Transa o do m s 2017 Swiss Re Corporate Solutions Brasil ... · Alpargatas Brasil Moda e Têxtil Itaúsa, ... TTR - Transactional Track Record Relatório Mensal Brasil - Julho 2017

brasil2017

Transação do mêsSwiss Re Corporate Solutions Brasil

JulhomensalRelatório

www.lexisnexis.com.br/lexis360tel: 11 2655-1547 • [email protected]

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OVERVIEW ( INCLUI M&A *, PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL) **

PRIVATE EQUITY ** VENTURE CAPITAL **

MERCADO DE CAPITAIS *** TTR RADAR TRANSAÇÃO DO MÊS

BRASIL

• NÚMERO E VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES

• Nº TOTAL, VALOR E TIPO

• PLAYERS E SUBSETORES


• Nº TOTAL, VALOR E TIPO

• PLAYERS E SUBSETORES

• IPO

• FOLLOW-ONBradesco Seguros completed acquisition of 40% of Swiss Re Corporate Solutions Brasil

* Inclui ativos.** Inclui transações anunciadas e concluídas em que participa ao menos uma empresa brasileira.*** Inclui transações concluídas realizadas por empresas brasileiras no Brasil ou no exterior.

Antecipe-se às oportunidades de mercado com o nosso serviço de alertas TTR Radar que lhe permite saber com antecedência que transações poderão ser realizadas nos próximos 18 meses.

FORWARD-LOOKING INTELLIGENCESWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL

• NÚMERO DE TRANSAÇÕES NA AMÉRICA LATINA


• EVOLUÇÃO MENSAL DESDE 2016

• TRANSAÇÕES COM VALOR REVELADO

• SUBSETORES MAIS ATIVOS

• TRANSAÇÕES CROSS-BORDER

ÍNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO MÊS

TRANSAÇÃO DOMÊS

TTR RADAR

RANKINGS

TTR - Transactional Track Record www.TTRecord.com Relatório Mensal Brasil - Julho 2017

OVERVIEW (M&A, PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL)

NÚMERO DE TRANSAÇÕES NA AMÉRICA LATINA

AS MAIORES TRANSAÇÕES - JULHO 2017 (USDm)

TARGET PAíS SUBSETOR COMPRADOR PAíS VENDEDOR PAíSVALOR

(USDm)

Negócio de Produção de Sementes deMilho

Brasil Agricultura, Agribusiness, Pecuária ePesca

Citic Agri Fund China Dow Chemical EstadosUnidos

1.100,00

Alpargatas Brasil Moda e Têxtil Itaúsa, Cambuhy Investimentos, Brasil Warrant Brasil J&F Investimentos Brasil 1.085,06

OHL México México Construção, Materiais e Máquinas IFM Global Infrastructure Fund, MagentaInfraestructura

Austrália,Espanha

Acionistas Particulares I - 737,53(Aprox.)

East Balt Bakeries EstadosUnidos

Alimentar Grupo Bimbo México Acionistas Particulares EstadosUnidos I

EstadosUnidos

650,00

Telecom Argentina Argentina Telecomunicações Cablevisión Holding Argentina Fintech Telecom EstadosUnidos

634,00

* Empresas estrangeiras adquirindo empresas do país em análise.** Empresas do país em análise adquirindo empresas estrangeiras.*** Empresas do país em análise vendendo participadas estrangeiras.**** Empresas estrangeiras vendendo sua participação em empresas do país de análise.

Top 6 Mercados de M&A na América LatinaYear to date

68

389

5735

5628

47

129

41 4156

2812

26 21 741

85 12 6 5 10 122

5020 14 20 18

DomésticasAquisições Inbound *Aquisições Outbound **Venda de Participadas Estrangeiras ***Desinvestimento estrangeiro em participadas locais ****

https://www.ttrecord.com/


https://www.ttrecord.com/pt/zona-exclusiva/transaccoes/fusoes-e-aquisicoes/Negocio-de-Producao-de-Sementes-de-Milho/250535/

https://www.ttrecord.com/pt/zona-exclusiva/transaccoes/fusoes-e-aquisicoes/Alpargatas/250586/

https://www.ttrecord.com/pt/zona-exclusiva/transaccoes/fusoes-e-aquisicoes/OHL-Mexico/249572/

https://www.ttrecord.com/pt/zona-exclusiva/transaccoes/fusoes-e-aquisicoes/East-Balt-Bakeries/250920/

https://www.ttrecord.com/pt/zona-exclusiva/transaccoes/fusoes-e-aquisicoes/Telecom-Argentina/250629/

-

ÍNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO MÊS

TRANSAÇÃO DOMÊS

TTR RADAR

RANKINGS



NÚMERO E VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES

[590] 5,73%

(241) BRLm 155.723 73,61%

[73] -8,75%

(28) BRLm 11.830 -69,13%

[1.067] (431)BRLm 194.495

[1.053] (427)BRLm 223.684

[990] (453)BRLm 148.778

[1.015] (509)BRLm 114.034

EVOLUÇÃO MENSAL DESDE 2015

M&A

Private Equity Venture Capital

Ongoing Concluídas

[ ] Nº de transações

( ) Nº de transações com valor revelado

BRLm Valor total transacionado

% Todas as porcentagens representam a variação porreferência ao mesmo período do ano anterior.

