[WEBINARIO] Ciclo AMDIA OM Latam. "Tendencias digitales en Latam"

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Ciclo de Webinarios AMDIA OM Latam

Marcos Christensen

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Tendencias Digitales en Latam Un panorama completo sobre los usuarios Latam en Internet

Country Manager de comscore Argentina & Uruguay

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comScore is a leading internet technology company that provides Analytics for a Digital World™

NASDAQ SCOR

Clients 2,100+ Worldwide

Employees 1,000+

Headquarters Reston, Virginia, USA

Global Coverage Measurement from 172 Countries; 44 Markets Reported

Local Presence 32 Locations in 23 Countries

Big Data Over 1.5 Trillion Digital Interactions Captured Monthly

V0113


Analytics for a Digital World™

comScore Media Metrix®

comScore AdEffx™

comScore Digital Analytix®

comScore Subscriber Analytix™

Digital Business Analytics

Advertising Analytics

Audience Analytics

Mobile Operator Analytics

V0113


Panel Global comScore de 2 Millones de personas Análisis 360 de la actividad online de los consumidores.

Online Advertising

Video

Search

Demo- graphic Profiles

Online Behavioral

Profiles

E-Commerce

Website and App Usage

PC

Smart phone

TV

Tablet

Gaming

POS

Server

V0113


The comScore Census Network™ (CCN™)

Más de 1.5 Trillon Interacciones Digitales Por Mes § Mediciones a lo largo de 172 paises. § Más de 1.500.000 de dominios §  En más del 85% de los dispositivos.

V0113


Contenidos EXPLORANDO EL PANORAMA

Escenario Global

Escenario Digital Latinoamérica

COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL

§ Social Media

§ Finanzas: Banca Online

§ Deportes

§ Retaii

CONSUMO DE VIDEOS ONLINE

EL CONSUMIDOR MULTIPLATAFORMA

EVOLUCION DE LOS MEDIOS DIGITALES

MEDIR LO QUE IMPORTA

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ESCENARIO GLOBAL


Distribución de la Audiencia Global Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online

9% Oriente Medio - África

10% América Latina

14% América del Norte

41% Asia Pacífico

26% Europa

Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.


Global Asia Pacífico Europa Norte América Medio Oriente- África

Latinoamérica

Dic-12

Dic-13

Latinoamérica fue la Región que más Creció en Los Últimos 12 Meses Asia-Pacífico Concentra más de 659 Millones de Usuarios Online

Total Visitantes Únicos (000) y Crecimiento (%)

+4,4%

11 % +3% +26%

+6,6%

+4%

Fuente: comScore Media Metrix, Dic 2012 – Dic 2013, Global Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.


35.7

28.1

22.3

20.7

15.4

América del Norte

Europa

Latinoamérica

Asia Pacífico

Medio Oriente- África

Latinoamérica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados

Horas Consumidas Online en Promedio por Persona

Fuente: comScore Media Metrix, Dic 2013, Audiencia Global Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Media Global: 24,4 Horas por Mes


ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO


La Población de Internet en América Latina es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada País

Tota

l Vis

itant

es Ú

nico

s (0

00)

Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

165,

339

67,0

15

25,0

91

18,0

56

12,4

31

9,13

2

6,12

1

5,51

1

1,46

8

Latinoamérica Brasil México Argentina Colombia Venezuela Chile Perú Puerto Rico

© comScore, Inc. Proprietary. 13 Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Horas Online Promedio por Visitante al Mes El usuario en Brasil consume 9 Horas Más que el Usuario Latinoamericano Promedio

31.4

22.3

19.9

19.7

19.0

15.0

14.7

14.6

11.3

Brasil

América Latina

Argentina

Perú

Chile

México

Colombia

Venezuela

Puerto Rico

© comScore, Inc. Proprietary. 14 Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Entretenimiento

Multimedia

Portales

3,2

2,6

3,1

Principales 5 Categorías en la que Consumen Tiempo Online los Latinos – Horas Promedio por Visitante al Mes

