Advanter: Опрос субъектов рынка недвижимости

www.advanter.com.ua

Опрос субъектов рынка недвижимости

Украины

2

План отчета

Опрос риэлторовХарактеристика риэлторовАнализ рынкаТекущая деятельностьПоиск информацииИнтернет-порталыИдеальный сайт

Опрос продавцов / арендодателейХарактеристика продавцовТекущая деятельностьПоиск информацииИнтернет-порталыИдеальный сайт

Опрос покупателей / арендаторовХарактеристика покупателейТекущая деятельностьПоиск информацииИнтернет-порталыИдеальный сайт

www.advanter.com.ua

Опрос риэлторов

www.advanter.com.ua

Характеристика риэлторов

5

Распределение выборки риэлторов по полу

Женский52%

Мужской48%

6

Опыт работы в сфере недвижимости

1-3 года36%

3-5 лет23%

Более 5 лет36%

менее 1 года5%

7

Использование риэлторами Интернета для поиска информации про объекты недвижимости

Да77%

Нет23%

8

Причины неиспользования Интернета

Пока ещё не установлен, в скором времени будет доступ в Интернет (3)

Данные в Интернете плохо обновляются (2)

Много информации не из Интернета, нет времени

Привыкли работать «по старинке»

9

Специализация предприятий риэлторов

97,50%

90,00%

60,00%

75,00%

85,00%

57,50%

85,00%

92,50%

Продажа, покупка, аренда жилой недвижимости

Продажа, покупка, аренда коммерческойнедвижимости

Продажа, покупка, аренда земельных участков

Управление объектами недвижимости

Оформление кредитов под приобретениенедвижимости

Юридические консультации в сфере недвижимости

Экспертная оценка объектов недвижимости

Информационное обслуживание

www.advanter.com.ua

Анализ рынка

11

Среднее количество сделок в месяц по разным типам сделок

3,65

1,96

6,89

4,24

2,53

1,78

7,37

3,71

2,79

1,88

8,78

4,62

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Покупка/продажажилой

недвижимости

Покупка/продажакоммерческойнедвижимости

Аренда жилойнедвижимости

Арендакоммерческойнедвижимости

2006 2007 2008

12

Распределение денежного объема заключенных сделок по разным типам сделок

30,532,6

11,312,5

28,8

21,3

27,8

31,1

12,110,5

28,5

18,7

29,2

33,9

10,4 9,9

31,2

24,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Покупка жилойнедвижимости

Продажа жилойнедвижимости

Покупкакоммерческойнедвижимости

Продажакоммерческойнедвижимости

Аренда жилойнедвижимости

Арендакоммерческойнедвижимости

%

2006 2007 2008

13

Факторы, повлиявшие на данные тенденции

Высокие цены на жилую недвижимость

Политическая нестабильность в стране

Возможность покупки жилья в кредит

Открытие новых фирм, использующих аренду офисов и складов

Уменьшение количества коммерческой недвижимости на продажу

А также (дополнительные факторы):Сезонность продаж

Закрытость информации о коммерческой недвижимости

Открытие новых торговых центров (рост аренды)

14

Факторы, влияющие в краткосрочной перспективе (1-2 года) на рынок недвижимости

Политическая ситуация в стране (33%)

Благосостояние населения (25%)

Доступность кредитов

Лицензирование деятельности риэлторских фирм

Изменение законодательной базы

Выход на рынок крупных фирм с иностранным капиталом

Стоимость квартир, энергоносителей

15

Факторы, влияющие в долгосрочной перспективе (3-4 года) на рынок недвижимости

Политическая ситуация в стране (25%)

Благосостояние населения (20%)

Изменение законодательной базы

Стабилизация цен на недвижимость

Строительство жилья для среднего класса (не элитного)

Социальные программы, направленные на приобретение жилья

Предпочтения покупки нового жилья

www.advanter.com.ua

Текущая деятельность

17

Сложности при операциях с недвижимостью

2,025

3,2

3,525

3,3

2,375

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Поискпокупателей

Поискпродавцов

Оформлениесделки

Предоставлениеконсультаций

Юридическоесопровождение

1 - самое трудное 4 - очень легкое

18

Важно для успешного ведения бизнеса

Честность и порядочность клиентов, риэлторский этикет (40%)Правдивая информация об объектах (20%)Опыт работы (10%)Грамотное оформление документовПрестижность агентстваРеклама объектовУрегулированная законодательная базаАдекватная оценка объектов недвижимостиКоммуникабельностьСтабильная политическая ситуацияУдобное месторасположение офиса, условия работы