Year to date

171

419

443

46

101

Neste mês

16

57

60

5

8

Últimos quatro anos

168

146

137

151

103

94

105

104

796

813

748

760

2016

2015

2014

2013

Valo

r tot

al (B

RLm

)

6 037 87

38 317 76

11 830 29

0k

50k

100k

Nº d

e tra

nsaç

ões

81 80 73

Jan 20

15

Feb 20

15

Mar 20

15

Apr 20

15

May 20

15

Jun 20

15

Jul 20

15

Aug 20

15

Sep 20

15

Oct 201

5

Nov 20

15

Dec 20

15

Jan 20

16

Feb 20

16

Mar 20

16

Apr 20

16

May 20

16

Jun 20

16

Jul 20

16

Aug 20

16

Sep 20

16

Oct 201

6

Nov 20

16

Dec 20

16

Jan 20

17

Feb 20

17

Mar 20

17

Apr 20

17

May 20

17

Jun 20

17

Jul 20

170

100

200



ÍNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO MÊS

TRANSAÇÃO DOMÊS

TTR RADAR

RANKINGS



TRANSAÇÕES COM VALOR REVELADO

Neste mês Year to date

Neste mês Últimos quatro anos

Nº de transações

12

16

4

6

18 Grandes transações (≥ BRL 500m)

Médias transações(≥ BRL 200m < BRL 500m)

Pequenas transações (< BRL200m)

Ongoing

Concluídas


Nº de transações

150

32

58

Year toDate

Valor total

5 395

9 964

140 344

Valor total (BRLm)

Grandestransações

Médias transações Pequenastransações

Nº de transações

313

309

339

390

49

62

49

65

69

56

65

54

2016

2015

2014

2013

Valor total

11 302

13 428

15 888

15 938

15 801

19 521

16 624

20 339

167 392

190 735

116 265

77 756



ÍNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO MÊS

TRANSAÇÃO DOMÊS

TTR RADAR

RANKINGS



SUBSETORES MAIS ATIVOS *

Subsetores mais ativos por número de transações (M&A) **Em relação ao mesmo

período de 2016

-12%

10%

-9%

0%

* O TTR considera como subsetores mais ativos aqueles que tiveram o maior número de transações registradas, em caso de empate o critério utilizado para o desempate é o valor movimentado pelos subsetores empatados.** Uma mesma transação pode ser contabilizada em mais de um subsetor, isto é, tanto o número de transações como o valor pode ser contabilizado em mais de um subsetor.

% Todas as porcentagens representam a variação por referência ao mesmo período do ano anterior.

Nº de transações Year to date

99

68

62

57

Tecnologia

Financeiro e Seguros

Distribuição e Retail

Consultoria, Auditoria e Engen…

Nº de transações neste mês

13

11

10

8

Tecnologia

Imobiliário

Financeiro e Seguros

Consultoria, Auditoria e Engen…

2016

215

145

140

114

Tecnologia

Internet

Financeiro eSeguros

Consultoria,Auditoria eEngenharia

2015

152

136

117

97

Tecnologia

Internet

Financeiro eSeguros


2014

135

128

96

87

Tecnologia

Internet

Financeiro eSeguros

Imobiliário

2013

131

113

82

81

Internet

Tecnologia

Financeiro eSeguros

Distribuição eRetail



ÍNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO MÊS

TRANSAÇÃO DOMÊS

TTR RADAR

RANKINGS



TRANSAÇÕES CROSS-BORDER *

Nº de transações

Empresas norte-americanas adquirindo brasileiras 41 -10,87% 88 -10,20% 98 -5,77% 104 -10,34% 116

Aquisições estrangeiras no subsetor de tecnologia einternet 31 10,71% 59 -26,25% 80 11,11% 72 -10,00% 80

Fundos de Private Equity e Venture Capital estrangeirosinvestindo em empresas brasileiras 32 -21,95% 67 -4,29% 70 -12,50% 80 3,90% 77

Desde 2010 as empresas norte-americanas são as quemais realizaram aquisições de empresas brasileiras.Ao mesmo tempo as empresas que atuam nosegmento de tecnologia e internet são as que maisatraíram investimento estrangeiro.

Aquisições Inbound **

Aquisições Outbound ***

Venda de Participadas Estrangeiras ****

2017 - Year to date 2016 2015 2014 2013

* O TTR considera transações cross-border qualquer transação de fusões e aquisições que envolva um comprador, um vendedor ou um target que não seja uma empresa ** Estrangeiros comprando empresas Brasileiras.*** Empresas Brasileiras comprando empresas estrangeiras.**** Empresas Brasileiras vendendo participadas estrangeiras.

% Todas as porcentagens representam a variação por referência ao mesmo período do ano anterior.

