33
University of Cambridge ____________________________________ ! " # $% & ’"( )*++ ,&%%- --. /,, 0) 1 2 3 3 34 555 32 3 3 34 !"# $! "!" "% & "#$! "!" "% ’%()**+ &$ "# $! "!" "% ,-**+ ! ".#$! "!" "%

Who Killed MG Rover?

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A special report from the Cambridge-MIT institute's Centre for Competitiveness and Innovation (CCI)

Citation preview

Page 1: Who Killed MG Rover?

�������������� �����

������������� ������ �������������������� � � ������� ������������ � ������������������ ��������� ��

University of Cambridge

____________________________________

������������ ����������������

��� �� � ��� ������ � ������������������ ����

!���� ���� � � ��� � �� �������� �

"������� #��� �����������

�������� ���� �� � ���������� ��$%�&�' �"(��

��)�*++��,��&%%-�--.�/,,��

0��� )������� � ��1 2���3���3��3�4��

555������� � ��32���3���3��3�4�

�������������

����������

������������ ������������ ���!"��� #$�!�"��!"��"%��

�������������������� ��&���"����#$�!�"��!"��"%��

'%�(�)�����**+����� �����������&�����$"����#$�!�"��!"��"%��

��,�-������**+���!�������������������� ����".����#$�!�"��!"��"%��

Page 2: Who Killed MG Rover?

�������������� ����

��������

/����������������� ���������0����������0��1�2�����������������������������������

!����3%������"�4�������������������� �������0������0�����������������������������.�5�

)���������������������������.��0����������%!��������������%���1�2��������%�����

�������%��������������������������������������������0����0�2���5��

6�������������������������0�2���������������.������������0(�������������$%���%�������

������ ���� ����� �%�� ����� ������ �� ��00������ �%���"� � 6 �� ���%��� ����� .(� ���� ��!�� ����

7����,�������%!�������������0����0�2���������� �(������"�/����!���(8��������

�������%!�������0�����������������������!��������0������������� ���������%���9���0��%���

�� ��������� �����%�(������������� �!������� 3%���(� ��% �:� �� ��������������.���(���

���������%������������������� ���!���������������� ���������:�����%�0��%��������������������

����:�����-�68�����.���(�����������2���8��%����(�� �����������"�6����7����,����

��������� ��������� ������ :����� �(�3%���������� ���� �����%�������%�� �� ��!����

�0��"��+�����������2��������0����������%!�����������������������������!������������ �

����"��

;��������1�2���8��������������%��.����!�!.�����������������0�����0�!���2����

1�%���%������<����2�����'� %���������������������=���% ����� ���%���������!�����

0�-���������������"�

�������� �������� �")�"� 7�";"�� ��� �� <���%���� ��� ���������� ���� �!���� ��� ���� '%� ��+�����%��� 0� ���� �!����� >��������(� 0� *�!.��� ��� ���� �� ��������� ������� ���� 0� �+/8��+����������� ���� ?������ 7� ��!� @+�?7A"� ���� ��������� 0�%���� �� �%��(� ������!��� �!���������� ������������%�!��������%���(�����������%���0�%���� ��������0%0�!���������� ������������������!��%0���%��� ��(���!�"���

����� �� �����"�"�7�";"�������7�0������������'%� ��+�����%���0����� �!�����>��������(�0�*�!.��� ��������B�������� 0����� *�!.��� �B�+/� +�����%��8��*������0�� *!����������������� +�������"� � ���� ��������� �������������� �� �����0�!�����!��%0���%��� ����������������%��������!�������������������������%�����0�������������!������%���("��

Page 3: Who Killed MG Rover?

3

!� "�����������

�1�2�������������>CB������%!������!��%0���%������������������!�������������

� ����� ����"� 6��������(��� ������0����� ����������������<� .��� ��������!���(8������

��!����� � ����!.(� ������ ����� ���%��� ����� ���%�����(� ������"� 2���� ������� �0���� ��

����.��D�"��.�����������������)��� �����%�!����� +��%���(�*��������@)�+*A�0��

���% �"��!����!!������(�������������� ������0�!��!��� �!���������%.�%��0��������

�����.(�7����,����� ����1�2���8������������������"�+��������������������������������

���!����3%������9�6�������������������0������������0��1�2������������@������A�

���� �������.��0��2���8�����!����������5�/��������������3%���������� �,�!����0%��

���������������0�2���8�������"�/��������9�

��2���8������0����!����0�������������!���������!���(����!�����!�����

.�(����������%���(����������!����0������������%���"�

��2���8�����.���(���������!���������������.����.���������%00������������0�

�����������%!���� ��������.(�����0����������(�0�.����������%����"�E�����0�

2���� ��������.������!����� ��%����������.�����.�����!!�������������0�

�����������������������(���������5�

��+����3%���� !��%0���%��� � ����.���(�� �� ����� ����� �0� 2���8�� !���� ���� .����

�!�����������������������.���(���!�������!���������3%������������"�

��2�������������.��.%������������0������%�������!����������!���������"�

6 ��0��������������.���0������(�0�2��������������!�����������������������.������

�����!���(8����!���"�6������������0�!���������(����������������������0������%����������

������������� �����% ���������������(�$%���%���������������(���00������%��!��!�(�

��������%����������00�������������.����!���"�

#� $�%���&����������&��� ���

2���8�� �����(� ���� ������ !���� ������"� /����� ������� 0�� ���� ������� ���%��� ��

����� (��0�� �(��� ������0���� .(� �%����� �%��� ��� >����.���� @�&&FA"� /��� 0����� ������ ����

�% �(��&��B�&��"�;%��� �������������������������1�2�����������%�(���!%���%���0�

�������������!�������=��������%�������������2�����2��(��/��%!����6���(����������"�

Page 4: Who Killed MG Rover?

4

<����!����������������%�����%���(�0�������������������� (��0���(����,��.���� �!��(�

�������������������!��������.���������00���������� ������������ ���������������(�(�����

0������0�����!�(���������� �����������(��&���"�4��� ��������������0����������%�����

����� (������������������0����������!�����������0�!�������,����� �����.�����������

������������������ ����� �����0������������������ �!�����"�/��������!���!��������

��� ���� G���� 0� 0��!���8"� �0���� ������ ���0%�� �!����� �� ��00������ .���� ���� ��� ��

����� �����.%��������!�����!���������� ��%�%�(��!�� ���@0%���������0������ �����

!��3%�������.�(�������������0�����A"�/����������0�����������0��������������

0��!�����.������������� ����� ���������� ���� ���������������������0�!�����

!�����"�+��%���0����%������00������(�����%���3%���(�����������.���(���.��� ������������

���� ���� %������� ���%���� �� !������ ��� �� �(���!����� ��(� ����� �(����(� .��!�� ��������

�%������0�����"�;������� ������%����%����������������������(������!��,��(�0�!�������

���H������� (���(���0�������0���������������(���������!��������� ��!���������"�

/������� �������(��%����������������%�����%���(��������������(������0��������������%�(�������

������%�������0����%�����@6!�����'��������2���&&�A��.%��.(���������0���������%�(�

����������� ��������� �����(������������� ��0������ .�������������������0������������� �

%�����!%�����.�����"�/������������������������������.(�����)�����6���6����.%��

�����%������% �%����������%�("�+������>)��0���,�!���������%!.���0�������������0��!��

��������0�!��������&���@����� �I�0����%����� �� �������G-� �/����89�1���4�������

*��(���A���0��������&���@&�I�0����%�����������-� �/����A:�0%������&���@&�I�������

/����A��%����.(��&&���(�����-� �/�������!�����"�

�1� 2���8�� �����(� ��0����� ����� �������"� 4�!� �&��� �� �&��� ������ ����� �%���������

!�� ������������!�������������������� �00���������!������.%�����-��������%�!�����

�!���(� ����.�� 0� ���� � ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� �!� �� 0� ���� ����� 0� >)�

!%����������������4������������%��������� ������!��"�+��2���8��������������������0�!�

0� �� �(��� 0� �� ���� ���� ���� �� �� �� �����(� �!������ � 0� ���� !�$���(� 0� -������� ����

!��%0���%�����%���������� ��%!.�����0��������������-�����������*��������@-�*A�����

��������� -�������<�(�������� *��������@-<�*A"�/����������������%��������� ��

������ 0�����(� ���(��������������!�����.(����� ���(� �&���"� ����������� ���%����0��

������(������������0���������������������� ���%��������� ������������������(�.�����������

�����00������������������������������!������"��������,����������������������������0�

2���8��G0�!�(�����8������ ������������"�

Page 5: Who Killed MG Rover?

