MMO OOH2016 + прогнозы 2017

ГЛАВНЫЕ ООН ТЕМЫ

1. ООН на карте рынка: итоги 2016 –прогнозы 2017

2. Спец. рубрика: по всем уголкам наружной рекламы. Indoor

3. Мировые тренды и тенденции в ярких ООН кейсах

4. HOT!

46% 49% 50%

26%27% 27%

10%11% 11%

14% 10% 9%3% 3% 3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2016 F2017

Кинотеатры

Радио

Пресса

ООН

Интернет

ТВ

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РАСТЕТ И НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА ИМЕЕТ В НЕМ

СТАБИЛЬНУЮ ДОЛЮ

Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)

41645676

7414

2355

3140

4010

1320

1130

1320

952

1240

1595

304

400

480

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

2015 2016 F2017

мл

н, г

рн, б

ез у

чета

нал

огов

11 621

9 119

Динамика медиарынка

в деньгах

Динамика медиарынка

в долях

+27%

+28%

14 872

СУММАРНЫЙ РОСТ МЕДИАКАНАЛОВ OUT OF HOME

СОСТАВИТ 29% В 2017 ГОДУ

Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)

мл

н, г

рн, б

ез у

чета

нал

огов

821

1 081

1405

64

77

92

68

82

98

24

35

53

0

400

800

1 200

1 600

2015 2016 F2017

84% 85% 85%

7% 6% 6%

7% 6% 6%

2% 3% 3%

60%

80%

100%

2015 2016 F2017

Реклама в кинотеатрах

Indoor реклама

Реклама на транспорте

Щитовая наружная реклама

+30%

В 2016 году инвестиции в щитовую наружную рекламу выросли на 32%, рекламу на транспорте (без учета

рекламы в метро) и внутреннюю (indoor) рекламу – 20%, кинотеатры – 46%

В 2017 году ожидается сохранение такой примерно такой же динамики

+29%

976

1 275

1 648Динамика в деньгах Динамика в долях

ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ООН – ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОХВАТА

Источник: MMI Украина ' 2014/2 + 2014/3, 2015/2 + 2015/3, 2016/2 + 2016/3, ЦА: все 12-65, города 50К+, фильтр для тренда -

Украина (исключен Крым), география для метро – Киев. Радио: TNS DAR W4`2016, GFK Radio Research W4`2014 и W4`2015,

экспертная оценка Агентства

%

98 91

80 80

66

48

21

11

0

20

40

60

80

100

ООН ТВ Радио Метро (Киев) Интернет Пресса ТРЦ Кинотеатры

2014 2015 2016

Потенциал месячного

охвата, %

98

64%25%

4%

6х3

1,2х1,8

3,1х2,3

4х3

1,5х3

Прочие

БАЗОВЫЙ ОХВАТООБРАЗУЮЩИЙ ФОРМАТ В ЩИТОВОЙ НАРУЖНОЙ

РЕКЛАМЕ − 6Х3

Источник: Doors Consulting, ноябрь 2016, щитовая реклама

При планировании рекламных кампаний необходимо учитывать особенности размещения форматов (зонирование

городов, концепции размещения наружной рекламы) рекламоносителей в каждом городе. Преимущественно, в

центральных районах присутствует только сити-формат, а в спальных − биллборды

0%

20%

40%

60%

80%

100%

биллборды сити-лайты скроллы/бэклайты другие

327

36

39

39

47

61

69

102

131

232

347

0 100 200 300 400

ПРОЧИЕ

МЕДИЦИНА

СПОРТ

РЕСТОРАНЫ И ДОСУГ

СМИ

ФИНАНСЫ

СВЯЗЬ

АВТОТРАНСПОРТ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТОРГОВЛЯ

янв-ноя 2016

янв-ноя 2015

-6%

54%

48%

27%

29%

37%

13%

67%

50%

97%

36%

-20% 30% 80% 130%

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЩИТОВОЙ РЕКЛАМЫ ЗА СЧЕТ

СОХРАНЕНИЯ ТОП-50 И БЮДЖЕТОВ НЕБОЛЬШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Источник: Doors Consulting

