Лучше, чем просто сыр!

ОАО «Маслосырзавод «Порховский»

Maslosyrzavod Porkhovsky, OAO

Кратко о компанииBrief company profile

• ОАО «Маслосырзавод «Порховский» основан в 1975 году.• Maslosyrzavod Porkhovsky,OAO was established in 1975. • С 2002 года входил в состав холдинга «Невские сыры». • Since 2002 was a part of Nevskiye Syry Holding. • В конце 2009 года завод выходит из состава холдинга и работает на рынке самостоятельно. • At the end of 2009 the plant withdraws from the holding structure and becomes an independent unit. • С 2003 года начата модернизация производственного процесса. Установлена и введена в

эксплуатацию автоматическая линия производства сыров мощностью до 200 тонн молока в сутки, на которой возможно производить продукт в трех разных форматах с различными способами формования. Введен в эксплуатацию цех по сушке сыворотки. Запущен в работу маслоцех с возможностью производить фасованное масло и спреды в фольгу. Введены в работу локальные очистные сооружения. Система контроля качества завода сертифицирована на соответствие международному стандарту ГОСТ ISO 9001-2008.

• In 2003 plant’s upgrade was launched. An automatic cheese production line was installed and brought in service with a capacity of 200 tons of milk per day. The line allows to produce cheese in three different formats with different molding processes. Whey drying equipment was installed. A butter producing house was opened where production of packaged in foil paper butter and spreads was started. Local purification plants were brought into operation. Plant’s quality control system was certified against ISO 9001-2008.

• В 2010 году освоено производство твердых сыров европейского качества ТМ «Аланталь». • In 2010 production of hard cheeses of European quality TM Alantal was set up. • В 2011 году освоено производство мягких и плавленых сыров ТМ «Аланталь». • In 2011 production of soft and melted cheese TM Alantal was set up. • С 2012 года работает цех по фасовке плавленых и твердых сыров. Введен в эксплуатацию цех по

производству моцареллы.• Since 2012 soft and cream cheese packaging house is operating. Production of mozzarella was launched.

Завод сегодняThe plant today

1. Современное производство сыра и сливочного масла. В том числе и в потребительскую упаковку. Modern production of cheese and butter. Including consumer packaging.

2. Годовой объем производства более 9000 т в год. More than 9,000 tons annual volume of production.

3. Собственный автопарк, котельная, фреоновая компресорная. Own truck fleet, boiler plant, freon compressor facility.

4. Офисы продаж в Порхове, Санкт –Петербурге и Москве. Sales offices in Porkhov (Pskov Reg.), Saint-Petersburg and Moscow.

5. География продаж: 6 Федеральных округов - СЗФО, ЦФО, ПФО, ЮФО, УФО и СФО. Более 120 оптово-розничных клиентов. 3 федеральные сети. Sales geography: 6 federal districts – Northwestern, Central, Volga, Southern, Ural and Siberian Federal Districts. More than 120 wholesale and retail customers. 3 federal retailers.

6. Склад в Москве и Санкт – Петербурге. Warehouse in Moscow and Saint-Petersburg.

7. Собственные торговые марки: «Аланталь», «Сыр-Бор», «Labas Rytas». Private labels: Alantal, Syr-Bor, Labas Rytas.

Технические возможности завода Technological capacity of the plant

Молоко (входящее сырье) / Milk (inward raw material)

Сыры полутвердые 400

т/мес.Semisoft cheese 400 tons/month

Сыры белые (мягкие)

100 т/мес.White cheese 100

tons/month

Сыры плавленые500 т/мес.

Melted cheese 500 tons/month

Масло сливочное200 т/мес.Butter 200 tons/month

Сухая сыворотка200 т/мес.

Whey powder 200 tons/month

100%-ная переработка молока / 100% milk processing

Products for a healthy diet

ТМ АлантальAlantal TM

Продукция Аланталь это / Alantal products are:

Продукция ТМ «Аланталь» производится только из отборного молока. Все продукты этой марки несут несомненную пользу здоровью и наполняют нас энергией, так как они на 100% натуральные и содержат все необходимые элементы, укрепляющие организм.

Основные конкуренты – Арла Натура, Ольтермани, Тысяча озер, Ламбер

Alantal products are produced out of selected milk only. All products under this label are useful to health, fill us with energy because they are 100% natural and contain all necessary elements needed for our organism improvement.

