o valor cobrado.

Nosso número Sistema Número de cobrança para o bloqueto.

Número doc. Texto 20 Número do documento para registro.

Número parcela Inteiro Número de ordem da parcela de um todo.

Pago Sistema Indica que o bloqueto foi pago. O preenchimento

Quantidade Fracionário Caso o tipo da moeda de cobrança não seja o "Real (R$)",

Financeiro 621


a quantidade é usada, e refere-se ao tipo de moedaselecionado.

Registrado Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Indica se o bloqueto temregistro no banco que receberá o pagamento.

Recebeu retorno Sistema Indicação de que foi recebido o arquivo de retorno do bancoem que este bloqueto está contido.

Taxa descontoaté dia

Fracionário Desconto até uma data especifica.

Taxa descontopor dia

Fracionário Desconto por dia de antecipação. Verifique com suacentral atendimento referente ao uso desta prática.

Tipo inscriçãoavalista

Lista fixa Valores possíveis:CNPJ, CPF, Não tem ou Outros. Campoobrigatório.. Determina que o valor informado o CNPJ/CPFdo Avalista.

Tipo inscriçãocedente

Lista fixa Valores possíveis:CNPJ ou CPF. Determina que o valorinformado o CNPJ/CPF do Cedente.

Tipo inscriçãosacado

Lista fixa Valores possíveis:CNPJ ou CPF. Determina que o valorinformado o CNPJ/CPF do Sacado.

Total num.parcela

Inteiro Total de parcelas de que o bloqueto faz parte.

Valor Valor Valor que deve ser cobrado pelo bloqueto.

7.3.3 Instrução dos bloquetos

As instruções necessárias para os bloquetos podem ser incluidas neste cadastro.




Financeiro 623



A Instrução dos bloquetos possui apenas a visualização em formato de lista.

As instruções que contém '_' na sua descrição são configuráveis. No momento em que foremselecionadas nas opções do bloqueto, será solicitado ao usuário que preencha as lacunas existentes.Apenas as instruções pré-cadastradas são configuráveis.



hoDescrição


Descrição Texto 70 Mensagem que deverá ser usada no bloqueto.

Código banco Inteiro Código da câmara de compensação do banco para o quala instrução serve.

7.3.4 Mensagens publicitárias

As mensagens publicitárias não tem função de servir como parâmetros modificadores da cobrança dobloqueto.




Financeiro 625



A Instrução dos bloquetos possui apenas a visualização em formato de lista.



hoDescrição


Descrição Texto 70 Texto que será disponibilizado para impressão nobloqueto.

7.3.5 Assistente de bloqueto bancário

O Assistente de bloqueto bancário existe para facilitar a criação dos bloquetos.

Uma das formas de executá-lo é através do próprio Fenix, na divisão Financeiro , clicando no íconedestacado no exemplo abaixo.



Outra forma, é através da janela Bloqueto bancário - lista, no menu Banco - Assistente de bloquetobancário.

O assistente também pode ser chamado automaticamente em algumas outras situações:

Tela inicial

Bem vindo ao 'Assistente de Bloqueto bancário'Inicialmente, deve ser definido se o bloqueto é de uma Cobrança não registrada ou deuma Cobrança registrada . E a conta que possui os parâmetros para geração dobloqueto.

Financeiro 627


Selecionando contas

Seleção dos contas a receber ou vendasA geração dos bloquetos depende da indicação de uma conta a receber para funcionar. Isso podeser feito através diretamente da conta ou da contas vinculadas a uma venda.

Agrupando contas

Agrupamento de contasQuando existe mais de um bloqueto de um mesmo Sacado, é possível agrupar os totais paragerar um único bloqueto.



Configurando opções e parcelamento

Configurando opçõesAs opções para gerar o bloqueto, podem ser alteradas durante a criação, clicando no botão'Opções', será aberta a janela opções de configuração de bloqueto bancário.

ParcelamentoCaso os bloquetos não tenham sido agrupados, poderão ser considerados como parte de um todo,recebendo numeração de ordem para cada um em relação a uma quantidade total.

Finalizando a geração do bloqueto

Financeiro 629


Conclusão da criação do bloqueto

Arquivo remessaSe no início do processo foi indicado que tipo da cobrança como 'registrada', será possível marcaro 'Gerar arquivo de remessa dos bloquetos ', após a conclusão do 'Assistente',ser aberto uma ultima janela para indicar onde deverá ser gravado o arquivo para envio ao bancoposteriormente.

A transmissão do arquivo deve ser feito através de outro programa. Alguns bancos fornecem umaplicativo próprio para transmissão, ou através do próprio internet banking.




Existem alguns direitos de acesso especiais voltados para o manuseio dos bloquetos.

Criar arquivo de remessa : estando desmarcado, o usuário ainda poderá gerá-lo no final doassistente de criação dos bloquetos.

Visualizar arquivo de retorno : permite a entrada na tela Banco - Arquivo deretorno...

7.4 Tipo e Subtipo de movimentação

O cadastro de Tipo e Subtipo de movimentação serve para o agrupamento lógico das informaçõesfinanceiras com intuito de uma classificação eficaz por naturezas de entrada e saída. Seu significado ésemelhante a classificação de grupo e subgrupo para as mercadorias. Um bom agrupamento lógicodessas informações facilita a filtragem de dados dos relatórios financeiros.


Financeiro 631



Para Tipo e Subtipo de movimentação existe apenas a janela em lista para visualização e cadastro.

O cadastro de Tipo e Subtipo é exibido em uma janela no padrão lista com detalhes possuindo uma



grade superior para o cadastro do Tipo e uma grade inferior, correspondendo ao registro da gradesuperior selecionado, que é usado para o cadastro do subtipo do tipo relacionado.Notaremos que aoabrirmos pela primeira vez essa janela teremos registros pré-cadastrados que obedecem umasequência numérica. Para os novos registros cadastrados pelo usuário teremos uma nova sequêncianumérica de acordo com a loja onde se realizou a inserção do tipo. Ao escolhermos o nome daclassificação financeira teremos que escolher sua direção que está dividida em dois grupos.

Registros de entrada: Nesta direção se encontram todas as transações de entrada oucrédito na conta de uma loja (vendas, sobras em caixa).

Registros de saída: Nesta direção se encontram todas as transações de saída ou débito naconta de uma loja (despesas em geral, retiradas de caixa).

Após inserir o tipo na grade superior selecionaremos a grade inferior e colocaremos um nome caso otipo criado necessite de uma subdivisão.

O uso do cadastro de tipo de subtipo de movimentação não é importante caso não haja a necessidadedo controle e classificação das transações financeiras.


TipoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código Sistema Código do tipo, atribuido automaticamente pelo Fenix.

Nome Texto 25 Nome que descreve ou identifica o tipo de movimentação.

Direção Texto Valores possíveis: Entrada ou Saída.Direção de uma

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movimentação de acordo com a natureza da transaçãofinanceira por ela gerada.

SubtipoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código Sistema Código do subtipo, atribuido automaticamente pelo Fenix

Nome Texto 25 Nome que descreve e identifica o subtipo demovimentação.

7.5 Contas a pagar e pagas

Através do cadastro do Contas a pagar e pagas podemos criar os títulos de financeiros comclassificação e direção de saída na movimentação da conta por ela efetuada.



O cadastro de Contas a pagar e pagas possui a visualização em lista e detalhe. As contas a pagarregistradas podem ser visualizadas através da janela em lista, ou da janela em detalhe sendo quealgumas funcionalidades estão disponíveis em ambas as janelas nos menus. A janela em lista exibeuma grade, e botões de operações específicas para a funcionalidade.



A janela em detalhe está dividida em seis agrupamentos principais de informações (Identificação,valores, datas e usuários, credor, estorno e observações ) e duas divisões extras (Cheque e boletim depagamento).

Menu - FerramentasClonar esta conta a pagar: Nesta opção podemos agilizar a criação de novas contas que sãoidênticas a outras contas lançadas apenas alterando dados específicos.

Alterar dados nas contas exibidas: Funcionalidade utilizada para uniformizar informações comoconta, loja e data de vencimento das contas a pagar exibidas na tela.

Financeiro 635


Cancelar a conta a pagar selecionada: Cancela a conta a pagar selecionada dando a opção deselecionar um motivo para o cancelamento caso este motivo esteja pré-cadastrado no cadastro demotivo, a criação de uma nova conta a partir da que foi cancelada e a alteração da classificação eCDR da mesma.

Centro de resultados da conta selecionada: Apresenta uma grade com a relação da classificação docentro de resultado da conta selecionada.

Pagar a conta: Esta funcionalidade está dividida em duas opções. A primeira opção A contaselecionada efetua o pagamento da conta selecionada na grade da janela em lista. A segundaopção Todas contas exibidas efetua o pagamento de todos os títulos exibidos na grade dajanela em lista do contas a pagar e pagas.

Configurar os tipos de documentos: Exibe a janela para o cadastro de tipos de documentos paraserem vinculados como informação adicional ao título a ser criado. Ex: (Boleto, NF, fatura, duplicatae etc).

Criar boletim de pagamento: Esta funcionalidade está dividida em três formas que são A contaseleciona para a conta que está selecionada na grade. Todas as contasselecionadas para as contas selecionadas pelo usuário na grade e a terceira opção Todasas contas exibidas cria um boletim de pagamento de todos os títulos apresentados nagrade da janela em lista.

Opções: Onde pode-se realizar diversas configurações acerca do comportamento do Assistente paraadicionar novos recebimentos.

Filtros rápidos

Estado: Mostra apenas os títulos que estão no estado escolhido entre as opções Todos os estados,a pagar, pagos, anulados e previstos.

Conta: Mostra os títulos de todas as contas ou de uma conta específica.

Vencimento: Realiza o filtro dos títulos a pagar e pagos pelo vencimento. Possui as opções Todas ascontas, Contas não vencidas, vencidas e sem vencimento.

CDR: Realiza o filtro dos títulos a pagar e pagos pelo CDR (Centro de resultados). Possui as opçõesCom ou sem CDR, somente com o CDR correto, somente com o CDR incorreto, com CDR (corretoou não), sem CDR.

Cliente

Exibir o cadastro: Exibe o cadastro do cliente vinculado a conta a pagar ou paga.

Exibir o histórico: Exibe o histórico do cliente vinculado a conta a pagar ou paga.

Contato: Exibe ou insere um contato relacionado com o cliente vinculado com a conta a pagar oupaga.

Criar etiqueta: Aciona o Assistente de etiquetas para imprimir do cliente credor vinculado a conta.

Inserir em campanha: Insere numa campanha existente o cliente vinculado a conta a pagarselecionada ou todos os clientes das contas exibidas.

Associar cliente à usuário: Associa o cliente credor da conta a pagar selecionada a um usuário dosistema ou os clientes de todas as contas que possuem um cliente credor a um usuário.

Agendar um contato: Agenda um contato com o cliente credor no dia ou exibe o assistente para acriação desse contato.




Contas a pagar e pagas - IdentificaçãoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód. conta Inteiro Código da conta financeira onde se efetuará amovimentação com a conta a pagar.

Cód. loja Inteiro Código da loja que está registrada a conta a pagar.



conta financeira onde se efetuará a movimentação com aconta a pagar.

Estado Lista fixa Estado do andamento da conta a receber. Valorespossíveis: A pagar, pago, anulado ou previsto.


Loja que está registrada a conta a pagar.

Nota fiscal Sistema Número da nota fiscal de entrada que originou a conta apagar.

Número doc. Texto 30 Número do documento que originou a conta a pagar.

Ex: Número do recibo, número da fatura.

Operação Texto 90 Descrição da operação em que a movimentação financeirase baseará.

Subtipo Ligaçãoescolha

Subtipo ligado ao tipo da movimentação financeirarelacionada a conta a pagar ou paga.


Classificação principal da movimentação financeirarelacionada a conta a pagar ou paga.

Tipo doc. Texto 30 Tipo do documento da conta a pagar ou paga.

Ex: Recibo, fatura, boleto.

Tipo pgto. Ligaçãoescolha

Tipo de pagamento a ser utilizado para pagar a conta apagar. Aparece para a escolha

os tipos de pagamentos cadastrados no sistema.

Contas a pagar e pagas - Valores Campo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

A pagar Valor Valor da conta a pagar.

Pago Valor Valor pago da conta. Caso seja alterado apenas o estadoda conta para pago o sistema apresentará uma mensagemque os valores são diferentes. Caso o usuário confirme osistema colocará o mesmo valor do campo a pagar para ocampo pago.

Contas a pagar e pagas - Datas e usuáriosCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Lançamento

(Data)

Data e hora Data do lançamento da conta a pagar ou paga.

Lançamento Texto Usuário que lançou a conta a pagar ou paga. Este campo

Financeiro 637


(Usuário) é preenchido pelo sistema.

Pagamento

(Data)

Data Data do pagamento da conta paga. Este campo épreenchido automaticamente pelo sistema quando umaconta é alterada para o estado Pago.

Pagamento

(usuário)

Texto Usuário que realizou o pagamento da conta no sistema.Este campo é preenchido automaticamente pelo sistemaquando uma conta é alterada para o estado Pago.

Vencimento Data Data de vencimento da conta a pagar.

Contas a pagar e pagas - Credor Campo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Cliente credor vinculado da conta a pagar ou paga.

Este campo será preenchido pelo usuário quando o credorda conta a pagar for um cliente.

Cód. cliente Inteiro Código do cliente credor vinculado a conta a pagar oupaga.

Cód. fornecedor Inteiro Código do fornecedor credor vinculado a conta a pagar oupaga.

Cód. funcionário Inteiro Código do funcionário credor vinculado a conta a pagar oupaga.

Cód. loja Inteiro Código da loja credora vinculada a conta a pagar ou paga.


Fornecedor credor vinculado a conta a pagar ou paga.

Este campo será preenchido pelo usuário quando o credorda conta a pagar for um fornecedor.


Funcionário credor vinculado a conta a pagar ou paga.

Este campo será preenchido pelo usuário quando o credorda conta a pagar for um funcionário.

Contas a pagar e pagas - Estorno Campo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Inteiro Código do usuário do sistema que realizou a operação deestorno.

Data Data Data do estorno do registro preenchida pelo sistema.

Motivo Ligaçãoescolha

Motivo do estorno da conta a pagar selecionada. Pararealizar esta operação o usuário deverá selecionar a contano modo lista e ir no menu Ferramentas >>Cancelar a conta a pagar selecionada eescolher o motivo previamente cadastrado na tela motivodo módulo cadastro.

Usuário Sistema Usuário do sistema que realizou o estorno da conta apagar.

Contas a pagar e pagas - ObservaçãoCampo (padrão)Tipo Taman Descrição



ho

Observação Texto livre Campo livre para anotação de qualquer valor referente aconta a pagar ou paga sem limite de tamanho.

Cheque Campo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cidade Texto 25 Cidade de emissão do cheque.



conta financeira onde se efetuará a movimentação docheque vinculado à conta a pagar ou paga.

Credor Texto 45 Nome do credor do cheque.

Data criação Data e hora Data de criação do registro do cheque no sistema.

Data vencimento Data Data de vencimento da conta paga pelo cheque registradono sistema.

Estado Lista fixa Estado a qual se encontra o cheque registrado pelosistema. Valores possíveis:Editando, confirmado,cancelado ou pago.


Modelo do cheque a ser impresso.

Número Texto 15 Número do cheque vinculado à conta a pagar ou paga.

Operação Texto 90 Descrição da operação financeira a qual se destina ocheque vinculado à conta a pagar ou paga.

Us. criação Texto Usuário do sistema que gerou o registro do cheque.

Valor Valor Valor do cheque vinculado à conta a pagar ou paga.

Boletim de pagamento Campo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Agência Ligaçãoescolha

Número da agência bancária que será realizado opagamento das contas relacionadas a um boletim depagamento.

Banco Ligaçãoescolha

Nome do banco que será realizado o pagamento dascontas relacionadas a um boletim de pagamento.

Cód. usuáriocriação

Inteiro Código do usuário do sistema que criou o boletim depagamento.

Cód. conta Inteiro Código da conta onde se destinará a movimentação geradapelas operações realizadas pelo boletim de pagamento.

Cód. loja Inteiro Código da loja onde foi criado o boletim de pagamento.



Conta onde se destinará a movimentação gerada pelasoperações realizadas pelo boletim de pagamento.

Data a pagar Data Data a pagar o boletim de pagamento.

Data criação Data e hora Data da criação do boletim de pagamento

Data pago Data Data em que ouve o pagamento do boletim de pagamento.

Descrição Texto 90 Descrição da operação financeira a qual se destina oboletim de pagamento vinculado à conta a pagar ou paga.

Estado Lista fixa Estado a qual se encontra o boletim de pagamento

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registrado pelo sistema. Valores possíveis:Editando,confirmado, cancelado ou pago.


Loja onde foi criado o boletim de pagamento.

Loja bairro Texto Bairro de localização da loja onde foi criado o boletim depagamento.

Loja cep Texto Cep da loja onde foi criado o boletim de pagamento.

Loja cgc Texto CGC da loja onde foi criado o boletim de pagamento.

Loja cidade Texto Cidade da loja onde foi criado o boletim de pagamento.

Lojacomplemento

Texto Complemento do endereço de localização da loja onde foicriado o boletim de pagamento. Ex: Casa, fundos,barracão.

Loja fax Texto Número de fax da loja onde foi criado o boletim depagamento.

Loja fone 1 Texto Número do telefone da loja onde foi criado o boletim depagamento.

Loja inscrição Texto Inscrição estadua da loja onde foi criado o boletim depagamento.

Loja observação Texto Observação referente a loja onde foi criado o boletim depagamento.

Loja país Texto País de localização da loja onde foi criado o boletim depagamento.

Loja rua Texto Rua da loja onde foi criado o boletim de pagamento.

Loja uf Texto Uf da loja onde foi criado o boletim de pagamento.

Número conta Texto Número da conta de movimentação do boletim depagamento.

Observação Texto livre Observação referente ao boletim de pagamento.

Tipo conta Texto Tipo da conta onde se destinará a movimentação geradapelas operações realizadas pelo boletim de pagamento.Ex:Loja ou bancária.

Total pagar Valor Total a pagar pelo boletim de pagamento.

Total pago Valor Total pago pelo boletim de pagamento.

Usuário criação Texto Usuário do sistema que criou o boletim de pagamento.

7.5.3 Assistente de contas a pagar

Para criar uma conta a pagar, podemos utilizar a janela em lista ou o assistente de contas apagar o qual veremos os passos abaixo.

Identificação da contaA página inicial do assistente é destinada a descrição da operação financeira e a escolha da contade movimentação do título financeiro.



OperaçãoCampo texto utilizado para informarmos uma descrição da conta a pagar a ser criada. Ex: PgtoLuz Mês __/__ , pgto fornecedor insumos nf.nº.20000.

ContaAo criar uma conta a pagar relacionamos este título a uma conta do sistema que pode ser do tipoloja ou bancária. Quando fizermos o pagamento deste título iremos criar uma movimentação dedébito na conta escolhida no assistente. Esta informação é obrigatória no preenchimento doscampos do assistente de contas a pagar e pode ser alterada depois do lançamento da conta.

Informações da nova conta

Nesta página deve-se definir os dados relacionados com a conta a pagar a ser criada como onúmero de parcelas, intervalo entre parcelas(dias), valor e número de documento.

Financeiro 641


Podemos informar na grade desta página os dados uma conta a pagar com uma ou váriasparcelas. Esta janela também possui botões de funcionalidades interessantes que otimizam asinformações para lançamento de dados para várias parcelas.

Botão para alterar datasAo informar que a conta a pagar possui mais de uma parcela podemos copiar o dado informado nocampo data para a primeira parcela, para os registros selecionados ou para todas as parcelasassim como recalcular as datas para que tenha um prazo conforme o valor informado no campoIntervalo ou que o vencimento seja sempre no dia informado de cada mês correspondente aparcela mencionada.

Botão para cópia do valor das parcelasAo informar que a conta a pagar possui mais de uma parcela podemos copiar o valor financeiroinformado no campo Valor para a primeira parcela, para os registros selecionados ou para todasas parcelas assim como dividir o valor entre as parcelas.Ex: R$ 400,00 ao dividir em quatroparcelas o valor de cada parcela será R$ 100,00.

Botão para cópia do Nº. doc.Ao informar que a conta a pagar possui mais de uma parcela podemos copiar o valor informado nocampo Nº. documento para a primeira parcela, para os registros selecionados ou para todas asparcelas informadas na grade cabendo ao usuário informar o digito diferenciador de cada Nº.documento.



Seleção do credor e planejamentoNesta janela do assistente iremos escolher qual o tipo do credor da conta a pagar e vincular essetítulo a um planejamento.

CredorTipo: Nesta caixa de seleção escolhemos o tipo do credor (quem receberá) da nossa conta. OSistema traz as seguintes opções para escolha:

Fornecedor : Qualquer fornecedor não só de insumos como serviços para o funcionamentodo estabelecimento.Ex: Mercadorias, matéria prima, luz, água e etc, taxas bancárias.

Funcionário : Qualquer despesa com funcionários requer uma criação de uma conta apagar. Ex: Folha de pagamento, salário, adiantamento, férias.

Loja : Qualquer despesa feita por uma das lojas (multi-loja) cadastrada no sistema. Isto écomum quando o gerenciamento financeiro de uma rede de lojas é feita por uma central.

Cliente : Qualquer despesa feita no intuíto de ressarcir um cliente de algum serviço ouproduto que foi cobrado de maneira indevida.Ex: Devolução do pagamento de um serviço.

Financeiro 643


PlanejamentoNesta caixa de seleção iremos escolher o planejamento (usado para planejamento de obras) aoqual a conta a pagar deve ser vinculada.

Classificação da contaNesta tela classificamos a conta a pagar de acordo com o Tipo e Subtipo de movimentaçãofinanceira lembrando que uma conta a pagar será classificada em um tipo que tenha direção desaída, pois envolve uma operação que movimentará a conta como uma despesa. Apósescolhermos o tipo de movimentação escolheremos através da grade de pesquisa o subtipo demovimentação (opcional) correspondente ao tipo anteriormente selecionado.



Logo após a escolha do subtipo de movimentação (opcional) podemos escolher o Tipo doc.que gerou a conta a pagar. Ex: Boleto, Fatura, Recibo.Está lista não possui itens quando abertapela primeira sendo que o Fenix permite o preenchimento de tipos de documentos pré-estabelecidos. Também é possível digitar qualquer motivo que não esteja na lista.

Configurar os tipos de documentos:

Ao selecionar este botão é aberta uma janela onde é possível editar o cadastro da lista de tipos dedocumentos que aparece na escolha do campo Tipo doc .

Nesta janela é possível inserir e excluir itens além de salvar ou abrir um arquivo texto para importá-los.

Escolhendo o tipo de pagamento

Tipo de pagamentoNesta tela escolheremos o tipo de pagamento utilizado para a quitação da conta a pagar. Ocampo Tipo de pgto. não é obrigatório e mesmo que seja preenchido com um suposto tipo

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de pagamento que não venha a ser o mesmo do pagamento da conta, esta informação pode seralterada na hora da baixa da conta.

ObservaçõesO campo Observações é do tipo memo e serve para vincularmos a conta a pagar informaçõesdiversar que tenha um campo específico para o seu uso.

Resumo da conta a pagarNesta última tela tela teremos um resumo das informações geradas no assistente.

TotaisNeste agrupamento de informações teremos o número de parcelas que foram criadas para acomposição da conta a pagar e a soma das parcelas dessa conta.

Progresso da operaçãoAo clicar no botão concluir aparece o preenchimento da barra de progressão de acordo com aporcentagem da operação concluída.



Exibir a nova conta se a janela 'Contas a pagar' estiversendo exibida: Caso esta opção esteja marcada a janela de contas a pagar (lista)será atualizada automaticamente com a criação da conta na grade sem que o usuárioprecise atualizar (F5) a janela.

7.5.4 Opções

As opções podem ser acessadas a partir do item menu Ferramentas - Opções ... existente najanela Contas a pagar e pagas - Lista ou através das propriedades de um perfil por usuário.

Geral

Exibir um assitente quando pagar um valor menorExibir o assistente com a diferença entre o valor pago e apagar: Quando marcada esta opção aparecerá um assistente quando o valor do pagamentoda conta informado for menor ao valor a pagar. Através deste assistente podemos criar umanova conta e alterar a classificação desta conta caso haja CDR.

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Repetição do número do documentoPermitir documentos repetidos(não realizar nenhumaverificação): Quando marcada esta opção o sistema não realiza nenhuma verificaçãoem relação a números de documentos repetidos.

Não permitir documentos repetidos: Quando marcada esta opção o sistemanão deixa ser lançado nenhuma conta a pagar em que a informação do campo Númerodocumento seja igual a de outra conta a pagar.

Não permitir documentos e fornecedores repetidos: Quando marcadaesta opção o sistema não deixa ser lançado nenhuma conta a pagar em que a informação docampo Número documento e fornecedor seja igual a de outra conta a pagar.

Preenchimento dos camposConfigurar preenchimento dos campos: Botão que oferece opções para



customização de preenchimento de campos para que o sistema torne o obrigatório, opcional,preenchido pelo sistema ou lembre se não for preenchido o campo que for escolhido na relaçãode campos.

Divisão de contas no assistente baseado em transferências:Quando marcada esta opção o sistema aparecerá uma divisão a mais no assistente de contas apagar onde é possível selecionar transferências de mercadorias com o intuíto da identificação daporcentagem de rateio da conta a pagar entre lojas (Multi-Loja).

CDR

CDR (Centro de resultados)Obrigar a escolha do CDR no assistente de contas a pagar:Quando marcada esta opção o usuário será obrigado a escolher no momento da criação deuma conta a pagar m CDR na janela do assistente.

Não pagar uma conta se ela não possuir CDR: Quando marcada estaopção o sistema não permitirá o pagamento de uma conta a pagar (mudança de seu estadopara pago) se esta conta não possuir um CDR.

Exibir a escolha de CDR no assistenteExibir a escolha de CDR : Quando marcada esta opção ao criar um conta a pagarpelo assistente, o sistema disponibiliza uma estrutura na grade de registro das parcelas onde épossível cadastrar CDR's. Caso não seja utilizado CDR's no registro das contas a pagar estaopção deverá ficar desmarcada.

Cancelamento e exclusão

MotivoObrigar a escolha de um motivo de cancelamento de conta apagar : Quando marcada esta opção o usuário será obrigado a escolher no momento daexclusão de uma conta a pagar um motivo pré-estabelecido e cadastrado na janela Motivo domódulo Cadastro. O tópico relativo aos cadastros aborda com detalhes a operação.

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Criação de conta automáticaO sistema oferece a possibilidade da criação de uma movimentação de estorno ao cancelar umaconta a pagar.

Criar manualmente: Com esta opção está marcada (default), o usuário terá que criar amovimentação de estorno manualmente ao cancelar uma conta a pagar.

Criar a conta de forma automática: O Fenix cria automaticamente a conta de movimentação aocancelar uma conta a pagar.

Exclusão de contasBloquear também a exclusão com estado 'A pagar' e'Previsto': As contas a pagar com o estado 'A pagar' e 'Previsto' não possuem padrãopara bloqueio de exclusão bastando apenas o usuário selecionar o título na grade da janela emlista do contas a pagar e apertar o botão excluir. Quando essa opção está marcada o sistemabloqueia a exclusão das contas que estão nos estados descritos acima.




Na janela do Contas a pagar e pagas em lista existem quatro filtros rápidos possíveis de seremrealizados:

Filtro rápido por estadoPossibilita exibir somente as contas a pagar que estejam no estado A pagar, Pagos, Executado,Anulados, Previstos ou todos os estados possíveis juntos.

Na imagem acima é exibido o caminho para utilizar o filtro rápido pelo menu da janela, e abaixo éexibido o acesso a mesma funcionalidade, porém agora acessando através de um botão da barra de

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ferramentas.

Filtro rápido por contaO filtro rápido sobre conta exibe somente os registros relacionados a conta de movimentação financeiraescolhida. Podemos acessar esse filtro em Filtros rápidos na barra de Menu, ou através de uma caixade edição que é exibida na janela para este fim.

Filtro rápido por VencimentoO filtro rápido por vencimento exibe somente os registros relacionados a relação(data) do vencimentodas contas a pagar ou pagas. Podemos filtrar as contas pelo vencimento escolhendo para que sejavisualizada apenas as Contas não vencidas, Contas vencidas, Sem vencimento ou todas as contas.

Filtro rápido por CDRO filtro rápido por CDR exibe somente os registros relacionados ao CDR vinculado a conta a pagar oupaga. Podemos filtrar as contas pelo CDR escolhendo para que seja visualizada apenas as ContasCom ou sem CDR, Somente com CDR correto, Somente com CDR incorreto, Com CDR (correto ounão) ou Sem CDR.



7.6 Contas a receber e recebidas

Através do cadastro do Contas a receber e recebidas podemos criar os títulos de financeiros comclassificação e direção de entrada na movimentação da conta por ela efetuada.



O cadastro de Contas a receber e recebidas possui a visualização em lista e detalhe. As contas areceber registradas podem ser visualizadas através da janela em lista, ou da janela em detalhe sendoque algumas funcionalidades estão disponíveis em ambas as janelas nos menus. A janela em listaexibe uma grade, e botões de operações específicas para a funcionalidade.

Financeiro 653


A janela em detalhe está dividida em sete agrupamentos principais de informações (Identificação,classificação, datas e usuários, valores, credor, estorno, conta criada por uma venda e observações ).

Menu - FerramentasAlterar dados nas contas exibidas:Funcionalidade utilizada para uniformizar informações como conta,loja e data de vencimento das contas a receber exibidas na tela.

Cancelar a conta a receber selecionada: Cancela a conta a receber selecionada dando a opção deselecionar um motivo para o cancelamento caso este motivo esteja pré-cadastrado no cadastro demotivo, a criação de uma nova conta a partir da que foi cancelada e a alteração da classificação e



CDR da mesma.

Centro de resultados da conta selecionada: Apresenta uma grade com a relação da classificação docentro de resultado da conta selecionada.

Receber a conta: Esta funcionalidade está dividida em duas opções. A primeira opção A contaselecionada efetua o recebimento da conta selecionada na grade da janela em lista. A segundaopção Todas contas exibidas efetua o recebimento de todos os títulos exibidos na grade da janela emlista do contas a receber e recebidas.

Configurar os tipos de documentos: Exibe a janela para o cadastro de tipos de documentos paraserem vinculados como informação adicional ao título a ser criado. Ex: (Boleto, NF, fatura, Duplicatae etc).

Visualizar como carnê: Visualiza a conta a receber em forma de carnê para a impressão. Estafuncionalidade está dividida em três formas de visualização que são A conta selecionada para a contaque está selecionada na grade. Todas as contas selecionadas para as contas selecionadas pelousuário na grade, e a terceira opção Todas as contas exibidas. Ao selecionar as opções o sistemairá apresentar uma tela com a relação das contas a receber escolhidas.

Criar bloqueto bancário para: Cria o bloqueto bancário para a conta selecionada. Esta funcionalidadeestá divida em três opções para a criação do boleto que são A conta selecionada para a conta queestá selecionada na grade. Todas as contas selecionadas para as contas selecionadas pelo usuáriona grade, e a terceira opção Todas as contas exibidas. Para saber mais sobre a criação de boletobancário consulte o tópico Bloqueto bancário que está localizado no móduloFinanceiro.

Opções: Onde pode-se realizar diversas configurações acerca do comportamento do contas a recebere recebidas.

Filtros rápidos

Estado: Mostra apenas os títulos que estão no estado escolhido entre as opções Todos os estados,A receber, Recebidas, Anuladas.

Conta: Mostra os títulos de todas as contas ou de uma conta específica.

Vencimento: Realiza o filtro dos títulos a receber e recebidos pelo vencimento. Possui as opçõesTodas as contas, Contas não vencidas, vencidas e Sem vencimento.

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CDR: Realiza o filtro dos títulos a receber e recebidos pelo CDR (Centro de resultados). Possui asopções Com ou sem CDR, Somente com o CDR correto, Somente com o CDR incorreto, Com CDR(correto ou não), Sem CDR.

Cliente

Exibir o cadastro: Exibe o cadastro do cliente vinculado a conta a receber e recebida.

Exibir o histórico: Exibe o histórico do cliente vinculado a conta a receber e recebida.

Contato: Exibe ou insere um contato relacionado com o cliente vinculado com a conta a receber erecebida.

Criar etiqueta: Aciona o assistente de etiquetas para imprimir do cliente credor vinculado a conta areceber.

Inserir em campanha: Insere numa campanha existente o cliente vinculado a conta a receberselecionada ou todos os clientes das contas exibidas.

Associar cliente à usuário: Associa o cliente credor da conta a receber selecionada a um usuário dosistema ou os clientes de todas as contas que possuem um cliente devedor a um usuário.

Agendar um contato: Agenda um contato com o cliente devedor no dia ou exibe o assistente para acriação desse contato.


Contas a receber e recebidas - IdentificaçãoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód. conta Inteiro Código da conta financeira onde se efetuará amovimentação com a conta a receber.

Cód. loja Inteiro Código da loja que está registrada a conta a receber.



conta financeira onde se efetuará a movimentação com aconta a receber.

Estado Lista fixa Estado do andamento da conta a receber. Valorespossíveis: A pagar, pago, anulado ou previsto.


Loja que está registrada a conta a receber.

Nota fiscal Sistema Número da nota fiscal de entrada que originou a conta areceber.

Operação Texto 90 Descrição da operação em que a movimentação financeirase baseará.

Contas a receber e recebidas - Classificação Campo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Número doc. Texto 30 Número do documento que originou a conta a receber.

Ex: Número do recibo, número da fatura.

Parcela Nº. Inteiro Número da parcela criada de uma conta a receber.

Subtipo Ligação Subtipo ligado ao tipo da movimentação financeira



escolha relacionada a conta a receber ou recebida.


Classificação principal da movimentação financeirarelacionada a conta a receber ou paga.

Tipo Doc Texto 30 Tipo do documento da conta a receber ou paga.

Ex: Recibo, fatura, boleto.

Tipo pgto Ligaçãoescolha

Tipo de pagamento a ser utilizado para pagar a conta areceber. Aparece para a escolha

os tipos de pagamentos cadastrados no sistema.

total parcelas Inteiro Total de parcelas de uma conta a receber

Contas a receber e recebidas - Datas e usuáriosCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Lançamento

(Data)

Data e hora Data do lançamento da conta a receber.

Lançamento

(Usuário)

Texto Usuário que lançou a conta a receber e recebida. Estecampo é preenchido pelo sistema.

Pagamento

(Data)

Data Data do pagamento da conta recebida. Este campo épreenchido automaticamente pelo sistema quando umaconta é alterada para o estado Recebido.

Pagamento

(usuário)

Texto Usuário que realizou o pagamento da conta no sistema.Este campo é preenchido automaticamente pelo sistemaquando uma conta é alterada para o estado Recebido.

Vencimento Data Data de vencimento da conta a receber e recebida.

Contas a receber e recebidas - Valores Campo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

A receber Sistema Valor da conta a receber.

A receber c/desc.

Sistema Valor da conta a receber com a dedução do descontoinformado no campo Taxa desc(%).

Recebido Valor Valor recebido da conta. Caso seja alterado apenas oestado da conta para Recebido o sistema apresentaráuma mensagem que os valores são diferentes. Caso ousuário confirme o sistema colocará o mesmo valor docampo A receber para o campo Recebido.

Taxa desc.(%) Valor Taxa de desconto para a parcela da conta a receber.

Taxa desc.($) Sistema Taxa de desconto em valores financeiros deduzido a partirdo campo Taxa desc(%).

Contas a receber e recebidas - Credor Campo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Cliente credor vinculado da conta a receber e recebida.

Este campo será preenchido pelo usuário quando o credorda conta a receber for um cliente.

Cód. cliente Inteiro Código do cliente credor vinculado a conta a receber e

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recebida.

Cód. fornecedor Inteiro Código do fornecedor credor vinculado a conta a receber erecebida.

Cód. funcionário Inteiro Código do funcionário credor vinculado a conta a receber erecebida.

Cód. loja Inteiro Código da loja credora vinculada a conta a receber erecebida.


Fornecedor credor vinculado a conta a receber e recebida.

Este campo será preenchido pelo usuário quando o credorda conta a receber for um fornecedor.


Funcionário credor vinculado a conta a receber e recebida.

Este campo será preenchido pelo usuário quando o credorda conta a receber for um funcionário.

Contas a receber e recebidas - Estorno Campo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Inteiro Código do usuário do sistema que realizou a operação deestorno.

Data Data Data do estorno do registro preenchida pelo sistema.

Motivo Ligaçãoescolha

Motivo do estorno da conta a receber selecionada. Pararealizar esta operação o usuário deverá selecionar a contano modo lista e ir no menu Ferramentas >>Cancelar a conta a receberselecionada e escolher o motivo previamentecadastrado na tela Motivo do módulo cadastro.

Usuário Sistema Usuário do sistema que realizou o estorno da conta areceber.

Contas a receber e recebidas - Conta criar por umavenda


Descrição

Cód.estação Sistema Código da estação onde realizou-se a movimentação daconta a receber.

Cód.venda Sistema Código da venda que originou a conta a receber.

Comissão Comissão do vendedor vinculado a transação de venda daconta a receber.

Comissãoreceber

Valor Comissão a receber gerada pela transação de venda daconta a receber.

Comissãorecebida

Valor Comissão recebida gerada pela transação de venda daconta a receber.

Vendedor Sistema Vendedor vinculado a transação de venda da conta areceber.

Contas a receber e recebidas - Observação




Descrição

Observação Texto livre Campo livre para anotação de qualquer valor referente aconta a receber ou recebida sem limite de tamanho.

7.6.3 Assistente de contas a receber

Quase a totalidade das contas a receber de um estabelecimento são criadas automaticamente peloFenix através do fechamento do caixa no PDV ou a realização de uma venda na retaguarda a qualutiliza-se um tipo de pagamento que não seja um crédito imediato (Dinheiro). Mesmo assim podemoscriar manualmente uma conta a receber. Para criar uma conta a receber, podemos utilizar a janela emlista ou o assistente de contas a receber o qual veremos os passos abaixo.

Identificação da contaA página inicial do assistente é destinada a descrição da operação financeira e a escolha da contade movimentação do título financeiro.

OperaçãoCampo texto utilizado para informarmos uma descrição da conta a receber a ser criada. Ex:Recebimento de título, duplicata para recebimento cliente.

ContaAo criar uma conta a receber relacionamos este título a uma conta do sistema que pode ser dotipo loja ou bancária. Quando recebermos este título o sistema irá criar uma movimentação decrédito na conta escolhida neste campo. Esta informação é obrigatória no preenchimento doscampos do assistente de contas a receber e pode ser alterada depois do lançamento da contatanto na janela em lista como detalhe.

Informações da nova contaNesta página deve-se definir os dados relacionados com a conta a receber a ser criada como o

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número de parcelas, intervalo entre parcelas(dias), valor e número de documento.

Podemos informar na grade desta página os dados de uma conta a receber com uma ou váriasparcelas. Esta janela também possui botões de funcionalidades interessantes que otimizam asinformações para lançamento de dados para várias parcelas.

Botão para alterar datasAo informar que a conta a receber possui mais de uma parcela podemos copiar o dado informadono campo data para a primeira parcela, para os registros selecionados ou para todas as parcelasassim como recalcular as datas para que tenha um prazo conforme o valor informado no campoIntervalo ou que o vencimento seja sempre no dia informado de cada mês correspondente aparcela mencionada.

Botão para cópia do valor das parcelasAo informar que a conta a receber possui mais de uma parcela podemos copiar o valor financeiroinformado no campo Valor para a primeira parcela, para os registros selecionados ou para todasas parcelas assim como dividir o valor entre as parcelas.Ex: R$ 400,00 ao dividir em quatroparcelas o valor de cada parcela será R$ 100,00.

Botão para cópia do Nº. doc.Ao informar que a conta a receber possui mais de uma parcela podemos copiar o valor informadono campo Nº. documento para a primeira parcela, para os registros selecionados ou para todas asparcelas informadas na grade cabendo ao usuário informar o digito diferenciador de cada Nº.documento.

Seleção do credor e Classificação da contaNesta janela do assistente iremos escolher qual o tipo do devedor da conta a receber e vincularesse título a um planejamento.

DevedorTipo: Nesta caixa de seleção escolhemos o tipo do devedor (quem receberá) da nossa conta.De acordo com a opção de escolha o campo abaixo mudará de foco para a seleção do dadodesejado. O sistema traz as seguintes opções para escolha:

Fornecedor : Qualquer fornecedor não só de insumos como serviços para o funcionamento



do estabelecimento.

Funcionário : Qualquer receita do estabelecimento em relação aos funcionários requer umacriação de uma conta a receber.

Loja : Qualquer previsão de recebimento por uma das lojas (multi-loja) cadastrada no sistema.Isto é comum quando o gerenciamento financeiro de uma rede de lojas é feita por uma central.

Cliente : Qualquer recebimento ou título criado por uma movimentação financeira de umcliente do estabelecimento.

Classificação da contaNesta tela classificamos a conta a receber de acordo com o Tipo e Subtipo de movimentaçãofinanceira lembrando que uma conta a receber será classificada em um tipo que tenha direção deentrada, pois envolve uma operação que movimentará a conta como uma receita. Apósescolhermos o tipo de movimentação escolheremos através da grade de pesquisa o subtipo demovimentação (opcional) correspondente ao tipo anteriormente selecionado.

Logo após a escolha do subtipo de movimentação (opcional) podemos escolher o Tipo doc.que gerou a conta a receber. Ex: Boleto, Fatura, Recibo.Está lista não possui itens quando abertapela primeira vez sendo que o Fenix permite o preenchimento de tipos de documentos pré-

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estabelecidos. Também é possível digitar qualquer motivo que não esteja na lista.

Configurar os tipos de documentos

Ao selecionar este botão é aberta uma janela onde é possível editar o cadastro da lista de tipos dedocumentos que aparece na escolha do campo Tipo doc .

Nesta janela é possível inserir e excluir itens além de salvar ou abrir um arquivo texto para importá-los.

Escolhendo o tipo de pagamento

Tipo de pagamentoNesta tela escolheremos o tipo de pagamento utilizado na conta a receber. O campo Tipo depgto. não é obrigatório e mesmo que seja preenchido com um suposto tipo de pagamento quenão venha a ser o mesmo do pagamento da conta, esta informação pode ser alterada na hora dabaixa do título.

ObservaçõesO campo Observações é do tipo memo e serve para vincularmos a conta a receberinformações diversas que tenha um campo específico para o seu uso.



Resumo da conta a receberNesta última tela tela teremos um resumo das informações geradas no assistente.

TotaisNeste agrupamento de informações teremos o número de parcelas que foram criadas para acomposição da conta a receber e a soma das parcelas dessa conta.


Exibir a nova conta se a janela 'Contas a receber' estiversendo exibida: Caso esta opção esteja marcada a janela de contas a receber (lista)será atualizada automaticamente com a criação da conta na grade sem que o usuárioprecise atualizar (F5) a janela.

7.6.4 Opções

As opções podem ser acessadas a partir do item menu Ferramentas - Opções ... existente najanela Contas a receber e recebidas - Lista ou através das propriedades de um perfil por usuário.

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Geral

Exibir um assitente quando pagar um valor menorExibir o assistente com a diferença entre o valor pago e apagar: Quando marcada esta opção aparecerá um assistente quando o valor do pagamentoda conta informado for menor ao valor a receber. Através deste assistente podemos criar umanova conta com os mesmos dados da conta origem, com exceção do valor a receber.



Dados da movimentação quando a taxa for gravada separadoAlguns tipos de pagamento (crédito não imediato) possuem taxa de administração da operadora equando baixamos um título a receber, gerado a partir destes tipos de pagamentos, o sistemagrava uma movimentação de débito para debitar o valor da porcentagem especificada.

Operação: Descrição padrão para o lançamento da movimentação da taxa de desconto paracrédito não imediato.

Tipo de movimentação: Campo para a seleção do tipo de movimentação financeira quecompete a taxa de desconto para crédito não imediato.

Subtipo de movimentação: Campo para a seleção do subtipo de movimentaçãofinanceira que compete a taxa de desconto para crédito não imediato.

Preenchimento dos camposConfigurar preenchimento dos campos: Botão que oferece opções paracustomização de preenchimento de campos para que o sistema torne o obrigatório, opcional,preenchido pelo sistema ou lembre se não for preenchido o campo que for escolhido na relaçãoapresentada.

CDR

CDR (Centro de resultados)Obrigar a escolha do CDR no assistente de contas a receber:Quando marcada esta opção o usuário será obrigado a escolher no momento da criação(assistente) de uma conta a receber um CDR na janela do assistente.

Não receber uma conta se ela não possuir CDR: Quando marcada estaopção o sistema não permitirá o recebimento de uma conta (mudança de seu estado para Recebido) se esta conta não possuir um CDR.

Exibir a escolha de CDR no assistenteExibir a escolha de CDR : Quando marcada esta opção ao criar um conta a

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receber pelo assistente, o sistema disponibiliza uma estrutura na grade de registro dasparcelas onde é possível cadastrar CDR's. Caso não seja utilizado CDR's no registro dascontas a receber esta opção deverá ficar desmarcada.

Máscara para documento

Máscara para editar o campo documentoAo gerar uma venda com crédito não imediato (Cheque) no PDV o sistema oferece um campo parainformação do número documento o qual o usuário informa o número do banco, cheque e contapara verificação posterior no contas a receber. Para facilitar a divisão dessas informações o Fenixdispõe o uso de uma máscara a quais podemos especificar o número de dígitos para banco,cheque e conta .

Utilizar máscara para o número do documento: Habilita o uso demáscara para o número de documento.



Cancelamento e exclusão

MotivoObrigar a escolha de um motivo de cancelamento de conta areceber : Quando marcada esta opção o usuário será obrigado a escolher no momento daexclusão de uma conta a receber um motivo pré-estabelecido e cadastrado na janela Motivo domódulo Cadastro. O tópico relativo aos cadastros aborda com detalhes esta operação.

Criação de conta automáticaO sistema oferece a possibilidade da criação de uma movimentação de estorno ao cancelar umaconta a receber.

Criar manualmente: Com esta opção está marcada (default), o usuário terá que criar amovimentação de estorno manualmente ao cancelar uma conta a receber.

Criar a conta de forma automática: O Fenix cria automaticamente a conta demovimentação ao cancelar uma conta a receber.

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Exclusão de contasBloquear também a exclusão com estado 'A receber': As contas areceber com o estado 'A receber' não possuem padrão para bloqueio de exclusão bastandoapenas o usuário selecionar a conta na grade da janela em lista do contas a receber ou najanela em detalhe e apertar o botão excluir. Quando essa opção está marcada o sistemabloqueia a exclusão das contas que estão nos estados descritos no texto.


Na janela em lista do Contas a receber e recebidas existem quatro filtros rápidos possíveis de seremrealizados:

Filtro rápido por estadoPossibilita exibir somente as contas a receber que estejam no estado A receber, Recebidas, Anuladasou Todos os estados possíveis juntos.



Na imagem acima é exibido o caminho para utilizar o filtro rápido pelo menu da janela e abaixo é exibidoo acesso a mesma funcionalidade, porém agora acessando através de um botão da barra deferramentas.


Filtro rápido por VencimentoO filtro rápido por vencimento exibe somente os registros relacionados a relação(data) do vencimentodas contas a receber e recebidas. Podemos filtrar as contas pelo vencimento escolhendo para que sejavisualizada apenas as Contas não vencidas, Contas vencidas, Sem vencimento ou todas as contas.

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Filtro rápido por CDRO filtro rápido por CDR exibe somente os registros relacionados ao CDR vinculado a conta a receber ourecebidas. Podemos filtrar as contas pelo CDR escolhendo para que seja visualizada apenas as ContasCom ou sem CDR, Somente com CDR correto, Somente com CDR incorreto, Com CDR (correto ounão) ou Sem CDR.

7.7 Movimentação das contas

A movimentação das contas funciona como um extrato contendo as informações e lançamentos dasmovimentações financeiras, tanto de débito como de crédito, realizadas no sistema.





Para Movimentação das contas existe apenas a janela em lista para visualização e cadastro contandocom o recurso de um assistente para facilitar a criação de uma movimentação.

A janela de movimentação das contas apresenta a realização das movimentações financeiras geradasno Fenix, além de apresentar em sua janela a conciliação da direção das contas baixadas tanto namovimentação de crédito como de débito. Nesta funcionalidade visualizamos as operações que alteramvalores no saldo da conta selecionada. As operações citadas podem tanto ser criadas pelo usuário

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como pelo sistema. Ao retirar R$ 100,00 de uma conta ou baixar títulos do contas a receber(movimentação de crédito) ou do contas a pagar (movimentação de débito) o sistema cria um registro fazendo referência a movimentação realizada. Podemos fazer uma analogia da janela de movimentaçãode contas a um extrato bancário que possui um código de lançamento e a descrição das operaçõesacompanhado da natureza e orientação da movimentação financeira. Ex: Depósito salário (Crédito),pagamento contas diversas (Débito).

Menu - FerramentasMarcar a movimentação com conferida : Podemos acessar essa funcionalidade tantopela barra de menu na janela de movimentação de contas ou no botão disposto na barra deferramentas. Ao clicar nesta funcionalidade aparecerá uma janela com três opções sendo que aprimeira 'A movimentação selecionada' colocará como conferida apenas o registro selecionado. Asegunda 'Todas as movimentações selecionadas' marcará todos os registros selecionados na grade,enquanto a última opção 'Todas movimentações exibidas - Nº registros' marcará como conferidotodos os registros filtrados.

Dividir a movimentação selecionada: Apresenta uma janela com a opção de divisãodo registro selecionado em CDR's ao qual podemos informar a porcentagem do valor total damovimentação destinada a cada CDR registrado.




Movimentação das contasCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód. conta Inteiro Código da conta financeira onde foi efetuado amovimentação com a conta a receber.

Cód. conta transf Inteiro Código da conta financeira onde foi creditado umamovimentação financeira originada por uma transferênciaentre contas.

Cód. loja Inteiro Código da loja que está onde foi originada a movimentaçãofinanceira da conta registrada.

Cód. subtipo movInteiro Código do subtipo da movimentação selecionada pelousuário na criação da operação financeira.

Cód.tipo mov Inteiro Código do tipo da movimentação selecionada pelo usuáriona criação da operação financeira.

Cód. usuário Inteiro Código do usuário que criou a movimentação financeiraque originou o registro da operação na movimentação dascontas.

Código Sistema Código do registro de movimentação da conta, atribuídoautomaticamente pelo Fenix.

Conferido LÓGICO Valores possíveis: Verdadeiro ou Falso. Campo utilizadopara a indicação se uma conta foi conferida ou não.

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Conta financeira onde foi efetuado a movimentação. Estecampo não aceita a alteração do seu valor depois que amovimentação foi inserida.

Crédito Valor Valor creditado na conta de origem da movimentaçãofinanceira, caso a natureza da operação seja uma entrada.Ex:Contas a receber.

Data Data e hora Data da movimentação financeira que originou o registro daoperação na movimentação das contas.

Data criação Data e hora Data da criação do registro da movimentação da conta.

Débito Valor Valor debitado na conta de origem da movimentaçãofinanceira, caso a natureza da operação seja uma saída.Ex:Contas a pagar.


Loja onde foi originada a movimentação financeira da contaregistrada. Este campo não aceita a alteração do seu valordepois que a movimentação foi inserida.

Modo criação Sistema Campo onde descreve se o modo de criação damovimentação da conta. Caso ela tenha sido criada deforma automática ou manual.

Operação Texto 90 Descrição textual da movimentação da conta. Essadescrição pode ser originada de forma automáticadependendo da forma que é originada a movimentação.

Saldo Valor Valor do saldo no momento da operação registrada namovimentação das contas.

Saldo reconst Valor Valor reconstituído do saldo de uma conta tomando comobase contas que podem ser lançadas com datasretroativas.

Subtipo mov Ligaçãoescolha

Subtipo da movimentação selecionada pelo usuário nacriação da operação financeira.

Tipo mov Ligaçãoescolha

Tipo da movimentação selecionada pelo usuário na criaçãoda operação financeira.


Usuário que criou a movimentação financeira que originouo registro da operação na movimentação das contas.

7.7.3 Assistente de movimentação de conta

Para criar novas movimentações o usuário poderá utlizar a janela em lista da movimentação de conta ouum assistente fornecido pelo sistema.

Identificação da contaA página inicial do assistente é destinada a descrição da operação financeira e a escolha da contade movimentação da movimentação financeira.



OperaçãoCampo texto utilizado para informarmos a descrição da movimentação da conta a ser criada. Ex:Recebimento efetuado de título (Crédito), Pagamento efetuado de fatura (Débito).

ContaAo criar uma movimentação de uma conta relacionamos este título a uma conta do sistema quepode ser do tipo loja ou bancária para o sistema criar uma movimentação na conta escolhidaneste campo. Esta informação é obrigatória no preenchimento dos campos do assistente demovimentação das contas e não pode ser alterada depois do lançamento da movimentação da conta.

Valor e loja responsável / Conta

Nesta página deve-se definir os dados relacionados com a loja, valor e a data para o registro damovimentação da conta.

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Valor e loja responsávelNo campo loja, através da lupa, podemos escolher a loja onde será registrada a movimentação deuma conta e o seu respectivo valor. Logo após a inserção da loja e do valor da movimentaçãomarcaremos se ela terá uma natureza de crédito ou débito.

DataTemos as opções para o registro da data na movimentação financeira podendo escolher entre autilização da data do servidor ou especificando manualmente este valor (ideal para o lançamentode títulos com datas retroativas).

