Red de Universidades Anáhuac - PANORAMA · 2015. 7. 17. · Con este noveno número del Panorama de la Actividad Turística en México, se cumple el tercer aniver - sario de la Cátedra

PANORAMADE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Información para la toma de decisiones de los empresariosEN MÉXICO

Número 9. Enero - Abril 2013

méxico norte

www.cnet.org.mx

Con lacolaboración de:

CONSEJO NaCiONalEmprESarialturíStiCO

PRONTUARIO ESTADÍSTICO

Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México

Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior

Saldo

TuristasGastoGasto medio

TuristasGastoGasto medioTuristas viajando por vía aérea

Cuartos de hotel disponibles promedioPorcentaje de ocupación*Llegada de turistas a cuartosde hotel

Vuelos regulares internacionalesVuelos regulares nacionalesVuelos fletados internacionalesVuelos fletados nacionales

Llegadas de turistas**Gasto***

Turistas alojados en cuartos de hotel

ExcursionistasGastoGasto medio



ExcursionistasGastoGasto medio

Pasajeros y tripulantesGastoGasto medio

Millones de dólares



Miles de llegadasMillones de dólaresDólares

Miles de salidasMillones de dólaresDólaresMiles

Cuartos de hotel

PorcentajeMiles de llegadas

Miles de pasajerosMiles de pasajerosMiles de pasajerosMiles de pasajeros

Miles de turistasMillones de dólares

Miles de salidasMillones de dólaresDólares

Miles de llegadas




MilesMillones de dólaresDólares

5,105.2

2,669.6

2,435.6

7,557.54,208.9556.92

2,978.11,411.0

474996.5

218,155

6013,827.7

7,242.711,762.9

911.5293.5

929.0942.0

31,822.01,142.6

35.9

19,626

4,758.7

2,252.6

2,506.1

8,115.74,010.4494.15

2,729.61,251.7

459889.8

252,818

5614,711.9

6,775.510,592.5

916.2125.6

894.0854.0

27,678.4910.332.9

18,382

4,643.6

2,223.2

2,420.4

7,728.63,908.3505.69

2,992.41,284.7

429983.1

263,174

5514,806.9

6,569.510,120.6

671.693.4

952.0928.0

26,568.1853.132.1

19,169

4,649.9

2,500.9

2,149.0

4,958.5

2,673.3

2,285.2

4,412.7

2,375.7

2,037.0

8,052.93,977.9493.97

7,955.64,236.1532.47

7,909.23,731.7471.82

3,244.91,513.0

4661,095.12

3,288.21,632.9

4971,194.57

2,878.21,374.9

478913.0

270,442

5815,167.6

277,637

6116,243.0

265,336

5514,368.8

7,942.810,335.6

672.074.6

8,323.011,121.7

553.774.4

1,034.01,100.0

7,682.78,921.2

671.1116.3

996.01,042.0

23,354.6889.438.1

23,995.0963.640.2

21,461 21,839

24,971.3912.936.6

20,048

-2.9

0.1

-6.2

5.3 0.6

-4.4

10.4 15.7 4.8

19.9

27.3

0.7 17.5

14.9 -5.5

-39.3 -74.6

11.3 16.8

-24.6 -15.7 11.8

11.3

6.6

6.9

6.3

-1.2 6.5 7.8

1.3 7.9 6.5 9.1

2.7

3.1 7.1

4.8 7.6

-17.6 -0.3

3.8 5.6

2.7 8.3 5.4

1.8

Balanza turística

Turistas internacionales (de internación + fronterizos)

Turistas de México al exterior

25 destinos seleccionados de Data Tur

Pasajeros en:

Excursionistas de México al exterior

Turistas de internación

Turistas fronterizos

Excursionistas fronterizos

Pasajeros en cruceros

Datos del periodo enero - abril de cada año

Indicador

Visitantes internacionales hacia México

Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)

Transporte aéreo

Alojamiento turístico

El turismo en el mundo

Unidad de medida 2008 2009 2010 2012 20132011 2013/2008

Variación porcentual

2013/2012

4,916.74,005.3

814.6

2,640.8203.677.1

21,871.7691.031.6

2,750.8205.274.6

4,855.23,807.3

784.2

3,260.5203.162.3

19,763.0549.927.8

2,453.4198.480.9

4,857.83,748.5

771.6

2,870.8159.855.7

18,672.8518.827.8

2,476.9216.487.4

4,942.93,799.6

768.7

4,969.04,061.4

817.4

4,695.43,566.6

759.6

3,110.0178.357.3

2,986.6174.758.5

3,213.7165.051.4

15,685.0477.930.5

15,884.9565.935.6

16,186.9471.829.1

2,228.3194.187.1

1,923.7156.581.4

2,298.6209.291.0

1.1 1.4 0.3

13.1 -14.2 -24.2

-27.4 -18.1 12.7

-30.1 -23.7

9.1

0.5 6.9 6.3

-4.0 -2.1 2.0

1.3 18.4 16.9

-13.7 -19.4 -6.6

Turismo doméstico

*La variación se expresa en diferencia de puntos porcentuales

México, D.F. agosto, 2013.

Pablo AzcárragaPresidente CNET

ATENTAMENTE

En esta ocasión tengo el gusto de presentarles la novena edición de Pano-rama de la Actividad Turística en México, edición que además, marca tres años de trabajar en conjunto con la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac México Norte, con el gran objetivo de sistematizar y analizar la información del sector, logrando en este lapso posicionarnos como la publicación más seria, completa y veraz de nuestro sector.

Panorama de la Actividad Turística en México es, hoy por hoy, una docu-mento de excelencia y referencia importante para el seguimiento del sec-tor e, incluso, para la toma de decisiones en aspectos tan relevantes como la determinación de un crédito, o bien, en dónde invertir. El análisis lle-vado a cabo en las páginas de nuestra publicación proporciona un marco concreto y cuantificable de la mayoría de las variables que resultan rele-vantes para conocer la dinámica de nuestro sector y su perspectiva.

Por ello, deseo agradecer a todos aquellos que depositaron su confian-za en el CNET y en este proyecto, hoy una realidad, y muy especialmente señalar nuestro reconocimiento a los miembros del Consejo Consultivo del CNET, así como a Grupo Telmex, quienes, desde su inicio, han estado apoyando nuestra publicación.


Con este noveno número del Panorama de la Actividad Turística en México, se cumple el tercer aniver-sario de la Cátedra de Investigación CNET-Anáhuac, esfuerzo conjunto tendiente al fortalecimiento de las capacidades de medición de la dinámica prevaleciente en la actividad turística mexicana.

Para la Universidad Anáhuac México Norte, a través de su Escuela de Turismo, esta publicación se ha consolidado como una acción fundamental de su programa de investigación y generación de conocimiento, cumpliendo con ello con el cometido que tiene el sector académico de emprender acciones adicionales a la formación y profesionalización del capital humano de la industria.

El Panorama de la Actividad Turística se ha consolidado como un referente confiable del desem-peño del sector y contribuye al avance en la valoración del turismo como una de las industrias prioritarias para el desarrollo nacional.

Sin duda, la dimensión y complejidad que ha alcanzado la industria turística del país, y que crece día a día, demanda de contar con mecanismos que produzcan elementos de análisis y evaluación de la información estratégica que pueda auxiliar en la toma de decisiones de quienes se desenvuel-ven en este sector, siendo este uno de los propósitos que ha mantenido vigente el Panorama de la Actividad Turística durante los tres años de su existencia.

De esta forma, en esta edición del Panorama se presentan los principales resultados del turismo de México durante el primer cuatrimestre de 2013, un inicio de año que revela avances importan-tes en algunos de los indicadores turísticos y muestra señales de recuperación en otros, después de los años previos marcados por crisis y problemáticas causados por factores tanto de carácter interno como externo.

En este 2013, se vislumbran expectativas positivas, sin embargo, se considera que el desarrollo turístico estará determinado por diversos aspectos como por los programas que se concreten desde el Gobierno Federal, la mejora en las acciones y la percepción de seguridad tanto del país en general como de los destinos turísticos específicamente, adicionalmente a las mejoras en la competitividad de los destinos.

Asimismo, un tema importante continúa siendo la marcha de la economía internacional, en particular de la de Estados Unidos, tanto por ser el principal mercado emisor de turistas para Mé-xico, como por la estrecha relación de nuestra economía con la de ese país; de igual forma se debe observar cuidadosamente la evolución de las economías europeas, además del dinamismo que mantengan los mercados emisores emergentes, que están alcanzando niveles muy importantes para el desarrollo turístico nacional.

Reiteramos nuestro agradecimiento al Consejo Nacional Empresarial Turístico, a todos los organismos que lo conforman y especialmente a su Presidente, Pablo Azcárraga Andrade, por su decidido apoyo para continuar con el desarrollo de esta línea editorial.

Como en los ocho números anteriores, en la elaboración de esta publicación se cuenta con la contribución de diversas personas y organizaciones participando sistemáticamente en la confor-mación del Panel Anáhuac, a todos, nuestro profundo agradecimiento.

Para conformar esta edición, nos basamos, como es costumbre en el análisis de diversas fuentes públicas, así como seguimos contando con información especializada proporcionada por integrantes del sector privado del país y que por sus características no es de amplia circulación, lo que le da un valor agregado a nuestra labor de análisis.

méxico norte

eScUeLA De tUriSmo

México, D.F. a agosto de 2013

ATENTAMENTE

Doctor Francisco Madrid FloresDirector de la Escuela de TurismoUniversidad Anáhuac México Norte

Es nuestro propósito lograr un documento práctico, de consulta fácil y cotidiana, tanto impreso como electrónico, en la que los miembros de la industria, los medios de comunicación y la sociedad en general, encuentren una referencia clara que permita una mejor comprensión del comporta-miento, retos, oportunidades y perspectivas del turismo.

De esta forma, se presenta en el Capítulo 1, un resumen ejecutivo que integra los principales ha-llazgos encontrados en el periodo que comprende la publicación. En el Capítulo 2, se dan a conocer los resultados del Panel Anáhuac, es un estudio cualitativo elaborado por la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac basado en la consulta periódica a un grupo representativo de líderes empresariales de diversos sectores, dando como resultado una perspectiva cualitativa de la per-cepción de lo que está viviendo el sector turismo durante el periodo de análisis, en este número se incluye la opinión sobre el conocimiento y expectativas de la política turística del nuevo gobierno.

En el Capítulo 3 se exponen los resultados del análisis del comportamiento del turismo en el mundo, basado, fundamentalmente, en información de la Organización Mundial del Turismo (OMT); especialmente se destacan aspectos sobre el comportamiento actual de los principales mercados emisores de turismo internacional. Asimismo, se integran algunos datos relevantes sobre el transporte aéreo internacional.

En los Capítulos 4 y 5 se presentan los principales resultados de la actividad turística, de manera separada relacionados con la demanda y la oferta, insistiendo en que la dinámica inherente al sector no siempre permite definir los límites entre ambos ángulos. Además de presentar información que normalmente es difundida por las organizaciones públicas, se realiza un análisis del contexto que incluye elementos aportados directamente por los actores de la industria.

En el Capítulo 6 se exponen los resultados de la evolución de las principales variables macro-económicas asociadas al turismo conforme a la información de coyuntura: empleo, inversión, generación de divisas y el comportamiento económico del conjunto del sector.

El Capítulo 7 revisa el comportamiento actual y esperado de las economías de los principales mercados turísticos emisores para el país. En el Capítulo 8 se examinan los pronósticos realiza-dos sobre las principales variables turísticas de México. Se elaboran estas proyecciones para las llegadas de turistas internacionales y para los ingresos por visitantes internacionales, así como se han incluido los indicadores de llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel y del turismo egresivo por vía aérea. En el Capítulo 9 se presentan las fuentes consultadas en la elabo-ración de la publicación.

Reiteramos que no negamos la posibilidad de que en el trabajo se puedan cometer errores y omisiones, reiteramos una disculpa por adelantado; nos hemos propuesto validar y confrontar la información para eliminar cualquier posibilidad, insistimos en que partimos de un propósito final de contribuir a la construcción de una actividad turística más sólida.

Mucho agradeceremos nos haga llegar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico: panorama.turí[email protected]

PANORAMA de la Actividad Turística en México

TablaDE CONTENIDO

1 Resumen ejecutivo 5

2 Panel Anáhuac de la actividad turística en México 9

3 El turismo en el mundo 14

4 Comportamiento de la demanda turística 17

5 Utilización de la oferta turística 29

6 Indicadores económicos de coyuntura del sector turístico 33

7 Análisis y perspectivas de los principales mercados emisores 41

8 Perspectivas en el corto plazo 46

9 Resumen de fuentes y métodos 48

En la versión electrónicadisponible en la página del CNET(www.cnet.org.mx) se puede consultar un anexo estadístico de la publicación.

Número 9 • Enero - Abril 2013 [ CNET ] 5

Los datos correspondientes al comportamiento del turismo en el primer cuatrimestre del año reflejan buenos resultados sobre la marcha de la actividad en el país; sin embargo, existen

algunos segmentos y destinos en los que se siguen observando comportamientos negativos.

Dentro de los aspectos positivos sobresale la diná-mica de los ingresos de divisas turísticas pues el gasto de los visitantes internacionales a México registra un incremento del 6.6% durante el periodo, con lo que cada vez se está más cerca de los niveles históricos de 2008, la diferencia negativa con aquel año es de un 2.9%, es decir un poco menos de 150 millones de dólares. La tasa media de crecimiento anual, calculada entre el 2008 y el 2013, para los primeros cuatrimestres del año, refleja un decremento marginal del 0.6%.

Una vez más se debe subrayar el papel estratégico

de la balanza turística que en el periodo de referencia obtuvo un saldo positivo de 2,285 millones de dóla-res, 6.3% por arriba del 2012. Estas cifras contrastan favorablemente con los resultados de la balanza co-mercial del país que en el mismo periodo registraron un déficit de 2,248 millones de dólares; con ello se puede afirmar que el superávit en la balanza turística fue suficiente para compensar el déficit de la balanza comercial en el periodo.

Por otro lado, por lo que respecta a las llegadas de turistas internacionales (suma de turistas de interna-ción y fronterizos) se observa un retroceso del 1.2%, no obstante los resultados positivos del componente del turismo de internación que creció, marginalmente, en 0.5%. En este rubro los resultados alcanzados están por debajo de los de 2009 y la tasa media anual de creci-miento de este indicador en los primeros cautrimestres del periodo 2008-2013 es del 1.0%.

1. ResumenEJECUTIVO

Resultados mixtos en el inicio de 2013;prevalece el optimismo con cautela para el verano

6 [ CNET ] Enero - Abril 2013 • Número 9


Como reiteradamente se ha mencionado en an-teriores ediciones del Panorama de la Actividad Tu-rística en México, el turismo de internación explica alrededor del 80% de los ingresos por visitantes internacionales. El gasto total de estos turistas re-gistró un significativo aumento del 6.9% y su gasto medio tuvo un incremento del 6.3% que se traduce en 48.7 dólares más, ubicándose en 817 dólares, con lo que se llega a los mismo niveles observados en 2008 (a precios corrientes).

Independientemente de lo anterior y de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Migra-ción se debe destacar el significativo aumento de los viajeros extranjeros que ingresaron al país por vía aérea, los que acumularon un crecimiento del 6.2% en el periodo.

En un análisis por mercados de origen se subraya el crecimiento de Estados Unidos (5.9%) –con lo que se regresa a los niveles alcanzados en 2008 y se está ligeramente por debajo de los de 2010–; un descenso de Canadá, segundo mercado en importancia, del 2.2% –este mercado no muestra crecimiento en los últimos cuatro años–; nuevamente se observa un incremento notable (19.6%) del Reino Unido, tercer mercado emisor y primero en Europa; crecimientos en mercados sudamericanos dentro del top ten: impor-tante el de Colombia (61.6%) y bueno el de Argentina (9.2%), con una reducción en Brasil del 1.9%. Una vez más se señala que se deberá ser cauto en el desempeño en el mediano plazo de estos dos últimos. En el resto de los mercados de origen sobresale Rusia que sigue creciendo, tanto en su gasto en el mundo, como en su presencia en México con un aumento del 71.7%, convirtiéndose en el décimo segundo mercado más importante para el país en el periodo.

Sin duda, el turismo fronterizo que registra una caída del 4% y los pasajeros en cruceros que dismi-nuyen en 13.7%, son los segmentos más afectados. Es de destacar en cuanto a este último rubro que se reportan 1.9 millones de cruceristas, cifra 39.8% por

debajo de la obtenida en el mismo periodo de 2007; de igual forma, hubo, nuevamente, una caída del arribo de embarcaciones al registrarse un decremento del 11.9%, lo que significa 96 arribos menos que en el mismo lapso del 2012 y 595 menos que en 2007 (45.5% menos). El Pacífico llevó la peor parte con una contracción del 25.8%, aunque hubo 7 arribos más en La Paz.

Por su parte, el turismo interno creció en 1.8%, medido en términos de las llegadas de residentes en el país a cuartos de hotel. Por lo que se refiere a los viajes de los mexicanos al exterior es de destacar un importante aumento de aquellos que se realizan por vía aérea (9.1%).

Panel anáhuacEl Panel Anáhuac, encuesta que monitorea el compor-tamiento de las percepciones de los actores del sector privado de la industria turística, reporta el manteni-miento en la tendencia en cuanto a la percepción de una vuelta a la normalidad en la actividad turística, pues ninguno de los encuestados respondieron que esta no se ha dado. Sin embargo, el 68.4% de las res-puestas consideran un ritmo lento de recuperación contra un 31.6% que estiman una recuperación con gran claridad.

Es de destacar, por otro lado, que los resultados reales obtenidos por el sector en el primer cuatri-mestre del año, se situaron, significativamente, en línea con las expectativas originales. En esta ocasión si es posible apreciar diferencias, estadísticamente significativas, en la evolución de los segmentos, desta-cando el caso del segmento de negocios individuales en el que, prácticamente, no hay resultados peores/mucho peores (solo 2.6%) y en el que la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 52.7%, en contraste con el 43.2% del segmento de placer.

Hacia el segundo cuatrimestre de 2013 se puede identificar un entorno más cauteloso, marcado por expectativas positivas (110.5) aunque por debajo de


las que se tenían para el cuatrimestre anterior (118.2). Quienes tienen una opinión pesimista o neutra la ex-plican, principalmente, en función de la presión sobre las tarifas, de factores relacionados con estacionalidad de la demanda, de la marcha de la economía nacional, de la falta de promoción y de preocupaciones ante la inseguridad o la imagen asociada a ella en ciertas localidades del país.

De manera similar a los resultados obtenidos en levantamientos previos, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turís-ticos en virtud de la inseguridad la que sigue siendo una variable crítica. A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, la mayoría de los entrevistados (47.4%) señaló que lo ha hecho en gran medida y el 44.7% consideran que la afectación es marginal. Aunque no es estadísticamente significativo, se debe señalar que se observa un incremento en aquellos que señalan que dicha afectación fue en gran medida, pues en el anterior levantamiento el nivel de esta apreciación fue del 29.1%.

Una vez más se apunta, como comentario final de esta sección, que se observa el que subsiste informa-ción que debería ser pública y a la que no es posible accesar en los sitios de Internet de las dependencias. Es el caso de la información del cierre de 2012 de la inversión privada en el sector que normalmente publica la Secretaría de Turismo y la información de empleo desagregada por sectores que usualmente daba a conocer el IMSS de manera mensual a través de un comunicado de prensa y que no ha difundido desde diciembre de 2012. Esperamos que en un plazo breve esta situación de normalice.

el turismo en el mundoLuego de un favorable 2012, en los primeros me-ses de 2013 el turismo internacional sigue dando muestras de poseer una gran solidez estructural, no obstante el ambiente de volatilidad económica mun-dial, así como la prevalencia de conflictos políticos

y sociales en diversos puntos del mapa mundial. En este orden de ideas y conforme a la información del Barómetro Turístico de la OMT, ha sido sobresaliente el crecimiento de un 4.3% en las llegadas de turistas internacionales durante el primer cuatrimestre del año, alcanzando un total de 298 millones. Conviene recordar que dicho nivel de incremento y la cifra de cierre del año pasado (4%) están en línea con el crecimiento promedio esperado por la OMT para la presente década (3.8%). Es de destacar también que, nuevamente, el aumento es apuntalado por un mayor dinamismo en las economías emergentes (4.6%) que en las no emergentes (3.3%).

No es una consideración menor la de reconocer que el turismo acumula en el mundo, 42 meses consecu-tivos de crecimiento ininterrumpido en las llegadas de turistas internacionales, desde su última caída mensual registrada en octubre de 2009.

el escenario futuroEn el ámbito internacional es de destacar que la OMT mantiene su pronóstico de crecimiento para las llega-das de turistas internacionales en 2013, entre 3 y 4%.

En el caso mexicano, por lo que hace a las llegadas de turistas internacionales se pronostica un aumento moderado de 2% con una posible variación de +/- un punto porcentual, reconociéndose una alta volatili-dad en el comportamiento del turismo fronterizo. En cuanto a los ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales se pronostica un cre-cimiento de 6% con una desviación de +/- un punto porcentual. Así, se obtendrían 13.5 miles de millones de dólares y se recibirían 23.8 millones de turistas internacionales.

Por último, se ha ajustado a la baja la estimación de crecimiento para las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel (3.8%), y se mantiene la de los turistas residentes en el país viajando al extran-jero por vía aérea (4.7%), con una posible variación de +/- un punto porcentual.



los emPresarios turísticosante el momento actual del turismo Como se informó en la edición anterior de Panorama y como muestra de la confianza depositada en el país, en una reunión de trabajo sostenida con la Secretaria de Tu-rismo y el Consejo Consultivo del CNET, en los primeros meses del año, los empresarios turísticos informaron a la Titular del Ramo que están en ejecución proyectos de inversión privada por más de 4,600 millones de dólares.

En línea con esta realidad es de destacar que en el

Panel Anáhuac se incluyó una pregunta de coyuntura sobre los lineamientos para el turismo contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo y se encontró que el 63.2% de los encuestados señaló conocer-los, confirmándose las altas expectativas que ha generado el Gobierno Federal en materia turística, pues entre quienes conocen estos lineamientos el 87.5% considera que con la nueva política el turismo mexicano mejorará mucho/algo, el 12.5% piensa que se mantendrá igual y ninguno mencionó que vaya a empeorar.


Uno de los elementos distintivos de este Pa-norama de la Actividad Turística en México es la presentación de los resultados del Panel Anáhuac, instrumento que recupera las

percepciones empresariales sobre la marcha de la actividad turística. En su realización se consulta a un amplio grupo de empresarios: propietarios, directivos y representantes de empresas y organizaciones de los diferentes subsectores de la actividad turística. Por la relevancia y peso específico de un grupo impor-tante de quienes responden su cuestionario, el Panel Anáhuac es una referencia de gran importancia sobre las expectativas del rumbo de la actividad turística mexicana.

Entre los principales resultados de esta edición se observa -prácticamente- un consenso en la per-cepción de una vuelta a la normalidad en el sector turístico del país, pues no hubo ninguna respuesta en el sentido de que esta no se ha dado. Como se observa en la gráfica 2.1., el 68.4% de las respuestas consideran un ritmo lento de recuperación, en tanto un 31.6% estiman una recuperación con gran claridad; nuevamente, no se reportan respuestas que hablen de una recuperación total. (Gráfica 2.1.)

2. Panel Anáhuac DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LARECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDADTURÍSTICA MEXICANA

No hayrecuperación

0%Totalmenterecuperada

0%

31.6%Recuperación con

gran claridad68.4%

Recuperación lenta

Primer cuatrimestre 2013

Gráfica 2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.



En el Panel Anáhuac se da seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la evaluación de los resultados alcanzados en el anterior. Para ello y de manera similar a como se realiza en el Panel de expertos de la OMT se utiliza una escala en la que las respuestas tanto a las expectativas y las evaluaciones es ponderada de la siguiente manera: 0 Mucho Peores, 50 Peores, 100 Iguales, 150 Mejores y 200 Mucho Mejores.

