CONTRATOS DIVISIÓN SALVADORPresentación a Comisión Especial InvestigadoraCámara de Diputados de Chile
Lunes 21 de enero de 2019
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Agenda
1. Introducción
2. Anomalías del contrato de movimiento de materiales
3. Licitación del servicio de movimiento de materiales
4. División Salvador construye su futuro
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División Salvador estuvo en análisis de cierre durante más de 10 años
▪ 2005: Se decide el cierre de la División Salvador (2011)
▪ Tercerización de operaciones mina y planta; descontinuación de sondaje de nuevas reservas
▪ 2010: Se posterga cierre (nuevo escenario de precios)
▪ Surge Proyecto Rajo Inca para viabilizar división
▪ 2015: Se ratifica continuidad de Salvador (sujeto a excedentes, costos competitivos, informes de gestión)
▪ 2016-2017: División Salvador logra excedentes por US$ 100 millones (contrasta con pérdidas por US$ 1.000 millones 2011-2014)
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1. Introducción
2. Anomalías del contrato de movimiento de materiales
3. Licitación del servicio de movimiento de materiales
4. División Salvador construye su futuro
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Anomalías del contrato de movimiento de materiales (2012-2018) fueron abordadas
▪ 2016: Revisión de procedimientos para recuperar estándares de División Salvador
▪ 2017: Hallazgo de anomalías en ejecución de contratos del Grupo Prado gatilla proceso de auditoría interna
▪ Auditoría evidencia debilidades en controles internos de dicha empresa y en procesos de contraparte divisionales
▪ DSA solicita novena extensión del contrato por agotamiento de los montos asignados
▪ Sep.2017: Directorio solicita interventor para los contratos del Grupo Prado, confirmándose la existencia de anomalías
cobros excesivos • inconsistencia horómetros • equipos duplicados en estados de pago
▪ Directorio no acepta extender estos contratos y solicita licitación pública abierta
▪ Nov.2018: Carta formal de reclamo a Grupo Prado
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Codelco se encuentra preparando acciones legales por las anomalías del contrato del Grupo Prado
▪ A través de asesores externos, Codelco está cuantificando el impacto final de los cobros en exceso (sobreprecios) incurridos por el Grupo Prado
▪ Cuantificación debiera concluir próximamente
▪ En el intertanto, Codelco está preparando las acciones legales en contra del Grupo Prado y/o quienes resulten responsables, de forma de presentarlas a la mayor brevedad ante los Tribunales de Justicia
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1. Introducción
2. Anomalías del contrato de movimiento de materiales
3. Licitación del servicio de movimiento de materiales
4. División Salvador construye su futuro
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Nuevo servicio de movimiento de materiales (2018-2021) se licitó en forma abierta
▪ 2017: Licitación pública abierta a solicitud del Directorio
▪ Ejecutada por Gerencia Corporativa de Abastecimiento▪ Adjudicación aprobada por Directorio
▪ División solicita parque de equipos para movimiento de material (104 Mt) que no correspondía a lo considerado en la planificación oficial(54 Mt en plan minero PND 2017)
▪ Mar.2018: Contrato se asigna por 104 Mt; pero no alcanza a movilizar los equipos ya que se detecta la inconsistencia y ajusta requerimiento a 70 Mt (PND 2018)
▪ Posteriormente fue necesario nuevo ajuste a la baja dada la nueva información de dos sectores cuya explotación demuestra no ser económica.