Conferência e classificação da contaNesta janela do assistente iremos marcar se a movimentação a ser criada já deverá ser registradacom conferida ou poder conferir posteriormente.

ConferênciaTeremos as opções para poder conferir a movimentação posteriormente deixa ao critério dousuário para o momento da conferência ou ao gravar a movimentação marcar para que ela jácontenha a informação de conferida.



Para realizar a conferência após a criação da movimentação iremos até a janela em lista eclicaremos no ícone Marcar a movimentação como conferida localizado na barrade ferramentas.

Classificação da contaNesta tela classificaremos a operação financeira de acordo com o classificação da movimentaçãolembrando que os campos serão de ligação com o cadastro de Tipo e Subtipo localizado nomódulo financeiro do sistema.

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Resumo da movimentação da contaNesta última tela tela teremos um resumo das informações geradas no assistente demovimentação da conta.

TotaisNeste agrupamento de informações teremos o valor da movimentação gerada e o Nº do CDR casoa movimentação o tenha.


Atualizar a janela 'Movimentação das contas - Lista'se esta



estiver sendo exibida: Caso esta opção esteja marcada a janela de movimentaçãoda conta (lista) será atualizada automaticamente com a criação da conta na grade sem que ousuário precise atualizar (F5) a janela.

7.7.4 Opções

As opções podem ser acessadas a partir do item menu Ferramentas - Opções ... existente najanela Contas a receber e recebidas - Lista ou através das propriedades de um perfil por usuário.

Geral

CDR no assistenteExibir a escolha de CDR : Quando marcada esta opção ao criar umamovimentação de conta pelo assistente, o sistema disponibiliza uma janlea onde é possívelcadastrar CDR's. Caso não seja utilizado CDR's no registro da movimentação das contas estaopção deverá ficar desmarcada.

Obrigar a escolha do CDR no assistente de movimentação de

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contas: Quando marcada esta opção o usuário será obrigado a escolher no momento dacriação (assistente) de uma movimentação de conta um CDR na janela do assistente.

Reconstituição do saldoO campo saldo da janela Movimentação das contas trabalha com a seguinte equação: Saldo=Saldo anterior + Crédito + ( -Débito ), porém ele toma como base os valores do último lançamentoordenado na grade de movimentação. Quando lançamos uma movimentação de conta com umadata retroativa esse saldo não é atualizado com a inclusão desse lançamento pelo fato dele nãoser o último da grade. Podemos adicionar a coluna Saldo reconst. na grade onde será informado ocalculo do saldo real contanto com os lançamentos retroativos.

Exibir o saldo reconstituído baseado na data informada pelousuário: Ativa o uso de do valor reconstituído de um saldo através do campo Saldo reconst.da janela em lista.

Criação a partir de movimentações temporáriasPermitir unificar movimentações temporárias: .


Na janela em lista do Movimentação das contas existem dois filtros rápidos possíveis de seremrealizados:

Filtro rápido por orientaçãoPossibilita exibir somente as movimentações que estejam sob orientação de Crédito ou Débito.




7.8 Movimentações indisponíveis

Através da funcionalidade Movimentações indisponíveis podemos centralizar as movimentaçõesfinanceiras de entrada e saída de valores para conferência e baixa através da loja central por isso suautilização se aplica quando possuímos a configuração de multi lojas no sistema. As movimentaçõesindisponíveis são registros criados somente em ambientes de múltiplas lojas e com uma condição emespecial: Uma loja cria uma movimentação de crédito imediato em uma conta e a loja em questão não éa principal na gerência dessa conta. Para o melhor entendimento desta operação é necessário revisar ocadastro de uma conta. Quando uma conta é criada pode-se estabelecer que ela gerencie várias lojas,porém somente uma pode realizar as transações com crédito imediato, ou seja, transações que alteremdiretamente o saldo, como pagar ou receber uma conta. Em uma conta chamada 'Caixa filial X'. Estaconta gerencia a filial 'X' porém a central da rede de lojas pode criar transações financeiras para a contareferida. Caso seja efetuado o depósito de um determinado valor na conta 'Caixa filial X', entãocriaremos a movimentação manualmente na conta desejada. Esta operação não pode alterar o saldo daconta referida, pois as lojas não tem ligação direta. A operação então irá criar um registro demovimentação indisponível para que a filial 'X' possa realizar o crédito em sua conta, alterando assim oseu respectivo saldo.


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Para a funcionalidade de Movimentações indisponíveis existe apenas a janela em lista para visualizaçãomovimentação originada.

A janela de movimentações indisponíveis é uma janela no padrão em lista que exibe os registroscriados pelas movimentações de crédito ou débito imediato criadas pelas contas das lojas quandoconfiguradas para serem gerenciadas pela central de uma multi loja. Esta janela também apresenta umfiltro rápido para a seleção de uma conta, igualmente a janela de movimentações, porém ela nãopermite a inserção ou exclusão de nenhum registro de forma manual.



Menu - FerramentasConfirmar movimentação indisponível: Está função operacionaliza a baixa das movimentaçõesindisponíveis. Podemos optar pela confirmação do registro selecionado na grade da janela em lista oude todas as movimentações que estão exibidas na na tela.


Movimentações indisponíveisCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód. conta Inteiro Código da conta financeira onde foi efetuado amovimentação indisponível.

Cód. conta pagar Inteiro Código da conta a pagar que originou a movimentaçãoindisponível por ter sido criada por uma loja que nãogerencia essa conta.

Cód. contareceber

Inteiro Código da conta a receber que originou a movimentaçãoindisponível por ter sido criada por uma loja que nãogerencia essa conta.

Cód. conta transf Inteiro Código da transferência financeira que originou amovimentação indisponível por ter sido criada por uma lojaque não gerencia essa conta.

Cód. loja Inteiro Código da loja onde foi originada a movimentaçãofinanceira indisponível da conta registrada.

Cód. subtipo movInteiro Código do subtipo da movimentação indisponívelselecionada pelo usuário na criação da operaçãofinanceira.

Cód.tipo mov Inteiro Código do tipo da movimentação indisponível selecionadapelo usuário na criação da operação financeira.

Cód. usuário Inteiro Código do usuário que criou a movimentação financeiraque originou o registro da operação na movimentaçãoindisponível.

Código Sistema Código do registro de movimentação da conta, atribuídoautomaticamente pelo Fenix.


Conta financeira onde foi efetuado a movimentaçãoindisponível. Este campo não aceita a alteração do seuvalor depois que a movimentação foi inserida.

Conta a pagar Ligaçãoescolha

Descrição da conta a pagar que originou a movimentaçãoindisponível por ter sido criada por uma loja que nãogerencia essa conta.

Conta a receber Ligaçãoescolha

Descrição da conta a receber que originou a movimentaçãoindisponível por ter sido criada por uma loja que nãogerencia essa conta.

Conta transf Ligaçãoescolha

Descrição da transferência financeira que originou amovimentação indisponível por ter sido criada por uma lojaque não gerencia essa conta.

Data Data e hora Data da movimentação financeira que originou o registro daoperação na movimentação indisponível.

Loja Ligação Loja onde foi originada a movimentação indisponível da

Financeiro 683


escolha conta registrada. Este campo não aceita a alteração doseu valor depois que a movimentação foi inserida.

Modo criação Sistema Campo onde descreve se o modo de criação damovimentação indisponível. Caso ela tenha sido criada deforma automática (pelo sistema) ou manual (usuário).

Operação Texto 90 Descrição textual da movimentação indisponível. Essadescrição pode ser originada de forma automáticadependendo da forma que é originada a movimentaçãoindisponível.

Subtipo mov Ligaçãoescolha

Subtipo da movimentação indisponível selecionada pelousuário na criação da operação financeira.

Tipo mov Ligaçãoescolha

Tipo da movimentação indisponível selecionada pelousuário na criação da operação financeira.


Usuário que criou a movimentação financeira que originouo registro da operação na movimentação indisponível.

Valor creditado Valor Valor creditado na conta de origem da movimentaçãoindisponível, caso a natureza da operação seja umaentrada.Ex:Contas a receber.

Valor debitado Valor Valor debitado na conta de origem da movimentaçãoindisponível, caso a natureza da operação seja uma saída.Ex:Contas a pagar.


Na janela em lista do Movimentação indisponível existem um filtro rápido para realização:

Filtro rápido por contaO filtro rápido sobre conta exibe somente os registros relacionados a conta de movimentação financeiraindisponível escolhida. Podemos acessar esse filtro em Filtros rápidos na barra de Menu, ou através deuma caixa de edição que é exibida na janela para este fim.

7.9 Assistente de transferência entre contas

A transferência entre contas é a operação de debitar valores em uma conta para creditar em outra. Suacriação é feita utilizando-se um simples assistente que além de realizar e criar as movimentações detransferência entre as contas escolhidas, também informa o saldo anterior e posterior de cada contamovimentada.




7.9.1 Realizando uma transferência

O assistente de transferência entre contas possui uma janela em detalhe com campos para inserção devalores e outros campos informativos.

Como foi dito anteriormente, este assistente não só realiza a transferência entre contas como cria osregistros de movimentação financeira. Na próxima janela escolheremos uma descrição e um tipo esubtipo de movimentação para ser vinculado as movimentações a serem criadas. Note que o Fenixutiliza um tipo padrão para os lançamentos desta natureza.

Financeiro 685


Após o término da transferência o Fenix apresentará uma mensagem com a informação que atransferências com as contas e o valor informado foram bem sucedidas.

Podemos verificar na tela de movimentação de contas que o Fenix gerou os registros de transferênciade valores entre as contas lançando um débito na conta de loja origem e um crédito na conta de lojadestino.



Part

VIII

Contatos 687


8 Contatos

Nesta parte estão localizadas todas as funcionalidades que auxiliam no gerenciamento das relaçõescom os clientes. Estas relações estão nomeadas aqui como contato, ou seja, toda a comunicação quesua empresa faz com seus clientes, podendo estas ser por quaisquer meios, tais como telefone,pessoalmente, etc.

8.1 Tipo e subtipo de contato

O tipo e subtipo de contato são basicamente uma forma de classificar os contatos que são realizados,sejam com os clientes ou com ações internas a sua empresa. Seu objetivo principal é a melhororganização de seus registros, por exemplo: uma empresa que vende e prestas serviços emequipamentos de informática. O cliente adquiriu e seu equipamento apresentou problemas, então eleliga para efetuar a reclamação. Para isto poderíamos criar um registros de tipo de contato com o título Reclamação de cliente, possuindo ele um subtipo com o texto Equipamento. Desta forma, a ligaçãoserá classificada usando os exemplos citados, assim a obtenção de relatório concisos sobre osproblemas em equipamentos são facilmente obtidos. O usuário deve criar todas as classificações quemelhor se adaptem ao sua Nox Automação, observando para isto que o o sistema permite que estaclassificação seja até dois níveis. O segundo nível é opcional, ou seja, não é obrigado a registrarsempre um subtipo para todo tipo.





A janela que exibe os tipos e subtipos é do tipo em lista com detalhe. Nela são apresentadas duasgrades: a superior exibe os tipos e a inferior exibe os subtipos do tipo que estiver selecionado na gradesuperior. A inserção de novos registros é feita diretamente nas grades, tanto os tipos quando ossubtipos. Na imagem abaixo observamos um cadastro simples, como tipo temos apenas dois registros,sendo o Suporte o item selecionado. Para este tipo tem-se dois subtipos: Hardware e Software.

Contatos 689


Deve-se ter cuidado quando for apagar um registro de tipo de contato, pois este apagará todos ossubtipos que a ele estiverem relacionado. No processo de exclusão é importante lembrar que uma vezapagado os tipos e subtipos, os contatos que tiverem associação a estes registros ficarão com osrespectivos campos vazios.


Campos do tipo de contatoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Nome Texto 25 Descrição do tipo de contato de preenchimento obrigatório.

Campos do subtipo de contatoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Nome Texto 25 Descrição do subttipo de contato de preenchimentoobrigatório.

8.2 Agenda

A janela de agenda consiste em um conjunto de registros que intuem o usuário entrar em contato comseus clientes em determinada data desejada. Os registros apresentados nesta janela podem ser



criados em diversos pontos do sistema, basicamente onde se apresentam informações sobre clientes.A janela que apresenta as informações de agenda é do modelo de lista e não apresenta uma visão emdetalhe.



Para auxiliar o usuário a visualizar as informações dispostas, a janela conta com três pastas:

ListaModo tradicional visão dos registros dispostos um abaixo do anterior, como exibido na imagem abaixo.

Contatos 691


DetalhesForma de exibição que expõem os dados em forma de cartão. O cartão exibe os campos da agendauma abaixo do outro. Dependendo do tamanho e resolução do monitor será possível visualizar um oudiversos cartões.

Na imagem abaixo é expandido todas as informações que o painel em forma de cartão disponibiliza.



CalendárioNeste modo de visualização as informações das agendas são exibidas em forma de calendário. Estetipo de visualização auxilia os usuário a terem uma noção mais apurada sobre como os eventos, oumelhor, as agendas irão acontecer.

Esta forma de visualização apresenta algumas possibilidades de configuração. A primeira é relativa aosdados que são exibidos em cada agenda. A imagem abaixo exibe as três possível seções que arepresentação da agenda pode conter.

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Na barra de botões é possível escolher quais informações serão exibidas em cada uma das três partesque compõem a imagem do calendário.

Na imagem a segui observamos como é exibido a agenda quando a parte Título adicional épreenchida com a descrição da agenda.


Campos da agendaCampo(padrão)

Tipo Tamanho

Descrição

Código Sistema Código que identifica unicamente cada registro, atribuidoautomaticamente pelo Fenix

Descrição Texto 45 Campo de texto para o usuário colocar uma brevedescrição do objetivo da agenda. Este campo não éobrigatório, porém sempre é uma boa idéia preenche-lo,mesmo que seja utilizado o campo observação paracolocar um texto mais longo.

Cliente Escolha Cliente a qual a agenda faz referência. Este campotambém não é obrigatório, pois é possível que o usuáriomarque uma tarefa de âmbito geral, como umaverificação sobre as ligações realizadas.



Us. agendado Escolha Usuário agendado. Campo preenchido automaticamentepelo sistema com o usuário que estava conectado aosistema no momento da criação da agenda. Estainformação pode ser alterada para qualquer outrousuário.

Us. executado Sistema Usuário executado. Campo preenchido automaticamentepelo sistema com o usuário que estava conectado aosistema no momento da execução da agenda.

Us. confirmação Sistema Usuário confirmação. Usuário que estava conectado aosistema no momento que a funcionalidade de confirmaruma agenda foi executada.

Us. criação Sistema Usuário criação. Usuário que criou a respectiva agenda.Informação preenchida pelo sistema que não pode seralterada.

Us. alteração Sistema Usuário alteração. Usuário que realizou a alteração naagenda após a mesma ter sido inserida. Informaçãopreenchida pelo sistema que não pode ser alterada.

Us. estorno Sistema Usuário estorno. Usuário que cancelou a agenda.Informação preenchida pelo sistema que não pode seralterada.

Data agendado Data Data que o usuário deseja contatar o seu cliente. Estecampo não é obrigatório, porém é sempre uma boa idéiapreenche-lo, pois uma agenda sem data pode ser ficarsem sentido em determinadas ocasiões.

Hora agendado Hora Se for desejado complementar a data da agenda estecampo fornece a hora que se deve realizar o contato.Este campo não é obrigatório.

Data término Data e hora Informação que contém uma previsão da data e hora naqual a agenda deve terminar. Este dado não é decadastro obrigatório, ele somente irá facilitar o controleno casos de múltiplas agendas em um mesmo dia.

Data executado Sistema Campo preenchido automaticamente pelo sistema com adata em que a agenda foi executada.

Data criação Sistema Momento em que o registro de agenda foi criado. Estadata é preenchida automaticamente pelo sistema e nãoé possibilitado ao usuário realizar alterações em seuvalor.

Data alteração Sistema Data onde o registro sofreu qualquer alteração em suasinformações após a sua criação. Este campo tem seuvalor atualizado pelo sistema não não permite que ousuário altere seu valor.

Dataconfirmação

Sistema Data registrada quando a funcionalidade de confirmaruma agenda foi executada. Este campo é preenchidoautomaticamente pelo sistema, não podendo seralterado pelo usuário.

Data estorno Sistema Data relativa ao momento que o usuário cancelou aagenda. Esta informação não pode ser alterada e épreenchida automaticamente pelo sistema.

Estado Lista fixa Valores possíveis: Sem agenda, Agendado, Executado,Confirmado e Cancelado. Estes valores são preenchidosautomaticamente pelo sistema de acordo com os dadosda agenda ou através de funções específicas, como

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cancelar uma agenda. Pelo menu Filtrosrápidos - Estado é possível visualizar somenteum estado por vez selecionando o item de menudesejado. Quando for desejado visualizar todos utilizeentão a primeira opção do menu Todos estados .

Tipo contato Escolha Campo não obrigatório que armazena o tipo do contato,ou seja, uma classificação para o registro da agenda.

Subtipo contato Escolha Campo não obrigatório que armazena o subtipo decontato, ou seja, sobre um tipo já selecionado estecampo é uma segunda classificação sobre o registro emquestão.

Campanha Escolha Este campo possui a descrição da campanha se aagenda foi criada por uma. Também é possível criar umaagenda e associá-la a uma campanha desejada.

Contato Escolha Este campo contém a descrição do contato quando aagenda for criada na janela de contato em lista.

Observação Texto livre (livre) Campo de texto sem limites para digitação. Pode serutilizado para inserir quaisquer informações na agenda.Este campo é exibido na grade da pasta em lista, porémnesta forma não pode ser alterado. A observação podeser alterada na pasta Detalhes ou através de umajanela separada, a qual pode ser acessada usando aopção do menu Exibir - Campo observação .Para facilitar esta operação pode-se utilizar a tecla deatalho CTRL+O.

8.2.3 Tópicos da agenda

ConceitoTópicos para a agenda significa uma coleção de itens que serão abordados quando a agenda forrealizada. Para isto o sistema disponibiliza uma janela para que o usuário possa cadastrar os tópicos,ou ações mais comuns. Depois de cadastrado basta criar uma agenda e indicar quais tópicos serãorealizados.

Este funcionalidade é extremamente útil na padronização das tarefas a serem realizadas no cliente,pois uma vez cadastrado basta o usuário selecionar o tópico desejado, não sendo necessário digitarestes dados novamente.

AcessoPara iniciarmos seu uso é necessário utilizar o item de menu Exibir - Tópico , como exibido naimagem abaixo.



Neste momento será exibido uma janela no formato de lista para ser efetuado o cadastro e manutençãodos registros dos tópicos, como exibida na imagem.

Com a exibição da janela de tópicos podemos observar algumas informações a serem preenchidas, sãoelas:

Nome: Descrição do objetivo do tópico. Na imagem temos alguns exemplos de tópicosrelacionados a um segmento que presta serviços de instalação e treinamento de software.

Estado: Campo que informa se o respectivo registro está apto a ser utilizado nas agendas ou não.Em algumas situações pode-se não desejar mais utilizar um determinado tópico, então, ao invésde apagar seu respectivo registro, este é deixado Inativo. Desta forma as agendas anteriormentecriadas ainda manterão referência para o respectivo registro, e ele não ele não poderá mais serusado.

Questionário: Questionário é um conjunto de questões respondidas normalmente pelos clientes. Oseu uso aqui pode auxiliar no processo de confirmação de agenda, pois quando o usuário forconfirmar o registro em questão com o cliente, este será solicitado pedir ao cliente que este

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responda as questões cadastradas. Vamos exemplificar o seu uso com a imagem acima. Nelaobservamos que a primeira linha, a linha selecionada, possui o nome Treinamento 1º módulo. Nonosso caso seria interessante questionar dados como: o sistema já está instalado? Quantaspessoas participarão do treinamento, etc.

Restringindo o uso dos tópicosOs tópicos podem ter sua seleção restringida baseado nos departamentos de funcionário. Para arestrição acontecer é necessário relacionar o cadastro do tópico com os departamentos autorizados autilizarem o respectivo tópico. Esta ação reduz o número de tópicos que um usuário pode escolher, fatoútil quando o número destes registros é considerável. Além da melhora na organização da seleção arestrição auxilia a evitar erros, pois evita que seja selecionado um registro que não pertença as açõesque o usuário normalmente desempenha, por exemplo, um tópico para instalação de equipamentos nãodeve estar disponível para um usuário do setor comercial.

Na imagem acima podemos visualizar vários exemplos de uso de restrição dos tópicos baseado nosdepartamento. A única exceção é o registro de código 4, como o mesmo não possui nenhumrelacionamento então este tópico pode ser usado por qualquer usuário.

8.2.4 Estados da agenda

Estados da agendaO gerenciamento da agenda é realizado baseado nos estados da agenda, a qual pode assumir osseguintes valores:



Sem agenda: O registro é criado porém não existe uma data para ser executado. Uma boa prática ésempre utilizar estes registros como temporários, pois ficar com uma agenda sem data para serexecutada não constitui uma informação útil.

Agendado: A agenda possui uma data válida para ser realizada. Para estar neste estado não precisapreencher a data de previsão de término, somente o campo Data agendado.

Confirmado: Estado opcional que uma agenda pode receber antes da mesma ser executada. Esteestado normalmente é utilizado para realizar qualquer tipo de confirmação antes da sua execução,isto porque em algumas agendas a preparação pode ser peça fundamental para seu sucesso. Porexemplo, uma agenda é criada para visitar um cliente, então o usuário liga para o mesmoconfirmando o horário da visita. Neste momento coloca-se a agenda no estado Confirmado indicando.

Executado: A agenda foi criada e a mesma foi executada ou cumprida.

Cancelado: Estado destinado as agendas que não serão mais executadas e o usuário não desejaexcluí-las.

Ações que alteram o estado da agenda

Marcando a agenda como executadaExistem duas formas indicar que uma agenda já foi realizada:

1. Alterando manualmente: Para alterar manualmente a agenda esta deve estar com o estado em umdos seguintes valores: Sem agenda, Agendado ou Confirmado, e utilizar então o menuFerramentas - Indicar que o registro foi executado . Quando esta opçãofor acionada o sistema exibe uma mensagem de confirmação antes de proceder com a alteração. Seo usuário confirmar, o sistema colocará o estado da agenda para Executado e nenhuma informaçãoneste registro poderá ser mais alterada.

2. Contatando uma agenda: Quando a partir de uma agenda é feito um contato, menu Cliente -Contato - Criar um contato , e o registro que foi criado for confirmado, então o sistemaautomaticamente coloca que a agenda em questão foi executada, e o novo contato ganha umareferência a agenda. Existe uma opção dentro das opções da janela de Contato - lista que determinase o sistema deve ou não proceder automaticamente nestes casos.

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Confirmando uma agendaA confirmação da agenda destina-se a indicar que a ação que será realizada já foi confirmada com ocliente. Esta ação não é ato obrigatório para executar-se uma agenda, a confirmação é opcional.

O requisito para a confirmação ser executada é que o registro da agenda esteja dentre os seguintesestados: Sem agenda e Agendado. Com o seleção feita é necessário acessar o item de menuFerramentas - Confirmar a agenda .

Quando a opção é acessada o sistema exibe uma interface que realiza a confirmação. Se a agendaselecionada estiver relacionada a tópicos que contenham questionários, então este será o momento deresponder.



Na imagem acima a janela de está confirmando uma agenda sem nenhum tópico relacionado. Naimagem abaixo o registro selecionado possui um tópico, porém este tópico não está relacionado a umquestionário.

Na imagem a seguir é exibido a confirmação de uma agenda que possui um tópico, e este tópico estárelacionado a um questionário. Desta forma, para a confirmação ser completa é necessário responderao questionário.

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Após a confirmação de uma agenda com tópico e questionário é possível visualiza a qualquer momentoas respostas efetuadas na própria janela de agenda.


Na janela da agenda em lista existem três filtros rápidos possíveis de serem realizados:

Filtro rápido por estadoPossibilita exibir somente as agendas que estejam no estado Sem agenda, Agendado, Executado,Confirmado, Cancelado ou todos os estados possíveis juntos.



Na imagem acima é exibido o caminho para utilizar o filtro rápido pelo menu da janela, e abaixo éexibido o acesso a mesma funcionalidade, porém agora acessando através de um botão da barra deferramentas.

Filtro rápido por usuárioO filtro rápido sobre usuário exibe somente os registros relacionados ao usuário escolhido, ou aosusuário de um departamento. Uma caixa de edição é exibida na janela para este fim. Como nosregistros da agenda existem dois usuários, aquele que agendou e aquele que executou a agenda, deve-se atentar para a escolha correta de qual deles servirá de base para o filtro rápido.

Filtro rápido dos clientes do usuárioOs clientes podem ser associados aos usuários que estejam cadastrados no sistema. A associaçãopode ser realizada em qualquer janela que exiba dados sobre os clientes, sendo esta uma operaçãodescrita no tópico Introdução - Funções repetidas em todo sistema. Este filtro rápido possibilita avisualização de todos os registros que contenham clientes associados ao usuário que estiver conectadono momento.

8.2.6 Criando uma agenda

Para criar uma nova agenda é possível utilizar a própria janela em lista, realizando para isto oprocedimento padrão, o qual é utilizar o botão de Inserir ou a tecla Insert, conforme imagem abaixo.

Contatos 703


O sistema disponibiliza outra janela específica para criação de agendas. Esta pode ser acessada porum botão específico na barra de botões, ou através do item de menu Arquivo - Inserir comassistente . O objetivo é o mesmo, porém o usuário dispõem de uma segunda opção para a tarefa.

A ação de criar uma nova agenda utilizando esta janela pode parecer redundante enquanto trabalha-se ajanela de Agenda - lista , porém esta funcionalidade também está disponível em outras partes dosistema que exibem informações sobre os clientes. Por exemplo, se for desejado criar uma novaagenda para um cliente selecionado na janela de Histórico de cliente , é a janela exibidaanteriormente que será utilizada. O atalho de teclado SHIFT+F6 facilita o acesso a esta ferramenta.

8.2.7 Cancelando uma agenda

Quando uma agenda criada não puder ser realizada por qualquer motivo o usuário possui duas opções:apagá-la ou cancelá-la. Normalmente a segunda opção é recomendada, pois assim o histórico deagendamento não é perdido. Para ser possível cancelar uma agenda é necessário realizar algunspassos, os quais estão descritos abaixo.

Motivos do cancelamentoO cadastro de motivos destina-se a padronizar as razões pelas quais as agendas são canceladas.Dependendo dos direitos, o usuário poderá digitar o texto referente ao motivo ou somente selecioná-loda lista.



Para cadastrar os motivos desejados para cancelamento das agendas deve-se acessar a janelaprincipal e selecionar o ícone Motivo , como ilustra a imagem abaixo.


Como é exibido na imagem acima, o passo mais importante é selecionar o valor Estorno agenda paracada registro criado.

Direito e opções para cancelarPara o cancelamento de uma agenda ser realizada é necessário o ajuste de dois direitos. O primeirodeles é de caráter obrigatório, ou seja, sem este direito o usuário não conseguirá realizar a operação.

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Este direito é exibido com destaque por primeiro na imagem acima. O segundo direito da lista refere-sea possibilidade do usuário de escrever o motivo que desejar no momento do cancelamento. Sem estedireito, o qual não é obrigatório, o usuário somente poderá selecionar um dos motivos pré-cadastrados.

Para finalizar as questões de configurações vamos a uma opção existente. Esta pode ser acessadapelo menu Ferramentas - Opções a partir da janela de Agenda - Lista ou através domecanismo de perfil. Esta opção irá indicar se o motivo é parte obrigatório ou não do processo decancelamento. Abaixo é exibido esta opção.



Executando o cancelamentoA operação de cancelamento inicia-se com a seleção do registro desejado, na janela Agenda -lista . Em seguida deve-se utilizar o item de menu Ferramentas - Cancelar a agenda ,como exibido abaixo.

Em seguida o sistema irá confirmar se a operação realmente é desejada. Se for confirmado, então seráexibido a janela que realiza o cancelamento em si. Neste momento iremos colocar o motivo docancelamento, o qual poderá ser um item da lista dos motivos previamente cadastrados. Se o usuáriopossuir o respectivo direito ele poderá também digitar o texto desejado.

Na parte inferior existe a opção para criar uma nova agenda para o mesmo cliente, porém esta ficarásem data de agendamento. Esta ação é útil para o usuário remarcar a ação que estava programa, poisa qualquer momento ele pode realizar um filtro para buscar os registros sem data confirmada e arrumareste dado.

8.2.8 Opções

As opções podem ser acessadas a partir do item menu Ferramentas - Opções ... existente najanela Agenda - Lista ou através das propriedades de um perfil por usuário.

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Cancelamento

Obrigar a escolha ou digitação de um motivo de cancelamento .Quando marcada, esta opção obriga o usuário a sempre identificar o motivo do cancelamentode uma agenda. Seja este motivo um item pré-cadastrado ou um texto digitado pelo usuário nomomento do cancelamento.



8.3 Campanha

As campanhas destinam-se a reunir ações que são realizadas no sistema e que possuem datas limitespara suas respectivas realizações. Ações esta que, além de possuirem um controle de tempo devalidade podem ser ativadas e desativadas. Este é um conceito muito genérico, até porque os tipos decampanha que o sistema possui são diferentes em sua natureza, porém, conforme este tópico foravançando será possível entender melhor sua aplicação. Em exemplo que auxilia que facilita o seu usoé o seguinte: campanha de promoção. Esta pode ser válida durante um período desejado e quando nãoexistir mais nenhuma unidade em estoque para venda ela pode ser desativada, antes mesmo que suadata de término seja atingida.



A janela responsável pela gerência das campanhas é uma janela em lista com detalhe, ou seja, temosuma janela com uma divisão separando a grade superior da grade inferior. A grade superior exibe osregistros de campanha, ou também citado neste documento, o cabeçalho da campanha. A grade inferiorirá exibir as informações referentes ao tipo de campanha selecionado, por exemplo, para umacampanha do tipo Promoção a grade inferior irá exibir as mercadorias que pertencem a respectivacampanha. Para uma campanha do tipo Contato a grade inferior irá exibir os clientes que deverão sercontatos.

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Campos do cabeçalho da campanhaCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código Sistema Código que identifica unicamente cada registro, atribuidoautomaticamente pelo Fenix

Descrição Texto 45 Campo de texto para descrever a campanha, por exemplo: Campanha de natal ou Dias dos pais, etc. Este campo éde preenchimento obrigatório.

Tipo Lista fixa Valores possíveis: Contato, Comissionamento e Promoção. Campo de escolha obrigatória que, uma vez selecionadoe confirmado o registro, não pode ser alterado. Irá definir ocomportamento específico da campanha.

Estado Lista fixa Valores possíveis: Ativo e Inativo. Indica se a campanhaestá ativa ou não. Seu valor quando é inserido um novoregistro é Inativo. No momento que o usuário desejardeixar a campanha em funcionamento basta utilizar omenu Ferramentas - Ajustar o estado - Colocar comoativo. A lógica é válida para quando for desejado desativaruma campanha.

Data início Data Data que o usuário deseja que a campanha tenha início.Quando é inserido um novo registro este campo fica vazio,ou seja, não é obrigatório, mas é sempre uma boa idéiapreenche-lo.

Data término Data Campo que armazena a data que é desejada que acampanha seja finalizada. Este campo não é de



preenchimento obrigatório e, uma vez que esta data sejaatingida, o sistema não desabilita a campanhaautomaticamente. Esta tarefa sempre é deresponsabilidade do usuário.

Tipo de contato Escolha Campo não obrigatório que armazena o tipo do contato, ouseja, uma classificação para o registro de campanha.Imaginando um exemplo sobre uma campanha paraquestionar serviços prestados e angariar sugestões dosclientes. Nesta caso poderia-se ter um tipo de contatocadastrado com o título Resposta cliente.

Subtipo decontato

Escolha Campo não obrigatório que armazena o subtipo de contato,ou seja, sobre um tipo já selecionado este campo é umasegunda classificação. Seguindo o exemplo do tipo acimadescrito poderíamos ter um subtipo cadastrado como Reclamações ou Sugestões.

8.3.3 Estados da campanha

A campanha pode receber os valores Ativo e Inativo no campo Estado. Estes dois valores irão compor afunção que determina se uma campanha está válida ou não para ser utilizada (as datas de limites são osegundo componente desta equação). A alteração deste campo pode ocorrer de duas formas:

Alterando na própria gradePara ajustar o valor para o campo estado o sistema exibe uma caixa de seleção com os dois possíveisvalores, conforme exibido na imagem abaixo.

Utilizando menus e botõesOutra opção que o usuário dispõe é utilizar itens de menu e botões existentes na interface dacampanha.

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A imagem acima exibe os itens de menu que estão disponíveis para alteração do estado da campanha.Abaixo é exibido a barra de ferramentas com os dois botões equivalentes aos itens de menu.

É recomendável que se utilize a alteração por menus e botões somente quando as informaçõesdesejáveis já estiverem sido digitadas, isto é devido ao fato que o sistema confirma todas alteraçõesque estiverem pendentes. Se a campanha em questão estiver ativa e for utilizada a opção do menu paraativá-la, o sistema exibirá uma mensagem alertando o fato, sendo que esta lógica é válida também paraquando o registro encontra-se no estado inativo.

8.3.4 Criando uma campanha

A inserção de novas campanhas deve ser realizada diretamente nas grades, para isto pode-se utilizar obotão Inserir como exibido na imagem abaixo.



Com a nova linha criada na grade é o momento para colocarmos a descrição da nova campanha. Alémda própria descrição é importante escolher qual é o tipo da campanha que está sendo criada. Estaescolha irá influenciar o preenchimento da grade inferior. Na imagem anterior observamos que o novoregistro não está confirmado, desta forma nenhuma informação é exibida na parte inferior da janela.

Por padrão o novo registro de campanha é criada como Inativo. Cabe ao usuário alterar este valor paraativar o registro no momento da inserção, ou em qualquer outro momento desejado. É importantelembrar que, não basta a campanha estar no estado ativo para que suas funções sejam aplicadas, osistema também irá verificar sua data de início. A regra neste caso é bem simples, se esta data aindanão chegou a campanha em si não será válida. Além do início da campanha é possível estabelecer seutérmino. O campo Data término tem este objetivo e é de preenchimento opcional.

8.3.5 Tipos de campanha

Este tópico descreve os três tipos possíveis de campanhas e suas respectivas particularidades.

8.3.5.1 Contato

As campanhas de contato são basicamente uma coleção de clientes que devem ser contatados poralgum motivo, por exemplo: deseja-se manter contato com os clientes que compram determinadamercadoria, pois a mesma entrou em promoção. Outro exemplo, está sendo feito uma pesquisa desatisfação com os clientes depois de algum evento ou serviço prestado. Na realidade qualquer interaçãocom o cliente, seja por telefone ou fisicamente com uma visita, pode ser transformado em umacampanha de contatos.

Usuários da campanhaAntes de ajustarmos quais clientes participarão da campanha é necessário informar quais usuáriospertencerão a mesma. Isto porque a ação do contatar é realizada por um usuário, e diferentes usuáriospodem participar de diferentes campanhas. Por exemplo, existe uma campanha para cobrança declientes com atraso no pagamento. Neste caso o usuário envolvido deve ser aquele que trabalha com osetor financeiro da empresa. Vejamos outro caso, deseja-se realizar uma séria de visitas visando a

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manutenção preventivas dos cliente que possuem um determinado equipamento comercializado pelasua empresa. Para esta campanha destacamos pessoas ligadas a área técnica. Se não houvesse estaseparação o sistema poderia equivocar-se no momento se sugerir a sequencia de atendimento. Imagineo momento que o técnico fosse escolher o local da sua próxima visita, o sistema poderia acabarexibindo um cliente com problemas de pagamento.

Para associarmos os usuários desejados é preciso selecionar, na grade superior, um registro cujo ovalor do campo Tipo seja Contato. Em seguida observa-se que a grade inferior apresenta duas pastas,sendo uma delas titulada como Usuário. Com esta pasta selecionada pressiona-se o botão que indica acriação de um novo registro, botão este exibido na barra de navegação da respectiva grade de usuários.Neste momento o sistema apresenta uma linha em branco. Tanto a coluna Cód. usuário como acoluna Usuário exibirão um botão de pesquisa, o qual, quando pressionado, permite a escolha deum usuário cadastrado.

Inserindo os clientes em uma campanha decontatoCom os usuário associados a campanha, é o momento de inserirmos os clientes. Para isto o sistemadisponibiliza duas formas distintas, são elas:

Inserindo diretamente na gradeO processo de inserção de clientes diretamente na grade é semelhante a escolha de usuário. Inicializa-se com a seleção da campanha deseja, lembrando que a mesma deva ser uma campanha de contatos.Na sequência seleciona-se na grade inferior a pasta de clientes e clica-se no botão de inserção. Nestemomento uma nova linha é apresentada na grade. Procuramos a coluna com o título Cliente poisesta coluna exibe um botão de procura, o qual permite executar a seleção desejada.



Inserindo através de outras janelasAlgumas janelas, como os relatórios de venda, a própria janela de cliente, etc., que são relacionadas acliente, dispõem de uma função para inserir de forma automática os clientes que elas estiveremexibindo. Esta funcionalidade é normalmente acessada pelo menu Cliente - Inserir emcampanha . Vamos apresentar agora uma sequencia completa para a inserção de vários clientes emuma campanha.

Vamos abrir uma janela que exiba uma lista de registros que tenham ligação com clientes. Para oexemplo vamos utilizar a própria janela Cliente - Lista .

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Vamos criar um filtro para não termos que transferir todos os 20 registros exibidos na janela acima.Para isto irei criar um filtro onde o campo Tipo do cliente possua o valor Moda, pois no nossoexemplo desejamos contar os clientes que estão neste ramo. Isto porque criamos uma campanhapara vendermos material para este ramo em particular. O filtro irá resultar em registros, como exibe aimagem abaixo.



Com os registros filtrados é o momento de iniciar a transição das informações que estão na tela paraa campanha. Para isto basta acessar o menu Cliente - Inserir em campanha . Estemenu possui duas opções, uma para colocar somente o cliente selecionado, e uma segunda que iráincluir todas as informações que estão na tela. Usaremos esta opção, conforme pode ser vista naimagem abaixo.

Neste momento o sistema irá exibir a janela que realiza a inserção dos elementos visualizados a umacampanha. Esta janela nos fornecedor duas opções, colocar os registros na janela de clientes acontatar ou colocá-los em uma campanha. A segunda opção é a que nós desejamos, para istodevemos selecioná-la, conforme imagem abaixo.

Contatos 717


Após indicarmos que desejamos colocar os clientes em uma campanha existente então é o momentode escolher a campanha. Para isto a caixa de exição possibilita duas formas, utilizando o primeirobotão que irá nos exibir uma lista. Esta lista somente contém as campanhas nas quais o usuárioconectado está relacionado. A segunda forma é utilizar o botão com desenho de lupa, ou seja, osegundo botão. Ele fará com que o sistema apresente uma janela de pesquisa, onde é possívelselecionar uma campanha qualquer.

Para finalizar nosso exemplo basta indicarmos a prioridade com que os registros serão colocados nacampanha. Lembrando que existem três possibilidades: Baixa, Normal e Alta. Opcionalmente épossível registrar um observação para esta operação.

O resultado final pode ser visto na imagem abaixo, ou seja, o registro da campanha previamenteescolhido agora possui a relação com todos os registros de clientes filtrados no começo da operação.



Clientes repetidos em uma mesma campanhaUma campanha pode receber clientes repetidos somente para registros que já tenham sido contatados,ou seja, até o cliente ser contatado o sistema irá bloquear sua nova inserção.

Removendo clientes ou usuários de uma campanha de contatoÉ possível remover um cliente ou um usuário de uma campanha. Para isto basta que o usuário quedeseja realizar a operação possua os direitos exibidos na imagem abaixo

Contatos 719


8.3.5.2 Promoção

As campanhas de promoção possibilitam a indicação de um preço de venda e uma taxa de descontodiferenciados para uma mercadoria. Este preço estará válido, ou seja, será utilizado pela retaguarda epelo PDV enquanto a campanha estiver ativa. Esta funcionalidade permite que novos preços sejamutilizados sem que o usuário precise realizar esta operação manualmente, basta preencher a data deinício da campanha e opcionalmente a data de término.

Outra característica das campanhas de promoção é que o preço original da mercadoria aindapermanece cadastrado sem nenhuma alteração, e quanto a campanha é colocada como inativa ou éexpirada, este preço volta automaticamente a ser utilizado.

Criando uma campanha de promoçãoInicia-se uma campanha de promoção com a inserção de uma nova campanha, onde será necessáriocolocar o valor Promoção no campo Tipo . Além deste campo deve-se preencher a data de início ecolocar o estado da campanha como ativo.

No exemplo capturado na imagem acima está sendo criado uma campanha que terá validade apenasdurante um final de semana, sendo iniciado no sábado e tendo validade limite até o próximo dia, ou



seja, no domingo. Uma vez que na inserção está sendo colocado o estado como Ativo, então o usuárionão precisará realizar nenhuma operação neste dia para as mercadorias serem comercializadas comoos seus respectivos preços promocionais.

A imagem acima exibe o estado que o sistema encontra-se após a confirmação do registro dacampanha. Neste momento uma grade para a inserção das mercadorias é exibida. Para colocarmosuma mercadoria na nova promoção basta pressionar o botão de inserção e uma nova linha será exibidana grade. Com o foco na coluna Cód. básico o sistema irá exibir o botão para procurar umamercadoria.

Após a escolha da mercadoria o item é exibido na grade com seu valor padrão de comercialização.Para consolidar o mecanismo de promoção basta o usuário colocar o preço diferenciado para o item.

Veja na imagem acima a escolha de um livro. Este livro está com o preço de venda de R$ 50,00. Porémno final de semana ele irá custar R$ 45,50. Após a alteração ter sido efetuada a grade ficará como aimagem abaixo.

Contatos 721


8.3.5.3 Comissionamento

As campanhas de comissionamento são utilizadas para remunerar os vendedores que comercializemos produtos que fazem parte da campanha. Esta é uma forma alternativa e complementar do método decálculo de comissões.

8.3.6 Escolhendo as datas

O preenchimento dos dois campos de data da campanha, data de início e data de término, pode serfeito diretamente na grade de dados ou através de um calendário. Para utilizar o calendário bastaacessar a função do menu Ferramentas - Escolher data - (Do início dacampanha - Do término da campanha).

O calendário para a escolha das datas é exibido no centro da sua tela. Uma vez tendo encontrado adata desejada, de um clique duplo sobre a mesma ou aperte o botão OK , isto irá confirmar a alteração.

8.3.7 Opções

As opções podem ser acessadas a partir do item menu Ferramentas - Opções ... ou atravésdas propriedades de um perfil por usuário.



Geral

Tipo padrão para novas campanhas criadasCaixa de seleção que permite que o usuário informe qual dos três tipos de campanha ele mais

Contatos 723


utiliza. Então o tipo escolhido será utilizado pelo sistema sempre que uma nova campanha forcriada.

Criar um contato ao colocar um cliente em campanhaQuando esta opção está marcada sempre que um cliente é adicionado em uma campanha emregistro de contato é criado. Os registros de contatos podem ser visualizados no histórico docliente e reportam todas as interações que o respectivo cliente tem com sua empresa. Aimagem abaixo exibe um exemplo de contato criado automaticamente.

Comissionamento

Loja para exibição das vendas das campanhas decomissionamento

Loja utilizada para exibir os valores finais a serem pagos nas campanhas de comissionamento,podem ser utilizado uma loja fixa ou todas as lojas cadastradas.

Tipo padrão para a comissão das mercadorias



Controla se o cálculo de comissão da campanha será realizado por uma Taxa ou pelo Valor dosprodutos que estão na campanha de comissão.

Promoção

Inserção em todas as lojas para as mercadorias de promoçãoEsta opção controla se, no momento da inserção de uma mercadoria em promoção, amercadoria entra automaticamente em promoção em todas as lojas ou não. Se a opção estivermarcada então o produto ficará com o preço promocional em todas as lojas, senão somente naloja que inseriu o registro.

8.4 Clientes dos usuários


8.5 Processo


8.5.1 Tipo de processo


8.6 Registro das mercadorias

O registro das mercadorias é uma funcionalidade para o cadastro de qual item de mercadoria específicofoi adquirida por determinado cliente através da indicação do número de série. Este controle deidentificação é necessário para que se tenha um melhor controle da garantia oferecida.


Contatos 725



Não já visualização do registro de mercadorias em detalhes nem há assistente para inserção deregistros, está disponível apenas a forma de visualização em lista:

Nesta tela estão disponíveis todas as funções comuns das janelas em lista, como:



Escolha de campos a serem exibidos

Escolha dos campos de ordenamento

Filtros

Estão disponíveis também alguns atalhos padrões das janelas que possuem algum tipo de ligação como cadastro de mercadorias:

Cadastro de mercadoria : abre a janela de cadastro de mercadoria

Estoque : abre a janela de estoque

Manutenção de preço : abre a janela de manutenção de preço

Outras funcionalidades são específicas deste cadastro:

Filtro rápido de clientes:

Exibir o cadastro : abre a janela de cadastro do cliente

Apagar o selecionado : apaga o filtro de cliente atual, mostrando todos os registros nalista

Procurar : abre a janela de localização de cliente, e aciona um filtro para mostrar apenas osregistros do cliente selecionado

Basear-se no cliente : o filtro será aplicado no campo do cliente que adquiriu o item

Basear-se no cliente revenda : o filtro será aplicado no campo do cliente revendaque realizou a venda final do item

Exibir na barra de ferramentas : exibe o filtro na barra de ferramentas com botõespara as funcionalidades de Procurar e Apagar o selecionado

Outras operações sobre o cliente:

Procurar : abre a janela de localização de cliente

Exibir o cadastro : abre a janela de cadastro do cliente

Exibir histórico : abre a janela de histórico do cliente

Criar etiqueta : abre o assistente de impressão de etiquetas

Associar cliente a usuário : aciona a função comum de associa cliente a usuário

Inserir em campanha : aciona a funcionalidade de inserir o cliente em campanha

Agendar um contato : possibilita a inserção de um item na agenda através de assistente,ou não



hoDescrição


Cod. básico Texto 15 Código básico da mercadoria que registrada para o cliente.

Cod. barras Texto 15 Código de barras da mercadoria que registrada para ocliente.


Nome curto da mercadoria que registrada para o cliente.

Contatos 727



Nome longo da mercadoria que registrada para o cliente.

Data registro Data e hora Data em que a mercadoria foi registrada.

Número de série Inteiro Número de série do item que foi adquirido pelo cliente.

Estado Lista fixa Valores possíveis: Definitivo ou Temporário. Se o registrofor temporário, haverá uma data limite, na qual o registroirá expirar. Se for definitivo ele será válido para sempre.

Data limite Data e hora Data de expiração do registro temporário, data a partir daqual o registro não será mais válido.

Versão Inteiro Versão limite de registro da mercadoria. O cliente poderáregistrar versões anteriores (menor ou igual), mas nãopoderá registrar versões superiores (maior) que o valorcadastrado neste campo.

Garantia Ligaçãoescolha

Prazo de garantia estipulada para a mercadoria.Normalmente convencionado em dias.

Término validade Data e hora Data de término do prazo de garantia. Último dia no qual ocliente terá a garantia do produto. Calculado a partir daData de registro somando-se a quantidade de dias daGarantia.

Cód. cliente Inteiro Código do cliente para qual a mercadoria foi registrada.


Nome do cliente para qual a mercadoria foi registrada.

Fantasia Ligaçãoescolha

Nome de fantasia do cliente para qual a mercadoria foiregistrada.

Cód. clienterevenda

Inteiro Código de cliente da revenda que fez a venda final aocliente para qual a mercadoria foi registrada.

Nome revenda Ligaçãoescolha

Nome da revenda que fez a venda final ao cliente para quala mercadoria foi registrada.

Fantasia revenda Ligaçãoescolha

Nome de fantasia da revenda que fez a venda final aocliente para qual a mercadoria foi registrada.

Cód. estação Inteiro Código da estação onde foi efetuado o registro damercadoria.

Cód. usuário Inteiro Código do usuário que efetuou o registro da mercadoria.


Nome do usuário que efetuou o registro da mercadoria.

Cód. venda Inteiro Código da venda que forneceu o item registrado ao cliente.


Simples, Com variação ou Composta. Indica para osistema uma das principais características da mercadoria.

Campo livre 1 Texto 90 Campo de livre utilização à disposição da empresa





8.7 Clientes a contatar

Esta funcionalidade destina-se a listar um conjunto de registros de clientes para facilitar e centralizar asações de contato.





A interface que exibe os registros de clientes é uma janela específica, não sendo idêntica as janelaspadrões existentes no sistema, muito utilizadas nas operações cadastrais. A interface possui umabarra de botões na parte superior, esta com os elementos para contatar o registro e filtros para restringiros dados exibidos. Ocupando todo a área restante encontra-se uma lista com os clientes selecionados.

Contatos 729


Dos elementos exibidos na barra de botões um permanece oculto com o dimensionamento original dajanela, é o filtro por campanha. É necessário aumentar a largura da janela para ser possível visualizá-lo,como mostra a imagem abaixo.

8.7.2 Origem dos clientes a contatar

Os clientes exibidos na janela de clientes a contatar podem ser originados de três elementos distintosdo sistema, são eles:

Clientes em agendaExibe os clientes proveniente das agendas registradas para o usuário conectado e que ainda não foramexecutadas e nem canceladas. São consideradas tanto as agendas com data de execução cadastradacomo aqueles sem esta data.

Clientes em campanhaNesta categoria estão os clientes que estão inseridos em uma campanha com o estado ativo e que nãotenham sido contatados ainda. É importante lembrar que o cadastro da campanha possui uma relaçãocom os usuários que irão participar dela. Desta forma, não basta a campanha estar ativa e com clientesnão contatados, o usuário conectado precisa estar relacionado a mesma. A imagem abaixo ilustraestes detalhes de cadastro.



Clientes exibidos em outra janelaNas janelas que exibem informações de clientes, é possível passar a lista de registros que está sendovisualizada para serem contatados individualmente por esta funcionalidade.

8.7.3 Contatando um cliente

Contatando um cliente qualquer da listaEsta forma para contatar inicia-se com a seleção do registro desejado, em seguida pode-se pressionara tecla Insert ou utilizar seu respectivo item de menu. Esta forma de escolha permite que sejamcontatados registros de quaisquer origem, como agendas, campanhas ou elementos trazidos de outrasjanelas. A imagem abaixo exibe o respectivo botão.

Para esta ação poder ser realizada é necessário que o usuário conectado possua o respectivo direito, oqual é exibido de forma destacada na imagem a seguir.

Contatos 731


Contatando um cliente por prioridadeNeste modo o usuário não escolhe qual cliente será contatado, o sistema o faz. O processo de escolhaé feito somente sobre os registros provenientes de campanhas. O processo de seleção segue aseguinte ordem: primeiro são separados os registros por suas respectivas prioridades (o sistema possuitrês prioridades: alta, normal e baixa). Se houver mais de um registro na mesma prioridade então éselecionado aquele que foi inserido previamente.

Atualizando a listaPara atualizar o conteúdo das informações exibidas pela janela de Cliente a contatar deve-se utilizar oitem de menu Arquivo - Atualizar dados ou a tecla de atalho F5. Esta função existenormalmente nas janelas de dados, tanto em lista como em detalhe. A ação de atualização manualdeve ser sempre utilizada nos ambientes onde vários usuários estão contatando seus clientes aomesmo tempo, desta forma os dados exibidos estarão sempre atualizados, evitando contatar um clienterepetidamente.


Abaixo estão os filtros que pode ser executados para auxiliar o usuário no controle das informaçõesexibidas na tela.

OrigemPermite restringir os registros selecionando uma das três fontes de dados possíveis, ou seja, agenda,campanha ou clientes de outras janelas. A seleção deste filtro pode ser realizada pelo menu ou naprópria barra de botões, como exibe a imagem abaixo.



Agenda Filtro aplicado somente aos registros de agenda e que permite a restrição desta fonte de dadosbaseado em datas. Abaixo está a imagem do item de menu que lista as possíveis formas de restrições.

CampanhaComo uma das fontes de dados para os clientes listados nesta janela são as campanhas, e como umusuário pode estar relacionado a mais de uma campanha, este filtro permite que seja exibida asinformações referentes a somente uma campanha.

A imagem acima exibe a janela antes de realizar o filtro por campanha. No nosso exemplo são exibidosquatro registros, sendo três deles pertencentes a campanha Ligação suporte e apenas um pertencentea Verificação de qualidade. Abaixo a imagem representa o estado após o filtro por uma campanha ter

Contatos 733


sido realizada.

8.7.5 Opções

As opções podem ser acessadas a partir do item menu Ferramentas - Opções ... ou atravésdas propriedades de um perfil por usuário.

Geral

As opções desta pasta controlam de forma geral como a janela será apresentada e aspossibilidades em relação a exibição e fechamento.



Exibição da janela 'Clientes a contatar'Exibir a janela 'Clientes a contatar' quando iniciar o Fenix .Quando marcada esta opção exibe a janela de clientes a contatar após o usuário ter sidoidentificado corretamente.

Exibir sobre as outras janelas . Opção controla se seu modo de exibição seránormal, ou se esta janela permanecerá sobre as demais, tornando-a sempre visível.

Não permitir minimizar a janela . Indica que esta janela, enquanto permanecervisível, não poderá ser minimizada.

Fechamento da janela 'Clientes a contatar'Deixar fechar a janela sem nenhuma restrição . Quando esta opção estáselecionada o usuário pode fechar esta janela sem nenhuma restrição.