19

Компания является членом общественной риэлторской организации

Да57%

Нет43%

20

Причины невхождения в общественные риэлторские организации

В будущем будем, пока ещё не вступили

Нет необходимости, самодостаточны

Нет никакой выгоды от членства

21

Преимущества вхождения в общественные риэлторские организации

Юридическая поддержка

Доступ к информации, сотрудничество

Облегчение для покупателя поиска нужного объекта

Обмен опытом, обучающие встречи

Сотрудничество с государственными учреждениями

Престижность

Скидки на размещение рекламы в журналах

22

Отличия риэлторской компании от конкурентов

Порядочность и профессионализм сотрудников

Большая база данных

Известность, большой опыт работы на рынке

Ведение клиента от начала и до конца

Работаем по проверенной информации

Количество предоставляемых услуг

Компактность и мобильность, только профессионалы

Хорошее месторасположение, близость к БТИ

Сплоченность коллектива, большой и удобный офис

Большое число филиалов (по г. Киеву)

23

Необходимость в уникальности на этом рынке

Уникальность не нужна:Должна быть единая система

Все заняты похожим делом

Чтобы не бросаться в глаза конкурентам

Да85%

Нет15%

www.advanter.com.ua

Источники информации

25

Использование источников информации о продавцах недвижимости

4,42

4,97

1,981,67

4,65

1,95

1,201,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

Телевидение Газеты /журналы

Радио Частныеобъявления

Интернет Внешняяреклама

(бигборды…)

Личнаявстреча

1 - постоянно пользуюсь 5 - не пользуюсь вообще

26

Использование телевизионных каналов для поиска информации о продавцах недвижимости

ИРТ

Черноморская ТРК

Рекламные каналы

Ялта ТВ

Интер

27

Использование газет/журналов для поиска информации о продавцах недвижимости

Авизо

Мир квартир

Експресс-обьява

Ялта Кик

Бесплатно всегда

Южная газета

Варианты

Южная губерния

Столичная недвижимость

Коммерческая недвижимость

Элитная недвижимость

28

Использование Интернет для поиска информации о продавцах недвижимости

Domik

Realt

Aviso

Rieltor

City24

Criminvest

Yalos.biz


29

Использование частных объявлений для поиска информации о продавцах недвижимости

Расклейка на столбах

Ялта Кик


30

Что затрудняет поиск продавца / арендодателя недвижимости

Большое количество агентств

Недостоверность информации

Отсутствие единой базы данных

Недоверие к агентствам

Низкий уровень осведомленности продавца об услугах агентств

Экономическая и политическая нестабильность

Сни

же

ние

кол

иче

ства упо

ми

нани

йС

ниж

ени

е ко

ли

чества

упом

ина

ний

31

Использование источников информации о покупателях недвижимости

4,24

4,68

1,98

1,54

4,47

1,73

1,051,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00





Личнаявстреча


32

Использование газет/журналов для поиска информации о покупателях недвижимости

АвизоМир квартирЕкспресс-обьяваЯлта КикЮжная газетаЮжная губернияБесплатно всегдаВариантыСтоличная недвижимостьБазарЭлитная недвижимостьКоммерческая недвижимость

33

Использование Интернет для поиска информации о покупателях недвижимости

Domik

Realt

City24


Aviso

www.multydom.crimea.ua

Rieltor

Yalos.biz

Criminvest

Bigmir

34

Затрудняет поиск покупателей объектов недвижимости

Завышенный уровень цен, низкая покупательная способность

Большая конкуренция

Отсутствие единой базы информации

Недоверие к агентствам

Политическая нестабильность

Сни

же

ние

кол

иче

ства упо

ми

нани

йС

ниж

ени

е ко

ли

чества

упом

ина

ний

35

Преимущества и недостатки использования телевидения в качестве источника информации

Преимущества Недостатки

Массовость Дорого

Сила телевидения Рекламу не смотрят, навязчивость

Можно много показать Мало времени

Доступность для всех Малая информативность

Только в определенное время

36

Преимущества и недостатки использования газет/журналов в качестве источника информации


Дешевизна Много агентств

Оперативность и наглядность Неполная информация

Полная информация Мелкий шрифт

Прямые контакты Много ошибок

Доступность Трудность поиска в большом объеме

Фото объектов

Читает большинство

37

Преимущества и недостатки использования радио в качестве источника информации


Массовость Дороговизна

Легко доступна Рекламу не слушают

Неэффективно

Навязчиво

38

Преимущества и недостатки использования частных объявлений в качестве источника информации


Прямой контакт с клиентом Бессистемность

Пользуются большим спросом Быстро срывают

Целенаправленность Часто устаревшая

Привычный, удобный метод Мало доверяют

39

Преимущества и недостатки использования Интернета в качестве источника информации


Большой объем информации Мало кто пользуется

Современность В основном посредники

Быстрый поиск Плохо обновляется

Массовость использования Сложность использования

Дешевизна

Удобство использования

40

Преимущества и недостатки использования внешней рекламы (бигбордов) в качестве источника информации


Большой размер Дороговизна

Ярко и красочно Реклама только компании

Бросается в глаза Не обращают внимания

www.advanter.com.ua

Интернет-порталы

42

Использование порталов для покупки жилой недвижимости

Aviso

Salo

bigmir

City24

realt

domik.net

www.criminvest.com


www.partner.allcrimea.net

Ялта-сити

www.planeta-crimea.com.ua

www.yalos.biz


Город DP.UA

Риэлтор

Мир домов

Недвижимость и комфорт

Фирма "Инфосервис"

