หอง 603 อาคารบี ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

Q 4/ 2017 Op p o rtunity Da yวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 14.10 – 15.10 น.

Ag e nda

วิสัยทัศนและพันธกิจ

ขอมูลบริษัท

ขอมูลทางการเงิน ไตรมาส 4/2560

กลยุทธและทิศทางธุรกิจ ป 2561

1

2

3

4

Qua lity Living throug h Susta ina ble Eng ine e ring

วิสัยทัศนและพันธกิจ

Qua lity Living throug h Susta ina ble Eng ine e ring

วิสัยทัศน และพันธกิจ

วิสัยทัศนเราจะเปนผูนําการใหบริการโซลูช่ันท่ียั่งยืน

ของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพดิจิทัล

ในประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบาน”

พันธกิจเราจะสรางความพึงพอใจใหลูกคาดวยสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพสูง เทคโนโลยีท่ีนําหนาและการจัดการท่ีเปนเลิศ

เราเช่ือมั่นในคุณคาและศักยภาพของพนักงานและมุงมั่นท่ีจะสรางบรรยากาศการทํางานท่ีมีความสุข กระตือรือรน มีความคิดริเร่ิมและมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองใหแกทีมงานท่ีมีความสามารถรอบรู บนหลักการของความถูกตอง เท่ียงธรรม ความคิดบวกและความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ

เราจะสรางผลตอบแทนท่ีดีตอผูถือหุนและขยายธุรกิจให เติบโตตอเ น่ืองอยางย่ังยืน

เราจะสรางคุณคาระยะยาวและเสริมคุณภาพชีวิตใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายของเรา ภายใตการบริหารจัดการอยางสุขุมรอบคอบและบรรษทัภิบาลท่ีดี

01 02 03 04

| p a g e s 4

ขอมูลบริษัท

Qua lity Living throug h Susta ina ble Eng ine e ring

ขอมูลบริษัท

• เขารวมการประกาศเจตนารมยเปนแนวรวมปฏิบัติ CAC ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เมื่อวันท่ี 21 มี.ค. 2560

• จดทะเบียนใน เมื่อวันท่ี 13 พ.ย. 2557

• เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130 ลบ.เปน 175 ลบ. เพื่อเสนอขายหุน IPO ตอประชาชน

• ซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดของ บ.ชิลแมทช และบ.ยอย ภายใตกระบวนการ EBT เมื่อวันท่ี 29 พ.ย.2559

• จดเปลี่ยนแปลงช่ือจาก FIRE เปน HARN และเพิ่มทุนจาก 175 ลบ. เปน 292.25 ลบ. เมื่อวันท่ี 2 พ.ย. 2559

• หุนท่ีออกจําหนาย และเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 584,500,000 หุน ราคาตามมูลคาหุน 0.50 บาทตอหุน

• กอตั้ง บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (“FIRE”)

| p a g e s 6

ผลิตภัณฑระบบดบัเพลิงและงานโครงการติดตั้ง

ระบบดับเพลิง

ผลิตภัณฑระบบปรบัอากาศและระบบดบัสุขาภิบาล

ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น

ผลิตภัณฑระบบการพิมพดจิิทัล

ผลิตภัณฑและบริการ

• เปนอุปกรณในระบบอาคารสําหรับการปองกัน เตือนภัย และเพื่อควบคุมเพลิงและควันไฟ

• เปนอุปกรณในระบบอาคารสําหรับการปรับทั้งอุณหภูมิ เเละคุณภาพอากาศใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยทั่วไป ต้ังแต 22°C ถึง 25°C

• เปนอุปกรณใน ระบบอาคารไดแก ระบบประปา ระบบทอระบายน้ําทิ้ง และระบบทอระบายอากาศ เปนตน

• เทคโนโลยกีารพิมพ วัน เดือน ปผลิต / หมดอายุ ล็อตนัมเบอร ลงบนสินคาและบรรจุภัณฑครบวงจร

• นวัตกรรมเครือ่งพิมพ 3 มิติ• เทคโนโลยีการพมิพ Digital UV

Ink jet Label Press สําหรับอุตสาหกรรมการพิมพ

• เปนอุปกรณในระบบหองเย็นหรือระบบ ขนสงสินคาเพื่อทําการแชแข็งหรือ ลดอุณหภูมิของสินคาซ่ึงตองการการควบคุมอุณหภูมิที่คงที่