Fechar a janela seguindo as seguintes regras . Controla as condiçõesnecessárias para a janela ser fechada. São basicamente duas restrições: enquanto houvercontatos pendentes ou atrasos em agendas.

Tamanho da janela 'Clientes a contatar'Fixar a largura mínima em pontos . Controla qual a largura mínima da janela,uma vez que a opção esteja selecionada.

Fixar a altura mínima em pontos . Controla qual a altura mínima da janela, umavez que a opção esteja selecionada.

Contatos em andamento

Contatos 735


Atualizar automaticamente . Esta opção controla o intervalo de tempo, emsegundos, que a janela Contatos em andamento é atualizada de forma automática pelosistema. Esta janela é exibida clicando no lembrete Clientes sendo contatados, sendo exibidaa imagem abaixo.



Part

IX

Ferramentas 737


9 Ferramentas

A divisão de ferramentas é especial pelo fato de possuir uma característica genérica, ou seja, todas asfuncionalidades por ela disponibilizada são de âmbito genérico, não possuindo entre si nenhuma lógicacomum, por exemplo, na divisão de Compras e estoque todas as opções existentes são relacionadasàs quantidades em estoque, aqui se encontram os mais distintos elementos. Outro fator que acaracteriza é que seus componentes não são, digamos assim, essenciais ao funcionamento dosistema em si, por exemplo: a divisão de cadastros é importante, pois sem nenhuma mercadoriacadastrada, poucas ou quase nenhuma operação pode ser realizada. A divisão financeira é importantepois é o local onde as informações de cunho monetário são trabalhadas, não podendo estas operaçõesserem feitas em nenhum outro lugar. Mas a divisão de ferramentas está presente para realizar ouauxiliar nas mais diversas tarefas, as quais umas vezes não realizadas, não comprometerão o processode automação.

9.1 Etiqueta


9.2 Manutenção de preço


Para exibir as variações é necessário que o fornecedor padrão esteja cadastrado.

9.2.1 Opções




9.3 Microterminal


9.4 Bico

Com o pré-requisito dos tanques devidamente criado. Bico relaciona os equipamentos que servemcombustíveis. O cadastro de bico corretamente é requisito para uso do LMC, para isso há necessidadede informar ao sistema os vínculos dos bicos, com qual mercadoria e loja que cada um atende.


Ferramentas 739



O cadastro de bicos possui apenas a visualização em formato de lista.

Os cuidados do cadastro correto dos bicos, podem ser vistos no tópico de cadastro de combustíveis.


As informações do cadastro de bico serão usadas para os cálculos da emissão do LMC. Após acriação do bico as alterações ficam bloqueadas.

BicoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código Sistema Código do bico, atribuido automaticamente pelo Fenix.

Cód. barras Texto Código de barras do combustível. que contém a variaçãoque deve ser vinculada ao bico atual.

Cód básico Escolha Código básico do combustível armazenado no tanque. Sópode ser definido na criação do registro. Só pode serdefinido na criação do registro.

Cód. loja Escolha Código da loja que deve ser vinculada ao tanque e que foiindicada no "Código básico".

Cód. tanque Escolha Código do tanque ao qual este bico está vinculado.

Encerrante inicial Fracionário Valor registrado como encerrante para o bico decombustível no momento do cadastro.

Loja Escolha Loja proprietária do bico. Só pode ser definido na criaçãodo registro.


Nome curto dá mercadoria dispensada pelo bico


Nome longo dá mercadoria dispensada pelo bico

Número bico Texto 20 Número do bico no estabelecimento.

Tanque Escolha Tanque que está ligado fisicamente ao bico.



9.5 Movimentação do bico

Através da "Movimentação de bico" podem ser filtrados e vistos as movimentações dos bicos decombustível, conforme foram feitos os fechamentos no PDV. Também é possível identificar algumasfalhas nos padrões de fechamento de caixa e efetuar a correção de datas de referência.



A inclusão de registro na movimentação de bico é feita pelo fechamento de caixa do PDV. O únicocampo que pode ser editado é a Data de movimentação, caso seu sido preenchido equivocadamentepelo funcionário do caixa no fechamento de caixa para LMC.

Movimentação do bicoCampos(padrão)

Tipos Tamanho

Descrição

Código Sistema Código da movimentação

Cód básico Sistema Código básico da mercadoria (combustível) movimentado.

Cód. bico Sistema Código do bico da movimentação.

Cód. caixa(Código caixa)

Sistema Código do caixa que foi movimentado.

Cód. estação davenda

Sistema Código estação da venda que do combustível que originoua movimentação.

Cód. venda Sistema Código da venda do fechamento.

Data Sistema Data da venda

Data Data e hora Data indicada como referência para movimentação. Mais

Ferramentas 741


movimentação detalhes em Formas de visualização

Encerrante inicial Sistema Valor de leitura do encerrante para o bico de combustívelna abertura do caixa. Esse valor é preenchido no fechamento de caixa no PDV.

Encerrante final Sistema Valor de leitura do encerrante para o bico de combustívelno fechamento do caixa.Esse valor é preenchido no fechamento de caixa no PDV.


A tela de "Movimentação de bico" destina-se a visualização das movimentações de bico, e ajuste nasdatas de referência de movimentação.

As movimentações são criadas durante o fechamento do caixa pelo PDV.

A coluna "Data movimentação" pode ser alterada para corrigir erros cometidos pelo usuário que fez ofechamento do caixa no PDV. Há um limite para a alteração de datas que deve ser maior ou igual a datade abertura do caixa e menor ou igual a data de fechamento do caixa.

Quanto a essa data de movimentação, e comum seguir um padrão de repetição visível nessa tela demovimentações na maioria dos períodos. Esse padrão ira ser influenciado conforme os horários defechamento, e funcionamento do estabelecimento.

Dois cenários comum são mostrados a baixo para esses horários e padrões. De qualquer modoprecisamos ter em mente que, no Fenix, o fechamento de um caixa, deixa aberto automaticamente ocaixa seguinte.

Cenário 1 - Estabelecimento funcionando 24h/diaCom horários de fechamento dos caixas semelhante aos descritos abaixo:

Início da movimentação: 5:50h

Fechamento 1º caixa:11:50h

Fechamento 2º caixa: 17:50h



O 4º caixa, apesar de ter sido fechado, no dia seguinte ao início da movimentação, deve ter comoa data de movimentação a mesma do caixas anteriores. Quanto as vendas está correto quetenham as datas conforme foram feitas.

O 3º tem todas as suas vendas no mesmo dia do início da movimentação, mas o caixa pode não



ser fechado até o horário previsto (23:50), seja por algum problema técnico (quebra deequipamento ou falta de energia elétrica), ou operacional como o usuário ter que aguardar por umgerente, ou um cliente que está com um cupom aberto, decidindo levar mais algum produto ounão. Nestes casos, do 3º fechamento de caixa ficar para o dia seguinte do início damovimentação, o procedimento deve ser igual ao do 4º fechamento.

Então, considerando as movimentações de um único tipo de combustível e que o estabelecimentoiniciou suas atividades comerciais no dia 01/01/2010, teremos algo semelhante a tabela a seguir:

Númerodo caixa

Data de abertura Data de fechamento Data da movimentação

1 01/01/2010 05:50 01/01/2010 11:50 01/01/2010

2 01/01/2010 11:50 01/01/2010 17:50 01/01/2010

3 01/01/2010 17:50 01/01/2010 23:50 01/01/2010

4 01/01/2010 23:50 02/01/2010 05:50 01/01/2010

5 02/01/2010 05:50 02/01/2010 11:50 02/01/2010

6 02/01/2010 11:50 02/01/2010 17:50 02/01/2010

7 02/01/2010 17:50 02/01/2010 23:50 02/01/2010

8 02/01/2010 23:50 03/01/2010 05:50 02/01/2010

9 03/01/2010 05:50 03/01/2010 05:50 03/01/2010

Basicamente, seria com se o horário de abertura fosse a data de movimentação.

Cenário 2 - Estabelecimento funcionando menos de 24h/dia

Com horários de fechamento dos caixas semelhante aos descritos abaixo:

Início da movimentação: 6:00h

Fechamento 1º caixa:10:00h



Levando em consideração a abertura automática do caixa e que o estabelecimento iniciou suasatividades comerciais no dia 01/01/2010, teria-mos uma tabela de horários de abertura efechamento como a seguir:

Númerodo caixa

Data de abertura Data de fechamento Data da movimentação

1 01/01/2010 06:00 01/01/2010 10:00 01/01/2010

2 01/01/2010 10:00 01/01/2010 14:00 01/01/2010

3 01/01/2010 14:00 01/01/2010 22:00 01/01/2010

4 01/01/2010 22:00 02/01/2010 10:00 02/01/2010

5 02/01/2010 10:00 02/01/2010 14:00 02/01/2010

6 02/01/2010 14:00 02/01/2010 22:00 02/01/2010

7 02/01/2010 22:00 03/01/2010 10:00 03/01/2010

8 03/01/2010 10:00 03/01/2010 14:00 03/01/2010

9 03/01/2010 14:00 03/01/2010 22:00 03/01/2010

A data de fechamento, coincide com o fechamento, ao contrario do "cenário 1".

Porém, se o estabelecimento, funcionar até depois das 23:59, o modelo sugerido é o mesmo paraestabelecimentos que funcionam 24h/dia.

Os dois cenários mostrados aqui são apenas exemplificar a rotina de horários, as variações demanuseio fica a cargo do estabelecimento.

Ferramentas 743


9.5.3 Configurações do PDV para LMC

Para que o PDV possa gera os dados necessários para a geração do LMC é necessário seguir algunsprocedimentos.

Presumindo que os demais itens necessários para o funcionamento correto do PDV já estejamconfigurados, ainda precisamos habilitar a exibição do botão para lançamento dos encerrantes.

Na tela de "Estações - Lista", localize a estação do PDV que fará venda de combustíveis, e siga omenu Ferramentas -> Propriedades; na página Caixa, divisão Encerrante, marque o item "Exibe botõesde encerrante no fechamento".

9.5.4 Venda no PDV para LMC

Durante a venda de combustíveis no PDV, deve aparecer uma janela para que o usuário informe avariação que representa o tanque de onde a mercadoria (combustível) saiu. O meio de comunicação



entre o funcionário e o operador do caixa para indicar corretamente essa informação fica a cargo dagerência do estabelecimento.

9.5.5 Fechamento de caixa para LMC

No fechamento de caixa no PDV para gera o LMC precisa que o valor de "Encerrante final" sejapreenchido.

Clicando no ícone que abre a tela de encerrantes. Os valores de leitura das bombas e valores deaferições devem ser preenchidos nos campos indicados, além do ajuste correto da data da

Ferramentas 745


movimentação.

Após o primeiro fechamento de caixa com encerrantes for feito, e antes dosegundo fechamento de qualquer caixa, é necessário entrar em contato com aNox Automação para que os "Encerrantes iniciais" sejam ajustadosmanualmente pela equipe técnica.

9.6 Tanque

Com o pré-requisito do cadastro de combustíveis devidamente criado. Tanque indica ao sistema ospontos de armazenamento de combustíveis. Para que o sistema de LMC funcione corretamente hánecessidade de informar ao sistema os vínculos com os registros de tanque, bem como a capacidadenominal do tanque.





O cadastro de tanques possui apenas a visualização em formato de lista.

Os cuidados do cadastro correto dos tanques, podem ser vistos no tópico de cadastro de combustíveis.


As informações do cadastro de tanque serão usadas para os cálculos da emissão do LMC. Aquantidade nominal do taque será somada conforme o tipo básico da mercadoria para emissão do LMC.

Tanque

Ferramentas 747



Descrição

Código Sistema Código da Tanque, atribuido automaticamente pelo Fenix.

Capacidade Inteiro Capacidade nominal de armazenamento do tanque em"Litros".

Cód. barras Escolha Código barras da mercadorias mais a variações, através docódigo de barras da mercadoria (combustível). e representaa variação que deve ser vinculada ao tanque atual.

Cód básico Escolha Código básico da mercadoria que representa o tipo decombustível armazenado no tanque

Cód. loja (Códigoloja)

Escolha Código da loja onde o tanque está fisicamente instalado.

Data alteração Data e hora Data da última alteração ocorrida no registro do tanque.

Data criação Data e hora Data de criação do registro de tanque.

Loja Escolha Loja onde está fisicamente instalado o tanque.

Número Texto 20 Número que representa o tanque.

Nome curto Escolha Nome curto dá mercadoria que o tanque deve armazenar.

Nome longo Escolha Nome longo dá mercadoria que o tanque deve armazenar.


Tipo do item de venda da mercadoria armazenada notanque.

Usuário alteraçãoSistema Preenchido pelo sistema na criação do registro.

Usuário criação Sistema Preenchido pelo sistema na último usuário que alterou oregistro.

9.7 LMC

O Fenix possui algumas ferramentas voltadas emissão do "Livro de movimentação de combustíveis", oLMC.




Para que esta ferramenta funcione corretamente, alguns cadastro devem ser preenchidos a fim defacilitar esse gerenciamento.

Alguns cuidados necessários para os cadastros de combustíveis (padrões, mercadoria e recebimentos),além do tanque, bico, movimentações e algumas mudanças na utilização do PDV.

9.7.1 Cadastro de combustíveis

O cadastramento de variações e mercadorias para utilizar o Livro de movimentação de combustíveis(LMC), precisa seguir alguns padrões, além de procedimentos diferenciados durante a venda decombustíveis e fechamento de caixas do PDV, e configurações no Fenix.

Cenário

Uma das primeiras necessidades, é de controlar o estoque do combustível, e para isso será usado osistema de variações do Fenix, para indicar o tanque de combustível, uma vez que o estoque não podeser apenas por tipo de combustível (gasolina, álcool, diesel). Um diagrama possível para um posto quevende três tipos de combustível, gasolina, álcool e diesel, pode ser visto abaixo, e será usado comexemplo em todo o processo:

Ferramentas 749


Então, usando as "variações" de mercadorias, cadastramos a mercadoria "Gasolina comum", e variações necessárias para indicar o tanque que a mercadoria ocupa, os quais precisam ter um controlede estoque.

Vemos que a "bomba do combustível" é totalmente ignorada, e o bico aparece na descrição davariação, porém, sem relevância, pois o "bico" não armazena a mercadoria, apenas é o meio pelo qual amercadoria é vendida.

O padrão de codificação da mercadoria, deve ser criado um como: 6 dígitos e 1 variação, ou 6 dígitos e2 variações (opcional: isso tornaria o código um pouco maior).

O código da mercadoria usual nos postos de combustíveis, segue um padrão de numeração de formaimplícita, alguns postos convencionam a seguinte codificação para os combustíveis:

Produto Código utilizado

Gasolina 1001

Álcool 1002

Diesel 1003

Outro aspecto que devemos ter em mente de que muitos postos fazem parte de uma rede de postos, oupodem vir a entrar em uma rede em algum momento de sua existência. Então, prevendo que isso possaocorrer, para a codificação necessária das mercadorias adotamos o padrão de código (1001, 1002...)mais o código da loja (01, 02...), mais a variação (T1, T2...) que representa o tanque.

Essas divisões por códigos usando a variação como tanque, serão necessárias para fazer o recebimento de combustíveis, e a venda a parir do PDV

9.7.1.1 Padrão de codificação

Exemplo do padrão de codificação sugerido para facilitar o trabalho com combustíveis.

A utilização deste padrão será melhor compreendida após a leitura dos dos tópicos variações emercadorias do LMC.



9.7.1.2 Variações

Exemplo de cadastro de variações sugerido para facilitar o trabalho com combustíveis.

Para completar o ciclo de cadastramento da leia também o tópico mercadorias, e de padrão decodificação do LMC.

9.7.1.3 Mercadorias

Quando ao código da mercadoria, a sugestão para o código, é de usar o código padrão (1001) mais ocódigo da loja, formando o 100101 para a Gasolina da loja 1, 100102 para a Gasolina comum da loja 2.Isso é entra como sugestão para facilitar a venda do produto a partir do PDV, sendo que é possívellimitar a venda do produto por loja apenas para códigos básicos, e não por variação.

Exemplo de cadastro de mercadoria para combustíveis:

Ferramentas 751


Conforme o diagrama Cadastro de combustíveis, e seguindo as orientações vistas até aqui, teremos aseguinte grade de cadastros considerando a loja como sendo 01.

Códigobásico

Descrição Código de barras Descrição nova

100101 Gasolinacomum

10010101 Gasolina comum do Bico 1, 2 e 3

10010102 Gasolina comum do Bico 4 e 5

100201 Álcool 10020103 Álcool do Bico 5 e 6

100301 Diesel 10030104 Diesel do Bico 7 e 8

9.7.1.4 Recebimento de combustíveis

Para o recebimento de mercadoria (combustíveis), a entrada do combustível deve ser dividia em tantositens quanto foi dividido fisicamente nos tanques:

Conforme a codificação usada como exemplo em mercadorias:

No recebimento de 10.000 Litros de "Gasolina comum". Na nota fiscal aparece um único itemdiscriminado, mas foi distribuido fisicamente entre os dois tanques possíveis, como 7000 Litros notanque 1, e 3000 Litros no tanque 2. O recebimento no Fenix deve ser feito da mesma forma.

Código de barras Distribuição

10010101 7000

10010102 3000

Essa informação deve ser lançada em dois itens no recebimento, pois na emissão do LMC, os valoresirão compor o "Volume disponível".




Movimentação diáriaCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código Sistema Código da movimentação diária do combustível.

Cód. básico Escolha Código básico da mercadoria na movimentação diária.

Cód. loja Escolha Código da loja que fez a movimentação.

Data alteração Sistema Data da última alteração no registro.

Data criação Sistema Data da criação do registro.

Datamovimentação

Data da movimentação.

Dif. fechamentoant.

Sistema Diferença do fechamento anterior pode ser mostrado faltado preenchimento de algum valor necessário entre oregistro do dia anterior.

Estoque abertura Sistema Estoque de abertura é proveniente da medição física dotanque feita na abertura/fechamento do caixa. O valor deveser igual ao estoque de fechamento do dia anterior.

Estoqueescritural

Sistema Estoque de escritural é calculado através da venda diária.

Estoquefechamento

Sistema Estoque de fechamento é proveniente da medição física dotanque feita na abertura/fechamento do caixa. O valor defechamento será usado com abertura para a movimentaçãodo próximo dia.

Loja Escolha Loja que gerou a movimentação

Nome curto Escolha Nome curto da mercadoria movimentada.

Nome lonto Escolha Nome longo da mercadoria movimentada.

Preço médio Sistema Preço médio é uma média ponderada das vendas Xquantidade vendida. É usado para gerar o acumulo devendas diário.

Quantidadevendida

Sistema Quantidade vendida é obtido através das vendas efetuadasno PDV mais a venda de fechamento.

Sobra Sistema Sobra pode ter valores negativos, conforme as aferições,recebimentos e vendas, pode também indicar vazamentode combustível para o meio ambiente.

Usuário alteraçãoSistema Usuário que fez a última alteração nos dados do registro.

Usuário criação Sistema Usuário que fez a criação do registro.

Valor acumulado Sistema Valor acumulado representa a soma das vendas dentro doperíodo do último processamento do LMC efetuado queincluiu o registro atual.

Valor venda Sistema Valor de venda total do data de movimentação do LMC.

Volumedisponível

Sistema Volume disponível na abertura da data de movimentação.

Volumerecebimento

Sistema Volume de recebimento total durante a data damovimentação.

Movimentação de tanque

Ferramentas 753



Descrição

Capacidade Sistema Capacidade do tanque declarada no cadastro.

Código Sistema Código da movimentação do tanque.

Cód. básico Escolha Código básico da mercadoria que é armazenada notanque.

Cód.movimentação

Sistema Código da movimentação diária ao qual esta movimentaçãode tanque pertence.

Cód. tanque Escolha Código do taque que está tendo sua movimentaçãoregistrada.

Estoque abertura Sistema Estoque de abertura do tanque para a movimentação.Exceto pela primeira movimentação do tanque, estecampo não é editável. Traz sempre o fechamento anterior

Estoquefechamento

Fracionário Estoque de fechamento do tanque adquirido através demedição física do conteúdo do tanque.

Data alteração Sistema Data da última alteração do registro atual.

Data criação Sistema Data da criação do registro atual.

Nome curto Escolha Nome curto da mercadoria contida no tanque.

Número Escolha Número do tanque que esta tendo sua movimentaçãoregistrada.

Usuário alteraçãoSistema Usuário que fez a última alteração nos dados do registro..

Usuário criação Sistema Usuário que fez a criação do registro.


O tela de LMC possui apenas a visualização em formato de lista. Com uma grade para representar amovimentação diária dos combustíveis, e outra grade para movimentação do tanque.

9.7.4 Gerar registro para LMC

Para e emissão do LMC, alguns dados já foram lançados no sistema, através dos recebimentos demercadoria, vendas do PDV e fechamento de caixa, mas uma informação ainda precisa ser preenchidanesta tela. Os estoques de abertura e fechamento.

Os passos para emitir o LMC



O funcionário faz a leitura física dos tanques de armazenamento e a leitura dos encerrantes dos bicos.

Os encerrantes são lançados no fechamento do caixa. E as medições dos tanque são lançados nestatela.

Lançando as mediçõesPara este procedimento, é necessário criar o conjunto de registros que irão servir de guia para o LMC,no menu Arquivo - Gerar registro para LMC...

No exemplo acima foi utilizado um período curto de datas, como exemplo, apenas o dia 01/01/2010,mas qualquer quantidade pode ser usada.

Não pode haver lacunas entre os períodos. O sistema não permitirá gerar de03/01/2010 à 03/01/2010, se o dia 02/01/2010 não estiver gerado.

9.7.5 Preenchimento dos registros de LMC

Conforme os cadastros do modelo (visto em cadastro de combustíveis) que estamos seguindo o Fenixdeverá gerar 1 registro na grade superior, e 2 registros na grade inferior. Teremos então uma tela comoesta:

Ferramentas 755


Os valores de Estoque abertura e Estoque fechamamento são feitos por medição físicados conteúdo dos tanques. Normalmente é feito no no fechamento do último caixa da movimentação,nos dois cenários apresentados na movimentação do bico, seria aproximadamente 6:00h da manhã decada dia, e a data de movimentação ao qual se referem é do dia anterior a data da medição, comoexemplo, seguindo a tabela do cenário 1:

Númerodo caixa

Data de abertura Data de fechamento Data da movimentação Medição física dofechamento

1 01/01/2010 05:50 01/01/2010 11:50 01/01/2010

2 01/01/2010 11:50 01/01/2010 17:50 01/01/2010

3 01/01/2010 17:50 01/01/2010 23:50 01/01/2010

4 01/01/2010 23:50 02/01/2010 05:50 01/01/2010 <- Medição

5 02/01/2010 05:50 02/01/2010 11:50 02/01/2010

6 02/01/2010 11:50 02/01/2010 17:50 02/01/2010

7 02/01/2010 17:50 02/01/2010 23:50 02/01/2010

8 02/01/2010 23:50 03/01/2010 05:50 02/01/2010 <- Medição

9 03/01/2010 05:50 03/01/2010 05:50 03/01/2010

Utilize os filtros para facilitar o preenchimento por tipo de combustível.

9.7.6 Processamento do LMC

Com os estoques de fechamentos preenchidos, o próximo passo é o processamento do LMC. Issopode ser feito no menu Ferramentas - Processar LMC...



Executando esse processo, o campos da movimentação diária do combustível serão preenchidos, e apartir deste momento os relatórios terão dados válidos.

9.7.7 Impressão do LMC

São três itens de impressão que compõe o LMC:

Termo de abertura

Registro da movimentações

Termo de encerramento

Para proceder com a impressão destes itens, siga no menu Arquivo - Imprimir LMC...

Ferramentas 757


Normalmente os períodos para impressão do três itens (Termos de abertura e encerramento, e do LMC)vão do dia 1º de cada mês até o último dia do mês.

A impressão pode ser feita a qualquer momento, e quantas vezes forem necessárias. Algunsestabelecimentos optam por imprimi-los apenas no final do período, ou até a data atual quando háalguma fiscalização em andamento conforme a legislação vigente.

9.8 Relatório

A ferramenta relatório é usada para organizar os relatórios da empresa ou criar um novo relatório.





O cadastro de relatório possui apenas a visualização em formato de lista.


RelatórioCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Área Sistema Divisão onde se encontra o relatório.

Código Sistema Código do relatório, atribuido automaticamente pelo Fenix.

Ferramentas 759


Cód loja criação Inteiro Código da loja onde foi criado o relatório.

Cód. us. criação Inteiro Código do usuário que criou o relatório.

Loja criação Ligaçãoescolha

Nome da loja onde foi criado o relatório.

Nome Texto 45 Nome do relatório.

Origem Sistema Descritivo de onde se originou o relatório, possui doisvalores(Sistema ou usuário)

Tipo Lista fixa Subdivisão contendo o grupo em que se encontra orelatório.

Us. criação Ligaçãoescolha

Nome do usuário que criou o relatório.

Visivel só na lojade criação

Lista fixa Opção de visibilidade do relatório, contendo se vai servisivel só na loja em que está sendo criado ou em todas aslojas existentes.

9.8.3 Relatório personalizado

A ferramenta relatório é usada para configurar e visualizar os relatórios da empresa.





Para visualizar a janela com os campos invisíveis tem que clicar com o botão canhoto do mouse e clicarem seletor de campos.

Para tornar um campo invisível (oculto) em visível tem que selecionar o mesmo e arrastar até a barra detítulos.

Para fazer o processo inverso, deixar um campo visível como invisível é só selecionar o campo na barrade títulos e arrastar até a janela com os campos ocultos.

As funções dos botões para editar o relatório da esquerda para a direita são:

O primeiro com um ícone com um lápis deixa o relatório em modo de edição.

O segundo com um ícone com um disquete serve para salvar o relatório.

O terceiro com um ícone com um X serve para cancelar tudo que você fez.

9.8.3.2 Relatórios existentes

Aqui serão listados os relatórios com seus grupos e dentro de cada grupo o seu subgrupo, explicando aforma de utilização e as informações que cada relatório retorna.

Ferramentas 761


Na imagem acima é mostrado a divisão dos grupos dos relatórios e quando selecionado o grupo émostrado a lista de relatórios que existem no grupo.

9.8.3.2.1 Campos comuns

Informações do clienteCód. cliente Código

Cliente

Cliente estado

Cliente cód. loja

Cliente loja

Cliente cód. tab.preço

Cliente tab. preço

Cliente cód. formapgto.

Cliente forma pgto.

Cliente cód. taxaentrega

Cliente taxa entrega

Cliente tratamento

Cliente fantasia

Cliente CPF/CNPJ

Cliente RG/Inscrição

Cliente cód.funcionário

Cliente funcionário

Cliente rua



Clientecomplementos

Cliente bairro

Cliente cidade

Cliente UF

Cliente número

Cliente CEP

Cliente fone 1

Cliente fone 2

Cliente fax

Cliente celular

Cliente físico/jurídico

Cliente preferencial

Cliente tipo

Cliente área

Cliente contato 1

Cliente contato 2

Cliente campo livre 1





Cliente observações

Informações da lojaCód. loja Código que identifica a loja.

Loja Razão social da loja.

Loja CNPJ Número do CNPJ da loja.

Loja Inscrição Est. Número da Inscrição Estadual da loja.

Loja rua Nome da rua onde se localiza a loja.

Loja número Número residencial da loja.

Loja complemento Complemento do endereço da loja.

Loja bairro Bairro onde se localiza a loja.

Loja cidade Cidade onde a loja está estabelecida.

Loja UF UF onde a loja está estabelecida.

Loja CEP CEP relativo ao endereço da loja.

Loja fone 1 Número do telefone principal da loja.

Loja fone 2 Número do telefone secundário da loja.

Loja fax Número do fax da loja.

Loja observação Texto detalhando alguma informação sobre a loja.

Informações do fornecedorCód. Fornecedor Código

Fornecedor

Fornecedor estado

Fornecedor fantasia

Fornecedor CNPJ/

Ferramentas 763


CPF

Fornecedor Inscrição/RG

Fornecedor rua

Fornecedorcomplementos

Fornecedor bairro

Fornecedor cidade

Fornecedor UF

Fornecedor país

Fornecedor CEP

Fornecedor fone 1

Fornecedor fone 2

Fornecedor fax

Fornecedor celular

Fornecedoretratamento 1

Fornecedor contato 1

Fornecedortratamento 2

Fornecedor contato 2

Fornecedor campolivre 1





Fornecedorobservações

Fornecedor pedidomínimo

Fornecedor físico/jurídico

Fornecedor tipo

Fornecedor área

Informações da mercadoriaCód. mercadoria Código da mercadoria vendida.

Mercadoria códigobarras

Nome curto Nome curto da mercadoria vendida.

Nome longo Nome completo da mercadoria vendida.

Mercadoria estado

Mercadoria cód.padrão codificação

Mercadoria cód.



fornecedor padrão

Mercadoria peso

Mercadoria campolivre 1





Mercadoria cód.variação 1

Mercadoria cód.variação 2

Mercadoria variação1

Mercadoria variação2

Preço custo

Preço custo médio

Preço custosubstituição.

Preço venda s/ desc.

Preço venda c/ desc.

Tipo item venda

Cód. grupo

Cód. subgrupo

Grupo

Subgrupo

Cód. departamento

Departamento

Cód. seção

Seção

Cód. grupo lucro

Grupo lucro

Componente 1

Componente 2

Estoque (atual)

Costuma comp.vend.

Classificação fiscal

9.8.3.2.2 Parâmetros comuns

Agrupamento dataDiário Lista as vendas totalizadas por dia.

Semanal Lista as vendas totalizadas por semana.

Ferramentas 765


Mensal Lista as vendas totalizadas por mês.

Trimestral Lista as vendas totalizadas por trimestre.

Anual Lista as vendas totalizadas por ano.

Total Lista todas as vendas totalizadas do período. informado.

Agrupamento lojaPor loja Lista as vendas da loja escolhida em Cód. loja.

Total Lista as vendas de todas as lojas como se fossem uma só.

Contidas e compostasSomente contidas

Somente compostas

Contidas ecompostas

9.8.3.2.3 Agenda

Agenda mostra os agendamentos feitos para atendimentos aos clientes, para manter uma organização.

Cada técnico conseguirá consultar as agendas destinadas a ele para poder fazer o atendimento aosclientes conforme foi agendado.

9.8.3.2.3.1 Agenda



Campos específicos deste relatórioCliente Informações do cliente

Usuário criado

Usuário agendado

Usuário executado

Data criado

Data agendado

Data executado

Hora agendado

Data - mês agendadoextenso

Data - turno

Data - semana

Vendedor

Estado

Tipo contato

Subtipo contato

Campanha

Contato

Observação

Cargo

Agenda

Funcionário estado

Departamento

Este relatório lista as agendas dos usuários do sistema por cliente conforme as propriedadesescolhidas.

9.8.3.2.4 Contas

Relatórios de contas mostram as contas a devedoras e credoras facilitando ao responsável ter controlesobre contas que tem a receber ou que já recebeu e contas que tem a pagar ou que já foram pagas,podendo fazer um balanço da diferença entre as duas.

9.8.3.2.4.1 Campos comuns

Campos comuns contasCód. conta

Conta

Credor/Devedor tipo

Credor/Devedor

Data artificial

Tipo documento

Número documento

Número parcela

Número totalparcelas

Operação

Ferramentas 767


Valor a pagar/receber

Valor pago/recebido

Valor restante

Estado

Observação

Data lançamento

Data vencimento

Cód. tipomovimentação

Tipo movimentação

Cód. subtipomovimentação

Subtipomovimentação

Cód. usuáriolançamento

Usuário lançamento

Cód. funcionário

Funcionário

Cód. usuário estorno

Usuário estorno

Motivo estorno

Data estorno

Nota fiscal

Dias atraso

9.8.3.2.4.2 Parâmetros comuns

Tipo dataData lançamento Lista as vendas filtrando o périodo informado pela data de lançamento

Data vencimento Lista as vendas filtrando o périodo informado pela data de vencimento.

Data pagamento Lista as vendas filtrando o périodo informado pela data de pagamento.

Data artificialDiário Lista as vendas totalizadas por dia.

Semanal Lista as vendas totalizadas por semana.

Mensal Lista as vendas totalizadas por mês.

Trimestral Lista as vendas totalizadas por trimestre.

Anual Lista as vendas totalizadas por ano.

Nenhum Lista todas as vendas totalizadas do período. informado.

OutrosCód. loja Pode ser indicado o código de uma loja especifica para listar as contas

somente da loja escolhida ou pode preencher com 0 para listas ascontas de todas as lojas.

Data início Serão listadas as contas que possuem a data escolhida a partir dadata início.



Data término Serão listadas as contas que possuem a data escolhida até a datatérmino.

Cód. conta Pode ser indicado o código de uma conta especifica para listarsomente ela ou deixar em branco para listar todas as contas.

Contas que possuem a data escolhida antes da data início ou após a data término informadas nãoserão listadas.

9.8.3.2.4.3 Contas a pagar e receber

Campos específicos deste relatórioCliente

Fornecedor

Loja

Loja credora

Este relatório lista as contas a pagar e receber de acordo com as propriedades escolhidas.

Ferramentas 769


9.8.3.2.4.4 Contas a receber - detalhado


Loja Informações loja

Este relatório lista as contas a receber de acordo com as propriedades escolhidas.



9.8.3.2.4.5 Contas a pagar - detalhado

Campos específicos deste relatórioFornecedor Informações do fornecedor

Loja Informações da loja

Cód. recebimento

Data recebimento

Total recebimento

Cliente

Este relatório lista as contas a pagar de acordo com as propriedades escolhidas.

Ferramentas 771


9.8.3.2.4.6 Contas a pagar diferença recebimento

Campos específicos deste relatórioCliente. Informações do cliente.

Fornecedor Informações do fornecedor


Número documentoextra

Transportadora

Recebimento

Contas

Diferença

Este relatório lista a diferença entre as mercadorias recebidas e as contas a pagar de acordo com aspropriedades escolhidas.



9.8.3.2.4.7 Contas a receber atrasadas

Campos específicos deste relatórioCliente. Informações do cliente.


Nota fiscal número

Operação

Pagamento tipo

Quantidade

Ultima cobrança

Este relatório lista as contas a receber que estão em atraso.

9.8.3.2.5 Contato

Contato mostra os contatos feitos com clientes, com tempo gasto nos mesmos.

Com esse controle pode-se controlar o tempo médio de tarefas que se repetem em diferentes clientes.

Ferramentas 773


9.8.3.2.5.1 Contato - resumido

Campos específicos deste relatórioDepartamento

Usuário

Data

N° contatos

N° contatos comproc.

N° contatos semproc.

Contatos em minutos

Contatos em horas

N° processos (todos)

N° processos ag.início

N° processos emand.

N° processosconcluído

N° processoscancelado



N° processospendente

Este relatório lista os contatos feitos pelos usuários do sistema.

9.8.3.2.5.2 Contato - detalhado

Campos específicos deste relatórioCliente. Informações do cliente

Agenda

Campanha

Tipo contato

Subtipo contato

Vendedor

Observação

Possui processo

Descrição

Data início

Data término

Minuto

Duração

Estado

Este relatório lista os contatos feitos com os clientes.

Ferramentas 775


9.8.3.2.6 Estoque

Mostra informações sobre o estoque das mercadorias.

Pode-se ter um controle maior de mercadorias que estão acabando e precisam serem repostas.

Pode-se ter uma idéia de mercadorias que não estão movimentando o estoque.

Mostram também mercadorias que estão no estoque porque foram reservadas para clientes.

9.8.3.2.6.1 Estoque por loja

Campos específicos deste relatórioMercadoria. Informações da mercadoria


Estoque

Quantidade aprovada

Quantidadeconfirmada

Quantidade prevista

Est. X preço custo

Est. X preço customédio

Est. X preço custo c/subs.

Est. X preço venda c/subs.



Est. X preço venda c/desc.

Est. X preço venda s/desc.

Rotatividade

Ponto pedido

Reposição

Estoque preço venda

Estoque preço customercadoria

Preço últimorecebimento

Data últimorecebimento

Este relatório mostra a quantidade de estoque das mercadorias totalizada por loja.

9.8.3.2.6.2 Estoque reserva

Campos específicos deste relatórioLoja

Data

Mercadoria

Quantidade

Ferramentas 777


Preço custo

Preço venda

Grupo

Motivo

UsuárioEste relatório lista as mercadorias que estão em estoque reservadas para clientes.

9.8.3.2.7 Pedido

Mostra informações de pedidos de compras feitos aos fornecedores.

Permite um controle dos pedidos que são feitos e do que foi entregue assim como o que ficoupendente.

9.8.3.2.7.1 Pedido para fornecedor

Campos específicos deste relatórioMercadoria Informações da mercadoria

Cód. pedido

Loja destino

Fornecedor

Estado

Subtotal

Desconto

Total



Transportadora

Usuário criação

Usuário aprovação

Usuário confirmação

Data criação

Data aprovação

Data confirmação

Data início entrega

Data fim entrega

Frete

Observação

Pedido original

Planejamento

Forma pagamentoEste relatório lista os pedidos feitos para fornecedores.

9.8.3.2.8 Processo

Mostra os processos que os funcionários tem que atender.


Parâmetros comuns do processoData início Serão listados os processos que possuem a data escolhida a partir da

data início.

Data término Serão listados os processos que possuem a data escolhida até a datatérmino.

Agrupamento data Serão listados os processos totalizados de acordo com oagrupamento escolhido.

Ferramentas 779


9.8.3.2.8.2 Processo - resumidoProcesso

Campos específicos deste relatórioDepartamento

Funcionário

Data

Criados (no período)

Recusados (noperíodo)

Concluídos (noperíodo)

Cancelados (noperíodo)

Ag. aprovação(todos)

Ag. início (todos)

Em andamento(todos)

Pendente (todos)

Contatos (no período)

Contatos com proc.(no período)

Contatos sem proc.



(no período)Este relatório lista os processos dos funcionários conforme propriedades escolhidas.

9.8.3.2.8.3 Processo - detalhado

Campos específicos deste relatórioDescrição

Estado

Funcionário

Data criação

Limite em andamento

Em andamento

Limite conclusão

Conclusão

Pagamento

Revisado

Campo livre 3

Campo livre 4

Campo livre 5

Observação

Cód. recebimento

Cliente fantasia

Us. criou

Ferramentas 781


Us. finalizou

Loja

Funcionáriodepartamento

Funcionário estado

Tipo

Subtipo

Minuto

Hora

Duração

Conclusão (texto)

Cód. estaçãoEste relatório lista os processos dos funcionários com clientes.

9.8.3.2.9 Produtos

Mostra informações das mercadorias.

Permite ter um controle sobre as mercadorias, listando por exemplo informações de mercadorias quenão estão sendo vendidas durante um determinado período.

9.8.3.2.9.1 Produtos não vendidos




OrigemEste relatório lista toda as mercadorias não vendidas conforme as propriedades escolhidas.

9.8.3.2.10 Recebimento

Mostra os recebimentos de mercadorias ocorridos na loja. Podendo ser comparado com o que foipedido para ver se faltou receber algo.


Campos comuns dos recebimentosLoja Informações loja

Quant. pedida

Quant. recebida

Preço compra

Total item preçocompra


Parâmetros comuns dos recebimentosCód. loja Pode ser indicado o código de uma loja especifica para listar os

recebimentos somente da loja escolhida ou pode preencher com 0 paralistas os recebimentos de todas as lojas.

Cód. cliente Pode ser indicado o código de um cliente específico para listar osrecebimentos somente do cliente escolhido ou pode deixar em brancopara listar os recebimentos de todos os clientes.

Cód. fornecedor Pode ser indicado o código de um cliente específico para listar osrecebimentos somente do fornecedor escolhido ou pode deixar embranco para listar os recebimentos de todos os fornecedores.

Data início Serão listados os recebimentos que possuem a data escolhida a partirda data início.

Data término Serão listados os recebimentos que possuem a data escolhida até adata término.

Estado Serão listados os recebimentos que possuem o estado selecionado.

Ferramentas 783


9.8.3.2.10.3 Recebimento de mercadoria - detalhado



Mercadoria Informações da mercadoria

Este relatório lista os recebimentos de mercadorias de acordo com as propriedades escolhidas.



9.8.3.2.10.4 Recebimento de mercadoria - resumido

Campos específicos deste relatórioNúmerorecebimentos

Média porrecebimento

Média porrecebimento interno

Data

Este relatório lista os recebimentos de mercadorias totalizados por loja de acordo com as propriedadesescolhidas.

9.8.3.2.11 Saída

Mostra as saídas de mercadorias ocorridas na loja.


Campos comuns saídaLoja Informações loja

Quantidade

Ferramentas 785



Parâmetros comuns saídaCód. loja Pode ser indicado o código de uma loja especifica para listar as saídas

somente da loja escolhida ou pode preencher com 0 para listas assaídas de todas as lojas.

Cód. cliente Pode ser indicado o código de um cliente específico para listar assaídas somente do cliente escolhido ou pode deixar em branco paralistar as saídas de todos os clientes.

Cód. fornecedor Pode ser indicado o código de um cliente específico para listar assaídas somente do fornecedor escolhido ou pode deixar em brancopara listar as saídas de todos os fornecedores.

Data início Serão listadas as saídas que possuem a data escolhida a partir dadata início.

Data término Serão listadas as saídas que possuem a data escolhida até a datatérmino.

Estado Serão listadas as saídas que possuem o estado selecionado.

9.8.3.2.11.3 Saída de mercadoria - detalhado






Total saída

Origem

Retorno

Este relatório lista as saídas de mercadorias de acordo com as propriedades escolhidas.

9.8.3.2.11.4 Saída de mercadoria - resumido

Campos específicos deste relatórioData

Total mercadoria

Número saídas

Média por saída

Média por saídainterno

Este relatório lista as saídas de mercadorias totalizados por loja de acordo com as propriedadesescolhidas.

9.8.3.2.12 Troca

Mostra as trocas ocorridas no loja.

Ferramentas 787


9.8.3.2.12.1 Troca

Campos específicos deste relatórioLoja

Data

Usuário

Vendedor

Forma pagamento

Total venda

Nota fiscal entrada

Totalizada

Estação

Cód. troca

Cód. venda saída

Este relatório lista as trocas de mercadorias de acordo com as propriedades escolhidas.

9.8.3.2.13 Venda

Relatórios de venda mostram as vendas realizadas tanto no PDV como na retaguarda, com valoresrelacionados as vendas que auxiliam o gerenciamento e a tomada de decisões.




Campos comuns venda resumidoQuantidade Quantidade que foi vendida.

Total venda s/ desc. Total bruto da venda. Não subtrai o desconto.

Desconto global $ Valor do desconto dado na venda.

Desconto unit $ Valor do desconto dado no item da venda.

Total venda c/ desc. Total líquido da venda. Subtrai os descontos do total bruto.

Número vendas Quantidades de vendas realizadas.

Data Data em que foi realizada a venda

Lucro custo %

Lucro custo %(Inverso)

Lucro custo médio %

Lucro custo médio %(Inverso)

Lucro custosubstituição %

Lucro custosubstituição %(inverso)

Total custosubstituição $

Total lucro custosubstituição $

Total custo $

Total custo médio $

Total lucro custo $

Total lucro customédio $

Lucro custo médio %

ABC

Acumulado ABC

Campos comuns venda detalhadoCód. mercadoria Código da mercadoria vendida.

Nome curto Nome curto da mercadoria vendida.

Nome longo Nome completo da mercadoria vendida.

Preço custo

Preço custo médio

Preço custosubstituição

Preço venda s/ desc.

Preço venda c/ desc.

Tipo item venda

Cód. grupo

Cód. subgrupo

Ferramentas 789


Grupo

Subgrupo

Cód. departamento

Departamento

Cód. seção

Seção

Cód. grupo lucro

Grupo lucro

Componente 1

Componente 2

Estoque (atual)

Costuma comp.vend.

Classificação fiscal

Desconto unit $(atual)

Desconto unit %(atual)

Preço venda s/ desc.(atual)

Preço venda c/ desc.(atual)


EstadoEm andamento Lista as vendas que estão em andamento.

Estornado Lista as vendas que foram estornadas.

Finalizado Lista as vendas que foram finalizadas.

Parâmetros comuns venda



Cód. loja Pode ser indicado o código de uma loja especifica para listar as vendassomente da loja escolhida ou pode preencher com 0 para listas asvendas de todas as lojas.

Data início Serão listadas as vendas que possuem a data escolhida a partir dadata início.

Data término Serão listadas as vendas que possuem a data escolhida até a datatérmino.

9.8.3.2.13.3 Venda por loja - resumido

Campos específicos deste relatórioLoja Informações da loja.

Este relatório lista as vendas totalizadas por loja e pelas propriedades escolhidas.

Ferramentas 791


9.8.3.2.13.4 Venda por loja - detalhado


ICMS custo

ICMS venda

Esse relatório lista as vendas totalizadas por loja, mercadoria e pelas propriedades escolhidas.



9.8.3.2.13.5 Venda por loja - ABC (qtde.)


Fornecedor

Loja

Esse relatório lista as vendas totalizadas por loja, mercadoria e pelas propriedades escolhidas. Esserelatório mostra a curva ABC das mercadorias levando em consideração a quantidade da mercadoria vendida.

Ferramentas 793


9.8.3.2.13.6 Venda por loja - ABC (valor)

Campos específicos deste relatórioVendedor

Fornecedor

Comissão %

Comissão $

Comissão % (poritem)

Comissão $ (poritem)

Esse relatório lista as vendas totalizadas por loja, mercadoria e pelas propriedades escolhidas. Esserelatório mostra a curva ABC das mercadorias levando em consideração o valor da mercadoria vendida.



9.8.3.2.13.7 Venda por cliente - resumido


Este relatório lista as vendas totalizadas por cliente e pelas propriedades escolhidas.

Ferramentas 795


9.8.3.2.13.8 Venda por cliente - detalhado



Desconto unit. %

Desconto global %

Cód. fornecedor

Fornecedor

Nota fiscal número

Taxa substituiçãotributária

Esse relatório lista as vendas totalizadas por cliente, mercadoria e pelas propriedades escolhidas.



9.8.3.2.13.9 Venda por cliente - ABC (qtde.)


Cód. cliente

Cliente

Cód. fornecedor

Fornecedor

Esse relatório lista as vendas totalizadas por cliente, mercadoria e pelas propriedades escolhidas. Esserelatório mostra a curva ABC das mercadorias levando em consideração a quantidade da mercadoria vendida.

Ferramentas 797


9.8.3.2.13.10 Venda por cliente - ABC (valor)


Cód. fornecedor

Fornecedor

Esse relatório lista as vendas totalizadas por cliente, mercadoria e pelas propriedades escolhidas. Esserelatório mostra a curva ABC das mercadorias levando em consideração o valor da mercadoria vendida.



9.8.3.2.13.11 Venda por vendedor - resumido


Cód. fornecedor

Fornecedor

Cód. vendedor

Vendedor



Este relatório lista as vendas totalizadas por vendedor e pelas propriedades escolhidas.

Ferramentas 799


9.8.3.2.13.12 Venda por vendedor - detalhado


Cód. fornecedor

Fornecedor

Cód. vendedor

Vendedor



Esse relatório lista as vendas totalizadas por vendedor, mercadoria e pelas propriedades escolhidas.



9.8.3.2.13.13 Venda por vendedor - ABC (qtde.)


Esse relatório lista as vendas totalizadas por vendedor, mercadoria e pelas propriedades escolhidas.Esse relatório mostra a curva ABC das mercadorias levando em consideração a quantidade damercadoria vendida.

Ferramentas 801


9.8.3.2.13.14 Venda por vendedor - ABC (valor)


Esse relatório lista as vendas totalizadas por vendedor, mercadoria e pelas propriedades escolhidas.Esse relatório mostra a curva ABC das mercadorias levando em consideração o valor da mercadoria vendida.



9.8.3.2.13.15 Venda por grupo - resumido

Este relatório lista as vendas totalizadas por grupo e pelas propriedades escolhidas.

Ferramentas 803


9.8.3.2.13.16 Venda por grupo - detalhado


Cód. fornecedor

Fornecedor

Esse relatório lista as vendas totalizadas por grupo, mercadoria e pelas propriedades escolhidas.



9.8.3.2.13.17 Venda por grupo - ABC (qtde.)


Cód. fornecedor

Fornecedor

Esse relatório lista as vendas totalizadas por grupo, mercadoria e pelas propriedades escolhidas. Esserelatório mostra a curva ABC das mercadorias levando em consideração a quantidade da mercadoria vendida.

Ferramentas 805


9.8.3.2.13.18 Venda por grupo - ABC (valor)


Cód. fornecedor

Fornecedor

Esse relatório lista as vendas totalizadas por grupo, mercadoria e pelas propriedades escolhidas. Esserelatório mostra a curva ABC das mercadorias levando em consideração o valor da mercadoria vendida.



9.8.3.2.13.19 Venda por departamento - resumido

Este relatório lista as vendas totalizadas por departamento e pelas propriedades escolhidas.

Ferramentas 807


9.8.3.2.13.20 Venda por departamento - detalhado


Cód. fornecedor

Fornecedor

Esse relatório lista as vendas totalizadas por deártamento, mercadoria e pelas propriedades escolhidas.



9.8.3.2.13.21 Venda por departamento - ABC (qtde.)


Cód. fornecedor

Fornecedor

Esse relatório lista as vendas totalizadas por departamento, mercadoria e pelas propriedadesescolhidas. Esse relatório mostra a curva ABC das mercadorias levando em consideração a quantidadeda mercadoria vendida.

Ferramentas 809


9.8.3.2.13.22 Venda por departamento - ABC (valor)


Cód. fornecedor

Fornecedor

Esse relatório lista as vendas totalizadas por departamento, mercadoria e pelas propriedadesescolhidas. Esse relatório mostra a curva ABC das mercadorias levando em consideração o valor damercadoria vendida.



9.8.3.2.13.23 Venda por fornecedor - resumido

Este relatório lista as vendas totalizadas por fornecedor e pelas propriedades escolhidas.

Ferramentas 811


9.8.3.2.13.24 Venda por fornecedor - detalhado


Cód. fornecedor

Fornecedor

Esse relatório lista as vendas totalizadas por fornecedor, mercadoria e pelas propriedades escolhidas.



9.8.3.2.13.25 Venda por fornecedor - ABC (qtde.)


Cód. fornecedor

Fornecedor

Esse relatório lista as vendas totalizadas por fornecedor, mercadoria e pelas propriedades escolhidas.Esse relatório mostra a curva ABC das mercadorias levando em consideração a quantidade damercadoria vendida.

Ferramentas 813


9.8.3.2.13.26 Venda por fornecedor - ABC (valor.)


Cód. fornecedor

Fornecedor

Esse relatório lista as vendas totalizadas por fornecedor, mercadoria e pelas propriedades escolhidas.Esse relatório mostra a curva ABC das mercadorias levando em consideração o valor da mercadoria vendida.



9.8.3.2.13.27 Venda por tipo pagamento

Campos específicos deste relatórioCód. venda Código

Cód. estação

Cód. tipo pagamento

Tipo pagamento

Valor

Este relatório lista as vendas totalizadas por tipo de pagamento e pelas propriedades escolhidas.

Ferramentas 815


9.8.3.2.13.28 Venda cancelada


Forma pagamento

Valor

Estação

Vendedor

Usuário

Fornecedor

Motivo

Este relatório lista as vendas canceladas.



9.8.3.2.13.29 Venda com comissão no acréscimo


Ferramentas 817


9.8.3.2.13.30 Venda por cliente completo


Cliente Informações do cliente

9.8.4 Criando relatórios

Para criar um relatório primeiro é preciso programar uma procedure e se precisar funções e ou viewsauxiliares.

Logo após criar um novo relatório para poder editá-lo.



9.8.4.1 Editando o relatório

Selecione na lista o relatório que está sendo criado e entre no modo de edição.logo após clique emdatasets para criar um dataset.

9.8.4.2 Criando um dataset

Clique no botão para criar um dataset e logo após selecine o mesmo. Informe um nome para o datasete logo após crie um command.

Ferramentas 819


9.8.4.3 Criando um "command"

Siga os passos da imagem para criar o command que vai ser o responsável por retornar as informaçõesdo relatório. No 6° item você irá para a tela de configuração dos parâmetros.

9.8.4.4 Editando parâmetros

Selecione um a um dos campos e vá para a janela da direita para editar o campo selecionado.

Informe um título mais amigável para o usuário final no campo title, quando for o caso preencha o valuecom um valor padrão e acerte o type para o tipo do campo.



Dependendo do tipo do campo terá que fazer alterações no editor.

Se for um campo chave terá que alterar kind para pkForeign, escolher o nome da tabela emLinkComponent e escolher o campo referente em LinkField.

Se for um campo do tipo lista terá que alterar kind para pkCombobox e inserir os valores da lista empickList.

Se for data término terá que alterar kind para pkDateTime.

Feito isso terá que ser criado uma grade de dados.

Ferramentas 821


9.8.4.5 Criando a grade de dados

Clique em grids para abrir a janela abaixo.

Siga os passos da imagem para criar a grade de dados.

Feito isso feche essa janela e reabra a tela do dataset para configurar os fields.



9.8.4.6 Configurando os campos

Clique no botão fields para abrir a tela abaixo.

Selecione cada campo para editar suas configurações.

As configurações básicas são:

Em title informe um título mais amigável para o usuário final.

Ferramentas 823


Em visible selecione se vai deixar o campo visível.

Se o campo for monetário terá que configurar o summary para:

Kind = skSum. Isso totatiza todos os registros ao final.

Position = SpFooter para mostrar o total no rodapé ou spGroup para totalizar na linha do grupo.

