Panorama Económico Subregional

Cámara de Comercio Aburrá Sur - 2014

Municipio Habitantes Area (Kms2)

Caldas 75.984 135

Envigado 212.283 79

Itagüí 261.262 17

La Estrella 60.383 35

Sabaneta 50.444 15

TOTAL 660.356 281

Participación Económica 2014

Municipio %

Caldas 8

Envigado 31

Itagüí 41

La Estrella 7

Sabaneta 13

Base Mercantil

Matrículas y Renovaciones 2012 Vs 2013

 2013PERSONAS NATURALES ESTABLECIMIENTOS SOCIEDADES AGENC. Y SUCURS TOTALES

Municipio Matr. Renov % Matr. Renov % Matr. Renov % Matr. Renov % Matr. Renov %

Caldas 2.805 1.553 55% 3.016 1.753 58% 466 229 49% 38 24 63% 6.325 3.559 56%

Envigado 8.477 4.592 54% 10.955 6.585 60% 4.586 2.423 53% 182 137 75% 24.200 13.737 57%

Itagui 12.467 6.513 52% 14.799 8.544 58% 4.805 2.437 51% 315 222 70% 32.386 17.716 55%

La Estrella 1.827 913 50% 2.364 1.422 60% 949 590 62% 32 25 78% 5.172 2.950 57%

Sabaneta 2.910 1.575 54% 4.233 2.629 62% 1.625 970 60% 134 107 80% 8.902 5.281 59%

Totales 28.486 15.146 53% 35.367 20.933 59% 12.431 6.649 53% 701 515 73% 76.985 43.243 56%

 2012PERSONAS NATURALES ESTABLECIMIENTOS SOCIEDADES AGENC. Y SUCURS TOTALES

Municipio Matr. Renov % Matr. Renov % Matr. Renov % Matr. Renov % Matr. Renov %

Caldas 2.691 1.533 57% 2.867 1.707 60% 421 197 47% 37 23 62% 6.016 3.460 58%

Envigado 8.160 4.463 55% 10.341 6.251 60% 4.133 2.152 52% 174 137 79% 22.808 13.003 57%

Itagui 12.106 6.174 51% 14.297 8.088 57% 4.542 2.266 50% 303 213 70% 31.248 16.741 54%

La Estrella 1.738 880 51% 2.202 1.333 61% 834 521 62% 29 23 79% 4.803 2.757 57%

Sabaneta 2.773 1.487 54% 3.996 2.458 62% 1.476 887 60% 130 105 81% 8.375 4.937 59%

Totales 27.468 14.537 53% 33.703 19.837 59% 11.406 6.023 53% 673 501 74% 73.250 40.898 56%

Cancelaciones 2012 Vs 2013

 2012PERSONAS NATURALES ESTABLECIMIENTOS SOCIEDADES AGENC. Y SUCURS TOTALES

Municipio Cancelados Cancelados Liquidadas Cancelados Canceladas

Caldas 173 121 4 0 298

Envigado 686 671 84 8 1.449

Itagui 862 833 253 7 1.955

La Estrella 117 116 13 2 248

Sabaneta 192 205 21 4 422

Totales 2.030 1.946 375 21 4.372

  2013

PERSONAS NATURALES ESTABLECIMIENTOS SOCIEDADES AGENC. Y SUCURS TOTALES

Municipio Cancelados Cancelados Liquidadas Canceladas Canceladas

Caldas 186 128 8 1 323

Envigado 726 771 96 5 1.598

Itagui 1.067 1.074 299 12 2.452

La Estrella 125 127 7 1 260

Sabaneta 219 264 32 4 519

Totales 2.323 2.364 442 23 5.152

30.000 Unidades ProductivasTamaño Empresa %

Microempresa 88

Pequeña 8.4

Mediana 2.7

Gran Empresa 0.9

Composición Empresarial Aburrá Sur 2014

De los De los 30.000 establecimientos del Aburrá Sur 30.000 establecimientos del Aburrá Sur alrededor de alrededor de 27.000 son Microempresas, 27.000 son Microempresas, y de éstas y de éstas 20,250 están registradas 20,250 están registradas con activos hasta $5 millones.con activos hasta $5 millones.