Social Media

9,5

3,1

Servicios

© comScore, Inc. Proprietary. 15 Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2013, Latam Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Principales Propiedades de Internet en Latam Google, Facebok, MSFT y Yahoo Continúan Liderando el Mercado

157,350

141,177

126,006

104,314

67,732

54,761 52,922 48,760 48,737 45,989

59,0

15

50,7

33

31,5

45

17,7

31

12,6

74

4,47

7

13,1

94

5,71

0

4,86

1

11,3

14

Total Visitantes Únicos (000)

Promedio Visitantes Diarios (000)


COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL

#FuturoDigital13


Social Networking


1,225,541 1,346,878

126,003 153,541

Global América Latina

Fuente: comScore Media Metrix, Dic 2012- Dic 2013 Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Total Visitantes Únicos (000)

Crecimiento de los Usuarios de Redes Sociales La Audiencia Latam Alcanzó 153 Millones de Usuarios

+10%

+22%

© comScore, Inc. Proprietary. 19 Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

3 de los 10 Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se encuentran en Latinoamérica.

Promedio de Horas por Visitante al Mes

6.1

9.4

14.9

14.2

13.9

10.2

10.1

9.2

8.8

8.2

8.1

7.9

7.8

Global

América Latina

Federación Rusa

Turquía

Brasil

Países Bajos

Italia

Argentina

Tailandia

Canadá

Perú

Reino Unido

Polonia

© comScore, Inc. Proprietary. 20 Fuente: comScore Media Metrix, Dic 2013 Latam Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

Latam: Facebook.com, Twitter y Linkedin Lideran el Mercado Mientras, Ask.fm, Taringa.net y Tumblr continúan creciendo

140,363

28,127

27,426

21,848

17,766

14,715

6,205

5,787

4,814

3,947

50,294

3,474

1,862

3,715

1,174

1,634

934

616

298

222

FACEBOOK.COM

TWITTER.COM

Linkedin

ASK.FM

TARINGA.NET

TUMBLR.COM*

BADOO.COM

Orkut

XPG.COM.BR

Yahoo Profile

Total Visitantes Únicos (000) Promedio Visitantes Diarios (000)


Banca Online


El Promedio de Audiencia de Sitios de Banca Online en Venezuela es el mayor de la región.

Fuente: comScore Media Metrix, Dic 2013 Latam Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

% de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online

15.7

23.4

24.9

28.1

29.2

43.5

45.4

60.1

33.5

34.7

México

Colombia

Puerto Rico

Argentina

Perú

Chile

Brasil

Venezuela

América Latina

Global


eCommerce y Retail

© comScore, Inc. Proprietary. 24 Fuente: comScore Media Metrix, Dic 2012 – Dic 2013 Latam Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

Latam tuvo un crecimiento mayor al promedio global en la categoria Retail en el ultimo año.

Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos

1,149,625 1,235,421

96,978 106,810

Global América Latina

+7%

+10%

© comScore, Inc. Proprietary. 25 Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2013, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

Latam esta por detrás de la media Global en categoría Retail. Brasil tiene el mayor alcance dentro de la región.


52.0

55.7

56.1

60.3

62.7

65.3

66.3

74.8

64.6

75.9

Colombia

Venezuela

Perú

México

Puerto Rico

Chile

Argentina

Brasil

América Latina

Global


Retail - Las Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia en los Últimos 12 Meses

Fuente: comScore Media Metrix, Dic 2012 – Dic 2013, Latam Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

May

or C

reci

mie

nto

Crecimiento(%) del Total de Visitantes Únicos Dic 2012 – Dic 2013

83

75

69

64

58

47

44

42

36

32

Sports/Outdoor

Mall

Home Furnishings

Retail - Food

Fragrances/Cosmetics

Department Stores

Consumer Electronics

Apparel

Books

Toys


Deportes

© comScore, Inc. Proprietary. 28 Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre 2013, Latam Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

La Audiencia Online de Sitios de Deportes en Latam se encuentran muy por Encima de la Media Mundial


19.2

30.5

32.5

36.8

45.1

49.0

51.5

52.8

41.4

38.5

Puerto Rico

Colombia

Venezuela

México

Argentina

Brasil

Perú

Chile

América Latina

Global

© comScore, Inc. Proprietary. 29 Fuente: comScore Media Metrix, Diciembre2013, Latan Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

Principales Propiedades de Deportes en Latam Globo Deportes es la propiedad líder en América Latina.

