Embed Size (px)
Citation preview
© Shopping 2020
HOE SHOPT UW KLANT IN 2020?GFK EXPERT- EN CONSUMENTENONDERZOEK
SHOPPING 2020
eFashion 2014 - Amsterdam
© Shopping 2020
Albania
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Belarus
Belgium
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brazil
Bulgaria
Cambodia
Canada
Chile
China
Colombia
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Ecuador
Egypt
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Guatemala
Hong Kong
Hungary
India
Macedonia
Malaysia
Mexico
Montenegro
Moldova
Morocco
Mozambique
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
Saudi-Arabia
Senegal
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sudan
Sweden
Switzerland
Syria
Tajikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
Uruguay
USA
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Yemen
Our big thinking is at home in more than 100 countries
empowered by 12.000 dedicated experts
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Ivory Coast
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Korea
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Libya
Lithuania
© Shopping 2020
Marco WoltersDirector Retail & Services Benelux
GfK
www.gfk.com/nl
@MarcoWoltersGfK
© Shopping 2020
Inhoud
3
10
key
Learnings
De Primarkcase; Vriend of Vijand?
© Shopping 2020 4
10 ‘KEY LEARNINGS’ IN VOGELVLUCHTOp basis van het GfK Expert- en Consumentenonderzoek
© Shopping 2020 5
65.9 64.6
70.173.6
11.012.6
19.4
26.9
54.952.0 50.7
46.6
2012 2013 2017 2020
Forecast B2C consumenten bestedingen
TotalemarktOnline
Offline
Milj
ard
en
€
Basis expertverwachtingen: alle experts die hun visie op de totale markt hebben gegeven (n= 444)
80%
20%
72%
28%
64%
36%
Offline
Online
Verhouding online/offline
2013
2017
2020
+12%
-15%
+145%
Consumentenbestedingen komen volgens experts na 2013 weer op gang. Online aandeel stijgt naar 36% in 2020.
Totale markt: expert forecast (totaal)1
© Shopping 2020
6.6
4.3
5.4
6.4
1.01.0
-1.6
1.5
0.6
2.0
0.8
-0.7
1.3
-3.7
-6.4-5.6
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Value (€ x mln ) % +/-
Vanaf 2011 nemen modebestedingen af
Bron: GfK Panel Services Benelux
© Shopping 2020 7
Indexcijfers 2020 (t.o.v. 2012): totale markt en uitsplitsing naar sectoren
Basis expertverwachtingen: alle experts die hun visie op de totale markt hebben gegeven (n= 444)
De smartphone zorgt als onmisbare personal assistent voor toename van consumentenbestedingen binnen Telecom.
112
126
122
113
112
110
110
108
108
107
106
105
104
104
90
80 90 100 110 120 130
Totaal
Telecom
Home & Garden
Food/Nearfood/Health
Media & Entertainment
Losse vliegtickets & accommodaties
Tickets voor e venementen
Fashion: schoenen & personal lifestyle
Consumentenelektronica
Pakketreizen
Sport
Fashion:kleding
Speelgoed
Verzekeringen
Boeken
2
© Shopping 2020 8
Online aandeel in 2020: totale markt en uitsplitsing naar markten
Fashion blijft in de achterhoede als het aankomt op online share.
17%
50% 53% 53% 57%49%
36%
21% 20% 23%
10% 10% 8% 13%1%
+19%
+31% +23% +23% +14%
+14%
+15%
+26%+20% +11%
+17% +17%+14% +9%
+13%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
status 2012 groei t/m 2020
36%
81%76% 76%
71%
63%
51%47%
40%34%
27% 27%22% 22%
14%
Bron status 2012: Deskresearch GfK 2012 (GfK Retailpanel, GfK
Consumentenpanel, Thuiswinkelmarktmonitor Blauw Research, InRetail
Bron forecast: GfK Expertonderzoek Shopping 2020 (n=444)
3
© Shopping 2020
Ook de consument bevestigt dat online alleen maar belangrijker wordt.
Maar het is echt ‘en…en’. Fysieke winkel blijft zeker bestaan als het gaat om goederen!
In hoeverre denkt u dat u uw aankopen in het jaar 2020 nog in de fysieke winkel zal aanschaffen?
