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COMPETITIVE ANALYSIS
Il mercato pubblicitario
Copyright © Nielsen Media Research 2
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SOMMARIO
UNO SGUARDO AL RESTO DEL MONDO
IL MERCATO ITALIANO
FOCUS SULLA STAMPA Quotidiani Periodici
LE PREVISIONI DI CHIUSURA 2006
Copyright © Nielsen Media Research 3
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UNO SGUARDO AL RESTO DEL MONDO
Copyright © Nielsen Media Research 4
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Fonte: ZenithOptimedia - Forecast - July 2006
407431
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2005 2006
L’advertising nel mondo…
US mdi$
+6,1%
...cresce più del PIL!...cresce più del PIL!
Copyright © Nielsen Media Research 5
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5,48,2
4,46,6
16,6
Usa LatinAmerica
Europe Asia/Pacific Resto delMondo
I trend dei diversi Paesi
Resto del Mondo: Africa/Medio Oriente/Altri PaesiFonte: ZenithOptimedia - Forecast - July 2006
*forecast 2006 vs 2005
Copyright © Nielsen Media Research 6
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0
20
40
60
80
100
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006.
Bi€+4,4%*+4,4%*
Europa: crescita moderata con previsioni positive anche per i prossimi anni
*forecast 2006 vs 2005 Fonte: ZenithOptimedia - Forecast - July 2006
Copyright © Nielsen Media Research 7
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4
11
5
-2
10
-5
0
5
10
15
Italia Francia Germania UK Spagna
Europa: tra i big 5 esistono andamenti diversi
%
Fonte: NMRFrancia: Tns Media Intelligence
Spagna: InfoAdExVar% 1° sem 06vs05
Copyright © Nielsen Media Research 8
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USA: crescita del 5.1% nel 1°semestre 2006
Fonte: Nielsen Monitor-Plus
Copyright © Nielsen Media Research 9
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Salute
Tlc
19%
Finanza
13%
Entertainment
15%18%
Con
trib
uto
alla
cre
scita
in v
alor
e as
solu
to
Mondo: i contributi più rilevanti al mercato
Fonte: NMRVar% 1° sem 06vs05
Copyright © Nielsen Media Research 10
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Mondo: i settori in calo (solo 1!)
Dec
rem
ento
in v
alor
e as
solu
to
Fonte: NMR
-20%
Tabacco
Var% 1° sem 06vs05
Copyright © Nielsen Media Research 11
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Italia-Europa: quali i settori in calo?
Europa
TEMPOLIBERO
GESTIONE CASA
TABACCO
-69% -3%
INFORMAT.
-4% -4%
GIOCHI/A.S.
-11%
Italia
TOILETRIES
ELETTRODOM.
-3,6% -7% -15%
MEDIA/EDITORIA
-24%
Fonte: NMR
Dec
rem
ento
in v
alor
e as
solu
to
Var% 1° sem 06vs05
Copyright © Nielsen Media Research 12
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Italia-Europa: quali i settori in crescita ?
Europa
AUTO
+8 %
MEDIA/EDITORIA
+7 %
ALIMENTARI
+4 %
FINANZA
+3 %
Var% 1° sem 06vs05 Fonte: NMR
Con
trib
uto
in v
alor
e as
solu
to
+14%
DISTRIBUZ.
TLC
CURA PERSONA
+15%
ALIMENTARI
Italia
+16%+4%
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IL MERCATO ITALIANO
Copyright © Nielsen Media Research 14
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Evoluzione del mercato pubblicitario
01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005.
Mio Euro
-3,6%+11,0%
+17,2%+3,0%
La crisi della marca,
i Discount
Il boom della telefonia e .com
Comm.NazionaleEscluso mezzo Internet
Dal 2001 al 2005Il mercato è cresciuto del
5,7%!
Gen – Lug 2006 : + 2,7%Gen – Lug 2006 : + 2,7%
Copyright © Nielsen Media Research 15
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La stagionalità del mercato
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2003 2004 2005 2006Dati in ‘000€
Comm.NazionaleEscluso mezzo Internet
La crescita interessa tutti i mesi!La crescita interessa tutti i mesi!
