USAID / CNC MARZO 2009

a

IMPACTO DEL TRANSPORTE Y DE LA LOGÍSTICA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

DE LA REPUBLICA DOMINICANA

USAID / CNCMARZO 2009

Workshop de Logística – USAID/CNC

2

DESCRIPCION DEL PROYECTO

• La USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - United States Agency for International Development) contrató a Abt / CARANA Corporation para realizar un estudio sobre el impacto de los costos de transporte y logísticos en el comercio exterior de la República Dominicana.

• La consultoras Abt / CARANA Corporation han establecido un estudio de colaboración con el CNC para la realización de este trabajo.

• Introducción al proyecto

• La estructura del transporte y de logística de la

exportación del aguacate en la República Dominicana

• La modelización de los procesos y los costos del

transporte y la logística de la exportación del aguacate

• Conclusiones y recomendaciones

2

CONTENIDO PRESENTACION

3

• Esta presentación se ha realizado con el fin de validar el modelo de “Impacto del Transporte y de la Logística en el Comercio Internacional de República Dominicana”, el cual fue preparado para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), habiendo participado en este estudio los consultores Martin Sgut, Miguel Saiz y Karina Soriano, de octubre hasta principios de diciembre del 2008.

REFERENCIAS PRELIMINARES

4

• La realización en tiempo y forma de este trabajo, fue posible gracias a la invalorable cooperación brindada por la USAID, del Proyecto de Diversificación Económica Rural, el Consejo Nacional de Competitividad, por los empresarios de la producción de aguacate, comercio y de los servicios de la República Dominicana.


5

• La información, las conclusiones, las interpretaciones y las opiniones expresadas en esta publicación son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Consejo Nacional de Competitividad o el Gobierno Dominicano.


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FUNCIÓN DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS

ESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y DE LA LOGÍSTICA DE REP. DOMINICANA

PROCESOS Y COSTOS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES PROXIMOS PASOS

Escenario internacional y

nacional

Data recolectada Desafíos

• Validar la información de entrada al modelo de Fluidez Logística

FASES DEL PROYECTO

8

METODOLOGIA

9

METODOLOGIA

10

METODOLOGIA

Infraestructura

AduanaTransporte

Productores

Intermediarios(agentes,navieros,operadores, etc.)

Financiamiento

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COSTO DE LASEXPORTACIONES/IMPORTACIONES

11

METODOLOGIA

Pre-embarqueTransporteTerrestre

Puerto AduanaTransporteMarítimo

Cobranza

Estructura de costos proceso exportación (modo marítimo)

ProductorPaís deDestino

TransporteMarítimo

Aduana Puerto TransporteTerrestre

País deOrigen

Importador

Pre-embarqueTransporteTerrestre

Aeropuerto AduanaTransporte

AéreoCobranzaProductor

País deDestino

Costos de inventario y financieros



Estructura de costos proceso importación (modo marítimo)

Desembarque

Estructura de costos proceso exportación (modo aéreo)

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• Mejorar el conocimiento sobre la importancia del transporte y la logística para la competitividad de la República Dominicana.

• Identificar costos (sobrecostos) del transporte y la logística para las exportaciones de aguacates dominicanos.

• Establecer un marco analítico que posibilite medir cuantitativamente los impactos de las ineficiencias que afectan la competitividad.

• Poner a disposición de las entidades, empresas y gobierno una herramienta para el análisis de los costos de transporte y logística que permita identificar y aplicar las medidas correctivas.

OBJETIVOS

8

• Alto nivel de compromiso y participación de las asociaciones empresariales en el análisis estructural y en la definición de los distintos tipos de carga.

• Alto nivel de compromiso y participación de exportadores líderes y de prestadores de servicios líderes en la fase de medición, identificación y propuesta.

• Confidencialidad de la información corporativa particular.

