RBC Advertising 2012 ДемоРоссийский медиа рынок , 2011 г. РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга ([email protected])

Д Е П А Р Т А М Е Н Т К О Н С А Л Т И Н Г А

Рекламный рынок в России: традиционные и со-временные методы рекламы

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Аналитический обзор

Этот отчет был подготовлен "РосБизнесКонсалтингом" исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению "РосБизнесКонсалтинга", являются надежными, однако "РосБизнесКонсалтинг" не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. "РосБизнесКонсалтинг" не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения "РосБизнесКонсалтинга" либо тиражироваться любыми способами. Copyright © РосБизнесКонсалтинг.

Москва, 2012

Российский медиа рынок, 2011 г.

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга ([email protected])

2

АННОТАЦИЯ Аналитический обзор «Рекламный рынок в России: традиционные и современные методы рекламы, 2012 год» посвящен изучению российского рынка рекламы в целом и подроб-ному анализу особенностей развития его крупных сегментов.

Первый раздел включает описание текущего состояния рынка, включая оценку объема рынка рекламы, его структуру, драйверы роста, крупнейших рекламодателей и прогнозы развития. В отчете показываются основные тенденции развития рынка рекламы и инст-рументов распространения рекламы.

Второй раздел раскрывает особенности развития традиционных методов рекламы – рек-ламы на ТВ, радио, в печатной прессе, наружной рекламе и рекламе в кинотеатрах.

В третьем разделе анализируются современные методы рекламы – это интернет-маркетинг и мобильный маркетинг. В отчете отражена тенденция роста популярности ин-тернет-рекламы среди рекламодателей и их постепенное перераспределение рекламных бюджетов в пользу интернет-маркетинга и мобильного маркетинга. Благодаря росту ин-тернет-аудитории, данные ресурсы становятся все более массовыми и посещаемыми и как следствие, являются популярными рекламными площадками.

Каждый раздел, описывающий развитие сегментов рынка рекламы, включает в себя изу-чение ведущих рекламных площадок, основных рекламодателей, специфики размещения рекламы и особенностей измерения рекламы в разных сегментах.

Заключительный раздел отчета посвящен описанию крупнейших рекламных агентств на российском рынке.

Данное исследование позволит определить наиболее перспективные направления со-временной рекламы на российском рынке и адекватно распределить затраты на реклам-ные расходы.

Методы исследования:

� Кабинетное исследование (desk research)

Исследование проведено в июле-сентябре 2012 года

Объем отчета – 102 страницы

Отчет содержит 43 таблицы и 55 диаграмм

Язык отчета – русский

Tel: +7 (495) 363-11-12

http://research.rbc.ru

E-mail: [email protected]

Copyright © РосБизнесКонсалтинг, 2012



3

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Аннотация 2

Полное оглавление 3

Список диаграмм 5

Список таблиц 7

Текущее состояние и тенденции развития рекламного рынка России 9 Основные характеристики рынка 9

Объем и динамика рекламного рынка 9 Структура рекламного рынка 12 Крупнейшие рекламодатели рынка 13 Драйверы роста рынка 16 Общие тенденции и прогнозы развития рекламного рынка 16

Традиционные методы рекламы 18 Реклама на телевидении 18

Крупнейшие рекламные площадки 18 Объем рынка 20 Крупнейшие рекламодатели 22 Специфика размещения рекламы на ТВ 23 Измерения рынка ТВ-рекламы 24 Основные тенденции 25

Реклама на радио 26 Крупнейшие рекламные площадки 26 Объем рынка 29 Крупнейшие рекламодатели 31 Специфика размещения рекламы на радио 33 Измерения на рынке радио 34 Основные тенденции 35

Реклама в прессе 36 Структура рынка 36 Крупнейшие рекламные площадки 37 Объем рынка 40 Крупнейшие рекламодатели в прессе 42 Специфика размещения рекламы в прессе 44 Измерения на рынке прессы 45 Основные тенденции 45

