Informe sobre consumo de electrodomésticos 2013 - GFK Perú

© GfK 2013 | Shopper en Provincias 1

MIRANDO EL INTERIOR QUÉ NOS ENSEÑA EL CONSUMO DE ELECTRODOMÉSTICOS

Congreso Anual de Marketing Perú – CAMP 2013 Preparado por: GfK – Julio 2013


Oportunidades en busca de una oferta adecuada


De los mercados tradicionales…


… a los supermercados


De comprar comida a comprar recreación


… y tener más tiempo libre


Las ciudades crecieron…sobre todo en provincias

35%

47%

60% 65%

70% 76%

65%

53%

40% 35%

30%

24%

1940 1961 1972 1981 1993 2007 a/

Urbana

Rural

Fuente: Censos INEI


Crecimiento del A, B y C1 en el país

31.1

Fuente: APEIM 2005 y APEIM 2012

NSE A

NSE B

NSE C

NSE D

6.5

35.7

33.2

22.9

10.5

35.9

22.6

28.2

45.4

2005 2013*

B1 4.2%

B2 8.3%

1.7 2.6

NSE E

B1 3.2%

B2 3.3%

C1 8.1%

C2 14.8%

12.5

30.3 C1 18.1%

C2 12.2%

34.0

20.5

Hogares urbanos según NSE (APEIM)


…sobre todo en el interior

…C1 creció casi 2.5 veces

Fuente: APEIM 2005 y APEIM 2012

Hogares urbanos regiones del interior según NSE (APEIM)

23 %

NSE A

NSE B

NSE C

NSE D

6.5

35.7

33.2

22.9

2005

0.6

NSE E

B1 1.8%

B2 2.0% 3.8

18.6 C1 5.9%

C2 12.7%

36.7

40.3

34 % 6.5

35.7

33.2

22.9

2013*

0.9

B1 2.6%

B2 5.8% 8.4

24.8 C1 14.2%

C2 10.6%

36.6

29.4

© GfK 2013 | Shopper en Provincias 10 © GfK 2013 | Shopper en Provincias 10

POR NSE

NSE A NSE B NSE C1 NSE C2 NSE D NSE E

LÍNEA BLANCA

Cocina a gas 99.5% 97.5% 96.9% 95.8% 89.9% 68.4%

Lavadora 90.5% 79.3% 46.6% 22.1% 7.3% .5.0%

Refrigeradora 99.1% 95.3% 85.7% 71.2% 47.2% 11.8%

Microondas 89.8% 74.8% 39.7% 18.1% 5.4% .6.0%

LÍNEA MARRÓN

Televisor a color 100.0% 99.7% 98.1% 96.3% 88.2% 68.0%

Radio 62.2% 62.0% 61.1% 60.3% 60.5% 60.3%

Equipo de sonido 85.8% 75.9% 61.0% 53.6% 36.6% 21.2%

CÓMPUTO

PC / Computadora de escritorio 92.5% 89.2% 72.2% 52.1% 22.1% 4.1%

Fuente: ENAHO 2012

TENENCIA ARTEFACTOS PARA EL HOGAR TOTAL INTERIOR URBANO


Diferencias en acceso a servicios Total población interior urbana

30

18

0 20 40 60 80

CABLE EN EL HOGAR

INTERNET EN EL HOGAR

%

Internet en

el hogar

Fuente: ENAHO 2012. Elaboraciòn, GfK

C2 D/E A/B C1

41% 28% 5% 67%

50% 40% 19% 69%

2012

Cable en el

hogar

%


Diferencias por nivel educativo Total población interior urbana

14

12

74

0 20 40 60 80

Superior universitaria

Superior técnica

Hasta secundaria

%

Hasta

secundaria

Fuente: ENAHO 2012. Elaboraciòn, GfK

C2 D/E A/B C1

56% 66% 84% 42%

16% 16% 10% 14%

28% 18% 6% 44%

2012

Hasta

superior

técnica

Hasta

superior

universitaria

%


Valuescope

GfK Roper Report Perú 2012

Tradiciones

Relaciones

personales

Placer

Logro/

Poder

8% 3%

23%

5%

15%

10%

36%

31.6%+

30.9%-31.6%

30.3%-30.9%

29.6%-30.3%

28.9%-29.6%

28.3%-28.9%

27.6%-28.3%

26.9%-27.6%

26.3%-26.9%

25.6%-26.3%

25.2%-25.6%

24.7%-25.2%

24.2%-24.7%

23.7%-24.2%

23.3%-23.7%

22.8%-23.2%

22.3%-22.7%

21.8%-22.2%

21.3%-21.8%

-21.3%

(+)

(-)


