(We create)Creamos - Amazon S3s3.amazonaws.com/web_icaia12/pdf/ICA_IA12_narrativa_baja.pdf · 2013-06-07 · 55 PTAR Cd. Acuña Distrito Federal 56 Autovía Urbana Sur Estado de México

( W e c r e a t e )I N F O R M E A N U A L 2 0 1 2 C r e a m o s I N F O R M E A N U A L 2 0 1 2

INFORME ANUAL 2012 ICA

2

Quiénes Somos Cifras Sobresalientes Gobierno Corporativo Mensaje del Director Construcción Infraestructura Internacional Estados Financieros

Índice

Quiénes Somos 7

Cifras Sobresalientes 9

Gobierno Corporativo 10

Mensaje del Director General 12

CONSTRUCCIÓN 17

Civil 18

Industrial 24

Estado de Contratación 29

INFRAESTRUCTURA 30

Concesiones 31

Portafolio de Concesiones Infraestructura 34

Aeropuertos 38

Vivienda 44

Internacional 48

Sustentabilidad 51

Estados Financieros Consolidados 52

Presenc ia de I CA en 2012A c t u a l m e n t e t e n e m o s m á s d e 1 0 0 p r o y e c t o s a l o l a r g o d e M é x i c o y e n s i e t e p a í s e s m á s .


3


49

50

C O N s t R U C C I ó N C I v I LC O N s t R U C C I ó N I N d U s t R I A LC O N C E s I O N E sA E R O P U E R t O sv I v I E N d A

14

14

8

14

67

14

1

35

9 51

52

41

66

67

152586

6487

65

59

5826

20 21 22 37 60

71 72

16

1782

1883

19

57

10

5311

92

5412

93

13

94

56

95

80

96

2 7645385 73

36 74

4331

70 44

23

61

32 77 81 90

24

62

63

79 84

88

89

91

85

33 78 34639

48

44742

75

34

4055

97

27

28

29

68

69

3098

Baja California Sur1 Centro Internacional de convenciones Los CabosCampeche2 Acueducto paralelo Chicbul - Cd. del Carmen3 Protección Marina Atasta4 Libramiento Boqueron del PalmarCoahuila5 Hospital General SaltilloColombia6 Caño Limón 7 Túnel Interceptor Norte Río MedellínCosta Rica8 Ampliación Terminal Petrolera del AtlánticoDistrito Federal9 Rehabilitación Rodaje de Acceso AICM10 Hospital General Manuel Gea González11 Instituto Nacional de Cancerologia12 Oficinas CENEVAL13 Línea 12 del Metro España, Portugal, Marruecos y Centro América14 Grupo Rodio KronsaEstado de México15 Túnel Rio de la Compañía16 Túnel Emisor Oriente (TEO) 17 Planta de bombeo La Caldera18 Mantenimiento Cefereso No. 419 Mantenimiento Aeropuerto de TolucaHidalgo20 Presa de almacenamiento El Yathé21 Autopista México - Pachuca22 Planta CasaflexJalisco23 P.H. La Yesca24 Presa Almacenamiento Los PanalesMichoacán25 Hospital General de Alta Especialidad de MoreliaNayarit26 Libramiento de TepicPanamá27 Corredor Norte 28 Avenida Domingo Díaz29 Canal de Panamá, PAC-4

Perú30 San Martin Contratistas GeneralesPuebla31 Distribuidor vial PueblaSonora32 Carretera Navojoa - Cd. Obregón33 Paquete Carretero Sonora Norte

Baja California34 Tanques para Termoeléctica de Mexicali Baja California Sur35 Mina de cobre El BoleoCoahuila36 AHMSA planta de acería y placaHidalgo37 Ingeniería Básica para Refinería de TulaNuevo León38 Gasolinas Limpias Cadereyta39 Reconstrucción Cadereyta 40 Reconstrucción planta de cogeneración de Tractebel Oaxaca41 Gasolinas Limpias Salina CruzSonora42 Planta ESDE III CananeaTabasco43 Terminal Dos Bocas II44 Recuperación Etano, Ciudad PemexTamaulipas45 Plataforma marina Litoral T46 Plataforma marina Ayatsil C47 Gasolinas Limpias Madero48 Plataforma marina Tsimin D49 Rehabilitación Madero 50 Rehabilitación ReynosaVeracruz51 Desarrollo del paleocanal Chicontepec II 52 Criogénica I Poza Rica53 Gasolinas Limpias Minatitlán54 Complejo petroquímico Etileno XXI

Chihuahua77 Aeropuerto Ciudad Juárez78 Aeropuerto ChihuahuaCoahuila79 Aeropuerto de TorreónDistrito Federal80 Hotel NH Terminal 2, AICMDurango81 Aeropuerto de DurangoGuerrero82 Aeropuerto de Acapulco83 Aeropuerto de ZihuatanejoNuevo León84 Aeropuerto de MonterreySan Luis Potosí85 Aeropuerto de San Luis PotosíSinaloa86 Aeropuerto de Culiacán87 Aeropuerto de MazatlánTamaulipas88 Aeropuerto de Reynosa89 Aeropuerto de TampicoZacatecas90 Aeropuerto de Zacatecas

Campeche91 Aak- BalDistrito Federal92 Reserva Escondida93 Rosedal 310794 Espacio Condesa95 Marina Nacional 38596 Reforma 27Nuevo León97 Javer (Oficinas corporativas)2

Perú98 Los Portales

C o n s t r u C C i ó n o p e r a C i ó n d e i n f r a e s t r u C t u r a y o t r a s i n v e r s i o n e s

1 Otorgada en 2012, pendiente la firma del título de concesión.2 Fecha esperada para el cierre de la transacción en 2T13.

Coahuila55 PTAR Cd. AcuñaDistrito Federal56 Autovía Urbana SurEstado de México57 Autopista Río de los RemediosGuerrero58 Túnel Acapulco59 Escénica Alterna de Acapulco1

Hidalgo60 PTAR AtotonilcoJalisco61 PTAR Agua Prieta62 RCO FARAC I carreteras63 CPS JaliscoMichoacán64 Libramiento La Piedad65 Terminal de Contenedores Lázaro Cárdenas TEC IIOaxaca66 Autopistas Barranca Larga - Ventanilla67 Autopista Mitla - TehuantepecPanamá68 Corredor Sur (sólo operación)69 Corredor Norte (sólo operación)Puebla- Veracruz70 Carretera Nuevo Necaxa - TihuatlánQuerétaro71 Acueducto II72 Palmillas-Apaseo El Grande1

San Luis Potosí73 Autopista Río Verde - Cd. Valles74 Acueducto El RealitoSonora75 CPS SonoraYucatán76 Ampliación de Playa el Carmen- Mayab


4-6


Q u i é n e s s o m o s

Empresas ICA desarrolla y opera infraestructura en México, otros países de América Latina, y algunos otros mercados. Somos la compañía de infraestructura más grande de México, y una de las más grandes en Latinoamérica.

A través de nuestra historia de seis décadas, hemos construido muchos de los proyectos más emblemáticos del México moderno. Hoy, nuestro enfoque es crear la infraestructura que ayudará a mantener a México y otros países de la región a la vanguardia en la economía global.

Además de construir, operamos muchos de nuestros proyectos, creando valor a través de todo el ciclo de vida de la infraestructura.

Nuestras autopistas y aeropuertos mueven personas y mercancías entre ciudades y a través de fronteras. Nuestros proyectos de agua satisfacen las necesidades de agua potable y sanidad de millones de personas en las ciudades más grandes de México. Los proyectos que construimos son críticos para el funcionamiento de la economía y el mejoramiento del bienestar: sistemas de transporte subterráneo, autopistas y puentes, proyectos hidroeléctricos, plantas de energía de ciclo combinado, plataformas petroleras en altamar, hospitales y otros edificios públicos, hoteles y centros turísticos, acueductos y proyectos de drenaje profundo, refinerías, plantas petroquímicas y de proceso de gas natural, instalaciones mineras y desarrollos residenciales.

En todas estas actividades, nuestra probada habilidad para movilizar personas, maquinaria, materiales y equipo en los ambientes más desafiantes y bajo los presupuestos y calendarios más exigentes constituye nuestra ventaja competitiva más grande. Resolvemos los retos en cuanto se presentan con persistencia y creatividad, con un fuerte compromiso con la seguridad y la sustentabilidad.

Somos una de las empresas que cotiza en bolsa más importantes de México, con más de veinte años en las bolsas de valores de México y Nueva York (NYSE). ICA es miembro integrante del IPC estándar de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y del Índice de Sustentabilidad de la BMV. Así como tratamos de estar a la vanguardia de nuestra industria, de la misma manera somos líderes en gobierno corporativo y transparencia.


