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MARKT IM ÜBERBLICK
Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 04/2014
3
Generikaunternehmen decken 75 % des Arzneimittelbedarfs der GKV
Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V.
31,4
39,9 39,2 38,3 37,2
35,7 35,1 33,1
3,9
4,2
5,7
17,6
4,0
4,7
4,6
19,8
4,1
4,6
3,9
22,5
4,2
4,5
3,5
25,0
3,6
4,7
3,7
26,3
3,9
4,9
3,6
23,3
3,1
4,8
3,6
27,7
2,3
4,5
3,8
29,3
75 %
2,5
4,5
3,2
30,5
40,7
4
Von Januar bis April 2014 steigt der Arzneimittelumsatz um 8,7 % auf 11,4 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise
14% patentfreie Erstanbieterprodukte* 1,56 Mrd. Euro (-9,0%)
* Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
30% Generika 3,42 Mrd. Euro (+1,9%)
56% patentgeschützter Markt 6,42 Mrd. Euro (+18,5%)
44% generikafähiger Markt 4,98 Mrd. Euro (-1,8%)
Der Generikaumsatz steigt im Januar – April 2014 auf 1,59 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise
5
* Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit- Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
14% patentfreie Erstanbieterprodukte* 0,99 Mrd. Euro (-8,9%)
22% Generika 1,59 Mrd. Euro (+3,4%)
64% patentgeschützter Markt 4,69 Mrd. Euro (+21,8%)
36% generikafähiger Markt 2,58 Mrd. Euro (-1,7%)
Im Januar – April 2014 wurden 159 Millionen Generikapackungen abgegeben – ein Minus von 2,4 % – Packungseinheiten
6 * Patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweit- Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
14% patentfreie Erstanbieterprodukte* 33 Mio. PE (-3,4%)
67% Generika 159 Mio. PE (-2,4%)
19% patentgeschützter Markt 44 Mio. PE (+2,1%)
81% generikafähiger Markt 192 Mio. PE (-3,4%)
7 1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE. 2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE. Quelle: IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V.
144,92
105,96
47,41 30,24
21,49
48,24
30,80
9,99
Generika kosteten von Januar – April 2014 ab Werk im Durchschnitt nur 9,99 Euro – allerdings ohne Berücksichtigung der Rabattverträge
8 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2014 weitere 2,5 Milliarden Euro einsparen
4,12
0,85 4,97
12,37
2,55 14,92
Durch die Reduzierung des Herstellerabschlags nimmt die Belastung der pharmazeutischen Industrie durch Zwangsrabatte im Januar-April 2014 ab
* Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro). ** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
421
821 -10,7%
376
+7,2%
880 +1,0 %
380
-34,9%
574
9
Struktur 1. Quartal 2014: 671,3 Mio. Euro
Preis 1. Quartal 2014: 37,2 Mio. Euro
Menge 1. Quartal 2013: 179,4 Mio. PE, 1. Quartal 2014: 175,7 Mio. PE
Umsatz 1. Quartal 2013: 8.548 Mio. Euro, 1. Quartal 2014: 9.078 Mio. Euro
Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
+7,9
-2,1
+6,2
Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt - Vergleichszeitraum 1. Quartal 2013 / 1. Quartal 2014
+0,4
10
11
RABATTVERTRÄGE
Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika 04/2014
144 161
Die Anzahl der Rabattverträge geht im April 2014 gegenüber dem Vormonat zurück
17.675 14.731
Quelle: INSIGHT Health, NVI April 2014, Grafik: Pro Generika e.V.
15.967 14.647
132 132 138 135
12
Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag steigt im April 2014 leicht an
Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V.
13
65 %
35 %
Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt verharrt im Januar – April 2014 auf
sehr hohem Niveau
49 %
64 %
26 %
51 %
36 %
74 %
Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, April 2014, Grafik: Pro Generika e.V.
