Sesión Plenaria Conferencia IMIA 2012 (Río de Janeiro, Brasil - Septiembre 2012) Grupo de Trabajo Ramos Técnicos AMISNoviembre, 2012

Sesión Plenaria Conferencia IMIA 2012(Río de Janeiro, Brasil - Septiembre 2012)

Grupo de Trabajo Ramos Técnicos AMIS Noviembre, 2012

“The International Association of Engineering Insurers” Asociación Internacional que agrupa a los principales aseguradores, reaseguradores, ajustadores y asociados involucrados en los Ramos de Ingeniería.Éste organismo es un foro internacional para promover, las mejores prácticas de los seguros de ingeniería a través de una red internacional integrada por diversos grupos de trabajo:

¿Qué es la IMIA?

Por qué México es miembro de la IMIA

El mercado mexicano adquiere la experiencia de los procedimientos y mejores prácticas de los mercados más avanzados en los seguros de ingeniería y que están directamente relacionados con los avances tecnológicos a través de la interrelación y actuación dentro de esta organización. •IMIA proporciona un foro para discutir, evaluar y promover los principios y la constante evolución de los Seguros de Ingeniería.

•Los miembros de la comunidad de la IMIA: •Identifican, recolectan, coordinan y discuten temas relevantes de los seguros de ingeniería que son de interés general para la comunidad aseguradora.

•Se vuelven parte viviente de una red internacional que provee de información apropiada sobre los seguros de ingeniería y de manera particular para la suscripción y manejo de siniestros.

México ha encontrado una respuesta, como Asociado, para todos los requerimientos que tiene, así como de sus necesidades que le permiten ser más eficiente y productivo a través de un intercambio de opiniones y experiencias a través de sus delegados y por medio de la página en internet de la IMIA. En adición, México ha obtenido información y reportes relevantes así como detalles y opiniones de las discusiones que son llevadas a cabo en el seno de la IMIA.

IMIA News

Participación IMIA CNA 2012

Río de Janeiro 2012

129 Asistentes.129 Asistentes.

- Presidente: 1- Comité Ejecutivo: 9- Delegados: 32 (19 países) - Asociados: 14 - Aseguradores: 18- Reaseguradores: 14- Invitados: 9- Acompañantes: 32





Estadísticas IMIA 2009-2011








Estadísticas México 2011

Estadísticas México 2011

Reporte México 2011

Working Group Papers 2012

WG Topic

74(12) Insurance Coverage for Contracted Power Generation Agreements

75(12)Development, Construction, and Insurance of new Nuclear Power Plant

Projects

76(12) MODERN SKYSCRAPERS

77(12) Entrepreneurial Risks

78(12) The effect of adverse weather on construction sites


Presentación WG 74(12)

o La creciente liberación de la generación de energía eléctrica a productores independientes ha dado lugar a

• una sensible reducción de los subsidios e• inversiones privadas cada vez mayores en energías renovables.

o Los mercados requieren suministro regular en tiempo real y se crea así el Power Purchase Agreement (PPA).

o El PPA es un convenio para cambios futuros dentro del mercado de EE y, aunque puede tener varias formas, sus elementos más importantes son:

• el precio de la EE,• la capacidad y disponibilidad del proveedor y• las obligaciones, suministro, responsabilidades y penalidades por no

cumplir con la disponibilidad / suministro acordados.

Insurance Coverage for Contracted Power Generation Agreements


o Los generadores de EE requieren una tarifa que les• dé la certeza de recuperar su alta inversión, aunque no puedan usar

las instalaciones a plena capacidad (pago fijo),• resarza sus gastos fijos (op., mtmto. y pago de deuda), en especial si

la demanda varía significativamente (pago por disponibilidad) y• asegure sus gastos variables (Pago por suministro) y una utilidad.