Visible = True para mostrar o total.

Acerte o tamanho do campo em DisplayWidth, o tamanho não pode ser menor que 15 e nem maior que45.

Feito esses ajustes para todos os campos pode salvar.

9.8.4.7 Configurando gráfico

Para configurar gráfico deve-se voltar na tela do grid.

Marque o campo visível para true para ativar o gráfico e logo após volte para a tela de configuração doscampos para escolher os campos que vão ser mostrados no gráfico.

Configure os campos que devem aparecer no gráfico da seguinte maneira:



Campos de valores monetários.

Mude kind para gkSerie.

Mude SerieOrder para soAscending.

Escolha em SerieVisible como prefere deixar a visibilidade do campo.

Campos de nomes e descrições (Nome do cliente, Conta, Data, etc.)

Mude kind para gkGroup.

Mude GroupOrder para soAscending.

Escolha em GroupVisible como prefere deixar a visibilidade do campo.

Deve existir ao menos um campo do tipo gkSerie e um campo do tipo gkGroup configurado para poderdeixar o gráfico ativo.

Feito isso é só salvar para ter seu gráfico no relatório.

9.8.4.8 Configurando funções do fenix

Funções do fenix funcionam como um atalho para abrir uma tela do fenix a partir de um registro listadono relatório. Um exemplo é o cadastro de cliente.

Clique no botão de funções para utilizar uma função conforme telas abaixo.

Ferramentas 825


Configure como vai ser o botão que irá acessar a função conforme tela acima.

Crie a função e configure conforme figura. Em propriedades escolha a opção Função Fenix, expandapara acessar suas funcionalidades. Em função escolha Histórico do cliente para criar um atalho para ocadastro de clientes ou outra das funções existentes para outro atalho.

Clique em parâmetros para configurar o mesmo.



9.8.4.9 Configurando parâmetros da função

Crie o parâmetro e configure o mesmo conforme imagem.

Siga os passos abaixo:

Escolha o dataset a ser usado.

Escolha o respectivo command.

escolha o campo chave.

Feito isso é só salvar para terminar a criação do uso da função.

9.8.4.10 Configurando salvar impressão

É necessário configurar um report para salvar as alterações feitas na visualização ou impressão dorelatório.

Ferramentas 827


Clique no botão reports para abrir a tela de criação de um report.

Crie uma grade e configure conforme a imagem. É preciso somente colocar um nome e escolher apropriedade visualização simples.

Pronto, agora é só salvar.

9.8.4.11 Configurando tempo limite e quantidade de registros

Por padrão os relatórios personalizados possuem um tempo limite para o retorno dos dados que é de 30segundos. Quando pedimos para retornar dados de uma tabela com muitos registros pode acontecerdesse tempo ser atingido, para isso podemos aumentar o tempo de retorno dos dados. Configure asseguintes propriedades: Entre no dataset do relatório especificado e acesse as propriedades docommand.



Quando abrirmos o agrupamento Properties visualizaremos as propriedades CommandTimeOutque está com o valor padrão de 30 e a propriedade MaxRecords que está com o valor de 1000.Mudaremos esses valores para 300000 para o CommandTimeOut e 10000000 para Maxrecords .

Ferramentas 829


9.9 Consulta rápida

A consulta rápida é uma janela que auxilia na busca de informações de uma mercadoria sem anecessidade de entrar na janela de mercadoria em lista ou em detalhe. O processo de busca damercadoria é quase imediato, característica interessante quando se trabalham com milhares deregistros de mercadoria. Quando uma mercadoria é encontrada, além dos dados normais de cadastro, éexibida também a posição do estoque, neste caso não a quantidade, mas se existe alguma quantidadedisponível ou não.





Para consulta rápida existe uma janela desenvolvida para o acesso rápido das informações relacionadasas mercadorias consultadas.

A janela de consulta rápida não utiliza as janelas de dados padrões no sistema para operar, massomente uma pasta para inserção do código da mercadoria desejada e as caixas de edição que exibemas informações encontradas para o código digitado. A janela de Consulta rápida apresenta campos queexibem informações úteis para a consulta do estoque e preço de venda de uma determinadamercadoria. Na ocorrência de uma multi-loja podemos consultar os dados das mercadorias pela loja queapontamos no campo 'Loja' da janela. Nesta janela temos os botões de atalho para as janelas demercadoria em detalhe, estoque e manutenção de preço da mercadoria em consulta. Ao consultarmosuma mercadoria que contenha variação aparecerá um ou dois campos contendo a descrição do

Ferramentas 831


componente relacionado a variação cadastrada na mercadoria.

O processo para exibir as informações de uma determinada mercadoria é bem simples. Basta digitar ocódigo de barras da mercadoria na caixa de edição Código. Após a digitação deve-se pressionar o botãoConsultar ou apertar o botão Enter. É possível também se utilizar um leitor ótico para ler o respectivocódigo. O uso de leitor é admissível em qualquer ponto do sistema que solicite a entrada, por parte dousuário, de um código de barras.

Caso não se saiba qual é o respectivo código da mercadoria é possível procurá-lo, bastando para istoapertar o botão Procurar. Desta forma será exibida uma janela padrão para procurar uma mercadoria, equando o registro for encontrado, deve-se apertar o botão OK na janela de procura que os dados doregistro escolhido serão automaticamente exibidos na janela. A procura das informações é realizadabaseando-se na loja que estiver selecionada na segunda caixa de edição, mas esta configuração só éutilizada para ambientes de múltiplas lojas, ou seja, se estiver sendo gerenciada somente uma loja nãoé necessário alterar nenhum dado. Para visualizar os dados de outra loja é necessário pressionar obotão com desenho de loja situado no lado direito da caixa de edição e então escolher a loja. A partir dajanela de Consulta Rápida é possível deslocar-se para as janelas de mercadoria em detalhe, estoqueem lista e manutenção de preço em lista. Para isto é necessário escolher um dos botões de atalhos,estes exibidos na parte inferior da janela. Se estiver selecionada alguma mercadoria após a abertura dajanela solicitada, acontecerá então na janela aberta o deslocamento ao registro que estava selecionado.


Consulta rápidaCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód.barras Ligaçãoescolha

Código de barras da mercadoria selecionada na pesquisada tela de consulta rápida.

Cód.básico Ligaçãoescolha

Código básico da mercadoria selecionada na pesquisa datela de consulta rápida.

Código Ligaçãoescolha

Código de busca da mercadoria selecionada na pesquisada tela de consulta rápida.

Estoque Texto Estoque da mercadoria pela loja selecionada na tela deconsulta rápida.

Loja Ligação Seleção da loja da mercadoria selecionada na tela de



escolha consulta rápida.

Mercadoria comvariações

Texto Campo que retorna as informações da descrição davariação da mercadoria selecionada na tela de consultarápida.(Retorna um ou dois campos dependendo donúmero de variações de uma mercadoria).

Nome curto Texto 25 Campo que retorna o nome curto da mercadoriaselecionada na tela de consulta rápida.

Nome longo Texto 150 Campo que retorna o nome longo da mercadoriaselecionada na tela de consulta rápida.

Por caixa Texto Campo que retorna quantidade de unidade por caixa damercadoria selecionada na tela de consulta rápida.Informação inserida no cadastro da mercadoria.

Preço unit Inteiro Campo que retorna o preço unitário da mercadoriaselecionada na tela de consulta rápida.

Unidade Texto Campo que retorna a unidade da mercadoria selecionadana tela de consulta rápida.Informação inserida no cadastroda mercadoria.

9.10 Consultar como venda

A janela Consultar como venda é uma funcionalidade com intuito de simular uma venda com todosatributos que esta operação pode ter, como parcelas, totais, etc. Pode-se através dela obter os valorescorretos que uma venda geraria com determinadas mercadorias sem precisar concretizar uma vendaem si. Esta ferramenta é muito útil para ligações receptivas quando um cliente deseja somenteconsultar os preços pelo próprio telefone. Esta funcionalidade pode ser acessada também através datecla de atalho F12 em qualquer módulo ou tela do sistema.


Ferramentas 833



Para Consultar como venda existe uma janela desenvolvida para o acesso rápido as funcionalidades queagregam a inserção, alteração ou deleção dos dados (itens ou cabeçalho) pertinentes a uma consultana forma de venda. A janela apresenta o formato e disposição de uma tela de venda ou de uma notafiscal apresentando as informações reunidas em caixas de agrupamento. A janela de consultar comovenda possui três pastas em sendo que a divisão Geral possui cinco agrupamentos de informações(Geral, Período de validade, totais, mercadorias e forma de pagamento)


ClienteCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição


Campo para a seleção do cliente da consulta como venda.Este campo pode ser preenchido manualmente ou demaneira automática caso estivermos em uma janelaapontados para um registro de cliente (cadastro de cliente,histórico de cliente)

Geral - Geral Campo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Data Data Campo para escolha da data registrada na consulta.Quando aberta a janela Consultar como venda esse campotrará a data do sistema podendo ser alterada pelo usuário.



Obs. Texto livre Campo livre para anotação de qualquer valor ou informaçãoreferente a consulta.


Campo para escolha do vendedor a ser registrado naconsulta. Esse campo possui a lupa para abertura dajanela de pesquisa lembrando que só será retornado osfuncionários que tiverem a opção "Aparece para venda" nocadastro de funcionários.

Geral - Período de validadeCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Controlar avalidade

Lógico Campo de checagem onde marcamos para ativar afuncionalidade de controle da validade do registro doconsultar como venda.

Início Data e hora Data de início do controle de validade do registro doconsultar como venda.

Término Data e hora Data de término do controle de validade do registro doconsultar como venda.

Geral - Totais Campo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Acréscimo Valor Campo para inserção do valor de acréscimo que seráaplicado no valor total da consulta.

Desc.($) Valor Campo para inserção do valor de desconto em porcentualque será aplicado no valor total da consulta.

Desc.(%) Valor Campo para inserção do valor de desconto monetário queserá aplicado no valor total da consulta.

Subtotal Valor Campo onde é exibido o subtotal das mercadoriasinseridas na consulta. Campo apenas informativo e nãoeditável.

Total Valor Campo onde é exibido o total da consulta.

Geral - Mercadorias Campo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Campo livre 1 Texto 90 Campo livre com os valores registrados no cadastro damercadoria.





Classif. fiscal Texto Classificação fiscal registrado no cadastro da mercadoria.

Código Texto Campo para busca e inserção da mercadoria a ser inserida

Ferramentas 835


na grade de itens do consultar como venda.

Cód. barras Texto Código do grupo da mercadoria inserida no consultar comovenda.

Cód. básico Texto Código básico da mercadoria inserida no consultar comovenda.

Cód. grupo Inteiro Código do grupo da mercadoria inserida no consultar comovenda. (cadastro de grupo e subgrupo)

Cód. loja Inteiro Código da loja da mercadoria inserida no consultar comovenda.

Cód. subgrupo Inteiro Código do subgrupo da mercadoria inserida no consultarcomo venda. (cadastro de grupo e subgrupo)

Cód. vendedor Inteiro Código do vendedor da mercadoria inserida no consultarcomo venda.

Componente 1 Texto 25 Nome do primeiro componente da variação da mercadoriacaso a mercadoria possua duas variações ou docomponente único caso possua uma variação.

Componente 2 Texto 25 Nome do segundo componente da variação da mercadoriacaso a mercadoria possua duas variações.

Desconto custo($)

Valor Desconto (em valor monetário) aplicado no preço decompra da mercadoria.

Desconto custo(%)

Valor Desconto (em porcentagem) aplicado no preço de comprada mercadoria.

Desconto venda($)

Valor Desconto (em valor monetário) aplicado no preço de vendada mercadoria.

Desconto venda(%)

Valor Desconto (em porcentagem) aplicado no preço de vendada mercadoria.

Est. mínimo Valor Estoque mínimo registrado no cadastro da mercadoria.

Estoque Valor Estoque da mercadoria na loja que está selecionada noconsultar como venda.

Grupo Texto 25 Nome do grupo da mercadoria inserida no consultar comovenda. (cadastro de grupo e subgrupo)

Imagem Imagem Imagem da mercadoria inserida no consultar como venda.Essa imagem é associada ao produto em Cadastro -Mercadoria - Menu exibir - Imagem da mercadoria.

Loja Texto 45 Nome da loja da mercadoria inserida no consultar comovenda.

Margem valoragregado (%)

Valor Margem valor agregado utilizado nas mercadorias comsubstituição tributária. O valor dessa margem varia deacordo com a mercadoria e sua natureza.

Nome curto Texto 25 Nome curto da mercadoria inserida no consultar comovenda. Criado no cadastro da mercadoria. (Descriçãoabreviada da mercadoria)

Nome longo Texto 150 Nome longo da mercadoria inserida no consultar comovenda. Criado no cadastro da mercadoria.(Descriçãodetalhada da mercadoria)

Número de série Texto Número de série do produto a ser inserido no consultarcomo venda caso a mercadoria possua essa informação.

Possui fichaprodução

Lógico Campo de checagem onde é assinalado se a mercadoriapossui ou não uma ficha de produção. Caso possua essecampo aparecerá marcado.

Preço custo Valor Preço de compra do item inserido no consultar como



venda e que é registrado no campo preço de custo nocadastro da mercadoria.


Valor Valor final do custo da mercadoria inserida no consultarcomo venda com desconto.

Preço venda Valor Preço de venda do item inserido no consultar como vendae que é registrado no campo preço de venda no cadastroda mercadoria. Este campo pode ser alteradomanualmente.


Valor Valor final de venda da mercadoria inserida no consultarcomo venda com desconto.

Preparo Texto 25 Campo utilizado para descrever um determinado preparoou forma de produção do item inserido no consultar comovenda. Ex: X-Salada completo - Preparo: Sem molho.

Quantidade Valor Quantidade de itens inseridos na consulta como venda.

Redução basecalc.venda (%)

Valor Redução da base de cálculo de venda (em porcentagem)informada para o item inserido no consultar como venda.

Situaçãotributária

Texto Campo que retorna a situação tributária registrada nocadastro da mercadoria. Situação tributária é um campoque intercala duas informações: A origem da mercadoria ea tributação do ICMS.

Subgrupo Texto 25 Nome do subgrupo da mercadoria inserida no consultarcomo venda. (cadastro de grupo e subgrupo)

Substituto Lista fixa Valores possíveis: Sim ou Não. Campo que retorna se oproduto é substituído ou não.

Indica se a mercadoria têm substituição tributária ou não.

Taxa ICMS custo(%)

Valor ICMS de custo registrado nos dados de compra docadastro de mercadoria. ICMS custo é a taxa usada nacompra da mercadoria, e que deve ser usado para ocálculo dos custos da mercadoria.

Taxa ICMS venda(%)

Valor ICMS registrado nos dados de venda do cadastro demercadoria. ICMS de venda é a taxa usada o cálculodesse imposto nas vendas pela retaguarda ou PDV doFenix

Taxa IPI venda(%)

Valor Campo que retorna a taxa de IPI registrada nos dados devenda do cadastro de mercadoria.

Taxa subs.tributária (%)

Valor Campo que retorna a taxa de substituição tributáriaregistrada nos dados de venda do cadastrp de mercadoria.

Tipo Texto 15 Campo que retorna o tipo que foi cadastrada o item nocadastro de mercadoria. Esse tipo pode ser Item de vendaou Serviço.

Tipo item venda Texto 15 Campo que retorna o tipo do item que foi registrado nocadastro de mercadoria. Este tipo pode ser Simples, Comvariação ou Composta.

Total custo Valor Valor total do custo da mercadoria inserida no consultarcomo venda contando com o desconto de custo x aquantidade vendida..

Total venda Valor Valor total da venda da mercadoria inserida no consultarcomo venda contando com o desconto de venda x aquantidade vendida.

Unidade Texto 2 Campo que retorna a unidade que foi registrada no itematravés do cadastro de mercadoria. Ex: PC,UN,LT.

Ferramentas 837


Valor IPI venda Valor Valor do IPI de venda calculado a partir do preço de vendae da taxa IPI venda registrado no item consultado.

Vendedor Texto 45 Inserção do vendedor do item no consultar como venda.

Geral - Forma de pagamentoCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Cód. tipopagamento

Ligaçãoescolha

Código do tipo de pagamento utilizado na consulta.

Documento Texto 30 Número do documento utilizado na consulta. Ex: ChequeNº. 1507-6.

Parcela Inteiro Número sequencial correspondente a parcela do tipo depagamento registrada na consulta.

Pgto Escolha Campo para busca e inserção do tipo de pagamento a serinserida na grade de itens do consultar como venda.

Tipo pagamento Texto 25 Descrição do tipo de pagamento inserida na consulta.

Valor Valor Valor a ser cobrado no tipo de pagamento ou parcela deum tipo de pagamento utilizada na consulta.

Vencimento Data Data de vencimento de um tipo ou parcela de um tipo depagamento que não seja crédito imediato.

Cliente - endereço principal do cliente Campo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Bairro Texto 25 Campo que retorna o bairro informado no cadastro decliente.

CEP Texto 10 Campo que retorna o CEP informado no cadastro decliente.

Cidade Texto 25 Campo que retorna a cidade do informada no cadastro decliente.

Compl. Texto 25 Campo que retorna o complemento informado no cadastrode cliente.

Fax Texto 20 Campo que retorna o Fax informado no cadastro decliente.

Fone 1 Texto 20 Campo que retorna o telefone informado no cadastro decliente.

Fone 2 Texto 20 Campo que retorna a segunda alternativa de telefoneinformado no cadastro de cliente.

Nº Inteiro Campo que retorna o número do estabelecimentoinformado no cadastro de cliente.

Obs Texto 16 Campo que retorna uma observação cadastrada no registrodo cliente.

Rua Texto 45 Campo que retorna a rua informada no cadastro de cliente.

UF Texto 2 Campo que retorna a unidade federativa doestabelecimento informada no cadastro de cliente.

Cliente - Endereços escolhidos




Descrição

Entrega Texto 150 Campo que retorna o endereço de entrega do clientecadastrado na consulta.

Cobrança Texto 150 Campo que retorna o endereço de cobrança do clientecadastrado na consulta.

9.10.3 Divisão das informações

As informações existentes na janela Consultar como venda podem ser compreendidas mais facilmentese dividirmos a descrição assim como os dados são divididos na janela, ou seja:

GeralOs dados exibidos quando a aba Geral está em foco são relativos as mercadorias, que estãoatualmente selecionadas na consulta, dados de cabeçalho como o Vendedor, Cliente, Datae as Observações . Quando a janela de consulta é visualizada, o vendedor que é automaticamenteexibido é o funcionário que estiver conectado no sistema no momento. Para alterá-lo pode-se apertar obotão com desenho de lupa no final da caixa de edição ou através do menu Ferramentas -Vendedor - Procurar . A procura de um cliente acontece de forma semelhante, ou seja, com obotão de lupa na respectiva caixa de edição ou pelo menu Cliente - Procurar . Para este casopode-se utilizar a tecla de atalho Ctrl + F4. É importante lembrar que se a consulta for solicitada a partirde uma janela que exiba uma cliente, normalmente este cliente será automaticamente selecionado.

Campos padrões da grade mercadoriaÍndice: Índice na qual a mercadoria aparece na lista. Este valor é preenchido automaticamentepelo sistema não podendo ser alterado pelo usuário. Quando uma mercadoria é excluída, todos osíndices são atualizados para não existir nenhum intervalo.

Cód. barras: Contém o código da mercadoria que foi digitado para ela ser inserida na consulta.Aqui nesta janela só é exibido o código de barras deixando de fora o código básico da mercadoria.Após a mercadoria seja exibida na grade não é possível alterar seu código.

Nome curto: Nome que estiver registrado no cadastro da mercadoria. Da mesma forma que ocampo código, não é possível alterar o nome da mercadoria. Como o próprio nome do campo indica, ainformação apresentada aqui é o nome curto, ficando de fora o nome longo.

Quantidade: Quantidade que uma mercadoria é consultada. Este valor é inicialmente pego dacaixa de edição Quantidade, exibido na barra de ferramentas, porém pode ser alterado a qualquermomento pelo usuário. Este campo não pode receber valores negativos ou iguais a zero. Cada vezque este valor é alterado, os campos Desc($) e Total são atualizados também.

Preço de venda: Preço que a mercadoria possuir cadastrada para a venda em sua loja. Estecampo também pode ser modificado, alterando também os campos Desc($) e Total.

Desconto (% e $): O desconto na grade é apresentado em duas formas: em porcentagem eem valor. A porcentagem é retirada do cadastro da mercadoria, então o sistema calcula o descontoem valor. Este, por sinal, é sempre alterado quando a quantidade ou o preço de venda da mercadoriaé modificado. A porcentagem não é alterada por estes campos, porém os dois descontos podem seralterados pelo usuário.

Total: Campo calculado pelo sistema que corresponde à multiplicação do preço de venda, menoso desconto, pela quantidade da mercadoria. Este campo não pode ser alterado pelo usuário.

Estoque: Representa a quantidade em estoque disponível para a venda da mercadoria exibida nagrade para a sua loja. Alterando a loja não fará com que o estoque seja retirado de outra loja.Loja (código e identificação): A loja é uma informação utilizada quando umaconsulta venha a ser convertida para outra fonte de dados, e parte destas mercadorias venha a serprocessada em outras lojas. Para alterar uma loja alvo de uma mercadoria deve-se alterar seu códigodiretamente na grade ou através do menu Mercadoria - Alterar a loja .

Ferramentas 839


Campos padrões da grade Forma de pagamentoNeste agrupamento de informações,são exibidos os totais da consulta juntamente com a forma depagamento escolhida e suas parcelas. Os campos padrões desta grade estão descritos a seguir:

Parcela: Campo que exibe um número seqüencial na qual as parcelas serão transformadas emcontas a receber, isto se o tipo de pagamento não for do tipo crédito imediato. Esta coluna não éalterável pelo usuário.

Valor: Seguindo a ordem dos campos tem-se a coluna Valor, a qual exibe os valores que osistema calculou para cada parcela, considerando os juros se estes existem na forma de pagamentoem questão. Estes valores podem ser alterados pelo usuário. Quando esta coluna for alterada, deve-se observar se o novo valor não seja muito superior ao valor calculado, causado por um erro dedigitação, pois ao tentar reduzir o valor da parcela em questão, o sistema que neste momentoadicionou a diferença dos novos valores no campo Acréscimo tentará diminuí-lo utilizando o campoDesconto, porém o Desconto não pode ser maior que o Subtotal da consulta.Tipo de pagamento: Esta coluna exibirá em todas as parcelas da consulta, o mesmo tipo depagamento que estiver cadastrado na forma de pagamento que foi escolhida. Para as consultas comvárias parcelas, os tipos apresentados são normalmente cheque, cartão, ou qualquer outra forma depromessa de crédito, onde o dinheiro não se encaixa, pois este não é uma promessa, é créditoimediato. Para mudar uma das parcelas, no caso da parcela de entrada ser em dinheiro, por exemplo,basta ir com o mouse na coluna em questão e pressionar o botão que aparece no canto destacoluna. Este botão exibe uma janela de procura padrão do sistema. Uma segunda opção é utilizar omenu Ferramentas - Procurar um tipo de pagamento.Documento: Esta coluna serve para armazenar, nos tipo que possuem uma identificação, onúmero do respectivo documento, como o número do cheque. Este campo é opcional ao usuário.Dentro das opções desta janela, existe a possibilidade de sempre deixar a última forma depagamento previamente selecionada, para isto consulte as opções existentes para estafuncionalidade. Vencimento: Uma alteração muito comum é a mudança nas datas de vencimento das parcelas.As datas são calculadas automaticamente pelo sistema baseadas nos dados da forma depagamento, como a carência para a primeira parcela e o intervalo entre as parcelas. Selecionando acoluna Vencimento é exibido um botão. Pressionando este botão é exibido um calendário. Estecalendário exibe com um círculo azul a data do vencimento e um círculo vermelho o dia atual. Se fordesejado mudar os meses basta pressionar um dos dois botões situados na parte superior. Paraescolher uma nova data utilize o mouse. As cores descritas acima podem variar de acordo com asconfigurações se seu sistema operacional, tendo em vista que o calendário é um recurso do próprioWindows.

Observação: Os tipos de pagamento que possuem a propriedade Créditoimediato verdadeira só podem ser relacionados a parcelas com data atual, porexemplo, o recebimento do dinheiro só poderá ocorrer na primeira parcela com adata do dia da consulta.

Outras formas pgtoQuando a aba Outras formar pgto. está em foco, é exibida uma divisão que contém informações sobrequanto a consulta que está sendo realizada custaria em outras formas de pagamento. Estas formas sãoselecionadas de duas maneiras: pressionando o botão Escolher outras formas paracalcular , localizado acima da grade, ou pelo menu Ferramentas - Escolher outrasformas para calcular . Quando esta função é solicitada, o sistema exibe uma janela com asformas de pagamento que estão cadastradas em seu sistema. Para cada forma exibida nesta janelaexiste uma caixa para selecioná-la. Selecione os registros que desejar e aperte o botão OK.



Após a seleção de algumas formas, estas serão exibidas na grade da janela de consulta apresentandoos seguintes campos:

Forma de pagamento: Exibe o nome da forma de pagamento que está cadastrada no sistema.

Parcela: Exibe o valor de cada parcela se a consulta fosse realizada utilizando-se a forma emquestão. É importante observar que este valor não é simplesmente a divisão do valor total da consultacom o número de parcelas que está cadastrado. Para cálculo deste campo é considerada a presençade juros ou descontos.

Total: Consiste na multiplicação do número de parcelas que a forma possui com o valor de cadaparcela.

Acres. Desc.: Representa quanto de juros, no caso de acréscimo, ou desconto o valor total iráse diferenciar do total da consulta.

Observação: Este campo é preenchido quando a forma de pagamento encontrar-se nasseguintes condições: não atinge o mínimo para ser utilizada na consulta, isto se no cadastro daforma existir um valor mínimo para a venda, ou as parcelas não estão cadastradas para terem valoresiguais. Nestas condições os textos apresentados são respectivamente: Valor mínimo eParcelas dif.

ClienteNesta guia encontramos os dados relacionados com o cliente selecionado na consulta. É possívelindicar para a consulta qual o endereço de entrega que a mesma utilizará. Estes dados são retirados doendereço de entrega que o cliente que estiver selecionado na consulta possuir em seu cadastro. Essaguia contém dois agrupamentos de informações e uma grade para o cadastro de outros endereços.

Ferramentas 841


9.10.4 Funcionalidades próprias e comuns

Assim como em boa parte do Fenix o consultar como venda possui funcionalidades comuns a outrasjanelas como é caso dos atalhos para o acesso ao cadastro de mercadorias, estoque e manutenção depreço. Se formos considerar as mercadorias que são inseridas na consulta temos, através do menu Mercadoria , acesso a três janelas: a de mercadoria, estoque e manutenção de preço. Quando umadestas três janelas for solicitada, o sistema irá exibi-las deslocando ao registro que estiver selecionadona consulta no momento da operação.

Além destes três atalhos, comuns nas janelas que exibem dados das mercadorias, existefuncionalidades próprias no consultar como venda como a possibilidade de exibir, para o item queestiver selecionado, o estoque de suas variações e das outras lojas. Para isto utilize o menu Exibir- Estoque das variações e Exibir - Estoque multilojas .

É possível também exibir o cadastro do funcionário que está selecionado como vendedor. Para istoutilize o menu Arquivo - Ferramentas -Vendedor - Exibir o cadastro . Senenhum vendedor estiver selecionado, somente o respectivo cadastro será exibido, sem ser deslocadoao registro solicitado. Para exibir o cadastro do cliente que estiver selecionado utilize o menu Cliente - Exibir o cadastro , ou a tecla de atalho F4. Para exibir a janela Contato -Lista , porém sem executar nenhuma operação em especial, utilize a tecla de atalho F11. Para inserirum contato ou agenda através do cliente que está selecionado na consulta utilize o menu Cliente- Criar um contato ou Criar uma agenda .Além das funções citadas anteriormentepodemos através do menu Cliente criar etiqueta para o cliente selecionado, inserí-lo em uma campanhaou associá-lo a um usuário do Fenix.

Enviar e-mailOutro recurso importante localizado no menu Cliente é a opção Enviar e-mail pois através



dessa opção podemos enviar por e-mail a consulta no estado a qual está convertida (proposta,pedido,reserva ou venda). É importante lembrar que para realizar esse procedimento é preciso informar o e-maildo cliente em seu cadastro.

Converter a consulta em outra fonte de dadosA partir do consultar como venda podemos realizar a operação de conversão da consulta em outra fontede dados. O Fenix possui quatro possibilidades (estados) de conversão de uma consulta que são:

Proposta para cliente: As propostas para cliente são registros com a de intenção notificaros clientes dos custos necessários para adquirir determinadas mercadorias. Lembrando que aproposta não altera o estoque e nem reserva os itens da consulta.

Pedido de cliente: Os pedidos de clientes são registros com a de intenção registrar queseus clientes desejam adquirir determinadas mercadorias. Lembrando que a proposta não altera oestoque e nem reserva os itens da consulta.

Reserva de cliente: A reserva para cliente é a ação de retirar do estoque algumasmercadorias e deixa-las reservada para um determinado cliente. As quantidades das mercadorias queforem convertidas para reserva não farão parte do estoque ativo até que a reserva seja convertida emvenda ou cancelada.

Venda: É o estado final das conversões. Estado esse que quando realizado a venda fica gravada nosistema e visualizada no módulo de Vendas e clientes - vendas .

Opções para as conversõesDados complementares : Em dados complementares apenas um combo para colocarmos oestado da conversão após ser feita como Em andamento ou Finalizado. Apenas na conversão comovenda que esta aba sofre alterações aparecendo um campo para informarmos o número dodocumento relativo a venda e um campo de checagem onde podemos marcar a abertura ou não doassistente de criação da nota fiscal após a consulta ser convertida como venda.

Ações para conversão : Na conversão dos estados de uma consulta para esta aba, só estádisponível o combo Mercadorias ao qual escolhemos como os itens da consulta serão tratados.

Ferramentas 843


Opções : Na aba opções definimos o comportamento tanto do ato da conversão como da janelaConsultar como venda na hora da conversão.

Configuração da impressão da consultaA janela Consulta como venda permite que sejam ajustadas as disposições dos campos que serãoimpressos. Esta configuração é feita por uma outra janela acessada pelo menu Arquivo -Configurar impressão . Nesta janela estão exibidos os campos que serão impressos.Selecionando qualquer um destes campos, serão exibidas suas respectivas propriedades nas barras deferramentas. Ajuste conforme suas necessidades as posições, tamanho, fonte, etc., e quando terminarsalve estes novos dados. Quando for solicitada a impressão ou a visualização da consulta, este ação irárefletir nas configurações ajustadas.



9.10.5 Criando uma consulta como venda

Neste tópico do manual do Fenix explicaremos o funcionamento e as maneiras de utilizar o consultarcomo venda de maneira eficiente para que possamos tirar o maior proveito dessa ferramenta que serviráde apoio para o registro de várias funcionalidades no sistema. Como vimos na descrição do tópicoprincipal do consultar como venda, sua janela apresenta o formato e disposição de uma tela de vendaou de uma nota fiscal apresentando as informações reunidas em caixas de agrupamento. Podemoschamar a janela de consultar como venda sem retornar nenhuma informação de um cliente específicoapenas acessando-a pelo módulo Ferramentas do Fenix ou através da tecla F12. Caso precisemosretornar informações de um cliente específico na consulta basta apenas apontar para o registro destecliente tanto no seu cadastro (lista ou em detalhe) ou através da janela histórico do cliente localizada nomódulo Vendas e clientes. Após a janela de consulta ser exibida, ela permite que você escolha asmercadorias que desejar, selecione um cliente ou vendedor desejado, ou seja, interaja com a mesmacom um determinado objetivo. Seja ele apenas uma consulta visual ou a intenção de converter aconsulta em outra fonte de dados. A qualquer momento na interação é possível apagar as informaçõesda inseridas na consulta, basta o usuário utilizar o menu Arquivo - Nova consulta. Existe uma opçãopara que o sistema confirme se realmente o usuário deseja perder as informações que forampreviamente ajustadas, estando esta opção descrita na seção Opções.

Ferramentas 845


9.10.5.1 Inserindo e excluindo uma mercadoria

Para inserir uma mercadoria na janela de consulta deve-se digitar o código da mercadoria na caixa deedição Código, entrar com a quantidade desejada na caixa de edição Quantidade e então pressionar atecla Enter. Além da tecla citada pode-se utilizar o item de menu Mercadoria - Inserir códigodigitado ou uma terceira opção é um botão na barra de ferramentas. Para procurar uma mercadoriadentre as cadastradas utilize o menu Mercadoria - Procurar . Isto irá exibir uma janela deprocura padrão. Esta funcionalidade também pode ser acessada pela tecla de atalho Ctrl + F5.Novamente é bom lembrar que além do usuário digitar o código da mercadoria manualmente ou procurá-la, existe uma terceira alternativa que é a utilização de um leitor óptico. Após esta operação o sistemairá verificar se o código digitado está cadastrado no sistema, e se é comercializado em sua loja. Seestas duas prerrogativas forem verdadeiras então a mercadoria será inserida na grade da janela. Todavez que uma mercadoria for inserida os valores da consulta serão recalculados.



A operação para retirar uma mercadoria existente na lista pode ser feita utilizando o menu Mercadoria - Excluir a selecionada, ou o seu respectivo botão na barra de ferramentas. Paraesta operação existe uma opção para que o sistema confirme a exclusão do item com o usuário antesde executá-lo. Esta opção está descrita na parte Opções.

9.10.5.2 Desconto aplicado à mercadoria

Para gerenciar a maneira que o Fenix trabalha quando o desconto é cadastrado na mercadoria einserida no consultar como venda, como na Venda, Reserva para cliente, utiliza-se o cadastro de

Ferramentas 847


estação, divisão Empresa - Estação . A janela estação possui o modo lista e em detalhe econcentra as configurações e informações para o gerenciamento e controle das funcionalidades de umaestação. Notamos que o modo lista da janela estação exibe sempre dois registros para cada estaçãosendo que uma se refere a retaguarda (parte administrativa) e outra se refere ao PDV (ponto de venda).Como o consultar como venda está localizado na retaguarda do sistema podemos clicar duas vezes nalinha do registro da estação escolhida no tipo retaguarda e aparecerá o modo detalhe dessa estaçãoonde observamos o campo chamado Desc. na venda que apresenta os seguintes itens em seucombo:

Nunca utiliza: Nunca dá o desconto que esteja cadastrado na mercadoria.

Sempre utiliza: Para toda mercadoria aplica o desconto que estiver cadastrado.

No início da venda: O desconto irá valer para as mercadorias consultadas dependendo decomo o desconto estava marcado quando a primeira mercadoria foi inserida. Se estiver marcado,então o desconto será estendido a todos os itens, se não estiver, nenhum produto receberá odesconto.

Antes do item: Com esta opção, após a inserção de um item na consulta, o desconto seráautomaticamente desmarcado. Se for desejado aplicá-lo a outro item, deve-se marcá-lo novamente.

Vereficaremos que a mercadoria a ser inserida na grade do consultar como venda terá umcomportamento diferenciado em relação ao seu desconto dependendo da opções escolhida no campo Desc. na venda da janela estação.



Caso não utilizarmos o desconto cadastrado por item como padrão deixaremos a opção Nuncautiliza do campo Desc.na venda podendo mesmo assim simular o desconto do item naconsulta para isso deixaremos marcado a opção na barra de menu Mercadoria - Utilizar odesconto cadastrado .

9.10.6 Opções

As opções da janela Consultar como venda podem ser acessadas a partir do item menu Ferramentas - Opções ...ou através das propriedades de um perfil por usuário.

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Geral

Nova consultaConfirmar antes de criar uma nova consulta: Quando for solicitada umanova consulta, e a consulta que estiver sendo executada possuir algum item inserido, estes sãoautomaticamente descartados. Com esta opção marcada, antes de acontecer esta ação, osistema solicita uma confirmação do usuário.

ValidadeValidade (Dias): Prazo em dias padrão para indicar por quanto tempo a consultapermanecerá válida. Esta informação somente terá validade quando a consulta for convertidapara uma fonte de dados, como uma Proposta para cliente ou reserva.

VendedorConfirmar a seleção de um vendedor relacionado a outra loja:Quando for selecionado um vendedor que está relacionado a outra loja em seu cadastro, osistema exibirá uma mensagem de confirmação para a seleção. Isto se esta opção estivermarcada.

Ao selecionar um cliente pegar seu vendedor automaticamente :Quando for selecionado um cliente na consulta o Fenix retorna o vendedor de acordo com o queestá selecionado no cadastro desse cliente. Exibir somente os funcionários com a opção “Aparecer navenda” marcada:Quando a janela de procura for exibida para se escolher um vendedorpara a consulta que estiver em andamento, se esta opção estiver marcada, somente osfuncionários que em seu cadastro possuírem o campo Aparecer na venda marcado serãoexibidos.



Exibir linhas nas grades da janela:Para as três grades existentes na janelade consulta, esta opção irá, dependendo se está marcada, exibir as linhas verticais ehorizontais que separam os seus itens.

Confirmar as informações das grades quando elas perderem ofoco: Caso esteja marcado confirma automaticamente as informações inserida nas grades doconsultar como venda ao alterar o foco.

Mercadoria

Procura de mercadoriaApós a procura de uma mercadoria inseri-la automaticamente naconsulta: Quando se procura uma mercadoria através da janela padrão de procura, ocódigo selecionado por ela é simplesmente transportado a caixa de edição Código,necessitando assim pressionar a tecla Enter para o item ser inserido na consulta. Com estaopção marcada este segundo passo é descartado, fazendo assim que o item seja inseridodiretamente na grade após o fechamento da janela de procura.

Excluir a mercadoria

Confirmar antes de excluir uma mercadoria: Com esta opção marcada osistema questionará sempre que o usuário for tentar excluir uma mercadoria presente naconsulta.

Ferramentas 851


Apagar a quantidade após inserir uma mercadoria na consulta:Com essa opção marcada o sistema, após inserir uma mercadoria na grade, zera o campoquantidade para ser inserida a próxima mercadoria.

Exibir as observações das mercadorias na grade: Quando marcadaexibe, abaixo da linha com as informações da mercadoria, um campo contendo as informaçõesdas observações do registro da mercadoria inseridas no seu cadastro.

Retornar as observações e imagens na consulta: Retorna a imageminserida no registro do cadastro da mercadoria. (Visualizada no Arquivo -Visualizar impressão).

Verificar a disponibilidade de estoque futuro ao inserirmercadoria: Quando esta opção estão marcada, ao inserir uma mercadoria na grade, oFenix retorna uma janela com opções de previsão de estoque da mercadoria baseado nasreservas e pedidos realizadas com validade.



Escolher a loja quando inserir uma mercadoria: Como é possível indicarde qual loja a mercadoria deve ser processada na consulta, esta opção força a escolha antes doitem entrar na grade.Concentrar em uma linha as mercadorias repetidas: Caso esta opçãoesteja marcada o Sistema concentra em uma só linha todas as vezes em que passarmos umamesma mercadoria indiferente da sequência inserida.Habilitar a escolha de preparo: Quando marcada habilita na grade de itens daconsulta a escolha do preparo da mercadoria previamente cadastrada em preparo .Exibir, na janela de procura, somente produtos com o uso'Comercialização': Ao pesquisar uma mercadoria só é retorna na janela de buscaapenas as mercadorias que estiverem em seu cadastro o campo uso como Comercialização.Isto torna mais rápido a pesquisa caso tenha cadastrado outros tipos de uso de mercadoria.Permitir vender produtos que não sejam para comercialização:Quando marcado permite a venda de produtos que tenham em seu cadastro o campo uso paraoutros tipo. Leitura de produtos pesáveis:Campo que apresenta a opção de escolha decomo o sistema deve ler o padrão de código das mercadorias inseridas na consulta caso autilização de um leitor de barras.Preencher com zeros : Campo ao qual informamos um número inteiro para serpreenchido. Caso as mercadorias sejam cadastradas dentro de um padrão ao qual possuamuma determinada quantidade de zeros a esquerda do código o sistema preencheautomaticamente esses zeros ao inserir a mercadoria na grade de itens. Exemplo: 000176 - secolocassemos para que o sistema preenchesse com 3 zeros bastaria inserí-la com o código176.

Conversão de dados

ClienteAção a ser configurada para o tratamento de uma consulta quando na conversão não forselecionado nenhum cliente.

Não realizar nenhuma conferência: Quando marcada essa opção podemoscriar consulta sem selecionar um cliente.

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Lembrar o usuário não escolheu nenhum cliente: Lembra o usuário quenão foi escolhido nenhum cliente quando não selecionado na hora da conversão de dados. OSistema apenas retorna a mensagem que não foi selecionado um cliente não impedindo aconversão caso persista em não selecionar o cliente.

Não converter se não for escolhido o cliente: Ao contrário da opçãoacima o Fenix não deixa converter se não for selecionado um cliente para a consulta.

Questionar por conversão quando fechar a janela commercadorias:Se esta opção estiver marcada, se o usuário tentar fechar a janela deconsulta com algum item nela inserido, o sistema irá questionar este fechamento.

Confirmar a exclusão do registro que gerou a consulta depoisda conversão: O Fenix retorna ao converter uma consulta em outro estado, umamensagem para a confirmação da exclusão da consulta origem da conversão.

Selecionar a criação da nota fiscal ao converter em venda umaconsulta: Ao converter uma fonte de consulta em venda o sistema apresenta o assitentepara criação de nota fiscal.

Manter o código original da fonte de dados após a conversão:OFenix grava o mesmo código gerado anteriormente para os estados na conversão de dados. Aogerar um pedido, podemos puxar novamente o mesmo pedido e fazer alterações, acrescentandoitens ou alterando dados em outros campos, podendo converter a consulta e preservar o mesmocódigo da origem.



Preço de custoUtilizar o preço sem o desconto cadastrado: Insere a mercadoria sem opreço de custo com desconto conforme cadastro da mesma.

Utilizar o preço com o desconto cadastrado: Quando esta opção estámarcada ao inserir uma mercadoria o sistema retorna seu preço de custo com o descontocadastrado no seu registro.

Forma de pagamento

Forma selecionadaDeixar a última forma de pagamento selecionada: Como a própriadescrição da opção indica, cada nova consulta realizada irá utilizar a última forma de pagamentoque estava selecionada na consulta anterior.

Colocar a forma de pagamento abaixo: Caso esta opção esteja marcadacoloca a forma de pagamento selecionada no campo com a lupa.

Máscara para o campoUtilizar a máscara definida nas opções do contas a receber: Najanela de opções das Contas a receber e recebidas existem algumas opções decomo exibir o campo documento. Se esta opção estiver marcada, o campo Documento na gradedas parcelas será exibido com a formatação indicada na janela em questão.

Alterando o valor da parcelaOpções destinadas ao comportamento da grade de forma de pagamento na tela de consultar

Ferramentas 855


como venda..

Colocar a diferença como acréscimo/desconto: Ao alterar uma parcela osistema joga automaticamente um acréscimo caso seja um valor maior do que o total da venda,ou um desconto caso esse valor seja menor.

Alterar as demais parcelas receber a diferença: Ao contrário da opçãoacima o Fenix altera as demais parcelas de acordo com o valor alterado em uma determinadaparcela.

e-mail

Registrando o envio do e-mailPodemos registrar o envio de um e-mail através de um contato dentro do Fenix.

Criar um contato ao enviar um e-mail: Cria um contato no sistema ao enviaro e-mail da fonte de dados no consultar como venda. Ao marcar essa opção podemosconfigurar o tipo e o subtipo do contato através dos campos de ligação externa, além de inseriruma descrição ao qual podemos inserir uma lista de itens através do botão 'Configurardescrições'.

Utilizar os dados do funcionário como remetente do e-mail:Utiliza os dados como nome, e-mail do funcionário que criou e converteu a consulta comodados do remetente do e-mail.

Arquivo em anexoEscolha do tipo de arquivo da consulta que vai ser enviado para o cliente. Podemos optar entrePDF e Rich Text.



Arredondamento

ArredondamentoPermite a configuração da regra de tratamento dos valores do item inserido no consultar comovenda. Os valores possíveis são:

Sem uso de regra de arredondamento: Não utiliza regra de arredondamentopara os valores da consulta.

Truncar em duas casas decimais: O truncamento simplesmente ignora o valor dodígito logo após o número de cadastro para o truncamento o substitui por 0. Exemplos detruncamento em duas casas decimais.

Truncar em três casas decimais: Aplica a regra de truncamento a partir daterceira casa decimal.

Truncar em quatro casas decimais: Aplica a regra de truncamento a partir daquarta casa decimal.

Arredondar em duas casas decimais: O arredondamento utiliza uma simplesregra matemática para definir qual será o valor para a casa a ser arredondada, e a regra é aseguinte: se o número é igual ou maior que 5, o valor é zerado e a cada anterior é acrescentada

Ferramentas 857


em uma unidade. Se o número é menor que 5 então o valor é somente zerado. A casa decimalconsiderada para a regra sempre é a próxima após o número de casas a arredondar, isto é, dedeseja-se arredondar em duas casas, a regra acima vale para a terceira casa decimal.Exemplos de arredondamento em duas casas decimais:

Arredondar em três casas decimais: Aplica a regra de arredondamento a partirda terceira casa decimal.

Arrendondar em quatro casas decimais: Aplica a regra de arredondamento apartir da quarta casa decimal.

Campos tributáveisNesta aba temos as opções que permitem a configuração das regras de calculo dos campostríbutáveis como ICMS e IPI

Utilizar um ICMS único de: Permite a inserção de um valor fixo de ICMS para ocalculo nos campos que dependam do ICMS.

ICMS

Tributar o frete: Deduz do calculo total da consulta o valor do frete. Este campo podeser informado na geração da nota fiscal para uma venda.

Tributar o seguro: Deduz do calculo total da consulta o valor do seguro. Este campopode ser informado na geração da nota fiscal para uma venda.

Tributar outras despesas acessórias: Deduz do calculo total do valor daconsulta as despesas acessórias informado no campo outras.Este campo pode ser informadona geração da nota fiscal para uma venda.

Calcular o ICMS considerando o IPI do produto: Incide no calculo doICMS caso os itens inseridos na consulta possua IPI.

Situação tributária

Modelo cálculo: Campo a qual escolhemos as regras de calculo para a substituiçãotributária incidente nas mercadorias caso a empresa seja participante deste regime. Possui asseguintes opções:

Padrão: Utiliza o modelo de calculo da substituição tributária padrão.

Simples federal: Utiliza modelo de calculo para empresas que se enquadramseu regime fiscal no Simples nacional.

Taxa fixa estado: Atribui uma taxa de imposto fixo pelo estado para a substituiçãotributária.

Tributar as despesas se houver IPI:Deduz o valor do IPI no calculo com asubstituição tributária no total das mercadorias inseridas na consulta.

Considerar as despesas no calculo do ICMS interno:

Somar a base de ICMS produtos com 'Substituto=Não' (Revenda de produtos com substituição):

Visualização e impressãoNesta aba temos as opções que permitem a configuração da maneira que queremos visualizar aconsulta assim como a maneira que queremos imprimí-la.



Ordenação das mercadorias

Campo:Podemos visualizar as mercadorias inseridas no consultar como venda ordenados pelocampo indicado na caixa de opções situado nesta divisão de informações.

Impressão após conversão

Permite a configuração da regra de tratamento de impressão da consulta antes de apagá-la dabase de dados após conversão.

Não realizar a impressão da consulta: Não realiza impressão da consultaapós conversão.

Imprimir a consulta perguntando o número de cópias: Retorna umacaixa de dialogo para que o usuário confirme o número de cópias a ser impressa após aconversão.

Imprimir a consulta com o seguinte número de cópias: Quandomarcada faz com o Fenix imprima o número de cópias indicadas no campo ao lado após aconversão.

Na visualização e impressão exibir o número da página e a data

Ferramentas 859


atual: Insere o número da página e a data no rodapé tanto na sua visualização como em suaimpressão.

Não imprimir a hora para os campos data de início e data detérmino: Caso a fonte de dados possua validade não imprime a hora nos campos de início etérmino da validade aparecendo somente a data.

DescontoNesta aba temos as opções que permitem a configuração das regras para a concessão dedesconto global de uma consulta.

Desconto global não permitido: Desabilita a concessão de desconto global nocabeçalho da consulta.

Desconto global permitido sem limite: Permite a concessão de descontoglobal no cabeçalho da consulta sem um limite imposto.

Desconto global permitido com os limites abaixo: Habilita o uso dedois campos sendo que o primeiro inserimos o desconto máximo com valores monetários ouusamos o segundo campo para inserirmos o desconto máximo em porcentagem.



Part

X

Empresa 861


10 Empresa

A divisão Empresa do sistema Fenix irá disponibilizar funcionalidades e cadastros relativos à estruturainterna de seu estabelecimento. Os dados e as funções utilizados aqui deve ser atribuídos aos usuáriosde acesso privilegiado e consciente, sempre aprovados pelo responsável pela empresa.

10.1 Loja

O cadastro de Loja irá conter os dados de seu estabelecimento comercial determinando assim oemitente de todos os documentos gerados pelo sistema através de sua identificação.

Encontre o cadastro de Loja através do ambiente principal, na divisão Empresa .




Devido a vasta quantidade de campos que compõem o cadastro da loja e dada a importância destafuncionalidade, a janela Loja possibilita duas opções de visualização, lista e detalhe.

No modelo em Lista você pode visualizar ao mesmo tempo vários registros, mas não consegue vertodos os dados de cada loja de maneira facilitada. Esta visualização é ideal para relacionar vários itens,fazer filtros, relatórios e impressão de listas. Os campos mais comuns da janela são exibidos porpadrão, mas todas as opções estão disponíveis para exibição em colunas se desejar.

Empresa 863


A visualização em detalhe permite verificar minuciosamente todos os dados de um único cadastro, éideal no momento de inserir um novo registro. Lembre-se que o cadastro de loja, depois de confirmadona fonte de dados, não pode mais ser excluído. O CNPJ de uma Loja também não pode ser editadodepois de confirmado.



Dados para o sistemaNeste grupo de dados você fornecerá os dados de identificação da loja que está sendocadastrada.

Empresa 865


Código : Campo numérico gerado automaticamente pelo sistema ao confirmar a inserção doregistro.

Identificação : Campo obrigatório utilizado como nome da loja. O limite do campo é 15caracteres que podem ser letras ou números. Esse nome será exibido ao criar uma conexãocom a loja.

Tipo atividade : Indique a atividade de sua empresa de acordo com as opçõesdisponíveis que são determinadas pelo governo.

Razão social : Informe a razão social da loja que está sendo cadastrada.

Imposto federal : Indique o imposto pago por sua empresa a nível federal. Esse valorserá utilizado para cálculo do preço sugerido na funcionalidade Manutenção de preço quando ométodo de cálculo foi através de Lucratividade (indique esta escolha na janela deOpções).

Fantasia : Informe o nome fantasia da loja que está sendo cadastrada.

Imposto estadual : Indique o imposto pago por sua empresa a nível federal. Esse valorserá utilizado para cálculo do preço sugerido na funcionalidade Manutenção de preço quando ométodo de cálculo foi através de Lucratividade (indique esta escolha na janela deOpções).

CNPJ : Informe o CNPJ da loja que está sendo cadastrada. Este campo deve conter apenasnúmeros e pode ser verificado de acordo com uma escolha indicada na janela de Opções daloja.

Inscr. estadual : Informe a inscrição estadual da loja que está sendo cadastrada. Estecampo deve conter apenas números e pode ser verificado de acordo com uma escolha indicadana janela de Opções da loja. A validação do campo está condicionada ao preenchimento do



campo UF .

Inscr. municipal : Informe a inscrição municipal da loja que está sendo cadastrada.Este campo aceitará pontos e traços pois seu conteúdo não passa por nenhuma validação.

Inscr. subs. trib : Informe aqui a inscrição de substituto tributário da loja que estásendo cadastrada (caso possua). Lembre-se que esta inscrição é diferente para cada estado,então sua indicação deve referir-se ao estado compatível com o cadastro que está sendorealizado. Algumas empresas cadastram-se em diferentes estados, onde sua movimentaçãocomercial é mais intensa, a fim de facilitar e otimizar o processo de compra e venda com oestado alheio.

Inscr. Suframa : Informe aqui a inscrição da loja quando tratar-se de empresa situada naZona Franca de Manaus. Este cadastro é obrigatório para que as empresas estabelecidasnesta área beneficiada possam ter direito aos incentivos fiscais proporcionados pelo governo.

Contabilista : Indique qual a empresa ou pessoa física responsável pela organizaçãocontábil da loja que está sendo cadastrada. Esta indicação requer um cadastro prévio, verifiqueo tópico específico onde é realizado o cadastro de Contabilista. O preenchimento do campoContabilista é obrigatório quando há geração de Sped.

Turno : Informe o turno de trabalho da loja que está sendo cadastrada. Esta indicação requerum cadastro prévio, verifique o tópico específico onde é realizado o cadastro de Turno.

Endereço e dados para contatoInforme todos os dados para localização da loja que está sendo cadastrada.

Indique os dados relativos ao endereço da loja que está sendo cadastrada nos campos Rua ,Número , Complemento , Bairro , Município , UF , CEP e País .

Empresa 867


Nos campos Fone 1 , Fone 2 , Fax e e-mail indique as informações necessárias paracontato com a loja que está sendo cadastrada.

Lembre-se que o campo e-mail é obrigatório caso seja utilizada nota fiscal eletrônica nosistema Fenix.

ObservaçõesA aba de dados Observações irá disponibilizar um espaço para texto livre, onde você podeinserir quaisquer dados que julgar necessário no cadastro de sua loja.