61% 59%

7% 10%

18% 18%

14% 13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

янв–ноя 2015 янв–ноя 2016

ТОП101+ ТОП51-100 ТОП11-50 ТОП10

Основной драйвер продаж по объемам – категория Торговля, а по динамике – Недвижимость,

Развлечения и Автотранспорт (после значительного падения в 2015 году). Увеличение инвестиций

происходит за счет стабилизации бюджетов крупных рекламодателей (топ-50) и роста бюджетов

небольших локальных игроков

0

20000

40000

60000

80000

ТОП 25 Киев

2015 2016

КОЛИЧЕСТВО ЩИТОВОЙ РЕКЛАМЫ УМЕНЬШАЕТСЯ

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗА СЧЕТ СТОЛИЧНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Источник: Doors Consulting, ноябрь 2016 Vs ноябрь 2015

• количество рекламоносителей понемногу уменьшается, преимущественно за счет Киева.

Также есть тенденция замены статических биллбордов на скроллы

• в Киеве ожидается принятие новых Правил размещения внешней рекламы, после чего

количество наружки может сократиться на 50−80%

• идут процессы легализации рекламного инвентаря и создание концепций размещения

наружных рекламоносителей в городах

КИЕВ 2016 VS. 2015

борды − 2%

ситилайты − 4%

скроллы + 9%

троллы − 100%

Кол

ичес

тво

плос

кост

ей

-3%

-10%

ЦЕНЫ РАСТУТ ДВАЖДЫ/ТРИЖДЫ В ГОД:

ОСЕНЬ ЗИМА ВЕСНА

Источник: ИКНР 2016 Vs 2015, Doors Consulting, янв-сен 2016, окт-дек 2016 экспертная

оценка Master AD

7%

27%

28%

30%

30%

31%

34%

52%

79%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Харьков

Одесса

Ивано-Франковск

Хмельницкий

Ужгород

Киев

Днепр

Винница

Львов

Только за 2016 год средняя стоимость продажи плоскости по Украине выросла на 29% по

сравнению с 2015 годом. Повышение было весной и осенью.

повышение в

среднем по

стране на

29 %

ОПТИМИСТИЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПО РЫНКУ НА 2017 ГОД

рост спроса рост цен рост рынка

PRICE

ожидаемый рост цен

в 2017 году

≈ 35+ %

VALUE

количество инвентаря в 2017 году немного

снизится и при стабильной экономической и

политической ситуации прогнозируется рост

ВВП, что повлечет рост медиарынка на

≈ 30% в грн.

SOLD OUT

ожидаемый уровень

заполняемости останется на

уровне 2016 года

≈ 90 %

1. ЦЕНОВЫХ ТЕНДЕРОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ. ООН рынок уже второй год показывает рост. Спрос и, соответственно, ценность наружной

рекламы возрастает. Бренды, которые стабильно использовали этот канал в последние годы, получат более выгодные условия на 2017 г. по

сравнению с Клиентами, которые привыкли использовать тендеры как инструмент понижения цены. Любой тендер может как улучшить, так и

ухудшить условия ваших закупок, качество инвентаря и эффективность инвестирования в медиаразмещение

2 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ OUTDOOR. Тренд сокращения носителей наружной рекламы уменьшит клаттерность и,

соответственно, повысит медийную эффективность как отдельных плоскостей, так и медийных решений в целом

3 СПРОС НА ПРЕМИАЛЬНОСТЬ. Несмотря на более высокую стоимость по сравнению с биллбордами и сити-форматом, значительно

возрастет спрос на премиальный сегмент ООН – беклайты, брандмауэры, DOOH. Возвращаемся в качество и бОльший формат для построения

имиджа и повышения «визибилити»

4 АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ КАНАЛОВ ООН. Высокая заполняемость (sold out) основных и массовых форматов в

outdoor приведет к активному перенаправлению инвестиций в другие каналы внешних коммуникаций: транспорт, indoor, ambient. Смелое и

грамотное использование двух и более ООН-каналов в одной рекламной кампании повысит ее медийную эффективность

5 WOW-РЕШЕНИЯ. Борьба за внимание потребителя развернется в следующем году. Мы увидим появление множества ярких, креативных и

нестандартных решений

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ТРЕНДОВ ООН НА 2017 ГОД

1

СЛЕДИТЕ ЗА РЫНКОМ ЩИТОВОЙ НАРУЖКИ ONLINE!

http://masterad.com.ua/information/

Источник данных: Doors Consulting и Коммуникационный альянс Украины – официальные

исследователи рынка щитовой наружной рекламы в 2017-м году.