De las De las 27.000 Microempresas 18,900 (el 67%) son del Sector 27.000 Microempresas 18,900 (el 67%) son del Sector Comercio; 3.510 del Sector Servicios (el 13%) y 2.241 del Sector Comercio; 3.510 del Sector Servicios (el 13%) y 2.241 del Sector Manufactura (el 8.3%).Manufactura (el 8.3%).

Cifras Claves

Emprendimiento

Construir un nuevo escenario productivo y competitivo a partir de unas renovadas e innovadoras apuestas sectoriales de Clase Mundial que se complementen sinérgicamente con una oferta educativa pertinente y con unas políticas públicas coherentes y efectivas.

EmprendimientoEmprendimiento

Cada año se gestan en el Aburrá Sur decenas de emprendimientos (17 diarios, de los cuales 4 son sociedades).

Cerca del 70% de las

empresas mueren antes del 5 año de operaciones.

Mortalidad EmpresarialMortalidad Empresarial

Cobertura Emprendedora Emforma – A Abril 2014

En total y hasta el 30 de Abril se han impartido (1.345 asesorías ) 2.017 horas de asesoría.

Entre Itagüí y Envigado se encuentra el 73% de las actividades desarrolladas.

Desde el mes de Enero que se iniciaron las intervenciones y hasta el mes de Abril se incrementaron las asesorías por el cierre de renovación de la matricula mercantil.

ITAGUI 37%

Actividad económica y generación de valor 2014

Existe un balance entre las actividades económicas de las iniciativas comerciales y empresariales atendidas.

Existen iniciativas que pertenecen a más de 2 actividades económicas pero no es notorio.

Resalta el bajo valor agregado de las iniciativas. Estas en su mayoría se concentran en actividades económicas muy tradicionales o son una opción de generación de ingresos familiares con una incipiente estructura empresarial.

Trayectoria y experiencia de emprendedores 2014

Existe un número importante de personas que están encontrando en el emprendimiento una alternativa seria a su desarrollo profesional y como fuente de generación de ingresos.

Esto incentiva el desarrollo de programas de atención para “emprendedores novatos” y mitigar el riesgo de fracasos tempranos.

Existe un número importante de los emprendedores que desconocen los contextos de los sectores en los cuales piensan desarrollar sus actividades económicas.

Esto abre la necesidad de contar con sistemas de orientación para generar alianzas entre los emprendedores y personas conocedoras de las industrias.

Estructura de los equipos de trabajo 2014

Se debe promover una Cultura de la Asociatividad y del Trabajo en Equipo donde cada miembro realice un aporte real al proceso empresarial.

Se ha detectado que en algunos casos los equipo de trabajo no cuentan con los conocimientos para realizar un desarrollo integral y sistémico de los negocios.

Otro punto crítico a resolver es que un alto porcentaje no planea sus actividades empresariales, lo que dificulta establecer con claridad estrategias de sostenibilidad.

Demanda de consultoría 2014

Las preocupaciones de los emprendedores y comerciantes se concentran en los aspectos de: la idea de negocio que este clara y diferenciada, legal, administrativa, acceso a los mercados, la implementación de estrategias comerciales, el diseño e implementación de canales comerciales, información sectorial y modelos de negocio.

Algunas de las iniciativas son remitidas a otros programas o unidades de atención al interior de la Cámara de Comercio del Aburra Sur.