43

Использование порталов для продажи жилой недвижимости

Aviso

Парк-Лейн

City24

Rialt


domik.net

Фотонедвижимость

rialtor



Ялта-сити


www.yalos.biz

Город DP.UA

Агент

Мир домов



44

Использование порталов для покупки коммерческой недвижимости

Агент

City24

rialtor



Ялта-сити


www.yalos.biz

Авизо

Домик


Мир домов



45

Использование порталов для продажи коммерческой недвижимости

Домик

City24



Ялта-сити


www.yalos.biz

Авизо


Агент

Риэлтор

Мир домов



46

Использование порталов для аренды жилой недвижимости

Aviso

Domik

Парк-Лейн

Bigmir

Salo

Realt

Фотонедвижимость


rialtor



Ялта-сити


www.yalos.biz

Базар

Агент

Город DP.UA



47

Использование порталов для аренды коммерческой недвижимости

aviso

rialtor



Ялта-сити


www.yalos.biz


Агент

Домик

Брокбенд

Город DP.UA



48

Пожелания риэлторов к наполнению сайтов

City24 Добавить информацию о банках-партнерах

infogehoia.com.ua Фотографии объектов


Более актуальную информацию по земельным участкам

www.yalos.biz Добавить подробные фото


Больше трехмерных изображений фото

49

Отношение риэлторов к удобству пользования сайтами

Устраивает Не устраивает

aviso Город DP.UA

City24

domik

infogehoia.com.ua

rialtor

www.criminvest.com




www.yalos.biz


50

Пожелания продавцов к изменениям на сайтах для повышения удобства пользования

Город DP.UA Больше новых данных

Повысить быстроту обработки информации

Улучшить разбивку информации

Авизо Отвлекают от работы всплывающие окна, возможность закрыть рекламные окна

51

Должно быть на сайте

Достоверная, свежая, обновляющая информация

Полная информация про объекты с фотографиями


Информация о банках-партнерах

Информация про земельные участки

Информация без посредников

Авторизация, уведомление о удалении объявлений

Ранжирование по разным параметрам

Телефоны клиентов

Четкий поиск

Меньше рекламы

Сни

же

ние

кол

иче

ства упо

ми

нани

йС

ниж

ени

е ко

ли

чества

упом

ина

ний

52

Неудовлетворенность существующими Интернет-порталами

Плохо обновляются сайты (65%)

Сложный поиск

Много ненужной информации

Малый объем базы

Отсутствие фото объектов

Сни

же

ние

кол

иче

ства упо

ми

нани

йС

ниж

ени

е ко

ли

чества

упом

ина

ний

53

Оценка риэлторами объёма информации на сайтах

1,50

2,20

1,39

2,16 2,14 2,14

1,74

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

DOMIK.NET

REALT.UACity24

АГЕНТ.ua

СТОЛИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Недвижимость Комфорт

МИР ДОМОВ

1 - максимальный объем информации 4 - минимальный

54

Оценка риэлторами достоверности информации на сайтах

1,42

2,10

1,44

1,92 1,90 1,90

1,61

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

DOMIK.NET

REALT.UACity24

АГЕНТ.ua



МИР ДОМОВ

1 - достоверная информация 4 - недостоверная

55

Оценка риэлторами актуальности информации на сайтах

1,46

2,05

1,39

1,961,90

1,86

1,61

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

DOMIK.NET

REALT.UACity24

АГЕНТ.ua



МИР ДОМОВ

1 - актуальная информация 4 - неактуальная

56

Оценка риэлторами удобства пользования информацией на сайтах

1,35

1,80

1,50

1,84

1,711,76

1,61

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

DOMIK.NET

REALT.UACity24

АГЕНТ.ua



МИР ДОМОВ

1 - удобно пользоваться 4 - неудобно

57

Оценка риэлторами общего отношения к сайтам

1,15

1,65

1,06

1,56 1,57 1,57

1,26

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

DOMIK.NET

REALT.UACity24

АГЕНТ.ua



МИР ДОМОВ

1 - позитивное отношение 3 - негативное

www.advanter.com.ua

Идеальный сайт

59

Важное в сайте

1,08

1,97

2,73

2,16

2,00

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

Достоверность(актуальность)информации

Уникальностьпредложений

Удобствоиспользования

Инновативность Дизайн

1 - самое важное 4 - неважное

60

Идеальный сайт должен заниматься такими видами недвижимости

Жилая, коммерческая

Земельные участки

Жилой фонд для молодых семей

Новостройки, вторичный рынок

Продажа, аренда, консультации

61

Сервисы идеального сайта

Кредитный калькулятор (40%)

Консультации юристов

Законодательная база

Ответы на наиболее частые ситуации

Удобный и быстрый поиск

Градация (ранжирование) по различным критериям

Возможность составить свою заявку

Возможность прямого общения по Интернету (договориться о встрече)