5

/�%�������2���������!���(� �����������.%��!��(���00������������� ������"�2����

����0����� ����.��������� � ��H ������������������!�������%������/��%!�����%���������

���������0����������������.������.�������� �������&��"�/���0�����G2���8�����������(���

!��%0���%����.(�)����(�J�)%����*"�0�*�����(��E� �������� �"�+����������� &�������

�!���(���������!�������2����*(���*!���(�<��"������������(������0����)����(K�����������

�&��������2�����!���(�.� ������%��� ��%�!.���������������B�������G2����E� ��8"�

-��(�������!���(������%����������%���%��������1�����;���������0������������������

0����%���������&��"��%�!.������%��������%!�������&F���0��� �����)�����6���

6�������������!���(�.� ������%��� �����<����2��������&F "�

/���<� .��� ���������������� ���(�.�� ���2�����.%�����%����"� +���&��������

�%���������*!���(�����0�!���.(����.�����%��������<� .��� �����0�!��������������

���-��!�� ��!"�+���&���������% �(��%�����0%��%�����)����������%�����������.(��&F�������

��!����)����������.�������%���"�+���&�����%���������������$�����0����������0�!���

����-�����������*��������@-�*A�����������.��� ������������-�����������!��%0���%������

����� 4��"� /��� !�� ��� ���� �� �(� 0����� %��� ���� ��� �!������� .(� ���� -�������

1����!����� �!����� ��������.�� �������� ���� ���!���(� .������� �%����� ��� *��(� ����

���������<� .��� �"�/���������(��!�������00������.%�������� ���!���(���!�����4����

���������� ���� ����� �� ����� ��0�� !��(�(����"� �������� -�*���������� �� �%!.���0�

���!%�(���0%������������������%�����������&�&����������"�/���������%������.(��%�����

�������� ����.(�����+��� ������������������� ������������������"�/����������������

0������������!.����0���B���������������������������(�!%������� ����%��� ������%%��

�����(�$����������������������"�/����.�������% ���%.��3%���(�.���!���������%���(����������

����(%��0���!����!���%!���L����������"�+���&��������!������������������%���������

������������������(�������%�����0������F��(����"�*!!�������%�������������������!���

�%����:��������(��� ������������������� �������!��������������!�� ��������������������

��0�����������������!����������� �����"�

4��2��������(��������0�-�*�������&���������&������������0�%��0%�(���������������

�%������0�<����2���"�/���7��@2��������H����H����A�������������������������!�%!�

�������� ��� ����� ��� �� ����� �3%����������� ���!���%!���%!�?B � �� ��������� ���� ������

��� �0������������%��������0�!�-%���"�2����������%������������� ��������������

����%�.����0%�����������"� +�� �&����2����.���!�������0�����<�(��������*!���(��

!����� ���������0��2�����������������������!���("������������ ��!!��0��%�.��������

���������&�����������������0��������%������������)��%�0����(�������������%���������

Page 6: Who Killed MG Rover?

6

0��<����2�������%������("��0�����������!�����2���������@������0�!�<����2����A�

�����!�����������0�!����%������������������������<� .��� ������*��(������������("�

+�� �&����-�*�!�� ��������'� %�����0�!�-��������������� ��@-��A�����������

���%�� �!���� 0�!� ����� 6���8�� <�.%�� ����!����� ��� �&� � -��� ���� <�(����

������ ���� ����� 0� 2����� !�� ��� �� 0�!� ���� -������� <�(���� ���� *��������

@-<�*A"�/����!.������!���(���$(������%������%!���0����������!����%�����

������� ���(��&�����.%�����% ��������� ������������������������������00������������%����

�!������"� *��������� ��%������ .%�� ���� ���� ������ %��� ������ ���� �%������ 0� ����

��������������������������"�

6���� ������� � 0��������� -<�*� ���� ����������� ��� �&��� ���� ����!��� -�������

<�(����@-<A"�+�������������D�����!���� ����!�����������$��������!�����L������������

�����������%���"��������E������������.�% �������������������!���(�0��������������

�!���(� $����� 0����� ����� '�������� ����� ����� ��� �&�&�� ��� ��� .���!�� ����� ����� ����

�!���(����� ������.�� 0� ������� � ���� !���� �� ���� ��"� +�� �&�&� ������� ���� ��

��.������� ���!��������� �������2���������� ��������%������0�����!�����������

���� /��%!��� �����!"� ���������� ��I������� ��� 2����� ����� ����������2���� ��%��

���%����!����������������������>C�������8��.���0"��

+�� �& ��������� ����������� ��!�B���� �:� -�������<�(����.���!���%�����2���"� /���

2����.�� ������%����������� ��0�������B�����������������9�����0���������B�%�����

!����������������& F����������2������������������������/��%!��������!������������������

����.����������������-����"�+���& �������2����);��@����H����H����A�������������.(�

����2���� ��������������.����������������<� ���"� +�� �& ����%�����2�������������

��B.����� ������ (� ���� ����!��� ����0� � ���������� ��!�� ��� ���� G2���� 1�%�8"� /��� �%�����

��������������� �����.�� ������2����������� ��������.(�����2����F�������2����

�����.�����������K��*������������������0�!�"��

+���& ��1����!�;�(�.���!�������0��%�����2��������������!���(����������

-����������������@-��A�����& "� +����!������%�����-��8�����������0����,�(������%�������

�&&F�-����.�%��(��%��2����%��0��������������0�����00�����0�%���00���������������

���������.%������:�2�������������-�6"�)���(�.�0��������������������������%%��

����!���������!����������������������������������������0�!���I��������������2�����

.%���������0%������������"�E����������!���� �������������������-�6������%����.��

������2���� �,��%����������� ���/�(���(�� �������%������������������2�����.%��

Page 7: Who Killed MG Rover?

7

������%�����00������������������������������!��������F�"�I"�/������������%00�������

0�� -����������2������������� -�6 �0��D ���!���"� -�6������������������.(����

2��������������%������������!����0�����2������"�

)�,�(�������������(��������0������������%�����(�����0�����(��������������0��%���

�����%����%00������� ����!�����%.�������0������2�����$����@����������!����0������!��B

��� �� ��� ���� F�� !���A� -�6� .���� %������.%������������2����������"� ����0�����

�%�B.�� .%(���� ���� �� �%�� 0� ����%��� ������������ ����!(� 7��������� .%�� ������ ����

����������������������������!(����0��%��0�����7����,�1�%����������.(�0�!���2����

*E��'���/��������������0�������!���(��0����������������.(�-�6"�����!(�����

����������������2�����������B����������������!���(��0�%���� ����1B.�������

���������������������������(�0��%����.(����� ����!�����.%���.��������0����������8�

�����������<���"�)%.��3%���(������7����,�00��������%������"�7����,�.% ���2����

0��D���������� �������������!�(��������������!�� ������%�������0�������������(����"�

2���!������1�2����������!���(������������F&B(�������0�DF��!�.(�-�6���������

�������������2����.����"��

���������!����!���-�6����<����2������4���0��D� �!�����%��� �����1�(���

2J;�0�����(���������)��%�����"�-�6 � �������������!����������%�����0���������

�������%�������������������������.��������*��(��������,0��"���������%�������2�������

���%���������!������<� .��� ���������2����������%������������F����������������

.��� ����������0����0�������(�.������@���������<����2���A����������� ����!���0�����

2J;�����.���(��%������������0�1�(��"��

4�!������������������1�2����������������%��"� +�������� B!����������� �

����� 0� D��F!� ����� ��������� ���% �� ������ !������ ��� �!����!���� �� �������

���0�!����"��!�����������3%�������0�����+���������������!�����M����@���������������

)?�����������0�������������0������������.(����������A�������!���(����%��������

����������������*������� �%��*�����-���������������0%���������!�����������!���"�

/����������������!��������������������������������$������.(�����*��������!���("� +��

���������������������0�D��!�������.(�!����� �������0���.���(���� ���������������������

���%�����0� %�������0��� ���"�+������00���������������������<� .��� ��������������0��

DF��!���������������.���"� +�����!.������F�������0����D�.��$��������%������������

)��� �����%�!����� +��%������*���������������%�������������� �� ����0�������������

!������������CB��������� ���������������)�+*�0��D��!"��

Page 8: Who Killed MG Rover?

