Upload
ctaex
View
120
Download
0
Tags:
Embed Size (px)
Citation preview
CONFIDENTIAL: This document may contain confidential information intended solely for persons present at this presentation. All copies and distribution of this document is strictly prohibited. . Copyright 2014 ® • Lowendalmasaï • all rights reserved.
Programa Horizonte 2020: Convocatorias 2015 e Instrumento PYME
Joana Vide EU Expert R&D Advisory [email protected] M.: +34 647 763 279 Europa Centros Tecnológicos. Proyectos
Europeos. Programa Horizonte 2020
Badajoz, 13 Noviembre 2014
2
. Aeroespacial y Defensa
. Automoción
. Banca, Finanzas y Seguros
. Hostelería
. Construcción y Obra pública
. Energía
. Telecomunicaciones y Electrónica
. Alimentación
. Maquinaria Industrial
. Transporte
. Informática y Software
. Ingeniería
. Materiales
. Manufacturas
. Farmacia y Productos químicos
. Administraciones Públicas
. Publicidad
. Retail
. Servicios
. Logística
2,500 CLIENTES ACTIVOS DE TODOS LOS SECTORES I
CLIENTES DE FTSE 100 Y FORTUNE 500
20 AÑOS DE EXPERIENCIA
Fiscalidad Internacional
Costes Sociales
Working Capital
Financiación Innovación
Compras y Costes
Estratégicos
Warsaw
Financiación Innovación
Ayudamos a nuestros clientes a nivel local y global, proporcionándoles soluciones innovadoras que llevan a resultados medibles y sostenibles
Sobre nosotros
H2020 Estructura y Programas
Convocator ias 2015
Instrumento PYME
Conclus iones
C a ra cte r í st i ca s
Est ru ctu ra : 3 Fa s e s
Tó p icos y Pre s u p u e sto
Reglas de Part ic ipac ión
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 4
H2020 se presenta como un instrumento para afrontar los principales retos de Europa a través de la innovación
│ H2020
Financia la Investigación e la Innovación en Europa
Engloba tres programas EU anteriores:
Duración de 7 años (2014 – 2020)
H2020 está diseñado para ayudar a llevar un mayor número de proyectos al mercado
Los principales retos son:
Enlazar investigación básica e innovación hasta el mercado
Resolver áreas prioritarias: salud, energía limpia y transporte
Simplificar el acceso a la financiación a empresas, universidades y otras instituciones en todos los países Europeos y terceros
H2020 será la vía de financiación a fondo perdido para la realización de proyectos de I+D+i
Fuente: Comisión Europea
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 5
H2020 introduce significativas novedades para fomentar la participación ajustando los plazos de respuesta de la Comisión Europea
│ H2020
Simplificación
Mismas reglas de participación a los distintos programas
Menor documentación administrativa
Innovación
Proyectos desde la investigación básica hasta el mercado
Será un elemento de énfasis clave
Cooperación internacional
Países terceros con acuerdos con la UE (ej.: Japón, India, Brasil, etc.)
Candidatos a la entrada en la UE
Cambio en el modelo de financiación
Único modelo de financiación
Reducción del “time to grant” a 8 meses desde el cierre de la convocatoria
H2020 está dividido en 3 pilares con un presupuesto total de aprox. 80.000 M€.
Fuente: Comisión Europea
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 6
H2020 se estructura en tres pilares: Ciencia Excelente, Liderazgo Industrial y Retos Sociales
│ Pilares H2020
Existen programas transversales a estas tres líneas de financiación
Fuente: Comisión Europea
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 7
4
3
1
El pilar Ciencia Excelente busca consolidar el Espacio Europeo de Investigación para aumentar la competitividad de Europa
│ Ciencia Excelente
European Research Council (ERC)
Financiación a largo plazo para los investigadores “excelentes” y sus equipos de investigación.
Proyectos de investigación básica.
El criterio de evaluación es la pura excelencia.
Pretende reforzar la excelencia, el dinamismo y la creatividad de la investigación europea.
