A magyarországi EU-s támogatások elemzése

2007-2015

1© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

2007-2015

Közgazdász Vándorgyűlés

Eger, 2017. szeptember 08.

• Mintegy 14 ezer Mrd Ft (kohéziós, agrár és minden egyéb!) támogatás hatásainak elemzése

• Több mint ~56 ezer EMIR és ~200 ezer IIER ügyfél, több mint 1 millió db támogatás

• Összesen 9 darab makro tényező, 21 szektor és 13 uniós

2© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

NSRK_értékelés_KPMG-PIB_prezentáció_20170117

• Összesen 9 darab makro tényező, 21 szektor és 13 uniós támogatási beavatkozási terület részletes mikró vizsgálata

• Összehasonlítás a Visegrádi négyekkel

• Összesen 25 adatbázis 17 adatgazdától

I. HU az elsők között tudta teljesen lekötni a forrásokat.

II. 14 ezer milliárd Ft hatásaként nőtt a GDP, a fogyasztás, a beruházás és a foglalkoztatás, javult az ország külső és belső stabilitása.

III. EU-források nélkül a magyar GDP és beruházás csökkent volna, nem kerültünk volna ki a túlzott deficit eljárásból,

3© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

volna, nem kerültünk volna ki a túlzott deficit eljárásból, emelkedett volna az államadósság, sokkal nehezebb lett volna a makrogazdasági stabilitás megteremtése.

IV. A nemzetközileg magas egy főre jutó források ellenére HU versenyképessége romlott, nem sikerült lépést tartani a régió országaival.

A GDP alakulása 2006 és 2015 között

25 000

26 000

Mrd Ft (2006-os árakon)

4© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

22 000

23 000

24 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GDP tény GDP EU támogatások nélkül

A V4 országok GDP-növekedése

100

110

120

130

140

% (2006 = 100)

5© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

90

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia

World Economic Forum Versenyképességi Indexe szerint:

• V4-ek közül 2006-ban 12 pillérből 7-ben első két helyen voltunk, s csak 1 pillérben voltunk utolsók.

• 2016-ban egyetlen pillérben sem voltunk az első kettő között és 10 pillérben az utolsó helyen álltunk.

Az évente átlagosan kifizetett európai uniós forrás egy lakosra és GDP-re vetítve a visegrádi országokban, 2007-2015

350

437

332363 4,0

300

400

500

4

5

6

%Euró

Kifizetések GDP-re vetítveEgy lakosra jutó kifizetések

6© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

2,42,9

2,3

0

100

200

300

0

1

2

3

4

MagyarországCsehország Lengyelország Szlovákia

Az uniós támogatásra épülő stratégia is külföldi forrásokra utaltság, így a strukturális alapokon nyugvó növekedési kilátások nem biztatóak.

A fogyasztás alakulása 2006 és 2015 között

15 000

16 000

Mrd Ft (2006-os árakon)

7© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

12 000

13 000

14 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fogyasztás EU-támogatások nélkülFogyasztás tény

A beruházás alakulása 2006 és 2015 között

5 000

6 000

Mrd Ft (2006-os árakon)

8© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

2 000

3 000

4 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Beruházás EU-támogatások nélkülBeruházás tény

A foglalkoztatottak száma 2006 és 2015 között

4 000

4 200

4 400

Ezer fő

9© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Az időszak végére már teljesen megváltozott a piaci helyzet: munkaerőhiány és közmunkás-többlet jött létre.

3 400

3 600

3 800

4 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Foglalkoztatás tény Foglalkoztatási EU támogatások nélkül

A külkereskedelmi egyenleg 2006 és 2015 között

1 000

2 000

3 000

Mrd Ft (2006-os árakon)

10© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Az EU-csatlakozás hatása viszont óriási: • évente a GDP 9%-ára rugó exporttöbblet. • 2015-ben HU aktívuma DE irányába 3 milliárd euró, az EU-15-tel szemben

6, a V3-akkal szemben 4 milliárd euró.