8

-(������� ���������� ���������%�����0��������%������������������� �����!����

�������(!����%���������(�0��!������"�������%��!�����������������)�+*�������������

�����0���������% ����.��� �� ����0�D���!�.(�����-�������1����!��������00����������

�!�� �%������� ������� ������ ���������� 0� �!������"� ��� ��� ����� ������ �� ������

<� .��� ���������0��������%�����(��0�������%������������������<� .��� �"�������%�(�

0��������%��������<� .��� �����������"�6�(5�

'� ������ ������������������� � ���

/����������������������3%���������������������������(�����2�����������(�������������

��������!�������������%!���� !����0����� .������!�����"�������������������,�-��

���� 0������ ���� .�����%�����@/(����?���� ��B�%���1�%��@?�1A��1���2���%�B

�����������4��A������%��������,�����0���!�������������������������%��%��0���������

������,�������@�" "�7)����������(%����BC�������;��!��B*��(���A�����������%�����!����

%�������(�����B������!���!!�������������3%�������������.���(�0��!��0�������������

������!����������%������������������������������ ����!"�+�����������2���8��%��%������

(���������(���������%����������0%(��!��.(��!������"��

� 7��%����� �%!�� ��� �!������� ��� ���� �%�� ���%���(� �%�� �� ���� �� �� ������!����

������� ��� ����� �� �� ������ ���� !��%0���%��� ����� @�� �% �� ����!���� ��� N�.�� 0�� ����

�����!����0�������!��A��������!���������������������!%���.������������������ ����

�%!.���0����������������.�"�7��%��������!����������!��%0���%��� �@���������0��

���� �� �� !���� ������� �9� 0��� ������� ����� .������ ���"A� ���� ������%��(� �,�������� ����

��������3%������������!���"��������,�*� ����������������0�����!���!%!����!����0�

�����0����00���������������@�%������!������� ������!.(��������A���������%�����%���("�

���� ��������� !���!%!������ 0������������%������!.(�����������%��� �������B��������

%������������%!�=�����0��%�����!�������!������������������������!.(������"��

6���� ���� ����� !���� 0�� 2���5� 2������� � ���%����� �%!��� ��� <� .��� ���

*��(�����)��%������������(�<� .��� ��@0��� ���������0�<����2������������

)��%�����!.(��������4�����������������������������0����������������������*��(�

����!.(������.(� -�6A���������������������2�����!����������������� ����L�� ��%���

���!��������������(������������������������,�;"�+0�������%!�������!���!%!����!(�

0������0������������%��%�����0���������!.(�������2�����������.�������������������

Page 9: Who Killed MG Rover?

9

�������������%�����0%�����������������������%�����������F�=�����������������%!������

���%��������%��%������.�"�2���8��������� �%��%���������� �������(����4� %����"�

(������!��%)*�� ���+���������,�������!-./0#11/�

2�3���!��+�����������������������4���5����+���������3��+���&���6�#1110#11/�

�2��������3�����&������

2��������3����&��+���&������

$ ������+���������5���+���&����5���

������

�1�2���� ���� ���� �� �& F�

?6 �1�%�� ��� ��� ����&F��

4��� ��� ��� �& �&�F�

���������� (�%����.(������������!��%0���%�������������������������0�����!����

0��������������������.%����������������������L��0�����!�����������������������!�(�

�!!�� G���0�!�8"� 6���� ����� !����� ��� ����� ��(� �!������� �%��� ��� ���� 0�� �����

�%����������������������������������������������!����=���������(����00������.�(��(���

Rover Group / MG Rover, Mini and Land Rover Production 1984-2004 (in units)

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Rover Group (up to 2000) MG Rover (post-2000 configuration)Mini Land Rover

Page 10: Who Killed MG Rover?

10

������� ���������!�����0�!"�/����!�������������0�!��������������,�����������������

������$(����!����0��������������00������.�(���(�������0���%������������00������������"�

/�.�����!��������������� ���%!.���0����0�!���������������� �����%������%!������

���0�!��0�2�����4�������?���� ��B�%��"��

/�.���������������%(����������������������2����0%�������0�������������%�����

���!����0��������0�!�"�;%��� �����B���F������!���(��������%��� �����������������

�������� ���� ���%��� ���0�!� =� ��� ������ ���� ���� 0� 4��� ���� $%��� � I� ���� ���� 0�

?���� ��B�%��"� 6���� ������ 0� %���� ��� ���� ����(� �!����.�� 0�� 2���� �� 0%��� ����

�����!����0�����!����������%���������������������%!!���� �����"��

2�3���#��+������������������������%�*%)�*%)*�� ��7�

>�������0�!�6���!������"�@�&&FA"�

/�.�� ��%���������� ��%����0�2���8�����%������%!������ �����%���0�!�

�&���������������������.��%��������������0������ ���!���������������.�!������

.� ��������-�6 ���������0�2�����.%�����0��������.�����������������������������&��"�/���

�����%���0���������%����������������!������0��%������������%.$�������������������%��"�

8���� ,��������+���������9111�������

���3����&�4�5�������

�&��� F�&"�� �������

�&��� ���"F� �&�����

�&��� F�"�� ��������

�&��� &��"�� �&&���F�

�&��� �� "�� �&��F���

�& �� � �"�� ��������

�& �� ���"�� � �����

�&&�� ���"�� F��&���

�&&�� ���"F� �H��

����� �� "&� �������

���F� ���"�� ������

Page 11: Who Killed MG Rover?

11

/� +����������������(�������

7���������� �����������!��0�����2�����������3%����������(��!����!%���0�����

��0������������������!���(8������0����%�����������%��(������ ��0�����!���"���������

����� ��� ����� 0�!� �� ��������� ���(������� ����� ����0��� ��� ����� ����� ���� ��� ���� 0�� ����

�!���("�/��������%!�����%������.����������.(�-<H2��������0�������������������

���� �������.�������������(��& ��"��0��������������!���(�����!�������������������

���,���������%������0�����0�!���������������-�6 �0����(�����%�����%��������!�����

��������� �,�������0�<����2�������%���������� %�.(�����2���� ��"�/�!����!�������

����������!����� ��0�����������!��������.���(��������!�������������4��������<����

2�������������4����������"�

�������2���� �����������������5�6�(����������������������(�������������!����

�����������!����������������!����������5�������(����� ����%�����%���0�����������������

���!%�������%��B���������(�0����������������������������%��5��

E���� ��� ���(� ��� ���� ���� �&F��� ���� ���(� �&���� ���� 0�%�B����� ����� ��� �� ���%���

�����!����0��%��� ����� .��!�� ���������"� 6 ����� ��.%������ ���(� (�����0����� -�*��

��������0�!�����!�� ���0��%�������������������&����6���!�������@�&&FA����������������(�

�� -�*8�� ������ (� 0� ����� ���� ��������(� �� ��0���� ���� �,����� � ������ 0� ���� ���� �

�!������!�������������������������������0�����(�F�I"������������%��������!��������

.����� �� O+��%����� ���� �,��������� ������� ����� 0�!�� !������ ���(���� �� 0�������� �

������3%��P�@6���!��������&&F������A"�/������@�&&�A������������!��������%���0��������B

!���� ����)�������������������������������������.(�<�(���"�/������������9�

O4��� �!�������� �������(� ��� �,���� !�������� %���� ��(� ����� 0� !��������������� �� �% �� ���� ���%��� 0� ��!���"� +�������� !��� ��������� ���������������������%���@����������!��(������A�������G0��8�0���������� ��,��%����P�@/�������&&����& A"��

+��)�������8���������������� �� �;��������'���-�����������0���0%��������%���.%��

%����������������������� ������ ������� "������%�������������,������������������ �������

������%�����������������������0�!��������������������(��0�������������������������������

���������"��

/��������������(��������������%��������� !�0��-�*��%��� ������&���"�6��������

���B����.!�������!������!���������� �,������ ���.����������(����������%���������

-�*�������.� �������0�����"���������������������������%�����.�!�����������00������(�0�

Page 12: Who Killed MG Rover?