7


2 0 1 2 e n R e s u m e n

ICA tiene dos negocios principales y complementarios: construcción y administración de un portafolio de concesiones de infraestructura a largo plazo y otras inversiones, organizados en cinco unidades de negocio:

C o n s t r u C C i ó nConstrucción Civil

Llevamos a cabo proyectos de construcción de infraestructura a gran escala. Éstos incluyen presas y proyectos hidroeléctricos; autopistas, túneles y puentes; sistemas de drenaje, acueductos y plantas de tratamiento de agua; estructuras como estadios,

hospitales y aeropuertos; y sistemas de transporte subterráneo y ferroviario. Nuestras subsidiarias de construcción especializada nos dan experiencia adicional en geotecnología, ingeniería de subsuelo y manufactura de componentes prefabricados.

Construcción IndustrialA través de ICA Fluor, una asociación entre ICA y Fluor Corporation, llevamos a cabo la ingeniería, procuración, construcción,

comisionamiento y arranque (EPC) de complejas instalaciones industriales, incluyendo plantas procesadoras de petróleo y gas, plantas de gas natural licuado, molinos de acero, instalaciones mineras y otras plantas de manufactura. Con más de mil

ingenieros de diseño, contamos con el grupo de ingenieros de diseño más grande de México.

o p e r a C i ó n d e i n f r a e s t r u C t u r a y o t r a s i n v e r s i o n e sConcesiones

ICA Infraestructura desarrolla y opera concesiones de largo plazo y proyectos para prestación de servicio (PPS) para autopistas, proyectos de agua, puertos y servicios públicos. Somos el operador de autopistas más grande de México, con más de 1,700 km

de carreteras en administración. Al cierre de 2012 contábamos con un portafolio de 20 concesiones: 11 en operación,7 en construcción y 2 en espera de finalizar el contrato.

AeropuertosOperamos trece aeropuertos a través de OMA, nuestra subsidiaria que cotiza en bolsa. Los aeropuertos incluyen Monterrey, la

capital industrial de México, y ciudades clave en las regiones norte y centro del país. También operamos un hotel en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, proveemos otros servicios comerciales y desarrollamos los terrenos

dentro y alrededor de nuestros aeropuertos.

ViviendaConstruimos desarrollos residenciales y de vivienda social en México y Perú, y también invertimos en desarrollos turísticos y

otros proyectos inmobiliarios en estos mercados. La mayoría de los estos proyectos se desarrollan a través de nuestras alianzas estratégicas con Javer (en México) y Los Portales (en Perú).


8


1 7 % C R E C I M I E N t O

2 0 1 1 - 2 0 1 2

1 2 % C R E C I M I E N t O

2 0 1 1 - 2 0 1 2

CONstRUCCIóN CIvIL 32,597

CONstRUCCIóN INdUstRIAL 6,507

CONCEsIONEs 4,408

AEROPUERtOs 3,098

vIvIENdA 1,492

millones de pesos

CONstRUCCIóN CIvIL 2,250

CONstRUCCIóN INdUstRIAL 306

CONCEsIONEs 2,632

AEROPUERtOs 1,368

vIvIENdA 224

millones de pesos

i n g r e s o s t o t a l e s

4 7 , 5 4 3 m i l l o n e sd e p e s o s 68%

32%

14%

4%

9%

38%

6%

20%

3%

3%

I N g R E s O s t O t A L E s

4 0 , 4 8 1 3 2 , 0 0 8 1 0

1 1

1 2 4 7 , 5 4 3

U t I L I d A d d E O P E R A C I ó N 1 , 9 5 5 1 0

1 1

1 2

3 , 4 7 4 3 , 6 8 1

U A F I d A 4 , 1 7 6 1 0

1 1

1 2

6 , 2 1 7 6 , 9 6 4

M A R g E N U A F I d A1 3 . 0 % 1 0

1 1

1 2

1 5 . 4 %1 4 . 6 %

U t I L I d A d P O R A C C I ó N ( $ )0 . 9 71 0

1 1

1 2

2 . 3 41 . 8 6

C i f r a s s o b r e s a l i e n t e s

Otros 3%

u a f i d aC o n s o l i d a d a

6 , 9 6 4 m i l l o n e sd e p e s o s


9


E s t A d O d E C O N t R A t A C I ó N *Al 31 de Diciembre

3 5 , 2 9 91 0

1 1

1 2

3 5 , 3 1 8

* Incluye los servicios de minería desde 2012.

5 0 , 4 0 4 *


10


G o b i e r n o c o r p o r a t i v o

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2012

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2013

La Asamblea de Accionistas aprobó cambios para fortalecer el gobierno corporativo de la compañía, incremen-tar la agilidad de su Consejo de Administración, al reducir su tamaño, y aumentar la separación del Consejo de Administración y la gerencia operativa. Los cambios van en línea con las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo. El tamaño del Consejo disminuyó de diecisiete a doce consejeros, incluyendo sólo dos de los actuales de la gerencia operativa; siete son consejeros independientes.

CONSEjO DE ADMINISTRACIÓN

Bernardo Quintana IsaacPRESIDENTE DEL CONSEJO

CONSEjEROSJosé Luis Guerrero Álvarez Fernando Flores y Pérez *Alonso Quintana KawageElsa Beatriz García Bojorges *Margarita Hugues Vélez *Salvador Alva Gómez *Diego Quintana KawageCarlos Fernández González *Ricardo Gutiérrez Muñoz *Carlos Guzmán Bofill *Eduardo Revilla Martínez

COMITéS DE ApOYO

COMITé DE pRáCTICAS SOCIETARIASFernando Flores y Pérez *PRESIDENTE

MIEMBROS

Margarita Hugues Vélez *Salvador Alva Gómez *

COMITé DE FINANzAS, plANEACIÓN Y SUSTENTABIlIDADFernando Flores y Pérez *PRESIDENTE

MIEMBROS

Salvador Alva Gómez *Carlos Fernández González *Ricardo Gutiérrez Muñoz *Carlos Guzmán Bofill *

COMITé DE AUDITORíAElsa Beatriz García Bojorges *PRESIDENTE

MIEMBROS

Margarita Hugues Vélez *Fernando Flores y Pérez *

COMITé EjECUTIVOAlonso Quintana Kawage PRESIDENTE

MIEMBROS

Diego Quintana KawageCarlos Méndez BuenoLuis Horcasitas ManjarrézRubén López Barrera

g o b i e r n o C o r p o r a t i v oC o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n y C o m i t é s d e A p o y o

Aprobado en la asamblea general de accionistas celebrada el 16 de abril de 2013.

C o m i t é E j e c u t i v o A d m i n i s t r a t i v o


11


* Consejeros Independientes

M e n s a j e d e l d i r e c t o r g e n e r a lE s t i m a d o s a c c i o n i s t a s :

I C A r e g i s t r ó o t r o d e s e m p e ñ o r é c o r d e n 2 0 1 2 , c o n s ó l i d o s r e s u l t a d o s e n t o d a l a a m p l i a

v a r i e d a d d e n u e s t r a s a c t i v i d a d e s d e c o n s t r u c c i ó n y o p e r a c i ó n d e i n f r a e s t r u c t u r a ,

t a n t o e n M é x i c o c o m o e n e l e x t r a n j e r o .

Alonso QuintanadirectOr general


12


Nuestros logros principales en 2012 incluyeron:

•Asignacióndenuevosproyectosdeconstrucciónyconcesionesdein-fraestructura para mantener nuestro negocio en constante crecimiento;

•Contratacióndefinanciamientobajocondicionesfavorablesparaeje-cutar los nuevos proyectos;

•Terminación de importantes proyectos multianuales, incluyendo elProyecto Hidroeléctrico La Yesca, y puesta en marcha de nuevas con-cesiones que han permitido incrementar los ingresos.

•Incursiónenunnuevosectorcomoeselcasodeserviciosminerosen Perú y la transformación de nuestra participación en el sector de vivienda social en México con la venta de ViveICA

Durante este año reforzamos la estrategia de ICA, dando prioridad a 5 etapas que integran nuestro círculo de valor, el cual considera la pro-moción y licitación; estructuración y financiamiento; construcción; ope-ración y crecimiento; y administración y madurez del portafolio. Estas cinco etapas muestran cómo se complementan nuestros negocios de construcción y el portafolio de concesiones de infraestructura de largo plazo y otras inversiones.

Los nuevos proyectos de construcción ganados y los incrementos netos en contratos existentes totalizaron Ps. 44,180 millones en 2012, lo que sienta bases sólidas para nuestro continuo crecimiento y expansión. Además de los numerosos proyectos de construcción civil destacan los otorgados en construcción industrial. El contrato de ingeniería de dise-ño para la nueva Refinería de Tula de Pemex representa la primera vez que un contrato de ingeniería de esta magnitud ha sido otorgado a una compañía mexicana, lo cual nos ubica en una mejor posición frente a fuertes competidores internacionales que participaron en el proceso. Asimismo, somos parte del consorcio para construir el complejo petro-químico Braskem-Idesa, la más grande inversión en el sector petroquí-mico mexicano en décadas.