De acuerdo con ello, los resultados de esta edición del Panel Anáhuac reportan que los resultados reales obtenidos (122.4 en la escala referida) se situaron, significativamente, en línea con las expectativas originales (118.2). (Gráfica 2.2.)

Como se observa en la gráfica 2.2., se puede iden-tificar hacia el segundo cuatrimestre de 2013, un entorno más cauteloso, marcado por expectativas positivas (110.5) aunque por debajo de las que se tenían para el último cuatrimestre (118.2, como ya se mencionó). Quienes tienen una opinión pesimista o neutra la explican, principalmente, en función de la presión sobre las tarifas, de factores relacionados con estacionalidad de la demanda, de la marcha de la economía nacional, de la falta de promoción y de preocupaciones ante la inseguridad o la imagen aso-ciada a ella en ciertas localidades del país. (Gráfica 2.3.)

PANEL ANÁHUAC DE EXPECTATIVAS DEL SECTOR EMPRESARIAL.EVOLUCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2010-SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013Muchomejores

Iguales

Mejores

Peores

Muchopeores I

2010CuatrimestreII

2010III

2010II

2011III

2011I

2011I

2012III

2012I

2013II

2013II

2012

020406080

100120140160180200

Expectativas

Evaluación



Presiónsobre tarifas

Factores deestacionalidad

Economíanacional

Economíainternacional

Factores relacionadoscon la conectividad aérea

Factores dedemanda

Incremento delturismo de reuniones

Inseguridada la baja

Promocioneefectivas

Otros

Falta depromoción

Inseguridad

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

FACTORES ASOCIADOS APERCEPCIÓN NEUTRA O NEGATIVA

Menciones multiples


¿HA AFECTADO LAINSEGURIDAD LA ACTIVIDADTURÍSTICA DE LAS EMPRESAS O DESTINOS?

¿HA AFECTADO LAINSEGURIDAD LA ACTIVIDADTURÍSTICA DE LAS EMPRESAS O DESTINOS?

PRIMER CUATRIMESTRE 2013

TERCER CUATRIMESTRE 2012

47.4%Sí, en gran

medidaNo, de ninguna

manera

44.7%Sí, aunque

marginalmente

7.9%

No, de ningunamanera

18.2%29.1%

Sí, en granmedida

52.7%Sí, aunque

marginalmente


100%

80%

90%

60%

70%

40%

20%

30%

50%

10%

0%

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOSRESULTADOS PRESUPUESTADOS CONTRALOS ALCANZADOS EN EL PRIMERCUATRIMESTRE DEL 2013

7.3

41.8

20.0

30.9

Presupuestados

Mucho mejores

Alcanzados

5.3

47.4

34.2

13.2

Mejores

Peores Mucho peores

Igual



OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOSRESULTADOS ALCANZADOS EN EL PRIMERCUATRIMESTRE 2013 POR SEGMENTO

Mucho mejores

100%

80%

60%

40%

20%

0%

5.3

47.4

34.2

13.2Empresao destino

Negociosindividuales

Negociosgrupales

Placer

5.3

47.4

44.7

5.1

5.1

38.5

33.3

17.9

8.1

35.1

48.6

Mejores

Peores Mucho peores

Igual

2.6 8.1



Como ya se señaló, los resultados reales alcanza-dos en el primer cuatrimestre de 2013, estuvieron alineados con los que se pensaba obtener al inicio de dicho periodo. Así, en lo que hace a los resultados obtenidos el 13.2% de los encuestados señalan que fueron peores; 34.2% dijeron que iguales; 47.4% esta-blecieron que fueron mejores y para un 5.3% fueron mucho mejores. Antes del periodo las expectativas de comportamiento indicaban que se esperaba que fueran para un 20.0% peores; pare le 30.9% iguales; 41.8% mejores; y 7.3% mucho mejores. (Gráfica 2 .4.)

COMPORTAMIENTO ESPERADOSEGUNDO CUATRIMESTRE 2013

Mucho mejor2.6%

Peor26.3%

Mejor42.1%

Mucho peor0.0%

Igual28.9%


100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%II

2010II

2012II

2011III

2011III

2012III

2010I

2011I

2012I

2013

Sí, aunque marginalmente Sí, en gran medida

EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN SOBREEL NIVEL DE AFECTACIÓN DERIVADO DE LAINSEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICADE LAS EMPRESAS Y DESTINOS

cuatrimestreGráfica 2.7. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

RESPUESTAS A LA PREGUNTA ¿CREEQUÉ CON LA NUEVA POLÍTICA TURÍSTICANACIONAL EL TURISMO MEXICANO...?

Mejorará mucho10.9%

Se mantendráigual

12.5%

Empeoraráalgo

0.0%Empeorará

mucho

0.0%

Mejorará algo76.6%



En esta ocasión si es posible apreciar diferencias, estadísticamente significativas, en la evolución de los segmentos, destacando el caso del segmento de negocios individuales en el que, prácticamente, no hay resultados peores/mucho peores (solo 2.6%) y en el que la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 52.7%, en contraste con el 43.2% del segmento de placer, en los mismos indicadores. (Gráfica 2.5.)

De manera similar a los resultados obtenidos en los levantamientos previos, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turís-ticos en virtud de la inseguridad. A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, la mayoría de los entrevistados (47.4%) señaló que lo ha hecho en gran medida y el 44.7% consideran que la afectación es marginal, en tanto que el 7.9% considera que no hay afectación. Aunque no es estadísticamente significativo, se debe señalar que se observa un incremento en aquellos que señalan que dicha afectación fue en gran medi-da, pues en el anterior levantamiento el nivel de esta apreciación fue del 29.1%. (Gráfica 2.6.)

Luego de nueve levantamientos del Panel Aná-huac, los resultados de esta percepción reflejan que la inseguridad sigue siendo una variable crítica que

compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano. (Gráfica 2.7.)

De acuerdo con los resultados del Panel Anáhuac, existe moderado optimismo en el sector hacia el pri-mer cuatrimestre de 2013. Menos de la mitad (44.7%) de los encuestados piensa que los resultados del primer cuatrimestre del presente año serán mejores/mucho mejores (49.1% en el levantamiento anterior); 41.2% opina que serán iguales (30.9% en el levanta-miento anterior) y un 26.3% señala que los resultados serán peores/mucho peores (20% en el levantamiento anterior). (Gráfica 2.8.)

Finalmente, se presenta el resultado de una pre-gunta de coyuntura en la que se consultó sobre el nivel de conocimiento de los lineamientos sobre turismo incluidos en el Plan Nacional de y los re-sultados que se esperaría se alcancen producto de su implementación.

Así, el 63.2% de los encuestados señaló conocerlos y se pueden confirmar las altas expectativas que ha gene-rado el Gobierno Federal en materia turística, pues entre quienes conocen estos lineamientos el 87.5% considera que con la nueva política el turismo mexicano mejorará mucho/algo, el 12.5% piensa que se mantendrá igual y ninguno mencionó que vaya a empeorar.



Luego de un favorable 2012, en los primeros meses de 2013 el turismo internacional sigue dando muestras de poseer una gran solidez estructural, no obstante el ambiente de volatilidad económica

mundial, así como la prevalencia de conflictos políticos y sociales en diversos puntos del mapa mundial. En este orden de ideas y conforme a la información del Barómetro Turístico de la OMT, ha sido sobresaliente el crecimiento de un 4.3% en las llegadas de turistas internacionales durante el primer cuatrimestre del año, alcanzando un total de 298 millones. Conviene recordar que dicho nivel de incremento y la cifra de cierre del año pasado (4%) están en línea con el aumento promedio esperado por la OMT para la presente década (3.8%). Es de destacar también que, nuevamente, el aumento es apuntalado por un mayor dinamismo en las economías emergentes (4.6%) que en las no emergentes (3.3%).

No es una consideración menor la de reconocer que el turismo acumula en el mundo 42 meses consecutivos de crecimiento ininterrumpido en las llegadas de turistas internacionales, desde su última caída mensual registrada en octubre de 2009.

comPortamiento reGionalDesde una perspectiva regional, aunque se ob-servan crecimientos en todas las regiones, vale la pena subrayar que las que más aumentaron fueron la asiática, que sigue mostrando la mayor tasa de crecimiento (6%), la europea (5%) y la del Medio Oriente (5%); con incrementos más moderados en África (2%) y América (1%). En el caso americano el comportamiento está influido por un ritmo lento en todas las subregiones, excepto en Centroamérica que se elevó 4.4%. (Gráfica 3.2 .)

3. El Turismo EN EL MUNDO

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL MUNDOEnero 2008-Abril 2013

-15

15

10

5

-5

-10

0

Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr2008 2009 2010 2011 2012 2013Año

Gráfica 3.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la OMT.


el toP ten de las lleGadasde turistas internacionalesComo se anticipó en la edición anterior del Panorama de la Actividad Turística en México, con la información que a lo largo del año ha venido difundiendo la OMT, México ha salido del top ten de las llegadas de turis-tas internacionales, lo que como ya se ha apuntado en esta publicación, se explica por la débil dinámica observada en los últimos años, en la que la falta de crecimiento sistemático de los turistas fronterizos tiene un importante peso específico.

En la tabla 3.1. se observa la dinámica del comporta-miento en las llegadas de turistas internacionales en los principales destinos del mundo; es de llamar la atención el aumento sostenido en el tiempo de países como Turquía (11.6%), Hong Kong1 (8.6%) y Malasia (7.8%) que han creci-do a una media anual por arriba del doble de la mundial (3.6%). En contraste, los tres países dentro de este grupo con menores tasas de incremento medio anual son Francia (0.6%), Italia (1.0%) y México (1.1%). (Tabla 3.1.)

Por lo que hace a los ingresos por visitantes inter-nacionales, de acuerdo con los datos de la OMT se puede establecer que en el año 2012 se registró un cre-cimiento de 4% en términos reales, alcanzándose una cifra de 1.075 billones de dólares. México retrocedió una posición en el ranking mundial por este concepto, situándose en el lugar 24. (Tabla 3.2.)

En cuanto a los mercados emisores más relevantes se han producido, recientemente, algunos cambios que merecen ser destacados, particularmente, el que China es ya el primer mercado emisor (en términos de su gasto) y que Alemania ha dejado la posición que tenía como el anterior número uno y ahora es el tercer mercado en importancia. (Tabla 3.3.)

En materia de transporte aéreo internacional y a pesar del ambiente de volatilidad en los mercados, se mantiene la evolución positiva que ha caracterizado a ese importante componente del turismo mundial en los últimos tiempos. De acuerdo con los reportes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), en el primer cuatrimestre de 2013 se regis-tró un crecimiento en la demanda internacional de un 4.1% medido en términos de RPK (Ingresos por pasajero/kilómetro). El volumen internacional se incrementó a un ritmo de 4.3% y el doméstico en un 3.7%. De igual manera se reporta un aumento en la capacidad instalada medida en término de ASK (Asientos disponibles por kilómetro) que se elevó en un 2.9% en total (3% en rutas internacionales y 2.7% en tramos domésticos).

Mención especial merece la región latinoamericana que se mantiene como una de las que tiene mayores tasas de crecimiento en RPK del movimiento inter-nacional: 8.9%, con un muy importante aumento en

CRECIMIENTO REGIONAL DE LASLLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES Enero-Abril 2013

México

-1-0

Europa

Américas1.0

Europa0.6

1.1

Caribe

Mundial4.4

4.2

Medio Oriente5.0

1%-1%-2% 0% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Asia-Pacífico 6.0

5.0

Gráfica 3.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la OMT.

1 Si bien Hong Kong no es un país, la OMT le da seguimiento a sus estadísticas turísticas de manera individual.



RANKING DE PAÍSES EN FUNCIÓNDE LAS LLEGADAS DE TURISTASINTERNACIONALES

Lugar País Crecimiento2012 / 2011

Millones dellegadas

12345678910111213

FranciaEstados UnidosChinaEspañaItaliaTurquíaAlemaniaReino UnidoRusiaMalasiaAustriaHong KongMéxicoMundo

1.8%6.8%0.3%2.7%0.5%3.0%7.3%

-0.1%13.4%1.3%4.9%6.5%0.0%4.0%

83.067.057.757.746.435.730.429.325.725.024.223.823.4

1,035.0

TMAC2012 / 2000

0.6%2.3%5.3%1.8%1.0%

11.6%4.0%2.0%2.5%7.8%2.5%8.6%1.1%3.6%

RANKING DE PAÍSES EN FUNCIÓNDEL GASTO COMO MERCADOSEMISORES INTERNACIONALES

Lugar País Miles de millonesde dólares

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

China

Estados Unidos

Alemania

Reino Unido

Rusia

Francia

Canadá

Japón

Australia

Italia

Mundo

102.0

83.5

83.4

51.5

42.8

39.1

35.1

27.9

27.5

26.4

1075.0

Crecimiento2012 / 2011

40.5%

6.7%

5.3%

2.4%

30.1%

-5.8%

6.2%

2.4%

2.6%

-0.3%

RANKING DE PAÍSES EN FUNCIÓNDE LOS INGRESOS POR VISITANTESINTERNACIONALES

Lugar País Miles de millonesde dólares

1234567891024

Estados UnidosEspañaFranciaChinaMacaoItaliaAlemaniaReino UnidoHong KongAustraliaMéxicoMundo

126.255.953.650.043.741.238.136.632.131.512.7

1,075.0

Crecimiento2012 / 2011

9.2%1.2%6.0%3.2%

13.1%3.8%6.2%5.9%

15.6%-0.2%7.3%

Tabla 3.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la OMT.



Gráfica 3.4. FUENTE: elaboración propia con datos de IATA.

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTOAÉREO INTERNACIONAL POR REGIONES

Primer cuatrimestre 2013 - 201214.0%

12.0%

10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0%

-2.0%

Medio OrienteAsia Pacífico

ÁfricaIndustrial

Latinoamérica

NorteaméricaEuropa

RPK

ASK

la oferta (11%), lo que conlleva un descenso en el por-centaje de ocupación al 77.3% (ligeramente por debajo de la media mundial (78%). (Gráfica 3.3.)

Previsiones Para el 2013

A pesar del complejo entorno mundial, el escenario previsto para el 2013 es positivo. La OMT mantiene su pronóstico de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en un rango entre 3 y 4%, alineado al aumento esperado para esta década.


Con base en el análisis de los principales indi-cadores de desempeño, se puede decir que la actividad turística del país, durante los cuatro primeros meses del 2013, proyecta una mejora

de su dinamismo en lo que se refiere a la demanda, particularmente en el componente internacional, en comparación con el primer cuatrimestre del 2012. Aunque se registraron algunos resultados negativos, en su mayoría se observa una relativa mejora en com-paración a lo registrado en los primeros meses de los dos años anteriores.

A continuación se presentan y analizan los princi-pales resultados:

4.1. Gasto de los visitantesinternacionales hacia México

En el primer cuatrimestre de 2013, el gasto de los visitantes internacionales en México continuó con su tendencia positiva, ligeramente menor a la observada el año pasado, al obtener un 6.6% de incremento, es decir, se recibieron 308.6 millones de dólares más. El análisis de la tasa media de crecimiento anual de los últimos seis años, presenta una cifra negativa de 0.6%, con lo que el ingreso por este concepto, todavía se ubica un 2.9% abajo de la cifra histórica conseguida en el mismo periodo del 2008. (Gráfica 4.1.)

4.2. Llegadas de turistas internacionales

En este rubro quedan integradas tanto las llegadas de turistas internacionales de internación como las fronterizas y en el primer cuatrimestre del 2013, se observa una contracción en sus niveles del 1.2%, en el que inciden, en mayor medida, las cifras negativas del 4% en el turismo fronterizo, en tanto que las llegadas de

turistas de internación mostraron un ligero incremento de 0.5% en este periodo de análisis. (Gráfica 4.2.1.)

Al contrario de lo que sucede en el número de llega-das, el gasto de los turistas internacionales mantiene un importante crecimiento del 6.5% en el primer cua-trimestre del año. Se debe mencionar que comparado con 2008, se observa un incremento también de 0.6%, es decir, que ya se superó, en términos nominales, el máximo histórico obtenido en 2008 para un primer cuatrimestre del año. (Gráfica 4.2.2.)

4. ComportamientoDE LA DEMANDA TURÍSTICA

INGRESO DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTOEFECTUADO POR LOS VISITANTESINTERNACIONALES A MÉXICO

2008 2009 2010 2011 2012 2013

5,200

4,800

4,400

4,000

4,200

5,000

4,600

Ene-Abr de cada año 2008-2013

(Millones de dólares corrientes)

-0.6% TMCA

Gráfica 4.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.



4.3. Turismo de internación

Las llegadas de turistas de internación registraron una cifra histórica cercana a cinco millones, aunque solo crecieron en 0.5% en los primeros cuatro meses del año, con respecto al mismo periodo de 2012. Este comportamiento se debe destacar porque es el seg-mento que aporta más del 80% del total de las divisas turísticas. (Gráfica 4.3.1.)

Un análisis del comportamiento de esta variable quitando el efecto estacional (utilizando una técnica de promedios móviles de los últimos 12 meses) permite concluir que la recuperación se ha dado sobre los ni-veles de 2008 y desde finales del 2012 se mantiene en cifras promedio mensual de 1.140 millones de turistas de internación. (Gráfica 4.3.2.)

En congruencia con los resultados en las llegadas, el gasto de los turistas de internación mantuvo una importante tendencia positiva al llegar a 4,061.4 mi-llones de dólares, que representa un 6.9% respecto al primer cuatrimestre del 2012. Al hacer la comparación con el mismo periodo de 2008, se observa que ya se rebasó la cifra en 1.4%, consiguiendo con ello tam-bién una cifra histórica para el turismo mexicano. (Gráfica 4.3.3.)

En cuanto al gasto medio de los turistas de interna-ción, durante el primer cuatrimestre de 2013, se regis-tró, nuevamente, un incremento relevante del 6.3% que se traduce en 48.7 dólares más que el mismo lapso de 2012, al llegar a 817.4 dólares; con ello el gasto medio se sitúa, a valores corrientes, en niveles similares a los de 2008. (Gráfica 4.3.4.)

4.4. Viajeros internacionalesque ingresaron por vía aérea

En el primer cuatrimestre del 2013, las llegadas de viajeros extranjeros por vía aérea al país mantuvie-ron su tendencia creciente, al aumentar en 6.2% con respecto al mismo lapso del 2012, es decir, 253.6 mil turistas más, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Migración. (Tabla 4.4.1.)

Del análisis de la tabla 4.4.1. se destacan los siguien-tes aspectos:

n Estados Unidos, el principal mercado emisor de turis-mo internacional para México representó el 52.1%, de los viajeros y en el periodo de referencia se registraron 127.2 mil llegadas adicionales. En los primeros cuatro meses de este año, el número de turistas estadounidenses vía aérea creció en 5.9% respecto a 2012. Prácticamente se alcanzó ya la cifra obtenida en el mismo periodo en 2008, manteniéndose una tendencia hacia la recuperación. La mejora en la economía norteamericana es un elemento fundamental para explicar este comportamiento, aun-que es presumible que la percepción de inseguridad en algunos destinos mexicanos, siga influyendo de forma negativa en los flujos turísticos. (Gráfica 4.4.1.)

n Canadá, el segundo mercado emisor de turismo para México, muestra resultados negativos en comparación al 2012, pues en el primer cuatrimestre la llegada de viajeros se redujo en 2.2%; sin embargo la tasa media de crecimiento anual de 2008 a 2013 es del 7.2%.

n Reino Unido sigue posicionado como el tercer mer-cado emisor más importante para el país, al crecer de

LLEGADA DE TURISTASINTERNACIONALES

GASTO DEL TURISMOINTERNACIONAL

LLEGADA DE TURISTASDE INTERNACIÓN

Periodo ene-abr de cada año 2008 - 2013(Turistas de internación + turistas fronterizos)

Periodo ene-abr de cada año 2008 - 2013 Periodo ene-abr de cada año 2008 - 2013(Turistas de internación + turistas fronterizos)

8,200

8,100

7,200

7,600

7,700

7,400

7,300

7,500

8,000

7,800

7,900

4,300

4,000

4,100

4,200

3,500

3,600

3,700

3,800

3,900

3,400 4,550

4,750

4,700

4,650

5,000

4,600

4,950

4,800

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Miles de llegadasMiles de llegadas Millones de dólares

Gráfica 4.2.1. / Gráfica 4.2.2. / Gráfica 4.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.


forma importante en 19.6%, al llegar 18.9 mil turistas más en el primer cuatrimestre del 2013;

n España, que había ocupado el cuarto lugar, se des-plazó hasta el séptimo sitio, debido a que en el periodo de análisis las llegadas de turistas decrecieron en 2.4%, como resultados de las malas condiciones de la econo-mía de aquel país.

n Argentina, ocupa el lugar de España y se posiciona como el cuarto mercado emisor para México al crecer en 9.2%; de esta forma, se mantiene el dinamismo que registran los mercados latinoamericanos. Brasil ocupó el quinto sitio, aun cuando en el periodo de-creció en 1.9%.

n Francia, tuvo una recuperación significativa en este periodo, al aumentar en 5.4% y ascender al 6° lugar.

n Rusia, que por primera vez en 2012 ingresó al top de los 15 principales mercados de turismo para el país, sigue mostrando un importante dinamismo, incluso para este primer cuatrimestre avanzó tres posiciones, al pasar del lugar 15 al 12. Entre enero y abril de 2013 creció en 71.7%.

n Otros países con crecimientos importantes de dos dígitos fueron Colombia (61.6%), Perú (54.1%), Venezuela (28.9%) y Japón (16.1%).

n Los mercados emisores del top 15 que registraron de-crementos en el número de turistas durante el periodo

LLEGADAS MENSUALES DE TURISTAS DE INTERNACIÓN Enero 2008 a abril de 2013Promedios móviles mensuales

1,160

1,140

1,120

1,000

1,080

1,020

1,000

1,060

1,040

980E MF MA J J A OS N D E MF MA J J A OS N D E MF MA J J A OS N D E MF MA J J A OS N D E MF MA E MF AJ J A OS N D

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Miles

Gráfica 4.3.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

Gráfica 4.3.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México. Gráfica 4.3.4. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN

4,100

3,900

3,300

4,000

3,800

3,700

3,600

3,500

3,400

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Periodo ene-abr de cada año 2008 - 2013

Miles de dólares

Periodo ene-abr de cada año 2008-2013

GASTO MEDIO DELTURISMO DE INTERNACIÓN

830

820

810

800

790

760

780

750

740

7302008 2009 2010 2011 2012 2013

Dólares

TMCA 0.1%



fueron Canadá (19,365), España (1,864), Brasil (1,676) e Italia (1,550). (Tabla 4.4.2.)

4.5. Actividad turística enla franja fronteriza norte

El movimiento fronterizo está compuesto tanto por las llegadas de excursionistas, como por los turistas que pernoctan y permanecen en esta región del país; entre 2008 y 2013 los resultados negativos observados determinaron un decremento promedio anual de -5.2% en los flujos de visitantes en esa zona.

Sin embargo, en el primer cuatrimestre de 2013, se registró una ligera recuperación en la llegada de visitantes fronterizos del 0.4%, con respecto al mismo periodo de 2011, aunque si se compara con el 2008 la diferencia sigue siendo significativa (-23%).

En contraste, respecto al gasto efectuado por los visitantes fronterizos, se observó un importante in-cremento del 12.9%, respecto al mismo periodo del año anterior. Estas cifras siguen siendo menores en 17.2% con relación a lo registrado en el mismo periodo de 2008. La tasa media de crecimiento anual de los últimos seis años se ubicó en -3.7%. (Gráfica 4.5.1.)