12

���%��������������������������������������%������� �"�+�����������!���(������������

�%!.���0�!�$��������������������%!�������!����������%��� ��������%.�3%��%��0����

������������� ����@�"�"������� ���������� ����������%��������������� ���������A��0���������

�����������G�����B�����8����� ��������������!.�����0����������������������������������H�����

��� �"� ��������������!���(8�������������.�!�0��� ��� ����%�����!���������������"�

/����%����B2����%�00�������.�������!!����� ����������������������������������� �0�

����������������9��

O<������<��8��0�!%��3%���������O�0�(%�.%���.�(� �����������(8�������!�����"P������������(��������������������������������������.���.��� ��,���������%�����.%��������������0���������������Q-�*R�!�������������%�� ����� ��� ������ � ���� ����� �� �"� /���� !������� � �������%������%�����������.��������������� �DF&�������������(�����������!���������������4������E�7�%����.%��D����������������������������E��� ��"�6����4��8������� ��� �������������������������������������������%�������������-�*��%���������������(�����(�����!����������-�*���������%�(�!���� ������0�D�������������.%��"P��

6����0%������!�� ��������������������0����� -�������<�(�������� *�����������

�&� �������!���(��������� 0%������ ��������!����� ������������!���� �������!����

����������(���������!�(�� ��������������@6���!������"���&&FA"�-%��������0� %������������

%����(�� ��������������������(�F��(�������������������������!���("����% ����������(�

����� ������������.���� .����(���������������.���(�������������������(�����%���

!%�B.������ �!����������!���(�����%��.����������������!.�������0�������%!���

���� ������� ��������(� �� �������� ���� ����� ��������� 0�� !��� ������� ���� 0����(� ��B

�3%��!���"��

O-(�����!����&����-�*��%������(������ ������������������(���� �.%��������� ����!�0%�%��P�@6���!������"���&&F����F�A�

/�������������%!.���0��������0����!�����������������!���(���!���, ��%�"�

6������������������������������!��(��%���!��������������������� ��������� ����� ����

�������!��������!����������������!�� �� ������%���������-�*H-<�*�%!.����!�(�

����� .���� ��������� � �� ������ .%�� ����� ��� ���� ����� � ��� ��������"� ����� ��!��� ����

����3%������0������0��%��������� �����.���!��!�������!��������������������������0�

-�*�����������������������������(��?���� ��B�%���������������% ������!�����������

Page 13: Who Killed MG Rover?

13

.%����������(���00���������%��"�����,B-�������<�(�����,��%���������������������������������

������.����������%���������������(��&������%�9�

OE���� 0� ������ �!������� ���� ���� ��� ��(� 0� ��� � ���� �� ���� ���� ��������%��"�E������% ���%�������������������.����� ������������!���(�0���!��(������������������<� .��� ���%���������!���������S/����%����S�����������������*��(��%��.��S/��������S"��S/��S�����������!����(�0�������.�� ����!�����"� ��������(��������(�����K���������������"� �/��(���.�.(� ����K�� !����� .%�� ���(� �������(� ��% ��� ����� ���� ����� �!������������������(����(� �"��/�����!������ ����������2��������/��%!�������'� %��T � /��%!��� ���%���� �� ���� ������ ���� �� �!������� �� ��(�� 2������������������!����������!��0������%�������������������0����� "��+������� �������������������%������������������!������"� �����������(��������(���00��%��������%���� ���0���(������.������ ������.��������������������� �!������� ������(�����%������������%������� ��������������!"��/����������0�.��� �� ������!�������� ���������������(���00��%����"��/���.���������!���������������������(��3%��������0%�����3%������%�.�"� � +���!�!.���������������������$���2��������/��%!����/��%!��������������� !�� ����� ���� ��(� 2���� ���� ���� �� ���� ��� "� /����� ����� ���0���(������.��� ������.�� ����� ��� ����� ������ ��� $."� � ���� 2���� ������%����(�������!������ "��M%�����,���������(P"���

-����� .%������� �(���!�� �%��� ��� ����� � !������ ���� 0�������� ������� � ����� ���

���!��L�������������������%����������%����������������&�����������!�����������������"�

/�%����������% �����������0���������L�����!�(������.������� ��L���.(�������!��0�

������%���� ������!���(���������0�!���������������������������(������.����������

���% ������ ���!���(����������-<�*����0����������!��(�����������������0������� ��

���%���("�6������������(�������������������(��!������� ����������� �������������%�����(��

�������������(���!�����(�����������������%�����!�����������������������"�/�������%����

������%��������������������(��3%�������������!������������� B���������%�����.�!�0��

�,����!�������=���������������������������������0%�����������("���������!�������

!�� ������������.���(���G$������� ��%�8������������������%������0����������������%��

.�������%������� ���������������!����� ��������������������!���� !��������������������

�� !������������������������������"�/�������������������%����������.����0������!����

�������!���� ����������������%��!�����!������������������������������!���������������

!�������� !����"�/��������0������� (����������!���0����������0�����������(���"������

��!�������/��%!������������(���������� ������!����0�������%!��!��������/��%!���

������������ ������� � ���%�����������!���0%(���%������������ �����/��%!���)�� ����

���%������������������ �� ���.����(���� ���������������������"�/���)�� �����������

Page 14: Who Killed MG Rover?

14

�� ��B�(������ �� �����.%�� ������������.�����������!�������? � �� ���������(�%����.(�

2�����/��%!����������������������"�

/����������%��0��������������������!���(�.� ������%��%��0������������������

���!�����0���� ��������0��!��!����"�4���,�!�����������������������%���������

�������(��&����������!�������������4���*�������.����������%���������0����� ������

�%���� � ����0�!���������(�����������"�;����!��������.���(������������!��������

���.���(������������!��������������(�����������������!����������������"�+���&����������������

������������L������������.� ���$������0���������������!���(�����(������%������%��B

��� ������(�������!�����L������0�������"�2�����.(��!�����������!���������!��

%��0�������������@��������������������� A��.%��� ������������������������� ���������

�� ���� �!���(8�� ������������ ��� ����� .���%��� 0� ���� �.������ 0� �� ������� E%������

������.%���� �������� ������� �������.(�� ���!��� �� ����� .���� ������� ��� ����

!�����L����� ���� @6���!�� ��� �"�� �&&FA"� ;������� ���� ��$������� ����� ����� ���� ���

�������� ���(��(��������% ����������������0������!��������!���������� �� �

.����"�

-(��������� ������������������������!���(�������0������������������%���������

���� ���������%��0�������!������� ���� ����������%��������!��������.���(����������

��������������������������$%�������"�/��������������������� ��0��"��������������������(�

�!������!������@-<H2������������%�(��� ����������������������������������.� ��A�.%��

��������(� ������� (������������� �0��3%���������������(��B�����������������

E%������!�����"��������������2���������!�����������0�!��0�����-������*�����

���������������0�����0�����������.%�������!���������������/��%!��������!��������������

2�������HF�����������������"��������2���������!�� ��!����������������������������

������ �(��!�����������!��"�

+�� ����������������������!���������� *����������� ����!����%�������� �����

/��������������������&�&�����������!����������%��������!���(���������������������������

.� ������������0�%������� ����������������0������&���������&���"�'� %������������������

����& F�����������������3%�����.(�4�������& &"��+���& �����������0������!���(�@����!����

� ������������!������%����B2���A����������-������������������������������� �����I�

�����"�+��������� (��1�������������������%���(���������������.%(�� ������!���(���������

��!���.%���������������%.���%���(��.%�����������������0��� �����0��� ���������������

1����������0�!����������"���

Page 15: Who Killed MG Rover?

15

/�������%���0�2���8��(�������������������0������ �� �������������� �2����

�.%�� '����8�� 0�.��� !��%0���%��� � !������� ����� 2���� �� ������� G2�������8� ����8��

���� �����!�������!�!���������� ������� E%������!�����"� +������!�����������������

������� 0� ���� ������� ��� 2���8�� 0��%���� ���� ��� �������,� ;� ������ ����� ������� %��

�!�����"�/������������!��������.�%�����������&&F�����������������.(�-�����0�%����

�����������������.%������������2����.��� ��%��%��0�����"�)�������.(������!��������

������������������ �������0�����������(�����0��%�����0%�������������-����%������������

����%���,�����������%��������������%�����(�00��������������������������2������F�"�I"�

����������������������!�����(����������������������% ��0��-�������%�������(��������

�!���(���-�6 "�������,�����������������������2���8�������!��������.���(��������

�%!������!�����"�

M%����������������� ������-�6�����2���������00��%������("�-�6��������(����������

�%.�������(� ��� 2����� ���� ��� ���� !���� ����� .%������� @������ 0�!� <���� 2���A�� ��� ����

!���� ���� ���� ���� �������� ���� �%������� ��� �&& "� /���� ���� ���� ��� ��������� .(� ����

!���� � �����"� �������� -����� 7��������������� -�68�� *E�� ���� 0�%�������� .(� 2���8��

���������.(������!���!%���0� ����!����!��(���00���������������������!����0�

�������HF����������������!���������2���������������%�0��%����(����������7������%����0�

����2���������������3%��������.%��2���8��� ����!�0%�%��"��

O>��� ������%����0���������������%������%.��(�3%�������������.���(�0���0����(�@��������������������!������������������������.��.%�����UA�����%������������� ����������� ���%���(T "�)����� ���������������!� �L�����0�����0��� �0�����(�����������������0�G2�������������8�������������G2���8��.������������,��%��������8P"�@�%�����2����6�.�2��%��������������A��

;��������� �������������������.(�����!���� ��������������!������������0������

����� 0����� �� !���� ����������� ����������"� 6���� ���� ���������� 0� ���� 2���� ���� �� �����

�%!��!�����������2������� ����������HF����������������%�����.��.%������������

���0�!�"�2������������������0��������0��������!��������������!���������������������

�����������.� ���������"�

6������������ 5�+���������������-�6����B����!�����2���8�����%��������!����

����.������� ���� �����0��� %��������!����� ���� ������!���� ����� ���� ��3%����� �� �%�� ����

�!���(�������%������.��0��� ��������!���%!���� ����!"����%��!�������������� ���

0�����-�6�.���������(�!�(���������%��������!������������������0�����2����.��������

Page 16: Who Killed MG Rover?