PRE-REQUISITOS

9

Análisis estructural

Definición de tipos de carga del modelo & validación

Medición de la cadena logística y de transporte en la exportación

Identificación de cuellos de botella

Propuesta de mejoramiento de nodos y tramos seleccionados

Oct - Nov Dic Ene Feb - Mar

27-10 Obtención de datos, mediante Entrevistas

28-11Procesamiento inicial

1-4 Cruce de datos y ajuste preliminar del modelo

4 Presentación a contraparte y empresas

5-15 Ajuste del modelo

1-15 Análisis macro de las cadenas

15 -30 determinación del impactos y recomendaciones

Preparación del informe final

Presentación pública

FASES DEL PROYECTO

12

• Aguacate es el segundo producto agropecuario en importancia, representando un 10% de las exportaciones agropecuarias en el 2007

Peso (Kilos) Valor (US$) %

BANANOS FRESCOS (GUINEOS) 138,757,857 43,803,319 27.7%

BANANOS ORGANICOS FRESCOS (GUINEOS) 66,776,926 26,330,708 16.6%

AGUACATE 18,176,897 15,705,475 9.9%

Total veinte principales307,300,698 136,463,448 86.1%

Total productos agropecuarios343,795,266 158,410,083Fuente: http://www.cei-rd.gov.do/estadisticas/reportes/rep_publico_normales.asp.Accesdo: 03/12/08

PRODUCTO SELECCIONADO

http://www.cei-rd.gov.do/estadisticas/reportes/rep_publico_normales.asp


10

Calimete, Elías Piña

Cambita, San Cristóbal

Santo Domingo257 km50 km

Río Haina

CONTEXTO LOCAL

13

Fuente: http://www.cei-rd.gov.do/estadisticas/reportes/rep_publico_normales.asp

Destino principales exportaciones aguacates, 2007 (US$)

MERCADO



15

Selección del puerto de embarque de exportaciones en corredor de aguacates

Fuente: http://www.cei-rd.gov.do/estadisticas/reportes/rep_publico_normales.asp

Sum of PESO_ Kg

SALI_SALIDA Grand Total %

AEROP. PUERTO PLATA 62,244.00 0.1%

HAINA ORIENTAL 43,124,841.04 71.2%

LA ROMANA 63,468.00 0.1%

MULTI-MODAL CAUCEDO 1,528,384.67 2.5%

PUERTO PLATA 15,814,495.50 26.1%

Grand Total 60,593,433.21100.0%

Haina Oriental

Puerto Plata

PUERTO ORIGEN PRINCIPAL



16

Sources: Data on this site have been compiled from tariff and trade data from the U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission. Accesado: 18/11/08

HTS Number District Country

First Quarter

Second Quarter

Third Quarter

In 1,000 DollarsCustoms Value where quantities are collected in kilograms 2008

YTD8044000 Houston-Galveston, TX Dominican Rep 79 0 0 79. Miami, FL Dominican Rep 5,661 510 321 6,492. New York, NY Dominican Rep 44 0 74 118. Philadelphia, PA Dominican Rep 1,684 79 134 1,897. San Juan, PR Dominican Rep 1,694 309 775 2,778. Virgin Islands of the

United StatesDominican Rep 81 21 32 134

Total 9,244 920 1,337 11,501

PUERTO DESTINO PRINCIPAL

16Sources: Data on this site have been compiled from tariff and trade data from the U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission. Accesado: 18/11/08

US$1.19/kg

HTS Number District CountryFirst Quarter Second Quarter Third QuarterIn 1,000 Dollars

Customs Value where quantities are collected in kilograms 2008 YTD8044000 Houston-Galveston, TX Dominican Rep

79 0 0 79

. Miami, FL Dominican Rep5,661 510 321 6,492

. New York, NY Dominican Rep44 0 74 118

. Philadelphia, PA Dominican Rep1,684 79 134 1,897

. San Juan, PR Dominican Rep1,694 309 775 2,778

. Virgin Islands of the United States

Dominican Rep81 21 32 134

Subtotal 08044000 9,244 920 1,337 11,501Subtotal kilograms 9,244 920 1,337 11,501

Total 9,244 920 1,337 11,501

HTS Number District CountryFirst Quarter Second Quarter Third QuarterIn 1,000 Units of Quantity

First Unit of Quantity where quantities are collected in kilograms 2008 YTD8044000 Houston-Galveston, TX Dominican Rep