Copyright © Nielsen Media Research 16
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0
2
4
6
8
10
12
14
16
L’importanza dei settori
Comm.NazionaleEscluso mezzo InternetGennaio – Luglio 2006
Copyright © Nielsen Media Research 17
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I settori: chi perde e chi guadagna
10,6
4,10,9
14,6
6,6
-0,5-6,6
13,4
-0,9
7,1-10,1
2,8
8,6
1,23,5
ENTI/ISTITUZIONI
TURISMO/VIAGGI
FARMACEUTICI/SANITARI
DISTRIBUZIONE
ABITAZIONE
GESTIONE CASA
TOILETRIES
CURA PERSONA
FINANZA/ASSICURAZIONI
ABBIGLIAMENTO
MEDIA/EDITORIA
BEVANDE/ALCOOLICI
TELECOMUNICAZIONI
AUTOMOBILI
ALIMENTARI
Var % Top 15 Settori Gen - Lug 06vs05
Comm.NazionaleEscluso mezzo Internet
Copyright © Nielsen Media Research 18
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0
20
40
60
80
100
0 4.000 8.000 12.000 16.000
La concentrazione del mercato
NumeroAziende
%
Pond
erat
a cu
mul
ata
Le altre 15.441 sviluppano il restante 20%
Anno 2005Comm.Nazionale
Escluso mezzo Internet
Le prime 100 aziende sviluppano circa il 50%
degli investimenti
Le prime 500 sviluppano l’80% degli
investimenti
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6.000
10.000
14.000
18.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1°sem05
1°sem06
200
300
400
500
600
700
800
+9,0%
Numero di aziende e investimento medio
n° a
zien
de
Inv.medio ‘000 Euro
Torna a crescere il numero degli investitori!Torna a crescere il numero degli investitori!
Comm.NazionaleEscluso mezzo Internet
- 5,1%
‘000€
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Il turn-over degli advertisers
11.908 aziende 12.980 aziende
7.752 stabili
4.156 perse 5.228 nuoveinv.md.: 25.000 € inv.md.: 33.000 €
inv.md.: 512.000 € nel 2005inv.md.: 522.000 € nel 2006
1°sem 2005 1°sem 2006
Comm.Nazionale
Copyright © Nielsen Media Research 21
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La ripartizione dei mezzi
62,9
0,82,615,6
12,4
5,8
Gennaio – Luglio 2006vs2005Comm.Naz.le
Escluso mezzo Internet
5,4
12,414,8 2,6 0,9
64
TV RADIO QUOTIDIANI PERIODICI AFFISSIONI CINEMA
Gen-Lug 2006
Gen-Lug 2005
Copyright © Nielsen Media Research 22
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New
L’andamento dei mezzi
+
1,0%TV
+
2,7%QUOTIDIANI
+
- 11,7%CINEMA
+
10,6%RADIO
+
8,2%PERIODICI
+
2,9%AFFISSIONI
+
50,4%INTERNET
Comm.Naz.leGennaio – Luglio 2006
Copyright © Nielsen Media Research 23
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TV
RADIO
CINEMA
9.499
4.844
1.095
848
752
176
+9,7 -1,0
+4,4 -1,5
+5,6 -4,5
+12,2 +0,5
+21,5 -15,3
+0,6 -11,0
1°sem 2006 Var% 2006 vs 2005n°aziende n°aziende inv.medio
PERIODICI
QUOTIDIANI
AFFISSIONI
La composizione dell’investimento N°Aziende e Investimento Medio
Comm.NazionaleEscluso mezzo InternetGennaio – Giugno 2006vs2005
Copyright © Nielsen Media Research 24
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60 6353 60 53
42 39
40 3747 40 47
58 61
MKT TV QT PER RAD CIN AFF
% STABILI % TURNOVER
(12.980) (1.095) (4.844) (176) (752)
Il turn-over degli advertisers nei mezzi
(9.499) (848)
Comm.NazionaleEscluso mezzo InternetGennaio – Giugno 2006vs2005
Copyright © Nielsen Media Research 25
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5,3 4,2 5,8
20,7
41,2
22,8