Movimiento Económico Histórico Aburrá Sur

Histórico Empresas que Llegaron Aburrá SurHistórico Empresas que Llegaron Aburrá Sur

123

156

186 196

262 257

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Empresas que Llegaron al Aburrá Sur

5161

77 68 84

76

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Empresas que llegaron al Municipio de Itagüí

Histórico Empresas que Llegaron ItagüíHistórico Empresas que Llegaron Itagüí

 Sector Económico

 2010

 2011

 2012

 2013

 TOTAL

 1. Agropecuario 0 0 1 0 1 2. Minas y Canteras 1 2 2 1 6 3. Industrias Manufactureras 27 18 17 22 84 4. Electricidad, Gas y Vapor 0 0 0 2 2 5. Construcción 1 0 5 1 7 6. Comercio 22 29 32 38 121 7. Transporte y Comunicaciones 6 7 8 4 25 8. Seguros y Finanzas 19 10 3 3 35 9. Servicios 1 2 16 5 24 TOTAL 77 68 84 76 305

Sociedades que Llegaron a Itagüí 2010 - 2013

Nota: Estas son Sociedades (Personas Jurídicas) que cambiaron su Domicilio en los últimos 4 años para el Municipio de Itagüí.

Histórico Empresas que Nacieron Aburrá SurHistórico Empresas que Nacieron Aburrá Sur

588 605

878

1.122 1.1041.196

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Empresas que Nacieron en el Aburrá Sur

215 198

198

383

329

363

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Empresas que Nacieron en el Municipio de Itagüí

Histórico Empresas que Nacieron ItagüíHistórico Empresas que Nacieron Itagüí

 Sector Económico

 2010

 2011

 2012

 2013

 TOTAL

 1. Agropecuario 12 9 11 8 40 2. Minas y Canteras 0 1 1 6 8 3. Industrias Manufactureras 142 183 151 203 679 4. Electricidad, Gas y Vapor 5 4 2 12 23 5. Construcción 23 36 43 82 184 6. Comercio 790 1.033 1.267 1.136 4.226 7. Transporte y Comunicaciones 58 65 83 85 291 8. Seguros y Finanzas 69 75 32 27 203 9. Servicios 143 194 234 213 784 TOTAL 1.242 1.600 1.824 1.772 6.438

Emprendimientos Itagüí 2010 - 2013

Nota: Emprendimientos de Personas Naturales, Jurídicas, Agencias y Sucursales en los últimos 4 años en el Municipio de Itagüí.

Histórico Empresas que Se Fueron Aburrá SurHistórico Empresas que Se Fueron Aburrá Sur

83111

275

320

354

194

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Empresas que se Fueron del Aburrá Sur

3646

117

139

142

73

30

80

130

180

230

280

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Empresas que se Fueron del Municipio de Itagüí

Histórico Empresas que Se Fueron ItagüíHistórico Empresas que Se Fueron Itagüí

Histórico Empresas que Liquidaron Aburrá SurHistórico Empresas que Liquidaron Aburrá Sur

258

169

303

206184

246

0

50

100

150

200

250

300

350

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Empresas Liquidadas en el Aburrá Sur

128

65123 80

61

104

30

80

130

180

230

280

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Empresas Liquidades en el Municipio de Itagüí

Histórico Empresas que Liquidaron ItagüíHistórico Empresas que Liquidaron Itagüí

1.675 1.6221.645

11.647

1.6272.154

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

P.N., Est. de Ccio., Ag. y Suc. Canceladas en el Municipio de Itagüí

Histórico Cancelaciones ItagüíHistórico Cancelaciones Itagüí

 Sector Económico

 2010

 2011

 2012

 2013

 1. Agropecuario 110 98 68 100 2. Minas y Canteras 13 17 17 23 3. Industrias Manufactureras 1.775 2.088 2.151 2.911 4. Electricidad, Gas y Vapor 11 26 62 70 5. Construcción 263 326 308 315 6. Comercio 7.367 7.718 7.857 7.753 7. Transporte y Comunicaciones 596 591 403 479 8. Seguros y Finanzas 310 373 396 326 9. Servicios 700 961 1.581 1.637 TOTAL 11.145 12.198 12.843 13.614

Capital Empresarial Itagüí 2010 - 2013

Nota: Consolida el Total de Renovados entre 2010 y 2013 más las proyecciones de Morosos e Informales del mercado de Itagüí en cada año.