4.5.1. Turistas fronterizos hacia México

La tendencia de crecimiento observada en los dos últimos años se vio frenada en el primer cuatrimestre de 2013 en lo que se refiere a las llegadas de turistas

fronterizos, ya que se registró una reducción del 4%; no obstante, la tasa media de crecimiento para el mismo periodo entre los años 2008-2013 mantiene un com-portamiento positivo del 2.5%. (Gráfica 4.5.1.1.)

El gasto de los turistas fronterizos muestra una dis-minución del 2.1%, durante el periodo de análisis con respecto al año previo. En comparación con el 2008, el

VIAJEROS INTERNACIONALES QUE INGRESARON POR VÍA AÉREA POR NACIONALIDAD

Posición PosiciónTMCAPaís de

nacionalidadMiles de viajeros por vía aérea Variación % % de participación

123567498101115131214

123456789101112131415

Estados UnidosCanadáReino UnidoArgentinaBrasilFranciaEspañaColombiaAlemaniaItaliaVenezuelaRusiaPerúChileJapónTOTALOtros paísesTOTAL EXT

2008

2,271,920614,11183,16149,19127,75785,65476,93920,54557,58958,78322,2593,8509,600

23,09523,823

3,428,277706,628

4,134,905

2009

2,152,772754,36580,92551,42623,75485,46069,48121,73257,62154,30625,7924,974

11,44819,07221,041

3,434,169550,080

3,984,249

2010

2,291,705887,95282,59366,51937,57662,51581,23427,36156,59241,66926,9438,542

12,63023,35720,585

3,727,773302,887

4,030,660

2011

2,123,679870,05986,56477,36452,80574,40178,82636,41658,96448,02323,85714,07418,81028,39122,430

3,614,663338,667

3,953,330

20122012 2013 20132008 2011 2012

2,143,528889,01696,51198,56689,51380,57879,00343,90462,18051,39432,63524,06925,07332,09626,560

3,774,626334,368

4,108,994

2013

2,270,761869,651115,430107,60387,83784,90177,13970,93866,85149,84442,06141,33738,65037,50130,828

3,991,332371,235

4,362,567

-0.141.638.8

118.7216.4

-0.90.3

245.316.1

-15.289.0

973.7302.662.429.416.4

-47.55.5

5.9-2.219.69.2

-1.95.4

-2.461.67.5

-3.028.971.754.116.816.15.7

11.06.2

0.07.26.8

16.925.9-0.20.1

28.13.0

-3.213.660.832.110.25.33.1

-12.11.1

53.722.02.22.01.31.92.10.91.51.20.60.20.50.70.6

91.48.6

52.221.62.32.42.22.01.91.11.51.30.80.30.60.80.6

91.98.1

2013

Diferencia2013-2012

52.119.92.62.52.01.91.81.61.51.11.00.60.90.90.7

91.58.5

127,233-19,36518,9199,037

-1,6764,323

-1,86427,0344,671

-1,5509,426

17,26813,5775,4054,268

216,70636,867

253,573


20132012

20132012

Tabla 4.4.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración.

Gráfica 4.4.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración.

CORPORTAMIENTO DELOS VIAJEROS DE ESTADOS UNIDOS

Periodo ene-abr de cada año 2008-20132,350,000

2,200,000

2,250,000

2,300,000

2,150,000

2,050,000

2,100,000

2,000,0002008 2009 2010 2011 2012 2013

Turistas

TMCA: 0.01%


nivel se mantiene abajo en -14.2%. (Gráfica 4.5.1.2.)

El gasto medio de los turistas fronterizos se recuperó durante el periodo de análisis en 2.1%, que se traduce en un aumento de 1.2 dólares, al llegar a 58.5 dólares; sin embargo, la tasa media de crecimiento anual de los últimos seis años se mantiene negativa en 5.4%. (Gráfica 4.5.1.3.)

4.5.2. Excursionistasfronterizos hacia México

En el periodo enero-abril de 2013, se mantuvo la tenden-cia de recuperación en las llegadas de los excursionistas fronterizos al crecer en 1.3% respecto al mismo lapso del 2012. Comparando con 2008, la diferencia sigue siendo sustancial (-27.4%), que se refleja en una pérdida de 5.9 millones de excursionistas.

En el primer cuatrimestre de 2013 el gasto de los excursionistas registró un incremento destacado del 18.4%, después del comportamiento negativo observa-do en los últimos años, alcanzándose 565.9 millones de dólares; al compararse con el mismo lapso de 2008, aun permanece una diferencia negativa del 18.1%.

4.6. Pasajeros en cruceros

VARIACIONES NETAS EN EL NÚMERO DEVIAJEROS AÉREOS EN LOS 15 PRINCIPALESMERCADOS EMISORES

Enero - abril 2013 / 2012

PAÍS DE NACIONALIDAD 2013-2012

Estados Unidos

Colombia

Reino Unido

Rusia

Perú

Venezuela

Argentina

Chile

Alemania

Francia

Japón

Italia

Brasil

España

Canadá

127,233

27,034

18,919

17,268

13,577

9,426

9,037

5,405

4,671

4,323

4,268

-1,550

-1,676

-1,864

-19,365

Tabla 4.4.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración.

Gráfica 4.5.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

VISITANTES FRONTERIZOS:TURISTAS + EXCURSIONISTAS

GASTO DE LOS VISITANTESFRONTERIZOS. TURISTAS + VISITANTES

TURISTAS FRONTERIZOS

Periodo enero-abril de cada año 2008 - 2013

Periodo enero-abril de cada año 2008 - 2013

Periodo enero-abril de cada año 2008-2013

1,000

800

900

700

600

400

300

200

100

500

0

0

250

200

100

150

50

0

3,500

3,000

2,000

2,500

1,500

1,000

500

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Miles de dólares

Miles de llegadas






La compleja situación de la industria de cruceros del país continuó en el primer cuatrimestre de 2013, ya que se observó una pérdida de 304 mil visitantes más, es decir, se redujo en 13.7% respecto al mismo periodo de 2012 y en 30.1% con respecto al 2008. Estos datos deberían ser interpretados a la luz de la debilidad competitiva que parecieran enfrentar los destinos del Pacífico mexicano, como se ha venido señalando en las ediciones anteriores del Panorama de la Actividad Turística en México. (Gráfica 4.6.1.)

En relación directa a la baja en el número de llegadas, el gasto de los pasajeros en crucero también se vio dismi-nuido; así, en el periodo se redujo en 19.4%, mientras que el gasto medio se ubicó en 81.4 dólares, registrándose una disminución de 5.7 dólares, marcando un segundo pe-riodo consecutivo de caída. (Gráfica 4.6.2.) (Gráfica 4.6.3.)

4.7. Visitantes internacionales al exterior

En el primer cuatrimestre de 2013, los turistas mexicanos que viajaron al exterior, se incrementaron en 1.3%, res-pecto al mismo lapso de 2012; es decir, viajaron un poco más de 43 mil mexicanos más. En particular, se destaca el extraordinario comportamiento en el número de los residentes en México que egresaron del país por vía aérea, los que en el primer cuatrimestre de 2013, crecieron en 9.1%, respecto al mismo periodo del 2012. (Gráfica 4.7.1.)

En el mismo sentido, el número de excursionistas de México que viajaron al exterior también se incre-mentó en 2.7%, en el primer cuatrimestre de 2013, con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que su gasto tuvo un mayor aumento en 8.3%.

4.8. Turismo doméstico

En el primer cuatrimestre de 2013 de acuerdo con la información que publica el Consejo de Promoción Turística de México a partir de los datos de Datatur, el turismo doméstico mantuvo su tendencia creciente; no obstante, el aumento del 1.8% en las llegadas de turis-tas residentes en el país a cuartos de hotel, pareciera reflejar los efectos de la desaceleración de la economía mexicana. (Tabla 4.8.1.) (Gráfica 4.8.1.)

4.9. Transporte aéreo de pasajeros

4.9.1. Pasajeros aéreos

En el primer cuatrimestre de 2013, la evolución del total de los pasajeros en los aeropuertos del país mantuvo la tendencia creciente que viene experimentando en los años recientes, al crecer en 5.6% los flujos de pasajeros en relación a 2012 y en un 15.1% con respecto a 2011. El segmento internacional creció en 6.3%, mientras que el nacional lo hizo en 5.1%.

a) Del análisis del comportamiento en el volumen de pasajeros en los diez aeropuertos mexicanos con mayor movimiento se tiene que:

n En el comportamiento global se destaca la evolución favorable que mostró, principalmente, el aeropuerto de Los Cabos con el mayor crecimiento (10.9%) de los diez principales aeropuertos del país; en segundo lugar (en tér-minos de su crecimiento relativo) se ubicó el aeropuerto de Monterrey con 9.3%; y en tercer lugar el aeropuerto de Cancún con 8.8%, en todos los casos respecto al primer cuatrimestre de 2012. Por otro lado, los aeropuertos de Mérida (-0.3%) y Hermosillo (-0.5%) redujeron marginal-mente sus volúmenes de pasajeros. (Tabla 4.9.1.1.)

n En cuanto al movimiento de pasajeros internaciona-les, como se mencionaba anteriormente, creció en 6.3%

GASTO MEDIO DELOSTURISTAS FRONTERIZOS

Periodo ene-abr de cada año 2008-2013

75

80

70

65

60

55

50

45

35

40

302008 2009 2010 2011 2012 2013

Dólares

-5.4% TMCA


PASAJEROS Y TRIPULANTESQUE DESCIENDEN DE LOS CRUCEROS

Periodo enero-abril de cada año 2008-20133,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

02007 2008 2009 2010 2011 2012

Miles de llegadas



Tabla 4.8.1. FUENTE: elaboración propia con datos publicados por el CPTM.

LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A CUARTOS DE HOTELEne

200820092010201120122013Var.% 2012/2008

Var.% 2012/2011

4,4094,5514,4554,6034,6084,835

9.74.9

Feb

4,6024,0683,9774,2694,6914,858

5.63.6

Mar

5,9784,5295,3395,0995,7276,198

3.78.2

Abr

4,6375,2345,3986,0776,4355,94828.3-7.6

May

5,3963,8805,2605,3755,403

Jun

4,6604,4494,5974,8675,053

Jul

6,6016,4916,8786,9687,438

Ago

5,7255,7275,6915,8876,260

Sep

4,4744,1004,3614,6645,051

Oct

4,9324,5044,8685,0315,462

Nov

5,1614,5095,0105,2115,810

Dic

5,4455,1315,3775,8796,193

TOTAL ANUALEne-abr

62,02057,17361,21163,93068,131

19,62618,38219,16920,04821,46121,839

11.31.8

Evolución mensual 2008 - 2013 (Miles de personas)

al alcanzar un total de 11.4 millones. El aeropuerto con mayor crecimiento en este segmento fue el de San José del Cabo (12.6%), seguido de Monterrey (9%) y Cancún (8.1%). En contraste, los aeropuertos que registraron reducciones en los primeros cuatro meses del año fue-ron Bajío (7.7%), Mazatlán (7.3%), Cozumel (4.8%) y

Zihuatanejo (4.6%). (Tabla 4.9.1.2.)

n Por lo que respecta al volumen de pasajeros nacio-nales, en este conjunto de aeropuertos, se registraron 18.2 millones en total; destacan los crecimientos en los aeropuertos de Monterrey (39.9%), Cancún (11.1%) y

Gráfica 4.6.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México. Gráfica 4.8.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

GASTO DE LOSPASAJEROS EN CRUCEROS

Periodo enero-abril de cada año 2008-2013250

200

150

100

50

02008 2009 2010 2011 2012 2013


Gráfica 4.7.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.Gráfica 4.6.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

Periodo enero - abril de cada año 2008-201395

90

85

80

50

75

70

65

60

55

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dólares

GASTO MEDIO DE LOSVISITANTES EN CRUCEROS

Periodo enero - abril de cada año 2008-20131,300

1,200

1,100

1,000

600

900

800

700

2008 2009 2010 2011 2012 2013

EVOLUCIÓN DE LOS TURISTASINTERNACIONALES EMISIVOS VÍA AÉREA

TMCA: 3.7%

Periodo enero - abril de cada año 2008-201323,000

22,000

21,000

20,000

16,000

19,000

18,000

17,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

EVOLUCIÓN DE LLEGADAS DE TURISTASNACIONALES A HOTELES

Miles de llegadas



Guadalajara (9.3%). Toluca (-11.8%), Mérida (-1.9%) y Her-mosillo (-0.6%) reportaron reducciones. (Tabla 4.9.1.3.)

b) Al analizar el comportamiento del flujo de los pasa-jeros que se transportaron tanto en vuelos regulares como en charter, se observó un incremento global del 5.5%, durante el primer cuatrimestre de 2013, respecto al mismo periodo de 2012:

n Los pasajeros en rutas nacionales en vuelos regulares se incrementaron en 7.6%, mientras que aquellos que viajaron en rutas internacionales crecieron en 4.8%. Destaca que, en el caso de los vuelos internacionales, en los primeros cuatro meses de 2013, se registró ya un 14.9% de aumento comparado con el mismo lapso de 2008.

n La transportación de pasajeros en vuelos charter continuó con la tendencia negativa de los últimos años, ya que en el caso de los vuelos internacionales se redujeron en 17.6%, mientras que los pasajeros nacionales viajando en esta modalidad decrecieron marginalmente (0.3%). (Gráfica 4.9.1.1.)

c) En cuanto a la operación de los grupos aeroportuarios, en el primer cuatrimestre de 2013 destaca lo siguiente:

n El Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) siguió registrando el mayor volumen de pasajeros que en to-tal fueron 9.5 millones, de los cuales, casi dos terceras partes tuvieron un origen nacional; en este periodo el AICM incrementó el volumen de pasajeros en 4.4%, en comparación al primer cuatrimestre de 2012.

n ASUR fue el segundo grupo aeroportuario que sumó más pasajeros atendidos al contabilizar 7.3 millones. En el periodo de análisis creció en 7.3%, con lo que fue el grupo con mayor incremento en términos globales, a lo que contribuyeron, fundamentalmente, los buenos resultados obtenidos en Cancún (+8.8%).

n En el periodo de análisis GAP, como tercer grupo, obtuvo un crecimiento del 5.9% al captar 7.2 millones de pasajeros, con incrementos principalmente, por su volumen y crecimiento, en los aeropuertos de San José del Cabo (10.9%), Tijuana (8%), Guadalajara (6.1%) y Puerto Vallarta que retomó su marcha positiva al crecer en 2.7%, después de varios periodos de malos resultados.

n En cuanto al segmento de pasajeros internacionales ASUR sigue siendo el grupo que capta los mayores flujos, en los primeros cuatro meses de 2013, creció en 7.8% al atender a 4.6 millones. El segundo lugar, en este segmento lo ocupó el AICM con 3.2 millones y un incremento de 7.1%.

n Del segmento de pasajeros domésticos, el AICM sigue siendo el más importante en el movimiento de pasaje-ros nacionales, ya que recibió 6.3 millones de personas, 3% más que en el mismo periodo del 2012; en segundo lugar se ubicó GAP con 4.1 millones de personas, 7.3% más y OMA que creció en 5.7% en los primeros cuatro meses de 2013. (Tabla 4.9.1.5.) (Gráfica 4.9.1.5.)

d) En cuanto a la participación de las aerolíneas en el transporte de pasajeros, se destaca lo siguiente:

n En las aerolíneas nacionales en servicio regular na-

Tabla 4.9.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.


EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROSTOTALES EN AEROPUERTOS

AEROPUERTOPasajeros

2011(miles)

Pasajeros2012

(miles)Var. (%)

2013/2012

12345678910

Ciudad de MéxicoCancúnGuadalajaraMonterreyTijuanaSan José del CaboPuerto VallartaMéridaHermosilloCuliacánSubtotalOtrosTotal

7,646.64,773.02,165.61,648.81,111.3

975.81,129.1

371.9337.6333.1

20,492.85,200.3

25,693.1

9,111.65,195.82,306.71,762.71,147.3

995.81,066.2

406.3391.6361.1

22,745.25,270.1

28,015.3

Pasajeros2013

(miles)

9,510.15,655.42,448.51,927.11,239.11,104.71,094.9

405.0389.8381.3

24,155.95,425.8

29,581.7

4.48.86.19.38.0

10.92.7

-0.3-0.55.66.23.05.6

Enero-abril 2011-2013

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROSINTERNACIONALES EN AEROPUERTOS

AeropuertoPasajeros

2011(miles)

Pasajeros2012

(miles)

Var. (%)2013/2012

12345678910

CancúnCiudad de MéxicoGuadalajaraSan José del CaboPuerto VallartaMonterreyBajíoCozumelMazatlánZihuatanejoSubtotalOtrosTotal

3,773.12,595.9

708.4760.4923.5239.4122.8186.0155.5118.7

9,583.5566.8

10,150.3

3,945.82,990.1

791.2745.9838.0277.7132.2173.8135.9105.4

10,136.0602.0

10,738.1

Pasajeros2013

(miles)

4,266.23,203.9

791.5840.1853.7302.7122.0165.5125.9100.6

10,772.0644.2

11,416.2

8.17.10.0

12.61.99.0

-7.7-4.8-7.3-4.66.37.06.3

Enero-abril 2011-2013


cional, resalta que el grupo Aeroméxico concentró en el periodo de análisis más de la tercera parte del mercado (35.5%) sumando las participaciones de Aeroméxico (15.9%) y Aeroméxico Connect (19.6%); le siguió Interjet con el 24.6% de los pasajeros y Volaris (22.6%).

n En la participación de las aerolíneas nacionales en movimiento regular internacional, el grupo Aero-méxico moviliza casi dos terceras de los pasajeros, participando Aeroméxico con 52.6% y Aeroméxico Connect con 11.2%, Volaris captó el 21.9% del mer-cado.

n En cuanto a la participación de las aerolíneas in-ternacionales en el servicio regular internacional, en congruencia con el mayor mercado emisor de turistas a México, las líneas estadounidenses participan con el 67.2% del total de pasajeros, las aerolíneas canadienses lo hacen con el 15.7%, mientras que las Centro y Suda-mericanas con 9.4%. (Gráfica 4.9.1.6.)

4.9.2. Reservaciones aéreas

Manteniendo la colaboración institucional existente entre Amadeus y la Universidad Anáhuac, se presenta


EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROSDOMÉSTICOS EN AEROPUERTOS

AeropuertoPasajeros

2011(miles)

Pasajeros2012

(miles)Var. (%)

2013/2012

12345678910

Ciudad de MéxicoMonterreyGuadalajaraCancúnTijuanaHermosilloCuliacánMéridaTolucaSan José del CaboSubtotalOtrosTotal

5,050.81,409.51,457.2

999.91,104.5

315.9328.8337.6622.5215.5

11,842.23,700.6

15,542.8

6,121.51,485.01,515.51,250.01,141.0

368.2356.7371.5324.3249.9

13,183.74,093.5

17,277.2

Pasajeros2013

(miles)

6,306.22,077.31,657.01,389.21,233.0

366.1374.7364.4286.0264.6

14,318.63,846.9

18,165.5

3.039.99.3

11.18.1

-0.65.0

-1.9-11.8

5.98.6

-6.05.1

Enero - abril 2011-2013

PASAJEROS EN OPERACIONESINTERNACIONALES

Enero-abril de cada año 2008 - 20139,000,000 1,000,000

900,000

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

8,000,000

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

02008 2009 2010 2011 2012 2013

Llegadas de pasajerosRegularesCharter

Gráfica 4.9.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Tabla 4.9.1.4. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

LLEGADA DE PASAJEROS EN VUELOS REGULARES Y CHARTER

VUELOS CHARTER SUBTOTALVUELOS REGULARESTOTAL

18,333,24320,210,54018,409,76517,455,09717,391,24719,025,05420,072,763

-0.1

-137,7771,047,709

-0.75.5

10,383,69211,762,90910,592,45310,120,5948,921,217

10,335,64311,121,691

-1.1

-641,218786,048

-5.57.6

6,654,1457,242,6856,775,5026,569,4617,682,7027,942,8178,322,954

2.8

1,080,269380,137

14.94.8

209,308293,452125,58293,417

116,26474,62574,435

-24.0

-219,017-190

-74.6-0.3

1,086,098911,494916,228671,625671,064671,969553,683

-9.5

-357,811-118,286

-39.3-17.6

10,593,00012,056,36110,718,03510,214,0119,037,481

10,410,26811,196,126

-1.5

-860,235785,858

-7.17.5

7,740,2438,154,1797,691,7307,241,0868,353,7668,614,7868,876,637

1.7

722,458261,851

8.93.0

2007200820092010201120122013TMCA 2008-2013

2013-20082013-2012

2013/20082013/2012

Nacionales Internacionales Nacionales Internacionales Nacionales Internacionales

Periodo enero- abril 2008-2013

Diferencia




la información sobre los volúmenes de reservaciones internacionales hechos con destino hacia los aero-puertos del país.

De esta forma y en consistencia con otros indicado-res se aprecia un muy importante crecimiento (7.6%) en el volumen de reservaciones internacionales con destino México, en los primeros cuatro meses del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estos datos se mantienen por debajo de los observados en 2008 (10.6% menos). (Tabla 4.9.2 .1.) (Gráfica 4.9.2.1.)

4.10. Llegadas de turistas aestablecimientos de alojamiento. En cuanto a las llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento de los 25 principales destinos turísticos seleccionados del sistema de monitoreo DataTur de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, se man-tiene la tendencia de crecimiento durante los prime-

Gráfica 4.9.1.5. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Tabla 4.9.1.5. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR ORIGEN Y GRUPO AEROPORTUARIO

Pasajeros totalesPasajeros internacionalesPasajeros domésticosParticipación

2013 ene-abr 13ene-abr 12 Diferencia

32.124.513.824.72.52.3

100

6,121.54,161.43,223.82,511.2

656.0603.4

17,277.2

6,306.24,465.23,408.72,709.4

666.6609.4

18,165.5

184.7303.8185.0198.210.56.1

888.3

3.07.35.77.91.61.05.1

2,990.1 2,681.3

673.1 4,274.1

46.7 72.7

10,738.1

3,203.9 2,783.7

681.1 4,606.9

55.5 85.1

11,416.2

213.8102.4

7.9332.8

8.812.4

678.1

7.13.81.27.8

18.917.06.3

9,111.6 6,842.7 3,896.9 6,785.3

702.7 676.1

28,015.3

9,510.1 7,249.0 4,089.8 7,316.3

722.1 694.5

29,581.7

398.4 406.2 192.9 531.0 19.3 18.4

1,566.4

4.4 5.9 4.9 7.8 2.8 2.7 5.6

Ciudad de MéxicoGAPOMAASURASASociedadesTotal

% var.ene-abr 13ene-abr 12 Diferencia % var.ene-abr 13ene-abr 12 Diferencia % var.

Enero - abril 2013/2012 (miles de pasajeros)

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOSAEROPORTUARIOS EN EL TOTALDE PASAJEROS Enero-abril 2013

32%Ciudad de México

25%ASUR24%

GAP

14%OMA

3%ASA

2%Sociedades

PARTICIPACIÓN DE LAS AEROLÍNEASNACIONALES EN EL TRÁFICO DE PASAJEROSEN SERVICIO REGULAR

PARTICIPACIÓN DE LAS AEROLÍNEASINTERNACIONALES EN EL TRÁFICO DEPASAJEROS EN SERVICIO REGULARINTERNACIONAL

Ene-Abr 2013

Ene-Abr 2013

24%Interjet

13%Interjet

23%Volaris

22%Volaris

9%Centro y

Sudamericanas

20%Aeroméxico

Connect 20%Aeroméxico

Connect

16%Aeroméxico

13%Vivaaerobus

1%Vivaaerobus

8%Europeas

2%Magnicharters

2%Aeromar

0%Aeromar

Nacional

Internacional

53%Aeroméxico

67%Estadounidenses

16%Canadienses

Gráfica 4.9.1.6. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes


ros cuatro meses de 2013. Estos destinos concentran alrededor del 66% de los cuartos de hotel con calidad turística del país.