Manzoni Mondadori RCS Sipra Publitalia Altre
1° semestre 2006
Stima della quota delle concessionarie
Comm.NazionaleEscluso mezzo Internet
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Stampa: n°di aziende per concessionaria
0
1.000
2.000
3.000
RCS MONDADORI MANZONI 24 ORESYSTEM
HRUSCONI
1°sem 05 1°sem 06
+12,1% +9,0%
+9,5%- 4,5%
+6,8%
N°Aziende
VAR %1°sem 06vs05Comm.Nazionale
Periodici + Mkt Ristretto Quotidiani
Copyright © Nielsen Media Research 28
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FOCUS SULLA STAMPA
Copyright © Nielsen Media Research 29
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I QUOTIDIANI
Copyright © Nielsen Media Research 30
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0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Com.Naz. Rubricata Di Servizio Locale
Le tipologie di comunicazione
Commerciale Nazionale fonte NMR; Locale, Rubricata, DI Servizio Fonte FCP
‘000 €
Previsi
oni*
QUOTIDIANI
0,9%
2,6%
0,0%
4,3%
2,5%*
Copyright © Nielsen Media Research 31
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I QUOTIDIANIMERCATO RISTRETTO
Copyright © Nielsen Media Research 32
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I quotidiani: il mercato RCS
L’universo considerato per valutare la performance dei Quotidiani non è il totale testate rilevate da Nielsen Media Research, ma il “mercato ristretto” di riferimento per RCS, così composto:
•Corriere della Sera
•La Repubblica
•Il Sole 24 Ore
•Il Giornale
•La Stampa
•Il Messaggero
•Il Giorno
•Italia Oggi
•Milano Finanza
•Gazzetta dello Sport
•Corriere dello Sport/Stadio
•Tutto Sport
•Corriere Economia
•La Repubblica Affari&Finanza
•City
•Leggo
•Metro
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Il mercato RCS: l’andamento
1°sem '05 1°sem '06
Tot Quotidiani Quotidiani Mercato Ristretto
MKT RISTRETTO
63,0
37,0
63,1
36,9
Comm.Nazionale
Copyright © Nielsen Media Research 34
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Il mercato RCS: l’andamento
0
200
400
600
1°sem '05 1°sem '06
Tot Quotidiani Quotidiani Mercato Ristretto
+2,9%
+3,1%
MKT RISTRETTO
Mio €
Comm.Nazionale
Copyright © Nielsen Media Research 35
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N° aziende
Inv. Medio€ ‘000
Var%
06vs05
Aziende e investimento medio
1°sem 05
2.379 2.433
131 132
+ 2,3
+ 0,8
Commerciale Nazionale
1°sem 06
MKT RISTRETTO
Copyright © Nielsen Media Research 36
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Variazione % N° Annunci
Variazione % Formato Medio Annunci
+ 5,7
- 2,5
- 23,8
Variazione % Annunciin bianco/nero
+ 30,8
Variazione % Annuncia colori
Mix prezzo/spazio
+ 3,1
Variazione %Advertising
0,0
Variazione % Prezzo
+ 3,1
Variazione % Spazio
MKT RISTRETTO
Comm.Nazionale
Copyright © Nielsen Media Research 37
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MKT RISTRETTO
+ 5,2
Variazione %Advertising
- 3,4
Variazione % Prezzo
+ 8,9
Variazione % Spazio
Rcs
+ 3,1
Variazione %Advertising
0,0
Variazione % Prezzo
+ 3,1
Variazione % Spazio
Quotidiani
+ 3,0
Variazione %Advertising
- 2,2Variazione % Prezzo
+ 5,3Variazione % Spazio
A. Manzoni
+ 0,4
Variazione %Advertising
- 0,2Variazione % Prezzo
+ 0,6Variazione % Spazio
24 Ore System
