Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва

СЕРГЕЙ ПОТАПОВ

Менеджер по развитию плодоовощного рынкаUHBDP 24 февраля 2016

Анализ ситуации на рынке плодоовощной продукции для малых и средних фермерских хозяйств, которые начали свою работу в пленочных теплицах в сезоне 2016.

UHBDP

Рынок тепличной продукции в Украине: Итоги 2014 (2015 нет)

За 2014 год в Украине было произведено почти 482 тыс. тонн овощей закрытого грунта, из них 114 с/х производителями и 368 хозяйствами населения. По данным на 1 января 2015 год в Украине общая площадь под тепличными комплексами составляла - 4,5 тыс. га из них 400 га приходится на сельскохозяйственные предприятия и 4,1 тыс. га на хозяйства населения.http://minagro.gov.ua/node/16735

UHBDP

Рынок тепличной продукции в Украине: итоги

https://inventure.com.ua/analytics/investments/teplichnoe_hozyajstvo_ukrainy

UHBDP

Мария Лакеева«АПК-Информ: овощи и фрукты»

Киев 2015

Рынок тепличной продукции в Украине:Итоги 2015, и перспективы на будущий сезон

UHBDP

Мария Лакеева«АПК-Информ: овощи и фрукты»

Киев 2015

Производство и география экспорта томатов закрытого грунта

UHBDPМария Лакеева«АПК-Информ: овощи и фрукты»

Киев 2015

Производство и география экспорта огурцов закрытого грунта

UHBDP

Рынок тепличной продукции в Украине:перспективы на будущий сезон

UHBDP

Дооценка рынка тепличной продукции в Украине:Тернопольская область, Залещики, Синьков

UHBDP

До оценка рынка тепличной продукции в Украине:Каменка-Днепровская

UHBDP

Дооценка рынка тепличной продукции в Украине:Каменка-Днепровская

UHBDP

Почему бизнес пленочных теплиц по-прежнему остается привлекательным для новых участников

UHBDP

Почему бизнес пленочных теплиц по-прежнему остается привлекательным

Средняя цена Продажи 2015, кг

6,00 грн\кг

6,25 грн\кг

6,00 грн\кг

6,25 грн\кг

13

С существующей угрозой девальвации нац.валюты важно определить потенциальное направление экспорта (и прямого и опосредованного*)

* Опосредованный экспорт – покупатели покупают товар на месте в Украине, формируя логистические партии (18-21 т), сами неофициально переходят границу, минуя любые фискальные и таможенные органы

Традиционное направление поставок: бизнес как обычно

Странный для всех режим

Очень непростой путь

UHBDP

Очень непростой путь

14

Лето 2015. Реклама таможенных услуг в Херсонской области

UHBDP

15UHBDP

Сезон 2016. КАК ПОЕДЕТ???

UHBDP

Чего ожидать от нового сезона овощей закрытого грунта?

• Не весь объем производства культур закрытого грунта включается в официальную статистику и, скорее всего может быть до оценен до уровня в 2-2,5 раза превышающим официальные цифры в целом по стране.

• «Проблемный» сезон 2015 года на самом деле оставил достаточный запас финансовых ресурсов у производителей в пленочных теплицах для дальнейшей

работы. Площади под культурами закрытого грунта в пленочных теплицах не уменьшились - рентабельность упала по сравнению с 2010-2014 годами.• Режим «экономии затрат» привел к резкому снижению качества в «отдаленной

перспективе» – выросли претензии (браки) у «импортеров», различными путями продолжавшими экспорт в Россию ( в том числе за счет увеличения транспортного «плеча» и времени в пути).

• Бизнес пленочных теплиц по-прежнему остается привлекательным и к нему присоединяются новые и новые участники.

• Российское эмбарго, повышение ставок за «транзит» через Беларусь или полное закрытие этого канала может привести уже в сезоне 2016 к катастрофическому

переполнению и…критическому снижению цены на внутреннем рыке уже этой весной.• Использование Молдовы в качестве «транзитной» страны может частично снять эту

угрозу…но слишком много зависит от политики.• Возможно, что есть надежда на внутренний рынок и замену импорта (в частности из

Турции) на растущем курсе доллара для периода апрель-май.

UHBDP

Покупательские ожидания в Украине

UHBDP

Что происходит в мире?

Площадь +14%

- http://www.hortidaily.com/article/23258/Global-greenhouse-vegetable-area-increased-14-procent-over-2015.

