Embed Size (px)
Citation preview
1
การใหบรการผลตภณฑทางการเงนของธนาคารในประเทศไทยทตอบสนองตอพฤตกรรมความตองการของผ
ประกอบการรานคาชายแดน ไทย - กมพชาThailand Bank’s financial products services
in order to response to the needs of the entrepreneur behavior border shops
Thailand - Cambodia.
สดาพร สาวมวง*Sudaporn Sawmong
บทคดยอ
การวจยนเปนการวจยแบบผสมผสานระหวางการวจยเชงคณภาพ (qualitative research ) และเชงปรมาณ (quantitative research ) มวตถประสงคของการวจยเพอ 1) ศกษาประเภทผลตภณฑทางการเงนของธนาคารในประเทศไทย ทางดาน เงนฝาก เงนโอน และบรการเสรมอน ทใหบรการเพอตอบสนองพฤตกรรมความตองการใช และ 2 ) สำารวจขอเสนอแนะของ ผประกอบการคาชายแดนไทย กมพชา ในพนท – ชายแดนตดตอระหวางประเทศไทยและประเทศกมพชา ใน จงหวดจนทบรทมตอการใหบรการของธนาคาร กลมตวอยางทศกษา จำานวน 100 คน ทำาการสมตวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เครองมอทใชในการเกบรวบรวมขอมลไดแก การสนทนากลม (Focus groups) การวเคราะหขอมลและสถตทใช เปนการวเคราะหเชงเนอหา (content analysis) และใชสถตเชงพรรณนา ซงประกอบดวยคาเฉลยเลขคณต (means) การแจกแจงความถ (frequency) คารอยละ (percentage) ผลการวจยพบวาผลตภณฑทางการเงนของธนาคาร ทง สามดาน ไดแกดานเงนฝาก,ดานเงนโอน,ดานบรการเสรมตางๆ สามารถตอบสนองและตรงตามความตองการของกลมเปาหมายไดด เพยงแตมขน
2
ตอนอยทระเบยบและหลกเกณฑของธนาคาร ในการเปดบญช ควรลดเงอนไขตางๆ การแกไขปญหาเรองการสอสาร และควรมการประชาสมพนธมากขน โมเดลการบรการในการนำาไปประยกตใชของธนาคาร แนะนำาใหใช NPPR MODEL คำาสำาคญ : รปแบบผลตภณฑทางการเงน พฤตกรรมของลกคา ความตองการ ผประกอบการรานคา ชายแดน ไทย - กมพชา
Abstract
This is a mixed method research between qualitative research and quantitative. The research objective were 1) to study the banking’s financial products categories in Thailand, where divided in to three types to include loan saving, and services, that can response to the needs of the customer behavior. 2) to survey the recommendation of entrepreneur behavior border shops Thailand - Cambodia. The population was entrepreneur in Chantaburi Province, which is a tributary to the border between Thailand and Cambodia. A total of 100 examples by purposive sampling. The instrument used for data collection was focus groups.