Main competitors – Arla Natura, Oltermanni, Tysiacha Ozer, Lamber.

Только отборное молоко / Selected milk only

Собственные рецептуры сыра / Own cheese formulations

Лучшие закваски из Дании / Best starters from Denmark

Удобная, современная упаковка / Convenient, modern packageProducts for a healthy diet

ТМ Аланталь / Alantal TM

Сыр Аланталь полутвердый это / Alantal semisoft cheese is:- уникальный сыр натурального созревания, производимый в современном фасовочном цехе / a unique naturally aged cheese produced in a contemporary packaging facility

- производится из отборного молока / is produced out of selected milk

- ценовой сегмент – средний-средний плюс / price segment – mid - mid plus

Белые сыры Аланталь / White Alantal cheese:

- производятся из отборного молока / produced out of selected milk -упаковка в термоформаж дольше оставляет продукт свежим / modified atmosphere packaging keeps the product fresh -брынза идеально подходит для овощных салатов, а адыгейский сыр можно есть свежим или запечь в панировочных сухарях / bryndza is a perfect component of vegetable salads, Adygei cheese can be consumed fresh or baked with breadcrumbs

ТМ Аланталь / Alantal TMПлавленый копченый сыр Аланталь это / Smoked melted Alantal cheese is:

- сыр натурального копчения на ольхе / naturally smoked with alder wood cheese - произведен из качественного сырья собственного производства / produced out of quality own-produced raw materials- прекрасный вкус и аромат данного продукта сохраняется благодаря оболочке из парафина (батон 500г) / excellent taste and flavour are kept due to paraffin package (500 g loaf) - премиальная упаковка, которая подчеркивает прекрасное качество продукта / premium package underlining product’ extra quality

Масло сливочное Аланталь Высшего сорта это / Grade A Alantal butter is:

- масло изготовлено из свежих отборных сливок высшего качества / butter produced out of fresh selected cream of high quality -свежеизготовленное масло сразу фасуется в упаковку, что не дает ему окислиться / fresh butter is packaged immediately what doesn’t allow it to oxydize- не содержит консервантов, стабилизаторов и красителей / does not contain preservative agents, stabilizers and coloring agents

Лучше, чем просто сыр!

Better than just cheese!

ТМ СЫР-БОР / SYR-BOR TMИННОВАЦИЯ В СЫРОВАРЕНИИ / CHEESE

MAKING INNOVATIONЛинейка продуктов ТМ СЫР-БОР, особенно людей, которые следят за уровнем холестерина. А также актуальна для всех, кто беспокоится о здоровье своей сердечно-сосудистой системы и здоровье своих близких.

По исследованиям ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) многие люди отказываются от употребления сыра и сливочного масла, так как беспокоятся о здоровье своей сердечно-сосудистой системы и контролируют уровень холестерина.

Понимая насколько важно поддерживать такие полезные тенденции, наша компания предлагает инновационные продукты под маркой СЫР-БОР, в которых молочные жиры замещены специально подобранным высококачественным заменителем молочного жира. В нем содержатся полезные полиненасыщенные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые необходимо включать в свой рацион, так как они не вырабатываются в организме и могут поступать только с пищей.

Прямых конкурентов нет в сегменте фасовки биржевого сырного продукта. Можно отдельно сравнивать с биржевыми традиционными сырами и сырными продуктами в блоках из Белоруссии и Украины

Syr-Bor TM product line is destined above all for people who look after the level of cholesterol and those who are concerned about their cardiovascular system and relatives’ health.

According to World Health Organization (WHO), many people exclude cheese and butter from their diets because they are anxious about their cardiovascular system condition and look after the level of cholesterol.

Understanding the importance of holding up these useful traditions our company offers innovative products under the label Syr-Bor in which milk fat is replaced by milk fat replacers of high quality. They contain Omega-3 and Omega-6 which are not produced by our organism and can get into it only with food.

There are no direct competitors in the segment of stock cheese product packaging. May be separately compared to stock traditional cheeses and cheese products in blocks from Belorussia and Ukraine.

Лучше, чем просто сыр!