Perú 15-29 años

Perú 30 a más años

31.6%+

30.9%-31.6%

30.3%-30.9%

29.6%-30.3%

28.9%-29.6%

28.3%-28.9%

27.6%-28.3%

26.9%-27.6%

26.3%-26.9%

25.6%-26.3%

25.2%-25.6%

24.7%-25.2%

24.2%-24.7%

23.7%-24.2%

23.3%-23.7%

22.8%-23.2%

22.3%-22.7%

21.8%-22.2%

21.3%-21.8%

-21.3%

(+)

(-)

Valuescope



31% 2%

5%

10%

10%

13%

18%

43% Orientado al Exito (36%)

Tradicional (23%)

Austero (15%)

Social Racional (10%)

Hedonista (8%)

Autónomo (5%)

Protector (3%) 3%

6%

5%

10%

16%

29%

30%

Generación Z / Y

(39%)

Generación BBs

(40%)

15 a 29 años

Nacidos 80/90s

30 a 39 años

Nacidos 70s

3%

4%

7%

11%

16%

24%

35%

Generación X

(21%)

40 a más años

Nacidos 60/50s

53% 35% 45% 42% 40%

Valuescope



Valuescope

GfK Roper Report Worldwide

PLEASURE PEOPLE

POWER TRADITION

PLEASURE PEOPLE

POWER TRADITION

PLEASURE PEOPLE

POWER TRADITION

Source: Roper Reports Worldwide

2000 2005 2010

2010 2010


Productos con humor: fun products


Cada vez hay más centros comerciales

33 centros comerciales más para el 2014

Fuente: Asociación de centros comerciales y de entretenimiento en el Perú

Centros

comerciales

en el Perú

18 20

22

29

32

36

45

55

15 16 16 19

22 24 26

34

3 4 6

10 10 12

19

21

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total

Lima

Interior


Más gente compra en centros comerciales

16.7

25.8

31.2

35.8

2009 2010 2011 2012

El consumo en Real Plaza Juliaca

ha crecido en 15%

(El Comercio, septiembre2012)

Sigue expansión de centros comerciales:

MegaPlaza abrió 'mall' en Chimbote

(El Comercio, abril 2012)

Fuente: Asociación de centros comerciales y de entretenimiento en el Perú

(Visitantes mensuales a CC en millones)


Se desarrollan nuevos proyectos de vivienda


LÍNEA MARRÓN

CÓMPUTO

LÍNEA BLANCA

FOTOGRAFÍA

ELECTRODOMÉSTICOS

MENORES

21%

43%

9%

-4%

15%

LÍNEA MARRÓN

CÓMPUTO

LÍNEA BLANCA

FOTOGRAFÍA

ELECTRODOMÉSTICOS

MENORES

4%

29%

1%

-13%

6% Auditado en: Tiendas especializadas, Supermercados y Tiendas por Departamento de cada provincia.

LÍNEA MARRÓN

CÓMPUTO

LÍNEA BLANCA

FOTOGRAFÍA

ELECTRODOMÉSTICOS

MENORES

30%

60%

2%

0%

15%

LÍNEA MARRÓN

CÓMPUTO

LÍNEA BLANCA

FOTOGRAFÍA

ELECTRODOMÉSTICOS

MENORES

31%

34%

15%

7%

26%

LÍNEA MARRÓN

CÓMPUTO

LÍNEA BLANCA

FOTOGRAFÍA

ELECTRODOMÉSTICOS

MENORES

11%

35%

12%

-6%

10%

LÍNEA MARRÓN

CÓMPUTO

LÍNEA BLANCA

FOTOGRAFÍA

ELECTRODOMÉSTICOS

MENORES

13%

31%

14%

-4%

6%

LÍNEA MARRÓN

CÓMPUTO

LÍNEA BLANCA

FOTOGRAFÍA

ELECTRODOMÉSTICOS

MENORES

46%

49%

26%

11%

27%

LÍNEA MARRÓN

CÓMPUTO

LÍNEA BLANCA

FOTOGRAFÍA

ELECTRODOMÉSTICOS

MENORES

27%

31%

25%

0%

19%

20% LAMBAYEQUE

15% LA LIBERTAD

15% LIMA

7% ICA

25% AREQUIPA

25% JUNÍN

23% ANCASH

36% CUSCO

LM COM LB FOT EM

La Libertad 13 31 14 -4 6

Arequipa 27 31 25 0 19

Lambayeque 21 43 9 -4 15

Cusco 46 49 26 11 27

Junín 31 34 15 7 26

Ancash 30 60 2 0 15

Lima 11 35 12 -6 10

Ica 4 29 1 -13 6

CRECIMIENTO DE VENTAS EN SOLES 1Q 2013 VS. 1Q 2012 PRINCIPALES REGIONES | ARTEFACTOS PARA EL HOGAR Fuente: GfK Choices


Oferta y demanda se modernizan


El comprador del

interior es diferente al

de Lima...pero no

todos son iguales


No todo el país crece por igual

Fuente: INEI.