Наружная реклама 46 Специфика развития рынка 46 Инвентарь 48 Основные игроки 50 Факторы влияния на рынок 50 Объем рынка 51 Крупнейшие рекламодатели 53 Специфика размещения наружной рекламы 55 Основные тенденции 55

Реклама в кинотеатрах 56 Кинотеатры как рекламные площадки 56 Виды рекламы в кинотеатрах 59 Объем рынка 60 Специфика размещения рекламы в кинотеатрах 61 Измерения на рынке рекламы в кинотеатрах 61

Современные методы рекламы 62 Интернет-маркетинг 62



4

Уровень проникновения Интернета в РФ 62 Характеристика российской интернет-аудитории 63

Объем рынка интернет-рекламы 65 Инвестиционная привлекательность рынка 66 Крупнейшие рекламодатели 68 Крупнейшие рекламные площадки 69

Социальные сети 69 Видеохостинги 72 Поисковые сервисы 73

Структура рынка интернет-рекламы 74 Основные сегменты 74 Рынок медийной рекламы 74 Рынок контекстной рекламы 77 Рынок SEO 80 Специфика размещения рекламы в Интернете 82 Основные тенденции 83

Мобильный маркетинг 85 Уровень проникновения мобильного интернета 85 Объем рынка 86 Структура рынка мобильной рекламы 87 Крупнейшие рекламодатели на рынке мобильного маркетинга 88 Измерения на рынке мобильного маркетинга 89 Основные тенденции 89

Крупнейшие операторы рекламного рынка 90 Рекламные агентства 90

Рейтинг медиабаинговых агентств 91

Профили крупнейших агентств 93 MPG Russia 93

Основные данные 93 Основные клиенты 93 Контактная информация 94

Starcom Russia 94 Основные данные 94 Основные клиенты 95 Контактная информация 96

OMD Optimum Media 96 Основные данные 96 Основные клиенты 97

ZenithOptimedia 98 Основные данные 98 Основные клиенты 98

Initiative 99 Основные данные 99 Основные клиенты 100

MediaVest 101 Основные данные 101 Основные клиенты 101 Контактная информация 102



5

СПИСОК ДИАГРАММ

Рис. 1. Помесячная динамика объема рекламного рынка в 2011 г., % 10

Рис. 2. Динамика рекламного рынка в России, 2007-2012Fгг., млрд. руб. 11

Рис. 3. Структура рекламного рынка РФ, 2012 г., % 12

Рис. 4. Помесячная динамика объема сегментов рынка в 1-м полугодии 2012 г., % 13

Рис. 5. Распределение рекламодателей по категориям товаров и услуг, 2011 г.- 1-е полугодие 2012 гг. 14

Рис. 6. Оценка и прогноз перспективности сегментов российского медиа рынка до 2015 г., млрд. руб. 17

Рис. 7. Объемы и динамика прироста расходов на ТВ-рекламу, период 2007-2012гг., млн. руб. 20

Рис. 8. Ежеквартальные темпы прироста телерекламных бюджетов (эфирное ТВ), 2008-2011гг.,%21

Рис. 9. Доли доходов от рекламы групп федеральных телеканалов, %, 2007-2011 гг. 21

Рис. 10. Динамика доли бюджетов ТОП-20 крупнейших рекламодателей в общем объеме телерекламного рынка, % 22

Рис. 11. ТОП-10 радиостанций, 2011год, % 27

Рис. 12. Радиостанции со 100% собственным вещанием в разрезе российских федеральных округов, % 28

Рис. 13. Объемы и динамика прироста расходов на радио-рекламу, 2008-2012F гг., млрд. руб. и % 29

Рис. 14. Доля категории рекламодателей в затратах на радио (Москва+Сеть), 2010-2011гг., % 31

Рис. 15. Структура выручки российского рынка прессы, %, 2012 год 36

Рис. 16. Структура российского рынка печатных изданий (по объемам размещения рекламы в денежном выражении), %, 2012 г. 37

