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GfK Retail and Technology
Safilo Complete Report on IT YEAR 2011
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IT - Sunglasses & Frames Retail Panel GfK - Growth from Knowledge
Report updated to: Dec 2011Market: ITALYChannel: Panel MarketValue: Euro
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Frames HIGHLIGHTS
• In 2011, compared to 2010, the market was flat. The last two months showed an increase of 3.3% in units and 4.2% in value.
• Safilo Group's market share in 2011 was 20.9% in units and 20.7% in value. Safilo Group increased by 9% in units and 5% in value. In 2011 Safilo Group’s top brands in value were: Gucci, Emporio Armani, Safilo, Carrera. The average price was 113€.
• Luxottica Group had a market share of 40% in units and 43.4% in value. It saw a decrease in sales of 4.5% in units and 3.6% in value. In 2011 Luxottica’s top brands in value were: Ray Ban, Vogue, D&G, Prada and Persol. The average price was 123€.
• Marcolin and Marchon are the followers respectively with a market share of 4.9% and 2.9% in units and 5.7% and 3.3% in value.
• The top 10 brands in the market (in value) were: Ray Ban, Vogue, Gucci, D&G, Emporio Armani, Prada, Persol, Bulgari, Silhouette, Chanel.
• 6 out of the top 10 best selling models (in units in the last two months of 2011), were Ray Ban.
• Frames with a price higher than € 100 accounted for 54% of sales in units while the incidence of frames with a price higher than 200 € was 7.1%. In this last segment (above 200€), Luxottica had a market share by value of 36.6% while Safilo 11.9%.
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SunglassesHIGHLIGHTS
• In 2011, compared to 2010, the market increased by 3.5% in units and 2.1% in value.
• Safilo Group's market share in 2011 was 18.1% in units and 18.4% in value. Safilo Group sales decreased 5% in units and 6% in value. In 2011 the Safilo Group’s top brands in value were: Gucci, Carrera, Emporio Armani, Giorgio Armani and Christian Dior.
• Luxottica Group had a market share of 61.6% in units and 63.8% in value. It saw an increase in sales of 4% in units and 3% in value. In 2011 Luxottica’s top brands in value were: Ray Ban, Persol, Oakley, Vogue, Prada.
• Marcolin and Marchon are the followers respectively with a market share of 3.8% and 3.3% in units and 5.5% and 3.2% in value.
• The top 10 brands in the market (in value) were: Ray Ban, Gucci, Persol, Carrera, Oakley, Vogue, Prada, Tom Ford, D&G, Emporio Armani.
• 9 out of the top 10 best selling models (in units in the last 2 months of 2011) were Ray Ban models.
• Sunglasses with a price higher than € 100 accounted for 63.3% of sales in units while the incidence of sunglasses with a price higher than 200€ was 5.1%. In this last segment (above 200€), Luxottica had a market share in value of 45.6% while Safilo 18.5%.
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Spectacle Frames
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IT - Frames
Sales Units - Sales Value - Price EUR
2 YTD, 7 Bimonths
© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 88766 - RG 2274425 - RP 12396020 - ID 304310267
Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11
-1,3 1,2+/- % PY
Units 4.187.780 4.238.312
Nov 10-Dec 10 Jan 11-Feb 11 Mar 11-Apr 11 May 11-Jun 11 Jul 11-Aug 11 Sep 11-Oct 11 Nov 11-Dec 11
-1,6 0,5 2,8 0,0 -0,8 0,9 3,3+/- % PY
Units 738.698 747.812 743.203646.393 605.412
732.154 763.338
Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11
-2,6 0,6+/- % PY
112,9
113,0
113,1
113,2
113,3
113,4
113,5
113,6
Price E
UR
113
114
Nov 10-Dec 10 Jan 11-Feb 11 Mar 11-Apr 11 May 11-Jun 11 Jul 11-Aug 11 Sep 11-Oct 11 Nov 11-Dec 11
-0,5 -1,7 3,5 1,9 -2,2 0,9 0,9+/- % PY
111
112
113
114
115
116
117
Price E
UR
113
112
115
116
111
113
114
Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11
-3,9 1,8+/- % PY
Ths.