Verdwenen consumenten in fysieke retail
41%
40%
37%
36%
31%
24%
23%
20%
20%
17%
17%
15%
14%
12%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Vliegtickets en accommodaties
Tickets voor evenementen
Verzekeringen
Pakketreizen
Telecom
Media en entertainment
Consumentenelektronica
Speelgoed
Boeken
Fashion: schoenen & personal lifestyle
Dagelijkse boodschappen
Home & Garden
Sportartikelen
Fashion: kleding
Gaat (zeker) niet meer hetfysieke kanaal gebruiken
Basis: GfK Consumentenonderzoek 2013
allen (zowel online als fysiek) (n=11.913)
4
© Shopping 2020 10
19%
13%
24%
14%
7%
4%
6%
8%
5%
Webshops generalistische retailers Webshops segment retailers Webshops merken en producenten
Vergelijkingssites Veilingsites Kortingsites
Social media Instore online verkoop Overige online verkoopkanalen
15%
14%
31%
14%
6%
5%
4%
5%6%
Totale markt: online aankoopkanalen in de toekomst (expert forecast)
Aandelen online verkoopkanalen binnen online bestedingen (%)
Basis: alle experts die hun visie op de totale markt hebben gegeven en een segment hebben beoordeeld (n= 268)
2013 2020
Instore online en online warenhuizen groeien ten koste van
websites van merken en producenten
5
© Shopping 2020
In 2013 komt nog ‘slechts’ 13% van de laatste online aankopen van een mobile
device. Maar mobiel online wordt dé aanjager voor omnichannel succes!
Bron: GfK Retailpanel 2013
6
© Shopping 2020 12
Bron: GfK Expertonderzoek Shopping 2020 Basis expert forecast: alle experts die hun visie op het
marktsegment fashion:kleding hebben gegeven (n=23)
� Social Media
� Vergelijkingssites
� Forums/Blogs
� Tabletzuilen in de winkel
� Websites van retailer of merken
In 2020 is online oriëntatie voornamelijk user generated
7
© Shopping 2020
Nieuwe apparaten gaan klantprocessen vereenvoudigen!Maar nu nog niet! Denk revolutionair, handel evolutionair!
8
© Shopping 2020
Kopers
Bestedingen
61%
48%
2%
1%
36%
52%
Omnichannel wordt de accelerator voor consumentenbestedingenEen fact based Fashion voorbeeld!
Puur offline kopers Puur online kopers Omnichannel kopers
Bron: GfK Consumer Jury
Bron: GfK ConsumerJurypanelAandeel kledingkopers online/offlineMAT aug 2013
9
© Shopping 2020
DE Shopper bestaat niet! Shoppertypen hebben andere voorkeuren en ander online gedrag!
Winkelen =
noodzaak
Winkelen =
plezierige
bezigheid
Spontaan/ongepland
Voorbereid
10
© Shopping 2020Multichannel conference 2014 - Utrecht
© Shopping 2020
Outdoor
Bank-
accounts
Tablet
MobilePrint
Folder
Loyalty
Price
TV
Radio
Online
Psycho
-
graphic
Demo-
graphic
Media
Online/
offline
Purchases
Personal(HH)
Single source shopper research among 12.000 individuals
Promo
Location
Client
panels/
Client
Databases/
Loyalty
systems
© Shopping 2020
1 Kan een moderetailer succesvol zijn zonder webwinkel?
2 Een webwinkel voor Primark: Do or don’t?
3 Primark: Vriend of vijand?
De case
Drie vragen!
© Shopping 2020
Facts
1969 Opgericht in 1969 in
Ierland onder de
naam Penny’s
Onderdeel van
Associated British
Foods
>250 winkels in 8
Europese landen
© Shopping 2020 20
Foto’s: @istijn, omroep west, De Gelderlander
Opening in Eindhoven, Zoetermeer en Nijmegen
© Shopping 2020
Bron: GfK Consumer Jury
Primark outperformed de markt met alleen fysieke winkels! B
ove
nm
od
eva
lue
- Bovenmode totaal
- Primark
2010 2011 2012 2013
© Shopping 2020
Rotterdam 01-12-2008
Hoofddorp 21-12-2010
Zaandam 08-12-2011
Almere 12-12-2012
Zoetermeer 23-10-2013
Eindhoven 19-11-2013
Gepland
Nijmegen 31-03-2014
Vestigingen
© Shopping 2020
Hoofddorp 21-12-2010
Zaandam 08-12-2011
Almere 12-12-2012
Expansie stagneert like for like groei
Index value 11 vs '10 12 vs '11 13 vs '12
Hoofddorp opening
Zaandam opening
Almere opening
© Shopping 2020
Bron: GfK Consumer Jury n=21063
Bekendheid Primark
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Coolcat
H&M
Primark
Bekend
waarvan wel eens ietsgekocht
© Shopping 2020Bron: Mezuro
Primark is een echte bezoekersmagneet
118
123
110
114
118
België: Index 116
© Shopping 2020
Wie is de Primark klant?