El conjunto de las llegadas a estos establecimientos alcanzó una cifra histórica de más de 16.2 millones, es decir, 7.1% más de lo registrado en el mismo periodo de 2012, (las llegadas de residentes crecieron 5% y las de no residentes 12.4%). Al comparar los resultados con el mismo periodo de 2008, se observa el avance que se ha registrado en las llegadas a hoteles de los principales

centros turísticos ya que en total aumentaron en 17.5%. (Tabla 4.10.1.) (Gráfica 4.10.1.)

Derivado del análisis de los principales aspectos del comportamiento de dichos 25 destinos turísticos du-rante el periodo de referencia, se subraya lo siguiente:

n Entre los destinos con mayor crecimiento en térmi-nos globales, destacan los crecimientos de dos dígitos en las llegadas a hoteles de Nuevo Vallarta (41.9%), Veracruz (23.9%), Puebla (19.2%) y Mérida (15%).

n Seis destinos registraron resultados negativos en las llegadas globales a sus hoteles: Ixtapa Zihuatanejo (10.4%), Guanajuato (8.2%), Tijuana (8%), Manzanillo (7.9%) Aguascalientes (6.8%) y Morelia (4.5%).

n En cuanto al segmento de llegadas de turistas resi-dentes en el país, los destinos con mayores incrementos fueron Nuevo Vallarta (39.6%), Veracruz (23.8%), Puerto Vallarta (15.%) y Mérida (14%); mientras que los únicos destinos que redujeron el número de llegadas proceden-tes del mercado nacional fueron: Cancún (-28.9%), Ixta-pa Zihuatanejo (-19.4%), Riviera Maya (-13.2%), Aguas-calientes (-10%) y Cozumel (-9.5%).

n Del segmento de no residentes en el país, los destinos que más incrementaron el número de llegadas a sus hoteles fueron Puebla (146%), Nuevo Vallarta (45.1%), Huatulco (40.3%), Ixtapa Zihuatanejo (36.8%) y Vera-cruz (35.1%). Entre los destinos que vieron reducidas las llegadas de turistas no residentes están: Morelia (-45.9%), Tijuana (-22.9%), Manzanillo (-7.8%), Gua-najuato (-6.5%), Puerto Vallarta (-3.2%) y León (-3.1%).

Miles de personas

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS RESERVAS AÉREAS INTERNACIONALES CON DESTINO MÉXICO

1,200,000

1,000,000

800,000

0

200,000

400,000

600,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

20122011 201320092008 20102008-2013

Gráfica 4.9.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de Amadeus

Tabla 4.9.1.1. FUENTE: xxxxxxx

DEMANDA INTERNACIONAL DERESERVAS CON DESTINO MÉXICO

Año

Diferencias

Volumen dereservas

20062007200820092010201120122013

2013 menos 20122013 menos 2008

2013 entre 20122013 entre 2008

TMCA 2006-2013TMCA 2008-2013


2,511,6733,359,9283,665,0143,041,3033,485,5532,906,9623,043,1013,275,526

232,425-389,488

7.6%-10.6%

3.9%-2.2%

Tasa media de crecimiento anual

Primer cuatrimestre 2006-2013



4.11. Tiempo compartido

De acuerdo con las cifras más recientes de este segmento de la industria del alojamiento, incluidas en esta edición del Panorama gracias a la valiosa colaboración e infor-mación proporcionada por RCI, las ventas de semanas en desarrollos mexicanos de tiempos compartidos tuvieron durante el 2012 un crecimiento de 9.5%, respecto al año anterior, al alcanzar 176,103 en total; si se compara con el 2008, cuando se registró el dato máximo histórico, aún

se ubicó abajo en casi 20,000 semanas menos.

Del total de semanas vendidas, el 75% fueron ad-quiridas por comparadores extranjeros y el resto por mexicanos. En cuanto a los compradores mexicanos el destino favorito fue Cancún (40.2%), Ixtapa (15.0%) y en tercer sitio se ubicó a Mazatlán (13.7%). En lo que se refiere a los compradores extranjeros, también Cancún fue el principal destino (64.4%), seguido de Los Cabos (16.4%) y Puerto Vallarta (12.2%).

Gráfica 4.10.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOSDE HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS

Año

Diferencias

TotalResidentesen el país

No residentesen el país

200820092010201120122013

TMCA

9,836,03010,097,44710,626,62010,329,60010,887,75611,433,664

3.1

2013 menos 20082013 menos 2012

1,336,217545,908


2013 entre 20082013 entre 2012

16.25.0

13,827,65414,711,93614,806,92214,368,80015,167,63416,242,981

3.3

1,531,0451,075,347

17.57.1

3,991,6244,614,4894,180,3024,039,2004,279,8784,809,317

3.8

194,828529,439

20.512.4

Enero - abril de cada año

Gráfica 4.10.1. FUENTE: elaboración propia con datos de Datatur de la Secre-taría de Turismo Federal y de la Secretaría de Turismo del gobierno del DF

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTELEN 25 DESTINOS SELECCIONADO

Periodo enero - abril de cada año. 2008-201316,500,000

16,000,000

15,500,000

15,000,000

14,500,000

14,000,000

13,500,000

13,000,000

12,500,0002008 2009 2010 2011 2012 2013

Llegadas


5. UtilizaciónDE LA OFERTA TURÍSTICA

5.1. Alojamiento turístico

5.1.1. Utilización de la oferta hotelera

Durante el primer cuatrimestre de 2013, conti-núa registrándose una tendencia positiva en la utilización de la oferta turística mexicana en general, como se ha venido reportando en

las anteriores ediciones Panorama de la Actividad Turís-tica. En este periodo de análisis en 25 centros turísticos seleccionados y de acuerdo con las cifras del sistema DataTur de la Secretaría de Turismo, destacan aspectos como los siguientes:

n Respecto a la oferta de cuartos disponibles promedio, nuevamente se registró una cifra histórica de 277,637 cuartos, con lo que se mantiene un crecimiento constante en la mayoría de los centros turísticos seleccionados, ya que crecieron en 2.7% en el periodo, lo que representa 7,196 cuartos más que en el mismo lapso de 2012 y casi 60,000 cuartos más que los registrados en 2008.

n Nuevo Vallarta (28.9%), Mérida (12.3%), Puerto Vallarta (8.4%) y Querétaro (5.8%) son los centros turísticos que mayor dinamismo registraron en la ampliación de su oferta durante este primer cuatrimestre 2013.

n En cuanto a la ocupación hotelera de los 25 centros turísticos, se registró el 61.1% en términos globales, al crecer 3.1 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2012.

n Los destinos con mayores incrementos en su ocupación promedio fueron Puebla (10.3), Monterrey (7.4), Huatulco (6.8), Veracruz-Boca del Río (6.2), Cancún (6.8) y Aguasca-lientes (4.0). Por otro lado, hubo varios centros turísticos que vieron reducida su ocupación hotelera como: Cozumel

(-6.1), Ixtapa Zihuatanejo (-5.4), Manzanillo (-5.1), Puerto Vallarta (-4.6%) y Guanajuato (-4.1). Todas las variaciones corresponden a puntos porcentuales. (Tabla 5.1.1.)

En la gráfica 5.1.1. se puede observar, que la curva co-rrespondiente a la oferta de cuartos promedio, continua con la tendencia creciente y constante que se viene regis-trando a partir del 2009, mientras que en lo que respecta a la curva de la ocupación hotelera, se distingue con claridad la recuperación del crecimiento. (Gráfica 5.1.1.)

5.1.2. Tiempos compartidos

La relevancia y papel estratégico de la propiedad vacacio-nal continúa incrementándose, tanto en lo que se refiere a las unidades como a su participación en la oferta de alojamiento de los destinos mexicanos.

De acuerdo con información de RCI, en 2012 se registra-ron 505 desarrollos turísticos afiliados a una compañía de intercambio en el país, que ofrecían el servicio de tiempo compartido. En este año se sumaron 35 empresas más respecto al año anterior. De esta forma, se estima que del total de la oferta de alojamiento la oferta de tiempo compartido representa 68,069 unidades con una parti-cipación global del 44.2% ubicados mayoritariamente en los 10 principales destinos de playa del país.

Los destinos donde se registra una mayor participa-ción del tiempo compartido en su oferta de alojamiento son Los Cabos (67.8%), Puerto Vallarta / Nuevo Vallarta (67.3%), Mazatlán (66.6%) y Cancún junto con Riviera Maya y Playa del Carmen (45.5%). (Tabla 5.1.2.)

5.2. Transportación Aérea

Por lo que hace a los indicadores de la operación aérea,



EVOLUCIÓN DE LA OFERTA HOTELERA EN LOS 25 PRINCIPALES CENTROS TURÍSTICOS

DestinoDiferencia de pts %

AcapulcoAguascalientesCancúnCiudad de MéxicoCiudad JuárezCozumel HuatulcoGuadalajaraGuanajuatoIxtapa-ZihuatanejoLos CabosLeónManzanilloMazatlánMonterreyMoreliaMéridaNuevo VallartaOaxacaPueblaPuerto VallartaQuerétaroRiviera MayaTijuanaVer.-Boca del RíoTOTAL

2008 2009

12.7

26.5

NA

1.2

16.5

-0.8

49.6

24.9

11.0

1.8

25.3

17.6

0.0

11.5

6.9

19.1

22.6

50.0

5.8

33.0

14.4

36.0

22.4

-1.6

-2.0

27.3

16,326

3,054

NA

48,698

3,548

4,524

2,283

14,413

2,482

4,964

9,679

4,539

3,537

8,173

11,170

3,290

4,883

5,066

5,181

4,954

10,685

3,957

29,017

4,852

8,880

218,155

16,395

3,670

29,177

48,693

3,830

4,491

2,548

15,041

2,536

5,042

10,364

4,800

3,515

8,536

11,590

3,295

4,938

5,033

4,819

5,335

10,578

4,029

30,902

4,740

8,921

252,818

18,358

4,022

29,339

48,394

3,834

4,498

2,838

15,388

2,639

5,108

11,983

4,999

3,516

9,253

11,638

3,905

5,225

5,960

5,256

5,329

10,253

4,206

33,608

4,770

8,855

263,174

18,432

3,886

29,688

48,631

4,095

4,469

2,857

16,146

2,667

5,113

11,757

5,030

3,539

9,133

12,037

3,923

5,261

5,988

5,260

5,595

10,270

4,202

33,705

4,767

8,885

265,336

18,369

3,883

28,969

47,598

4,070

4,474

3,348

17,612

2,698

5,181

12,129

5,326

3,537

9,242

12,192

3,932

5,328

5,893

5,260

6,350

11,279

5,086

35,290

4,721

8,675

270,442

18,405

3,863

30,027

49,289

4,135

4,486

3,416

18,004

2,755

5,051

12,126

5,338

3,536

9,109

11,937

3,917

5,986

7,597

5,484

6,590

12,221

5,382

35,511

4,772

8,700

277,637

2010

0.2

-0.5

3.7

3.6

1.6

0.3

2.0

2.2

2.1

-2.5

0.0

0.2

0.0

-1.4

-2.1

-0.4

12.3

28.9

4.3

3.8

8.4

5.8

0.6

1.1

0.3

2.7

2011

51.5

40.7

78.1

57.0

59.5

66.8

63.4

46.8

33.0

69.3

60.1

44.0

54.0

63.8

56.2

44.5

65.0

83.2

39.6

50.9

76.2

62.8

84.1

52.7

51.0

60.4

2012

41.8

32.5

71.0

47.9

47.7

60.8

62.4

41.9

30.4

58.8

59.9

40.6

52.7

60.5

46.8

41.2

54.3

77.8

38.9

48.8

69.6

53.3

81.9

38.2

46.6

56.2

43.5

31.5

65.2

49.7

53.1

56.9

64.1

45.1

33.2

57.3

62.4

41.0

45.0

53.6

44.1

43.5

51.1

74.2

40.4

49.2

66.3

56.1

77.8

39.3

44.9

55.3

20132008 2009 2010 2011 2012 2013

43.0

34.3

63.6

52.2

42.6

57.5

57.8

42.7

32.0

55.6

66.7

43.6

49.7

49.6

40.8

36.0

53.1

70.3

38.4

52.2

63.6

57.7

80.7

41.1

45.5

55.3

42.3

40.1

70.7

57.0

37.4

62.1

57.5

44.7

37.9

58.1

69.0

49.9

50.4

47.8

45.8

37.8

53.3

73.3

40.3

51.6

68.7

57.7

84.5

43.2

42.1

58.0

43.4

44.7

76.6

61.1

35.9

56.0

64.3

46.0

33.8

52.7

69.7

51.3

45.3

49.6

53.3

38.8

53.0

75.5

39.4

61.9

64.0

60.3

87.7

44.2

48.3

61.1

-8.1

4.0

-1.4

4.1

-23.6

-10.8

0.9

-0.7

0.8

-16.7

9.6

7.4

-8.7

-14.2

-2.9

-5.7

-12.0

-7.7

-0.1

11.0

-12.2

-2.4

3.5

-8.5

-2.7

0.7

1.1

4.5

6.0

4.2

-1.5

-6.1

6.8

1.4

-4.1

-5.4

0.7

1.4

-5.1

1.8

7.4

1.0

-0.3

2.2

-0.9

10.3

-4.6

2.6

3.2

1.0

6.2

3.1

20132012/2013

2012/ 20132008/2013

2008/

Variación %Cuartos disponibles promedio Porcentaje de ocupación

Periodo enero - abril de cada año (2007-2013)

1/

Gráfica 5.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del sistema de monitoreo hotelero DataTur de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal.

Tabla 5.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del sistema de monitoreo hotelero DataTur de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal.

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA HOTELERA Y SU PORCENTAJEDE OCUPACIÓN EN 25 PRINCIPALES CENTROS TURÍSTICOS 2008-2013

300,000

250,000

150,000

200,000

100,000

0

50,000

65

60

55

50

45

402008 2009 2010 2011 20132012

Ocupación hoteleraCuartos promedio

Porc

enta

je

Cuar

tos

se registró un incremento global del 5.9% en el número de vuelos durante los primeros cuatro meses de 2013, respecto al mismo lapso de 2012. Sin embargo el total de operaciones aéreas comerciales todavía se mantiene

24.3% por debajo de los niveles alcanzados en el mismo periodo de 2008, que, independientemente de la recesión global, se explica por una mayor eficiencia en el uso de la capacidad instalada.


En cuanto a las operaciones aéreas internacionales, las servidas por líneas nacionales son las que registraron un mayor crecimiento, ya que aumentaron en 12.6%, mien-tras que los vuelos de aerolíneas extranjeras tuvieron un

Gráfica 5.2.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Gráfica 5.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Tabla 5.1.2. FUENTE: RCI con datos de SECTUR / * Incluye Riviera Maya y Playa del Carmen / ** Incluye Baja California Norte y Sonora / (p) Cifras preliminares

TOTAL DE OPERACIONES AÉREAS

300

250

200

150

100

50

02008 2009 2010 2011 2012 2013

Operacionesnacionales

Operacionesinternacionalesservidas por líneasnacionales

Operacionesinternacionalesservidas por líneasinternacionales

Miles de operaciones

75.3

14.6

107.0

75.6

19.8

113.2

77.6

22.3

119.5

65.3

30.3

126.1

70.8

33.6

171.4

63.3

130.8

29.2

2007 2012PARTICIPACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS EN ELTOTAL DE OPERACIONES INTERNACIONALES

100%

80%

60%

20%

40%

02008 2009 2010 2011 2012 2013

Líneas nacionalesLíneas internacionales

83.7

16.3

79.2

20.8

77.7

22.3

68.3

31.7

67.9

32.1

68.4

31.6

Primer cuatrimestre 2008-2013

PARTICIPACIÓN ESTIMADA DE UNIDADESDE TIEMPO COMPARTIDO EN LA OFERTADE ALOJAMIENTO, 2012

TOTAL DELA OFERTA

TOTAL DE LAOFERTA DE

TIEMPOCOMPARTIDO

% DEPARTICIPACIÓN

DE TIEMPOCOMPARTIDO1/

(p)

AcapulcoCancún*CozumelHuatulcoIxtapa-ZihuatanejoLos CabosManzanilloMazatlánPuerto Vallarta/Nuevo VallartaOtros**/Total

18,42064,9784,4893,4155,164

12,0603,5399,217

19,556

13,277154,115

3,79129,5891,206

6491,344

8,177546

6,13713,151

3,47968,069

20.645.526.919.026.0

67.815.466.667.3

26.244.2

incremento más moderado del 2.5%, durante los primeros cuatro meses del presente año. (Gráfica 5.2.1.)

La participación de las aerolíneas nacionales en el mercado internacional se incrementó en este periodo, en casi un punto porcentual con respecto al 2012, aunque sigue siendo claramente minoritaria, ya que representa solo el 22.3% del total de los vuelos internacionales. (Gráfica 5.2.2.)

5.3. Transportación Marítima(Arribo de Cruceros)

En el primer cuatrimestre de 2013, la industria de cru-ceros de México continuó contrayéndose, ya que en este periodo se redujo la actividad en 11.9%, medida en cuanto al número de llegadas de barcos a los puertos mexicanos.

De esta forma, se mantiene la tendencia negativa ob-servada en los últimos años al haberse reducido en 96 el número de arribos de embarcaciones, de los cuales 72 correspondieron a puertos del Pacífico y 24 a la región el Golfo – Caribe; destaca que estos malos resultados se dan en los meses que aún forman parte de la temporada alta para la actividad de los cruceros.



ARRIBO DE CRUCEROS A PUERTOS MEXICANOS 2007-2013

DESTINODIFERENCIA VARIACIÓN %

CozumelMajahualEnsenadaCabo San LucasPuerto VallartaPuerto ProgresoLa PazHuatulcoAcapulcoMazatlánManzanilloIxtapa-ZihuatanejoPunta VenadoPuerto ChiapasPichilingueLoretoGuaymasSan Carlos TopolobampoSanta RosaliaPuerto EscondidoVer.-Boca del RíoTampicoDos BocasPlaya del CarmenCancúnPuerto Morelos SeybaplayaPacíficoGolfo - CaribeTOTAL

2007

51318087

164118323325759919283427

264

2375

270001000

749760

1,509

2008

4390

10619511767282956

1031725233

12410

1592

210000100

779530

1,309

2009

3798079

125834633324773131210109

340

1188

242112000

601521

1,122

2011

43512064

13692437

34432710107997655331010010

470608

1,078

2010

39910565

15198422446708820338

123

222867

120004000

665558

1,223

2012

4088668776136101950

1241812050520000000

279531810

2013

41073694132241714412006020503

110000000

207507714

-29NC-37

-154-85-43-11-15-52

-102-15-25-23

3-12-39NC-10-91

-10000

NC-100

-572-23

-595

2-13

1-36-29-12

7-5-1

NC-10-4-1-2-1000

NC-29

NC000000

-72-24-96

-6.6NC

-34.9-79.0-72.6-64.2-39.3-51.7-92.9

NC-88.2

-100.0-100.0100.0

-100.0-95.1

NC-66.7

-100.050.0

-47.6NCNCNCNC

-100.0NCNC

-73.4-4.3

-45.5

0.5-15.1

1.5-46.8-47.5-33.370.0

-26.3-20.0

NC-83.3

-100.0-100.0-25.0

-100.00.0NC0.0NC

-40.0450.0

NCNCNCNCNCNCNC

-25.8-4.5

-11.9

20132008/ 2013

2012/ 20132008/ 2013

2012/

Enero - abril de cada año

Tabla 5.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Comparando los resultados obtenidos en los primeros cuatro meses de 2013 con los mismos de 2008, la reducción asciende a 595 arribos en total, que representan casi la mi-tad del total de cruceros que se recibieron hace cinco años.

Analizando otros resultados específicos obtenidos en el periodo, presentados en la tabla 5.3.1., se destacan los siguientes aspectos:

n El principal destino receptor de cruceros en el país, Cozumel, registró un ligero incremento del 0.5%, al recibir 410 embarcaciones, que representan el 57.4% del total de arribos recibidos en todos los puertos del país.

n De los puertos del Caribe-Golfo -importantes por la dimensión en la operación de cruceros-, destacan las re-ducciones en Puerto Progreso (-33.3%) y Majahual (-15.1%).

n En cuanto a los puertos de la región del Pacífico se resaltan dos aspectos:

• Los puertos de la región continúan reduciendo su presencia al disminuir en 25.8% el número de arribos respecto al mismo lapso de 2012 y en 73.4% en comparación con lo registrado en 2008.

• Ensenada es el único puerto de la cuenca del Pa-cífico que ha mantenido una positiva actividad de cruceros e incluso la incrementó ligeramente (1.5%) en el periodo al recibir 69 barcos.

• Otros puertos importantes de la zona del Pa-cífico que siguieron reduciendo su actividad son Cabo San Lucas (-46.8%), Puerto Vallarta (-47.5%), Huatulco (-26%).

• Los puertos que en el pasado tenían una actividad de cruceros relativamente importante y que han experimentado su desaparición son Mazatlán, Acapulco, Manzanillo e Ixtapa-Zihuatanejo.


6. IndicadoresECONóMICOS DE COYUNTURA DEL SECTOR TURÍSTICO

El turismo es por esencia, una actividad econó-mica que se caracteriza por los intercambios entre los turistas y las empresas que les prestan servicios, es decir por un lado los demandantes

y por otro los oferentes del sector. Desde un punto de vista económico, los indicadores macroeconómicos se vuelven fundamentales para describir el sector y con base en ello tomar decisiones. Como se ha hecho en las diferentes ediciones del Panorama de la Actividad Turística en México, en este capítulo se da seguimiento al análisis de los indicadores relacionados con el des-empeño de la actividad turística en variables como el PIB y el consumo, los ingresos, el empleo, la inversión y la balanza turística. Los indicadores son tomados de diversas fuentes y dan cuenta de la importancia que tiene el sector en la economía nacional.

6.1. Producto Interno Bruto Turístico

El crecimiento de la actividad turística se puede identificar a través del indicador trimestral del PIB turístico (ITPIBT). El ITPIBT es un índice que se estima a partir de generar la cuenta de producción bajo los criterios del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 y de la Cuenta Satélite de Turismo de México (CSTM). Cabe señalar que para estimar el PIB turís-tico de 2012, se tomó en cuenta la actualización de la CSTM 2007-2011. El ITPIBT se construye a partir de dos índices de producción turística: el de bienes (característicos y conexos) y el de servicios (carac-terísticos y conexos). (Tabla 6.1.1.)

Como se observa en la Tabla 6.1.1., el crecimiento del PIB turístico durante el cuarto trimestre de 2012 fue del 4%, resultado del incremento en la producción de servicios (4.1%) y del importante incremento en la producción de bienes el cual pasó de 0.1 a 3.5% del

segundo al cuarto trimestre. Durante el periodo anual de 2011 a 2012 la tasa de crecimiento del ITPIBT fue de 4% también, mientras que el crecimiento del PIB nacional fue de 3.9% en el mismo periodo. (Gráfica 6.1.1.)

En la edición anterior del Panorama, pronosticamos que con la tendencia del crecimiento turístico y por el aspecto estacional de diciembre, sería posible que el PIB turístico registrase un porcentaje superior al del PIB nacional, en 2012.

En la gráfica 6.1.1 se puede observar que a partir del segundo trimestre de 2011, el PIB turístico comenzó una tendencia positiva y no es sino hasta el tercer y cuarto trimestres de 2012 que el crecimiento turístico ha supe-rado el crecimiento nacional con porcentajes mayores a un punto porcentual. Mientras que el PIB nacional fue mayor en los dos primeros trimestres del año, el creci-miento del PIB turístico mantuvo su tendencia positiva y superó el crecimiento nacional con tasas de 4.6 y 4% comparado con las de 3.2%, registradas tanto en el tercero como en el cuarto trimestre de 2012.

consumo turístico interiorEl Indicador Trimestral del Consumo Turístico Inte-rior (ITCTI) comprende el consumo de los turistas que viajan dentro del territorio del país, sin importar su lugar de residencia; incluyendo el turismo interno (turistas con residencia en el país) y el receptivo (no residentes que viajan al país). (Tabla 6.1.2.)