Value
472.893 481.351
Nov 10-Dec 10 Jan 11-Feb 11 Mar 11-Apr 11 May 11-Jun 11 Jul 11-Aug 11 Sep 11-Oct 11 Nov 11-Dec 11
-2,1 -1,2 6,4 1,9 -2,9 1,8 4,2+/- % PY
Ths. Value 83.247 83.692 85.79075.124
67.427
82.553 86.765
Price Eur
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IT - Frames
Sales Units - Sales Value
2 YTD
by Manufacturers
© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 88766 - RG 2274425 - RP 12395981 - ID 304310229
Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11 Jan 10-Dec 10 : Jan 11-Dec 11 Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11 Jan 10-Dec 10 : Jan 11-Dec 11
Sales Ths.Un. SALES Ths.EUR
4.188 4.238 472.893 481.351
-1,3 1,2 -3,9 1,8
Ths.Ths.
+/- % PY+/- % PY
-4%
9%
21%
19%
6%
8%
12%
-2%
-4%
5%
13%
17%
16%
10%
27%
2%
25,3
2,7
2,5
4,1
19,5
42,4
24,5
2,9
2,9
4,9
20,9
40,0
21,5
2,3
2,8
5,1
20,0
45,8
21,6
2,6
3,3
5,7
20,7
43,4
LUXOTTICA GROUP
SAFILO GROUP
MARCOLIN
MARCHON
DE RIGO
ALLISON
TREVICOLISEUM
Others
7
GfK Retail and Technology
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IT - Frames
Sales Value %
2 YTD, 7 Bimonths
by Manufacturers
© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 88766 - RG 2274425 - RP 12396027 - ID 304310274
Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11 Nov 10-Dec 10 Jan 11-Feb 11 Mar 11-Apr 11 May 11-Jun 11 Jul 11-Aug 11 Sep 11-Oct 11 Nov 11-Dec 11
26,7 27,6 27,7 26,1 26,4 26,8 25,7 30,5 29,4
472.893 481.351 83.247 83.692 85.790 75.124 67.427 82.553 86.765
-3,9 1,8 -2,1 -1,2 6,4 1,9 -2,9 1,8 4,2
Others %Others %
Ths. ValueThs. Value
+/- % PY+/- % PY
5,1
2,3
20
45,8
5,7
2,6
20,7
43,4
5,2
1,8
21,2
44,1
5
1,9
20,9
46
6,3
2,4
21,4
43,5
5,7
3,1
21,8
42,5
5,5
4,1
21,4
43,4
6,6
2,3
19,4
41,2
5,2
2,1
19,6
43,7
LUXOTTICA GROUP
SAFILO GROUP
DE RIGO
MARCOLIN
8
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IT - FramesPerformance Indicators2 YTD
Manufacturer Performance
LUXOTTICA GROUP
© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 88766 - RG 2274425 - RP 12598301 - ID 306296863
RAY BAN
VOGUE
D&G
PRADA
PERSOL
SFEROFLEX
Others
Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11
94 9299 98
47 44187 182
Unw. DistributionWgt. DistributionTOS%Sales per Shop 2m
216.775 208.982-3,6
122 123108 108
Sales Ths EUR+/- % PY
Price EURPrice Ind EUR
0
10
20
30
40
50
Sal
es
EUR
fix
%
17,6
2,1
2,7
4,2
6,5
11,6
17,1
2,4
3,0
3,2
4,9
11,6
45,843,4
Jan 11-Dec 11
RAY BAN
VOGUE
D&G
PRADA
PERSOL
SFEROFLEX
2
-23
-23
15
19
-5
9
GfK Retail and Technology
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IT - FramesPerformance Indicators2 YTD
Manufacturer Performance
SAFILO GROUP
© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 88766 - RG 2274425 - RP 12598331 - ID 306296996
EMPORIO ARMANI
SAFILO
GUCCI
CARRERA
GIORGIO ARMANI
MARC BY MARC J
Others
Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11
90 8792 90
22 2390 100
Unw. DistributionWgt. DistributionTOS%Sales per Shop 2m
94.770 99.6835,1
116 113103 99