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Desviación respecto de las normas corporativas en definición de demanda gatilló acciones severas
▪ Desvinculación de los profesionales y ejecutivos a cargo
▪ Opinión independiente de dos empresas auditoras: no hay diferencias significativas entre la estructura de costos del contrato nuevo y el antiguo, analizados ambos sobre una base homologada
▪ Carácter corporativo del contrato ha permitido redestinar capacidad disponible a otras necesidades operacionales
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Reasignación de capacidad disponible a otras necesidades ha permitido mitigar exposición
▪ Redestinación de capacidad de trabajo disponible a otras operaciones de la Corporación:
1. Obras Tempranas Rajo Inca: captura beneficio por adelantar puesta en marcha, compensando impacto de cambio de DIA por EIA y evitando una potencial paralización de la división
2. Movimiento Ripios División Gabriela Mistral
▪ Se verificó competitividad del servicio con referencias de mercado (ahorro valorizado en US$6 millones)
▪ Exposición económica remanente sobre División Salvador es marginal
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Codelco ha venido trabajando fuertemente en mejorar sus procesos de abastecimiento
76%
11%
0,2%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Licitación Abierta Licitación Panel Restringido Asignación DirectaLicitación Abierta (o Pública) Licitación Panel Restringido (o con Precalificación) Asignación Directa
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Conclusiones (I)
▪ Decisión (2005) de cerrar la División Salvador al año 2011 significó:
▪ Reubicación de personal con experiencia hacia otras divisiones
▪ Externalización casi total de la operación minera, al asumir su agotamiento
▪ Degradación de los estándares de gestión
▪ Suspensión de todos los estudios de exploración y geominerometalúrgicos
▪ Boom del precio del cobre a partir de 2010 congeló el cierre
▪ Acumulación de pérdidas por US$ 1.000 millones (2011-2014)
▪ A partir de 2015, la división comprometió esfuerzo por revertir estos resultados, logrando sus primeros excedentes al año siguiente
▪ La administración buscó además viabilizar nuevas reservas a partir de la base de recursos, surgiendo dos prospectos: San Antonio y Rajo Inca
▪ Rajo Inca ofrece a la división un futuro por los próximos 40 años; y San Antonio (óxidos) ha sido vital para sostener la transición
Contratos de movimiento de materiales División Salvador
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PROYECTO RAJO INCADivisión Salvador
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Objetivo del proyectoRajo Inca
• Prolongar por más de 40 años la vida útil de la División Salvador • Aumentar la capacidad de procesamiento actual.
QUÉ QUEREMOS
CÓMO LO HAREMOS
QUÉ OBTENDREMOS
INVERSIÓN ESTIMADA
• Cambiando el método productivo, pasando a minería de rajo abierto• Con mejoras y optimizaciones a nuestras instalaciones actuales
(optimización de la planta concentradora y mejoras del sistema de conducción de relaves al depósito, entre otras).
50% de aumento de producción de cobre• 245 kton/año de concentrado de cobre • 15 ktCuf/año de cátodos de cobre• 1.000 ton/año de molibdeno
Para la ejecución de las obras y actividades del Proyecto la inversión será de aproximadamente US$ 1.200 millones.
(Producción media anual)
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Inventario de recursosDivisión Salvador
Distrito Salvador
San Antonio
Pórfido González
Pórfido Norte Distrito Potrerillos
Sectores Mineral (Mt)Med + Ind + Inf
Cobre %
Rajo Inca 2.830 0,43
Otros recursos Salvador 336 0,39
Distrito Potrerillos 1.397 0,46
Total 4.563 0,43Cut-off 0.2%
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Principales avances del proyecto
▪ El proyecto avanza de acuerdo a programa
▪ Oct.2018: Ingreso a tramitación ambiental (EIA)
▪ Dic.2018: Inicio de Obras Tempranas
▪ Contrato para prestripping en proceso de precalificación pública y licitación
▪ Mar.2019: Inicio de ingeniería de detalles
Rajo Inca • Enero 2019
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Emplazamiento generalRajo Inca