Тепличный бизнес по-прежнему остается привлекательным для инвесторов, включая как "большие" инвестиции в высокие теплицы (особенно в технологии, использующие возобновляемые источники энергии) так и "малые" - программы поддержки средних и малых агропроизводителей (включая программы кредитования с адекватными % ставками) существуют во всех европейских странах.

UHBDP

Экспорт – как приоритетное направление для культур закрытого грунта

Движущей силой для любого экспортного рынка служит разница в цене …и ослабление национальной валюты, но …

Курс $, НБУ

Основное препятствие – отсутствие планирования поставок и операторов, которые берут на себя обязательства за качество и объем поставок.

Денис Сазонов, ГД ООО «Грин Тим», декабрь 2015

Наша ментальность не вписывается в мировую бизнес -систему

20UHBDP

Концепция объединения объема (создания товарной партии)

Lead Farmer

Lead Farmer

End Customers

Small Farmersallied to

Lead Farmer

Small Farmersallied to

Lead Farmer

Lead Firm

Embedded Sales Agent

Торговый агент со стороны Проекта

Компания-трейдер

• Цена• Качество• Однородность партии• Претензии (браки)

21UHBDP

Фермерлидер

Фермерлидер

Канал сбыта

Небольшой Производитель,

Лояльный к Фермеру лидеру

Небольшой Производитель,

Лояльный к Фермеру лидеру

Компания-трейдер

Можно ли изменить положение вещей в торговле столовым виноградом прямо сейчас?

UHBDPУкраїнський проект бізнес-розвитку плодоовочівництва

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ з наочними прикладами

СЕРГІЙ ПОТАПОВМенеджер з розвитку плодоовочевого ринку

24 лютого 2016

МЕТАПрагнути покращення рівня життя для 44 000 дрібних та середніх виробників, які вирощують плодоовочеву продукціюОБЛАСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУЗапорізькаХерсонськаОдеськаМиколаївська

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ2014-2021 р.р.

ФІНАНСУВАННЯ• УПБРП це державно-приватне партнерство, за сприяння Міністерства

закордонних справ, торгівлі і розвитку Канади (МЗСТР) та MEDA

ФАКТИ ПРОЕКТУ

• Ізраїльський центр міжнародного співробітництва MASHAV є Партнером з реалізації проекту

UHBDP

http://www.meda.org/

24UHBDP

Регистрация клиентов проекта и телефон «горячей линии»

0 800 500 184• Нам очень важна Ваша регистрация на «горячей линии» - так мы

лучше понимаем Ваши желания, проблемы и ожидания!• При регистрации, пожалуйста, старайтесь четко формулировать

свои вопросы, которые Проект может помочь Вам решить!• Если это новые проекты, новые культуры, новые знания и у Вас есть единомышленники в Вашей местности – обязательно сообщите

нам об этом!

25UHBDP

Регистрация участников проектаи определение направлений деятельности

(например: для продуктов с высокой добавленной стоимостью)

29

• В пределах одного компактного региона прошли регистрации малых и средних фермеров, которых объединяет:

Одинаковый источник доходов (выращивание овощей, фруктов, ягод, etc.) желание работать с одной

общей культурой (например – шафран)

Желание найти ответы на вопросы, которые должны в будущем потенциально изменить доход этих хозяйств (увеличить)

UHBDP

КОМПОНЕНТИ ПРОЕКТУРОЗВИТОК ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

• Доведення рівня університетської освіти до вимог бізнесу

• Покращення та розвиток навичок випускників університетів до рівня, якого вимагає плодоовочевий сектор

UHBDP

Превращение сырья в готовый продукт ? (Украина)

UHBDP

Превращение сырья в готовый продукт (Турция)

TL $уборка винограда в саду 100.00 ₺ $50.00транспорт сад-фабрика 40.00 ₺ $20.00работа бригады 100.00 ₺ $50.00ящик 120.00 ₺ $60.00бумажный пакет (пилотка) 35.00 ₺ $17.50отбраковка при фасовке 40.00 ₺ $20.00охлаждние 50.00 ₺ $25.00уголки и паллеты 40.00 ₺ $20.00

$0.00налоги 30.00 ₺ $15.00таможня 25.00 ₺ $12.50услуги 100.00 ₺ $50.00

TOTAL 680.00 ₺ $340.00

10 кг фабрикаВИНОГРАД КИШ-МИШ

Упаковка

450$/t +340$/t EXW 790$/t

может ехать до 3000 км

иметь достаточное качество до 4-х недель

«Холодная Цепочка»

UHBDP

UHBDP

«Холодная Цепочка»

UHBDP

КОМПОНЕНТИ ПРОЕКТУГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ

• Прагнути забезпечити рівні права і можливості жінкам та чоловікам

• Приділення уваги у роботі з внутрішньопереміщенними, клієнтами різного віку та різних соціальних прошарків суспільства.