El consumo turístico interior aumentó 4% de 2011 a 2012. Esto se debe a que el consumo interno (gastos que realizan los turistas nacionales dentro del territorio nacional y fuera de su entorno habitual) reportó un incremento de 4.1% y el consumo que realiza el turis-mo receptivo registró un avance de 9.1% en promedio



anual. Cabe señalar que la tendencia del consumo interno en los cuatro trimestres del año se mantuvo a la alza, mientras que el consumo receptivo se redujo en el tercer trimestre y terminó con una tasa negativa de -1.5% en el cuarto trimestre de 2012.

6.2. Índice de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-gi) realiza la Encuesta Mensual de Servicios (EMS)

INDICADOR TRIMESTRAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TURÍSTICO

%Trimestre

2008.I2008.II2008.III2008.IV2009.I2009.II2009.III2009.IV2010.I2010.II2010.III2010.IV2011.I2011.II2011.III2011.IV2012.I2012.II2012.III2012.IV2013.I

Índice devolumen físico

2003=100

Var. Anual(Trimestre aTrimestre)


2003=100


Millonesde pesos2003=100


INEGI ITAT Bienes Servicios PIB Nacional

116.8115.4115.2117.2112.6105.4114.5117.9112.7112.7115.7118.3112.2112.7117.1120.3116.5116.4122.5125.1

ND

2.50.20.71.0

-3.6-8.7-0.70.70.07.01.00.3

-0.40.01.21.73.83.34.64.0ND

101.3103.2100.5105.695.588.995.1

101.094.595.396.199.093.594.396.298.295.794.498.1

101.7ND

2.50.20.71.0

-5.7-13.9-5.4-4.4-1.17.21.0

-2.0-1.0-1.00.2

-0.82.40.12.03.5ND


2003=100


119.9117.9118.2119.5116.1108.7118.3121.3116.3116.2119.6122.1115.9116.4121.3124.7120.7120.8127.4129.8

ND

2.50.20.71.0

-3.2-7.80.21.50.26.91.00.7

-0.30.11.42.14.13.85.14.1ND

2.02.41.3

-1.0-7.1-9.4-5.3-2.04.47.55.14.24.32.94.43.94.94.53.23.2

0.83

8676676.69013138.68978426.28991879.58057088.88167700.08503196.38808953.28412716.88779112.38933395.49182848.08773840.59037019.79325559.19544322.39204085.39440489.99627622.99848063.79280619.1

Tabla 6.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.


2008.I2008.II2008.III2008.IV2009.I2009.II2009.III2009.IV2010.I2010.II2010.III2010.IV2011.I2011.II2011.III2011.IV2012.I2012.II2012.III2012.IV

114.2112.7113.8114.7106.898.9

109.6112.3107.0106.6110.3111.0108.1107.2112.2116.5112.3112.2119.1121.1

2.40.00.30.9

-6.5-12.2-3.7-2.00.27.80.6

-1.21.00.51.74.94.04.76.14.0

111.4109.3112.1111.4104.598.8

109.9111.2106.4106.8111.2110.2107.7108.8115.6116.9110.7111.9122.4122.5

2.4-0.1-0.30.2

-6.3-9.6-1.9-0.21.88.11.1

-0.91.21.94.06.02.92.85.84.8

132.4134.9125.2136.1122.099.4

107.5119.9115.2108.5100.7112.6110.796.489.8

113.7122.8114.397.2

112.0

2.40.73.64.7

-7.9-26.3-14.2-11.9-5.59.1

-6.3-6.1-3.9

-11.2-10.8

1.010.918.68.3

-1.5

INDICADOR TRIMESTRAL DEL CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

%Trimestre Total VariaciónAnual (%) Interno Variación

Anual (%) Receptivo VariaciónAnual (%)


que tiene como objetivo servir como indicador de las principales actividades de servicios a nivel nacio-nal, incorporando datos de 57 ramas de la actividad económica, agrupadas en nueve servicios privados no financieros, en donde se incluyen los servicios de

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. Si bien estas dos actividades económicas no conforman el total de las relacionadas con el turismo, ciertamente son representativas de la dinámica de la actividad turística.

Tabla 6.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de INEGI

Gráfica 6.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y TURÍSTICO(Variación porcentual anual)

1086420

-2-4-6

-12

-8-10

I II III IV2004

I II III IV2005

I II III IV2006

I II III IV2007

I II III IV2008

I II III IV2009

I II III IV2010

I II IIIII IV III IVI I2011 2012 2013

NacionalTurístico


ÍNDICE AGREGADO DE LOS INGRESOS TOTALES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOSDE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

(2005=100)140

130

120

110

100

90

70

80

E F M M J J A S O N DA E F M M J J A S O N DA E F M M J J A S O N DA2008 2009 2010

E F M M J J A S O N DA E F M M J J A S O N DA E F M A2011 2012 2013

ÍndicePolinómica (índice)

200820092010201120122013Variación porcentual 2013 entre 20082013 entre 2012Variación porcentual anual con la serie desestacionalizada2013 entre 2012

107.3102.797.498.299.8

103.0

-4.03.2

4.2

111.298.691.491.396.6

100.7

-9.44.2

3.5

128.0112.6108.6108.8113.5122.1

-4.67.6

2.8

106.592.693.0

100.6107.0111.2

4.43.9

1.3

113.683.095.499.0

105.4 -

- -

-

111.091.397.2

102.8109.8

-

- -

-

113.5103.2100.8107.6113.2

-

- -

-

109.1101.797.9

102.1104.8

-

- -

-

92.584.685.790.295.9

-

- -

-

102.592.194.297.2

101.7 -

- -

-

97.690.589.493.796.8

-

- -

-

119.9111.1115.4121.6121.9

-

- -

-

113.2101.697.699.7

104.2109.3

-3.54.8

3.0


Índice (2005=100) Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.Prom.

ene.-abr.



La EMS presenta índices estadísticos ponderados hasta el mes de abril de 2013, de dos dinámicas rele-vantes y significativas de la actividad turística: ingre-sos totales por la prestación de servicios y personal ocupado, mismos que se presentan a continuación:

inGresos totalesEl índice agregado de los ingresos por la prestación de los servicios refleja el comportamiento de los recursos generados por las empresas que prestan algún tipo de servicio. La dinámica de crecimiento del índice de los ingresos totales por la prestación de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas hasta abril de 2013 sigue mostrando una ten-dencia polinomial creciente, sin embargo, los ingresos no se han recuperado respecto a aquellos que existieron durante 2008, véase gráfica 6.2.1. (Gráfica 6.2.1.)

El Índice fue superior a los 100 puntos durante los primeros cuatro meses de 2013. El Índice de ingresos promedio de enero a abril superó a los cuatro años Gráfica 6.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Observatorio

Laboral de la STyPS

Tabla 6.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de INEGI


ÍNDICE AGREGADO DE LOS INGRESOS TOTALES PORLA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PRIVADOS NO FINANCIEROS

Índice Promedio Acumulado a Abril de cada año(2005=100) 2009 2010 2011 2012 2013

Variación porcentual2013 / 2009 2013 / 2012

TotalTransportes, comunicaciones, correo y almacenamientoInformación en medios masivosServ. inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangiblesServ. profesionales, científicos y técnicosServ. apoyo a negocios y manejo de desechos y serv. de remediaciónServicios educativosServicios de salud y de asistencia socialServ. esparcimiento, culturales y deportivos y otros serv. RecreativosServ. alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

2.41.2

-0.715.69.13.8

-0.63.92.94.8

110.7103.1124.1128.5119.8107.2113.5111.5119.8101.6

116.2113.3121.5117.2113.1116.9121.5113.4123.6113.2

110.9106.9125.5127.2107.0104.7121.0113.4114.697.6

113.6107.5126.4119.8123.1108.8123.1122.3124.199.7

120.4116.0124.6136.5144.5121.8127.1131.4139.7104.2

123.3117.4123.8157.8157.7126.4126.4136.6143.8109.3

6.13.61.8

34.639.58.24.0

20.416.4-3.5

2008


107.3102.797.498.299.8

103.0

-4.03.2

4.2

111.298.691.491.396.6

100.7

-9.44.2

3.5

128.0112.6108.6108.8113.5122.1

-4.67.6

2.8

106.592.693.0

100.6107.0111.2

4.43.9

1.3

113.683.095.499.0

105.4 -

- -

-

111.091.397.2

102.8109.8

-

- -

-

113.5103.2100.8107.6113.2

-

- -

-

109.1101.797.9

102.1104.8

-

- -

-

92.584.685.790.295.9

-

- -

-

102.592.194.297.2

101.7 -

- -

-

97.690.589.493.796.8

-

- -

-

119.9111.1115.4121.6121.9

-

- -

-

113.2101.697.699.7

104.2109.3

-3.54.8

3.0



ene.-abr.

PERSONAS OCUPADAS(Millones de personas)

Comercio

Transporte

Transformación

Agricultura

Construcción

Servicios profesionales

Servicios personales

Extractivas

Turismo

Educación y salud

Gobierno

8.5

7.1

5.4

5.4

3.9

3.5

3.0

2.8

2.3

2.3

0.4


recientes. En todos los meses la variación porcentual del crecimiento fue menor que en 2008 (ver tabla 6.2.1.) y el mes con menor crecimiento fue febrero (-9.4%). El crecimiento anual de los ingresos por servicios relacio-nados con el turismo, entre 2013 y 2012 fue 4.8%, al pasar de 104.2 puntos promedio en 2012 a 109.3 en el primer cuatrimestre de 2013. El máximo crecimiento anual se presentó en el mes de marzo con 7.6%. (Tabla 6.2.1.)

En términos absolutos el Índice más alto se presentó en marzo con 122.1 puntos. El indicador de este mes destaca por dos razones: la primera estriba en que el Índice fue mayor que todos los meses de 2012 y solamente está por debajo del indicador del mismo mes de 2008, lo cual confirma nuestro vaticinio de que en 2013 existiría una tendencia muy positiva.

En los cambios porcentuales durante 2012, de la serie desestacionalizada, el mes de enero tuvo un

aumento de 4.2% y para el periodo de enero a abril fue de 3.0%. Además se observaron incrementos en el Índice durante este primer cuatrimestre del año con respecto al año anterior.

En la tabla 6.2.2. se presenta el comparativo del

Índice acumulado de los ingresos de enero a abril de 2013 con respecto a los años anteriores para los nueve servicios privados no financieros, cuyo crecimiento fue de 2.4% respecto a 2012 y de 6.1% con respecto a 2008. Los Índices de todos los servicios tienen crecimientos superiores a 2008, principalmente los relacionados con los servicios inmobiliarios, los profesionales cientí-ficos y técnicos y los de esparcimiento. Sin embargo, los ingresos por servicios turísticos mantienen una tasa negativa de 3.5%, durante el primer cuatrimestre, misma tasa con la que terminó el año anterior. Esto indica que continúan siendo los más rezagados de la economía nacional en relación al resto. (Tabla 6.2.2.)


ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOY DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

(2005=100)115

100

105

100

95

90

80

85

E F M M J J A S O N DA E F M M J J A S O N DA E F M M J J A S O N DA2008 2009 2010

E F M M J J A S O N DA E F M M J J A S O N DA E F M A2011 2012 2013

ÍndiceLínea de tendencia polinómica

Gráfica 6.3.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Observatorio Laboral de la STyPS

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE EDAD DISTRIBUCIÓN POR SEXO(Porcentaje) (Porcentaje)

A) TrusimoB) TransformaciónC) Construcción

D) ComercioE) Servicios profesionalesF) Servicios personales

G) AgriculturaH) TransporteI) Extractivas

J) Educación y saludK) Gobierno

A) Educación y saludB) TurismoC) Servicios personales

D) ComercioE) Servicios profesionalesF) Gobierno

G) TransformaciónH) ExtractivasI) Transporte

J) AgriculturaK) Construcción

A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K

10 a 24 años 25 a 34 años 35 a 40 años35 a 40 años Hombres Promedio de mujeres ocupadasMujeres

31.3

23.3 25.0 25.023.4

23.3

26.221.6

28.1 30.6 26.8 31.2

27.9 29.7 33.6 26.0 36.046.4

34.2 31.6 36.3 34.9 37.6

62.4

42.1

57.9

45.6

54.4

50.2

49.8

62.4

37.6

62.9

37.1

64.5

35.5

86.2

13.8

88.5

11.5

92.8

7.2

96.8

3.2

23.2 27.5 26.3 24.1 32.820.9

18.0 25.0 26.7 27.4 26.1

22.1 19.6 19.1 18.9 17.9 16.9 14.1 12.8 11.1 9.4 7.8



Con respecto a 2012, los ingresos por turismo se constituyen como la tercera actividad que menos creció en este inicio de año 2013, tan solo por arriba de la información en medios masivos y de los servi-cios educativos.

6.3. Empleo en el sector turístico.

En el desarrollo del Panorama de la Actividad Turística en México se ha dado seguimiento al comportamiento del empleo turístico a través de dos indicadores im-portantes: 1) El número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos relacionados con el turismo que genera el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 2) El índice de personal ocupado en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con datos de la EMS de Inegi. Sin embargo, los datos más recientes del IMSS con clasificación

relacionada al turismo se registraron hasta el año 2012.

En este edición se han agregado, también, los datos del Observatorio Laboral realizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Styps), en la que se identi-fican las tendencias y características de las personas ocupadas en el país.

A continuación se presentan los resultados más re-cientes de estos indicadores.

observatorio laboralLas cifras sobre ocupación que presenta la Styps se basan en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Al primer trimestre de 2013, el sector que mayor número de personas ocupa es el Comercio (8.5 millones de personas) en tanto que el sector turístico ocupa 3 millones de personas. (Gráfica 6.3.1.)

En esta misma fuente se destacan algunas característi-cas de la ocupación en el sector turístico, como por ejemplo el que es el sector con mayor número de jóvenes empleados entre 16 y 24 años de edad, con 22.1% y que en cuanto a la distribución por sexo, el Turismo es la segunda actividad con mayor número de mujeres empleadas (57.9%), tan sólo detrás de Educación y Salud. (Gráfica 6.3.2.)

ineGi. índice de Personal ocuPado.El Índice de personal ocupado generado por el Inegi, comprende a todas las personas que se encontraban trabajando solamente en los establecimientos rela-cionados con los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. El Índice cuantifica a los empleados ya sea de planta o even-tuales que reciben, regularmente, un pago e incluso sin recibirlo y cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la misma o 15 horas semanales. (Gráfica 6.3.3.)

Tabla 6.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.


99.295.592.995.996.4

100.5

1.34.2

0.94

101.796.593.894.096.299.5

-2.23.4

-0.32

112.1104.1103.6106.1108.2111.3

-0.72.9

0.44

98.491.292.196.297.498.5

0.11.1

-0.61

105.593.498.2

103.1106.4

-

- -

-

104.294.898.0

101.8105.7

-

- -

-

105.499.2

101.5106.3110.4

-

- -

-

106.298.399.5

102.3103.1

-

- -

-

105.699.6

100.7104.5108.7

-

- -

-

104.296.599.1

102.3105.8

-

- -

-

102.996.297.299.6

102.8 -

- -

-

109.9102.2104.5107.5108.6

-

- -

-

102.996.895.698.199.5

102.5

-0.42.9

0.4

ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO TOTAL POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOSDE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS


ene.-abr.

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO REAL DE LAFORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO EN ELSECTOR TURÍSTICO 2004-2011

70

40

60

50

20

0

10

30

-102007200620052004 2008 2009 2010 2011

Gráfica 6.4.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.


Como se observa en la gráfica 6.3.3, el Índice de personal ocupado ha venido presentando una gran varianza que corresponde a la propia estacionalidad de la actividad, lo cual puede reflejar cierta inestabilidad en el empleo turístico. A pesar de la variabilidad de este Índice, la tendencia polinómica evidencia una gran recuperación del personal ocupado. Es muy impor-tante destacar que los Índices de enero y abril de 2013, fueron los meses de mayor nivel desde 2008 e incluso superiores a este mismo año, con 100.5 y 98.5 puntos respectivamente. Los Índices de los meses de febrero y marzo de 2013, también fueron los más altos desde 2009, aunque aún por debajo de 2008. (Tabla 6.3.1.)

Tomando en cuenta el promedio de enero a abril, el Índice pasó de 99.5 puntos en 2012 a 102.5 en 2013 lo que representó un crecimiento de 2.9% (véase ta-bla 6.3.1.). Este porcentaje es superior al registrado durante todo el año 2012 que fue de 2.5%. La varia-ción porcentual fue positiva de 4.2, 3.4, 2.9, y 1.1% en los primeros cuatro meses del año respectivamente, mientras que la variación porcentual anual con la serie desestacionalizada demuestra un crecimiento del Índice de personal ocupado de 0.4%.

6.4. Inversión privada en el sector turístico

La información que recaba la Secretaría de Turismo en el Padrón Nacional de Proyectos permite tener un panorama de la inversión privada nacional y extran-jera en el sector turístico. Existe un consenso sobre la importancia que implica la inversión en la generación de empleos y de derrama económica. Sin embargo después de que en 2009 la inversión disminuyera 36%, de acuerdo con los datos del instrumento de referencia en 2012 se contrajo nuevamente.

Durante el segundo trimestre de 2012 existió una disminución de 27% de la inversión privada en el sector turístico, siempre de acuerdo con el citado Padrón de Inversión, y para los siguientes trimestres la tendencia no se revirtió por lo que la caída de la inversión duran-te 2012 fue de 42%. Después de dos años de continuo crecimiento de 19 y 6% en 2010 y 2011 la inversión en el sector bajó de 3,720.7 millones de dólares en 2011 a 2,155.2 en 2012.

No obstante lo anterior, estos resultados, probable-mente, no están reflejando la realidad de la inversión en el sector pues no son consistentes con la evolución de la formación bruta de capital en el sector conforme a lo que se aprecia en la CSTM 2004-2011 (gráfica 6.4.1.). En todo caso, sería deseable una revisión de los fundamentos metodológicos del Padrón de Inversión

y una actitud de mayor transparencia de la Sectur, pues a la fecha del cierre de esta edición del Panorama de la Actividad Turística en México no está disponible la información de 2012 de esta variable en el sitio de Internet de la dependencia y no hay evidencias de su actualización al 2013. (Gráfica 6.4.1.)

En la gráfica 6.4.2 se presentan los montos de inver-sión anuales de 2006 a 2012. (Gráfica 6.4.2.)

Conviene recordar que el CNET anunció, en el primer cuatrimestre del año, inverisones en marcha por más de 4,600 millones de dólares.

6.5. Balanza Turística

El saldo de la Balanza Turística es la diferencia entre los ingresos y egresos de la cuenta de viajeros interna-cionales que forma parte de la Balanza de servicios no factoriales incluida en la Balanza de Pagos que elabora el Banco de México. En este año, como eventualmente suele hacerlo, el propio organismo realizó ajustes a las series de ingresos de divisas y visitantes interna-cionales de 2012, por lo que los saldos se calcularon bajo estos nuevos datos.

El saldo acumulado a abril de 2013 fue de 2,285.2 millones de dólares, resultado de la diferencia de in-gresos por 4,958.5 y egresos por 2,673.3 millones de dólares. El aumento de los ingresos fue de 6.6% con respecto al primer cuatrimestre de 2012, mientras que el aumento en los egresos fue de 6.9 por ciento. El saldo representó un incremento de 6.3% con respecto

Gráfica 6.4.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

INVERSIÓN ANUAL PRIVADAEN EL TURISMO 2006-2012

(Millones de dólares)5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

02006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3,117.4

3,463.9

4,641.2

2,957.6

3,526.03,720.6

2,155.2



al mismo periodo de 2012, aunque todavía presenta una disminución de 6.2% respecto a 2008 (véase tabla 6.5.1.). (Tabla 6.5.1.)

En la gráfica 6.5.1 se presenta una comparación entre el saldo de la Balanza Turística (SBT) y el saldo de la Balanza Comercial (SBC), ambos acumulados hasta el mes de abril de 2013. La tendencia del SBT se mantiene superavitaria, mientras que la tendencia del SBC es deficitaria.

En la gráfica se observa que el SBC fue deficitario desde 2000 hasta 2009 y nuevamente en el primer cua-

trimestre de 2013, en este caso, con 2,248.5 millones de dólares. Ante estos déficits de la balanza comercial se estima el porcentaje de compensación que representa el porcentaje en que los déficits pueden ser cubiertos por la captación de divisas de la balanza turística.

Se observa que el porcentaje de compensación al déficit de la balanza comercial fue positivo para el primer cuatrimestre de 2013 (101.6%). Con esto se demuestra que el turismo financió al 100% el déficit, de ahí la gran importancia del turismo en el manejo de los déficits de las cuentas exteriores de nuestro país. (Gráfica 6.5.1.)

Gráfica 6.5.5. FUENTE: elaboración propia con datos de la Balanza de Pagos de Banco de México.

SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA Y LA BALANZA COMERCIAL(Saldo acumulado 2000-2013 - Millones de dólares)

2,000

1,000

3,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Saldo en la balanza comercialSaldo en la balanza turística

SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA VS. SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL

MILLONESDE DÓLARES

PORCENTAJE DECOMPENSACIÓN


20002001200220032004200520062007200820092010201120122013

2012 entre 20082012 entre 2011

INGRESOS Egresos SALDO BALANZATURÍSTICA

SALDO BALANZACOMERCIAL

BALANZA COMERCIAL +BALANZA TURÍSTICA

2,969.33,237.43,144.33,321.23,840.64,488.24,362.54,816.85,105.24,758.74,643.64,412.74,649.94,958.5

-2.96.6

1,678.91,925.61,996.61,960.32,160.12,412.02,568.02,588.42,669.62,252.52,223.22,375.82,500.92,673.3

0.16.9

1,290.41,311.81,147.81,360.91,680.52,076.21,794.52,228.42,435.62,506.22,420.42,037.02,149.02,285.2

-6.26.3

-1,591.7-2,972.1-2,013.4

-944.0-1,222.5-2,511.9

990.4-3,213.0-2,736.1-2,123.5

452.42,515.72,122.2

-2,248.5

-17.8-205.9

-112.2-99.1

14.2-200.4

-301.3-1,660.2

-865.6416.9458.0

-435.72,784.9-984.6-300.5382.7

2,872.74,552.74,271.2

36.7

81.144.157.0

144.2137.582.7

-181.269.489.0

118.0-535.0-81.0

-101.3101.6

(Saldo acumulado a abril 2000-2013)

Tabla 6.6.5. FUENTE: elaboración propia con datos de la Balanza de Pagos de Banco de México.


7. AnálisisY PERSPECTIVAS ECONóMICAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

Las perspectivas de la economía mundial han mejorado, sin embargo, esto no se puede ge-neralizar hacia todas las economías avanzadas las que, con excepción de Estados Unidos, no

encuentran instrumentos de política fiscal o monetaria eficientes que permitan dinamizar al crecimiento de una forma más acelerada. Esto ha provocado que las economías avanzadas comiencen a bifurcarse en países con crecimiento rezagado y crecimiento moderado.

En las ocho ediciones anteriores del Panorama de la Actividad Turística en México se había comentado que la economía mundial se venía recuperando en dos ve-locidades (por un lado las economías avanzadas con tasas de crecimiento menores a 2% y las economías emergentes con tasas de 5% en promedio), hoy se puede decir que, en principio, el crecimiento mundial se man-tiene lento pero constante y algunos expertos opinan que ya es robusto; por otro lado, comienza a existir una dispersión del crecimiento en diferentes áreas geográficas y el Fondo Monetario Internacional (FMI)

considera que la recuperación se está realizando a tres velocidades, mismas que mencionamos más adelante.

