ЗАПУСК РЫНКА ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ –ИМПУЛЬС ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ МСБ

Нискоклон Светлана

Руководитель Управления по работе с МСБ

Октябрь, 2016

Ukrainian Banking Forum 2016

$14,6млрд

240млрд грн

от площади Украины

38%

от общего объема экспорта

12%

от ВВП

Деятельность агросектораохватывает

Экспорт продукцииAПК в2015 г. составил

Производство c/х продукциив 2015 г. составило

70%

Место Украины на мировом рынке продовольствия1

12

3

5

7

Экспорт подсолнечного

масла

Экспорт кукурузы

Экспорт орехов

Экспорт зерновых

Экспорт пшеницы

Произв-во кукурузы

Производство ячменя

Экспорт ячменя

Произв-во меда

Произв-во сои

Экспорт рапса

4

Произв-во орехов

Экспорт сои

СПРАВОЧНИК: AГРОБИЗНЕС В2015 ГОДУ

41,5млн гa

Источник: Минстат, Минфин, Agrochart.com¹ Дaнные зa 2015/16 мaркетинговый год

РОЛЬ АГРОБИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ И МИРЕ

Производство подсолнечника

Производство подсолнечного

масла

Произв-во пшеницы

Экспорт курятины

8

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ВАЛОВОЙ С/Х ПРОДУКЦИИ В УКРАИНЕ

39,1%

22%

40,9%

СТРУКТУРА РАСТЕНИЕВОДСТВА

Население

АгроХолдинги

Средние и мелкие предприятия

32,8%

22,3%

44,9%

Средние и мелкие предприятия

Население

АгроХолдинги

СТРУКТУРА ВАЛОВОЙ С/Х ПРОДУКЦИИ

Источник: УКАБ«Украинский клуб Аграрного бизнеса»

ВСЕГО РАСТЕНИЕВОДСТВО ЖИВОТНОВОДСТВО

Млрд. грн 240 169 71

% 70% 30%

ВАЛОВАЯ С/Х ПРОДУКЦИЯ, 2015 г.

СТРУКТУРА С/Х ЗЕМЕЛЬ В УКРАИНЕ

30,5млн.га

10,5млн.га

1млн.га

Гос. собственность

Частная собственность

Собственность юр.лиц

29 млн.га

С/Х ЗЕМЛИ УКРАИНЫ РАСПАЁВАННЫЕ С/Х ЗЕМЛИ

1994 Начатпроцесс паевания УказомПрезидента

2001 Первыйразвведенмораторийнапродажус/х земель

8раз Продлялсямораторий впериод2001-2016

6.8 млн Гражданимеютсертификатнапай

66% Паевпередановаренду(≈20млнга)Источник: УКАБ

«Украинский клуб Аграрного бизнеса»

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ С/Х ЗЕМЕЛЬ В УКРАИНА

КАК ПОКУПАЮТ И ПРОДАЮТ ЗЕМЛЮ СЕЙЧАС?

ü Долгосрочная аренда (Заключается на срок 7 - 49 лет)

ü Договор эмфитевзиса (передача права пользования) (срок – не определен, предусматривает право передачи аренды, продажи, наследования. Используется мало, потому что непонятен, слабая законодательная база)

ü Мена, кредит физ. лица – физ. лицу, доверенность на право распоряжения землей (менее популярные способы, так как не позволяют оперировать крупными участками)

ü Покупка земли, выделенной участникам АТО (новая схема - с 2016 года)

ü Покупка корпоративных прав с/х предприятий с уже заключенными договорами аренды

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

387.5

129

-736

-25

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

Всепредприятия Агросектор

Млр

д.грн

ФИНАНСОВЫЙРЕЗУЛЬТАТПРЕДПРИЯТИЙУКРАИИНЫВ2015Г.

