Template PPT - UBI Banca to China - l'ecommerce.pdf... · 3 E-commerce O Fonte: Rapporto E-commerce in Italia, aprile 2016 Lo sviluppo dell’E-commerce in Italia Nel 2015 l’e-commerce

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Indice generale

E-commerce in Italia

Relatore: Anna Tugnolo – UBI Corporate Advisory

“E-gate to China”: l’e-commerce, porta d’accesso al mercato cinese

Relatore: Lu Bo – Ufficio di Rappresentanza di Shanghai

Zunarelli – Studio Legale Associato

Relatore: Avv. Luigi Zunarelli

Conclusioni


UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo

Brescia, 15 giugno 2016

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E-commerce F

AT

TU

RA

TO

Fonte: Rapporto E-commerce in Italia, aprile 2016

Lo sviluppo dell’E-commerce in Italia

Nel 2015 l’e-commerce in Italia ha visto una ripartenza della crescita che è più che raddoppiata sull'anno precedente,

arrivando al 19%, e facendo raggiungere al fatturato e-commerce italiano quasi i 29 miliardi di Euro. Questa crescita,

tuttavia, arriva soprattutto dai retailer esteri entrati in Italia con campagne pubblicitarie aggressive, oltre che da

marketplace come Amazon, responsabile della crescita importante che ha visto il settore dei centri commerciali on line.



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E-commerce S

ET

TO

RI


La distribuzione dei fatturati nel 2015

Nella distribuzione del fatturato e-commerce i settori del tempo libero e del turismo, ovvero i settori più maturi,

rappresentano complessivamente oltre tre quarti del mercato. Il settore dei centri commerciali on line, tuttavia, è quello

che è cresciuto maggiormente (+140%), grazie alla presenza di grandi player internazionali L’unico settore che ha

registrato una contrazione nel 2015 è l’elettronica di consumo (-15%), che non riesce a contrastare la concorrenza dei

centri commerciali on line e perde quindi parte del proprio fatturato on line.



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E-commerce A

TT

ES

E


Crescita prevista nel 2016

Le prospettive per il 2016 del mercato dell’e-commerce sono fortemente positive per tutti i comparti, ad eccezione

dell’elettronica considerato ormai un settore maturo. Tassi di crescita eccezionali sono attesi per il comparto alimentare,

per quello della salute e bellezza e per i centri commerciali.



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E-commerce E

SE

MP

I

Fonte: rassegna stampa

Qualche esempio di successo

Nel vino, l’Italia detiene oggi in Cina una quota di mercato di

solo il 6% contro il 55% della Francia, ma l’Italia può spingere

l’export agroalimentare a 50 miliardi di euro, di cui il 7,5 solo

con il vino, entro il 2020.

Start up nel distretto biellese della lana che

vende abiti su misura on line.



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Indice generale







Conclusioni




Lu Bo - Ufficio di Rappresentanza di Shanghai

16 giugno 2016

“E-GATE” to China:

l’e-commerce, porta d’accesso al mercato cinese

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Evoluzione del mercato cinese

Continua crescita dell’economia, benchè ad un tasso più ridotto che in

passato

• Il PIL della Cina è il secondo al mondo (USD 10.983 miliardi) con un

tasso di crescita annuo pari al 6,7%

Vastita’ del mercato e crescita dei consumi interni

• Piano di massiccia urbanizzazione (coinvolge 700 milioni di persone)

• Graduale diffusione del benessere economico dalle cosiddette “città di I^

fascia” (Beijing, Shanghai, Tianjin, Canton) a quelle di II^ e III^

• Aumento dei redditi della classe media

UBI Banca Ufficio di Rappresentanza di Shanghai – Lu Bo


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E-Commerce in Cina

Cina: mercato e-commerce più vasto al mondo

• 520 milioni di consumatori cinesi on-line vs 200 milioni di consumatori

on-line americani

Giro d’affari vendite on-line 2015

• +30,4% rispetto al 2014

Giro d’affari cross-border e-commerce

• Gen-Giu 2015: +42,8% rispetto allo stesso periodo 2014



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Proiezioni sul giro d’affari delle vendite al dettaglio on-line dal 2015 al 2019



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Ragioni del successo dell’e-commerce in Cina?

Diffusione capillare della rete di telefonia mobile

Progressiva estensione della banda larga nelle aree rurali

Accesso ad un mercato interno più vasto

Shopping on-line come “esperienza social”

Sistemi di pagamento integrati nelle piattaforme di e-commerce

Rete di corrieri espressi efficiente e veloce



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Chi sono i consumatori on-line?

Giovani di età compresa tra 25-35 anni

• residenti per lo più nelle aree urbane costiere

• connessi costantemente agli smart-phone

• consapevoli degli ultimi trend, grazie alle campagne di marketing svolte

attraverso i social media

• iniziano a ricercare prodotti che incontrano il proprio gusto personale e li

differenzino dagli altri

Donne

• rappresentano il 44% della popolazione totale cinese

• sono responsabili di oltre il 60% degli acquisti on-line



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Evoluzione dei gusti dei consumatori cinesi

Classe media cinese: una nuova tipologia di consumatori

• Livello d’istruzione più alto

maggiori conoscenze

scelte più consapevoli

gusti più raffinati

• Salari più alti

maggiore disponibilità di spesa

nuovi settori/prodotti verso cui indirizzare la spesa

(turismo, intrattenimento, high-tech, cosmetici, etc.)

• Uso smodato delle moderne tecnologie (smart-phone, social network)

594 milioni di utenti che accedono quotidianamente ad Internet

shopping on-line come “esperienza social”



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Cosa comprano?