60 0 0 60

. Miami, FL Dominican Rep4,510 299 268 5,077

. New York, NY Dominican Rep36 0 174 210

. Philadelphia, PA Dominican Rep1,600 60 202 1,862

. San Juan, PR Dominican Rep1,385 241 769 2,395

. Virgin Islands of the United States

Dominican Rep51 9 31 91

Subtotal 08044000 7,642 610 1,444 9,696Subtotal kilograms 7,642 610 1,444 9,696

US$/kg

Valor de aduanas: Precio pagado o pagable por mercancía importada. Este valor no incluye gastos de importación, flete, seguro o cualquier otro cargo relacionado a transportar la mercancía desde el país extranjero a los Estados Unidos de América.

PRECIO FOB PROMEDIO, US$ (2008)

16



País US$(1,000 dollars)

Kilos US$/Kg

Chile 34,266 34,685 0.99

RD 11,501 9,695 1.19

México 377,644 160,788 2.35

US$0.99/Kg

US$1.19/Kg

US$2.35/Kg

Precio FOB [US$/Kg]

PRECIO FOB PROMEDIO, US$ (2008)(RD$ OTROS PAISES)

22

Tipo Chile DR México

804400010(Hass)

US$ (,000) 34,171 2,459 377,610

Kg 34,599 1,997 160,770

US$/Kg 0.99 1.23 2.35

804400090 US$ (,000) 58 9,040 34

Kg 43 7,698 18

US$/Kg 1.35 1.17 1.89



PRECIO FOB PROMEDIO/TIPO, US$ (2008)(RD$ OTROS PAISES)

2








18

• Revisión de antecedentes de estudios efectuados localmente y a nivel internacional.

• Entrevistas con 30 actores claves en el sector de producción, transporte y logística:

- Consultas telefónicas con 50 actores claves a nivel local e internacional

• Enfasis orientado a identificar los sobre-costos generados por:

- Déficit de infraestructura

- Déficit de gestión

- Problemas regulatorios

CRITERIOS APLICADOS EN LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN

19

Rep. Dom.Pre-embarque

Traslado a Puerto deSalida

Puerto AduanaTransportea destino

PaísImportador

COSTOS DE INVENTARIO Y COSTOS FINANCIEROS

T-M Rep. Dom.

Rep. Dom.Empacador[6 nov]

Traslado a Puerto deHaina O.

HainaOriental

AduanaTransportea destinoMiami, Fl

USA

COSTOS DE INVENTARIO Y COSTOS FINANCIEROS

T-M Cambita

SELECCION CORREDOR DE EXPORTACIÓN EL AGUACATE

20

Pre-embarque

Transporte Terrestre

Puerto

Aduana

Transporte Marítimo

Costos Directos (con desembolso )

Costos Indirectos (sin desembolso)

Costos de Inventario (atrasos)

Costos Financieros (lucro cesante)

COSTOS / PROCESOS MODELO

27

DESAFIOS PRINCIPALES

Factores sistémicos Factores sectoriales

País Productos Infraestructura Servicios transporte terrestre

Política de transporte

Aduanas Pre-embarque

Consolidación de carga

Disponibilidad / utilización de equipos

Flujo de valor / Gestión Logística

Nicaragua Textiles, café, frutas y verduras frescas ● ● ● ● ● ● ●

Indonesia Camarones, café, cacao, textiles ● ● ● ● ● ● ● ●

Mali Algodón, mangos ● ● ● ● ● ● ● ●Bulgaria Textiles, calzados ● ● ● ● ●Paraguay Carne refrigerada y

congelada, molduras de madera, agroquímicos

● ● ● ● ● ● ● ●

Brasil Semillas de oleaginosas, textiles, calzados, frutas y algodón

● ● ● ● ● ● ● ●

República Dominicana

Frutas (aguacate) ● ● ● ● ● ● ● ●

EXPERIENCIAS ANTERIORES

Exportación de aguacate, vía marítima. 50 km promedio desde el punto de cosecha al de empaque y 11 km de empaque a Puerto. Luego cargada en puerto Haina y se dirije a Miami, USA.