UHBDP

Общая информация о Молдове по сравнению с Одесской областью

• Численность городского населения составляет 1 млн 585 тыс. человек, или 65,3 %, сельского — 810 тыс. человек, или 34,7 %. Количество мужчин составляет 1 млн 149 тыс. человек, или 46,8 %, женщин — 1 млн 307 тыс. человек, или 53,2 %.

UHBDP

КОМПОНЕНТИ ПРОЕКТУДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

• Поліпшення доступу до інвестицій та фінансових можливостей шляхом створення зв'язків з інвестиційними компаніями та компаніями з приватним капіталом

Как организован доступ к финансовым рынкам в Молдове

UHBDP

http://www.maia.gov.md/

Министерство сельского хозяйстваИ

Пищевой промышленности Молдовы

http://aipa.gov.md/en

Агентство по развитию и выплатам по сельскому

хозяйству

http://www.acsa.md

Национальное агентство по Развитие сельских районов Мелкие и

средние фермерски

е хозяйства, объединен

ия производи

телей

Программы встречного финансирования($, €)Контракт, который включает

финансирование операционной деятельности

Банковский кредит ( совместное финансирование)

Гран

товы

е де

ньги

Осн

овны

е ср

едст

ва

Отч

еты

о р

езул

ьтат

ах и

ра

звит

ии1

2

3

4

5

Контракт, который включает

финансирование операционной деятельности

Инвестиционные фонды Частные инвесторы

Иностранные Проекты

UHBDP

КОМПОНЕНТИ ПРОЕКТУВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ФОНДУ• Створення фінансових стимулів для

просування новітніх технологій і можливостей

• Проведення конкурсу бізнес планів з зустрічним фінансуванням на їх впровадження

36UHBDP

Кто является первоочередной целью программ встречного финансирования

• Инновационные фирмы-лидеры и деловые предприятия которые выявляются при взаимодействии UHBDP с участниками рынка плодоовощеводства при регистрации.

Эти компании могут работать с инвестициями более широкого масштаба, привлекается большое количество более мелких предприятий-производителей (создавая кооперативы или объединения производителей);• Предприятия, участие и победа которых в конкурсе требует внесения значительных

изменений за рамками обычной предпринимательской деятельности (например.: улучшенная сеть поставщиков, улучшение качества поставок, новые дистрибьюторские сети). Хотя влияние инвестиций более широкого масштаба выходит за рамки предпринимательской деятельности и представляют высокую сложность.

• Отдельные фирмы, компании, фермерские хозяйства, которые обычно имеют определенную направленность, например, улучшение производства, послеуборочной обработки, холодной логистики и т.д. приводящее к созданию успешного примера создания цепочек добавленной стоимости ( в т.ч. т.н. «нишевые» культуры).

• Компании или группы производителей, которые демонстрируют рыночные инновации и/или дают возможность на собственном примере убедиться в доступности новых рынков (особенно экспорта за пределы Украины) для сельскохозяйственных предприятий и/или малых и средних с\х производителей (малых и семейных фермерских хозяйств, основным источником дохода которых является выращивание плодоовощной продукции.

• Средства малой механизации• Элементы водоснабжения и

систем орошения• Инновационные элементы

тепличного бизнеса (пленочные теплицы)

• Другое

37 UHBDP

Какие типы программ будут использоваться для инновационного развития рынка Проектом UHBDP

Инвестиционный встречный грант

Конкурсный встречный грант

Конкурсная премия

Уровень воздействия - отраслевая: • Привлечение фирм "маркет-мейкеров" для воздействия на отраслевые проблемы• “Инвестиционные" перспективы у компании -получателя

Профессиональный подход на уровне предприятия. Направленность на :• Новые рынки,• инновации, • новые технологии

Направленность на признание инноваций, новых технологий, возможностей и бизнес-подходов, предложенных конкретным предприятием.

Принцип финансирования – возмещение. Объект – основные средства.

• Здания и сооружения фруктово-овощной инфраструктуры (напр.: хранилища для длительного хранения, т.н. «упаковочные дома», сушки и производственные элементы

• Высокопроизводительные линии для мойки, калибровки, упаковки, предпродажной подготовки

• Элементы производственной цепочки ( напр.: комбайны и инновационное с\х оборудование, небольшие сортировальные линии и приспособления для предпродажной упаковки)

• Элементы холодной цепочки (чиллеры и прекуллеры)• Помощь в сертификации (HACCP,

GlobalGAP, BRC, ISO 22000 и др.)

