Тенденции развития платежных карт и сервисов дистанционнгого банкинга
Киев, май 2013 г.
Содержание:
1. Динамика и целевая аудитория пользователей ПК
2. Инициаторы и цели открытия платежных карт, профиль активных пользователей
3. Направления и перспективы использования платежных карт
4. Платежная карта как основной инструмент для интернет-транзакций
5. Тенденции развития платежных карт и сервисов дистанционного банкинга
Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Татьяна Нурмухаметова Максим Мусяла
[email protected] [email protected]
(044) 490-72-18
ПАО «Кредитпромбанк», 2013 г. Все права защищены
По материалам:
GfK Ukraine, Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА,
НБУ, Украинского процессингового центра (UPC), Госстата
Динамика и целевая аудитория пользователей ПК
2Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
54,5% жителей Украины старше 16 лет имеют банковскою платежную карту.
Профиль целевой аудитории:
Наиболее динамично растущий сегмент целевой аудитории:
Молодые и люди среднего возраста (20-59лет), жители крупных городов, работающие, со средним специальным и высшим образованием, со средним и выше достатком, семейные.
Людей старшего возраста (старше 50 лет), население мелких и средних городов, неработающие и пенсионеры, люди с низкими доходами, семейные.
Социально-демографический портрет картодержателей
Динамика использования платежных карт
Методология: репрезентативная выборка населения Украины: ежемесячный опрос 1000 респондентов в возрасте 16+, города с населением более 50 тыс. жителей; опрос методом личного интервью на дому у респондента; данные за II полугодие 2012 г. (H2’2012) и сравнение с полугодовыми данными за 2008-2012 гг.
Инициаторы и цели открытия платежных карт, профиль активных пользователей
3Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Инициаторы открытия ПК
• работодатель – 57,5%• собственная инициатива – 32,6%• Банк – 10,9%• другое – 6,8%
Инициаторы открытия:
Динамика количества активных и неактивных пользователейАктивные пользователи карт: используют карты для оплаты товаров/услуг.
Неактивные пользователи карт: используют карты только для снятия наличных.
Основные цели открытия карт
Направления и перспективы использования платежных карт
4Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
ТОП-ОПЕРАЦИИ
Уровень пользования интернет-банкингом
Ки
ев
Дн
епр
оп
етр
овс
кая
Сев
асто
по
ль
По
лта
вска
я
Зап
ор
ож
ская
До
нец
кая
УК
РА
ИН
А
Сум
ская
Чер
касс
кая
Хар
ько
вска
я
Ни
кол
аевс
кая
Луг
анск
ая
Хер
сон
ская
Хм
ельн
иц
кая
Од
есск
ая
Ки
ро
вогр
адск
ая
Жи
том
ир
ская
АР
К
Льв
овс
кая
Ви
нн
иц
кая
Чер
ни
говс
кая
Во
лы
нск
ая
Ива
но-Ф
ран
ковс
кая
Ро
вен
ская
Тер
но
по
льс
кая
Ки
евск
ая
Чер
но
виц
кая
Зака
рп
атск
ая
Рейтинг активности использования* платёжных карт населением 16+
* Количество активных платежных карт на 1 человека
Платежная карта как основной инструмент для интернет-транзакций
5Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Способы оплаты интернет покупок Риски использования карты в Интернете:•Плохое качество товара;•Отсутствие возможности расчёта картой•Недостаточная безопасность
Факторы, мотивирующие к расчёту картой:•Выгодная цена\скидка по предоплате картой•Безопасность\ уверенность в магазине
Цели использования Интернет Оценка количества людей, совершающих покупки/
продажи через Интернет (тыс.чел)
ТОР-5 товаров, приобритаемых в интернет-магазинах (по алфавиту):
•Бытовая техника, компьютерная техника и электроника•Книги (в печатном виде), CD- и DVD-диски с музыкой и/или фильмами•Косметика и парфюмерия•Одежда•Товары для детей (одежда и обувь, игрушки и т.д.)
Наиболее популярные места поиска товаров в интернете:
•~50% - Интернет-аукционы и доски объявлений, сайты сравнения цен•~30% - Скидочные порталы
Тенденции развития платежных карт и сервисов дистанционного банкинга
6Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга
Учитывая, что треть населения Украины проживает в сельской местности, можно
считать, что достигнут некий локальный максимум, и в дальнейшем банкам стоит
сделать акцент не на увеличении количества пользователей, а на интенсивности
использования платежных карт путем расширения их функциональности,
Дмитрий Яблуновский, GfK Ukraine
Тенденции развития рынка дистанционного банкинга:
•Развитие онлайн продуктов
•Валютные операции и операции по
переводу средств с помощью систем
денежных переводов
•Доступ к другим средствам
Тенденции развития рынка банковских платежных карт:•Введение штрафов за отсутствие платежных
терминалов в торговых точках
•Бесконтактные платежи
•NFC-технологии
По данным на конец апреля 2013 года к Украинскому процессинговому центру (UPC)- в апреле 2013 проведено 1280 покупок через 3070 бесконтактных терминалов;- с начала года среднемесячное количество операций в бесконтактных терминалах выросло в четыре раза;- средняя сумма покупки 128 грн
- Открытие / закрытие депозитов- Оформление заявок на кредиты с возможностью получения наличных в ближайшем банкомате или кредитной карты в отделении- Открытие виртуальных карт
- Развитие онлайн обмена валют и денежных переводов
- Возможность управления через Интернет-банкинг картами или счетами, открытыми в других банках