ПРОДУКТЫ БЕЗ ХОЛЕСТЕРИНА / cholesterol free НЕ СОДЕРЖАТ ЛАКТОЗУ / lactose free

БЕЗ ГМО И СОИ / GMO and soy free(100% натуральный молочный белок / 100% natural

milk protein

Ассортимент ТМ СЫР-БОР / SYR-BOR TM product line

• Продукты СЫР-БОР содержат жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые снижают уровень холестерина, что особенно важно для людей, которые заботятся о здоровье своей сердечно-сосудистой системы / Syr-Bor products contain Omega-3 and Omega-6 which lower the level of cholesterol, what is important for people who are concerned about their cardiovascular system.

• Обладают сбалансированными вкусовыми характеристиками традиционных сыров / Possess balanced flavour profile of traditional cheeses.

• Не содержат лактозу, искусственных красителей, сои и генетически модифицированных ингредиентов / Do not contain lactose, artificial coloring agents, soya and GMO.

Белые (мягкие) сыры (фасовка, ведра и круги) / White (soft) cheese (package, buckets and wheels)

Полутвердые продукты (фасовка и блоки) / Semisoft products (package and blocks)

Не содержат консервантов, соевого белкаи генетически модифицированных ингредиентов.

Брынза прекрасно подходит для овощных салатов, а адыгейский сыр обладает нежным молочным вкусом

Do not contain preservative agents, soy protein and GM-ingredients. Bryndza is a perfect ingredient of veg salads, Adygei cheese has a delicate milk flavor.

Ассортимент ТМ СЫР-БОР / SYR-BOR TM product line

- нет аналогов у конкурентов по колбасному фасованному сыру (240г) / absence of analogues on the packaged sausage cheese market (240 g)- продукт массового потребления – традиционно любимый продукт в России / a mass-consumption product traditionally loved by Russians - отличается прекрасным вкусом, ароматом и плотной эластичной консистенцией / has an excellent taste, flavour and firm long texture- доступная цена на достойный продукт / moderate price for a worthy product

Плавленые сыры (колбасный сыр, блоки 1 кг) / melted cheese (melted cheese sausage, 1 kg blocks)

ТМ LABAS RYTAS

Традиционные сыры Прибалтики / Traditional Baltic cheeses

Labas Rytas – это традиционное пожелание Доброго утра у жителей Литвы. Прибалтика уже давно стала для нас поставщиком вкусных и натуральных продуктов, в частности сыров. Качество и вкус сыра обуславливается особенностью климата, чистотой воды и лугов, на которых пасутся литовские коровы.

Высокое стабильное качество прибалтийских молочных продуктов и традиции сыроварения известны в России уже давно, поэтому мы производим сыры Labas Rytas. Основные конкуренты – Сваля, Рокишкио, Лайме, Эпиим.

Labas Rytas – is a traditional Good morning wish in Lithuania. The Baltic States are a long-term supplier of tasty and natural products to Russia, including cheese. The quality and taste of this cheese are provided by the climate pattern, pure water and meadows where the cows are pastured. High and stable quality of dairy products from the Baltic States, their cheese making traditions are known in Russia for a long time, that is why we produce Labas Rytas cheese. Main competitors are Svalia, Rokiskio, Laime, E-Piim.

ВДОХНОВЕНИЕ ЯНТАРНОГО УТРА / AMBER MORNING INSPIRATION

Полутвердые и плавленые сыры / Semisoft and melted cheese

• Классические вкусы прибалтийских сыров / Classical Baltic cheese tastes• Сыры натурального созревания с выраженным сливочным вкусом / Naturally aged cheese

with strong pronounced flavor • Идеально подходят к завтраку с чаем и кофе / Ideal for breakfast with tea or coffee• Ценовой сегмент – средний / Mid - price segment

Плавленые сыры (сырные штучки и плавленый сыр в парафине) / Melted cheese (cheese pieces and melted cheese in paraffin)

Полутвердые сыры (блоки) / Semisoft cheese (blocks)

Продажи за 2011-2014 гг.Sales over 2011-2014

Рост продаж в 2014г. - 8,7% / Sales growth in 2014 – 8.7%

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2011г 549 568.6 864 703.4 797.4 740.5 699.1 780.3 593.1 810.1 743.4 883.1