22

47%43%

76%

RESULTADOS

23

RESPONSABILIDAD

24

54%46%

EXTRACOSTOS

25

2,958

508

411

EXTRACOSTOS POR ETAPAS

2








27

• Extracostos por déficits de infraestructura• Extracostos por problemas regulatorios• Extracostos por problemas de coordinación

• Oportunidades para reducir costos tanto en el sector público como en el sector privado

• Oportunidades para desarrollar ventajas competitivas en función del transporte y la logística

Pre-embarqueTransporte

TerrestrePuerto Aduana

Transporte a destino

PROCESOS

29

Existe una demora generada por la falta de coordinación en la pre-inspección de parte de la Aduana, SEA y DNCD. Esto implica una demora promedio de 2 horas.

El impacto en el costo de inventario y lucro cesante del camión equivale a US$ 27.30 por container.

DEMORA EN LA PREINSPECCIÓN

30

Dado el déficit existente de infraestructura vial desde las fincas a las empacadoras, y debido a los golpes que recibe en el terreno el Aguacate, se estima que debido a esto, se genera una pérdida del 2% de la mercadería.

El impacto de este déficit, es equivalente a US$ 485 por container exportado.

IMPACTO POR DÉFICIT VIAL

31

Debido a los factores abajo indicados, en la actualidad, el 25% de la producción que llega a las empacadoras no reúne las características de calidad que exige el mercado comprador, y es descartada.

•Prácticas de cultivo inadecuadas

•Cosecha fuera de término

•Falta de pre-cooling

De corregirse estas malas prácticas, el descarte podría llegar al 15%. Esto redunda en un extracosto del 10% de la producción, con lo cual el impacto llega a US$ 2,420 por container.

IMPACTO POR PERDIDAS POST-COSECHA

32

Existe una demora en la recepción del container en puerto de parte del camión. Esto implica una demora promedio de 2 horas.


DEMORA EN LA RECEPCION DEL CONTAINER EN PUERTO

33

Existe una demora en la entrega del container en puerto de parte del camión. Esto implica una demora promedio de 2.5 horas.


DEMORA EN LA ENTREGA DEL CONTAINER EN PUERTO

34

Existe una pérdida de calidad de la fruta por pérdida de frío y por contaminación por la apertura sistemática del 80% de los containers en puerto sin infraestructuras adecuadas.

El impacto es equivalente a US$ 379 por container.

PERDIDA DE CALIDAD DE LA MERCADERIA POR APERTURA DEL CONTAINER EN UNA INFRAESTRUCTURA DE INPECCIÓN SIN CLIMATIZACIÓN

35

SOBRECOSTO IMPACTO US$ ACCIONES CORTO PLAZO

ACCIONES LARGO PLAZO

Falta de coordinación en la pre-inspección de Aduana, SEA y DNCD

US$ 23,225 - Análisis de la incorporación de plataforma logística- Incorporación de plataforma informática

- Profundizaciónde medidas de Facilitación Aduanera

Impacto del déficit vial

US$ 445,407 -Análisis impacto déficit caminos rurales- Factibilidad económica-financiera inversión caminos Rurales

- Priorizar construcción y mantenimiento caminos rurales

RESUMEN DE LOS SOBRECOSTOS Y LAS RECOMENDACIONES

36



Impacto de pérdidas post-cosecha

US$ 2,228,536 -Análisis del impacto de pérdidas post-cosecha.

- Capacitación en manejo y empaque a productores y exportadores

- Promoción de Tecnologías para reducción de mermas

- Instalación equipos pre-cooling.

Demora en la recepción del container en puerto

US$ 23,225 - Análisis de la incorporación de plataforma logística

- Incorporación de plataforma informática.

-Profundizaciónde medidas de Facilitación Aduanera


37



Extracosto del transporte terrestre por bajo volumen de contratación

US$ 10,896 -Análisis del costo del transporte terrestre, creando un índice.

- Análisis de mecanismos asociativos de los usuarios en la logística.

- Ejecución de mecanismos asociativos de los usuarios en la logística.

Extracosto del transporte marítimo por bajo volumen de contratación

US$ 466,114 Análisis de mecanismos asociativos de los usuarios en la logística.

- Ejecución de mecanismos asociativos de los usuarios en la logística.