© Shopping 2020
Retail Top Topic nr 1Consumentenmarketing: van 5 P’s naar 3 V’s
• Wie is mijn klant?Valued Customer
• Wat wil mijn klant?Valued Proposition
• Hoe word ik optimaal relevant in de gehelepurchase journey?
Valued Delivery
© Shopping 2020
De Primark koper in beeld
© Shopping 2020
Winkelen = noodzaak
Winkelen = plezierigebezigheid
Spontaan/ongepland
Voorbereid
Primark koper is een gepassioneerde shopper!
© Shopping 2020 30
De gepassioneerde shopper in vogelvlucht
© Shopping 2020
Bron: kledingstijlen onderzoek dames 2013
Trendy
Kledingstijl Primark bovengemiddeld Trendy en Ongecompliceerd
© Shopping 2020
Mediaprofiel Primark koper
© Shopping 2020
Positionering: wat wil de Primark klant?
© Shopping 2020
Bron: GfK GfK Consumer Jury: N=10.000
Moderetail in NL: Stuck in the middle!
© Shopping 2020 35
Primark
C&A
H&M
Hoog
Midden
Laag
Primark heeft een hele duidelijke positionering
© Shopping 2020
GfK GfK Consumer Jury bovenmode
Welke retailers verliezen direct omzet aan Primark?
Xxx
XxxXxx Xxx
Xxx
Xxx Xxx
Xxx
© Shopping 2020
Cross-category, waar geeft Primark klant zijn geld uit?
Consumersjury bovenmode
© Shopping 2020
Is Primark relevant genoeg in alle fasen van de purchase journey van haar klanten?
© Shopping 2020
Primark heeft geen webshop en houdt dat voorlopig zo
© Shopping 2020
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Q1 2
012
Q2 2
012
Q3 2
012
Q4 2
012
Q1 2
013
Q2 2
013
Q3 2
013
Q4 2
013
primark.nl c-and-a.com hm.com
40
GfK Media Efficiency Panel Periode: 2012 – 2013 | Totaal bereik van gehele domein
Gemiste kans? Primark mist klantrelevantie op een belangrijk en snel groeiend touchpoint!
© Shopping 2020
Kopers NL
Kopers Primark
59%
49%
39%
51%
Puur offline kopers Cross channel kopers
Bron: GfK GfK Consumer Jury
Aandeel kopers online/offlineJaar 2013
Gemiste kans? Veel cross channel kopers in Primark doelgroep!En de cross channel koper is een zware maar minder loyale modebesteder!
© Shopping 2020
MEP Q4 2013
Gemiste kans? De helft van de website bezoekers bekijkt het assortiment met gemiddeld 10 clicks.
2/3 van de bezoekers klikt op de winkelzoeker
Gemiddelde bezoektijd:
Primark: 3.8 min
C&A: 4.0 min
H&M: 8.6 min
50% bekijkt ook de
damesmode
© Shopping 2020
GfK Consumer Jury n=16710. Basis: respondenten die Primark kennen
Gemiste kans?Ruim 50% van de doelgroep zou ook online bij Primark kopen!
0% 20% 40% 60%
15-29 jaar
(Waarschijnlijk) niet
(Waarschijnlijk) wel
wel
niet
© Shopping 2020
GfK Consumer Jury n=6946 Basis: respondenten die waarschijnlijk of zeker in de webshop van Primark gaan kopen
Maar bij 40% van deze groep gaat dit ten koste van de aankopen in de fysieke winkel!
0% 20% 40% 60%
15-29 jaar
evenveel in de fysiekewinkel van Primarkblijven kopen
minder in de fysiekewinkel van Primark(gaan) kopen
© Shopping 2020
De case
Drie vragen!
© Shopping 2020
Kan een moderetailer succesvol zijn zonder webwinkel?
Ja! Met een hele onderscheidende positionering vanuit
klantrelevantie en duidelijke keuzes:
‘what’s in en what’s out’
© Shopping 2020
Twinkle
Een webwinkel voor Primark: Do or Don’t?
Don’tAlthans niet nu!
© Shopping 2020
En is Primark nu een vriend of een vijand?
FrenemySlimme concurrentie kan anticiperen op kansen die
Primark biedt