Data analysis and statistical procedures used descriptive statistics which consisted of the arithmetic average, the standard deviation frequency, percentage, and content analysis. The results showed that 1) all three of the bank's financial products including loan saving, and services can response to the needs of the customer behavior 2) the survey of the customer’s recommendation found that, to open an account should reduce conditions, to resolve communication issues and there should be more publicity and the development of
*ประธานหลกสตรบรหารธรกจมหาบณฑต สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหารลาดกระบง วทยาเขตชมพรเขตรอดมศกด จงหวดชมพร 86160 ประเทศไทย อเมล:[email protected], mobile:081-178-7305
3
the banking business and products. NPPR Banking Services Model has been recommended in this study.Key words: Financial products categories, Needs, entrepreneur, behavior, border shops Thailand – Cambodia
1.บทนำา ปจจบน การคาชายแดนมความสำาคญเพมมากขนใน AEC โดยเฉพาะเมอมการพฒนาระบบการคมนาคมขนสงเชอมโยงระหวาง AEC โดยม ไทยตงอยในจดยทธศาสตรทชวยสนบสนนใหไทยมบทบาทในการคาและการลงทนระหวางประเทศเพอนบาน เวยดนาม กมพชา ลาว และพมา (ศนยวจยกสกรไทย, 2556) จากสถตของกรมศลกากรตามดานทสำาคญ พบวา กจกรรมการคาผานชายแดนมอตราการเตบโตทสงขนโดยดานการคาชายแดนทางภาคตะวนออกมสถตทสงขน (สำานกงานพาณชยจงหวดจนทบร, 2556) ประกอบกบภาครฐและหนวยงานทเกยวของไดมความรวมมอ ในการอำานวยความสะดวกและการประชาสมพนธเสนทางเชอมโยงภมภาคแนวระเบยงเศรษฐกจตะวนออก-ตะวนตก (เสนทาง R8 R9 และ R12) (ศนยวจยกสกรไทย, 2556) รวมทงเปาหมายการรวมเปนประชาคมเศรษฐกจอาเซยน ยงทำาใหผประกอบการทดำาเนนธรกจเกยวของกบการคาตามแนวชายแดนมการคกคกมากขนเปนพเศษ (กรมอาเซยน, 2555) ตารางท1 การคาชายแดนไทย-กมพชา มลคา : ลานบาท ป
ป การคารวม สงออก นำาเขา ดลยการคา2550 37,354.2 35,293.3 2,060.9 33,232.52551 50,307.4 47,371.8 2,935.6 44,436.22552 45,373.6 42,878.7 2,494.9 40,383.82553 55,416.4 51,112.5 4,303.9 46,808.62554 63,977.4 59,065.3 4,912.1 54,153.22555 82,089.1 74,921.5 7,167.6 67,753.92556 93,836.3 84,087.9 9,748.4 74,339.52557 114,465.8 96,726.2 17,739.6 78,986.6
4
2558 (ม.ค.)
11,809.55 8,772.9 3,036.7 5,736.2
ทมา: ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำานกงานปลดกระทรวงพาณชย (2558)