16

����!������=��0����!%��������������������� ���0���!����������������������������0�

���(� ��%���� ���(� �%.���� �.%�� �������� ��.�!�� ��� ��� ��� �%������� ������ ���� ���B.%(�� �

�%.������% �����%�������������������2����.���������0�"�

2���8�� � �� � !��� ��� �� !��� �� ���� ������ ���� 0���"� 7�0���.�� ����� ���� �� �(�

��0�����������0�������������0%��(�����0������%�!�����!����0���(�������������������

���� ��(9�%������ ��������%��� ��� ��0��3%���(������������ ���(�!�������� !����"�������

2���� ���������������������0������(9�����(�00����������������������� !���������������

������� ����������00���� ���(���������������� ������� !�����������)%���!������7?�����

)>?�@/�.���A"�

2���8��� ��� ����%������0��@�����������,�E�0�����!�����.%����� ��!!�A�����

��������� (�%�������� ��������%��!���"�-��������������F������������������0����0�������

���������(�����0����%������(�����������(������.�����������*�����������*����������0�!���

��%���!����� �� ���������������� ���������0���������.�� �����������*����"�

2�3���'��:��������3��,������������������;7��

���������� !--<� !--.� !---� #111� #11!�

�� ����� ���"��� ���"��� ���" �� �"��� �"&���

-� )%���!���� ��"��� ��"��� ��"��� ��"��� ��"��

*� <����!���%!� ��"F�� ��"F�� ��"��� �&"� � ��"��

;� >�����!���%!� ��"��� �F"F�� ��"��� ��"F�� ��"��

E� E,��%����� ���"��� ��"��� ��"��� �F"��� �F"���

4� <%,%�(����� �"��� ��"��� �"��� ��"��� ��"F��

1� )��������������� �"&�� ��"�F� �"��� ��"��� ��"���

�� ;%���%����� �"��� �F"�&� �F"��� �F"F�� �F"&��

+� �7?� �"��� ��"��� �"��� ��"��� ��"���

)%���9�)����(�0�!������%0���%���������/�������@)��/A�

/������H�����������.���������������*����������0�!����������������������������

����������%����������& &��������-�������������2����������!���!��(�������*�������

���0�!"�7�������������0�������HF����0���������������������0��������� ("��4� %����������

������������!.������� ����������0����2���H�1�2����!����0�!��&&�������F"��

Page 17: Who Killed MG Rover?

17

(������#��:����������������&����� �����������������������

/����!���(�������������0��������"��1�2����8�>C�!������������0��0�!���"FI�

����&&�������"&I�����&&�����F"�I��������"�+������1��!���������2����������0���������������

GE� ����7������8"�-�6������������%���������������������������� ��(�����*��(��������

.%�����������������������<����2������4��������2����������7����,�1�%�"�-(����F�

2���8��!��������������������������������I"�/����������0��� �����������7����,�

����0%�������!��0����.(�����0���������2���������������������� !�����=�����)%���!����@-�

)� !���A�����<����2����@)>?A���������.(��������������0����������� ��� ����%������0��

���������� ��� !����"���������-�6 ����������%����!������%���������(�����&&F�@����

�������,� 4A�����(������������ ���� ���%��������"�>�������������2���� ����������(�����

���������(�.��������������.���!.���������%����-�68���������������!��!��������

0��� �����������������(�������������%��������� ��!���"�7��%���������(��!�%�����

0��� �����"�

2������%��������!��������%��������!�����(����%����������������.(�-�6 ����

�&&F�� ��� ��������0�!�� ����� �� � ��� �����.�"� ���% �� ���� �����B ��������� ����

!��� ���� �%������ ��� �&&��� ���� �� ���0�!� !����� ��� ���� �����(� ��� �� ���0�!�����

���������� �� ����� �%�����"� /��� ������!���� 0�� ���� ���HF��� ��� ��� ���� 2��� ���0�!�

@����������!�����������������������������!���A���������������������%����0��� �

���%������%!�������-�68���,��"�/�%���2���������0����������%����������%������ �����

������HF����������������(������ ��0�������������%�����������!��"�4%�����!����2����

UK Registrations of MG Rover Models, and MG Rover Market Share

13.62%

11.59%12.61%

2.99%3.97%5.02%

7.14%

9.79%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Un

its p

er a

nnum

MGF

TOURER

OTHER

MONTEGO

MINI

METRO

MAESTRO

CITYROVER

800 SERIES

75

600 SERIES

400/45

200/25

100 SERIES

Page 18: Who Killed MG Rover?

18

����00���� ����������� !����������������������� ���������������B%��0�������� !����������

����� ���� "�+������������������/����+�����������!������������>C�������������2�����

.%�����������������!�$������"�/����!���(���3%�����M��������+���������������!������

��������������������!����0������������1�)?"��������������!���(���������(�0�

�������� �������!���������������������!�(���������!����������!��B��� ����� ���%!��

00���� �"�+����������������!�(�����%��0�!���"�

=� ���&�����������5�3�������

4������ ��0�����������0�2���8�������(��.%���������(��%��� ����������&�����������(�

�& ����!��(��!!�������������������0�� ������2���8��������%������(�����3%���(��������

�����%���0�!��(�0������!���(8����.�!�"���������������!�$��������������������(����

����������%�������������������0��������E�����������.���!��*����!���0������!���(�

����&� "�4�����������!���(��!.����������!�$���� ��!!��0�!�����L�����0����%����

�����3%��!�����.�����������D�����!����0� ����!����0%���� ����������.�����%��������

0��� ��������L���������&�����������2(����7��������0������"��)����(��������������

!�$���� ��!!��0��������%��������������!.(����������)������*���(������)���00����

��%����������)��%�������������,�%����(���<����2�������%����"�/���������0������

�����������0����������%����0�!� ����������&� ���F ���������& F�@6���!������"���&&FA"�

/�������������������!��������!������������������.(�0�������!�������������������!������������

�����!����� ����!��� .(� !��� �!���� �� ������� ����� 0� ���� ���0�"� /���� �� �(�

�%����������%!������ �����������!�����0������� ����0���%����������;�����2.��������

S2���2..S������������%..���.(�����!����"�2.�����.���!���(��(!%�������������������

�����������������%������������<� .��� ���������������&���"�-��������&� ������&�&�����

2.����������������<� .��� ������������������������%����������%������������������������

��!��-������K���� ����0����(�@--*�����������������A"�

;%��� �����������������!��������������������0������!���(8����.�!��������������

���� 0���� � �%�� �� �� �!.������� 0� ���B!����� � @��%��� ����� ����� ���� �.���(� �� ��� ����

��������0�����������(������0������������(���!�������!A���������.%������������������

�����.����,������������������������3%�������%���3%���("�6�������������������(��!��

��%�����������B������!���(�������� ���%���D������������.��������&�&������& ��=�%��

���(������0���������������������������(�!%���!�����������.�!����������"�/����������

0%���!��������%�������������.���(�0������!���(������� �������������!������������������

Page 19: Who Killed MG Rover?

19

�������������������������(��!����������������������(�0����������������������!��%0���%��� �

����"������������������������������ ���!���������!�����������!����������������B

���� �����������!�����% �����������!��0�2���8��3%���(��%.�����"��

2�3���/��+�����������&�,�������������%�����>�����������(�����-�8������&�)�&��!--?0#11'�

�$��� ���� ;�%�����>�����8�����!0-�

�� ;�+��/)>� ���I��� ��V;�� ���I��� ���;�� ���I�F� /�W�/�� ���I��� C+�� �� I��� 72�/��� �� I��� )E�/� ��&I��� �1B2�?E2� ��&I��� �+))��� ��&I���� *�2W)<E2� ��I���� )>-�2>� ��I���� �+/)>-+)�+� ��I���� �E2*E;E)� ��I��F� )>V>C+� ��I��F� -�6B����� ��I���� ?�<C)6�1E�� �FI���� �W>�;�+� �FI�� � 'EE7� ��I�� � ?�<?�� ��I�� � ?�>X��<<� ��I���� 7E>1E�/� ��I���� )��-� ��I���� '�1>�2� ��I��F� )C�;�� ��I��F� *+/2�E�� ��I���� 4�2;� � I���� �<4��2��E�� �&I���� 4+�/� �&I���� ;�E6��� �&I���� <��;�2�?E2� ��I���� 2E��></� ��I�

)%���9�6����7��� �L���������%�����%����&&�B�����

���% ������������!������%���������������������������<� .��� ������.(���

!��������� ����������������.���(��� !���� ���� ������!��������(��������������%�������

���!��(� �,�������� 0�� ���� �!���(8�� 0��%��� 0�!� ���� !��� �& ��� ������"� �� ��%�(� 0�

Page 20: Who Killed MG Rover?

