Visión Sindical Matriz Energética Chilena

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FENATRAPECH Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo Y Afines de

Chile

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TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE ENERGIA

Fuente: International Energy Outlook 2006. EIA. US Dept. of Energy.


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TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE ENERGIA

Fuente: International Energy Outlook 2006. EIA. US Dept. of Energy.

Consumo de Energía en ChileESCENARIO DE DEMANDA DE HIDROCARBUROS EN CORTO Y MEDIANO PLAZO:

Los Hidrocarburos seguirá presentes en nuestra matriz energética

Consumo Energético Sectorial

ENAP en el Futuro•Escenarios de Demanda de Energía en Corto y Mediano Plazo

Curva Real y Estimada de Consumo de Diesel en Minería

Consumo de Petróleo Combustible por Sector

Consumo Nacional por Tipo de Combustible


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SITUACION DE LOS HIDROCARBUROS


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El PetróleoEl Cenit del Petróleo mito o realidad

Descubrimientos anuales de yacimientos de petróleo desde 1930, expresados en volumen de reservas incorporadas por año. Se muestra también la curva de la extracción mundial de petróleo hasta el año 2003. Se observa que a partir de los años ochenta la extracción de petróleo comienza a superar al petróleo que se descubre cada año.

El Petróleo Convencional se hace caro

La oferta decrece el precio sube

Caso ENAP

• ENAP es una empresa petrolera fundada por decisión del Estado, la misma se desarrolla para explotar los recursos que se habían evidenciado en Magallanes, en la cuenca homónima, siguiendo la tendencia imperante de la época y bajo la cual el país se industrializa con la industria siderúrgica, eléctrica y minera, creando empresas estatales orientadas a desarrollarse en los respectivos sectores

Caso ENAP

• La actividad petrolera de Magallanes siendo exitosa ocasionó la necesidad de refinerías, las que a gran escala se localizaron en Aconcagua y Bio-Bio, además de los terminales y logística respectiva.

• No obstante desde sus inicios a ENAP se le inhibió actuar el retail, situación que mirada en la perspectiva del tiempo se estima extraña

ENAP una empresa con historia

Situación Actual de ENAP

• La situación operacional de ENAP la sitúa con actividades en:

• Exploración y Producción

• Refinación y Logística

• Distribución

Situación Actual de ENAP

• En lo financiero ENAP se encuentra en una condición complicada fundamentalmente por el nivel de endeudamiento que exhibe, lo cual definitivamente frena sus posibilidades de crecer.

• Esta situación como se sabe se origina el 2008, de lo cual, sólo a modo de referencia mostramos algunos indicadores relevantes.

Gestión de la Crisis de ENAP

• Frente a la crisis de ENAP, se levantaron como siempre voces privatizadoras como siempre, y se encomendó al Gerente Rodrigo Azocar maniobrar en una lógica de control severo de costos, operacionales y administrativos. control que como se sabe significó la reducción de 500 trabajadores de ENAP.

• El resultado de esto es que la empresa, sin mayores inversiones en exploración y refinería, a la fecha da señales de que es una empresa rentable.

QUE SE PUEDE HACER FRENTE A LA SITUACION ACTUAL

• A.- SEGUIR GESTIONANDO LA EMPRESA CON LOGICA DE CORTO PLAZO CON EL PROPOSITO DE SOBREVIVIR.

• B.- REPLANTEAR LA EMPRESA CON OBJETIVOS DE LARGO PLAZO, CON UNA CARTERA DE PROYECTOS DEFINIDA Y FINANCIARLA ADECUADAMENTE.

NUESTRA OPCION

• Es de todos conocida, soñamos con una empresa energética integrada, que compita exitosamente y que sea soporte energético del país.

• Como lo hacemos, bueno primeramente examinemos las opciones de cada negocio, con sus oportunidades y amenazas, y mirando nuestras fortalezas y debilidades.

Ambiente Externo

• En Magallanes se han roto las barreras de entrada que existían al negocio en Magallanes con la entrega de

Bloques en áreas que tradicionalmente eran de ENAP.• El Precio de los hidrocarburos tenderá a mantenerse

alto en el tiempo.• El precio del crudo si bien indica que el precio fácil se

acabó, este alienta la exploración de hidrocarburos y proyectos de recuperación secundaria o terciaria.

Ambiente Externo

• En Magallanes, luego de la explotación primaria, existen reservas remanentes susceptibles de extraerse con proyectos especiales.

• Gran volatilidad de los márgenes del negocio refinero• Han llegado nuevas compañías a explotar en

Magallanes, a las cuales migran ejecutivos y trabajadores.