Прибыль

Убыток

Год Все предприятия Агросектор

2015 1% 40%

2014 -4.1% 20,6%

ОПЕРАЦИОННАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

Источник: Минстат,Минфин

КРЕДИТОВАНИЕ АГРОСЕКТОРА МСБ В УКРАИНЕ

ü Высокая рентабельность бизнеса, способная покрывать высокие проценты по банковским кредитам

ü Высокий уровень официальности бизнеса

ü Низкий уровень проблемный кредитов среди агро клиентов сегмента МСБ

ü Экспортная ориентированность отрасли (менее подвержена негативному влиянию девальвации)

ü Перспективность отрасли (дальнейшее развитие неизбежно)

ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕДИТОВАНИЯ АПК ДЛЯ БАНКОВ:

7,2%

Доля кредитов АПК в общем объеме банковских кредитов

КРЕДИТОВАНИЕ АГРОСЕКТОРА МСБ В УКРАИНЕ

ВОСТРЕБОВАНО:

ü Кредиты на оборотный капитал (до 1.5 лет)

ü Авалирование векселей (до 1 года)

ü Кредиты на приобретение с/х техники или

с/х оборудования для посевной/уборочной

(срок окупаемости 2-3 года)

ü Кредиты на приобретение/улучшение/

строительство мощностей по хранению

(срок окупаемости - 3 года)

ü Кредиты на приобретение

/улучшение/строительство мощностей по

сушке (срок окупаемости - 3 года)

НЕВОСТРЕБОВАНО:

ü Капитальное строительство зданий и

сооружений

ü Системы орошения почвы (срок окупаемости –

3-5 лет и выше)

ü Инвестирование в садоводство, плодоводство,

тепличное хозяйство (срок окупаемости – 6-9 и

выше)

ü Инвестиционные кредиты для животноводства

(срок окупаемости - более 6 лет)

ФИНАНСОВИРОВАНИЕ:

Общая черта – долгий срок окупаемости!

Хотя рентабельность бизнеса высокая

ОПРОС: ОТНОШЕНИЕ К РЫНКУ С/Х ЗЕМЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ МСБ

ü КлиентPiraues Bank

ü Кол-во- 20предприятий

ü Сегмент- МСБ

ü Земельныйбанк1000-6000га

ü Областьрасположения– Киевская,

Одесская,Черкасская,Харьковская

ü Виддеятельности– растениеводство,

частично- животноводство

Что думают клиенты МСБ по поводу открытия рынка Земли?

КРИТЕРИИ ОТБОРА ДЛЯ ОПРОСА:

ОПРОС: ОТНОШЕНИЕ К РЫНКУ С/Х ЗЕМЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ МСБ

Как Вы относитесь к открытию рынка земли?

ЗА рынок НЕ УВЕРЕН ПРОТИВ рынка

Количествопредприятий 4 1 16

ОПРОС: ОТНОШЕНИЕ К РЫНКУ С/Х ЗЕМЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ МСБ

ЗА рынок НЕ УВЕРЕН ПРОТИВ рынка

Ø Рынок привлечет инвестиции, у земли будет один хозяин, который будет вкладывать в нее

Ø Избавлюсь от непостоянства пайщиков, вкладываю в землю , а они грозятся уйти к соседу

Ø Повысит капиталовложения в хозяйства, а также в ближние села (необходима рабочая сила), благоустройство сёл, будем давать лучшие условия для проживания рабочих

Ø Идея хорошая, но в нашем государстве простым гражданам ничего не достанется (пример -приватизация)

Ø Скупят олигархи

Ø Продадут иностранцам

Ø МСБ предприятия будут уничтожены агрохолдингами

Ø Землю заберут иностранцы и олигархи, у нас не будет нормального рынка

Ø Страна без земли-не страна

Почему Вы За или Против?

ОПРОС: ОТНОШЕНИЕ К РЫНКУ С/Х ЗЕМЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ МСБ

ЗА рынок НЕ УВЕРЕН ПРОТИВ рынкаØ Сначала продавать

гос.земли, потом - паи. Необходимы прозрачные аукционы

Ø Первоочередное право выкупа у тех, кто ею пользуется в данный момент и запрет на перепродажу после покупки мин.10 лет

Ø Первоочередное право выкупа у хозяйства, которое обрабатывает землю. Запрет на перепродажу мин. 5 лет

Ø Ходят слухи, что планируется продажа только по 200га "в одни руки"- это очень мало! С другой стороны, должнобыть верхнее ограничение по количеству (мое мнение 5 000Га),иначе все скупят олигархи.