Обработка и интерпретация данных – Master AD, помесячное обновление информации.

INDOORпо всем уголкам наружной рекламы

ГЛУБОКО В INDOORРАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

OUTDOOR

Размещение на

улицах городов

CINEMA

Кинотеатры

AMBIENT

Нестандарты

DOOH

Цифровые

технологии

INDOOR

Супермаркеты,

ТРЦ, БЦ, ФЦ, вузы,

жилые дома,

аэропорты и ж/д

вокзалы, рестораны

TRANSPORT

Наземный и ж/д

транспорт,

метро

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ В INDOOR

Сити-лайт

Афиша

Брендинг

Наклейка

Постер/Баннер

Напольная графика

Инсталляции

Супермаркеты, Бизнес центры, HoReCa,Дома, ТРЦ, Вузы, Стадионы, Аквапарки, Фитнес-центры, Поликлиники

53%38%

96% 90%

37%

90%78% 78%

36%

11%

57%

7%

52%

7% 15% 17%4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Доли форматов

Нестандарты (брендирование, инсталляции)

Видеоносители

Статические конструкции

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМАТОВ В КАЖДОМ INDOOR-КАНАЛЕ

Источник: экспертная оценка Master AD, MediaPoint

211192

227269

-9%

18% 19%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

50

100

150

200

250

300

2014 2015 2016 2017

Объем рынка, млн грн., Net

Объем, млн, грн, Net Динамика, %

ИНВЕСТИЦИИ РАСТУТ.

РЕКЛАМОДАТЕЛИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ INDOOR

Источник: экспертная оценка Master AD, MediaPoint

36% 35% 36% 36%

30% 27% 27% 28%

13%15% 14% 13%

8% 9% 9% 9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016 2017

Доли медиаканалов по инвестициям (Share of Spend), %

Рестораны

БЦ

Ж/д вокзалы

ФЦ

Вузы

Аэропорты

Жилые дома

ТРЦ

Супермаркеты (в т.ч. строительные)

ТАРГЕТИРОВАНИЕ – ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ЭТОГО КАНАЛА

КОММУНИКАЦИИ

http://sostav.ua/publication/globalnoe-issledovanie-indoor-rynka-ukrainy-64904.html, изображение – MediaPoint

ООН ЯРКОобзор мировых креативных решений

20th Century Fox хотел сделать что-то творческое с

нотой китайских традиций, которые являются темой

во всех фильмах Кунг-Фу Панда. Таким образом,

креативщики пришли с идеей поделиться китайским

печеньем фортуны с пассажирами на остановках

транспорта.

Этот вкусный проект был отличным способом

привлечения внимания аудитории.

KUNG FU PANDA 3ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ ПАНДЫ

Июль 2016, Англия

Autotrader подбирает цвет автомобиля по цвету

одежды.

Компания по продаже автомобилей Autotrader

установила интерактивную конструкцию на улице

Майами, которая подбирала цвет и проецировала

его на автомобиль. Система работает благодаря

датчикам определения цвета и 3D проекции.

Смотрите кейс по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=WSfyJPGflv0

AUTOTRADERЦВЕТ АВТО – ЦВЕТ ОДЕЖДЫ

Июль 2016, США

Ford запустил необычную кампанию от Kinetic

Worldwide в аэропортах Индии с целью привлечь

внимание luxury-путешественников к выходу нового

Mustang.

Ступая на красную дорожку, соединенную с

видеоэкраном с помощью технологии Arduino,

туристы испытывали на себе порыв ветра от

автомобиля, слышали шум двигателя и в

некоторых случаях оказывались в клубах дыма.

FORDВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Август 2016, Индия

Чтобы проиллюстрировать ключевое сообщение

«Есть перерыв – съешь KitKat» в действии, бренд

трансформировал остановки в танцевальную

платформу. Прохожие могли провести время в

ожидании транспорта, наслаждаясь танцем.

Когда песня заканчивалась, на экран выводились

очки, и участники получали приз – шоколадку

KitKat.

Смотрите кейс по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=yOXz4Ijztgs

KITKAT

Октябрь 2016, Колумбия

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЧЕЛЛЕНДЖ НА ОСТАНОВКЕ

Целая флотилия дронов с

табличками атаковала застрявших в пробке

водителей в Мехико. «Сам за рулем?», –

спрашивали они. «Так ты никогда не увидишь

вулканы», – намекали другие на смог, часто

скрывающий пики гор в мегаполисе. Эту

необычную рекламную активность инициировал

Uber в рамках продвижения на рынках Латинской

Америки.

UBERРЕКЛАМНЫЕ ДРОНЫ

Октябрь 2016, Мехико

Доказано, что при температуре ниже 7°С зимние

шины имеют такое же сцепление, как и обычные

шины. По этой причине агентство Air создало

"Движущийся биллборд", который не только говорит

вам о влиянии зимних шин, но и демонстрирует

тормозной путь.

Смотрите кейс по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=BVwBfu3r5jA

BMWДВИЖУЩИЙСЯ БИЛЛБОРД

Ноябрь 2016, Бельгия

Olson и партнер по туризму Belize объединились, чтобы отметить

новые прямые рейсы WestJet от Торонто в Белиз очень

экзотическим способом – приглашая прохожих играть на барабане.

В зависимости от того, как быстро и громко вы играете на

инструменте, на огромном экране возле барабана активизируется

ролик с танцующим мужчиной.

Один счастливчик выиграл бесплатные билеты на двоих в Белиз:

https://www.youtube.com/watch?v=f3Hmj1GtZHQ

BELIZE

Ноябрь 2016, Торонто

БАРАБАН УПРАВЛЯЕТ БИЛЛБОРДОМ

Чтобы прорекламировать Доминиканскую

республику как направление для отдыха, агентство

Raúl&Rigel запустило инсталляцию по каналам

Амстердама, демонстрируя Карибский рай.

Плавающий биллборд с танцорами, песком,

напитками, фруктами, пальмами и с праздничным

настроением.

Смотрите кейс по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=duo-Y-v2q0Iм

RAÚL&RIGELПЛАВАЮЩИЙ БИЛЛБОРД

Декабрь 2016, Амстердам

HOTOOH

AUGMENTED REALITYProtagon Holiday Card – встреча с Санта-Клаусом

О дополненной реальности уже так много

сказано и есть так много кейсов, поэтому

предлагаем просто взять и создать себе и

окружающим самостоятельно новогоднюю

магию с помощью двух простых шагов:

1. скачать на смартфон приложение Protagon

Holiday Card:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.

wear.protagonHolidayCard&hl=ru или

https://appsto.re/ua/MN6Ngb.i

2. распечатать этот слайд, положить на

стол/пол и навести на него смартфон с

запущенным приложением

WI-FI В КИЕВСКОМ МЕТРО (MOSQUITO)MOBILE+OOH (MOOH)

Wi-Fi доступ – «базовая» потребность человека и самая

популярная технология подключения к Интернету. Во всем

мире не более двадцати городов имеют бесплатное Wi-Fi

покрытие в метро.

Киев – не исключение! При поддержке Киевской

Администрации запущена высокоскоростная сеть

MOSQUITO Wi-Fi в киевском метрополитене

Сейчас покрыто 12 станций (Олимпийская, Пл.Льва

Толстого, Площадь Независимости, Крещатик, Театральная,

Золотые Ворота, Кловская, Дворец Спорта, Лукьяновская,

Университет, Арсенальная, Днепр), 7 тоннелей и 30 поездов

Существует несколько рекламных форматов, которые видит

пользователь на своем мобильном устройстве при

подключении к сети Wi-Fi – запросите у нас подробности

REALIZING OUT-OF-HOME