Sales Ths EUR+/- % PY
Price EURPrice Ind EUR
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Sal
es
EUR
fix
%
7,1
1,8
2,2
3,5
1,9
3,0
6,4
1,2
2,0
2,0
3,8
2,1
3,220,0 20,7
Jan 11-Dec 11
EMPORIOARMANI
SAFILO
GUCCI
CARRERA
GIORGIOARMANI
MARC BYMARC J
10
10
10
-9
12
146
10
GfK Retail and Technology
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Strictly confidential - Only internal Use
IT - Frames
Performance Indicators
2 YTD
Manufacturer Performance
DE RIGO
© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 88766 - RG 2274425 - RP 12598745 - ID 306298050
POLICE
LOZZA
STING
GIVENCHY
BLUMARINE
FURLA
Others
Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11
40 42
54 54
4 5
28 29
Unw. Distribution
Wgt. Distribution
TOS%
Sales per Shop 2m
10.783 12.462
8,9 6,2
94 102
83 90
Sales Ths EUR
+/- % PY
Price EUR
Price Ind EUR
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
Sale
s EU
R fi
x %
0,3
0,1
0,3
0,5
0,3
0,6
0,5
0,1
0,2
0,3
0,2
0,4
0,8
2,3
2,6
Jan 11-Dec 11
POLICE
LOZZA
STING
GIVENCHY
BLUMARINE
FURLA
30
61
-56
-4
2.568
-17
11
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Safilo Complete Report on IT YEAR 2011
Strictly confidential - Only internal Use
IT - FramesSales Units % - Sales Value %2 YTD
Top 20 Brands
© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 88766 - RG 2277883 - RP 12436313 - ID 306374777
Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11 Jan 10-Dec 10 : Jan 11-Dec 11 Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11 Jan 10-Dec 10 : Jan 11-Dec 11Sales Ths.Un. SALES Ths.EUR
4.188 4.238 472.893 481.3511,2 1,8
Ths.Ths.+/- % PY+/- % PY
2%
-19%
15%
-20%
11%
12%
-4%
18%
16%
-6%
0%
8%
-6%
9%
-18%
>100%
0%
4%
15%
-19%
0%
4%
2%
-23%
10%
-23%
10%
10%
-9%
15%
19%
-5%
11%
12%
-13%
4%
-20%
>100%
2%
-8%
20%
-14%
-1%
7%
35,1
13,0
2,82,5
2,8
4,02,8
7,8
11,3
36,0
12,9
2,6
2,7
3,03,13,2
6,2
11,4
38,4
7,4
2,8
2,4
2,3
2,7
3,5
4,2
3,0
6,5
11,6
40,3
7,2
2,4
2,4
2,43,0
3,8
3,23,2
4,9
11,6
RAY BAN
VOGUE
EMPORIO ARMANI
D&G
SAFILO
GUCCI
CARRERA
PRADA
PERSOL
SFEROFLEX
CLARK
GIORGIO ARMANI
JUST CAVALLI
LUXOTTICA
DOLCE&GABBANA
MARC BY MARC J
BULGARI
VERSACE
OXYDO
SILHOUETTE
Tradebrand
Others
12
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Strictly confidential - Only internal Use
IT - Frames
Sales Value %
2 YTD, 7 Bimonths
Top 20 Brands
© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 88766 - RG 2274425 - RP 12397472 - ID 304310358
Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11 Nov 10-Dec 10 Jan 11-Feb 11 Mar 11-Apr 11 May 11-Jun 11 Jul 11-Aug 11 Sep 11-Oct 11 Nov 11-Dec 11
7,4 7,2 6,9 6,5 6,8 6,7 7,5 7,8 7,9
34,2 37,6 35,7 35,4 36,7 38,4 39,2 39,0 37,5
472.893 481.351 83.247 83.692 85.790 75.124 67.427 82.553 86.765
1,8 -1,2 6,4 1,9 -2,9 1,8 4,2
TradebrandTradebrand
OthersOthers
Ths. Eur fixThs. Eur fix
+/- % PY+/- % PY
1,6
1,6
2,3
1,6
2,3
1,8
2,2
1,9
2,0
2,8
2,4
2,1
2,7
3,0
4,2
3,5
6,5
11,6
1,3
1,4
1,5
1,6
1,8
2,0
2,0
2,1
2,1
2,4
2,4
2,4