Ø Прозрачные аукционы, защита прав мелких предприятий

Ø Верхнее ограничения по размеру земли (защититься от олигархов)

Ø При открытии рынка мелкие хозяйства сгонят с земли, никакие законы, защищающие мелких фермеров, не будут работать

Ø Земля в приоритете, должна быть куплена тем, кто ее обрабатывал, возможно установить срок работы на данной земле - не менее 3-5 лет

Ø Рынок земли может быть, но владеть землей на 90% должно государство. Государство должно отдавать землю в аренду и стабильно получать доход

Если открывать рынок, то c какими условиями?

ОПРОС: ОТНОШЕНИЕ К РЫНКУ С/Х ЗЕМЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ МСБ

ЗА рынок НЕ УВЕРЕН ПРОТИВ рынка

Ø Да, своих пайщиков не обижаю

Ø По-разному, в основном -это выдача зерна за паи по заниженной стоимости, а также товара.

Ø каждый раз приходится договариваться

Ø каждый раз приходится договариваться

Ø продляют и так - перебегать некуда, мы с соседними хозяйствами договорились

Ø По-разному, плюс 300-400 грн за пай, если кто-то предложит больше.

Ø в этом году договорились поднять аренду

Ø Ничего дополнительно не платим, просто увеличиваем стоимость аренды

Ø Платит деньгами и продукцией- кому что нужно. Тем, у кого больше паев и в лучших местах - платим больше

Платите ли Вы пайщикам при продлении аренды?

ОПРОС: ОТНОШЕНИЕ К РЫНКУ С/Х ЗЕМЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ МСБ

ЗА рынок НЕ УВЕРЕН ПРОТИВ рынка

Ø Нет

Ø Нет, потому что в нашей стране любой договор можно оспорить – в эмфитевзисе нет смысла

Ø Не вижу смысла –вложишься в землю, а потом эту норму отменят. Собственность есть собственность

Ø Начали использовать, но мало –

для этого нужен капитал, а банки

под такое не дадут денег

Ø Не встречал, но идея хорошая

Ø Нет, сомневаюсь в надежности

Используете ли Вы эмфитевзис?

Только1из20опрошенныхпредприятийиспользуетэмфитевзисиготовопродолжатьегоиспользоватьидалее

ОПРОС: ОТНОШЕНИЕ К РЫНКУ С/Х ЗЕМЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ МСБ

ЗА рынок НЕ УВЕРЕН ПРОТИВ рынка

Да Да Да

Если бы Вы сейчас получили возможность прозрачно купить землю по рыночной цене (напр. 1500-2000$/га), Вы бы это сделали?

20из20опрошенныхпредприятийпланируютпокупатьземлю

ОПРОС: ОТНОШЕНИЕ К РЫНКУ С/Х ЗЕМЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ МСБ

Если продажа земли запустится, планируете ли вы брать кредит?

19из20опрошенныхпредприятийготовыобращатьсявбанкзакредитомнаприобретениеземли

ЗА рынок НЕ УВЕРЕН ПРОТИВ рынка

Ø Да

Ø Да, банки охотно меня кредитуют

Ø Да, думаю – это не будет проблема, финансирование агросекторасейчас доступно

Ø Да, но не полную стоимость покупки

Ø Да

Ø Возможно

Ø Нет, есть свои накопления

ЗАПУСК РЫНКА ЗЕМЕЛЬ – ИМПУЛЬС ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ МСБ

Положительные выводы Отрицательные выводы

ü Предприятия финансово и морально готовы покупать землю

ü Предприятия будут кредитоваться в Банках (собственных накоплений не хватит)

ü Наличие земли в собственности даст импульс предприятиям инвестировать в долгосрочные проекты, а также к благоустройству сельской местности

ü Рентабельность агробизнеса и рост роли агросектора в экономике Украины позволяет сделать вывод о том, что этот бизнес сможет обслуживать долгосрочные инвестиционные кредиты

ü Тема рынка земли заполитизирована и непрозрачна, предприятия не имеют доступа к информации. Тема рынка обросла слухами и страшилками, которые звучат в СМИ

ü Планы государства и процесс разработки законодательства не освещен в СМИ, что приводит к большому количеству домыслов

ü Предприятия не инвестируют в проекты сроком более 3-х лет из-за страха потерять землю, в которую они уже инвестировали

ü Маловероятно, что эмфитевзис сможет заменить право собственности (1 –сомнительно, что банки будут брать эти права в залог, 2 – «напуганные» предприятия доверяют только проверенному праву собственности)

Благодарю за внимание!