38

UHBDP занимается отбором компаний,

совместной разработкой концепции

Компания-соискатель разрабатывает проекты бизнес- и финансового

плана

Приемная комиссия оценивает и принимает

решения о предоставлении инвестиций.Реализация

Отчетность по МСП и мониторинг

производительности

Контракт

Финансовая

модельБизнес -

ПланКонцептуальные записки

UHBDP

Какой регламент участия в грантовых программах высокого и среднего уровня.

Необходимые этапы и документы

Специалист по развитию плодоовощного рынка – собирает, проверяет, обобщает информацию…но не принимает решение о выделении средств.Состав согласительного совета для первых трех этапов: Руководитель Проекта, заместитель Руководителя Проекта, Специалист по юридическим вопросам и проведению тендеров, Специалист по сбору и обработке информации.Этап подписания контракта обязательно сопровождается и контролируется HQ MEDA Canada & Washington.

39UHBDP

Примеры встречных инвестиционных грантов с отраслевым влиянием высокого уровня

(Республика Молдова)

Ион Бабай - бизнес кооператив для выращивания столового винограда, миндаля, грецких орехов.Первый участник программы встречных грантов от MAC-Р, 2014, Чимишлия

UHBDP

UHBDP

Бизнес-кооператив Иона Бабай :• 6 членов кооператива, созданного в 2013 году• 15 лет опыта работы в сельском хозяйстве• 100 га столового винограда и 70 га сад грецкого ореха • Все сады на орошении• Два заполненных водохранилища объемом 30000 кубических

метров и один в стадии строительства• При участии проекта MAC-P и программы встречных

инновационных грантов был построенсовременный (готовый к сертификации) Холодильный склад с двумя камерами предварительного охлаждения и хранения на 700 тонн (столовый виноград может сохраниться до февраля).

• Общая стоимость проекта - 700 kUSD (14 MIO MD Лей).• Грантовая помощь - 340 kUSD• Основные направления продаж столового винограда - 20% на

внутреннем рынке в Республике Молдова, 60% - Россия, 20% - Украина.

• Сады Грецкого ореха приходят в коммерческую активность через 7-8 лет после посадки

Ион Бабай - бизнес кооператив для выращивания столового винограда, миндаля, грецких орехов.Первый участник программы встречных грантов от MAC-Р, 2014, Чимишлия

«ФруктБиоИмпекс» - бизнес кооператив и упаковочная фабрика в Костешти начал свою работу в ноябре 2015 из-за поддержки, оказываемой проектами из США и Румынии.

Яловени, Костешти, Молдова

UHBDP

Яловени - 3 декабря 2015 года состоялось официальное открытие упаковочной фабрики в пос.Костешти, регион Яловени, который был построен благодаря финансовой поддержке проектов развития плодоовощеводства из Соединенных Штатов и Румынии, через Агентство США по международному развитию (USAID ) Программы сотрудничества и развития Румынии (RoAid) и собственных финансовых средств от местных производителей (членов кооператива «ФруктБиоИмпекс») .В церемонии открытия, на которой присутствовали представители молдавского правительства, местных органов власти, производителей и журналистов, посол США в Кишиневе Джеймс Петтит отметил, что "завершение строительства упаковочного дома в Костешти, вместе с другими видами деятельности по проектам развития плодоовощеводства в Молдове демонстрирует приверженность США в помощи Молдове стать европейской страной, полностью демократической, независимой и процветающей.

«ФруктБиоИмпекс» - бизнес кооператив и упаковочная фабрика Яловени, Костешти, Молдова

UHBDP

«ФруктБиоИмпекс» бизнес кооператив:• 5 членов кооператива, созданного в 2014 году• 10 лет опыта работы в сельском хозяйстве• С участием Проекта сельскохозяйственной

конкурентоспособности и развитие предприятий (ACED) и программы встречных инновационных грантов современный(готовый к сертификации GlobalGAP) Холодильный склад был построен для хранение 2800 тонн (столовый виноград может сохраняться до февраля).

• Общая стоимость проекта - более 1 млн долларов США

• Грантовая помощь от ACED ~ 300 kUSD• Другое финансовая помощь (государство Молдова и

RoAid) ~ 300 kUSD• Строительные работы были завершены с

опозданием (конец ноября) и теперь хранилище и упаковочная фабрика - без товаров.

• Основное направление продаж продукции по бизнес-плану - экспорт.