Acciones Marie-Skłodowska Curie
Programas de formación inicial excelente para investigadores.
Movilidad transfronteriza e intersectorial de investigadores.
Transferencia de conocimiento por medio del intercambio de personal.
Creación de redes de intercambios de investigadores.
Infraestructuras de Investigación
Dotar Europa de infraestructuras de investigación de primera clase.
Apoyo a la creación de centros de I+D de excelencia internacional.
Permitir el acceso a todos los investigadores a las mejores instalaciones disponibles
2 Tecnologías Futuras Emergentes (FET)
Grandes proyectos de investigación científica y técnica de alto riesgo realizados en colaboración.
Creación de nuevas tecnologías rupturistas.
FET FLAGSHIPS. Iniciativas emblemáticas – base de conocimientos para desarrollos tecnológicos futuros.
Fuente: Comisión Europea
Presupuesto: 24.598 M€
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 8
Liderazgo Industrial: busca aumentar la competitividad de las industrias europeas
│ Liderazgo Industrial
Liderazgo en Tecnologías Industriales y de Capacitación A) Nanociencias, Materiales Avanzados, Biotecnología y Fabricación Avanzadas
Incluye las public-private partnerships (PPP): FoF, EeB, SPIRE
B) TIC C) Espacio
Innovación para las PYMES
Fomentar todas las formas de Innovación.
Fomentar estrategias de internacionalización.
Instrumento PYME
Se espera que las PYMES participen y reciban un retorno del
20% del presupuesto total
Acceso a la Financiación de Riesgo
Ayudar a corregir las deficiencias del mercado en el acceso a la financiación de riesgo.
Instrumentos financieros en coordinación con el programa para la Competitividad de las Empresas y las PYME (COSME).
1
2
3
Fuente: Comisión Europea
Presupuesto: 17.938 M€
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 9
El pilar Retos Sociales se centra en proponer soluciones por medio de la innovación a los principales problemas de la sociedad europea
│ Retos Sociales
Salud, cambio demográfico y bienestar
Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía
Energía segura, limpia y eficiente
Transporte inteligente, ecológico e integrado
Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas
Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas
Sociedades seguras: proteger la libertad y la seguridad de Europa y sus ciudadanos.
1
2
3
4
5
6
7
Todas las actividades aplicarán un enfoque basado en dar respuesta a los retos que afronta la sociedad actual
Fuente: Comisión Europea
Presupuesto: 31.748 M€
H2020 Estructura y Programas
Convocator ias 2015
Instrumento PYME
Conclus iones
C a ra cte r í st i ca s
Est ru ctu ra : 3 Fa s e s
Tó p icos y Pre s u p u e sto
Reglas de Part ic ipac ión
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 11
Calendario Convocatorias 2015 │ Calls 2015
Programas de trabajo bianuales 2014-2015
Food security, agriculture, maritime 03/02/2015, 11/06/2015
2015
Marie Curie
Food, Marine & Bioeconomy
FoF, EeB, SPIRE Energy Health
NMP BIOTEC
Environment ICT
Transport Health
Marie Curie
Energy Innovative Societies
Food, Marine & Bioeconomy
Energy Innovative Societies
Secure Societies
Marie Curie Energy
Marie Curie Transport
SME Instrument SME Instrument SME Instrument SME Instrument
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 12
Convocatorias 2015: Seguridad alimentaria │ Calls 2015
Convocatoria / Tópico Tipo de proyecto
Sistemas sostenibles de producción de alimentos
SFS-1-2015: Sustainable terrestrial livestock production: C. Assessing sustainability of terrestrial livestock production Investigación
SFS-2-2015: Sustainable crop production: B. Assessing soil-improving cropping systems Investigación
SFS-5-2015: Strategies for crop productivity, stability and quality Investigación
SFS-7-2015: Genetic resources and agricultural diversity for food security, productivity and resilience: B. Management and sustainable use of genetic resources Investigación
SFS-10-2015: Tackling disease related challenges and threats faced by European farmed aquatic animals: B. Scientific basis and tools for preventing and mitigating farmed mollusc diseases Investigación