o Efectos posibles en un PPA durante la construcción y/o operación de una planta de generación de EE• Incremento en los costos de construcción y/o financieros.• Retraso en la terminación de la planta e instalaciones auxiliares.• Imposibilidad de lograr los rendimientos de diseño.• Interrupción de la generación por daños a maquinaria y/o equipo.• El generador y/o comprador incumplen sus obligaciones del PPA.• Interrupción, reducción y/o falta parcial de generación por causas

externas o por restricciones de la infraestructura.• Fluctuación en costo de combustibles y gastos de operación y

mantenimiento.



o Como el riesgo es el no - suministro, debe revisarse• las responsabilidades previstas en el PPA para ese caso y• la forma de pago acordada por el suministro.

o La póliza debe elaborarse para estar en sincronía con el PPA y definir claramente cómo ampara y/o excluye cada variable sobresaliente del PPA respectivo y debe reflejar exactamente lo que el suscriptor busca.

o El deducible merece atención especial por las posibles implicaciones de la forma al momento de aplicarlo. Por ejemplo:• Waiting period de X días toda y cada pérdida.• Y días de pérdida promedio durante la interrupción• Monto fijo de $ Z en toda y cada pérdida.



CONCLUSIONES PRÁCTICASCONCLUSIONES PRÁCTICAS•Las condiciones de los PPA son cambiantes y los factores que las Las condiciones de los PPA son cambiantes y los factores que las dirigen más comúnmente son el tipo de mercado de EE (¿gobierno, dirigen más comúnmente son el tipo de mercado de EE (¿gobierno, monopolio?), la legislación y la tecnología usadas.monopolio?), la legislación y la tecnología usadas.

•Los elementos más importantes de un PPA siguen siendo el precio Los elementos más importantes de un PPA siguen siendo el precio de la EE, la disponibilidad y capacidad y las condiciones del de la EE, la disponibilidad y capacidad y las condiciones del contrato (responsabilidades, suministro, responsabilidad y/o contrato (responsabilidades, suministro, responsabilidad y/o penalización por falla en el suministro).penalización por falla en el suministro).

•Hay ciertos riesgos físicos que evidentemente pueden impactar un Hay ciertos riesgos físicos que evidentemente pueden impactar un PPA durante la construcción y/o operación de una planta de PPA durante la construcción y/o operación de una planta de generación de EE.generación de EE.

•Es esencial que el suscriptor entienda, aprecie e integre claramente Es esencial que el suscriptor entienda, aprecie e integre claramente los términos sobresalientes de un PPA en el texto de póliza.los términos sobresalientes de un PPA en el texto de póliza.


Presentaciones IMIA 2012 – WG


o A pesar de la especialización en las NPP, aún hay factores humanos que influencian el proceso de suscripción y determinan la exposición real in situ.

o Desde los 50’s, se ha desarrollado, construido y operado diferentes tipos de NPP (Tipos I, II, III, III+ y el Tipo IV Tipos I, II, III, III+ y el Tipo IV son diseños teóricos de reactores en etapa de investigación y se estima son diseños teóricos de reactores en etapa de investigación y se estima

que estarán disponibles comercialmente hasta aprox. 2030que estarán disponibles comercialmente hasta aprox. 2030).

• Hoy operan más de 440 NPP en todo el mundo;

• se están construyendo otras 65 y

• hay más de 100 proyectos en proceso de autorización y planeación avanzada.

Development, Construction, and Insurance of new Nuclear Power Development, Construction, and Insurance of new Nuclear Power Plant (NPP) Projects.Plant (NPP) Projects.


EXPOSICIONES - UBICACIÓN.EXPOSICIONES - UBICACIÓN.oTerremoto – Tsunami.

• 20% de NPP operan en zonas de alta sismicidad.oHuracán.oInundación.oCondiciones del terreno / Riesgos geológicos.oMano de Obra local.

EXPOSICIONES – OBRAS DE MONTAJE.EXPOSICIONES – OBRAS DE MONTAJE.oEl domo de acero es especialmente importante por sí mismo, pero, además, es manejado con grúas de diseño especial.