AnexosNesta aba de dados, está disponível uma ferramenta comum em outras áreas do sistema. Salvearquivos de qualquer formato para que sejam exibidos e armazenados diretamente no Fenixatravés desta função.


ImagemNa aba de dados Imagem podemos inserir imagens relacionadas à loja selecionada.


SpedA última aba de dados será importante para todas as empresas que sejam obrigadas a apresentara escrituração digital para Sped PIS Cofins.



Os campos Tipo natureza e Incidência tributária são obrigatórios e podemprovocar inconsistências no arquivo Sped PIS Cofins caso não sejam preenchidos corretamente.

Os demais campos podem ser exigidos em alguns casos, que irão variar conforme a apuração decrédito utilizada pela empresa contribuinte.



10.1.3 Opções

O cadastro da Loja dispõe de diversas opções configuráveis. Todas estão reunidas no item de menuFerramentas - Opções que pode ser encontrado tanto na janela em lista quando na versão emdetalhe. Também está disponível um botão de atalho na barra de ferramentas.

Empresa 869


CNPJ e I.E.Neste grupo de dados você pode determinar se haverá verificação dos campos CNPJ e IE ou seo campo permitirá digitação livre.



As duas opções são marcadas por padrão no sistema, sua função é checar se o conteúdodigitado no campo CNPJ e no campo Inscr. estadual é válido e se pode ser aceitoenquanto dados cadastrais.

Caso esta opção seja desmarcada, qualquer valor inserido nestes campos será aceito, comoletras, caracteres especiais ou qualquer outro sinal gráfico.

É importante utilizar esta ferramenta especialmente quando sua empresa utiliza a emissão denotas fiscais e notas fiscais eletrônicas ou geração de Sped, a fim de evitar que um provável errode digitação seja impresso e registrado nos dados do Emitente de um documento fiscal.

CEPNo segundo grupo de dados é possível realizar as configurações relativas ao uso da consulta CEPdisponível no sistema Fenix.

A consulta CEP é uma ferramenta comum a outras áreas do sistema, saiba mais sobre seufuncionamento no tópico Consultar endereço por CEP.

A configuração para uso desta ferramenta é realizada em Empresa - Loja -Ferramentas - Opções - CEP .

Neste grupo de dados você irá preencher as informações necessárias para que o sistema realizeinternamente uma conexão com a fonte de dados dos correios.

Esta fonte de dados de CEPs e ruas é gerada no momento da instalação do sistema, onde vocêdeve escolher se deseja criar esta base ou não. Saiba mais sobre isso no tópico Instalação.

Nota fiscal eletrônica e SpedNo último grupo de opções configuráveis estão relacionados itens que serão determinantes para ouso das validações do sistema Fenix.

Empresa 871


Por padrão do sistema estão marcadas duas opções apenas, Utiliza NFe e Gera SpedFiscal , porque estas são mais comumente utilizadas. Marque e desmarque as alternativas deacordo com o uso que sua empresa fará do sistema.

O uso destas funções fará com que o sistema alerte o usuário quando realizar alguma ação quepossa causar conflitos ou inconsistências futuramente em algumas das áreas mencionadas.

As validações devem ser exibidas em telas semelhantes à janela acima.

Quando a ocorrência é apenas um alerta (símbolo amarelo) é importante verificá-la mas ainda épossível ignorar a sugestão de correção do sistema e prosseguir com a operação que estavasendo realizada.

Quando a ocorrência é um erro (símbolo vermelho) a inconsistência é mais crítica e o sistema não



permitirá que a operação continue até que a correção seja realizada. Para ver detalhes sobre aocorrência identificada, clique na caixa de texto da coluna Complemento .

10.1.4 Sped

O Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) foi instituído em 2007 e faz parte do Programa deAceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal.

O Sped representa um grande avanço na informatização da relação entre fisco e contribuinte.

Você deve consultar sua contabilidade ou verificar as listas de obrigatoriedade divulgadas por seuestado para saber se o seu estabelecimento é obrigado a gerar os arquivos para o ambiente Sped .

Acesse a janela para criação de seus arquivos do ambiente Sped através da funcionalidade Loja , nadivisão Empresa do ambiente principal do Fenix.

O Sped pode ser acessado tanto através da janela Loja - Lista quanto através da Loja -Detalhe . Utilize o botão disponível na barra de ferramentas ou ainda o item de menuFerramentas - Sped .


O Sped divide-se em três grandes grupos:

Sped Contábil (ECD): Este arquivo não é criado pelo Fenix, pois o sistema é apenas fiscal e nãocontábil.

Sped Fiscal (EFD): Este arquivo é de exigência estadual e pode ter perfil variável de acordo com alegislação local. A exigência é a entrega de arquivos individuais (um para cada CNPJ) e o sistemaFenix fará a geração do arquivo correspondente à loja que for indicada em seu assistente de geração.

Sped PIS Cofins: Também chamado por EFD - Contribuições, este arquivo é de exigência federal e

Empresa 873


poderá ser entregue em um único arquivo o histórico de várias lojas, desde que todas mantenham amesma base do CNPJ (oito primeiros dígitos iguais).

A janela Sped disponibiliza somente a forma de visualização em lista. Os campos mais utilizados aquisão exibidos por padrão mas existem outros campos que podem ser mostrados conforme suanecessidade.

Através desta janela você pode apenas consultar os dados gerados, a inserção de novos registros serápossível somente através dos assistentes de geração. Também não é possível excluir os registros jácriados.



10.1.4.3 Blocos do Sped

O Sped divide-se em blocos, que por sua vez dividem-se em pacotes de registros. Dentro de cadapacote de registros ficarão localizados os valores organizados de acordo com a hierarquia e prioridadesdefinidos pelo governo. É importante saber quais informações estão compreendidas em cada bloco, poisassim você saberá o quão importantes são os cadastros que você alimenta no sistema, pois todosserão utilizados direta ou indiretamente dentro do arquivo Sped .

Blocos

Sped Fiscal Sped PIS Cofins

0(zero)

Cadastros que serão utilizados como referenciais para asinformações dadas nos demais blocos, tais como cadastro de

mercadorias, clientes, contabilista, loja, transportadora,



fornecedor etc. Identificação dos demais registros envolvidos.

A NÃO SE APLICA. Documentos fiscais de serviço(ISS) - Notas fiscais deprestação de serviço.

C Documentos fiscais de produtos (ICMS e IPI) - Notas fiscais ecupons de produtos.

D Movimentações de entradas eprestações de serviços.

Documentos fiscais de serviço(ICMS) - Notas fiscais deserviços de transporte,telecomunicações, energiaelétrica etc.

E Apuração (valores totais) deICMS e IPI. Dados fornecidospelo contador da empresa e quepodem ser cadastradosmanualmente no sistema.

NÃO SE APLICA.

F NÃO SE APLICA. Demais documentos eoperações tais como deduções,fusões, incorporações,depreciações, cisões etc.Dados fornecidos pelo contadorda empresa e que podem sercadastrados manualmente nosistema.

G Crédito de ICMS do AtivoPermanente (CIAP). Dadosrelativos ao patrimônio doestabelecimento.

NÃO SE APLICA.

H Dados relativos ao inventário.Este bloco deve ser informadoanualmente ou conformeexigência da legislação local.

NÃO SE APLICA.

M NÃO SE APLICA. Apuração (valores totais) dacontribuição e crédito de PIS/Pasep e da Cofins. Dadosfornecidos pelo contador daempresa e que podem sercadastrados manualmente nosistema.

P NÃO SE APLICA. Apuração (valores totais) dacontribuição previdenciária sobrea receita bruta.

1(um)

Outras informações sobreexportação, créditos de ICMS,dados específicos para certosramos de atividade edocumentos cancelados ouinutilizados. Dados parcialmentefornecidos pelo Fenix, outrasinformações devem ser inseridas

Complemento da escrituração,controle de saldos de créditos ede retenções, operaçõesextemporâneas e outrasinformações relativas a PIS eCofins.

Empresa 875


manualmente no sistema.

9(nove)

Controle e apuração dos valores totais para encerramento doarquivo digital.

De acordo com a tabela acima, sabemos que o Sped Fiscal (EFD) tem oito blocos (Zero, C, D, E, G,H, Um e Nove) e o Sped PIS Cofins (EFD - Contribuições) tem nove blocos (Zero, A, C, D, F, M, P, Ume Nove).

Cada um destes blocos possui diversos pacotes de registros e o sistema Fenix está pronto para coletaras informações de grande parte destes registros nas mais diversas áreas de sua fonte de dados,organizando-as de acordo com a determinação do governo.

Porém, é muito importante estar ciente que o sistema não é capaz de corrigir dados equivocados nemmesmo sugerir conteúdo para os campos obrigatórios para a geração do arquivo Sped , por este motivo,o grupo de colaboradores da sua empresa que permanecer em contato direto com o sistema,especialmente com os diversos cadastros disponíveis, deve estar preparado para registrar os dadoscorretamente a fim de evitar possíveis inconsistências na criação do arquivo Sped .

10.1.4.3.1 Blocos cadastrais Sped Fiscal

De acordo com a tabela explicativa do tópico Blocos do Sped, podemos entender que alguns blocosrequeridos pelo governo irão exigir dados totalizadores e valores que poderão ser fornecidos somentepor seu contador.

Nesse caso, a empresa responsável pela contabilidade da sua empresa pode informar estes dadosmanualmente no arquivo .txt que é gerado pelo sistema Fenix ou você pode registrar estes valores nosblocos cadastrais disponibilizados dentro do sistema.

Recomendamos o registro dessas informações diretamente no Fenix, pois é uma maneira de ter acesso



centralizado aos dados e também pode ser um facilitador no momento da geração de um arquivo quenecessite destes valores ou até mesmo de um arquivo retificador.

Sped Fiscal bloco 1O bloco 1 do Sped Fiscal deve conter "outras informações sobre exportação, créditos de ICMS,dados específicos para certos ramos de atividade e documentos cancelados ou inutilizados".Estes dados são parcialmente fornecidos pelo Fenix mas algumas informações devem serinseridas manualmente no sistema.

Sped Fiscal bloco EO bloco E do Sped Fiscal deve conter "apuração (valores totais) de ICMS e IPI". Estes dados sãofornecidos pelo contador da empresa e podem ser cadastrados manualmente no sistema, masnenhuma destas informações será fornecida pelo Fenix, todas deverão ser cadastradas.

Empresa 877


10.1.4.3.2 Blocos cadastrais Sped PIS Cofins

De acordo com a tabela explicativa do tópico Blocos do Sped, podemos entender que alguns blocosrequeridos pelo governo irão exigir dados totalizadores e valores que poderão ser fornecidos somentepor seu contador.

Nesse caso, a empresa responsável pela contabilidade da sua empresa pode informar estes dadosmanualmente no arquivo .txt que é gerado pelo sistema Fenix ou você pode registrar estes valores nosblocos cadastrais disponibilizados dentro do sistema.



Recomendamos o registro dessas informações diretamente no Fenix, pois é uma maneira de ter acessocentralizado aos dados e também pode ser um facilitador no momento da geração de um arquivo quenecessite destes valores ou até mesmo de um arquivo retificador.

Sped PIS Cofins bloco 1O bloco 1 do Sped PIS Cofins deve conter "Complemento da escrituração, controle de saldos decréditos e de retenções, operações extemporâneas e outras informações relativas a PIS e Cofins".Estes dados não são fornecidos pelo Fenix, portanto devem ser informados por seu contabilista einseridos manualmente no sistema.

Empresa 879


Sped PIS Cofins bloco FO bloco F do Sped PIS Cofins deve conter "demais documentos e operações tais comodeduções, fusões, incorporações, depreciações, cisões etc". Estes dados também podem serfornecidos apenas pelo contabilista responsável pela empresa e podem ser cadastradosmanualmente nesta janela do sistema.



Sped PIS Cofins bloco MO bloco M do Sped PIS Cofins deve conter "apuração (valores totais) da contribuição e crédito dePIS/Pasep e da Cofins". Estes dados serão fornecidos somente por sua contabilidade e atravésdesta janela podem ser cadastrados no sistema.

Empresa 881


10.1.4.4 Pré-requisitos

É importante saber que cada bloco dos arquivos gerados para o Sped coleta informações de diferenteslocais do sistema Fenix.

Para evitar erros na geração ou na validação de seu arquivo, dedique muita atenção aos seguintescadastros e funcionalidades dentro do Fenix:

Emitente : Encontrado na divisão Empresa - Loja .

Visite o tópico específico para saber mais sobre os campos obrigatórios para o Sped nesta janela.

Contabilista : Encontrado na divisão Empresa - Loja - Exibir -Contabilista .


Cliente : Encontrado na divisão Vendas e clientes - Cliente .


Fornecedor : Encontrado na divisão Cadastro - Fornecedor .


Transportadora : Encontrado na divisão Cadastro - Transportadora .

O cadastro da transportadora deve ser preenchido somente se houver menção da transportadora na notafiscal. Caso opte por não fazer o controle das transportadoras utilizadas, o cadastro torna-se opcional.Visite o tópico específico para saber mais sobre os campos obrigatórios para o Sped nesta janela.

Itens : Encontrado na divisão Cadastro - Mercadoria .

Todo item movimentado, seja produto ou serviço, seja em saída, entrada ou transferência, deve estarcom o seu cadastro preenchido corretamente. Visite o tópico específico para saber mais sobre os



campos obrigatórios para o Sped nesta janela. Lembre-se que o cadastro de mercadoria por sua vez,também requer o devido cadastro de outros dados como CFOP que serão exigidos dentro do arquivoSped também.

Nota fiscal de saída : Encontrado na divisão Vendas e clientes - Vendas ouainda Empresa - Nota fiscal ou Empresa - Nota fiscal eletrônica .

Nota fiscal de entrada : Encontrado na divisão Compras e estoque -Recebimento de mercadoria ou ainda Empresa - Nota fiscal ou Empresa -Nota fiscal eletrônica .

Toda atenção é bem vinda ao emitir uma nota fiscal, seja ela de saída, entrada ou transferência. Aemissão de uma nota envolve diversas funcionalidades do sistema e todos os cadastros devem serrealizados corretamente para evitar inconsistências.

É importante lembrar que ao criar uma nota fiscal de entrada, o CFOP não deve ser copiado da notafiscal que está sendo recebida e sim deve ser registrado um CFOP equivalente àquela operação, afinal,para o emitente da nota, o CFOP é de saída, mas para sua empresa que recebe a nota, o CFOP é deentrada.

Para diminuir a probabilidade de erros ao criar uma nota fiscal de entrada,realize o recebimento da mesma através de seu XML, assim o sistemacadastrará os dados automaticamente e fará a conversão para o CFOPequivalente à operação realizada.

Cupom fiscal : Encontrado na divisão Empresa - Mapa resumo - Registro 60 .

Você pode pensar que a emissão de cupons fiscais em sua frente de caixa não interfere no arquivo Sped , mas saiba que toda movimentação realizada em cada impressora fiscal fica registrado em seusistema retaguarda. Estas informações devem estar claras e concisas para que o arquivo não produzaerros.

10.1.4.5 Assistente de geração do Sped Fiscal

Para facilitar a inserção das diversas informações requeridas pelo Sped e permitir uma validação préviados arquivos ainda no Fenix, o sistema disponibiliza um assistente para geração do arquivo.

Empresa 883


Página 1 - CriaçãoA primeira página do assistente permite que você escolha entre criar um novo arquivo ou darcontinuidade à geração de algum arquivo já iniciado.

Escolha Criar novo registro quando estiver iniciando um novo arquivo Sped . Nesse



caso, determine qual será o Nome desse registro, o conteúdo indicado aqui será exibido nocampo Descrição da janela Sped - Lista e sua limitação é de 45 caracteres.

Escolha Usar um registro já existente para dar continuidade à geração de umarquivo que já tenha sido iniciado. Nesse caso, escolha qual arquivo utilizar através do botão dalupa ou localizando na lista disponível. Esta opção é bastante útil quando você deu início à criaçãodo arquivo mas foi necessário interrompê-la por qualquer motivo. O assistente permite assim, quevocê continue a criação do arquivo já iniciado.

Página 2 - PeríodoNesta página você deve determinar o período para apuração dos dados que serão gerados. O Sped normalmente é realizado dentro de um período mensal fechado, salvo situações específicasque possam ser determinadas por sua legislação local.

Nos campos Data inicial e Data final indique o período de apuração desejado paraaquele arquivo, lembrando que o comum é de um mês completo, mas o sistema permitirá quevocê gere arquivos com intervalos menores, até mesmo para facilitar a identificação deinconsistências caso elas existam.

No campo Inventário , recomenda-se repetir a data informada no campo Data final . Opadrão para grande parte dos estabelecimentos é apresentar o inventário uma vez ao ano, sempreno segundo mês após a auditoria (normalmente fevereiro) mas não haverá problema algum empreencher este campo independente do mês, visto que o bloco H (relativo ao inventário) estarápresente em todos os meses do Sped .

No campo Loja você irá determinar a empresa alvo da geração do arquivo, conforme jácomentamos, a apresentação do Sped Fiscal é individualizada, um arquivo por CNPJ, e você deveindicar no assistente qual loja será gerada.

Página 3 - Definições do arquivoNa terceira página do assistente você irá registrar algumas informações relativas ao arquivo .txtque será gerado.

Empresa 885


Versão : Indique a versão requerida conforme a legislação, normalmente utiliza-se aquela comdata mais recente, de acordo com as atualizações promovidas pelo fisco.

Finalidade : Aqui você deve escolher entre Original (primeiro arquivo enviado naqueleperíodo) e Substituto (arquivo retificador de algum envio anterior). Verifique junto à sualegislação local as normas e prazos para envio de arquivos substitutos.

Perfil : Esta informação é definida internamente pela fiscalização estadual. O perfil podevariar conforme ramo de atividade ou localidade. Verifique o perfil indicado para seuestabelecimento com seu contador.

Diretório : Este campo indica o local onde o arquivo .txt ficará salvo depois de gerado. Osistema sugere um caminho padrão que pode ser mantido ou alterado, lembrando que, mesmoque este padrão sugerido não exista ainda, o Fenix vai criá-lo automaticamente.

Nome : Aqui está indicado o nome padrão para o novo arquivo Sped Fiscal, você pode alterá-lose desejar. O padrão é composto por CÓDIGO DA LOJA-DATA INICIAL-DATA FINAL_DATA EHORA DE CRIAÇÃO.txt, lembrando que o formado da data é AAMMDD e da hora é HHMMSS.

Página 4 - BlocosNa página quatro é possível marcar ou desmarcar alguns blocos do Sped Fiscal, caso estessejam dispensados da geração de acordo com o perfil ou por determinação fiscal.



A obrigatoriedade de alguns blocos pode ser definida pelo perfil que foi selecionado na páginaanterior. Normalmente o perfil A disponibiliza informações mais detalhadas e menos resumidas,enquanto o perfil B dispõe de dados mais sintentizados. Caso você tenha escolhido um perfil quedispensa blocos do arquivo Sped , o sistema exibirá a informação para que você desmarque ageração do bloco desnecessário.

Página 5 - ResumoNa quinta página o sistema exibe um resumo de todos os dados informados para que você façauma conferência.

Empresa 887


Esta é a última janela antes da geração do arquivo, então você ainda pode clicar no botão Voltar e editar algum campo, caso esteja incorreto. Ao prosseguir aqui, clicando emExecutar , a geração do arquivo será iniciada e o processo deve parar somente quando estiverfinalizado ou caso o sistema encontre alguma informação inconsistente que exija correção.

Página 6 - Resultado da geraçãoA última página do assistente é aquela onde o progresso da geração do arquivo Sped é exibido.Aqui você saberá se o arquivo foi gerado com sucesso ou se houve alguma incoerência quenecessite atenção e correção.

Quando o arquivo é gerado com sucesso, automaticamente ele será salvo na pasta destino que foideterminada no assistente e a mensagem acima será exibida. Veja que o sistema realiza diversas



validações cadastrais dentro do próprio Fenix com o objetivo de diminuir a incidência de erros naimportação do arquivo para o sistema PVA da Secretaria da Fazenda.

Caso o sistema identifique alguma divergência de informações, exibirá uma mensagem de Validação semelhante à exibida acima, apontando o local onde o erro foi encontrado.Pressione OK nesta mensagem para ver mais detalhes na tela do assistente.

A página do assistente exibirá detalhes sobre a inconsistência encontrada. No exemplo acima, osistema informa que:

A Loja de código 3 não possui um município cadastrado.

O cadastro de Contabilista da loja para onde o Sped está sendo gerado não foiinformado.

Retornando à janela Loja - Detalhe , podemos confirmar estes erros e então corrigí-los:

Empresa 889


Corrigir os erros apontados pelo sistema de Validação do Fenix dentro do próprio sistema éextremamente importante pois assim, além de manter seus cadastros corretos, você diminui apossibilidade de erros nos próximos arquivos Sped que forem gerados. Depois de corrigir osdados informados pelo assistente, retorne à página que permaneceu aberta, clique em Voltar esolicite a geração do arquivo novamente.

Ao gerar um segundo arquivo do mesmo conteúdo e no mesmo assistente, o sistema deve



solicitar confirmação para substituir o arquivo antigo pelo novo, confirme esta ação para realizarnovamente a geração do arquivo Sped .

Agora que você tem um arquivo gerado com sucesso, você pode importá-lo para seu programaPVA e finalizar a validação e assinatura do arquivo para envio ao fisco.

10.1.4.6 Assistente de geração do Sped para PIS e Cofins

A fim de otimizar a construção do arquivo Sped para PIS e Cofins, facilitar a inserção das informaçõese permitir uma validação prévia dos arquivos ainda no Fenix, o sistema disponibiliza um assistente parageração deste arquivo.

Página 1 - CriaçãoA primeira página do assistente permite que você escolha entre criar um novo arquivo ou darcontinuidade à geração de algum arquivo já iniciado.

Empresa 891


Escolha Criar novo registro quando estiver iniciando um novo arquivo Sped . Nessecaso, determine qual será o Nome desse registro, o conteúdo indicado aqui será exibido nocampo Descrição da janela Sped - Lista e sua limitação é de 45 caracteres.

Escolha Usar um registro já existente para dar continuidade à geração de umarquivo que já tenha sido iniciado. Nesse caso, escolha qual arquivo utilizar através do botão dalupa ou localizando na lista disponível. Você também pode usar esta opção para aproveitar asinformações de um arquivo gerado anteriormente na criação de um novo semelhante.

Página 2 - PeríodoNesta página você deve determinar o período para apuração dos dados que serão gerados. O Sped normalmente é realizado dentro de um período mensal fechado, salvo situações específicasque possam ser determinadas por sua legislação local.



Nos campos Data inicial e Data final indique o período de apuração desejado paraaquele arquivo, lembrando que o comum é de um mês completo, mas o sistema permitirá quevocê gere arquivos com intervalos menores, até mesmo para facilitar a identificação deinconsistências caso elas existam.

No campo Loja matriz você irá determinar qual a empresa matriz para geração do arquivo,conforme já comentamos, a apresentação do Sped PIS Cofins pode ser feita em um único arquivoque contenha vários estabelecimentos, desde todos tenham a mesma base de CNPJ. Nestecampo portanto você indicará a loja matriz, cujo CNPJ apresenta 99.999.999/0001-99.

Página 3 - EstabelecimentosNesta página você deve definir quais estabelecimentos farão parte de seu arquivo Sped .

Empresa 893


Selecione nesta página quais lojas estarão incluídas no arquivo a ser gerado. Lembre-se que todasas lojas marcadas devem ter o CNPJ com base igual àquele escolhido no campo Loja matrizda página anterior. A base do CNPJ são os oito primeiros números de sua estrutura, por exemplo: 12.345.678 /0001-00 e 12.345.678 /0002-00 são lojas com a mesma base de CNPJ.

Página 4 - Tipo de apuraçãoNa quarta página do assistente você deve escolher como serão apurados os dados para cada lojaescolhida.

O tipo de apuração Consolidado exibe dados de maneira mais simplificada, sintetizadamente.

O tipo de apuração Individualizado irá exibir dados mais detalhados, minuciosamente

Essa informação deve ser fornecida por seu contador pois é estabelecida pela legislação local.

Página 5 - Definições do arquivoAqui você deve registrar e ajustar algumas informações relativas ao arquivo .txt que será gerado.



Versão : Indique a versão requerida conforme a legislação, normalmente utiliza-se aquela comdata mais recente, de acordo com as atualizações promovidas pelo fisco.

Situação especial : Aqui você deve escolher qual a situação que se aplica para o casode estar sendo gerado um Sped por razão específica. Em situações como incorporações ouencerramento é solicitado um arquivo Sped , por isso existe esta opção disponível. Se o arquivoestá sendo gerado apenas pela obrigatoriedade mensal não há Situação especial ,neste caso, a opção escolhida deve ser Nenhuma .

Tipo escrituração : Aqui você vai escolher entre Original (para o primeiro arquivogerado no período) ou Retificadora (para um segundo arquivo gerado a fim de corrigir oprimeiro). Caso esteja criando uma escrituração Retificadora , o campo Número dorecibo fica habilitado para preenchimento.

Número do recibo : Neste campo você deve indicar o número do recibo do primeiroarquivo enviado ao fisco. Este campo fica disponível para preenchimento somente se aescrituração for do tipo Retificadora .

Diretório : Este campo indica o local onde o arquivo .txt ficará salvo depois de gerado. Osistema sugere um caminho padrão que pode ser mantido ou alterado, lembrando que, mesmoque este padrão sugerido não exista ainda, o Fenix vai criá-lo automaticamente.

Nome : Aqui está indicado o nome padrão para o novo arquivo Sped PIS Cofins, você podealterá-lo se desejar. O padrão é composto por CÓDIGO DA LOJA MATRIZ-DATA INICIAL-DATAFINAL_DATA E HORA DE CRIAÇÃO.txt, lembrando que o formado da data é AAMMDD e dahora é HHMMSS.

Página 6 - ResumoA sexta página do assistente é a última a ser exibida antes que o sistema inicie a geração doarquivo. Confira no Resumo todos os dados informados e retorne para as páginas anteriores casoseja necessário corrigir algum item.

Empresa 895


Quando clicar em Executar , a geração do arquivo será iniciada e o processo deve pararsomente quando estiver finalizado ou caso o sistema encontre alguma informação inconsistenteque exija correção, portanto esta é a última janela que ainda permite Voltar para modificar asinformações.

Página 7 - Resultado da geraçãoA última página do assistente é aquela onde o progresso da geração do arquivo Sped é exibido.Aqui você saberá se o arquivo foi gerado com sucesso ou se houve alguma incoerência quenecessite atenção e correção.

Quando o arquivo é gerado com sucesso, automaticamente ele será salvo na pasta destino que foideterminada no assistente e o sistema exibirá uma mensagem informando a conclusão da tarefa.

Dentro do próprio Fenix são realizadas diversas validações prévias, especialmente relacionadas aocadastro, que têm por objetivo diminuir a incidência de erros na importação do arquivo para osistema PVA da Secretaria da Fazenda.

Caso o sistema identifique alguma divergência de informações, exibirá uma mensagem de Validação semelhante à exibida acima, apontando o local onde o erro foi encontrado.Pressione OK nesta mensagem para ver mais detalhes na tela do assistente.



A página do assistente exibirá detalhes sobre a inconsistência encontrada. Com as informaçõesfornecidas, encontre o local onde ocorre a divergência e providencie sua correção.

Corrigir os erros apontados pelo sistema de Validação do Fenix dentro do próprio sistema éextremamente importante pois assim, além de manter seus cadastros e registros corretos, vocêdiminui a possibilidade de erros nos próximos arquivos Sped que forem gerados. Depois decorrigir os dados informados pelo assistente, retorne à página que permaneceu aberta, clique em Voltar e solicite a geração do arquivo novamente.

Ao gerar um segundo arquivo do mesmo conteúdo e no mesmo assistente, o sistema deve exibiruma janela solicitando confirmação para substituir o arquivo antigo pelo novo, confirme esta açãopara realizar novamente a geração do arquivo Sped .

Agora que você tem um arquivo gerado com sucesso, você pode importá-lo para seu programaPVA e finalizar a validação e assinatura do arquivo para envio ao fisco.

10.1.5 Contabilista

O cadastro de Contabilista é encontrado em qualquer uma das visualizações disponíveis docadastro de Loja . Aqui você irá cadastrar todos os dados relativos ao estabelecimento jurídico oupessoa física responsável pela organização da contabilidade de sua empresa.

Empresa 897


Localize o cadastro de Contabilista através da janela Loja no item de menu Exibir -Contabilista .

Contabilista estará disponível para visualizações em Lista e Detalhe .



IdentificaçãoInforme neste grupo de dados as principais informações da pessoa física ou jurídica responsávelpela contabilidade da sua empresa.

Empresa 899


Informe o CNPJ caso ocorra uma prestação dos serviços contábeis por uma outra empresaestabelecida juridicamente.

Informar o CPF e o CRC do responsável legal pela contabilidade de sua empresa. O CRC é muitoimportante, pois o cadastro no Conselho Regional de Contabilidade é o que vai assegurar aqualidade e competência da empresa responsável por estes processos fiscais e contábeis.

EndereçoIndique os dados de contato e localização de sua contabilidade.



ObservaçõesA aba de dados Observações irá disponibilizar um espaço para texto livre, onde você podeinserir quaisquer dados que julgar necessário no cadastro de seu contabilista.


Datas e usuáriosNa aba Datas e usuários são exibidos quatro campos que são preenchidosautomaticamente pelo sistema e indicarão a data em que o registro foi criado e qual usuáriorealizou esta ação, bem como o último usuário que realizou uma alteração no registro e a data emque isso ocorreu.

Empresa 901


Campos livresNo cadastro de Contabilista também é possível utilizar a opção dos Campos livres .

Saiba mais sobre esta função em seu tópico específico. Campos livres.

Pessoas de contatoA última aba de dados do cadastro Contabilista é Pessoas de contato . Esteespaço é usado comumente em outras divisões do sistema, através dele você pode inserir dadosde pessoas cuja comunicação é frequente, para que você possa armazenar informaçõesespecíficas deste contato importante, como e-mail e Celular .



10.1.6 Turno

O cadastro de Turno pode ser encontrado em qualquer uma das visualizações disponíveis do cadastrode Loja . Aqui você pode cadastrar turnos de funcionamento de sua empresa, que serão importantespara determinar quantas horas cada loja, departamento ou funcionário têm disponíveis para realizaçãode suas tarefas.

As jornadas de trabalho definidas pelos turnos, servirão para cálculo das atividades requeridas atravésdos Processos, considerando neste cálculo os prazos definidos pelos Tipos e Subtipos de processos.

Empresa 903


Localize a janela Turno através da janela Loja no item de menu Exibir - Turno .

A janela Turno está disponível para visualização somente no modelo em Lista .



Para cadastrar um novo Turno , clique no botão Inserir da barra de ferramentas ou no botão comum símbolo de mais na parte inferior da grade principal. Indique um nome para esta nova jornada econfirme a inserção do registro. Em seguida expanda o registro através do botão de mais da grade paraexibir as abas Dias e horários e Ligações . Você deve inserir os dias da semana e horáriosque comporão o novo Turno , para inserir estes registros utilize o botão com um símbolo de mais naparte inferior da subgrade quando expandida.

Empresa 905


Os dias da semana e horários que deverão compor a jornada devem ser inseridos na grade da aba Dias e horários . Lembre-se de considerar o intervalo de refeição quando houver.

A aba Ligações será preenchida automaticamente e seus dados podem apenas ser visualizadosaqui. As informações serão registradas aqui conforme você associar o turno criado a uma loja,departamento ou funcionário. Esta associação é realizada em cada janela da funcionalidade respectiva.

O Fenix considera o registro do Turno de maneira eliminatória, através de prioridades. Quando ainformação for requerida, o sistema irá buscar este registro primeiro no cadastro de Funcionário, casoeste campo esteja em branco, o sistema vai procurar no cadastro do Departamento que estivervinculado ao funcionário em questão. Caso a informação ainda não seja encontrada, o sistema buscaráem sua última opção, que é o cadastro da Loja.

Visto que é obrigatório cadastrar um Turno para a Loja , não haverá risco de uma informação nula.



Caso um funcionário seja cadastrado sem turno específico e sem estar associado a um departamentocom turno específico, o turno deste funcionário será aquele determinado na loja.

Caso um funcionário seja cadastrado com um turno específico, com um departamento que utiliza outroturno e a loja indicar um terceiro turno diferente, as duas últimas informações serão indiferentes para osistema, pois a prioridade será dada ao conteúdo registrado para o funcionário.

É importante lembrar que a janela Turno permite alterar as informações registradas na aba Dias ehorários , mas este tipo de edição não é recomendada antes de checar com atenção a abaLigações , pois você pode editar erroneamente um turno e provocar uma mudança nas jornadas dedepartamentos e lojas que não faziam parte das suas intenções.

10.2 Estação


10.3 Loja virtual

A funcionalidade da Loja virtual , permite ao usuário realizar através do Fenix todas asconfigurações necessárias para que sua loja de produtos na Internet funcione corretamente e possibilitegrande aumento em suas vendas.

Acesse a função Loja virtual a partir do ambiente principal do sistema clicando em Empresa- Loja virtual ou ainda através do item de menu.

Empresa 907


A Nox Automação mantém uma parceria com duas empresas hospedeiras de lojas e-commerce, aCiaShop e a WebStorm, ambas apresentarão um site de vendas estruturado em forma de catálogo, queé o mais comum para esse tipo de comércio.

Para cada uma dessas empresas existem certas particularidades que devem ser observadas durante autilização diária da funcionalidade e todos esses detalhes estarão descritos aqui.

Através do sistema Fenix você poderá gerenciar preços e promoções, estoque, pedidos e clientes quefizerem parte da sua loja virtual, além de manter seu cliente atualizado sobre o andamento de suascompras.


A janela Loja virtual pode ser visualizada através do modelo em lista e também permite avisualização em cartões. O modelo detalhe não está disponível para essa janela.

http://www.ciashop.com.br/

http://www.webstorm.com.br/



Você pode perceber que cada linha da lista deve indicar um registro de comunicação realizada. Vocêpode ver detalhes de cada comunicação expandindo o grupo de dados através do símbolo de mais dagrade.

A grade expandida mostrará detalhes da comunicação realizada.

Na linha principal do registro você terá informações das quantidades de dados que foram enviados ourecebidos através das comunicações, categorias, mercadorias, estoques, clientes e pedidos enviados(mudança de estado) e também clientes e pedidos recebidos, além do valor total dos pedidos recebidosnaquela comunicação.

A grade inferior irá exibir as informações técnicas relativas aos dados que foram enviados e recebidos,na comunicação selecionada, através de pacotes xml.



hoDescrição


Data/hora Data e hora Data e hora em que o registro foi gravado.

Mensagem Texto Mensagem descrevendo a operação realizada pelo serviçode comunicação.

Departamentosenv.

Inteiro Quantidade de departamentos (Grupos/Subgrupos ouDepartamento/Seção do Fenix equivalentes às categoriasda loja virtual) que foi enviada para atualização na loja

Empresa 909


virtual.

Grupo env. Inteiro Quantidade de grupos (dados no Fenix que equivalem aoFabricante) que foi enviada para atualização na loja virtual.

Mercadoria env. Inteiro Quantidade de mercadorias que foi enviada paraatualização na loja virtual.

Estoque env. Inteiro Quantidade de atualizações de estoque e preço que foienviada para loja virtual.

Cliente env. Inteiro Quantidade de atualização de cadastro de clientes que foienviada para loja virtual.

Pedido env. Inteiro Quantidade de atualização de estado de pedidos que foienviada para loja virtual.

Cliente rec. Inteiro Quantidade de novos clientes cadastrados que foi recebidada loja virtual.

Pedido rec. Inteiro Quantidade de novos pedidos que foi recebida da lojavirtual.

Valor do pedido Valor Soma do valor de todos os pedidos recebidos da lojavirtual.

Campos dos detalhesCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código Sistema Código que identifica unicamente cada registro, atribuídoautomaticamente pelo Fenix.

Cód. log Inteiro Código do registro do cabeçalho.

Data/hora Data e hora Data e hora em que o registro foi gravado.

Método Texto Nome do procedimento executado.

Nível Sistema Tipo da informação registrada.

Mensagem Texto Início da mensagem descrevendo a operação realizadapelo serviço de comunicação.

Mensagemcompleta

Texto livre Mensagem completa descrevendo a operação realizadapelo serviço de comunicação.

10.3.3 Mapeamento dos campos

Mercadoria (Produto)Fenix Administrador

WebWebService

Observações

Código Código pf_id

Nome name O campo do Fenix a ser enviado pode ser escolhidoentre Nome curto, Nome longo ou Observação em Opções do serviço

Descriçãoresumida

short_description

O campo do Fenix a ser enviado pode ser escolhidoentre Nome curto, Nome longo ou Observação em Opções do serviço

Descrição description O campo do Fenix a ser enviado pode ser escolhidoentre Nome curto, Nome longo ou Observação em Opções do serviço

Preço venda Preço list price

Desc. venda Desconto (%) disc_value



Nome arquivo Foto Principal image_file Nome do arquivo anexado, cujo nome do anexo seja'Internet' e o nome do arquivo seja o código debarras da variante principal concatenado de '-principal.jpg'.

Cód. comp. 1 atributo1

attr_label1

Cód. comp. 2 atributo2

attr_label2

Estado Disponibilidade bloqueado Se Estado='Ativo', Disponibilidade='À Venda', casocontrário 'Bloqueado' (bloqueado= 'S', caso contrário'N').

Peso líquido Peso peso

Estoque Qtd. Estoque quantity

Vende internet Apenas as mercadorias que estiverem selecionadassão atualizadas na Loja Virtual.

Variações (Variantes)Fenix Administrador

WebWebService

Observações

Cód. barras Código sku

Cód. básico Código pf_id

Componente 1 attr_value1

Componente 2 attr_value2

Estoque Quantidade quantity

Preço venda Preço list_price

Variante description_var

Componente 1 concatenado com Componente 2

VP default_var Variante principal - será usado a primeira variaçãoda mercadoria no Fenix (Cód. barras ordenado deforma crescente).

EstoqueFenix Administrador

WebWebService

Observações

Estoque Qtd. Estoque estoque Estoque da variação na loja cadastrada como loja doestoque.

Se a quantidade em estoque for menor que o valorcadastrado em 'Est. mín. internet' no Subgrupo ouGrupo (se estiverem cadastrados, nestaprecedência) o valor enviado será 0 (zero).

Preço Preço preco Preço da variação na tabela de preço cadastrada.Se não houver tabela de preço cadastrada, usa opreço da loja do estoque.

Grupo e Subgrupo (Departamento)Fenix Administrador

WebWebService

Código Código dept_id Ao código é somado o deslocamento configurado

Empresa 911


nas Opções do serviço .

Nome Nome dept_name

Fabricante (Grupo)Fenix Administrador

WebWebService

Código Código group_id

Tipo group_type_id

'fabricante' (fixo)

Nome Valor value

Cliente (Comprador)Fenix Administrador

WebWebService

Cód. internet Cód.Comprador

shopper_id

Data criação data_cadastro

Nome Nome nome

Rua Rua endereco

Número Número numero

Compl. Complemento complemento

Bairro Bairro bairro

Cidade Cidade cidade

UF Estado estado

CEP Cep cep

País País pais

Fone 1 Telefone telefone

Fone 2 Celular celular

e-mail Email email

Sexo Sexo sexo

Nascimento Nascimento nascimento

Inscr./RG rg_cnpj

CNPJ/CPF CPF cpf

Estado civil estado_civil

Físico/Jurídico tipo

Estado Bloqueado bloqueado Se Estado='Ativo', Bloqueado='sim', caso contrário'não' (bloqueado= 'S', caso contrário 'N').

ImagensSão enviadas para Loja virtual somente as imagens do anexo cujo nome seja 'Internet '

Para selecionar as imagens a serem enviadas é verificado o seguinte padrão no nome doarquivo:

[código]-[tipo][-índice].jpg onde:

código : (sku) código de barras da variação



tipo : (tipo) 'principal ' ou 'detalhe ', se é a imagem principal ou detalhe

índice : (idx) usado somente para imagem tipo 'detalhe' de variação. Número inteiro (de 1 a9) índice seqüencial da imagem

.jpg : (fixo) extensão do arquivo. São enviados somente imagens em JPEG.

Exemplos:

0001701-principal.jpg

0001701-detalhe-2.jpg

10.3.4 Configurar

Para realizar as configurações de sua loja virtual, você deverá ser auxiliado por um técnicoespecializado da Nox Automação.

Você saberá aqui as funções dos principais itens localizados na caixa de informações Opções daloja virtual , mas reiteramos que, em caso de dúvida, a Nox Automação fica a sua inteiradisposição.

Acesse a caixa de opções através da janela Loja virtual - Lista . Selecione o item de menuFerramentas - Opções .

A caixa de informações Opções da loja virtual apresentará grupos de configurações, vocêdeve expandir os campos usando o ícone com um símbolo de mais na janela.

Campos exibidos na InternetO primeiro grupo de itens configuráveis trata das informações que serão enviadas de seu cadastrode mercadorias para sua loja virtual. Ao clicar em cada um dos itens, você verá exibida na parte

Empresa 913


inferior da grade uma dica sobre aquele campo. Você deverá escolher qual campo do sistema seráequivalente à informação de seu produto que será exibida no site.

Nome : Campo do cadastro de mercadoria que será usado para preencher o campo 'Nome' nocadastro de produto da loja virtual.

Descrição resumida : Campo do cadastro de mercadoria que será usado para preenchero campo 'Descrição resumida' no cadastro de produto da loja virtual.

Descrição : Campo do cadastro de mercadoria que será usado para preencher o campo'Descrição' no cadastro de produto da loja virtual.

É importante lembrar que no campo Observação do cadastro de mercadoria do Fenix aquantidade de caracteres é limitada a 200 caracteres e você não pode utilizar o Enter, para fazerparágrafos no texto. Já através do campo Ficha técnica você tem a possibilidade de usaras formatações e também um limite de 5000 caracteres.

Categoria : Campos do cadastro de mercadoria que serão usados para preencher o campo'Categoria' no cadastro de produto da loja virtual.

Concatenar fabricante : Indica qual campo estará acompanhado do nome dofabricante do cadastro de mercadoria.

Padrão para o peso da mercadoria : Informa qual unidade de medida será usadapara indicar e calcular o peso da mercadoria. O site exibe todas as pesagens em gramas,então mesmo que você utilize o padrão Kg, ao comunicar com a loja o valor será convertido.

Enviar a categoria : Neste campo você apenas marca o checkbox para Sim edesmarca para Não . Lembrando que ao optar por não enviar a categoria através do sistemaFenix, será necessário associar uma categoria à mercadoria manualmente na áreaadministrativa de seu site, pois um produto sem categoria não aparece para comercialização.

Tamanho ficha técnica : Conforme já mencionado, aqui é determinado o tamanho (emcaracteres) do campo Ficha técnica . Esse número é válido para a integradora CiaShop,caso utilize outra hospedeira, verifique junto ao suporte respectivo qual a limitação que deve serindicada aqui.

Tamanho observação : Conforme já mencionado, aqui é determinado o tamanho (em




caracteres) do campo Observação . Esse número é válido para a integradora CiaShop, casoutilize outra hospedeira, verifique junto ao suporte respectivo qual a limitação que deve serindicada aqui.

Pedido recebido do e-CommerceAqui a única informação configurável é o estado em que ficará o pedido de seu cliente no sitedepois que ele finalizar a compra.

Estado inicial do pedido : Por padrão o sistema traz configurada a mensagem"Aguardando confirmação" mas você pode escolher entre as opções aquela que julgar maisadequada.

Preço praticado no e-Commerce e Estoque exportadoVocê deve determinar uma tabela de preços para sua loja virtual, para isso, determine nessaopção qual será a tabela utilizada. Essa ferramenta é bastante útil quando você deseja praticar naloja física um preço diferente da loja virtual.

Tabela de preço : item vazio por padrão, preenchimento obrigatório, podendo ser com amesma informação indicada no campo Loja do estoque ou não.


Empresa 915


Na aba Estoque exportado temos apenas a opção Loja do estoque . Indique aquiqual será a loja física que irá fornecer os dados de estoque de mercadorias para a loja virtual.

Loja do estoque : item vazio por padrão, preenchimento obrigatório, podendo ser com amesma informação indicada no campo Tabela de preço ou não. Você pode, inclusive,indicar mais de uma loja para contabilizar o estoque virtual, nesse caso, o site apresentará umasoma do estoque de todas as lojas indicadas.

Estação e usuário e ComunicaçãoNo grupo Estação e usuário você deverá determinar, como o nome mesmo já indica, qualestação será a provedora da fonte de dados para a loja (normalmente é o servidor do cliente, quepermanece sempre ligado). Caso futuramente seja necessário trocar a estação, você pode apenasalterar nas configurações para que o sistema busque na nova fonte de dados.

Em seguida deverá informar qual é o usuário do sistema que será responsável pela integração daloja virtual do sistema com o site. Esse usuário é solicitado devido ao serviço que fica ativo noservidor, sendo necessário um vínculo do usuário do sistema com ele, mas isso não deve interferirna comunicação (se ela estiver habilitada para ser automática) nem mesmo na transferência dedados entre o sistema e o site.

Por padrão, ambos campos vêm vazios, sendo configurados somente no primeiro uso ou em casode alteração.



No grupo Comunicação temos os campos:

Intervalo de comunicação automática (min) : Determina a cada quantosminutos ocorrerá uma comunicação automática com a loja virtual. Esse campo vem com o valor10 já preenchido. Caso deseje que suas comunicações sejam somente manuais, você podedeterminar um número bastante alto em minutos, por exemplo 100 mil minutos. Se preferir umacomunicação mais rápida, diminua o número de minutos.

É importante lembrar que cada comunicação realizada gera um log de informações que ficaguardado na fonte de dados do sistema, isso pode provocar um acúmulo muito grande de dadosarmazenados, prejudicando o funcionamento do sistema.

Intervalo de comunicação manual (seg) : Determina o tempo que o sistemaFenix deve aguardar antes de iniciar a comunicação com o site depois de registrada asolicitação manual de comunicação. O campo por padrão traz 1 segundo informado.

Itens por transação : Determina o máximo de itens que cada xml poderá enviar deuma só vez ao site. Por padrão esse campo vem com o número 20 preenchido. Essainformação não interfere na quantidade de dados que você envia ou recebe a cadacomunicação, apenas limita o processamento de 20 itens por vez no máximo, organizando eagilizando a transferência de dados.

Formatação de códigoOs campos do item Formatação de código já vêm preenchidos por padrão e normalmentenão precisam ser alterados. Sua função é reestruturar os códigos dos Subgrupos e das Seçõescadastradas no Fenix e que são enviadas para a loja virtual a fim de impedir a existência decódigos iguais, o que criaria um conflito de informações no site.

Empresa 917


Deslocamento do código da categoria : preenchido com 0 (zero) por padrão.Indica que não ocorrerá mudança nos códigos enviados que correspondem a Grupos eDepartamentos.

Deslocamento do código da subcategoria : preenchido com 10000000 (dezmilhões) por padrão. Indica que será somado o valor de dez milhões aos códigos de Subgrupose Seções que forem enviados à loja. Exemplo:

Código original criado no Fenix: 16777320.

Código reestruturado enviado ao site: 26777320.

IntegradoraAqui devem ser informados os dados necessários para estabelecer a comunicação com oendereço e-commerce que foi contratado pelo cliente.

Nome : Indique o nome da empresa e-commerce que foi contratada para integrar a loja virtual.

Tipo do site : Indique qual foi o tipo de site contratado através da empresa e-commerceque vai integrar sua loja virtual.



Endereço (URL) do serviço web : Informe aqui o endereço eletrônico fornecido pelaempresa e-commerce contratada que dará a você o acesso administrativo da loja virtual.

Usuário (do serviço web) : Digite o usuário fornecido pela empresa e-commercecontratada para seu acesso à área administrativa da loja virtual.

Senha (do serviço web) : Digite a senha fornecida pela empresa e-commercecontratada para seu acesso à área administrativa da loja virtual.

Mecanismo de buscaCaso você queira habilitar algum site de busca e cotação de preços para os produtos de sua lojavirtual, insira neste campo os dados fornecidos por esse site.

Empresa 919


Esta função é opcional e caso seja utilizada, todos os dados necessários devem ser fornecidospelo site de busca utilizado.

Imagem e Forma de pagamentoOs dois últimos grupos de dados referem-se às fotos dos produtos enviados ao site e à forma depagamento utilizada para as transações do e-commerce.

No grupo Imagem , indique a Altura e Largura máximos para as imagens que serãoenviadas através da loja virtual. A determinação dada aqui será verificada no cadastro demercadoria ao inserir uma imagem através do Anexo . Caso ocorra a tentativa de inserção de



imagem maior que o valor determinado aqui, o sistema exibirá uma mensagem informando ainconsistência.

No site da CiaShop, ao inserir fotos maiores que 900x900 pixels, fica habilitada para aquelaimagem a função de super zoom, onde você pode ver detalhes ampliados do produto através deuma lupa guiada pelo mouse. É importante lembrar que a extensão padrão para carregamento dasimagens através da loja virtual é .jpg.

No grupo Forma de pagamento temos somente uma opção que já estará preenchida porpadrão. Este campo é apenas informativo e não precisa ser modificado para funcionamento daloja virtual. O sistema irá trabalhar com os dados de pagamento recebidos do site independente daopção escolhida aqui. Apenas é importante lembrar que o relacionamento entre Tipo depagamento e Método pgto. internet é importante e deve ser realizado na janela decadastro de Tipo de pagamento.

10.3.5 Dados compartilhados

Você conhecerá aqui quais são os dados que o sistema Fenix irá compartilhar com o site que fará aestruturação de sua loja virtual, sabendo essas informações e alimentando o sistema corretamente apartir delas, você terá sem dúvida um site e-commerce bem organizado e atrativo para seus clientes.

É importante saber qual o comportamento esperado dos diversos dados que transitam entre loja virtual esistema para que você saiba como planejar suas ações:

Item Comportamento

Cadastro demercadoria

Sistema Fenix

Loja e-commerce integradora

Grupo esubgrupo

Sistema Fenix


Departamentoe seção

Sistema Fenix


Estoque

Sistema Fenix


Pedidos decliente

Sistema Fenix


Cadastros decliente

Sistema Fenix


Estado dospedidos

Sistema Fenix Loja e-commerce integradora

Empresa 921


10.3.5.1 Mercadoria

O item mais importante que é exportado do Fenix para seu site é o seu cadastro de mercadoria, poisele é quem formará seu catálogo de produtos, o objetivo principal de seu e-commerce.

Se estiver fazendo sua primeira comunicação de loja virtual, veja o tópico Categorias antes de darcontinuidade.

Ao preparar o cadastro de mercadoria para que seja enviado pela loja virtual você deve saber quaiscampos são de grande importância:



Nome docampo

Razão para a exigência

Nome curto Irá compor o nome, a descrição ou a descrição resumida do produto (a serdeterminado no menu Ferramentas - Opções).

Nome longo Irá compor o nome, a descrição ou a descrição resumida do produto (a serdeterminado no menu Ferramentas - Opções).

Fabricante Pode compor ou não o nome, a descrição ou a descrição resumida do produto (aser determinado no menu Ferramentas - Opções).

Código Irá compor o nome do produto.

Grupo (ouDepartamento)

Irá compor a categoria do produto (escolha qual composição de dados prefereutilizar no menu Ferramentas - Opções).

Subgrupo (ouSeção)

Irá compor a categoria do produto (escolha qual composição de dados prefereutilizar no menu Ferramentas - Opções).

Vender nainternet

Irá determinar se o produto será enviado ao site ou não.

Preço venda Irá indicar o preço do produto, caso não tenha sido determinada uma tabelaespecífica de preços para a loja virtual no menu Ferramentas - Opções).

Estoque Irá indicar a quantidade total disponível daquele produto na loja virtual(se forsimples, deverá enviar a grade de variações quando houver.

Altura Irá indicar a altura do produto e a partir desse dado fazer cálculos de frete.

Largura Irá indicar a largura do produto e a partir desse dado fazer cálculos de frete.

Profundidade Irá indicar a profundidade do produto e a partir desse dado fazer cálculos de frete.

Peso bruto Irá indicar o peso do produto e a partir desse dado fazer cálculos de frete.

Parcelas Irá indicar em quantas vezes esse produto pode ser parcelado nas vendas da lojavirtual (parcela máxima)

Empresa 923


Observações Irá fornecer dados mais detalhados sobre o produto, lembrando que esse campo élimitado a 200 caracteres sem formatação (parágrafos ou caracteres especiais).

Ficha técnica Irá fornecer dados mais detalhados sobre o produto, lembrando que esse campo élimitado a 5000 caracteres e pode ser formatado livremente.

Anexo Irá armazenar as imagens disponíveis para o produto no site.

Você pode tirar suas dúvidas quanto ao preenchimento de cada item através dos links disponíveisacima.

A atualização do cadastro é essencial e em toda comunicação automática realizada pela loja virtual, osdados que tiverem sido alterados nos produtos que foram marcados para Vender na internetserão atualizados no site.

Se você havia carregado uma mercadoria no site e agora não quer mais que ela seja vendida através doe-commerce, apenas desmarque a opção Vender na internet e faça uma comunicação paraatualizar.

É importante lembrar também que mercadorias com o Estado Inativo , mesmo que marcadaspara Vender na internet , não serão exibidas para o cliente final no site.

10.3.5.1.1 Categorias

O cadastro de categorias na loja virtual deve ser o primeiro item a ser considerado, pois você não podeenviar as mercadorias antes de suas respectivas categorias.