129

2612

244

30 33

281

38

16

286

39

21

289

44

18



ÍNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO MÊS

TRANSAÇÃO DOMÊS

TTR RADAR

RANKINGS



TRANSAÇÕES CROSS-BORDER *

Year to dateAquisições Inbound **

Ranking por País ****

PAÍS DE ORIGEM DOS COMPRADORES No. Valor total (BRLm)

Estados Unidos 41 16.114,43

França 14 2.436,06

China 7 21.461,98

Alemanha 7 1.887,00

Países Baixos 7 31,47

Luxemburgo 6 5.967,09

Suíça 6 1.677,00

Itália 5 1.125,58

Canadá 4 130,18

Chile 3 3.141,54

Aquisições Outbound ***

Ranking por País ****

PAÍS DE DESTINO DAS COMPRAS No. Valor total (BRLm)

Estados Unidos 11 511,01

Argentina 6 377,20

Colômbia 2 321,05

Reino Unido 1 3.711,50

Turquia 1 1.086,97

Peru 1 47,73

Austrália 1 20,15

Finlândia 1 18,90

Portugal 1 ND - Non-disclosed

Tailândia 1 ND - Non-disclosed

Subsetores mais ativos ****

US FR CN DE NL LU CH IT CA CL

Tecnologia 9 3 1 1 2

Consultoria, Auditoria e Engenharia 5 3 1 1 1

Internet 8 1 1

Distribuição e Retail 4 1 2

Alimentar 2 2 3 1

Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial 3 2 1 1

Transportes, Aviação e Logística 2 1 1 2 1

Elétrica 4 1 1 1

Financeiro e Seguros 2 1 1 1

Media, Multimedia e Editorial 4 1

Subsetores mais ativos ****

US AR CO UK TR PE AU FI PT TH

Tecnologia 2 2 1 1

Internet 5 1

Financeiro e Seguros 2 1 1 1

Imobiliário 1 2

Turismo, Hotelaria, Restaurantes 2

Farmacêutico, Parafarmácia e Cosmética 1 1

Química e Materiais Químicos 2

Moda e Têxtil 1 1

Lazer e Esporte/Desporto 1

Alimentar 1

* O TTR considera transações cross-border qualquer transação de fusões e aquisições que envolva um comprador, um vendedor ou um target que não seja uma empresa ** Estrangeiros comprando empresas Brasileiras.*** Empresas Brasileiras comprando empresas estrangeiras.**** Esta análise pode contabilizar mais de uma vez uma mesma transação, já que um mesmo target pode ser adquirido por uma, duas ou mais empresas de países distintos, e também, porque uma entidade pode atuar em mais de um subsetor.

129

26



-

-

ÍNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO MÊS

TRANSAÇÃO DOMÊS

TTR RADAR

RANKINGS


PRIVATE EQUITY


Domésticas Cross-border

Ongoing Concluídas




NÚMERO, VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES E GEOGRAFIA

[46] -21%

(18) BRLm 10.077,76 -4%

[5] 25%

(2) BRLm 231,82 4%

[103] (41)BRLm 17.953,65

[94] (44)BRLm 17.248,69

[105] (50)BRLm 23.768,99

[104] (54)BRLm 12.714,05


Valo

r tot

al (B

RLm

)

56 00 223 55 231 820k

5k

10kNº

de

trans

açõe

s

84 5

Jan 20

15

Feb 20

15

Mar 20

15

Apr 20

15

May 20

15

Jun 20

15

Jul 20

15

Aug 20

15

Sep 20

15

Oct 201

5

Nov 20

15

Dec 20

15

Jan 20

16

Feb 20

16

Mar 20

16

Apr 20

16

May 20

16

Jun 20

16

Jul 20

16

Aug 20

16

Sep 20

16

Oct 201

6

Nov 20

16

Dec 20

16

Jan 20

17

Feb 20

17

Mar 20

17

Apr 20

17

May 20

17

Jun 20

17

Jul 20

170

10

20

Year to date

10

36

28

18

Neste mês

0

5

2

3


46

41

54

35

57

53

51

69

2016

2015

2014

2013



ÍNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO MÊS

TRANSAÇÃO DOMÊS

TTR RADAR

RANKINGS


PRIVATE EQUITY

PLAYERS E SUBSETORES MAIS ATIVOS *

Year to dateEm relação ao mesmo

período de 2016

40%

-40%

33%

33%

PRIVATE EQUITY País Nº

Patria Investimentos Brasil 6

Blackstone Estados Unidos 3

Actis Reino Unido 3

Bain Capital Estados Unidos 2

Victoria Capital Partners Brasil Brasil 2

CPP - Canada Pension Plan Canadá 2

Gávea Investimentos Brasil 2

Aqua Capital Brasil 2

* O TTR considera como subsetores mais ativos aqueles que tiveram o maior número de transações registradas, em caso de empate o critério utilizado para o desempate é o valor movimentado pelos subsetores empatados.

