Uso de Capacity Cloud Service - oracle.com · Field Service Cloud Uso de Capacity Cloud Service Release Febrero de 2017. ... copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo

OracleField Service CloudUso de Capacity Cloud Service

Release Febrero de 2017

Field Service Cloud Uso de Capacity Cloud Service

Número de referencia: E83345-03

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Oracle Field Service CloudUso de Capacity Cloud Service

Contents

Prefacio Prefacio i

Capítulo 1: Introducción 1

Acerca de la gestión de cuotas basadas en capacidad 1

Acerca de los componentes de capacidad 1

Capítulo 2: Configuración de la capacidad 2

Configuración de por primera vez 2

Acerca de las aptitudes laborales y condiciones de aptitud laboral 3

Acerca de las aptitudes laborales 3

Grupos de aptitudes laborales 6

Acerca de las condiciones de aptitud laboral 8

Acerca de las categorías de capacidad 10

Acerca de los intervalos de tiempo 13

Acerca de la activación de la gestión de la cuota 16

Configurar los ajustes de uso de la capacidad principal y crítica 19

Definición de unidades de medida de las cuotas 19

Configuración de opciones de cuotas 20

Acerca del ajuste de la capacidad disponible 23

Capítulo 3: Uso de la cuota basada en la capacidad 24

Gestión de cuotas basada en capacidad: descripción general 24

Ver la matriz de cuotas 24

Personalización de la vista de cuota 24

Reserva de actividades utilizando la capacidad disponible 25

Visualización y cambio de cuotas disponibles 27

Acerca de los parámetros de la vista de cuota 29

Visualización de zonas de trabajo en cuota 33

Configurar la capacidad en diversos niveles de cuota 34

Capítulo 4: Gestión de la capacidad y de la cuota 39


Acerca de la capacidad y de la cuota 39

Comparar la cuota proyectada con la cuota real 39

Identificar los valores de la cuota modificados 40

Cerrar la cuota de forma manual 40

Cierre automático de reservas 41

Agregar cuota 41

Capítulo 5: Cálculo de la capacidad y de la cuota 46

Calcular otras actividades 46

Cálculo de cuotas con los datos históricos 47

Acerca de la estimación del tiempo de viaje 48

Capítulo 6: Informes de capacidad y de la cuota 52

Acerca de la notificación de la capacidad y de la cuota 52

Historial de revisiones 55



Preface

i

Prefacio

PrefacioEn este prefacio se presentan las fuentes de información que pueden ayudarle a usar la aplicación y esta guía.

Guías de Oracle ApplicationsPara encontrar guías para Oracle Applications, visite el Centro de ayuda de Oracle en http://docs.oracle.com/.

Accesibilidad a la documentaciónPara obtener más información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web de OracleAccessibility Program en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

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Le agradecemos que nos ayude a mejorar nuestra documentación.

http://docs.oracle.com/


http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/4/12

http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/3/12


Chapter 1Introducción

1

Capítulo 1 IntroducciónIntroducción

Acerca de la gestión de cuotas basadas en capacidadOFSC Capacity permite lograr un uso óptimo de los recursos. Gracias a esta característica, puede planificar la capacidadde recursos con antelación, prever la asignación de recursos e identificar si hay un exceso de uso de la cuota o esta seusa de forma insuficiente.

Gestión de capacidad: gestiona el volumen del personal. El módulo de capacidad garantiza que tenga el númerosuficiente de recursos cualificados para implantar la cantidad y el tipo de trabajo esperados.

Gestión de cuotas: reparte el trabajo en los turnos e intervalos de tiempo para los recursos de campo disponibles.

En OFSC, puede gestionar cuotas y capacidad en la matriz de gestión de capacidad. Esta matriz se genera con los datosen tiempo real basados en los requisitos de la compañía.

Puede actualizar los valores de cuota para satisfacer sus necesidades de negocio, utilizando la gestión de cuotas basadaen intervalo de tiempo o basada en intervalo de horas (en función de la disponibilidad).

Acerca de los componentes de capacidadusa varios componentes de Core. Estos componentes trabajan juntos para ofrecer detalles eficientes para la gestión decapacidad.

Estos son los componentes de capacidad importantes:

• Aptitudes laborales: juego de aptitudes específicas del cliente que se asigna a los recursos para determinarsus juegos de aptitudes y nivel de calificación en cada uno de ellos.

• Condiciones de aptitud laboral: juego de reglas definidas para asignar las aptitudes laborales y sus nivelesque las actividades necesiten.

• Categorías de capacidad: grupo de actividades con requisitos de aptitud laboral parecidos. Se usan para lagestión de cuotas.

• Intervalos de tiempo: cantidad de cuota reservada para una categoría de capacidad en un momento específicodel día. Los intervalos de tiempo se asocian a bloques y categorías de capacidad individuales que se usan paragestionar la cuadrícula de gestión de capacidad. También se usan para gestionar las actividades.

• Intervalos de tiempo: definen los intervalos de tiempo configurados para reservar actividades. Este valor seutiliza para mostrar la capacidad disponible, los recursos máximos disponibles y el valor para intervalos detiempo de estado de reserva.

Cuando todos estos componentes se han configurado de forma correcta, puede definir la cuota para distintascombinaciones de categorías de capacidad e intervalos de tiempo.


Chapter 2Configuración de la capacidad

2

Capítulo 2 Configuración de la capacidadConfiguración de la capacidad

Configuración de por primera vezLa primera vez que desee usar la capacidad deberá efectuar las tareas indicadas en esta lista y familiarizarse con lainterfaz de usuario y la navegación básica. La estructura de esta guía está diseñada para que disponga de un enlacedirecto a cada tarea principal de configuración y, así, pueda acelerar la implantación.

Efectúe el procedimiento siguiente para acceder a las tareas de configuración:

• Cree aptitudes laborales: la aptitud laboral actúa como el idioma común para establecer coincidencias entreactividades y recursos calificados. Consulte Creación de aptitudes laborales para obtener más información.

• Asigne aptitudes laborales y niveles de aptitud laboral a los recursos: debe asignar las aptitudes laboralesa los recursos según sus juegos de aptitudes. Use los niveles de aptitud laboral para definir la especializaciónque posee el recurso. Consulte la guía del usuario de para obtener más información.

• Cree condiciones de aptitud laboral: las condiciones de aptitud laboral se utilizan para asignar de modoautomático aptitudes y niveles de aptitud laboral a las actividades. Consulte Creación de condiciones de aptitudlaboral para obtener más información.

• Cree categorías de capacidad: puede asignar cuota a un tipo de actividad durante un intervalo de tiempodeterminado mediante categorías de capacidad. Para ello, debe crear una categoría de capacidad para cada tipode actividad que el recurso realice. Por ejemplo, puede crear una categoría de capacidad para la actividad deinstalación, desinstalación, actualizaciones o asistencia técnica. Consulte Creación de categorías de capacidadpara obtener más información.

• Cree intervalos de tiempo: controle la cantidad de cuota que se reserva para una determinada categoríade capacidad en un momento concreto del día. Los intervalos de tiempo también se usan para la gestión deactividades. Consulte Creación de intervalos de tiempo para obtener más información.

• Defina intervalos de tiempo: consulte la sección Definición de intervalos de tiempo personalizados.

• Active la gestión de cuotas: debe activar esta característica en los bloques para gestionar las cuotas. ConsulteActivación de la gestión de cuotas en el nivel de bloque para obtener más información.

• Configure opciones de cuotas: consulte Configuración de opciones de cuotas.

• Configure el uso considerable y crítico de capacidad: gestione la configuración del esquema de colorescuando la capacidad usada alcance los niveles de uso considerable y crítico en la matriz de cuotas. ConsulteConfiguración del uso considerable y crítico de capacidad para obtener más información.

• Defina las unidades de medida de la cuota: elija las unidades de medida en las que se mostrarán los valoresde cuota/usada. Consulte Definición de unidades de medida de las cuotas para obtener más información.

• Ajuste la capacidad disponible: calcule con regularidad la cuota, definida como porcentaje de capacidad, paragestionar los cambios de asignación de recursos, las aptitudes laborales y otras variables. Consulte Acerca delajuste de la capacidad disponible.



3

Acerca de las aptitudes laborales y condiciones deaptitud laboralLas aptitudes laborales y las condiciones de aptitud laboral permiten que OFSC pueda identificar los recursos eficientesque pueden realizar las actividades con las aptitudes laborales como idioma común. Puede utilizar esta información paraasociar recursos con las actividades y asignar las tareas personalizadas a la persona o grupo de personas adecuadas deun modo rápida y eficaz durante el proceso de enrutamiento.

Acerca de las aptitudes laboralesEl concepto de aptitud laboral define las aptitudes específicas de un puesto necesarias para realizar una actividad. Estasaptitudes son los criterios que se usan para asignar actividades a los recursos.

La característica Aptitudes laborales permite capturar los atributos de las tareas para poder asignar el trabajo. Lasaptitudes laborales identifican los atributos siguientes:

• La especialización de un recurso

• La especialización necesaria para realizar una actividad

Debe crear las aptitudes laborales y, a continuación, asignarlas a los recursos y condiciones de aptitud laboral.

Vínculos relacionados

Suprimir, activar o desactivar una aptitud laboral

Crear una aptitud laboralOFSC asocia recursos a las actividades a través de aptitudes laborales compartidas.

Antes de empezarDebe crear primero una aptitud laboral y, a continuación, asignarla a los recursos y condiciones de aptitudlaboral.

Procedimiento1. Abra Configuración > Reglas de negocio y seleccione la casilla de control para activar el soporte de

aptitudes laborales.

Se activa la opción de aptitud laboral.

2. Haga clic en Configuración > Aptitudes laborales.

Se muestra la pantalla Aptitudes laborales.

3. Haga clic en Agregar nuevo.

Se muestra la ventana Agregar aptitud laboral.

4. Configure los valores siguientes:



4

• Nombre: escriba un nombre descriptivo de la aptitud laboral. Por ejemplo, Nueva instalación,Vídeo o Avería. Seleccione al menos un idioma.

• Etiqueta: escriba un código único que sea una versión abreviada del nombre de la aptitudlaboral.

Importante: Use solo caracteres alfabéticos. No use números.

• Compartiendo la aptitud en el trabajo en equipo: seleccione el nivel de uso compartidopermitido para el trabajo en equipo.

• Activo: marque esta casilla de control para que el estado sea Activo. Solo se pueden asignara los recursos, actividades o categorías de capacidad las aptitudes laborales que estén activas.En el proceso de enrutamiento de OFSC se usan aptitudes laborales activas para establecercoincidencias entre actividades y recursos. En ninguna decisión de asignación se tienen encuenta las aptitudes laborales inactivas.

5. Haga clic en Guardar.

Se crea la aptitud laboral.

Suprimir, activar o desactivar una aptitud laboralNo puede suprimir una aptitud laboral que está asignada actualmente a, al menos, un recurso. Puede definir el estadoactivado/desactivado en cualquier momento.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración, Aptitudes laborales..

Aparece la pantalla Aptitudes laborales.

2. Seleccione la casilla de control que está junto a la aptitud laboral que desea suprimir, activar odesactivar.

3. Haga clic en Suprimir, Activar o Desactivar.

4. Haga clic en Aceptar.

Ejemplo: asignación de aptitudes laborales a las actividadesLa asignación de actividades es el proceso de seleccionar un recurso y ejecutar su asociación con una actividad.

La asignación de actividades se basa en:

• Identificar las aptitudes laborales

• Identificar las condiciones de aptitud laboral

• Asignar/enrutar actividades con los recursos

En el ejemplo siguiente, se usa una condición de aptitud laboral con los siguientes requisitos para asignar una actividadentrante con el recurso.



5

Requisitos de aptitudes laborales:

• Un tipo de aptitud laboral "Instalar": la actividad debe tener un tipo de aptitud "Instalar" para recibir las aptitudeslaborales en esta condición de aptitud laboral.

• Un nivel necesario "50": la actividad debe tener un nivel 50 mínimo para la aptitud laboral.

• Un nivel preferible "70": OFSC da prioridad a esta actividad para enrutarlas pronto en el proceso de enrutamientopara que estén disponibles los recursos con más experiencia. Los niveles de preferencia van en una escala del 0al 100.

Condiciones de aptitud laboral:

• Una condición que exige que la actividad entrante tenga un tipo de orden de trabajo "Instalar".

• Una condición que necesita que la actividad tenga un servicio VIP y, por tanto, debe aparecer así indicado en lassecciones de notas de la actividad.

Proceso de asignación y enrutamiento:

1. El representante del servicio al cliente programa una actividad de instalación en el sistema de reservas deactividades. Este sistema asigna una orden de trabajo de tipo "Instalar" a la actividad. Además agrega unanota de actividad "VIP" porque se trata de un cliente preferente.

2. OFSC recibe la actividad desde el sistema de reservas.

3. OFSC identifica el tipo de orden de trabajo y la nota de actividad y, después, asigna la actividad a lascondiciones de aptitud laboral.

4. OFSC revisa el resto de las condiciones de aptitud laboral para la asignación del recurso. Además delrequisito VIP, esta condición también necesita un nivel "50" y, preferiblemente, un nivel "70".

5. Durante el proceso de enrutamiento, OFSC enruta esta actividad pronto porque el nivel de preferencia eselevado. De este modo, se garantiza el encontrar a un recursos con la mayor experiencia.

6. OFSC busca los recursos que tengan la condición de aptitud laboral como "VIP" y recupera varios.

7. OFSC comprueba la lista de recursos calificados como VIP que tengan un nivel de aptitud laboral mínimo de"50" para "Instalar".

8. OFSC encuentra dos recursos disponibles con un nivel de aptitud de al menos 50. Raúl tiene un nivel deaptitud laboral para instalaciones de "75" y Serena, de "55".