Total De Visitantes Únicos (000)

18,272

11,538

9,627 9,162

6,102 5,825 5,364 4,027 4,006 3,991

Globo Esportes

Yahoo Sports

UOL Esporte

Terra Sports

ESPN Futbol Sites - FSN

MSN Sports

International

Lance! Sites

Extra Online -

Esportes

OLE.COM.AR


CONSUMO DE VIDEOS ONLINE

© comScore, Inc. Proprietary. 31 Fuente: comScore Video Metrix, Septiembre 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

El 95,5% de los Internautas Argentinos Acceden a Videos Online Brasil registra el mayor número de videos vistos por espectador

Videos Promedio por Espectador

al Mes 102,9 163,1 119,4 81,2

% Alcance de Video Online 95,5%

91,5% 89,6%

86,6%

81%

Argentina Chile Colombia Brasil México

134,7


Un Precio que Vale la Pena Pagar: Anuncios y Contenido, cada vez más unidos

“Le decimos a nuestros anunciantes ‘Produzcan las cosas que los espectadores realmente quieren

ver’”– Chris Anderson, TED

EPIC Split Volvo Trucks •  + 54 MM VIews •  + 2,6 MM Shares

• 25% de la circulación en otros idiomas (no inglés)

Fuente: Viral Video Ad Chart - Unruly


Omnívoros Digitales

© comScore, Inc. Proprietary. 34 Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013

Chile y México Registran la Mayor Cantidad de Tráfico Desde Dispositivos Móviles (Smartphones, Tablets y Otros)

11,0%

10,6%

6,2% 5,8%

1,7% 3,6%

1,6% 2,0% 0,3% 0,9% 0,1% 0,1%

Chile México Argentina Brasil

Otro Tablet Móvil PC

Participación de PV (%) desde Diferentes

Dispositivos

© comScore, Inc. Proprietary. 35 Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013

Android es el Sistema Operativo Líder en los 4 Países Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets

21,9%

15,2% 32,0% 30,6%

3,5%

13,2% 8.3%

8,6%

3.4% 3,8%

3,2% 4,8%

0,8% 3,4%

0,3% 3,1%

Chile Argentina Brasil México

RIM

Windows Phone

Otro

iOS

Android


EVOLUCION DE LOS MEDIOS DIGITALES


Etapa 1

Publisher

BRAND PERFORMANCE

Compra de medios principalmente en medios reconocidos en offline: Diarios, Revistas, Radios, Canales de TV, etc

Advertiser

Agency

Advertiser

Publisher

Publisher


Etapa 2

Publisher

BRAND PERFORMANCE

Compra de medios incluye medios No-Tradicionales con la ayuda de herramienta de planificación. (Long Tail)

Advertiser

Agency

Advertiser

Publisher

Publisher

PLA

NN

ING

C

UR

RE

NC

Y

AD SERVER TRADING CURRENCY


Chapter 3

Publisher

BRAND PERFORMANCE

Introduccion de Adnetworks / Exchanges (Perdida de control sobre donde se muestran los avisos)

Advertiser

Agency

Advertiser

Publisher

Publisher N

ETW

OR

KS

&

EX

CH

AN

GE

S

? P

LAN

NIN

G

CU

RR

EN

CY



Chapter 4

Publisher

BRAND PERFORMANCE

Inicios del behavioural targeting, datos de terceros y fuentes externas.