7

6

4

4

Saúde, Higiene eEstética


Consultoria, Auditoria eEngenharia

Imobiliário

2016

17

9

9

8


Transportes,Aviação eLogística

Financeiro eSeguros

Tecnologia

2015

15

9

7

6


Financeiro eSeguros

Tecnologia

Saúde,Higiene e

Estética

2014

13

12

11

9


Tecnologia

Financeiro eSeguros

Transportes,Aviação eLogística

2013

12

10

7

6

Saúde,Higiene e

Estética

Educação

Financeiro eSeguros

Construção,Materiais e

Máquinas



ÍNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO MÊS

TRANSAÇÃO DOMÊS

TTR RADAR

RANKINGS


VENTURE CAPITAL


Domésticas Cross-border

Ongoing Concluídas




NÚMERO, VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES E GEOGRAFIA

[101] 2%

(51) BRLm 2.227,54 113%

[8] -53%

(5) BRLm 604,72 770%

[168] (114)BRLm 2.060,96

[146] (74)BRLm 1.231,10

[137] (81)BRLm 1.189,40

[151] (97)BRLm 1.092,54


Valo

r tot

al (B

RLm

)

125 06 69 50

604 72

0

500

1000Nº

de

trans

açõe

s

1017

8

Jan 20

15

Feb 20

15

Mar 20

15

Apr 20

15

May 20

15

Jun 20

15

Jul 20

15

Aug 20

15

Sep 20

15

Oct 201

5

Nov 20

15

Dec 20

15

Jan 20

16

Feb 20

16

Mar 20

16

Apr 20

16

May 20

16

Jun 20

16

Jul 20

16

Aug 20

16

Sep 20

16

Oct 201

6

Nov 20

16

Dec 20

16

Jan 20

17

Feb 20

17

Mar 20

17

Apr 20

17

May 20

17

Jun 20

17

Jul 20

170

20

40

Year to date

4

97

69

32

Neste mês

0

8

2

6


43

50

42

57

125

96

95

94

2016

2015

2014

2013



ÍNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO MÊS

TRANSAÇÃO DOMÊS

TTR RADAR

RANKINGS


VENTURE CAPITAL

PLAYERS E SUBSETORES MAIS ATIVOS *

Year to dateEm relação ao mesmo

período de 2016

0%

-31%

17%

30%

VENTURE CAPITAL País Nº

Bossa Nova Investimentos Brasil 18

Monashees Capital Brasil 7

SP Ventures Brasil 4

Kick Ventures Brasil 4

Canary Brasil 4

Triaxis Capital Brasil 3

Banco Bradesco Brasil 2

Redpoint e.Ventures Brasil 2

* O TTR considera como subsetores mais ativos aqueles que tiveram o maior número de transações registradas, em caso de empate o critério utilizado para o desempate é o valor movimentado pelos subsetores empatados.

51

36

14

13

Tecnologia

Internet

Consultoria, Auditoria eEngenharia


2016

91

82

19

17

Tecnologia

Internet


Marketing ePublicidade

2015

79

50

16

13

Internet

Tecnologia



2014

83

36

11

11

Internet

Tecnologia



2013

92

42

11

10

Internet

Tecnologia


Educação



ÍNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO MÊS

TRANSAÇÃO DOMÊS

TTR RADAR

RANKINGS


MERCADO DE CAPITAIS

IPOs *

Nº de transações Valor total (BRL)

* Inclui transações concluídas realizadas por empresas Brasileiras no Brasil ou no exterior.

FOLLOW-ON *

Nº de transações Valor total (BRL)

7

1

2

1

11

Year To Date

2016

2015

2014

2013

10 520 00

674 19

2 878 49

363 46

17 089 20

10

23

18

31

39

Year To Date

2016

2015

2014

2013

16 419 69

10 727 91

21 674 31

28 240 74

11 186 92



ÍNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO MÊS

TRANSAÇÃO DOMÊS

TTR RADAR

RANKINGS


AS MAIORES DO MÊS

MERGER ACQUISITION

Target País Subsetor Comprador VendedorValor(BRLm)

Negócio de Produção deSementes de Milho

Brasil Agricultura, Agribusiness,Pecuária e Pesca

Citic Agri Fund Dow Chemical 3.573,41

Alpargatas Brasil Moda e Têxtil Itaúsa, Cambuhy Investimentos, Brasil Warrant J&F Investimentos 3.500,00

Bloco Petrolífero BM-S-8 Brasil Petróleo e Gás Statoil Brasil QGEP Participações 1.231,20

Swiss Re Corporate SolutionsBrasil

Brasil Financeiro e Seguros Bradesco Seguros Swiss Re Corporate Solutions 750,00

Condomínio Centenário Plaza Brasil Imobiliário BR Properties PREVI 439,62

PRIVATE EQUITY


Parques Eólicos Brasil Elétrica Actis Gestamp Renewables 160,52

CBL Alimentos Brasil Alimentar Arlon Food NE Participações Acionistas Particulares I 71,30

VENTURE CAPITAL


Odata Colombia Colômbia Imobiliário Odata 321,05

FlyBondi Argentina Transportes, Aviação eLogística

Cartesian Capital Group, Cartesian Capital Group Brasil (Cartesian CapitalGroup), Acionistas Particulares Estados Unidos I, Yamasa