20

�.%�����%������(����F��E%�������������������%��������������%��2��������&����������

�� %����.������������������!�(����� �������������� ��0�� ���������������=���������� �

�����0���������� ���.%���.������%!.���0�2���%���7�% ����1������?���� ���������

��������%������B���B�����0� %�������������BF����� ��@6�����������2��������*�����������A"��

2�3���=�� ����������&�������!--?0#11'�

����� ���&��������+�����������&� ����������������������������������

������&�����@-?0@1'��� +)>V>� �"���� )>-�2>� �"���� -�6B����� �&"��F� /�W�/�� �&"���� '�1>�2� �&"���� �E2*E;E)� � "���� �>;+� ��" � � )C�;�� ��" �&� ��V;�� ��"����� ���;�� �F"&���� �+))��� ��"&���� )��-� ��"����� ?�<C)6�1E�� �&"&��F� �+/)>-+)�+� � "����� 72�/��� � "����� ?�<?�� ��"&���� )E�/� ��"��� � *�2W)<E2� ��"���&� ;�+��/)>� �F"����� �<4��2��E�� �F"����� �W>�;�+� ��"����� C+�� ��"����� ;�E6��� ��"���F� )>V>C+� �&"&���� 7E>1E�/� �&" ���� 'EE7� ��"����� 2E��></� ��"��� � <��;�2�?E2� ��"���&� 4�2;� ��" ���� ?�>X��<<� ��" ���� *+/2�E�� ��"����� 4+�/� F "&���� �1B2�?E2� F "&�

)%���9�6����7��� �L���������%�����%���

Page 21: Who Killed MG Rover?

21

6��������������3%���(��/�.���F����������������������������!.���0�!�����%��

6����5� ������� 0� ������� 3%���(� ���� ����.���("� /�.�� F� ����� ������� ����.���(� ��� ����

�������� ��0���������.������ ������������0����������(�����0��0�"��0��������!��%0���%�����

����������� �����������2�������$��������������(� ��������.��������"��0��%������������

!���%����������(������.%���������������.�!����!���������!�����!�(������ ��0�����!���

��� ���������������� ��������������������.�����!�������%���(�������%����.�!�"�/����

!�(����.����(�2���������������(�0�����0��(������������������!���������������!�������

����0����������������(�����0��������%����0���(���@-���������"�����FA"���

������������������������.����������%���0��%��!��������0�������!���%�������

����������.(�������������(������!!������8����������0��������������%���0��2�������!%���

!����� �����"�+�����������0�������� %����.���2�������$���������%��0����!��%0���%������

������ ���������������4+�/"�<�����������0�����������0�4+�/������2������%��

���!!�������������������0�������!����������B �I�0�����������0�����������!������

����������������������������� %�"�

+���!.��������������0� %��������������������� �.%����������������%��"�W��������

�!���(����������%������(���.�!���������&���������& ������% ��%��������������(����

�% ��������������������%�������%���0��%����������!������������������!�������%����B

%���L�����0��������(����������������G�L(������8���.�!���������������������0����

�����(����������!��������������!�"�/���.� ������%��������������&�����������(��& ���!���

�������������������0������������������B���� ����!��������!��%0���%��� ��,��������

.� �������������!%���0������!���(8����.�!������3%���("�2�������.�����% �����

����B����� �����%�������.���(�0� %���������������%��0�����"�������������.���(��������0����

����%00���������!������������������ �� �!�������%����������%��!��������0����������

������0��� �����"�2���������.����!�����������%���������������.(��!�����������(:�����

��.�!��(���� �����������������(��������������� ������%���"�

?� �������������������� ���(�����

6����.�% ����1�2���������������5���������5����!��� �!���5����0��%��5��������

����������������.������3%�����0���������� ��!���������������!������%���(5��

Page 22: Who Killed MG Rover?

22

+���������(���(��0��� ����������������!��������������������������������.�% ���

2���� ���� ���� ���� ������ 0��� �������������)�+*"� 6����������!�(� ����� .���� ����

��� ����%�����(������!��������������2���8����.�!�������� ����!�������%�������������

����0����0������!���(�������.�.(�0���(�����������&& �����������������������������

���� 2��� ���� !���"� 4�!� ����� ������ 2���� �%�� 00��� ����� ����� ����� ����� �� 3%���(�

���%����� �������(� �� !���� �!���� ���8�� !���"� +�� �� ���� ������ ������ ��� !�������

����������(����������������� �� ���.������������������������������%���"�

+�� ���� ��� � � .�0��� 0�� ���� �������� �� .�� ������� ��� ���� 7����,� ������%!"�

��������%���� %!������������2���8�������������� �(���������3%�����0����%���������

�����!���� ����������!��������������������.�!������������.���������(����(���(��0�����

������������ 0� -������� <�(����� ���� ���� ����������� ���% �%�� ���� �!���(� �����(� @�"0"�

6���������*������& �:�6���!������"���&&F:�/��������&&�A"�/�������%������0��������%���

�����!�����(�����������%��������.� ����������������0����������������B�����������������

�������������0�2������-�6��.%������(����������������������������������0��%������� ��

���%������0����!�����������"�/�����.���������������������������.���,�������

���2���8�������(������-��������������������(���(�����!�$����������2���8����!�����.(�

������� �������(��������������������@����A�0������������������������@-�6A"������

����2��������$���(���������0����!����@���0�������������%���������H�������F��HF���

������(���.���%����������&&�A�������������.��%����������������������������0�%��0%����

���!��0��!����� �2���8��!��%0���%��� �����.���(��������%������0�"��

���% �� ����(���� � ��� .��%�� ����� ������ ���� ��� ���� ��!�� 0� ���� ��3%������ -�6�

������������!���� ������0��2���"�-%��0������������� (�������0���.���(��-�6�

����%��.�����%�����%���2���"�/�������������������������%�����-�68���������������

������.(��%�����0%�!����(����%������!��������0��������(����� ���������F���

��� �������������!����� ��!��������0�!������������� �00���� �0�E%����������'��������

!���� ��� �� ������� � �� !���"� 6���� ���� 2��� ��$����� ���� %� ���(� ������� ������!����

!�����������%!���� !������������������������ ����!�����%.�������-�6 ����������0��

@�"0"�-������������A��-�6 ���0%���������������0%������D�"�.������!��������!��������

���� ��0%�.���!����0�<� .��� �"����%�����������������0�!�D�F&!���D���!�.�������

�&& ������&&&������-�6������������.�����������8��!�����0���.�������!���(������

������ �!��(���� ��(��%����2���"�>��%������� (��-�6 ������������%�������������

�����%�"��

Page 23: Who Killed MG Rover?

23

)�.(������2���������0����������� ��� ���������� ���(�%����������%������ ���

.%�����*��������0�!��0����������& �������������!����� ����������� �!�������� !�����

�������������������0�������%!�������������0%�������������(���0������������������%���

�����!������%� ���(�������"�+��%���������0���(�����������%����������0���������B����

0��2������������������������������%.��3%�����.�����0�����2�����$���"��

6����7����,�.% ���2����@��������(���������������!!���������%��A�������������(�

.��%�������%���(� �,����������������������������.���%�������$��������%������������%��

���.��0%��"� +�� ���������������%���������L������7����,����������0�������(�� �����

�%����������1�2�����������.����% �����%�������.%�� ���������������������%��������������

����� ���� �������� �������.�"� -(� ����� ���� !�� ��� ����� ����� ���� �%�� ���%���(� ���� �����

���% �%�������&&��������%.��������������.���!������������!��(��� �B�����!�� �����%������

;��!��B*��(������������(����� ���������B0��.���0���"������������(���������(��������

����������%���("����������3%�������������������������0����(�0���������.��������(������

.%(�2������������� �(���������� �� ���������������������0�� ������������"�/����(�

����.���(�0��2���������������������������!���������������������� �������%������*����"�

*�������!��%0���%����������������0%�����%!.�������������������� (��������0��� ��

!��%0���%��������������.������������������*�����������!�����������%��$��������%����

�����*��������!������"�+������������� ������������*�����������0��� ��!��%0���%����������

����!���(�������������������.����� ���������������������*��������!������!�������������

������������2����.(�-����������� ���������)�+*���� ���F����� ��������� ����� ����������

2���8������� (�@�������������!������.�����*��������������������� � �� ���A������

����.(�����.����������������������,�1"����������� ����%!��!��%0���%��� ������������

����>C����������� ������������������ B���!�����"�������������������)�+*� ����

�����(�.% ������� �� ��������������������!������������CB��������� ����@0���� ��������

D��!A������������(���.���0������!��%0���%��� ��3%��!�������<� .��� ��@��%������D��!A��

������� ������ ����� �����������������(������ �������������������0�������0�����D�.������

����%�����������F"�

6���������� ������ �����0������������@+72���������������������.%����������������0�������

.%������� �12� *�����A����� ����.��%������� .(� ����� �1� 2���� ���� ���%!���.��� ����

DF��!����0�-�6 �������������� �.��������"�6���������������������������������������

�������%���� ������%����.(�4��������2������ �*%���������!���)���-�������������.%��

����G.������8��������������������������%��������� �(����������3%�����0����(�� ��!���(�

��������%!������������������������!��������������� ��,������"��

Page 24: Who Killed MG Rover?