Como primeiro passo, você deve escolher qual será o conjunto de informações de sua fonte de dadosque será enviado para o site para compor seu catálogo. Você pode escolher entre Grupo e Subgrupo ouDepartamento e Seção.

Tendo escolhido, indique sua decisão no item Ferramentas - Opções da janela LojaVirtual .

Agora que você já sabe qual conjunto de dados vai usar, crie os grupos e subgrupos ou departamentose seções que deseja que sigam para a sua loja virtual. Consulte o tópico correspondente caso nãosaiba como realizar esse cadastro. Não esqueça de marcar o campo Vende internet tanto nosGrupos e Departamentos quanto nos Subgrupos e Seções que serão enviados ao site.

Tendo realizado o cadastro, faça a sua primeira comunicação com o site para que ele carregue suas

categorias de produtos, lembre-se que a primeira comunicação deve enviar somente as categorias,portanto todos os seus produtos devem estar com a opção Vender na internet desmarcada.

Somente depois de criadas suas categorias e subcategorias é que você pode carregar os produtos paraa loja.

Nas Opções da loja virtual você também tem a possibilidade de enviar os produtos sem enviar suasrespectivas categorias. Lembre-se que ao escolher esta opção, o relacionamento das mercadorias aosseus grupos deve ser realizado manualmente, pois sem pertencer a uma categoria o produto nuncaaparecerá para venda.

Particularidade da CiashopSempre que você precisar carregar uma nova categoria, caso estiver utilizando o site da Ciashop,lembre-se de acessar o site através de seu login administrativo, entrar em qualquer uma das categoriasjá existentes e clicar no botão Ativar Mudanças depois de fazer a comunicação pelo Fenix, casocontrário o site não carregará as novas categorias.

10.3.5.1.2 Imagens

Somente o site da Ciashop possibilita a inserção de imagens nos produtos da loja virtual, o site daWebStorm ainda não disponibilizou essa ferramenta em sua integração.

A inserção de imagens para as mercadorias vendidas na loja virtual é realizada através da aba Anexona janela de Mercadoria em detalhe.



Você pode adicionar até dez imagens para cada mercadoria, sendo que uma delas deve ser identificadacomo principal e essa será a primeira a ser exibida no site.

Se houver variações na mercadoria, cada variação poderá conter até dez imagens também, sendo quecada variação deverá ter uma imagem indicada como principal também.

Para que as imagens sejam enviadas corretamente para a loja virtual, você deve criar uma pasta dearquivos com o nome Internet e dentro dessa pasta adicionar as fotos. O nome do arquivo ou o localonde ele está salvo são indiferentes, mas a extensão do arquivo precisa ser necessariamente .jpg ou .jpeg para que seja carregada no site.

Empresa 925


Você pode pré-visualizar as fotos já inseridas através do quadro que fica à direita na janela. Clique sobrea foto e a imagem aparecerá ao lado.

Se desejar excluir uma foto já inserida, clique sobre a foto para selecionar e então clique no botão comum sinal de menos na parte inferior da grade.

As imagens inseridas na aba Imagem do cadastro de mercadoria não irão para a loja virtual, servirãoapenas para visualização no sistema retaguarda e PDV do Fenix.

10.3.5.1.3 Dados adicionais

ParcelasO campo parcelas, no cadastro da mercadoria indica a quantidade máxima de vezes que aquele produtopode ser parcelado na loja virtual quando seu cliente fizer a compra. Localize esse campo acessando ajanela em detalhe do cadastro de Mercadoria , localize, na parte inferior da janela, a aba Dadosadicionais , lá você encontrará o campo Parcelas para ser preenchido.



Por padrão, ao cadastrar uma nova mercadoria, esse campo já vem preenchido com o número um e éimpossível reduzí-lo a zero ou deixar em branco, pois se isso ocorre, a mercadoria não é carregada naloja virtual. Para evitar esse erro, o sistema bloqueia o campo para, no mínimo, quantidade igual a um.

Você também pode configurar, diretamente no site da Ciashop, a quantidade de parcelas permitida paracada método de pagamento disponível no site.

Faça login em sua área administrativa do site, localize o item de menu Configurações e entãoselecione Pagamento .

Empresa 927


Na nova janela selecione Métodos de Pagamento e encontre na lista exibida qual o método quevocê deseja determinar as parcelas. Então escolha qual a quantidade de parcelas você deseja permitirpara aquela forma de pagamento.



Saiba mais sobre cadastro dos tipos e formas de pagamento no tópicoMétodo de pagamento.

Observação ou Ficha técnicaPara mencionar descrições detalhadas e dados técnicos dos produtos que serão vendidos em sua lojavirtual, o sistema oferece duas opções de campo no cadastro de Mercadoria para que você escolhaentre elas.

É importante lembrar que ao escolher entre a aba Observação ou a aba Ficha técnica , essaopção será a mesma para todas as mercadorias que forem enviadas para a loja virtual, isto é, você nãopode escolher enviar o campo Observação para a mercadoria ABCD e escolher enviar o campoFicha técnica para a mercadoria EFGH.

Sua decisão deve ser indicada na caixa de informações Ferramentas - Opções da janela Lojavirtual .

Ao escolher qual campo utilizar, leve em consideração que:

No campo Observação você tem à disposição um espaço limitado a 200 caracteres incluindo osespaços. Ao exportar esse campo para a loja virtual, o site não vai reproduzir os acentos daspalavras, caracteres especiais (como @, &, $, etc.) e nem mesmo parágrafos, enviando o texto emuma única linha contínua.

Empresa 929


No campo Ficha técnica você tem à disposição um espaço limitado a 5 mil caracteresincluindo os espaços. Observe que, diferente da aba Observação , em Ficha técnica vocêtem um botão chamado Editar ficha técnica . Você pode inserir os dados diretamente nacaixa de texto, mas se preferir pode clicar nesse botão e adicionar todos os dados através de umeditor de texto semelhante ao Word, que permite fazer formatações de fonte, tamanho, inserção detabelas, etc.



10.3.5.2 Estoque

O estoque das mercadorias vendidas em sua loja virtual é atualizado, através das comunicações,sempre que houver alteração na quantidade dos itens que são vendidos no site.

Quando a mercadoria for simples (sem variação) o valor a ser considerado deve ser aquele exibido nocampo Estoque do cadastro de Mercadoria .

Empresa 931


Caso a mercadoria tenha variação, o sistema deve considerar a quantidade determinada para cadavariação, que pode ser conferida na janela Estoque por exemplo.



Conforme você movimentar o estoque diariamente, essas mudanças são contabilizadas e atualizam atabela de dados, que então será carregada para a loja virtual quando for feita a comunicação, seja elaautomática ou manual.

Lembrando que o estoque da loja virtual é atualizado somente quando este sofre alguma alteração. Asoperações que geram mudança no estoque são: recebimentos, saídas, vendas, reservas,transferências, auditorias, etc.

Estoque mínimo internetVocê também pode determinar, através do cadastro de grupos e subgrupos, um valor para estoquemínimo (campo Estoque mínimo Internet).

Empresa 933


Ao usar esse campo, você dará preferência ao seu estoque físico, em detrimento da loja virtual. Porexemplo:

Tenho um determinado conjunto de mercadorias com grande procura e que vende bastante, portantonão posso zerar meu estoque desse grupo na loja física.

Para não correr o risco de a loja virtual vender todas as minhas unidades e a loja física ficar sem, eudetermino um estoque mínimo Internet. Se a quantidade em meu estoque físico diminuir a ponto de sermenor que o valor mínimo determinado, o estoque da loja virtual será zerado e a venda on-line doproduto, consequentemente, interrompida.

Data Estoque lojafísica

Estoque mínimoInternet

Estoque lojavirtual

01/03/2012 10 3 10

20/03/2012 2 3 0

É possível determinar Estoque mínimo Internet para grupos e para subgrupos, mas osistema considera em primeira instância o valor indicado no Subgrupo , caso não haja valor nestecampo, ele deverá procurar no campo Grupo . Caso ambos estiverem vazios ou zerados, o sistemamanterá alinhados estoque loja física e estoque loja virtual.

É importante lembrar que essa ferramenta está disponível somente para Grupo e Subgrupo ,portanto, se você escolher usar em sua loja virtual o conjunto de dados Departamento e Seção ,não haverá essa funcionalidade habilitada.

10.3.5.3 Método de pagamento

Na loja virtual há diversos métodos de pagamento possíveis para concretização das compras dos seusclientes, ao configurar sua loja pela primeira vez você deve escolher diretamente na área administrativa



de seu site quais desses métodos você deseja que fiquem disponíveis na loja e quantas parcelas serãopossíveis para cada um desses métodos de pagamento.

Para verificar todos os métodos disponíveis, na área administrativa da Ciashop por exemplo, utilize oitem de menu Configurações , em seguida clique em Pagamento . Na nova janela selecioneMétodos de Pagamento .

Empresa 935


Nenhum dos métodos apresentados no site são enviados para o Fenix e nem mesmo os tipos ouformas de pagamento do Fenix são enviados para a loja virtual, mas você deve estabelecer um vínculoentre um método e um tipo de pagamento (site e sistema) para que eles possam ser equivalentes nomomento da importação dos pedidos da loja virtual.

Portanto, depois que você determinar quais serão os métodos e parcelamentos que sua loja virtual vaidisponibilizar, você deve acessar o sistema Fenix e vincular cada método utilizado a um dos tipos depagamento que estiverem cadastrados. Se necessário, cadastre um novo Tipo de pagamento que sejaequivalente àquele disponível no site.



Para realizar o vínculo do tipo e do método, através da janela principal do sistema Fenix, acesse Cadastro e em seguida Tipo de pagamento .

Empresa 937


Escolhido o tipo de pagamento que você deseja usar para vincular o método disponível na loja virtual,exiba a janela detalhe desse tipo de pagamento (Ctrl+T) e

localize o campo Método pgto. internet . No drop down desse campo você verá a listacompleta de métodos de pagamentos disponibilizados pelas integradoras, as opções não devem sermuito diferentes entre Ciashop e WebStorm. Escolha qual dos métodos será equivalente àquele tipo depagamento selecionado e confirme alterações.

Realizada essa configuração corretamente, quando for feita a comunicação com a loja virtual e ospedidos dos clientes forem recebidos, o sistema compreenderá que, por exemplo, pedidos realizadoscom Cartão Visa no site, serão equivalentes ao tipo de pagamento Cartão Visa no sistema, eisso fará com que a programação de suas contas a receber fique de acordo com a realidade de suasvendas virtuais.

É importante entender que, no caso dos métodos e tipos de pagamento, esses dados não sãoexportados de uma plataforma para outra, eles são apenas equivalentes.

Formas de pagamento não têm nenhum vínculo com a loja virtual, o sistema é capaz deidentificar as parcelas e criar a estrutura de seu contas a receber independente da forma indicada najanela de Opções. As Parcelas habilitadas para venda serão aquelas determinadas no cadastro damercadoria.

10.3.5.4 Cliente

Quando o cliente realizar sua primeira compra na loja virtual ele deverá fazer um cadastro e terá umlogin e senha para acessar a loja novamente sempre que realizar um novo pedido.

Todo cliente cadastrado no site é enviado para o cadastro de clientes do sistema Fenix, mas osclientes cadastrados pelo Fenix não aparecem na loja virtual.

Você pode identificar os clientes cujos cadastros vieram do site quando o campo Cód. internetestiver preenchido.



Caso o cliente se cadastre na loja virtual e ele já tenha sido cadastrado no sistema Fenix anteriormente,o cadastro da loja virtual é enviado ao sistema da mesma maneira e este vai atualizar aquele cadastro jáexistente além de cadastrar um valor no campo Cód. internet .

Os dados que forem inseridos pelo cliente na loja virtual serão enviados ao sistema somente na primeiracomunicação depois de criado o cadastro, isto é, se posteriormente o cliente acessar a loja virtual erealizar alguma alteração em seu cadastro já existente, essa alteração não irá para o Fenix.

Esse tipo de alteração do cadastro na loja virtual é comum para os campos relativos ao endereço, poiso cliente pode desejar que um segundo pedido seja entregue em um endereço diferente daquele dopedido anterior. Nesse caso, o pedido do cliente será trazido da loja virtual para o sistema com umaobservação relativa ao endereço de entrega e todos os endereços que o cliente colocar em seu cadastrofuturamente ficarão armazenados no Fenix como endereços de entrega.

Veja todos os endereços disponíveis para um cliente na aba Outros endereços da janelaHistórico do cliente .

Empresa 939


A aba Outros endereços irá mostrar todos os endereços disponíveis para aquele cliente. Sequiser saber o endereço de entrega específico de um dos pedidos virtuais daquele cliente, verifique najanela Consultar como venda , quando for transformar a reserva que veio do site em vendaconcretizada.



Veja qual deve ser o endereço de entrega de um pedido específico de seu cliente no campo Entrega ,encontrado na aba Cliente da janela Consultar como venda .

Observe nas telas que utilizamos como exemplo, que campo Nome do cliente está destacado emamarelo, isso significa que trata-se de um cliente com crédito em estudo. Sempre que um cliente daloja virtual foi adicionado ao cadastro de clientes do Fenix, seu cadastro será gravado com o estado do Crédito como Em estudo , que indica que o cliente está sob análise e pode passar por consultasde situação cadastral para liberação de crédito.

Empresa 941


Depois de converter a Reserva para cliente que veio do site em Venda o endereço onde foirealizada a entrega do pedido fica disponível na aba Endereço entrega , visível na janela Venda- Lista e também na janela Histórico do cliente , selecionando a venda correspondente.

10.3.5.5 Pedido

O Pedido é, possivelmente, a função mais importante da loja virtual, visto que o principal objetivo doe-commerce é promover a compra e venda.



Os pedidos da loja virtual podem ser carregados para o sistema Fenix a qualquer momento, de acordocom o tempo estipulado para a comunicação automática ou em qualquer comunicação manual. Vocêpode dar um comando de comunicação exclusivamente para receber os pedidos.

Empresa 943


Sempre que a loja virtual enviar pedidos ao sistema Fenix, a janela Loja virtual - Listaindicará a quantidade recebida na coluna Pedido rec. . No sistema, este pedido recebido criaráuma Reserva para cliente , para que você possa verificar detalhadamente os itens do pedido eentão dar continuidade ao processo de conversão da reserva em venda para atender seu cliente.

A programação interna do sistema optou por criar uma Reserva para cliente para cada pedidorecebido da loja virtual, porque a reserva é capaz de provocar alterações no estoque, mantendo assim, aquantidade de produtos de sua loja atualizada.

Sabendo disso, você deverá notar que na mesma comunicação que recebe um pedido do site, haverátambém o envio de uma nova informação sobre o estoque. Trata-se da quantidade de estoque disponíveldaquele produto que gerou o pedido.



Todos os dados definidos na loja virtual são carregados no sistema Fenix através de uma Reservapara cliente e será através dela que você dará continuidade ao atendimento da requisição de seucliente.

10.3.6 Comunicar

Agora que você já preparou sua loja, configurou as diretrizes do Fenix e conferiu os cadastroscorretamente para que sejam enviados ao site você já pode fazer sua primeira comunicação com sualoja virtual.

Abra a janela da loja virtual a partir do menu Empresa - Loja virtual no ambiente principal dosistema Fenix.

Empresa 945


Na nova janela você terá a relação de todas as movimentações relativas à loja virtual, como jádescrevemos no tópico Formas de visualização.

Comunicações automáticas serão realizadas sem a necessidade de qualquer comando por parte docliente, elas devem aparecer listadas na janela Loja virtual - Lista .



Para fazer uma comunicação manual clique em Iniciar comunicação ou utilize o item demenu Ferramentas - Iniciar comunicação .

Empresa 947


Na nova caixa de informações que é exibida, selecione o que você deseja atualizar naquelacomunicação e clique no botão OK .

Você pode determinar as seguintes ações nessa caixa:

Atualizar cadastros : Essa ação irá verificar dados como mercadorias, categorias e clientesnovos.

Atualizar pedidos : Essa ação irá verificar mudanças de estados, novos pedidos e novosclientes.

Se você marcar os dois checkbox o sistema fará uma varredura completa de dados a serem enviados edados a serem recebidos através da loja virtual.



O início da comunicação manual, quando solicitada, pode não ocorrer imediatamente, devendodepender de outras situações como:

Determinação de um intervalo de tempo para a comunicação manual na caixa de Opções da Lojavirtual .

Preexistência de uma outra comunicação automática andamento (nesse caso a comunicaçãomanual será iniciada assim que a primeira for concluída).

Preexistência de uma outra solicitação de comunicação manual ainda não concretizada (nesse casonão ocorrerá a solicitação da nova comunicação manual nem esta será armazenada para iníciofuturo).

No caso da comunicação não realizada, o sistema dará um aviso ao usuário de que aquela solicitaçãonão será atendida.

É importante lembrar também que cada comunicação realizada, seja ela manual ou automática, vaigerar um log de informações que fica armazenado permanentemente, isso pode sobrecarregar a fontede dados e prejudicar o funcionamento do sistema, portanto são recomendadas comunicaçõesautomáticas com grandes intervalos de tempo ou ainda comunicações manuais somente quandonecessário.

10.3.7 Alterar estado do pedido

Após receber os pedidos do site, você terá acesso a eles utilizando a janela Reserva paracliente - Lista .

Através dessa janela você pode converter seus pedidos em venda e alterar o estado do pedido,mantendo assim seu cliente informado sobre o andamento da encomenda.

Empresa 949


Ao converter a Reserva para cliente em Venda , o sistema exclui o registro da reserva eautomaticamente envia para a loja virtual um novo estado para aquele pedido.



Com a venda convertida, você deve finalizar seu processo interno de envio da encomenda para o cliente.Realize a emissão da nota fiscal e despache o produto conforme frete combinado.

A última atualização do estado do pedido do site deve ser realizada manualmente, quando sua empresade fato concluir o processo. Este posicionamento é realizado na janela Venda - Lista .

Empresa 951


Na janela Venda - Lista , utilize o item de menu Ferramentas - Alterar estado dopedido na internet para realizar atualizações no posicionamento do pedido de seu cliente. Acada comunicação, essas mudanças serão enviadas ao site.

Você pode selecionar vários registros na janela Venda - Lista e alterar o estado de vários



registros em uma única ação. Determine isto na caixa de alteração de estado. Em seguida indique qualserá o novo estado do pedido selecionado.

É importante saber algumas informações sobre certos estados:

Pedido Embalado é o estado escolhido para mudança automática pelo sistema. Quando aReserva para cliente é convertida em Venda essa atualização acontece para seu cliente nosite.

Produtos enviados parcialmente e Todos os produtos enviados são osestados que aceitam envio de Cód. rastreamento , que é importante para seu cliente localizar aencomenda.

Pedido Devolvido é um estado que só pode acontecer se o pedido já passou pelos estados 21ou 30. Este estado é apenas informativo, para que o sistema guarde o histórico de que houve devoluçãodaquele pedido. A ação recomendada quando um pedido é devolvido por seu cliente é Cancelar a venda,pois através deste procedimento o sistema irá devolver o produto ao estoque e também estornar osregistros de contas a receber que possam ter sido gerados a partir daquela venda. Ao realizar ocancelamento da venda, o sistema também deve alterar o Estado internet para PedidoCancelado .

O Cód. rastreamento é cadastrado na aba Rastreamento , na mesma janela onde o estadodo pedido é alterado. Lembre-se que o código será enviado ao seu cliente somente se houver umaalteração de estado simultânea a esta ação. Lembre-se também que o Rastreamento seráinformado ao cliente somente quando o estado for alterado para Produtos enviadosparcialmente ou Todos os produtos enviados .

10.4 Nota fiscal

Na janela Nota fiscal do sistema Fenix você pode configurar campos e opções relativos àemissão de notas fiscais, consultar e imprimir as notas fiscais já emitidas por sua empresa e realizar acriação e o envio de lotes de notas fiscais eletrônicas.

Acesse a função Nota fiscal a partir do ambiente principal do sistema clicando em Empresa -Nota fiscal ou ainda através do item de menu.

Empresa 953



A janela Nota fiscal disponibiliza as duas estruturas para visualização, modelo em lista e modeloem detalhe. Confira nesse tópico as diversas opções disponíveis em ambas janelas.


Na estrutura em lista, além de todas as funções comuns disponibilizadas por qualquer outra janela emlista do sistema, você também tem diversos atalhos para ações relativas à nota fiscal eletrônica.



A criação de lotes de notas fiscais eletrônicas através dessa janela possibilita gerar um lote comsomente uma nota fiscal por vez. Se preferir criar um lote com mais de uma nota fiscal, utilize oassistente através da janela nota fiscal eletrônica.

Empresa 955


Através do botão de atalho Criar NFe você pode criar e enviar um lote para a Secretaria da Fazendacom apenas um clique. Esse botão não abrirá o assistente, você apenas receberá uma mensagemindicando o sucesso da ação ou será informado através de uma caixa de texto caso haja algumainformação incorreta para a criação do lote.



Nessa janela você ainda dispõe de outros botões que facilitam suas ações relativas à nota fiscal.

Imprimir Danfe / NFSe : Esse botão deve abrir a janela de visualização da nota fiscaleletrônica em seu formato de impressão previamente configurado. Na nova janela você pode imprimir odocumento.

Exibe NFe : Esse botão abrirá a janela Nota fiscal eletrônica - Lista , como umfiltro rápido, exibindo somente o lote que contiver a nota fiscal que foi selecionada na lista da janela deorigem. Não é possível exibir diversos lotes de diversas notas através desse botão, se você escolhermais de uma nota fiscal na lista, a nova janela exibirá somente o lote do último registro selecionado.

Criar NFSe : Esse botão realiza a mesma ação do botão Criar NFe , citado anteriormente, adiferença é que esse atalho serve somente para criação de lotes que contenham somente notas fiscaisde prestação de serviço.

Verifique com a legislação de sua cidade se há algum acordo entre município e estado para que atributação de serviços ocorra conjugada com a tributação estadual.

Havendo essa permissão você deverá sempre emitir notas conjugadas através do botão Criar NFe ,lembrando também que essas configurações devem ser informadas em Ferramentas - Opções .

Empresa 957


A partir da própria janela de nota fiscal não é possível criar uma nova nota, pois o assistente de criaçãode notas fiscais exige um registro que seja a origem dessa nota fiscal, portanto se você tentar inserirum novo registro através do botão da barra de ferramentas, será exibida a mensagem acima. Você podeabrir o assistente para criar uma nova nota a partir de um recebimento, saída, transferência ou venda.

Assim como a inserção da notas não pode ser feita através dessa janela, o cancelamento de uma notafiscal também não é possível diretamente por aqui. Visto que a nota fiscal é originada a partir de outroregistro, o correto é cancelar este registro específico em sua janela própria. Nem mesmo o botão deexclusão da barra de ferramentas pode ser utilizado depois que a nota já foi confirmada, exibindo aseguinte mensagem diante da tentativa:



Para cancelar uma Venda , em sua própria janela, com o registro selecionado, utilize o item de menuFerramentas - Cancelar venda selecionada .

Para cancelar um Recebimento , em sua própria janela, com o registro selecionado, utilize o item demenu Ferramentas - Cancelar o recebimento .

Para cancelar uma Saída , em sua própria janela, com o registro selecionado, utilize o item de menuFerramentas - Cancelar a saída .

Para cancelar uma Transferência , em sua própria janela, com o registro selecionado, utilize oitem de menu Ferramentas - Cancelar o recebimento .

Esteja sempre atento às datas e regras para cancelamento de notas fiscaistanto de produtos quanto de serviços conforme a legislação de sua localidade.


A forma de visualização em detalhe possibilita acesso a todos os dados da nota, lembrando que vocêsó pode editar esses campos antes da nota ser impressa (no caso de formulário) ou antes de serenviada e verificada (no caso de lotes eletrônicos).

Depois que a nota for confirmada através de uma das maneiras mencionadas acima, não érecomendada a edição de quaisquer dados do documento fiscal.

Ao tentar editar, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

Empresa 959


Existe um direito especial para esse tipo de ação, mas ele deve ser utilizado somente em casosessenciais. Saiba mais em Direitos especiais.

É importante lembrar que, tendo o direito de edição, o usuário fará alterações em uma nota jáautorizada mas essas mudanças ficarão registradas somente na fonte de dados do sistema Fenix. Emcaso de necessidade de alteração de algum dado fiscal junto à Secretaria da Fazenda, consulte suacontabilidade.

Visualizando uma nota fiscal na janela em detalhe, você verá três grupos principais de dados além dediversas abas com todas as informações pertinentes àquele documento.

O grupo de dados Identificação irá exibir dados relativos à nota fiscal que foram indicadosatravés do assistente, através do registro que originou a nota ou ainda dados preenchidosautomaticamente pelo sistema.

O grupo de dados Totais compõe dados que serão calculados automaticamente pelo sistema deacordo com os valores declarados nos itens da nota fiscal.

O grupo de dados Dados adicionais exibirá demais campos disponíveis na nota fiscal, algunsfornecidos pelo registro de venda, outros para uso livre do cliente e outros indicados através doassistente.

Produtos



A aba Produtos exibe valores totais da nota que são calculados a partir dos itens contidosnaquela nota fiscal, considerando em seus cálculos somente os itens de venda, sem incluirserviços. Observe que para empresas optantes pelo simples a maioria dos campos deve ficar embranco.

Itens

Empresa 961


Na aba Itens serão exibidas todas as mercadorias que estão contidas naquela nota fiscal, issoinclui tanto itens de venda (produtos) quanto serviços prestados.

Observe que a linha de campos disponíveis para cada mercadoria é bem longa, pois aqui estãovisíveis todos os campos do cadastro da mercadoria que são importantes para a correta emissãoda nota fiscal. Caso algum campo não tenha sido preenchido no cadastro da mercadoria, épossível completar aqui, porém lembramos que o ideal é que o cadastro da mercadoria estejacompleto conforme descrito no tópico pré-requisitos (itens).

Serviços



A aba Serviços segue o mesmo padrão da aba Produtos exibindo valores totalizadores danota.

A diferença é que a aba Serviços mostrará somente os totais relativos aos serviços contidosna nota, enquanto a aba Produtos fornece os totais dos itens de venda.

A janela de nota fiscal em detalhe disponibiliza alguns botões de atalho iguais aos que já vimos najanela em lista. São eles: Imprimir Danfe/NFSe , Exibe NFe e Criar NFe .

Ela também dispões de novos botões, específicos para ações em uma nota detalhada, um deles éo Calcular os totais da nota .

A ação desse botão irá recalcular todos os valores totalizadores da nota fiscal. Caso você alterealgum valor da nota, base de cálculo de uma determinada mercadoria, Taxa de ISS de algumserviço etc. Utilize esse botão para atualizar os totais do grupo de dados Totais , da abaProdutos e da aba Serviços .

Emitente

Empresa 963


A próxima aba exibe os dados do Emitente da nota fiscal. O emitente pode ser a Loja - paranotas de emissão própria - ou um Fornecedor - para notas de emissão de terceiros.

Para editar os dados do emitente você pode utilizar o botão da lupa dentro da própria aba e abrir ajanela de localizar ou dispor do botão de atalho Emitente que está na barra de ferramentas.

Destinatário



Na aba Destinatário , constarão todos os dados daquele para quem a nota se destina,podendo ser uma Loja , um Fornecedor ou um Cliente .

Para editar os dados do destinatário o procedimento é exatamente igual ao do emitente, use obotão da lupa na aba ou aproveite o atalho Destinatário disponível na barra de ferramentas.

Transportadora

Empresa 965


A aba seguinte exibirá dados da Transportadora . Nessa aba informe os dados da empresaque irá entregar os produtos contidos em sua nota bem como os dados dos volumestransportados.

O conhecimento de transporte é um documento obrigatório quando o frete dos produtos ocorrer porconta do emitente da nota fiscal.

A obrigatoriedade desse preenchimento pode ser configurada através do item de menu Ferramentas - Opções . Desabilitando essa opção o sistema não exigirá o preenchimentodo conhecimento no momento de emissão da nota fiscal, permitindo que isso seja feitoposteriormente.

É importante lembrar que essa ação não pode ser deixada para trás, pois a geração correta doSintegra exige o preenchimento desse conteúdo.

Fatura



Na aba Fatura você poderá visualizar a lista de contas a receber gerada a partir da venda queoriginou a nota fiscal.

Essa informação é recebida pela nota fiscal através dos dados informados na venda de acordocom as configurações realizadas nos tipos e formas de pagamento do sistema Fenix.

Observação e Retenções

Empresa 967


A aba Observação mostrará os dados adicionais que foram inseridos na nota fiscal através doassistente. Você também pode adicionar, configurar ou digitar novas observações através dessaaba.

A última aba de dados chama-se Retenções e exibirá os dados sobre os impostos retidos apartir de itens de serviço. Clique aqui para visitar o tópico Retenção e conhecer mais.


A grande maioria dos dados que formam a nota fiscal são gravados independente de suas origem,assim a nota tem o valor dos campos dos cadastros no dia da emissão da nota serão preservados.

Nota FiscalCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código Sistema Código da nota fiscal, atribuido automaticamente peloFenix

Número Sistema Número da nota fiscal.

CFOP1 Inteiro 1ª CFOP encontrada nos itens da nota

Natureza Texto 45 Natureza de operação da nota fiscal

Data Emissão Data e hora Data em que a nota fiscal foi emitida

Razão socialdest.

Texto 45 Razão social do destinatário da nota

Bairro dest. Texto 25 Bairro do destinatário

Bairro emitente Texto 25 Bairro do emitente

Base ICMS Valor Base de cálculo para o ICMS



Base ISS Valor Base de cálculo para o ISS

Base subs. trib. Valor Base de cálculo para a substituição tributária

Campo livre X Texto 90 São 2 campos de preenchimento livre para ser usado pelaa empresa.

CEP dest. Texto 10 CEP do destinatário

CEP emitente Texto 10 CEP do emitente

CFOP 2 Inteiro 2ª CFOP encontrada nos itens da nota

CFOP 3 Inteiro 3ª CFOP encontrada nos itens da nota

Cidade dest. Texto 25 Cidade do destinatário

Cidade emitente Texto 25 Cidade do emitente

Cidade trasp. Texto 25 Cidade da transportadora

CNPJ dest. Texto 25 CNPJ ou CPF do destinatário

CNPJ emitente Texto 25 CNPJ do emitente

CNPJ transp. Texto 25 CNPJ da transportadora

Cód. destinatário Escolha Código do destinatário. Pode ser de um cliente, fornecedorou da própria loja. A relação é feita a partir do campo'Origem destinatário'

Cód. emitente Escolha Código do emitente. Pode ser de um fornecedor ou daprópria loja. A relação é feita a partir do campo 'Origememitente'

Cód. estação Escolha Código da estação que gerou a venda representada nanota fiscal

Cód. loja Escolha Código da loja que gerou a nota fiscal

Cód. lote NFe Escolha Código do lote de NFe que esta nota pertence

Cód. municípiodest.

Escolha Código do município do IBGE para o destinatário

Cód. municípioemitente

Escolha Código do município do IBGE para o emitente

Cód.planejamento

Escolha Código do planejamento ao qual esta nota fiscal estávinculada

Cód. recebimentoSistema Código do recebimento que gerou esta nota fiscal

Cód. saída merc. Sistema Código da saída de mercadorias que gerou esta nota fiscal

Cód.transferência

Sistema Código da transferência que gerou esta nota fiscal

Cód.transportadora

Sistema Código da transportadora indicada para entrega dasmercadorias

Cód. venda Sistema Código da venda que gerou esta nota fiscal

Cód. vendedor Escolha Código do vendedor da venda

Crédito IPTU Valor Crédito para abatimento de IPTU. O valor é preenchidoautomaticamente na consulta do lote de NFSe.

Data alteração Sistema Data da última alteração nos dados da nota fiscal

Data criação Sistema Data da gravação da nota fiscal

Data saídaentrada

Data e Hora Data de saída ou da entrada da nota fiscal, a relação éfeita com o campo 'Direção'

Desconto ($) Valor Valor total do desconto efetuado na nota

Desconto (%) Fracionário Percentual de desconto efetuado na nota

Direção Texto 1 Indica a nota fiscal é de entrada ou de saída

Emitente Texto 1 Indica se o emitente da nota é a própria loja, ou se é umterceiro.

Endereço dest. Texto 70 Endereço do destinatário

Empresa 969


Endereçoemitente

Texto 70 Endereço do emitente

Endereço transp. Texto 70 Endereço da transportadora

Espécie vol. Texto 25 Espécie de volumes transportados

Fatura X emissãoData e hora Data e hora da emissão da fatura. São 6 camposnumerados de 1 a 6.

Fatura X número Inteiro Número da fatura. São 6 campos numerados de 1 a 6.

Fatura X valor Valor Valor da fatura. São 6 campos numerados de 1 a 6.

Fatura Xvencimento

Data e hora Data de vencimento. São 6 campos numerados de 1 a 6.

Físico/Jurídicodest.

Texto 1 Indicação de pessoa Física ou Jurídica para o destinatário

Fone dest. Texto 20 Telefone do destinatário

Fone emitente Texto 20 Telefone do emitente

Frete Valor Valor declarado do Frete

Frete por conta Texto 1 Indicação de quem paga o frete, se é o destinatário ou oemitente

Hora saída Hora Hora de saída da nota fiscal

ICMS forçado Texto 3 Indica que foi marcado para usar uma taxa de ICMS paratodos os itens

Impressão Texto 3 Indica se a nota fiscal já foi impressa

Inscr. subs. trib. Texto 25 Inscrição de substituto tributário

Inscriçãoemitente

Texto 25 Inscrição estadual do emitente

Inscrição est.dest.

Texto 25 Inscrição estadual do destinatário, ou RG quando é pessoaFísica

Inscrição est.transp.

Texto 25 Inscrição estadual da transportadora

Marca vol. Texto 25 Marca dos volumes transportados

Modelo Texto 5 Modelo da nota fiscal

Município dest. Escolha 512 Nome do município do IBGE para o destinatário

Municípioemitente

Escolha 512 Nome do município do IBGE para o emitente

Nº doc. extra Texto 50 Número de documento extra vinculado a nota fiscal

Número RPS Sistema Número do recibo provisório de serviço.Temporariamenteguardado no campo Número, para notas de serviçoeletrônica (NFSe) até sua aprovação.

Número vol. Texto 25 Número dos volume

Origemdestinatário

Lista fixa 25 Tipo do destinatário (a própria loja, cliente ou fornecedor)

Origem emitente Lista fixa 25 Tipo do emitente (a própria loja ou um fornecedor)

Outros Valor Valor total de Outros impostos

Outros ICMS Valor Valor total de Outros de ICMS

Outros IPI Valor Valor total de Outros de IPI

Peso bruto Fracionário Peso total bruto englobando embalagens, palets e demaisacessórios necessários para o transporte da mercadoria.

Peso líquido Fracionário Peso total líquido real da mercadoria, dispensandoacessórios usados para compor o peso bruto.

Placa veículo Texto 10 Placa do veículo que transporta as mercadorias da nota

Planejamento Escolha 45 Planejamento vinculado à nota fiscal



Quant. vol. Inteiro Quantidade de volumes embalados para transporte

Razão socialemitente

Texto 45 Razão social do emitente

Razão socialtransp.

Texto 45 Razão social da transportadora

Retenção Valor Valor total retido

Seguro Valor Valor discriminado do seguro

Série Texto 5 Série fiscal da nota

Situação Texto 1 Situação atual da nota fiscal

Situação loteNFe

Sistema 30 Situação atual do lote de NFe ao qual esta nota pertence

Situação NFe Sistema 30 Situação atual da NFe que esta nota gerou

Subsérie Texto 5 Subsérie não é utilizado pelo sistema.

Taxa ICMSforçado

Fracionário Percentual usado para todos os itens

Taxa ISS Fracionário Percentual usado para os serviços

Tipo emitente Lista fixa 8 Tipo do emitente da nota Físico ou Jurídico

UF dest. Texto 2 Estado do destinatário

UF emitente Texto 2 Estado do emitente

UF transp. Texto 2 Estado da transportadora

Usuário alteraçãoSistema Último usuário que fez alguma alteração

Usuário criação Sistema Usuário que criou a nota fiscal

Valor ICMS Valor Valor total do ICMS

Valor IPI Valor Valor total do IPI

Valor isentoICMS

Valor Valor total de isenção do ICMS

Valor isento IPI Valor Valor total de isenção do IPI

Valor ISS Valor Valor total do ISS

Valor serviço Valor Valor total dos serviços da nota fiscal

Valor subs. trib. Valor Valor da substituição tributária da nota fiscal

Valor total nota Valor Valor total da nota fiscal

Valor totalproduto

Valor Valor total de mercadorias

Vendedor Texto 45 Vendedor da venda

Volume vol. Texto 25 Volumes para transporte

ItensCampo (padrão) Tipo Tamanh

oDescrição

Código Sistema Código do item nota fiscal, atribuido automaticamente peloFenix

Número Inteiro Número do item da nota fiscal

Cód. barras Texto 15 Código de barras da mercadoria

Nome curto Texto 45 Descrição da mercadoria

Quantidade Fracionário Quantidade do item

Valor unit. Valor Valor unitário

Desconto (%) Fracionário Percentual de desconto

Total Valor Total do item

Ano fabricação Inteiro Ano de fabricação do veículo (para NFe de veículos novos)

Empresa 971


Ano modelo Inteiro Ano do modelo do veículo (para NFe de veículos novos)

CFOP Inteiro CFOP do item da nota (obrigatório para NFe)

Chassi Texto 25 Composição padrão para chassi de veículos. (para NFe deveículos novos)

Class. fiscal Texto 20 Classificação fiscal (NCM) (usado na NFe)

Classificação ISSSistema 1024 Classificação do ISSQN (usado na NFe e NFSe)

CM3 Texto 5 CM3 do veículo (para NFe de veículos novos)

CMKG Texto 10 CMKG do veículo (para NFe de veículos novos)

Cód. básico Texto 15 Código básico da mercadoria

Cód.classificação ISS

Sistema Código secundário de ISSQN (usado na NFe e NFSe)

Cód. grupoclassificacao ISS

Sistema Código primário de ISSQN (usado na NFe e NFSe)

Cód. nota fiscal Sistema Código de vínculo com a nota fiscal

Código cor Texto 5 Codigo da cor do fabricante para o veículo (para NFe deveículos novos)

COFINS base ($) Valor Base de cálculo para o COFINS

COFINS situaçãoLista fixa 5 Código de situação tributária do COFINS, os valores dalista pode ser vistos acessando a tela da nota fiscal emdetalhe, na página de itens.

COFINS taxa (%)Fracionário Taxa do COFINS

COFINS valor ($) Valor Valor do COFINS

Combustível Lista fixa 10 Combustível do veículo (para NFe de veículos novos), osvalores da lista pode ser vistos acessando a tela da notafiscal em detalhe, na página de itens.

Componente 1 Texto 25 1ª Variação da mercadoria

Componente 2 Texto 25 2ª Variação da mercadoria

Condição veículo Texto 3 Condição de acabamento do veículo (para NFe de veículosnovos), os valores da lista pode ser (Acabado, Inacabado,Semi-acabado).

Condição VIN Texto 1 Condição VIN (para NFe de veículos novos)

Cor predominanteTexto 40 Cor principal do veículo (para NFe de veículos novos)

Data fabricação Data e hora Data de fabricação (para NFe de medicamentos)

Data validade Data e hora Data de validade (para NFe de medicamentos)

Desc. total ($) Valor Valor do desconto total do item

Distância eixos Texto 5 Distância entre eixos do veículo (para NFe de veículosnovos)

Espécie veículo Lista fixa 5 Espécie de veículo, passageiro, carga, misto... (para NFede veículos novos), os valores da lista pode ser vistosacessando a tela da nota fiscal em detalhe, na página deitens.

Grupoclassificação ISS

Sistema 1024 Descrição do grupo de classificação ISSQN

ICMS base ($) Valor Valor da base para cálculo do ICMS

ICMS taxa (%) Fracionário Percentual da taxa do ICMS

ICMS valor ($) Valor Valor do ICMS

IPI base ($) Valor Valor da base para cálculo do IPI

IPI situação Lista fixa 5 Código de situação tributária do IPI, os valores da listapode ser vistos acessando a tela da nota fiscal emdetalhe, na página de itens.



IPI taxa (%) Fracionário Percentual da taxa do IPI

IPI valor ($) Valor Valor do IPI

ISS base ($) Valor Valor da base de cálculo para ISS

ISS valor ($) Valor Valor do ISS

Marca modelo Inteiro Marca/Modelo (para NFe de veículos novos)

Nome longo Texto 150 Nome longo da mercadoria

Número lote Texto 20 Número do lote (para NFe de medicamentos)

Número motor Texto 25 Número do motor (para NFe de veículos novos)

Peso bruto Fracionário Peso bruto

Peso líquido Fracionário Peso líquido

PIS base ($) Valor Valor da base de cálculo para o PIS

PIS situação Lista fixa 5 Código de situação tributária para o PIS, os valores da listapode ser vistos acessando a tela da nota fiscal emdetalhe, na página de itens.

PIS taxa (%) Fracionário Percentual da taxa do PIS

PIS valor ($) Valor Valor do PIS

Potência motor Texto 5 Potência do motor (para NFe de veículos novos)

Reduc. basecalc. (%)

Fracionário Redução de base de cálculo do ICMS

RENAVAM Texto 10 RENAVA (para NFe de veículos novos)

Serial Texto 25 Serial do veículo (para NFe de veículos novos)

Situaçãotributária

Texto 5 Situação tributária para o ICMS. A pesar de ter umtamanho de 5 caracteres, deve ser preenchido com apenas3 dígitos. Origem + Código de situação do ICMS

Subs. trib. base($)

Valor Valor da base de cálculo para substituição tributária

Subs. trib.margem valoragregado

Fracionário Percentual de margem de valor agregado para substituiçãotributária

Subs. trib.substituto

Lista fixa 3 Indicação de substituição tributária

Subs. trib. taxa(%)

Fracionário Percentual da taxa de substituição tributária

Subs. trib. valor($)

Valor Valor da substituição tributária

Tipo Lista fixa 15 Tipo de mercadoria (Item de venda ou Serviço)

Tipo operação Lista fixa 1 Tipo de operação específica para veículos (para NFe deveículos novos), os valores da lista pode ser vistosacessando a tela da nota fiscal em detalhe, na página deitens.

Tipo pintura Texto 3 Tipo de pintura específica para veículos (para NFe deveículos novos)

Tipo veículo Lista fixa 3 Tipo de veículo de acordo com o fabricante (para NFe deveículos novos), os valores da lista pode ser vistosacessando a tela da nota fiscal em detalhe, na página deitens.

Unidade Texto 20 Unidade de venda da mercadoria

Valor máximo Valor Valor máximo sugerido ao consumidor (para NFe demedicamentos)

Valor unit. c/desc.

Valor Valor unitário com desconto

Empresa 973


Nota: Alguns campos que possuem tamanhos maiores como prevençãopara mudanças na legislação.

10.4.3 Pré-requisitos

Para que a emissão de notas fiscais em sua empresa desenvolva-se perfeitamente é necessárioconsiderar com muita atenção o preenchimento de determinados campos em alguns cadastros dosistema Fenix.

O correto preenchimento desses campos é de responsabilidade do cliente que, em caso de dúvidas,deve consultar seu contador ou a legislação vigente em sua localidade.

O suporte da Nox Automação não está autorizado nem capacitado a eliminar dúvidas acerca delegislações fiscais e contábeis dos clientes ou de seus respectivos contadores.

Saiba aqui quais campos devem ser preenchidos em cada um dos cadastros necessários na criação deuma nota fiscal.

10.4.3.1 Emitente

A identificação do emitente de sua nota fiscal será sempre fornecida através dos dados informados nocadastro Loja .

Nesse cadastro você irá informar os dados da empresa que está autorizada a emitir as notas fiscais.



No mínimo os campos Razão social , CNPJ , Inscr. estadual , Rua , Número , Bairro ,Município , UF , CEP e Fone 1 devem ser preenchidos para emissão de notas fiscais lembrandoque:

Caso sua cidade não esteja cadastrada na lista de municípios que está disponível no sistema, vocêdeverá registrar o nome da cidade no campo Cidade digitando-o manualmente. Por padrão ocampo não aparece exibido na janela em detalhe. Visite o tópico Personalizar a interface para sabercomo exibir um campo na janela em detalhe.

Sendo emissão de nota fiscal eletrônica, o campo e-mail também é necessário.

Sendo emissão de nota fiscal eletrônica de serviços, o campo Inscr. municipal também deveser preenchido.

10.4.3.2 Destinatário

O destinatário de sua nota fiscal poderá usar os dados dos cadastros Cliente , Fornecedor ouLoja , dependendo da operação que você for realizar. Para que a emissão da nota fiscal ocorra demaneira ideal, é importante verificar se os campos mínimos exigidos em cada cadastro estãopreenchidos corretamente.

Destinatário - Cliente

Empresa 975


O cadastro Cliente será o destinatário de sua nota fiscal especialmente na emissão de notas fiscaisde venda de produtos ou serviços.



No mínimo os campos Nome , Físico/Jurídico , CNPJ/CPF , Inscr./RG , Rua , Número ,Bairro , Município , UF , CEP e Fone 1 devem ser preenchidos para emissão de notas fiscaislembrando que:

Caso a cidade requerida não esteja cadastrada na lista de municípios que está disponível nosistema, você deverá registrar o nome da cidade no campo Cidade digitando-o manualmente. Porpadrão o campo não aparece exibido na janela em detalhe. Visite o tópico Personalizar a interfacepara saber como exibir um campo na janela em detalhe.


Sendo emissão de nota fiscal eletrônica de serviços, o campo Inscr. municipal também deveser preenchido.

Destinatário - Fornecedor

Empresa 977


O cadastro Fornecedor será o destinatário de sua nota fiscal especialmente na emissão de notasfiscais de saída de mercadoria, como remessa para conserto ou devolução de compra por exemplo.



No mínimo os campos Nome , Físico/Jurídico , CNPJ/CPF , Inscr./RG , Rua , Número ,Bairro , Município , UF , CEP e Fone 1 devem ser preenchidos para emissão de notas fiscaislembrando que:

Caso a cidade requerida não esteja cadastrada na lista de municípios que está disponível nosistema, você deverá registrar o nome da cidade no campo Cidade digitando-o manualmente. Porpadrão o campo não aparece exibido na janela em detalhe. Visite o tópico Personalizar a interfacepara saber como exibir um campo na janela em detalhe.


Destinatário - LojaO cadastro Loja também pode ser destinatário de sua nota fiscal, além de ser o emitente dela. Essasituação poderá ocorrer na emissão de notas fiscais de transferência de mercadorias. Verifique notópico Emitente quais os campos são de preenchimento requerido neste cadastro.

10.4.3.3 Itens

Os itens de sua nota fiscal serão seus produtos ou serviços propriamente ditos. Para que a emissão desua nota fiscal realize-se com sucesso é importante saber que certos dados de seus produtos são deextrema importância no cadastro de Mercadoria .

Lembramos que todos os campos são importantes e quanto mais informações você preencher demaneira correta, mais completa será a administração de sua empresa, mas os campos citados a seguirsão, de fato, indispensáveis.

Empresa 979


Com o cadastro das suas mercadorias corretamente preenchido, você torna a emissão de sua notafiscal mais fácil e não fica sujeito a problemas relacionados aos lotes de NF-e, Sped ou Sintegra.



No primeiro grupo de dados da mercadoria, chamado Identificação , é necessário preencher oscampos Nome curto , Classif. fiscal , Situação trib. e Unidade ,dando atençãoespecial aos campos:

Classif. fiscal : Esse campo equivale à NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) queserve para um controle estatístico dos produtos envolvidos em qualquer movimentação bem comopara determinar tributação e tratamento administrativo das mercadorias.

Quanto à NCM, você precisa informá-la no cadastro de cada mercadoria e você poderá encontrá-la nanota fiscal do seu fornecedor quando você comprar seus produtos. Esse código será o mesmoindependente do fornecedor e independente da operação da nota fiscal.

Situação trib. : Esse campo equivale ao CST (Código de Situação Tributária) que tem porfinalidade a identificação da origem da mercadoria, bem como o regime ao qual ela está sujeita. Éum campo composto por três dígitos no formato ABB, onde o primeiro dígito vai indicar a origem damercadoria e os dois últimos indicarão a tributação pelo ICMS.

É importante você indicar corretamente esse campo, especialmente se o regime tributário de suaempresa incluir algum tipo de substituição tributária. Ao comprar seu produtos, esse código estarádescrito na nota fiscal de seu fornecedor, mas lembre-se que para você ele não será o mesmo, pois aconstrução do código leva em consideração a situação tributária de sua empresa.

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No segundo grupo de dados da mercadoria, chamado Classificação , é necessário preencher oscampos Grupo , Subgrupo e Classif. ISS , considerando que:

Grupo e Subgrupo são campos que não aparecem em sua nota fiscal, eles são necessáriossomente se o cadastro Grupo e Subgrupo for utilizado para informar os CFOP's dasmercadorias.

O Fenix considera o cadastro de CFOP de maneira eliminatória, através de prioridades. Ao emitir umanota fiscal, o sistema irá buscar a informação "CFOP" primeiro no cadastro da Mercadoria , na abaCFOP que veremos mais adiante neste mesmo tópico.

Caso estes campos estejam em branco, isto é, caso o sistema não encontre essa informação ali, eledeverá procurar no cadastro de Subgrupo . Estando este campo também vazio, o sistema buscarásua última alternativa, no cadastro de Grupo .

Se nenhum destes campos estiver preenchido, o assistente de criação de notas fiscais irá exigir opreenchimento do campo para emissão da nota fiscal, mas convém lembrar que cadastrar o CFOP noassistente não registrará a informação no cadastro da mercadoria, ele ficará gravado somente paraaquela nota fiscal.

Sabendo disso, você deve então escolher como prefere fazer esse cadastro. O preenchimento doscampos no cadastro Grupo e Subgrupo é um facilitador, pois você poderá determinar em poucoscampos as sugestões de CFOP de várias mercadorias que corresponderem àquele grupo. É importantelembrar que essa opção não está disponível para Departamento e Seção .

Classif. ISS : Esse campo será de preenchimento obrigatório somente se a mercadoriacadastrada tratar-se de um serviço. A mesma regra vale para o campo ISS venda .

No terceiro grupo de dados, chamado Dados de venda , os campos obrigatórios são Preçovenda , ICMS venda , IPI venda , ISS venda , PIS venda , COFINS venda eSubstituto , sabendo que:



ISS venda será campo obrigatório somente se a mercadoria cadastrada for um serviço, conformejá citado acima.

IPI venda será campo de preenchimento obrigatório somente a mercadoria cadastrada for defabricação própria da empresa ou em alguns casos raros relativos à importação de produtos.

ICMS , PIS e COFINS venda são campos obrigatórios independente da situação, verifique comsua contabilidade qual a opção correta a informar no campo para evitar inconsistências com sualegislação local.

Substituto é um campo com valores predefinidos, por padrão ele vem preenchido com Não .Caso a mercadoria cadastrada possuir substituição tributária, você deverá alterar para Sim e realizaro preenchimento correto dos campos Taxa subst. trib. (item Estado), Tributável eMargem valor agregado (item NCM).

Todos os campos da aba CFOP são obrigatórios e eles serão uma sugestão de CFOP para aqueleproduto em cada uma das possíveis condições de sua movimentação.

CFOP : significa Código Fiscal de Operações e Prestações e serve para identificar a natureza damovimentação de uma mercadoria dentro ou fora de seu estado de origem em âmbito nacional. Asnaturezas das operações devem indicar o motivo real daquela movimentação de produtos estar sendorealizada.

O CFOP não é uma informação exclusiva da nota fiscal, mas sim de cada mercadoria individualmente,portanto você pode emitir uma nota fiscal com diferentes mercadorias e cada uma com um CFOP.

Conforme citamos no início deste tópico, os campos CFOP da mercadoria podem ficar em branco sevocê optar por informar o CFOP a partir do cadastro de Grupo e Subgrupo , devendo ser esta, umaescolha particular determinada a partir das preferências do cliente.

O cadastro através do Grupo e Subgrupo é um facilitador, por exemplo:

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Minha empresa é uma fábrica de parafusos. Tenho 50 modelos diferentes de parafusos, mas todossão fabricados por minha linha de produção.

Nesse caso, terei 50 cadastros de mercadorias, mas todas terão o mesmo CFOP para Vendamesma UF (5101) e o mesmo CFOP para Venda outra UF (6101).

Se eu cadastrar esse código de CFOP através do Grupo 'Parafusos', poderei cadastrar uma únicavez, e não em 50 mercadorias diferentes.

Porém, se eu tenho um tipo específico de parafuso que não é fabricado por minha empresa, eleestará cadastrado no Grupo 'Parafusos' também mas seu Subgrupo será 'Terceiro'.

Posso então, cadastrar somente nesse Subgrupo , os CFOP's 5102 e 6102 que são os códigosdestinados à venda de produtos adquiridos de terceiros.

É importante lembrar novamente que os códigos de CFOP cadastrados, sejam eles na Mercadoriaou no Grupo e Subgrupo , são códigos de sugestão. Se em algum momento, em uma transaçãoespecífica, esse código for diferente, eu posso mudá-lo no assistente de criação de notas fiscais paraque fique registrado corretamente apenas naquela nota fiscal.

10.4.3.4 Estado

O cadastro Estado no sistema Fenix faz-se necessário para informar dados relativos à tributação deprodutos vendidos para outros estados e especialmente dados de produtos com substituição tributária.Encontre o cadastro de Estado através do ambiente principal, na divisão Cadastro .

Caso sua empresa não possua produtos comercializados com substituição tributária e também nãofaça venda de produtos para fora de seu próprio estado, não é necessário realizar qualquer alteraçãonesta janela.

Para comercializar produtos com outros estados, é necessário que seja preenchida a coluna TaxaICMS , pois ela pode variar conforme regras determinadas pelo estado destino.



Para comercializar produtos com substituição tributária, é necessário preencher o campo Taxasubst. trib , para que o sistema possa calcular, a partir desse valor e a partir dos dadosmencionados no cadastro da mercadoria, qual será a real tributação daquele produto na nota fiscal.

O campo Inscrição de subs. trib. irá guardar a inscrição de sua empresa enquantosubstituta em cada estado respectivo. Nossa legislação permite que uma empresa, enquantofornecedora recorrente de um mesmo produto para um mesmo estado, cadastre uma inscrição própriapara aquele estado a fim de reduzir a incidência de imposto sobre essa comercialização.

É de suma importância consultar sua contabilidade para o correto preenchimento destes campos, paraevitar erros no sistema e inconsistências de âmbito legal junto ao seu estado.

10.4.3.5 NCM

O item NCM deverá ser cadastrado somente para os casos de mercadoria com substituição tributária,onde será informada a Margem valor agregado daquele tipo de produto para cada estadoespecífico. Encontre o cadastro de NCM através do ambiente principal, na divisão Cadastro .

Para cadastrar um novo registro de NCM , consulte o tópico específico desta funcionalidade. NCM.


A funcionalidade de nota fiscal dispõe de alguns direitos específicos que foram criados especialmentepara limitar o acesso a certas ações que poderiam prejudicar o bom funcionamento da emissão denotas fiscais. Sabendo mais sobre esses direitos você poderá restringir determinadas ações a um gruposeleto de usuários, diminuindo assim a possibilidade de equívocos operacionais em seuestabelecimento.

Acesse a janela de direitos a partir do ambiente principal do Fenix clicando em Empresa -Usuário . Em seguida escolha na lista qual o usuário que você deseja atribuir direitos, clique sobre

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ele e clique no botão Configurar do usuário selecionado . Lembre-se que para atribuirdireitos você deve estar conectado com um usuário que tenha acesso a essa ação.

A primeira caixa de seleção relativa à nota fiscal é a caixa do próprio item chamado Nota fiscal .Ao habilitar essa caixa, você estará permitindo àquele usuário acesso a todas as funcionalidades relativas à nota fiscal. Em seguida você tem uma lista de direitos específicos a saber:

Visualizar : Permite ao usuário abrir a janela de nota fiscal e visualizar seus dados.

Configurar a disposição e a formatação dos campos da nota fiscal :Direito de acesso ao conteúdo do botão Configurar , do grupo de dados Medidas , da janelade Opções da nota fiscal. Importante lembrar que, sem marcar também o último direito desta lista (Visualizar e alterar as opções da janela e ferramentas em geral), ousuário não poderá exercer o direito de configurar.

Alterar : Direito a realizar alterações na nota fiscal através das janelas Nota fiscal -Lista e Nota fiscal - Detalhe . Lembrando que o sistema não autoriza a edição ouexclusão de notas fiscais já confirmadas (impressas ou verificadas) portanto, mesmo com essedireito, se a nota estiver nessa condição não será possível realizar a ação.

Excluir : Direito a deletar permanentemente o registro de uma nota criada. Mais uma vezlembramos que esse não é o procedimento correto para cancelamento de uma nota fiscal, por isso osistema bloqueia essa ação quando a nota já foi confirmada. Para cancelar um documento fiscal existem regras e procedimentos que devem ser seguidos e que podem variar de acordo com seuestado ou com sua legislação local.

Alterar no assistente : Todos os direitos para alterar no assistente referem-se à edição dedados da nota enquanto ela ainda está sendo criada. Diferente do direito Alterar , esses podemser específicos para uma determinada página do assistente de acordo com a descrição do direito.



Visualizar e alterar as opções da janela e ferramentas em geral :Esse direito permite ao usuário abrir a janela Opções da nota fiscal e alterar dados desse conteúdo.A partir desta janela é possível acessar muitas outras configurações da nota, então sãoestabelecidos direitos específicos para estas outras configurações também.

Conhecendo as diferentes opções disponíveis dentro da funcionalidade de nota fiscal e sabendo qual é anecessidade de sua empresa, você poderá avaliar quais de seus usuários terão direito de visualizar,alterar e excluir registros das respectivas janelas, assim você poderá estabelecer a grade de direitosideal para que a emissão de suas notas fiscais ocorra perfeitamente.

10.4.5 Retenção

10.4.6 Exportação

10.4.7 Regras de tributação

A ferramenta de regras de tributação da nota fiscal serve para que sejam estabelecidas ações a partirde condições criadas no sistema.

O cliente pode prever essas condições de acordo com as exigências de sua legislação local, de seuregime específico ou até mesmo de algum comportamento interno de sua empresa.

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As regras de tributação são encontradas no item de menu Ferramentas - Regras detributação .

Entenda regras de tributação como a determinação de condições para queações aconteçam.Por padrão, o sistema não traz nenhuma regra de tributação criada. Na janela de regras crie uma novaatravés do botão de inserção na barra de ferramentas.



Insira um novo registro e determine um nome para que possa salvar e confirmar. O nome da regra é delivre escolha, serve apenas para identificar a regra como for mais conveniente para o usuário.

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A regra divide-se em condições e ações. Primeiro você deve criar as condições, para isso clique na lupada coluna Regra com assistente . Esse comando abrirá uma janela bastante semelhante àjanela de filtros da fonte de dados.

As ações são criadas depois das condições e ficam gravadas na subgrade da lista de regras.



A criação das condições da regra de tributação é bastante semelhante à construção de filtros que jáconhecemos. Clique em pressione um botão para adicionar uma nova condiçãopara criar uma linha de dados. Nessa nova linha você deve escolher o campo condicional (listagem emverde), em seguida determine como será a condição para aquele campo (listagem em marrom). Porúltimo determine qual é o valor que vai compor aquela condição (campo em azul). Apenas clique sobre otexto para exibir a listagem disponível.

Para todos os itens que estão listados no primeiro campo é possível criar uma condição. No exemploacima vemos que as condições são:

Quando o destinatário for um consumidor final.

Quando o estado não for Santa Catarina.

Quando o código da mercadoria for 00024.

Parametrizadas as condições para sua regra, o segundo passo é criar a ação que o sistema deveráproceder quando identificar uma nota que contenha as condições determinadas.

Para adicionar uma nova ação à regra criada, clique no símbolo de mais da subgrade, escolha qualcampo deverá sofrer a ação criada e digite o valor que deverá conter no campo escolhido.

Saiba que os itens disponíveis para as condições são os mesmo que estão disponíveis para as ações.

Você pode criar várias ações em uma mesma regra, assim como pode também estabelecer váriascondições. Apenas fique atento à escolha desses campos, para que uma condição não anule outra ouaté mesmo para que uma regra não entre em conflito com outra.

A aba Loja permite que você escolha uma loja para aquela regra, estabelecendo uma loja nessecampo, a regra será aplicada somente quando aquela loja estiver conectada.

É importante lembrar que não é possível aplicar regras de tributação em notas fiscais de entrada,somente de saída.

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Depois que suas regras estiverem prontas, para aplicá-las a uma nota fiscal já criada, utilize o item demenu Ferramentas - Aplicar regras de tributação .

Existe uma opção relacionada às regras de tributação que torna automática a aplicação das regrassempre que uma nota fiscal for criada a partir do assistente.



No item de menu Ferramentas - Opções no grupo de dados Cálculo dos impostoshaverá a opção Aplicar regras de tributação . Marcando essa opção as regras serãoaplicadas sempre ao final do assistente de criação de notas fiscais.

É sempre recomendado verificar se as regras esperadas foram de fato aplicadas à nota antes deconfirmá-la através do assistente. Essa ação preventiva faz-se necessária não por qualquerinconsistência do sistema, mas sim porque, como já explicamos, o usuário pode estabelecer uma regraque entre em conflito com outra e assim elas não serão aplicadas.

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Ao criar uma regra de tributação é de vital importância analisar bem as condições e as açõesestabelecidas para evitar esse tipo de incoerência. Se necessário, solicite auxílio ao seu contador ou aosuporte da Nox Automação.

10.4.8 Conhecimento de transporte

O Conhecimento de transporte é um documento obrigatório quando o frete de uma nota fiscal é porconta do emitente daquela nota.

O preenchimento do documento de transporte é bastante simples, basicamente devem ser transpostosos dados de seu conhecimento impresso para o sistema.



Os dados relativos à transportadora utilizada (CNPJ , Inscrição estadual e UF) deverão estarpré-cadastrados caso você já tenha determinado a transportadora nos dados da nota fiscal. Casoestejam em branco, você deve preenchê-los manualmente.

A aba Valores do conhecimento deve ser preenchida de acordo com os dados que estãodescritos em seu documento impresso.

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Lembre-se que todos os dados que forem inseridos aqui são dados exclusivos do conhecimento, entãoapenas transcreva os campos. Na aba Dados sobre o documento proceda da mesma maneira.Observe que há um campo chamado CFOP , esse campo refere-se ao documento de transporte, vocêdeve localizá-lo em seu impresso.

Ao realizar a geração do arquivo Sintegra, será requerido o preenchimento dos conhecimentos de



transporte, caso esses documentos não sejam incluídos corretamente o arquivo Sintegra deverá acusarerros.

A última aba é tão importante quanto as demais pois solicita dados que serão utilizados para geraçãodo Sped , estes campos do conhecimento são requeridos para evitar possíveis erros de Sped .

A obrigatoriedade do preenchimento imediato do conhecimento pode ser configurada na janela deopções, mas isso não torna a inclusão dos dados opcional, apenas posterga o preenchimento,possibilitando que a nota seja emitida normalmente e os dados do conhecimento incluídos depois.

Encontre essa opção através do item de menu Ferramentas - Opções na janela de nota fiscal,no grupo de dados Destinatário .

10.4.9 Opções

A funcionalidade Nota fiscal do sistema Fenix dispõe de diversas opções configuráveis. Todasestão reunidas no item de menu Ferramentas - Opções que pode ser encontrado tanto najanela em lista quando na versão em detalhe. Também está disponível um botão de atalho na barra deferramentas.

A janela de opções para nota fiscal tem diversas funções e estas estão divididas em grupos deinformações para facilitar sua navegação.

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Observe também que todas as funcionalidades possuem dicas explicativas que facilitam suacompreensão sobre como aquela opção se comporta e quais mudanças ela provocará no sistema.

MedidasO primeiro grupo de dados trata das medidas e configurações de sua página enquanto nota fiscal.Essas configurações são essenciais para impressão de notas fiscais em formulários contínuos oublocos de notas fiscais, mas são dispensáveis se a nota fiscal for eletrônica pois a Danfe possui umpadrão nacional que já vem estabelecido no sistema Fenix.



Para configurar seu formulário de nota fiscal, tire as medidas de seu modelo impresso informando-asem cada campo requerido nesse grupo de dados. Você também pode fazer configurações maisavançadas de campos com medidas específicas através do botão Configurar , lembrando maisuma vez que essa função serve somente para impressão em formulário contínuo.

Para aqueles que utilizam nota fiscal eletrônica, somente os campos Mercadorias porpágina e Serviços por página devem ser determinados, para que o sistema identifique ofinal da nota e inicie uma nova página quando houver mais itens do que o número determinado. Osvalores determinados nesse campo serão usados em conjunto com a opção escolhida em Utilizar um número para cada página que será citado no próximo item.

Criação dos númerosAqui você irá determinar as numerações para cada tipo de nota fiscal emitida através do sistema. Aoutilizar pela primeira vez a funcionalidade de nota fiscal através do sistema Fenix e abrir essa janela,o sistema irá exibir quatro sequências de nota fiscal para cada loja cadastrada em sua base dedados.

Essas sequências são sugestões, sendo que o cliente pode utilizá-las ou criar novas sequências deacordo com sua necessidade.

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No grupo de dados Criação dos números estão disponíveis as seguintes funções:

Padrão nota fiscal : Indique aqui o tipo de nota utilizada. Conjugada para notas quepossibilitam produtos e serviços no mesmo formulário, Individual para notas distintas paracada operação.

Sequência principal : Escolha qual será sua principal sequência de notas utilizada. Vejaa lista completa das sequências clicando no botão da lupa. Cadastre uma nova sequência atravésdo botão Configurar .

N° próxima nota principal : Indica qual o número deverá ser utilizado para a próximanota emitida na sequência escolhida no campo anterior. Esse campo não é editável diretamentepela grade, você deve alterar essa informação somente através do botão Configurar .

Sequência serviço : Escolha qual será a sequência de notas utilizada para emissão dedocumentos de serviço. Veja a lista completa das sequências clicando no botão da lupa.Cadastre uma nova sequência através do botão Configurar .

N° próxima nota serviço : Indica qual o número deverá ser utilizado para a próximanota emitida na sequência escolhida no campo anterior. Esse campo não é editável diretamentepela grade, você deve alterar essa informação somente através do botão Configurar .

Configurar numerações : Através desse botão você pode visualizar e editar sequências denotas fiscais disponíveis no sistema e também criar novas sequências de acordo com a suanecessidade.

Utilizar um número para cada página : Marque esta opção para que o sistemadetermine um novo número de nota fiscal (de acordo com a sequência determinada) para cadapágina de itens que ultrapassem o limite estabelecido na opção Mercadorias porpágina (do grupo de dados Medidas).

Ao clicar no botão Configurar disponível nesse grupo de dados, o sistema exibe a janelaNumeração nota fiscal - Lista onde é possível editar as sequências sugeridas pelo



sistema Fenix e criar novas sequências.

Os quatro padrões de sequência estabelecidos no Fenix são aqueles mais comumente utilizados nocomércio:

NF 1/1A : Notas fiscais de bloco ou formulário contínuo.

NF-e normal : Nota fiscal eletrônica de produtos (Danfe).

NF-e contingência modo SCAN : Nota fiscal eletrônica de produtos emitida em períodode contingência.

Serviço : Notas fiscais de prestação de serviço (eletrônicas ou manuais).

Para criar uma nova sequência de notas fiscais, clique no botão Inserir da barra de ferramentas,em seguida indique uma Descrição para sua nova numeração. O campo Descrição é umcampo para texto livre, através dele você identificará a sequência que está criando. Se preferir, podeseguir o padrão das sequências existentes como modelo.

No campo Loja você irá localizar, no cadastro já existente, a loja que vai usar a nova numeração.Em seguida escolha o Modelo da nota fiscal em uma listagem pré-estabelecida. O Modelo é umpadrão fiscal, determinado pela Secretaria da Fazenda que indica qual é a finalidade da nota fiscalemitida.

Para concluir, escolha qual será a Série de sua nova sequência de notas fiscais, lembrando queSérie é uma divisão obrigatória, mas que pode ser escolhida livremente pelo usuário, desde querespeite as determinações da legislação local. Por exemplo, para o caso das notas de contingência,é autorizada pela Secretaria da Fazenda a utilização do intervalo 900 a 999 portanto o cliente podeescolher qualquer série, desde que esteja contida neste intervalo.

Por último apenas escolha qual será a numeração a ser seguida nessa nova sequência criada.

Número NF repetidoO próximo grupo de dados possui apenas uma opção bastante simples. Refere-se ao controle dos

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números de notas fiscais de entrada, recebidas de terceiros.

A repetição da numeração de notas fiscais próprias já é controlada pelo Fenix, porém, a repetiçãodos números em notas fiscais de terceiros, como notas de recebimento ou outras entradas, podeser configurada de acordo com as preferências de sua empresa.

As opções disponíveis para essa função são:

Não permitir número de notas repetidas : O sistema irá bloquearprontamente se forem recebidas duas notas fiscais com o mesmo número, mesmo se houveroutras diferenças a considerar.

Não permitir número e CNPJ do emitente repetidos : O sistema irábloquear números de notas fiscais iguais somente quando os emitentes forem iguais.

Não permitir número e CNPJ do emitente e série repetidos : Osistema bloquear somente se o CNPJ do emitente, a série da nota fiscal e o número da notafiscal forem os mesmos.

CFOPEste grupo de dados trata dos cadastros de CFOP para a nota fiscal. Você tem a opção decadastrar os CFOP's por mercadoria, subgrupos e grupos, além de poder cadastrá-losmanualmente na nota fiscal.

A opção disponível aqui é um facilitador de cadastro de CFOP da nota, quando seu uso não fornecessário para cada item contido no documento fiscal, estabelecendo-se um código fixo paracada tipo de operação realizada, independente daquilo que estiver cadastrado nas mercadorias.

Marcando a opção Utilizar CFOP fixo , os próximos oito campos ficarão habilitados parapreenchimento.



Preencha os oito campos de sugestão de CFOP conforme o tipo de operação mais utilizada emsua empresa, lembrando que os códigos cadastrados aqui ainda podem ser alterados conformesua necessidade no assistente de criação de notas fiscais.

É importante lembrar que, ao utilizar esta função, o sistema vai priorizar o CFOP que estivercadastrado aqui, mesmo que haja outro número cadastrado em mercadoria, subgrupo ou grupo.

Quando esta função não é utilizada, a sugestão de CFOP dada na primeira página do Assistentede criação de notas fiscais virá de um dos três locais mencionados, de acordo com sua ordem derelevância e nesse caso, ficará registrada nos respectivos itens. Caso a sugestão seja alterada napágina do assistente, essa mudança não é mais enviada aos itens, tornando necessário alterarmanualmente o CFOP de cada item da nota depois que o assistente for finalizado.

O campo de CFOP é de digitação livre, mas se preferir você também pode utilizar a lista disponívelatravés do botão da lupa. Caso o CFOP procurado não conste na lista, você pode adicioná-loatravés do botão Configurar que irá exibir a janela CFOP - Lista onde você podecadastrar novos CFOP's conforme sejam estabelecidos pela legislação.

ServiçoO grupo Serviço irá oferecer opções relativas à tributação de ISS, facilitando assim o cálculode impostos e retenções.

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A função Isento ISS irá inibir a tributação dos impostos sobre serviços quando selecionada. Éimportante lembrar que essa opção não provoca alterações nas notas já emitidas, será válidasomente para as novas notas criadas.

A função Regime especial é requerida somente para emissão de notas fiscais de serviçoeletrônicas, é apenas um campo informativo, que não deve modificar nenhum tipo de cálculo outributação do documento fiscal.

A função Incentivador cultural deve somente registrar a escolha dessa condição fiscalquando selecionada, também não provoca nenhuma mudança na tributação da nota fiscal.

CNPJ e Inscr. est.No grupo CNPJ e Inscr. est. estão disponíveis duas opções. Ambas são aplicáveissomente para notas fiscais de formulário ou bloco impresso, como por exemplo modelos 1 e 1A.



Não formatar CPF para destinatários 'Físicos' : Esta opção determinase o CPF descrito na nota fiscal terá uma máscara no conteúdo ou será exibido somente comonúmeros. A máscara do campo é composta pelos caracteres que fazem parte da numeraçãomas que não são os números de fato, por exemplo: CPF sem máscara: 12345678900. CPFcom máscara: 123.456.789-00. Portanto a máscara do campo CPF são os pontos e o traço.

Usar RG para destinatários 'Físicos' : Essa opção determina qual ocomportamento do conteúdo do campo Inscrição Estadual na nota fiscal quando odestinatário for uma pessoa física. Se a opção for marcada, o número que tiver sido preenchidono campo Inscr./RG do cadastro do cliente será enviado para a loja. Se a opção não formarcada, o campo será preenchido na nota fiscal com a informação ISENTO.

Frete/Seguro/OutrosNesse grupo de dados você deve configurar qual será o comportamento do sistema com relação àtributação dos demais valores que pertencem à nota fiscal.

As condições que determinam obrigatoriedade ou não de tributação dos campos Frete ,Seguro e Outros , bem como pagamento de ICMS, irão variar conforme regras internas de seuestabelecimento e determinações de sua legislação local. Considerado isso, recomenda-sesempre a consulta ao seu contador para sanar dúvidas relacionadas às configurações da notafiscal no sistema Fenix.

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Os campos Tributar o frete , Tributar o seguro e Tributar outrospossuem somente uma caixa de seleção que deve ser marcada caso deseje que o sistema tributeICMS sobre os valores mencionados.

O campo Utilizar a média do ICMS das mercadorias define como o cálculo deICMS sobre o frete deve ser determinado, se usar esta opção, saiba que o cálculo será de acordocom a taxa que estiver estipulada em cada mercadoria. Se você optar pela taxa fixa, determine nopróximo campo, Taxa do ICMS , qual será o valor dessa taxa.

O último campo, Acréscimo da venda , determina em qual espaço da nota fiscal serásomado o valor que for inserido no campo Acréscimo quando a nota fiscal tiver sido originadaem uma venda.

Visualização e impressãoEste grupo de dados determina apenas como serão visualizados e impressos os números da notafiscal, com relação às casas decimais.



Essa opção faz-se necessária pois em alguns estabelecimentos é obrigatória a exibição de casasdecimais na nota fiscal de maneira diferenciada.

Na opção Utilizar configuração do Windows , apenas marque a caixa de seleçãopara validar a função.

Na opção Número de casas decimais , determine o número que necessita desde que acaixa de seleção da função anterior esteja desmarcada.

Simples nacionalEsse grupo de dados contém somente uma opção que refere-se ao regime tributário da empresaemitente da nota fiscal.

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Simples nacional : A determinação do conteúdo desse campo irá interferir na escolha daSituação tributária das mercadorias no cadastro dos Itens que compõem a notafiscal.



Caso seja escolhido um regime incompatível com a situação tributária do item vendido, o sistemaexibirá uma mensagem de erro ao tentar enviar um lote de notas eletrônicas que contenha a notadivergente.

Cálculos dos impostosEsse grupo de dados é muito importante e ao fazer alterações em suas funções deve-se tomarmuito cuidado.

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As funções dessa janela resumem-se em:

ICMS considerando IPI : Ao selecionar essa opção, o valor de IPI que for destacado deseus itens será somado à base de cálculo da taxa de ICMS. Obviamente essa opção seráválida somente se houver destaque de ambos impostos em sua nota fiscal.

Destacar a base e valor de ICMS : Marque essa opção para que o sistema faça ocálculo do ICMS destacando-o no documento fiscal e enviando esses valores no arquivo .xmlque compõe a nota eletrônica enviada para a Secretaria da Fazenda.

As três opções seguintes funcionarão somente quando tratar-se de operações interestaduais, istoé, ao emitir uma nota fiscal para um destinatário cuja UF seja diferente da UF do emitente.Lembre-se que para isso, você deve cadastrar a taxa de ICMS no cadastro Estado e deve indicar oestado na página 4 do assistente de criação de notas fiscais.

Utilizar ICMS fixo nos produtos Isentos : Marque essa opção para que,quando selecionar através do assistente uma taxa fixa de ICMS (quando o destinatário é deoutro estado), essa taxa seja determinada também para os itens Isentos. Com essa opçãodesmarcada, a funcionalidade do cálculo de ICMS por estado funciona normalmente massomente para os itens que têm uma taxa de ICMS efetiva.

Utilizar ICMS fixo nos produtos Não Incidentes : Marque essa opçãopara que a taxa fixa de ICMS do estado seja determinada também para os itens Nãoincidentes. Com a opção desmarcada, a taxa fixa é aplicada somente aos itens que possuemuma taxa de ICMS efetiva.

Utilizar ICMS fixo nos produtos com Substituição Tributária :Marque essa opção para que a taxa fixa de ICMS do estado seja determinada também para ositens Não incidentes. Com a opção desmarcada, a taxa fixa é aplicada somente aos itens quepossuem uma taxa de ICMS efetiva.

Aplicar regras de tributação : Esta opção é utilizada quando são criadas regras



de tributação. Para que a aplicação das regras criadas ocorra automaticamente ao final doassistente de criação de notas fiscais, marque a caixa de seleção, caso contrário, vocêprecisará aplicar manualmente as regras. Veja mais em Regras de tributação.

Substituição tributáriaNesse grupo de dados as configurações aplicam-se às empresas que trabalham com substituiçãotributária.

A opção Tributar/MVA por estado vai determinar se o cálculo da substituição deveocorrer considerando a margem de valor agregado ou não. Ao marcar essa opção, a MVA a serutilizada será aquela cadastrada no respectivo estado do NCM do item. Se a opção ficardesmarcada, será utilizado o valor do campo Margem valor que está no cadastro damercadoria.

A opção Taxa da substituição por estado requer o cadastro da taxa desubstituição no cadastro Estado para que seja ativada. Ao marcar a caixa de seleção, o sistemairá buscar no cadastro do estado correspondente a taxa a ser utilizada para cálculo dasubstituição tributária.

DestinatárioO grupo de dados Destinatário dispõe das seguintes opções:

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Controlar o preenchimento correto do conhecimento : Essa opção,conforme já vimos em Conhecimento de transporte, quando marcada obriga ao emissor da notapreencher o conhecimento de transporte no momento da criação da nota fiscal, quando o fretedos itens correr por conta do emitente. Caso essa opção fique desmarcada, não é necessáriorealizar o preenchimento naquele momento, mas lembramos que o conhecimento de transporteé um documento exigido tanto pelo Sintegra quanto pelo Sped.

Selecionar a loja como destinatária : Essa opção aplica-se às notas fiscaisde entrada. Quando marcada, o sistema cadastrará automaticamente no destinatário dodocumento fiscal a loja que estiver conectada emitindo a nota. É uma ferramenta facilitadorapara agilizar a inserção de dados no momento da criação de uma nota fiscal.

Informações extras nos itensEste grupo de dados dispõe de opções simples, destinadas à exibição de campos específicos quesão impressos no Danfe da nota fiscal eletrônica. Em notas modelo 1 e 1A essas opções não sãoutilizadas.



Marcando as respectivas caixas de seleção você irá determinar que sejam exibidas abas de dadoscom os campos de preenchimento obrigatório para venda de medicamentos, veículos novos earmas. Selecione qual campo deseja exibir de acordo com seu ramo de atividade.

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Deixando a opção marcada, você verá que uma nova aba será exibida dentro da aba Itens najanela Nota fiscal - Detalhe . Essa nova aba conterá os dados que são depreenchimento obrigatório para comercialização de mercadorias específicas.

Exibindo os campos necessários junto com os demais dados de itens, o preenchimento dasinformações da nota fiscal fica facilitado. No Danfe esses dados serão impressos no corpo da notafiscal.

Endereço destinatário/emitenteNa função Endereço destinatário/emitente você pode determinar ao sistema queunifique o endereço e o número do endereço, exibindo e imprimindo ambos em um único campo.



A opção Concatenar o número no endereço da nota está disponível tanto paraos destinatários quanto para os emitentes da nota fiscal.

Não recomenda-se ativar essa opção quando estiver utilizando nota fiscal eletrônica pois o Danfejá tem por padrão realizar essa unificação dos campos, sendo desnecessário concatenar a partirdas opções.

Opções geraisO último grupo de dados dessa janela irá reunir as demais opções que podem ser úteis efacilitadoras na utilização da ferramenta de nota fiscal através do sistema Fenix.

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A opção Atualizar a descrição das contas a receber deve indicar no campoNota fiscal da janela Contas a receber e recebidas o número da nota fiscal equivalente àquelaconta, quando a nota contiver uma forma de pagamento.

A opção Incluir automaticamente o tipo de pagamento nos 'Dadosadicionais' irá descrever qual foi o tipo de pagamento utilizado naquela nota no campoDados adicionais do documento fiscal. Lembrando que será feita a menção somente do tipo depagamento e não das parcelas e/ou vencimentos.

A opção seguinte é vinculada à anterior, pois possibilita que você determine qual será o texto queprecederá a informação do tipo de pagamento no campo Dados adicionais da nota fiscal. Asugestão dada pelo sistema é 'Tipo pgto:' você pode editar essa sugestão no campo textoda função Texto que deve preceder o tipo de pagamento .

Fechar o assistente de notas fiscais é uma opção autoexplicativa pois aquivocê escolhe apenas se o sistema pode fechar a janela do assistente de criação de notas fiscaisautomaticamente quando a nota fiscal é confirmada com sucesso ou se ele deve permaneceraberto para que você finalize-o manualmente. É apenas um facilitador de tarefas do sistema.

A seguir você pode escolher entre Exibir todas as páginas do assistentepara criar a nota fiscal ou não. Essa opção vem marcada por padrão no sistema,se você desmarcar o sistema exibirá um assistente mais condensado, mas dependendo de suanecessidade, essa diminuição pode prejudicar a correta criação de seu documento fiscal.

A última opção desse grupo sugere Criar NFe após criar a nota fiscal . Vocêpode marcar essa opção quando trabalhar com nota fiscal eletrônica para que já possa criar umlote assim que concluir a nota fiscal, agilizando seu trabalho.

10.4.10 Assistente de criação de notas fiscais

É através do Assistente de criação de notas fiscais que são geradas as notasfiscais no sistema Fenix, independente de qual seja a direção ou natureza da nota.

É possível iniciar o assistente a partir de quatro diferentes posições no sistema: Venda, Recebimento



de mercadoria, Saída de mercadoria ou Transferência de mercadoria, você encontrará a opção paraemissão da nota fiscal no item de menu Atalhos .

Algumas janelas dispõem do botão Nota Fiscal destacado na barra de ferramentas. O botãorealiza a mesma função da opção que está disponível no item de menu Atalhos .

As páginas do assistente serão as mesmas independente da origem da nota fiscal. Haverá mudançasomente no conteúdo dos campos, pois os dados estarão de acordo com a origem escolhida.

Escopo

Empresa 1017


Antes de iniciar o assistente será sempre exibida essa janela de escopo que solicita ao usuário adeterminação de qual registro será utilizado para a criação da nota fiscal.

Se desejar, você pode criar uma nota fiscal a partir de vários registros, mas deve saber que paraisso o destinatário e o emitente de todos os registros escolhidos devem ser equivalentes.

Página 1 - CFOP

A primeira página do assistente solicita preenchimento dos campos de CFOP e Naturezaobrigatoriamente. O CFOP sugerido pode ser trazido do cadastro da mercadoria, do subgrupo, dogrupo, ou ainda da configuração para CFOP fixo disponível nas Opções.

É importante lembrar que o CFOP será registrado corretamente nos itens da nota somente se elefor proveniente da mercadoria, subgrupo ou grupo. Se este código for adicionado manualmente ouse for utilizada a opção Utilizar CFOP fixo , esta informação não ficará salva no item da



nota, provocando erro na geração da nota fiscal quando esta for eletrônica.

O registro da tabela de preço será preenchido automaticamente de acordo com a loja que estiverconectada no momento da criação da nota fiscal.

Página 2 - Tipo da nota

Em seguida, determine qual o tipo da nota que está sendo criada. Tratando-se de uma nota fiscalnova, todos os demais campos dessa página ficarão desabilitados, pois o sistema deverá buscaros dados do emitente no registro que deu origem à nota. Tratando-se de uma nota fiscal já emitidaque está somente sendo cadastrada, você deverá indicar os dados do emitente da nota fiscal.

Página 3 - Destinatário e Transportadora

Na terceira página do assistente é requerido o preenchimento dos itens Destinatário eTransportadora . Os dados do Destinatário já devem aparecer preenchidos, conforme

Empresa 1019


informado no registro de origem (venda, saída etc.) mas você ainda pode alterá-los no assistentese necessário.

Os dados do Frete e da Transportadora devem ser preenchidos no assistente, sendo queo segundo item pode ser opcional.

Página 4 - Datas e Estado

Com relação às datas, devemos considerar algumas regras:

1) A data de emissão da nota não pode ser posterior à data de envio do lote em caso de notaseletrônicas.

2) A data de emissão da nota não pode ser posterior à data de saída da nota fiscal.

3) O sistema irá sugerir a data de saída de acordo com a data de emissão mas você pode alterá-la, desde que a data de saída nunca seja anterior à data de emissão da nota fiscal.

4) Nas notas fiscais eletrônicas, a data de saída é obrigatória, mas nas notas de formulário épossível criar uma nota fiscal somente com data de emissão e escrever a data de saída depoismanualmente.

5) O envio de lotes de notas eletrônicas não pode ocorrer em data posterior a trinta dias da datade emissão da nota fiscal.

É importante lembrar que algumas regras citadas aqui podem variar,então é sempre válido consultar sua legislação local.Na mesma janela onde são determinadas as datas, você também deverá indicar qual o estado dodestinatário de sua nota fiscal. Caso o destinatário esteja em outro estado, diferente do seu, vocêdeve indicar a Taxa ICMS que é aplicada naquele estado, porém não é possível inserir essainformação através do assistente, ela deve estar previamente cadastrada no item Estado.

Caso você não tenha realizado esse cadastro, pode retornar ao ambiente principal do Fenix e fazero cadastro através do item respectivo enquanto o assistente de criação de notas fiscaispermanece aberto. Depois de cadastrar apenas atualize a informação no assistente carregandonovamente o estado em seu campo.

Página 5 - Observações



A quinta página do assistente disponibiliza espaço para cadastro de outras despesas vinculadas ànota fiscal e para cadastro de observações na nota fiscal.

Quanto às observações, você pode cadastrá-las no sistema caso faça uso recorrente de ummesmo texto adicional na nota fiscal. Para isso, clique no botão Configurar .

Página 6 - Retenções

A página seis do assistente deverá ser considerada somente se houver prestação de serviço nanota fiscal que está sendo criada. Saiba mais sobre isso no tópico Retenção.

É importante saber que esta é a última página do assistente que ainda permite voltar para asjanelas anteriores e modificar os dados. Ao clicar em Avançar , a nota será criada.

Página 7 - Nota criada

Empresa 1021


Essa é a sétima janela do assistente de criação de notas fiscais e percebemos, de acordo comas informações dadas, que a nota fiscal já está criada. Mesmo nessa janela ainda é possívelalterar alguma informação da nota através do botão Editar .

Observe que o botão Voltar está desabilitado, pois não é mais possível retornar peloassistente, qualquer alteração agora, deverá ocorrer somente através do botão Editar .

Ao clicar nesse botão, o assistente permanece aberto e o sistema exibe a janela de Notafiscal - Lista , onde a nota em questão aparecerá selecionada, para editar algumainformação, recomendamos utilizar a janela em detalhe que pode ser aberta pelo item de menu Exibir - Detalhe ou através do atalho Ctrl+T .

A validação de uma nota fiscal de formulário ocorre somente depois que ela está impressa, isto é,depois da impressão não é mais permitido alterar seu conteúdo. Para imprimir uma nota deformulário contínuo e validá-la, clique no botão Imprimir da última janela do assistente de



criação de notas fiscais.

A validação das notas fiscais de formato eletrônico ocorre depois que o lote que contém a nota forvalidado positivamente pela Secretaria da Fazenda, depois dessa ação, não é mais permitidoalterar o conteúdo da nota fiscal. Em se tratando de notas fiscais eletrônicas, apenas conclua oassistente através do botão Concluir . O envio do lote bem como a impressão do Danfe ouNFSe devem ocorrer através de outra janela.

Conclusão - Imprimir ou Gravar

Ao clicar no botão Imprimir do assistente, a nota fiscal em formulário contínuo será impressano equipamento padrão que estiver instalado no Windows, em seguida o sistema deve requererque você confirme a correta impressão do documento através da janela acima.

Confirmando a impressão, o assistente é concluído.

Rejeitando a impressão, o assistente permanece aberto para que você use o botão Editar ,realize as correções necessárias e então imprima a nota fiscal novamente.

No caso de nota fiscal eletrônica, ao clicar no botão Concluir , a caixa acima será exibida.Você deve usar a opção Gravar as notas fiscais sem imprimí-las ouenviá-las para finalizar o assistente e gravar a nota fiscal criada.

Através dessa janela ainda é possível Descartar as notas fiscais criadas , desdeque o lote que contém aquela nota ainda não tenha sido criado e enviado.

Independente da ação Gravar ou Descartar , o assistente será concluído, portanto sedescartar a nota fiscal terá que iniciar todo o processo de criação novamente para reemití-la.

10.5 Nota fiscal eletrônica

A funcionalidade Nota fiscal eletrônica no sistema Fenix irá informar ao usuário asrespostas dadas pela Secretaria da Fazenda aos lotes de notas fiscais enviados e verificados, assimtodo procedimento de comunicação com o Estado pode ser feito através do sistema otimizando astarefas de sua empresa.

Acesse a função Nota fiscal eletrônica a partir do ambiente principal do sistema clicandoem Empresa - Nota fiscal eletrônica ou ainda através do item de menu.

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A funcionalidade Nota fiscal eletrônica está disponível somente no formato de lista eatravés dela você poderá verificar todos os dados relativos à comunicação de seus documentos fiscaiscom a Secretaria da Fazenda.



As informações mais importantes dessa janela estarão contidas nos campos Último retorno eSituação . Você verá estes campos tanto na linha principal do registro como em seus detalhes,expandindo a grade.

Na linha principal do registro, o campo Último retorno e o campo Situação indicam osestados do lote de notas. Ao expandir a grade são exibidos os estados de cada nota contida naquelelote.

Quando o lote é apenas criado pelo usuário, o campo Último retorno fica em branco e aSituação do lote será Pendente .

Quando o lote é criado e enviado, mas ainda não passou pela verificação fiscal, o Último retornoserá Lote recebido com sucesso e a Situação permanecerá Pendente .

Depois que o lote já passou por todas as etapas (criação, envio e verificação), o Último retornoserá Lote processado e a Situação será Processado .

Caso seja necessário cancelar alguma nota contida naquele lote, realize o cancelamento normalmente,a partir do registro que originou a nota fiscal (venda, saída etc.).

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Na janela Nota fiscal eletrônica não é realizada nenhuma ação para cancelamento, essainformação sempre deve ser recebida das outras janelas. Aqui você irá apenas verificar o retorno daSecretaria da Fazenda quanto ao pedido de cancelamento, lembrando que você sempre deve consultarsua legislação local no que tange às normas para cancelar uma nota fiscal.

Qualquer modificação na janela Nota fiscal eletrônica é feita a partir da edição de dados deoutras janelas, nenhum campo aqui é editável.

Está disponível nessa janela uma série de atalhos facilitadores para as principais ações relacionadasaos lotes de notas eletrônicas. Todos os botões da barra de ferramentas estarão disponíveis nos itensde menu também.



Imprimir Danfe/NFSe : Essa função irá exibir a janela de pré-visualização do Danfe ou daNota eletrônica de serviços, possibilitando a impressão. Lembre-se que só é possível imprimir notasque já tenham sido verificadas e que a verificação tenha retornado com uso autorizado.

Notas fiscais do lote : Este botão é um atalho para visualizar as notas fiscais contidas nolote selecionado. Irá abrir a janela Nota fiscal - Lista com um filtro que exibirá somente asnotas daquele lote. Lembrando que essa ação não será possível quando a nota contida foi rejeitada.

Notas individuais - Verificar : Aqui você tem a opção de verificar uma única nota dolote.

Notas individuais - Cancelar : Aqui está disponível um atalho para cancelamento,lembrando que só é possível cancelar se a origem desta nota for uma Venda . O comando desteatalho irá cancelar a venda, retornar os produtos para o estoque, remover as contas a receber ealterar a Situação de todas as notas fiscais emitidas a partir daquela venda para Documentofiscal cancelado .

Notas individuais - Enviar por e-mail : Através dessa função você pode enviar oXML e o PDF da nota fiscal selecionada. O envio irá considerar as configurações determinadas najanela de Opções da NFe.


Todos os campos da nota fiscal eletrônica somente são alterados através do resultado da execução deopções do menu.

Lote

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Descrição

Ambiente Ambiente indica se o lote foi feito para o ambiente detestes (Homologação) onde as notas não tem valor fiscalou se foi no ambiente de produção onde passam a valerperante a 'Receita/SEFAZ' ou no município (NFSe).

Chave serial Chave serial é a identificação interna do certificado que foiusado para fazer a transmissão do lote.

Código Sistema Código do lote, atribuido automaticamente pelo Fenix.

Cód. últimoretorno

Sistema Código do último retorno vem do webserver quando o lote éuma NFe. Quando o lote é de notas de NFSe, o código éuma tradução para os código da NFe, se a NFSe resultou'OK' para o envio, é gravado o código da NFe que indicaum envio com sucesso.

Data alteração Sistema Data da última alteração nos dados do lote.

Data criação Sistema Data em que o lote foi criado.

Padrão NFSe Sistema Padrão NFSe indica qual era a configuração da nota fiscalno momento da criação do lote.

Recibo Sistema Recibo é a identificação do lote no webserver da 'Receita/SEFAZ' ou do município nos casos de NFSe.

Situação Sistema Situação indica o estado atual do lote. O valor indicadoprovem das comunicações feitas com o webserver da'Receita/SEFAZ' ou com o webserver do município.

Tipo Sistema Tipo especifica se o lote é de NFe ou de NFSe.

Usuário alteraçãoSistema Usuário que executou a última tarefa que tenhaocasionado alguma alteração no lote.

Usuário criação Sistema Usuário que criou o lote.

Último retorno Sistema Último retorno exemplifica mensagem da últimacomunicação como o webserver para o lote atual.

Itens do lote (Notas fiscais)Campo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Código Sistema Código da nota fiscal, atribuido automaticamente peloFenix

Chave Sistema Chave para consulta da nota no site da Secretaria daFazenda.

Na NFe essa chave é gera antes do envio da nota combase em alguns dados da empresa mais outros dados danota.

Na NFSe essa chave somente existe após a consulta dolote, normalmente é gerada pelo município

Cód. nota fiscal Sistema Código da nota fiscal que está vinculada ao registro deitem do lote.

Cód. últimoretorno

Sistema Código de último retorno individual para a nota fiscal.

Data alteração Sistema Data da última alteração nos dados do item do lote

Data criação Sistema Data em que o item do lote foi criado.

Número nota Sistema Número da nota fiscal que está vinculada ao item do lote.



fiscal Na NFSe, esse número é temporário, pois representa umRPS (Recibo Provisório de Serviço), na verificação desselote, o número definido pelo webserver do município seragravado no lugar.

Situação Sistema Situação representa o estado atual do item do lote.

Último retorno Sistema Último retorno exemplifica mensagem da últimacomunicação como o webserver para o item do lote atual.

Usuário alteraçãoSistema Usuário que executou a última tarefa que tenhaocasionado alguma alteração no item do lote.

Usuário criação Sistema Usuário que criou o item do lote.

Histórico dos lotes, e notas individuaisCampo (padrão)Tipo Taman

hoDescrição

Ação Sistema Ação que foi executada, e tem seu resultado registrado.

Ambiente Sistema Indicação em que ambiente foi tentado executar a ação.

Código Sistema Código do registro de histórico, atribuido automaticamentepelo Fenix

Chave serial Sistema Chave serial é a identificação interna do certificado que foiusado para fazer a tentativa de comunicação.

Cód. retorno Sistema Código de retorno do webserver para a tentativa decomunicação.

Data criação Sistema Data em que houve a tentativa de comunicação.

Exceçãoretornada pelaSEFAZ

Sistema Exceção retornada pela SEFAZ é o texto literal que deveser informado em caso de falhas não tratadas pelosistema. Em alguns casos podem ter ocorrido no servidorda própria Secretaria da Fazenda.

Retorno Sistema Retorno condizente como o 'Cód. retorno'.

Mensagem Sistema Mensagem extraída do xml de retorno.

Usuário criação Sistema Usuário que fez a tentativa de comunicação.

10.5.3 Pré-requisitos

A nota fiscal eletrônica é um documento digital que registra as operações de circulação de mercadoriase serviços. Ela é criada e armazenada de maneira eletrônica e sua validade será comprovada através daassinatura digital do emitente da nota fiscal.

A NF-e é válida em todos os estados brasileiros e substitui as notas fiscais modelo 1 ou 1-A. Cadaestado tem uma determinação para a obrigatoriedade do uso da nota fiscal eletrônica, entãorecomenda-se que sua legislação local seja consultada em caso de dúvidas quando a obrigatoriedadeou não da adesão.

Mesmo que o segmento de sua empresa não seja obrigado à emissão de notas fiscais eletrônicas, sedesejar, você pode fazer uma adesão voluntária ao sistema.

CredenciamentoO credenciamento para emissão de notas fiscais eletrônicas normalmente é conduzido pelo contador oupelo proprietário da empresa. As exigências burocráticas para esse procedimento podem variar entre osestados da federação, então você deverá consultar as normas de seu estado para realizar seucredenciamento. Como requisitos mínimos, o contribuinte que deseja emitir NF-e deve dispor de:

Acesso à Internet.

Credencial como emissora de NF-e junto à Secretaria da Fazenda onde possua estabelecimentos

http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=56

Empresa 1029


(cada filial deve fazer sua própria credencial).

Certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora autorizada pela ICP-Brasil.

Sistema próprio ou adquirido configurado de acordo com as exigências fiscais.

CertificadoO certificado digital é como uma assinatura eletrônica, será através dele que as notas fiscais emitidasem seu estabelecimento terão valor fiscal comprovado e validado pela Secretaria da Fazenda. Existemdiversos tipos de certificados, os modelos A1 e A3 são os mais comuns para NF-e.

Para adquirir um certificado digital você deve procurar uma Autoridade Certificadora (AC), que podemestar disponíveis em cartórios, agências dos correios e agências do banco Caixa Econômica, consultesua disponibilidade local.

Na AC, escolha o tipo de certificado que deseja adquirir, os tipos mais comercializados são:

A1 - validade de um ano, armazenamento no computador.

A3 - validade de até três anos, armazenamento em cartão ou token criptográfico.

Os certificados que são apenas instalados na máquina que emitirá a nota fiscal são menos seguros,pois podem ser copiados e instalados em qualquer outro equipamento.

Os certificados em cartão smartcard e em token criptográfico oferecem mais segurança porque o envioe verificação da NF-e através deles requer que estejam fisicamente conectados à máquina que realizaráo procedimento.

Existem certificados que permitem validar somente notas fiscais eletrônicas de produtos (DANFE), sãochamados e-NFe. O certificado e-CNPJ é autorizado a validar tanto notas de produto quanto notas deserviço.

Há também certificados municipais fictícios, mas estes são utilizados somente para o ambiente dehomologação e essa diferença pode ocorrer somente em algumas cidades.

Na própria Autoridade Certificadora, você terá acesso às demais exigências e procedimentos para darcontinuidade à criação de sua assinatura digital.

A primeira emissão do certificado normalmente requer a presença do solicitante (possivelmente oresponsável legal pelo estabelecimento) na própria AC para validar os dados do certificado. A renovaçãodesse certificado não deve solicitar validação presencial novamente.

Cartão e-CNPJ: assinatura digital da nota fiscal eletrônica

http://www.receita.fazenda.gov.br/atendvirtual/solicemrenrevcd.htm

http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=utnfBbrTewc=



Leitor de cartões smartcard: interface USB, equipamento requerido para funcionamento do certificado de

cartão.

Token criptográfico: interface USB, bastante parecido com um pendrive.

Lembre-se que o cartão smartcard e o token são equipamentos eletrônicossujeitos a defeitos de fabricação ou inconsistências. O mal funcionamento desua assinatura digital deve ser questionado junto ao fornecedor do produto enão deve ser usado como justificativa para a não emissão de uma nota fiscal.Tanto o token criptográfico quanto o cartão smartcard, devem solicitar uma senha (código PIN) quandosão utilizados. Ao errar a senha três vezes, o certificado é bloqueado.

O desbloqueio pode ser realizado através de uma segunda senha, exclusiva do administrador (códigoPUK). Assim como o PIN, se o PUK for digitado três vezes incorretamente, provocará o bloqueio totalda assinatura digital.

No sistema Fenix essa senha será solicitada sempre que o sistema for aberto e o dispositivo estiverconectado à máquina.

10.5.4 Opções

As funções configuráveis da Nota fiscal eletrônica estão reunidas na janela de opções queé acessada pelo item de menu Ferramentas - Opções ou ainda pelo botão na barra deferramentas.

Empresa 1031


Assim como em todas as demais janelas de opções do sistema, as funções são divididas em gruposde dados. Algumas opções podem parecer um pouco complexas, você pode solicitar auxílio de umtécnico especializado da Nox Automação caso sinta dificuldades.

NFeO primeiro grupo de dados irá tratar das configurações necessárias para o funcionamento da notafiscal eletrônica de produtos.



Ao expandir o grupo de dados NFe , temos os subgrupos XML e Impressão . A respeito dasopções do XML devemos saber:

Caminho dos XMLs : Local onde os arquivos XML de cada nota criada deverão serarmazenados. Lembrando que esse é o backup de sua nota fiscal, portanto determine um localseguro.

Arquivo de transformação : Indicar o caminho onde está salvo o arquivo detransformação (.xtr) nesse campo é obrigatório somente se a empresa realizar recebimentos denotas fiscais de terceiros através do XML da nota de entrada. O .xtr é usado para converter osdados do .xml recebido na nota eletrônica para dados legíveis através do Fenix.

Empresa 1033


O subgrupo Impressão vai disponibilizar outros dois tópicos, Logo e Itens . Aqui você irátratar dos dados que serão descritos em seu Danfe (Documento Auxiliar de Nota FiscalEletrônica). O Danfe é somente um impresso que facilita a visualização dos dados da nota, podeser emitida apenas uma via. No grupo Logo você pode localizar o arquivo da logomarca de suaempresa no diretório e carregá-lo na fonte de dados do sistema para que seja impresso nocabeçalho do Danfe, lembrando que é possível carregar somente imagens com extensão .bmp.Recomenda-se não carregar imagens muito complexas, pois o redimensionamento automático doarquivo pode prejudicar seus detalhes.

Em Itens temos as opções:

Campo de descrição da mercadoria : Indique aqui qual campo será registrado nasua nota fiscal como descrição de seus produtos. Você pode escolher entre Nome curto eNome longo , mas lembre-se que este segundo não tem preenchimento obrigatório nocadastro de mercadoria e se, por ventura, seja criada uma nota com um produto cujo campo Nome longo esteja em branco, a verificação da nota trará erros.

Acrescentar "Componente 1" : Marque esse campo quando desejar que a primeiravariação de sua mercadoria seja exibida na nota fiscal eletrônica, logo após a descriçãoprincipal.

Acrescentar "Componente 2" : Marque esse campo quando desejar que a segundavariação de sua mercadoria seja exibida na nota fiscal eletrônica, logo após a descriçãoprincipal e o componente 1 (caso haja).

Ao determinar como será o texto da descrição do produto, é importante saber que o espaçoreservado no XML para esse campo é de 120 caracteres, incluindo espaços. Caso a descriçãoultrapasse esse número, o conteúdo será truncado (interrompido) e não será carregado nem noarquivo XML e nem na impressão do Danfe. Portanto, todos os caracteres que estiverem além docaracter de número 120 serão desconsiderados e rejeitados na nota fiscal.

Importante lembrar também que o modelo de Danfe não possibilita quebra de linha (somente umproduto por linha), não sendo possível começar a descrição do produto na linha 1 e concluí-la nalinha 2.



As últimas opções para o grupo de dados NFe tratam sobre o modo como será realizada aemissão das notas, validações de dados e procedimentos de contingência.

Ambiente : Indique se as notas serão emitidas em ambiente de Homologação (sem valorfiscal, somente para testes), ou se o ambiente será de Produção .

Toda e qualquer operação realizada no ambiente de Homologação não tem valor fiscal oujurídico. Você pode utilizar essa condição para realizar testes e simulações, como por exemploapós uma atualização do Fenix. Porém, é importante lembrar que, independente do ambienteescolhido, as vendas e notas emitidas provocarão alterações em seu estoque e em seu registro decontas a receber, portanto, recomenda-se utilizar uma fonte de dados exclusiva para testesquando optar pelo ambiente de Homologação .

Modo de emissão : Aqui você deverá indicar como as notas estão sendo emitidas, estãodisponíveis as opções Normal , Contingência e Contingência SCAN , casonecessite utilizar a contingência, verifique qual será recomendada pela Secretaria da Fazendade sua região, bem como as configurações do Fenix para esse procedimento.

O modo de emissão em Contingência requer uso de um formulário de segurança paraimpressão do DANFE, pois ele permite que você emita uma nota fiscal sem que ela seja enviadaou verificada em um lote, você deve apenas criar o lote e imprimir a nota em papel especial. Oformulário é um documento produzido em papel moeda não fluorescente com fibras coloridas eluminescentes, entre outras características que o tornam específico para este fim. Veja ummodelo desse formulário:

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O modo de emissão em Contingência SCAN não requer uso deste formulário nem qualquermudança no procedimento de criação do lote por parte do usuário, pois este modo irá permitir oenvio e verificação do lote de notas normalmente, a diferença é que neste modo a validação ocorreatravés de um servidor diferente do comum (direto da Receita Federal, sem comunicação com oestado).

Data entrada contingência : Neste campo você indicará o momento em quecomeçou a emitir notas em contingência. No caso de contingências programadas pelo Estado,esse campo não servirá como programação de agenda, deve apenas indicar data e hora deinício.

Justificativa entrada contingência : A justificativa para contingência é exigidapelo fisco e deve conter, no mínimo, 15 caracteres. Ao utilizar a contingência, esse campo éobrigatório.

O uso do modo contingência requer configurações obrigatórias nos campos: Modo deemissão (Opções NFe), Data entrada contingência (Opções NFe),Justificativa entrada contingência (Opções NFe), Sequência principal(Opções Nota fiscal) e Configurar numerações (Opções Nota fiscal).

As três últimas opções mostram que o sistema pode fazer uma verificação dos dados de sua notafiscal no intuito de localizar possível inadequações de dados de acordo com o que é determinadopela legislação, essas regras estão presentes na programação do sistema e não podem seralteradas, mas se desejar, você pode desabilitar essa verificação. Essa checagem é realizada nomomento da criação e envio do lote.