SFS-11-2015: Implementation of an Ecosystem-based approach for European aquaculture: B. Consolidating the environmental sustainability of European aquaculture Investigación
Alimentos seguros, dietas sanas y consumo sostenible
SFS-13-2015: Biological contamination of crops and the food chain Investigación
SFS-16-2015: Tackling malnutrition in the elderly Investigación
Conductores globales de la seguridad alimentaria
SFS-18-2015: Small farms but global markets: the role of small and family farms in food and nutrition security Investigación
SFS-20-2015: Sustainable food chains through public policies: the cases of the EU quality policy and of public sector food procurement Investigación
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 13
Convocatorias 2015: Agricultura y silvicultura sostenibles y bioeconomía; Medioambiente y Recursos Naturales
│ Calls 2015
Convocatoria / Tópico Tipo de proyecto
Bioeconomía innovadora, sostenible e inclusiva
ISIB-3-2015: Unlocking the growth potential of rural areas through enhanced governance and social innovation Investigación
ISIB-4-2015: Improved data and management models for sustainable forestry: B. Improved forest management models
Investigación
ISIB-6-2015: Converting CO2 into chemicals Investigación
Residuos y Agua (medioambiente)
WASTE-7-2015: Ensuring sustainable use of agricultural waste, co-products and by-products Investigación
WATER-2-2015: Integrated approaches to water and climate change: b) Integrated approaches to food security, low-carbon energy, sustainable water management and climate change mitigation Investigación
H2020 Estructura y Programas
Convocator ias 2015
Instrumento PYME
Conclus iones
C a ra cte r í st i ca s
Est ru ctu ra : 3 Fa s e s
Tó p icos y Pre s u p u e sto
Reglas de Part ic ipac ión
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 15
Modelo de participación para proyectos en cooperación │ Reglas de participación
Fuente: Comisión Europea
Idea
Consultar WP/Calls
Verificar encaje de la
idea
Formar consorcio / integrar consorcio existente
Preparar doc. administrativa
requerida Preparar
propuesta técnica y
económica
Enviar propuesta Participant Portal
Evaluación propuesta
Negociación Grant
Agreement
Inicio del proyecto
3 a 6 meses 2 a 5 meses
2 a 3 meses
¡REQUIERE TIEMPO!
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 16
Reglas de Participación: simplificación de las reglas con respecto a programas anteriores
│ Reglas de participación
BENEFICIARIOS:
Entidades legales con personalidad jurídica que cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas de Participación y en los Programas de Trabajo correspondientes.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
Mínimo 3 entidades legales independientes de 3 Estados Miembros o Estados Asociados diferentes.
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAISES:
Apertura Generalizada (siempre que aporte valor al proyecto)
Acciones focalizadas con socios internacionales
(Targeted Actions)
Acciones horizontales de Cooperación Internacional
Reglas Pilares de Liderazgo Industrial y
Retos Sociales
Esta financiación puede ser:
Financiación automática para países indicados en los WP (anexos).
Financiación puntual: indicada explícitamente en la Call; enmarcada en un acuerdo bilateral con la UE; si la CE considera esencial su participación.
Reglas generales de participación aplicadas a Retos Sociales y Liderazgo en Tecnologías Industriales y de Capacitación
Fuente: Comisión Europea
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 17
1 Proyecto = 1 Modelo de Financiación │ Reglas de participación
MODELO DE FINANCIACIÓN SIMPLIFICADO
Costes Indirectos: tipo fijo 25%
INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN:
Subvenciones (fondo perdido)
Pagos contra resultados: Fase 1 Instrumento PYME
Compra pública pre comercial y Compra pública innovadora
Premios
Instrumentos financieros ampliados (préstamos, garantías, capital, etc.)