Capital Exportador Itagüí

Capital Exportador Aburrá Sur

  2013

Total Exportadores Aburrá Sur 465

Monto Exportado US$ 1,379,3 millones

Participación (%) Aburrá Sur en Exportaciones Antioquia 23.8%

Exportaciones Antioquia Sin Petróleo y Derivados US$ 5.795 millones 

% Exportaciones Aburrá Sur Producto No Tradicional 99%

Exportaciones Colombia con Petróleo y Derivados US$ 58,822 millones 

Exportaciones Colombia Sin Petróleo y Derivados US$ 26,340,5 millones 

Participación Aburrá Sur (%) Exportaciones Colombia Sin Petróleo y Derivados 5,2% 

CAPITAL EXPORTADOR ITAGUI 2010 - 2013

Capital Exportador Aburrá Sur 2011-2013

Exportaciones Itagüí 2010 - 2013

Empresas Exportadoras Itagüí 2010 - 2013

Capital Exportador Aburrá Sur 2012-2013

MunicipioNo. Empresas

2013Ventas2013

% Subregión2013

Productos

       

Caldas 8 14,8 1,1 Locería

Envigado 91 925 67,1 Banano, Automotores, Confección, Vidrio

Itagüí 177 163 11,9 Textil-Confección, Cuero, Banano, Manufacturas Hierro, Productos Almidón

La Estrella 97 134 9,8 Confecciones , Productos Químicos, Pinturas .

Sabaneta 92 140 10,2Confecciones, Aparatos eléctricos, Maquinaria industrial, Plástico.

       

Total 465 1.379,3 100  

30.000 Unidades Productivas

Mercados de Exportación Itagüí 2010 - 2013

México 2013 26%

Argentina 2013 34%

Exportaciones EE.UU 2013 22%

Exportaciones Ecuador 2013 10%

Exportaciones Venezuela 5%

Otros Destinos 3%

Principales Destinos Exportadores Aburrá Sur 2013

EXPORTACIONES ITAGUI 2013

El 49% delas exportaciones del Municipio de Itagüí se concentró en los sectores de Confección, Metales Comunes y Pecuario.

Productos exportados desde Itagüí 2013

Ecuador pasó de USD 41.8 millones en exportaciones del 2012 a USD 33.6 millones en el 2013, con una disminución interanual del 20%.

Los pedidos desde Venezuela pasaron de USD 33.1 millones a USD 28.2 millones en el 2012, con una disminución del 18%.

Las ventas realizadas desde Itagüí hacia los Estados Unidos incrementaron en un 100% al pasar de USD 9.2 millones en el 2012 a USD 18.1 millones en el 2013.

Mercados de Exportación Itagüí 2013

IMPORTACIONES 2013

IMPORTACIONES ITAGUI 2012 - 2013

ORIGEN IMPORTACIONES ITAGUI 2013

El Principal Sector Importador en el Municipio de Itagüí es el Agrícola, el cual genera sus compras en Estados Unidos y Argentina

Lo sigue el Sector Equipos de Transporte (Motos), procedentes de India y China.

PRINCIPALES SECTORES IMPORTADORES ITAGUI 2013

SECTORES IMPORTADORES ITAGUI 2013

Clúster Aburrá Sur 2014Clúster Aburrá Sur 2014

POR MUNICIPIO

 

