Upload
data-insight
View
5.803
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
D
insightATA
Электронная торговля в России. 2014. Годовой отчет
Data Insight
РИФ + КИБ 22 апреля 2015
D
insightATA
Еcommerce-матрица Фундаментальное исследование интернет-торговли
в России: матрица данных для ответа почти на все
вопросы про ecommerce
Совместный проект:
Исследовательское агентство Data Insight
CMS-платформа InSales
Процессинговая компания PayU
Именно благодаря нашим партнерам результаты
этого исследования доступны вам бесплатно
D
insightATA
Уникальная методика
928 пользователей
интернета (18-64 лет) Доля онлайн-покупателей
Профиль онлайн-покупателей
Частота онлайн-покупок
Стаж онлайн-покупок
3472 онлайн-
покупателя (18-64) Опыт онлайн-покупок
Параметры последнего заказа
Критерии выбора магазина
и многое другое
оффлайн-опрос
онлайн-опрос
Репрезентативные данные по поведению пользователей.
Более 400 переменных. Погрешность ±1.7%
октябрь-ноябрь
2014
D
insightATA
Покупатели
D
insightATA
Проникновение e-commerce
25 миллионов активных онлайн-покупателей
(это треть интернет-аудитории)
Активные онлайн-покупатели - покупали материальные товары в интернет-магазинах хотя бы раз за последние 12 месяцев
26%
7%
43%
24%
Население России, 18-64 ∑ 97 млн.
активные онлайн-покупатели
имеют опыт онлайн-покупок
не имеют опыта покупок в интернете
не пользуются интернетом
D
insightATA
Целевые группы - лидеры
75%
49%
54%
49%
48%
41%
интернет-стаж >15 лет
интернет-стаж 7-15 лет
Москва и СПб
доход >30 тыс.
высшее обр.
моложе 30 лет
Доля онлайн-покупателей по сегментам интернет-аудитории
D
insightATA
Целевые группы - аутсайдеры
12%
17%
14%
17%
20%
24%
9%
интернет-стаж <2 лет
интернет-стаж 2-3 лет
онлайн не ежедневно
сельские жители
Юг и Северный Кавказ
доход <15 тыс.
60-65 лет
Доля онлайн-покупателей по сегментам интернет-аудитории
D
insightATA
Сегменты онлайн-покупателей
25.4 млн. онлайн-
покупателей
женщины 57%
моложе 35 лет
53% Москва и обл. 30%
Урал и восточнее
25%
есть дети 48%
малые города + село
27%
доход <20 т.р.
46%
>50 т.р. 10%
D
insightATA
8,1
8,7
8,8
9,7
10,7
10,1
9,1
мужчины
возраст 35-44 лет
онлайн-стаж >10 лет
доход 50-75 тысяч рублей
доход более 75 тысяч рублей
руководители и бизнесмены
жители Москвы и Петербурга
Частота покупок
В среднем каждый онлайн-покупатель
совершает 7,7 онлайн-покупок в год
Наиболее активные категории:
D
insightATA
Критерии выбора
D
insightATA
Почему онлайн, а не оффлайн?
48%
33%
31%
25%
25%
21%
16%
11%
9%
9%
6%
3%
в интернете этот товар стоит дешевле, чем в обычных магазинах
в интернет-магазине проще и удобнее выбирать и сравнивать товары
в интернет удобно выбирать магазин с лучшей ценой
было удобнее заказать через интернет, чем идти в обычный магазин
удобнее было сразу заказать с доставкой
в обычных магазинах моего города/села этого товара точно нет
в интернете больше информации о товарах
нет времени или возможности самому пойти в обычный магазин
не знал(а), в каком обычном магазине можно купить этот товар
не люблю ходить по магазинам
привык(ла) почти все заказывать через интернет
другое
Главное: цена, удобство выбора и просто удобство
D
insightATA
Модели покупки
30%
10% 58%
другое 2%
не знали заранее, что именно купят, и выбрали товар уже в процессе изучения ассортимента интернет-магазинов
кроме того, что собирались купить заранее, купили заодно еще и другие товары
знали заранее, что именно купят
40% онлайн-заказов – это
(полностью или частично) спонтанные покупки
Какое утверждение в наибольшей степени подходит для вашей последней по времени покупки в интернет-магазине?
D
insightATA
Критерии выбора
44%
4% 25%
27%
заранее знали, в каком именно интернет-магазине сделают данную покупку
не планировали данную покупку - интернет-магазин сам предложил/ рекомендовал этот товар
заранее знали несколько интернет-магазинов, где можно купить такие товары, и выбирали один из них
заранее не знали, где можно купить нужный товар, и искали место, где продаются с наилучшими условиями подобные товары
Место покупки (интернет-магазин)
«предопределено» для половины заказов
конкуренция магазинов
лояльные покупки
D
insightATA
Критерии выбора: лояльные покупки
49%
25%
12%
10%
7%
7%
2%
3%
2%
Когда вы делали последний по времени заказ в интернете, почему вы зашли именно в данный интернет-магазин?
я уже покупал(а) ранее в этом интернет-магазине, мне нравится
рекомендовали родственники, друзья, знакомые
название интернет-магазина на слуху
прочитал(а) в интернете о акции или спецпредложении от интернет-магазина
перешел(шла) по рекламному баннеру
заинтересовало предложение от интернет-магазина, которое я получил(а) по e-mail или SMS
увидел(а) или услышал(а) рекламу (наружная реклама, пресса, ТВ, радио)
другое
не помню, затрудняюсь ответить
Ответы тех, кто указал, что заранее знал, в каком магазине будет сделана покупка, или что магазин сам вышел с предложением о покупке
D
insightATA
Критерии выбора: конкуренция
47%
15%
14%
13%
13%
9%
6%
5%
5%
5%
2%
Как именно вы выбрали тот интернет-магазин, в котором совершили последнюю по времени покупку?
через поиск в интернете
сравнили цены и другие условия в нескольких ... интернет-магазинах и выбрали лучший вариант по рекомендациям родственников, друзей, знакомых
выбрали интернет-магазин, в котором уже покупал ранее
через Яндекс.Маркет
по отзывам в интернете
выбрали интернет-магазин, название которого на слуху
через другие [помимо Яндекс.Маркета] системы поиска товаров и сравнения цен по рекламе в интернете или e-mail
по рекламным объявлениям в результатах поиска по рекламе не в интернете
Ответы тех, кто указал, что выбирал из нескольких магазинов или искал магазин
D
insightATA
Удобный магазин
39%
37%
32%
28%
26%
качественные описания товаров
наличие на сайте отзывов о товарах
наличие подробной и понятной информации об условиях доставки
наличие разных вариантов оплаты заказа
удобная организация каталога товаров
Что из перечисленного важнее всего для сайта интернет-магазина? Что нужно, чтобы вы решили, что это удобный сайт
и хороший интернет-магазин? (топ-5 ответов)
D
insightATA
Как заказывают
D
insightATA
28%
41%
20%
2% 6%
1%
41%
58%
32%
7%
15%
4%
кур
ьер
По
чта
Ро
сси
и
ПВ
З и
нте
рн
ет-
маг
ази
на
ПВ
З ку
рье
рск
ой
/
тран
спо
ртн
ой
ко
мп
ани
и
сам
овы
воз
из
оф
фл
айн
-м
агаз
ин
а
по
стам
ат /
п
очт
амат
Последняя покупка
За последние 12 месяцев
Способы доставки
D
insightATA
36% 26% 24%
2% 7%
1% 5%
86%
3% 1% 2%
кур
ьер
По
чта
Ро
сси
и
ПВ
З и
нте
рн
ет-
маг
ази
на
ПВ
З ку
рье
рск
ой
/
тран
спо
ртн
ой
ко
мп
ани
и
сам
овы
воз
из
оф
фл
айн
-м
агаз
ин
а
по
стам
ат /
п
очт
амат
доместик кроссбордер
Способы доставки
D
insightATA
52%
6%
25%
10%
1% 1% 2% 2%
66%
8% 14%
6% 1% 2% 2% 1%
нал
ичн
ым
и п
ри
п
ол
учен
ии
бан
ковс
кой
кар
той
п
ри
по
луч
ени
и
бан
ковс
кой
кар
той
в
мо
мен
т о
фо
рм
лен
ия
зака
за
чер
ез э
лек
тро
нн
ые
пл
атеж
ны
е си
стем
ы
чер
ез и
нте
рн
ет-
бан
кин
г и
ли
м
об
ил
ьны
й б
анки
нг
бал
лам
и с
бо
нус
но
й
ил
и с
кид
очн
ой
кар
ты
бан
ковс
ким
ил
и
по
что
вым
п
ерев
одо
м
чер
ез п
лат
ежн
ый
те
рм
ин
ал
(нап
ри
мер
, Qiw
i)
Все заказы
Внутрироссийские заказы
Способы оплаты
D
insightATA
52%
6%
25%
10%
8%
Способ оплаты последней покупки
наличными при получении
банковской картой при получении
банковской картой в момент оформления заказа
через электронные платежные системы
другое / затрудняюсь ответить
Способы оплаты
D
insightATA
Кто и за что платит онлайн
Доля онлайн-предоплат при покупках
в российских интернет-магазинах выше среднего:
в сегментах:
молодежь 18-24 лет
нестоличные жители
среди онлайн-покупателей:
автозапчастей
подарков и сувениров
книг и дисков
косметики и парфюмерии
D
insightATA
84%
5,1%
3,6%
3,8%
0,3% 2,1% 0,7%
обычный компьютер (или ноутбук) планшет смартфон или телефон и обычный компьютер (ноутбук), и смартфон (телефон) и планшет, и смартфон (телефон) и обычный компьютер (ноутбук), и планшет и обычный компьютер (ноутбук), и планшет, и смартфон (телефон)
«Мобилизация» рынка
Мобильные
устройства
задействованы в
каждом шестом
онлайн-заказе*
*материальных товаров
Какие именно устройства вы использовали в процессе выбора товара,
выбора интернет-магазина и собственно заказа?