• Permanente existen voces que señalan la pertinencia de privatizar ENAP

• La empresa es mal percibida por la comunidad nacional, pero bien percibida en la industria.

Ambiente Externo

• Los hidrocarburos son una componente importante de la matriz energética.

• El mercado de los hidrocarburos en Chile es desregulado.

• El crecimiento de la demanda nacional hace atractivo luchar por aumentar nuestra participación en la distribución de hidrocarburos.

• Por ahora no se aprecian sustitutos para los hidrocarburos.

• Las refinerías mas complejas son las que sobreviven.

Riesgo del Negocio R&L

Precio USGC

¡Alta Volatilidad! Precios Crudos Internacionales

¡Alta Volatilidad!

Paridad Importación

Precio de Venta ERSA

Crudos

80%

No Crudo 20%

Margen ERSA

Costo Total Refinación

• Margen del Negocio de Refinación: Alta volatilidad al depender de variaciones en los precios internacionales de crudos y productos

Margen del Negocio de Refinación es afectado por alta volatilidad exógena

Ambiente Interno:Fortalezas y Debilidades

• Este análisis se centra en los recursos y capacidades que se poseen a objeto de detectar la eventual ventaja competitiva.

• Nuestros Recursos:• Masa Crítica de Trabajadores y Profesional con Know-

How en la Industria.• Activos estratégicos de la industria.• Costo de Energía ( en refinerías muy alto)• Refinerías, Logística, Reservas Remanentes en

Magallanes y Nuevas en el Exterior.• Se requiere seguir invirtiendo en complejidad de la

refinerías

Principales Debilidades y Amenazas: Entorno Competitivo

.Producción . Falta de Recursos FinancierosNacional . Ingreso de Nuevos CompetidoresDeclinante

.Falta Integración

.Bajo grado de libertad

. Empresas no integradasa nivel nacional pero conlibertad para importar . Empresas con alta inversión en logística

. Amenaza alza de crudo . Empresas grandescon baja integración e integradas con amplia

libertad

ESTADO

HOLDING

MAGALLANES

RPC/PETROX

PROVEEDORES DE CRUDO EXTRANJEROS

PROVEEDORES DE PRODUCTOS EXTRANJEROS

CLIENTES CONSUMIDOR

Modelo de Negocios R&L

Precio FOB Crudo

(+) Flete

(+) Seguros

(+) Internación

(+) Mermas y sobreestadías

(=) Costo Crudo

(+) Costos Variables (P-Químicos; energía, etc.)

(+) Costos Fijos (Depreciación; Personal, etc.)

(+) Costos Logística y Distribución

(=) Costo Total No Crudo en Producto Refinado

Precio FOB USGC

(+) Flete y ajustes

(+) Seguros

(+) Logíst. Internación

(+) Mermas y sobreest.

(=) Precio de Venta Paridad Importación

Importación Productos

Exportación

Logística de Distribución

Compra Crudos Blending Crudos

Proceso de Refinación

Comercialización Mayorista

AricaIquique

TocopillaAntofagasta

Barquito

HuascoCaldera

Coquimbo

Concón MaipúQuintero

San Fernando

LinaresChillán

San Vicente

Puerto Montt

Chacabuco

Gregorio

Cabo Negro

Margen Refinación (Us$/bl) = Precio Paridad Imp. - Costo Crudo - Costos No Crudo

Modelo de Negocios de Refinerías

Gestión del Negocio Refinero

• Visto este negocio como unidades productivas la gestión sólo puede centrarse en:

• Dado lo creciente de la demanda, aumentar la capacidad productiva ( siempre que mantengamos un cierto nivel de eficiencia que nos permita apropiarnos del margen de este negocio).

• Para ello es esencial partir por diseñar una solución que nos permita bajar nuestros costos de energía.

• También es esencial aumentar la disponibilidad de las plantas.• Evidentemente ganar complejidad y flexibilidad operacional,

adecuar nuestros contratos colectivos para esto último.

Gestión de la Comercialización en R&L

• La Gerencia respectiva declara que se competirá, al menos en el corto plazo, teniendo en cuenta lo siguiente:

• El Estado mantiene el concepto de precio de paridad.• No invertimos en logística por ello nos mantenemos sólo donde

tenemos esta ventaja ( se entrega norte a COPEC)• Sólo abocados a distribución industrial.• Apostamos a que se mantiene la tendencia de ser un mercado

consumidor de diesel.• Se requieren esfuerzos para que nos terminen de levantar barreras

arancelarias ( para importar con ventajas las cuotas que no alcanzamos a cubrir con nuestra propia producción).