Development, Construction, and Insurance of new NPP Projects.Development, Construction, and Insurance of new NPP Projects.


EXPOSICIONES – ETAPAS DE PRUEBA.EXPOSICIONES – ETAPAS DE PRUEBA.oPeríodo total de pruebas y arranque sensiblemente más largo por los prolongados paros después de cada etapa de prueba para que la autoridad nuclear evalúe los datos colectados para la aprobación.

• Pruebas en caliente (antes de cargar combustible)1 - 2 meses• Carga de combustible 2 - 4 semanas• 1ª prueba de criticalidad (pre/post) 2 – 3 meses• Aumento de potencia / Prueba de cumplimiento 3 – 4 meses

INFORMACIONES DEL PROYECTO AL SUSCRIPTOR.INFORMACIONES DEL PROYECTO AL SUSCRIPTOR.oLa obvia de todo proyecto, pero mucho más detallada:

• Obras hidráulicas / vapor, PCI (Normas especiales), izamiento de objetos pesados y grúas especiales, protección contra inundación, almacenes internos y externos, etc.



CONSIDERACIONES PARA EL SEGURO - DISEÑO.CONSIDERACIONES PARA EL SEGURO - DISEÑO.oCláusulas especiales, como las de LEG.oALOP y efecto de cl. LEG sobre la cobertura: rediseño, reparación/reemplazo, investigación de autoridades.

CONSIDERACIONES PARA EL SEGURO - COSTOS.CONSIDERACIONES PARA EL SEGURO - COSTOS.oSeguro incremento de valor y período de construcción.

CONSIDERACIONES PARA EL SEGURO - RETRASOS.CONSIDERACIONES PARA EL SEGURO - RETRASOS.oLos tipos y causa de los retrasos son cruciales desde el punto de vista financiero y de suscripción.

DURACIÓN Y DEDUCIBLES.DURACIÓN Y DEDUCIBLES.oSeguro incremento en el período de construcción.



SUGERENCIAS - CONCLUSIONES.SUGERENCIAS - CONCLUSIONES.• Elaborar un código para promover y asegurar las mejores prácticas

en el reconocimiento y manejo de riesgos asociados con el diseño, construcción, reconstrucción, pruebas y arranque de NPP.

• El código debe fijar las prácticas para identificar los riesgos, su distribución entre las partes contractuales y los aseguradores, el manejo y control de riesgos, etc.

• La adopción de éste código puede ayudar a mandantes, contratistas, administradores de riesgos, aseguradores y reaseguradores a lograr mejor un control de calidad y la seguridad, así como la planeación de las medidas de prevención de pérdidas.

• Los suscriptores deben estar enterados de los desarrollos y mejoras que serán introducidos en los próximos años, en áreas convencionales y no convencionales de las NPP.

JRG Con el paro de las 17 NPP en Alemania se requiere de un seguro de Con el paro de las 17 NPP en Alemania se requiere de un seguro de desmontaje y disposición de residuos nucleares.desmontaje y disposición de residuos nucleares.



Presentaciones IMIA 2012 – WG


El Riesgo empresarial en la industria de la Ingeniería•está asociado a proyectos con fines de lucro,•tiene una naturaleza financiera y no se relaciona a un daño material, sino •con situaciones como el sobre costo, retraso en la terminación o falla de rendimiento de un proyecto.

El riesgo “convencional” normalmente está relacionado a un daño material.

Riesgo ≠ Incertidumbre.

El riesgo es una situación de la que puede determinarse la probabilidad del resultado y, por eso, es asegurable. Hay motivación para el asegurador, porque permite una posibilidad de ganar.

La incertidumbre se refiere a eventos cuya probabilidad no puede conocerse y, por tanto, no se asegura.

COVER OF ENTREPRENEURIAL RISKS.COVER OF ENTREPRENEURIAL RISKS.