Новости

Черные списки агентств

Сни

же

ние

кол

иче

ства упо

ми

нани

йС

ниж

ени

е ко

ли

чества

упом

ина

ний

62

Отличия идеального сайта от существующих

Скорость обновления данных (65%)


Наличие информации о банках-партнерах

Удобство использования

Большая посещаемость

Дизайн

Быстрота реакции на запрос

Сни

же

ние

кол

иче

ства упо

ми

нани

йС

ниж

ени

е ко

ли

чества

упом

ина

ний

63

Идеальный сайт решил бы сложности ведения деятельности

Риэлторов Продавцов Покупателей

Единая база данных

Возможность обратится к специалисту

Большая актуальная база данных

Быстрота поиска Честность и достоверность

Быстрый поиск, экономия времени

Информация о клиентах

Быстрая продажа Исключение махинаций

Увеличение числа клиентов

Правильная оценка объекта

Реальные цены

Реклама объектов Возможность выбора риэлтора

Реклама объектов

Строительство новых объектов

64

Идеальный сайт решил бы такие проблемы деятельности риэлтора

Большой объём информации

Экономия времени

Быстрый поиск

Достоверная информация

Ускоренная подача информации

Обновления законодательной базы

Привлечение большого числа клиентов

Реальные цены

Быстрая обработка заявок

Возможность убрать с рынка «черных маклеров»

Сни

же

ние

кол

иче

ства упо

ми

нани

йС

ниж

ени

е ко

ли

чества

упом

ина

ний

www.advanter.com.ua

Опрос продавцов / арендодателей

www.advanter.com.ua

Характеристика продавцов

67

Пол респондентов (распределение выборки)

Женский50%

Мужской50%

68

Возраст респондентов

20 – 24 года5%

25 – 34 года43%

35 – 44 года28%

45 – 54 года17%

55 лет и старше7%

69

Основное занятие респондента

33,33%

21,67% 21,67%

10,00%

6,67% 6,67%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Кв

ал

иф

иц

ир

ов

ан

ны

йсп

ец

иа

ли

ст

Ча

стн

ый

пр

ед

пр

ин

им

ате

ль

Рук

ов

од

ите

ль

Сп

ец

иа

ли

стте

хни

ческ

ого

ио

бсл

ужи

ва

ющ

его

пе

рсо

на

ла

Вр

ем

ен

но

не

ра

бо

таю

щи

й

Др

уго

е

70

Образование респондента

Высшее63%Неполное

высшее7%

Среднее общее5%

Среднее специальное

25%

71

Соотношение предложений покупки и аренды объектов недвижимости

Аренды34%

Покупки61%

Покупки - аренды2%

Покупки - аренды - обмена

3%

72

Использование Интернет для привлечения покупателей/арендаторов

Да27%

Нет73%

73

Причины неиспользования Интернет для привлечения покупателей/арендаторов

Отсутствие необходимости (наработанная база, газеты,

знакомые)37%

Отсутствие доверие к Интернету

9%

Отсутствие Интернета и неумение им

пользоваться28%

Работа напрямую с брокером или

агенством26%

74

Как давно используется Интернет в качестве источника информации про объекты недвижимости

1-3 года12%


не использую73%

75

Использование агентств недвижимости для поиска покупателей/арендаторов

Да75%

Нет25%

76

Количество агентств недвижимости, с которыми в данный момент сотрудничает продавец

44,44%

33,33%

13,33%

2,22% 2,22% 2,22% 2,22%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

1 2 3 5 8 10 Коммерческаятайна

www.advanter.com.ua


78

Сложности, с которыми сталкивается продавец / арендодатель недвижимости

48,33%

5,00%

23,33%8,33%

30,00%

13,33%

30,00%

46,67%

36,67%

13,33%

58,33%

53,33%

21,67%

41,67%

6,67%20,00%

10,00% 6,67% 11,67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Поиск клиента Консультациипо объекту

продажи


Безопасностьсделки


Самое трудное Скорее трудно, чем легко Скорее легко, чем трудно Очень легко

79

Оценка трудностей, с которыми сталкивается продавец/арендодатель недвижимости

3,17

2,27

2,83

2,38

1,83

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Поиск клиента Консультациипо объекту

продажи


Безопасностьсделки


4 - максимальная трудность 1 - минимальная трудность

80

Важно для успешной продажи/сдачи объектов недвижимости

31,67%

18,33%

13,33%

8,33%

3,33%

25,00%

Прибыльность сделки, "хорошая цена"

Безопасность сделки, честность и порядочностьриэлторов и покупателей, своевременность в

оплате

Правильность оформления документов

Быстрота поиска клиентов, скорость продажи

Информация - невысокая стоимость, хорошаябаза данных, достоверность

Хорошее и удобное месторасположение объектанедвижимости

www.advanter.com.ua

Поиск информации

82

Использование СМИ для поиска информации о клиентах на объекты недвижимости

31,7%23,3%

18,3%

10,0%

10,0%

11,7%

20,0%

6,7%

8,3%

10,0%

8,3%

73,3%

16,7%

83,3%

35,0%

68,3%

85,0%

46,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Телевидение Газеты,журналы



