บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี� จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี� ทาวเวอร ์ชั �น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท ์0-2801-9100 โทรสาร 0-2801-9399 รายงานฉบบันีจดัทาํขึนโดยข�อมลูเท�าที�ปรากฏและเชื�อว�าเป �นที�น�าเชื�อถอืได�แต �ไม�ถอืเป �นการยนืยนัความถูกต �องและความสมบูรณ�ของข �อมลูนั นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย � ทรนีตีี จํากดั ผู�จดัทาํขอสงวนสทิธิ .ในการเปลี�ยนแปลงความเหน็หรอืประมาณการณ�ต �างๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันีโดยไม�ต �องแจ �งล�วงหน�า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงค�เพื�อใช�ประกอบการตดัสนิใจของนกัลงทุน โดยไม�ได �เป�นการชีนําหรอืชกัชวนให� นกัลงทนุทาํการซือหรอืขายหลกัทรพัย � หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน

Stock S R Comment

PTTGC 65.00 67.25 คาด 2Q58F ไดแ้รงหนุนจากกลุม่ปิโตรฯ

SCC 508.00 520.00 อตัรากําไร HPDE สงูสดุนับตั *งแตต่น้ปี 58

TTA 13.30 14.20 คา่ระวางเรอืปรับตวัเพิ4มขึ*น 3%

WORK 38.50 40.00 ชอ่งทวีดีจิทิลัเรทติ*งอนัดบัหนึ4ง ฤดกูาลกลุม่สื4อหนุนไตรมาส 2/58

Better late than never

� Greece: สรปุประเด็นสําคัญที4เกดิขึ*นเมื4อวานนี*

� ขอ้ตกลงเกดิขึ*นหลังจากการประชุมยาวนานเป็นสถติใิหม่ที4 17 ชั4วโมง โดยกรซีและเจา้หนี*

สามารถเจรจาตกลงไดใ้น 2 ประเด็นสดุทา้ยซึ4งไดแ้ก ่

1) การควบคมุและตดิตามของ IMF ตอ่มาตรการรัดเข็มขัดและแผนวนัิยการคลังของกรซีที4จะ

คงอยูต่อ่ไป

2) การแปรรูปรัฐวสิาหกจิกว่า 5 หมื4นลา้นยูโร โดยจะมกีารจัดตั *งกองทุน Holding company

ในประเทศกรซี (แทนที4จะเป็นลักเซมเบริก์ตามที4ข่าวบอกในเบื*องตน้) และจะนําเงนิที4ไดจ้าก

การขายสนิทรัพยห์รอืกระแสเงนิสดจากการก่อรายไดข้องสนิทรัพย ์ไปเพิ4มทุนใหก้ับสถาบัน

การเงนิของกรซี

� นาง Angela Merkel กลา่ววา่จะไมม่แีผนสอง (Plan B) นั4นหมายความว่าแผน Grexit ไม่อยู่บน

โต๊ะเจรจาแลว้ ส่วนท่าทขีองกรซี นายก Alexis Tsipras บอกว่าเขาไดเ้รยีกรอ้งเต็มที4แลว้ ซึ4ง

สิ4งที4เขาสามารถเจรจาได ้ไดแ้ก่การดงึกองทุนแปรสภาพรัฐวสิาหกจิใหตั้ *งอยู่ในกรซี และกรซี

จะไดรั้บชอ่งทางการระดมทนุในระยะกลาง

� ส่วนประเด็นการประนอมหนี* นาง Merkel กล่าวว่า Eurogroup มโีอกาสตัดสนิใจยดืระยะเวลา

ผอ่นชําระดอกเบี*ย (Grace period) หรอื/และยดือายตุราสารหนี* (Loan maturities) แต่จะไม่มี

