The National Flag of

BRAZIL

Group 5Group 5

สมาชกในกลม สมาชกในกลม 55

1.1. นสนส .. ชชมนต อ ท ยเก า รห ส ชชมนต อ ท ยเก า รห ส 5750026857500268

2.2. นสนส .. จฑามาศ สเกษม รหส จฑามาศ สเกษม รหส 5750155457501554

3.3. ว าท ร ว าท ร ..ตต . (. (หญงหญง ) ) ลกษณนารา บวรร ตน ลกษณนารา บวรร ตน เมธ รห ส เมธ รห ส 5750220657502206

4.4. นสนส .. อจฉร ยา ปร เปรม รหส อจฉร ยา ปร เปรม รหส 5750116757501167

การว เคราะหสภาพแวดลอม ทางการตลาดระหว างประเทศ

บรษ ท เจร ญโภคภณฑอาหาร จำาก ด (มหาชน)

Strengths : จดแขง- มฐานการผลตทแขงแกรงทงในประเทศ และตาง

ประเทศ-มทมงานดานการตลาดระหวางประเทศทมาก

ประสบการณ และยงมศกยภาพในการคดเลอกผมความรความสามารถเขารวมเปนทมงานเพมไดอก- บรษทมความสามารถในการสรางพนธมตรทงคคา

ลกคา สถาบนการเงน หนวยงานรฐ และเอกชน- บรษทมเทคโนโลยการผลตสนคาทมคณภาพ และได

มาตรฐานในระดบสากล-มฐานเงนทนทเขมแขงทงการระดมทนทงจากตลาด

ทน ดวยการเปนบรษทมหาชน และการจำาหนายพนธบตร- เปน บรษทรายแรกนอกสหภาพยโรปทไดรบรางวลมาตรฐานดานสวสดภาพสตวซงเปนมาตรฐานทเขม

งวดทสดสำาหรบการสงออกไก และผลตภณฑจากไก

Weaknesses : จดอ อน

- ตนทนในการขนสงสนคาประเภทอาหารคอนขางสง เพราะตองรกษาอณหภมเพอใหคณภาพ และรสชาต

ของอาหารไมเสย- ในการขยายฐานการผลต และการตลาดใชทรพยากร

สง ทงทรพยากรบคคล, ทรพยากรดานเงนทน รวมทงเวลาในการสำารวจ- ราคาสนคายงไมคงท เพราะตองผนแปรไปตาม

อปสงค และอปทานของตลาด สงผลตอการประมาณการรายได- การสรางความภกดในตราสนคา ใหกบตลาดตางประเทศทำาไดยาก

Opportunities : โอกาส

- ตลาดทวโลกเปดรบบรษทฯ ทมนโยบายทเปนมตรกบสงแวดลอม- การบรโภคอาหารปรงสำาเรจมแนวโนมเพมสงขนอยางตอเนองทวโลก-ตลาดตางประเทศใหความสำาคญกบสนคาทไดรบมาตรฐานการผลต- รสชาตอาหารเอเชยไดรบการยอมรบ และเรมเปนทนยมในหลายทวป- ผสงออกอาหารรายใหญทอยในฝงอเมรการประสบ

ปญหาสภาพคลอง ทำาใหผลตสนคาปอนเขาสตลาดลดลง

Threats : อปสรรค

- อตสาหรรมอาหารโลก มการแขงขนสง และมผเลนจำานวนมาก- ปญหาโลกรอน สงผลกระทบตอการผลตวตถดบ การ

แปรรปอาหาร- ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกจทตกตำาทวโลก อาจสงผลตอยอดการสงซอสนคา- มลพษในสงแวดลอมทเพมสงขน อาจสงผลถงวตถดบรวมไปถงตองใชเงนในการปองกนวตถดบไมใหเกดการปนเปอน- ปญหาจากโรคระบาดในสตวกระทบตอความเชอมนของผบรโภค- การเปลยนแปลงของโครงสรางประชากร มผลใหแรงงานหาไดยากขนในปจจบน