Рис. 17. Рейтинг площадок для размещения рекламы в прессе в 2011 г. по количеству рекламодателей, шт. 37

Рис. 18. Доли еженедельных российских газет по федеральным рекламным доходам, 1 полугодие 2012 г., % 38

Рис. 19. Рост рынка рекламы в прессе, период 2007-2012гг., млн. руб. (без НДС) 41

Рис. 20. Динамика объема сегментов рынка рекламы в прессе, 2011г.,% 41

Рис. 21. Распределение рекламодателей в основных сегментах в российской прессе по величине затрат, 2011г., % от общего объема 43

Рис. 22. Рост числа поверхностей в наружной рекламе в России, тыс. шт., 2007-2011 гг. 46

Рис. 23. Удельный вес регионов в количестве рекламных поверхностей в 1-м полугодии 2012 г., %, (в денежном выражении) 47

Рис. 24. Доли различных форматов в бюджетах на наружную рекламу, 2011 г. -1 -е полугодие 2012гг., % 48

Рис. 25. Объемы и динамика прироста расходов на наружную рекламу, 2007-2012 гг., млрд. руб., % 52

Рис. 26. Распределение рекламодателей сегмента наружной рекламы России по величине затрат на наружную рекламу, % от общего объема 53

Рис. 27. Крупнейшие товарные категории на российском рынке наружной рекламы по объемам бюджетов, 1 полугодие 2012 г., % 54

Рис. 28. Динамика роста числа кинотеатров в РФ в 2007-2011 гг., шт. 56

Рис. 29. Доля городов РФ (по численности населения), имеющих современные кинотеатры, 2011 год 58



6

Рис. 30. Объемы и динамика прироста расходов рекламу в кинотеатрах, период 2009-2011 гг., млн. руб. 60

Рис. 31. Количество пользователей Интернет в России и странах Западной Европы, 2011 г. тыс. чел. 62

Рис. 32. Рост российской интернет-аудитории в 2011-2012 гг., млн. чел. 63

Рис. 33. Темпы роста интернет-аудитории в 2011-2012 гг., % 63

Рис. 34. Динамика численности интернет-пользователей в разрезе федеральных округов РФ, 2011-2012 гг., млн. чел. 64

Рис. 35. Возраст интернет-пользователей в РФ, 2012 г., % 65

Рис. 36. Объемы рынка интернет-рекламы, 2007-2012 гг., млрд. руб. и % 66

Рис. 37. Объем инвестиций в российские интернет-компании, 2010-2011 гг, $млн. 67

Рис. 38. Долевое распределение зарубежных и российских инвестиций в интернет-проекты, %, 2011 год 67

Рис. 39. Распределение затрат на интернет-рекламу по категориям товаров и услуг, 2011 г., % 69

Рис. 40. Среднее время, затрачиваемое в России и в мире на социальные сети, 2011 г., млн. чел.70

Рис. 41. Лидеры сегмента поисковых системы в Рунете, 2011 г, % 73

Рис. 42. Структура российского рынка Интернет-рекламы, 2012 г., % 74

Рис. 43. Рынок видео-рекламы в Интернете, млн. руб., 2011-2012F, млн. руб. 76

Рис. 44. Распределение рекламных бюджетов по категориям товаров на российском рынке видео рекламы, 2011 г., % 77

Рис. 45. Доли крупнейших игроков на рынке контекстной рекламы, 2012 г., % 77

Рис. 46. Количество рекламодателей «Яндекс.Директа» в 2010-2011 гг., млн. чел. 78

Рис. 47. Структура российского рынка контекстной рекламы, 2012 г., % 79

Рис. 48. Структура рекламодателей на рынке контекстной рекламы, 2011 г., % 79

Рис. 49. География распределения SEO-компаний в РФ в разрезе федеральных округов, 2012 г., % 81