3,0
3,2
3,2
3,8
4,9
11,6
1,7
1,4
2,2
1,4
1,8
1,8
2,1
1,8
2,2
2,9
2,3
2,3
2,9
3,4
3,7
3,6
5,7
11,5
1,6
1,7
1,5
2,2
2,0
1,7
2,5
2,7
2,6
2,2
3,3
3,6
3,8
3,7
5,9
12,6
1,8
1,5
1,6
1,8
1,9
2,1
1,8
2,0
2,0
2,7
2,1
2,2
3,4
3,6
3,4
3,8
5,2
11,3
1,5
1,8
1,6
1,9
1,8
2,0
1,7
2,6
2,2
2,5
2,4
2,5
3,2
3,1
2,9
4,2
4,0
11,2
1,4
1,3
1,4
1,3
1,8
2,1
1,7
2,5
1,7
1,8
2,6
2,4
3,2
3,1
3,2
3,6
4,8
11,4
1,5
1,5
1,5
1,8
1,6
2,4
1,8
2,0
2,0
2,2
2,5
2,5
3,0
3,2
3,6
5,0
11,5
1,6
1,6
1,3
2,1
1,8
2,2
2,1
2,2
2,4
2,3
2,9
2,7
2,8
2,7
3,9
4,6
11,6RAY BAN
VOGUE
GUCCI
D&G
EMPORIO ARMANI
PRADA
PERSOL
BULGARI
SILHOUETTE
CHANEL
SAFILO
CARRERA
GIORGIO ARMANI
DOLCE&GABBANA
OAKLEY
CHRISTIAN DIOR
VERSACE
JUST CAVALLI
MARC BY MARC J
POLO
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IT - FramesSales Value2 YTD
Price Bands
© by GfK-RT, www.gfkrt.com RG2274425-2 Tertials - Brands - Flag SUNGLASSES Price Bands Y IT(5)
Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11 Jan 10-Dec 10 : Jan 11-Dec 11SALES EUR fix
472.892.628 481.351.372-3,9 1,8
Ths.Ths.+/- % PY+/- % PY
3%
1%
-6%
0%
14%
6%13,6
13,2
15,2
22,0
20,5
15,5
14,1
14,8
15,0
20,3
20,2
15,7
>= 200 EUR
150 - 199 EUR
120 - 149 EUR
100 - 119 EUR
80 - 99 EUR
0 - 79 EUR
14
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IT - Frames
Sales Value EUR fix %
2 YTD
Manufacturer by Price Bands
© by GfK-RT, www.gfkrt.com RG2274425-Price Bands top manuf SUN Y IT(3)
Jan 10-
Dec 10
Jan 11-
Dec 11
Jan 10-
Dec 10
Jan 11-
Dec 11
Jan 10-
Dec 10
Jan 11-
Dec 11
Jan 10-
Dec 10
Jan 11-
Dec 11
Jan 10-
Dec 10
Jan 11-
Dec 11
Jan 10-
Dec 10
Jan 11-
Dec 11
Jan 10-
Dec 10
Jan 11-
Dec 11
Total 0 - 79 EUR 80 - 99 EUR 100 - 119 EUR 120 - 149 EUR 150 - 199 EUR >= 200 EUR
472.893 481.351 64.232 67.878 62.503 71.243 72.054 71.964 103.809 97.537 96.798 97.344 73.496 75.386
-3,9 1,8 6,4 5,7 5,0 14,0 -2,2 -0,1 3,8 -6,0 -5,7 0,6 -23,3 2,6
Ths.Ths.
+/- % PY+/- % PY
26,7
5,1
2,3
20,0
45,8
27,6
5,7
2,6
20,7
43,4
51,3
5,3
17,7
24,4
49,5
4,2
21,2
23,0
22,7
2,7
4,2
21,9
48,5
23,7
4,6
4,3
23,8
43,5
17,7
4,8
18,6
56,8
18,7
6,6
3,1
20,2
51,4
14,9
5,2
20,5
58,1
16,2
5,1
21,3
55,7
20,8
7,6
25,0
45,6
20,8
8,4
24,7
44,8
41,9
7,5
14,8
34,7
43,5
6,5
11,9
36,3
LUXOTTICA GROUP
SAFILO GROUP
DE RIGO
MARCOLIN
OTHERS
15
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Safilo Complete Report on IT YEAR 2011
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IT - Frames
Sales Value EUR fix %
2 YTD
Top 20 Brands by Price Bands
© by GfK-RT, www.gfkrt.com RG2274425-** Price Bands top 20 Brands Sun (3)
Jan 10-
Dec 10
Jan 11-
Dec 11
Jan 10-
Dec 10
Jan 11-
Dec 11
Jan 10-
Dec 10
Jan 11-
Dec 11
Jan 10-
Dec 10
Jan 11-
Dec 11
Jan 10-
Dec 10
Jan 11-
Dec 11
Jan 10-
Dec 10
Jan 11-
Dec 11
Jan 10-
Dec 10
Jan 11-
Dec 11
Total 0 - 79 EUR 80 - 99 EUR 100 - 119 EUR 120 - 149 EUR 150 - 199 EUR >= 200 EUR
472.893 481.351 64.232 67.878 62.503 71.243 72.054 71.964 103.809 97.537 96.798 97.344 73.496 75.386
1,8 5,7 14,0 -0,1 -6,0 0,6 2,6
Ths.Ths.