24

6%������!(������.��������.������������������5����-�������@����A�������%���

���� %���8�� ������� ���� ���%�����(� ��(!���� ��.������� !���� �� ���� ����� ����!(�

�!����.�"�/�������!(�.�����������%�������!����������L�� ������!���(������!�B

���������������������!����� %����� �����1�.�������%������������ �����.������!%���

!��� �%������.�� ����"� ��� ���� ����� ����� ����� ����� �%�� ����� !����� �!!�������

���%������������<� .��� ��0���������F�������������!������(������!��"�>�����7����,��

����&�����<� .��� ���������0����������������2�����!�(�����������������$.���������

0��������������@2���� /���� 4����2������ ����A�����% ��%����� -�6��������0���� ����

�����(� ���%���� .(� ������ �������� !��� 0� ��!�����%����(� ���%�����(�@-��������

����A������� ����%����� 7����,�����2���� ���0�������<� .��� �� ���%������ ������.(�

����"� �������7����,��%��������������0��0������!���(�0�!�����$������ &��������

������������%�����(�0���������������"�/�����������%�����.������������������������������

2���� �%���������0���� ���%�(������%��0�!��& F�������������!��(�0�������.%���������

@'� %����<����2�������������A���������������������.%��%���������������������� �0�0��� ��

������"�/�������������0���������������������������%!�������.%��������.���%����������.�����

����.%���������������������������!�(���� ������.�"�

+������0�������(����2������ �(�0�������!�����0��������%��������� (�=������������

��.�!����������.��������������!���(��������������(���(��=�����������������������������

������������������� ("�/��������0%����.(�0��3%�������� ���0������������0��� �-�������

<�(���8��0��%��������� ���������.���������������������!���(�@����������������������0�

4�������?���� ��A"�7������.�!��!� ���.�������.�����-���0�����������������������

����������������2����������������� �%������8��F I�00����������-�6 �0��0���� ����%���

��%���2�������B�&&F"��

-%������!����������.������2���8����!��������������.���(������������������!���0����

����0� ��� (����� � �� �� !��� �� ���� ����%�� ������%���� ��������� =� !������� �� ���%���

�����!��������!��%0���%��� �������!������(�������� ����������� B� ��������������!�$��

�!��������������.�����"�/����0���� ��������!�������(���0�������������0�����!���0������

����0����������� ��0� ���%�����0��!��� ������������������������ F��(�����������

���% �"�E��������������������$������=������������&����=������!���(���������������.�������

��%����������.�����00���"�)��(�����!��(���(�����������%������������������2�������� ���

%�����=����������������������������� ���������"��

Page 25: Who Killed MG Rover?

25

%�3������5���

�%�����2������.�����@���������A�����9HH���"�%����B����"�"%�"�

-��������'(�@����A�GE!�(!����)��%���(���������0���!����0�����-����B%��0�����2����1�%�8��6�������-%�������)���6���� ������������������F�"�

Bates, H, Holweg, M., Lewis, M., and Oliver, N. (2004) ‘Motor Vehicle Recalls: Trends, Patterns and Emerging Issues’. Cambridge: Centre for Business Research.�

--*������������@� �����������A�����9HH����"..�"�"%�H�H��H%�Y������H�&���&"��!�

*�������<"�@����A"�K���(���9�E,�����*������(������%����"�"K��� ��� ����8�5��@'��%��(��FA"�

*���(���"�@���FA"�K�����������(������*�����"K��%�!����������@'%����FA"�

��� ���"�����7���4"�C"�@���FA"�/���)�����*���%�(9�2��������� �*%��!�������?�%��*��������% ��-%��B�B�����"�*�!.��� �������/����+/�7����"�

7�!.�������"�@����A"������������(�B��(�����2����("�<������������������������� �������"�

7���� ������"�����6�����2"�@�&&�A"�������������������������� � �����������"��,0��9�-����-�����"�

2�(���;"�1"�@�&��A"������� �������� �#)����0�������������#"�<�����-%��������"�

/���2����/����4����@����A�G+�����!�2�����������)�������(�0�)�����0��/���������+��%���(8������"��

/��������"�@�&&�A"�)��������������&F�B�����������7��B�����������0�-����������� �!���"����� �!������������ ��0�*�������E��!(9�-�����������4������� ��B�&&�"�*�������'"��*�%L����4"�����1%�������/"���,0���>��������(�7����"�

>����.�����'"�@�&&FA���� ������ ���9#���������������� ���"��

?�����1"�@�& �A"�:;����� ������ ������� �����������"�7������*E;��"�

6������6������ ���<������9� �������%��(����"��

6������2"�����*����7"�@�& �A������� �������� ����� ������� �#"�<���9�7�����"�

6���!���C"��6���!���'"������!��*"�@�& �A�����$���4��5�������� �������)��������� ��#���� ���=���������$��������� �� ��#���������� ����>���#��-�� �7%.������"�

6���!���C"������!��*"��'����)"�����6���!���'"�@�&&FA"�����3����#��� �?�� ��# ������"�7����������2+��-�� �����-��"�

6�!����7"�����6������1"�@�& �A������� ����������������� ���� �� �:�������� ������ �$:�����"�*�!.��� ��>��������(�7����"��

Womack, J.P., Jones D.T. and Roos, D. (1990) The Machine that Changed the World: The Triumph of Lean Production. New York: Rawson Macmillan.

World Markets Research Centre (2002). WMRC European Automotive Productivity Index 2003. www.wmrc.com.

$��������������

6���%����������������������2����������������>��������(�0�*�!.��� ��0����������%�.����������������������.��� �%������������0������������"�

Page 26: Who Killed MG Rover?

��

$55���A�$��2�������������������>���������������&������� �������5��

1968: British

Leyland Motor

Company (BLMC)formed

1968: British

Leyland Motor

Company (BLMC)formed

Leyland Motor Company (est. 1896)

Leyland Motor Company (est. 1896)

1966: British Motor

Holdings formed

1966: British Motor

Holdings formed

1952: British Motor

Company (BMC) formed

1952: British Motor

Company (BMC) formed

Jaguar (Swallow Sidecar Company prior to WWII; est. 1922)

Jaguar (Swallow Sidecar Company prior to WWII; est. 1922)

Austin Motor Company(est. 1905)

Austin Motor Company(est. 1905)

Morris Motors Company (Nuffield

Organisation)(est. 1913)

Morris Motors Company (Nuffield

Organisation)(est. 1913)

Brands:• Wolseley• MG (Morris

Garages)• Riley

Brands:• Wolseley• MG (Morris

Garages)• Riley

Rover (est. 1877, first

car in 1904)

Rover (est. 1877, first

car in 1904)

1948: Land Rover is introduced

1877: Standard Motor Company

(est. 1877)

1877: Standard Motor Company

(est. 1877)

Triumph Motor Company

(est. 1885, first car in 1921)

Triumph Motor Company

(est. 1885, first car in 1921)

Daimler Motor Syndicate/Company

(est. 1893/96)

Daimler Motor Syndicate/Company

(est. 1893/96)

Birmingham Small Arms Co.

(est. 1861)

Birmingham Small Arms Co.

(est. 1861)1960:

Daimler part of BSA sold to

Jaguar

Alvis(est. 1919)

Alvis(est. 1919)

1975: Ryder Report,

BLMC nationalised

and renamed to BL Ltd.

1975: Ryder Report,

BLMC nationalised

and renamed to BL Ltd.

1966/67

1960

1945

1965

1910

1978: Land Rover becomes own

subsidiary

1979 –1994: Collaboration with Honda;

Honda takes 20% of Rover equity, five joint models are developed.