237,37

WorkCapital Brasil Financeiro e Seguros Acionistas Particulares I, Monashees Capital, FJ Labs, Mindset Ventures 28,18

NubeliU Brasil Tecnologia Logicalis Group Kaszek Ventures 16,62

Allgoo Brasil Financeiro e Seguros Acionistas Particulares I 1,50

IPO

ISSUERISSUERCOUNTRY SUBSECTOR STOCK MARKET EXCHANGE

VALUE(BRLm)

Grupo Carrefour Brasil Brasil Distribuição e Retail BM&F BOVESPA 4.457,00

IRB Brasil Resseguros Brasil Financeiro e Seguros BM&F BOVESPA 1.742,00

Omega Geração Brasil Hidráulica BM&F BOVESPA 483,47



https://www.ttrecord.com/pt/zona-exclusiva/transaccoes/fusoes-e-aquisicoes/Negocio-de-Producao-de-Sementes-de-Milho/250535/

https://www.ttrecord.com/pt/zona-exclusiva/transaccoes/fusoes-e-aquisicoes/Alpargatas/250586/

https://www.ttrecord.com/pt/zona-exclusiva/transaccoes/fusoes-e-aquisicoes/Bloco-Petrolifero-BM-S-8/250529/

https://www.ttrecord.com/pt/zona-exclusiva/transaccoes/fusoes-e-aquisicoes/Swiss-Re-Corporate-Solutions-Brasil/241590/

https://www.ttrecord.com/pt/zona-exclusiva/transaccoes/fusoes-e-aquisicoes/Condominio-Centenario-Plaza/248709/

https://www.ttrecord.com/pt/zona-exclusiva/transaccoes/private-equity/Parques-Eolicos/250746/

https://www.ttrecord.com/pt/zona-exclusiva/transaccoes/private-equity/CBL-Alimentos/248228/

https://www.ttrecord.com/pt/zona-exclusiva/transaccoes/venture-capital/Odata-Colombia/251166/

https://www.ttrecord.com/pt/zona-exclusiva/transaccoes/venture-capital/FlyBondi/251152/

https://www.ttrecord.com/pt/zona-exclusiva/transaccoes/venture-capital/WorkCapital/250395/

https://www.ttrecord.com/pt/zona-exclusiva/transaccoes/venture-capital/NubeliU/250287/

https://www.ttrecord.com/pt/zona-exclusiva/transaccoes/venture-capital/Allgoo/251075/

https://www.ttrecord.com/pt/zona-exclusiva/transaccoes/mercado-de-capitais/Grupo-Carrefour-Brasil/248663/

https://www.ttrecord.com/pt/zona-exclusiva/transaccoes/mercado-de-capitais/IRB-Brasil-Resseguros/248894/

https://www.ttrecord.com/pt/zona-exclusiva/transaccoes/mercado-de-capitais/Omega-Geracao/248285/

Swiss Re Corporate Solutions Brasil2016-12-31

(BRL)

Receitas BRL366,97m

EBITDA BRL-21,89m

EBIT BRL-23,98m

Resultado Líquido BRL22,54m

Dívida Líquida -

ÍNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO MÊS

TRANSAÇÃO DOMÊS

TTR RADAR

RANKINGS


TRANSAÇÃO DO MÊS

Janeiro

Target:

Valor: BRL 17.360,00m

Fevereiro

Target: Guarani

Comprador: Tereos Participations

Valor: BRL 628,06m

Março

Target: Vallée

Comprador: MSD Saúde AnimalBrasil


Abril

Target: quantiQ

Comprador: GTM do Brasil

Valor: BRL 550,00m

Maio

Target: Auto Ricci

Comprador: Locamerica

Valor: BRL 152,53m

Target:

Comprador:


Julho

Target: Swiss Re CorporateSolutions Brasil

Comprador: Bradesco Seguros

Valor: BRL 750,00m

Swiss Re Corporate Solutions BrasilBradesco Seguros conclui aquisição de 40% da Swiss Re Corporate Solutions Brasil

Transação completa

PartesTarget: Swiss Re Corporate Solutions BrasilDescrição: Empresa de seguradora.

Comprador %

Bradesco Seguros 40,00%

Empresa Mãe (Comprador)

Banco Bradesco

Vendedor %

Swiss Re Corporate Solutions 40,00%

FINANCIAL DATA

Valor Total Dados de Pagamento

BRL 750,00m (Cash) BRL 750,00m

Múltiplos - Swiss Re Corporate Solutions Brasil - 2016-12-31

EnterpriseValue

Equity Value(Implied)

Valor total(Transação)

Receitas 5,11 x 5,11 x 2,04 x

EBITDA - - -

EBIT - - -

Res. Líquido 83,18 x 83,18 x 33,27 xAssessores e Due Diligence

Agosto

Target:

Comprador:

Valor:

Setembro

Target:

Comprador:

Valor:

Outubro

Target:

Comprador:

Valor:

Novembro

Target:

Comprador:

Valor:

Dezembro

Target:

Comprador:

Valor:

Julho

NTS Nova Transportadorado Sudeste

FIP Nova Infraestrutura,Acionistas Particulares I

ERSA Energias Renováveis,CPFL Energia

State Grid Corporation ofChina - SGCC

Banco Bradesco Banco Bradesco BBI

Swiss Re CorporateSolutions

J.P. Morgan

Bradesco SegurosMattos Filho, Veiga Filho,Marrey Jr. e QuirogaAdvogados

Flavio Mifano (Partner), João Ricardo de Azevedo Ribeiro (Partner), Marcelo Mansur Haddad (Partner), Pedro Whitaker de Souza Dias (Partner), Bruno Paccola Moreira Fernandes(Associate), Bruno Rieger Salzano (Associate), Gustavo Gumier Motta (Associate), João Fernando Guimarães Paiva (Associate)


Souza, Cescon, Barrieu &Flesch Advogados

Marcos Flesch (Founding Partner), Fabíola Cammarota de Abreu (Partner), Ricardo Lara Gaillard (Partner), Roberto de Pary (Partner), Bruno Tanus Job e Meira (Associate),Deborah Giacomini (Associate), Isabela Bagueira Leal Coelho do Val (Associate), Luciana de Andrade Trindade (Associate), Regina Ramos (Associate)


Willkie Farr & Gallagher



https://www.ttrecord.com/pt/zona-exclusiva/transaccoes/fusoes-e-aquisicoes/Preview/241590/

ÍNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO MÊS

TRANSAÇÃO DOMÊS

TTR RADAR

RANKINGS


TTR RADAR

FORWARD-LOOKING INTELLIGENCE

Oportunidades por número e tipo - Julho 2017

Antecipe-se àsoportunidades de

mercado com o nossoserviço de alertas TTRRadar que lhe permite

saber comantecedência que

transações poderão serrealizadas nos próximos

18 meses.

TTR RADAR

GP Investments Brasillevanta BRL 3bi para

fundo de investimentorecém-lançado

BridgeStreet GlobalHospitality keen to

forge new partnershipsin bid to double

revenue by 2020

Aporte de Capital Compra / Venda de AtivosConformidade regulatória

Crescimento acelerado

Distressed / Restructuring

Empresa familiar

Empresas em Venda

Empresas procurando Investidor..

Empresas que querem Comprar

Entrada no mercado

Expansão de negócio

Infraestruturas

Joint VentureLicitaçãoM&A ‑ Bids CompetitivosMudança de controle

Mudança estratégica de gestão

Mudança na Governança Corporat..

Novos Assessores Nomeados

Oportunidade de Novo Mandato

Partnerships & Alliances

pré‑IPO

Private Equity / Venture Capit..

Private Equity Exit

Privatização

Project Finance / Projeto de I..

Saída do mercadoTendências

0

10

20

30

40



https://www.ttrecord.com/pt/radar/aggregated/GP-Investments-Brasil-levanta-BRL-3bi-para-fundo-de-investimento-recem-lancado/250166/

https://www.ttrecord.com/pt/zona-exclusiva/radar/proprietary/BridgeStreet-Global-Hospitality-keen-to-forge-new-partnerships-in-bid-to-double-revenue-by-2020/250983/

ÍNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO MÊS

TRANSAÇÃO DOMÊS

TTR RADAR

RANKINGS


RANKINGYEAR TO DATE

Assessores FinanceirosAssessores JurídicosDealmakers



ÍNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO MÊS

TRANSAÇÃO DOMÊS

TTR RADAR

RANKINGS


RANKING YEAR TO DATE

FUSÕES E AQUISIÇÕES

Assessores Financeiros

Por valor total de transações

Ranking 2017 Assessor Financeiro Valor total (BRLm) Nº de transações Ranking 2016 VariaçãoValor total (%)

1 Banco Bradesco BBI 12.856,59 12 1 -72,68

2 Banco Itaú BBA 10.042,89 13 2 -72,91

3 Morgan Stanley 8.321,20 2 5 -52,81

4 Banco BTG Pactual 6.603,18 12 7 -32,46

5 Bank of America 5.201,64 5 3 -73,68

6 BB Banco de Investimentos 4.462,20 2 25 5.938,17

7 Goldman Sachs 3.109,15 2 8 -36,11

8 Citigroup 3.109,15 1 10 -33,01

9 RGS Partners 2.619,89 5 * *

10 Banco Santander 1.300,00 3 4 -93,03

Por nº de transações

Ranking 2017 Assessor Financeiro Nº de transações Valor total (BRLm) Ranking 2016 Variação nºDe transações

1 Banco Itaú BBA 13 10.042,89 1 -3

2 Banco Bradesco BBI 12 12.856,59 2 -3

3 Banco BTG Pactual 12 6.603,18 3 4

4 Condere 6 - 43 5

5 Bank of America 5 5.201,64 4 0

6 RGS Partners 5 2.619,89 * *

7 IGC Partners 5 71,30 13 2

8 Setter Investimentos 5 40,18 * *

9 Banco Santander 3 1.300,00 6 -1

10 Ártica Investimentos 3 80,00 20 1

Os Rankings TTR são elaborados com transações anunciadas entre 1 de janeiro e 31 de Julho de 2017. As transações podem estar concluídas ou seguir anunciadas durante este período. São levadas em consideração astransações de compra e venda de participações societárias. Não estão incluídas no Ranking as operações de compra/venda de ativos e joint venture. Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata com o valor total; empate por valor total, se desempata por número de transações. E quando exista um empate em número evalor, será mantida a mesma posição e a ordem será alfabética.* Não consta em 2016.Todas as transações estão disponíveis em www.TTRecord.com.




ÍNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO MÊS

TRANSAÇÃO DOMÊS

TTR RADAR

RANKINGS




Assessores Jurídicos


Ranking 2017 Assessor Jurídico Valor total (BRLm) Nº de transações Ranking 2016 VariaçãoValor total (%)

1 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 27.475,15 28 1 -41,63

2 Vieira Rezende Advogados 16.030,00 4 * *

3 Pinheiro Neto Advogados 15.787,11 23 3 -35,45

4 TozziniFreire Advogados 13.118,47 17 14 279,80

5 Demarest Advogados 9.291,41 11 5 -21,74

6 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 8.846,13 25 6 3,07

7 Lefosse Advogados 6.511,64 12 15 152,73

8 Barbosa, Müssnich, Aragão 6.352,20 11 4 -60,73

9 Trindade Sociedade de Advogados 6.300,00 1 * *

10 Lobo de Rizzo Advogados 6.020,25 13 25 1.034,46


Ranking 2017 Assessor Jurídico Nº de transações Valor total (BRLm) Ranking 2016 Variação nºDe transações

1 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 28 27.475,15 2 2

2 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 25 8.846,13 3 2

3 Pinheiro Neto Advogados 23 15.787,11 1 -4

4 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 19 2.520,93 6 1

5 Veirano Advogados 19 1.392,14 8 3

6 TozziniFreire Advogados 17 13.118,47 4 -5

7 Lobo de Rizzo Advogados 13 6.020,25 13 5

8 Derraik & Menezes Advogados 13 56,50 9 -3

9 Lefosse Advogados 12 6.511,64 12 4

10 Demarest Advogados 11 9.291,41 10 -4





ÍNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO MÊS

TRANSAÇÃO DOMÊS

TTR RADAR

RANKINGS



PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL




1 Banco Itaú BBA 1.125,00 3 2 -64,08

2 Banco Bradesco BBI 696,43 4 3 -73,23

3 Bank of America 575,00 1 4 -72,52

4 Lazard 325,77 1 * *

5 Vinci Partners 100,00 1 7 -78,12

6 IGC Partners 71,30 3 8 -68,45

7 Setter Investimentos 40,18 1 * *

8 2W Advisers 35,00 1 * *



1 Banco Bradesco BBI 4 696,43 1 0

2 Banco Itaú BBA 3 1.125,00 3 0

3 IGC Partners 3 71,30 4 0

4 Bank of America 1 575,00 5 0

5 Lazard 1 325,77 * *

6 Vinci Partners 1 100,00 8 0

7 Setter Investimentos 1 40,18 * *

8 2W Advisers 1 35,00 * *

9 Belotti & Associados 1 - * *

9 BroadSpan Capital 1 - * *





ÍNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO MÊS

TRANSAÇÃO DOMÊS

TTR RADAR

RANKINGS



PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL




1 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 7.445,00 8 5 150,37

2 Barbosa, Müssnich, Aragão 6.300,00 1 6 130,29

Trindade Sociedade de Advogados 6.300,00 1 * *

Vieira Rezende Advogados 6.300,00 1 37 *

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 897,28 5 13 -13,13

Lefosse Advogados 675,00 3 24 833,35

Lobo de Rizzo Advogados 650,00 2 15 42,23

Lilla, Huck, Otranto, Camargo Advogados 575,00 1 * *

DCA – Dias Carneiro Advogados 490,61 4 30 4.447,42

TozziniFreire Advogados 395,88 3 7 -75,85



1 Derraik & Menezes Advogados 11 56,50 1 -4

2 Veirano Advogados 9 361,26 25 8

3 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 8 7.445,00 2 -4

4 Pinheiro Neto Advogados 7 211,48 4 -2

5 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 5 897,28 6 -2

6 DCA – Dias Carneiro Advogados 4 490,61 8 -1

7 KLA - Koury Lopes Advogados 4 40,60 40 3

8 Demarest Advogados 4 - 15 1

9 Lefosse Advogados 3 675,00 19 1

10 TozziniFreire Advogados 3 395,88 5 -4





ÍNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO MÊS

TRANSAÇÃO DOMÊS

TTR RADAR

RANKINGS



MERCADO DE CAPITAIS




1 Banco Bradesco BBI 62.487,16 14 2 2.303,35

2 Banco Itaú BBA 61.433,59 12 3 2.262,83

3 Banco Santander 59.551,93 11 1 1.704,60

4 J.P. Morgan Chase International Holdings 58.608,53 11 * *

5 Bank of America 50.751,40 7 * *

6 Goldman Sachs 45.037,07 3 * *

7 BNP Paribas 44.570,00 1 * *

8 Banco BTG Pactual 13.826,16 10 7 3.356,54

9 BB Banco de Investimentos 10.598,03 5 * *

10 Credit Suisse Group 4.531,53 3 * *



1 Banco Bradesco BBI 14 62.487,16 2 13

2 Banco Itaú BBA 12 61.433,59 3 11

3 Banco Santander 11 59.551,93 1 8

4 J.P. Morgan Chase International Holdings 11 58.608,53 * *

5 Banco BTG Pactual 10 13.826,16 7 9

6 Bank of America 7 50.751,40 * *