+/- % PY+/- % PY
38,4
7,4
2,8
2,4
2,3
2,7
3,5
4,2
3,0
6,5
11,6
40,3
7,2
2,4
2,4
2,4
3,0
3,8
3,2
3,2
4,9
11,6
37,5
27,6
2,8
5,0
3,6
3,1
5,9
9,0
33,0
28,0
3,0
2,6
4,6
3,5
4,4
6,9
8,7
30,7
8,8
2,4
4,6
6,6
4,3
2,5
2,8
18,3
12,7
33,4
8,4
2,4
3,3
5,8
3,8
2,8
4,0
14,2
13,5
25,3
6,4
3,7
2,6
4,5
7,3
4,8
11,0
25,2
28,3
6,7
2,9
4,2
2,6
6,4
5,7
7,1
23,9
30,9
2,6
3,4
2,3
4,0
2,3
3,3
11,5
6,8
5,2
19,9
33,8
2,4
2,4
2,8
4,6
3,9
4,0
7,9
6,4
2,5
21,0
44,0
4,7
2,6
3,9
3,5
6,6
3,9
3,4
6,9
9,4
6,8
47,7
3,1
2,4
3,2
4,1
4,4
5,0
7,7
9,6
7,3
61,7
13,5
10,0
3,6
4,2
4,5
63,6
12,4
10,4
3,2
3,3
4,6
RAY BAN
VOGUE
EMPORIO ARMANI
D&G
SAFILO
GUCCI
CARRERA
PRADA
PERSOL
SFEROFLEX
CLARK
GIORGIO ARMANI
JUST CAVALLI
LUXOTTICA
DOLCE&GABBANA
MARC BY MARC J
BULGARI
VERSACE
OXYDO
SILHOUETTE
TRADEBRAND
Others
16
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Sunglasses
17
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Sales Units - Sales Value - Price EUR
2 YTD, 7 Bimonths
© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 88766 - RG 2274425 - RP 12395976 - ID 304289043
Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11
-6,7 3,5+/- % PY
Units 6.077.769 6.289.199
Nov 10-Dec 10 Jan 11-Feb 11 Mar 11-Apr 11 May 11-Jun 11 Jul 11-Aug 11 Sep 11-Oct 11 Nov 11-Dec 11
-6,0 0,2 4,3 2,0 4,0 5,1 6,0+/- % PY
Units
625.258733.656
1.148.033
1.400.1151.597.114
747.266663.015
Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11
-4,0 -1,3+/- % PY
115,8
116,0
116,2
116,4
116,6
116,8
117,0
117,2
117,4
117,6
Price E
UR
117
116
Nov 10-Dec 10 Jan 11-Feb 11 Mar 11-Apr 11 May 11-Jun 11 Jul 11-Aug 11 Sep 11-Oct 11 Nov 11-Dec 11
-4,3 -6,4 0,6 1,6 -2,3 -2,2 -1,6+/- % PY
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Price E
UR
120
116
118
116
112
117118
Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11
-10,5 2,1+/- % PY
Ths.
Value
713.591 728.509
Nov 10-Dec 10 Jan 11-Feb 11 Mar 11-Apr 11 May 11-Jun 11 Jul 11-Aug 11 Sep 11-Oct 11 Nov 11-Dec 11
-10,0 -6,3 4,9 3,6 1,6 2,8 4,3+/- % PY
Ths. Value
74.849 85.315
135.022
163.078179.349
87.673 78.072
Price Eur
18
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Sales Units - Sales Value
2 YTD
by Manufacturers
© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 88766 - RG 2274425 - RP 12395981 - ID 304310229
Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11 Jan 10-Dec 10 : Jan 11-Dec 11 Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11 Jan 10-Dec 10 : Jan 11-Dec 11
Sales Ths.Un. SALES Ths.EUR
6.078 6.289 713.591 728.509
-6,7 3,5 -10,5 2,1
Ths.Ths.