9. OFSC asigna la actividad a Raúl porque su nivel de aptitud es el que más se acerca al preferible. Además,este recurso cuenta con calificación VIP y está disponible durante la ventana de servicio. Es el que aporta lamejor coincidencia de requisitos para esta actividad.

Modificar una aptitud laboral existenteActualice las aptitudes laborales de un recurso junto con los periodos de asignación y las ratios de aptitud laboral.También puede suprimir las aptitudes laborales de un recurso.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración > Aptitudes laborales.

Se muestra la pantalla Aptitudes laborales.

2. Haga clic en Modificar junto a la aptitud laboral que desea editar.



6

En la ventana Editar aptitud laboral se muestran todos los campos rellenados previamente coninformación existente.

3. Actualice los cambios necesarios.


Activar, desactivar o suprimir una aptitud laboralNo puede suprimir una aptitud laboral asignada al menos a un recurso. No obstante, puede activarla o desactivarla encualquier momento.


Se mostrará la pantalla Aptitudes laborales

2. Marque la casilla de control junto a las aptitudes laborales que desee suprimir, activar o desactivar.

3. Haga clic en Suprimir, Activar o Desactivar.


Grupos de aptitudes laborales

Crear un grupo de aptitudes laboralesPuede agrupar aptitudes laborales seleccionadas en grupos de aptitudes laborales con el fin de facilitar y dar mayorflexibilidad a la asignación de aptitudes a los recursos. Puede seguir asignando aptitudes laborales individuales junto congrupos de aptitudes laborales, creando así un registro de aptitudes laborales de recursos más exacto. También se debendefinir grupos de aptitudes laborales para utilizarlos para categorías de capacidad, si distintas aptitudes laborales tienenque consumir cuota de una sola categoría de capacidad.


2. Haga clic en Grupos de aptitudes laborales.

Aparece la pantalla Grupos de aptitudes laborales.


Aparece la ventana Agregar grupo de aptitudes laborales.

4. Complete los siguientes campos:

Campo Descripción

Nombre Introduzca el nombre del grupo de aptitudes laborales. Si hadefinido varios idiomas para la aplicación, aparecen cuadros deentrada para los distintos idiomas.



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Campo Descripción

Etiqueta Introduzca un identificador único para este grupo de aptitudeslaborales.

Activo Seleccione la casilla de control para activar este grupo deaptitudes laborales.

Se puede asignar a un recurso Seleccione la casilla de control si desea que el grupo de aptitudeslaborales se pueda asignar a un registro de recursos. Si se asignaun grupo a un recurso, ese recurso obtiene todas las aptitudeslaborales definidas para el grupo.

Se puede agregar a una categoría de capacidad Seleccione la casilla de control si desea que el grupo de aptitudeslaborales se pueda asignar a una categoría de capacidad. Siuna categoría de capacidad contiene un grupo de aptitudeslaborales, se considera que una actividad coincide con la categoríasi 'necesita' al menos una de las aptitudes laborales del grupo.



6. Haga clic en el icono del lápiz de la celda Aptitudes laborales para agregar aptitudes laborales y sunivel de cualificación.

Aparece la ventana Editar aptitud laboral.

7. Haga clic para seleccionar la aptitud laboral y activar el campo de nivel de cualificación.

8. Haga clic en Guardar cuando termine.

9. Para modificar un grupo de aptitudes laborales, haga clic en la celda Nombre.

Aparece la ventana Editar grupo de aptitudes laborales: [nombre del grupo de aptitudeslaborales], que se parece a la ventana Agregar grupo de aptitudes laborales.

Suprimir un grupo de aptitudes laboralesPuede suprimir grupos de aptitudes laborales que ya no se usen más.


2. Haga clic en Grupos de aptitudes laborales.


3. Seleccione la casilla de control que está junto al grupo de aptitudes laborales que desea suprimir.

4. Haga clic en Suprimir.




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Acerca de las condiciones de aptitud laboralPara asegurarse de que un recurso puede realizar las actividades que tiene asignadas, se correlacionan los requisitosde aptitud para la actividad de entrada y el juego de aptitudes del recurso. La funcionalidad de aptitud laboral es aquelloen lo que se basa la correlación. Primero se configuran las aptitudes laborales y, después, se asignan a registros derecursos con el juego adecuado de niveles de calificación.

Las condiciones de aptitud laboral definen qué aptitudes laborales se asignan a las actividades. Cada aptitud laboraltiene al menos una condición que se refiere a un campo y valor específicos en el registro de la actividad que entra.


Crear una condición de aptitud laboral

Modificar una condición de aptitud laboral

Suprimir una condición de aptitud laboral

Crear una condición de aptitud laboralOFSC usa las condiciones de aptitud laboral para asignar aptitudes laborales a las actividades. Después, asigna estasactividades a los recursos cualificados.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración > Aptitud laboral y, a continuación, en el separador Condiciones de aptitud

laboral.

Se muestra la pantalla Condiciones de aptitud laboral.


Se muestra la ventana Agregar condición de aptitud laboral.

3. Introduzca la información adecuada en los siguientes campos:

Opción Descripción

Nombre de aptitud laboral Seleccione un nombre que sea fácil de comprender yque permita distinguir la aptitud laboral de otras.

Nivel necesario Introduzca el nivel mínimo de aptitud laboral necesario.Los valores válidos son del 1 al 100. Para poderasignar la actividad a un recurso, este debe tener unnivel de aptitud laboral igual o mayor que el necesario.OFSC usa este valor para eliminar recursos que notienen el nivel de aptitud laboral necesario para llevar acabo una actividad.



9


Nivel preferible Introduzca la prioridad de enrutamiento. Los valoresválidos son del 1 al 100. Las actividades que necesitenuna condición de aptitud laboral con un nivel preferiblesuperior se enrutan en primer lugar para conseguirun recurso con dicho nivel. Para conseguir mejoresresultados, asigne un nivel preferible superiora aquellas actividades que necesiten aptitudesavanzadas o que no se encuentren fácilmente en losrecursos. De este modo, se garantiza que la actividadencontrará un recurso en un grupo amplio de estos.

Agregar nueva condición Haga clic en este botón para agregar otras condicionesa la aptitud laboral.

Una vez que haya creado una aptitud laboral, debe asignarla a los recursos y condiciones de aptitudlaboral.

Modificar una condición de aptitud laboralActualice las condiciones de aptitud laboral cuando y como desee.


laboral.

Se muestra la pantalla Condiciones de aptitud laboral.

2. Haga clic en Modificar.

Aparece la ventana Editar condición de aptitud laboral.

3. Edite la condición de aptitud laboral.

Importante: Una vez que haya creado, modificado o suprimido una condición de aptitud laboral,OFSC calcula de nuevo las actividades de modo automático. El nuevo cálculo se realiza deforma asíncrona y durante su ejecución se muestra este mensaje en el sistema: Aplicandocambios.


La condición de aptitud laboral se actualiza con los cambios.

Suprimir una condición de aptitud laboralCuando ya no necesite una condición de aptitud laboral, suprímala.


laboral.

Aparece la pantalla Condiciones de aptitud laboral.



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2. Seleccione la casilla de control de la aptitud laboral y haga clic en Suprimir.

Se muestra un mensaje Confirmar para continuar.


Se muestra un mensaje para indicar que se ha suprimido la condición de aptitud laboral.

Acerca de las categorías de capacidadUna categoría de capacidad es un juego predefinido de aptitudes laborales o grupos de aptitudes laborales y deintervalos de tiempo visibles a un usuario que está reservando las actividades para los clientes.

En función del número de minutos disponibles (Capacidad = asignación de cuota inicial menos minutos usados), elusuario decide si hay suficiente tiempo disponible dentro de un intervalo de tiempo para prometer de manera realistauna ventana de servicio específica al cliente. Esta información se envía a CSR a través de la API de capacidad. Lascategorías de capacidad solo están visibles si está usando el módulo Capacity Cloud Service.

Nota: Se calcula el valor de minutos usados en función de la hora exacta (en minutos) desde el inicio al final deun día laborable. Este valor ofrece una mejor estimación del tiempo de viaje para áreas de viaje complejas.

Debe activar el permiso del perfil de visibilidad de categorías de capacidad para que cada usuario acceda a la ventanaCategorías de capacidad.

• Solo lectura: seleccione esta opción para mostrar las categorías de capacidad en un modo de solo vista.

• Lectura/Escritura: seleccione esta opción para permitir al usuario gestionar las categorías de capacidad enOracle Field Service Cloud.

Si los permisos no están configurados para un tipo de usuario, los tipos de actividad no estarán visibles para los usuarios.designa las aptitudes laborales para asignar las actividades entrantes a los recursos. En general, muchas compañíasdefinen la cuota para un grupo de aptitudes laborales en lugar de para una aptitud laboral individual. Por ejemplo,se necesitan aptitudes separadas para la instalación, desinstalación y mantenimiento de módems, pero desde unaperspectiva de la programación, la cuota se define para todos los grupos de trabajos relacionados con los módems.

Una categoría de capacidad también puede consistir en una única aptitud laboral y en el nivel mínimo necesario del nivelde aptitud. Por ejemplo, se puede crear una categoría para todos los trabajos orientados al cliente y un grupo separadopara clientes VIP o para tareas sumamente difíciles. Las dos categorías deberían contener las mismas aptitudeslaborales pero el nivel de calificación mínimo del grupo VIP es mayor. Como las categorías y la funcionalidad de variasaptitudes, la misma actividad puede coincidir con varias filas de la tabla Cuota y puede agregarse a la capacidad usadavarias veces. La duración de esta actividad se tendrá en cuenta para todas las categorías de capacidad con las quecoincide.

Crear una categoría de capacidadCree categorías de capacidad para configurar aptitudes laborales, grupos de aptitudes laborales e intervalos de tiempo.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración > Categorías de capacidad.

Aparece la pantalla Categorías de capacidad.




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Aparece la ventana Agregar categoría de capacidad.

3. Introduzca la información adecuada en los siguientes campos:


Nombre Introduzca el nombre de la categoría de capacidad. El nombre se mostrará en lalista y en la matriz de cuotas. Si la aplicación está configurada para varios idiomas,aparecerán cuadros de introducción de texto para cada idioma.

Etiqueta Especifique una etiqueta. Se usa en el contexto de las API y debe seguir laconvención de nomenclatura estándar.

Activo Seleccione la casilla de control Activo para marcar esta categoría de capacidadcomo activa. En la matriz de cuotas solo se usan categorías de capacidad activas.


Una vez que haya creado la categoría de capacidad, debe agregar aptitudes laborales, grupos deaptitudes laborales e intervalos de tiempo.

Modificar una categoría de capacidadCuando sea necesario, edite las categorías de capacidad existentes como desee.



2. Seleccione la casilla de control junto a la categoría de capacidad que desee cambiar.

3. Haga clic en el icono del lápiz en la columna Nombre.

Aparece la ventana Editar categorías de capacidad.

4. Cambie los campos que desee editar.


Suprimir una categoría de capacidadSuprima una categoría de capacidad cuando ya no la necesite.



2. Seleccione las casillas de control junto a las categorías de capacidad que desee suprimir.

3. Haga clic en Suprimir.


Se suprimen las categorías de capacidad seleccionadas.



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Agregar aptitudes laborales y de grupos de aptitudes laborales auna categoría de capacidadUna vez que haya creado la categoría de capacidad, asigne las aptitudes laborales y grupos de aptitudes laborales.


Se abre la página Categorías de capacidad.

2. Haga clic en el icono del lápiz para abrir el cuadro de diálogo Editar aptitudes laborales.

3. Seleccione las aptitudes laborales y los grupos de aptitudes laborales que desee incluir en la categoría.

Los nombres de grupos de aptitudes laborales se muestran entre corchetes [ ].

4. Si lo desea, escriba los niveles de aptitud laboral en el campo de la derecha.

Los niveles de aptitud laboral asignados se usan para limitar las categorías de capacidad a lasactividades que necesiten un nivel de aptitud laboral determinado. Por ejemplo, podría crear doscategorías de capacidad para instalaciones, una para instalaciones sencillas y otra para las complejas.Ambas categorías de capacidad necesitan la aptitud laboral de instalación, pero el nivel necesario serámenor para las instalaciones sencillas que para las complejas.


Nota: Cuando cree varias categorías de capacidad que compartan algunas aptitudes laborales, las tratará como una sola. Cuando se asigna una actividad a las aptitudes laborales, consumelos minutos usados de todas las categorías de capacidad que comparten dicha aptitud laboral.

Definir las categorías de capacidad para un recursoLas categorías de capacidad de un recurso se definen para calcular la capacidad disponible máxima en un nivel decategoría de capacidad.

Los recursos se asignan con determinadas aptitudes laborales en un nivel determinado. Las categorías de capacidadincluyen las aptitudes laborales o los grupos de estas en las que se define el nivel necesario mínimo. Posteriormente, seestablece la coincidencia entre un recurso y una categoría de capacidad si sus aptitudes laborales coinciden o superana las definidas para dicha categoría. Si una categoría de capacidad se asigna con los grupos de aptitudes laborales, seadjudica un recurso con al menos una de las aptitudes laborales coincidente con el grupo.

Cuando no se asigna ninguna aptitud laboral, la categoría de capacidad incluirá todas las actividades sin ninguna aptitudlaboral específica. En este caso, las actividades se pueden asignar a cualquier recursos, aunque no tenga aptitud laboral,y, por tanto, se pueden asignar a todos los recursos del sistema. Los recursos sin ninguna aptitud laboral definida, loque supone, en la práctica, que tienen todas las aptitudes laborales en su nivel más alto, se corresponden con todas lascategorías de capacidad en el sistema.



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Las aptitudes laborales del recurso se pueden ver en la pantalla Información de recurso o en la indicación del recurso.

Las categorías de capacidad de un recurso se calculan de nuevo de modo automático en las situaciones siguientes:

• Inicio del servidor de aplicación

• Nueva carga de caché de recursos

• Modificación de aptitud laboral de recurso

Acerca de los intervalos de tiempoUn intervalo de tiempo es un intervalo temporal fijo especificado en la gestión de actividades para realizar actividades.