การศกษาครงน เนนศกษา การใหบรการของธนาคารไทยทมทตงชายแดนตดประเทศกมพชา ตอกลมเปาหมายทเปนลกคา ผประกอบการคาชายแดนไทย กมพชา– ในจงหวดจนทบร เนองจากมลคาการคาชายแดนไทย กมพชา มอตราการเพมขนทกปดงขอมลแสดงในตารางท1 (กรมการคาตางประเทศกระทรวงพาณชย, 2554), (ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร กระทรวงพาณชย, 2558), (อำาพา แกวกง , 2555) และ ( ปต ศรแสงนาม, 2556 ) ดงนนผวจยจงเหนวาควรมการศกษา การใหบรการผลตภณฑทางการเงนของธนาคารในประเทศไทยทตอบสนองตอพฤตกรรมความตองการของผประกอบการรานคาชายแดน ไทย - กมพชา โดยเฉพาะในดาน ผลตภณฑทางการเงนดานสนเชอ ดานเงนฝาก และดานบรการเสรมตางๆ (สดาพร สาวมวง, 2558) เพอธนาคารในประเทศไทยจะไดนำาขอมลทคนพบไปประยกตใชบรการไดอยางตรงตอความตองการของผประกอบการรานคาชายแดนตอไป
2.วตถประสงคของการวจยการวจยครงนมวตถประสงค ดงน
2.1 เพอศกษาประเภทผลตภณฑ (product) ทางการเงนของธนาคารในประเทศไทย ทางดาน เงนฝาก เงนโอน และบรการเสรมอน ทใหบรการเพอตอบสนองพฤตกรรมความตองการใช และ
2.2 เพอสำารวจขอเสนอแนะของ ผประกอบการคาชายแดนไทย –กมพชา ในพนท ชายแดนตดตอระหวางประเทศไทยและประเทศกมพชา ในจงหวดจนทบรทมตอการใหบรการของธนาคารไทย
3.ขอบเขตการวจย
5
ศกษาเฉพาะประเภทผลตภณฑ ทางการเงน (financial products) ของธนาคารในประเทศไทยสาม ดานไดแกดานสนเชอ ดานเงนฝาก และดานบรการเสรมอนๆ ทใหบรการเพอตอบสนองพฤตกรรมความตองการใชตอผประกอบการคาชายแดนไทย กมพชา– และ สำารวจขอเสนอแนะของ ผประกอบการคาชายแดนไทย กมพชา ในพนท ชายแดน–ตดตอระหวางประเทศไทยและประเทศกมพชา ใน จงหวดจนทบร ในป 2557
4.ประโยชนทคาดวาจะไดรบ ธนาคารในประเทศไทยทมพนทตดชายแดนกบประเทศประชาคมเศรษฐกจอาเซยนสามารถนำาผลการศกษาไปประยกตใชในการใหบรการทตรงตอพฤตกรรมความตองการใชผลตภณฑทางการเงนของผประกอบการรานคาชายแดน และ ผสนใจสามารถนำาขอมลไปใชประโยชนตอไป
5.แนวคด ทฤษฎ และ งานวจย ทเกยวของ การวจยคร งน ผวจยไดศกษาทฤษฎสวนประสมทางการตลาดบรการ 8P’s ของ Lovelock and Wirtz (2007) ดงน 1) องคประกอบของผลตภณฑ (Product Element) 2) ราคาและคาใชจายอนของผใชบรการ (Price) 3) ชองทางการจดจำาหนาย (Place) 4) การสงเสรมการตลาด (Promotion) 5) กระบวนการ (Process) 6) บคคล (People) 7) สงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) 8) ผลผลตและคณภาพ (Productivity and Quality)
งานวจยทเกยวของ สดาพรสาวมวง และ มงคล กลนกระจาย (2551) ไดทำาการวจยความจงรกภกดของลกคา โดยใชแนวคดของ Oliver (1999) พบวา
6
ความจงรกภกดของลกคามพฒนาการมาจากขนท1 การรบรในตวสนคา ขนท2 การเกดความพงพอใจในตวสนคาขนท3 มการบอกตอ ขนท4 การใชบรการซำา ซงมกเกดเมอลกคาไดรบความพอใจอยางตอเนอง ความพอใจเพยงครงเดยว หรอ สอง ครง อาจยงไมนำาไปสความจงรกภกดกได ลกคาแตละคนยอมมความพอใจทไมเหมอนกน ขนอยกบความตองการและประสบการณในการใชบรการ ดงนนการวจยในครงนสวนหนงจงไดศกษา ความตองการความพงพอใจของลกคาวามผลตภณฑใดบางทลกคาใชบรการแลวสรางความพงพอใจ และควรมผลตภณฑใดอกบางทควรปรบปรงเพอใหลกคา เกดความพงพอใจและกลบมาใชบรการซำา กตตชย นวลทอง และ สดาพร สาวมวง (2556) ไดศกษาเรองนวตกรรมสถาบนการเงนและการตลาดผลตภณฑชมชนแบบบรณาการ ผลการวจยพบวา ปจจยนวตกรรมจำาเปนตองมระบบเทคโนโลย อปกรณททนสมย มระบบบญช การเงนทมาตรฐาน มการใชเครองมอสอสารการตลาดแบบบรณาการ (IMC) การดำาเนนการตองมความสะดวก งายตอการใชบรการ สดาพร สาวมวง (2558) ไดศกษาเรอง การสงเสรมธรกจธนาคารเขตชายแดนตดตอประเทศกมพชา เพอเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน พบวาธรกจการธนาคาร เปนธรกจทเกยวกบการใหบรการ โดยเฉพาะในดาน ผลตภณฑทางการเงน ดานเงนฝาก เงนโอน และดานบรการเสรมตางๆ และไดมขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหรอขอดอยของผลตภณฑ รวมทงแนวทางสำาคญในการเพมความสามารถในการแขงขนของผลตภณฑทมอยแลวใหดยงขน และ แกไข ปรบปรงขอดอยของผลตภณฑใหมความไดเปรยบขน โดยชแนะวา ธนาคารของประเทศไทยทมการใหบรการตามเขตตดตอพนทชายแดนกบตางประเทศควรเนนการประชาสมพนธและ ทำาความสมพนธกบ กลมเปาหมาย องคกร และ ทำาการสอสารการตลาดแบบบรณาการมากขน
6. วธดำาเนนการวจย
7
การวจยนเปนการวจยผสมผสานระหวางการวจยเชงคณภาพและเชงปรมาณ ประชากรทศกษาเปน ผประกอบการรานคาชายแดนไทย กมพชา – ในพนทชายแดนประเทศไทยตดตอประเทศกมพชา ในจงหวดจนทบร กลมตวอยาง มจำานวน 100 คน ทำาการสมตวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เครองมอทใชในการวจยไดแก การสนทนากลมยอย (Focus Groups) สถตทใชในการวเคราะหไดแกสถตเชงบรรยาย ประกอบดวย คาความถ คารอยละ และการวเคราะหเชงเนอหา (Content analysis)
7.สรปผลการวจยและการอภปรายผลผลการศกษาผลตภณฑทสามารถตอบสนองตอพฤตกรรมความ
ตองการใชความตองการใชผลตภณฑทางการเงนของผประกอบการรานคาชายแดนดานสามดานไดแกดานสนเชอ ดานเงนฝาก และ ดานบรการเสรมตางๆ ดงแสดงในตารางท 2-5 7.1) ผลจาก การสนทนากลม พบวา ผลตภณฑของธนาคารสามารถตอบสนองตอพฤตกรรมความตองการใชผลตภณฑทางการเงนสามดานของผประกอบการรานคาชายแดนไทย-กมพชา ดงตารางท2
ตารางท 2 อตรารอยละของการตรงตอพฤตกรรมความตองการใชประเภทผลตภณฑทางการเงน 3 ดาน ของผประกอบการรานคาชายแดน ไทย-กมพชา
ประเภทผลตภณฑ รอยละของการตรงตอพฤตกรรม
ความตองการดานสนเชอ 95.00
ดานบรการเสรม 92.00ดานเงนฝาก 63.00
8
ขอมลจากตารางท 2 พบวา ประเภทของผลตภณฑทางการเงนทธนาคารใหบรการไดตรงตอพฤตกรรมความตองการของ ผประกอบการรานคาชายแดนไทย-กมพชาเปนอนดบท 1 ไดแก ผลตภณฑดานสนเชอ รอยละ 95.00 รองลงมาไดแก ดานบรการเสรม รอยละ 92.00 และ อนดบสามไดแก ดานเงนฝาก รอยละ 63.00 7.2) ผลการสำารวจขอเสนอแนะของการใหบรการของธนาคารตามประเภทผลตภณฑ 3 ดานไดแก ขอเสนอแนะทมตอการใหบรการดานสนเชอ (แสดงในตารางท3) ขอเสนอแนะทมตอการใหบรการดานเงนฝาก (แสดงในตารางท 4) และขอเสนอแนะทมตอการใหบรการดานเงนฝาก (แสดงในตารางท 5) โดยมรายละเอยดดงตอไปน