Ejemplos de riesgo empresarial,Ejemplos de riesgo empresarial, mercado y seguros.•Sabotaje, huelgas y cierre patronalSabotaje, huelgas y cierre patronal (Riesgo de retraso, aún sin daño físico).•Errores de diseñoErrores de diseño. DE1- DE5, LEG1 – LEG3, pero no hay cobertura total.•Insolvencia de subcontratistas/proveedoresInsolvencia de subcontratistas/proveedores. ¿Seguro por falla de subcontratistas? ¿Fianza? •Volatilidad de precios de mercancías, tasa de interés, inflación y paridadVolatilidad de precios de mercancías, tasa de interés, inflación y paridad. ¿Catastróficos? Cubiertos de alguna manera, cláusulas de inflación, La pérdida de ALOP y DSU pueden depender mucho de esta volatilidad.•SobrecostoSobrecosto. ¿Implícito en costo del proyecto? ¿Fianza?•Reducción, retraso o interrupción de la cadena de suministro o del Reducción, retraso o interrupción de la cadena de suministro o del transportetransporte. ¿Amparan ALoP – DSU la BI contingente por proveedores? ¿Sólo por daño físico? ¿Fianzas?



CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS.CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS.oEl mercado de seguros tradicionales está “saturado”.

oLa cobertura de riesgos empresariales puede ofrecer oportunidades significativas.

oLa demanda de coberturas no tradicionales es vasta.


El mover las fronteras de asegurabilidad, requiere de inversiones muy importantes para desarrollar productos y de nuevos enfoques para calcular y cotizar el riesgo.



TIPOS DE CLIMA ADVERSOTIPOS DE CLIMA ADVERSO.

•Nieve, hielo y frío extremo.Nieve, hielo y frío extremo.

•Mar picado, marejadas.Mar picado, marejadas.

•Vientos tempestuosos, huracanes, tornados y tifones.Vientos tempestuosos, huracanes, tornados y tifones.

•Lluvias torrenciales e inundación.Lluvias torrenciales e inundación.

•Rayo.Rayo.

•Granizo.Granizo.

THE EFFECT OF ADVERSE WEATHER ON CONSTRUCTION SITES.THE EFFECT OF ADVERSE WEATHER ON CONSTRUCTION SITES.


CONSIDERACIONESCONSIDERACIONES.

•Proyectos más expuestos.Proyectos más expuestos.

•Daño potencialDaño potencial

•Precauciones para minimizar los daños.Precauciones para minimizar los daños.

•Consideraciones para el seguro y la suscripción.Consideraciones para el seguro y la suscripción.

•Cláusulas estándar Cláusulas estándar (Relación anexa de Cl. SR y MR al final)..



CONCLUSIONES Y COMENTARIOS JRGCONCLUSIONES Y COMENTARIOS JRG.

•Eventos conocidos, no siempre predecibles.Eventos conocidos, no siempre predecibles.

•Se conoce lo que puede pasar en el lugar de la obra.Se conoce lo que puede pasar en el lugar de la obra.

•Hay registros y/o estadísticas de estos eventos.Hay registros y/o estadísticas de estos eventos.

•Se conoce lo que puede pasar al proyecto.Se conoce lo que puede pasar al proyecto.

•Se tiene productos y clausulas estándar.Se tiene productos y clausulas estándar.

•LA PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DEBEN SER PARTE LA PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DEBEN SER PARTE DE LAS OBLIGACIONES DEL ASEGURADO.DE LAS OBLIGACIONES DEL ASEGURADO.


Presentaciones IMIA 2012 – Guest

Presentaciones IMIA 2012 - Guest

CONSIDERACIONESCONSIDERACIONES.

•Compararon Cl. LEG2 y otras Cl. de exclusión de Compararon Cl. LEG2 y otras Cl. de exclusión de defectos.defectos.

•Qué ampara LEG3 después de su revisión en 2006.Qué ampara LEG3 después de su revisión en 2006.

•LEG3 y el daño real.LEG3 y el daño real.

•““Costo adicional de mejora” según LEG3.Costo adicional de mejora” según LEG3.