7 BB Banco de Investimentos 5 10.598,03 * *

8 Morgan Stanley 4 3.193,50 * *

9 Goldman Sachs 3 45.037,07 * *

10 Credit Suisse Group 3 4.531,53 * *





ÍNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO MÊS

TRANSAÇÃO DOMÊS

TTR RADAR

RANKINGS



MERCADO DE CAPITAIS




1 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 55.232,73 9 1 1.804,58

2 Pinheiro Neto Advogados 53.613,57 6 3 3.056,62

3 Barbosa, Müssnich, Aragão 49.317,53 5 6 5.549,27

4 Lefosse Advogados 7.372,50 6 2 304,32

5 Tauil & Chequer Advogados 6.045,16 2 9 1.411,29

6 Pinheiro Guimarães Advogados 3.682,93 4 8 766,59

7 White & Case Brazil 3.239,03 2 * *

8 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 3.046,97 3 7 416,20

9 Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados 1.975,16 1 * *

9 Shearman & Sterling Brasil 1.975,16 1 * *



1 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 9 55.232,73 1 7

2 Pinheiro Neto Advogados 6 53.613,57 8 5

3 Lefosse Advogados 6 7.372,50 2 4

4 Barbosa, Müssnich, Aragão 5 49.317,53 4 3

5 Pinheiro Guimarães Advogados 4 3.682,93 6 2

6 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 3 3.046,97 5 1

7 Tauil & Chequer Advogados 2 6.045,16 10 1

8 White & Case Brazil 2 3.239,03 * *

9 Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados 1 1.975,16 * *

9 Shearman & Sterling Brasil 1 1.975,16 * *





ÍNDICE

OVERVIEW

PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO MÊS

TRANSAÇÃO DOMÊS

TTR RADAR

RANKINGS




Dealmakers - Assessores Jurídicos


Ranking 2017 Nome Valor total (BRLm) Nº de transações Firma

1 Andrea Bazzo Lauletta 11.280,65 7 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

2 Marcelo S. Barbosa 9.800,00 2 Vieira Rezende Advogados

Camila Borba Lefevre 9.800,00 2 Vieira Rezende Advogados

Hiram Bandeira Pagano Filho 8.122,70 6 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

Renata Fonseca Zuccolo 7.486,29 5 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

Sergio Spinelli Silva Jr. 7.283,70 2 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

Helena Domingues Guimarães 6.617,00 2 Vieira Rezende Advogados

Marcos Paulo Veríssimo 6.477,00 5 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados

Flavio Mifano 6.300,00 3 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

9 Amir Luiz Achcar Bocayuva Cunha 6.300,00 2 Barbosa, Müssnich, Aragão


Ranking 2017 Nome Nº de transações Valor total (BRLm) Firma

1 Andrea Bazzo Lauletta 7 11.280,65 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

2 Karin Alvo 7 1.350,44 KLA - Koury Lopes Advogados

3 Tito Amaral de Andrade 7 1.074,81 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados

4 Hiram Bandeira Pagano Filho 6 8.122,70 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

5 Sergio Bronstein 6 352,08 Veirano Advogados

6 Fernando Alves Meira 6 335,61 Pinheiro Neto Advogados

7 Renata Fonseca Zuccolo 5 7.486,29 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

8 Marcos Paulo Veríssimo 5 6.477,00 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados

9 Valdo Cestari de Rizzo 5 4.457,59 Lobo de Rizzo Advogados

10 Guilherme Bueno Malouf 5 575,00 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados

Os Rankings TTR são elaborados com transações anunciadas entre 1 de janeiro e 31 de Julho de 2017. As transações podem estar concluídas ou seguir anunciadas durante este período. São levadas em consideração astransações de compra e venda de participações societárias. Não estão incluídas no Ranking as operações de compra/venda de ativos e joint venture. Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata com o valor total; empate por valor total, se desempata por número de transações. E quando exista um empate em número evalor, será mantida a mesma posição e a ordem será alfabética.Todas as transações estão disponíveis em www.TTRecord.com.




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PRIVATEEQUITY

VENTURECAPITAL

MERCADO DECAPITAIS

AS MAIORESDO MÊS

TRANSAÇÃO DOMÊS

TTR RADAR

RANKINGS


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