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Carta GanttRajo Inca
Actividades
Tramitación EIA Proyecto
Tramitación API Inversional
Prestripping
Ingreso EIA
Ejecución Obras Tempranas
Precalificación y Licitación Prestripping
2018 20202019 2021 2022
Ene-20
Disponibilidad Mineral Temprana
Oct-18
EIA
May-21
Feb-22
Oct-18 RCA Dic-19 (15 meses)
Nov-18 Dic-19
Feb 20
Dic-19
Ingeniería Detalles
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Plazo del proceso de tramitación ambiental
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
Consulta Indígena
ICSARA 1
Tramitación EIA
> 16 oct - Ingreso EIA
RCA
2018
1Q
2019 2020
PAC (60 días)
ADENDA 1 ICSARA 2
ADENDA 2
✓
> Consulta de lo servicios> Consolidación SEA
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PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
División Salvador
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Transformación:Transición 2018-2021
Minas:
▪ Cierre operaciones minas rajo: 2019
▪ Cierre operaciones mina subterránea: 2021
▪ Aporte mineral de SAO: 2023
▪ Inicio aporte mineral Rajo Inca: 2021
Plantas:
▪ Planta Sulfuros, tratamiento 30 ktpd
▪ Planta Óxidos, tratamiento 15 ktpd
▪ Continuidad depósito relaves Pampa Austral
FURE:
▪ Cumplimiento DS28 en diciembre de 2018
▪ Fusión 690 ktms/año
▪ Capacidad Refinería 137 ktmf
▪ Continuidad operacional Planta Flotación Escorias
División Salvador
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Transformación:Plan de largo plazoDivisión Salvador
Plan con Desarrollo 2021 - 2042
CA 2019
QM 2018
MS 2018 - 2021
Rajo Inca 2021 - 2041
SAO 2018 - 2023
OBL Rajo Inca 2022 - 2041
PSD 2018 - 2021
FUSIÓN 610 Ktms FUSIÓN LP 690 Ktms
REFINERÍA 120 Ktmf REFINERÍA LP 165 Ktmf
SULF
UR
OS
OX
IDO
SFU
RE
Plan sin Desarrollo
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Largo Plazo
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Ajuste dotación propiaDivisión Salvador
1.40616
39
88
45
801.674
1.350
1.400
1.450
1.500
1.550
1.600
1.650
1.700
Organización Optimizada
(Ago-19)
Cierre Mina Rajos Salv (jul-19)
Ajuste 2018PDA
Cierre DAM-CC (dic-18)
Cierre CA (may-19)
Ppto 2019jul-18
Personas
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TEPSAC
Operación equipos de apoyo y operación de equipos SABE, Ripios-Glómeros, y equipos
extracción 3ra-4ta Flota
VECCHIOLA
Operación equipos transporte y remanejo de
óxidos y sulfuros
BROADSPECTRUM
Operación y mantención Planta
Lixiviación
Ajuste dotación FTEDivisión Salvador
400
160186
90
184
0
130
00
50
100
150
200
250
300
350
400
450
TEPSAC VECCHIOLA BROADSPECTRUM OTROS
Inicial Jul.2019
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Conclusiones (II)
▪ Transformación es un proceso indispensable para dar viabilidad futura a la división
▪ Negocio MINCO presenta buenas perspectivas:
▪ Costo C1: ~1,50 US$/lb (MINCO)
▪ Productividad: ~43 tmf/HD-año
▪ Negocio FURE tiene desafíos de competitividad:
▪ FU: Continuar operación maximizando fusión de concentrados complejos, sujeto a limitación técnica
▪ RE: Modernizar operación y evaluar aumento de producción
▪ Seguimiento anual de los parámetros clave por línea de negocio
Transformación División Salvador
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Lunes 21 de enero de 2019
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ANEXOS
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División Salvador estuvo en análisis de cierre durante más de 10 años
▪ 2005: Se decide el cierre de la División Salvador para el año 2011, por caída precio cobre y agotamiento de reservas minerales.
▪ Se decide tercerizar las operaciones de mina y planta, y se discontinúa información respecto de nuevas reservas del plan minero (PND).
▪ 2010: Directorio posterga el cierre, basado en nuevo escenario de precios del cobre y su impacto favorable en plan minero.
▪ A partir de esta decisión, se invierten recursos para desarrollar el Proyecto Rajo Inca, buscando viabilizar Salvador en el largo plazo.
▪ 2015: Directorio ratifica la continuidad de Salvador, supeditada a la obtención de excedentes, a costos competitivos e informando anualmente de su gestión.