Fuente: Comisión Europea
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 18
En H2020 los costes elegibles siguen nuevos criterios y se introducen nuevas posibilidades
│ Reglas de participación
COSTES ELEGIBLES:
Costes personal
Posibilidad de uso de jornada laboral estándar
Menores exigencias en registros de tiempos
Posibilidades de incorporar políticas de fomento basadas en remuneración adicional
Subcontrataciones
Otros costes directos: viajes, fungibles, equipamiento (amortización), provisión de servicios, etc.
Costes indirectos: tasa fija del 25% sobre costes directos (excluida la subcontratación)
Fuente: Comisión Europea
Se financiará el 100% del presupuesto del proyecto de I+D aprobado por la Comisión.
H2020 Estructura y Programas
Convocator ias 2015
Instrumento PYME
Conclus iones
C a ra cte r í st i ca s
Est ru ctu ra : 3 Fa s e s
Tó p icos y Pre s u p u e sto
Reglas de Part ic ipac ión
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 20
Instrumento PYME: instrumento de financiación para PYMES transversal a los pilares de Liderazgo Industrial y Retos Sociales
Financia proyectos de Innovación con componentes de I+D. Es un acelerador para la introducción de las PYMES en el mercado.
Programa específico para PYMES intensivas en I+D+i con un gran potencial de crecimiento y comercialización a nivel europeo e internacional.
Carácter bottom-up dentro de las áreas prioritarias de Retos Sociales y Liderazgo Industrial.
│ Instrumento PYME
Fuente: Comisión Europea
Beneficiarios:
PYMES Europeas dinámicas, jóvenes o maduras que han identificado una oportunidad de negocio y tienen desarrollado un concepto que quieren explotar a nivel internacional a través de un producto o servicio innovador.
No Beneficiarios:
Grandes empresas.
Entidades de investigación.
Cualquier entidad no PYME.
Pueden ser subcontratadas
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 21
El concepto PYME de la Comisión Europea resulta clave para entender y aprovechar la dimensión y potencial de este programa
│ Instrumento PYME
Fuente: Comisión Europea
Definición PYME – Recomendación CE 2003/361
Test de verificación de PYME http://smetest.uwe.be/
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 22
Instrumento PYME financia proyectos innovadores │ Instrumento PYME
Fuente: Comisión Europea
Tipología / Características de proyectos:
Innovador (tecnológico o no).
Con un buen mercado potencial en Europa y/o a nivel Internacional.
Proveniente de cualquier área tecnológica o sector*.
Dirigido a una oportunidad de mercado o demanda social.
Desarrollo necesario para poner un nuevo producto/proceso/diseño/servicio/tecnología en el mercado o la aplicación de una tecnología en un nuevo mercado.
* dentro de las áreas prioritarias de Retos Sociales y Liderazgo Industrial.
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 23
PYMEs innovadoras que muestren una ambición fuerte por desarrollarse, crecer e internacionalizarse
El instrumento se estructura en 3 Fases:
• Fase 1) Análisis de Viabilidad. 50 k€ + coach para realizar un plan de viabilidad de negocio.
• Fase 2) Proyectos de Innovación con componentes de I+D. Proyectos individuales o en cooperación con presupuestos entre 1 y 3 M€ + coach muy cercanos al mercado.
• Fase 3) Comercialización de los proyectos de innovación. Fase sin financiación directa de la CE. Se trata de conseguir créditos y atraer inversores.
No hay deadlines de convocatorias. Hay fechas de corte para evaluar propuestas.