+/- % PY+/- % PY
4%
-5%
-8%
12%
5%
15%
61%
24%
3%
-6%
-12%
1%
13%
14%
71%
33%
6,1
2,8
3,0
4,3
19,6
61,5
7,3
2,3
2,8
3,3
3,8
18,1
61,6
3,7
3,3
6,4
19,9
63,2
4,8
2,3
3,2
5,5
18,4
63,8LUXOTTICA GROUP
SAFILO GROUP
MARCOLIN
MARCHON
DE RIGO
POLAROID
MAUI JIM
Others
19
GfK Retail and Technology
Safilo Complete Report on IT YEAR 2011
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IT - Sunglasses
Sales Value %
2 YTD, 7 Bimonths
by Manufacturers
© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 88766 - RG 2274425 - RP 12395983 - ID 304310231
Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11 Nov 10-Dec 10 Jan 11-Feb 11 Mar 11-Apr 11 May 11-Jun 11 Jul 11-Aug 11 Sep 11-Oct 11 Nov 11-Dec 11
8,3 9,9 8,4 8,5 8,2 9 11,5 12,2 9,8
713.591 728.509 74.849 85.315 135.022 163.078 179.349 87.673 78.072
-10,5 2,1 -10,0 -6,3 4,9 3,6 1,6 2,8 4,3
Others %Others %
Ths. ValueThs. Value
+/- % PY+/- % PY
6,4
19,9
63,2
5,5
2,3
18,4
63,8
7,5
2,2
20
62
7
2,7
21,1
60,7
6,2
2,5
18,8
64,2
5,5
2,1
17,6
65,8
4,6
2,2
17,1
64,6
5,3
2,4
17,9
62,2
5,3
2,4
20,1
62,4
LUXOTTICA GROUP
SAFILO GROUP
DE RIGO
MARCOLIN
20
GfK Retail and Technology
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Strictly confidential - Only internal Use
IT - SunglassesPerformance Indicators2 YTD
Manufacturer Performance
LUXOTTICA GROUP
© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 88766 - RG 2274425 - RP 12598179 - ID 306296030
RAY BAN
PERSOL
VOGUE
OAKLEY
D&G
PRADA
Others
Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11
97 96100 99
63 64382 397
Unw. DistributionWgt. DistributionTOS%Sales per Shop 2m
450.945 464.8903,1
121 120103 104
Sales Ths EUR +/- % PY
Price EURPrice Ind EUR
0
10
20
30
40
50
60
70
Sal
es
EUR
fix
%
11,2
2,42,42,6
3,4
3,8
37,4
10,8
2,4
2,9
2,6
4,5
38,4
63,2 63,8
Jan 11-Dec 11
RAY BAN
PERSOL
VOGUE
OAKLEY
D&G
PRADA
5
20
-21
11
-5
4
21
GfK Retail and Technology
Safilo Complete Report on IT YEAR 2011
Strictly confidential - Only internal Use
IT - SunglassesPerformance Indicators2 YTD
Manufacturer Performance
SAFILO GROUP
© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 88766 - RG 2274425 - RP 12598352 - ID 306297079
CARRERA
GUCCI
EMPORIO ARMANI
MARC BY MARC J
GIORGIO ARMANI
CHRISTIAN DIOR
Others
Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11
82 8291 88
22 21145 137
Unw. DistributionWgt. DistributionTOS%Sales per Shop 2m
142.214 134.176-5,6
119 118102 102
Sales Ths EUR+/- % PY
Price EURPrice Ind EUR
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Sal
es
EUR
fix
%
2,6
1,71,60,7
1,9
5,5
5,9
2,6
1,51,8
1,5
1,9
5,2
4,0
19,9
18,4
Jan 11-Dec 11
CARRERA
GUCCI
EMPORIOARMANI
MARC BYMARC J
GIORGIOARMANI
CHRISTIANDIOR
-31
-3
1
112
15
-10
22
GfK Retail and Technology
Safilo Complete Report on IT YEAR 2011
Strictly confidential - Only internal Use
IT - SunglassesPerformance Indicators2 YTD
Manufacturer Performance
DE RIGO
© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 88766 - RG 2274425 - RP 12598863 - ID 306298097
POLICE
LOZZA
STING
BLUMARINE
GIVENCHY
FURLA
Others
Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11
35 3854 50
4 547 46
Unw. DistributionWgt. DistributionTOS%Sales per Shop 2m
15.052 16.943-8,3 5,2
89 9576 82
Sales Ths EUR+/- % PY
Price EURPrice Ind EUR
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
Sal
es
EUR
fix
%
0,2
0,1
0,4
0,5
0,9
0,2
0,2
0,2
0,6
1,1
2,1
2,3
Jan 11-Dec 11
POLICE
LOZZA
STING
BLUMARINE
GIVENCHY
FURLA
28
22
-63
-9
8
23
GfK Retail and Technology
Safilo Complete Report on IT YEAR 2011
Strictly confidential - Only internal Use
IT - Sunglasses
Sales Units % - Sales Value %
2 YTD
Top 20 Brands
© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 88766 - RG 2274425 - RP 12396446 - ID 304310311
Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11 Jan 10-Dec 10 : Jan 11-Dec 11 Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11 Jan 10-Dec 10 : Jan 11-Dec 11
Sales Ths.Un. SALES Ths.EUR
6.078 6.289 713.591 728.509
3,5 2,1
Ths.Ths.