• โดยทั่วไประบบทําความเย็นสามารถลดอุณหภูมิไดต้ังแต -30°C ถึง +25°C เปนตน

| p a g e s 7

อุตสาหกรรมดับเพลิงและปรับอากาศ

| p a g e s 8

อุตสาหกรรมระบบทําความเย็น

| p a g e s 9

อุตสาหกรรมระบบพิมพดิจิทัล

| p a g e s 10

Ink je t Printe r TTO Printe r The rma l Ink je t Printe r Print & Ap p ly La b e le r Hi-Re so lutio n Ink je t

La se r Co d e r Va ria b le Da ta Printing Dig ita l UV Inkje t La b e l Pre ss 3D Printing

| p a g e s 11

ประกาศนียบัตร จากสมาคมการพิมพไทยและ สมาคมการบรรจุภัณฑไทย

และ บริษัทเมสเซ ดุสเซลดอรฟ เอเชียบริษัทฯ ใหการสนับสนุนงาน

International Packaging and Printing Exhibition for Asia(PACKPRINT INTERNATIONAL 2017)

ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี 20 -23 กันยายน 2560

รางวัล Highest Revenue Growth in Asia-Pacific 2016 จากบริษัท Domino

ผูผลิตเคร่ืองพิมพรายใหญจากประเทศอังกฤษรางวัล 3 ปซอน สําหรับธุรกิจระบบพิมพดิจิทัล

บริษัทฯ ไดรับสิทธิ์เปนผูแทนจําหนายในประเทศไทย เมียนมาร และกัมพูชา โดยสามารถสรางมูลคาธุรกิจไดเปนอันดับท่ี 4 ในภูมภิาคเอเชีย

รองจากประเทศญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน

รางวัล องคกรนวัตกรรม 2017 จากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ

โครงการสงเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับผูประกอบการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

รางวัลและประกาศนียบัตร

ชองทางการขาย

สัดสวนของรายไดจากการขายและบริการ สําหรับ ไตรมาส 4/2560

76.365.8

56.8

21.8

17.1

9.9

1.917.1

33.3

0

20

40

60

80

100

2558 2559 2560

| p a g e s 12

รายป รายไตรมาส

ผูรับเหมา รานคาหรือผูจําหนายสินคา ผูใชงานตรง

57.2 56.0 60.0 56.2

11.8 9.9 9.08.9

31.1 34.1 31.0 34.9

0

20

40

60

80

100

Q1'60 Q2'60 Q3'60 Q4'60

กลุมลูกคาเปาหมาย

กลุมลูกคาหลัก เปนลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม

ลูกคาทางตรงซึ่งเปนเจาของโครงการ

ผูรับเหมาโครงการท่ีซื้อสินคาจากบริษัท

รานคา หรือ ตัวแทนจําหนายสินคา

กลุมลูกคาท่ีส่ังซื้อสินคาเปนประจํา

ผูรับเหมางานหองเย็นโรงงาน

1 2 3

4 5 6

| p a g e s 13

ตัวอยางกลุมลูกคา

MRT Bangkok Metro

มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง

ภาครัฐ อาคาร Modern Trade โรงงาน

| p a g e s 14

ตัวอยางโครงการที่ไดรับงาน

| p a g e s 15

ขอมูลทางการเงิน ไตรมาส 4/2560

Qua lity Living throug h Susta ina ble Eng ine e ring

โครงสรางรายได ป 2560

ผลิตภัณฑระบบทําความเย็น24.03%

ผลิตภัณฑระบบการพิมพดิจิทลั23.66%

ผลิตภัณฑระบบดับเพลิง และงานโครงการ

ติดต้ังระบบดับเพลิง45.56%

ผลิตภัณฑระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล

6.63%

รายไดอื่น 1.12%

HARN

1,300.70

| p a g e s 17

รายไดจากการขายและบริการ

2557 2558 2559 2560

รายไดจากการขายและบริการรวมรายป (ลานบาท)

Q1'59 Q2'59 Q3'59 Q4'59 Q1'60 Q2'60 Q3'60 Q4'60

รายไดจากการขายและบริการรวมรายไตรมาส (ลานบาท)

572.0 567.5

645.5

ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบทําความเย็น ระบบพิมพดิจิทัล