El intervalo de tiempo de un tipo de actividad indica su hora de inicio. Los intervalos de tiempo asignados a un bloque enla gestión de capacidad definen el marco temporal para asignar cuotas y calcular la capacidad.

Los intervalos de tiempo se encuentran en Configuración en la sección Recursos, actividades e inventarios del menúConfiguración.


Crear un intervalo de tiempo

Modificar un intervalo de tiempo

Activar o desactivar intervalos de tiempo

Crear un intervalo de tiempoEl intervalo de tiempo es un intervalo temporal fijo con las horas de inicio y finalización de una actividad.

Procedimiento1. Haga clic en Configuración > Intervalos de tiempo.



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Se mostrará la página Intervalos de tiempo.


Se muestra la ventana Agregar intervalo de tiempo.

3. Rellene los campos como sea oportuno siguiendo esta lista:

• Nombre: dé un nombre al intervalo de tiempo con el formato "hora de inicio – hora definalización"; por ejemplo, 8-10.

• Etiqueta de intervalo de tiempo: introduzca el nombre de etiqueta específica del intervalo detiempo.

• Estado: seleccione Activo o Inactivo de la lista desplegable. OFSC asigna actividades ygestión de capacidad solo a intervalos de tiempo activos. La marca de verificación indica que elintervalo de tiempo está activo.

• Intervalo de tiempo de todo el día: marque esta casilla para que el intervalo de tiempo duretodo el día.

• De hora: introduzca la hora para indicar cuándo comienza el intervalo de tiempo.

• A hora: introduzca la hora a la que finaliza el intervalo de tiempo.

• Categorías de capacidad: use las casillas de control para agregar tipos de actividad y deaptitud laboral.

4. Haga clic en Agregar.

Modificar un intervalo de tiempoPuede agregar o eliminar las actividades y tipos de aptitudes laborales de un intervalo de tiempo.



2. Haga clic en Modificar en la fila del intervalo de tiempo que desee modificar.

Se muestra la ventana Editar intervalo de tiempo.

3. Cambie los valores y, a continuación, haga clic en Actualizar.

Activar o desactivar intervalos de tiempoActive un intervalo de tiempo para que se pueda usar en otras áreas del sistema. También puede desactivar un intervalode tiempo para ocultarlo de todas las demás áreas del sistema.



2. Marque la casilla junto al intervalo de tiempo que desee activar.

3. Haga clic en Activar o en Desactivar.



15

Se realizará la acción que seleccione.

Definición de intervalos de tiempos personalizadosEl campo Intervalos de tiempo de la sección Reglas de negocio, Gestión de cuotas le permite definir intervalos detiempo personalizados para reservar actividades. Por ejemplo, en lugar de tener un intervalo de tiempo fijo de 8.00 am a10 am, puede definir un intervalo de tiempo de 8.15 am a 10.30 am.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaLos intervalos de tiempo personalizados le permiten solucionar los siguientes problemas relacionados con los intervalosde tiempo de las actividades:

• Intervalos de tiempo solapados: puede gestionar de forma eficaz las cuotas relativas a la capacidad disponiblecuando existan intervalos de tiempo solapados. Por ejemplo, supongamos que existen los intervalos de tiempode 8 a 5 PM y de 8 a 12 AM par la categoría de capacidad, Instalar, y que existen muchas reservas en losintervalos de tiempo correspondientes. Esto provocó la adición de un exceso de cuotas relativas a la capacidaddisponible.

• Cuota disponible relativa a la duración de la actividad: la cuota no se utiliza porque la cuota disponible no essuficiente para reservar una actividad. Por ejemplo, la duración de la actividad es de 45 minutos y quedan 30minutos en el intervalo de tiempo de 8-10.

• Gestionar las cuotas y la capacidad para actividades basadas en SLA y en intervalos de tiempo: por ejemplo,puede programar una actividad de instalación para un día basada en un intervalo de tiempo. No obstante, unaactividad de solución de problemas es una actividad basada en SLA que puede abarcar varios días.

El juego de intervalos de tiempo consiste en intervalos de tiempo delimitados por una coma (","). Los intervalos de tiempodentro del juego de intervalos de tiempo definido no pueden tener un período de tiempo en común, pero sí pueden tenerun intervalo de tiempo "puntual" (es decir, exactamente a las hh (horas) mm (minutos)).

Los siguientes intervalos de tiempo están definidos por defecto:

• Antes de las 08 am representa el período de tiempo desde el inicio del día (12 am) hasta las 08 am.

• 08 am representa un momento puntual (es decir, exactamente a las 08 am).

• 08 am-12 pm representa el período de tiempo desde las 08 am hasta las 12 pm.

• 12 pm-6pm representa el período de tiempo desde las 12 pm hasta las 6 pm.

• Después de las 06 pm representa el período de tiempo desde las 06 pm hasta el fin del día.

Nota: se adopta el valor por defecto Todo el día para el campo si no se introduce ningún valor en la secciónReglas de negocio, Gestión de cuotas. También puede definir intervalos para la configuración nocturna(representa el intervalo de tiempo desde la medianoche o que finaliza después de medianoche). Por ejemplo, elintervalo de tiempo, 06 pm – 1 am +1 representa el tiempo desde pasadas las 6 pm de la tarde hasta la 1 am de lamañana del día siguiente.

Procedimiento1. Agregue un intervalo de tiempo de compañía:

a. Seleccione Configuración, Reglas de negocio.

b. Desplácese hacia abajo hasta la sección Gestión de cuotas.



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c. Haga clic en el icono de Editar.

d. Haga clic en el icono de Más en la ventana Intervalos de tiempo.

e. Seleccione Horas y Minutos en las listas desplegables De y A de la ventana Agregaciónde nuevo intervalo de tiempo.

f. Haga clic en Agregar.Los intervalos de tiempo seleccionados se muestran en la sección Intervalos de tiempo.

g. Haga clic en Guardar.Los intervalos de tiempo se muestran en las páginas Configuración, Capacidaddisponible y Estado de reserva.

2. Modifique un intervalo de tiempo de nivel de bloque para configurar los intervalos de tiempo en el nivelde bloque:

a. Seleccione Cuota,Configuración en la lista desplegable Ver.Se muestra la sección Configuración de cuota.

b. Seleccione el bloque que desea modificar.

c. Repita los pasos de c a f del Paso 1 para definir intervalos de tiempo.

d. Haga clic en Guardar.

Agregar intervalos de tiempo a una categoría de capacidadUna vez que ha creado una categoría de capacidad, hay que definir los intervalos de tiempo en los que se debe usardicha categoría.


Se abre la página Categorías de capacidad.

2. Pase el ratón por encima de la columna Intervalo de tiempo de la categoría de capacidad.

Aparece el icono del lápiz.

3. Haga clic en el icono del lápiz para abrir la pantalla Editar intervalo de tiempo.

4. Seleccione los intervalos de tiempo que desee asignar a esta categoría de capacidad.


Acerca de la activación de la gestión de la cuotaDebe activar la gestión de cuotas en todos los bloques en para calcular la capacidad.

Esto le permitirá ajustar la cuota, de forma manual o automática, para un día concreto, una fecha futura o un rango dedías, según el tiempo y los recursos disponibles en el bloque.

Si un bloque no tiene la gestión de cuotas activada, sus elementos no se incluirán en la matriz de cuotas.

Nota: Los datos previstos están disponibles solo para bloques con la gestión de cuotas activada. Si el usuariohace clic en un grupo/recurso principal, se muestra el siguiente mensaje: Seleccionar un bloque congestión de cuotas activada. Por defecto, se carga el primer bloque disponible en el árbol.



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El control de solo un grupo seleccionado de aptitudes laborales disponibles y activas y de grupos de aptitudes laboralesno afecta a la capacidad de reservar todos los tipos de actividades.

Activar la gestión de la cuota en nivel de bloqueLa gestión de cuotas solo se puede activar en un nivel de bloque.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota: Los datos previstos están disponibles solo para bloques con la gestión de cuotas activada. Si el usuariohace clic en un grupo/recurso principal, se muestra el siguiente mensaje: Seleccionar un bloque congestión de cuotas activada. Por defecto, se carga el primer bloque disponible en el árbol.

Puede gestionar cuotas para los elementos siguientes:

• Región: cree un grupo que aglutine todos los recursos de una región específica. A continuación, cree un bloquedentro del grupo para usarlo en la gestión de cuotas.

• Personal: cree un solo bloque para todo el personal. A continuación, divida el personal en varios grupos dentrodel bloque.

El aspecto de la estructura de bloque es como esta:

Cuota de un grupo o un bloque con los bloques de capacidad "secundarios". Se muestra la suma de la cuota de todos losbloques secundarios. En el nivel acumulado no se puede editar la cuota.

Procedimiento1. Haga clic en Actividades.

Se muestra la pantalla Actividades.

2. Seleccione un bloque en el árbol de recursos y haga clic enConfiguración de recurso > Información derecurso.



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Se abre la página Información de recurso del grupo/bloque seleccionado.

3. Seleccione la casilla de control Usar como bloque de capacidad.

La característica de gestión de cuotas está activada para este bloque. Ahora puede agregar lainformación de gestión a su matriz de cuotas.

4. En la sección Gestión de cuotas, configure las características siguientes:

• Intervalos de tiempo: haga clic en el icono del lápiz y agregue intervalos de tiempo a estebloque.

Nota: Si ha configurado una reserva basada en un intervalo de horas (disponibilidad),no necesita agregar intervalos de tiempo.

• Categorías de capacidad: haga clic en el icono del lápiz para definir los tipos de categoría decapacidad.




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Configurar los ajustes de uso de la capacidad principal ycríticaEn la matriz de cuotas se usan distintos colores para indicar que la capacidad usada ha alcanzado niveles de usoconsiderables o críticos. Con esta característica, puede cambiar la configuración de la capacidad considerable y crítica.

Procedimiento1. Acceda a Configuración > Visualización.

2. Vaya a la sección Configuración de cuota.

3. Introduzca valores en Uso considerable de capacidad y en Uso crítico de capacidad.

4. Seleccione la casilla de control Activar columna de plan que muestra los datos definidos enForecasting si desea que se muestre la columna de plan con la cuota configurada en la previsión.

ResultadosLa configuración de colores por defecto es la siguiente:

• Si la capacidad usada no llega al nivel de uso considerable, se muestra en color verde.

• Si la capacidad usada supera el nivel de uso considerable, pero no llega al crítico, se muestra en color marrón.

• Si la capacidad usada supera el nivel de uso crítico, pero no llega al valor de cuota, se muestra en color naranja.

• Si la capacidad usada supera el valor de cuota, se muestra en color rojo.

Definición de unidades de medida de las cuotasPuede elegir las unidades de medida en las que se mostrarán los valores de cuota y de capacidad.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaHay tres opciones posibles:



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• Horas

• Días hombre

• Minutos

Los valores se calculan, de forma interna, solo en minutos y, después, se convierten a la unidad seleccionada. El valorconvertido se muestra en la vista de cuota.

Cuando se selecciona días-hombre como unidad de medida, aparece el campo Número de horas del día por hombre,donde se puede definir la correlación entre días-hombre y horas. Este parámetro se usa para convertir los días-hombreen minutos.

Procedimiento1. Vaya a Configuración > Reglas de negocio.

2. Vaya a la sección Gestión de cuotas.

3. En la lista desplegable, seleccione la opción La cuota y la capacidad disponible se definen en. Hay tresopciones posibles: horas, días-hombre y minutos.

4. Introduzca los valores, en minutos, de Los parámetros 'Máximo disponible' y 'Otras actividades' serecalculan de modo automático cada y, en la lista desplegable, seleccione la opción Los valores decuota correspondientes se ajustan de modo automático desde.


Configuración de opciones de cuotasLa página Configuración le permite configurar los parámetros de la gestión de cuotas.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaMarque la casilla de control Cuota basada en intervalo de tiempo para ver la sección de configuración de las cuotasbasadas en intervalo de tiempo y configurar los parámetros necesarios.

Procedimiento1. Seleccione Cuota, Configuración.

2. Seleccione un bloque en el panel izquierdo.

3. Haga clic en Aplicar.Se muestra la página Configuración para el bloque seleccionado.

En la página Configuración se muestran los siguientes parámetros de configuración:

Nombre Descripción

Categoría de capacidad Define una lista de las categorías de capacidad que puede utilizar para el área decapacidad (es decir, el bloque de capacidad).

Nota: La lista se sincroniza de modo automático entre el área de capacidadconectada y el bloque de capacidad, utilizando la página Información derecurso.



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Intervalos de tiempo Define una lista de los intervalos de tiempo que se pueden utilizar para gestionarreservas.

Nota: Los valores por defecto se sincronizan de modo automático con losintervalos de tiempo de las reglas de negocio. Puede ajustar los valores parael bloque individual.

Cuota por día Define cómo se introduce la cuota por día.

• La cuota se introduce en minutos

• La cuota se introduce como % de capacidad disponible por calendario, incluidasotras actividades

• La cuota se introduce como % de capacidad disponible por calendario, incluidasotras actividades

Cuota por categoría de capacidad Define cómo se introduce la cuota por categoría de capacidad.

• La cuota se introduce en minutos

• La cuota se introduce como % de capacidad máxima disponible en estacategoría

• La cuota se introduce como % de la cuota definida en el nivel principal

Permitir cierre de reserva en nivel dezona de trabajo

Define si la reserva se puede cerrar en un determinado nivel de zona de trabajo.

Cuota basada en intervalo detiempo

Activa o desactiva la funcionalidad de cuota basada en intervalo de tiempo para unadeterminada área de capacidad.

Nota: Esta opción está activada para todos los bloques o áreas de capacidadconfigurados antes de la versión 17.2.