+/- % PY+/- % PY
6%
-28%
1%
21%
-19%
10%
3%
6%
4%
8%
-8%
>100%
-2%
24%
14%
36%
-28%
-11%
-15%
15%
9%
11%
5%
-31%
-3%
20%
-21%
10%
-5%
1%
5%
4%
-10%
>100%
-8%
28%
15%
23%
-30%
-24%
-10%
21%
-2%
10%
16,3
3,3
2,4
2,4
4,6
3,1
4,1
7,3
38,0
17,5
3,5
2,4
2,5
3,6
3,7
4,1
5,1
38,8
17,5
3,2
2,4
2,4
2,7
3,4
3,8
5,5
5,9
37,4
18,8
2,4
2,9
2,6
4,5
5,2
4,0
38,4
RAY BAN
CARRERA
GUCCI
PERSOL
VOGUE
OAKLEY
D&G
EMPORIO ARMANI
POLAROID
PRADA
RAY BAN JUNIOR
MARC BY MARC J
DOLCE&GABBANA
POLICE
GIORGIO ARMANI
FENDI
TOM FORD
CK
CHRISTIAN DIOR
CHANEL
Tradebrand
Others
24
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Strictly confidential - Only internal Use
IT - Sunglasses
Sales Value %
2 YTD, 7 Bimonths
Top 20 Brands
© by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 88766 - RG 2274425 - RP 12396450 - ID 304310313
Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11 Nov 10-Dec 10 Jan 11-Feb 11 Mar 11-Apr 11 May 11-Jun 11 Jul 11-Aug 11 Sep 11-Oct 11 Nov 11-Dec 11
1,6 1,5 0,9 1,3 1,3 1,5 1,9 1,4 1,1
16,6 17,9 14,7 17,2 17,2 18,0 19,4 18,1 15,8
713.591 728.509 74.849 85.315 135.022 163.078 179.349 87.673 78.072
2,1 -6,3 4,9 3,6 1,6 2,8 4,3
TradebrandTradebrand
OthersOthers
Ths. Eur fixThs. Eur fix
+/- % PY+/- % PY
2,0
2,4
3,2
2,4
3,4
2,7
5,9
3,8
5,5
37,4
2,2
2,2
2,4
2,6
2,9
4,0
4,5
5,2
38,4
2,4
2,2
2,2
2,1
4,0
2,2
3,1
2,6
4,5
5,2
6,7
36,5
2,3
2,8
2,1
2,1
2,1
2,8
2,6
2,5
2,7
4,4
4,6
5,8
35,2
2,2
2,1
2,7
2,4
2,7
2,6
2,4
3,9
4,3
5,7
38,4
2,3
2,1
2,5
2,5
2,8
4,0
4,4
4,9
40,8
2,1
2,4
2,5
3,2
3,9
4,2
4,4
39,3
1,9
2,2
2,1
3,0
3,0
3,6
4,8
5,1
37,5
2,3
2,2
2,8
2,4
3,1
3,2
4,3
4,9
6,3
35,6
RAY BAN
GUCCI
PERSOL
CARRERA
OAKLEY
VOGUE
PRADA
TOM FORD
D&G
EMPORIO ARMANI
DOLCE&GABBANA
CHANEL
GIORGIO ARMANI
BULGARI
FENDI
CHRISTIAN DIOR
MARC BY MARC J
POLICE
MAUI JIM
RAY BAN JUNIOR
25
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IT - SunglassesSales Value2 YTD
Price Bands
© by GfK-RT, www.gfkrt.com RG2274425-2 Tertials - Brands - Flag SUNGLASSES Price Bands Y IT(6)
Jan 10-Dec 10 Jan 11-Dec 11 Jan 10-Dec 10 : Jan 11-Dec 11SALES Ths.EUR fix
713.591 728.509-10,5 2,1
Ths.Ths.+/- % PY+/- % PY
5%
-6%
8%
-10%
11%
27%
6,2
14,9
25,1
24,3
19,3
10,3
7,7
16,2
22,1
25,7
17,7
10,6
>= 200 EUR
150 - 199 EUR
120 - 149 EUR
100 - 119 EUR
80 - 99 EUR
0 - 79 EUR