La actividad económica se ha estabilizado en las economías avanzadas y continúa con un importante crecimiento en las economías emergentes y en desa-rrollo. El FMI ha pronosticado que el Producto Interno Bruto (PIB) mundial crecerá 3.1% en 2013 y 3.8% en el 2014, lo que equivale a -0.4 y -0.3% respectivamente menos que los pronósticos presentados en el Panora-ma anterior. Esto es resultado de efectos encontrados tales como una mayor confianza y que las políticas económicas están teniendo efectos positivos tanto en Estados Unidos como en las economías emergentes, pero en la zona del euro la recuperación sigue siendo accidentada (véase tabla 7.1). (Tabla 7.1.)

Uno de los indicadores de la marcha de la economía mundial que se considera importante es la inflación. Recientemente, el nivel inflacionario mundial disminu-yó de 3.8% a 3.3% y se ha proyectado que permanecerá

Gráfica 7.1. FUENTE: Fondo Monetario Internacional. El área sombreada indica estimaciones.

NIVEL GENERAL DE INFLACIÓN2002-2014

9

8

0

5

6

7

1

2

3

4

-1

-22011201020092008200720062005200420032002 2012 2013 2014

Economía de mercadosemergentes y en desarrollo

Mundo

Economías avanzadas



dentro de este rango. En las economías avanzadas (Estados Unidos y la zona del euro) no hay exceso de demanda por lo que la inflación deberá mantenerse entre 2.25 y 1.5%. En las economías emergentes la presión inflacionaria está bajo control -pese al bajo nivel de las tasas de desempleo-; sin embargo, está por arriba de la media mundial (véase gráfica 7.1) y podría disminuir el poder adquisitivo de las personas ocupadas en estas economías. Por último, el nivel de deflación en Japón se está revirtiendo y se espera un nivel de inflación de 1% en 2013 mismo que se elevará gradualmente en 2014 y 2015 como consecuencia de

los aumentos del impuesto al consumo. (Gráfica 7.1.)

El uso de políticas monetarias laxas ha brindado un apoyo esencial para el aumento de la demanda agregada. Sin embargo, el FMI advierte que un periodo prolongado de expansión monetaria podría situar el requilibrio con efectos negativos secundarios, preocupa, por ejemplo, la posibilidad de que se valore incorrectamente el riesgo de crédito, que los fondos de pensiones y las empresas de seguros más débiles asuman posiciones más riesgosas y que aumente el riesgo de liquidez, en particular en países en los que la recuperación está en una etapa más

PROYECCIONES ANUALES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS Proyecciones anuales

Producto Mundial Economías avanzadas Estados Unidos Canadá Zona del Euro Alemania Francia Italia España Reino Unido Japón Otras economías avanzadas Economías asiáticas recien industrializadas Economías de mercados emergentes y en desarrollo África subsahariana América Latina Brasil México Argentina Comunidad de Estados Independientes Europa Central y Oriental Oriente Medio y Norte de África Países en desarrollo de Asia China India ASEAN-5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-0.7-3.7

-3.5

-2.8

-4.3-5.1-2.6-5.2-3.7

-4.9

-6.3

-1.1

-0.7

2.8

2.8

-1.7-0.6-6.20.9

-6.4

-3.6

2.6

7.29.26.81.7

30.5

0.4

0.5

0.61.20.1

-1.30.9

0.5

-1.2

1.7

1.8

6.1

5.6

4.25.11.5

-

5.5

3.1

5.3

7.79.66.44.7

53.1

3

3.2

1.83.61.41.3

-0.1

1.4

4

5.8

8.4

7.3

5.4

6.17.55.4

8

4.6

4.5

4.4

9.510.310.16.9

41.6

1.8

2.6

1.43.11.70.40.4

0.9

-0.6

3.3

4.0

6.4

5.3

4.62.73.98.8

4.8

5.2

3.9

8.19.37.74.5

3.21.2

2.2

1.8

-0.60.9

0-2.4-1.4

0.2

2

1.8

1.8

5.1

4.8

3.00.93.9

1

3.4

1.6

4.7

6.67.8

46.1

3.11.2

1.7

1.5

-0.30.6

-0.1-1.5-1.6

0.7

1.6

2.5

3.2

5.3

5.6

3.43.02.93.1

3.4

2.2

3.1

7.17.55.75.9

3.82.2

2.7

2.4

1.11.50.90.50.7

1.5

1.4

3.4

3.9

5.7

6.1

3.94.03.43.7

4.0

2.8

3.7

7.38.06.25.5

2013-2014Variación Porcentual Anual

a

a. Las estimaciones son datos del Fondo Monetario Internacional b. Las estimaciones abarcan aproximadamente el 79% de las economías emergentes y en desarrollo. c. Estimación realizada por la CEPAL y el CESLA. d. Incluye a Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietname. Proyecciones más recientes a julio de 2013

d

c

b

Tabla 7.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional.


avanzada. En las economías de mercados emergentes las tasas de interés tienden a la baja mientras que el ritmo del crédito ha disminuido aunque en muchas economías permanece en un nivel alto. En la zona del euro la demanda de préstamos ha estado desacelerán-dose, excepto en las economías emergentes de Europa que están recuperándose de un colapso del crédito.

Por otro lado, la política fiscal ha evolucionado se-gún lo previsto pues los déficits han disminuido como porcentaje del PIB a menos de 6% en 2012, sin embargo, seguirá siendo restrictiva. En el caso de las economías emergentes y en desarrollo la política fiscal permanecerá constante, es decir con coeficientes de endeudamiento menores a 1% (véase la línea punteada, en el panel A de la gráfica 7.2), mientras que en las economías avanzadas se espera que las restricciones fiscales evolucionen favorablemente, de tal forma que los porcentajes sean cercanos al 2% en los próximos cinco años. Por otro lado, la deuda pública acumulada como porcentaje del PIB tiende a disminuir hacia 2018, pero en las economías emergentes (véase línea punteada, en el panel B de la gráfica 7.2) se nota un marcado descenso. (Gráfica 7.2.)

Tanto la deuda como los déficits fiscales de muchos países permanecen en niveles más altos que antes de la crisis de 2009. En Japón por ejemplo, se aprobó un nuevo programa de estímulo de aproximadamente 1.25% del PIB entre 2013 y 2014 por lo que el déficit perma-necerá cercano a 10%, mientras que su deuda pública respecto al PIB será de 255% en 2018. De igual forma, en Estados Unidos el déficit seguirá superando el 5% del PIB en 2014 y el porcentaje de deuda respecto al PIB se situará en 110 por ciento. De acuerdo con el FMI, el G-7 integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, mantendrá las tasas promedio de deuda pública más altas hasta 2018.

Después de una desaceleración en el segundo se-mestre de 2012, como se menciona anteriormente, la velocidad de crecimiento se está realizando en tres

velocidades, mismas que se describen a continuación:


En los primeros meses del año, las autoridades de las economías avanzadas han logrado impedir la amenaza de ruptura en la zona del euro y el abismo fiscal en Es-tados Unidos. La proyección del crecimiento para estas economías será de 1.2% para 2013 y de 2.2% para 2014. Este promedio proviene de dos velocidades diferentes: por un lado existe crecimiento rezagado en la zona del euro (velocidad A) y por otro, un marcado repunte en Estados Unidos y Japón (velocidad B).

velocidad a:La zona del euro es el área geográfica más rezagada en el crecimiento económico desde la crisis de 2009. Las expectativas de crecimiento a menudo son favorables a inicios de cada año, sin embargo, conforme avanzan los meses, los organismos internacionales, frecuente-mente, las han ajustado a la baja. Este año 2013 no es la excepción y cuando al inicio de año se pronosticaba un crecimiento negativo de 0.2% ahora se ha bajado la expectativa a -0.3%, mientras que para 2014 se man-tiene la expectativa de un crecimiento positivo de 1%. Los países que más contribuyen a esta disminución son España, Italia y Francia; estos tres países tendrán tasas negativas de crecimiento de 1.6%, 1.5% y 0.1% respectivamente (véase tabla 7.1). Cabe señalar que el FMI ajustó a la baja el crecimiento de estas economías, siendo Italia el que mayor ajuste sufrió con una dismi-nución de -0.5% respecto al inicio de 2013.

Algunos destellos de recuperación en la zona del euro consisten en que las condiciones de financia-miento en los mercados de deuda para los bancos y los empresarios han mejorado, ya que se han relajado las condiciones de préstamos. Pese a estos avances notables, las alta tasa de desempleo continúan siendo uno de los graves problemas, mismas que incluso se mantiene una tendencia creciente en todos los países de

Gráfica 7.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional.

PANEL-A SALDO FISCAL PANEL-B DEUDA PÚBLICA

Economías emergentesen desarrrollo

Mundo


4

2

-2

-4

-6

-8

-102001 2005 2009 2013 2018

0

140

120

80

60

40

20

01950 1960 1970 1980 1990 2000 20182010

100

Economías emergentesen desarrrollo

Mundo


Mundo

(Porcentaje del PIB) (Porcentaje del PIB)



Europa, siendo España el país con la tasa más alarmante de 25% (véase tabla 7.2), después de Irlanda y Grecia. Alemania es el único país que podría ser considerado como un país velocidad de crecimiento B, ya que su tasa permanece constante pero moderado en 0.6%, mientras que su tasa de desempleo es la más baja en la zona del euro (5.5%). (Tabla 7.2.)

En el mes de julio de 2013, la agencia calificadora Fitch bajó la calificación crediticia de Francia desde “AAA” a “AA+”, debido a una producción débil, déficit externo y una demanda externa muy limitada; en consecuencia, es posible que Francia alcance una tasa de desempleo de 10.7% en 2013 que se mantendría creciente para el siguiente año. En España e Italia se espera una pequeña recuperación de la inversión privada mientras las tasas de interés se mantengan disminuyendo, sin embargo, en ambos países el final de la recesión no llegará en 2013. La principal limitante para España es la obliga-ción de cumplir con un déficit fiscal de 3% por lo que se tendrán que mantener los recortes presupuestales y, en consecuencia, algunos analistas consideran que la crisis podría terminar hasta 2016. En el Reino Unido, a pesar de que el FMI pronosticó un crecimiento de 1%, han habido caídas en la industria manufacturera, por lo que dicha proyección se modificó a un 0.7%.

Para reducir al mínimo los riesgos a la baja en la zona del euro es necesario frenar la caída de la demanda interna y seguir avanzando hacia la disminución de las tasas de interés y a programas fiscales más eficientes, en los que no se incurra en deudas adicionales.

velocidad b:La tabla 7.2 permite inferir inmediatamente qué eco-nomías avanzadas están conduciendo una velocidad B, la cual es contraria a la de los países de la zona del euro. Sin duda, el repunte de Estados Unidos y Japón se refleja en tasas de desempleo menores a los países europeos. El crecimiento en Estados Unidos no ha cesado desde la crisis de 2009, sus tasas fueron de 3% en 2010, 1.8% en 2011, 2.2% en 2012 y se espera que en 2013 sea de 1.7% (véase gráfica 7.2). (Gráfica 7.2.)

De acuerdo con el Bureau of Economic Analysis del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el crecimiento durante el primer trimestre de 2013 fue de 1.8% y de 0.4% para el cuarto trimestre de 2012. El FMI afirma que en Estados Unidos se han flexibilizado considerablemente las restricciones financieras lo que ha permitido un repunte de los precios inmobiliarios y el aumento del patrimonio neto de los hogares ha mejorado; sin embargo, los hogares de ingreso medio siguen manteniendo deudas en el largo plazo. Por otro lado, los bancos están saneando sus balances y cada vez dan mayor crédito con tasas a la baja. Se puede afirmar que Estados Unidos logró evitar una brusca contracción fiscal provocada por la caída en un abismo fiscal, pero aún no logra crear soluciones duraderas, en cambio Japón ha utilizado soluciones macroeconó-micas más expansivas obteniendo buenos resultados.

Canadá también se involucra en este grupo de países con crecimiento de velocidad B, puesto que sus tasas de crecimiento se han mantenido constantes y cercanas a 2%. El caso de Japón mantiene de igual forma tasas positivas de crecimiento y vale la pena destacar que el FMI ajustó la tasa de crecimiento de inicio de año (1.2%) a 1.6% para 2013. Estas tres economías avanzadas junto con Alemania serán clave para la generación de demanda externa de los países emergentes, hacia la segunda mitad de 2013.

Los riesgos más importantes en este tipo de econo-mías se derivan de la política fiscal a mediano plazo, lo cual implicará tener que reducir el déficit fiscal. Es imperante que Japón cuide los riesgos relacionados con los estímulos fiscales en medio de los niveles tan altos de deuda pública, y que Estados Unidos cree un plan para reformar los impuestos y las prestaciones sociales, antes de volver a enfrentarse a otro abismo fiscal que, nuevamente, tenga que ser financiado con políticas monetarias laxas.

Economías emergentes

velocidad c:

Tabla 7.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Eurostat (European statistics)

TASA DE DESEMPLEO EN ECONOMÍAS AVANZADAS

Año

Tendenciahasta 2012 Creciente Creciente Creciente Creciente CrecienteDecreciente Decreciente DecrecienteConstante Constante

Alemania Irlanda Grecia España Francia Italia Reino Unido JapónEstadosUnidos

Zona deleuro

20082009201020112012

7.19.09.79.7

10.5

7.57.87.15.95.5

6.412.013.914.714.7

7.79.5

12.617.724.3

11.318.020.121.725.0

7.89.59.79.6

10.3

6.77.88.48.4

10.7

5.67.67.88.07.9

5.89.39.68.98.1

4.05.15.14.64.3

(2008-2012)


Finalmente, se cataloga con velocidad C a los países emergentes y en desarrollo ya que, en muchos casos, sus tasas de crecimiento superan el promedio mundial desde 2009. En estas economías se prevé que el creci-miento económico se acelerará de forma constante, de 5% en 2012 a 5.3% en 2013 y a cerca de 6% para 2014.

En América Latina se mantienen las expectativas de crecimiento como al inicio de año, puesto que solo se redujo de 3.6 a 3.4% para 2013 y se mantiene la misma tasa de 3.9% en 2014. Los disturbios sociales generados recientemente en los eventos deportivos de Brasil dan cuenta de que el crecimiento económico que está te-niendo aún no se refleja en ciertas capas poblacionales, lo que ha puesto en entredicho el modelo económico que lleva a cabo este país. La tasa de crecimiento de Brasil se ha reducido 0.5% para 2013 y se mantiene la proyección de 4% en 2014, esto es traducido por diver-sos analistas como una pérdida de ímpetu ya que aún existen deficiencias en infraestructura que dificultan el comercio y la competitividad de las empresas; y por otro lado se encuentran hogares con sobrendeuda-miento y morosidad. De acuerdo con el FMI la caída de la demanda en las economías avanzadas terminó enfriando las economías de China, Brasil e India.

En México se ha presentado una desaceleración que provocará un crecimiento menor de 3% para finales de 2013. El FMI pronosticó -en su reporte más reciente- un crecimiento de 2.9% lo que equivale a una reducción de 0.6% con respecto a sus pronósticos de inicio de año. La desaceleración en México se debe a una caída en la de-manda externa e interna del mercado nacional, por una percepción en el crecimiento de la inflación y la reducción en el pronóstico de crecimiento en Estados Unidos de 1.9% a 1.7% en las primeras semanas de julio. Los sectores que mayor debilidad han presentado son la manufactura, la construcción y la volatilidad del sector agropecuario por las sequías y los bajos niveles de agua en las presas.

Por otro lado, la desaceleración brasileña ha impac-tado la economía en Argentina en déficits en cuenta corriente por lo que el crecimiento económico se ha es-timado en 3.1% para 2013. La incertidumbre económica -ante la elevada intervención del gobierno argentino en la economía- y política -por los resultados de las eleccio-nes legislativas del próximo mes de octubre- deterioran la confianza de los consumidores. La inflación es cada vez más alta e incluso el gobierno argentino ha sido exhortado por el FMI a adoptar medidas correctivas para mejorar los datos oficiales del índice de precios, basta con poner el ejemplo del pan que ha aumentado su precio en 700% en los recientes siete años.

Finalmente, el caso de China siempre será importante para la dinámica mundial. En dicho país ha existido una desaceleración importante llevando el crecimiento del 10% en 2010, al 7.5% en el segundo trimestre de 2013. El crecimiento se basa fundamentalmente en la aportación del consumo interno puesto que la situación del empleo es buena y el nivel inflacionario es bajo. Sorprende que el gobierno chino tenga la capacidad para controlar sus niveles de crecimiento. El Ministerio de Finanzas ha establecido que China podría disminuir su crecimiento hasta el 7% y hasta entonces realizarían medidas de política para incrementarlo, además de que permiten esta desaceleración para conducir una restructuración de su economía evitando un sobrecalentamiento.

En general se puede concluir que existe una recu-peración desigual en el mundo. Se han reducido los riesgos extremos, lo que permitió tasas favorables de crecimiento en el primer semestre de 2013, pero se prevé una desaceleración a finales de año. El desafío consiste en mantener las tasas de crecimiento posi-tivas a pesar de la desaceleración, a través de mayor inversión y nuevos planes de infraestructura -como los anunciados en México-, a fin de aumentar la demanda interna de los países.

Gráfica 7.3. FUENTE: Bureau of economic analysis, USA.

PIB REAL DE ESTADOS UNIDOS, TRIMESTRAL 2006-20122005=100

14,00013,800

13,40013,600

13,20013,00012,80012,60012,40012,20012,000 I II IVIII I II IVIII I II IVIII I II IVIII I II IVIII I II IVIII I III IVIII

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PIB EUPolinómica (PIB EU)



8. PerspectivasEN EL CORTO PLAZO

En el marco del esfuerzo de investigación esta-dística y económica de la actividad turística de México, realizado en colaboración entre el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la

Universidad Anáhuac se cuenta con un modelo eco-nométrico para pronosticar la dinámica a corto plazo de las variables más importantes del sector turístico. Dicho modelo ha sido elaborado con ecuaciones de comportamiento, que se robustece con el análisis de modelos autorregresivos de series de tiempo por mes y anual. Los datos para las estimaciones son obtenidos del Banco de México. Recientemente el Banxico realizó ajustes a los datos de 2012, con lo que los pronósticos se realizan con estas nuevas cifras.

De esta forma a continuación se presentan las pro-

yecciones:

Las llegadas de turistas internacionales reflejan la sumatoria de las llegadas de los turistas recepti-vos vía aérea y terrestre, y las llegadas de los turis-tas fronterizos tanto peatones como automovilistas. En el Panorama anterior, señalamos que en 2012 se registraron 23.1 millones de llegadas con un creci-miento de -1.2% con respecto a 2011, sin embargo con las nuevas cifras el crecimiento fue marginal-mente negativo y las llegadas alcanzaron la cifra de 23.4 millones. El crecimiento al primer cuatrimestre de 2013 fue de -1.2% respecto a 2012. En este sentido, se mantiene el pronostico a un crecimiento del 2% con una posible variación de +/- 1 punto porcentual, para el cierre del año 2013. (Tabla 8.1.)

Los ingresos de divisas producto del gasto de visi-tantes internacionales reflejan los ingresos captados en dólares por las llegadas de los turistas internacio-

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

INGRESOS DE DIVISAS PRODUCTO DELGASTO DE VISITANTES INTERNACIONALES

Observado en 2012

Pronóstico 2013 23.8 millones de llegadas

2.0% de crecimiento en relación a2012 con una variación de +/- 1%

23.4 millones de llegadas

Observado en 2012

Pronóstico 2013 13.503miles de millones de dólares

6% de crecimiento en relación a2012 con una variación de +/- 1%

12.739miles de millones de dólares

LLEGADA DE TURISTAS RESIDENTESEN EL PAÍS A CUARTOS DE HOTEL

Observado en 2012

Pronóstico 2013 70.7millones de llegadas

3.8% de aumento en relación a2012 con una variación de +/- 1%

68.1millones de llegadas

Tabla 8.1 FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.




nales y los excursionistas internacionales -incluyen-do en esta categoría a los pasajeros en cruceros-. De igual manera que en el caso de las llegadas de turistas internacionales, en el Panorama anterior se reporta-ron 12.720 mil millones de dólares por ingresos de divisas, con un aumento de 7.2% con respecto a 2011, sin embargo Banxico realizó un ligero ajuste a 12.739 mil millones de dólares con lo que el crecimiento fue de 7.3%. Durante el primer cuatrimestre de 2013, el crecimiento fue de 6.6% con respecto al mismo pe-riodo de 2012. Por lo que se ajusta el pronostico a un crecimiento de 6% con una desviación de +/- 1 punto porcentual, para el cierre del año 2013. (Tabla 8.2.)

Por lo que hace a las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel, en virtud de la desacele-ración de la economía nacional y con los resultados observados en el primer cuatrimestre del año, el pro-nóstico se ha ajustado a la baja, esperándose un cre-cimiento de 3.8% con una desviación de +/- 1 punto porcentual. Para el año 2012 se estima que se habrían registrado 68.1 millones de llegadas, lo que refleja un crecimiento de 6.6% con relación a 2011. (Tabla 8.3.)

Finalmente, en cuanto a los turistas residentes en el país que egresan por vía aérea el pronóstico ori-ginal se mantiene, esperándose se registre un creci-miento del 4.7% con una desviación de +/- 1 punto porcentual. Los resultados alcanzados durante 2012 muestran un crecimiento del 15.6% con respecto a 2011. (Tabla 8.4.)

TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS VIAJANDOAL EXTRANJERO POR VÍA AÉREA

Observado en 2012

Pronóstico 2013 3.9millones

3.8% de aumento en relación a2012 con una variación de +/- 1%

3.7millones




El Panel Anáhuac, cuyos principales resultados se presentan en el Capítulo 2, es una investigación cualitativa acorde con principios del método Delphi, habiéndose seleccionado un grupo de

personas líderes empresariales del sector turístico (propietarios y directivos de cadenas hoteleras, hoteles individuales, aerolíneas, agencias de viajes, cadenas restauranteras, restaurantes, directores de oficinas de visitantes y convenciones, y de otras empresas del sector que respondieron un cuestionario estructurado de ocho preguntas. El periodo de levantamiento de la información comprendió la segunda quincena de mayo de 2013. Por la propia naturaleza de la metodo-logía los resultados no pretenden tener una validez estadística, sino que su riqueza se basa en el carácter experto de quienes proporcionaron la información. Los cuestionarios fueron aplicados de manera virtual.

El Capítulo 3 está basado en información de la OMT,

de la IATA y de fuentes directas de algunos países líde-res en recepción de llegadas de turistas internacionales.

Para el capítulo 4 se tomaron en cuenta las siguientes fuentes de información: Banco de México, Instituto Na-cional de Migración, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT, ASUR, Grupo Aeroportuario Centro Norte, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Aeropuerto

de la Ciudad de México, Secretaría de Turismo Fe-deral, Amadeus, Consejo de Promoción Turística de México y RCI.

En el capítulo 5 se utilizó información de Sectur, de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT, de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y de RCI.

En relación al capítulo 6 se consultaron las siguientes fuentes: Banco de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sectur y Styps.

Para el capítulo 7 fueron fundamentales las pu-blicaciones y bases de datos de: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Centro de Estudios para América Latina y Banco Interamericano de Desarrollo.

En el caso del capítulo 8 se emplearon bases de datos de los siguientes organismos: Banco de México, INEGI de México; Federal Reserve Statistics y el Bureau of Economic Analysis de Estados Unidos; y el Banco Mundial. Habiéndose utilizado para la realización de los cálculos del modelo econométrico el paquete estadístico STATA 12.0.