Gran parte de los trabajos nuevos están relacionados con las concesio-nes que nos fueron otorgadas durante el año. Éstas incluyen las vías de peaje Palmillas – Apaseo el Grande, en los estados de Guanajuato y Querétaro; Barranca Larga – Ventanilla, en Oaxaca; y la Escénica Alter-nativa de Acapulco, Guerrero. Todas estas nuevas concesiones—cada una por treinta años—se enlazan con nuestras redes de carreteras en concesión existentes, lo que aumenta la eficiencia en construcción, ope-ración y comercialización.

Una nueva concesión fue la terminal para contenedores TEC II en el puerto de Lázaro Cárdenas, en asociación con APM Terminals, parte del Maersk-Moller Group. Prevemos que la expansión portuaria será una de las prioridades del nuevo gobierno federal en materia de infraestructu-ra, y nuestra unión con APM Terminals constituye una ventaja competi-tiva importante en este sentido.

Organizar y estructurar el financiamiento en condiciones atractivas es crucial para nuestro éxito. Durante el año, ICA completó financiamien-tos por Ps. 22 mil millones para proyectos, y emitió deuda por US$350 millones en bonos a cinco años para pagar deuda de corto plazo y mejo-rar nuestro perfil de madurez de deuda.

En términos de construcción, ningún proyecto ilustra mejor los valores de ICA—calidad, integridad, servicio, eficiencia e innovación—que el Proyecto Hidroeléctrico La Yesca. Esta planta de 750 MW en el Río San-tiago del occidente de México genera suficiente energía renovable para suministrar al área metropolitana de Guadalajara. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) nos otorgó el proyecto en 2007. Con hasta 5,243 mil trabajadores y subcontratistas en sitio en este lugar remoto, ICA cumplió con el compromiso de entregar el proyecto antes del término de 2012, a pesar de que fallas geológicas desconocidas provocaron su reingeniería y trabajo adicional intenso para estabilizar el sitio. Ambas unidades turbo-generadoras comenzaron a operar en el cuarto trimes-tre, y recibimos pagos que totalizaron más de mil millones de dólares.


13


d u r a n t e e s t e a ñ o r e f o r z a m o s l a e s t r a t e g i a d e I C A , d a n d o p r i o r i d a d a 5 e t a p a s q u e

i n t e g r a n n u e s t r o c í r c u l o d e v a l o r , e l c u a l c o n s i d e r a l a p r o m o c i ó n y l i c i t a c i ó n ;

e s t r u c t u r a c i ó n y f i n a n c i a m i e n t o ; c o n s t r u c c i ó n ; o p e r a c i ó n y c r e c i m i e n t o ;

a d m i n i s t r a c i ó n y m a d u r e z d e l p o r t a f o l i o .

Círculo de ValorCrecimiento. Flujo. Retorno.

UAFIDA

ROE3

Construcción

1

Promoción

5

Gestión de portafolio y madurez

2

Estructuración y financiamiento

4

Operación ycrecimiento

• Eficiencia en la operación de los activos• Visión comercial

• Combinación deuda y capital• Acceso a mercado de capitales, operaciones estructuradas• Modelos contractuales

• Ingeniería• Asociaciones• Factibilidad técnica y económica• Expansión Internacional selecta

• Refinanciamiento• Disminución de participación accionaria • Venta de activos• Detonar valor de activos no estratégicos

Creamos valor con nuestro modelo de negocio.

• Tecnología aplicada: Diseño 3D, Prefabricados• Centro de Excelencia• Eficiencia: Procuración, Maquinaria

S U S T E N T A B I L I D A D

Crecim

iento



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También terminamos la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México—que con sus 25 km de extensión se convirtió en la expansión más grande de este sistema de transporte en su historia—a pesar de los grandes desafíos que presentaron el ambiente urbano y las condiciones del suelo.

Adicionalmente construimos y entregamos el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos en tiempo récord, permitiendo que sirviera como sede para la Cumbre del G-20.

Cinco concesiones iniciaron operaciones en 2012. Lo anterior incluye los dos proyectos de infraestructura social para la Secretaría de Goberna-ción; la autopista de 113 km Río Verde – Ciudad Valles en San Luis Po-tosí; el libramiento de cuota de 21 km de La Piedad, y la Autovía Urbana Sur de la Ciudad de México, vía de peaje de 16 km. También abrimos segmentos adicionales de la vía de peaje Naucalpan – Ecatepec en el Estado de México.

Con estas adiciones, ICA tiene hoy 24 concesiones en operación de las cuales están generando ingresos: trece aeropuertos internacionales de nuestra subsidiaria OMA, siete autopistas, dos proyectos de agua y dos contratos para proveer servicios de infraestructura social.

Estas concesiones en operación generaron un año sobresaliente. El tráfico de pasajeros en los trece aeropuertos de OMA aumentó 7% equivalente a 12.6 millones de pasajeros. Nuestras iniciativas comerciales y de diversi-ficación en aeropuertos continúan prosperando e incrementando significa-tivamente sus ingresos. Firmamos un acuerdo de asociación conjunta para desarrollar un parque industrial en terrenos del Aeropuerto de Monterrey, paso clave en el crecimiento de nuestros ingresos no aeronáuticos.

Nuestras autopistas en operación registraron un aumento de 62% en tráfico vehicular.

Las concesiones que acaban de iniciar operaciones transformaron de manera fundamental el flujo de efectivo de ICA. Estos proyectos de alta UAFIDA comenzarán a generar flujo de efectivo en la forma de ingresos por peaje y comisiones por servicios, y empezarán a amortizar deuda de proyectos. Otras nueve concesiones carreteras, de agua y portuarias es-tán programadas para comenzar operaciones en el periodo 2013-2015.

Uno de nuestros compromisos más importantes es buscar mejorar nues-tra eficiencia operativa a través de la innovación, utilizar tecnología de la información de vanguardia y de generar ingeniería con valor agrega-do. Estas iniciativas son apoyadas e impulsadas por nuestros Centros para la Excelencia.

Dos transacciones estratégicas en materia de fusiones y adquisiciones fortalecieron nuestra presencia de mercado. En mayo adquirimos el control de San Martín Contratistas Generales en Perú, mientras que en noviembre acordamos vender la mayor parte de los activos de vivienda social de nuestra subsidiaria ViveICA, a la desarrolladora JAVER, en in-tercambio por un porcentaje accionario significativo en dicha empresa.

San Martín es el proveedor más grande de servicios de construcción para la industria minera de cielo abierto en Perú. Es una compañía con una excelente reputación y más de Ps. 7,035 millones en contratos de servicios a largo plazo. A través de nuestra inversión en San Martín incrementamos nuestra presencia en Perú, uno de los mercados más atractivos de la región, e incorporamos los servicios de construcción para minería a nuestro catálogo de servicios un sector muy promisorio no sólo en Perú, sino también en otros países de la región.

I C A t i e n e h o y 2 4 c o n c e s i o n e s e n o p e r a c i ó n , d e l a s c u a l e s e s t á n g e n e r a n d o i n g r e s o s :

t r e c e a e r o p u e r t o s i n t e r n a c i o n a l e s d e n u e s t r a s u b s i d i a r i a O M A , s i e t e a u t o p i s t a s , d o s

p r o y e c t o s d e a g u a y d o s c o n t r a t o s p a r a p r o v e e r s e r v i c i o s d e i n f r a e s t r u c t u r a s o c i a l .


15


Al combinar fuerzas con Javer para crear uno de los desarrolladores de vivienda más grandes del sistema Infonavit generaremos las economías de escala para ser un productor de bajo costo en este sector, sin los altos niveles de capex que se hubieran requerido para ubicar a ViveICA en la masa crítica. Como resultado, seremos capaces de enfocar más recursos en nuestros negocios de construcción y operación de infraestructura.

Nuestros resultados financieros reflejan estos logros. Los ingresos au-mentaron 17% a Ps. 47,543 millones. La UAFIDA Ajustada creció 12% a Ps. 6,964 millones, con un margen de UAFIDA Ajustada de 14.6 por ciento.

De cara al futuro, el Comité Ejecutivo se enfoca intensamente en las cinco etapas de nuestro círculo de valor, con objeto de incrementar el re-torno a los accionistas de manera estable en el mediano y largo plazos.

Vemos grandes nuevas oportunidades tanto en México como en algunos mercados internacionales. El mercado del desarrollo de infraestructu-ra en América Latina jamás se había visto tan positivo. Los gobiernos democráticos están teniendo un manejo sólido de la macroeconomía y mostrando una nueva determinación para abordar las reformas estruc-turales necesarias.

Este nuevo año ciertamente presentará desafíos, de manera particular en México en tanto el nuevo gobierno defina sus prioridades específicas y establezca las reformas necesarias. Esperamos un rápido aumento en la inversión en infraestructura luego de la consolidación inicial.