292.8

1,286.0

161.6

120.7

178.6 184.6

328.3 320.2

| p a g e s 18

344.7

กําไรขั้นตน

2557 2558 2559 2560

กําไรขั้นตน (ลานบาท) และอัตรากาํไรขั้นตน (%) รายป

Q1'59 Q2'59 Q3'59 Q4'59 Q1'60 Q2'60 Q3'60 Q4'60

กําไรขั้นตน (ลานบาท) และอัตรากาํไรขั้นตน (%) รายไตรมาส

149.9 141.7157.9

80.2

26.22 24.98 24.46 29.62

กําไรข้ันตน อัตรากําไรข้ันตน

21.67 22.5025.10 27.57 27.40 28.34 28.76 33.90

35.0

380.9

27.2

44.8 50.9

93.099.1

| p a g e s 19

108.6

กําไรกอนหักดอกเบี้ยภาษ,ี คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA)

2557 2558 2559 2560 Q1'59 Q2'59 Q3'59 Q4'59 Q1'60 Q2'60 Q3'60 Q4'60

80.360.9 57.8

38.6

13.7710.45 8.73

14.77

EBITDA %

10.79

2.94

9.40 10.0912.96 14.03 14.52

17.45

18.0

192.1

3.7

16.9 19.2

50.546.5

EBITDA รายป EBITDA รายไตรมาส

| p a g e s 20

56.5

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2557 2558 2559 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ (ลานบาท) และอัตรากําไรสุทธิ (%) รายป

Q1'59 Q2'59 Q3'59 Q4'59 Q1'60 Q2'60 Q3'60 Q4'60

กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ (ลานบาท) และอัตรากําไรสุทธิ (%) รายไตรมาส

60.6

43.8 45.5

26.1

10.397.51 6.86

9.97

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อัตรากําไรสุทธิ

8.031.91

7.128.88 8.76 9.35 9.75 11.92

13.4

(ใชกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในการคํานวณ)

129.6

2.4

12.816.9

38.6

(ใชกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในการคํานวณ)

31.0

| p a g e s 21

33.9

อัตราสวนทางการเงิน

ผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) ROA ผลตอบแทนผูถือหุน (%) ROE

18.2

11.4

5.2

(ใชกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในการคํานวณ)

19.1

9.6

5.79.9

11.0

(ใช EBIT ในการคํานวณ)

| p a g e s 22

2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย หน้ีสิน และสวนของผูถือหุน

สินทรัพยรวม (ลานบาท) หน้ีสินรวม (ลานบาท) สวนของผูถือหุน (ลานบาท)

1,214.6

242.7

1,457.3

1,137.6

242.2

1,379.8

569.0451.8

117.2

572.3460.5

111.8

2557 2558 2559 2560

| p a g e s 23

อัตราสวนทางการเงิน

หน้ีสินรวม (ลานบาท) สวนของผูถือหุน (ลานบาท) D/E (เทา)

0.24 0.260.21 0.20

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน(เทา) (D/E Ratio)

| p a g e s 24

460.5 451.8

1,137.6 1,214.6 111.8 117.2

242.2 242.7

2557 2558 2559 2560

ขอมูลหลักทรัพยและการจายปนผล

กําไรตอหุน (บาท/หุน) เงินปนผลตอหุน (บาท/หุน) อัตราการจายเงินปนผล (%)

บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ

ขอมูลหลักทรัพยราคาพาร : 0.50 บาท ราคาหุน : 3.04 บาทตอหุนจํานวนหุน : 584.50 ลานหุน P/E 13.70 เทามูลคาตลาด : 1,776.88 ลานบาท P/BV 1.46 เทาตางชาติถือไมเกิน : 49.00 % อัตราผลตอบแทนเงินปนผล : 4.61 %

หมายเหตุ : *บริษัทฯ จดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีกระทรวงพาณิชย จาก 350 ลานหุน เปน 584.50 ลานหุน เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559**เงินปนผลประจําป 2560 จํานวน 0.14 บาทตอหุน ยังไมมีความแนนอน จนกวาจะไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561

แหลงท่ีมา : www.set.or.th ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2561

*

0.25

0.13 0.11

0.220.15

0.10 0.090.14

2557 2558 2559 2560

60.0076.92 81.82

63.64

| p a g e s 25

**

กลยุทธและทิศทางธุรกิจป 2561

Qua lity Living throug h Susta ina ble Eng ine e ring

เปาหมายการเติบโตของรายได

ลานบาท

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561F

567.5645.5

1,300.71,423.5

380.9

| p a g e s 27

Backlog Order ณ 31 ธ.ค.2560

กลยุทธและทิศทางธุรกิจ ป 2561

| p a g e s 28

สรางแบรนดและสินคาดานผูนําสินคานวัตกรรมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