• Nuestra mirada es que dado lo relevante del mercado minero industrial este se debe disputar, efectuando las inversiones en logística necesaria)

Situación Interna del NegocioDesarrollo y Explotación de Yacimientos

Sísmica adicional

Sondajes de extensión y explotación

Instalaciones de producción

Ductos de transporte

Producción

Gestión del Negocio E&P

• Este negocio está confinado a las áreas tradicionales:• Argentina, Ecuador, Egipto y Magallanes.• La tasa de reposición de reservas esta bajo lo deseable (>1), se

requiere aumentarla por la vía de explorar en otras áreas ( países).• La acción Sindical puede ser útil para facilitar la re-entrada a

Colombia, hacer Alianzas con Brasil o Bolivia.• Se requiere aumentar la confianza frente a las autoridades del

Estado en cuanto lo exitoso que puede ser este negocio ( mejorar la tasa de éxito en exploración, hacer un análisis profundo de nuestras competencias reales en esta materia).

Resultados de la Gestión Actual del Negocios

• La gestión actual del negocio, sin una mirada de largo plazo y sólo considerando el marco en el cual se le permite moverse a ENAP se estima adecuada.

• No obstante se considera que para permanecer en el tiempo y crecer conforme la demanda lo exige, se estima que los resultados actuales no son suficientes, se requiere un salto a una visión de ENAP 20/20.

Estrategia de Negocios Propuesta por Fenatrapech

• La estrategia de negocios de ENAP para el mundo petrolero es que esta empresa actúe de manera integrada.

• Ello de forma natural capta las ventajas de un holding, que mitiga los riesgos de cada uno de los eslabones por el mérito de la integración, que a lo menos le permite competir en costos.

Estrategia de Negocios de ENAP



Definiciones requeridas

• La estrategia de negocios de una empresa energética integrada requiere definiciones fundamentales del Gobierno:

• 1.- ¿Que se quiere hacer con ENAP?• 2.- ¿ Que Rol se le asigna en la Estrategia

de Suministro Energético del País?• 3.- ¿ Como competirá y con que recursos?• 4.-¿ Como se gobernara?

Definiciones requeridas

• La primera definición que debe adoptar el país y que impacta en el futuro de ENAP es la concerniente a una Política Energética de Largo Plazo.

• No parece adecuado que la Política Energética de un País quede al libre albedrío del Mercado tal como se expresa actualmente

Política Energética Declarada por el Estado

Nos parece que estos pilares que se indican como los que sustentan laPolítica Energética son demasiado amplios y ambiguos.

Política Energética de Largo Plazo

Como se aprecia el Rol del Estado aparece sólo como indicador, aspectoQue claramente se alinea con el Concepto de Estado Subsidiario consagradoEn la más reciente Constitución

Evaluación Política Energética Actual

• Sin embargo cuando se analiza de manera ex-post el funcionamiento de este esquema y se evalúa lo logrado con:

• A) La introducción del Gas Argentino• B) El nivel de presencia de la Energía Ambientalmente Limpia vs las

Energías Sucias.• C) La inexistencia de Generación Geotérmica.• D) Los niveles que exhibe el precio de la energía eléctrica a nivel industrial• La conclusión es que pretender que el funcionamiento de este país, en

cuanto a la energía, que en nuestra opinión es un factor estratégico de desarrollo no debe recaer únicamente en el sector privado y por tanto se requiere repensar una Política Energética donde el rol del Estado sea más dinámico y presente.

• En este sentido se requiere, para el largo plazo, refundar ENAP como una empresa Energética con todas las atribuciones que ello implica.

Nuestra Propuesta

• La Fenatrapeh estima que las discusiones deben hacerse con la celeridad que el país se lo merece.

• El no hacerla significa Costos Privados y Sociales importantes para el país, la pérdida de competitividad, por elevados precios de energía, frente a otras economías vecinas parece ser el más importante.

• Para ENAP no hacerla significa peor aún su extinción, y porque no de su privatización parcial.

• Para resolver estas indefiniciones esta organización ha hecho una propuesta concreta al Gobierno Actual

Agenda Estratégica con el Dueño ( Gobierno – Parlamento)

1. Diagnóstico (Matriz y Política Energética País), (Situación Actual de la ENAP y su génesis)

2. Rol de ENAP (Marco Regulatorio de la industria).

3. Plan Estratégico

4. Institucionalidad y Gobierno Corporativo

5. Propiedad

Propuesta que a la fecha no ha sido respondida

• GRACIAS POR VUESTRA ATENCION

FENATRAPECH

DICIEMBRE DEL 2011

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