Вообще не использую

Очень редко использую

Пользуюсь от случая кслучаю

Пользуюсь не напостоянной основе

Пользуюсь постоянно

83

Оценка использования СМИ для поиска информации о клиентах на объекты недвижимости

1,231,05

2,88

1,95

1,02

3,67

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Телевидение Газеты,журналы



5 - используется постоянно 1 - никогда не используется

84

Использование телевидения для поиска информации о покупателях / арендаторах

34-й канал

Новый канал

9-й канал

Интер

1+1

СТБ

85

Использование газет / журналов для поиска информации о покупателях / арендаторах

АвизоБесплатно всегдаМир квартирКик-ЯлтаВариантыЮжная газетаЮжная губернияДнепропетровская неделяВДВНедвижимостьДнепр вечернийЛетняя столица

86

Использование Интернет для поиска информации о покупателях / арендаторах

domik.net

aviso

Мультидом


slando.com


Ялос

bigmir.net

Недвижимость Ялты

Крым на ладонях

ukr.net

87

Факторы, затрудняющие процесс поиска покупателей/арендаторов недвижимости

18,33%

13,33%

13,33%

13,33%

1,67%

18,33%

Отсутствие общей базы, замкнутость информациивнутри агентств

Высокая цена на недвижимость, низкаяпокупательская способность

Большое число посредников, заинтересованных вбольшом проценте от их услуг

Мошенничество, сложность в поиске порядочныхклиентов

Нестабильность рынка, экономики, политическойситуации

Перенасыщенность рынка

88



Широта аудитории (увидят все) Дороговизна

Доступность информации Мало информации (реклама только агентства, обощенность)

Удобство (не выходя из дома) Быстрое прохождение информации на экране

Возможность использования бегущей строки

Люди не смотрят рекламу

Наглядность Плохое время показа

89



Массовость (многие читают, целевая аудитория)

Устаревшая, недостоверная информация

Удобство Большой объем информации

Большой выбор Большое число посредников

Объективность, прямые контакты

Отсутствие цен, фото

Оперативность, свежая информация

Мелкий шрифт

Дешевизна, доступность

Наличие специализированных изданий

90



Многие слушают (массовость) Слушают только музыку, рекламу выключают

Доступность Не всегда есть радио

Постоянно на слуху Очень много радиостанций

Объективность, прямые контакты

Дороговизна

Оперативность, свежая информация

Не запоминается

91



Прямые контакты, мало посредников

Высокая вероятность попасть на мошенников

Дешевизна Часто устаревшая информация

Использование целевой аудиторией

Мало объявлений

Удобный поиск

92



Большой объем информации Мало у кого есть доступ

Быстрота и удобство поиска Нужно уметь пользоваться ПК и Интернетом

Наличие фотографий объектов недвижимости

Ограниченный объём информации

Доступность в любое время Работают агентства, а не покупатели

Современность

93

Преимущества и недостатки использования внешней рекламы (бигбордов) в качестве источника информации


Большой размер Дороговизна

Видно издалека Малая информативность

Красиво Мало обращают внимания на бигборды (не смотрят на рекламу)

Наглядно Не запоминается

Реклама только фирм

www.advanter.com.ua


95

Для продажи жилой недвижимости продавцы используют такие ресурсы Интернет

Aviso (23,1% тех, кто пользуется Интернет)Столичная недвижимость (23,1%)domik.net (15,4%)Мультидомyalos.bizplaneta-crimea.com.uaСити24Агентslando.comwww.planeta-crimea.com.uameta, ukr.net, bigmir.net, ГородПартнер

96

Для продажи коммерческой недвижимости продавцы используют такие ресурсы Интернет

Город

planeta-crimea.com.ua

yalos.biz

Партнер

97

Для аренды жилой и коммерческой недвижимости арендодатели используют такие ресурсы Интернет

aviso

city.24

planeta-crimea.com.ua

yalos.biz

Партнер

98

Продавцов устраивает наполнение следующих сайтов

domik.net

www.aviso.com.ua

city.24

gorod.dp.ua

slando.com

www.partner.crimea.net


yalos.biz

Мультидом


99

Пожелания продавцов к наполнению сайтов

domik.net Чаще обновляла бы, а то пока покупатель найдет мой объект, посмотрит много проданных, а до моего может не дойти

www.partner. crimea.net

Об аренде побольше


Достоверную, новую, четкую, цены.Побольше по аренде и жилой недвижимости

Честную

yalos.biz Больше про аренду

Мультидом Достоверную+цена

100

Пожелания продавцов к изменениям на сайтах для повышения удобства пользования

domik.net Хотелось бы, чтобы автоматически удалялись проданные объекты

Авизо Чтобы легче было находить в порядке сортировки по метражу.