Рис. 50. География SEO-компаний в разрезе российских городов, 2012 г., % 81

Рис. 51. Помесячная динамика проникновения мобильного интернета в 2008-2012 гг. по месяцам, % 85

Рис. 52. Объем мирового рынка мобильной рекламы, 2011-2016F гг., $млрд. 86

Рис. 53. Объем российского рынка мобильной рекламы, 2011-2016F гг., $млн. 87

Рис. 54. Структура рынка мобильной рекламы и маркетинга по каналам доставки, 2012 г., % 87

Рис. 55. Структура распределения каналов доставки рекламных сообщений, % 88



7

СПИСОК ТАБЛИЦ

Табл. 1. ТОП-10 стран по объему рекламного бюджета, 2011-2014F, $ млн. 9

Табл. 2. Объем рекламы в средствах ее распространения в России, млн. руб. без НДС, 2009-2012 гг. 10

Табл. 3. Объем рекламного рынка России в разрезе основных сегментов, 1-е полугодие 2012 г. 11

Табл. 4. ТОП-20 рекламодателей в 2011-2012 гг., в % от общего объема рынка 15

Табл. 5. Рейтинг российских федеральных телеканалов по объемам аудитории, %, 2012 г. 18

Табл. 6. Рейтинг российских популярных неэфирных телеканалов, 2011 г.* 19

Табл. 7. ТОП-25 крупнейших рекламодателей (ТВ) России в 2011 г. 22

Табл. 8. Методы размещения прямой рекламы на телевидении 24

Табл. 9. Варианты размещения рекламы по GPR 24

Табл. 10. Рейтинг российских радиостанций по объему аудитории, тыс. чел. и %, 1-е полугодие 2012 г. 28

Табл. 11. Объем рекламных затрат на радио по секторам, 2009-2011 гг., в млрд. руб. (без НДС) 30

Табл. 12. Объем локального рынка радио в разрезе крупных городов РФ, 2011 год, млн. руб. 30

Табл. 13. ТОП-20 рекламодателей в 2011гг. (затраты на радио рекламу Москва+Сеть, млн. руб. без НДС) 31

Табл. 14. Рынок радиорекламы по категориям товаров и услуг, 1-е полугодие 2012 г. (по объему рекламного времени) 32

Табл. 15. Крупные компании-рекламодатели на российском рынке радио, 1-е полугодие 2012 г. (по объему рекламного времени) 33

Табл. 16. Основные показатели, по которым осуществляется медиапланирование на радио 34

Табл. 17. Доходы от рекламы различных категорий изданий центральной прессы, млн. руб. (c НДС) 39

Табл. 18. Рекламные бюджеты товарных категорий в центральной прессе за 2010-2011 гг., млн. руб. c НДС 42

Табл. 19. Динамика роста рекламных бюджетов ТОП-20 рекламодателей в прессе 43

Табл. 20. Темпы роста сегментов наружной рекламы, 1 полугодие 2011-2012 гг. в разрезе регионов РФ, % 47

Табл. 21. Доля поверхностей, заполненных коммерческой рекламой, 1 полугодие 2011-2012 гг. 48

Табл. 22. Коэффициент кинетики по форматам, 2007-2011 гг. 49

Табл. 23. Ведущие контракторы на рынке наружной рекламы, 2011г., в % от общего объема рынка 50

Табл. 24. Ключевые показатели российского рынка наружной рекламы, 2007-2011 гг. 51

Табл. 25. Темпы роста средних цен продаж на рынке наружной рекламы, 1-е полугодие 2011-2012 гг. 51

Табл. 26. Объем рынка наружной рекламы в 1-м полугодии 2011-2012 гг., млрд. руб. и % 51

Табл. 27. Фрагментация рынка кинопоказа РФ по типам операторов кинотеатров, 2011 г. 57

Табл. 28. Обеспеченность городского населения РФ современными кинозалами, 2011 г. 57