กลยทธ การเขาส ตลาดระหว างประเทศในตลาดใหม

Target Country Profile

Introduction BrazilIntroduction Brazil

Brazil เปนประเทศทมขนาดครอบคลมพนทเกอบครงหนงของ

ทวปอเมรกาใต (47%) มจำานวน ประชากร 205 ลานคน มากเปน

อนดบ 5 ของโลก มผลตภณฑมวล รวมภายในประเทศ 2.48 ลานลาน

เหรยญสหรฐฯ ถอเปนขนาด เศรษฐกจทใหญเปนอนดบ 1 ในภม

ภาคลตนอเมรกา และเปนอนดบ 6 ของโลก

Introduction BrazilIntroduction Brazilลกษณะทางภมประเทศ บราซล แบงออกเปน 5 ภาค ทศ

ตะวนออก ตดมหาสมทร แอตแลนตก ทศใต ตดกบอรกวย

ทศตะวนออกเฉยงใต ตดกบ ปารากวย และอารเจนตนา ทศ

ตะวนตก ตดกบโบลเวย และเปร ทศตะวนตกเฉยงเหนอ ตดกบ

โคลมเบย และทศเหนอ ตดกบ เวเนซเอลา เกยอานา ซรนาม

และเฟรนชเกยนาบราซลมชายฝงตดกบมหาสมทร

แอตแลนตกถง 3 ภาค ยาวรวม ทงสน 7,491 กโลเมตร ซง

ทำาใหมทงทาเรอ, แหลงประมง ขนาดใหญ

Introduction BrazilIntroduction Brazilลกษณะทางภมประเทศ ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ คอทราบ

ลมปาอะเมซอน และตดกบ มหาสมทรแอตแลนตก มชายหาดท

สวยงาม มเมองตากอากาศและทาเรอทสำาคญ

ภาคเหนอ เปนทราบลมแมนำา และ เปนพนทของปาอะเมซอน จงอดม

สมบรณไปดวยทรพยากรปาไม ผลผลตทางการเกษตร เชน

ยางพารา และกาแฟ รวมทงแรธาต ตาง ๆ เชน ทองคำา และเงน

ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ เปนแหลง นำามนดบ และเปนแหลงปลกออยท