D
insightATA
Кроссбордер
D
insightATA
Три аудитории
Тренд последних лет: растет доля тех, кто совершает
онлайн-покупки и «тут», и «там»
покупают в
зарубежных ИМ
покупают в российских ИМ
54% 36% 10%
D
insightATA
Доля кроссбордера быстро растет
14%
24%
9%
13%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2013 2014
доля по заказам доля по обороту
D
insightATA
Объем рынка
D
insightATA
Количество заказов
25,4 млн. онлайн-покупателей
х
7,7 заказов в среднем в год на человека
=
195 млн. заказов
195 миллионов заказов материальных товаров совершили
россияне в интернет-магазинах в 2014 г.
(148 млн. - в России, 47 млн. – кросс-бордер)
NB! Заказ не обязательно равен посылке
D
insightATA
Средний чек и объем рынка
195 млн. заказов
х
средний чек 3300 рублей
=
645 млрд. рублей* онлайн-продаж**
* 560 млрд. рублей без учета кроссбордера
** оценка не включает (а) доставку готовой еды, (б) билеты на транспорт и
мероприятия, (в) цифровые товары, (г) C2C, MLM и групповые закупки, (д)
покупки для корпоративного потребления и оптовые покупки
D
insightATA
Динамика рынка
D
insightATA
В три раза за четыре года
Приведены данные только по продажам материальных товаров российскими интернет-магазинами физическим лицам. Оценки не включают: C2C и MLM, трансграничные продажи, доставку готовой еды, все цифровые товары, билеты на транспорт и мероприятия, плату за приложения и доступ к информации.
180
235
315
415
560
0
100
200
300
400
500
600
2010 2011 2012 2013 2014
Объем онлайн-продаж внутри России, млрд руб
D
insightATA
Динамика по годам
0%
10%
20%
30%
40%
0
100
200
300
400
500
600
2010 2011 2012 2013 2014
Объем рынка, млрд руб
Номинальный рост
Инфляционный рост
Реальный рост
D
insightATA
2014 год: интерпретация роста
Номинальный рост: +35%
(лучший результат с 2010 года)
Около половины роста обеспечила инфляция
среднего чека (при этом в $$$ средний чек снизился)
Рост количества заказов: +18% к 2013 году
Если бы не IV квартал, рост составил бы только
9% по количеству заказов и 17% в рублях
D
insightATA
2015 год: рост есть
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2014 - Q1 2014 - Q2 2014 - Q3 2014 - Q4 2015 - Q1
Рост количества заказов в интернет-магазинах, %% к аналогичному периоду предыдущего года (без кросс-бордера)
D
insightATA
DataInsight - первое в России агентство со
специализацией на исследованиях, консалтинге и
аналитике в области Интернета и e-commerce
InSales – CMS-платформа для интернет-магазина по
модели SaaS (ПО как услуга) и комплекс сервисов для
интернет-магазинов (дизайн, SEO и др.)
PayU - международная процессинговая компания,
предоставляет услуги по организации онлайн-
платежей с подключением различных способов оплаты
О нас
D
insightATA
Подробнее об исследовании
www.datainsight.ru/ecommerce2014
Другие исследования и новости:
www.slideshare.net/Data_Insight
www.facebook.com/DataInsight
www.datainsight.ru
Ваши вопросы:
[email protected] +7 495 5405906
Контакты