Город Повысил бы скорость обновления

Мультидом Дизайн - немного

101

На сайте обязательно должно быть

Из информации Из удобства пользования

Полная часто обновляемая информация об аренде и продаже

Удобный, четкий и быстрый поиск

Подробное описание объекта с фотографиями

Большая база

Контакты хозяев, возможность встречи с покупателями

Красивый дизайн

102

Существующие Интернет-порталы не удовлетворяют таким запросам продавцов

Малый объем информации (42%)

Отсутствие постоянных обновлений (36%)

Достоверность цен

Прямые контакты с покупателями

Сни

же

ние

кол

иче

ства упо

ми

нани

йС

ниж

ени

е ко

ли

чества

упом

ина

ний

103

Оценка сайтов по объему представленной информации

2,10 2,14

1,67

2,172,25

2,33

2,00

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

DOMIK.NET

REALT.UACity24

АГЕНТ.ua



МИР ДОМОВ


104

Оценка сайтов по достоверности представленной информации

2,102,29

1,832,00

2,752,67

1,83

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

DOMIK.NET

REALT.UACity24

АГЕНТ.ua



МИР ДОМОВ


105

Оценка сайтов по актуальности представленной информации

2,40 2,43

1,83 1,83

2,25

2,67

1,67

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

DOMIK.NET

REALT.UACity24

АГЕНТ.ua



МИР ДОМОВ


106

Оценка сайтов по удобству пользования сайтом

1,80

2,00

1,67

2,00

1,50

2,33

1,83

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

DOMIK.NET

REALT.UACity24

АГЕНТ.ua



МИР ДОМОВ


107

Отношение продавцов/арендодателей к сайтам

1,60

1,86

1,67

1,33

1,75

2,00

1,50

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

DOMIK.NET

REALT.UACity24

АГЕНТ.ua



МИР ДОМОВ


www.advanter.com.ua


109

Что важно для продавцов в Интернет-сайтах

1,03

1,64

2,192,142,11

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40






110

Идеальный сайт должен содержать такие сервисы/услуги

Быстрый поиск клиентов (27%)

Полная информация, телефон и место встречи

Ссылки на сайты по ремонту

Юридические консультации, помощь в оформлении

Консультации по коммунальным услугам

Реклама риэлторов

Цены на услуги - юридические, БТИ, брокеров

Юридическая защита объекта продажи, услуги нотариусов (адреса, телефоны)

Охват всего мира

Сни

же

ние

кол

иче

ства упо

ми

нани

йС

ниж

ени

е ко

ли

чества

упом

ина

ний

111

Идеальный сайт должен отличаться от существующих

Полнотой информации (31%)

Удобством пользования (поиск)

Высокой частотой обновлений

Возможностью получения прямых координат покупателя

Дизайном

Отсутствием рекламы

Свежей законодательной базой

Сни

же

ние

кол

иче

ства упо

ми

нани

йС

ниж

ени

е ко

ли

чества

упом

ина

ний

112

Идеальный сайт мог бы решать такие проблемы продавцов / арендодателей

Быстрый поиск клиентов, быстрая продажа (53%)

Выгодно и честно совершать операции купли/продажи

Предоставлять информацию про гаражи и земельные участки

Предоставлять свежую законодательную базу

Сократить передвижение по городу

Сни

же

ние

кол

иче

ства упо

ми

нани

йС

ниж

ени

е ко

ли

чества

упом

ина

ний

www.advanter.com.ua

Опрос покупателей

www.advanter.com.ua

Характеристики покупателей

115

Возраст покупателя

20 – 24 года17%

25 – 34 года38%

35 – 44 года25%

45 – 54 года18%

55 лет и старше2%

116

Пол покупателя (распределение выборки)

Женский50%

Мужской50%

117

Основной род занятий покупателя

Квалифицированный специалист

33,3%

Руководитель26,7%

Частный предприниматель

15,0%

Специалист технического и

обслуживающего персонала

11,7%

Временно не работающий

6,7%

Другое6,7%

118

Образование покупателя

Высшее71,7%

Неполное высшее

10,0%

Среднее общее1,7%

Среднее специальное

16,7%

119

Цель приобретения недвижимости

Для других людей (платно)