Municipio de Caldas 669

Municipio de Envigado 3,199

Municipio de Itagüí 3.438

Municipio de La Estrella 652

Municipio de Sabaneta 1.245

TOTAL 9.203

POR SECTOR ECONOMICO Textil – Confección, Diseño y Moda 2.294

Energía Eléctrica 270

Construcción 2.792

Turismo de Negocios, Ferias, y Convenciones 2.199

Servicios de Medicina y Odontología 938

Tecnología, Información y Comunicación 710

TOTAL 9.203

Establecimientos Cluster Aburrá Sur 2014

Establecimientos Cluster Aburrá Sur 2014

Clu

ste

r

Empleo Itagüí

28,3%

13,7%

2,4%

3,1%

29,0%

4,6%

15,5%

3,4%

Permanente o a Termino indefinido

Temporal o con Contrato a Termino fijo

Empresa de contratación Externa

Por obra o labor realizada47,5 % 52,5 %

PERSONAL POR TIPO DE CONTRATO Y GENERO

Fuente: Caracterización empresarial 2013

Cada vez más se desindustrializa el territorio

Empleos Itagüiseños

21.648

24.316

2005

2014

Prosigue demanda por empleos No

calificados, sin embargo, el

incremento por Técnicos y

Tecnólogos ha sido positivo

SECTOR Bachiller No Calificado Técnico Tecnólogo Profesional Total

COMERCIO 21,53% 26,79% 2,61% 1,08% 1,39% 53,41%INDUSTRIA 5,18% 3,94% 1,64% 0,70% 0,32% 11,78%SERVICIOS 12,73% 13,57% 4,71% 1,12% 2,67% 34,81%Total 39,45% 44,31% 8,96% 2,90% 4,39% 100%

SECTOR Bachiller No calificado Técnico Tecnólogo Profesional Total

COMERCIO 22,76% 22,54% 3,40% 1,42% 1,31% 51,42%INDUSTRIA 3,80% 1,66% 0,79% 0,35% 0,16% 6,75%SERVICIOS 16,53% 14,23% 6,98% 1,62% 2,46% 41,82%Total 43,10% 38,43% 11,17% 3,38% 3,93% 100%

Visión de futuro Itagüí

Construir un nuevo escenario productivo y competitivo a partir de unas renovadas e innovadoras apuestas sectoriales de Clase Mundial que se complementen sinérgicamente con una oferta educativa pertinente y con unas políticas públicas coherentes y efectivas.

MUNICIPIO DE ITAGUI

Capital Empresarial Itagüí 2013

Renovación Urbana Itagüí 2014

Planificación Subregional

Preguntas Claves

Cuál será el futuro económico de la subregión

Cómo y con quiénes lo vamos a construir

Cuáles serán los sectores que determinarán su vocación económica

Qué plataforma competitiva debe proveerse desde el esfuerzo público-privado para garantizar que ese escenario de cambio sea viable y sostenible

“Para qué somos buenos”

En qué debemos entrenar nuestro talento humano

Cómo aprovechar las capacidades y potencialidades de nuestro territorio

Definir unas políticas públicas que respalden las apuestas concertadas

Estructurar un plan de gestión que nos permita redireccionar nuestras economías locales hacia un horizonte de Clase Mundial

Competir con un alto valor agregado, y con unos estándares académicos e investigativos que nos hagan cada vez menos dependientes de lo común y corriente y más cercanos a la creatividad y la innovación.

Referentes Centrales

Política Nacional de CompetitividadPlan Estratégico del Aburrá Sur

Plan de Competitividad del Aburrá Sur

Plan de Competitividad

1. Formación del Talento Humano 2. Infraestructura y Conectividad 3. Desarrollo Empresarial 4. Ciencia, Tecnología e

Innovación 5. Internacionalización 6. Desarrollo Institucional

Plan Estratégico Aburrá SurDesde 2005

Localizada en los Municipios de Envigado, Sabaneta, Itagüí y La Estrella.

Tiene un área aproximada de 313 hectáreas (3.130.000 metros cuadrados).

Su delimitación va desde el Puente de la Calle 37 Sur (Municipio de Envigado) y la Avenida Simón Bolívar (Municipio de Itagüí) al Norte.

Entre la Avenida Las Vegas en el Costado Oriental o margen derecha del Río Medellín-Aburrá, siguiendo por la Calle 77 Sur (Municipio de Sabaneta), bordea el área donde se ubican las Estaciones Terminales del Metro en Sabaneta y La Estrella hasta la Variante de Caldas donde gira hacia el Costado Occidental o margen izquierda del Río Medellín (Municipio de La Estrella) por la actual Autopista Sur.

Macroproyecto de la Centralidad Sur

Plan Maestro de Turismo del Aburrá Sur

“Cuando los vientos de cambio soplan, algunos construyen refugios, otros construyen molinos de viento”

Proverbio Chino

MUCHAS GRACIAS