Comm.Nazionale
Copyright © Nielsen Media Research 38
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Il turn-over degli advertisers
2.379 aziende 2.433 aziende
1.270 stabili
1.109 perse 1.163 nuoveinv.md.: 32.000 € inv.md.: 38.000 €
inv.md.: 218.000 € nel 2005inv.md.: 218.000 € nel 2006
MKT RISTRETTO1°sem 2005 1°sem 2006
Comm.Nazionale
Copyright © Nielsen Media Research 39
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
Aziende e Investimento Medio
N°Aziende/Inv.Medio 1°sem 2006
-10,5
-3,8
-17,6
-14,0
2,4
-2,0
-2,5
19,7
3,1
16,3
14,8
-1,9
5,1
7,8
Var% 1°sem 2006 vs 2005
60
36
37
44
58
78
99
280
328
584
465
823
808
1.155RCS
Manzoni
24 Ore System
PK
Piemme
Mondadori
Sportnetwork
Investimento MedioN°Aziende
MKT RISTRETTO
Comm.NazionaleDati in ‘000 di Euro
Copyright © Nielsen Media Research 40
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L’andamento delle Concessionarie
TOTALE ADVERTISING + 3,1
RCS PUBBLICITA’ + 5,2
MANZONI + 3,024 ORE SYSTEM + 0,4PUBLIKOMPASS - 1,3
% Quota Mercato1°sem ‘05
100,0 100,0
PIEMME - 4,2SPORTNETWORK + 7,0MONDADORI - 0,8SPE - 2,7
MKT RISTRETTO
35,1 35,8
19,5 19,5
15,2 14,86,7 6,4
7,2 6,75,0 5,23,8 3,61,5 1,4
1°sem ‘06
Copyright © Nielsen Media Research 41
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
La “Fedeltà” dei clienti attivi (Potenziale di mercato)
Aziende Invest. Pubbl.
A.Manzoni: 19,5%
808
17,9%
Aziende Invest. Pubbl.
Publikompass: 6,4%
465
Aziende Invest. Pubbl.
24 Ore System: 14,8%
823
Aziende Invest. Pubbl.
RCS Pubblicità: 35,8%
1.155
90,8% 68,5%
80,6% 65,6%
MKT RISTRETTO
Comm.Nazionale
Copyright © Nielsen Media Research 42
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
La “Fedeltà” dei clienti attivi (Quota Trattante e Potenziale di Mercato)
Aziende Invest. Pubbl.
A.Manzoni: 19,5%
808
17,9%
Aziende Invest. Pubbl.
Publikompass: 6,4%
465
Aziende Invest. Pubbl.
24 Ore System: 14,8%
823
Aziende Invest. Pubbl.
RCS Pubblicità: 35,8%
1.155
90,8% 68,5%
80,6% 65,6%
MKT RISTRETTO
39,4% 21,6%
24,2% 9,8%
Comm.Nazionale
Copyright © Nielsen Media Research 43
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
…com’era prima?
Aziende Invest. Pubbl.
39,4%
RCS Pubblicità: 35,8%
1.155
1° sem 2006
Aziende Invest. Pubbl.
38,8%
RCS Pubblicità: 35,1%
1.071
1° sem 2005
90,8%90,4%
MKT RISTRETTO
(Quota Trattante e Potenziale di Mercato)
Comm.Nazionale
Copyright © Nielsen Media Research 45
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
Il peso dei macrosettori
36 30,8
35,5 36,8
12,9 13,5
11,1 13,64,6 5,2
1°sem 2005 1°sem 2006BENI DUREVOLI SERVIZI-ATTIVITA TEMPO LIBERO PERSONA LARGO CONSUMO
MKT RISTRETTO
Comm.Nazionale
Copyright © Nielsen Media Research 46
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
L’andamento dei macrosettori
+ 9,6 € mio
+2,4€ mio
Beni Durevoli-11,7%
Totale Mercato
+9,2€ mio +7,7€ mio -13,1€ mio
Servizi-Att.+7,0%
Tempo Libero+8,4%
Persona+26,6%
Largo Consumo+16,8%
+3,4€ mio
MKT RISTRETTO
Comm.Nazionale
Copyright © Nielsen Media Research 52
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
Le performances delle Concessionarie
Quote Mercato
Beni Durevoli
2005 2006
Servizi Attività Persona Tempo
LiberoLargo
Consumo2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