ใหญทสดในของประเทศ

Introduction BrazilIntroduction Brazil

Brazil เคยเปนอาณานคมของจกรวรรด

โปรตเกส นานถง 322 ป ตอมาไดประกาศเอกราชโดย

สนต เมอวนท 22 เมษายน2043 ( เมอ 514 ปกอน) หลงประกาศเอกราชยงคงปกครอง

ระบบกษตรย แตยกเลกใน เวลาตอมา Brazil ม

ประชากรจำานวนกวา 205 ลานคน ถอเปนอนดบ 5 ของ

โลก โดยประกอบไปดวย 4 เชอชาตหลก

Introduction BrazilIntroduction Brazil การปกครอง ประชากร และ

การศ กษา บราซล มระบบการปกครอง

แบบ สหพนธสาธารณรฐ คอรฐบาลกลางมอำานาจมากกวา

รฐบาลทองถน และอนญาตใหประชาชนมสทธเลอกตงผ

ปกครองรฐ รวมถงประธานาธบดทดแลรฐบาล

กลาง โดยมวาระการดำารง ตำาแหนง 4 ป ดำารงตำาแหนงได

เพยง 2 วาระ ซงมลกษณะ เหมอน สหรฐอเมรกา เยอรมน

และอนเดย บราซลไดรบการขนานนามวาเปนหนงในประเทศทมการปกครองระบอบประชาธปไตยท

ใหญทสดในโลก และเปนประเทศทมระบบหลายพรรคการเมอง

Introduction BrazilIntroduction Brazil การปกครอง ประชากร และ

การศ กษามอตราการเตบโตของประชากร

โดยเฉลย รอยละ 1.44 โดยม สดสวนประชากรชาย 100 คน

ตอประชากรหญง 102 คน อาย เฉลยคอ 72 ปกฎหมายแรงงาน

อนญาตใหทำางานไดตงแตอาย15 ปขนไป และเกษยณอาย

ตอน 60 ปกลมชนชนกลางมแนวโนมเพม

มากขนเปน 118 ลานคนคดเปน รอยละ 55 “และม โครงการเงน

” ชวยเหลอแกครอบครว ทำาใหคนบราซลจบจายใชสอยมากขน

Introduction BrazilIntroduction Brazil การปกครอง ประชากร และ

การศ กษา ความหนาแนนของประชากร

เรยงจากมากไปหานอย 5 อนดบแรก ไดแก รฐเซาเปาล,

รฐรโอเดจาเนโร, มนสเจไรสและบาเอย

อตราการรหนงสอสงเปนอนดบ ตน ๆ ของประเทศกลมลาตนอเม รกา โดยสามารถอานออกเขยน

ไดถงรอยละ 90

Introduction BrazilIntroduction Brazil

Brazil ม 4 เช อชาต หล ก อยร วมก นโดยสนต ไม มการ

เหย ยดสผว ประเพณว ฒนธรรมมสวนใหญได ร บอทธ พลมาจากชวงท ตกอย ใต อาณานคม

ของโปรต เกส แต ย งม กล นอาย ของว ฒนธรรมจากเช อชาตอ น

ๆ ผสมรวมอยด วย เปนอกเสนห ของบราซล จนทำาให มจ ำานวน

นกท องเท ยวเด นทางเข าส บราซลเปนอ นด บท 26

Introduction BrazilIntroduction Brazil ลกษณะทางสงคม และ

ว ฒนธรรม บราซล มธรรมเนยม และ

วฒนธรรม สวนใหญแบบยโรปจากอทธพลทเคยตกเปน

อาณานคมของโปรตเกส โดย วฒนธรรมแบบยโรปทชดเจน

ไดแก สถาปตยกรรม ศาสนา ครสตนกายโรมนคาทอลก

เทศกาลคารนวล อาหาร โปรตเกส และภาษาโปรตเกส

(ภาษาราชการ) นอกจากนยงม วฒนธรรมแอฟรกนแทรกอยบาง

จากการคาขายทาส ชาวบราซล เชอสายแอฟรกน ไดแก ดนตร

แจส การเตนรำา โดยเฉพาะการ ตอสคาโปเอรา (Capoeira)

Introduction BrazilIntroduction Brazil ลกษณะทางส งคม และว ฒนธรรม

วฒนธรรมชาวอนเดยแดง และ วฒนธรรมเอเซย มไมมากนก

เนองจากจำานวนประชากรของทงสอง กลมมไมมา และชาวอนเดยแดงสวน

ใหญยงคงใชชวตอยในเขตปาอะเม ซอน ดำารงชพแบบชนเผาโบราณ

สำาหรบวฒนธรรมเอเซยแลวมเพยง วฒนธรรมญปน และวฒนธรรมจน

เทานนน โดยมากจะเปนกลมนกธรกจและนกวชาการ

เทศกาลทสามารถสรางยอดขาย สนคาสงสดในบราซล ไดแก ครศต

มาสและเทศกาบคารนวล ในชวง เดอนธนวาคม และกมภาพนธของทก

ป ในชวงนคนบราซลสามารถลาหยด ไดตดตอกนถง 1 เดอน และยงเปน

ชวงทไดรบเงนรางวลประจำาปอกดวย

Introduction BrazilIntroduction Brazil

Brazil ประชากรมรายไดเฉล ยต อ ป 10,710 เหร ยญสหรฐฯ

(330,510.60บาท) สงกว ารายได เฉล ยของไทย กวา 2.3 เท า สกล

เงนของ Brazil คอ R$ ตวยอ BRL ( เรอ ลบราซล หร อ เร ยลบราซล)