Elaboración: Macroconsult

Cusco 14%

Ayacucho 12%

Ica 11%

La Libertad 10%

Lima y Callao 10%

Amazonas 9%

Arequipa 9%

Lambayeque 8%

Piura 8%

San Martín 8%

Apurímac 8%

Junín 7%

Ucayali 6%

Tumbes 6%

Puno 6%

Loreto 6%

Huánuco 6%

Tacna 5%

Áncash 5%

Madre de Dios 5%

Huancavelica 3%

Pasco 3%

Moquegua 2%

Cajamarca 2%

CRECIMIENTO PBI

PROMEDIO ANUAL

2005-2012

7%

CR

EC

IMIE

NT

O P

OR

EN

CIM

A

DE

L P

RO

ME

DIO

CR

EC

IMIE

NT

O IG

UA

L O

PO

R

DE

BA

JO

DE

L P

RO

ME

DIO


CIUDADES ALTA

PENETRACIÓN RETAIL

CIUDADES BAJA

PENETRACIÓN RETAIL

Arequipa Puno

Trujillo Cusco

Lambayeque Tarapoto

Chiclayo Huaraz

Ica Huaral

Cajamarca Cañete

Piura Ayacucho

Huancayo Tacna

Huánuco Iquitos

Chimbote Pucallpa

Juliaca Cerro de Pasco

Sullana


Diferentes experiencias de compra






1500 encuestas en 23 ciudades

Nivel socioeconómico

Rol dentro del hogar

Jefe de hogar: 59%

Ama de casa: 41%

Sexo

Hombre: 50%

Mujer: 50%

REGIONES

NORTE

CENTRO

SUR

SELVA

46%

39%

15%

NSE D

NSE C

NSE A/B

Edades

26%

25%

30%

19%

46 a 70 años

36 a 45 años

25 a 35 años

18 a 24 años


LIMA VS INTERIOR

NSE B y C1 VS NSE C2 y D

EL NORTE DIFERENTE AL

CENTRO Y SUR

DIFERENCIAS SEGÚN NIVEL

DE PENETRACIÓN DEL

RETAIL


En el último año se ha comprado

más tecnología y recreación en el interior

INTERIOR LIMA

LÍNEA MARRÓN 50% 43%

Televisor Plasma / LED-LCD / Smart TV 33% 28%

CÓMPUTO 23% 14%

PC / Computadora de escritorio 10% 7%

Laptop / Notebook 11% 5%

ARTEFACTOS

COMPRADOS

EN ÚLTIMOS

DOCE MESES


En el NSE B y C1 compran

artefactos con más

tecnología

En el NSE C2 y D buscan

mayor comodidad y

bienestar en artefactos con

funciones más básicas.


Diferentes formas de mejorar su calidad de vida Artefactos comprados en el último año

NSE B/C1 NSE C2/D

57% 50%

20% 20%

12% 21%

19% 8%

14% 5%

Refrigeradora

Cocina a gas

Lavadora

Horno

microondas

LIMA INTERIOR

53% 53%

19% 20%

17% 17%

16% 13%

10% 9%

SÓLO INTERIOR

LÍNEA BLANCA

En el C2/D muchos pasan del kerosene al gas

En el B/C1 hay más mujeres que trabajan fuera del hogar


Comprar lo básico tiene un sentido Artefactos comprados en el último año

NSE B/C1 NSE C2/D

49% 50%

40% 27%

9% 14%

4% 13%

Televisor Plasma /

LEC-LCD / Smart TV

Equipo de sonido

Televisor

convencional

LIMA INTERIOR

43% 50%

28% 33%

9% 12%

9% 9%

SÓLO INTERIOR

LÍNEA MARRÓN

Gente de zonas rurales va a la ciudad para comprar radios potenciadas

Televisores que en zonas alejadas tienen mejor recepción


Diferencias según regiones Artefactos comprados en el último año

En el norte le dan más

importancia a la tecnología,

la novedad (66%).

En la sierra centro y el sur se

prefieren funciones estándar o

básicas (46% y 48%).