RCS 35,2 29,2 44,1 38,1 49,434,4 29,9 44,9 41,6 47,1
MANZONI 20,2 16,6 25,2 22,9 14,019,5 16,8 25,7 19,8 22,2
24 ORE 15,1 20,6 10,5 8,2 4,614,5 21,2 9,4 7,6 4,0
PIEMME 6,8 8,3 3,5 8,4 8,86,7 7,7 2,9 8,3 6,2
PK 6,3 6,7 5,8 7,7 8,37,2 5,8 6,7 4,9 9,1
SPORTNET. 7,6 3,4 2,3 3,8 7,08,6 3,4 3,6 4,9 2,7
Quote nei macrosettori – 1°sem 2006vs2005
MKT RISTRETTO
Comm.Nazionale
Copyright © Nielsen Media Research 54
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
I PERIODICI
Copyright © Nielsen Media Research 55
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
Il mercato dei Periodici
575 595646
1°sem '04 1°sem '05 1°sem '06
+3,5% +8,6%Mio €
Comm.Nazionale
Copyright © Nielsen Media Research 56
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
Il mix spazio/prezzo
+8,6%
Variazione %Advertising
Variazione % Prezzo
Variazione % Spazio
+ 7,4%
+ 1,1
Comm.Nazionale
Copyright © Nielsen Media Research 57
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
N° aziende
Inv. Medio€ ‘000
Var%
06vs05
Aziende e investimento medio
1°sem 05
8.658 9.499
69 68
+ 9,7
- 1,0
Commerciale Nazionale
1°sem 06
Copyright © Nielsen Media Research 58
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
Il turn-over degli advertisers
8.658 aziende 9.499 aziende
5.677 stabili
2.981 perse 3.822 nuoveinv.md.: 15.000 € inv.md.: 16.000 €
inv.md.: 97.000 € nel 2005inv.md.: 103.000 € nel 2006
Comm.Nazionale
1°sem 2005 1°sem 2006
Copyright © Nielsen Media Research 59
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
Aziende e Investimento Medio
37
60
65
48
1.540
1.143
1.998
2.456
RCS
Mondadori
Investimento MedioN°Aziende
Manzoni
Hachette
- 6,9
- 5,5
- 4,2
- 4,015,1
6,8
8,4
14,0
Comm.Nazionale
N°Aziende/Inv.Medio 1°sem 2006 Var% 1°sem 2006 vs 2005
Dati in ‘000 di Euro
+ 245
+ 190
+ 150
+ 98
Copyright © Nielsen Media Research 60
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
Aziende
115
82
299
214
191
102
447
277
1.540
1.143
1.998
2.456
RCS
Mondadori
Manzoni
Hachette
Comm.Nazionale
N°Aziende totali, Esclusive e Nuove ed Esclusive
1°sem 2006
EsclusiveN°Aziende Nuove ed Esclusive
Copyright © Nielsen Media Research 61
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
L’andamento delle Concessionarie
TOTALE ADVERTISING 100,0100,0+8,6
RCS PUBBLICITA’ 14,814,7 +9,2
MANZONI 10,610,7+7,6
MONDADORI 24,826,7+0,9
HACHETTE RUSCONI 8,89,5+ 0,9
UNIVERSO 2,42,5+ 3,4
CAIRO 4,53,9+26,1
CONDE’NAST 10,710,3+12,9
%Quota Mercato
Comm.Nazionale
1°sem ‘05 1°sem ‘06
Copyright © Nielsen Media Research 62
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
La “Fedeltà” dei clienti attivi (Potenziale di mercato)
Aziende Invest. Pubbl.
A.Manzoni: 10,6%
1.143
17,9%
Aziende Invest. Pubbl.
Hachette-Rusconi: 8,8%
1.540
Aziende Invest. Pubbl.
Mondadori: 24,8%
2.456
Aziende Invest. Pubbl.
RCS Pubblicità: 14,8%
1.998
79,9% 84,4%
65,3% 71,5%
Comm.Nazionale
Copyright © Nielsen Media Research 63
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
La “Fedeltà” dei clienti attivi (Quota Trattante e Potenziale di mercato)
Aziende Invest. Pubbl.
A.Manzoni: 10,6%
1.143
17,9%
Aziende Invest. Pubbl.
Hachette-Rusconi: 8,8%
1.540
Aziende Invest. Pubbl.
Mondadori: 24,8%
2.456Aziende Invest. Pubbl.