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Quota di mercato dei principali siti di commercio elettronico in Cina



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Piattaforme

Commercio on-line azienda - consumatore avviene tramite piattaforme

• Mercato polarizzato su due piattaforme principali

• Gli operatori locali sono di gran lunga più rilevanti dei soggetti internazionali

(Amazon 1,20%, eBay?)

• Offrono principalmente beni forniti da una parte terza

Apertura negozio on-line su piattaforma comporta costi legati a:

• Affitto spazio e marketing

• Spedizioni e fatturazione

• Servizio clienti



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E-commerce come porta d’accesso al mercato cinese

Perche’ le PMI italiane dovrebbero utilizzare l’e-commerce per accedere al

mercato cinese?

• abbattimento dei costi

• azienda vende direttamente ai consumatori finali

• apertura di un negozio virtuale come “test di mercato” per i propri prodotti

Come evitare di commettere errori entrando nel mercato cinese attraverso

l’e-commerce?

• nuove normative legali e fiscali

• settore al momento molto variabile



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Contatti

UBI><Banca Ufficio di Rappresentanza di Shanghai

Suite 3304, The Center – 989, Changle Road

Shanghai 200031 – P.R.China

Tel.: +86.21.6167.5333

Fax: +86.21.6167.5582

Ms. Lu BO (Responsabile)

[email protected]

Ms. Silvia TREBBI (Assistente)

[email protected]



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Indice generale







Conclusioni




Zunarelli Studio Legale Associato - Avv. Luigi Zunarelli


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Retail tradizionale / Cross-border E-commerce

Pro

• Possibilità di accedere al mercato cinese minimizzando i costi

necessari

• Gestione pagamenti internazionali, cambio valuta, etc.

• Agevolazioni sui requisiti all’importazione, certificazioni, etc.

• Regime fiscale agevolato

Contro

• Mercato polarizzato sulle piattaforme esistenti e difficoltà di

sviluppo vendite attraverso un sito internet indipendente

• Difficoltà a sviluppare un’efficace strategia marketing senza

supporto in loco (sia fisico che attraverso social media)

• Difficoltà di comunicazione con la clientela locale e necessità di

personale che possa parlare cinese Mandarino

• Tempi di consegna (spedizione, sdoganamento, etc.)



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Vendita diretta o attraverso Free Trade Zone?

Venditore Spedizione Importazione

in Cina Consumatore

finale

Venditore Spedizione

stock

Deposito stock Free Trade Zone

Importazione in Cina

Consumatore finale

Vendita Diretta

Free Trade Zone



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Certificazioni, test ed etichettatura

Tipologia Vendita Importazione Entita’ in loco

Vendita

diretta

Necessita’ di ricevere un

ordine d’acquisto prima di

procedere con la

spedizione, indicando

come destinatario il

consumatore finale

Certificazioni,

registrazioni o altri

requisiti per

l’importazione dei

prodotti in Cina non sono

richiesti

Non è necessario

registrare alcuna

società in Cina o in

free trade zone

Free Trade

Zone

Possibilità di allocare in

Cina uno stock di

prodotto e procedere alla

spedizione una volta

ricevuto l’ordine

I prodotti devono essere

registrati o certificati

come per le normali

importazioni

È necessario avere

un agente o una

propria entità in Free

Trade Zone



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Aspetti fiscali – Normativa ante-riforma

Assenza di una normativa specifica ed utilizzo della normativa

prevista per pacchi postali e bagagli

• No IVA e Custom duties

• Imposta di importazione con aliquota fissa dal 10% al 50%:

– 10% prodotti alimentari e calzature

– 20% tessile ed elettrodomestici

– 30% articoli sportivi

– 50% cosmetici

• Esenzione totale nel caso in cui l’importo dovuto fosse inferiore ai 50

RMB (7 Euro)

• Nessun limite di valore per il singolo prodotto, limite di 1.000 RMB

(150 Euro) per le spedizioni che includono più prodotti



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Nuova normativa in vigore dal 8 Aprile 2016

Lista merceologica dei prodotti che possono beneficiare di questo

regime agevolato

No dazi importazione (custom duties)

Regime IVA agevolato:

• L’IVA da versare al momento dell’importazione è pari al 70%

dell’imposta che sarebbe necessario versare nel caso di importazione

ordinaria. 70%*17 (aliquota IVA generalmente applicata) = 11.9%;

• La normativa si applica unicamente alle vendite di valore inferiore ai

2.000 RMB (+/- 250 Euro) ed entro un limite di 20.000 RMB/anno per

persona;

Inasprimento delle aliquote ed eventuali sanzioni per gli acquisti fatti

all’estero ed importati in Cina come bagagli



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Conclusioni

Regolamentazione specifica del cross-border e-commerce stabilizza e

consolida gli aspetti legali/fiscali di questa attività

Si mantengono i vantaggi rispetto al regime di importazione ordinario

(11.9% vs 17%+custom duties)

L’utilizzo di una trading o società controllata in loco resta comunque

necessario a livello operativo

Conferma del ruolo di Hong Kong come piattaforma per entrare in

Cina



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Indice generale







Conclusioni




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Servizi offerti dall’Ufficio di Rappresentanza

Ricerca di partner e controparti commerciali (tramite il network di consulenti

UBI World)

Consulenza strategica e supporto sul mercato locale (ad esempio immobili e

risorse umane)

Presentazione alle Istituzioni finanziarie locali e gestione in loco delle relazioni

con le stesse

Supporto alle strutture locali della nostra Clientela

Acquisizione di informazioni commerciali presso Banche locali su potenziali

partner per la Clientela del Gruppo

Supporto ed assistenza per attività di trade finance

Partecipazione ad eventi fieristici

Introduzione a studi professionali e partner di fiducia in loco



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www.ubibanca.com

Per ulteriori informazioni contattateci

all’indirizzo [email protected]

oppure al numero 800-500200

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