ตารางท 3 ผลการสำารวจขอเสนอแนะของประเภทผลตภณฑของธนาคารสามารถตอบสนองตอพฤตกรรมความตองการใชของลกคาดานสนเชอ
ขอเสนอแนะ รอยละ อนดบการเปดบญชยงยาก 30 1ควรประชาสมพนธให
มากกวาน30 1
เอกสารมากเกนไป 20 2การสอสารลำาบาก 20 2
จากขอมลในตารางท3 สรปไดวาผประกอบการรานคาชายแดนมขอเสนอแนะ วาการเปดบญชยงยากรอยละ ควรประชาสมพนธใหมากกวาน รอยละ 30 เปนลำาดบท1 และ เอกสารมากเกนไปรอยละ 30 รวมทง การสอสารลำาบาก ทำาใหไมสะดวกในการใชบรการรอยละ 30 เปนลำาดบท 2
ตารางท 4 ผลการสำารวจขอเสนอแนะของประเภทผลตภณฑของธนาคารสามารถตอบสนองตอพฤตกรรมความตองการใชของลกคาดานเงนฝาก
ขอเสนอแนะ รอยละ อนดบควรควรประชาสมพนธ 50 1
9
ใหมากกวานควรลดคาธรรมเนยม
การโอน30 2
การใหบรการมจำานวนจดทนอยเกนไป
20 3
จากขอมลในตารางท 4 สรปไดวาผประกอบการรานคาชายแดนมขอเสนอแนะวา ควรประชาสมพนธใหมากกวานรอยละ 50 เปนลำาดบท1 ควรลดคาธรรมเนยมการโอน รอยละ 30 เปนลำาดบท 2 และ การใหบรการมจำานวนจดทนอยเกนไปรอยละ 20 เปนลำาดบท 3
ตารางท 5 ผลการสำารวจขอเสนอแนะของประเภทผลตภณฑของธนาคารสามารถตอบสนองตอพฤตกรรมความตองการใชของลกคาดานบรการเสรมอนๆ
ขอเสนอแนะ รอยละ อนดบควรประชาสมพนธให
มากกวาน40 1
ควรเปดรบแลกเปลยนเงนเรยล
30 2
ควรเพมต ATM 30 2
จากขอมลในตารางท 5 สรปไดวาผประกอบการรานคาชายแดนมขอเสนอแนะวาควรมการประชาสมพนธใหมากกวาน รอยละ 40 เปนลำาดบท1 ควรเปดรบแลกเปลยนเงนเรยลรอยละ 30 และ ควรเพมต ATM เพอความสะดวกในการใชบรการรอยละ 30 เปนลำาดบท 2
จากผลการวจยตามวตถประสงคของการวจยทงสองขอ ดงแสดงในตารางท 2-5 พบวา ธนาคาร ควรเนนการประชาสมพนธใหมากกวาทเปนอย สรางการรบรของลกคาในทกดานของรปแบบผลตภณฑทางการเงนไม
10
วาจะเปนดาน สนเชอ ดานเงนฝาก และ ดานบรการเสรมตางๆ ทธนาคารทมเขตทตงตดชายแดนกบตางประเทศ ควรปรบปรง การเปดบญชยงยาก เอกสารมากเกนไปในการขอรบบรการ การสอสารทลำาบากไมเขาใจกนระหวางผใหบรการและ ผรบบรการ การประชาสมพนธทยงไมทวถง การใหบรการมจำานวนจดทนอยเกนไป การลดคาธรรมเนยมการโอน การเปดรบแลกเปลยนเงนเรยล การเพมชองทางการใหบรการอยางทวถงครอบคลมพนทเชน มการเพมต ATM ใหมจำานวนมากขนสอดคลองกบ Lovelock and Wirtz (2007) ทกลาววา ลกษณะของธรกจบรการธนาคารโดยทวไป คอ ผลผลตของการบรการนนมลกษณะจบตองไดยาก มความหลากหลายในตวเอง เปนงานทตองการการตอบสนองในทนท ไมอาจกำาหนดความตองการทแนนอนได ขนกบผรบบรการวาตองการเมอใด และตองการอะไร ดงนนสถาบนทางการเงน จะตองปรบการบรการใหสอดคลองกบความตองการของลกคาโดย และอกนยหนง โดยการนำาหลกการของ Kotler and Keller (2012) มาใช วเคราะหพฤตกรรมพฤตกรรมการซอและบรโภคเพอทราบถง ลกษณะความตองการ จะชวยใหสามารถจดกลยทธการตลาดทสามารถตอบสนองความพงพอใจของผบรโภคไดอยางเหมาะสม อกทง โดยการตดตามขอมลทางการตลาด พฤตกรรมความตองการของลกคา เพอนำามาประกอบการพจารณาบรหารจดการผลตภณฑใหเหมาะสม และหลากหลายสนองตอบตอความตองการของลกคากลมเปาหมาย ใหเกดความพงพอใจ มาใชบรการซำา มการบอกตอ และเกดความจงรกภกดในทสด ซงสอดคลองกบผลการวจยของ สดาพร สาวมวง และ มงคลกลนกระจาย (2551) ซงพบวา การใหบรการทดมคณภาพ ลกคาจะรสกพงพอใจและพดถงอยเสมอเมอไดใชสนคาหรอบรการ ทตรงกบความตองการ อกทงยง สอดคลองกบขอคนพบ ของกตตชย นวลทอง และ สดาพร สาวมวง (2556) ทระบวาสถาบนการเงนจำาเปนตองมระบบเทคโนโลย อปกรณททนสมย มระบบบญช การเงนทมาตรฐาน มการใชเครองมอสอสารการตลาดแบบบรณาการ (IMC) ตองมความสะดวก งายตอการใชบรการของลกคา จะทำาให
11
ลกคาเกดความพงพอใจ นอกจากน ยงสอดคลองกบ สดาพร สาวมวง (2558) ทศกษาเรองการสงเสรมธรกจธนาคารเขตชายแดนตดตอประเทศกมพชา เพอเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยนทพบวาธนาคารทมสาขาทตดพรมแดนประเทศกมพชานนแนวทางในการพฒนาผลตภณฑของธรกจธนาคารเพอการเพมประสทธภาพในการดำาเนนงานของธรกจธนาคาร ดานเงนฝาก สนเชอ และ บรการเสรม ควรใช AEC 4P MODEL กลาวคอควรทำาการการประชาสมพนธอยางกวางขวาง (Public Relation) และมความสมพนธทดกบกลมเปาหมายกจะทำาใหธรกจประสบผลสำาเรจ และ มการเปลยนแปลงพฒนาผลตภณฑดานสนเชอ ดานเงนฝาก บรการเสรม อยางไมหยดนง (Progressive) ตองปรบปรงใหสอดคลองกบความเปลยนแปลงและความตองการของกลมเปาหมาย ความหลากหลายของผลตภณฑ (Product Variety) เพอลกคาเกดความพงพอใจ (Pleasure) และกลบมาใชบรการซำาอก
8.ขอเสนอแนะของการวจยการศกษาผลตภณฑทางการเงนของธนาคารในประเทศไทยทมทตง
ตามชานแดนเขตตดตอกบตางประเทศ ทตอบสนองตอพฤตกรรมความตองการของผประกอบการ ขอคนพบการวจยครงน ไดใหอเสนอแนะ ทสำาคญแกธนาคารทใหบรการวา ธนาคารควรเนนการประชาสมพนธความร,ความเขาใจเกยวกบผลตภณฑ ในการใชผลตภณฑทหลากหลาย อกทงการแกไขปญหาเรองการสอสาร ไมวาจะเปนการ พด,ฟง,อาน,เขยน ทงนธนาคารควรกำาหนดกลยทธและศกษาผลตภณฑทมอยเพอใหสามารถเขาถงกลมเปาหมายไดอยางชดเจนและเพอรองรบการแขงขนดานการเงนการธนาคารทจะเกดขน ในเวทประชาคมเศรษฐกจอาเซยน ทงน ผวจยไดกำาหนดโมเดลการบรการ ในการนำาไปประยกตใชของธนาคารทเรยกวา NPPR MODEL ตามแผนภาพท 1 และความหมาย ของ NPPR MODEL ดงน
Progressive products
Requirement
IRPPN Model
Need responses
Product Variety
12
ภาพท1: NPPR MODEL
ทมา: สดาพร สาวมวง (2559)
โดย NPPR MODEL มความหมายดงนNeed responses, (N) หมายถง การตอบสนองความตองการ
สงทเขามาทำาใหบรรลเปาหมายตามความตองการนน ๆ ของแตละบคคล กลมบคคล และ องคกร Product Variety, (P) หมายถง ความหลากหลายของผลตภณฑตาง ๆ ของธนาคาร ดานเงนสนเชอ เงนฝาก เงนโอน (การโอนเงนขาเขา, การโอนเงนขาออก) เงนฝาก (เงนฝากออมทรพย, เงนฝากประจำา ฯลฯ) บรการเสรมตาง ๆ (การแลกเปลยนเงนตรา บตร ATM การชำาระคาสาธารณปโภคตาง ๆ)