RCS Pubblicità: 14,8%
1.998
79,9% 84,4%
65,3% 71,5%
Comm.Nazionale
18,5% 29,3%
16,2% 12,3%
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A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
…com’era prima?
Aziende Invest. Pubbl.
18,5%
RCS Pubblicità: 14,8%
1.998
Aziende Invest. Pubbl.
18,3%
RCS Pubblicità: 14,7%
1.753
79,9%80,1%
Comm.Nazionale
1° sem 20061° sem 2005
Copyright © Nielsen Media Research 65
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
Il peso dei macrosettori
40,8 42
23,9 21,7
12,5
13,6 15,4
9,2
12,6
8,4
1°sem 2005 1°sem 2006
PERSONA BENI DUREVOLI LARGO CONSUMO SERVIZI-ATTIVITA' TEMPO LIBERO
Comm.Nazionale
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A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
+51,4 € mio
-0,4€ mio
Persona+11,8%
Totale Mercato
+18,4€ mio -2,4€ mio
Beni Durevoli-1,7%
Largo Consumo+9,8%
Servizi/Attività+22,7%
Tempo Libero-0,8%
L’andamento dei macrosettori
+28,6€ mio +7,2€ mio
Comm.Nazionale
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A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
Quote Mercato Persona
2005 2006
Beni Durevoli
Servizi-Attività
Largo Consumo
Tempo Libero
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
RCS 15,6 15,9 13,0 12,1 13,616,1 16,3 11,9 12,5 12,4
MONDADORI 27,5 25,0 31,3 25,5 22,525,6 23,7 30,4 21,9 20,1
MANZONI 11,2 9,9 9,1 8,8 15,412,2 9,2 8,4 8,0 14,0
HACHETTE 12,9 6,8 9,1 6,6 6,111,9 6,3 9,2 5,6 5,3
Le performances delle Concessionarie
Comm.Nazionale
Quote nei macrosettori – 1°sem 2006vs2005
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LE PREVISIONI DI CHIUSURA 2006
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Commerciale Nazionale fonte NMR; Locale, Rubricata, Di Servizio Fonte FCP-AssoInternet
TOTALE +3,3 %
AFFISSIONI +2,9 %
• QUOTIDIANI* +2,4 %• PERIODICI +8,2 %
TELEVISIONE +1,0 %
RADIO +10,6 %
CINEMA -11,7 %
STAMPA +4,7 %
Var. % Gen-Lug 06/05
I primi sette mesi del 2006
INTERNET* +51,1 %
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Previsioni di chiusura 2006
2004 2005 2006
+4,5%
+7,4%
+2,9%
*Stime NMR Maggio 2006 **Commerciale Nazionale: fonte NMR; Locale, Rubricata, Di Servizio: Fonte FCP-Assointernet
+3,3%+3,3% Commerciale Commerciale
NazionaleNazionale
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Previsioni di chiusura 2006 - i mezzi
TOTALE
AFFISSIONI
TELEVISIONE
RADIO
CINEMA
QUOTIDIANI
3,3%
0,5%
2,5%5,0%
-9,7%
2,5%
Var. %2006/2005 Stima*
*Stime NMR Maggio 2006 – Commerciale nazionale
INTERNET 40,9%
PERIODICI 3,4%
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TOTALE MERCATO 3,3%
Largo Consumo
Previsioni di chiusura 2006 - i macrosettori
Beni Durevoli
Persona
Tempo Libero
Attività/Servizi
-2,1%
2,8%
2,6%
-2,3%
13,6%
Var. %2006/2005 Stima*
*Stime NMR Maggio 2006 – Commerciale nazionale
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A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
9,7
1,6
5,9
2,8
7,8
3,4
15,6
0,7
17
5,3
0,9
-2,8
-6,6
-3,4
-5,8
SERVIZI PROFESSIONALI
OGGETTI PERSONALI
FARMACEUTICI/SANITARI
GESTIONE CASA
ABITAZIONE
DISTRIBUZIONE
TOILETRIES
CURA PERSONA
FINANZA/ASSICURAZIONI
ABBIGLIAMENTO
BEVANDE/ALCOOLICI
MEDIA/EDITORIA
TELECOMUNICAZIONI
AUTOMOBILI
ALIMENTARI
Previsioni di chiusura 2006 - i top 15 settori
*Stime NMR Maggio 2006 – Commerciale nazionale