Табл. 29. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров в РФ 58

Табл. 30. Преимущества и недостатки рекламы в кинотеатрах 60

Табл. 31. Частота использования Интернета в РФ, %, 2012 г. 62

Табл. 32. Темпы роста интернет-аудитории в ФО РФ в 2011-20112 гг., % 64



8

Табл. 33. Крупнейшие сделки на российском рынке интернет-проектов, 2010-2011 гг. 68

Табл. 34 Основные рекламодатели Рунета, 2011 г. 68

Табл. 35. Крупнейшие социальные сети в Рунете как площадки для размещения рекламы 70

Табл. 36. Топ-5 фотохостингов по посещаемости в Рунете, 2011 г. 72

Табл. 37. Топ-7 видеохостингов по посещаемости, 2011 г. 72

Табл. 38. Чистые доходы от медийной рекламы и доля рынка основных компаний-продавцов рекламы в США, 2010-2014 гг, в % от общих доходов медийной рекламы 75

Табл. 39. Топ-10 крупнейших рекламодателей Рунета в сегменте медийной рекламы, 75

Табл. 40. ТОП-10 крупнейших SEO-компаний в РФ по количеству проектов, 2012 г. 80

Табл. 41. Модели ценообразования на рынке Интернет-рекламы 82

Табл. 42. Крупнейшие российские коммуникационные группы по объему закупок рекламы, 2011 год 90

Табл. 43. Рейтинг российских агентств по объему медиазакупок в 2011 г. (Суммарный рейтинг по закупкам ТВ, Прессы, наружной рекламы и радио), млн. руб. 91



9

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕКЛАМНОГО РЫНКА РОССИИ

Основные характеристики рынка

Объем и динамика рекламного рынка

В контексте мирового развития рекламного рынка российский рынок является перспек-тивным.

……………..

…………….

Табл. 1. ТОП-10 стран по объему рекламного бюджета, 2011-2014F, $ млн.

№п/п Страна 2011 №п/п Страна 2014F

1 США 1 США

2 Япония 2 Япония

3 Китай 3 Китай

4 Германия 4 Германия

5 Великобритания 5 Великобритания

6 Бразилия 6 Бразилия

7 Франция 7 Франция

8 Австралия 8 Австралия

9 Канада 9 Россия

10 Италия 10 Канада

Источник:

……………..

…………….

В конце 2011 г. темпы роста российского рекламного рынка значительно снизились по причине нестабильности в области экономики и политики.

……………..

…………….

Табл. 2. Объем рекламы в средствах ее распространения в России, млн. руб. без НДС

1, 2009-2012 гг.

Средства распро-странения рекламы 2009 2010 2011 2012F

Телевидение (в т.ч. кабельно-спутниковое)

Печатные СМИ (га-зеты, журналы, рек-ламные издания)

1 В этом отчете речь идет исключительно о рынке рекламы в средствах ее распространения



10

Средства распро-странения рекламы 2009 2010 2011 2012F

Радио

Наружная реклама

Интернет (в т.ч. кон-текстная реклама)

Прочие носители (в т.ч. indoor и киноте-атры)

Итого:

Источник:

Начало 2012 г. ознаменовалось бурным ростом рынка. Общий объем рынка продвижения товаров и услуг в России (сегмент ATL-услуг) по итогам 1-го квартала 2012 года составил …. млрд. руб. Рост рынка в сравнении с 1-ым кварталом 2011 года составил 14%.

Позитивные тенденции развития рынка отмечаются и по итогам 1-го полугодия 2012 г. Общий объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС, составил око-ло … млрд. руб., что на … % больше

……………..

…………….

Табл. 3. Объем рекламного рынка России в разрезе основных сегментов, 1-е полугодие 2012 г.

Сегменты Январь-Июнь

2012 г. Прирост, %

Телевидение

в т.ч. эфирное

кабельно-спутниковое

Радио

Печатные СМИ

в т.ч. газеты

журналы

рекламные издания


Интернет

в т.ч. медийная реклама

контекстная реклама

Прочие

ВСЕГО

Источник: АКАР

Наибольший прирост по итогам 1-го полугодия 2012 г. показали ………….. (+42%), и …………. (+45%), в т.ч. …………. (+31%), ………… реклама (+51%).



