Reforma Energética México

Mayo 2015

Invertir en México

2

Participantes del Ecosistema

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Storage and Distribution

Basic Petrochemicals

Hidrocarbons Distribution

Ambiente de negocios

Exporation and Extraction

Upstream related

services.

Generation/ Alternatives

Comercialization and

Transmission

Exploración y Extracción

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Pozos y plataformas activos

Fuente: CRS HSIP Gold 2012 (Platts), IHS 2012 Wells, y Esri

4Arrendamiento financiero IAS 17

Ductos

Crecimiento de ductos de gas

5

Oportunidades

• 17 proyectos de mas de 13 mil millones de dolares.

• MLP

Sistema de gas Sistema de gas 2018

Fuente: SENER

Midstream

6

Expandir el sistema de ductos

Ofrecer precios mas competitivos

Reducir los costos

CENAGAS

Transferencia de infraestructura

100%50% 20%

5 años10 años

Concentracion del mercado

Source: Senate

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Nuevos proyectos

Esquemas novedodos

Mercado Abierto Gasolina y DieselReforma Energética

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Nuevos Jugadores y Oportunidades de Marcado Abierto • Terminales de Almacenamiento

- Ubicaciones Estratégicas

- Infraestructura, Puertos, Ductos

• Distribución

- Distribuidores

- Infraestructura

Mercado Abierto de Gasolina y DieselReforma Energética

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Calendario para Mercado Abierto• Marketing: 2016• Importaciones: 2017• Precios : 2018

Cambios en el sector de productos petrolíferos

Desafíos de Pemex• Estrategia bajo Nuevo esquema de competencia• Franquicias de Pemex / Gasolineras

- Calidad del producto y verificación del volúmen- Servicios Adicionales

Mercado Abierto Gasolina y DieselReforma Energética

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Nuevos Jugadores y Oportunidades de Marcado Abierto • Diversificación de Productos

- Gasolinas de Alto Octanaje

- Diesel ultra bajo azufre(UBA)

• Transportación (Pasajero) Sector > aprox. 65,000 b/d

• Servicios de Valor Agregado

• Logística de Importación

- Garantía de Suministro

- Acuerdos con Refinerías de Estados Unidos

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro,cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera, a clientes públicos y privados de diversas industrias.Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Cuenta con más de 210,000 profesionales,todos comprometidos a ser el modelo de excelencia.

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en,y limita sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría financiera y otros servicios profesionales en México,bajo el nombre de “Deloitte”.

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