3%

Для личного использования

82%

Для служебного использования

12%

Для знакомых, родных

(бесплатно)3%

120

Необходимый тип недвижимости

Жилая80%

Коммерческая20%

121

Коммерческая недвижимость нужна с целью

Другое8%

Офисное помещение

50%Производственное помещение

8%

Складская площадь

17%

Торговая площадь17%

122

Недвижимость нужна с целью

Аренды42%

Инвестирования в строительство

7%

Обмена2%

Покупки47%

Покупки - аренды2%

123

Использование Интернет для поиска недвижимости

Да28%

Нет72%

124

Причины неиспользования Интернет

Пользуюсь услугами риэлторов (56%)Доверяю им больше

Быстрее

Знакомый маклер

Нет времени самому

Не умею пользоваться, не знаю где искать, нет доступа, нет компьютера

Обращаюсь напрямую в строительные компании

Через газету проще и привычнее

Сни

же

ние

кол

иче

ства упо

ми

нани

йС

ниж

ени

е ко

ли

чества

упом

ина

ний

125

Как давно пользуются Интернет для поиска недвижимости

1-3 года41%

3-5 лет12%

Более 5 лет6%


126

Обращаются в агентства недвижимости

Да63%

Нет37%

В настоящий момент ищут подходящий объект в среднем 1,91 риэлторских компаний

127

Важно для успешной покупки / аренды

Найти подходящий объект (хорошее месторасположение, качество) по приемлемой цене (27%)

Найти честного и порядочного продавца и риэлтора (23%)

Быстрота оформления документов

Правильность оформления документов

Скорость поиска

Доступность кредита

Открытость и объективность информации об объекте

Наличие нужной суммы

Сни

же

ние

кол

иче

ства упо

ми

нани

йС

ниж

ени

е ко

ли

чества

упом

ина

ний

www.advanter.com.ua


129

Сложности покупки / аренды объекта недвижимости

1,60

2,692,57

2,76

2,48

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

Поиск объекта Оценка объекта Оформлениесделки

Оформлениекредита


1 - самое трудное 4 - очень легкое

www.advanter.com.ua

Поиск информации

131

Использование источников информации для поиска объектов недвижимости

4,774,93

2,84

4,02

4,84

1,87

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50






132

Использование телевидения

34-канал

9-й канал

Интер

1+1

133

Использование газет / журналов

АвизоНедвижимостьЛетняя столицаВариантыЯлта КикЭкспресс-ОбьяваЮжная газетаАрендаЮжная губернияМир домовРегионыДнепровская неделькаДом и дача

134

Использование частных объявлений

На досках объявлений

На остановках, подъездах

Авизо

Ялта-Кик

Южная газета

Южная губерния

135

Использование Интернет

Aviso

Domik.net

City24

Bazar

Недвижимость

Salo

Комфорт

Планета-Крым

Поисковики, google, rambler

136

Затрудняет поиск объектов недвижимости

Высокая цена (45%)

Большое число посредников

Нечестность некоторых агентств, мошенничество

Долгий процесс оформления документов

Отсутствие обновляемой информации в Интернете

Несоответствие цен предлагаемым условиям

Экономические трудности в стране

Сни

же

ние

кол

иче

ства упо

ми

нани

йС

ниж

ени

е ко

ли

чества

упом

ина

ний

137



Хорошее восприятие визуальной информации

Слишком быстро мелькает ролик, только в определенное

время

Доступность Реклама надоела

Доверие к агентству Дорого

Большая аудитория Нет конкретной информации

Солидность

138



Доступность Мошенничество

Большое количество информации

Недостоверная информация

Дешевизна Слишком много лишней информации, повторения

Большой выбор Быстро устаревает

Массовый охват

Оперативность, обновляемость

Удобство в использовании

139



Можно слушать в дороге Неудобно, не запоминается

Доступность Мало кто слушает радио

Мало информации

Быстро читается

Реклама раздражает

140



Без посредников, выход на хозяев

Большой риск обмана

Дешево Часто посредники

Доступно Устаревшие данные

Удобно читать

Дешевые варианты

141



Большой массив данных Не все имеют доступ

Быстрота поиска Устаревшая информация

Информативность Недостоверность информации

Удобно Непонятно где искать

Современно Сложно ориентироваться

Можно искать в рабочее время

www.advanter.com.ua


143

Использование Интернет для покупки жилой недвижимости

Aviso,

Domik.net

Salo

City24


Blagovest

www.planeta-crimea

Планета Крым

Крым на ладонях

Партнер

Поисковики Яндекс, Бигмир, ukr.net

144

Использование Интернет для аренды жилой недвижимости

Domik.ua

Avizo

Кияни

Bazar

Планета Крым

Сити24

Партнер

145

Пожелания покупателей к наполнению сайтов

Aviso Цена на объект

Карты города и области

Фото, отзывы, рекомендации, форум

Domik.net "Первичные" предложения как горящие; "выгодные" выделить

План квартир

Убрать устарелую (проданные квартиры)

nedvigimost.com Информацию о поставщиках услуг, больше оценочной и описывающей квартиру информации

Конкретно по городу Днепропетровску, расценки на указанную дату

ualt.ua Предложения по квартирам, поиск банка кредитора

Планета-crimea.com.ua

Свежую информацию

146

Пожелания покупателей к улучшению удобства пользования сайтом

Aviso Возможность поиска по определенным критериям (по цене)

Улучшить систематику информации, навигацию по сайту

Blagovest Сократить путь доступа к информации

City 24 Больше ссылок, меньше баннеров

Domik.net Сравнительные оценки в одном окне

Недвижимость Улицы в алфавитном порядке

147

Обязательно должно быть на сайте

Достоверная свежая информация об объекте (43%)