1979 –1994: Collaboration with Honda;

Honda takes 20% of Rover equity, five joint models are developed.

1981: Alvis sold to

United Scientific Holdings

1981: Alvis sold to

United Scientific Holdings

1982: BL

renamed Austin Rover Group

1982: BL

renamed Austin Rover Group

1984: Jaguar floated off

and bought by Ford in 1989

1984: Jaguar floated off

and bought by Ford in 1989

1986: Austin Rover

Group renamed Rover Group and sold to

BritishAerospace (BAe)

1986: Austin Rover

Group renamed Rover Group and sold to

BritishAerospace (BAe)

1986-87: Leyland and Unipart

are sold off

1986-87: Leyland and Unipart

are sold off

1994: BMW buys

Rover Group, collaboration with Honda

ends

1994: BMW buys

Rover Group, collaboration with Honda

ends

2000: BMW sells individual parts of Rover Group

2000: BMW sells individual parts of Rover Group

Land Rover and itsSolihulllplant &Gaydon

R&D facilitysold to Ford

Land Rover and itsSolihulllplant &Gaydon

R&D facilitysold to Ford

Mini brand and Cowley

plantretained by

BMW

Mini brand and Cowley

plantretained by

BMW

Longbridgeoperations

sold to Phoenix; renamed

MG Rover Group. Ceases

operations in 2005.

Longbridgeoperations

sold to Phoenix; renamed

MG Rover Group. Ceases

operations in 2005.

1959: Mini is introduced

by BMC

Page 27: Who Killed MG Rover?

��

$55���A�%�� ���3�������+��������6�%�����&��������B#11'C��

� ���&�������� :�����+������

�� /(��� ����&������� ?���� ��B�%���1�%���� F� F��� ���� 1��� F�� ������F� 2���%�B������� F�F��������� 4���� ������������ 7)��@7�% ��B*�����A�� ��&�F��F���� ������ �� � ����� � �(%����BC���� ����������&� ;*X�� �� �&�&������ 4����� ����&�� ����� )%L%���� ��F���F������ ����%.������ ������F�&���� -�6�� ���� �&F���F� ��L���� ���&���&���

Page 28: Who Killed MG Rover?
Page 29: Who Killed MG Rover?

�&

$55���A��9��������$������4����������&��������������$����"������7����������0�!9�@?������& �A�

$������ �������� (������� ��������� ����5���� $����3���

�00!���@�&F�A� ���"����B����"����%��������������������

-����@�&��A� ���"����B����"����%�������������������� ��"����B�� �"����

2!��(�@�&� A� ���"����B�FF�"����%��������������������

��,�(B)�.������@�&�&A�

���"���� ���"���� �"���"���� ���"����

E%�0��������&��� BB� BB� �" B���!���� BB� �"��!����

7��������&��� ���"����� ���"���� ���"���� ���"����

6������&��� ����(��� ��0������ BB����"����B�� �"����

F��"���� ���"����B����"����

*72)��&��� ���"���� BB� ���"���� �"���"���� ���"����

E%�0��������&��� �"���"���� BB� �"���"���� �"���"���� ���"����

����� BB� BB� F��"���� F��"���� F��"����

*!0��� BB� BB� F��"���� ���"���� ���"����

+����!��"� BB� BB� ���"���� ���"���� ���"����/�����&� �

)�"B<%,� BB� BB� ���"���� ���"���� ���"����

� )������@2�(����&��A�0����E%����������,�"����% ������0� %���� ��������������.������3%�������������������� �����!�(�����!��%0���%���!����������������� ��0�����(����� ��������������������.�������%!�������������0� %����������"���

Page 30: Who Killed MG Rover?

��

$55���A�>��$�������� ���*��� ���*����� ����+���������(�������3������56����&�����������%�����

Z�4� %�������%��������%�����2����H�2����H��1�2����1�%�"��

BAe1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Austin Rover 371,427 450,892 389,968 450,726 450,666 434,816 417,351 359,951 339,054 356,280MG Rover Group (post 2000)

MG * * * * * * * * * *Mini * * * * * * * * * *Land Rover 11,897 14,212 14,486 20,778 24,021 31,803 47,261 35,673 39,743 50,524

BMW Phoenix1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Austin Rover 369,618 350,381 345,503 364,350 303,800 227,743 174,885 134,155 95,082 83,940 63,842MG Rover Group (post 2000) 174,885 163,144 142,928 136,065 107,583

MG 821 3,186 16,112 13,398 14,400 11,719 * 28,989 47,846 52,125 43,741Mini 20,417 20,346 15,713 16,831 14,405 11,695 7,070 42,395 160,037 174,366 189,492Land Rover 71,758 127,414 126,797 127,887 153,500 178,000 159,997 139,005 155,412 N/A N/A

Page 31: Who Killed MG Rover?

��

$55���A�4���� �������5*���� ���%����+����������������)�&���������

Model Platform Segment 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lifecycle in years excl.

facelifts

Mini Mini A 1959 41

Metro (R100) R6 A 1989 11

Rover 15 Indica (Tata) A 3+

Rover 200 Civic(1) C 1989 7

Rover 200/25 Civic(1) B 11+

Rover RDX30 R30 B -

Meastro Meastro C 1982 13

Roer 400 Civic(1) C 1990 6

Rover 45 Civic(2) C 11+

Rover RDX60 R40 C -

Montego Montego D 1984 12

Rover 600 Accord D 1993 6

Rover 75 R40 D 1998 8+

Rover 800 Legend E 1991

MGF PR3 (X40) E 11+

MG X70 R40 E -

MGX71 R40 E -

MG X80 Qvale E 2+

Page 32: Who Killed MG Rover?

��

$55���A�(�����������+������,������6�:�6�������������)�����

� ���� 8���� %����������

+�����������

+����*2�������37�

5������2�����,����������

:��������D����E�

?�%,��� ?����+�B���� �&��� �� �� ��� �� �&� �H��� ?����++�B��-� �&��� �� F� ��� F� �� � ��������� ?����+++�B��*� �&��� �� �� ��� � ��� F � ����� �� ������+� �& �� F� ��� � � ��� ��F&����F� �������� ������++� �& F� F� ��� ��� ��� �������� �� �������� ������+++� �&&�� F� ��� ��� ��� ���&��� �� ���F�� ������+?� �&& � F� ��� FF� F�� ���F�����F� ��F&F�

�%����� �������+� �&�F� �� �� ��� �� �F�� �H��� �������++� �&��� �� F� ��� �� �F� ����� ��� �� ��+� �&��� �� F� �H�� �� FF � � ������ �� ��+++� �&�&� �� �� ��� �� ������ �&� ��� ������� �& �� �� �� �H�� ��� �H�� ����� �� ������� �& �� �� F� ���� �� ������ F�� ���

@2���A� ���� �&&�� �� � FF� ��� ����&�� � ������ ���� �&& � �� &� ��� ��� �F�&��� �F�&� �� ��� �&&&� �� � ���� � � ���F������ ������

4��� *������+� �&�F� �� �� �F� �� ��� � �H��� *������++� �&� � �� �� �H�� �H�� �� �� ���� ���� *������+++� �&��� �� �� � � ��� ����F�F� � ����&�� *������+?H?� �& �� �� �� ���� � � ��&��������� �����F��� )������ �& �� �� &� ���� ��� ���� � ������� ��&� �F�� ����� �&&�� �� �� ��� �&� �������� ������ ����� �&&&� �� � &�� ��� ����� F� ���� ��

?6� 10�+� �& �� �� �� ��� �� ������ �H��� 10�++� �& �� �� �� �&� � ���&�� ����F��� 10�+++� �&&�� �� ��� &�� � ���&� � FF������ 10�+?� �&&&� �� &� ���� ��� ��F�&�F� �������

Page 33: Who Killed MG Rover?

��

$55���A����%���� �������5�B5��0$5����#11=C�

��F��� �����

�%����� �1�2����1�%��

�%����B����(�Z� �1�2����1�%��

-�*�Z� �1�2����1�%��

�1�ZZZ� �1�2����1�%��

����� -�6 �

������Z� �1�2����1�%��

7�������� �1�2����1�%��

2��(� -�6 �

2���ZZ� -�6 �

)����� � �1�2����1�%��

/��%!��� -�6 �

?������7��� �1�2����1�%��

6���(�Z� �1�2����1�%��

����������5���&�������7������0�� ��7��7���

Z��1�2������3%����������� ��������������������������B!�����0�!�-����������������� ����������

ZZ�/���2����.�������������������7����,����!��B�����

ZZZ�/����1�.�����������%������D��!��������������N��B���!��������"�*%����������%��0����������%�����"��