Intervalos de tiempo disponibles Define los intervalos de tiempo en los que se gestionan las cuotas.

Nota: La lista se sincroniza de modo automático entre el área de capacidadconectada y el bloque de capacidad, utilizando la página Información derecurso.

Nivel de definición de cuota Define cómo se gestiona la cuota.

día

La cuota se introduce en minutos Si esta opción está activada, la cuota se define como un número de minutos disponiblepara ese día.

La cuota se introduce como % decapacidad disponible por calendario

Si esta opción está activada, la cuota se define como % de la capacidad diariadisponible por calendario.

La cuota se introduce como % decapacidad disponible por calendario,excluidas otras actividades

Si esta opción está activada, la cuota se define como % de la capacidad diariadisponible por calendario, excluidas "Otras actividades".

Nota: El sistema siempre calcula las "Otras actividades". No existe unaconfiguración que permita desactivar este cálculo. No obstante, estos valoresse restan de la capacidad del calendario solo cuando esta opción estáactivada.

intervalo de tiempo Esta funcionalidad solo está disponible para cuotas basadas en intervalo de tiempo.



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La cuota se introduce en minutos Si esta opción está activada, la cuota se define como un número de minutos disponiblepara este intervalo de tiempo.

La cuota se introduce como % decapacidad disponible por calendario

Si esta opción está activada, la cuota se define como % de la capacidad del período detiempo, calculado por calendario.

La cuota se introduce como % decapacidad disponible por calendario,excluidas otras actividades

Si esta opción está activada, la cuota se define como % de la capacidad del período detiempo, calculado por calendario, excluidas "Otras actividades".

Nota: El sistema siempre calcula las "Otras actividades". No existe unaconfiguración que permita desactivar este cálculo. No obstante, estos valoresse restan de la capacidad del calendario solo cuando esta opción estáactivada.

La cuota se introduce como % de lacuota definida en el nivel principal

Si esta opción está activada, la cuota se define como % de la cuota definida en el nivelde día.

Ajustar de forma automática losvalores de '% de cuota' para mantenersu total igual a 100%

Este parámetro define si la suma total de los valores de '% de cuota' siempre debeser igual al 100%. Solo está visible cuando la cuota se introduce como % de la cuotadefinida en el nivel principal.

Esta funcionalidad solo está disponible para cuotas basadas en intervalo de tiempo.

categoría de capacidad

La cuota se introduce en minutos Si esta opción está activada, la cuota se define como un número de minutos disponibleen esta categoría para ese día.

La cuota se introduce como % de lacapacidad máxima disponible en estacategoría

Si esta opción está activada, la cuota se define como % de la capacidad diariadisponible por calendario en esta categoría de capacidad.

La cuota se introduce como % de lacuota definida en el nivel principal

Si esta opción está activada, la cuota se define como % de la cuota definida en el nivelde día (intervalo de tiempo).

Ajustar de forma automática losvalores de % de cuota para mantenersu total igual a 100%

Este parámetro define si la suma total de los valores de '% de cuota' siempre debe serigual al 100%.

Solo está visible cuando la cuota se introduce como % de la cuota definida en el nivelprincipal. Esta funcionalidad solo está disponible para cuotas basadas en intervalo detiempo.

Estimar cuota según datos históricos Este parámetro define si el sistema debería estimar los valores de '% de cuota' segúnlos datos históricos.

Solo está visible cuando la cuota se introduce como % de la cuota definida en el nivelprincipal. Esta funcionalidad solo está disponible para cuotas basadas en intervalo detiempo.

Valores históricos para usar (% decuota o % de capacidad utilizada)

Este parámetro define si se deben procesar los valores de '% de cuota' o '% decapacidad utilizada' para la funcionalidad de "estimar cuota". Solo está visible si se haseleccionado la opción Estimar cuota según datos históricos. Esta funcionalidad soloestá disponible para cuotas basadas en intervalo de tiempo.



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Procesar datos históricos (mismosdías de la semana) para el período de(una semana, un mes, dos meses)

Este parámetro define la duración del período histórico que se va a analizar. Soloestá visible si se ha seleccionado la opción Estimar cuota según datos históricos. Estafuncionalidad solo está disponible para cuotas basadas en intervalo de tiempo.


Configuración de cuotas por nivel de categoría de capacidad

Configuración de cuotas por nivel de intervalo de tiempo

Configuración de cuotas por nivel diario

Acerca del ajuste de la capacidad disponibleCuota definida como un porcentaje de la capacidad que debe recalcularse con regularidad para gestionar los cambios enla asignación de recursos, aptitudes laborales y otras variables.

Para realizar el ajuste, el sistema calcula la capacidad disponible por el calendario, procesa las actividades ya reservadasy vuelve a calcular la cuota en minutos mediante el valor de porcentaje definido. El recálculo de la cuota es unaoperación completa y, por tanto, debe realizarse solo una vez en un intervalo temporal predefinido. El intervalo sepuede definir como el parámetro La capacidad disponible se recalcula de modo automático cada __ minutos enConfiguración > Reglas de negocio. El intervalo de recálculo en minutos puede definirse en el rango de 1 a 1440. Pordefecto, se define en 10 minutos.

La cuota y la capacidad se recalculan para un período futuro predefinido. El período se define como un número de díaso semanas calendario. El valor máximo es de 99 días o 15 semanas de calendario. Se puede seleccionar el día de iniciodel recálculo en el día actual, mañana y pasado mañana.

La opción de semana calendario se procesa de acuerdo con el parámetro La semana comienza el. Si el período derecálculo se establece en una semana calendario, el recálculo se realizará en todos los días restantes de la semanaactual (a menos que el día de inicio sea el día de inicio de la semana) además de en todos los días de la semanasiguiente. Por el contrario, si el período de recálculo se establece en 7 días, el recálculo se realizará durante 7 díasexactamente.

Es necesario el recálculo de la cuota si:

• Se han creado nuevos técnicos

• Los técnicos se han movido entre los bloques de capacidad (también se pueden haber movido entre subbloques)

• Los técnicos se han activado o desactivado

• El árbol de recursos se ha reorganizado (directamente en la base de datos) durante una actualización delproducto o cuando se instala un paquete de implantación

• Cambian las aptitudes laborales del técnico

• Cambia el contenido de un grupo de aptitudes laborales ya usado

• Cambia el juego de aptitudes laborales dentro de una categoría de capacidad


Chapter 3Uso de la cuota basada en la capacidad

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Capítulo 3 Uso de la cuota basada en la capacidadUso de la cuota basada en la capacidad

Gestión de cuotas basada en capacidad: descripcióngeneralLa gestión de capacidad garantiza que una compañía tenga los recursos suficientes en el campo para atender elvolumen y nivel de trabajo previstos. La gestión de cuotas permite repartir las asignaciones según las aptitudes laboralese intervalos de tiempo disponibles. La gestión de cuotas basada en capacidad es una herramienta flexible que permitegestionar cuotas y responder a los cambios en la capacidad disponible.

OFSC actualiza de modo automático las cuotas en función de los cambios de los recursos, ya que estos pueden afectara las cuotas en el nivel de día, intervalo de tiempo y/o categoría de capacidad. En OFSC Capacity, la cuota se definecomo un porcentaje de la capacidad. Esto significa que la cuota se actualiza de modo automático cuando el personalcambia. Cuando la capacidad se actualiza de modo automático, se agregan intervalos de tiempo y categorías decapacidad sin que el usuario tenga que hacer nada, de modo que se reduce la posibilidad de errores en la estimación dela capacidad disponible.

Gestión de cuotas basada en capacidad

• Actualiza la cuota de modo automática cada vez que hay cambios en la capacidad del personal.

• Gestiona la cuota en el nivel que elija el usuario: día, intervalo de tiempo o categoría de capacidad.

• Ofrece a los usuarios distintas opciones de configuración para adaptarlo a las necesidades de su compañía.

Ver la matriz de cuotasSegún los cambios de los recursos, OFSC actualiza la cuota de forma periódica. La cuota y la capacidad se muestran deforma paralela en la matriz de gestión de cuotas.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaEl sistema actualiza la cuota de modo automático en función de los cambios de los recursos, ya que estos puedenafectar a las cuotas en el nivel de día, intervalo de tiempo y/o categoría de capacidad.

ProcedimientoHaga clic en Cuota.

Se abre la interfaz de usuario de Cuota. En la pantalla Cuota se incluye el árbol de recursos y lacuadrícula de cuotas.

Personalización de la vista de cuotaPuede cambiar las vistas de la cuota para proporcionar diferentes representaciones de los datos.



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Por qué y cuándo se efectúa esta tareaPuede elegir la visualización que sea más útil para su trabajo diario.

Procedimiento1. Haga clic en Cuota.

Se muestra la pantalla Cuota.

2. Haga clic en el botón Ver.

3. Seleccione la vista entre las siguientes opciones:

• Configuración

• Capacidad disponible

• Cuota

• Basada en intervalo de tiempo (Cuota por día, Cuota por intervalo de tiempo, Cuota porcategorías de capacidad, Mapa)

• Estado de reserva

4. Haga clic en Aplicar.

Nota: Las vistas de las cuotas basadas en intervalos de tiempo solo están disponibles si lacuota basada en intervalo de tiempo está activada para el bloque.

Reserva de actividades utilizando la capacidad disponibleLa página Capacidad disponible le permite ver la capacidad disponible para un determinado día, semana o mes, opara un número específico de días. Además, también puede ver la capacidad disponible de un recurso para diferentesintervalos de tiempo. Según la capacidad disponible de los recursos, puede ajustar la reserva de las actividades.

Procedimiento1. Seleccione Cuota.


3. Haga clic en Ver y seleccione Capacidad disponible en la lista desplegable Ver.




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Se muestra la página Capacidad disponible.

En la página anterior se muestra la siguiente información:

• Recursos

Un valor en la columna Recursos representa el número de recursos disponibles en unacategoría de capacidad específica y trabajando con un intervalo de tiempo definidorespecto al recuento de máximo de recursos (teniendo la misma categoría de capacidad ycalendarios laborables). El valor se calcula según los calendarios laborables de un recurso y ladisponibilidad. Se tiene en cuenta un recurso aunque haya una intersección de un minuto. Lascolumnas de recurso solo se muestran cuando configura un intervalo de tiempo de duracióncero (por ejemplo, 08am-08am). El sistema muestra el número de recursos disponibles en lacolumna Recursos junto con la capacidad disponible en la columna Capacidad disponible.

• Capacidad disponible

En la columna Capacidad disponible se muestra la capacidad que actualmente está disponiblerespecto a la capacidad máxima disponible. Capacidad disponible = Capacidad máximadisponible - Capacidad utilizada. La capacidad disponible se calcula en el nivel de "hora" segúnlos calendarios laborables.

Nota: En la "Capacidad utilizada" se tienen en cuenta todas las actividades existentes,aunque no se haya configurado una categoría de capacidad en la pantalla.

• Intervalos de tiempo

Los valores tanto de los recursos como de la capacidad disponible se muestran utilizandojuegos de intervalos de tiempo configurados. Estos intervalos de tiempo se definen en el nivelde bloque de capacidad.

• Se agregan colas visuales a la pantalla para indicar el uso de la capacidad. El número deelementos resaltados en verde indica la capacidad o los recursos disponibles y el númerode elementos resaltados en negro indica la capacidad o recursos máximos en un momentodeterminado.

Nota: El color del número cambia según la capacidad y los recursos disponibles. Porejemplo, si solo está disponible el 70% de la capacidad, el calor cambia a Naranja. Noobstante, si solo quedan 10 recursos, el calor cambia a Rojo.

Observe la categoría de capacidad, Instalar, en la imagen anterior. Se muestra la siguiente información:

• 0/0 en la columna Antes de las 08: indica que no hay técnicos trabajando.



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• 87/87 en la columna Recursos a las 08: indica que 87 de los 92 recursos que se muestran en lafila de Planificación están disponibles a las 08:00 y que ninguno de ellos está ocupado.

• 348/348 en Capacidad disponible, h: indica la capacidad máxima disponible de 348 horas, delas cuales hay disponibles 348 horas de capacidad.

Si se reserva una actividad de instalación a las 8.00 am, un técnico consume capacidad de la columnaCapacidad disponible.

Visualización y cambio de cuotas disponiblesLa página Cuota le permite ver y gestionar las cuotas para un determinado día, semana o mes, o para un númeroespecífico de días y categorías de capacidad.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaSolo puede cambiar los valores de las cuotas para fechas presentes y futuras. Según los valores editados, se recalculanlos valores de las columnas Cuota, horas y Cuota utilizada, horas. Por ejemplo, si introduce 80% en la columna %de cuota de día para la categoría Desinstalar y selecciona una fecha, solo puede utilizar 38352 minutos para realizaractividades de desinstalación en la fecha seleccionada. No obstante, si introduce 95% en la columna Detener reservaen y selecciona una fecha, solo podrá reservar actividades de desinstalación que consuman 45543 minutos en la fechaseleccionada.



3. Haga clic en Ver y seleccione Estado de reserva.

4. Haga clic en Aplicar.Se muestra la página Cuota.

Seleccione una categoría de la lista desplegable Categoría para ver la información de cuotacorrespondiente a la categoría seleccionada. También puede seleccionar las columnas necesarias quedesee mostrar en la página Cuota.

Las siguientes columnas se muestran en la página Cuota:



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Columna Descripción

Máximo disponible La capacidad máxima que está disponible según los calendarios laborables de los recursosque trabajan en el área de capacidad (es decir, el bloque de capacidad). Esta columna estádisponible independientemente del área de capacidad configurada.

Otras actividades Es la capacidad que consumen las actividades que no coinciden con ninguna de lascategorías de capacidad configuradas para el área de capacidad. Esta columna estádisponible independientemente del área de capacidad configurada y se calcula en el nivelde "día".

