TCI 2014 Key success factors on footwear agglomerations

Key success factors on footwear agglomerations Armando Peña Castro

Academic 3: The Evolution of Cluster: from the Competitive Advantage of Nations to the Cluster Initiatives Greenbook 2.0

12 November 2014

KEY SUCCESS FACTORS ON FOOTWEAR AGLOMERATIONS.

ARMANDO PEÑA [email protected]

1. INTRODUCCION.2. AGLOMERACIONES : CLUSTERS O DISTRITOS

INDUSTRIALES.3. ANALISIS COMPETITIVO.4. CONCLUSIONES.

AGENDA

INVESTIGACION REALIZADA POR ARMANDO PEÑA CASTRO.

1. INTRODUCCION

Orientador estrategico para las AGLOMERACIONES en la industria del calzado

Hacia Donde deberian estar orientados los recursos para el fortalecimiento de las aglomeraciones de calzado ?

KEY SUCCESS FACTORS.

AGLOMERACIONES DE CALZADO OBJETO DE ESTUDIO

Fuente : Articulo “Factores Claves de Éxito En las Aglomeraciones de Calzado ” Publicado por Revista Dimension Empresarial Vol 13 / May 2015.

1. CHINA –WENZHOU .

2. BRASIL - SINOS VALLEY.

3. MEJICO -GUANAJUATO.

4. ITALIA-DISTRITO

MONTEBELLUNA .

Descripción.• Industria : Calzado.• Tipo de Aglomeración : Clúster o

Distrito.• Muestra : 4 aglomeraciones.

RANKING TOP 10 CALZADO

Método de Análisis :Cualitativo

Ficha Técnica .Cuantitativo

Matriz de Perfil Competitivo.Factores claves de Éxito.Escala de Likert.

UBICACIÓN ESPACIAL.

2. AGLOMERACIONES : CLUSTER O DISTRITOS INDUSTRIALES.


• 4000 Empresas de Zapatos, con30 empresas Lideres que lasrepresentan.

• 200 Empresas de Cuero.• 380 Fabricas de suelas.• 200 fabricas de maquinaria para

calzado.• 168 Fabricas terminadoras de

calzado.• 100 Fabricas de accesorios y

materiales Ornamentales.• 50 oficinas de diseño y dibujo.• Escuelas Formacion.• Instituciones de investigacion.

• La presencia del Estado : políticas necesarias.• La propiedad colectiva.• Desafiar los obstáculos y aprovechar las oportunidades en el momento del

incremento de la demanda lograron el incremento de la demanda, con lasadversidades de infraestructura.

• Cultura regional, promover el emprendimiento, tomar riesgos, trabajo duro ycompañerismo.

• Las limitaciones de capital y técnicas tiene menos impacto de lo previsto enla industrialización.

• Mecanismos informales de financiación: asociatividad.• Nivel de la educación .

Wenzhou, Zhejiang Province, China.

EMPRESA Y ENTORNO

• Dinastía Ming =- 422 D.C.• Desarrollo producción- 1900.• Una sola vía a través de la

montaña.• No tenia potencia para la

industrialización.• Una de las regiones mas pobres

de china .• Pobre acceso a las ciudades.• Muy poco apoyo del gobierno.• 19 Empresas ( Movimiento

socialista ).

ANTECEDENTES

• Emprendimiento Local – Culturalocal .

• Mecanismos informalesfinanciación.

• Reforma Económica• Dinámica de la red de

producción local.• Tiempo de escolaridad de los

propietarios.• Apoyo del gobierno local• Nuevos actores – Exposición a

mercados internacionales.

IMPULSORES DEL CLUSTES

CONCLUSIONES

• Siglo XVII registro de zapateros.• Principios Siglo XX Calzado militar Estados Unidos.• 1908 se contaba con 1287 talleres y 2750 empleados.• 1920 Leon era llamada la Ciudad de los Talleres.• En los años setenta se crean una serie de asociaciones

de calzado y la creación de nuevas fabricas.• Tres crisis económicas : León se mantuvo como

principal productora de calzado

• 1500 fabricas de calzado• 356 fabricas de articulos de piel.• 5400 puntos de venta de artículos relacionados con

esta industria.• En Guanajuato la industria del calzado genera 69000

empleos.• la cadena Cuero- Calzado- Proveeduría en su conjunto

130000 empleos.• El 74% de las empresas proveedoras no han

formalizado la relación de negocios a través de algúnconvenio o contrato.

• el 88% de las empresas no han establecido políticas deinventarios.

• el 62 % no brindan asistencia técnica a sus clientes• Del 80 al 85% de las ventas se realiza principalmente a

través de cadenas departamentales y grandescomercializadoras .

• Solo se exporta el 12% de la producción con preciosmuy bajos comparados con los competidores masimportantes

• Se presentan buenas habilidades de ingeniería de producto, condificultades en el ajuste a los estándares internacionales en calces yhormas.

• Adicionalmente se videncia falta de especialización en el tipo y línea decalzado.