11

Рис. 1. Динамика рекламного рынка в России, 2007-2012Fгг., млрд. руб.

2007 2008 2009 2010 2011 2012F

Объем рынка, млн. руб. Прирост, %

Источник:

Несмотря на позитивные тенденции рынка, эксперты прогнозируют замедление темпов его роста. Вероятнее всего, замедление темпов роста рынка по итогам 2012 года будет вызвано рецессией в зоне евро, а также зависимостью от международных цен на нефть. Прогнозируемая величина объема рынка на конец 2012 года составляет 297,1 млрд. руб., а темпы роста – на уровне 13%.

Структура рекламного рынка

Наибольшую долю в структуре российского рекламного рынка занимает реклама на ……….. (48,4%).



12

Рис. 2. Структура рекламного рынка РФ, 2012 г., %

49%

5%

14%

14%

17%

1%

Источник: оценка РБК.Research

Крупнейшие рекламодатели рынка

……………..

…………….

……………..

…………….

По итогам 1-го полугодия 2012 года наибольшие доли по объему вкладываемых в рекла-му средств имели компании «…….» (3,18%), «………..» (3,00%) и «………..» (2,42%).

Драйверы роста рынка

На рост рекламного рынка России влияют несколько факторов:

……………..

…………….

……………..

…………….

Общие тенденции и прогнозы развития рекламного рынка

В 1-м полугодии 2012 г. основной тенденцией рынка рекламы в РФ стало замедление темпов роста рынка.

……………..

…………….



13

……………..

…………….

Рис. 3. Оценка и прогноз перспективности сегментов российского медиа рынка до 2015 г., млрд. руб.

193,74203,61

215,74228,68

131,4

84,27 97,76

113,28

89,8787,688,4888,78

42,68 42,46 42,19 41,77

33,6737,035,9234,83

0

50

100

150

200

250

2012 2013 2014 2015

Источник: РБК. Рейтинг, РБК.Research



14

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕКЛАМЫ

Реклама на телевидении

Крупнейшие рекламные площадки

Крупнейшими рекламными площадками на ТВ являются федеральные каналы. Это, пре-жде всего, «Россия 1», «НТВ», «Первый канал», ТНТ, СТС, Пятый канал, Рен-ТВ.

……………..

…………….

……………..

…………….

К наиболее популярным неэфирным телеканалам относятся детский телеканал «Кару-сель», среднемесячный охват аудитории которого составляет ….. %. Далее следует ин-формационный деловой РБК ТВ (…. %).

Табл. 4. Рейтинг российских популярных неэфирных телеканалов, 2011 г.*

Среднемесячный охват аудитории

№ Канал Формат Владельцы

Млн. чел. %

1 "Карусель" Детский

2 РБК ТВ Информационный

3 Музыкальный 15,4 23,8

4 Кино 15 23,2

5 Научно-

популярный 14,8 22,8

6 Кино 14,5 22,4

7 Научно-


8 Информационный 12,5 19,3

9 Спортивный 10,1 15,6

10 Научно-


11 Детский 9,8 15,1

12 Научно-


13 Музыкальный 8,3 12,8

14 Научно-


15 Кино 7,9 12,2

Источник:

Объем рынка

Рынок телерекламы является самым емким и динамично развивающимся.

……………..



15

…………….

Рис. 4. Объемы и динамика прироста расходов на ТВ-рекламу, период 2007-2012гг., млн. руб.

2007 2008 2009 2010 2011 2012F

Объем сегмента ТВ-реклама, млн. руб. Прирост, %

……………..

…………….

……………..

…………….

Реклама на кабельно-спутниковом телевидении развивается не такими быстрыми темпами в связи со своей новизной в России (на сегодняшний день лишь 9% аудитории против 91% аудитории эфирного телевидения). Основным драйвером роста объема рек-ламы в сегменте неэфирного телевидения является увеличение числа каналов, разме-щающих рекламу,

……………..

…………….

……………..

…………….

Крупнейшие рекламодатели на ТВ

В 2011 году снизилась степень концентрации крупнейших рекламодателей. Так, ТОП-20 рекламодателей (по объему бюджетов) сократилась с 52 % до 49%.



16

Рис. 5. Динамика доли бюджетов ТОП-20 крупнейших рекламодателей в общем объеме телерекламного рынка, %

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Источник:

В 2011 году в телевизионной рекламе традиционно лидируют телекоммуникационные компании и производители товаров народного потребления (FMCG). Крупнейшим рекла-модателем в России по итогам 2011 года стала компания …….

Табл. 5. ТОП-25 крупнейших рекламодателей (ТВ) России в 2011 г.

Место Рекламный бюджет в 2011

году (млрд руб. с НДС)

Изменение к 2010 году (%)

2011 год

2010 год

Рекламодатель

Только на ТВ В целом* Только на ТВ

В це-лом*

1 1 24 18

2 2 -2 -6

3 4 26 22

4 6 10 12

5 3 -4 -9

6 5 2 2

7 8 19 18

8 9 23 20

9 12 31 29

10 11 14 15

11 14 29 18

12 10 -2 -1

13 36 171 156



17

Место Рекламный бюджет в 2011

году (млрд руб. с НДС)

Изменение к 2010 году (%)

14 16 31 32

15 19 44 42

16 18 32 30

17 21 52 50

18 27 120 90

19 7 -35 -33

20 15 21 7

21 23 42 44

22 13 -23 -19

23 22 117 31

24 20 18 16

25 17 -27 -4

*Затраты на рекламу в четырех медиа, где есть полноценный независимый мониторинг: на ТВ, радио, в прессе и наружной рекламе.

Источник:

Специфика размещения рекламы на ТВ

……………..

…………….

Измерения рынка ТВ-рекламы

……………..

…………….

Основные тенденции

……………..

…………….



18

Реклама на радио


В 1-м полугодии 2012 года российская аудитория радиослушателей насчитывала ….. млн. чел. «Европа Плюс» и «Авторадио» сохранили лидерство по объему аудитории. За ними следуют «……..» (…. тыс. чел.) и «…………» (…… тыс. чел.).

Табл. 6. Рейтинг российских радиостанций по объему аудитории, тыс. чел. и %, 1-е полугодие 2012 г.

№ Радиостанция

Аудитория ра-диослушате-лей, в тыс. чел (в сутки в среднем)

В %

Вся радиоаудитория

1 Европа Плюс

2 Авторадио

3

4

5

6

7 Юмор FM

8 Радио России

9 Маяк

10 DFM

11 Love Radio

12 Радио Дача

Источник:


……………..

…………….



19

Рис. 6. Объемы и динамика прироста расходов на радио-рекламу, 2008-2012F гг., млрд. руб. и %

2008 2009 2010 2011 2012F

Объем сегмента радио-реклама, млрд. руб. Прирост, %

Источник:

……………..

…………….

Табл. 7. Объем рекламных затрат на радио по секторам, 2009-2011 гг., в млрд. руб. (без НДС)

Сегмент

МСК+Сеть

Регионы

Радио в целом

Источник: ФАПМК

……………..

…………….

Крупнейшие рекламодатели на радио

……………..

…………….

Специфика размещения рекламы на радио

Измерения на рынке радио




20

Реклама в прессе

Структура рынка

……………..

…………….

……………..

…………….

Таким образом, наиболее ликвидный вид печатного издания на современном российском рынке прессы – это журналы.

Рис. 7. Структура российского рынка печатных изданий (по объемам размещения рекламы в денежном выражении), %, 2012 г.