Progressive products, (P) หมายถง การพฒนาผลตภณฑ การศกษาและปรบปรงผลตภณฑตางๆของธนาคารเพอใหสามารถใชไดเหมาะ เพอใหไดผลตภณฑใหมทสามารถเขาถงและตอบสนองความตองการของกลมลกคาเปาหมายไดอยางชดเจน
13
Requirement, (R) หมายถง ความตองการ ความประสงค ความปรารถนาทจะไดในสงนน ๆ ซงแบงออกเปน ความตองการทางดานรางกาย ความตองการทางดานจตใจ และ ความตองการทางสงคม
9.เอกสารอางองกรมการคาตางประเทศ. (2554). โครงสรางและนโยบาย
เศรษฐกจกมพชา. กระทรวงพาณชย.กรมอาเซยน. (2555). กรอบความรวมมอองคการการคาโลก.
กระทรวงการตางประเทศ.ศนยวจยธรกจ. (2556). AEC in Focus. ธนาคารเพอการสง
ออกและนำาเขาแหงประเทศไทย ธนาคารกสกรไทย.
ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (2558). สำานกงานปลดกระทรวงพาณชย. กระทรวง พาณชย. สบคนเมอ 17 มถนายน 2559 จาก www.dtn.go.th/files/86/country/
asia/Cambodia_2s_0315.pdfปต ศรแสงนาม. (2556). แรงงานขามชาตกบประชาคม
เศรษฐกจอาเซยน สบคนเมอ 27 ธนวาคม 2556 จาก : http://www.thai-aec.com/802.
สดาพร สาวมวง. (2556). เอกสารประกอบการสอน เรอง การจดการธรกจขนาดยอมและการคา
ปลก หนวยท 9-15. มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช.สดาพร สาวมวง. (2558). การสงเสรมธรกจธนาคารเขตชายแดน
ตดตอประเทศกมพชา เพอเขาส ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน. วารสารสมาคมนกวจย ปท 21 ฉบบท 2 (ก.ค.-ก.ย.58) หนา
150-169สดาพร สาวมวง และคณะ, (2556). เอกสารประกอบการประชม
เรอง ผลการสำารวจรปแบบผลตภณฑทางดานการเงนของธนาคาร ธกส.
14
สดาพร สาวมวง และมงคล กลนกระจาย. (2551). Store Loyalty classification by using neural network model. วารสารวชาการ มหาวทยาลยอสเทรนเอเชย ปท 2 ฉบบท 1 (ม.ค.-ม.ย.51) หนา 26-45
สำานกงานพาณชยจงหวดจนทบร. (2556). สถตการคาชายแดนกบประเทศเพอนบานของจงหวด จนทบร สบคนเมอ 22 พฤศจกายน 2556 จาก http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/
views/dcontact.aspx?pv=22 องคความรประชาคมเศรษฐกจอาเซยน. (2556). ประวตความเปน
มาประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC). สบคนเมอ 22 มกราคม 2558 จาก http://www.thai-aec.com
อำาพา แกวกง. (2555). การขยายบทบาทดานการคาของจนในกมพชาตะวนตก: นยตอ ประเทศไทย. KKU Res. J. (be), 11(2): 127-140
Kotler, P. and Keller, K (2012). Marketing Management ( 14thed). New Jersey Prentice – Hall
Lovelock, C. & Wirtz, J. (2007). Service marketing: People, technology, strategy (6thed.). New Jersey: Pearson International Edition