สรางองคความรูและองคกรแหงการเรียนรู

ใชเทคโนโลยี IT และการจัดการที่ทันสมัย

พัฒนา Solution และบริการใหครบวงจร

การเติบโตของยอดขายและกําไรสุทธิ สรางผูนําและผูบริหาร

ใหพอตอการสืบทอดตําแหนง

รักษาสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานใหพรอมตอการขยายธุรกิจ

โอกาสในการขยายธุรกจิในอนาคต

| p a g e s 29

ภาครัฐมีการบังคับใชกฎหมายใหติดต้ัง

อุปกรณระบบดับเพลิง, การติดฉลากวันหมดอายุ

ภาครัฐมีการลงทนุโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญมากข้ึน เชน EEC,

รถไฟฟา, สนามบิน

สินคาที่บริษัทจําหนายมีความจําเปนใช

ในตลาด เชน ธุรกิจอาหาร, เกษตร,

คอนวีเนียนสโตร

มีโอกาสขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบาน

ในอนาคต เชน กัมพูชา, เมียนมาร,

ลาว เปนตน

โอกาสในการขยายธุรกจิในอนาคต

ท่ีมา : นสพ.โพสตทูเดย ฉบับวันท่ี 6 เมษายน 2560 : https://www.masterad.com/news/insight/136| p a g e s 30

โอกาสในการขยายธุรกจิในอนาคต

ท่ีมา : จากประชาชาติธุรกิจออนไลน| p a g e s 31

สินคาและนวัตกรรมใหมระบบทําความเย็น

Co nd e nsing Unit (iCDU)

มุงสูระบบขอมูลดวย Industrial Internet of Thing (IIOT)

เพ่ือดูแลลูกคาไดใกลชิดย่ิงขึ้น

โอกาสในการขยายธุรกจิในอนาคต

| p a g e s 33

3DMed แบบจําลองอวัยวะดวยเทคโนโลยีการพิมพสามมิติขั้นสูงเพื่อชวยวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอยางมีประสิทธิภาพ

โอกาสในการขยายธุรกจิในอนาคต

| p a g e s 34

โอกาสในการขยายธุรกจิในอนาคต

| p a g e s 35

• ลดเวลาในการวางแผนการผาตัดได 93%

• ลดเวลาในการปฏิบัติการผาตัดได 3 ถึง 4 ชั่วโมง

• คิดเปนคาใชจายที่ลดไดจากการประหยัด

ทรัพยากรจํานวนมากตอการผาตัดครั้งหนึ่งsaved

Danielle Kirsh , 3D printing is transforming maxillofacial surgeries, May 23, 2017

| p a g e s 36

ภาพรวม HARN

1

2

3

4

5

6

7

ทําธุรกิจมาอยางยาวนาน มีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับของลูกคาทั่วไป

มีธุรกิจที่หลากหลายถึง 4 ธุรกิจทําใหมีการกระจายความเสี่ยงดานการลงทุนทุกหนวยธุรกิจ มีลงทุนในสินคาที่มีความจําเปนในตลาด มีการเติบโตมาโดยตลอด และมีผลกําไรตอเนื่องในทุกๆ ป

มีอัตราการทํากําไร Gross Margin สูงถึง 29.62% และ Net Profit Margin 9.97%ผลงานในป 2560 มีการเติบโตของยอดขายมากกวา 2 เทา แตที่โดดเดนกวา คือ ผลกําไรที่เติบโตกวา 3 เทา

มีหนี้สินตอทุนตํ่ามาก มี DE ration เพียง 0.20 เทาซึ่งแสดงใหเห็นถึงความพรอมในการลงทุนเพิม่เติมไดทนัทเีม่ือมีโอกาสเขามา

มีการลงนามเขารวมภาคตอตานทจุรติคอรัปช่ัน (CAC)เม่ือตนป พ.ศ.2560

ไดรับรางวัลองคกรสงเสริมนวัตกรรมยอดเยี่ยมในป 2560จาก สนช. (NIA) ซึ่งบริษัทฯ มีแผนการดําเนนิการดานนวัตกรรมเพื่อใหธุรกจิมีการเตบิโตอยางย่ังยืน

ไดคะแนน CG Score ดีข้ึนในระดับ 4 ดาวมีธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส

83%

Qua lity Living throug h Susta ina ble Eng ine e ring

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน)19/20-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310Te l : +66(0) 2203 0868 Fa x : +66(0) 2203 0030

www.ha rn.c o .th

Ema il : wira t.s@ ha rn.c o .th , wisit.w@ ha rn.c o .th