▪ 2016-2017: División Salvador logra generar excedentes por US$ 100 millones, que contrastan con pérdidas por US$ 1.000 millones registradas entre 2011-2014.
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Anomalías del contrato de movimiento de materiales (2012-2018)
▪ 2016: Dada la necesidad de recuperar los estándares de Salvador, se realiza revisión de todos los procedimientos, con especial énfasis en los contratos de movimiento de material.
▪ La revisión levantó brechas en la ejecución de los contratos adjudicados a las empresas del Grupo Prado (Santa Elvira, Mining Services Group SpA, y Sociedad de Servicios para la Minería Ltda.), lo que gatilló un proceso de auditoría interna.
▪ 2017: La auditoría evidenció debilidades en los controles internos por parte de esta empresa, como también de procesos de contraparte divisionales.
▪ Sep.2017: Comité de Auditoría del Directorio solicitó el nombramiento de un interventor para los contratos del Grupo Prado, confirmando en terreno la existencia de anomalías: cobros excesivos en tareas, inconsistencia en los horómetros de control, equipos duplicados en estados de pago.
▪ Dada las anomalías detectadas, el Comité de Auditoría del Directorio no acepta la propuesta de la división de extender los contratos con empresas Prado, y solicita que se realice una licitación pública abierta a toda la categoría.
▪ Nov.2018: Proceso derivó en una carta formal de reclamo a las empresas del Grupo Prado por los montos cobrados en exceso.
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Licitación del servicio de movimiento de materiales (2018-2021)
▪ 2017: A solicitud del Comité de Auditoría del Directorio se realiza una licitación pública abierta a toda la categoría.
▪ La licitación pública fue ejecutada por la VP de Productividad y Costos, a través de la Gerencia Corporativa de Abastecimiento, acorde a las normas y procedimientos, siendo aprobada por el Directorio.
▪ La información de los movimientos de minas rajo enviada a Abastecimiento por la División no correspondió al plan minero oficial y se basó en recursos minerales y no en reservas, contraviniendo el lineamiento corporativo. Se informó un requerimiento por 104 Mt respecto de un plan vigente que contenía 54 Mt (PND 2017).
▪ Marzo 2018: El contrato se asignó por 104 Mt. En esa fecha se detectó la inconsistencia, y como acción de mitigación se ajustó el requerimiento de equipos equivalentes a 70 Mt (PND 2018).
▪ Posteriormente, hubo un nuevo ajuste a la baja, a partir de dos sectores (QM-W y Campamento Antiguo) que estaban siendo reevaluados a la luz de nueva información disponible. El análisis demostró finalmente que su explotación no era económica.
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Acciones derivadas de esta desviación respecto de las normas corporativas
▪ De acuerdo a procedimientos de Codelco y la normativa aplicable, las fallas en esta estimación generaron la desvinculación de los profesionales y ejecutivos a cargo.
▪ Se solicitó una opinión independiente de dos empresas auditoras respecto de los costos del nuevo contrato licitado y los contratos de empresas Prado, sobre base comparable en alcance y estructura de costo, concluyendo que no hay diferencias significativas en las estructuras de costos de ambos contratos.
▪ El carácter de contrato corporativo ha permitido redestinar capacidad de trabajo disponible a otras necesidades operacionales.
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Resultado de la reasignación de capacidad disponible
▪ La redestinación de capacidad de trabajo disponible a otras operaciones de la Corporación ha permitido que la exposición económica remanente sobre División Salvador sea marginal. En términos prácticos, el nuevo contrato no está costando más caro que el anterior.
▪ Las reasignaciones realizadas a la fecha corresponden a:
1. Obras Tempranas Rajo Inca, permitiendo capturar el beneficio de puesta en marcha en forma inmediata, a partir de la aprobación de esta inversión en los niveles correspondientes (Directorio, Cochilco / MDS)
2. Movimiento Ripios División Gabriela Mistral
▪ En ambos casos, se verificó la competitividad del servicio, con referencias de mercado, lo que valorizado, arrojó un ahorro de US$ 6 millones.