Var % 2006vs2005 Stima*
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I K CLIENT
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Totale mercato
+3,4%Andamento Aziende
-2,3%
+9,1%
K Client
Le altre
Un mercato a due velocità
Comm.NazionaleEscluso mezzo InternetGennaio – Giugno 2006vs2005
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N° aziende
Inv. Medio€ ‘000
Var%
06vs05
K Client: aziende e investimento medio
1°sem 05
266 268
7.614 7.385
+ 0,8
- 3,0
Commerciale Nazionale
1°sem 06
K Client
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Poche aziende fanno circa metà del mkt
n° aziende investimento
1°sem 2006
47%
12.980
Comm.NazionaleEscluso mezzo Internet
K Client(268 Aziende)
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12
21
58
12
9
69
Media Mix 1°sem 2006
TV RADIOQUOTIDIANI PERIODICI AFFISSIONI CINEMA
K Client Le altre
Il media mix dei due diversi gruppi…
Comm.NazionaleEscluso mezzo Internet
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Media Mix – Var%1°sem 2006vs2005
TV RADIOQUOTIDIANI PERIODICI AFFISSIONI CINEMA
K Client Le altre
…e le loro variazioni % 1°semestre 2006vs2005
Comm.NazionaleEscluso mezzo Internet
-2%
-11%-1%
+4%
+18%
+13%
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5,1 2,95,1
24,8
42,9
19,2
Manzoni Mondadori RCS Sipra Publitalia Altre
1° semestre 2006
K Client: stima della quota delle concessionarie
Comm.NazionaleEscluso mezzo Internet
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I K CLIENTQUOTIDIANI: MERCATO RISTRETTO
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N° aziende
Inv. Medio€ ‘000
Var%
06vs05
K Client: aziende e investimento medio
1°sem 05
202 207
893 772
+ 2,5
- 13,5
Commerciale Nazionale
1°sem 06
MKT RISTRETTO
K Client
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A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
Variazione % N° Annunci
Variazione % Formato Medio Annunci
- 5,2
- 2,6
- 39,8
Variazione % Annunciin bianco/nero
+ 10,0
Variazione % Annuncia colori
K Client: mix prezzo/spazio
- 11,3
Variazione %Advertising
- 3,9
Variazione % Prezzo
- 7,7
Variazione % Spazio
MKT RISTRETTO
Comm.NazionaleK Client
Copyright © Nielsen Media Research 90
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
MKT RISTRETTO
- 11,0
Variazione %Advertising
- 10,2
Variazione % Prezzo
- 0,8
Variazione % Spazio
Rcs
- 11,3
Variazione %Advertising
- 3,9
Variazione % Prezzo
- 7,7
Variazione % Spazio
Quotidiani
- 11,9
Variazione %Advertising
- 3,1Variazione % Prezzo
- 9,0Variazione % Spazio
A. Manzoni
- 15,6
Variazione %Advertising
- 0,8Variazione % Prezzo
- 14,9Variazione % Spazio
24 Ore System
Comm.NazionaleK Client
Copyright © Nielsen Media Research 91
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
K Client: l’andamento delle Concessionarie
TOTALE ADVERTISING - 11,3
RCS PUBBLICITA’ - 11,0
MANZONI - 11,924 ORE SYSTEM - 15,6PUBLIKOMPASS - 12,6
% Quota Mercato1°sem ‘05
100,0 100,0
PIEMME - 18,9SPORTNETWORK + 0,6MONDADORI - 11,3SPE - 5,7
MKT RISTRETTO
35,4 35,5
20,1 20,0
13,9 13,27,1 7,0
7,5 6,96,2 7,04,5 4,51,4 1,5
1°sem ‘06
K Client
Copyright © Nielsen Media Research 92
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
K Client: la “Fedeltà” dei clienti attivi (Potenziale di mercato)
Aziende Invest. Pubbl.
A.Manzoni: 20,0%
157
17,9%
Aziende Invest. Pubbl.