Cuota, horas Si la columna es de solo lectura, según la configuración del área de capacidad, el valor dela cuota se calcula de la siguiente forma:

<Cuota> = MAX (<% de cuota> * <Base>, <Cuota mínima>)

Donde, dependiendo de la categoría de capacidad y de la configuración del área decapacidad, el valor de <Base> es un valor de <Cuota> del nivel de día o es el valor de<Máximo disponible> para la misma categoría o se calcula como <Máximo disponible> -<Otras actividades>.

• Si se ha seleccionado Días-hombre como una unidad de medida para la cuota en lapágina Reglas de negocio, la cuota se calcula de la siguiente forma:

Cuota = (horas de máximo disponible/Número de horas por días-hombre)

• También puede introducir un valor en la columna Cuota, horas para determinar lacuota para una categoría de capacidad específica.

% de cuota Es el % de cuota. Dependiendo de la configuración del área de capacidad, puede ser desolo escritura o de solo lectura.

• Nivel de día

Si es de solo lectura, se calcula como: <Cuota> / (<Máximo disponible> - <Otrasactividades>)

Nota: tenga en cuenta que existe una opción para no restar el valor de<Otras actividades>.

• Nivel de categoría

Si es de solo lectura, se calcula como: <Cuota (categoría)> / <Máximo disponible(categoría)>

Categoría / % de cuota (día) Dependiendo de la configuración del área de capacidad, puede ser de solo escritura o desolo lectura. Si es de solo lectura, se calcula como: <Cuota (categoría)> / <Cuota (día)>.

Cuota mínima Este valor se utiliza cuando la cuota se define como un porcentaje. Cuando un valor decuota calculado está por debajo del valor mínimo, el sistema utiliza este valor mínimo enlugar del valor calculado.

Se calcula como: <Cuota> = MAX(<% de cuota> * <Base>, <Cuota mínima>).

Cuota utilizada Cuota que utilizan las actividades que coinciden con las categorías de capacidadconfiguradas para el área de capacidad.

% de cuota utilizada Se calcula como: <Cuota utilizada> / <Cuota>



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% en el que detener la reserva Solo está disponible en el nivel de categoría. Se utiliza para detener la reserva deactividades en una categoría determinada cuando el valor de <% de cuota utilizada> en elnivel de día supera el <valor del % en el que detener la reserva>.

Permite implantar una reserva de cuota restante en otras categorías.

Actividades reservadas Indica el número de actividades reservadas.

Acerca de los parámetros de la vista de cuotaLa visibilidad de la matriz de cuotas se basa en la configuración que elija al definir el bloque de capacidad.

En Ver, seleccione los elementos que desee para filtrar la cuadrícula de cuotas. En las casillas de control se definenqué columnas se mostrarán en la cuadrícula Cuota. Sin embargo, la lista de las columnas disponibles depende de ladefinición de cuota y de la configuración del bloque de capacidad. El filtro contiene únicamente las columnas relevantespara el método y la configuración seleccionados.

La cuadrícula de cuotas incluye los siguientes parámetros:



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Máximo disponible Indica la capacidad máxima disponible para un período natural. Se calcula como la suma del tiempo de trabajode todos los técnicos en un bloque de capacidad determinado durante un día, intervalo de tiempo y/o categoríade capacidad concretos. Este valor será la base cuando se defina la cuota como un porcentaje de la capacidaddisponible. El valor de Máximo disponible se vuelve a calcular de forma periódica según la configuración definidaen Reglas de negocio:

Max available % = Max available (capacity category) / Max available (time slot)

• Tabla de cuota de día: la columna Máximo disponible queda oculta cuando la opción Capacidad máximaestimada para está desactivada en el nivel de día en la configuración del bloque de capacidad.

• Tabla de cuota de intervalo de tiempo: la columna Máximo disponible queda oculta cuando la opciónCapacidad máxima estimada para está desactivada en el nivel de día e intervalo de tiempo en laconfiguración del bloque de capacidad. Si esta opción está desactivada solo en el nivel de intervalo detiempo, la columna Máximo disponible se mostrará, aunque no se calcularán sus valores.

• Tabla de cuota de categoría de capacidad: la columna Máximo disponible queda oculta cuando laopción Capacidad máxima estimada para está desactivada tanto en el nivel de intervalo de tiempocomo en el nivel de categoría de capacidad en la configuración del bloque de capacidad. Si esta opciónestá desactivada solo en el nivel de categoría de capacidad, la columna Máximo disponible se mostrará,aunque no se calcularán sus valores.

Para obtener más información, consulte Configurar la capacidad en diversos niveles de cuota

Otras actividades Por "otras actividades" nos referimos a actividades repetidas, masivas, por turnos y las que no tienen instancias.Se puede calcular la capacidad asignada a las actividades que no forman parte de la gestión de capacidad,como, por ejemplo, las masivas, las repetidas y las de turno. El valor de Otras actividades se vuelve a calcularde forma periódica según la configuración de Reglas de negocio.

• Tabla de cuota de día: la columna Otras actividades solo se muestra cuando la opción Estimar lacapacidad utilizada por actividades que no forman parte de la gestión de cuotas está definida en laconfiguración del bloque de capacidad.

• Tabla de cuota de intervalo de tiempo: la columna Otras actividades se muestra cuando la opciónEstimar capacidad utilizada por actividades que podrían afectar a la capacidad de este intervalode tiempo está definida en el nivel de día y de intervalo de tiempo en la configuración del bloque decapacidad; en caso contrario, se queda oculta. Sin embargo, si esta opción está desactivada solo en elnivel de intervalo de tiempo, la columna se mostrará, aunque no se calcularán sus valores.

Peso El peso de una categoría de capacidad determinada se calcula a partir de los datos históricos. Esta columna semuestra cuando la opción Estimar cuota según datos históricos está activada en el nivel de categoríade capacidad. El valor de peso se representa como porcentaje. Según la configuración del bloque de capacidad,el peso se calcula como % de cuota o como % de cuota utilizada a partir del valor Máximo disponibles en losmismos días de la semana ya pasados para el período seleccionado (una semana, un mes o dos meses). Elpeso actúa como una herramienta de predicción para calcular el valor de % de cuota estimado en función delos datos históricos. Esta columna se muestra únicamente en la tabla de cuotas de categoría de capacidad.

Weight = (Quota / Total quota) / Max available %ORWeight = (Used / Total used) / Max available %

% de cuota estimado Se trata del porcentaje de la cuota de intervalo de tiempo disponible para reservar actividades en una categoríade capacidad determinada. Este valor es el resultado de multiplicar el valor de Peso y de Máximo disponiblespara la categoría de capacidad y el intervalo de tiempo seleccionados. El porcentaje de cuota estimado es unaprevisión de cuota calculada según los datos históricos (cuota usada o definida para los mismos días de lasemana en el período histórico de una semana, un mes o dos meses). El valor porcentual de cuota estimadase calcula como referencia para estimar la cuota para los períodos futuros. Esta columna solo se muestra en latabla de cuotas de categoría de capacidad.



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% de cuota La cuota en distintos niveles (día, intervalo de tiempo y categoría de capacidad), se usa para calcular elporcentaje de cuota de cada día.

% Quota = Avg. weight * Max available %

• Tabla de cuota de día: porcentaje de la capacidad máxima disponible para reservar las actividades.Introduzca de forma manual el valor de porcentaje de cuota. La columna % de cuota se muestra solocuando el parámetro de cuota se define como % de la capacidad disponible por calendario en laconfiguración de bloque de capacidad. El porcentaje de cuota afecta al valor de la columna Cuota.

• Tabla de cuota de intervalo de tiempo: porcentaje de la cuota de día o de intervalo de tiempo disponiblepara reservar las actividades en un intervalo de tiempo seleccionado. Cuando la cuota se introduce enminutos, el valor de porcentaje de cuota no se puede editar y se calcula como porcentaje de la cuota totalasignada a un intervalo de tiempo. El porcentaje se ajusta en proporción a los valores de cuota, de modoque la suma total de todos los intervalos de tiempo es 100%. Cuando la cuota se introduce como % de lacapacidad máxima del intervalo de tiempo, introduzca el valor de porcentaje de cuota. Este valor afectaal valor de cuota que se calcula como el porcentaje del valor de Máximo disponibles para el intervalo detiempo seleccionado. Cuando la cuota se introduce como % de la cuota diaria, introduzca el valor deporcentaje de cuota. Este valor afecta al valor de cuota que se calcula como el porcentaje del valor deCuota para el día.

• Tabla de cuota de categoría de capacidad: porcentaje de la categoría de capacidad o de intervalo detiempo disponible para reservar las actividades en la categoría de capacidad seleccionada. Cuando lacuota se introduce en minutos, el valor de % de cuota no se puede editar y se calcula como porcentajede la cuota de intervalo de tiempo asignada a una categoría de capacidad según el número de minutosintroducido en la columna Cuota. El porcentaje se ajusta en proporción a los valores de cuota, de modoque la suma total de todos los intervalos de tiempo es 100%. Cuando la cuota se introduce como % de lacapacidad máxima disponible en esta categoría, introduzca el valor de porcentaje de cuota. Esto afectaal valor de cuota que se calcula como el porcentaje del valor de Máximo disponibles para la categoría decapacidad y el intervalo de tiempo seleccionados. Cuando la cuota se introduce como % de la cuota delintervalo de tiempo, introduzca el valor de porcentaje de cuota. Este valor afecta al valor de cuota que secalcula como el porcentaje del valor de Cuota para el intervalo de tiempo.

Cuota mínima Introduzca de forma manual el valor de cuota mínima permitida. El parámetro de cuota mínima se usa solocuando la cuota se define como porcentaje de la capacidad, lo que es necesario cuando el valor de cuotacalculada es inferior a la duración de una sola actividad. En este caso, el valor de cuota mínima se usa en lugardel valor de cuota calculada.

• Tabla de cuota de día: la columna Cuota mínima es visible solo cuando el parámetro de cuota se definecomo % de la capacidad disponible por calendario en la configuración del bloque de capacidad.

• Tabla de cuota de intervalo de tiempo : la columna Cuota mínima es visible solo cuando el parámetro decuota se define como % de la capacidad máxima del intervalo de tiempo o como % de la cuota diariaen la configuración del bloque de capacidad.

• Tabla de cuota de categoría de capacidad: la columna Cuota mínima es visible solo cuando elparámetro de cuota se define como % de la capacidad máxima disponible en esta categoría o como% de la cuota del intervalo de tiempo en la configuración del bloque de capacidad.

Plan El plan indica el valor de cuota previsto para la fecha futura. Los valores del plan se toman de la pantallaPrevisión. Cuando se calcula el plan en Previsión y la columna Mostrar planes está activada en la pantallaMostrar, puede ver el plan en la matriz de cuotas. Consulte la guía del usuario de Forecasting para obtener másinformación sobre los planes. Esta columna solo se muestra en la tabla de cuota de categoría de capacidad.

Nota: debe activar el servicio de Forecasting para utilizar la funcionalidad de plan. Consulte la pantallaAcerca de, para comprobar si el servicio está activado.



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Cuota Se trata del uso planificado de la capacidad asignada en distintas categorías de capacidad e intervalos detiempo.

• Tabla de cuota de día: la cuota disponible para la reserva de la actividad en un día determinado que sepuede introducir a mano o calcular como porcentaje de la capacidad disponible. Según la configuracióndel parámetro Cuota introducida en la configuración de bloque de capacidad, la celda Cuota se puedeeditar, si la cuota se introduce en minutos, o no se puede editar, si la cuota se introduce como porcentajede capacidad disponible según calendario. Según el método de definición de cuota, se pueden dar loscasos siguientes:

Cuota introducida en minutos (de forma manual): la celda Cuota se puede editar y la cuota se introduceen minutos. Los valores de Máximo disponibles y Otras actividades no afectan al valor de cuota de formadirecta.

Cuota introducida como porcentaje de capacidad disponible según calendario: en este caso, se introduceel porcentaje de cuota y el valor de esta se calculará de modo automático. Por tanto, la celda Cuota no eseditable.

• Tabla de cuota de intervalo de tiempo: cuota disponible para reservar las actividades en un intervalode tiempo seleccionado. Según la configuración del parámetro Cuota introducida en la configuración debloque de capacidad, la celda Cuota se puede editar, si la cuota se introduce en minutos, o no se puedeeditar, si la cuota se introduce como porcentaje de la capacidad máxima del intervalo de tiempo o comoporcentaje de la cuota diaria. Según la definición de cuota, se pueden dar los casos siguientes:

La cuota se ha introducido en minutos (de forma manual): las celdas Cuota se pueden editar y la cuotase introduce en minutos. Los valores de Máximo disponibles y Otras actividades no afectan a los valoresde cuota de forma directa. Los valores de % de cuota se calculan de modo automático en proporción a losvalores de cuota de modo que el valor total es el 100%.

Cuota introducida como % de la capacidad máxima del intervalo de tiempo:

En este caso, introduzca el porcentaje de cuota y el valor de cuota se calculará de modo automático segúnlos valores de Máximo disponibles de los intervalos de tiempo correspondientes. Las celdas de Cuota noson editables.

Cuota introducida como % de la cuota diaria:

Cuando esta opción está seleccionada, introduzca el porcentaje de cuota y el valor de cuota se calcularáde modo automático según el valor Cuota del día. Las celdas de Cuota para los intervalos de tiempo noson editables.

• Tabla de cuota de categoría de capacidad: la cuota para la reserva de actividades que tienen lacategoría de capacidad seleccionada. Según la configuración del parámetro Cuota introducida en laconfiguración de bloque de capacidad, la celda Cuota se puede editar, si la cuota se introduce en minutos,o no se puede editar, si la cuota se introduce como porcentaje de la capacidad máxima disponible enesta categoría o como porcentaje de la cuota por intervalo de tiempo. Según los métodos de definición decuota, se pueden dar los casos siguientes:

La cuota se ha introducido en minutos (manual):

Las celdas de Cuota se pueden editar y la cuota se introduce en minutos. Los valores de Máximodisponibles no afectan a los valores de cuota de forma directa. Los valores de % de cuota se calculan demodo automático en proporción a los valores de cuota de modo que el valor total es el 100%.