9. ResumenDE FUENTES Y MÉTODOS


Anexo ESTADÍSTICO

INGRESO DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO EFECTUADOPOR LOS VISITANTES INTERNACIONALES HACIA MÉXICO

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total anual

2007200820092010201120122013Tasa mediade crecimientoanual (TMCA)

2013 menos 20082013 menos 2012

2013 entre 20082013 entre 2012

1,215.51,283.51,199.61,152.41,080.91,094.31,227.8

-0.9

-55.7 133.5

-4.3 12.2

1,184.41,296.11,199.11,167.81,038.71,160.91,205.1

-1.4

-91.0 44.3

-7.0 3.8

1,316.81,404.11,263.51,305.71,245.61,347.11,431.4

0.4

27.3 84.3

1.9 6.3

1,100.11,121.51,096.51,017.81,047.51,047.61,094.2

-0.5

-27.3 46.6

-2.4 4.4

942.91,076.0

548.4891.7882.3952.6

1,119.91,147.7

947.41,033.31,019.41,105.4

943.41,055.1

867.8892.8874.4903.8

755.8732.7649.7655.1677.9744.4

883.0859.2776.0772.5763.4876.3

1,023.11,015.0

961.6903.4949.8

1,039.7

1,371.71,233.61,176.41,269.11,337.91,430.5

12,919.013,369.711,512.711,991.711,868.812,739.4

Ene-abr

4,816.85,105.24,758.74,643.64,412.74,649.94,958.5

-0.6

-146.7 308.6

-2.9 6.6

1,062.41,145.1

826.7930.2951.1

1,036.9

Periodo enero-abril de cada año (Millones de dólares)

Diferencias


TURISMO INTERNACIONAL

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

2007200820092010201120122013TMCA

2013 menos 20082013 menos 2012

2013 entre 20082013 entre 2012

1,704.01,816.12,077.71,944.32,005.61,982.41,997.7

1.9

181.7 15.4

10.0 0.8

1,665.71,764.61,954.11,817.41,842.41,907.91,918.7

1.7

154.2 10.8

8.7 0.6

1,937.82,089.02,106.32,098.02,087.22,281.12,206.7

1.1

117.7-74.3

5.6-3.3

1,962.41,887.91,977.61,869.01,974.01,881.51,832.4

-0.6

-55.5-49.1

-2.9-2.6

1,778.51,934.01,306.21,814.81,853.71,771.3

2,014.82,173.62,094.92,137.62,287.72,231.6

1,770.51,798.11,847.11,984.81,862.41,812.1

1,341.01,471.81,380.91,457.81,472.71,479.5

1,481.61,530.51,615.21,764.81,619.01,612.3

1,660.71,972.01,895.71,950.31,892.01,941.9

2,346.12,427.92,483.92,566.52,634.92,581.7

21,605.822,930.622,346.323,289.723,403.323,402.5

1,942.62,065.11,606.61,884.51,871.71,919.3

Periodo enero-abril de cada año (Miles de llegadas de turistas)(Turistas de internación + turistas fronterizos)

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.


Diferencias


4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México

4.2.1. Llegadas de turistas internacionales

Total anual

7,269.97,557.58,115.77,728.67,909.28,052.97,955.6

1.0

398.1 -97.3

5.3 -1.2

Ene-abr

Capítulo 4



GASTO DEL TURISMO INTERNACIONAL

TURISMO DE INTERNACIÓN

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Acumuladoanual

2007200820092010201120122013TMCA

2013 menos 20082013 menos 2012

2013 entre 20082013 entre 2012

1,108.01,168.31,178.01,158.41,142.41,181.61,207.0

0.7

38.7 25.4

3.3 2.1

1,104.71,222.71,193.81,180.11,105.91,178.31,201.7

-0.3

-21.1 23.3

-1.7 2.0

1,336.31,458.81,329.81,369.91,265.21,464.51,475.9

0.2

17.1 11.5

1.2 0.8

1,094.21,066.91,153.61,149.31,182.01,118.41,084.3

0.3

17.5 -34.1

1.6 -3.0

960.91,049.4

509.3953.5924.8945.1

1,222.61,229.81,201.21,275.91,264.81,298.9

977.01,028.21,025.01,033.21,028.71,013.3

722.5691.1628.0658.3688.3728.0

847.2827.5801.2818.6829.5875.2

1,038.61,053.31,096.6

995.61,117.11,105.5

1,468.01,442.41,443.21,599.71,650.01,598.2

Ene-abr

4,643.24,916.74,855.24,857.84,695.44,942.94,969.0

0.2

52.226.1

1.10.5

13,040.613,425.112,501.513,327.413,236.913,664.8

1,160.51,186.6

941.71,134.81,038.31,157.8

Periodo enero-abril de cada año (Miles de llegadas de turistas)


(Turistas de internación + turistas fronterizos)



Diferencias



2007200820092010201120122013TMCA

2013 menos 20082013 menos 2012

2013 entre 20082013 entre 2012

956.01,063.01,009.6

967.8914.9934.1

1,049.3-0.3

-13.7 115.1

-1.3 12.3

940.81,076.11,022.5

998.6887.8999.8

1,039.3-0.7

-36.8 39.5

-3.4 4.0

1,058.11,166.91,072.21,104.11,060.51,166.41,237.2

1.2

70.4 70.8

6.0 6.1

880.5902.9906.1837.9868.4877.5910.3

0.2

7.4 32.8

0.8 3.7

747.2869.7406.5718.0718.9778.2

937.2952.4777.0889.0877.9950.6

765.5854.6701.7742.0734.5754.2

592.6565.1490.0503.7550.7598.3

680.1657.1599.1616.8629.1707.3

802.1807.7792.8747.6795.7873.7

1,126.9995.2977.3

1,083.91,169.51,247.2

Ene-abr

3,835.54,208.94,010.43,908.33,731.73,977.94,236.1

0.1

27.2 258.2

0.6 6.5

10,367.010,860.59,430.89,990.8

10,006.310,766.4

880.0949.8676.0781.5798.3879.0

Diferencias


4.2.2. Gasto de los turistas internacionales

4.3.1. Llegadas de turistas de internación


GASTO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN

GASTO MEDIO DE LOS TURISTAS DE INTERNACIÓN


2007200820092010201120122013TMCA

2013 menos 20082013 menos 2012

2013 entre 20082013 entre 2012

818.8867.5807.3793.8762.1754.1829.8

-0.9

-37.775.7

-4.310.0

814.4847.2821.5816.3767.1810.8831.9

-0.4

-15.321.1

-1.82.6

759.5767.7768.9776.5806.0766.1808.8

1.1

41.242.7

5.45.6

745.6783.6739.5697.7700.4743.2799.0

0.4

15.455.8

2.07.5

714.9768.5702.2697.8722.4768.0

717.7713.3595.0655.5645.4716.4

723.3765.9630.2661.3666.5724.3

760.4741.1713.0705.5736.3762.7

749.8732.3691.1701.3704.8757.7

730.8709.5682.6701.8675.1767.6

723.7643.9637.4648.0677.0744.5

Ene-Abr

783.4814.6784.2771.6759.6768.7817.4

0.1

2.748.7

0.36.3

746.7756.2706.1708.5713.8752.7

708.6742.9670.7648.2721.5713.6

Periodo enero-abril de cada año (Dólares)




Diferencias



2007200820092010201120122013TMCA

2013 menos 20082013 menos 2012

2013 entre 20082013 entre 2012

907.21,013.5

951.0919.5870.6891.1

1,001.6-0.2

-11.9110.5

-1.212.4

899.61,035.9

980.7963.3848.4955.4999.7

-0.7

-36.244.3

-3.54.6

1,015.01,119.91,022.51,063.81,019.81,121.91,193.8

1.3

73.971.9

6.66.4

815.8836.0853.1801.9827.8831.2866.4

0.7

30.435.2

3.64.2

687.0806.5357.7665.3668.1726.9

877.4877.3714.7836.3816.4893.6

706.7787.5645.9683.3685.6708.5

549.4512.2447.8464.5506.8555.8

635.3606.0553.8574.1584.6664.3

759.1747.3748.5698.7754.1830.6

1,062.4928.7919.9

1,036.61,117.11,192.0

Ene-Abr

3,637.64,005.33,807.33,748.53,566.63,799.64,061.4

0.3

56.2261.9

1.46.9

9,737.210,152.48,827.09,442.89,448.5

10,198.6

822.4881.5631.5735.5749.1827.4

Diferencias


4.3.2. Gasto de los turistas de internación

4.3.3. Gasto medio de los turistas de internación

Acumuladoanual



VIAJEROS INTERNACIONALES QUE INGRESARON POR VÍA AÉREA

FUENTE: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración

2012 2013

POSICIÓN País denacionalidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Var. porcentual % de participación DiferenciaTMCA2013

20082013

20122008

20132012

2011

123567498101115131214

123456789101112131415

Estados UnidosCanadáReino UnidoArgentinaBrasilFranciaEspañaColombiaAlemaniaItaliaVenezuelaRusiaPerúChileJapónTOTALOtros paísesTotal turistas

2,271,920614,11183,16149,19127,75785,65476,93920,54557,58958,78322,2593,8509,600

23,09523,823

3,428,277706,628

4,134,905

2,152,772754,36580,92551,42623,75485,46069,48121,73257,62154,30625,7924,974

11,44819,07221,041

3,434,169550,080

3,984,249

2,291,705887,95282,59366,51937,57662,51581,23427,36156,59241,66926,9438,542

12,63023,35720,585

3,727,773302,887

4,030,660

2,123,679870,05986,56477,36452,80574,40178,82636,41658,96448,02323,85714,07418,81028,39122,430

3,614,663338,667

3,953,330

2,143,528889,01696,51198,56689,51380,57879,00343,90462,18051,39432,63524,06925,07332,09626,560

3,774,626334,368

4,108,994

2,270,761869,651115,430107,60387,83784,90177,13970,93866,85149,84442,06141,33738,65037,50130,828

3,991,332371,235

4,362,567

-0.141.638.8

118.7216.4

-0.90.3

245.316.1

-15.289.0

973.7302.662.429.416.4

-47.55.5

5.9-2.219.69.2

-1.95.4

-2.461.67.5

-3.028.971.754.116.816.15.7

11.06.2

0.07.26.8

16.925.9-0.20.1

28.13.0

-3.213.660.832.110.25.33.1

-12.11.1

53.722.02.22.01.31.92.10.91.51.20.60.20.50.70.6

91.48.6

52.221.62.32.42.22.01.91.11.51.30.80.30.60.80.6

91.98.1

52.119.92.62.52.01.91.81.61.51.11.00.60.90.90.7

91.58.5

127,233-19,36518,9199,037

-1,6764,323

-1,86427,0344,671

-1,5509,426

17,26813,5775,4054,268

216,70636,867

253,573

4.4.1 Turistas internacionales que ingresaron por vía aérea



VISITANTES FRONTERIZOS

GASTO EFECTUADO POR LOS VISITANTES FRONTERIZOS


2007200820092010201120122013TMCA

2013 menos 20082013 menos 2012

2013 entre 20082013 entre 2012

243.7216.3196.4177.7154.5153.0179.3

-3.7

-37.026.3

-17.117.2

232.7210.9170.4156.0142.3157.9169.6

-4.3

-41.411.6

-19.67.4

239.2231.6189.1179.7168.7170.2196.4

-3.2

-35.226.2

-15.215.4

227.9235.8197.2165.2171.4175.0195.2

-3.7

-40.520.2

-17.211.6

226.5238.6188.6192.1183.6195.2

215.8245.6200.1162.6176.3185.7

211.2239.3191.4173.7154.9169.1

187.0197.4172.0156.4146.9165.1

205.8209.2178.4163.6150.0179.4

220.0221.3170.5158.7154.7169.9

261.5252.7195.4174.8167.2196.3

Ene-abr

943.5894.7753.1678.7636.8656.2740.5

-3.7

-154.184.3

-17.212.9

2,683.52,734.32,231.82,020.11,941.52,100.3

212.3235.5182.4159.6171.2183.3



Diferencias



2007200820092010201120122013TMCA

2013 menos 20082013 menos 2012

2013 entre 20082013 entre 2012

6,260.96,049.05,852.95,451.24,819.84,620.74,755.5

-4.7

-1,293.5134.8

-21.4

2.9

6,152.05,997.85,385.04,919.14,434.44,585.74,348.1

-6.2

-1,649.7-237.6

-27.5-5.2

6,163.56,511.55,976.95,679.45,164.34,851.74,961.6

-5.3

-1,549.9109.9

-23.82.3

6,064.65,954.15,808.65,493.94,982.14,736.94,806.3

-4.2

-1,147.869.5

-19.31.5

6,187.46,273.95,745.85,537.55,126.45,096.5

5,896.36,370.05,972.74,981.84,709.24,944.8

6,105.25,984.85,867.85,049.04,648.44,868.1

5,672.45,480.05,734.64,910.54,386.84,659.4

6,285.85,922.15,919.35,086.54,464.14,877.5

6,173.05,907.15,671.04,861.74,610.14,735.5

6,802.66,526.56,293.85,467.75,044.75,102.9

Ene-abr

24,640.924,512.523,023.521,543.619,400.618,795.018,871.5

-5.2

-5,641.0 76.5

-23.0

0.4

73,598.773,031.569,841.962,577.557,205.557,885.2

5,835.16,054.65,613.45,139.14,815.24,805.4

Diferencias


4.5.1. Visitantes fronterizos

4.5.2. bis Gasto de los visitantes fronterizos

(Periodo enero-abril de cada año) Millones de dólaresGasto de turistas fronterizos + gasto de excursionistas fronterizos

Miles de llegadas de visitantesPeriodo enero- abril de cada año (Turistas + excursionistas)

Total anual



LLEGADA DE TURISTAS FRONTERIZOS

GASTO EFECTUADO POR LOS TURISTAS FRONTERIZOS


2007200820092010201120122013TMCA

2013 menos 20082013 menos 2012

2013 entre 20082013 entre 2012

48.849.558.648.344.343.147.7-0.8

-1.94.6

-3.810.7

41.240.241.935.239.444.339.6-0.3

-0.6-4.7

-1.5-10.7

43.247.049.740.340.744.643.4-1.6

-3.6-1.2

-7.6-2.6

64.766.953.036.040.646.344.0-8.1

-23.0 -2.4

-34.3 -5.1

60.263.148.852.750.851.3

59.875.162.352.761.557.0

58.867.155.858.748.945.7

43.352.942.239.244.042.5

44.851.145.342.744.543.1

43.060.444.348.941.643.1

64.566.557.447.352.455.2

Ene-abr

197.9203.6203.1159.8165.0178.3174.7

-3.0

-29.0 -3.7

-14.2 -2.1

629.8708.1603.7548.0557.9567.8

57.668.344.545.949.251.6



Diferencias


Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.Acumulado

anual

2007200820092010201120122013TMCA

2013 menos 20082013 menos 2012

2013 entre 20082013 entre 2012

596.0647.8899.7785.9863.2800.7790.7

4.1

143.0-10.0

22.1-1.2

561.1541.8760.3637.2736.5729.6717.1

5.8

175.2-12.5

32.3-1.7

601.4630.2776.5728.1822.0816.6730.8

3.0

100.6-85.8

16.0-10.5

868.2821.0824.0719.6792.1763.1748.1

-1.8

-72.9-15.0

-8.9-2.0

817.6884.6796.9861.4928.9826.2

792.2943.8893.7861.7

1,022.9932.8

793.5769.9822.2951.5833.7798.8

618.5780.7752.9799.5784.4751.5

634.4703.1813.9946.3789.5737.0

622.1918.7799.1954.7774.9836.4

878.1985.5

1,040.6966.8984.9983.5

Ene-Abr

2,626.72,640.83,260.52,870.83,213.73,110.02,986.6

2.5

345.9-123.4

13.1-4.0

8,565.29,505.59,844.89,962.3

10,166.49,737.7

782.1878.6664.9749.6833.4761.5

Diferencias


4.5.1.1. Llegadas de turistas fronterizos

4.5.1.2. Gasto de los turistas fronterizos


Periodo enero-abril de cada año (Miles de llegadas de turistas)


GASTO MEDIO EFECTUADO POR LOS TURISTAS FRONTERIZOS

LLEGADA DE EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS


2007200820092010201120122013TMCA

2013 menos 20082013 menos 2012

2013 entre 20082013 entre 2012

5,590.95,456.04,624.74,281.93,697.93,856.13,631.0

-7.8

-1,825.0-225.1

-33.4-5.8

5,664.95,401.24,953.24,665.33,956.63,820.03,964.8

-6.0

-1,436.5144.8

-26.63.8

5,562.15,881.35,200.54,951.44,342.44,035.14,230.8

-6.4

-1,650.5195.7

-28.14.8

5,196.45,133.14,984.64,774.34,190.13,973.84,058.3

-4.6

-1,074.984.5

-20.92.1

5,369.85,389.44,948.94,676.14,197.64,270.4

5,052.95,176.14,948.54,389.43,981.84,044.0

5,311.75,214.95,045.64,097.53,814.74,069.3

5,053.94,699.24,981.74,111.03,602.43,907.8

5,651.45,219.05,105.44,140.33,674.64,140.5

5,551.04,988.54,871.93,907.03,835.13,899.1

5,924.55,541.05,253.24,500.94,059.74,119.4

Ene-abr

22,014.221,871.719,763.018,672.816,186.915,685.015,884.9

-6.2

-5,986.8199.9

-27.41.3

65,033.563,526.059,997.152,615.247,039.148,147.5

5,104.15,426.35,079.04,120.13,686.24,012.1



Diferencias



2007200820092010201120122013TMCA

2013 menos 20082013 menos 2012

2013 entre 20082013 entre 2012

81.976.465.161.551.353.860.3-4.6

-16.16.5

-21.112.1

73.474.255.155.353.660.855.2-5.7

-19.0-5.6

-25.6-9.2

71.874.664.055.449.554.659.4-4.4

-15.24.8

-20.38.8

74.581.564.350.051.360.758.8-6.3

-22.7-1.9

-27.9-3.1

73.671.461.361.154.762.1

75.579.569.761.160.161.1

74.187.267.861.758.757.2

70.067.856.149.056.056.5

70.672.755.645.256.458.4

69.165.755.451.353.651.6

73.467.555.248.953.256.1

Ene-abr

75.377.162.355.751.457.358.5-5.4

-18.61.2

-24.12.1

73.574.561.355.054.958.5

73.677.766.961.359.067.8

Diferencias


4.5.1.3. Gasto medio de los turistas fronterizos

4.5.2.1. Excursionistas fronterizos hacia México

Periodo enero-abril de cada año (Miles de llegadas de excursionistas)

Periodo enero - abril de cada año (Dólares)



GASTO EFECTUADO POR LOS EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS

VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LOS CRUCEROS

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.Acumulado

anual

2007200820092010201120122013TMCA

2012 menos 20082012 menos 2011

2013 entre 20082013 entre 2012

864.4722.1644.0634.5612.1564.8562.2

-4.9

-159.9-2.5

-22.1-0.5

709.3655.7593.5551.4531.6546.6438.5

-7.7

-217.3-108.1

-33.1-19.8

848.4702.1634.1707.1624.2626.0509.0

-6.2

-193.1-117.0

-27.5-18.7

772.0670.8581.8583.8530.7491.0414.0

-9.2

-256.8-77.0

-38.3-15.7

416.5423.227.9

394.1339.9363.7

369.9345.9396.9386.2288.8300.5

363.3385.5376.4400.0368.7304.8

287.9322.1382.9393.2276.9285.1

617.3606.0580.9409.7335.7418.5

636.8612.2549.4529.6459.4483.3

669.4668.2758.9662.3583.5514.9

Ene-Abr

3,194.12,750.82,453.42,476.92,298.62,228.31,923.7

-6.9

-827.1-304.7

-30.1-13.7

6,942.76,491.15,700.66,048.35,289.45,198.6

387.6377.2173.8396.4337.9299.4



Diferencias



2007200820092010201120122013TMCA

2013 menos 20082013 menos 2012

2013 entre 20082013 entre 2012

194.9166.8137.8129.4110.2110.0131.6

-4.6

-35.221.7

-21.119.7

191.5170.7128.5120.8102.8113.6130.0

-5.3

-40.816.4

-23.914.4

196.0184.7139.5139.4128.0125.6153.0

-3.7

-31.727.4

-17.221.8

163.2168.8144.2129.3130.8128.7151.3

-2.2

-17.622.6

-10.417.5

166.3175.5139.7139.4132.7143.9

154.7167.2137.9113.7122.0131.7

152.4172.2135.6115.0106.0123.4

143.7144.5129.7117.2102.9122.6

161.0158.1133.2120.8105.5136.3

177.0160.9126.2109.7113.1126.8

197.0186.3137.9127.5114.8141.1

Ene-Abr

745.6691.0549.9518.8471.8477.9565.9

-3.9

-125.288.0

-18.118.4

2,053.72,026.21,628.01,472.01,383.71,532.5

156.0170.6137.8109.9114.8128.7

Diferencias


4.5.2.2. Gasto de los excursionistas fronterizos

4.6.1. Pasajeros en cruceros

Periodo enero-abril de cada año (Miles de llegadas)



GASTO DE LOS VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE CRUCEROS

GASTO MEDIO DE LOS VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE CRUCEROS


2007200820092010201120122013TMCA

2013 menos 20082013 menos 2012

2013 entre 20082013 entre 2012

74.774.481.287.091.088.883.42.3

9.0-5.4

12.1-6.1

73.575.180.987.890.486.981.81.7

6.7-5.1

8.8-5.9

73.874.881.887.991.587.980.91.6

6.1-7.0

8.1-8.0

73.174.179.486.791.184.478.7

1.24.6

-5.7

6.2-6.8

70.772.876.187.290.283.6

72.371.682.288.992.786.9

70.273.580.989.491.886.0

67.372.078.187.087.582.1

68.072.875.585.185.677.9

69.275.777.587.089.181.1

71.578.080.687.191.882.0

Ene-Abr

73.874.680.987.491.087.181.41.8

6.8-5.7

9.1-6.5

71.874.479.687.490.593.5

71.474.473.288.591.287.4



Diferencias



2007200820092010201120122013TMCA

2013 menos 20082013 menos 2012

2013 entre 20082013 entre 2012

64.653.752.355.255.750.246.9-2.7

-6.8-3.3

-12.7-6.6

52.149.348.048.448.147.535.9-6.1

-13.4-11.6

-27.2-24.5

62.652.551.962.257.155.041.2-4.8

-11.4-13.8

-21.6-25.1

56.449.746.250.648.441.432.6-8.1

-17.1-8.8

-34.4-21.3

29.430.82.1

34.430.630.4

26.724.832.634.326.826.1

25.528.330.535.833.826.2

19.423.229.934.224.223.4

42.044.143.834.928.832.6

44.146.442.646.140.939.2

47.852.161.257.753.642.2

Ene-Abr

235.7205.2198.4216.4209.2194.1156.5

-5.3

-48.7-37.6

-23.7-19.4

498.4483.0453.9528.8478.8440.5

27.728.112.735.130.826.2

Diferencias


4.6.2. Gasto de los pasajeros en cruceros

4.6.3. Gasto medio de los pasajeros en cruceros

Periodo enero-abril de cada año (Dólares)

Periodo enero - abril de cada año (Millones de dólares)



TURISTAS DE MÉXICO AL EXTERIOR

GASTO DE LOS TURISTAS DE MÉXICO AL EXTERIOR

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov.

2007200820092010201120122013TMCA

2013 menos 20082013 menos 2012

2013 entre 20082013 entre 2012

276.8338.3307.9329.3334.7413.1462.4

6.5

124.149.4

36.712.0

257.9334.5319.7278.2319.4306.5330.8

-0.2

-3.624.3

-1.17.9

279.7358.5285.7321.4290.0340.5370.7

0.7

12.230.2

3.48.9

459.4379.7338.4355.8430.9452.9468.9

4.3

89.115.9

23.53.5

341.0364.6230.6324.5379.5384.6

351.5370.4291.8310.2352.5348.3

389.5350.5336.3352.2369.9512.0

341.6383.9333.1320.1389.8421.0

401.0398.4360.9346.8400.4466.9

405.2410.0383.3368.3411.1549.3

Ene-Abr

1,273.81,411.01,251.71,284.71,374.91,513.01,632.9

3.0

221.9119.9

15.77.9

Dic.