•El deducible en LEG3 y Cláusulas estándar El deducible en LEG3 y Cláusulas estándar (Relación anexa

de Cl. SR y MR al final)..

HOW THE DEFECT EXCLUSIONS ARE OPERATING IN PRACTICE.HOW THE DEFECT EXCLUSIONS ARE OPERATING IN PRACTICE.


CONCLUSIONESCONCLUSIONES.

•LEG3 – Manifestación del defecto.LEG3 – Manifestación del defecto.

•LEG3 – Área dañada vs. Área defectuosa.LEG3 – Área dañada vs. Área defectuosa.

•LEG3 y el daño real.LEG3 y el daño real.

•““Costo adicional de mejora” – en la etapa de diseño.Costo adicional de mejora” – en la etapa de diseño.

NECESIDAD: Un texto que refleje la NECESIDAD: Un texto que refleje la indemnizaciónindemnización..

HOW THE DEFECT EXCLUSIONS ARE OPERATING IN PRACTICE.HOW THE DEFECT EXCLUSIONS ARE OPERATING IN PRACTICE.



HECHOS.HECHOS.

•Cambio en cuotas: a 37% de las de 2002.Cambio en cuotas: a 37% de las de 2002.

•Registros y toma de decisiones basados en Año fiscal.Registros y toma de decisiones basados en Año fiscal.

•Pocos controlan sobre base de año de suscripción.Pocos controlan sobre base de año de suscripción.

•Capacidades astronómicas de reaseguro.Capacidades astronómicas de reaseguro.

•Se usa el coaseguro para no colocar facultativamente.Se usa el coaseguro para no colocar facultativamente.

•Caída de tasas de interés vs. Inflación de siniestros.Caída de tasas de interés vs. Inflación de siniestros.

HYDROPOWER. Underwriting or being Underwritten?HYDROPOWER. Underwriting or being Underwritten?


PREGUNTAS.PREGUNTAS.

•¿Son CAR/EAR en Brasil una oportunidad real?¿Son CAR/EAR en Brasil una oportunidad real?

•¿Se está cotizando con las bases técnicas mínimas?¿Se está cotizando con las bases técnicas mínimas?

•¿Reflejan las cotizaciones la calidad y condiciones del ¿Reflejan las cotizaciones la calidad y condiciones del riesgo?riesgo?

•¿Es el mercado suficientemente grande para esta ¿Es el mercado suficientemente grande para esta situación?situación?

•¿Son CAR / EAR / ALoP negocios rentables y ¿Son CAR / EAR / ALoP negocios rentables y sustentables?sustentables?



PUNTOS SOBRESALIENTES.PUNTOS SOBRESALIENTES.•Calidad del diseño, construcción y suministros.Calidad del diseño, construcción y suministros.

•Lejanía de obras y los resultantes retos de logística.Lejanía de obras y los resultantes retos de logística.

•Litigios y debates mal informados acerca de temas Litigios y debates mal informados acerca de temas ambientales y sus principales consecuencias.ambientales y sus principales consecuencias.

•Manejo de la MdO y la relación con los sindicatos.Manejo de la MdO y la relación con los sindicatos.

•Cobertura cada vez más amplia de ALoP.Cobertura cada vez más amplia de ALoP.

•Dificultades debidas al uso de textos basados en Dificultades debidas al uso de textos basados en “Common Law” y otras legislaciones extranjeras.“Common Law” y otras legislaciones extranjeras.

•Remoción de escombros como lo fija SUSEP.Remoción de escombros como lo fija SUSEP.




• Se prevén inversiones mayores a los USD 300,000 Mio Se prevén inversiones mayores a los USD 300,000 Mio en infraestructura y gas natural. No hay fecha.en infraestructura y gas natural. No hay fecha.

• El sector de infraestructura demanda, cuando menos, El sector de infraestructura demanda, cuando menos, USD 90,000 Mio y los recientes yacimientos petroleros USD 90,000 Mio y los recientes yacimientos petroleros en aguas ultra-profundas USD 170,000 Mio.en aguas ultra-profundas USD 170,000 Mio.

