TRACKING DE VARIABLES DEL MERCADO FINANCIERO FINANCIERAS 2009… · Soluciones & Consultoría de Marketing Temas evaluados EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Productos a evaluar: Crédito de

SocMark SACSoluciones & Consultoría de Marketing

TRACKING DE VARIABLES

DEL MERCADO FINANCIERO

- BANCA PERSONAS -

ESTUDIO MULTICLIENTE

- Junio 2009 -


Objetivos del estudio

Medir algunas variables del mercado financiero y/o

conceptos de interés para los gerentes de marketing

de bancos, cajas municipales, edpymes, entidades

financieras en general. Se trata de brindar información

periódica que pueda ser operativizada y que permita

realizar comparaciones longitudinales.


Temas evaluados

RECORDACION Y USO DE ENTIDADES FINANCIERAS

Recordación de entidades financieras, primera mención ytotal de menciones.

Entidades financieras de las que se es cliente. Entidadfinanciera principal.

Conocimiento y uso de los cajeros corresponsales enbodegas y otros.

TENENCIA DE PRODUCTOS FINANCIEROS

Tenencia actual de productos activos y pasivos, por entidadde la que es cliente.

Mapa que relaciona tenencia de productos activos / pasivos ymarcas.


Temas evaluados

MOVILIDAD ENTRE ENTIDADES

FINANCIERAS

Entidades de las que se ha dejado de

ser cliente o ha disminuido sus

operaciones de manera significativa en los últimos 6 meses.

Entidades de las que se ha hecho

cliente o ha incrementado sus

operaciones de manera significativa en los últimos 6 meses.

¿De qué entidades no se haría cliente?

Razones.

Indicador de posición neta de ingreso /

salida por entidades financieras.


Temas evaluados

EVALUACIÓN DE

ENTIDADES

FINANCIERAS

Mejor entidad en general.

Entidad que brinda las

mayores facilidades de

acceso a productos y

servicios.

Entidad con las mejores

tasas de interés para

ahorros e inversiones.


Temas evaluados

Entidad con las tasas de interés más bajas en préstamos.

Entidad con la mejor atención en ventanillas.

Entidad con la mejor atención en plataforma.

Entidad con la mejor atención en banca telefónica.

Entidad con la mejor atención en banca por Internet.

Entidad con los cajeros automáticos más fáciles de operar.

Entidad con la red más conveniente de cajeros automáticos.

Entidad con la red más conveniente de cajeros express.


Temas evaluados

EVALUACIÓN DE PRODUCTOS

Productos a evaluar:

Crédito de libre disponibilidad.

Crédito vehicular.

Crédito hipotecario.

Variables de medición:

Entidades financieras que considero para solicitar su crédito.

Entidad que seleccionó. Razones.

Evaluación de la experiencia.

Satisfacción general con el servicio recibido.

De no haber tomado el crédito en esa entidad. ¿en qué otra lo hubiera hecho?


Temas evaluados

EVALUACIÓN DE PRODUCTOS

Tarjetas de crédito:Tarjeta de crédito principal. Razones.

Cómo la obtuvo: se la ofrecieron o la solicitó.

Frecuencia de uso.

Ocasiones de uso.

Pago mínimo o pago total.

Disposición y condiciones para aceptar otra tarjeta de crédito.

Segunda tarjeta de crédito: ocasiones de uso y frecuencia de uso.


Temas evaluados

ASPECTOS DE COYUNTURA

Percepción general de la gravedad de la crisis financiera internacional y en qué medida lo puede afectar.

Formas en que puede afectarlo (afecta) la crisis.

Medidas que ha tomado o piensa tomar para protegerse.

Oportunidades y riesgos de adquisiciones o inversiones en esta coyuntura.

Intención de tomar un crédito en los próximos meses, dado el entorno actual. Moneda en que tomaría su crédito.

Percepción sobre la accesibilidad a los créditos en la actual coyuntura.

Acciones o tipo de información que espera recibir de su banco ante esta crisis.


Base 900

53

47 HOMBRE

MUJER

Algunas características de la muestra

50

33

17

A

B

C

29

38

33

18 A 35

35 A 50

MÁS DE 50

Sexo

NSE Edad


57

27

2

63

29

41 2

57

33

3 4

57

24

114 2 2

58

29

7 4 2 1

57

25

93 3 33

8

CASADO/A SOLTERO/A CONVIVIENTE SEPARADO/A DIVORCIADO/A VIUDO/A

TOTAL A B C HOMBRE MUJER

Base 900

46

27

1

67

114

17

1

70

21

72

2833 36

2

50

27

18

4 1

42

27 29

2 1

23

3

UNIVERSITARIA TECNICA SECUNDARIA MAESTRIA PRIMARIA DOCTORADO


Estado civil

Grado de instrucción

Algunas características de la muestra


Algunos resultados


Recordación de entidades financieras (Total)

Base 900

41

16

63 2 1 1 1

1314

BANCO DE

CREDITO BCP

SCOTIABANK INTERBANK BBVA BANCO

CONTINENTAL

BANCO DE LA

NACION

BANCO

FALABELLA

MIBANCO BANCO RIPLEY BANCO

FINANCIERO

CITIBANK

98 95

82 7874 73 73 72

8995

BANCO DE

CREDITO BCP

SCOTIABANK INTERBANK BBVA BANCO

CONTINENTAL

BANCO DE LA

NACION

BANCO

FALABELLA

BANCO RIPLEY MIBANCO CITIBANK BANCO

FINANCIERO

Primera mención – Top of mind

Total de menciones


Recordación de entidades financieras (Total)