Las restricciones para financiar nuevas inversiones multianuales, re-sultado de la crisis global de 2008, han disminuido sustancialmente. Creemos que podemos utilizar todos los canales para generar el finan-ciamiento requerido para nuevos proyectos y para mejorar nuestra es-tructura de capital sin afectar nuestras calificaciones crediticias.

Las iniciativas para maximizar la eficiencia operativa tanto de cons-trucción como de operación de infraestructura continúan. Innovación, tecnología de la información, gestión de capital humano, seguridad y sustentabilidad son nuestros lemas.

Seguiremos estando atentos a las oportunidades para reutilizar capital de venta de las concesiones maduras, entrar a nuevos mercados, mejo-rar nuestra estructura de capital y maximizar el valor neto presente de nuestros flujos de efectivo.

Tengo la confianza de que nuestra sólida estrategia de negocios, aunada a la dedicación de todo el equipo directivo y los 34,363 empleados de ICA, contribuirá a fortalecer la gran trayectoria que hemos construido en los últimos seis años.

Alonso QuintanaDIRECTOR GENERAL

[PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO]


16


C o n s t r u c c i ó n


17


C o n s t r u c c i ó n C i v i lL a d i v i s i ó n d e C o n s t r u c c i ó n

C i v i l c u l m i n ó e n 2 0 1 2 v a r i o s

p r o y e c t o s m u l t i a n u a l e s d e g r a n

t a m a ñ o , c u m p l i e n d o a s í c o n l o s

c o m p r o m i s o s a d q u i r i d o s c o n

s u s c l i e n t e s .

C i f r a s s o b r e s a l i e n t e smillones de pesos

2 u n i d a d e s t u r b o g e n e r a d o r a s e n t r e g a d a s , p a g o s r e C i b i d o s p o r m á s d e u s $ 1 , 0 0 0 m i l l o n e s .La Yesca

u s o e x t e n s i v o d e p r e f a b r i C a d o s p r e t e i n g e n i e r í a i C a b i m p a r a m i n i m i z a r l a s i n t e r r u p C i o n e s a l t r á f i C o .Autovía Urbana Sur

2 0e s t a c i o n e s

e n

2 5 k ml í n e a 1 2 d e l m e t r o

d e l C o n t r a t o a l a i n a u g u r a C i ó n e n 7 m e s e s

Centro de Convenciones de Los Cabos


18

Quiénes Somos Cifras Sobresalientes Gobierno Corporativo Mensaje del Director Construcción Civil Infraestructura Internacional Estados Financieros


U A F I d A

2 8 , 7 1 02 3 , 4 4 8

1 , 9 4 9

1 0

1 1

1 2

1 0

1 1

1 2

2 , 4 8 7

3 2 , 5 9 7

2 , 2 5 0

La división de Construcción Civil culminó en 2012 varios proyectos multianuales de gran tamaño, cumpliendo así con los compromisos adquiridos con sus clientes. Las dos unidades turbogenerado-ras del proyecto hidroeléctrico La Yesca terminaron pruebas luego de cinco años de construcción, añadiendo 750 MW de capacidad generadora renovable a la red eléctrica de México. La Línea 12 del Metro de la Ciudad de México comenzó a operar; sus 25 km y veinte estaciones la convierten en la expansión más grande que ha tenido este sistema de transporte en su historia.

También alcanzamos grandes logros en la construcción de las autopistas que tenemos en conce-sión. Completamos el tramo de 48 km de la Autopista México - Tuxpan, permitiendo el inicio de operaciones de esta importante pieza en la red carretera de México. Una de las piezas principales de este proyecto es el puente San Marcos, el más alto en México y segundo más alto en el mundo. El último tramo de 19 km de la Autopista Río Verde - Ciudad Valles en San Luis Potosí fue culminado y puesto en operación, al igual que el Libramiento de La Piedad en Michoacán, de 21 km. La Autovía Urbana Sur en la ciudad de México abrió al tráfico un tramo de 16 km. Estas cuatro autopistas con-tribuirán en gran medida a las economías de las regiones donde se localizan.

C o n m á s d e 8 0 o b r a s e n M é x i c o y o t r a s s i e t e e n e l e x t r a n j e r o , l a

d i v i s i ó n d e C o n s t r u c c i ó n C i v i l c o n s o l i d ó n u e s t r o l i d e r a z g o e n l a

i n f r a e s t r u c t u r a d e A m é r i c a L a t i n a .

Autovía Urbana Sur, Ciudad de México


19


Algunas veces la velocidad es crítica: el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos, con capacidad para 6,400 personas, abrió sus puertas para servir como sede de la conferencia del G-20 en junio, sólo siete meses después de comenzar su construcción, gracias al uso intensivo de elementos prefabricados, ingeniería tridimensional y tecnología de diseño. Los dos proyectos de infraestructura social para el gobierno mexicano, que cubren casi 200 hectáreas y 110 edificios, fueron completados y puestos en marcha en menos de 18 meses, utilizando las mismas tecnologías.

El compromiso de ICA con la calidad y la seguridad es igual a su capacidad para movilizar personas, maquinaria y materiales para completar los proyectos de nuestros clientes a tiempo. A través de los Centros para la Excelencia, ICA introduce de manera firme nuevas técnicas, ingeniería mejorada y administración de proyectos, así como una sólida cultura de la seguridad.

Con más de 80 obras en México y otras siete en el extranjero, la división de Construcción Civil con-solidó nuestro liderazgo en la infraestructura de América Latina.


20


P.H La Yesca

Autopista Río Verde - Ciudad Valles

a l C a n z a m o s g r a n d e s m e t a s e n l a C o n s t r u C C i ó n d e n u e s t r o s p r o y e C t o s .

AUtOvÍA URbANA sUR 3,222

CPs JALIsCO 2,623

CPs sONORA 2,506

RÍO dE LOs REMEdIOs- ECAtEPEC 2,196

P.H. LA YEsCA 1,929

túNEL EMIsOR ORIENtE 1,892

LÍNEA 12 dEL MEtRO 1,106

CENtRO INtERNACIONAL dE CONvENCIONEs LO CAbOs 850

OtROs 16,273

millones de pesos

ingresos ConstruCCión Civil

32,597 milliones de pesos

9.9%

8.0%

7.7%

6.7%

5.9%

5.8%3.4%2.6%

49.9%

l o s 6 2 k m d e l t ú n e l e m i s o r o r i e n t e ( t e o ) d u p l i c a r á n l a c a p a c i d a d d e l a C i u d a d d e m é x i c o p a r a r e m o v e r e l a g u a d u r a n t e l a t e m p o r a d a d e l l u v i a s y a s í e v i t a r l a s i n u n d a c i o n e s q u e o c u r r e n c a d a a ñ o .


21


s u b s i d i a r i a s d e C o n s t r u c c i ó n E s p e c i a l i z a d a

San Martín: servicios de construcción

para la industria de la minería

(Perú)

Grupo Rodio Kronsa: ingeniería geotécnica

y de subsuelos (España)

COTRISA: proyectos de agua, túneles (México)

pRET: componentes estructurales prefabricados

(México)

Casaflex: componentes modulares

prefabricados para vivienda

(México)


22


Planta PRET en el Estado de México.

1 2

3

4

1125 109 12 13

C o n s t r u c c i ó n C i v i lBaja California Sur1 Centro Internacional de Convenciones Los CabosCampeche2 Acueducto paralelo Chicbul - Cd. del Carmen3 Protección Marina Atasta4 Libramiento Boqueron del PalmarCoahuila5 Hospital General SaltilloColombia6 Caño Limón 7 Túnel Interceptor Norte Río MedellínCosta Rica8 Ampliación Terminal Petrolera del AtlánticoDistrito Federal9 Rehabilitación Rodaje de Acceso AICM

10 Hospital General Manuel Gea González11 Instituto Nacional de Cancerologia12 Oficinas CENEVAL13 Línea 12 del Metro

España, Portugal, Marruecos y Centro América14 Grupo Rodio KronsaEstado de México15 Túnel Rio de la Compañía16 Túnel Emisor Oriente (TEO) 17 Planta de bombeo La Caldera18 Mantenimiento Cefereso No. 419 Mantenimiento Aeropuerto de TolucaHidalgo20 Presa de almacenamiento El Yathé21 Autopista México - Pachuca22 Planta CasaflexJalisco23 P.H. La Yesca24 Presa Almacenamiento Los PanalesMichoacán25 Hospital General de Alta Especialidad de Morelia

Nayarit26 Libramiento de TepicPanamá27 Corredor Norte 28 Avenida Domingo Díaz29 Canal de Panamá, PAC-4Perú30 San Martin Contratistas GeneralesPuebla31 Distribuidor vial PueblaSonora32 Carretera Navojoa - Cd. Obregón33 Paquete Carretero Sonora Norte

6

30

23

26

24

14 14

15 18 19

20 21 22

16 17

14

7

5

32

33

31

8

14272829

14


23


C o n s t r u c c i ó n I n d u s t r i a lP r o v e e m o s s e r v i c i o s i n t e g r a l e s

e n I n g e n i e r í a , P r o c u r a c i ó n ,

C o n s t r u c c i ó n y / o g e r e n c i a

d e C o n s t r u c c i ó n ( E P C ) p a r a

c l i e n t e s e n l o s s e c t o r e s

p ú b l i c o y p r i v a d o .


expansión hacia las industrias

de los metales y la minería

e l C o n t r a t o d e i n g e n i e r í a b á s i C a m á s g r a n d e j a m á s o t o r g a d o a

u n a e m p r e s a m e x i C a n aNueva Refinería de Tula de PEMEX

(a ser construida)

b o l e o

p r o y e C t o d e e x p a n s i ó n d e l m o l i n o d e a C e r o y l a l í n e a d e p l a C a d e a H m s a .