Advertiser

Agency

Advertiser

Publisher

Publisher N

ETW

OR

KS

&

EX

CH

AN

GE

S

PLA

NN

ING

C

UR

RE

NC

Y

Programmatic & 3rd PARTY DATA



Chapter 5

BRAND PERFORMANCE

Comparacion de Online y Offline: Market Mix Models Limitados

Advertiser

Agency

Advertiser

TV GRPs

Publisher

Publisher

Publisher

PRINT GRPs

DIGITAL vGRPs


Chapter 6

BRAND PERFORMANCE

Marketing Mix Modeling Integrado

Advertiser

Agency

Advertiser

TV

Publisher

Publisher

Publisher

PRINT

DIGITAL


DESAFIO: MEDIR LO QUE IMPORTA


La dictadura del clic: Lo único importante es la respuesta directa y el CTR

Aparte de quien hace clic, ¿qué ocurre con el resto de individuos impactados por una campaña?

¿Acaso la campaña no produce ningún efecto sobre ellos?


REPORTE CLASICO


3MS and the Media Ratings Council (US):

Industry organizations joined together for Making Measurement Make Sense Initiative (3MS)


Hablemos de lo que nadie quiere hablar Página vista completa Porción vista por el usuario

12 Avisos servidos

Avisos “servidos”

11 nunca fueron vistos 1 solo visto por el usuario


Principle 1. Crear un Standard de Impresiones “visibles” y contabilizar la exposicion real en online. Principle 2. Publicidad digital debe migrar a una moneda de cambio basada en audiencias impactadas y no en impresiones brutas

Principle 3. Por que no todas las unidades son iguales, se debe crear un sistema de clacificacion transparente.

Principle 4. Determinas cuales son las metricas que importan para que los los anuncianres puedan evaluar la contribucion a la creacion de la marca.

Principle 5. Medios digitales deben poder compararse e integrarse con otros sistemas.

3MS Set 5 Guiding Principles


La Misión de Hacer Mediciones con Sentido (3MS)


Anuncios Vistos

Geografía Correcta

Seguridad de Marca

Trafico no humano

Entrega a Público Objetivo


El panel global de dos millones de personas de

comScore es utilizado conjuntamente con los datos censales para validar la entrega a su audiencia

objetivo.

=

Censal Panel

Un sólo tag es anexado a cada pieza creativa para otorgarle una vista completa de

la entrega de la campaña

¿Cómo funciona vCE ?

Público Objetivo •  Edad •  Género •  Segmentos de

comportamiento

Anuncios Vistos

Geografía Correcta

Seguridad de Marca

Fraude


Nuevas métricas para campañas online.


A veces la edad y género no son suficientes

54%

46%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

Datos Demográficos: Mujeres, entre 25-54 años

30%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Datos de Comportamiento: Sitios Intensivos - Recetas Online

Fuera de Target

Fuera de Target En Target

vCE reporta sobre más de 80 segmentos de comportamiento

En Target


Aumenta la confianza en la entrega por medio de una variedad de mediciones proactivas y reactivas

Recibe alertas al instante cuando un anuncio pasa a un “contenido no seguro” o “fuera de la geografía

correcta”

Bloquea la entrega para que el usuario nunca vea el anuncio o éste nunca

llegue fuera de la geografía deseada

Los usuarios frecuentemente reciben alertas al comienzo de una campaña para revisar los patrones de entrega y luego usarlos para establecer el bloqueo

ALERTANDO BLOQUEANDO



comScore and Google Partner to Offer Actionable Audience Metric for Brands

EASE OF USE Media buyers/sellers will get third-party measurement of campaigns with a single click

CROSS-SCREEN COMPARABILITY AT SCALE Neutral reach, frequency and GRPs will be available to clients for real-time comparability to TV

NEUTRALITY Having neutral data from vCE in DoubleClick will enable buyers/sellers to act on insights

comScore vCE to be available to all DoubleClick customers for measurement of display and video campaigns across screens, including mobile


Microsoft Advertising, Usatoday.com y Forbes.


comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) es líder mundial en medición y analítica digital, entregando

información detallada del comportamiento del consumidor web, móvil y de TV que permite a los

clientes maximizar el valor de su inversión digital.

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