38



Demora en la entrega del container en puerto

US$ 23,225 - Análisis de la incorporación de plataforma logística- Incorporación de plataforma informática.


Costo pérdidas por apertura container

US$ 347,922- Incorporación de infraestructura de inspección.- Incorporación de plataforma informática.


Total US$ 3,574,655


38

SOBRECOSTO IMPACTO US$X CONTAINER

IMPACTO US$X TRAFICO

Impacto por pérdidas malas prácticas post cosecha 2,427.60 2,228,536.80Extra costo por contratación minorista T. Marítimo 507.75 466,114.50Impacto por déficit vial 485.52 445,707.36Costo pérdidas por apertura container 379.00 347,922.00Demora de entrega de container en puerto (h) 12.64 11,603.52Lucro cesante de camion 18.98 17,423.64Demora en la Pre-inspeccion 10.12 9,290.16Lucro cesante del camión 15.18 13,935.24Demora de recepción de container en puerto 10.12 9,290.16Lucro cesante del camion 15.18 13,935.24Extra costo por contratación minorista - T.Terrestre 11.87 10,896.66

Total 3,894.00 3,574,655

SOBRECOSTOS EN AGUACATE


38



Impacto por pérdidas malas prácticas post cosecha

2,427 2,228,536

Extra costo por contratación minorista T. Marítimo 507 466,114Impacto por déficit vial 485 445,707Costo pérdidas por apertura container 379 347,922Demoras y lucros cesantes 25 23,225Demora y lucro cesante en pre-inspección 25 23,225Demora y lucro cesante en pre-inspección 31 29,027Extra costo por contratación minorista - T.Terrestre

11 10,896

Total3,894 3,574,655

SOBRECOSTOS ABREVIADO EN AGUACATE


38

SOBRECOSTO IMPACTO US$X TRAFICO

Capacitación productores y equipos pre-cooling 2,228,536Indices transporte terrestre y mecanismos asociativos de los usuarios en la logística

477,011

Mejoramiento red vial rural 445,707Instalación pre-cooling 347,922Sistema Informático Comunitario 249,438

Total 3,574,655

ACCIONES DE REMEDIACION EN AGUACATE


38



Demora en la Pre-inspeccion 10.12 170,552Lucro cesante del camión 15.18 255,829Impacto por déficit vial 485.52 8,182,469Impacto por pérdidas malas prácticas post cosecha 2,427.60 40,912,343Demora de recepción de container en puerto 10.12 170,552Lucro cesante del camión 15.18 255,829Extra costo por contratación minorista - T.Terrestre 11.87 200,045Demora de entrega de container en puerto (h) 12.64 213,022Lucro cesante de camión 18.98 319,870Costo pérdidas por apertura container 379.00 6,387,287Extra costo por contratación minorista T. Marítimo 507.75 8,557,111

Total 3,894.00 65,424,864

IMPACTO EN FRUTAS FRESCAS

38

IMPACTO EN OTRAS EXPORTACIONESSOBRECOSTO IMPACTO US$

X CONTAINER IMPACTO US$X TRAFICO

Demora en la Pre-inspeccion 0.00 0Lucro cesante del camión 15.18 942,207Impacto por déficit vial 0.00 0Impacto por pérdidas malas prácticas post cosecha 0.00 0Demora de recepción de container en puerto 10.12 628,138Lucro cesante del camión 15.18 942,207Extra costo por contratación minorista - T.Terrestre 11.87 736,759Demora de entrega de container en puerto (h) 12.64 784,552Lucro cesante de camión 18.98 1,178,070Costo pérdidas por apertura container 0.00 0Extra costo por contratación minorista T. Marítimo 507.75 31,515,535

Total 592.00 36,727,468


38



Total1,645 102,000,000


40

• El impacto de estas ineficiencias afecta en primer lugar a los exportadores reduciendo su competitividad.

• En segundo lugar, en las importaciones, afecta directamente en el consumidor final e indirectamente en los exportadores, por el aumento en sus insumos.

• Finalmente el mayor impacto resulta en una reducción generalizada del empleo, de los salarios y del poder adquisitivo de la población.

IMPACTO DEFICIENCIAS

a41

Muchas gracias

Documents

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