│ Instrumento PYME
Fuente: Comisión Europea
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 24
Instrumento PYME: Fases abiertas a todas las PYMEs │ Instrumento PYME
Fuente: Lowendalmasaï
Fase 1 Fase 2 Fase 3
Análisis de Viabilidad Demonstración Replicabilidad
R&D Comercialización
Fina
ncia
ción
50k€ (lump sum) 1-3 M€ (financiación 70%)
Capital de Riesgo (Privado/Público)
Idea > Business Plan Plan de Negocio elaborado Suceso en el Mercado
Activ
idad
es • Viabilidad del concepto técnico e de
mercado • Régimen de propiedad industrial • Planteamiento del proyecto • Análisis de riesgo • Búsqueda de socios • Estudio de diseño • Estrategia de innovación
• Prototipado • Ensayos • Pilotos • Demonstración de productos o
procesos innovadores • Planificación del escalado industrial
• Etiqueta de calidad UE • Acciones de soporte a través de
networking, formación, coaching, ... • Dirigidos a la gestión de IPR,
compartir conocimiento y promoción y difusión
Coaching 6 meses 12-24 meses
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 25
Instrumento PYME Fase 1 │ Instrumento PYME
Actividades financiables: Viabilidad del concepto
Análisis de riesgo
Estudio de mercado
Vigilancia Tecnológica
Búsqueda de socios, si fuera necesario
Régimen de Propiedad Intelectual
Costes financiables: dedicación personal, subcontrataciones
Financiación: máximo 50.000 € (subvención fondo perdido)
Duración: máximo 6 meses
Resultados: Estudio de viabilidad técnico / económico – Business Plan
Solicitud: memoria 10 páginas
Actividades NO financiables: Investigación y desarrollo
Inversión en activos
Marketing y publicidad
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 26
Instrumento PYME Fase 2 │ Instrumento PYME
Actividades financiables: Demonstración
Escalado / miniaturización
Análisis de mercado detallados
Desarrollo de prototipos y pilotos, Validación
Acuerdos comerciales a nivel internacional
Actividades de preparación a la comercialización
Alguna actividad de investigación, si es necesario
Costes financiables: costes directos (personal, materiales, viajes, amortización equipos, subcontrataciones) y costes indirectos.
Financiación: subvención hasta 70%; Máximo de ayuda de 2,5M€ por cada solicitud individual.
Duración: 12 a 24 meses
Resultados: Resultados preparados para ser incorporados al mercado
Plan de comercialización / explotación
Solicitud: memoria 30 páginas
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 27
Technology Readiness Levels (TRLs) │ Instrumento PYME
Fuente: Comisión Europea
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 28
Aspectos a tener en cuenta │ Instrumento PYME
Fuente: Comisión Europea
Proyectos individuales o en cooperación.
No es necesario presentar la Fase 1 para ir a la Fase 2.
No es obligatorio presentar la Fase 2 si se presenta y ejecuta la Fase 1.
Durante las Fases 1 y 2 la Comisión Europea ofrecerá a las PYMEs un servicio de coaching/mentoring para el desarrollo de los planes de negocio y explotación.
Si se presenta la Fase 2, se debe tener prevista la planificación de una Fase 3 orientada a la generación de negocio que permita a la empresa crecer por si sola u obtener financiación a través de capital privado.
No es posible presentar el mismo proyecto a la Fase 1 y a la Fase 2 simultáneamente.
Convocatorias bottom-up.
La innovación y el impacto en mercado son lo valorable.
Convocatorias abiertas con varias fechas de corte cada año.