24

Quiénes Somos Cifras Sobresalientes Gobierno Corporativo Mensaje del Director Construcción Industrial Infraestructura Internacional Estados Financieros


U A F I d A

5 , 2 1 04 , 4 0 1

2 1 5

1 0

1 1

1 2

1 0

1 1

1 2

4 0 6

6 , 5 0 7

3 0 6

ICA Fluor, nuestra asociación de construcción industrial con Fluor Corporation, continuó expandien-do su alcance con dos proyectos que muestran nuestra excelencia en ingeniería: el contrato de diseño para la nueva refinería de Pemex en Tula y el complejo petroquímico Etileno XXI que está siendo desarrollado por Braskem Idesa.

Para llevar a cabo la ingeniería conceptual de la refinería de Tula—la primera refinería en ser construida en México en más de 25 años—integramos un equipo de ingenieros trabajando en cuatro localidades alrededor del mundo. El equipo de ICA Fluor – Fluor Corporation, que ganó este contrato luego de una competencia internacional, será responsable de la primera parte de la ingeniería de diseño para la refine-ría que procesará 250,000 b/d de crudo Maya y requerirá de diecisiete plantas procesadoras.

Igualmente notable es nuestro papel en la ingeniería y construcción del complejo petroquímico Etileno XXI en Veracruz, para Braskem Idesa. ICA Fluor es uno de los tres socios globales de inge-niería para este complejo de US$2.8 mil millones, que requerirá 2.5 millones de horas hombre de ingeniería, procuración de más de US mil millones en equipo y materiales, y 36 millones de horas hombre de construcción hasta 2015.

E l c o n t r a t o d e i n g e n i e r í a b á s i c a p a r a l a n u e v a R e f i n e r í a d e t u l a d e

P E M E X r e p r e s e n t a l a p r i m e r a v e z q u e u n c o n t r a t o d e e s t a m a g n i t u d

h a s i d o o t o r g a d o a u n a c o m p a ñ í a m e x i c a n a , p o r e n c i m a d e l o s

c o m p e t i d o r e s i n t e r n a c i o n a l e s q u e p a r t i c i p a r o n e n e l p r o c e s o .

Proyecto de gasolinas limpias en Cadereyta, Nuevo León.


25


El proyecto Etileno XXI demuestra las fortalezas de ICA Fluor en ingeniería, procuración global, construcción de complejas instalaciones de procesos industriales, y administración de construcción basados en nuestro incomparable conocimiento del ambiente operativo y legal de México.

Al mismo tiempo, ICA Fluor continuó con su amplia variedad de proyectos existentes, incluyendo el mejoramiento de las cuatro refinerías para gasolinas limpias y la conversión de la Terminal Maríti-ma Dos Bocas para Pemex, la expansión del molino de acero de AHMSA, la planta de cobre SW/EW de Grupo México y la mina de cobre de Boleo. Durante 2012 llegamos al término de la fase mecánica en la criogénica de Poza Rica.

Industria del Hierro – plataformas de petróleo y gas en altamar

Con el contrato para la plataforma marina Ayatsil-C, Industria del Hierro, la subsidiaria especializa-da de ICA Fluor, mantiene su fuerte presencia en la fabricación de plataformas en altamar para la industria del petróleo y el gas. Actualmente estamos trabajando en la fabricación de tres estructu-ras marinas, incluyendo la más profunda a la fecha.


26


l a e x p a n s i ó n d e l m o l i n o d e a C e r o y l í n e a d e l á m i n a d e a H m s a e s u n o d e l o s p r o y e C t o s a C t u a l e s m á s i m p o r t a n t e s d e i C a f l u o r .

sALINA CRUz gAsOLINAs L IMPIAs 929

AHMsA 834

MAdERO gAsOLINAs L IMPIAs 751

MINAtItLáN gAsOLINAs L IMPIAs 611

CAdEREYtA gAsOLINAs L IMPIAs 498

CRIOgéNICA 1 POzA RICA 435

OtROs 2,449

millones de pesos

ingresosConstruCCión

industrial

6,507 millones de pesos

14%

12%

12%

9%8%

7%

38%


27


i C a f l u o r c o n t i n u ó c o n s u a m p l i a v a r i e d a d d e p r o y e c t o s e x i s t e n t e s , i n c l u y e n d o e l m e j o r a m i e n t o d e c u a t r o r e f i n e r í a s p a r a g a s o l i n a s l i m p i a s y l a c o n s t r u c c i ó n d e l a m i n a e l b o l e o .

C a d e r e y t a g a s o l i n a s l i m p i a s

e l b o l e o

C o n s t r u c c i ó n I n d u s t r i a lBaja California34 Tanques para Termoeléctica de Mexicali Baja California Sur35 Mina de cobre El BoleoCoahuila36 AHMSA planta de acería y placaHidalgo37 Ingeniería Básica para Refinería de TulaNuevo León38 Gasolinas Limpias Cadereyta39 Reconstrucción Cadereyta 40 Reconstrucción planta de cogeneración de Tractebel Oaxaca41 Gasolinas Limpias Salina CruzSonora42 Planta ESDE III Cananea

Tabasco43 Terminal Dos Bocas II44 Recuperación Etano, Ciudad PemexTamaulipas45 Plataforma marina Litoral T46 Plataforma marina Ayatsil C47 Gasolinas Limpias Madero48 Plataforma marina Tsimin D49 Rehabilitación Madero 50 Rehabilitación ReynosaVeracruz51 Desarrollo del paleocanal Chicontepec II 52 Criogénica I Poza Rica53 Gasolinas Limpias Minatitlán54 Complejo petroquímico Etileno XXI


28


35

41

37

36

38

45

51

42

39

46

52

34

40

47

49

53

48

50

54

43

44

C O N s t R U C C I ó N C I v I L

C O N s t R U C C I ó N I N d U s t R I A L

p o r s e g m e n t o 2 0 1 2

8 1 %

1 9 %

EstAdO dE CONtRAtACIóN AL 31 dE dICIEMbREmillones de pesos

NUEvAs CONtRAtACIONEs Y AMPLIACIONEs dE PROYECtOsmillones de pesos

1 0

1 1

1 2

1 0

1 1

1 2

3 5 , 3 1 8

3 3 , 9 4 0

3 5 , 2 9 9

2 8 , 4 1 5

5 0 , 4 0 4 *

5 4 , 1 9 0

E s t a d o d e C o n t r a t a c i ó n

pRINCIpAlES ADICIONES EN 2012Millones de pesos

San Martín contratos de servicios de minería 8,467Autopista Barranca Larga - Ventanilla 5,255Etileno XXI 3,639Avenida Domingo Diaz 3,252Paquete Carretero Sonora Norte 2,985Terminal de Contenedores TECII 2,285Libramiento de Tepic 2,222Mantenimiento Cefereso No. 4 1,876Corredor Norte (Panama) 1,853Playa del Carmen-Mayab 1,283San Martín contratos de construcción 986Refinería Tula 805Casaflex 680Plataforma Marina Ayatsil C 625Rodio Kronsa 500Torre Hospitalizacion Cardiología 326

El estado de contratación aumentó a un record de Ps. 50 mil millones al cierre de 2012. ICA añadió más de Ps. 44 mil millones en nuevos contratos y adiciones netas a contratos durante el año, con un índice de contratación a consumo de 1.2 veces.

El estado de contratación refleja el amplio rango de las actividades de construcción de ICA: autopistas, petroquímicas, presas, infraestructura social, puertos, proyectos para las industrias minera y metalúrgica, hospi-tales y refinerías, entre otras.

Del total de Ps. 44 mil millones en nuevos contratos adjudicados, 66% lo componen doce grandes proyectos, y el resto lo integran proyectos me-dianos y pequeños.