อตราแลกเปล ยน 1 THB = 0.0814 BRL คาเงนน ถ อเป นคาเง นท ม เสถ ยรภาพมากทส ดในโลก

Introduction BrazilIntroduction Brazilภาพรวมเศรษฐกจ บราซล มขนาดเศรษฐกจใหญ

เปนอนดบ 6 ของโลก คดเปน มลคา 2.48 ลานลานเหรยญ

สหรฐฯ อตสาหกรรมหลก เชน เครองจกร

เคมภณฑ เหลก รถยนต เครองบน เครองยนต ชนสวนเครองยนต

สนคาสงออกสำาคญ คอ สนแร นำามนดบ ผลไมและเมลดพชนำามน

ผลตภณฑนำาตาล เครองจกรและ สวนประกอบ เนอสตว เหลก และ

เหลกกลา กาแฟ และเครองเทศ ค คาสำาคญ คอ จน สหรฐอเมรกา

อารเจนตนา เนเธอรแลนด และญปน

Introduction BrazilIntroduction Brazilภาพรวมเศรษฐกจ สนคานำาเขาทสำาคญคอ นำามนดบ

เครองใชไฟฟา ยานยนตและสวน ประกอบ เคมอนทรย ปย ผลตภณฑ พลาสตก ผลตภณฑเภสชกรรม อปกรณ การแพทย คคาสำาคญ คอ สหรฐอเมรกา

จน อารเจนตนา เยอรมน และเกาหลใต การคาระหวางไทยกบบราซล บราซล

ไดเปรยบดลการคาไทยมาตลอด แตยง คงเปนคคาสำาคญโดยมอยทอนดบท 22 และมแนวโนมขยบขนอยางตอเนอง

สนคาไทยทสงออก ไดแก ยางพารา อปกรณ รถยนต เมดพลาสตก ดายและ

เสนใยประดษฐ และเครองคอมพวเตอร

รฐบาลใหการสนบสนนยกเวนภาษ การนำาเขา และการลงทนหลายประเภท

ทงภาคการบรการ และภาคการผลต

Analyzing Global Industries and Competitors

Worldwide Industry Analysis Competitor Analysis

Worldwide Industry Worldwide Industry AnalysisAnalysis ทามกลางภาวะเศรษฐกจทมความไม

แนนอนสง เมอหนมามองภาพรวม อตสาหกรรมอาหารโลกและไทย พบวา

มลคาการสงออกอาหารของโลกจะพบวา ม มลคาอยทประมาณ 1.3 ลานลานเหรยญ

สหรฐ มอตราการขยายตวรอยละ 23 เมอ เทยบกบปกอนหนา ( จากขอมล ของ

Global Trade Atlas อางถงสวนงานวจยสถาบนอาหาร, 2555) โดยสหภาพยโรปถอ

เปนผสงออกมากทสดในโลก คดเปนรอย ละ 41.2 ของมลคาการสงออกของโลก

Worldwide Industry Worldwide Industry AnalysisAnalysis ซงเมอหนไปดการบรโภคอาหารของแตละ

ประเทศ จะพบขอมลทนาสนใจ เพราะในกลม ประเทศทยากจนมการบรโภคอาหาร เปนครงหนง

ของการใชจายทงหมด ในขณะทประเทศพฒนา แลวจะมการใชจายดานอาหารในสดสวนเพยง 1

ใน 5 ของการใชจายทงหมดโดยประเภทของอาหารทคนในประเทศทม

กำาลงซอและกลมประเทศทยากจนเลอกรบประทาน มากทสด จากการคำานวณโดยอาศยขอมลจาก The

2005 International Comoarison Program (ICP) data ปรากฏวาในกลมประเทศยากจนจะบรโภคอาหารในกลม

ของคารโบไฮเดรตมากทสด แตกตางจากกลมประเทศทมกำาลงซอทนยมบรโภคอาหารประเภท

ขบเคยว อาหารทเปนยา อาหารรปแบบใหมๆ และ เครองดม ในสดสวนทมาก

Worldwide Industry Worldwide Industry AnalysisAnalysis

เมอศกษาถงอาหารแปรรปอยางเจาะลก พบ วา

มลคาตลาดตลอด Supply chain สงถง 2,100 พนลาน เหรยญสหรฐ โดยกลมเบเกอร และผลตภณฑนม

มสวนแบงตลาดมากทสด ซงหากจะถามถงเจาตลาดอาหารแปรรปโดยครองสวนแบงตลาดมาก

ทสดถงรอยละ 16 ของมลคาตลาดโลก คอสหรฐอเมรกา

แตอยางไรกตาม หากมองอตราการเตบโต ทางการคา จะพบวา ประเทศทมการเตบโตทาง

อตสาหกรรมอาหารแปรรปมากทสด กลบเปน อหราน (เพราะมกำาลงซอ) สวนประเทศอนกม

อตราการเตบโตทนาสนใจเชนกนไมวาจะเปน อนเดย จน อนโดนเซย หรอแมกระทง

ประเทศไทยเมอเปรยบเทยบเชงปรมาณ สนคา ไทยยงสามารถเตบโตอยในอนดบ 1 ใน 10 ของ

โลก

Competitor AnalysisCompetitor Analysis BRF กอตงขนในป 2009 และทำาการควบรวม

กจการกบบรษทฯ แปรรปอาหารจากประเทศ รสเซย เปนทเรยบรอยในป 2012 จนเปนบรษทฯ

ดานการแปรรปอาหารทใหญตด 1 ใน 10 ของโลก และมการจำาหนายสนคาไปกวา 110 ประเทศ มฐาน

การผลตในบราซลมากถง 47 โรงงานกระจายทว ประเทศบราซล และอก 11 หนวยธรกจทวโลก ม

ตราสนคามากกวา 10 แบรนด เพอผลตสนคาท ตอบสนองความตองการผบรโภคทงอาหารแชแขง

และอาหารแชเยน มสวนแบงทางการตลาดใน ประเทศบราซลสงถง 95%

BRF ไดรบเลอกจากนตยสาร Forbes ใหอยใน รายชอ 100 บรษท ทมนวตกรรมมากทสด และม

ความยงยนมากทสดในโลกนอกจากน BRF ยงมฐานเงนทนทเขมแขง

เนองจากเปนบรษทมหาชนในตลาดหลกทรพย บราซล และยงมมลคาหนทสงตดอนดบตนๆ อก

ดวย

Competitor AnalysisCompetitor Analysis

กลยทธ การเข าส ตลาดระหว างประเทศในตลาดใหมMode of Entry ของ CPF แบงเปน 2 รปแบบ

1. ในสวนการผลต ใชกลยทธเขาซอกจการ: Acquisition (Takeover) Strategy

โรงงานผแปรรปอาหาร เพอควบคมคณภาพ สนคา และพฒนาผลตภณฑใหเหมาะสมกบ

พฤตกรรมผบรโภค2. ในสวนของการตลาดใชวธการแตงตง

ตวแทนจำาหนาย กบใหบรษทฯ ทมความแขงแกรงในการกระจายสนคาประเภท

อาหารสชองทางการจำาหนาย เปนลกษณะการจำาหนายแบบ B to B

ตวแทนจำาหนายในประเทศบราซล

CPF เลอกบรษท Aurora ซงเปนบรษทฯตวแทนจำาหนายสนคาประเภทขนม, ของขบเคยว, เครองดม และอาหารสำาเรจรป ทใหญ