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 29
Tópicos y Presupuesto │ Instrumento PYME
Topics Budget 2014 M€
Budget 2015 M€
Leadership in enabling and industrial technologies
ICT-37-2014/2015 – Open disruptive innovation scheme 45.00 45.00
NMP-25-2014/2015 – Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs 21.80 23.80
BIOTEC-5-2014/2015 – SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability 3.80 2.40
SME-SPACE-1-2014/2015 – SME instrument 8.50 8.75
Societal Challenges
Health, demographic change and wellbeing PHC-12-2014/2015 – Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnosis medical services 66.10 45.00
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy SFS-8-2014/2015 – Resource-efficient eco-innovative food production and Processing BG-12-2014/2015 – Supporting SMEs efforts for the development-deployment and market replication of innovative solutions for blue growth
9.00
3.00
17.00
5.00
Energy Challenge SIE-1-2014/2015 – Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system 33.95 37.26
Smart, green and integrated transport IT-1-2014/2015 – Small business innovation research for Transport 35.87 38.96
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials SC5-20-2014/2015 – Boosting the potential of small business for eco-innovation and a sustainable supply of raw materials
17.00 19.00
Inclusive, innovative and reflective Societies INSO-9-2015 – Innovative mobile e-government applications by SMEs INSO-10-2015 – SME business model innovation
- 4.00 11.00
Secure societies DRS-17-2014/2015 – Protection of urban soft targets and urban critical infrastructures 7.00 7.40
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 30
Convocatorias abiertas todo el ano con fechas de corte para evaluación │ Instrumento PYME
Fuente: Comisión Europea
2014 2015
Fase 1
18/03/2015 17/06/2015 17/09/2015 16/12/2015
Fase 2
18/03/2015 17/06/2015 17/09/2015 16/12/2015
Fase 1
18/06/2014 24/09/2014 17/12/2014
Fase 2
09/10/2014 17/12/2014
Video PYME
H2020 Estructura y Programas
Convocator ias 2015
Instrumento PYME
Conclus iones
C a ra cte r í st i ca s
Est ru ctu ra : 3 Fa s e s
Tó p icos y Pre s u p u e sto
Reglas de Part ic ipac ión
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 32
Conclusiones │ Conclusiones
Simplificación del procedimiento y las normas con respecto al Programa Marco anterior
Desarrollo de un Instrumento especifico para PYMES
Programa Excelente muy competitivo
Promueve la Cooperación Internacional
Programa más orientado a la innovación, con proyectos más cercanos al mercado
Presenta cambios en el modelo de financiación: se mejoran las condiciones para las empresas
Financiación a fondo perdido (100% proyectos de I+D; 70% proyectos de innovación)
Financiación de todas las fases de innovación: desde planes de negocio hasta introducción en el mercado
Convocatorias de 2014 están abiertas
Dadas las circunstancias actuales, H2020 será el programa que ofrezca las mejores condiciones de financiación
Lowendalmasaï - Copyright 2014 ® - 33
Lowendalmasaï France EUROATRIUM 7, rue Emmy Noether 93400 St Ouen France T : 0033 1 83 72 72 00 F : 0033 1 83 72 70 01
Lowendalmasaï Portugal Rua dos Remolares, 14 1200-371 Lisboa, Portugal T : +351 213 210 219 F : +351 213 210 2
Lowendalmasaï Italia Via Fabio Filzi 2 20124, Milano, Italy T : +39 02 80583223 F : +39 02 80583227
Lowendalmasaï China Hong-Kong Plaza, 283 Middle Huaihai Road Room 1503 Shanghai 200021- China T : +86 (21)63411255, F : +86 (21)63411253
Lowendalmasaï Germany Louise-Dumont-Str. 5 D-40211, Düsseldorf, Germany T : +49 (0) 211 71 06 75 0 F : +49 (0) 211 71 06 75 20
Lowendalmasaï Benelux Claus Sluterweg 125 (5th floor Houthof building) 2012 WS Haarlem The Netherlands T : +31 (0)23 511 2987 F : +31 (0)23 511 2989
Lowendalmasaï UK 7 The Square, Stockley Park Uxbridge, UB11 1FW, London, United Kingdom T : +44 (0) 203 178 54 41 F : +44 (0) 203 178 54 65
Lowendalmasaï España Torre Inbisa Plaza Europa, 9 - Planta 14A 08908 L'Hospitalet de Llobregat T : + 34 93 201 07 00 F : + 34 93 201 11 20 Paseo de la Castellana, 91, Planta 13 28046 Madrid,Spain T : +34 91 319 28 75 F : +34 91 308 74 04
Lowendalmasaï Japan Kitasando DT Bldg. 5F, 4-16-7Sendagaya Shibuya-ku, Tokyo 151-0051 - Japan T : +81 (0)3 6661 4501 F : +81 (0)3 6661 4502
Bureaux de sourcing
Bureaux de consulting
Una presencia internacional Contactos Lowendalmasaï España
Other active sourcing offices:
Russia Kazajstan Brazil
Joana VIDE EU Expert R&D Advisory M. + 34 647 763 279 [email protected]