El estado de contratación incluye Ps. 7,035 millones en contratos de ser-vicios de minería a largo plazo relacionados con nuestra subsidiaria San Martín Contratistas Generales en Perú, que ICA adquirió en junio de 2012, y Ps. 1,130 millones en otros contratos de servicios a largo plazo.


29


* Incluye los servicios de minería desde 2012.

l í n e a 1 2 d e l m e t r o

Infraestructura


30


C o n c e s i o n e sI C A I n f r a e s t r u c t u r a ( I C A i ) e s

e l o p e r a d o r d e i n f r a e s t r u c t u r a

c o n c e s i o n a d a m á s g r a n d e

d e M é x i c o .


i n g r e s a r e m o s e n l a o p e r a C i ó n p o r t u a r i a C o n l a e x p a n s i ó n d e l p u e r t o d e l á z a r o C á r d e n a sPuerto de Lázaro Cárdenas

5 concesiones comenzaron a

operar en 2012

e f i C i e n C i a a t r a v é s d e s i s t e m a s C e n t r a l i z a d o s y t e l e p e a j e

r í o v e r d e – C d . v a l l e s


31

Quiénes Somos Cifras Sobresalientes Gobierno Corporativo Mensaje del Director Construcción Concesiones Internacional Estados Financieros


U A F I d A

3 , 1 3 02 , 1 0 2

1 , 0 6 6

1 0

1 1

1 2

1 0

1 1

1 2

2 , 0 7 1

4 , 4 0 8

2 , 6 3 2

7 a u t o p i s t a s e n o p e r a C i ó n y 3 e n C o n s t r u C C i ó n .Rio de Los Remedios

ICA Infraestructura (ICAi) es el operador más grande de infraestructura concesionada en México.

Comenzamos operaciones en cinco nuevas concesiones: el Libramiento de La Piedad, las autopistas Río Verde - Ciudad Valles y Autovía Urbana Sur, además de dos proyectos de infraestructura social para la Secretaría de Gobernación. Las otras seis concesiones en operación lograron un robusto crecimiento en tráfico e ingresos.

Adicionalmente, ICA logró la adjudicación de concesiones para la nueva terminal de contenedores en el puerto de Lázaro Cárdenas y dos vías de peaje: la Escénica Alterna de Acapulco y la autopista Palmillas - Apaseo el Grande. Se espera finalizar los contratos para ambas autopistas en 2013.

La red carretera de ICA tiene hoy una extensión de 1,741 km: 1,168 km en operación y 573 km en construcción. Monitoreo de peaje centralizado, sensores electrónicos, programas de mantenimiento de clase mundial, y señalización variable nos mantienen a la vanguardia en efectividad de costos y experiencia superior para el conductor.

Con estas adiciones, el portafolio de concesiones de ICA Infraestructura integrado por 20 conce-siones cubre cuatro segmentos industriales: autopistas, agua, puertos e infraestructura social. ICAi también cuenta con los contratos de operación y mantenimiento de las vías de peaje Corredor Norte y Corredor Sur en Panamá.

I C A I n f r a e s t r u c t u r a c u b r e c u a t r o s e g m e n t o s i n d u s t r i a l e s :

a u t o p i s t a s , a g u a , p u e r t o s e i n f r a e s t r u c t u r a s o c i a l .

Autopista Río Verde - Ciudad Valles en San Luis Potosí


32


PEAJE 948

F INANCIEROs 1,833

INgREsOs POR sERvICIOs 608

CONstRUCCIóN 1,351

millones de pesos

ingresosConCesiones

4,408 millonesde pesos

20%

39%13%

28%

l a r e d c a r r e t e r a d e i C a t i e n e h o y u n a e x t e n s i ó n d e 1 , 7 4 1 k m : 1 , 1 6 8 k m e n o p e r a c i ó n y 5 7 3 k m e n c o n s t r u c c i ó n .


33


r í o d e l o s r e m e d i o s

r í o v e r d e – C d . v a l l e s

AUTOpISTAS: EN OpERACIÓN

Túnel AcapulcoTúnel de peaje de 3 km que une a Acapulco con la autopista principal a la Ciudad de México. A: 1994 / O: 1996 / T: 2033

Red de Carreteras del Occidente, RCO (Farac I, Querétaro–Irapuato e Irapuato-la piedad)Seis autopistas con extensión total de 760 km (593 km de peaje + 167 km PPS) que conectan a Guadalajara, el Bajío y la Ciudad de México. A: 2007 / O: 2007 / T: 2037. 18.7% ICA. ICAi la mantiene y opera.

Río de los Remedios-EcatepecVía de peaje urbana de 26 km en la Ciudad de México y el Estado de México (12 km en operación + 14 km en construcción). A: 2008 / O: 2011 / T: indefinido

Mayab (Kantuníl-Cancún y Cedral-Tintal-playa del Carmen)Vía de peaje de 296 km (242 km en operación + 54 km a ser construidos) que une a las principales ciudades de la península de Yucatán: Mérida, Cancún y Playa del Carmen. A: 2008 / O:2008 / T: 2050.

Río Verde-Ciudad VallesAutopista de 151 km (107 km de peaje + 44 km PPS) que conecta a San Luis Potosí con el puerto de Tampico a través de la Sierra Madre Oriental. 62 km en operación y 45 km en construcción. A: 2007 / O: 2012 / T: 2027.

libramiento de la piedadVía de peaje de 21 km que provee un libramiento alrededor de La Piedad para tráfico pesado entre Guadalajara y la región del Bajío. A: 2009 / O: 2012 / T: 2039.

Portafolio de Concesiones de ICA InfraestructuraProyectos con 100% de participación de ICA, a menos que se indique lo contrario

Autovía Urbana SurVía urbana de peaje de 16 km en la zona sur de la Ciudad de México con un enlace a la Autopista de Cuernavaca; segundo piso en el Periférico Sur. A: 2011 / O: 2012 / T: 2040. 30% ICA. ICAi opera y mantiene.

Corredor Sur, panamáVía urbana de peaje de 20 km que enlaza el distrito financiero con el Aeropuerto Internacional de Tocumen. 0% ICA. ICAi mantiene y opera.

Corredor Norte, panamáVía de peaje de 34 km que une a la ciudad de Panamá con los suburbios del norte y la Autopista Colón. 0% ICA. ICAi mantiene y opera.

pROYECTOS DE AGUA: EN OpERACIÓN

planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ciudad AcuñaTratamiento de aguas municipales en Coahuila. Capacidad: 0.45m3/s. A: 1998 / O: 2000 / T: 2020.

Acueducto IITubería de 128 km a través de la Sierra Madre Oriental para suministrar agua potable a la ciudad de Querétaro. Capacidad: 1.5m3/s. A: 2007 / O: 2011 / T: 2027. 43% ICA.

A: Fecha de adjudicación o adquisiciónO: Inicio esperado de operacionesT: Término del contrato de concesiónLos porcentajes indican la participación de ICA en la concesión. Si no se muestra nada, la participación de ICA es de 100%.*Otorgada en 2012; pendiente el acuerdo de concesión


34


p u e n t e s a n m a r C o s

INFRAESTRUCTURA SOCIAl: EN OpERACIÓN

SpC Sarre y pápagosDos Contratos de Prestación de Servicios (CPS) para la Secretaría de Gobernación. A: 2011 / O: 2012 / T: 2032.

AUTOpISTAS: EN CONSTRUCCIÓN

Nuevo Necaxa-TihuatlánAutopista de 85 km (48 km de peaje + 37 km PPS) a través de la Sierra Madre Oriental. Último tramo en el corredor carretero Acapulco-Ciudad de México-Tuxpan. A: 2007 / O: 2013 / T: 2037.

Mitla-TehuantepecVía de peaje de 169 km que une a la ciudad de Oaxaca con el puerto de Salina Cruz. A: 2010 / O: 2015 / T: 2030. 60% ICA.

Barranca larga-VentanillaVía de peaje de 104 km para fortalecer el corredor turístico Oaxaca-Puerto Escondido. A: 2012 / O: 2014 / T: 2039.

palmillas-Apaseo el Grande*Vía de peaje de 86 km que provee un nuevo vínculo entre la Autopista Ciudad de México-Querétaro y la región occidente del país, librando la ciudad de Querétaro. A: 2012 / O: 2015 / T: 2043.