-1 000

0

1 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Külkereskedelmi egyenleg EU-támogatások nélkülKülkereskedelmi egyenleg tény

Az államháztartás hiánya és az uniós hiánycél

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0%

11© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Az EU-források nélkül a költségvetés hiánya mindvégig 3%-on vagy felette lett volna, az államadósság nem csökkent, hanem a GDP 84%-ára emelkedett volna. Az EU-források a külső stabilitást nagymértékben segítették 40 milliárd euró forintra váltásával, s ez által devizatartalékká változtatásával. Ez helyettesítette a korábban felvett IMF-EU kölcsönt, segítette a devizahitelek átkonvertálását forintra, az adósság és a kamat mérséklődését, a magyar deviza védelmét.

-720092007 201

42008 2015201

02011

2012

2013

Államháztartás hiánya (GDP %)

Tényellentétes államháztartási hiány - a befizetések állami beruházások

Tényellentétes államháztartási hiány - a befizetések hiánycsökkentőek

Uniós hiánycél (GDP %)

1 000 forintnyi fejlesztési forrás rövid és középtávú hatása a GDP-re beavatkozási területenként

787

795

811

814

848

1 039

Turizmus

Vállalatok

Int. Kapacitás

Környezet

K+F

Társ. Infrastruktúra

12© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Az uniós források elsősorban az állami hatékonyság és a humán tőke javításán, az infrastruktúra fejlesztésén, valamint a kutatás-fejlesztés ösztönzésén keresztül tudnak hozzájárulni a versenyképesség hosszú távú növeléséhez.

530

623

639

688

780

787

0 200 400 600 800 1 000 1 200

Emberi tőke

Turizmus

FtMezőgazdaság

Közlekedés

Energia

Társadalmi kohézió

Kibocsátás

Foglal-koztatás

Változó

Változóra legnagyobb multiplikátor hatással bíró szektor Magyarázat

• Építőipar

• Építőipar• Kereskedelem• Humán-egészségügy• Szociális ellátási ágazat

2015-ben 40 százalékkal lett volna kisebb a kibocsátás az uniós források hiányában*

13© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Beruházás

GDP

• Építőipar• Ingatlanügyletek

• Építőipar• Pénzügyi• Biztosítási szektor• Szálláshelyfejlesztés• Vendéglátás• Humánszolgáltató szektor

Az időszak egészében egyharmaddal, 2015-ben a felével lett volna kisebb a beruházás az uniós források hiányában.

• Az uniós források csak korlátozottan tudták elősegíteni a területi kohéziót Magyarországon (6%). Míg a megyék közti fejlettségi különbségek az EU-s programoknak köszönhetően csökkentek, a gazdaságilag legfejletlenebb kistérségek nem tudták hatékonyan kihasználni a támogatások adta lehetőséget. E kistérségek esetében a pályázatok útján történő forrásfelhasználásnál hatásosabbak lehetnek a kistérségek egyedi lehetőségeihez igazodó célprogramok.

A fejlesztési források hatásai a kistérségi gazdasági erőre kistérségi csoportok szerint

14© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Alacsony gazdaságélénkítő hatás

Míg a kifizetések 31 százaléka a mezőgazdaságba áramlott, csupán a teljes GDP-hatás 23 százaléka és a foglalkoztatási hatás 20 százaléka

Normatív alacsony hatású

A jelenlegi uniós agrártámogatási rendszer Magyarország számára pénzügyi szempontból kedvező, azonban a legnagyobb tételt jelentő

15© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

foglalkoztatási hatás 20 százaléka köszönhető az agrártámogatásoknak.