Publikompass: 7,0%
115
Aziende Invest. Pubbl.
24 Ore System: 13,2%
123
Aziende Invest. Pubbl.
RCS Pubblicità: 35,5%
178
99,2% 87,0%
96,8% 86,1%
MKT RISTRETTO
Comm.NazionaleK Client
Copyright © Nielsen Media Research 93
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
K Client: la “Fedeltà” dei clienti attivi (Quota Trattante e Potenziale di Mercato)
Aziende Invest. Pubbl.
A.Manzoni: 20,0%
157
17,9%
Aziende Invest. Pubbl.
Publikompass: 7,0%
115
Aziende Invest. Pubbl.
24 Ore System: 13,2%
123
Aziende Invest. Pubbl.
RCS Pubblicità: 35,5%
178
99,2% 87,0%
96,8% 86,1%
MKT RISTRETTO
35,8% 15,2%
20,7% 8,1%
Comm.NazionaleK Client
Copyright © Nielsen Media Research 94
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
…com’era prima?
Aziende Invest. Pubbl.
35,8%
RCS Pubblicità: 35,5%
178
1° sem 2006
Aziende Invest. Pubbl.
35,8%
RCS Pubblicità: 35,4%
174
1° sem 2005
99,2%98,8%
MKT RISTRETTO
(Quota Trattante e Potenziale di Mercato)
Comm.NazionaleK Client
Copyright © Nielsen Media Research 100
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
I K CLIENTPERIODICI
Copyright © Nielsen Media Research 101
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
K Client: il mix spazio/prezzo
- 1,5%
Variazione %Advertising
Variazione % Prezzo
Variazione % Spazio
- 1,5%
+ 0,0
Comm.NazionaleK Client
Copyright © Nielsen Media Research 102
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
N° aziende
Inv. Medio€ ‘000
Var%
06vs05
K Client: aziende e investimento medio
1°sem 05
230 242
822 769
+ 5,2
- 6,4
Commerciale Nazionale
1°sem 06
K Client
Copyright © Nielsen Media Research 103
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
K Client: l’andamento delle Concessionarie
TOTALE ADVERTISING 100,0100,0- 1,5
RCS PUBBLICITA’ 15,916,3 - 4,2
MANZONI 13,713,5- 0,1
MONDADORI 25,226,5- 6,4
HACHETTE RUSCONI 10,010,7- 7,6
UNIVERSO 1,91,9- 3,4
CAIRO 3,32,7+19,9
CONDE’NAST 12,811,6+ 8,6
%Quota Mercato
Comm.Nazionale
1°sem ‘05 1°sem ‘06
K Client
Copyright © Nielsen Media Research 104
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
K Client: la “Fedeltà” dei clienti attivi (Potenziale di mercato)
Aziende Invest. Pubbl.
A.Manzoni: 13,7%
170
17,9%
Aziende Invest. Pubbl.
Hachette-Rusconi: 10,0%
160
Aziende Invest. Pubbl.
Mondadori: 25,2%
199
Aziende Invest. Pubbl.
RCS Pubblicità: 15,9%
183
98,0% 98,4%
96,0% 93,0%
Comm.NazionaleK Client
Copyright © Nielsen Media Research 105
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
K Client: la “Fedeltà” dei clienti attivi (Quota Trattante e Potenziale di mercato)
Aziende Invest. Pubbl.
A.Manzoni: 13,7%
170
17,9%
Aziende Invest. Pubbl.
Hachette-Rusconi: 10,0%
160
Aziende Invest. Pubbl.
Mondadori: 25,2%
199Aziende Invest. Pubbl.
RCS Pubblicità: 15,9%
183
98,0% 98,4%
96,0% 93,0%
Comm.Nazionale
16,2% 25,6%
14,3% 10,8%
K Client
Copyright © Nielsen Media Research 106
A VNU BUSINESS RCS Pubblicità
…com’era prima?
Aziende Invest. Pubbl.
16,2%
RCS Pubblicità: 15,9%
183
Aziende Invest. Pubbl.
16,5%
RCS Pubblicità: 16,3%
189
98,0%98,8%
Comm.Nazionale
1° sem 20061° sem 2005
K Client
Grazie per l’attenzione