26
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IT - Sunglasses
Sales Value EUR fix %
2 YTD
Manufacturer by Price Bands
© by GfK-RT, www.gfkrt.com RG2274425-Price Bands top manuf SUN Y IT(4)
Jan 10-
Dec 10
Jan 11-
Dec 11
Jan 10-
Dec 10
Jan 11-
Dec 11
Jan 10-
Dec 10
Jan 11-
Dec 11
Jan 10-
Dec 10
Jan 11-
Dec 11
Jan 10-
Dec 10
Jan 11-
Dec 11
Jan 10-
Dec 10
Jan 11-
Dec 11
Jan 10-
Dec 10
Jan 11-
Dec 11
Total 0 - 79 EUR 80 - 99 EUR 100 - 119 EUR 120 - 149 EUR 150 - 199 EUR >= 200 EUR
713.591 728.509 44.139 56.138 106.007 117.939 179.029 160.968 173.274 186.937 137.533 129.012 73.608 77.515
2,1 27,2 11,3 -10,1 7,9 -6,2 5,3
Ths.Ths.
+/- % PY+/- % PY
8,3
6,4
19,9
63,2
9,9
5,5
2,3
18,4
63,8
37,1
10,6
17,6
33,3
36,0
6,9
21,0
34,6
7,0
5,0
27,1
59,9
7,9
4,6
19,7
66,3
5,5
16,1
75,3
6,6
2,3
14,1
75,2
5,7
2,7
14,4
76,7
6,3
2,8
16,7
73,1
5,9
11,0
27,8
54,9
7,5
9,9
24,5
57,5
10,7
29,7
18,5
40,2
13,5
21,8
17,7
45,5
LUXOTTICA GROUP
SAFILO GROUP
DE RIGO
MARCOLIN
OTHERS
27
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Strictly confidential - Only internal Use
IT - Sunglasses
Sales Value EUR fix %
2 YTD
Selected Brands by Price Bands
© by GfK-RT, www.gfkrt.com RG2274425-Price Bands top 16 Brands Sun Y IT(3)
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Dec 11
Total 0 - 79 EUR 80 - 99 EUR 100 - 119 EUR 120 - 149 EUR 150 - 199 EUR >= 200 EUR
713.591 728.509 44.139 56.138 106.007 117.939 179.029 160.968 173.274 186.937 137.533 129.012 73.608 77.515
2,1 27,2 11,3 -10,1 7,9 -6,2 5,3
Ths.Ths.
+/- % PY+/- % PY
21,3
3,2
3,8
3,4
2,7
37,4
2,4
5,9
5,5
22,1
4,5
2,6
2,9
38,4
2,4
4,0
5,2
60,2
15,6
10,8
3,9
7,6
52,1
13,9
10,8
8,1
11,0
19,8
14,4
36,8
20,1
2,5
21,3
7,6
49,1
9,5
3,0
3,7
13,6
63,2
8,2
3,1
16,1
3,2
2,5
2,6
59,3
5,0
2,8
17,9
6,7
3,5
52,4
2,3
3,0
4,6
14,9
6,0
3,6
51,5
2,9
2,6
6,6
20,1
5,8
7,7
3,8
14,8
5,9
8,3
2,5
2,7
3,9
5,1
15,7
20,7
4,5
9,6
4,1
17,7
4,3
8,3
2,9
2,9
4,7
3,7
13,1
29,1
20,0
2,3
2,3
2,4
3,8
9,7
10,0
3,2
4,4
8,1
33,7
11,9
3,5
2,6
3,4
3,5
12,5
10,4
3,0
6,1
5,4
GUCCI
CHRISTIAN DIOR
GIORGIO ARMANI
EMPORIO ARMANI
MARC BY MARC J
MARC JACOBS
TOMMY HILFIGER
SAFILO
CARRERA
FENDI
BULGARI
CHANEL
PRADA
DOLCE&GABBANA
RAY BAN
OAKLEY
VOGUE
PERSOL
TOM FORD
TRADEBRAND
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