UHBDP

КОМПОНЕНТИ ПРОЕКТУРОЗВИТОК РИНКУ

• Розширення та розвиток можливостей для створення додаткової вартості

• Залучення малих та середніх сільгоспвиробників до ринків з вищою дохідністю через ринкову консолідацію

• Поліпшення методів виробництва і технологій • Сприяння розвитку взаємовідносин з

постачальниками• Покращення післязбиральної доробки

продукції

SHF&MSF

SHF&MSF

SHF&MSF

SHF&MSF

SHF&MSF

ФермерЛИДЕР

проектUHBDP

ТОВАР

Создатель Товарной

партии

Товар-деньги($)goods

goods

goods

ТОВАР

Зона коммерческой активностиЗона

развития

Зона свободного рынкаSPOT

Ответственный человек (ПРОЕКТ)

Нет доверия прямо сейчас Прод

ажа

на о

ткры

тый

рыно

кПр

одаж

а оп

тови

кам

и

заку

пщик

ам

ГДЕ этот парень???

Нет доверия прямо сейчас

UHBDP

Перспективные экспортные продукты для культур закрытого грунта

UHBDP

№1 - ПЕРЕЦ

Перец типа «Капия» наряду с обычным кубическим перцем Все больше и больше завоевывает покупательские предпочтения в Европе.https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PoeU73woK0M Какое значительное преимущество перца по сравнению с томатом – продукцию за пределами спецификации можно замораживать…

• Свежая (зеленая ) фасоль в стручках, спаржевая фасоль – один из наиболее привлекательных продуктов для экспорта (особенно в период апрель-июнь или сентябрь-ноябрь).

• Цена продажи зеленой фасоли на условиях EXW может превысить $ 4 за 1 кг с относительно небольшими изменением себестоимости выращивания и сбора отмосительно томата.

• Этот этап требует более высокого уровня подготовки инфраструктуры («холодной цепочки»).• Требования EU 27 к продукции могут быть найдены по ссылке http

://www.oecd.org/tad/code/46591391.pdf

UHBDP

Лунная фасоль (Lima beans):

Перспективные продукты для культур закрытого грунта (экзотические)

UHBDP

Окра (Бамия)

Origin USA Ontario NicaraguaAverage Price

$20/ Half Bushel $19/ Half Bushel $31/ Half Bushel

Price Range Low $11 High $32 Low $15 High $25 Low $30 High $32

Availability Consistent Inconsistent Consistent

Size Uniform Large Range Very Uniform

Damage Varies week to week Little to None Consistently low

Package Wood Crate Cardboard Plastic Case

Freight Truck Local Truck Air/Truck

Okra

Немного о Окре - «Дамский пальчик»(прекрасный пример с точки зрения маркетинга)

«Дамский пальчик» был частью индейской диеты с древних времен. Высокое содержание клетчатки и формирует основное преимущество Окры (Бамии). Кроме клетчатки (около 9% общей массы) окра несет в себе высокое содержание фолиевой кислоты, пиридоксина, тиамина Вит С, Вит А, Вит K, медь, кальций, калий, железо, магний, марганец, цинк и фосфор..

Потеря веса - низкая калорийность Окры (30 ккал/100 г) и высокое содержание клетчатки делает ее подходящей пищей для потери веса. Она обеспечивает минимальные потребности в питании и клетчатка помогает в сохранении чуства сытости продолжительное время.

Пищеварение – высокое содержание клетчатки «дамского пальчика» способствует лучшему перевариванию пищи и наличие природного пектина помогает в легкой ликвидации отходов из кишечника. Люди, страдающие от запоров могут получить лечебную пользу от регулярного потребления «дамского пальчика».

Зачатия и беременности – «дамский пальчик» является чрезвычайно важной пищей для девушек и женщин, которые хотят зачать ребенка. Бамия содержит фолиевую кислоту в легко усваиваемой форме. Фолиевая кислота не только помогает с зачатием, но и помогает в развитии плода и профилактики выкидыша. Также фолиевая кислота помогает формировании нервной трубки плода ( в конечном итоге – развитию нервной системы и головного мозга будущего ребенка).

Совместная тестовая площадка: Поставщик Агро Инпутов + Торговый оператор + Проект

UHBDP

Тестовая площадкаОпределение себестоимости и

способа упаковки и транспортировки

Формирование логистичеких партий

Зона развития

Проект UHBDP

Создание бизнес-модели

UHBDP

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Реєстрація у проекті за телефоном: контакт-центру: 0-800-500-184

БЕЗКОШТОВНО ДЛЯ ВСІХ ОПЕРАТОРІВ

Більше інформації на веб-сайті http://uhbdp.org/