2012г 590.4 883.5 861.8 790.3 750.8 713.6 695.24 681 860.8 833.1 765 923

2013г 753 910 861.7 1084 827.93 906 974 757 893 744 815 988

2014г 733 896 890 903 1126 974 768 804 1032 994 1002 1311

100

300

500

700

900

1100

1300

Объемы продаж продукции, в тоннахVolumes of products sales, tons

Тонн

ы T

ons

Продажи за 2011-2014 гг.Sales over 2011-2014

Рост продаж в 2014г. – 34,5% / Sales growth in 2014 – 34.5%

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2011 54.5 54.6 91.1 85.5 89.9 90.3 82.8 90.5 91.7 90.73 84.42 94.71

2012 72.11 111.4 106.72 97.8 82.02 81.93 79.37 78.38 95.2 94.99 89.13 103.5

2013 89.7 104 91.8 116.7 91.8 117.9 127.2 99.9 118.9 97.5 105.4 144.8

2014 112.5 126.8 135.9 132.9 156 140 106 120 164 160 168 235

25

75

125

175

225

Объемы реализации, млн руб. / Volumes of sales, mln rub.

реал

изац

ия, м

лн.р

уб.

Результаты деятельности за 2013 -9 мес. 2014г.г. /

Operating results over 2013 - 9 months of 2014

2013г. 3 кв. 2014г.

Соотношение Debt/ebitda 5,75 4,93

Рентабельность продаж 4,44 7,47

Показатель1 кв 2013 г 2 квартал

2013 г3 квартал

2013 гитого 2013

год 1 кв 2014 г 2 кв 2014г 3 кв 2014г

сумма, тыс.руб.

сумма, тыс.руб.

сумма, тыс.руб.

сумма, тыс.руб.

сумма, тыс.руб.

сумма, тыс.руб.

сумма, тыс.руб.

Выручка от продажи продукции 260 231 307 253 305 992 1 190 053 341 811 391 521 355 088Себестоимость продаж 224 530 279 902 279 706 1 105 267 292 482 351 007 309 795Валовая прибыль 35 701 27 351 26 286 84 786 49 329 40 514 45 293Коммерческие расходы 12 524 7 048 3 682 31 894 19 808 15 359 18 577Прибыль от продаж 23 177 20 303 22 604 52 892 29 521 25 155 26 716Прочие доходы и расходы Проценты к получению 12 747 Проценты к уплате 15 648 17 125 16 031 65 100 16 187 18 104 18 288Прочие доходы 954 785 2 846 42 474 2 055 1 440 2 617Прочие расходы 4 671 1 006 8 878 36 455 7 536 8 258 10 324

Прибыль до налогообложения 3 812 2 957 541 6 558 7 853 233 721

Соотношение выручки и кредитной нагрузки /

Revenue and loan debt proportion

За 2014г. ссудная задолженность снизилась на 2,7%, при росте выручки на 34,4% / During 2014 loan indebtedness decreased by 2.7% while the revenue increased by 34.4%

01/01/13 01/01/14 01/01/15

выручка без НДС, млн.руб. 1018 1190 1598

кредитные (заемные) обязательства, млн.руб. 513 527 512

100

300

500

700

900

1100

1300

1500

1700

Соотношение выручки и кредитной нагрузким

лн.р

уб.

Динамика продаж высоко маржинальной продукции /

High marginal product sales flow

В планах завода - увеличение производства фасованной продукции, рентабельность продаж которой выше биржевого сегмента на 7-12% / The plant plans to increase packaged products production as far as its profitability is 7-12% above the stock segment

1 кв. 14г. 2 кв. 14г. 3 кв. 14г. 4 кв. 14г.

Реализовано продукции всего, тонн

2519 3003 2604 3307

в т.ч. Фасованной продукции, тонн

309 420 579 949

250

1250

2250

3250

тонн

Структура продаж по категориям, т / Structure of

sales by category, tons

Структура продаж сбалансирована по ассортименту / The structure of sales is balanced

with product range

Масло13%

Масло 38 бутербродов

0%

Спреды4%

белые сыры5%сыр полутвердые

32%

колбасные сыры36%

сухая сыворотка10%

Chart Title

Распределение по каналам продаж, т / Distribution by

sales channels, tons

Перспектива развития продаж – федеральные сети / Sales development prospect – federal retailers

СПб16% Москва

8%

Регионы (все ФО)25%

Федеральные сети44%

СНГ6%

География продаж (карта)Sales geography (map)

Сырьевая база ОАО «Маслосырзавод «Порховский» / Maslosyrzavod Porkhovsky, OAO

raw materials base

ОАО «Маслосырзавод «Порховский» / Maslosyrzavod Porkhovsky, OAO Объем молока (декабрь 2014г.) – 4 200 тонн / Volume of milk (December 2014) – 4,200 tons

Перспективный объем – 12 000 тонн в месяц / Volume in perspective – 12,000 tons/monthЦена 1 кг молока – 26,5 руб. / 1 kg of milk price – 26.5 rub.

24.9%

62.4%3.4%

9.3%

Псковская область Ленинградская областьАрхангельская область Новгородская область

Реализованные проекты реконструкции / Finished

modernisation projects

Осуществлено инвестиционных проектов на сумму 245 млн. руб. из которых профинансировано за счет краткосрочных кредитов около 117 млн.руб. /

Investment projects at a cost of 245 mln rub. are carried out, among them – around 117 mln rub. are short-term loans.

дата осуществленияобъем

инвестиций

Заемные средства ссудная зад-тьрост ссудной зад-ти свыше

12 мес.краткосрочные долгосрочные до 12 мес. свыше 12 мес. итого

2008 год 169 589 70 257 99 332 253 367 157 140 410 507 62 096

2009 год 21 917 13 332 8 585 213 328 146 004 359 332 -11 136

2010 год 32 673 11 762 20 911 310 640 99 565 410 205 -46 439

2011 год 35 227 15 833 19 394 330 119 171 401 501 520 71 836

2012 год 18 419 18 419 0 358 559 154 848 513 407 -16 553

245 152 117 841 127 311

Планируемые инвестиционные проекты / Planned investment projects

Наименование оборудования (работ)количество

единицРасходы,

евро. Расходы, тыс.руб.  Сыродельное производство       Цех приемки молока 1 Станция приемки молока

580 000,00 46 400,00

теплообменник 2 емкость 5 центробежный насос 2 система автоматического управления 1 танк (хранение молока и смеси) 52 Аппаратный цех Пастеризационная установка 2

250 000,00 20 000,00 резервуар 1 центробежный насос 3 система автоматического управления 13 Сырный цех Сыроизготовители 3 505 000,00 40 400,00

установка формования и прессования

43 500 000,00 280 000,00

Система CIP-мойки 29 000,00 2 320,00

4Оборудование солильного бассейна пос автоматической системой загрузки и выгрузки сыра

1960 000,00 76 800,00

5 Оборудование для подготовки рассола, включающее систему охлаждения и микрофильтрации

1320 000,00 25 600,00

6 Упаковка сыра для созревания 1 300 000,00 24 000,007 Линия резки сыра 1 720 000,00 57 600,008 Вакуумная упаковочная машина 1 450 000,00 36 000,009 Система охлаждения сыра 1 400 000,00 32 000,00

10 Полишер обратного осмоса 1 220 000,00 17 600,0011 Монтаж, пуско-наладка 1 780 000,00 62 400,0012 Система автоматического управления 1 600 000,00 48 000,0013 Трубопроводный материал 320 000,00 25 600,0014 Инжиниринг 250 000,00 20 000,00

15 Модульная паровая котельная и энергетический комплекс на базе двух газопоршневых теплоэлектростанций

190 000,00

ИТОГО 10 184 000,00 1 004 720,00

Общая стоимость с учетом таможенных платежей и НДС может составить около 1 200 млн.руб.

Кроме того, для дополнительного объема молока потребуется около 400 млн.руб. (с учетом технологии производства и созревания) / Total cost incl. customs payments and VAT may reach 1200 mln rub. For additional milk volume around 400 mln rub. are needed (with regard to production technology and

period of ageing)

Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить более чем в 2,5 раза выручку и объемы производства / Investment project implementation will allow to

increase revenues and volumes of production by more than 2.5 times. Повысит рентабельность деятельности с 1,5 до 5,5% / Will

increase profitability from 1.5 to 5.5%

Конъюнктура на рынке сыров – возможность роста отечественного

производства / Cheese market environment is a possibility

for local production growth

Порховский завод ищет стратегического инвестора.

Porhovskiy Dairy Factory is looking for strategic investor.