Escénica Alterna de Acapulco*Túnel y autopista costera de 8 km que une a la zona Diamante, de rápido crecimiento, con el centro de Acapulco. A: 2012 / O: 2015 / T: 2043

pROYECTOS DE AGUA: EN CONSTRUCCIÓN

Acueducto El RealitoTubería de 133 km para suministrar agua potable a San Luis Potosí de la nueva represa El Realito. Capacidad: 1.0m3/s. A: 2009 / O: 2013 / T: 2034. 51% ICA.

planta de tratamiento de aguas residuales de Agua prietaTratamiento de aguas municipales para Guadalajara. Capacidad: 8.5 m3/s. A: 2009 / O: 2014 / T: 2029. 50% ICA

planta de tratamiento de aguas residuales de AtotonilcoPlanta de tratamiento de aguas municipales para la región de la Ciudad de México. La segunda planta de tratamiento de agua más grande del mundo con una capacidad máxima de 42m3/s. A: 2010 / O: 2015 / T: 2035. 10.2% ICA

INSTAlACIONES pORTUARIAS: EN CONSTRUCCIÓN

Terminal para contenedores TEC II de lázaro CárdenasUna nueva terminal de aguas profundas para contenedores Post-Panamax en el principal puerto de México en el Pacífico. A: 2012 / O: 2014 / T: 2042. 5% ICA.

A: Fecha de adjudicación o adquisiciónO: Inicio esperado de operacionesT: Término del contrato de concesiónLos porcentajes indican la participación de ICA en la concesión. La participación de ICA es de 100% a menos que se indique lo contrario.


35


p t a r a t o t o n i l C o

Concesiones

Autopista: En operación

Proyectos de agua:En operación

Autopista:En construcción

Proyectos de agua:En construcción

Puertos:En construcción

Infraestructurasocial en operación

Túnel de Acapulco

PTAR Ciudad Acuña

Acueducto II

N. Necaxa-Tihuatlán

Río Verde-Cd. Valles

RCO (Farac 1)

Río de los Remedios

Consorcio Mayab

PTAR Agua Prieta

Acueducto El Realito

Libramiento La Piedad

PTAR Atotonilco

Autovía Urbana Sur

Mitla Tehuantepec

SPC Sonora

SPC Jalisco

Puerto TEC II de Lázaro Cárdenas

Barranca Larga-Ventanilla

Palmillas-Apaseo El Grande

Escénica Alterna de Acapulco

Ingeniería

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050



36

76

5664

65

C o n c e s i o n e sCoahuila55 PTAR Cd. AcuñaDistrito Federal56 Autovía Urbana SurEstado de México57 Autopista Río de los RemediosGuerrero58 Túnel Acapulco59 Escénica Alterna de Acapulco*

Hidalgo60 PTAR AtotonilcoJalisco61 PTAR Agua Prieta62 RCO FARAC I carreteras63 CPS Jalisco

Michoacán64 Libramiento La Piedad65 Terminal de Contenedores Lázaro Cárdenas TEC IIOaxaca66 Autopistas Barranca Larga - Ventanilla67 Autopista Mitla - TehuantepecPanamá68 Corredor Sur (sólo operación)69 Corredor Norte (sólo operación)Puebla- Veracruz70 Carretera Nuevo Necaxa - TihuatlánQuerétaro71 Acueducto II72 Palmillas-Apaseo El Grande1

San Luis Potosí73 Autopista Río Verde - Cd. Valles74 Acueducto El RealitoSonora75 CPS SonoraYucatán76 Ampliación de Playa el Carmen- Mayab

61626357

60

55

75

71

72

70

6869

5859

66 67

73 74


37


*Otorgada en 2012; pendiente la firma del título de concesión

A e r o p u e r t o sL a d i v i s i ó n d e A e r o p u e r t o s t u v o

u n s ó l i d o c r e c i m i e n t o e n t r á f i c o

y u n d e s a r r o l l o c o n t i n u o d e

s e r v i c i o s c o m e r c i a l e s y

d e d i v e r s i f i c a c i ó n .


C u l m i n a C i ó n d e C a r g o C i t y f a s e iAeropuerto de Monterrey

e x p a n s i ó n d e l a s e g u n d a t e r m i n a l a é r e a m á s g r a n d e d e o m aAeropuerto de Culiacán

i n C r e m e n t o d e 1 9 % e n i n g r e s o s n o a e r o n á u t i C o s

Terminal B de Monterrey

a e r o p u e r t o i n t e r n a C i o n a l d e m o n t e r r e y


38

Quiénes Somos Cifras Sobresalientes Gobierno Corporativo Mensaje del Director Construcción Aeropuertos Internacional Estados Financieros


U A F I d A

2 , 7 7 62 , 5 0 5

9 2 6

1 0

1 1

1 2

1 0

1 1

1 2

1 , 0 7 7

3 , 0 9 8

1 , 3 6 8

mejorandola experiencia

de los pasajeros

La división de Aeropuertos tuvo en 2012 un año excepcional, con un sólido crecimiento en el tráfico y un desarrollo continuo de servicios comerciales y de diversificación. A través de los trece aero-puertos internacionales operados por OMA, nuestra subsidiaria enlistada en la bolsa de valores, transportamos a 12.6 millones de pasajeros, 7% más que el año previo. Nuestros clientes abrieron quince nuevas rutas nacionales e internacionales durante el año.

Completamos la expansión y remodelación de la terminal de Culiacán—nuestro segundo aero-puerto más importante después del de Monterrey—y terminamos la expansión de la Terminal C de Monterrey. Estas expansiones soportan el crecimiento del tráfico y proveen una mejor experiencia de viaje para nuestros clientes.

Una de nuestras iniciativas más importantes en la división de Aeropuertos es diseñar nuestra oferta de servicios comerciales y diversificar nuestros ingresos a través de negocios íntimamente ligados a la operación de aeropuertos. Durante 2012 OMA abrió más de 173 nuevas tiendas, servicios para pasajeros, espacios publicitarios, espacios para renta de autos e instalaciones similares en nues-tros aeropuertos.

A t r a v é s d e l o s t r e c e a e r o p u e r t o s i n t e r n a c i o n a l e s o p e r a d o s p o r

O M A t r a n s p o r t a m o s a 1 2 . 6 m i l l o n e s d e p a s a j e r o s .

Aeropuerto Internacional de Monterrey.


39


Asimismo, completamos la primera fase de Cargo City en Monterrey, un centro de cargamento y logística dentro del perímetro del aeropuerto de la ciudad industrial más importante de México. El edificio de oficinas de Cargo City está ya completamente arrendado, y formamos una sociedad con VYNMSA Desarrollo Inmobiliario para desarrollar un parque industrial de 28 hectáreas. Las obras de inicio se pusieron en marcha en abril de 2013. El hotel NH de la Terminal 2 de la Ciudad de Mé-xico también continuó estableciendo nuevos récords.

Estas iniciativas comerciales y de diversificación produjeron un incremento de 17% en los ingresos no aeronáuticos.

AEROpUERTOMIlES DE

pASAjEROS TERMINAlES*

VAR. ANUAl %

Acapulco 547 (8)Chihuahua 855 4 Ciudad Juárez 699 9 Culiacán 1,168 9 Durango 242 7 Mazatlán 669 (7)Monterrey 6,106 9 Reynosa 303 40 San Luis Potosí 271 9 Tampico 595 9 Torreón 415 11 Zacatecas 265 7 Zihuatanejo 458 (5)Total 12,594 7 *Pasajeros terminales excluyen pasajeros en tránsito.


40


a e r o p u e r t o d e m o n t e r r e y

b u s C a m o s d i s e ñ a r n u e s t r a o f e r t a d e s e r v i C i o s C o m e r C i a l e s y d i v e r s i f i C a r n u e s t r o s i n g r e s o s a t r a v é s d e n e g o C i o s í n t i m a m e n t e r e l a C i o n a d o s C o n l a o p e r a C i ó n d e a e r o p u e r t o s .

AERONáUtICOs 2,140

NO AERONáUtICOs 680

millones de pesos

ingresosaeropuertos

3,098 millones de pesos

76%

24%

a t r a v é s d e l o s t r e c e a e r o p u e r t o s i n t e r n a c i o n a l e s o p e r a d o s p o r o m a , t r a n s p o r t a m o s a 1 2 . 6 m i l l o n e s d e p a s a j e r o s , 7 % m á s q u e e l a ñ o a n t e r i o r .