14
* Inklusive Zweitanbieter Basis: Umsatz zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (HAP) Quelle: IMS Contract Monitor® Account, Grafik: Pro Generika e.V.
21,5 Mrd. Euro 22,5 Mrd. Euro 7,8 Mrd. Euro 1,85 Mrd. Euro
25 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz
24 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz
24 % Anteil Rabattverträge am GKV-Umsatz
38 % Rabattverträge Patentgeschützte AM* 0,69 Mrd. Euro
62 % Rabattverträge patentfreie AM 1,16 Mrd. Euro
38 % Top 5 patentgeschützte AM
62 % übrige patent- geschützte AM
9% Lantus
9% Rebif
8% Copaxone
6% Remicade
6% Betaferon
Der Anteil der Rabattverträge am GKV-Umsatz bleibt im Januar- April 2014 stabil –
Herstellerabgabepreise
15
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BIOSIMILARS
Kapitel 3 | Marktdaten von Pro Generika 04/2014
Der Anteil der Biosimilars an der Versorgung bleibt auch im April 2014 auf niedrigem Niveau
63,7% patentfreie Biopharmazeutika 49,71 Mio. DDD *
0,7% Biosimilars 0,57 Mio. DDD *
35,6% patentgeschützte Biopharmazeutika 27,79 Mio. DDD *
64,4% biosimilarfähiger Markt 50,28 Mio. DDD *
• defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.
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Zu den Biopharmazeutika zählen u. a. folgende Wirkstoffgruppen: TNF-Hemmer, Insuline, Interferone, Impfstoffe, Enzyme, Wachstumshormone und Imunstimulantien
Biopharmazeutika haben mit 539 Millionen Euro im April 2014 eine hohe Ausgabenrelevanz – Apothekenverkaufspreise*
42,2% patentfreie Biopharmazeutika 227,4 Mio. Euro
1,6% Biosimilars 8,7 Mio. Euro
56,2% patentgeschützte Biopharmazeutika 303,2 Mio. Euro
43,8 % biosimilarfähiger Markt 236,0 Mio. Euro
* Umsatz AVP real: GKV-Umsatz nach Apothekenverkaufspreis abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge und Apothekenabschlag Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 18
Zu den Biopharmazeutika zählen u. a. folgende Wirkstoffgruppen: TNF-Hemmer, Insuline, Interferone, Impfstoffe, Enzyme, Wachstumshormone und Imunstimulantien
Der Umsatz der Biosimilars betrug im April 2014 6,7 Millionen Euro – Herstellerabgabepreise*
41,5% patentfreie Biopharmazeutika 174,8 Mio. Euro
1,6% Biosimilars 6,7 Mio. Euro
56,9% patentgeschützte Biopharmazeutika 239,3 Mio. Euro
43,1% biosimilarfähiger Markt 181,6 Mio. Euro
* Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V. 19
Zu den Biopharmazeutika zählen u. a. folgende Wirkstoffgruppen: TNF-Hemmer, Insuline, Interferone, Impfstoffe, Enzyme, Wachstumshormone und Imunstimulantien
Das enorme Potenzial der Biosimilars wird auch im April 2014 weiterhin nicht ausgeschöpft
* defined daily dose (definierte Tagestherapiedosis) ** Umsatz HAP real: GKV-Umsatz nach Abgabepreis pharmazeutischer Unternehmer abzgl. gesetzlicher Herstellerabschläge *** Hierunter fallen die Wirkstoffe Epoetin beta, Epoetin Theta, Darbepoetin alfa, PEG-Epoetin beta sowie die Erstanbeiterprodukte zu Epoetin alfa Quelle: NVI (INSIGHT Health) , Grafik: Pro Generika e.V.
100 100 10,7
100 100 3,4
100 100 14,1
34,9 30,8 3,3
67,0 59,9 2,1
65,1 69,2 7,4
33,0 40,1 1,4
11,1 9,6 1,4
88,9 90,4 12,8
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