451.1455.0455.6459.3497.3541.3

4,372.54,566.44,058.04,187.44,692.75,223.2

417.8422.7414.6421.4517.2486.9



Diferencias



2007200820092010201120122013TMCA

2013 menos 20082013 menos 2012

2013 entre 20082013 entre 2012

595.6707.2645.7789.2730.2902.3929.9

5.6

222.727.5

31.53.1

597.3734.7692.2650.2662.5672.4682.8

-1.5

-51.910.3

-7.11.5

568.5685.8555.7652.5543.1651.9725.0

1.1

39.273.1

5.711.2

1,050.3850.4836.0900.6942.4

1,018.3950.6

2.3

100.2-67.6

11.8-6.6

753.2767.7564.7757.2817.4837.0

687.9687.3616.1675.7721.3706.0

791.9682.5744.0713.4753.9

1,053.6

721.7726.3716.1680.4848.9854.0

861.1822.6821.8818.4

1,004.41,074.2

907.1874.9881.9821.9936.1

1,191.8

993.41,014.61,116.11,011.71,167.51,265.1

Ene-Abr

2,811.82,978.12,729.62,992.42,878.23,244.93,288.2

2.0

310.143.4

10.41.3

9,387.19,397.49,037.29,331.3

10,200.311,208.6

859.0843.4846.8860.2

1,072.6982.0

Diferencias


4.7.A. Turistas internacionales de México al exterior

4.7.B. Turistas internacionales de México al exterior


Periodo enero- abril de cada año (Miles de salidas de turistas)(Turistas al exterior y fronterizos)

(franja fronteriza norte)

Acumuladoanual

Acumuladoanual


EXCURSIONISTAS DE MÉXICO AL EXTERIOR



2007200820092010201120122013TMCA

2013 menos 20082013 menos 2012

2013 entre 20082013 entre 2012

7,564.07,800.07,137.76,724.76,310.65,812.46,038.2

-5.0

-1,761.8225.8

-22.63.9

7,554.07,800.06,400.76,098.15,721.95,704.05,517.7

-6.7

-2,096.0-186.3

-26.9-3.3

8,210.08,371.07,109.17,053.46,692.76,134.56,335.2

-5.4

-2,236.5200.8

-26.73.3

7,801.07,851.07,030.96,691.96,246.15,703.76,103.9

-4.9

-2,147.3400.1

-27.47.0

8,012.07,869.07,054.46,899.56,321.06,351.1

7,424.07,816.06,907.25,904.95,629.85,747.8

8,057.07,571.07,002.36,227.05,936.35,820.9

7,337.07,058.06,611.96,015.95,819.75,688.2

8,119.07,650.07,400.06,264.05,951.66,247.6

7,777.07,332.26,934.26,201.96,073.86,187.3

9,123.08,242.17,735.77,084.06,670.26,798.1

Ene-Abr

31,129.031,822.027,678.426,568.124,971.323,354.623,995.0

-5.5

-7,827.0640.4

-26.62.7

94,283.092,992.384,124.177,323.473,314.271,912.4

7,305.07,632.06,799.96,158.15,940.55,716.9

Diferencias


4.7.2. Excursionistas del México al exterior

Periodo enero - abril de cada año(Miles de salidas de excursionistas )

Acumuladoanual

Periodo enero-abril de cada año (Miles de turistas)TURISTAS INTERNACIONALES EMISIVOS VÍA AÉREA

FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo. P/ preliminar

4.7.1. Turistas emisivos por vía aérea


2007200820092010201120122013TMCA

2013 - 20082013 - 2012

2013 entre 20082013 entre 2012

213.2260.2233.1283.8250.1325.6359.6

6.7

99.434.0

38.210.4

172.3220.1204.5189.3193.5210.9229.4

0.8

9.318.5

4.28.8

208.3258.7200.3241.4193.2241.5282.2

1.8

23.540.7

9.116.9

334.4257.5251.9268.6276.2317.2323.4

4.7

65.96.2

25.62.0

244.0249.3169.8239.7253.8275.3

321.5314.1315.1314.1383.3370.9

312.7261.5288.9274.6274.3393.9

245.1246.7242.4227.8282.4300.6

266.1251.5251.1229.7267.8307.7

260.5248.9251.1230.0252.9338.6

268.4275.2308.5272.8296.4334.0

Ene-Abr

928.2996.5889.8983.1913.0

1095.11194.6

3.7

198.199.5

19.99.1

3,098.03,094.82,936.63,016.93,180.93,678.5

251.7251.1219.9245.0257.0262.4

Acumuladoanual

Diferencias


P P P P P P P P P P P P



GASTO DE LOS EXCURSIONISTAS INTERNACIONALES DE MÉXICO AL EXTERIOR

GASTO TOTAL DE LOS VISITANTES INTERNACIONALES DE MÉXICO AL EXTERIOR


2007200820092010201120122013TMCA

2013 menos 20082013 menos 2012

2013 entre 20082013 entre 2012

598.8635.3569.0570.5569.4645.2712.1

2.3

76.866.9

12.110.4

576.4626.8546.2489.8547.0538.5566.3

-2.0

-60.527.8

-9.75.2

623.1691.1536.1566.4559.8607.4651.3

-1.2

-39.844.0

-5.87.2

790.0716.4601.3596.5699.5709.8743.6

0.7

27.233.8

3.84.8

669.3704.6478.4581.6641.9672.9

675.3718.7533.1548.4605.5611.9

727.8686.6589.1607.4625.1770.0

646.2677.7571.7557.4629.2656.9

721.5701.8612.2593.8633.6728.6

744.9729.6680.3653.7709.2844.8

930.5881.8815.8831.4840.5883.7

Ene-Abr

2,588.32,669.62,252.62,223.22,375.72,500.92,673.3

0.0

3.7172.4

0.16.9

8,461.58,567.57,207.37,254.87,831.98,448.7

757.7797.1674.1657.9771.2779.0



Diferencias



2007200820092010201120122013TMCA

2013 menos 20082013 menos 2012

2013 entre 20082013 entre 2012

292.5269.3238.4219.3216.6211.0234.1

-2.8

-35.323.0

-13.110.9

293.9266.9207.1193.5207.0210.9217.6

-4.0

-49.36.8

-18.53.2

320.2296.2230.8227.6247.6241.9257.6

-2.8

-38.715.6

-13.16.5

291.6310.1233.9212.6241.7225.6254.3

-3.9

-55.828.7

-18.012.7

297.9306.4224.6232.0239.9269.1

279.5314.4217.0209.6228.2239.0

307.7299.9225.5219.7226.5232.9

272.1270.7212.6213.6221.0215.8

293.0282.0228.3221.4213.9242.2

301.4284.8249.8253.8253.1262.9

431.4389.9317.5313.2302.2304.9

Ene-Abr

1,198.31,142.6

910.3853.1912.9889.4963.6

-3.4

-179.074.1

-15.78.3

3,667.63,621.82,810.62,714.82,817.92,899.9

286.3331.0224.9198.4220.2243.7

Diferencias


4.7.2.1. Gasto de los Excursionistas internacionales de México al exterior

4.7.3. Gasto total de los visitantes de México al exterior

Periodo enero - abril de cada año

Periodo enero - abril de cada año(Miles de dólares)

(Miles de dólares )

Acumuladoanual

Acumuladoanual


LLEGADA DE PASAJEROS EN VUELOS REGULARES Y CHARTER

FUENTE: Elaboración propia con datos de la SECTUR.

AñoVuelos regulares Vuelos charter Subtotal

Total Nacionales Internacionales Nacionales Internacionales Nacionales Internacionales

2007200820092010201120122013TMCA

2013-20082013-2012

2013/20082013/2012

10,383,69211,762,90910,592,45310,120,5948,921,217

10,335,64311,121,691

-1.1

-641,218786,048

-5.57.6

6,654,1457,242,6856,775,5026,569,4617,682,7027,942,8178,322,954

2.8

1,080,269380,137

14.94.8

209,308293,452125,58293,417

116,26474,62574,435

-24.0

-219,017-190

-74.6-0.3

1,086,098911,494916,228671,625671,064671,969553,683

-9.5

-357,811-118,286

-39.3-17.6

10,593,00012,056,36110,718,03510,214,0119,037,481

10,410,26811,196,126

-1.5

-860,235785,858

-7.17.5

18,333,24320,210,54018,409,76517,455,09717,391,24719,025,05420,072,763

-0.1

-137,7771,047,709

-0.75.5

7,740,2438,154,1797,691,7307,241,0868,353,7668,614,7868,876,637

1.7

722,458261,851

8.93.0

Diferencias


4.9.1.4. Pasajeros aéreos

Enero- abril 2008-2013

Enero - abril 2013 / 2012 (miles de pasajeros)

MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR ORIGEN Y GRUPO AEROPORTUARIO

FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

AñoPasajeros domésticos Pasajeros internacionales Pasajeros totales

ene-abr12 ene-abr13 Diferencia % var. ene-abr12 ene-abr13 Diferencia % var. ene-abr12 ene-abr13 Diferencia % var.Participación

2013

4.9.1.5 Pasajeros aéreos por grupos aeroportuarios

Ciudad de MéxicoGAPOMAASURASASociedades Total

6,121.54,161.43,223.82,511.2

656.0603.4

17,277.2

2,990.1 2,681.3

673.1 4,274.1

46.7 72.7

10,738.1

9,111.6 6,842.7 3,896.9 6,785.3

702.7 676.1

28,015.3

9,510.1 7,249.0 4,089.8 7,316.3

722.1 694.5

29,581.7

398.4 406.2 192.9 531.0 19.3 18.4

1,566.4

3,203.9 2,783.7

681.1 4,606.9

55.5 85.1

11,416.2

213.8102.4

7.9332.8

8.812.4

678.1

6,306.24,465.23,408.72,709.4

666.6609.4

18,165.5

184.7303.8185.0198.210.56.1

888.3

3.07.35.77.91.61.05.1

7.1 3.8 1.2 7.8

18.9 17.0 6.3

4.4 5.9 4.9 7.8 2.8 2.7 5.6

32.124.513.824.72.52.3100



LLEGADAS DE TURISTAS A HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS

DestinoDiferencia Variación porcentual

2008 2009 2010 2011 2012 20132013-2008 2013-2012 2013 / 2008 2013 / 2012

Residentesen el país

No residentesen el país

AcapulcoAguascalientesCancúnCiudad de MéxicoCiudad Juárez CozumelGuadalajara GuanajuatoHuatulco Ixtapa ZihuatanejoLeón Los Cabos ManzanilloMazatlán MéridaMonterrey MoreliaNuevo Vallarta OaxacaPueblaPuerto Vallarta QuerétaroRiviera MayaTijuanaVeracruzTotal

1,674,437142,892

NA3,829,682

178,587352,027739,153138,850103,935243,087322,183466,586205,752391,880377,657630,583237,180252,161287,970370,614553,304289,806968,679370,253700,396

13,827,654

1,905,691122,648

1,731,0803,388,762

129,150286,602720,764132,800116,436194,130301,605498,491214,184427,047314,347539,281219,126253,560258,536383,023434,913247,446959,104226,669706,541

14,711,936

1,964,592135,251

1,598,9183,509,684

137,840199,987785,156127,618133,839201,721320,346383,081169,020526,932307,919487,087264,569224,830295,006371,601400,194281,663

1,035,337241,011703,720

14,806,922

1,510,899144,043

1,344,1873,800,831

106,054174,862789,061138,855127,057197,128364,683452,614164,642444,986325,493447,949189,528213,324289,633448,354375,922292,996

1,085,708276,852663,139

14,368,800

1,453,334156,280

1,494,6913,826,159

153,822171,953893,094166,690144,384193,066404,510437,936180,290466,257329,043461,562235,145241,124307,582520,883482,047323,210

1,188,310284,801651,461

15,167,634

1,567,447145,642

1,584,2464,071,997

155,705174,127942,481152,955150,003172,899418,365469,169166,068502,761378,535510,674224,549342,263312,222620,658519,923343,934

1,246,874262,075807,409

16,242,981

-106,9902,750

NA242,315-22,882

-177,900203,32814,10546,068

-70,18896,1822,583

-39,684110,881

878-119,909-12,63190,10224,252

250,044-33,38154,128

278,195-108,178107,013831,081

114,113-10,63889,555

245,8381,8832,174

49,387-13,735

5,619-20,16713,85531,233

-14,22236,50449,49249,112

-10,596101,139

4,64099,77537,87620,72458,564

-22,726155,948

1,075,347

-6.41.9NA6.3

-12.8-50.527.510.244.3

-28.929.90.6

-19.328.30.2

-19.0-5.335.78.4

67.5-6.018.728.7

-29.215.317.5

7.9-6.86.06.41.21.35.5

-8.23.9

-10.43.47.1

-7.97.8

15.010.6-4.541.91.5

19.27.96.44.9

-8.023.97.1

4.114.173.418.220.163.611.14.5

18.024.31.4

80.17.4

29.820.814.61.6

44.412.216.235.16.4

98.025.71.7

29.6

95.985.926.681.879.936.488.995.582.075.798.619.992.670.279.285.498.455.687.883.864.993.62.0

74.398.370.4

4.10. Llegada de turistas a cuartos de hotel

FUENTE: elaboración propia con datos de Datatur de la Secretaría de Turismo Federal y de la Secretaría de Turismo del gobierno del Distrito Federal.

(Enero -abril de cada año)

2/

1/

NA No aplica1/


INDICADOR TRIMESTRAL DEL CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

Total VariaciónAnual (%)

VariaciónAnual (%)

VariaciónAnual (%)

Interno ReceptivoTrimestre

2008.I2008.II2008.III2008.IV2009.I2009.II2009.III2009.IV2010.I2010.II2010.III2010.IV2011.I2011.II2011.III2011.IV2012.I2012.II2012.III2012.IV

114.2112.7113.8114.7106.898.9

109.6112.3107.0106.6110.3111.0108.1107.2112.2116.5112.3112.2119.1121.1

2.40.00.30.9

-6.5-12.2-3.7-2.00.27.80.6

-1.21.00.51.74.94.04.76.14.0

111.4109.3112.1111.4104.598.8

109.9111.2106.4106.8111.2110.2107.7108.8115.6116.9110.7111.9122.4122.5

132.4134.9125.2136.1122.099.4

107.5119.9115.2108.5100.7112.6110.796.489.8

113.7122.8114.397.2

112.0

2.4-0.1-0.30.2

-6.3-9.6-1.9-0.21.88.11.1

-0.91.21.94.06.02.92.85.84.8

2.40.73.64.7

-7.9-26.3-14.2-11.9-5.59.1

-6.3-6.1-3.9

-11.2-10.8

1.010.918.68.3

-1.5

6.1.2. Indice trimestral de consumo turístico

FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

Capítulo 6


Promedioene-dic

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.Índice(2005=100)

200820092010201120122013

2012 / 20082012 / 2011

2012 / 2011

107.3102.797.498.299.8

103.0

-4.03.2

4.2

111.298.691.491.396.6

100.7

-9.44.2

3.5

128.0112.6108.6108.8113.5122.1

-4.67.6

2.8

106.592.693.0

100.6107.0111.2

4.43.9

1.3

113.683.095.499.0

105.4

111.091.397.2

102.8109.8

113.5103.2100.8107.6113.2

109.1101.797.9

102.1104.8

92.584.685.790.295.9

102.592.194.297.2

101.7

97.690.589.493.796.8

119.9111.1115.4121.6121.9

113.2101.697.699.7

104.2109.3

-3.54.8

3.0

6.2.1. Indice de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas



Variación porcentual con la serie desestacionalizada




Promedioene-abr

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.Índice(2005=100)

200820092010201120122013

2012 / 20082012 / 2011

2012 / 2011

99.295.592.995.996.4

100.5

1.34.2

0.94

101.796.593.894.096.299.5

-2.23.4

-0.32

112.1104.1103.6106.1108.2111.3

-0.72.9

0.44

98.491.292.196.297.498.5

0.11.1

-0.61

105.593.498.2

103.1106.4

104.294.898.0

101.8105.7

105.499.2

101.5106.3110.4

106.298.399.5

102.3103.1

105.699.6

100.7104.5108.7

104.296.599.1

102.3105.8

102.996.297.299.6

102.8

109.9102.2104.5107.5108.6

102.996.895.698.199.5

102.5

-0.42.9

0.4

6.3.1. Indice de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas




Tendenciahasta 2012 Decreciente DecrecienteCreciente CrecienteCrecienteCrecienteCrecienteCreciente Creciente Constante

2011/62011/72011/82011/92011/102011/112011/122012/12012/22012/32012/42012/52012/62012/72012/82012/9

10.010.110.210.310.510.610.710.810.911.011.211.311.411.511.511.6

6.05.95.95.85.75.65.65.65.55.55.65.55.55.55.45.4

14.414.614.714.714.714.714.714.614.514.414.714.714.714.9

1515.1

17.317.818.519.019.720.621.121.321.421.923.123.924.724.825.4

:

9.69.69.69.79.79.89.9

10.010.110.110.110.310.410.610.710.8

8.28.48.48.88.89.29.39.59.8

10.110.510.510.610.610.610.8

8.08.18.38.38.38.38.38.28.18.17.97.97.97.97.8

:

9.19.19.19.08.98.78.58.38.38.28.18.28.28.38.17.8

4.64.74.34.24.44.44.54.74.54.54.64.44.34.34.24.2

21.221.722.022.422.823.023.223.523.824.124.424.825.025.325.525.8

CRECIMIENTO ECONÓMICO 2007-2013

TASA DE DESEMPLEO

FUENTE: elaboración propia con datos del Eurostat (European statistics).

Año

Tendenciahasta 2012

DébilmenteCreciente

DébilmenteCreciente

AltamenteDecreciente

AltamenteDecreciente

AltamenteDecrecienteDecreciente Decreciente Decreciente Decreciente Creciente

Zona delEuro Alemania Irlanda Grecia España Francia Italia Inglaterra JapónEstados

Unidos200720082009201020112012*2012**2013*2013**

3.00.4

-4.42.01.4

-0.3-0.40.90.1

3.31.1

-5.13.73.00.70.81.70.8

5.2-3.0-7.0-0.40.70.50.41.91.1

3.0-0.2-3.3-3.5-6.9-4.7-6.00.0

-4.2

2.3-0.1-3.11.71.70.50.21.30.4

1.7-1.2-5.51.80.4

-1.4-2.30.4

-0.5

3.6-1.0-4.01.80.90.5

-0.31.70.9

1.9-0.3-3.53.01.72.02.12.12.3

2.2-1.0-5.54.4

-0.71.92.01.70.8

3.50.9

-3.7-0.10.7

-1.8-1.4-0.3-1.4

7.1 Análisis y perspectivas económicas de los principales mercados emisores



Índice (2005=100) Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Promedioenero-agosto

20082009201020112012

2012 entre 20082012 entre 2011

2012 entre 2011

99.295.592.995.996.4

-2.80.5

0.5

101.796.593.8

9496.2

-5.42.3

2.7

112.1104.1103.6106.1108.2

-3.51.9

1.9

98.491.292.196.297.4

-11.2

1.3

105.593.498.2

103.1106.4

0.83.2

2.9

105.499.2

101.5106.3110.4

4.83.9

3.4

106.298.399.5

102.3103.1

-2.90.8

1.3

105.699.6

100.7104.5

-

--

-

104.296.599.1

102.3 -

--

-

102.996.297.299.6

-

--

-

109.9102.2104.5107.5

-

--

-

104.196.697.5

100.7103.0

-1.12.2

2.2

104.294.8

98101.8105.7

1.53.9

3.7



6.2.2. Empleo en el sector turístico (INEGI)

SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA VS. SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL

Año Ingresos EgresosPorcentaje decompensación

Saldo BalanzaComercial

Saldo BalanzaTurística

20002001200220032004200520062007200820092010201120122013

2013 entre 20082013 entre 2012

81.144.157.0

144.2137.582.7

-181.269.489.0

118.0-535.0-81.0

-101.3101.6

14.2-200.4

-1,591.7-2,972.1-2,013.4

-944.0-1,222.5-2,511.9

990.4-3,213.0-2,736.1-2,123.5

452.42,515.72,122.2

-2,248.5

-17.8-205.9

Balanza Comercial más la Turística

-301.3-1,660.2

-865.6416.9458.0

-435.72,784.9-984.6-300.5382.7

2,872.74,552.74,271.2

36.7

-112.2-99.1

1,290.41,311.81,147.81,360.91,680.52,076.21,794.52,228.42,435.62,506.22,420.42,037.02,149.02,285.2

-6.26.3

1,678.91,925.61,996.61,960.32,160.12,412.02,568.02,588.42,669.62,252.52,223.22,375.82,500.92,673.3

0.16.9

2,969.33,237.43,144.33,321.23,840.64,488.24,362.54,816.85,105.24,758.74,643.64,412.74,649.94,958.5

-2.96.6


6.4. Balanza Turística

(Saldo acumulado a abril 2000-2013) Millones de Dólares


*Proyecciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional y el Eurostat

Sr. Pablo Azcárraga Andrade

Sr. Eduardo Sánchez Navarro

Sr. Óscar Amérigo López

Sr. José Chapur Zahoul

Sr. Fernando Galindo

Sr. Sergio Larraguivel

C. P. Carlos Pantoja Flores

Lic. Manuel Garzón Guapo

Lic. Alejandro Vázquez Enríquez

Lic. Mercedes Hernaiz Gil

COMITÉ EJECUTIVO

Presidente

Vicepresidente

Vicepresidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Comisario

Asesor Jurídico

Director General

Gerente

Consejo Editorial: Francisco Madrid Flores, Rocío Caballero Alvarado,René Rivera Lozano, Hazael Cerón Monroy, Bertha Pérez Camargo,

Alejandro Vázquez Enríquez (CNET).

méxico norte

eScUeLA De tUriSmo

Editor: Francisco Madrid Flores.

Colaboradores en este número: Francisco Madrid Flores (Capítulos 1, 2, 3, 4, 8 y 9), Hazael Cerón Monroy (Capítulos 6, 7 y 8), Bertha Pérez Camargo (Capítulos 2, 4 y 5).



1. Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO)

2. Cámara Nacional del Autotransporte Pasaje y Turismo (CANAPAT)

3. Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC)

4. Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI)

5. Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turísticas, A.C. (AIHET)

6. AMAIT, Abastecedores Turísticos A.C. (AMAIT)

7. Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, A.C. (AMDETUR)

8. Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C. (AMHM)

9. Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, A.C. (AMMT)

10. Asociación Mexicana de Parques Acuáticos y Balnearios, A.C. (AMPABA)

11. Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, A.C. (ANCH)

12. Confederación Nacional de Asociacionesde Agencias de Viajes de México, A.C. (CONAAV)

13. Federación de Haciendas, Estancias y Hoteles Históricos de México (FHEHHM)

14.PCO Meetings México

CNET Capítulos Estatales

Bahía de BanderasCaribeChihuahuaLos CabosD.F.MichoacánMorelosVeracruzYucatán

Asamblea General del CNET

MIEMBROS DEL CONSEJOCONSULTIVO CNET Rafael Aguirre GómezRomárico Arroyo MarroquínJosé Carlos y Pablo AzcárragaLuis Barrios SanchezCarlos Berdegué SacristánJosé Chapur ZahuolFernando Chico PardoErnesto Coppel Kelly Rubén Coppel LukenAntonio Cosio PandoFernando García ZalvideaPablo González Carbonell Fernando González CoronaRicardo MontaudonCorryÁngel Losada MorenoJorge Paoli DíazAlfonso PasquelAlfonso RizzutoAndrés RossettoEduardo Sánchez Navarro RedoOlegario Vázquez AldirJuan Vela RuizJosé María Zas

AFILIADOS

Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC)

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) se ha constituido como el órgano cúpula de representación del sector privado empresarial dedicado a la actividad turística en nuestro país, teniendo como su principal objetivo el de contribuir al crecimiento y desarrollo sustentable de la actividad turística de México.

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Red de Universidades Anáhuac - PANORAMA · 2015. 7. 17. · Con este noveno número del Panorama de la Actividad Turística en México, se cumple el tercer aniver - sario de la Cátedra