Cuota introducida como % de la capacidad máxima disponible en esta categoría:

En este caso, introduzca el porcentaje de cuota y el valor de cuota se calculará de modo automático segúnlos valores de Máximo disponibles de las categorías de capacidad correspondientes. Las celdas de Cuotano son editables.

Cuota introducida como % de la cuota del intervalo de tiempo:

Cuando esta opción está seleccionada, introduzca el porcentaje de cuota y el valor de cuota se calcularáde modo automático según el valor Cuota del intervalo de tiempo. Las celdas de Cuota no son editables.

Actividades reservadas Indica el número de actividades ya reservadas en el bloque seleccionado de un día, intervalo de tiempo ocombinación de intervalo de tiempo y categoría de capacidad concretos. Este valor se calcula de nuevo de formainmediata cuando se agrega una actividad, o se vuelven a programar las actividades o se cancela alguna.



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Utilizada Indica la duración total de las actividades ya reservadas en el bloque seleccionado de un día, intervalo de tiempoo combinación de intervalo de tiempo y categoría de capacidad concretos. Este valor incluye la duración de laactividad y el tiempo de viaje y se calcula de nuevo de forma inmediata cuando se agrega una actividad, o sevuelven a programar las actividades o se cancela alguna.

% de cuota utilizada Se trata del porcentaje de la cuota de día, intervalo de tiempo o categoría de capacidad que usan las actividadesreservadas (proporción de cuota utilizada). El método de definición de cuota, manual o como porcentaje decapacidad, no tiene ningún efecto en este valor.

% en el que detener lareserva

Indica el porcentaje de la cuota de día utilizada donde no se pueden reservar más actividades para el intervalode tiempo seleccionado, o el porcentaje del intervalo de tiempo usado para la categoría de capacidadseleccionada. Introduzca este valor de forma manual. El valor de este parámetro no cambia el estado decuota. Este parámetro se usa para la API de capacidad: cuando se alcanza el porcentaje definido, la funciónget_capacity dejará de devolver cuota para la categoría de capacidad en el intervalo de tiempo seleccionado.

Visualización de zonas de trabajo en cuotaEn la vista Mapa se muestran las zonas de trabajo definidas en el sistema y sus estados de cuota. De este modo, semejora la posibilidad de usar los datos de cuota por su claridad visual.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaEn la pantalla Gestión de cuotas se muestran las formas de las zonas de trabajo configuradas.

Cuando el usuario aplica zoom al mapa, las áreas de las zonas de trabajo se refrescan según el valor de zoom.

Las zonas de trabajo con estados diferentes tienen colores distintos.

Procedimiento1. Vaya a Cuota.

Aparece la pantalla de gestión de cuotas.

2. Haga clic en Ver y seleccione Mapa en la sección basada en intervalos de tiempo.


El mapa se abre con las zonas de trabajo con distintos colores. Esta codificación por colores obedece alos criterios siguientes:

Color de la zona de trabajo Descripción

Gris claro Cerrada sin actividades

Gris Cerrada con actividades

Verde claro Abierta sin actividades



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Color de la zona de trabajo Descripción

Verde Abierta menos del 90%

Amarillo Abierta más del 90%

Rojo Abierta con más del 100%

Nota: Las zonas de trabajo con estado sin definir o con estado erróneo no se muestran en elmapa.

4. Haga clic en una zona de trabajo en el mapa.

Aparece una indicación con el nombre e identificador de la zona de trabajo.

Configurar la capacidad en diversos niveles de cuotaSegún la cantidad de información mostrada para cada nivel de capacidad, en OFSC Capacity se muestran tablasseparadas de fácil lectura en los niveles de día, intervalo de tiempo y categoría de capacidad.

Pulse el botón adecuado, en la esquina superior derecha de la matriz de datos, para seleccionar el nivel correspondiente.

Ver cuota por nivel de día:

En la tabla de cuota por día se ve, de un modo general, la capacidad para un solo día seleccionado en el calendario. Setrata de la información necesaria para restringir el valor de Utilizada para que la cuota no supere la disponibilidad delpersonal para ese día.

Ver cuota por nivel de intervalo de tiempo:

En la tabla de cuota por intervalo de tiempo se ve, de un modo general, la capacidad para un día para restringir lacapacidad para un intervalo de tiempo concreto.

Ver cuota por nivel de categoría de capacidad:

En la tabla de categoría de capacidad se combinan fechas e intervalos de tiempo. Se asigna un bloque a las categoríasde capacidad para gestionar las cuotas. Muchos clientes emplean esta categoría para ver las cuotas.


Configuración de cuotas por nivel diario

Configuración de cuotas por nivel de intervalo de tiempo

Configuración de cuotas por nivel de categoría de capacidad



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Configuración de cuotas por nivel diarioConfigure el bloque de capacidad para calcular cuota en un nivel de día. Esta opción resulta útil para los negocios enlos que la capacidad fluctúa según el día de la semana. Por ejemplo, hay mayor demanda de instalaciones los fines desemana y los lunes mientras que el resto de los días se reciben más llamadas de petición de asistencia.


2. Seleccione Ver, Configuración.


4. En la sección Cuota por día, seleccione la unidad que prefiera para gestionar la cuota:

• en minutos: seleccione esta opción si desea introducir cuota de forma manual como el númerode minutos permitidos para reservar las actividades.

• como % de la capacidad disponible por calendario: seleccione esta opción para introducirel porcentaje de capacidad total disponible que se puede usar para reservar las actividades.Cuando se introduce cuota como porcentaje, el valor de esta se calcula de modo automático enminutos.

• como % de capacidad disponible por calendario, excluidas otras actividades: seleccione estaopción para introducir el porcentaje de capacidad disponible total que se puede utilizar parareservar las actividades, excluidas otras actividades (se incluyen actividades del tipo comidas oreuniones de equipo). Cuando se introduce cuota como porcentaje, el valor de esta se calculade modo automático en minutos..


Se guarda la configuración seleccionada.

Seleccionar un rango de fechas para ver la cuotaSeleccione en el calendario el rango de fechas para mostrar la cuota. En el calendario hay cuatro opciones para ver lacuota: Día, Semana, Mes y Personalizado.

Procedimiento1. Abra la vista Cuota.

2. Seleccione el calendario en la parte superior de la pantalla.

3. Elija Día, Semana o Mes para mostrar y gestionar la cuota del día, semana o mes seleccionado,respectivamente, a partir de la fecha seleccionada en el calendario.

La opción Personalizado permite seleccionar y ver la cuota de días concretos. Por ejemplo, si unacompañía necesita el cálculo de la cuota solo de los lunes y jueves o solo de los 10 primeros días, usela opción Personalizado. Cuando active esta opción, podrá seleccionar los días directamente en elcalendario.

En la pantalla Cuota se muestran los valores de cuota en el nivel seleccionado (día, intervalo de tiempoo categoría de capacidad).



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Ejemplo

Configuración de cuotas por nivel de intervalo de tiempoConfigure el bloque de capacidad para calcular capacidad en un nivel de intervalo de tiempo. Use esta opción si en sunegocio se reparten los tipos de trabajo a distintas horas del día, como, por ejemplo, la atención al cliente concentrada enlas horas de las mañanas.


2. Haga clic en Ver, Configuración.


4. En la sección Cuota por intervalo de tiempo, seleccione la unidad que prefiera para gestionar lacuota:

• en minutos: seleccione esta opción si desea introducir cuota de forma manual en el número deminutos permitidos para reservar las actividades.

• como % de capacidad disponible por calendario: seleccione esta opción para introducir lacuota como un porcentaje de la capacidad máxima en un nivel de intervalo de tiempo. Cuandose introduce el valor como porcentaje, la cuota se calcula de modo automático en minutos.Esta opción solo está disponible si se estima la capacidad máxima en este nivel.

• como % de cuota definida en nivel principal: la cuota en el nivel de intervalo de tiempo seusa para calcular el porcentaje de cuota para cada día. Introduzca el porcentaje necesarioy se calculará la cuota de cada intervalo de tiempo de modo automático. Esta opción soloestá visible cuando la casilla de control de cuota de nivel de día se selecciona durante laconfiguración del bloque de capacidad.

• como % de capacidad disponible por calendario, excluidas otras actividades: seleccioneesta opción para introducir la cuota como un porcentaje de la capacidad máxima en un nivel deintervalo de tiempo, excluidas "otras actividades".



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• Ajustar de forma automática los valores de '% de cuota' para mantener su total igual a 100%:seleccione esta casilla de control para que la suma del valor de porcentaje de cuota siempresea 100%.

Nota: Esta casilla de control solo está visible cuando la opción como % de la cuotadiaria está seleccionada. Si selecciona esta opción, cualquier cambio que se realice enel porcentaje de valor de cuota de un intervalo de tiempo actualizará los valores deporcentaje de cuota en los demás intervalos de tiempo, de modo que su suma siempresea 100%.


Se guarda la configuración seleccionada.


Configurar el nivel de cuotas en el bloque de capacidad

Configuración de cuotas por nivel de categoría de capacidadLos bloques de capacidad se pueden configurar en el nivel de categoría de capacidad. Se trata del método deconfiguración de capacidad estándar que emplea la mayoría de los clientes.


2. Haga clic en Ver, Configuración.


4. En la sección Cuota por categoría de capacidad, seleccione la unidad que prefiera para gestionar lacuota:

• en minutos: seleccione esta opción si desea introducir de forma manual el valor de la cuota enel número de minutos permitidos para reservar las actividades.

• como % de la capacidad máxima disponible en esta categoría: puede introducir el valorde cuota como porcentaje de la capacidad máxima en el nivel de categoría de capacidad.Introduzca el porcentaje necesario y se calculará el valor de cuota de modo automático.Recurra a esta opción solo si puede estimar la capacidad máxima permitida en este nivel decategoría de capacidad.

• como % de cuota definida en nivel principal: la cuota introducida en un nivel de categoría decapacidad se usa para calcular como porcentaje de la cuota permitida para los intervalos detiempo. Introduzca el porcentaje necesario y se calculará el valor de cuota de cada intervalo detiempo de modo automático. Esta opción solo está visible cuando se usa la cuota de nivel deintervalo de tiempo.

5. Cuota estimada basada en datos históricos: marque esta casilla para estimar la cuota a partir de losdatos históricos.

Esta opción solo está disponible cuando el valor de cuota se define como % de la cuota del intervalode tiempo.

• Seleccione los valores históricos para usar para estimar cuota. Los valores históricosdisponibles son % de cuota y % de cuota utilizada.



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• Elija la duración del período histórico que se va a analizar. Puede configurar el período comouna semana, un mes o dos meses.

6. Seleccione la casilla de control Ajustar de forma automática los valores de '% de cuota' para mantenersu total igual a 100% para que la suma del valor de porcentaje de cuota siempre sea 100%.

Esta casilla de control solo está visible cuando la opción como % de la cuota del intervalo de tiempoestá seleccionada. Si selecciona esta opción, cualquier cambio que se realice en el porcentaje devalor de cuota de un intervalo de tiempo actualizará los valores de porcentaje de cuota en los demásintervalos de tiempo, de modo que su suma siempre sea 100%.



Configurar el nivel de cuotas en el bloque de capacidad

Configurar el nivel de cuotas en el bloque de capacidadEste tema está obsoleto.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea


Chapter 4Gestión de la capacidad y de la cuota

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Capítulo 4 Gestión de la capacidad y de la cuotaGestión de la capacidad y de la cuota

Acerca de la capacidad y de la cuotaEn OFSC, puede gestionar la cuota a un nivel muy granular como Intervalos de tiempo y Categorías de capacidad.

En OFSC, la fórmula siguiente define la relación entre la capacidad y la cuota:

Capacidad = Cuota – Utilizada

• Capacidad: tiempo disponible en minutos hombre basado en la disponibilidad de los recursos en el bloque decapacidad. Este valor se refleja en el campo Estimación de la matriz de la cuota.

• Cuota: el uso planificado por parte de la compañía de la capacidad asignada en categorías de capacidad y enintervalos de tiempo diferentes para el mejor escenario y el más económico.

• Utilizada: tiempo en minutos programado para las actividades reservadas para ese día.

Comparar la cuota proyectada con la cuota realPuede comparar la cuota real usada durante un día con la prevista. La visualización por colores facilita la interpretaciónde los datos.


Se abre la página Cuota.

2. Seleccione el día que desee investigar.

3. Use las claves siguientes para interpretar los colores:

• Valores en verde: hay suficiente cuota disponible.

• Valores en marrón: la cuota supera el valor de uso de capacidad considerable, pero se sitúapor debajo del valor crítico.

• Valores en naranja: la cuota supera el valor de uso de capacidad crítico, pero aún no hallegado al 100% de la cuota prevista.

• Valores en rojo: la cuota real supera el 100% de la cuota prevista.

Nota: Los niveles de cuota correspondientes a los distintos códigos de color se definen en lapantalla Visualización en Configuración.



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Identificar los valores de la cuota modificadosCuando se realizan cambios en la matriz de cuotas, OFSC identifica los cambios y muestra un triángulo naranja en laesquina superior derecha de cada campo modificado.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaTambién puede ver los cambios en el informe Historial de cuotas. Consulte Ver la matriz de cuotas.

Procedimiento1. Haga clic en Despacho y, en el menú desplegable, seleccione Cuota.

Aparece la matriz de cuotas.

2. Pase el ratón por encima del triángulo en la matriz.

El valor original se muestra en una ventana emergente pequeña.

Cerrar la cuota de forma manualCuando cierra la cuota de una categoría de capacidad, impide las reservas de actividades en esa categoría, aunque lacapacidad esté disponible.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaLa marca de verificación y círculo verdes indican que la cuota está abierta para todas las zonas de trabajo. La marcade verificación verde indica que la cuota está abierta para algunas zonas de trabajo, no para todas. Una X de color rojoindica que la cuota está cerrada.