Base 900

0.40.3

0.1 0.1 0.1 0.1 0.10.10.3

BANCO DEL

TRABAJO

CAJA

METROPOLITANA

BANCO AZTECA CAJA MUNICIPAL

HUANCAYO

CAJA MUNICIPAL

AREQUIPA

CAJA MUNICIPAL

DE PIURA

EDYFICAR BANCO DE

COMERCIO

CREAR AREQUIPA

5043

14 127 5 4

18

32

BANCO

INTERAMERICANO

DE FINANZAS

CAJA

METROPOLITANA

HSBC CAJA MUNICIPAL

TRUJILLO

CAJA MUNICIPAL

HUANCAYO

CAJA MUNICIPAL

AREQUIPA

CREAR AREQUIPA BANCO DEL

TRABAJO

BANCO AZTECA

Primera mención – Top of mind

Total de menciones


27 27

8

42

30

36

4

2629

18

8 9

4

28

2422

119

4

27 28

17

11 9

4

28 27

23

6 7

3 2

9

19

3

12

53

52 2 11 2 22 2

AHORROS TARJETA DE

CREDITO PERSONAL

BANCARIA

TARJETA DE

CREDITO PERSONAL

DE TIENDAS

CREDITO PERSONAL PAGO DE

REMUNERACIONES

CTS DEPOSITO A PLAZO CUENTA CORIENTE


Tenencia de productos y servicios financieros

(Total)

Base 900

Ahorros y tarjetas de crédito

(bancarias y de tiendas) son losproductos más mencionados.


Mapa de tenencia de productos activos y pasivos por entidad

financiera

Sobre la base de los productos que los

entrevistados declararon poseer en cada

entidad financiera. Incluye tarjetas de

crédito.Mayor tenencia relativa

de productos de crédito

Posición más equilibrada

entre productos de crédito,

y de ahorro e inversiones.

Mayor tenencia relativa

de productos de ahorro

e inversiones.


0.6

0.7

1.3

3.0

3.4

3.6

7.3

8.4

8.6

11.0

-1.0

-1.7

-0.7

-0.2

-6.3

-3.8

-7.8

-2.9

-6.5

-6.0BANCO DE

CREDITO BCP

SCOTIABANK

BANCO FALABELLA

INTERBANK

BBVA BANCO

CONTINENTAL

BANCO RIPLEY

BANCO DE LA

NACION

MIBANCO

CITIBANK

BANCO

FINANCIERO

Salida o disminución Ingreso o incremento

Posición

neta

5.0

2.1

5.5

-0.5

-0.2

-2.9

2.8

0.6

-1.0

-0.4

Movilidad neta entre entidades financieras en los últimos

seis meses (Total)


9498

95 93

62 3

95 7

91

97


SI NO

¿Se ha enterado o ha oído hablar de la actual crisis

financiera internacional?

Base 900


20

16

7 6 5 4

14

10

2

86

35

22

1316

79

85 6

4

20 20

13

85

64 3

17 1618

8 86 6

4

24

1714

6 6 7 63 4

7

16

9

29

DESEM PLEOS /

DESPIDOS M ASIVOS

ES UNA CADENA

QUE AFECTA A

TODOS LOS PAISES

EN EEUU HAY

PROBLEM AS

ECONOM ICOS/ HAY

RECESION

QUE HAN

QUEBRADO

BANCOS

INTERNACIONALES

ES LA FALTA DE

PAGO DE

DEUDORES A LOS

BANCOS

BAJO LA

COTIZACION EN LA

BOLSA DE VALORES

LA CRISIS SOLO

AFECTA A LOS

PAISES

DESARROLLADOS

FALTA DE CAPITAL/

FALTA DE LIQUIDEZ

YA NO HAY

INVERSIONES


¿Qué es lo que sabe usted o ha oído hablar de la actual crisis

financiera internacional?

Base 848


6967

70 69

3133

27

3230 31

68

73


SI NO

¿Ha tomado o piensa tomar alguna medida para protegerse

de los efectos de esta crisis?

Base 503


Ficha Técnica

Tipo de estudio: multicliente

Periodicidad: semestral

Metodología: metodología de la encuesta y la técnica de laentrevista personal en hogares.

Población en estudio: personas naturales, hombres y mujeres, delos NSE A, B y C, bancarizados (es decir que sean clientes actualesde alguna entidad financiera).

Cobertura del marco muestral: la información básica del marcomuestral proviene de los Censos de Población y Vivienda del 2006y de su material cartográfico respectivo. Este marco contiene elconjunto de zonas y manzanas que cubren el 100% de la poblaciónbajo estudio.


Ficha Técnica

Nivel de inferencia y ámbito del estudio:

Los dominios del estudio son total y por NSE A, B y C.El ámbito geográfico es Lima Metropolitana.

Tipo de muestreo:

La muestra es probabilística, multietápica y estratificada.

Tamaño de la muestra:

900 casos efectivos, con un margen de error globalestimado de +/- 3.3%, para un nivel de confianza de95%.


Entregables

Informe con los resultados del

estudio:

Incluye principales conclusiones,

gráficas más importantes y tablas

estadísticas. Este reporte se entregará

tanto en impreso físico, como en medio

magnético (correo electrónico o CD).

Fechas de entrega:

El trabajo de campo está previsto para

los meses de mayo y noviembre de cada

año. Los reportes estarán disponibles

dentro de los 15 días calendario del mes

siguiente.

Para mayor información sobre

este estudio y condiciones de

venta, contáctenos en los

teléfonos 447-7089 / 444-0550



Alfonso Ugarte 277, Oficina 701, Miraflores.

Telfs 447-7089 / 444-0550

www.socmark.net

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