41


AeropuertosLa división de Aeropuertos tuvo en 2012 un año excepcional

Sólido crecimiento en el tráfico y un desarrollo continuo de servicios comerciales y de diversificación

nuevas rutasinternacionales

y nacionales

15



42

A e r o p u e r t o sChihuahua77 Aeropuerto Ciudad Juárez78 Aeropuerto ChihuahuaCoahuila79 Aeropuerto de TorreónDistrito Federal80 Hotel NH Terminal 2, AICMDurango81 Aeropuerto de DurangoGuerrero82 Aeropuerto de Acapulco83 Aeropuerto de Zihuatanejo

Nuevo León84 Aeropuerto de MonterreySan Luis Potosí85 Aeropuerto de San Luis PotosíSinaloa86 Aeropuerto de Culiacán87 Aeropuerto de MazatlánTamaulipas88 Aeropuerto de Reynosa89 Aeropuerto de TampicoZacatecas90 Aeropuerto de Zacatecas


43


86

87

85

90

8283

79

84

88

89

77 81

78

80

v i v i e n d ad e s d e s u s o r í g e n e s , I C A h a

e x p e r i m e n t a d o u n a e v o l u c i ó n

c o n t i n u a e n n u e s t r a m a n e r a d e

p r o v e e r s o l u c i o n e s d e v i v i e n d a .


f u s i ó n d e n e g o C i o s d e v i v i e n d a s o C i a l p a r a C r e a r e l s e g u n d o d e s a r r o l l a d o r m á s g r a n d e d e l a i n d u s t r i aJaver

4 complejos

residenciales en el área metropolitana del

valle de México

m a r i n a 3 8 5


44

Quiénes Somos Cifras Sobresalientes Gobierno Corporativo Mensaje del Director Construcción Vivienda Internacional Estados Financieros


U A F I d A

1 , 2 1 91 8 5

1

1 0

1 1

1 2

1 0

1 1

1 2

5 7

1 , 4 9 2

2 2 4

e l d e s a r r o l l o a a k - b a l , d e 3 0 0 H e C t á r e a s , i n C o r p o r a u n n u e v o

n i v e l d e l u j o a l t u r i s m o e n C a m p e C H e

ICA ha sido un competidor relevante en el mercado de la vivienda en México desde los inicios de la Compañía, con una evolución continua en la manera en que proveemos soluciones de vivienda. En 2012 acordamos combinar nuestros activos de vivienda social con los de Servicios Corporativos Ja-ver, con lo que se crea el segundo desarrollador de vivienda más grande de México, con una amplia cobertura en los mercados regionales más atractivos.

El nuevo Javer tendrá ventas estimadas de 25 mil viviendas por año, con una reserva territorial para más de seis años a la tasa de ejecución de 2012.

ICA continuará desarrollando propiedades residenciales en México, incluyendo Reforma 27, Marina 385 y Reserva Escondida, que continúan beneficiándose del resurgimiento de los condominios de lujo en áreas exclusivas de la Ciudad de México

los portales, en Perú, continúa creciendo vigorosa y rentablemente, aprovechando la demanda de vivienda social en Perú y el sólido crecimiento económico de dicho país.

E n 2 0 1 2 a c o r d a m o s c o m b i n a r n u e s t r o s a c t i v o s d e v i v i e n d a s o c i a l

c o n l o s d e s e r v i c i o s C o r p o r a t i v o s J a v e r , c o n l o q u e s e c r e a e l

s e g u n d o d e s a r r o l l a d o r d e v i v i e n d a m á s g r a n d e d e M é x i c o .

Los Portales en Perú


45


INtERés sOCIAL 5,458

OtROs 1,219

unidades

unidadesvendidas

6,677 en méxiCo

82%

18%

i C a c o n t i n u a r á d e s a r r o l l a n d o p r o p i e d a d e s r e s i d e n c i a l e s e n m é x i c o , a p r o v e c h a n d o e l r e s u r g i m i e n t o d e l o s c o n d o m i n i o s d e l u j o e n á r e a s e x c l u s i v a s d e l a C i u d a d d e m é x i c o .


46


m a r i n a 3 8 5

a a k - b a l

v i v i e n d aCampeche91 Aak- BalDistrito Federal92 Reserva Escondida93 Rosedal 310794 Espacio Condesa95 Marina Nacional 38596 Reforma 27Nuevo León97 Javer (Oficinas corporativas)2

Perú98 Los Portales


47


97

98

91

949392 95 96

* Fecha esperada para el cierre de la transacción 2T13

I n t e r n a c i o n a lL a i n i c i a t i v a i n t e r n a c i o n a l d e

I C A s e f o r t a l e c i ó a l p r o f u n d i z a r

s u s o p e r a c i o n e s e n C e n t r o

y s u d a m é r i c a .

m e j o r a n d o l a i n f r a e s t r u C t u r a d e a u t o p i s t a s e n p a n a m á

Avenida Domingo Díaz

p a C 4


48


f o r t a l e C i e n d o l a s e g u r i d a d e n e r g é t i C a d e C o s t a r i C a

Expansión de la terminal petrolera Atlantic

Creciendo en Panamá,

Perú yCosta Rica

La iniciativa de expansión internacional de ICA dio un paso enorme con la adquisición de San Martín Contratistas Generales en Perú, profundizando nuestra longeva participación en una de las econo-mías más dinámicas de América del Sur.

Nuevos e importantes proyectos incluyeron el contrato para la ampliación de la vía de peaje Co-rredor Norte y el ensanchamiento de la Avenida Domingo Díaz, ambas en Panamá, y el acuerdo de mantenimiento para la autopista de 83 km Florencia-Altamira, en Colombia. Además, ICA llegó a un acuerdo por cinco años con el gobierno de Panamá para operar y mantener el Corredor Norte, así como el contrato existente de operación y mantenimiento del Corredor Sur.

Grupo Rodio Kronsa, con base en España, expandió sus operaciones en Centroamérica y Marruecos. GRK trajo consigo su experiencia geotécnica para colaborar en proyectos que incluyeron la colocación de muros milán para la Línea 1 del Metro de Panamá, la reparación de la presa Al Hoceima en Marrue-cos, y un sistema de micro pilotes en uno de los principales centros comerciales de Barcelona.

ICA espera continuar con su selectiva expansión internacional, con nuevos proyectos en nuestros mercados internacionales actuales y la búsqueda de oportunidades en otros países también.

I C A e s p e r a c o n t i n u a r c o n s u s e l e c t i v a e x p a n s i ó n i n t e r n a c i o n a l ,

c o n n u e v o s p r o y e c t o s e n n u e s t r o s m e r c a d o s i n t e r n a c i o n a l e s

a c t u a l e s y l a b ú s q u e d a d e o p o r t u n i d a d e s e n o t r o s p a í s e s t a m b i é n .

Corredor Sur, en Panamá.


49


San Martín Contratistas Generales


50


San Martín expande la experiencia de ICA en servicios mineros

En junio de 2012 ICA adquirió el 51% de San Martín Contratistas Generales, el proveedor de servi-cios de construcción para la industria minera más grande de Perú, y también un jugador importante en el campo de la construcción. San Martín trabaja con varias de las compañías mineras nacionales y extranjeras líderes en Perú, y culminó el año con contratos de servicios firmados por más de Ps. 7,035 mil millones, además de una sólida dinámica de crecimiento y rentabilidad.

San Martín aporta un nuevo campo de experiencia para ICA—servicios de construcción para la industria minera—que continuará siendo una sólida oportunidad de negocio en Perú y otros países ricos en recursos de la región.

Mantenimiento

Círculo de Valor

Desempeño Económico

Desempeño Ambiental

Desempeño Social

Rentabilidad Económica• Ventas 47,543 millones• Estado de Contratación 50,404 millones*• UAFIDA 6,964 millones

Rentabilidad Ambiental• Árboles plantados 1,829,000• Muro verde más grande del mundo (Centro Internacional de Convenciones Los Cabos) 2,038 m2

• Flora y fauna rescatada 57,000 ejemplares• Segunda planta de tratamiento de aguas residuales más grande del mundo: Capacidad máxima 42 m3/s

Rentabilidad Social• Número de empleados 34,363• HH de capacitación 760,483• HH de capacitación en seguridad y salud 1,232,308• HH sin accidentes 160,542,296

Visión de Sustentabilidad ICACompetitividad. Responsabilidad. Eficiencia.

Nuestra visión de sustentabilidad garantiza que nuestra actuación en las dimensiones ambiental y social sea igualmente destacada que nuestro desempeño económico.

* Incluye los servicios de mineria desde 2012.


51

Quiénes Somos Cifras Sobresalientes Gobierno Corporativo Mensaje del Director Construcción Infraestructura Sustentabilidad Estados Financieros

EMpRESAS ICA, S.A.B. DE C.V.Blvd. Manuel Ávila Camacho 36, piso 15Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000

México D.F.Tel: (5255) 5272 9991Fax: (5255) 5227 5046

AUDITORES INDEpENDIENTESGalaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

RElACIÓN CON [email protected]

www.ica.com.mx/irTel: (5255) 5272 9991 ext. 3696

INFORMACIÓN DE ACCIONESLas acciones de Empresas ICA cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

y en la Bolsa de Nueva York (NYSE)

BANCO DEPOSITARIO - ADSBNY Mellon Shareowner Services

P.O. Box 358516Pittsburgh, PA 15252-8516

www.bynmellon.com/[email protected] 888 BNY ADRS (sin costo)

1 201 680 6825 (internacional)

w w w . i c a . c o m . m x

I n f o r m a c i ó n p a r a a c c i o n i s t a s

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EMpRESAS ICA, S.A.B. DE C.V.Blvd. Manuel Ávila Camacho 36, piso 15Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000

México D.F.México

Tel: (5255) 5272 9991Fax: (5255) 5227 5046

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