ทสดในประเทศบราซล Aurora เปดกจการมา แลวกวา 69 ป มสนคาทเปนตวแทนจำาหนาย

กวา 30 แบรนดจากทวโลก และคมชองทางการ จดจำาหนายทงในประเทศบราซล และละตน

อเมรกา กวา 100 ชองทาง

การเลอกกล มตลาดเป าหมายตามหลก STP Marketing

ประเทศบราซล

STP MarketingSS : Market SSegmentationเลอกฐานลกคาในเขตเมองเศรษฐกจสำาคญของ

บราซล ไดแก เมองรโอ เดอ จาเนโร, บรา ซลเรย และเซาเปาโล ซงมความหนาแนนของ

ประชากรรวมกนมากถง 50% ของประชากรทงประเทศ

Brasília

Rio de JaneiroSão Paulo

STP Marketing

กลมเปาหมายหลก – เพศชาย หญง อาย 25-35 ป ประกอบอาชพรบจาง และพนกงานบรษท รายได 25,000 – 35,000 บาท

กลมเปาหมายรอง – เพศชาย หญง อาย 15-20 ป นกเรยน นกศกษา รายได 15,000 บาทขนไป

กลมเปาหมายรายยอย นกทองเทยวจากภมภาคเอเซย

TT : MARKET TTARGETING

STP Marketing

PP : market ppositioning

รสชาตถกปาก ราคาถกใจ รสชาตถกปาก ราคาถกใจ กำาไรงามกำาไรงาม

ตวอย างกลยทธ การตลาดระหว างประเทศ

ประเทศบราซลประเทศบราซล

กลยทธการตลาดระหว างประเทศประเทศบราซลประเทศบราซล

Glocalization

Adaptation Standardization

ตวอย างกลยทธ การตลาดระหว างประเทศ

ประเทศบราซลประเทศบราซล

กลยทธด านผลตภ ณฑกลยทธด านราคากลยทธการจ ดจ ำาหนายกลยทธการส งเสร มการขาย

กลยทธ ด านผลตภ ณฑ

ชอ และตราสนคา

ฉลากผลตภณฑ

รสชาตอาหาร

: ปรบฉลากเปนภาษาโปรตเกส ซงเปนภาษาราชการเพมตรารบรองมาตราฐานผลตภณฑดานอาหารของบราซล: เพมเมนอาหารแปรรป ทเปนอาหารสไตล บราซลเลยน

กลยทธ ด านราคา

ราคาขายสำาหรบคคา

ราคาขายปลก

: ขายในอตรใหคคาหลกมกำาไร 40% เพอใหชองทางการจำาหนายสดทายไดกำาไร 10-15%

: จำาหนายแบบกลองเดยวราคา 100 – 120 บาท สวนการจำาหนายแบบแพคใหญหรอเหมากลอง ( 1 กลองม 6 แพค) ราคา 80 – 90 บาท/แพค

กลยทธ ด านการจ ดจ ำาหนาย

ใชชองทางการจดจำาหนายของคคาเปนหลก ไดแก หางสรรพสนคา, รานคาสง และรานคาปลก

เปด Kiosk CP ในยานธรกจ และ office building

กลยทธ ด านการส งเสร มการขาย ตงรางวลเชน การทองเทยวตาง

ประเทศ เปน Group โดยวดจากยอดการ สงซอรายไตรมาศ ของบรษทฯ ตวแทน

จำาหนาย การใหสวนลดเงนสดในอตราทสงกวาปกตกบบรษทตวแทนจำาหนาย จดสรรงบประมาณการตลาดให 7% จากยอดการสงซอสนคาใหกบบรษทตวแทนจำาหนาย

กลยทธ ด านการส งเสร มการขาย มสนคาตวอยางใหบรษทตวแทนจำาหนายใชเปดบธชมสนคา 5% จากยอดการสงซอ จดทำาของทระลกพมพตราสนคา CP

เชน กลองเกบอณหภมมอบใหบรษทตวแทนจำาหนายเปนของแถมคกบผลตภณฑรวมงานมหกรรมแสดงสนคาดาน

อาหาร ณ ประเทศบราซล โดยรวมกบ กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ

กระทรวงพาณชย เพอใหกลมผบรโภครจกสนคามากขน

เมองส ำาค ญเมองส ำาค ญ

BrazilBrazil

Brasília

Rio de Janeiro

São Paulo