• la innovación solo está enfocada a los cambios de diseños, y losproveedores si realizan continuamente innovaciones en lo que se refierea materiales, hormas y químicos.

• Una muestra de 63 empresas solo 1,76% poseen areas de planeacion.• Solo empresas grandes tiene estrecha relacion con proveedores, clientes

y universidades.• Desplazamiento de las importaciones mexicanas por las chinas.

León, México.

• Emprendimiento extranjeros .• Cercanía proveedores – Mano de Obra calificada.• Tradición Histórica de la región.• Cercanía demanda local.• Fuertes encadenamientos productivos. Curtidoras locales.• Aprendizaje – Experiencia industrias tradicionales.

EMPRESA Y ENTORNO

ANTECEDENTES IMPULSORES DEL CLUSTES

CONCLUSIONES

• 1824 Inmigrantes alemanes..• Acceso al subproducto : cuero.• Siglo XIX Trabajo a mano permitió el

desarrollo de capacidades.• Siglo XX inicio de la producción

industrial.• Mercado nacional al mercado

Internacional

• Empresas consolidadas en todos los eslabones dela cadena.

• Año 1999 se identificaron 2749 empresas y126941 empleados.

• 80% de la producción de calzado del país provienede este clúster.

• Se identificaron en el 2005 en esa actividad298.659 trabajadores distribuidos en 11%microempresas, 22,6% pequeñas, 26,4% medianay 40% en grandes empresas en 9.032establecimientos distribuidos en 77,7%microempresas, 17% pequeña empresa, 4,3%mediana empresa y 1% grande empresa

• Se identificaron cuatro cadenas de valor :domestica, Europea, Latinoamericana yEstadounidense.

• Estados Unidos principal cliente compradorescorporativos: 69% de su producción exportadora

• importante desarrollo en capacidades tecnológicas y diseño : competiren los mercados globales.

• Débil cooperación y confianza entre las empresas.• Intervención de asociaciones como ABICALCADOS y ASSINTECAL han

promovido el trabajo conjunto para la penetración de nuevos mercadosinternacionales.

• La excesiva dependencia de un solo comprador proveniente de EstadosUnidos , ha presionado fuertemente el clúster hacia la commoditizacionde sus productos.

• La industria del calzado en esta área geográfica se ve afectadaprincipalmente por el surgimiento de los competidores internacionales.

El Valle de Sinos,Brasil.

• Desarrollo de sus propios canales de marketing.• Promoción de la marca «hecho en el Brasil»• Presencia en ferias internacionales.• El desarrollo de diseños propios.• Ventaja competitiva basada en precios.• Surgimiento de competidores en los mercados

internacionales.• La competencia desmedida entre las empresas.• Orientación de sus cadenas de valor hacia sus

mercados objetivo.• Trabajo colaborativo con sus asociaciones para el

desarrollo de mercados

EMPRESA Y ENTORNO

ANTECEDENTESIMPULSORES DEL CLUSTES

CONCLUSIONES

• Siglo XIV republica de Venecia.• 1808 se reportan 10 fabricantes de calzado, con

técnicas artesanales.• 1930-1950: se inicia la producción de botas de montaña

y botas de esquí. Juegos Olímpicos.• La demanda pasa en 1963 de 180.000 pares a 700.000

pares en 1969 .

• El modelo de desarrollo a través de distritos industriales –• 28 distritos en son de piel, cueros y calzado.• El distrito industrial de zapatos deportivos de

Montebelluna, se especializa en el diseño, fabricación ycomercialización de los deportes

• Provincia de Treviso : compuesto 449 empresas, 6443empleados

• Exportaciones por encima del billón de euros.• Participación en el mercado : 50% producción mundial de

botas de alpinismo.

• Los distritos son el modelo de desarrollo que ha sido la base del crecimientoeconómico en Italia.

• El distrito italiano de Montebelluna se encuentra altamente especializado con suproducción

• Caracterizado en el valor agregado, colaboración entre las Pymes y el desarrollode redes .

• distrito evolucionó de ser un sistema mono productor a un sistema altamentediversificado, con aprovechamiento de la innovación y el conocimiento.

Distrito de Montebelluna , Italia.

• En 1970 con la llegada de un personaje de Estados Unidosde Norte América, Bob Lange .

• Legislación Favorable a empresas menores, a traves deldiseño de un marco normativo.

• El desarrollo de una estrategia en el desarrollo industrial“Made in Italy.

• La descentralización de la producción incluso fuera delcontexto local .

• integración horizontal

EMPRESA Y ENTORNO

ANTECEDENTES

IMPULSORES DEL CLUSTES

CONCLUSIONES

3. ANALISIS COMPETITIVO : METODO DE ANALISIS.

Matriz de Perfil Competitivo.

Factores de Éxito.

Escalas de Likert.

Alamo, Serret. 2011.

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio de Colombia. 2012.

Factores Claves de Éxito :


3. ANALISIS COMPETITIVO : METODO DE ANALISIS.

Factores Claves de Éxito

:


Ubicación de universidades de nivel

mundial (atracción personal altamente

cualificado).