Az ágazat GDP-hez való hozzájárulása (3,5-4,5%) érdemben nem változott, annak ellenére, hogy kifizetett 3 714 Mrd Forint támogatás összegét tekintve egyenértékű a 2007-2015-ös időszak mezőgazdasági kibocsátásának 20%-ával.

azonban a legnagyobb tételt jelentő normatív (földalapú) támogatások érdemi gazdaságfejlesztési hatásai minimálisak. A földbe való befektetés nagyon szerény, elsősorban a jogbizonytalanság miatt.

Kicsik közepessé erősítése elmaradt…

A beruházási célú támogatások elsősorban a közepes méretű gazdasági szereplők esetében voltak hatékonyak. A támogatások nem ösztönözték

… noha a közepesek jobban teljesítettek

Az uniós támogatások felhasználása során a többlet hozzáadott érték és a többlet munkatermelékenység vonatkozásában a közepes méretű agrár

16© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

támogatások nem ösztönözték kellőképpen a jelenlegi vállalati szerkezet átalakítását. A nagyvállalatoknak nem szükséges EU támogatás, a kisvállalatok pedig jellemzően nem tudják hatékonyan felhasználni.

vonatkozásában a közepes méretű agrár gazdaságok közel kétszer jobban teljesítettek a kisméretű és nagyméretű gazdaságoknál.

Munkaerőpiaci ösztönzők nem követték le piaci változásokat

A munkahelyteremtés kiemelt célja volt az elmúlt időszaki fejlesztéseknek, azonban a gazdasági környezet átalakulása, a munkaerő jelentős

Foglalkoztatás-ösztönzés nemzetközi összehasonlításban is

alacsony hatékonyságú

A foglalkoztatottság elősegítését célzó támogatásoknál egy újonnan foglalkoztatott 1 éves alkalmazásának költsége az összes uniós forrásra vetítve

17© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

átalakulása, a munkaerő jelentős mértékű kiáramlása miatt a szakképzett munkaerő hiánya vált a legnagyobb kihívássá. Ez az időszak második felére szükségtelenné tette a munkahely-megtartási előírásokat.

költsége az összes uniós forrásra vetítve 17,4 millió forint. Az eredmény nemzetközi összehasonlításban kedvezőtlen.

I. Megfelelő tervezéssel alacsonyabb költséggel lettek volna megvalósíthatók projektek

II. A megtakarításokból további projektek lettek volna finanszírozhatók

III.Megfelelő tervezés és kivitelezés mellett akár 35%-kal több közútfejlesztés is megvalósulhatott volna

18© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

közútfejlesztés is megvalósulhatott volna

IV. Például a közlekedés területen a várt és a tényleges forgalmi adatok között esetenként 50%-os eltérések is voltak (M4 metró, M3 és M0 autópályák fejlesztése)

Decentralizált monitoring hátráltatja döntéshozatalt…

A forrásfelhasználás széttagolt figyelemmel követése (monitoringja) megnehezítette a tényeken alapuló, gyors és összehangolt fejlesztéspolitikai

… integrált adatgyűjtésre van szükség

Egyes beavatkozási területeken hiányoznak a forrásfelhasználásra vonatkozó olyan információk (pl. végső kedvezményezettek köre, a források

19© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

gyors és összehangolt fejlesztéspolitikai döntéshozatalt.

kedvezményezettek köre, a források tényleges hasznosulási helye), melyek ismerete elengedhetetlen az eredményesség megítéléséhez és a beavatkozások minőségének és relevanciájának javításához.

Hosszúra nyúlt folyamatok hátráltatták eredményességet

Habár az időszak végére jelentősen felgyorsult a pályáztatás, a támogatások megítélése és kifizetése, a pályáztatási folyamat összességében hosszúnak és bürokratikusnak bizonyult, amely hátráltatta az eredményes

Forráslehívás maximalizálása háttérbe szorította hatékonyságot

Ugyanakkor az utolsó években a fő cél valamennyi lehetséges forrás lehívása volt, ami miatt sérültek a versenyképességi és hatékonysági kritériumok.

20© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

hátráltatta az eredményes programvégrehajtást.

Köszönjük a figyelmet!

21© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.