Procedimiento1. En la pantalla Cuota, haga clic en Ver,Reserva.

Se muestra la pantalla Reserva.

2. Seleccione la categoría de capacidad y el intervalo de tiempo o intervalo de horas que desea cerrar yhaga clic en la columna izquierda.

Aparece la pantalla Estado de cuota.

3. Para cerrar la cuota de todas las zonas de trabajo, haga clic en Cerrar todo.



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4. Para cerrar la cuota de algunas de las zonas de trabajo, haga clic en las casillas de control junto a lasáreas que desea cerrar.


6. En la pantalla Cuota, haga clic en Guardar.

Si no puede cerrar la cuota de una zona de trabajo seleccionada, compruebe lo siguiente:

• Si una zona de trabajo que se ha cerrado de modo automático a una hora fijada se vuelve aabrir y se intenta cerrar de nuevo.

• Si la zona de trabajo tiene una hora de cierre anterior a la hora actual.

Cierre automático de reservasCuando cierra la reserva de una categoría de capacidad, impide las reservas de actividades en esa categoría, aunque lacapacidad esté disponible.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaPodría recurrir a esta característica para bloquear de modo automático las actividades en zonas peligrosas de la ciudaddurante las madrugadas o en zonas con alta concentración de colegios durante el horario escolar.

Procedimiento1. En la pantalla Cuota, haga clic en Ver,Reserva.

Se muestra la pantalla Reserva.

2. Seleccione la categoría de capacidad y el intervalo de tiempo o intervalo de horas que desea cerrar yhaga clic en la columna izquierda.

Se muestra la pantalla Hora de cierre.

3. Para cerrar la cuota de forma simultánea en todas las zonas de trabajo, seleccione la hora en el campoCerrar cuota de forma automática a las:.

4. Para cerrar la cuota de algunas de las zonas de trabajo o a distintas horas en zonas de trabajodiferentes, seleccione las horas en los campos junto a lo que desee y haga clic en Aceptar.

5. Haga clic en Guardar en la pantalla Cuota.

La cuota seleccionada se cerrará a la hora seleccionada. La celda muestra la fecha y la hora.

Agregar cuotaPuede ajustar los valores de cuota de forma manual y automática.

Agregar cuota de forma manual: puede agregar cuota a la matriz escribiéndola directamente en ella. OFSC actualizade modo automático los campos o los campos enlazados que haya actualizado.

Ajustes de cuota automáticos: OFSC actualiza de modo automático los campos o los campos enlazados que hayaactualizado. La forma con la que OFSC calcula los valores para actualizar la matriz dependerá de la situación. En losescenarios siguientes se describen las acciones que se deben llevar a cabo cuando es necesario actualizar la cuota, asícomo el resultado de cada acción:



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Cuando actualiza la cuota de una categoría de capacidad individual:

• Se actualiza el valor de cuota de la categoría de capacidad individual.

• Se actualiza el valor total de cuota del intervalo de tiempo.

Cuando actualiza la cuota para un intervalo de tiempo completo:


• Se actualizan las categorías de capacidad individuales en el intervalo de tiempo. La nueva cuota se divide entrelas categorías de capacidad según el valor de % de cuota.

Cuando agrega la cuota a un intervalo de tiempo vacío:


• Se actualizan las categorías de capacidad individuales en el intervalo de tiempo. Se divide la cuota de formauniforme entre las categorías de capacidad individuales en el intervalo de tiempo.

Cuando agrega la cuota a una categoría de capacidad vacía:

• Se actualiza la cuota de la categoría de capacidad individual.

• Se actualiza el valor total de cuota.

Agregar cuota de modo automático: la característica Rellenar de forma masiva permite usar los datos históricos paracrear una cuota futura. Para este fin, puede usar la cuota prevista por OFSC o la real que se ha usado. La fecha en laque se copian los datos históricos se denomina la fecha de origen y la fecha futura en la que desea copiar los datos es lafecha de destino.


Agregar cuota de forma manual

Acerca del relleno de forma masiva

Agregar cuota de forma manualSi la cuota está configurada para su introducción como minutos, puede agregar la cuota a la matriz escribiéndoladirectamente en ella.

Puede escribir los valores en cualquier campo de la columna Cuota. Estos valores contienen el valor de cuota de lascategorías de capacidad individuales y la cuota total de todo el intervalo de tiempo. actualiza todos los demás campos.

Gestión del estado de reserva de las actividadesLa página Estado de reserva le permite gestionar la reserva de actividades para una categoría específica y cerrar lacuota en un determinado momento para una zona de trabajo concreta.

Por qué y cuándo se efectúa esta tareaLa información sobre el estado de las reservas basadas en intervalos de tiempo se muestra a la izquierda de la pantalla yla información de las reservas basadas en intervalos de horas se muestra a la derecha de la pantalla.



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En la pantalla de abajo se muestra el estado de las reservas basadas en intervalos de tiempo solo si la cuota basada enintervalo de tiempo está activada para el bloque.



3. Haga clic en Ver y seleccione Estado de reserva en la lista desplegable Ver.

4. Haga clic en Aplicar.Se muestra la página Estado de reserva.

Seleccione una categoría de la lista desplegable Categoría para ver la información de cuotacorrespondiente a la categoría seleccionada.


Acerca de la visualización del historial de cuotas

Rellenado de campos de forma masiva

Ver el cierre del historial de tiempo

Acerca del relleno de forma masivaLa característica Rellenar de forma masiva permite usar datos históricos para predecir el valor de cuota futura.

Nota: Esta característica ha sustituido a la funcionalidad de relleno automático.

Puede acceder al campo Rellenar de forma masiva desde Cuota.



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En OFSC hay varias maneras de agregar cuota de modo automático. Puede usar la cuota prevista por OFSC o la realque se ha usado.

La fecha en la que se copian los datos históricos se denomina Fecha de origen y las fechas futuras en las que deseacopiar los datos se denominan Fechas de destino

Rellenado de campos de forma masivaLos campos disponibles en la lista desplegable Rellenar de forma masiva depende de la configuración del bloque decapacidad en un nivel de cuota específico.

La tabla siguiente contiene la lista completa de operaciones que se pueden realizar. La disponibilidad de una operaciónconcreta depende del campo seleccionado.

Operación Campos Parámetros Descripción

Copiar de día endía

Todos Fecha que seva a copiar

Permite copiar los valores de un campo determinado de un día en otro o en variosdías. No hay ninguna restricción para usar cualquier fecha como origen para estaoperación. Puede ser una fecha pasada o futura.



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Operación Campos Parámetros Descripción

Copiar de semanaen semana

Todos Semana que seva a copiar

Permite copiar los valores de un campo determinado de una semana en otra o envarias semanas. Los valores se copian entre los mismos días de la semana (delunes en lunes, de martes en martes, etcétera). Esta opción está permitida solo sise muestran una o varias semanas completas en la vista Cuota. No hay ningunarestricción para usar cualquier semana como origen de datos para esta operación.Puede ser una fecha pasada o futura. El control de calendario correspondientepermite seleccionar la semana mediante clic en cualquier día de esta semana. Lasemana se representa por su primer día.

Ir hacia adelante undía

Todos Ninguno Adelanta un día el valor de un campo determinado. La opción correspondiente estádisponible solo si se selecciona un intervalo de días continuo en la vista Cuota.Tenga en cuenta que hay una regla común por la que la operación de relleno masivodebe actualizar todas las fechas seleccionadas en la vista Cuota. Por tanto, cuandorealice la operación de ir hacia delante, el valor de la primera fecha seleccionada/visible se actualizará con un valor del día anterior, que es invisible. Si la vistacontiene días pasados y futuros, la primera fecha que se actualizará será la futura.Se actualiza con un valor de la fecha pasada más reciente.

Ir hacia atrás un día Todos Ninguno Atrasa un día los valores de un campo determinado. Tenga en cuenta que sufinalidad principal es revertir los resultados de un cambio hacia delante anterior. Estaopción está disponible solo si se selecciona un intervalo de días continuo en la vistaCuota. Tenga en cuenta que hay una regla común por la que la operación de rellenomasivo debe actualizar todas las fechas seleccionadas en la vista Cuota. Por tanto,cuando realice la operación de ir hacia atrás, el valor de la última fecha seleccionada/visible se actualizará con un valor del día siguiente, que es invisible.

Valor de siguientedía = valor dedía anterior *porcentaje

• % en el quedetener lareserva

• Cuota

• Cuota mínima

• % de cuota

Porcentaje Disponible solo cuando se selecciona un intervalo de días continuo en la vista Cuota.En este caso, el valor de un campo determinado se calcula a partir del valor del díaanterior y los valores del día actual se usan para derivar los valores del resto delos días siguientes. El valor de un día siguiente se calcula como el valor de un díaanterior multiplicado por un porcentaje especificado.

Utilizar estimación % de cuota Ninguno Copia los valores desde el campo % de cuota estimado al campo % de cuota.

Valores futurosestimados basadosen datos pasados(de día a día)

Cuota • Número dedías anteriores

• Camposque se va ausar: Cuota oUtilizada

Permite estimar los valores de un campo determinado para uno o varios días futurosmediante el algoritmo de extrapolación lineal.

Valores futurosestimados basadosen datos pasados(de semana asemana)

Cuota • Númerode semanasanteriores

• Camposque se va ausar: Cuota oUtilizada

Permite estimar los valores de un campo determinado para una o varias semanasfuturas mediante el algoritmo de extrapolación lineal. Se crea una tendencia deextrapolación aparte para cada día de la semana (lunes, martes, etcétera). Tengaen cuenta que esta opción está disponible solo si se muestran una o más semanascompletas en la vista Cuota.

Nota: Tenga en cuenta también que todas estas opciones ignoran los indicadores de bloqueado. Para aplicar unindicador de bloqueado, selecciones la opción Indicador \"Bloqueado\" en la lista desplegable Campo.


Chapter 5Cálculo de la capacidad y de la cuota

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Capítulo 5 Cálculo de la capacidad y de la cuotaCálculo de la capacidad y de la cuota

Calcular otras actividadesPor "otras actividades" nos referimos a actividades repetidas, masivas, por turnos y las que no tienen instancias. Lasactividades con instancias se procesan de modo similar a las actividades reservadas normales. Las actividades sininstancias se procesan de forma periódico mediante el cálculo de los valores de Máximo disponibles y Cuota.

Los minutos usados para estimar otras actividades cuando la ventana de SLA de servicio se inicia o finaliza con una horadeterminada:

• Si una actividad tiene un valor de finalización de ventana de servicio/SLA en una hora determinada, el sistemaintentará usar todos los minutos que queden desde la "finalización de la ventana" hasta el final de esta hora.

• Si una actividad tiene un valor de inicio de ventana de servicio/SLA en una hora determinada, se calculará elnúmero de minutos que se pueden usar en esta hora para que no supere el tiempo restante desde el "inicio de laventana" hasta el final de esta hora.

El parámetro ‘Otras actividades’ se usa en el cálculo siguiente:

Maximum capacity - Other activities = Activities that can be booked within this time slot

El valor calculado incluye las actividades que cumplen estas condiciones:

• No forman parte de la gestión de capacidad

• Pertenecen a los otros intervalos de tiempo

El algoritmo realiza las acciones siguientes para el intervalo de tiempo de capacidad y la actividades seleccionados:

• Determina el intervalo de las horas de trabajo, incluidas las horas de trabajo nocturno, a las que les afecta elintervalo de tiempo de capacidad. El intervalo es igual al valor usado para el cálculo de la capacidad máxima.

• Por otro lado, el algoritmo calcula la capacidad usada esperada de una actividad durante una hora determinada;para ello, se supone que la actividad ha comenzado en esa hora. El resultado de este paso es la capacidadusada esperada que se calcula por horas.

• El valor resultante de Otras actividades se calcula como la suma de los valores de capacidad usada esperadadurante las horas a las que les afecta este intervalo de tiempo.

• Si el día laborable comienza en una hora determinada, se calculará el número de minutos que se puedenusar en esta hora para que no superen el tiempo restante desde el valor de "inicio" hasta el final de la horadeterminada.

• Si el día laborable finaliza en una hora determinada, el sistema intentará usar todos los minutos que quedendesde el valor de "finalización" hasta el final de la hora determinada.



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Cálculo de cuotas con los datos históricosEl cálculo de cuotas según los datos históricos permite generar el porcentaje y la ponderación de la cuota estimada.Estos valores se muestran en la vista Cuota para el día actual o para una fecha futura.

La estimación se realiza según los factores siguientes:

• Categoría de capacidad

• Coeficientes de ponderación

• Personal disponible

El coeficiente ponderado se calcula a partir del personal disponible en los datos históricos. Los coeficientes ponderadosdel personal disponible actual se usan para estimar los valores porcentuales de la cuota. El servidor de aplicaciónprocesa los datos históricos de forma periódica y comprueba si se necesita volver a hacer el cálculo una vez cadaminuto. El nuevo cálculo de los datos históricos produce los coeficientes ponderados de la categoría de capacidad.

Estos se calculan todos los días durante las últimas ocho semanas completas y para cada combinación válida del bloquede capacidad, intervalo de tiempo y categoría de capacidad. Para cada combinación de este tipo, la aplicación calculados coeficientes: % de cuota y % de cuota utilizada. Estos cálculos se realizan con independencia de los parámetrosValores históricos para usar y Procesar datos históricos (mismos días de la semana) para el período de definidos paraun bloque. Tampoco se tienen en cuenta para el cálculo las opciones Estimar cuota según datos históricos y Cuotaintroducida. Este enfoque permite a OFSC activar esta funcionalidad, cambiar el intervalo de análisis (una semana,un mes o dos meses) o cambiar entre los tipos de coeficiente (% de cuota o % de cuota utilizada) para el bloque decapacidad existente sin tener que volver a procesar los datos históricos.