Centros de innovación y parques tecnológicos

con gran actividad innovadora.

Competición entre empresas (cooperación

+ competencia)

Demanda regional para productos del sector.

Cultura emprendedora.

Personajes influyentes para la ubicación de centros clave para el desarrollo del clúster.

Descentralización de centros estatales en

investigación.

Respuesta a cambios de tendencia de mercado.

Inversión de organismos públicos en

investigación.

Disponibilidad de capital riesgo.

Calidad de vida (clima, conexiones de

transporte, relación precio-calidad, etc.).

Commodities ( instalaciones, servicios).

Commodities ( instalaciones, servicios).

Compromiso de los socios.

Existencia de empresas tractora.

Coordinacion de la actuacion publica en la

región.

Desarrollo de actividades conjuntas y espacios colaborativos.

Escala

1 Debilidad Mayor

2 Debilidad Menor

3 Fortaleza Menor

4 Fortaleza Mayor

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

AGLOMERACIONES DE CALZADO OBJETO DE ESTUDIO

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

FCE WENZHOU GUANAJUATO SINOS MONTEBELLUNADescripción Ponderacion Puntaje total Puntaje total Puntaje total Puntaje total

Ubicación de universidades de nivel mundial (atracción personal

altamente cualificado) 6% 3 0,18 3 0,18 3 0,18 3 0,18

Centros de innovación y parques tecnológicos con gran actividad

innovadora 6% 4 0,24 2 0,12 3 0,18 4 0,24

Competición entre empresas (cooperación + competencia) 6% 4 0,24 2 0,12 3 0,18 4 0,24

Demanda regional para productos del sector 6% 4 0,24 2 0,12 3 0,18 2 0,12

Cultura emprendedora 6% 4 0,24 3 0,18 3 0,18 4 0,24

Personajes influyentes para la

ubicación de centros clave para el

desarrollo del clúster 6% 4 0,24 4 0,24 4 0,24 4 0,24

Descentralización de centros

estatales en investigación 6% 3 0,18 3 0,18 3 0,18 3 0,18

Respuesta a cambios de tendencia

de mercado 6% 4 0,24 2 0,12 3 0,18 4 0,24

Inversión de organismos públicos en

investigación 6% 4 0,24 3 0,18 3 0,18 3 0,18

Disponibilidad de capital riesgo 6% 4 0,24 2 0,12 2 0,12 2 0,12

Calidad de vida (clima, conexiones

de transporte, relación precio-

calidad, etc.) 6% 4 0,24 2 0,12 2 0,12 4 0,24

Commodities ( instalaciones,

servicios) 6% 3 0,18 3 0,18 4 0,24 4 0,24

Compromiso de los socios. 6% 4 0,24 3 0,18 3 0,18 4 0,24

Existencia de empresas tractora 6% 4 0,24 4 0,24 3 0,18 3 0,18

Coordinacion de la actuacion

publica en la region 6% 4 0,24 2 0,12 3 0,18 3 0,18

Desarrollo de actividades conjuntas

y espacios colaborativos. 6% 4 0,24 3 0,18 3 0,18 4 0,24

Atracción de capital-riesgo,

financiación y talento. 6% 3 0,18 3 0,18 4 0,24 3 0,18

3,8 2,8 3,1 3,5

GENERALES ESPECIFICAS

4. CONCLUSIONES.

ESPIRAL DE LAS AGLOMERACIONES DE CALZADO.

CLÚSTER O AGLOMERACIONES DE CALZADO MAS COMPETITIVAS.

15

Aglomeraciones : Distritos o Clúster

Capacidades

Lideres regionalesEmprendimiento

Cultura regional

UniversidadesCentros Tecnológicos

Participación del Estado.

InnovaciónRespuesta al Cambio

Coo -peticion

Mercados Internacionales

ESPIRAL DE LAS AGLOMERACIONES DE CALZADO

Estrategias Desarrollo.

Orientación hacia los mercados.

Innovación.

Liderazgo

CLUSTER WENZHOU

DISTRITO MONTEBELLUNA

CLÚSTER O AGLOMERACIONES DE CALZADO MAS COMPETITIVAS

CONCLUSIONES GENERALES.


CONCLUSIONES

ESPECIFICAS.

• Montebelluna, Italia.

• LeonMexico.

• Sinaos Valley, Brasil.

• Wenzhou China.

Participación Estado

Dinámica Mundial.

MP/MO/Precios

Flexibilidad.

Precios.

Clientes corporativos.

Procesos.

Innovación.

Coo-peticion.

Precio.

Agresividad Wenzhou

Clientes Corporativos.


La Bibliografía de esta presentación la encontraras en el articulo “ Factores Claves de Éxito En las Aglomeraciones de Calzado ”. Publicada por Revista Dimensión Empresarial. Colombia . Vol 13 / Mayo 2015.

GRACIAS !!

ARMANDO PEÑA [email protected]

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