• Primas brutas del mercado de USD 37,100 a 55,600 Mio Primas brutas del mercado de USD 37,100 a 55,600 Mio de 2007 a 2010. P&C se redujo del 28 al 24%.de 2007 a 2010. P&C se redujo del 28 al 24%.

• Ramos Técnicos crece de USD 150’0 Mio en 2007 a Ramos Técnicos crece de USD 150’0 Mio en 2007 a USD 450’0 Mio en 2011 y sólo ha tenido utilidades USD 450’0 Mio en 2011 y sólo ha tenido utilidades desde 2005.desde 2005.

HOW THE BRAZILIAN INSURANCE MARKET WORKS.HOW THE BRAZILIAN INSURANCE MARKET WORKS.


• La cartera de Ramos Técnicos en Brasil proviene La cartera de Ramos Técnicos en Brasil proviene predominantemente de Obra Civil y Montaje.predominantemente de Obra Civil y Montaje.

• Los proyectos más grandes en marcha son: 2 plantas Los proyectos más grandes en marcha son: 2 plantas hidroeléctricas, 1 nucleoeléctrica, 2 petroquímicas y la hidroeléctricas, 1 nucleoeléctrica, 2 petroquímicas y la infraestructura para la Copa Mundial de 2014 y las infraestructura para la Copa Mundial de 2014 y las Olimpiadas de 2016.Olimpiadas de 2016.

• Sólo se puede vender seguros a través de agentes.Sólo se puede vender seguros a través de agentes.

• Las compañías deben retener, cuando menos, 50%Las compañías deben retener, cuando menos, 50%** de de sus primas totales devengadas por año calendario.sus primas totales devengadas por año calendario.

* Excepto Fianzas, Agro y Crédito local y a la exportación.* Excepto Fianzas, Agro y Crédito local y a la exportación.



• Reaseguro: Local (12), Admitido (30Reaseguro: Local (12), Admitido (30**) y Ocasional (62).) y Ocasional (62).

• LocalLocal. Capital USD 34’0 Mio; la cesión mínima es de . Capital USD 34’0 Mio; la cesión mínima es de 40% de contratos y fac y la calificación es local.40% de contratos y fac y la calificación es local.

• AdmitidoAdmitido. Capital USD 5’0 Mio, no tiene restricción ni . Capital USD 5’0 Mio, no tiene restricción ni garantía de cesión y la calificación es la de la matriz.garantía de cesión y la calificación es la de la matriz.

• OcasionalOcasional. Sin capital, cesión limitada a 10%. Sin capital, cesión limitada a 10%**** de la de la cartera reasegurada y la calificación es la de la matriz.cartera reasegurada y la calificación es la de la matriz.

• Reaseguro intragrupo: Máx. 20% de prima / negocio.Reaseguro intragrupo: Máx. 20% de prima / negocio.

RETOS. Impacto de crisis e inversiones después de 2016 RETOS. Impacto de crisis e inversiones después de 2016 * + Lloyd’s.* + Lloyd’s. ** Excepto Fianzas y Agro.** Excepto Fianzas y Agro.


Próxima Conferencia

Nueva Delhi, India21. – 25.09.2013

Topics IMIA WG Papers 2013

Comentarios Javier Rodríguez.

Se creó la Academia IMIA e inicia operaciones con cursos de Ramos Técnicos en Berlín en 2013 y quizá los avale la Asoc. de Aseguradoras Alemanas.

Solicitaron expositores y Javier Rodríguez se nominó.

Solicitaron ayuda para obtener cifras de mercados no representados y Javier Rodriguez prometió investigar el cómo obtenerlos a través de AMIS.

IMIA tiene gran interés en realizar la reunión anual de 2015 en México.

Hay cambios en el CE y H. Mahrla (Infrassure) substituyó a U. Groetschel (MR) en la Secretaría.

Gracias por su atención

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