Полная информация (35%)

Фотографии объектов

Контактные телефоны хозяев

Описание района

Цены

Широкая представленность объявлений различных агентств

«Корзина» для выбранных для сравнения

Алфавитный порядок улиц

Дизайн

Карта сайта, не перегруженность

Ссылки на другие ресурсы

Сни

же

ние

кол

иче

ства упо

ми

нани

йС

ниж

ени

е ко

ли

чества

упом

ина

ний

148

Остаются неудовлетворенными запросы покупателей / арендаторов

Свежая информация (51%)

Возможность попасть на обман

Мало прямых объявлений

Нет требований к съемщику

Наличие карты местности

Сни

же

ние

кол

иче

ства упо

ми

нани

йС

ниж

ени

е ко

ли

чества

упом

ина

ний

149

Оценка покупателями объема информации на сайтах

1,88 1,83

2,20 2,252,17

2,00

1,75

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

DOMIK.NET

REALT.UACity24

АГЕНТ.ua



МИР ДОМОВ


150

Оценка покупателями достоверности информации на сайтах

2,252,17

2,60

2,25

1,832,00

2,50

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

DOMIK.NET

REALT.UACity24

АГЕНТ.ua



МИР ДОМОВ


151

Оценка покупателями актуальности информации на сайтах

2,75

2,17

2,602,50

1,832,00

2,25

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

DOMIK.NET

REALT.UACity24

АГЕНТ.ua



МИР ДОМОВ


152

Оценка покупателями удобства пользования информацией на сайтах

2,00

1,67

2,402,25

2,17

2,00

1,75

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

DOMIK.NET

REALT.UACity24

АГЕНТ.ua



МИР ДОМОВ


153

Отношение покупателей к сайтам

1,50 1,50

2,00

1,601,50 1,501,50

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

DOMIK.NET

REALT.UACity24

АГЕНТ.ua



МИР ДОМОВ


www.advanter.com.ua


155

Важно в сайте

1,03

1,71

1,94

2,182,26

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40






156

Идеальный сайт должен заниматься

Жилой и коммерческой недвижимостью

Арендой и продажей

Земельными участками, гаражами и дачами

Первичной и вторичной недвижимостью

Сни

же

ние

кол

иче

ства упо

ми

нани

йС

ниж

ени

е ко

ли

чества

упом

ина

ний

157

Сервисы идеального сайта

Быстрый поиск (26%)

Услуги юристов, ЖЭКов, отделов приватизации (23%)

Выбор недвижимости по заданным параметрам

Бланки договоров

Переписка с продавцом, организация встречи

Расчёт кредитов и ссылки на банковские сайты

Отправка нужной информации на электронную почту

Сни

же

ние

кол

иче

ства упо

ми

нани

йС

ниж

ени

е ко

ли

чества

упом

ина

ний

158

Отличия идеального сайта от существующих

Ежедневное обновление (38%)

Быстрый поиск (33%)

Правдивость информации

Отсутствие рекламы

Работа без посредников, напрямую

Представленность всех регионов Украины

Интересный дизайн

Образцы документов, необходимых для покупки

Бесплатность

Удобство пользования

Сни

же

ние

кол

иче

ства упо

ми

нани

йС

ниж

ени

е ко

ли

чества

упом

ина

ний

159

Проблемы, которые помогает решать идеальный сайт

Быстро подобрать нужный объект (39%)

Напрямую купить недвижимость

Купить дешевле

Поиск земли под участок

Варианты построек

Сни

же

ние

кол

иче

ства упо

ми

нани

йС

ниж

ени

е ко

ли

чества

упом

ина

ний

www.advanter.com.ua

Выводы

161

Значимые параметры

Наиболее значимыми параметрами Интернет-ресурсов для всех потенциальных пользователей (риэлторов, покупателей и продавцов) являются:

Достоверность информации

Актуальность информации

Для покупателей и продавцов важным также является удобство использования сайта

162

Достоверность / актуальность информации на сайте

Достоверность информации на сайте

ДостовернаяНедостоверная

Акт

уал

ьнос

ть и

нфор

мац

ии н

а са

йте

Актуальная

Неактуальная

Риелторы

Покупатели

Продавцы

163

Объем информации / достоверность информации

Объем информации на сайте

Максимальный объемМинимальный объем

Дос

тове

рнос

ть и

нфор

мац

ии н

а са

йте

Достоверная

Недостоверная

Риелторы


Продавцы

164

Актуальность информации / Удобство использования сайта

Актуальность информации на сайте

АктуальнаяНеактуальная

Уд

обст

во и

спол

ьзов

ания

сай

та

Удобно

Неудобно

Риелторы


Продавцы

165

Спасибо за внимание!

группа компаний Advanter Group

+ 380 (44) 278 10 31

г. Киев, переулок Тараса Шевченко, 13

[email protected]

Real Estate

Advanter: Опрос субъектов рынка недвижимости