газеты

журналы

рекламные издания

Источник:


Значительная доля рекламодателей в 2011 году была сконцентрирована в таких издани-ях как «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Антенна Телесемь» и др.



21

Рис. 8. Рейтинг площадок для размещения рекламы в прессе в 2011 г. по количеству рекламодателей, шт.

Комсомольская правда

Телепрограмма

КоммерсантЪ

Источник:

……………..

…………….

Лидером в структуре рекламных доходов от рекламодателей по итогам 1-го полугодия 2012 г. стало издание «………..» (доля …. %).

……………..

…………….

Рис. 9. Доли еженедельных российских газет по федеральным рекламным доходам, 1 полугодие 2012 г., %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

АиФ Советский спорт-Футбол Экспресс-газета

Источник:

……………..

…………….

……………..

…………….



22


……………..

…………….

Крупнейшие рекламодатели в прессе

……………..

…………….

Специфика размещения рекламы в прессе

……………..

…………….

Измерения на рынке прессы

……………..

…………….

Основные тенденции рынка

……………..

…………….


Специфика развития рынка

Коммерческая загрузка и медиаинфляция – основные факторы, формирующие бюджет наружной рекламы, которые зависят главным образом от спроса, предложения и ценовой политики контракторов.

……………..

…………….

……………..

…………….



23

Рис. 10. Рост числа поверхностей в наружной рекламе в России, тыс. шт., 2007-2011 гг.

2007 2008 2009 2010 2011

Источник:

……………..

…………….

……………..

…………….

Инвентарь

……………..

…………….

Основные игроки

……………..

…………….

Факторы влияния на рынок

……………..

…………….


……………..

…………….

Крупнейшие рекламодатели

……………..

…………….

……………..

…………….



24

Специфика размещения наружной рекламы

……………..

…………….


……………..

…………….

Реклама в кинотеатрах

Кинотеатры как рекламные площадки

……………..

…………….

Виды рекламы в кинотеатрах

Основные видами размещения рекламы в кинотеатрах являются:

� Размещение рекламных роликов перед сеансом

� Размещение рекламных видеороликов на плазменных мониторах, установленных в фойе кинотеатров

� Распространение полиграфической продукции в фойе кинотеатра и через кассо-вый зал

� Размещение рекламы в лайт-боксах, на постерах и промо-стойках в фойе

� Размещение рекламы в ежемесячном киногиде

� Проведение промо-акций

� Размещение рекламы на столиках в барах и кафе

� Сэмплинг продукции перед киносеансами в фойе кинотеатров

� Спонсорство премьерных показов и многое другое

……………..

…………….

Табл. 8. Преимущества и недостатки рекламы в кинотеатрах

Преимущества Недостатки

� Качество контакта – завоевание внимания потенциальных потребителей, которые наиболее активно реагируют на новые предложения

……………..

…………….

�

� Четкий таргетинг – возможность выбора своей аудитории исходя из разнообраз-ного репертуара

�

……………..

…………….

�

Источник: журнал «Рекламодатель. Теория и практика», №3, 2010 год



25


……………..

…………….

Специфика размещения рекламы в кинотеатрах

……………..

…………….

Измерения на рынке рекламы в кинотеатрах

……………..

…………….



26

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕКЛАМЫ

Интернет-маркетинг

Уровень проникновения Интернета в РФ

Объем рынка интернет-рекламы

Инвестиционная привлекательность рынка

Крупнейшие рекламодатели


Социальные сети

Видеохостинги

Поисковые сервисы

Структура рынка интернет-рекламы

Основные сегменты

Рынок медийной рекламы

Рынок контекстной рекламы

Рынок SEO

Специфика размещения рекламы в Интернете




27

Мобильный маркетинг

Уровень проникновения мобильного интернета


Структура рынка мобильной рекламы

Крупнейшие рекламодатели на рынке мобильного маркетинга

Измерения на рынке мобильного маркетинга


Documents

RBC Advertising 2012 ДемоРоссийский медиа рынок , 2011 г. РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга ([email protected])