Donde prima el especialista, compra de artefactos

con funciones básicas es mayor

ALTA BAJA

LÍNEA MARRÓN 49% 52%

Televisor Plasma / LED-LCD / Smart TV 35% 28%

Equipo de Sonido 10% 15%

Televisor convencional 7% 14%

CÓMPUTO 22% 25%

PC / Computadora de escritorio 8% 13%

ARTEFACTOS

COMPRADOS

EN ÚLTIMOS

DOCE MESES

PENETRACIÓN RETAIL


El proceso de compra

en el interior también

varía respecto a Lima

Veamos estas diferencias por etapas…


¿En qué momento se decide comprar un artefacto?

¿Se informa antes o no?

¿A dónde va y como es esa visita?

¿Qué pesa en la decisión final?


INTERIOR LIMA NSE B/C1 NSE C2/D

No lo tenía 53% 39% 45% 58%

El que tenía estaba muy viejo 27% 30% 29% 26%

Quise comprar uno nuevo,

aunque el que tenía estaba en

buenas condiciones.

16% 18% 21% 13%

¿Por qué motivos compró Ud. este producto? SÓLO INTERIOR

Mejorar calidad de vida de diferentes maneras


43% compró una

cocina porque la

que tenían

estaba muy

vieja.

64% compró una

lavadora porque

no tenía.

31% compró un

televisor plano

para reemplazar

uno menos

moderno.

62% compró

una laptop

porque no

contaban con

una

MOTIVOS DE

COMPRA

(INTERIOR)







INTERIOR LIMA ALTA BAJA

FUI A LA TIENDA Y ME

INFORMÉ AHÍ MISMO 59% 44% 58% 62%

Compré el producto el mismo día 30% 26% 29% 33%

Compré el producto otro día 29% 18% 29% 29%

ME INFORMÉ ANTES DE

VISITAR LA TIENDA 22% 39% 24% 18%

¿Qué frase resume mejor la manera cómo se

dio la compra?

NIVEL PENETRACIÓN

RETAIL

A menor presencia de retail…

…más se informa en el punto de venta


El 59% en el

interior visita

3 o más

tiendas antes de

comprar


36% se informa por

catálogos

A más retail…

…más encartes y catálogos







INTERIOR LIMA ALTA BAJA

Tiendas especializadas 66% 43% 57% 84%

Hipermercados 11% 26% 14% 4%

Tiendas por departamento 16% 23% 23% 2%

Mercados 8% 8% 6% 11%

¿En qué lugar compró el producto?

PENETRACIÓN RETAIL


Una vez en el punto de venta, lo más importante para el

comprador del interior es:

TRATO AMABLE Y

CORDIAL

PROMOCIONES Y

DESCUENTOS

DEMOSTRACIONES EN

EL PUNTO DE VENTA


Las características

ideales de un retail

varian

Por el tamaño de la

ciudad

Por el tipo de retail

existente


LIMA E INTERIOR CON

MÁS RETAIL

LIM

A ALTA

Asesoramiento personalizado 83% 72%

Rápido despacho de productos 79% 66%

Lugar seguro 78% 63%

Variedad de productos 77% 71%

Variedad de marcas 77% 69%

Siempre tenga productos en stock 76% 67%

Amplio horario de atención 74% 62%

Servicio de entrega a domicilio 71% 62%

Lugar fácil de llegar 67% 50%

BAJA PRESENCIA DE

RETAIL

Variedad de precios 64%

Buena relación precio –

calidad 63%

Lugar de confianza 62%

Precios económicos 61%

Promociones y descuentos 60%

Marcas reconocidas 60%

A más retail…mayores demandas de servicio







MENOS RETAIL

NSE C2 Y D

MARCA CONOCIDA

GARANTÍA

VARIEDAD DE PRECIOS

VARIEDAD DE MARCAS

FUNCIONES

TAMAÑO

FACILIDAD DE USO

DEMOSTRACIÓN EN TIENDA

INFORMACIÓN EN PV

Qué pesa más en la decisión final

MAS RETAIL

NSE B Y C1


Para terminar…


En síntesis

El crecimiento del mercado de electro se ha dado más en

ciudades del interior porque el retail está desarrollando una

propuesta de valor acorde a las nuevas tendencias

El consumo en las ciudades del interior se ha ido profundizando.

Se busca mayor calidad de vida

Mejora de status no solo económico sino social

Esto es una oportunidad para el desarrollo de otras propuestas

en el sector servicios vinculadas a educación, salud, nuevos

servicios financieros, etc.

En estos nuevos emprendimientos lo importante no solo es

importante el producto o servicio en sí sino toda la experiencia

de compra o consumo

Se debe evaluar de manera diferenciada las necesidades de los

segmentos C1 y el C2.

El C1 viene creciendo y su capacidad de consumo y

búsqueda de modernidad es mayor

Igual hay un C2 y D cuya mejora pasa por el poder acceder a

bienes o servicios que antes no estaban a su alcance

54

¡MUCHAS GRACIAS!