Validar ICMS : Marque a caixa de seleção para validar regras do ICMS.

Validar PIS/COFINS : Marque a caixa de seleção para validar regras do PIS/COFINS.

Validar IPI : Marque a caixa de seleção para validar regras do IPI.

NFSeO segundo grupo de dados da janela de opções será utilizado somente pelas empresas querealizarem a emissão de notas fiscais eletrônicas de serviço.

O controle das prestações de serviço é de responsabilidade da prefeitura de cada cidade, portantose houver dúvidas, você deverá consultar seu município acerca do preenchimento de alguns destescampos.



O primeiro campo a ser preenchido deve ser o da Cidade que fará a comunicação eletrônicafiscal. Veja a lista de cidades disponíveis e localize a equivalente.

Em seguida indique o Ambiente sabendo que modo de emissão em Homologação não temvalor fiscal (somente para testes) e modo de emissão em Produção é a emissão válida etributável.

Completando estes campos, você poderá notar que os campos do subgrupo de dados Webserver serão preenchidos automaticamente com as informações correspondentes à suacidade.

Homologação : URL (endereço do site) que é utilizada para a emissão de notas eletrônicasde serviço em modo de teste.

Produção : URL (endereço do site) que é utilizada para a emissão de notas eletrônicas deserviço válidas.

A informação que determinará qual endereço de site utilizar será aquela que você indicou nocampo Ambiente .

Locais : Este campo é meramente ilustrativo. Ele fornecerá dados que são requeridossomente pelo município para que a comunicação da NFSe ocorra sem falhas.

Os três campos citados acima podem ser editados, mas você não deve alterar nenhumainformação exceto se estiver certo sobre ela. Permite-se a edição destes campos porqueesporadicamente seu conteúdo pode ser modificado e caso isso aconteça é possível atualizarsem a necessidade de reinstalar o sistema.

Lembre-se, sempre que surgirem dúvidas, o suporte da Nox Automação estará a disposição paraauxiliá-lo.

Em seguida você tem os subgrupos de dados Arquivos e Impressão .

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No subgrupo de dados Arquivos , você deverá inserir os dados relativos ao armazenamento dasinformações da nota de serviço. Os arquivos de schemas e de templates são instalados em suamáquina junto com o pacote completo do Fenix, mas recomendamos que você entre em contatocom a Nox Automação se tiver dúvidas quanto à indicação do caminho.

Caminho dos schemas : Schemas são arquivos verificadores que devem validar os dadosminimamente exigidos pelo fisco (campos críticos) para que os erros no lote de notas sejamdiminuídos. Indique nesse campo qual o diretório onde os schemas validadores estão salvos.

Caminho dos XMLs : Indique aqui onde ficarão salvos os arquivos .xml de suas notasfiscais eletrônicas de serviço. Lembre-se que esse é o backup de sua nota fiscal, portantodetermine um local seguro.

Caminho dos templates : Templates são indicadores dos campos que compõem anota, indicando a estrutura do documento. Você deve informar aqui qual o caminho para que osistema busque os templates necessários para emissão da nota fiscal eletrônica de serviços.

No subgrupo Impressão , temos configurações necessárias para imprimir seu modelo de notafiscal eletrônica de serviços.

Brasão da cidade : É uma imagem que pode ser carregada na fonte de dados de seusistema para que seja impressa em toda nota eletrônica de serviço. Trata-se de um campoopcional.

Logotipo emitente : Neste campo é possível salvar na fonte de dados de seu sistema alogomarca de sua empresa, para que seja impressa em toda nota emitida. Também trata-se deum campo opcional.

Título : Esse campo determina um título para a nota fiscal eletrônica de serviços, um textolivre que será impresso na primeira linha do cabeçalho da nota fiscal. Este campo pode serobrigatório dependendo da legislação local, você deve verificar com seu município qual oconteúdo desse campo caso ele seja exigido.

É importante lembrar também que existem outros campos no sistema que exigem atenção aocomeçar a utilizar a nota fiscal eletrônica de serviços, são eles:



Sequência serviço : Disponível em Nota fiscal - Ferramentas - Opções- Criação dos números .

Nº próxima nota serviço : Disponível em Nota fiscal - Ferramentas -Opções - Criação dos números .

Isento ISS : Disponível em Nota fiscal - Ferramentas - Opções -Serviço .

Regime especial : Disponível em Nota fiscal - Ferramentas - Opções -Serviço .

Certificado para NFSe : Disponível em Nota fiscal eletrônica -Ferramentas - Opções - Certificado .

Dados do certificado da NFSe : Disponível em Nota fiscal eletrônica- Ferramentas - Opções - Certificado .

Tipo certificado NFSe : Disponível em Nota fiscal eletrônica -Ferramentas - Opções - Certificado .

Cadastrar Inscr. municipal do emitente: Disponível em Loja - InscriçãoMunicipal .

ComunicaçãoO grupo de dados Comunicação vai requerer preenchimento somente se a infraestrutura de suarede exigir configurações específicas para envio e recebimento dos dados do servidor daSecretaria da Fazenda.

Caso seja necessário preencher estes campos, ao marcar a caixa de seleção da opção Utilizar um servidor Proxy , os demais campos ficarão habilitados parapreenchimento. As informações destes campos devem ser fornecidas pelo técnico responsávelpela infraestrutura lógica de sua empresa.

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CertificadoO quarto grupo de dados configuráveis da janela Opções trata dos dados pertinentes aoscertificados da empresa.

O sistema é capaz de identificar todos os certificados instalados na máquina que estiver com oFenix carregado, porém ele não saberá identificar qual certificado deve ser usado para cada função(produtos e serviços).

Portanto, ao clicar no botão da lupa na opção Certificado para NFe o sistema abriráuma janela com a lista de certificados disponíveis, você deve indicar qual será utilizado para emitirnotas fiscais de produtos. Em seguida faça o mesmo na opção Certificado para NFSe edetermine o certificado para serviços.

Os campos Dados do certificado da NFe / NFSe serão preenchidosautomaticamente de acordo com o certificado escolhido.

MedicamentosNeste grupo de dados temos apenas uma opção que refere-se exclusivamente aos produtosconsiderados medicamentos.



Lembre-se que, para que um item seja considerado medicamento, todos os campos específicosdesta mercadoria devem estar preenchidos.

Veja mais detalhes sobre isso no tópico Opções da Nota fiscal .

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O preenchimento dos campos específicos para comercialização de medicamentos, armas eveículos novos é realizado na janela Nota fiscal - Detalhe , conforme já explicamosanteriormente.

e-mailO penúltimo grupo de dados de opções refere-se às configurações para envio automático dasnotas autorizadas para o e-mail do destinatário.

Enviar e-mail ao confirmar : Marque essa opção se deseja que o sistema enviepara o e-mail do destinatário o XML e o PDF de toda nota fiscal eletrônica autorizada.

Assunto para e-mail com anexo XML : Indique aqui qual será o texto do assuntodo e-mail XML a ser encaminhado.

Assunto para e-mail com anexo PDF : Indique aqui qual será o texto do assuntodo e-mail PDF a ser encaminhado.

Texto corpo e-mail : Indique aqui o conteúdo do corpo do e-mail a ser encaminhado.

HTML corpo e-mail : HTML é um arquivo para formatação visual do corpo do e-mail.Indique aqui o caminho de seu arquivo HTML se desejar.

As duas últimas opções desse grupo permitem especificar quais serão os destinatários do e-mailcontendo a nota fiscal.



Marque a opção Enviar ao e-mail principal para que a nota fiscal autorizada sejaencaminhada ao endereço destaque do cadastro do destinatário.

A opção Funções para notificar permite determinar qual função do grupo de pessoasde contato estará autorizada a receber o e-mail da nota fiscal.

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Lembre-se que ao utilizar o Funções para notificar , a função configurada ali valerá paratodos os cadastros dos destinatários, então você deve tomar cuidado para não cadastrar a funçãoescolhida para a pessoa incorreta.

DescontoO último grupo de dados tem somente uma opção, que provoca alterações na maneira como oXML da nota é composto e também modifica os itens impressos na nota fiscal.

Você deve ficar atento ao utilizar essa função pois em alguns estados ela não é permitida.

Ao marcar a opção Considerar desconto nos itens , o valor unitário e o valor total decada item da nota fiscal terão valores distintos quando houver desconto naquela nota.

Ao desmarcar a opção, o desconto será exibido somente no cabeçalho da nota fiscal e os valoresdos itens permanecerão iguais.



Essa função entrará em vigor quando for emitida uma nota fiscal onde tenha sido aplicado umdesconto. No sistema Fenix o desconto sempre é registrado proporcionalmente nos itens da notafiscal, portanto na nota gravada no sistema você poderá sempre ver o desconto em cada item,mesmo se ele tiver sido definido como desconto global na venda.

A diferença provocada pela função Considerar desconto nos itens é que, ao marcá-la, este desconto aplicado será mostrado no corpo da nota, em cada item respectivo, além demostrar o valor total de desconto no cabeçalho.

Caso sua legislação local não permita que os valores dos itens fiquem diferentes, você devedesmarcar a opção, ou a verificação da nota eletrônica retornará erro.

10.5.5 Assistente de criação de nota fiscal eletrônica

Através do Assistente de criação de notas fiscais eletrônicas é possívelcriar lotes de notas para envio à Secretaria da Fazenda. Cada lote pode conter várias notas, mas todasdevem ser de emissão própria, não sendo possível adicionar em um lote uma nota fiscal de entrada quetenha sido apenas cadastrada no sistema Fenix.

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Na própria janela Nota fiscal eletrônica - Lista , clique no botão Inserir da barra deferramentas para abrir o assistente. Lembre-se que a criação das notas fiscais não é realizada por aqui,este assistente criará somente lotes de notas, para realizar seu envio e verificação à Secretaria daFazenda.

Para criar uma nota fiscal, veja o tópico Nota fiscal.



Na primeira página do assistente não há nenhuma alteração disponível, é apenas introdutória. Clique Avançar para continuar.

Na segunda página do assistente você deve escolher quais as notas que farão parte do lote criado.Clique na lupa para abrir a janela de localização de nota fiscal. Ao encontrar a nota desejada, clique em Adicionar para incluí-la no lote.

Somente as notas que estiverem na grade abaixo que irão compor o lote. Caso você tenha inseridoalguma nota por engano, selecione-a na grade e clique no botão com um sinal de "menos" na parteinferior da grade, essa ação irá remover a nota de sua lista.

A última página do assistente irá exibir um resumo dos dados quem compõem o lote sendo: númerodas notas fiscais do lote e valor total do lote (soma dos totais de todas as notas).

Confirmando as informações, clique em Concluir para finalizar a criação do lote. O sistema irá exibiruma mensagem caso ocorra qualquer divergência que possa barrar a validação da nota fiscal. Estando

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todos os dados corretos, o sistema irá exibir uma mensagem de confirmação.

É importante lembrar que uma mesma nota nunca poderá constar em dois lotes portanto, se você criarum lote com uma nota que já está inserida em outro o sistema irá exibir um aviso:

Após concluir o assistente, o lote criado irá aparecer na janela Nota fiscal eletrônica -Lista aguardando verificação, mas já enviado para a Secretaria da Fazenda, pois quando o assistenteé concluído ele faz não somente a criação mas também o envio do lote.

Após criar e enviar o lote através do assistente, utilize o botão de atalho na barra de ferramentas parafazer a verificação do lote junto à Secretaria da Fazenda.



10.5.6 Enviar lote

Os processos de comunicação de sua empresa com a Secretaria da Fazenda através do sistema Fenixsão automatizados, então o envio e verificação dos lotes ocorre de maneira bastante simples.

As etapas da nota fiscal eletrônica dividem-se em:

Criação do lote

Envio do lote

Verificação do lote

A criação do lote, conforme já falamos, é realizada através do assistente de criação de nota fiscaleletrônica que, ao concluir, também envia o lote automaticamente.

Através da janela Nota fiscal - Lista também é possível criar e enviar um lote, porém nessecaso é criado um lote contendo uma única nota fiscal.

O comportamento esperado do sistema é que a criação e o envio do lote ocorram em um processoúnico, mas se por algum motivo o lote de notas tenha sido apenas criado, você pode enviá-lo através doitem de menu Ferramentas - Lote - Enviar ou ainda utilizando o botão de atalho na barrade ferramentas.

10.5.7 Verificar lote

Podemos dizer que a verificação do lote de notas fiscais é o procedimento mais importante no que dizrespeito ao processo eletrônico, pois através dela sua empresa terá a resposta da Secretaria daFazenda ou do município sobre a autorização do uso de sua nota fiscal.

Diferente da criação e envio, a verificação do lote não é automática, acontecendo somente mediantecomando do sistema. Para verificar um lote, utilize o item de menu Ferramentas - Lote -Verificar ou o botão de atalho na barra de ferramentas.

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Após realizar a verificação do lote, expanda o registro principal e veja na subgrade o resultado daverificação. O campo Último retorno dará a informação específica sobre a autorização ou não danota fiscal e o campo Situação irá indicar o estado da nota.

A Situação é um campo preenchido com valores predeterminados (Cancelada, Autorizada etc), já oÚltimo retorno é um campo para texto livre, então toda a informação recebida do fisco ficará alidescrita.

Quando a nota não for autorizada, o motivo da rejeição estará descrito detalhadamente no campo Último retorno da subgrade, permitindo que você localize a nota fiscal, corrija a inconsistência ecrie um novo lote para enviar a nota fiscal. A nota rejeitada ficará vinculada ao seu lote e ao Últimoretorno criando assim um histórico das inconsistências e das tentativas.

Lembre-se que um lote criado, enviado e verificado não pode sofrer nova tentativa de verificação, oprocedimento correto é criar um novo lote com a nota que não foi aceita para verificá-la novamente.

Atenção às notas cuja consulta retorne Situação 'Denegada' pois esse termo indica pendênciajurídica ou fiscal do emitente/destinatário junto à Secretaria da Fazenda. As notas denegadas nãopodem ser utilizadas, canceladas nem mesmo terem seus números inutilizados. Essa situaçãopermanecerá registrada na nota e o documento ficará sem valor fiscal.

O real motivo da denegação não é informado pela Secretaria da Fazenda, no campo Últimoretorno constará apenas se a denegação é do destinatário ou do emitente. Com essa informaçãovocê pode consultar o detalhe de sua nota e saber se a correção do erro é responsabilidade sua ou deque iria receber sua nota fiscal.

Atenção: se o documento emitido for uma nota fiscal de entrada e houverdenegação do destinatário, a inconsistência será de seu próprioestabelecimento. Fique atento à direção da nota fiscal antes de tomar



providências.

10.5.8 Inutilizar números de NF-e

A inutilização de um determinado número de nota fiscal é uma exigência para aqueles que emitem notafiscal eletrônica e é importante deixar claro que esse procedimento não tem relação nenhuma com ocancelamento de uma nota fiscal.

Pelo contrário, a inutilização de número de NF-e só vai acontecer com os números que não foramautorizados, nem cancelados, nem denegados (portanto inutiliza-se somente os números que não forame jamais serão usados).

A inutilização serve como uma denúncia espontânea por parte do contribuinte de qualquer irregularidadeque possa ter gerado uma quebra de sequência numérica em suas notas fiscais.

Por exemplo: As notas número 50 e 60 foram emitidas mas, por algum problema técnico noequipamento, rede ou sistema do cliente, a faixa de notas 51 a 59 não foi utilizada antes da 60 comodeveria.

Para corrigir esse erro, faz-se uma inutilização da sequência numérica 51 a 59. Assim a Secretaria daFazenda ficará ciente que esses números não foram utilizados e também não mais o serão.

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A janela para inutilização de número é bastante simples, você deve apenas informar N° inicial eFinal da sequência que deseja inutilizar (caso seja apenas um número, repita-o nos dois campos),em seguida informe a Série e o Ano da nota fiscal em questão.

Você deverá indicar uma Justificativa para esta ação, então faça-a neste campo. Esse textodeve conter pelo menos 15 caracteres.

Sendo confirmada a ação, o sistema exibirá a mensagem acima e o processo estará concluído.

A inutilização de números de notas fiscais é um procedimento exigido somente para notas fiscaiseletrônicas de produto (Danfe), mas em caso de dúvida, consulte a legislação de seu município acercado assunto.

Notas fiscais canceladas jamais precisam ser inutilizadas.As notas fiscais que foram emitidas e canceladas posteriormente não precisam ter seus númerosinutilizados, pois sua numeração já está registrada no banco de dados da Secretaria da Fazenda comocancelada. É importante lembrar que o prazo para inutilização de números é até o décimo dia do mêssubsequente.

10.5.9 Verificar status do Web Service

A janela Nota fiscal eletrônica - Lista dispõe de mais uma ferramenta que pode serútil para que você receba informações da Secretaria da Fazenda.



Você pode consultar o atual estado da comunicação entre o sistema e a Secretaria da Fazenda atravésdo item de menu Ferramentas - Verificar status do Web Service . É importantelembrar que esse teste de comunicação é válido somente para notas fiscais eletrônicas de produtos,pois ele ocorre com o serviço nacional, não municipal.

O sistema exibirá uma mensagem de retorno a respeito do estado atual do serviço NF-e da SEFAZ, osimples fato de exibir este retorno já comprova que a configuração do sistema para comunicar-se estáem correta. Dependendo da mensagem contida no retorno, você pode precisar tomar providências,como emissão de notas em contingência, por exemplo.

A mensagem Serviço encontra-se em operação comprova que o serviço e a comunicaçãoestão sem problemas.

Também é possível consultar a situação atual do serviço através do site www.nfe.fazenda.gov.br

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx

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Acessando o site mencionado, você pode realizar diversas ações relativas à NF-e, mas lembre-se quepara ações do sistema Fenix não recomendamos que você utilize o site diretamente a fim de evitarconflitos de informações.

Utilize o link Consultar Disponibilidade , na página principal ou no item de menuServiços .



Na nova página exibida, você tem a tabela completa indicando a disponibilidade de cada estado. Utilizea legenda para compreender as indicações.

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10.6 Mapa resumo


10.7 Usuário

PÁGINA EM CONSTRUÇÃO

Cadastrar novo usuário.

Alterar direitos (criar link)

Excluir usuário.



Part

XI

PDV - Ponto de venda 1057


11 PDV - Ponto de venda

O PDV é o programa responsável em realizar as operações de um ponto de venda, como: vendas,orçamentos, trocas, caixa, consulta de preços de mercadorias, operações fiscais. Este programa fazparte do sistema Fenix, sendo utilizado a mesma base de dados para realizar as operações. Ao chamaro aplicativo PDV, aparecerá a tela inicial do programa, sendo ela mostrada a seguir.

Executando o PDVPara entrar no programa, basta executar o aplicativo pdv.exe que se encontra no diretório ..\nox\fenix\bin ou chamar o programa do grupo de programas nox, opção pdv, o qual foi colocado peloprograma de instalação. Antes de executar o pdv, deve-se primeiro rodar o Fenix administração paraconfigurar o mesmo.

11.1 Formas de visualização

A interface (aparência e acesso as funcionalidade) foi projetada para ser a mais amigável possível.Através de imagens em botões tornando o sistema fácil e intuitivo. O sistema pode ser totalmenteoperado com o mouse ou com o teclado. Para acionar uma funcionalidade basta acionar com o mouseo botão com uma imagem dentro, que normalmente possui a sua descrição ao seu lado. Outra maneirade acessar é pressionando no teclado a respectiva letra que se encontra sublinhada na descrição daoperação. Quando a opção não possuir uma descrição ao seu lado, para acessar basta pressionar umatecla de função (F2 .. F12), obedecendo a ordem de aparência das opções na tela. A tecla Enter serve



para confirmar uma operação (imagem de positivo), a tecla Esc tem a função de cancelar a operação(imagem de mão aberta). As teclas de setas (esquerda, direita, cima, baixo) servem para mudar aposição o cursor quando a operação permitir. A tecla Tab serve para mudar de campo. As teclasBackspace e Delete servem para apagar algum dado.

SegurançaO PDV utiliza o mesmo esquema de controle de acesso do Fenix administração. Os usuários e seusrespectivos direitos devem ser configurados no módulo de administração. Quando o usuário tentaracessar uma operação que não possua direito, aparecerá uma janela indicando este fato e perguntandose deseja entrar com autorização. Se confirmar a entrar com a autorização, aparecerá uma janela paraentrar com identificação de um usuário que possua este direito e sua senha. Se for entrado este dadocorretamente, a operação será liberada e logo após que tenha sido realizada (fechada a janela), volta acondição inicial do usuário sem direito a acessar a função. Se não confirmar a entrada de autorização, afunção não estará disponível.

Divisão do programaO programa possui quatro telas principais, que através delas podem ser acessadas todas asfuncionalidades do sistema. As telas são: tela inicial, tela principal, tela de venda, tela de fechamentode venda. Nas outras divisões deste tópico serão explicadas cada uma das telas com suas respectivasfuncionalidades.

11.2 Divisão das funcionalidades

Caixa (Tecla C)Para mostrar as opções de caixa. Quando acionado está opção aparecerá mais duas opções: Entradano PDV (tecla e) e Fechamento de Caixa (tecla f). Como mostrado a seguir.



Ao acionarmos o caixa será aberto a possibilidade de escolha de duas opções: Entrada no PDV eFechamento Caixa sendo que a primeira corresponde as funcionalidades relativas as vendas ealterações de valores do caixa compreendido por operações como suprimento (entrada de valores),sangria (saída de valores), leitura de memória fiscal e consulta de valores do caixa. A segunda

opção corresponde as operações relativas ao fechamento do caixa.

Entrada no PDVSe selecionar a opção Entrada no PDV, aparecerá uma janela para entrar com a identificação e arespectiva senha. No campo identificação deve-se colocar a identificação de usuário que irá operar osistema, no campo senha deve-se colocar a senha. Ao confirmar o sistema irá validar o usuário e suasenha, caso não seja confirmado um dos dois dados o sistema não dará acesso ao item escolhido. Aoentrar com os dados corretos, é mostrada uma tela com informações de valores atuais em caixa,somente com a opção de confirmar. Estes valores são os valores que devem ter em caixa, provenientesde vendas, suprimento ou de valores deixados de outro caixa. Ao confirmar o sistema vai para a telaprincipal que é explicada mais adiante.

Fechamento CaixaSe selecionar a opção Fechamento Caixa, aparecerá uma janela para entrar com a identificação e arespectiva senha. No campo identificação deve-se colocar a identificação de usuário que irá operar osistema, no campo senha deve-se colocar a senha. Ao confirmar o sistema irá validar o usuário e suasenha, caso não seja confirmado um dos dois dados o sistema não dará acesso ao item escolhido. Aoentrar com os dados corretos, é mostrada uma tela com informações do caixa atual, como é mostradoa seguir.



Esta janela serve para visualizar os valores das movimentações realizadas no caixa atual. É aquitambém que se efetua o fechamento do caixa, bastando para isso confirmar a janela. Ao confirmar ocaixa será fechado e aberto outro logo em seguida. Deve-se tomar muito cuidado para não fechar ocaixa acidentalmente. Outra observação importante é que não basta abrir a janela para fechar o caixa,pois se selecionar cancelar o caixa não será fechado. Nesta janela são mostradas oito listas de valores,cada uma é explicada a seguir.

Valores iniciais ao abrir o caixa: Lista contendo os valores que foram deixadospelo caixa anterior no momento de seu fechamento.

Valores atuais em caixa: Lista com os valores que devem estar no caixa no momento.

Total de suprimentos:Lista com os totais de suprimentos (entrada de valores) realizadosno caixa atual.

Total de sangrias: Lista com os totais de sangrias (retirada de valores) realizadas no caixaatual.

Total de vendas (bruto considerando trocas):Lista com os valoresprovenientes de todas as vendas do caixa atual, considerando inclusive as trocas.

Total de orçamentos:Lista com os valores provenientes de todas os orçamentos do caixaatual. Esta lista pode ser configurada no Fenix Administração para não aparecer.

Total de vendas (liquido):Lista com os valores provenientes de todas as vendas docaixa atual, não considerando as trocas.

Total de trocas: Lista com os valores provenientes de todas as trocas do caixa atual.

Os botões desta janela são:

Consulta de caixa:Botão com desenho de uma lupa (tecla F2) - Mostra uma tela cominformações de valores atuais em caixa, somente com a opção de confirmar. Estes valores são os



valores que devem ter em caixa, provenientes de vendas, suprimento ou de valores deixados de outrocaixa.

Sangria: Botão com desenho de uma seta saindo de um saco de dinheiro (tecla F3) – Pararealizar a retirada de valores, esta tela será explicada detalhadamente na parte da tela principal.

Redução Z: Botão com desenho de uma impressora e um z (tecla F4) – Somente estaráhabilitado quando possuir uma impressora fiscal conectada. Deve ser acionado todo final de dia, aoterminar as vendas do dia. Ele emitirá um relatório na impressora fiscal, fechando o movimento do diana impressora. Depois de emitido o relatório de redução Z na impressora, a mesma somente serácapaz de emitir cupons fiscais no próximo dia. Este relatório obrigatoriamente deve ser retirado sehouver impressão de cupons fiscais no dia, e deve ser somente uma vez e no final do mesmo. Casoeste relatório não seja retirado e tenha movimentações no dia, ao ligar a impressora no dia seguinte orelatório sai automaticamente.

Relatório de fechamentos:Botão com desenho de uma impressora (tecla F5) – Mostrauma janela para entrar com o período que se deseja retirar o relatório (as datas são sempre relativas adata de fechamento). Depois de confirmado aparece uma outra janela contendo a lista de todos osfechamentos realizados, com informações de código, data e funcionário. Se tiver conectado umaimpressora não fiscal no sistema é impresso um relatório mostrando as movimentações de cadacaixa exibido.

Botão sair (tecla F10)Para sair do programa. Quando acionado aparece uma janela perguntando se deseja realmente sair. Seconfirmar sai do aplicativo, caso contrário volta para tela inicial.

Opções da tela de entrada do PDV

Existem quatro opções nesta tela, são elas:



Venda (Tecla V): Acessa a tela de venda/orçamento que será explicada mais adiante.

Caixa (Tecla C): Acionando esta opção apareceram as funções relativas ao caixa.

Consulta (Tecla n): É mostrada uma janela com várias informações sobre osvalores atuais em caixa, somente com a opção de confirmar. Estes valores são os valoresque devem ter em caixa, provenientes de vendas, suprimento ou de valores deixados de outrocaixa. Ao confirmar o sistema volta para a tela principal

Suprimento (Tecla m): Acessa a janela que possibilita realizar um suprimento emcaixa. O suprimento de caixa é o adicionamento de valores em caixa, como por exemplo, acolocação de valores para troco. Existem duas listas nesta janela, a lista da esquerda(Valores em caixa) mostra os valores atuais de caixa antes desta operação. O total abaixodesta lista mostra a soma de todos os tipo de valores em caixa. Já a lista da direita (Valoresda movimentação) é mostrado todos os tipos de pagamento cadastrados no sistema comvalor 0, nesta lista é possível entrar com valores que se deseja colocar no caixa. Os valoresdevem ser colocados observando o tipo desejado. O total abaixo mostra o total de valores aserem adicionados em caixa. Ao confirmar a operação os valores da lista da direita (Valoresda movimentação) serão adicionados em caixa, sendo somados aos valores existentes nocaixa.



Sangria (Tecla S): A sangria é a retirada de valores do caixa. Esta janela pode seracionada da tela principal conforme mostrada ou da tela inicial (fechamento caixa), comoindicado anteriormente. Existem duas listas nesta janela, a lista da esquerda (Valores emcaixa) mostra os valores atuais de caixa antes desta operação. O total abaixo desta listamostra a soma de todos os tipo de valores em caixa. Já a lista da direita (Valores damovimentação) é mostrado todos os tipos de pagamento cadastrados no sistema com valor0, nesta lista é possível entrar com valores que se deseja retirar do caixa. Os valores devemser colocados observando o tipo desejado. O total abaixo mostra o total de valores a seremretirados do caixa. O botão que se encontra no meio que tem desenho de uma seta saindode um saco de dinheiro (tecla F2) – serve para indicar que vai ser retirado todo o valor emcaixa, isto é, todos os valores da lista da esquerda passam automaticamente para a lista dedireita. Existe ainda uma opção para indicar o destino da retirada (Destino dos valores) – sãodois tipos:

Para conta: Somente é realizada uma saída de valores do caixa e estes valores sãocolocados na conta especificada no cadastro de estação, e este valor permanece naconta. Neste tipo de operação não se pode escolher outro tipo de movimentação, esempre fixo a Sangria do PDV.

Para despesas: Os valores a serem retirados além de irem para a contaespecificada no cadastro de estação, eles já são imediatamente retirados da conta com otipo e subtipo de movimentação especificados nas opções ao lado. Esta opção é útil paralançamento de despesas do estabelecimento, por exemplo, pagamento de lanches,despesas operacionais entre outras que devem ser lançadas e controladas pelo caixa.

A opção tipo de movimentação indica qual é o tipo de operação a ser realizada com os valores,esta opção pode ser acionada pressionando o botão que tem formato de lupa ou pressionando te logo em seguida F3. Aparecerá uma janela de procura igual ao do Fenix administração, comos tipos cadastrados. Ao selecionar um dos tipos este será colocado na janela de sangria. Estáopção somente está disponível quando a opção de destino de valores for despesas. A opçãosubtipo de movimentação indica qual é o subtipo de operação a ser realizada com os valores,esta opção pode ser acionada pressionando o botão que tem formato de lupa ou pressionandom e logo

em seguida F3. Aparecerá uma janela de procura igual ao do Fenix administração, com ossubtipos cadastrados que pertencem ao tipo selecionado. Ao selecionar um dos subtipos esteserá colocado na janela de sangria. Está opção somente está disponível quando a opção dedestino de valores for despesas. Ao confirmar a operação os valores da lista da direita (Valoresda movimentação) serão retirados do caixa, sendo colocados na conta (se for despesa sendoretirados logo em seguida). Existem duas configurações no Fenix administração que podebloquear o destino da sangria, dependendo do local onde for chamada a tela de sangria. Aprimeira configuração é para permitir que somente seja realizada a sangria para despesa se forchamada a janela da tela principal. A segunda configuração para permitir que somente sejarealizada a sangria para conta se for chamada a janela da tela inicial (fechamento caixa). Para



saber mais sobre tipo e subtipo de movimentação procurar na documentação do Fenixadministração.

Leitura Mem (Tecla I): Esta opção somente estará disponível se possuir umaimpressora fiscal conectada ao sistema. Serve para retirar relatórios de leitura de memóriafiscal da impressora. Pode especificar um período ou uma faixa de valores de número dedocumentos fiscais a retirar. Este relatório pode ser retirado a qualquer momento. Nesterelatório estão informações de vendas registradas na impressora, sendo totalizada por dia.

Leitura X (Tecla X): Esta opção somente estará disponível se possuir umaimpressora fiscal conectada ao sistema. Serve para retirar o relatório de leitura X daimpressora fiscal. Este relatório deve ser retirado todo inicio de dia, ou quando houver a trocade bobina na impressora, neste caso deve ser retirado um relatório assim que colocar umanova bobina, ou logo antes de retirar uma bobina já usada. Este relatório também pode serretirado a qualquer momento. Neste relatório estão informações de venda registradas naimpressora desde o começo da utilização da impressora no dia.

Adm TEF (Tecla T): Abre o software de gerenciamento da Transferência Eletrônicade Fundos. O tão falado TEF é o processo que substitui o equipamento utilizado hoje (POS)para fazer vendas com cartões de crédito e débito. Existem dois tipos de TEF, discado (quedepende somente de uma linha telefônica comum) e dedicado (onde é necessária acontratação de uma linha dedicada a transferência de dados). Para utilizar o TEF discado oudedicado, o lojista precisa ter um computador com modem, uma linha telefônica, um aparelhochamado PIN PAD, uma impressora fiscal e um software homologado.

Sintegra (tecla r):

Consulta (Tecla T): Mostra a janela contendo todas as mercadorias cadastradas nosistema. Esta janela permite visualizar todas as mercadorias cadastradas no sistema com o seucódigo, nome longo e preço.



Existe a opção de procura de mercadoria tanto por código quanto por nome, sendo que se deve indicarpor qual campo deseja-se procurar. Está indicação deve ser efetuada na opção de procurar por. Seestiver selecionada a descrição código (tecla c) a procura vai ser efetuada pelo campo código. Seestiver selecionada a descrição nome (tecla n) a procura vai ser efetuada pelo campo nome longo. Ocampo texto serve para colocar o texto a ser localizado no cadastro de mercadoria, sendo seu conteúdoprocurado no campo código ou nome, conforme estiver especificado. A cada tecla digitada neste campoé realizada a procura, sendo mostrado o registro que mais se aproximar com o colocado. Existem duaslistas nesta janela, a lista superior mostra todas as mercadorias cadastradas, sendo indicado com umaseta no lado esquerdo da lista o registro procurado. Na lista inferior são mostrados as variações dasmercadorias com seu respectivo preço. Se a mercadoria não possuir variações somente é mostrado seupreço. Ao localizar uma mercadoria e esta não mostrar nenhuma informação na lista inferior, isto indicaque a mercadoria possui variações, então para visualizar as variações com seus preços deve-se acionaro botão de variações (desenho de duas camisas) ou pressionar a tecla F3. Se confirmar está janela amercadoria selecionada voltará para a janela que a chamou.

Operador (Tecla O): Acionando está opção apareceram as funções relativas ao operadorque são:



Saída (Tecla I): Serve para realizar a saída do operador do sistema, realizando suadesconexão do sistema. Ao acionar aparece a confirmação visualizada acima.

Onde indica o nome do usuário, data e hora de sua saída. Se confirmar, o sistema irá para atela inicial. Caso cancele o sistema permanecerá na tela principal.

Saída c/ Sangria (Tecla d):Serve para realizar uma sangria e logo em seguida saída dooperador do sistema, realizando sua desconexão do sistema. Ao acionar aparece a tela desangria com a mesma funcionalidade já explanada na opção de sangria. Em seguida aparecea janela de confirmação de saída igual a da opção saída do operador.

Pausar (Tecla P):Serve para travar o PDV, evitando assim que outra pessoa possa utilizar osistema, até que se digite a senha novamente.

11.3 Realizando uma venda

Antes de demonstrar como podemos fazer uma venda é importante conhecermos os componentes efuncionalidades da tela de venda. A tela de venda, em conjunto com a tela de fechamento de venda, éas mais utilizadas por este sistema, pois são os locais onde serão realizados os orçamentos e asvendas do sistema PDV. A tela de venda é mostrada a seguir.

Nesta tela é possível realizar vendas ou orçamentos, sendo suas operações quase idênticas, somentesendo diferenciadas pelas seguintes operações.

Emissão do cupom fiscal (quando ligada a uma impressora fiscal).

Fechamento da operação (venda/orçamento), no modo de orçamento é questionado o destino domesmo, sendo este item explicado mais adiante.Armazenamento das informações, a venda realiza a retirada definitivamente de estoque, gera omovimento de caixa e gera as informações de vendas. O orçamento somente coloca as mercadoriascomo indisponíveis (reservadas), não gera movimento de caixa e grava as informações como reservapara cliente.

Componentes da tela de venda



Os componentes da janela de venda são explicados individualmente a seguir.

Imagem: No canto esquerdo superior é o local reservado para aparecer o logo da empresacadastrado no cadastro da loja no programa Fenix administração, neste mesmo espaço quando forefetuar a entrada de uma mercadoria que possua imagem cadastrada é mostrada a imagem damesma.

Descrição da mercadoria: No campo mercadoria é mostrado o nome curto do cadastro demercadoria quando esta for inserida.

Valor unitário: No campo intitulado valor é mostrado o valor unitário do produto inserido.

Campo de entrada de código de mercadoria: O campo código serve para entrarcom o código da mercadoria a ser inserida na venda/orçamento. O código pode ser digitado ou lidoatravés de um leitor de código de barras. Após a digitação do mesmo deve ser pressionada a telaEnter do teclado para efetuar a inserção. No caso de utilizar leitor de código de barras, deve-seconfigurar o mesmo que mande o comando de Enter após o código. Ao entrar uma mercadoria a serinserida e está não tiver disponibilidade em estoque é mostrada a seguinte mensagem. Indicandoque a mercadoria encontra-se com estoque igual a zero, está mensagem serve apenas para alertar ousuário, se ele desejar continuar a inserir a mercadoria de qualquer maneira, basta confirmar, casocontrário cancela-se a inserção. Toda mercadoria que for inserida e tiver estoque igual a zero, seráregistrada como venda sem estoque, podendo ser visualizada esta informação no Fenixadministração. Está mensagem pode ser configurada para que nunca apareça, realizando a inserçãosem a necessidade de confirmação, basta configurar está opção no Fenix administração.

Campo de entrada de quantidade: O campo quantidade indica a quantidade a serinserida do código a ser digitado. Deve-se sempre colocar primeiro a quantidade para somente depoiscolocar o código a ser inserido, pois sempre que é digitado o código é inserido com a quantidade quese encontra na tela. Este campo sempre volta para 1 depois que é inserida uma mercadoria.

Subtotal: O Campo Subtotal mostra o valor total das mercadorias já inseridas até o momento.



Lista de mercadoria: A lista mostra as mercadorias já inseridas com as suas respectivasinformações, código, descrição, quantidade, preço unitário e preço total.

Botões da tela de vendaOs botões localizados na parte inferiores da tela têm a finalidade de executar operações ou fazer quesistema se comporte de maneira diferenciada conforme o estado do botão. A maneira de se apresentare estarão visíveis estes botões podem ser configurado no programa Fenix administração no cadastro deestações.

Desconto: O primeiro botão que tem um desenho de um cifrão sendo contraído por uma tesoura(tecla F2) – Indica se será aplicado o desconto cadastrado no sistema ou não. Este botão podeaparecer ou não conforme estiver configurado no sistema. Também é possível que este botão estejadesabilitado, isto é, não disponível, está configuração também pode ser realizada no FenixAdministração. As configurações possíveis para esta funcionalidade no Fenix Administração são(Desconto na venda):

Nunca utiliza: O botão sempre vai ficar desabilitado, nunca sendo utilizado o descontocadastrado na inserção de um item. A imagem deste botão sempre vai ser de uma tesoura abertacom um cifrão no meio.Sempre utiliza: O botão sempre vai ficar desabilitado, sendo utilizado sempre o descontocadastrado, na inserção de um item. A imagem deste botão sempre vai ser de uma tesourafechada com um cifrão cortado no meio.

No início da venda: O botão somente pode ser acionado antes de começar inserir oprimeiro item, sendo possível em escolher qual a situação que se deseja realizar. Se o botãoestiver com a tesoura aberta, todos os itens a serem inseridos não utilizarão o desconto, caso atesoura esteja fechada todos os itens serão inseridos com o desconto cadastrado.

Antes do item:O botão pode ser acionado antes de inserir qualquer item, sendo possívelem escolher qual a situação que se deseja realizar. Se o botão estiver com a tesoura aberta, oitem a ser inserido não utilizara o desconto, caso a tesoura esteja fechada o item é inserido como desconto cadastrado.

Venda/Orçamento: O segundo botão que tem um desenho de um caderno e um lápis (tecla F3)– Indica se os itens a serem inseridos serão uma venda ou um orçamento. Se o caderno estiveraberto indica que é modo de orçamento e todos os itens que serão inseridos são referentes a umorçamento. Se o caderno estiver fechado indica que está no modo de venda e todos os itens queserão inseridos são relativos a uma venda. Depois que inserir o primeiro item não se pode maismodificar esta opção até que se finalize a venda ou orçamento. Este botão pode ser configurado paraestar visível ou não, e ainda qual é a maneira que ele vai entrar padrão no inicio de cada operação(venda/orçamento). Esta configuração pode ser realizada no fenix administração.

Troca: O terceiro botão que tem o desenho de duas flechas invertidas (tecla F4) – Serve pararealizar troca de mercadorias. Somente pode ser acionado antes de inserir o primeiro item. Nestajanela pode-se entrar com os dados da venda da mercadoria a ser trocada ou entrar diretamente asmercadorias a serrem trocadas. Para entrar com os dados da venda é necessário ter o cupom fiscalemitido para saber os dados do número da loja, PDV da venda e número do cupom. Assim colocandoas informações nos respectivos campos será mostrado na lista de mercadorias vendidas todas asmercadorias deste cupom, permitindo assim selecionar a mercadoria que se deseja trocar na lista daesquerda e logo em seguida selecionar o botão com desenho de uma flecha (tecla F2) para entrar nolista de mercadorias a trocar, pode-se repetir esta operação até que todas as mercadorias a seremtrocadas constem na lista da direita. Ao terminar a seleção basta confirmar a janela. Se não souber acódigo da venda para buscar as mercadorias vendidas para selecionar a mercadoria a trocar, pode-sedigitar o código da mercadoria a trocar no campo localizado acima da lista da esquerda e selecionar obotão com desenho de uma flecha (tecla F2), para entrar no lista de mercadorias a trocar, pode-serepetir esta operação até que todas as mercadorias a serem trocadas constem na lista da direita. Aoterminar a seleção basta confirmar a janela. O valor das mercadorias a trocar será pego da vendaquando informada, caso contrário será pego do cadastro. Pode-se alterar o valor diretamente na lista



da direita (se o usuário tiver direito), antes de confirmar. A troca funciona da seguinte forma, entra-seas mercadorias a serem trocadas nesta janela, ao confirmar a próxima venda/orçamento terá umcrédito do valor igual ao soma dos valores das mercadorias a serem trocadas. Na venda será indicadoque existe uma troca em andamento, e ao finalizar as mercadorias a serem trocadas entrarãonovamente em estoque. Esta janela pode ser configurada no Fenix Administração para que apareçade forma reduzida, não sendo mostrada os campos para entrar dados da venda.

Tabela rápida: O quarto botão que tem desenho de uma prancheta com uma tabela (tecla F5)– Serve para mostrar uma janela com a lista de itens que fazem parte da tabela rápida. Os itenscolocados nesta janela são aqueles que tem no cadastro de mercadorias o campo tabela rápidacomo sim, a finalidade desta opção e colocar somente os itens que não possuem código naembalagem e que necessitem de rápida procura no ato da venda. Ao selecionar o item e confirmareste será inserido na janela de vendas, caso seja cancelada, não terá nenhum efeito na janela devenda.



Consulta de mercadorias: O quinto botão que tem desenho de uma folha com uma lupa(tecla F6) - Mostra a janela contendo todas as mercadorias cadastradas no sistema. Esta janelapermite visualizar todas as mercadorias cadastradas no sistema com o seu código, nome longo epreço. Existe a opção de procura de mercadoria tanto por código quanto por nome, sendo que sedeve indicar por qual campo deseja-se procurar. Está indicação deve ser efetuada na opção deprocurar por. Se estiver selecionada a descrição código (tecla c) a procura vai ser efetuada pelocampo código. Se estiver selecionada a descrição nome (tecla n) a procura vai ser efetuada pelocampo nome longo. O campo texto serve para colocar o texto a ser localizado no cadastro demercadoria, sendo seu conteúdo procurado no campo código ou nome, conforme estiver especificado.A cada tecla digitada neste campo é realizada a procura, sendo mostrado o registro que mais seaproximar com o colocado. Existem duas listas nesta janela, a lista superior mostra todas asmercadorias cadastradas, sendo indicado com uma seta no lado esquerdo da lista o registroprocurado. Na lista inferior são mostrados as variações das mercadorias com seu respectivo preço.Se a mercadoria não possuir variações somente é mostrado seu preço. Ao localizar uma mercadoriae esta não mostrar nenhuma informação na lista inferior, isto indica que a mercadoria possuivariações, então para visualizar as variações com seus preços deve-se acionar o botão de variações(desenho de duas camisas) ou pressionar a tecla F3. Para mais informações sobre cadastro devariações devem-se referenciar a documentação do Fenix administração. Se confirmar está janela amercadoria selecionada voltará para a janela que a chamou.

Cancelamento venda/item: O sexto botão que tem desenho de um código de barras comum leitor e um x vermelho (tecla F7) – Serve para realizar o cancelamento de toda venda/orçamentoou de um item apenas. Nesta janela aparecerá informações do código da operação, operador,responsável e documento. Também existe uma lista contendo todos os itens que foram inseridos.Para cancelar um item deve-se selecionar na lista o item que se deseja cancelar e em seguida



escolher o primeiro botão que tem desenho de uma lista com um x pequeno (tecla F2). Para cancelartodos os itens basta escolher o botão que tem um desenho de uma lista com um x grande. Pode-seentrar uma justificativa para o cancelamento de todos os itens antes de selecionar o botão quecancela todos os itens. Para não cancelar nenhum item pode-se escolher o botão de cancelar. Casonão tenha nenhum item inserido, e tenha sido lançado uma venda anteriormente, pode-se cancelarsomente toda a última venda.

Fechamento de venda: O sétimo botão que tem desenho de um código de barras com umleitor e um verde (tecla F8) – Serve para ir para a tela de fechamento de venda, que será explicadamais adiante.

Abertura de gaveta: O oitavo botão que tem desenho de uma gaveta com um cifrão (teclaF9) – Serve para abrir a gaveta, somente estará disponível se existir uma gaveta conectada aosistema e estiver configurada corretamente no Fenix administração.

Volta a tela principal: O último botão que tem desenho de uma flecha da esquerda paradireita (tecla F10) – Serve para voltar para a tela principal. Se tiver itens inseridos, será chamadaautomaticamente a janela de cancelamento para cancelar a venda.

Programa de consulta (Tecla F11): Se estiver instalado no sistema, será executado oprograma de consulta de mercadorias.

Entrar com o código do orçamento: Somente permitido antes de inserir o primeiroitem, quando acionado é mostrada uma janela onde é possível entrar com o código do pdv e o númerodo orçamento, se confirmar todo o orçamento é carregado na tela de venda.

Tela de fechamento de vendaNesta tela é que se efetua o fechamento da venda/orçamento, sendo ela mostrada a seguir.



Vendedor: No canto superior direito pode-se escolher o vendedor selecionando o botão que temdesenho de um homenzinho (tecla V), sendo mostrada uma janela com os vendedores cadastrados,nessa janela pode-se usar as flechas do teclado para selecionar a forma desejada e enter paraconfirmar. Somente aparecerão os funcionários que tiverem o campo aparecer para venda marcado.Ao confirmar e voltar para a tela de fechamento de venda, no campo abaixo do botão de vendedor,aparecerá a nome do vendedor desejado. Pode-se configurar no Fenix administração para que ovendedor fique persistente, isto é, fique previamente selecionado a cada operação, igual o selecionadoanteriormente.

Forma de pagamento: No canto superior direito pode-se escolher a forma de pagamentoselecionando o botão que tem desenho de 1+ 3x (tecla f), sendo mostrada uma janela com as formasde pagamento cadastradas, nessa janela pode-se usar as flechas do teclado para selecionar a formadesejada e enter para confirmar. Somente aparecerão as formas de pagamento que tiverem o valormínimo menor ou igual ao Subtotal da operação. Ao confirmar e voltar para a tela de fechamento devenda, no campo abaixo do botão de forma de pagamento aparecerá a descrição da forma depagamento desejada. Ao escolher uma forma de pagamento, os dados cadastrados como: juros,desconto, quantidade de parcelas, intervalo entre parcelas, carência, porcentagem de entrada, serãoutilizados para calcular e mostrar os valores e datas nos respectivos campos detalhados adiante.Pode-se configurar no Fenix administração para que a forma de pagamento fique persistente, isto é,fique previamente selecionada a cada operação, igual a selecionada anteriormente. Pode-se aindaconfigurar para que a forma de pagamento entre selecionada sempre uma predefinida.

Cliente: No meio da tela pode-se escolher o cliente, selecionando o botão que tem desenho deum rosto e uma sacola (tecla C), sendo mostrada uma janela para entrar com os dados do cliente.Nesta janela é possível procurar, cadastrar ou modificar dados de um cliente. Para realizar a procurade um cliente, basta entrar com o dado completo ou parcial que se deseja localizar em um dosseguintes campos, Nome, Telefone, RG ou CPF, respectivamente. Em seguida selecionar o botãocom desenho de uma lupa (tecla F4), que será mostrada uma janela com os registros quesatisfizeram a condição do campo colocado, bastando escolher o desejado e confirmar, assimaparecerá nesta janela todos os dados cadastrados do cliente. Para inserir um cliente, basta entrarcom os dados do cliente e em seguida escolher o botão com desenho de um + (tecla F3). Nestajanela ainda é possível visualizar e cadastrar dos dependentes de um cliente, selecionado a tecla F5,assim aparecerá uma janela mostrando a lista com os dependentes do cliente. Nesta janela é



possível inserir novos, ou alterar dados dos mesmos. A última opção da janela de cadastro declientes é a visualização da situação de crédito do cliente selecionado, selecionando a tecla F6, serámostrada uma janela com as contas pendentes, o limite de crédito, o valor ainda pendente e o saldode crédito restante. Ao confirmar nesta janela, voltará para a janela de fechamento de venda,aparecendo o nome do cliente selecionado em baixo do botão de escolha de cliente. Se cancelar,voltará para a tela de fechamento de venda sem nenhuma alteração. Existem duas configurações paraa janela de cliente no Fenix administração, é possível configurar para que qualquer cadastro realizadoseja todo salvo em caixa alta (maiúsculo) ou da forma digitado. A outra configuração é para aparecera tela reduzida que podemos ajustá-la no Fenix Administração.

Lista de parcelas: A lista de parcelas mostra as seguintes informações conforme ordemde aparecia respectivamente: número da parcela, data de vencimento, valor, tipo de pagamento e porúltimo campo para entrar com o número do documento. Esta lista é preenchida automaticamentebaseada no valor da venda/orçamento e com os dados da forma de pagamento selecionada. Pode-sealterar os dados de data de vencimento e valor, somente se o usuário tiver direito para realizar estaoperação. Quando for o alterado o valor o sistema calculará automaticamente o desconto ouacréscimo. Pode-se alterar o campo tipo de pagamento, quando este selecionado com o mouse ounavegando com as flechas na lista, será mostrada uma janela com os tipos cadastrados, nasparcelas cujo a data de vencimento for diferente da data atual, somente serão mostradas os tipos depagamento que não estiverem configurados para ser crédito automático. Para a parcela que tiver adata de vencimento igual a atual, pode aparecer todas os tipos ou se estiver configurada no Fenixadministração, para que a primeira parcela só aceite tipo que sejam do tipo crédito imediato, somenteeste apareceram para a escolha. O campo para entrar com o número de documento somente estará



disponível quando o tipo de pagamento selecionado estiver configurado para guardar o número dodocumento. Quando a operação possuir uma troca, a primeira parcela obrigatoriamente será o valorda troca com o tipo de pagamento sendo nota fiscal de entrada, este valor também aparecerá nocampo desconto. Outra configuração na lista de parcela é para indicar se as parcelas permanecerãoconforme foram calculadas ou terão os centavos de todas as parcelas colocadas sempre na primeiraparcela, fazendo assim que somente a primeira parcela tenha valores com casas decimais.

Subtotal: O campo subtotal indica o total da compra sem levar o desconto e/ou acréscimoglobal, este valor não pode ser modificado.Desconto: O campo desconto indica o total de desconto dado, ele pode ser automaticamentecalculado pelo valor da troca e/ou pela forma de pagamento selecionada. Este valor pode seracessado (tecla d) e alterado (se usuário tiver direito para esta alteração), modificando assim osvalores das parcelas e acréscimo quando for o caso (pois é aplicado primeiro o valor de desconto edepois aplicado os juros). Pode ser configurada no Fenix administração a porcentagem máxima dedesconto permitido, caso seja colocado um valor que ultrapasse esta porcentagem, no fechamento doprocesso essa informação será mostrada, impedindo assim a conclusão.Acréscimo: O campo acréscimo é calculado automaticamente pelo sistema baseado na forma depagamento selecionada.Total: O campo total indica o valor líquido que saiu a venda/orçamento, que é subtotal –desconto + acréscimo.Valor pago: O campo valor pago (tecla a) é para o usuário entrar com o valor que está sendopago pelo cliente para parcela com vencimento do dia atual.Troco: O campo troco é calculado automaticamente sendo a diferença entre o total e o valor pago.

Finalização da venda/Orçamento: O primeiro botão que tem desenho de um código debarras com um leitor e um “v” verde (tecla F8) – Serve para indicar a conclusão da venda/orçamento.Se for venda os valores das parcelas são colocados em caixa, retiradas às mercadorias de estoque,finalização do cupom fiscal e armazenamento da vendas com todas as suas informações. Se fororçamento, aparece uma janela perguntando o que se deseja fazer. Se confirmar com o item Grava oorçamento (tecla g) selecionado, todos os itens do orçamento serão colocados como indisponível emestoque e todas as informações do orçamento serão gravadas. Se confirmar com o item Cancela oorçamento (tecla c) selecionado, o orçamento será finalizado sendo gravado o orçamento comocancelado. Se confirmar com o item Transforma o orçamento em venda (tecla t) selecionado, oorçamento será convertido automaticamente em uma venda, sendo impresso o cupom fiscal (quandohouver impressora), retirada as mercadorias do estoque, os valores vão para o caixa e é armazenadaa venda, com todas as suas informações.

Abertura de gaveta:O segundo botão que tem desenho de uma gaveta com um cifrão (tecla F9) –Serve para abrir a gaveta, somente estará disponível se existir uma gaveta conectada ao sistema eestiver configurada corretamente no Fenix administração.

Volta a tela de venda: O último botão que tem desenho de uma flecha da esquerda para direita (teclaF10) – Serve para voltar para a tela de venda.

Endnotes 2... (after index)

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Fenix Nox 199