Fórmula para calcular la ponderación:

Weight = (Quota / Total quota) / Max available %ORWeight = (Used / Total used) / Max available %

donde % de máximo disponible = Máximo disponible (categoría de capacidad) / Máximo disponible (intervalo de tiempo)

Cuando se calcula la cuota en función de los datos históricos, se producen dos campos: Peso y % de cuota estimado.Estos campos se muestran en la vista Cuota para la fecha actual o una fecha futura. El servidor de aplicación vuelve acalcular de forma periódica los valores de Máximo disponible y, en consecuencia, ajusta los coeficientes de ponderacióna diario. Para ajustar los coeficientes, se define un agregado de los coeficientes de ponderación para el número de díasmediante el parámetro Valores históricos para usar. Un día concreto se incluye solo si pertenece al mismo día de lasemana.

Fórmula:

% Quota = Avg. weight * Max available %

Si la opción Ajustar de forma automática los valores de '% de cuota' para mantener su total igual a 100% está activada,los valores de porcentaje de cuota calculados se normalizan.



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Acerca de la estimación del tiempo de viajeResulta importante calcular de forma correcta el tiempo de viaje medio para evitar excesos en las reservas de lasactividades o que las reservas sean insuficientes. La estimación del tiempo de viaje se calcula según los registros deactividad reales (actividades iniciadas).

Hay varios casos en los que la gestión de cuotas/capacidad usa la estimación del tiempo de viaje para:

• Reservar una actividad nueva (función get_capacity)

• Calcular el valor de "Utilizada"

• Calcular el valor de “Otras actividades”

En el sistema existen diferentes enfoques para estimar el tiempo de las actividades ordenadas en las rutas de lostécnicos y para situaciones, como, por ejemplo, si no se conoce la ubicación y hay que estimar un valor de tiempo deviaje medio para distintos tipos de actividades, como, por ejemplo:

• Actividades que deben reservarse (función get_capacity)

• Actividades en bloques

• Actividades no programadas

• Actividades no ordenadas

Algoritmo de estimación de tiempo de viaje:

Para estimar el tiempo de viaje de forma precisa, en la gestión de cuotas se ha introducido el algoritmo de estimaciónde tiempo de viaje. Este algoritmo valida los intervalos temporales siguientes:

• semana pasada

• últimas 4 semanas

• últimas 12 semanas

• todos los datos

Nota: Una semana comienza en lunes y se usa al menos un valor de viaje notificado para la semana siguiente.

Según este algoritmo, si los umbrales de número mínimo de registros de viaje y porcentaje mínimo de códigos de viajede origen usadas se cumplen para un viaje específico, el sistema usará ese período de tiempo para estimar la duracióndel tiempo de viaje en orden descendente (última semana, últimas 4 semanas, últimas 12 semanas y todos los datos). Sise cumplen ambos criterios para la última semana, se usará el valor de esta y si se cumplen para las últimas 4 semanas,se usará el valor de estas 4 semanas, y así sucesivamente.

• El valor de número mínimo de registros de viaje se basa en el número de actividades de una clave determinada,como, por ejemplo, actividades iniciadas.

• El valor de porcentaje mínimo de códigos de viaje de origen usados se basa en el número total de ubicacionesde origen reales para una clave determinada. Por ejemplo, en el caso del intervalo de 4 semanas, el porcentajese calcula del modo siguiente:

travel 4 weeks key count/ travel key count * 100



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• Si el número total de viajes registrados de un código de viaje determinada está por debajo del umbral, el sistemausará una media calculada en función del nivel de área de viaje.

• Si no hay registros disponibles en el nivel de área de viaje, el sistema mostrará un valor de tiempo de viajedefinido en la sección Configuración de compañía > Parámetros de estadísticas.

Para los ejemplos siguientes, los criterios son estos:

• Umbral de número mínimo de registros de viajes = 50

• Porcentaje mínimo de códigos de viaje de origen usados = 30%

Ejemplo 1: Datos de las últimas semanas

Configuración:

Elemento Valor

Código de viaje De 12345 a 12346

Área de viaje Sunrise North

Viaje por defecto de la compañía 30 minutos

Número de registros de viajes (código de viaje) • Última semana = 250 (40 códigos de viaje de origen únicos > 30%)

• Últimas 4 semanas = 500 (60 códigos de viaje de origen únicos)


• Todos los datos = 800 (100 códigos de viaje de origen únicos)

Duración media conocida (código de viaje) • Última semana = 20 minutos

• Últimas 4 semanas = 21 minutos


• Todos los datos = 22 minutos

Duración media conocida (área de viaje) 22 minutos

Resultado: los umbrales de número mínimo de registros de viaje y porcentaje mínimo de códigos de viaje de origenusados se cumplen para el intervalo temporal Última semana. Por tanto, la duración estimada usada para la gestión decuotas/capacidad cuando aún no se ha asignado ni ordenado la actividad es la indicada en los datos de Última semana,es decir, 20 minutos.

Ejemplo 2: Datos de las últimas 4 semanas

Configuración:



50

Elemento Valor




Número de registros de viajes (código de viaje) • Última semana = 75 (20 códigos de viaje de origen únicos)

• Últimas 4 semanas = 350 (40 códigos de viaje de origen únicos > 30%)


• Todos los datos = 1000 (100 códigos de viaje de origen únicos)






Resultado: el umbral de número mínimo de registros de viaje se cumple, pero no el porcentaje mínimo de códigos deviaje de origen usados para el período de las 4 últimas semanas. Por tanto, la duración estimada usada para la gestiónde cuotas/capacidad cuando aún no se ha asignado ni ordenado la actividad es la indicada en los datos de las 4 últimassemanas, es decir, 42 minutos.

Ejemplo 3: datos del área de viaje

Configuración:

Elemento Valor




Número de registros de viajes (código de viaje) • Última semana= 10

• Últimas 4 semanas = 20


• Todos los datos = 45







51

Elemento Valor


Resultado: el umbral de número mínimo de registros de viaje no se cumple y, por tanto, la duración estimada usada parala gestión de cuotas/capacidad cuando aún no se ha asignado ni ordenado la actividad es la indicada en los datos deÁrea de viaje, es decir, 22 minutos.

Ejemplo 4: datos de viaje por defecto de la compañía

Configuración:

Elemento Valor


Área de viaje Sunset West


Número de registros de viajes (código de viaje) • Última semana = 1



• Todos los datos = 1





Duración media conocida (área de viaje) NA

Resultado: el umbral de número mínimo de registros de viajes no se cumple y no hay datos de área de viaje para SunsetWest. Por tanto, la duración estimada usada para la gestión de cuotas/capacidad cuando aún no se ha asignado niordenado la actividad es la indicada en el valor de configuración de viaje por defecto de la compañía, es decir, 30minutos.


Chapter 6Informes de capacidad y de la cuota

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Capítulo 6 Informes de capacidad y de la cuotaInformes de capacidad y de la cuota

Acerca de la notificación de la capacidad y de la cuotaOFSC permite cambiar la documentación del historial de cuotas y del historial de horas de cierre.

La información de estos informes se puede exportar en formato de valores separados por comas (csv), como una hoja decálculo de Excel (xlsx) o como XML.

Acerca de la visualización del historial de cuotasEn el historial de cuotas se guardan los datos relacionados con los cambios que se realicen en la pantalla Cuota. Existendistintas opciones de filtrado para ver este historial. También puede exportar el historial en el formato de archivo pordefecto configurado en Visualización en su perfil de usuario.

El historial de cuotas incluye la información siguiente:

• Fecha: fecha de la acción.

• Intervalo de tiempo: intervalos de tiempo actualizados. Filtre los valores de la columna Intervalo de tiempomediante la selección o anulación de esta de algunos intervalos usados en la gestión de cuotas, o de todos ellos.

• Categoría de capacidad: categorías de capacidad actualizadas. Filtre los valores de la columna Categoría decapacidad mediante la selección o anulación de esta de algunas categorías usadas en la gestión de cuotas, ode todos ellos.

• Zona de trabajo: zonas de trabajo actualizadas.

• Acción: acciones realizadas en la pantalla Gestión de cuotas. Filtre los valores de la columna Acción con lasopciones siguientes:

• Cambiar: cambios realizados en los valores de cuota, porcentaje de cuota, cuota mínima y porcentajeen el que detener la reserva en las celdas en un nivel de cuota.

• Cerrar: cuota cerrada para un día, intervalo de tiempo, categoría de capacidad o zona de trabajo.

• Abrir: cuota abierta para un día, intervalo de tiempo, categoría de capacidad o zona de trabajo.

• Eliminar configuración específica de zona de trabajo: cuota abierta o cerrada para las zonas detrabajo concretas.

• Hora de acción: hora de la acción realizada en la pantalla Gestión de cuotas. Los valores en la columna Horade acción se muestran en la zona horaria del bloque de capacidad seleccionado. Filtre los valores de la columnaHora de acción para que se muestren las acciones realizadas en las últimas 4 horas, 8 horas, último día o 2últimos días. Además, se pueden mostrar los datos en orden ascendente o descendente.

• % de cuota, Cuota mínima: estas columnas se muestran solo cuando la cuota se define como porcentajede la capacidad disponible según la configuración del bloque de capacidad. En ellas se muestran los valorescorrespondientes.

• Cuota: cambios realizados en los valores de cuota.



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• % en el que detener la reserva: esta columna se muestra solo cuando la opción % en el que detener la reservase activa en el nivel de intervalo de tiempo o de categoría de capacidad durante la configuración del bloque decapacidad.

• Usuario: usuario que ha actualizado la cuota. Además, se pueden mostrar los datos en orden ascendente odescendente. Cuando se realiza un cambio de modo automático, la columna Usuario no contiene ningún valor.

Nota: El historial de cuotas no está disponible en el modo de varios bloques.

Ver el cierre del historial de tiempoEn el informe Historial de horas de cierre se muestran los cambios realizados en la hora de cierre de cuota. Mediantefiltros puede ver el historial de horas de cierre y exportarlo en el formato de archivo por defecto que haya seleccionado enla configuración de Mi visualización en su perfil de usuario.

El historial de horas de cierre incluye la información siguiente:

• Intervalo de tiempo: hora de cierre de los intervalos de tiempo actualizados.

• Categoría de capacidad: hora de cierre de las categorías de capacidad actualizadas.

• Zona de trabajo: hora de cierre de las zonas de trabajo actualizadas.

• Acción: tipo de acción realizada para la hora de cierre. Filtre la columna Acción con las opciones siguientes:

• Cambiar hora de cierre: se actualizan los cambios en la hora de cierre en un nivel de cuota.

• Cambiar hora de cierre para zona de trabajo: se actualizan los cambios en la hora de cierre en las zonasde trabajo individuales.

• Hora de acción: hora en la que se realiza la acción para la hora de cierre. Los valores en la columna Hora deacción se muestran en la zona horaria del bloque de capacidad seleccionado. Filtre los valores de la columnaHora de acción para que se muestren las acciones realizadas en las últimas 4 horas, 8 horas, último día o 2últimos días. Además, se pueden mostrar los datos en orden ascendente o descendente.

• Hora de cierre: hora de cierre actualizada. Filtre los valores de la columna Hora de cierre para que se muestrenlos cambios realizados en cualquier período de 2 horas del día mediante la selección de alguna de las opcioneso de todas ellas. Además, se pueden mostrar los datos en orden ascendente o descendente.



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• Usuario: usuario que ha actualizado la cuota. Además, se pueden mostrar los datos en orden alfabéticoascendente o descendente. Cuando se realiza un cambio de modo automático, la columna Usuario no contieneningún valor.


ChapterHistorial de revisiones

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Historial de revisionesEste documento se seguirá desarrollando a medida que las secciones existentes cambien y se agregue nuevainformación. Todas las actualizaciones se registran en la siguiente tabla, con las actualizaciones más recientes en últimolugar.

Fecha Qué ha cambiado Notas

Abril de 2016 El contenido de Gestión de cuotas ahorase incluye en Gestión de capacidad. Se haagregado la siguiente información:

• Modo de varios bloques

• Cómo se calculan las cuotas utilizandodatos históricos

• Cómo se calculan otras actividades

Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.

Agosto de 2016 • Se ha agregado información acerca dela estimación del tiempo de viaje

• Se ha revisado la información sobrecómo calcular otras actividades parareflejar con más precisión la interfaz deusuario de Oracle Field Service QuotaCloud Service.

Septiembre de 2016 Se ha revisado la información acerca de losiguiente:

• Ver el historial de cuotas

• Ver el cierre del historial de tiempo

• Visualización de zonas de trabajo encuota

Noviembre de 2016 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.

Enero de 2017 Pequeños cambios para mejorar la claridad ycoherencia.


ChapterHistorial de revisiones

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Fecha Qué ha cambiado Notas

Febrero de 2017 Se han incluido los siguientes temas:

• Definición de intervalos de tiempospersonalizados

• Reserva de actividades utilizando lacapacidad disponible

• Visualización y cambio de cuotasdisponibles

• Gestión del estado de reserva de lasactividades

• Configuración de opciones de cuotas

Se han actualizado los temas siguientes:

• Activar la gestión de la cuota en nivelde bloque

• Configurar el modo de bloquesmúltiples

• Configurar el nivel de cuotas en elbloque de capacidad

• Personalización de la vista de cuota

• Acerca de los parámetros de la vista decuota

• Configuración de cuotas por nivel diario

• Configuración de cuotas por nivel deintervalo de tiempo

• Configuración de cuotas por nivel decategoría de capacidad

Abril de 2017 Se han actualizado los temas siguientes:

• Definición de intervalos de tiempospersonalizados

• Visualización y cambio de cuotasdisponibles

Documents

Uso de Capacity Cloud Service - oracle.com · Field Service Cloud Uso de Capacity Cloud Service Release Febrero de 2017. ... copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo