Volunteer State Health Plan, Inc. · Q2 STATEMENT AS OF March 31, 2014OF THE Volunteer State Health Plan, Inc. ASSETS Current Statement Date 4 1 2 3 Net Admitted December 31 Nonadmitted

2014

QUARTERLY STATEMENT

OF THE

Volunteer State Health Plan, Inc.

of

Chattanooga

in the state of

Tennessee

TO THE

Insurance Department

OF THE STATE OF

Tennessee

FOR THE QUARTER ENDEDMARCH 31, 2014

HEALTH

2014

(THIS PAGE LEFT BLANK INTENTIONALLY)

111111111111· IIIII l~ll llllllllliii~IIIIJI IIIIIIII~ IIIII ,JJIII ~ll~l!llllllllllllll 14046201420100101 2014 Document Code: 201

QUARTERLY STATEMENT AS OF MARCH 31,2014

OF THE CONDITION AND AFFAIRS OF THE

Volunteer State Health Plan, Inc. NAIC Group Code 3498 3498 NAIC Company Code - -----'1-'-40:...:4..:..6 __ Employe~s ID Number _ _ -=.:62::.:.-1c.cc6-=-56=-=6-'-1 0=----

(Current Period) (Prior Period)

Organized under the Laws of Tennessee State of Domicile or Port of Entry Tennessee

Country of Domicile United States of America

Licensed as business type: Life, Accident & Health[ ] Dental Service Corporation[ ] Other[]

Property/Casualty[ ] Hospital, Medical & Dental Service or Indemnity[ ] Vision Service Corporation[ ] Health Maintenance Organization[)<] Is HMO Federally Qualified? Yes[ ] No[X] N/A[ ]

Incorporated/Organized 07/11/1996 Commenced Business --------'-11"-/0:...:1c:..:/1c::.9.:..:96=--------

Statutory Home Office 1 Cameron Hill Circle (Street and Number)

Main Administrative Office

Chattanooga, TN, US 37402-0001 (C1ty or Town, State, Country and Z1p Code)

Mail Address 1 Cameron Hill Circle

1 Cameron Hill Circle (Street and Number)

Chattanooga, TN, US 37402-0001 (City or Town, State, Country and Zip Code)

(423)535-5600 (Area Code) (Telephone Number)

Chattanooga, TN, US 37402-0001 (Street and Number or P.O. Box)

Primary Location of Books and Records (City or Town, State, Country and Zip Code)

1 Cameron Hill Circle (Street and Number)

Chattanooga, TN, US 37402-0001 (423)535-5600 (Area Code) (Telephone Number)

Internet Web Site Address (City or Town, State, Country and Zip Code)

www.bluecare.bcbst.com

Statutory Statement Contact ________ S_us_a_n_H,'-::at,.,-ch_e-:r M_c_G_e_he,'-::e _______ _ (Name)

(423)535-3419 (Area Code)(Telephone Number)(Extension)

(423)535-8331

State of County of

Susan [email protected] (E-Mail Address)

CORPORATE OFFICERS Name

Scott Christian Pierce Brian Edward Slana Shelia Dian Clemons Katharine Anne Laurance

Title President & CEO Treasurer Secretary Assistant Secretary

ADMINISTRATIVE OFFICERS

(Fax Number)

Amber Jeanine Cambron, VP, Chief Operating Officer Reid Allen Smiley, Chief Financial Officer

David Matthew Moroney, MD, VP, Chief Medical Officer James Howard Srite, Actuary

Toliver Ralph Woodard, Jr., Controller & Chief Accounting Officer

Tennessee

DIRECTORS OR TRUSTEES William Morgan Gracey, Chairperson Jason David Hickey

__ ...:.H=a::.:.m::::ilt.:..:on.:...._ __ ss

John Francis Giblin

The officers of this reporting entity, being duly sworn, each depose and say that they are the described officers of the said reporting entity, and that on the reporting period stated above, all of the herein described assets were the absolute property of the said reporting entity, free and clear from any liens or claims thereon, except as herein stated, and that this statement, together with related exhibits, schedules and explanations therein contained, annexed or referred to, is a fu ll and true statement of all the assets and liabilities and of the condition and affairs of the said reporting entity as of the reporting period stated above, and of its income and deductions therefrom for the period ended, and have been completed in accordance with the NAIC Annual Statement Instructions and Accounting Practices and Procedures manual except to the extent that: (1) state law may differ; or, (2) that state rules or regulations require differences in reporting not related to accounting practices and procedures, according to the best of their information, knowledge and belief, respectively. Furthermore, the scope of this attestation by the described officers also includes the related corresponding electronic filing with the NAIC, when required, that is an exact copy (except for formatting differences due to electronic filing) of the enclosed statement. The electronic filing may be requested by various regulators in lieu of or in addition to the enclosed statement.

Scott Christian Pierce (Printed Name)

1. President & Chief Executive Officer

(Title)

'2014

ublic Signature)

\,,,,\ltilllllftt ,, ,,, ~,,, ~~p..NOA p 111, ~ .... ~· ........... o~ ~~ ~ ,..-_.. ··. ~ ~

~ .·· STATE ··. ~ § / OF \ ~ ~ f TENNESSEE \ § ~ \ NOTARY / ~ ~\. PUBLIC /~ f ~ ~A-'•,, ,..-..:..''" ~ . ..,"'l · ...... · 0ts'~ ~ ... ,,, TON C ,,,, ,,,, ,, ...

111/lfJtlllll\\

(Signature)

Reid Allen Smile (Printed Name)

2. Chief Financial Officer

(Title)

a. Is this an orig inal filing? b. If no, 1. State the amendment number

2. Date filed 3. Number of pages attached

(Printed Name) 3.

Secretary (Title)

Yes[X]No[] 0

0


Q2

STATEMENT AS OF OF THE March 31, 2014 Volunteer State Health Plan, Inc.

ASSETSCurrent Statement Date 4

1 2 3

Net Admitted December 31

Nonadmitted Assets Prior Year Net

Assets Assets (Cols. 1 - 2) Admitted Assets

1. Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389,466,750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 389,466,750 . . . . . . . 390,981,782

2. Stocks:

2.1 Preferred stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2.2 Common stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

3. Mortgage loans on real estate:

3.1 First liens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

3.2 Other than first liens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

4. Real estate:

4.1 Properties occupied by the company (less $...............0

encumbrances) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

4.2 Properties held for the production of income (less $...............0

encumbrances) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

4.3 Properties held for sale (less $...............0 encumbrances) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

5. Cash ($......46,977,690), cash equivalents ($...............0) and short-term

investments ($......60,022,693) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,000,383 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 107,000,383 . . . . . . . . . 70,383,514

6. Contract loans (including $...............0 premium notes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

7. Derivatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

8. Other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

9. Receivables for securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,160,730 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . 2,160,730 . . . . . . . . . . 2,731,709

10. Securities lending reinvested collateral assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

11. Aggregate write-ins for invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

12. Subtotals, cash and invested assets (Lines 1 to 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498,627,863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 498,627,863 . . . . . . . 464,097,005

13. Title plants less $...............0 charged off (for Title insurers only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

14. Investment income due and accrued . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,745,052 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . 1,745,052 . . . . . . . . . . 1,643,187

15. Premiums and considerations:

15.1 Uncollected premiums and agents' balances in the course of

collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,367,255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 23,367,255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

15.2 Deferred premiums, agents' balances and installments booked

but deferred and not yet due (including $...............0 earned but

unbilled premiums) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

15.3 Accrued retrospective premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 23,981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

16. Reinsurance:

16.1 Amounts recoverable from reinsurers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

16.2 Funds held by or deposited with reinsured companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

16.3 Other amounts receivable under reinsurance contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

17. Amounts receivable relating to uninsured plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,362,620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . 1,362,620 . . . . . . . . . . 6,627,692

18.1 Current federal and foreign income tax recoverable and interest thereon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

18.2 Net deferred tax asset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,334,345 . . . . . . . . . . . . . 555,048 . . . . . . . . . . 5,779,297 . . . . . . . . . . 5,823,460

19. Guaranty funds receivable or on deposit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

20. Electronic data processing equipment and software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

21. Furniture and equipment, including health care delivery assets

($...............0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

22. Net adjustments in assets and liabilities due to foreign exchange rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

23. Receivables from parent, subsidiaries and affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

24. Health care ($...............0) and other amounts receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,868,041 . . . . . . . . . . 4,868,041 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

25. Aggregate write-ins for other than invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147,750 . . . . . . . . . . . . . 147,750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

26. TOTAL assets excluding Separate Accounts, Segregated Accounts and

Protected Cell Accounts (Lines 12 to 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536,476,907 . . . . . . . . . . 5,570,839 . . . . . . . 530,906,068 . . . . . . . 478,191,344

27. From Separate Accounts, Segregated Accounts and Protected Cell

Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

28. TOTAL (Lines 26 and 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536,476,907 . . . . . . . . . . 5,570,839 . . . . . . . 530,906,068 . . . . . . . 478,191,344

DETAILS OF WRITE-INS

1101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

1102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

1103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

1198. Summary of remaining write-ins for Line 11 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

1199. TOTALS (Lines 1101 through 1103 plus 1198) (Line 11 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2501. Prepaid Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147,750 . . . . . . . . . . . . . 147,750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2502. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2503. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2598. Summary of remaining write-ins for Line 25 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2599. TOTALS (Lines 2501 through 2503 plus 2598) (Line 25 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147,750 . . . . . . . . . . . . . 147,750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Q3


LIABILITIES, CAPITAL AND SURPLUSCurrent Period Prior Year

1 2 3 4

Covered Uncovered Total Total

1. Claims unpaid (less $...............0 reinsurance ceded) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155,985,419 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . 155,985,419 . . . 142,357,184

2. Accrued medical incentive pool and bonus amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,114,000 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . 1,114,000 . . . . . . . . 813,500

3. Unpaid claims adjustment expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,773,808 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . 5,773,808 . . . . . . 6,320,157

4. Aggregate health policy reserves, including the liability of $...............0 for medical loss ratio

rebate per the Public Health Service Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000,000 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . 4,000,000 . . . . . . 4,000,000

5. Aggregate life policy reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

6. Property/casualty unearned premium reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

7. Aggregate health claim reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

8. Premiums received in advance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

9. General expenses due or accrued . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,966,529 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . 6,966,529 . . . . 12,435,570

10.1 Current federal and foreign income tax payable and interest thereon (including $...............0

on realized gains (losses)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,334 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . 25,334 . . . . . . . . . . 25,334

10.2 Net deferred tax liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

11. Ceded reinsurance premiums payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

12. Amounts withheld or retained for the account of others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,167 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 8,167 . . . . . . . . . . . 4,721

13. Remittances and items not allocated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,645,304 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . 6,645,304 . . . . . . 6,533,307

14. Borrowed money (including $...............0 current) and interest thereon $...............0

(including $...............0 current) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

15. Amounts due to parent, subsidiaries and affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,748,039 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 25,748,039 . . . . 20,604,131

16. Derivatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

17. Payable for securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,939,003 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . 9,939,003 . . . . . . 1,498,170

18. Payable for securities lending . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

19. Funds held under reinsurance treaties with ($...............0 authorized reinsurers, $...............0

unauthorized reinsurers and $...............0 certified reinsurers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

20. Reinsurance in unauthorized and certified ($...............0) companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

21. Net adjustments in assets and liabilities due to foreign exchange rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

22. Liability for amounts held under uninsured plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,280,174 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . 1,280,174 . . . . . . . . 358,516

23. Aggregate write-ins for other liabilities (including $...............0 current) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,651,178 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 42,651,178 . . . . 26,371,434

24. Total liabilities (Lines 1 to 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260,136,955 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . 260,136,955 . . . 221,322,024

25. Aggregate write-ins for special surplus funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . 5,820,963 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

26. Common capital stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . 10

27. Preferred capital stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

28. Gross paid in and contributed surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 155,299,990 . . . 155,299,990

29. Surplus notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 17,000,000 . . . . 17,000,000

30. Aggregate write-ins for other than special surplus funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 34,942,038 . . . . 35,640,000

31. Unassigned funds (surplus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 57,706,112 . . . . 48,929,320

32. Less treasury stock, at cost:

32.1 ...............0 shares common (value included in Line 26 $...............0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

32.2 ...............0 shares preferred (value included in Line 27 $...............0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

33. Total capital and surplus (Lines 25 to 31 minus Line 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 270,769,113 . . . 256,869,320

34. Total Liabilities, capital and surplus (Lines 24 and 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 530,906,068 . . . 478,191,344


2301. Insured Premium Tax Payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,719,373 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 24,719,373 . . . . 23,068,924

2302. ACA Annual Fee Assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,496,506 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 17,496,506 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2303. Due State of Tennessee - Premium Payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . 2,823,210

2398. Summary of remaining write-ins for Line 23 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435,299 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . 435,299 . . . . . . . . 479,300

2399. TOTALS (Lines 2301 through 2303 plus 2398) (Line 23 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,651,178 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 42,651,178 . . . . 26,371,434

2501. ACA 1st Qtr Amount of 2015 Annual Assessment Fee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . 5,820,963 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2502. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2503. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2598. Summary of remaining write-ins for Line 25 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2599. TOTALS (Lines 2501 through 2503 plus 2598) (Line 25 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . 5,820,963 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

3001. Legally Required Reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 34,942,038 . . . . 35,640,000

3002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

3003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

3098. Summary of remaining write-ins for Line 30 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0

3099. TOTALS (Lines 3001 through 3003 plus 3098) (Line 30 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 34,942,038 . . . . 35,640,000

Q4


STATEMENT OF REVENUE AND EXPENSESPrior Year

Prior Year Ended

Current Year To Date To Date December 31

1 2 3 4

Uncovered Total Total Total

1. Member Months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,165,259 . . . . . . . . . . 1,169,921 . . . . . . . . . . 4,651,133

2. Net premium income (including $...............0 non-health premium income) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452,573,939 . . . . . . . 404,692,802 . . . . . 1,677,051,246

3. Change in unearned premium reserves and reserves for rate credits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . (4,000,000)

4. Fee-for-service (net of $...............0 medical expenses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

5. Risk revenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

6. Aggregate write-ins for other health care related revenues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

7. Aggregate write-ins for other non-health revenues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

8. Total revenues (Lines 2 to 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452,573,939 . . . . . . . 404,692,802 . . . . . 1,673,051,246

Hospital and Medical:

9. Hospital/medical benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 265,391,561 . . . . . . . 260,753,568 . . . . . 1,037,825,261

10. Other professional services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . 66,755,959 . . . . . . . . 66,231,533 . . . . . . . 288,464,392

11. Outside referrals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

12. Emergency room and out-of-area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . 11,223,862 . . . . . . . . 10,721,771 . . . . . . . . 41,012,680

13. Prescription drugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 681,131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

14. Aggregate write-ins for other hospital and medical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

15. Incentive pool, withhold adjustments and bonus amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 405,758 . . . . . . . . . . . . 500,000 . . . . . . . . . . 1,401,931

16. Subtotal (Lines 9 to 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 344,458,271 . . . . . . . 338,206,872 . . . . . 1,368,704,264

Less:

17. Net reinsurance recoveries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

18. Total hospital and medical (Lines 16 minus 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 344,458,271 . . . . . . . 338,206,872 . . . . . 1,368,704,264

19. Non-health claims (net) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

20. Claims adjustment expenses, including $......13,201,783 cost containment expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . 21,863,086 . . . . . . . . 22,698,065 . . . . . . . . 92,488,400

21. General administrative expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . 56,439,367 . . . . . . . . 37,003,015 . . . . . . . 150,263,832

22. Increase in reserves for life and accident and health contracts (including $...............0 increase

in reserves for life only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

23. Total underwriting deductions (Lines 18 through 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 422,760,724 . . . . . . . 397,907,952 . . . . . 1,611,456,496

24. Net underwriting gain or (loss) (Lines 8 minus 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,813,215 . . . . . . . . . . 6,784,850 . . . . . . . . 61,594,750

25. Net investment income earned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 765,809 . . . . . . . . . . . . 623,493 . . . . . . . . . . 2,769,640

26. Net realized capital gains (losses) less capital gains tax of $...............0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 140,153 . . . . . . . . . . . (14,424) . . . . . . . . . . (175,792)

27. Net investment gains or (losses) (Lines 25 plus 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 905,962 . . . . . . . . . . . . 609,069 . . . . . . . . . . 2,593,848

28. Net gain or (loss) from agents' or premium balances charged off [(amount recovered

$...............0) (amount charged off $...............0)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

29. Aggregate write-ins for other income or expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

30. Net income or (loss) after capital gains tax and before all other federal income taxes (Lines 24

plus 27 plus 28 plus 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,719,177 . . . . . . . . . . 7,393,919 . . . . . . . . 64,188,598

31. Federal and foreign income taxes incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,841,236 . . . . . . . . . . 2,348,286 . . . . . . . . 22,172,701

32. Net income (loss) (Lines 30 minus 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,877,941 . . . . . . . . . . 5,045,633 . . . . . . . . 42,015,897

DETAILS OF WRITE-INS0601. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

0602. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

0603. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

0698. Summary of remaining write-ins for Line 6 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

0699. TOTALS (Lines 0601 through 0603 plus 0698) (Line 6 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

0701. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

0702. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

0703. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

0798. Summary of remaining write-ins for Line 7 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

0799. TOTALS (Lines 0701 through 0703 plus 0798) (Line 7 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

1401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

1402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

1403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

1498. Summary of remaining write-ins for Line 14 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

1499. TOTALS (Lines 1401 through 1403 plus 1498) (Line 14 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2902. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2903. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2998. Summary of remaining write-ins for Line 29 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2999. TOTALS (Lines 2901 through 2903 plus 2998) (Line 29 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Q5


STATEMENT OF REVENUE AND EXPENSES (Continued)

1 2 3

Prior Year

Current Year Prior Year Ended

To Date To Date December 31

CAPITAL & SURPLUS ACCOUNT

33. Capital and surplus prior reporting year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256,869,320 . . . . . . . 217,716,730 . . . . . . . 217,716,730

34. Net income or (loss) from Line 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,877,941 . . . . . . . . . . 5,045,633 . . . . . . . . . 42,015,897

35. Change in valuation basis of aggregate policy and claim reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

36. Change in net unrealized capital gains (losses) less capital gains tax of $...............0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1,378) . . . . . . . . . . . . . . 64,473 . . . . . . . . . . . . . . (9,848)

37. Change in net unrealized foreign exchange capital gain or (loss) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

38. Change in net deferred income tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (57,839) . . . . . . . . . . . . . 131,113 . . . . . . . . . . 1,084,007

39. Change in nonadmitted assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,069 . . . . . . . . (1,141,229) . . . . . . . . (3,937,466)

40. Change in unauthorized and certified reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

41. Change in treasury stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

42. Change in surplus notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

43. Cumulative effect of changes in accounting principles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

44. Capital Changes:

44.1 Paid in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

44.2 Transferred from surplus (Stock Dividend) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

44.3 Transferred to surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

45. Surplus adjustments:

45.1 Paid in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

45.2 Transferred to capital (Stock Dividend) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

45.3 Transferred from capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

46. Dividends to stockholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

47. Aggregate write-ins for gains or (losses) in surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

48. Net change in capital and surplus (Lines 34 to 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,899,793 . . . . . . . . . . 4,099,990 . . . . . . . . . 39,152,590

49. Capital and surplus end of reporting period (Line 33 plus 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,769,113 . . . . . . . 221,816,720 . . . . . . . 256,869,320


4701. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

4702. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

4703. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

4798. Summary of remaining write-ins for Line 47 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

4799. TOTALS (Lines 4701 through 4703 plus 4798) (Line 47 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

5.1

Report #2A: TennCare Select OnlyPrevious Year

Current Period Year-to-Date Total TotalMember Months 142,497 142,497 566,008

Estimated Revenues:1. TennCare Capitation 98,732,768 98,732,768 403,243,467 2. Investment - - - 3. Other Revenues - - - 4. Total Estimated Revenues (Lines 1 to 3) 98,732,768 98,732,768 403,243,467 Estimated Expenses:Hospital and Medical (w/o Mental Health)5. Capitated Physician Services 276,476 276,476 1,127,407 6. Fee-for Service Physician Services 11,165,773 11,165,773 46,554,027 7. Inpatient Hospital Services 17,030,819 17,030,819 76,425,280 8. Outpatient Hospital Services 7,442,899 7,442,899 28,730,008 9. Emergency Room Services 1,087,846 1,087,846 4,368,508 10. Dental Services - - 1,159 11. Vision Services 99,395 99,395 403,552 12. Pharmacy Services - - - 13. Home Health Services 27,725,715 27,725,715 110,827,229 14. Chiropractic Services - - - 15. Radiology Services 290,176 290,176 1,160,391 16. Laboratory Services 206,610 206,610 1,103,426 17. Durable Medical Equipment Services 5,887,804 5,887,804 22,202,820 18. Transportation Services 852,461 852,461 3,440,606 19. Outside Referrals - - - 20. Medical Incentive Pool and Withhold Adj - - 8,175 21. Occupancy, Depreciation and Amortization - - - 22. Nursing Facility Care (17,578) (17,578) 191,587 23. HCBS Services 1,052 1,052 7,981 24. Other Medical and Hospital Services - Write-Ins 1,440,440 1,440,440 4,401,280 25. Subtotal Medical and Hospital (Lines 5 to 24) 73,489,888 73,489,888 300,953,436 Mental Health and Substance Abuse Services26. Inpatient Psychiatric Facility Services 1,505,502 1,505,502 5,337,265 27. Inpatient Substance Abuse Treatment and Detox 22,230 22,230 72,788 28. Outpatient Mental Health Services 3,986,954 3,986,954 14,720,330 29. Outpatient Substance Abuse Treatment and Detox - - - 30. Housing/Residential Treatment 1,325,982 1,325,982 7,967,318 31. Specialized Crisis Services 288,401 288,401 1,172,749 32. Psychiatric Rehab and Support Services 132,765 132,765 439,519 33. Case Management 1,514,735 1,514,735 8,492,646 34. Forensics - - - 35. Other Judicial - - - 36. Pharmacy - - - 37. Lab Services 16,068 16,068 78,462 38. Transportation - - - 39. Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments - - - 40. Occupancy, Depreciation and Amortization - - - 41. Other Mental Health and Substance Abuse Services 3,347,179 3,347,179 9,217,763 42. PCP and Specialist Servcies - - - 43. Other Mental Health Services - Write-Ins - - - 44. Subtotal MH & SAS (Lines 26 to 43) 12,139,816 12,139,816 47,498,840 45. Subtotal Hospital, Medical, MH&SAS (Lines 25 and 44) 85,629,704 85,629,704 348,452,276 LESS:46. Net Reinsurance Recoveries Incurred - - - 47. Copayments 420 420 2,257 48. Subrogation and Coordination of Benefits 79,781 79,781 88,138 49. Subtotal Reinsurance, Copay, Subrogation (Lines 46 to 48) 80,201 80,201 90,395 50. Total Hospital, Medical, MH&SAS (Lines 45 and 49) 85,549,503 85,549,503 348,361,881 Administation:51. Compensation 4,261,752 4,261,752 16,594,806 52. Marketing 22,491 22,491 87,577 53. Interest Expense - - - 54. Premium Tax Expense 5,430,302 5,430,302 24,967,337 55. Occupancy, Depreciation, and Amortization 339,120 339,120 1,320,499 56. Other Administration - Write-Ins 2,100,901 2,100,901 8,180,685 57. Total Administration Expenses (Lines 51 to 56) 12,154,566 12,154,566 51,150,904 58. Total Expenses (Lines 50 and 57) 97,704,069 97,704,069 399,512,785 59. Extraordinary Item - - - 60. Provision for Income Tax 325,361 325,361 1,288,691 61. Net Income (Loss) (Line 4 Less Lines 58, 59 and 60) 703,338 703,338 2,441,991

Write-Ins for Other ExpenseDetail of Other Revenues0301. - - - 0399. Total Other Revenues - - - Detail of Other Medical and Hospital:2201. PT/OT/ST, Supplies, Prosthetics, etc. 1,353,229 1,353,229 5,444,618 2202. Bad Debt Expense 87,211 87,211 (1,043,338) 2203. Out of Area Claims Expense - - - 2299. Total Other Medical and Hospital 1,440,440 1,440,440 4,401,280 Detail of Other MH & SAS:4101. - - - 4102. - - - 4103. - - - 4199. Total Other MH & SAS - - - Detail of Other Administration:5601. Equipment Rental 714,178 714,178 2,780,933 5602. Outsourced Services 552,084 552,084 2,149,758 5603. Auditing, Actuarial, and Other Consulting 368,898 368,898 1,436,450 5604. Legal Fees, Books, Board and Assoc. fees, Collection fees, etc. 245,480 245,480 955,872 5605. Postage/Telephone 151,157 151,157 588,588 5606. Printing and Stationary 69,104 69,104 269,084 5699. Total Other Administration 2,100,901 2,100,901 8,180,685

Current Year

5.2

Report #2A: BlueCare West OnlyPrevious Year

Current Period Year-to-Date Total TotalMember Months 528,652 528,652 2,109,575

Estimated Revenues:1. TennCare Capitation 187,392,735 187,392,735 740,224,425 2. Investment 407,192 407,192 1,243,133 3. Other Revenues 12,253,540 12,253,540 194,968 4. Total Estimated Revenues (Lines 1 to 3) 200,053,467 200,053,467 741,662,526 Estimated Expenses:Hospital and Medical (w/o Mental Health)5. Capitated Physician Services - - - 6. Fee-for Service Physician Services 32,849,099 32,849,099 125,801,270 7. Inpatient Hospital Services 24,634,475 24,634,475 107,843,582 8. Outpatient Hospital Services 16,161,573 16,161,573 66,525,228 9. Emergency Room Services 6,117,210 6,117,210 24,602,539 10. Dental Services - - 355 11. Vision Services 145,418 145,418 553,795 12. Pharmacy Services - - - 13. Home Health Services 5,827,304 5,827,304 22,853,406 14. Chiropractic Services - - - 15. Radiology Services 1,408,040 1,408,040 5,215,470 16. Laboratory Services 1,509,929 1,509,929 6,213,618 17. Durable Medical Equipment Services 2,560,832 2,560,832 9,251,947 18. Transportation Services 3,706,087 3,706,087 13,563,778 19. Outside Referrals - - - 20. Medical Incentive Pool and Withhold Adj 152,283 152,283 709,195 21. Occupancy, Depreciation and Amortization - - - 22. Nursing Facility Care 33,191,841 33,191,841 131,318,061 23. HCBS Services 11,742,137 11,742,137 48,018,576 24. Other Medical and Hospital Services - Write-Ins 3,194,643 3,194,643 12,559,843 25. Subtotal Medical and Hospital (Lines 5 to 24) 143,200,871 143,200,871 575,030,663 Mental Health and Substance Abuse Services26. Inpatient Psychiatric Facility Services 2,341,104 2,341,104 9,010,957 27. Inpatient Substance Abuse Treatment and Detox 154,913 154,913 463,765 28. Outpatient Mental Health Services 2,344,498 2,344,498 6,621,092 29. Outpatient Substance Abuse Treatment and Detox 3,015 3,015 5,190 30. Housing/Residential Treatment 2,541,302 2,541,302 5,310,384 31. Specialized Crisis Services 492,926 492,926 3,062,000 32. Psychiatric Rehab and Support Services 329,943 329,943 1,182,930 33. Case Management 1,009,523 1,009,523 9,708,400 34. Forensics - - - 35. Other Judicial - - - 36. Pharmacy - - - 37. Lab Services 11,225 11,225 164,041 38. Transportation - - - 39. Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments - - - 40. Occupancy, Depreciation and Amortization - - - 41. Other Mental Health and Substance Abuse Services 1,140,750 1,140,750 6,834,748 42. PCP and Specialist Servcies - - - 43. Other Mental Health Services - Write-Ins - - - 44. Subtotal MH & SAS (Lines 26 to 43) 10,369,199 10,369,199 42,363,507 45. Subtotal Hospital, Medical, MH&SAS (Lines 25 and 44) 153,570,070 153,570,070 617,394,170 LESS:46. Net Reinsurance Recoveries Incurred - - - 47. Copayments 12,688 12,688 52,528 48. Subrogation and Coordination of Benefits - - (5,236) 49. Subtotal Reinsurance, Copay, Subrogation (Lines 46 to 48) 12,688 12,688 47,292 50. Total Hospital, Medical, MH&SAS, (Lines 45 and 49) 153,557,382 153,557,382 617,346,878 Administation:51. Compensation 10,095,072 10,095,072 42,554,458 52. Marketing 53,276 53,276 224,576 53. Health Insurer Fee 7,526,498 7,526,498 - 54. Premium Tax Expense 10,980,545 10,980,545 43,610,815 55. Occupancy, Depreciation, and Amortization 803,296 803,296 3,386,186 56. Other Administration - Write-Ins 4,976,531 4,976,531 20,977,936 57. Total Administration Expenses (Lines 51 to 56) 34,435,218 34,435,218 110,753,971 58. Total Expenses (Lines 50 and 57) 187,992,600 187,992,600 728,100,849 59. Extraordinary Item - 60. Provision for Income Tax 6,879,743 6,879,743 4,684,617 61. Net Income (Loss) (Line 4 Less Lines 58, 59 and 60) 5,181,124 5,181,124 8,877,060

Write-Ins for Other ExpenseDetail of Other Revenues0301. Insurer Provider Revenue 12,253,155 12,253,155 - 0302. Pay-for-Performance Bonus 385 385 194,968 0399. Total Other Revenues 12,253,540 12,253,540 194,968 Detail of Other Medical and Hospital:2201. PT/OT/ST, Supplies, Prosthetics, etc. 3,207,728 3,207,728 11,880,141 2202. Bad Debt Expense (13,085) (13,085) 680,174 2203. Out of Area Claims Expense - - (472) 2299. Total Other Medical and Hospital 3,194,643 3,194,643 12,559,843 Detail of Other MH & SAS:4101. - - - 4102. - - - 4103. - - - 4199. Total Other MH & SAS - - - Detail of Other Administration:5601. Equipment Rental 1,691,718 1,691,718 7,131,226 5602. Outsourced Services 1,307,755 1,307,755 5,512,676 5603. Auditing, Actuarial, and Other Consulting 873,831 873,831 3,683,524 5604. Legal Fees, Books, Board and Assoc. fees, Collection fees, etc. 581,482 581,482 2,451,162 5605. Postage/Telephone 358,054 358,054 1,509,329 5606. Printing and Stationary 163,691 163,691 690,019 5699. Total Other Administration 4,976,531 4,976,531 20,977,936

Current Year

5.3

Report #2A: BlueCare East OnlyPrevious Year

Current Period Year-to-Date Total TotalMember Months 635,469 635,469 2,541,558

Estimated Revenues:1. TennCare Capitation 235,486,484 235,486,484 941,002,348 2. Investment 497,679 497,679 1,519,385 3. Other Revenues 16,231,187 16,231,187 108,192 4. Total Estimated Revenues (Lines 1 to 3) 252,215,350 252,215,350 942,629,925 Estimated Expenses:Hospital and Medical (w/o Mental Health)5. Capitated Physician Services - - - 6. Fee-for Service Physician Services 39,376,133 39,376,133 188,045,445 7. Inpatient Hospital Services 42,473,320 42,473,320 133,857,875 8. Outpatient Hospital Services 21,467,080 21,467,080 67,180,492 9. Emergency Room Services 5,107,074 5,107,074 16,369,199 10. Dental Services 985 985 4,736 11. Vision Services 165,313 165,313 753,058 12. Pharmacy Services - - - 13. Home Health Services 6,356,586 6,356,586 29,654,699 14. Chiropractic Services - - - 15. Radiology Services 1,491,158 1,491,158 7,729,268 16. Laboratory Services 1,307,798 1,307,798 7,286,390 17. Durable Medical Equipment Services 3,155,200 3,155,200 16,773,726 18. Transportation Services 3,843,006 3,843,006 15,391,749 19. Outside Referrals - - - 20. Medical Incentive Pool and Withhold Adj 253,475 253,475 684,561 21. Occupancy, Depreciation and Amortization - - - 22. Nursing Facility Care 41,344,607 41,344,607 159,248,677 23. HCBS Services 6,807,791 6,807,791 38,336,135 24. Other Medical and Hospital Services - Write-Ins 3,222,558 3,222,558 14,268,851 25. Subtotal Medical and Hospital (Lines 5 to 24) 176,372,084 176,372,084 695,584,861 Mental Health and Substance Abuse Services26. Inpatient Psychiatric Facility Services 1,244,029 1,244,029 5,927,554 27. Inpatient Substance Abuse Treatment and Detox 127,399 127,399 542,485 28. Outpatient Mental Health Services 3,228,828 3,228,828 13,303,570 29. Outpatient Substance Abuse Treatment and Detox - - - 30. Housing/Residential Treatment 2,058,774 2,058,774 5,657,046 31. Specialized Crisis Services 745,547 745,547 3,082,650 32. Psychiatric Rehab and Support Services 686,035 686,035 3,294,801 33. Case Management 3,184,024 3,184,024 15,017,807 34. Forensics - - - 35. Other Judicial - - - 36. Pharmacy - - - 37. Lab Services 39,376 39,376 191,103 38. Transportation - - - 39. Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments - - - 40. Occupancy, Depreciation and Amortization - - - 41. Other Mental Health and Substance Abuse Services 2,165,730 2,165,730 8,871,142 42. PCP and Specialist Servcies - - - 43. Other Mental Health Services - Write-Ins - - - 44. Subtotal MH & SAS (Lines 26 to 43) 13,479,742 13,479,742 55,888,158 45. Subtotal Hospital, Medical, MH&SAS (Lines 25 and 44) 189,851,826 189,851,826 751,473,019 LESS:46. Net Reinsurance Recoveries Incurred - - - 47. Copayments 27,096 27,096 120,617 48. Subrogation and Coordination of Benefits - - (2,620) 49. Subtotal Reinsurance, Copay, Subrogation (Lines 46 to 48) 27,096 27,096 117,997 50. Total Hospital, Medical, MH&SAS, (Lines 45 and 49) 189,824,730 189,824,730 751,355,022 Administation:51. Compensation 11,838,196 11,838,196 52,871,838 52. Marketing 62,476 62,476 279,025 53. Health Insurer Fee 9,970,007 9,970,007 - 54. Premium Tax Expense 13,844,472 13,844,472 56,814,267 55. Occupancy, Depreciation, and Amortization 942,002 942,002 4,207,171 56. Other Administration - Write-Ins 5,835,835 5,835,835 26,064,060 57. Total Administration Expenses (Lines 51 to 56) 42,492,988 42,492,988 140,236,361 58. Total Expenses (Lines 50 and 57) 232,317,718 232,317,718 891,591,383 59. Extraordinary Item - - - 60. Provision for Income Tax 10,353,471 10,353,471 17,630,270 61. Net Income (Loss) (Line 4 Less Lines 58, 59 and 60) 9,544,161 9,544,161 33,408,272

Write-Ins for Other ExpenseDetail of Other Revenues0301. Insurer Provider Revenue 16,231,187 16,231,187 - 0302. Pay-for-Performance Bonus - - 108,192 0399. Total Other Revenues 16,231,187 16,231,187 108,192 Detail of Other Medical and Hospital:2201. PT/OT/ST, Supplies, Prosthetics, etc. 3,238,551 3,238,551 13,437,804 2202. Bad Debt Expense (15,993) (15,993) 831,324 2203. Out of Area Claims Expense - - (277) 2299. Total Other Medical and Hospital 3,222,558 3,222,558 14,268,851 Detail of Other MH & SAS:4101. - - - 4102. - - - 4103. - - - 4199. Total Other MH & SAS - - - Detail of Other Administration:5601. Equipment Rental 1,983,829 1,983,829 8,860,198 5602. Outsourced Services 1,533,567 1,533,567 6,849,230 5603. Auditing, Actuarial, and Other Consulting 1,024,717 1,024,717 4,576,599 5604. Legal Fees, Books, Board and Assoc. fees, Collection fees, etc. 681,887 681,887 3,045,450 5605. Postage/Telephone 419,879 419,879 1,875,268 5606. Printing and Stationary 191,956 191,956 857,315 5699. Total Other Administration 5,835,835 5,835,835 26,064,060

Current Year


Q6


CASH FLOW1 2 3

Current Prior Prior

Year Year Year Ended

To Date To Date December 31

Cash from Operations

1. Premiums collected net of reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429,182,703 . . . . . . . . . 404,692,802 . . . . . . . 1,677,051,246

2. Net investment income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,662,783 . . . . . . . . . . . . 1,431,477 . . . . . . . . . . . . 7,119,782

3. Miscellaneous income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

4. TOTAL (Lines 1 to 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430,845,486 . . . . . . . . . 406,124,279 . . . . . . . 1,684,171,028

5. Benefit and loss related payments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330,314,393 . . . . . . . . . 332,074,183 . . . . . . . 1,369,439,781

6. Net transfers to Separate Accounts, Segregated Accounts and Protected Cell Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

7. Commissions, expenses paid and aggregate write-ins for deductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,131,113 . . . . . . . . . . . 59,979,491 . . . . . . . . . 242,775,581

8. Dividends paid to policyholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

9. Federal and foreign income taxes paid (recovered) net of $...............0 tax on capital gains

(losses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,841,236 . . . . . . . . . . . . 2,348,286 . . . . . . . . . . . 22,252,876

10. TOTAL (Lines 5 through 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425,286,742 . . . . . . . . . 394,401,960 . . . . . . . 1,634,468,238

11. Net cash from operations (Line 4 minus Line 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,558,744 . . . . . . . . . . . 11,722,319 . . . . . . . . . . . 49,702,790

Cash from Investments

12. Proceeds from investments sold, matured or repaid:

12.1 Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,741,278 . . . . . . . . . . . 68,573,411 . . . . . . . . . 205,306,939

12.2 Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

12.3 Mortgage loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

12.4 Real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

12.5 Other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

12.6 Net gains or (losses) on cash, cash equivalents and short-term investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722

12.7 Miscellaneous proceeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,011,812 . . . . . . . . . . . . 7,276,432 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

12.8 TOTAL investment proceeds (Lines 12.1 to 12.7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,753,090 . . . . . . . . . . . 75,849,843 . . . . . . . . . 205,307,661

13. Cost of investments acquired (long-term only):

13.1 Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,084,932 . . . . . . . . . 135,699,696 . . . . . . . . . 335,873,342

13.2 Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

13.3 Mortgage loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

13.4 Real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

13.5 Other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

13.6 Miscellaneous applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 1,182,833

13.7 TOTAL investments acquired (Lines 13.1 to 13.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,086,310 . . . . . . . . . 135,699,696 . . . . . . . . . 337,056,175

14. Net increase (or decrease) in contract loans and premium notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

15. Net cash from investments (Line 12.8 minus Line 13.7 and Line 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,666,780 . . . . . . . . . (59,849,853) . . . . . . . . (131,748,514)

Cash from Financing and Miscellaneous Sources

16. Cash provided (applied):

16.1 Surplus notes, capital notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

16.2 Capital and paid in surplus, less treasury stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

16.3 Borrowed funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

16.4 Net deposits on deposit-type contracts and other insurance liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

16.5 Dividends to stockholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

16.6 Other cash provided (applied) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,391,345 . . . . . . . . . (31,986,627) . . . . . . . . . (23,524,566)

17. Net cash from financing and miscellaneous sources (Lines 16.1 through 16.4 minus Line 16.5

plus Line 16.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,391,345 . . . . . . . . . (31,986,627) . . . . . . . . . (23,524,566)

RECONCILIATION OF CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS

18. Net change in cash, cash equivalents and short-term investments (Line 11, plus Lines 15 and

17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,616,869 . . . . . . . . . (80,114,161) . . . . . . . . (105,570,290)

19. Cash, cash equivalents and short-term investments:

19.1 Beginning of year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,383,514 . . . . . . . . . 175,953,804 . . . . . . . . . 175,953,804

19.2 End of period (Line 18 plus Line 19.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,000,383 . . . . . . . . . . . 95,839,643 . . . . . . . . . . . 70,383,514

Note: Supplemental Disclosures of Cash Flow Information for Non-Cash Transactions:

20.0001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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STATEMENT AS OF March 31, 2014 OF THE Volunteer State Health Plan, Inc.

Notes to Financial Statement

Q10

1. Summary of Significant Accounting Policies

A. The accompanying financial statements of Volunteer State Health Plan, Inc. (VSHP or the Company), doing business as BlueCare Tennessee, are presented on the basis of accounting practices prescribed or permitted by the Tennessee Department of Commerce and Insurance (TDCI).

The TDCI recognizes only statutory accounting practices prescribed or permitted by the State of Tennessee for determining and reporting the financial condition and results of operations of an insurance company. The National Association of Insurance Commissioners’ (NAIC) Accounting Practices and Procedures Manual(NAIC AP&P) has been adopted as a component of prescribed practices by the State of Tennessee. Prescribed accounting practices are those practices which are incorporated directly or by reference to state laws, regulations and general administrative rules applicable to all insurance enterprises domiciled in Tennessee. Permitted accounting practices include deviations from NAIC Statutory Accounting Principles (SAP) specifically requested by an insurer and granted by the TDCI. These statements have no deviations from NAIC SAP other than as described in the following paragraphs.

The Company has accepted the risk for uninsured claims overpayments for which the Company determined the State of Tennessee was not responsible. At the direction of the TDCI, the Company records the uninsured claims overpayments as claims expense rather than reporting the net gain or loss on the general administrative expense line as required by NAIC SAP.

At the direction of the TDCI, the Company does not report the receivables and associated payables related to premium taxes for Administrative Services Only (ASO) business. The rationale behind the offset of these assets and liabilities is that they have no economic impact on the Company. The offset for ASO plans became effective in 2003. This treatment has no impact on net income or surplus.

At the direction of the TDCI, the Company discloses gross transactions with the affiliates listed on Schedule Y of the Annual Statement. This treatment has no impact on net income or surplus.

There are no differences between NAIC SAP and practices prescribed and permitted by the State of Tennessee with regards to the Company’s net income or capital and surplus as of March 31, 2014 or December 31, 2013.

State of Domicile

March 31, 2014

December 31, 2013

NET INCOME

(1) VSHP state basis (Page 4, Line 32, Columns 2&4) TN $ 13,877,941 $ 42,015,897

(2) State prescribed practices that increase/(decrease) NAIC SAP: TN 0 0

(3) State permitted practices that increase/(decrease) NAIC SAP: TN 0 0

(4) NAIC SAP (1-2-3=4) TN $ 13,877,941 $ 42,015,897

SURPLUS

(5) VSHP state basis (Page 3, Line 33, Columns 3&4) TN $ 270,769,113 $ 256,869,320

(6) State prescribed practices that increase/(decrease) NAIC SAP: TN 0 0

(7) State permitted practices that increase/(decrease) NAIC SAP: TN 0 0

(8) NAIC SAP (5-6-7=8) TN $ 270,769,113 $ 256,869,320

B. No Change

C. No Change

(1) No Change

(2) No Change

(3) No Change

(4) No Change

(5) No Change

(6) No Change

(7) No Change

(8) No Change

(9) No Change

(10) No Change

(11) No Change

(12) No Change

(13) No Change

2. Accounting Changes and Corrections of Errors

No Change



1Q10.

3. Business Combinations and Goodwill

A. No Change

B. No Change

C. No Change

D. No Change

4. Discontinued Operations

No Change

5. Investments

A. No Change

B. No Change

C. No Change

D. (1) Prepayment assumptions for loan-backed securities are consistent with current market and economic conditions and were obtained from Bloomberg, bond portfolio managers, pricing services and custodians. Fairvalues are obtained from custodians using actual market quotes, if available, or matrix pricing of securities with similar terms.

(2)&(3) The Company has not recognized any other-than temporary impairments (OTTI) on loan-backed securities as of March 31, 2014.

(4) Aggregate unrealized losses and related fair value of loan-backed securities where fair value was less than amortized cost at March 31, 2014 and for which OTTI has not been recognized is as follows:

a. The aggregate amount of unrealized losses:

1. Less than 12 months2. 12 months or longer

$ 28,772$ 198

b. The aggregate related fair value of securities with unrealized losses:

1. Less than 12 months2. 12 months or longer

$ 14,766,439$ 2,614,282

(5) On a quarterly basis, management uses a variety of methods and procedures, both quantitative and qualitative, to review and analyze the Company’s investment portfolio to identify securities that management believes to be other-than-temporarily impaired.

E. The Company had no repurchase agreements or securities lending transactions during the three months ended March 31, 2014.

F. No Change

G. No Change

H. No Change

I. The Company had no working capital finance investments as of March 31, 2014.

6. Joint Ventures, Partnerships and Limited Liability Companies

A. No Change

B. No Change

7. Investment Income

A. No Change

B. No Change

8. Derivative Instruments

A. No Change

B. No Change

C. No Change

D. No Change

E. No Change

F. No Change

9. Income Taxes

A. No Change

B. No Change

C. No Change



2Q10.

D. The provision for federal income taxes incurred is different from that which would be obtained by applying the statutory federal income tax rate to income before taxes. The significant items causing this difference are as follows:

March 31, 2014 Effective Tax Rate

Provision computed at statutory rate $ 10,751,712 35.0%ACA Health Insurer Fee 6,123,777 19.9%Change in net deferred income taxes (34,253) (0.1%)Federal income taxes incurred $ 16,841,236 54.8%

E. No Change

F. No Change

G. No Change

10. Information Concerning Parent, Subsidiaries, Affiliates and Other Related Parties

A. The Company is a wholly owned subsidiary of Southern Diversified Business Services, Inc. (SDBS). BlueCross BlueShield of Tennessee, Inc. (BCBST) owns 100% of SDBS.

B&C. BCBST transferred $1,212,703 in capital contributions to SDBS during the year ended December 31, 2013. No amounts were transferred to SDBS or VSHP for the three months ended March 31, 2014.

The Company paid BCBST $34,832,468 and $134,169,231 for services performed under administrative services and tax sharing agreements during the three months ended March 31, 2014 and the year ended December 31, 2013, respectively.

D. No Change

E. No Change

F. No Change

G. No Change

H. No Change

I. No Change

J. No Change

K. No Change

L. No Change

11. Debt

A. No Change

B. The Company had no Federal Home Loan Bank agreements as of March 31, 2014.

12. Retirement Plans, Deferred Compensation, Postemployment Benefits and Compensated Absences and Other Postretirement Benefit Plans

A. All disclosures related to defined benefit plans are included in the quarterly statement of BCBST.

B. No Change

C. No Change

D. No Change

E. No Change

F. No Change

G. No Change

H. No Change

I. No Change

13. Capital and Surplus, Shareholders’ Dividend Restrictions and Quasi-Reorganizations

(1) No Change

(2) No Change

(3) No Change

(4) No Change

(5) No Change

(6) No Change

(7) No Change

(8) No Change

(9) No Change

(10) No Change



3Q10.

(11) No Change

(12) No Change

(13) No Change

14. Contingencies

A. No Change

B. No Change

C. No Change

D. No Change

E. No Change

15. Leases

A. No Change

B. No Change

16. Information about Financial Instruments with Off-Balance-Sheet Risk and Financial Instruments with Concentrations of Credit Risk

No Change

17. Sale, Transfer and Servicing of Financial Assets and Extinguishments of Liabilities

A. No Change

B. The Company had no transfers, servicing or extinguishment of financial assets or liabilities during the three months ended March 31, 2014.

C. The Company had no wash sales involving transactions for securities with an unrated NAIC designation or a designation of 3 or higher during the three months ended March 31, 2014.

18. Gain or Loss to the Reporting Entity from Uninsured Plans and the Uninsured Portion of Partially Insured Plans

A. TennCare Select and the Stabilization Plan are ASO arrangements with the State of Tennessee, effective July 1, 2001 and July 1, 2002, respectively. Cash and invested assets related to TennCare Select and the Stabilization Plan are reported in the appropriate categories on the Assets statement. Premium tax receivable from the State of Tennessee is netted against premium tax payable to the State of Tennessee for premium taxes related to ASO plans. Other assets and liabilities related to TennCare Select and the Stabilization Plan are netted and reported either on page 2, line 17, Amounts receivable relating to uninsured plans or on page 3, line 22, Liability for amounts held under uninsured plans.

The gains from operations from ASO uninsured plans and the uninsured portion of partially insured plans were as follows for the three months ended March 31, 2014:

Uninsured

Portion of ASO

Uninsured PartiallyInsured

Plans Plans Total ASO

a. Net reimbursement for administrative expenses (including administrative fees) in excess of actual expenses $ 1,028,699 $ 0 $ 1,028,699

b. Total net other income or expenses (including interest paid to or received

from plans) 0 0 0

c. Net gain from operations $ 1,028,699 $ 0 $ 1,028,699

d. Total claim payment volume $ 85,361,253 $ 0 $ 85,361,253

B. No Change

C. No Change

19. Direct Premium Written/Produced by Managing General Agents/Third Party Administrators

No Change

20. Fair Value Measurement

A&B. As of March 31, 2014 and December 31, 2013, the Company held only investment grade bonds, bond indexexchange-traded funds (ETFs) approved by the Securities Valuation Office of the NAIC for bond treatmentand money-market funds. Bonds and bond index ETFs are reported at amortized cost in accordance with SSAP No. 26, Bonds, Excluding Loan-backed and Structured Securities. The Company is not required to report any of its assets or liabilities at fair value under SSAP No. 100, Fair Value Measurements.



4Q10.

C. The following tables provide information about the fair value of the Company’s financial assets as of March31, 2014 and December 31, 2013.

March 31 , 2014

Aggregate Fair Value

Admitted Assets Level 1 Level 2 Level 3

Not Practicable (Carrying

Value)

Type of Financial Instrument

Bonds: U.S. government and government

agencies and authorities $ 76,142,108 $ 76,152,852 $ 69,521,976 $ 6,620,132 $ 0 $ 0

States, municipalities and political subdivisions 5,145,799 5,125,279 1,533,794 3,612,005 0 0

Foreign securities, including Canada 32,269,405 32,084,684 15,221,902 17,047,503 0 0

Agency mortgage-backed securities 28,609,322 28,344,918 0 28,609,322 0 0

Commercial mortgage-backed securities 19,778,371 19,723,792 0 19,778,371 0 0

Asset-backed securities 56,450,935 56,390,900 0 56,450,935 0 0

Total return bond index ETF 8,604,476 8,844,071 8,604,476 0 0 0

Investment grade corporate bonds 163,299,006 162,800,254 77,265,036 86,033,970 0 0

Total bonds 390,299,422 389,466,750 172,147,184 218,152,238 0 0

Short-term investments 60,022,693 60,022,693 60,022,693 0 0 0

Total bonds and short-term investments $ 450,322,115 $ 449,489,443 $ 232,169,877 $ 218,152,238 $ 0 $ 0

December 31 , 2013

Aggregate Fair Value

Admitted Assets Level 1 Level 2 Level 3

Not Practicable (Carrying

Value)

Type of Financial Instrument

Bonds: U.S. government and government

agencies and authorities $ 78,610,434 $ 78,679,595 $ 66,982,046 $ 11,628,388 $ 0 $ 0

States, municipalities and political subdivisions 5,089,531 5,109,033 2,134,154 2,955,377 0 0

Foreign securities, including Canada 31,475,961 31,366,224 5,401,636 26,074,325 0 0

Agency mortgage-backed securities 31,769,848 31,555,830 0 31,769,848 0 0

Commercial mortgage-backed securities 19,166,605 19,156,936 0 19,166,605 0 0

Asset-backed securities 58,118,289 58,082,267 0 58,118,289 0 0

Total return bond index ETF 8,449,585 8,844,071 8,449,585 0 0 0

Investment grade corporate bonds 158,711,725 158,187,826 35,155,937 123,555,788 0 0

Total bonds 391,391,978 390,981,782 118,123,358 273,268,620 0 0

Short-term investments 31,556,473 31,556,697 30,454,647 1,101,826 0 0

Total bonds and short-term investments $ 422,948,451 $ 422,538,479 $ 148,578,005 $ 274,370,446 $ 0 $ 0

Valuation techniques for estimating fair value are generally categorized into three types. The market approach uses prices and other relevant information from market transactions involving identical or similar assets. The income approach converts future amounts, such as cash flows or earnings, to a single present value. The cost approach is based on the amount that would be required to replace the asset or the service capacity of the asset. The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data is reasonably available. The Company applied valuation techniques on a consistent basis to similar assets at March 31, 2014 and December 31, 2013.

Fair values are based on quoted market prices when available. In instances where there is little or no market activity for the same or similar instruments, management estimates fair value using methods, models and assumptions a hypothetical market participant would use to determine a current transaction price. These valuation techniques involve estimation and judgment which could become significant with increasingly complex instruments or pricing models. The degree of judgment utilized in measuring fair value generally correlates to the level of pricing observability. Pricing observability is generally impacted by a number of factors including the type of financial instrument, whether the financial instrument is new to the market and not yet established, the characteristics specific to the transaction and overall market conditions. Where appropriate, adjustments are included to reflect the risk inherent in a particular methodology, model or input used.

A description of the inputs and methods used to determine fair value for financial assets is as follows:

Level 1 assets – Fair values are determined using unadjusted quoted prices in active markets provided by independent pricing services.



5Q10.

Level 2 assets – Fair values are determined using prices provided by independent pricing services, which may use quoted market prices of similar or identical securities or models that incorporate inputs that are currently observable in the markets for similar securities. Inputs that are often used in the valuation methodologies include broker quotes, benchmark yields, credit spreads, default rates and prepayment speeds.

When determining fair value, the Company obtains an understanding of the methods, models and inputs used by independent pricing services and has controls in place to validate that amounts provided represent current exit prices. In addition, management periodically reviews securities in the portfolio with the Company’s investment managers. If unusual fluctuations or significant variances in the pricing provided from different sources are noted, management may obtain additional information from other pricing services, or request an investigation into the valuation of the security by the pricing service to validate the quoted price. There were no adjustments to quoted market prices obtained from independent pricing services during the periods ended March 31, 2014 and December 31, 2013.

D. The Company held no financial assets for which it was not practicable to estimate the fair value at March 31, 2014 and December 31, 2013.

21. Other Items

A. No Change

B. No Change

C. Expenses are shown on the Statement of Revenue and Expenses, net of administrative fees from ASO contracts. The following provides a comparison of expenses adjusted for ASO administrative fees, the Affordable Care Act (ACA) annual fee assessment and premium tax for the three months ended March 31, 2014 and 2013:

Line# Administrative Expenses:March 31,

2014March 31,

2013%

Change

20 Claims adjustment expense $ 21,863,086 $ 22,698,065

21 General administrative expense 56,439,367 37,003,015

Total expense 78,302,453 59,701,080

ASO administrative fees 13,268,426 13,105,153

ACA annual fee assessment (17,496,506) 0

Premium tax (30,244,362) (27,658,122)

Expenses, net of adjustments $ 43,830,011 $ 45,148,111 (2.9%)

D. No Change

E. No Change

F. No Change

G. No Change

H. The Company did not offset any derivative, repurchase, reverse repurchase, securities borrowing or securities lending assets and liabilities during the three months ended March 31, 2014.

I. No Change

J. The services offered by the Company are not subject to the risk sharing provisions of the ACA as of March 31, 2014.

22. Events Subsequent

A. No Change

B. No Change

23. Reinsurance

A. No Change

B. No Change

C. No Change

D. No Change

24. Retrospectively Rated Contracts and Contracts Subject to Redetermination

A. No Change

B. No Change

C. No Change

D. No Change



6Q10.

25. Change in Incurred Claims and Claim Adjustment Expenses

As of December 31, 2013, the reserve for unpaid insured claims, accrued medical incentive pool and unpaid claim adjustment expenses, net of gross healthcare receivables, was $146,522,055. Through March 31, 2014, $124,462,186was paid for expenses attributable to insured events of prior years. The re-estimation of reserves for unpaid insured claims, medical incentive pool and claim adjustment expenses, net of gross healthcare receivables, for 2013 and prior based on the latest information known regarding individual claims, as well as the ongoing analysis of recent loss development trends, resulted in a favorable prior-year development of $10,872,575. The reserve remaining for prior years is $11,187,293 as of March 31, 2014.

26. Intercompany Pooling Arrangements

A. No Change

B. No Change

C. No Change

D. No Change

E. No Change

F. No Change

G. No Change

27. Structured Settlements

No Change

28. Health Care Receivables

A. No Change

B. No Change

29. Participating Policies

No Change

30. Premium Deficiency Reserves

No Change

31. Anticipated Salvage and Subrogation

No Change


Q11


GENERAL INTERROGATORIESPART 1 - COMMON INTERROGATORIES

GENERAL1.1 Did the reporting entity experience any material transactions requiring the filing of Disclosure of Material Transactions with the State of

Domicile, as required by the Model Act? Yes[ ] No[X]1.2 If yes, has the report been filed with the domiciliary state? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

2.1 Has any change been made during the year of this statement in the charter, by-laws, articles of incorporation, or deed of settlement of the reporting entity? Yes[ ] No[X]

2.2 If yes, date of change: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 Is the reporting entity a member of an Insurance Holding Company System consisting of two or more affiliated persons, one or more of which is an insurer? Yes[X] No[ ]

If yes, complete Schedule Y, Parts 1 and 1A.3.2 Have there been any substantial changes in the organizational chart since the prior quarter end? Yes[ ] No[X]3.3 If the response to 3.2 is yes, provide a brief description of those changes:

4.1 Has the reporting entity been a party to a merger or consolidation during the period covered by this statement? Yes[ ] No[X]4.2 If yes, provide the name of entity, NAIC Company Code, and state of domicile (use two letter state abbreviation) for any entity that has ceased

to exist as a result of the merger or consolidation.

1 2 3

Name of Entity NAIC Company Code State of Domicile

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. If the reporting entity is subject to a management agreement, including third-party administrator(s), managing general agent(s), attorney-in-fact, or similar agreement, have there been any significant changes regarding the terms of the agreement or principals involved? Yes[ ] No[ ] N/A[X]If yes, attach an explanation.

6.1 State as of what date the latest financial examination of the reporting entity was made or is being made. 12/31/2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2 State the as of date that the latest financial examination report became available from either the state of domicile or the reporting entity. This date should be the date of the examined balance sheet and not the date the report was completed or released. 12/31/2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.3 State as of what date the latest financial examination report became available to other states or the public from either the state of domicile or the reporting entity. This is the release date or completion date of the examination report and not the date of the examination (balance sheet date). 03/27/2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.4 By what department or departments?Tennessee Department of Commerce and Insurance

6.5 Have all financial statement adjustments within the latest financial examination report been accounted for in a subsequent financial statement filed with Departments? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

6.6 Have all of the recommendations within the latest financial examination report been complied with? Yes[X] No[ ] N/A[ ]

7.1 Has this reporting entity had any Certificates of Authority, licenses or registrations (including corporate registration, if applicable) suspended or revoked by any governmental entity during the reporting period? Yes[ ] No[X]

7.2 If yes, give full information

8.1 Is the company a subsidiary of a bank holding company regulated by the Federal Reserve Board? Yes[ ] No[X]8.2 If response to 8.1 is yes, please identify the name of the bank holding company.8.3 Is the company affiliated with one or more banks, thrifts or securities firms? Yes[ ] No[X]8.4 If response to 8.3 is yes, please provide below the names and location (city and state of the main office) of any affiliates regulated by a federal

regulatory services agency [i.e. the Federal Reserve Board (FRB), the Office of the Comptroller of the Currency (OCC), the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) and the Securities Exchange Commission (SEC)] and identify the affiliate's primary federal regulator.]

1 2 3 4 5 6

Affiliate Name Location (City, State) FRB OCC FDIC SEC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yes[ ] No[X]. Yes[ ] No[X]. Yes[ ] No[X]. Yes[ ] No[X].

9.1 Are the senior officers (principal executive officer, principal financial officer, principal accounting officer or controller, or persons performing similar functions) of the reporting entity subject to a code of ethics, which includes the following standards? Yes[X] No[ ](a) Honest and ethical conduct, including the ethical handling of actual or apparent conflicts of interest between personal and professional

relationships;(b) Full, fair, accurate, timely and understandable disclosure in the periodic reports required to be filed by the reporting entity;(c) Compliance with applicable governmental laws, rules and regulations;(d) The prompt internal reporting of violations to an appropriate person or persons identified in the code; and(e) Accountability for adherence to the code.

9.11 If the response to 9.1 is No, please explain:9.2 Has the code of ethics for senior managers been amended? Yes[X] No[ ]9.21 If the response to 9.2 is Yes, provide information related to amendment(s).

The annual review of the Code of Business Conduct resulted in non-substantive situation and language modifications with an updated CEO message. The updated Code was effective January 2014.

9.3 Have any provisions of the code of ethics been waived for any of the specified officers? Yes[ ] No[X]9.31 If the response to 9.3 is Yes, provide the nature of any waiver(s).

FINANCIAL10.1 Does the reporting entity report any amounts due from parent, subsidiaries or affiliates on Page 2 of this statement? Yes[ ] No[X]10.2 If yes, indicate any amounts receivable from parent included in the Page 2 amount: 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INVESTMENT11.1 Were any of the stocks, bonds, or other assets of the reporting entity loaned, placed under option agreement, or otherwise made available for

use by another person? (Exclude securities under securities lending agreements.) Yes[ ] No[X]11.2 If yes, give full and complete information relating thereto:

12. Amount of real estate and mortgages held in other invested assets in Schedule BA: 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Amount of real estate and mortgages held in short-term investments: 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Q11.1


GENERAL INTERROGATORIES (Continued)

INVESTMENT14.1 Does the reporting entity have any investments in parent, subsidiaries and affiliates? Yes[ ] No[X]14.2 If yes, please complete the following:

1 2

Prior Year-End Current Quarter

Book/Adjusted Book/Adjusted

Carrying Value Carrying Value

14.21 Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

14.22 Preferred Stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

14.23 Common Stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

14.24 Short-Term Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

14.25 Mortgages Loans on Real Estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

14.26 All Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

14.27 Total Investment in Parent, Subsidiaries and Affiliates (Subtotal

Lines 14.21 to 14.26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

14.28 Total Investment in Parent included in Lines 14.21 to 14.26

above . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

15.1 Has the reporting entity entered into any hedging transactions reported on Schedule DB? Yes[ ] No[X]15.2 If yes, has a comprehensive description of the hedging program been made available to the domiciliary state? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

If no, attach a description with this statement.

16. For the reporting entity's security lending program, state the amount of the following as of the current statement date:16.1 Total fair value of reinvested collateral assets reported on Schedule DL, Parts 1 and 2 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.2 Total book/adjusted carrying value of reinvested collateral assets reported on Schedule DL, Parts 1 and 2 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.3 Total payable for securities lending reported on the liability page 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Excluding items in Schedule E - Part 3 - Special Deposits, real estate, mortgage loans and investments held physically in the reporting entity's offices, vaults or safety deposit boxes, were all stocks, bonds and other securities, owned throughout the current year held pursuant to a custodial agreement with a qualified bank or trust company in accordance with Section 1, III - General Examination Considerations, F. Outsourcing of Critical Functions, Custodial or Safekeeping Agreements of the NAIC Financial Condition Examiners Handbook? Yes[X] No[ ]

17.1 For all agreements that comply with the requirements of the NAIC Financial Condition Examiners Handbook, complete the following:

1 2

Name of Custodian(s) Custodian Address

Bank of New York Mellon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . One Mellon Center, Pittsburgh, PA 15258 . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.2 For all agreements that do not comply with the requirements of the NAIC Financial Condition Examiners Handbook, provide the name, location and a complete explanation:

1 2 3

Name(s) Location(s) Complete Explanation(s)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.3 Have there been any changes, including name changes, in the custodian(s) identified in 17.1 during the current quarter? Yes[ ] No[X]17.4 If yes, give full and complete information relating thereto:

1 2 3 4

Date

Old Custodian New Custodian of Change Reason

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.5 Identify all investment advisors, brokers/dealers or individuals acting on behalf of broker/dealers that have access to the investment accounts, handle securities and have authority to make investments on behalf of the reporting entity:

1 2 3

Central Registration

Depository Name(s) Address

Exempt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Income Research and Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two International Place 23rd Floor, Boston, MA 02110-4106 . . . . .

705 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raymond James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Front Street, Memphis, TN 38103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JP Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Park Avenue 4th Floor, New York NY 10017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northern Trust Guaranteed Advisors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 S. LaSalle Street, Chicago, IL 60675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exempt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pimco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 Newport Center Drive, Newport Beach, CA 92660 . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.1 Have all the filing requirements of the Purposes and Procedures Manual of the NAIC Securities Valuation Office been followed? Yes[X] No[ ]18.2 If no, list exceptions:

Q12


GENERAL INTERROGATORIES

PART 2 - HEALTH1. Operating Percentages:

1.1 A&H loss percent 79.028%. . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 A&H cost containment percent 2.917%. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 A&H expense percent excluding cost containment expenses 14.385%. . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Do you act as a custodian for health savings accounts? Yes[ ] No[X]2.2 If yes, please provide the amount of custodial funds held as of the reporting date. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Do you act as an administrator for health savings accounts? Yes[ ] No[X]2.4 If yes, please provide the balance of the funds administered as of the reporting date. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Q13

STA

TEM

EN

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S O

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N O

N E

Q14


SCHEDULE T - PREMIUMS AND OTHER CONSIDERATIONSCurrent Year to Date - Allocated by States and Territories

Direct Business Only

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Federal Life and Annuity

Accident and Employees Health Premiums Property/ Total

Active Health Medicare Medicaid Benefits Program and Other Casualty Columns Deposit-Type

State, Etc. Status Premiums Title XVIII Title XIX Premiums Considerations Premiums 2 Through 7 Contracts

1. Alabama (AL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

2. Alaska (AK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

3. Arizona (AZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

4. Arkansas (AR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

5. California (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

6. Colorado (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

7. Connecticut (CT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

8. Delaware (DE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

9. District of Columbia (DC) . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

10. Florida (FL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

11. Georgia (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

12. Hawaii (HI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

13. Idaho (ID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

14. Illinois (IL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

15. Indiana (IN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

16. Iowa (IA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

17. Kansas (KS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

18. Kentucky (KY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

19. Louisiana (LA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

20. Maine (ME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

21. Maryland (MD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

22. Massachusetts (MA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

23. Michigan (MI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

24. Minnesota (MN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

25. Mississippi (MS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

26. Missouri (MO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

27. Montana (MT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

28. Nebraska (NE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

29. Nevada (NV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

30. New Hampshire (NH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

31. New Jersey (NJ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

32. New Mexico (NM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

33. New York (NY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

34. North Carolina (NC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

35. North Dakota (ND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

36. Ohio (OH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

37. Oklahoma (OK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

38. Oregon (OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

39. Pennsylvania (PA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

40. Rhode Island (RI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

41. South Carolina (SC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

42. South Dakota (SD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

43. Tennessee (TN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 1,223,022 . 451,350,917 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . 452,573,939 . . . . . . . . . . . . . . 0

44. Texas (TX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

45. Utah (UT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

46. Vermont (VT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

47. Virginia (VA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

48. Washington (WA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

49. West Virginia (WV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

50. Wisconsin (WI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

51. Wyoming (WY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

52. American Samoa (AS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

53. Guam (GU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

54. Puerto Rico (PR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

55. U.S. Virgin Islands (VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

56. Northern Mariana Islands (MP) . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

57. Canada (CAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

58. Aggregate other alien (OT) . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

59. Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 1,223,022 . 451,350,917 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . 452,573,939 . . . . . . . . . . . . . . 0

60. Reporting entity contributions for

Employee Benefit Plans . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

61. Total (Direct Business) . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 1,223,022 . 451,350,917 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . 452,573,939 . . . . . . . . . . . . . . 0

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5898. Summary of remaining write-ins for

Line 58 from overflow page . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

5899. TOTALS (Lines 5801 through 5803

plus 5898) (Line 58 above) . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . 0

(L) Licensed or Chartered - Licensed Insurance Carrier or Domiciled RRG; (R) Registered - Non-domiciled RRGs; (Q) Qualified - Qualified or Accredited Reinsurer; (E) Eligible - Reporting Entities eligible or approved to write Surplus Lines in the state; (N) None of the above - Not allowed to write business in the state.

(a) Insert the number of L responses except for Canada and Other Alien.

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Q17


SUPPLEMENTAL EXHIBITS AND SCHEDULES INTERROGATORIES

The following supplemental reports are required to be filed as part of your statement filing. However, in the event that your company does not transact the type of

business for which the special report must be filed, your response of NO to the specific interrogatory will be accepted in lieu of filing a "NONE" report and a bar code

will be printed below. If the supplement is required of your company but is not being filed for whatever reason enter SEE EXPLANATION and provide an

explanation following the interrogatory questions.

RESPONSE

1. Will the Medicare Part D Coverage Supplement be filed with the state of domicile and the NAIC with this statement? No

Explanations:

Bar Codes:

Medicare Part D Coverage Supplement

14046201436500001 2014 Document Code: 365

Q18


OVERFLOW PAGE FOR WRITE-INS

LIABILITIES, CAPITAL AND SURPLUSCurrent Period Prior Year

1 2 3 4

Covered Uncovered Total Total

2304. Pending Escheatment To State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435,299 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . 435,299 . . . . . . . . 479,300

2397. Summary of remaining write-ins for Line 23 (Lines 2304 through 2396) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435,299 . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . 435,299 . . . . . . . . 479,300

QSI01

STATEMENT AS OF OF THE March 31, 2014 Volunteer State Health Plan, Inc.SCHEDULE A - VERIFICATION

Real Estate

1 2

Prior Year Ended

Year To Date December 31

1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02. Cost of acquired

2.1 Actual cost at time of acquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.2 Additional investment made after acquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

3. Current year change in encumbrances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04. Total gain (loss) on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05. Deduct amounts received on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07. Deduct current year's other than temporary impairment recognized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08. Deduct current year's depreciation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

9. Book/adjusted carrying value at the end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 - 5 + 6 - 7 - 8 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010. Deduct total nonadmitted amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

11. Statement value at end of current period (Line 9 minus Line 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

N O N E

SCHEDULE B - VERIFICATIONMortgage Loans

1 2

Prior Year Ended


1. Book value/recorded investment excluding accrued interest, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02. Cost of acquired:


3. Capitalized deferred interest and other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04. Accrual of discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05. Unrealized valuation increase (decrease) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06. Total gain (loss) on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07. Deduct amounts received on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08. Deduct amortization of premium and mortgage interest points and commitment fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09. Total foreign exchange change in book value/recorded investment excluding accrued interest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010. Deduct current year's other than temporary impairment recognized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

11. Book value/recorded investment excluding accrued interest at end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + 9 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

12. Total valuation allowance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

13. Subtotal (Line 11 plus Line 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 014. Deduct total nonadmitted amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

15. Statement value at end of current period (Line 13 minus Line 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

N O N E

SCHEDULE BA - VERIFICATIONOther Long-Term Invested Assets

1 2

Prior Year Ended


1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02. Cost of acquired:


3. Capitalized deferred interest and other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04. Accrual of discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05. Unrealized valuation increase (decrease) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06. Total gain (loss) on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07. Deduct amounts received on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08. Deduct amortization of premium and depreciation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010. Deduct current year's other than temporary impairment recognized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

11. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + 9 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 012. Deduct total nonadmitted amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

13. Statement value at end of current period (Line 11 minus Line 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

N O N E

SCHEDULE D - VERIFICATIONBonds and Stocks

1 2

Prior Year Ended


1. Book/adjusted carrying value of bonds and stocks, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390,981,782 . . . . . . . 265,079,8792. Cost of bonds and stocks acquired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,084,932 . . . . . . . 335,873,3423. Accrual of discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,047 . . . . . . . . . . . . . 119,4884. Unrealized valuation increase (decrease) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05. Total gain (loss) on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,153 . . . . . . . . . . . (176,514)6. Deduct consideration for bonds and stocks disposed of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,741,278 . . . . . . . 205,306,9397. Deduct amortization of premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,043,886 . . . . . . . . . . 4,607,4748. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09. Deduct current year's other than temporary impairment recognized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

10. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389,466,750 . . . . . . . 390,981,782

11. Deduct total nonadmitted amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

12. Statement value at end of current period (Line 10 minus Line 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389,466,750 . . . . . . . 390,981,782

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QSI03


SCHEDULE DA - PART 1Short - Term Investments

1 2 3 4 5

Book/Adjusted Paid for Accrued

Carrying Actual Interest Collected Interest

Value Par Value Cost Year To Date Year To Date

9199999. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,022,693 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,022,693 . . . . . . . . . . . . . . 10,798 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

SCHEDULE DA - VerificationShort-Term Investments

1 2

Prior Year Ended


1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,556,697 . . . . . . . 169,312,724

2. Cost of short-term investments acquired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463,545,355 . . . . . 1,823,399,173

3. Accrual of discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,132

4. Unrealized valuation increase (decrease) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . (1,132)

5. Total gain (loss) on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903

6. Deduct consideration received on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435,074,855 . . . . . 1,961,067,240

7. Deduct amortization of premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,504 . . . . . . . . . . . . . . 88,863

8. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

9. Deduct current year's other than temporary impairment recognized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

10. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines 1 + 2 +

3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,022,693 . . . . . . . . . 31,556,697

11. Deduct total nonadmitted amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

12. Statement value at end of current period (Line 10 minus Line 11) . . . . . . . . . . . . . . . . 60,022,693 . . . . . . . . . 31,556,697

QSI04


SCHEDULE DB - PART A - VERIFICATIONOptions, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards

1. Book Adjusted Carrying Value, December 31, prior year (Line 9, prior year) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2. Cost Paid/(Consideration Received) on additions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

3. Unrealized Valuation increase/(decrease) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

4. Total gain (loss) on termination recognized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

5. Considerations received/(paid) on terminations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

6. Amortization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

7. Adjustment to the Book/Adjusted Carrying Value of hedged item . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

8. Total foreign exchange change in Book/Adjusted Carrying Value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

9. Book/Adjusted Carrying Value at End of Current Period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 - 5 + 6 + 7 + 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

10. Deduct nonadmitted assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

11. Statement value at end of current period (Line 9 minus Line 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

N O N E

SCHEDULE DB - PART B - VERIFICATIONFutures Contracts

1. Book/Adjusted Carrying Value, December 31 of prior year

(Line 6, prior year) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2. Cumulative cash change (Section 1, Broker Name/Net Cash

Deposits Footnote - Cumulative Cash Change column) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

3.1 Add:

Change in variation margin on open contracts - Highly Effective

Hedges

3.11 Section 1, Column 15, current year to date minus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

3.12 Section 1, Column 15, prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Change in variation margin on open contracts - All Other


3.14 Section 1, Column 18, prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

3.2 Add:

Change in adjustment to basis of hedged item


3.22 Section 1, Column 17, prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Change in amount recognized


3.24 Section 1, Column 19, prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

3.3 Subtotal (Line 3.1 minus Line 3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

4.1 Cumulative variation Margin on terminated contracts during

the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

4.2 Less:

4.21 Amount used to adjust basis of hedged item . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

4.22 Amount recognized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

4.3 Subtotal (Line 4.1 minus Line 4.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

5. Dispositions gains (losses) on contracts terminated in prior

year:

5.1 Total gain (loss) recognized for terminations in prior

year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

5.2 Total gain (loss) adjusted into the hedged item(s) for

terminations in prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

6. Book/Adjusted Carrying Value at end of current period (Lines

1 + 2 + 3.3 - 4.3 - 5.1 - 5.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

7. Deduct total nonadmitted amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

8. Statement value at end of current period (Line 6 minus Line 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

N O N E

QSI05

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QSI07


SCHEDULE DB - VERIFICATIONVerification of Book/Adjusted Carrying Value, Fair Value and Potential Exposure of all Open Derivative Contracts

Book/Adjusted

Carrying Value

Check

1. Part A, Section 1, Column 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2. Part B, Section 1, Column 15 plus Part B, Section 1 Footnote - Total Ending Cash Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

3. Total (Line 1 plus Line 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

4. Part D, Section 1, Column 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0


6. Total (Line 3 minus Line 4 minus Line 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Fair Value

Check


8. Part B, Section 1, Column 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

9. Total (Line 7 plus Line 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0



12. Total (Line 9 minus Line 10 minus Line 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Potential Exposure

Check


14. Part B, Section 1, Column 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

15. Part D, Section 1, Column 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

16. Total (Line 13 plus Line 14 minus Line 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

N O N E

QSI08


SCHEDULE E - Verification(Cash Equivalents)

1 2

Prior Year Ended


1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . 2,698,693

2. Cost of cash equivalents acquired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 42,567,113

3. Accrual of discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570

4. Unrealized valuation increase (decrease) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . (570)

5. Total gain (loss) on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

6. Deduct consideration received on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 45,265,806

7. Deduct amortization of premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

8. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

9. Deduct current year's other than temporary impairment recognized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

10. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines 1 + 2 +

3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

11. Deduct total nonadmitted amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

12. Statement value at end of current period (Line 10 minus Line 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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QE10


SCHEDULE DL - PART 1SECURITIES LENDING COLLATERAL ASSETS

Reinvested Collateral Assets Owned Current Statement Date1 2 3 4 5 6 7

NAIC

CUSIP Designation / Fair Book/Adjusted Maturity

Identification Description Code Market Indicator Value Carrying Value Dates

9999999 Grand Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 X X X. . . . . . . . . . . .

General Interrogatories:1. Total activity for the year to date Fair Value $...............0 Book/Adjusted Carrying Value $...............02. Average balance for the year to date Fair Value $...............0 Book/Adjusted Carrying Value $...............03. Reinvested securities lending collateral assets book/adjusted carrying value included in this schedule by NAIC designation: NAIC 1 $...............0, NAIC 2

$...............0; NAIC 3 $...............0; NAIC 4 $...............0; NAIC 5 $...............0; NAIC 6 $...............0

N O N E

QE11


SCHEDULE DL - PART 2SECURITIES LENDING COLLATERAL ASSETS

Reinvested Collateral Assets Owned Current Statement Date1 2 3 4 5 6 7

NAIC

CUSIP Designation / Fair Book/Adjusted Maturity

Identification Description Code Market Indicator Value Carrying Value Dates

9999999 Grand Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 X X X. . . . . . . . . . . .

General Interrogatories:1. Total activity for the year to date Fair Value $...............0 Book/Adjusted Carrying Value $...............02. Average balance for the year to date Fair Value $...............0 Book/Adjusted Carrying Value $...............0

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QE12


SCHEDULE E - PART 1 - CASHMonth End Depository Balances

1 2 3 4 5 Book Balance at End of Each Month 9

Amount Amount of During Current Quarter

of Interest Interest 6 7 8

Received Accrued

During at Current

Rate of Current Statement First Second Third

Depository Code Interest Quarter Date Month Month Month *

BNP PARIBAS NY BRH

INSTL C/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsburgh, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.520 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 87 . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 2,000,000 X X XBANK TOKYO MITSUBISHI INSTL CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsburgh, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.390 . . . . . . . . . . 0 . . . . . 10,303 . . . . 3,000,000 . . . . 3,000,000 . . . . 3,000,000 X X XCHIBA BANK LTD NY BRH INSTL CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsburgh, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.310 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 217 . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 700,000 . . . . . . . 700,000 X X XCHIBA BANK LTD NY BRH INSTL CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsburgh, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.310 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 347 . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 1,300,000 . . . . 1,300,000 X X XCREDIT IND ET CM NY INSTL C/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsburgh, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.510 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 2,153 . . . . 2,000,000 . . . . 2,000,000 . . . . 2,000,000 X X XCREDIT IND ET CM NY INSTL C/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsburgh, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.510 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 510 . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 1,000,000 . . . . 1,000,000 X X XCREDIT SUISSE GROUP INSTL C/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsburgh, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.500 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 6,000 . . . . 1,500,000 . . . . 1,500,000 . . . . 1,500,000 X X XCREDIT SUISSE GROUP INSTL C/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsburgh, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.510 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 2,295 . . . . 2,000,000 . . . . 2,000,000 . . . . 2,000,000 X X XDEUTSCHE BANK AG NY INSTL C/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsburgh, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.510 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 1,360 . . . . . . . 500,000 . . . . . . . 500,000 . . . . . . . 500,000 X X XDEUTSCHE BANK AG NY INSTL C/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsburgh, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.590 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 246 . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 3,000,000 X X XLLOYDS BK PLC NY BRH INSTL C/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsburgh, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.490 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 2,259 . . . . 2,000,000 . . . . 2,000,000 . . . . 2,000,000 X X XMIZUHO CORP BK N Y INSTL C/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsburgh, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.230 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 198 . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 1,000,000 . . . . 1,000,000 X X XNATIONAL BANK CANADA INSTL C/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsburgh, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.350 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 4,258 . . . . 2,000,000 . . . . 2,000,000 . . . . 2,000,000 X X XNORINCHUKIN BK NY INSTL C/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsburgh, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.270 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 983 . . . . 1,000,000 . . . . 1,000,000 . . . . 1,000,000 X X XSOCIETE GENERALE INSTL C/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsburgh, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.350 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 1,497 . . . . 2,000,000 . . . . 2,000,000 . . . . 2,000,000 X X XSUMITOMO MTSU BKG INSTL C/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsburgh, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.380 . . . . . . . . . . 0 . . . . . 10,070 . . . . 3,000,000 . . . . 3,000,000 . . . . 3,000,000 X X XSUMITOMO TR & BKG NY BRH C/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsburgh, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.360 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 1,540 . . . . 2,000,000 . . . . 2,000,000 . . . . 2,000,000 X X XTORONTO DOMINION NY INSTL C/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsburgh, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.235 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 1,681 . . . . 2,500,000 . . . . 2,500,000 . . . . 2,500,000 X X XUBS AG STAMFORD BRH INSTL C/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsburgh, PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.515 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 8,612 . . . . 2,000,000 . . . . 2,000,000 . . . . 2,000,000 X X XUS Bank - BlueCare Plus . . . . . . Nashville, TN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.000 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 531,262 . . . . . . . 908,225 . . . . . . . 502,453 X X XUS Bank - Disbursing . . . . . . . . . . Nashville. TN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.000 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . (249,815) . (28,561,150) . . . . . (226,355) X X XUS Bank - Stabilization . . . . . . . . . Nashville, TN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.000 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . 2,361,303 . . . . 2,362,505 . . . . 2,372,934 X X XUB Bank - TCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nashville, TN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.000 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . 14,871,771 . . . . 6,813,307 . . . . 9,037,655 X X XUS Bank - VSHP Holding . . . . . . Hashville, TN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.000 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 632,890 . . . . . . . 684,639 . . . . . . . 684,660 X X X

0199998 Deposits in ...............5 depositories that do not exceed the

allowable limit in any one depository (see Instructions) - open depositories . X X X X X X. . . . . . . . 63,047 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 195,470 . . . . . . . 119,870 . . . . . . . 106,343 X X X

0199999 Totals - Open Depositories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X X X X. . . . . . . . 63,047 . . . . . 54,616 . . . 43,842,881 . . . 11,827,396 . . . 46,977,690 X X X

0299998 Deposits in ...............0 depositories that do not exceed the

allowable limit in any one depository (see Instructions) - suspended

depositories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X X X X. . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . 0 X X X

0299999 Totals - Suspended Depositories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X X X X. . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . 0 X X X

0399999 Total Cash On Deposit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X X X X. . . . . . . . 63,047 . . . . . 54,616 . . . 43,842,881 . . . 11,827,396 . . . 46,977,690 X X X

0499999 Cash in Company's Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X X X X. . . . . X X X. . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . 0 X X X

0599999 Total Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X X X X. . . . . . . . 63,047 . . . . . 54,616 . . . 43,842,881 . . . 11,827,396 . . . 46,977,690 X X X

open depositories

QE13

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14046201436500001 2014 Document Code: 365

MEDICARE PART D COVERAGE SUPPLEMENTNet of Reinsurance

NAIC Group Code: 3498 NAIC Company Code: 14046

Individual Coverage Group Coverage 5

1 2 3 4 Total

Insured Uninsured Insured Uninsured Cash

1. Premiums Collected . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2. Earned Premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

3. Claims Paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

4. Claims Incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

5. Reinsurance Coverage and Low Income Cost Sharing - Claims

Paid Net of Reimbursements Applied (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

6. Aggregate Policy Reserves - change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

7. Expenses Paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

8. Expenses Incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

9. Underwriting Gain or Loss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

10. Cash Flow Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

(a) Uninsured Receivable/Payable with CMS at End of Quarter: $...............0 due from CMS or $...............0 due to CMS

N O N E

SAO


Statement of Actuarial Opinion

N O N E

INDEX


INDEX TO HEALTHQUARTERLY STATEMENT

Accounting Changes and Corrections of Errors; Q10, Note 2; Q11

Accounting Practices and Policies; Q5; Q10, Note 1

Admitted Assets; Q2

Bonds; Q2; Q6; Q11.1; Q11.2; QE04; QE05

Bonuses; Q3; Q4; Q8; Q9

Borrowed Funds; Q3; Q6

Business Combinations and Goodwill; Q10, Note 3

Capital Gains (Losses)

Realized; Q4

Unrealized; Q4; Q5

Capital Stock; Q3; Q10, Note 13

Capital Notes; Q6; Q10, Note 11

Caps; QE06; QSI04

Cash; Q2; Q6; QE12

Cash Equivalents; Q2; Q6; QE13

Claims; Q3; Q4; Q8; Q9

Collars; QE06; QSI04

Commissions; Q6

Common Stock; Q2; Q3; Q6; Q11.1; Q11.2

Cost Containment Expenses; Q4

Contingencies; Q10, Note 14

Counterparty Exposure; Q10, Note 8; QE06; QE08

Debt; Q10, Note 11

Deferred Compensation; Q10, Note 12

Derivative Instruments; Q10, Note 8; QSI04; QSI05; QSI06; QSI07; QE06; QE07; QE08

Discontinued Operations; Q10, Note 4

Electronic Data Processing Equipment; Q2

Encumbrances; Q2; QSI01; QE01

Emergency Room; Q4

Expenses; Q3; Q4; Q6

Extinguishment of Liabilities; Q10, Note 17

Extraordinary Item; Q10, Note 21

Fair Value; Q7, Note 20

Fee for Service; Q4

Foreign Exchange; Q2; Q3; Q5; QSI01; QSI03; QE01; QE02; QE03; QE05

Forwards; QE06; QSI04

Furniture, Equipment and Supplies; Q2

Guaranty Fund; Q2

Health Care Receivables; Q2; Q9; Q10, Note 28

Holding Company; Q16

Hospital/Medical Benefits; Q4

Incentive Pools; Q3; Q4; Q8; Q9

Income; Q4; Q5; Q6

Income Taxes; Q2; Q3; Q4; Q5; Q10, Note 9

Incurred Claims and Claim Adjustment Expenses; Q10, Note 25

Intercompany Pooling; Q10, Note 26

Investment Income; Q10, Note 7

Accrued; Q2

Earned; Q2; QSI03

Received; Q6

Investments; Q10, Note 5; Q11.1; Q11.2; QE08

Joint Venture; Q10, Note 6

Leases; Q10, Note 15

Limited Liability Company (LLC); Q10, Note 6

Limited Partnership; Q10, Note 6

Long-Term Invested Assets; Q2; QE03

Managing General Agents; Q10, Note 19

Medicare Part D Coverage; QSupp1

Member Months; Q4; Q7

Mortgage Loans; Q2; Q6; Q11.1; QSI01; QE02

Nonadmitted Assets; Q2; Q5; QSI01; QSI03

Off-Balance Sheet Risk; Q10, Note 16

Options; QE06; QSI04

Organizational Chart; Q11; Q14

Out-of-Area; Q4

Outside Referrals; Q4

Parent, Subisidaries and Affiliates; Q2; Q3; Q10, Note 10; Q11.1

Participating Policies; Q10, Note 29

Pharmaceutical Rebates; Q10, Note 28

Policyholder Dividends; Q5; Q6

Postemployment Benefits; Q10, Note 12

Postretirement Benefits; Q10, Note 12

Preferred Stock; Q2; Q3; Q6; Q11.1; Q11.2

INDEX.1


INDEX TO HEALTHQUARTERLY STATEMENT

Premium Deficiency Reserves; Q10, Note 30

Premiums and Considerations

Advance; Q3

Collected; Q6

Deferred; Q2

Direct; Q7; Q13

Earned; Q7

Retrospective; Q2

Uncollected; Q2

Unearned; Q4

Written; Q4; Q7

Prescription Drugs; Q4

Quasi Reorganizations; Q10, Note 13

Real Estate; Q2; Q6; QE01; QSI01

Redetermination, Contracts Subject to; Q10, Note 24

Reinsurance; Q9; Q10, Note 23

Ceded; Q3; Q12

Funds Held; Q2

Payable; Q3

Premiums; Q3

Receivable; Q2; Q4

Unauthorized; Q3; Q5

Reserves

Accident and Health; Q3; Q4

Claim; Q3; Q5; Q8

Life; Q3

Retirement Plans; Q10, Note 12

Retrospectively Rated Policies; Q10, Note 24

Risk Revenue; Q4

Salvage and Subrogation; Q10, Note 31

Securities Lending; Q2; Q3; QE09; QE11

Servicing of Financial Assets; Q10, Note 17

Short-Term Investments; Q2; Q6; Q11.1; QSI03

Stockholder Dividends; Q5; Q6

Subsequent Events; Q10, Note 22

Surplus; Q3; Q5; Q6

Surplus Notes; Q3; Q5; Q6

Swaps; QE07; QSI04

Synthetic Assets; QSI04; QSI05

Third Party Administrator; Q10, Note 19

Treasury Stock; Q3; Q5

Uninsured Accident and Health; Q2; Q3; Q10, Note 18

Valuation Allowance; QSI01

Wash Sales; Q10, Note 17

Withholds; Q4; Q8

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Volunteer State Health Plan, Inc. · Q2 STATEMENT AS OF March 31, 2014OF THE Volunteer State Health Plan, Inc. ASSETS Current Statement Date 4 1 2 3 Net Admitted December 31 Nonadmitted