การ Haircut หนี* 100%

� สิ4งที4จะเกดิขึ*นตอ่ไป

1) การผ่านร่างมาตรการปฏิรูปกว่า 6 ฉบับของรัฐสภากรีซภายในวันพุธนี* โดยนายก

Alexis Tsipras กล่าวในที4ประชมุเมื4อวานนี*ว่าเขามั4นใจว่าสภากรซีจะเห็นชอบร่างกฎหมาย

ดังกล่าว ดังนั*นวันที4 14-15 กรกฎาคมนี*ถือเป็นวันสําคัญของกรีซอย่างแทจ้รงิ ซึ4งเราเชื4อว่า

รัฐสภากรซีจะสามารถลงมตริองรับร่างกฎหมายรัดเข็มขัดทุกฉบับ เนื4องจากพรรค Syriza และ

พรรค Independent Greeks ซึ4งเป็นแนวรว่มยังคงครองเสยีงขา้งมากอยู ่

2) การเห็นชอบของรัฐสภาประเทศตา่งๆในยโูรโซนตั*งแตวั่นพธุ-พฤหัสบดเีป็นตน้ไป

3) หากทกุอยา่งเรยีบรอ้ยกรซีจะไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืรอบที4 3 โดยอาจมมีลูคา่สงูสุดถงึ 86,000

ลา้นยโูร ซึ4งสามารถนําไปชําระหนี*ในชว่ง 3 ปีขา้งหนา้ไดอ้ยา่งเพยีงพอ

4) และหากกรซีสามารถทํา Bridge financing เพื4อนําเงนิมาชําระหนี*ต่อ ECB ในวันที4 20

กรกฎาคมนี*ไดท้ัน คาดว่า ECB จะยอมยกเพดานเงนิชว่ยเหลอืฉุกเฉินตามโครงการ ELA ซึ4งก็

จะทําใหส้ถาบันการเงนิของกรซีกลับมาเปิดทําการและยกเลกิมาตรการ Capital control ไดใ้น

ที4สดุ (ลา่สดุเมื4อคนืนี* ECB ตัดสนิใจคงเพดาน ELA ไวท้ี4ระดับเดมิ)

� กลยุทธก์ารลงทุน: แนะนําถอืหุน้ที&เขา้สะสมบรเิวณดชัน ี1480 จดุตอ่เพื&อ Let profit

run ตอ่ไป โดย Fund flow ในตลาดลว่งหนา้เร ิ&มมกีาร Cover short กลบัตามที&เรา

คาดไวแ้ลว้ มองหุน้กลุม่ Cyclicals และ ธนาคารจะเร ิ&มปรบัตวัแข็งแกรง่กวา่ตลาด

แนวรบั 1,470 แนวตา้น 1,513

บทวเิคราะหว์นันีU

� TISCO (ซืUอ ราคาเป้าหมาย 51 บาท) สํารอง 2Q58 เพิ4ม แตม่องวา่เป็นเพยีงชั4วคราว

หุน้มขีา่ว

� PETRO: Update สถานการณ์ปิโตรเคมรีะยะสั *น (+/-)

(อา่นรายละเอยีดตอ่หนา้หลัง)

Market Summary Closed +/- %Chg SET 1,490.65 + 5.75 + 0.39 SET50 980.28 + 2.71 + 0.28 SET100 2,176.38 + 7.57 + 0.35 Mai 643.07 + 0.30 + 0.05 Dow Jones 17,977.68 +217.27 +1.22 Nasdaq 5,071.51 +73.81 +1.48 Nikkei 20,089.77 + 309.94 + 1.57 Hang Seng 25,224.01 + 322.73 + 1.30 SET Mkt. Cap (Btmn) 14,042.10 SET Turnover (Btmn) 31,766.03 PER(x) 19.90 Stock Top Active

KBANK SCB PTT KTB ADVANC

Sector Top Active

1) BANK 2) ENERG 3) ICT

Investors Data – SET (Btm) 13 Jul.15 Buy Sell Net Institution 4,332 2,059 2,273 Proprietary 3,731 3,296 436 Foreign 7,057 8,174 -1,116 Local 16,645 18,237 -1,592 1-13 Jul.15 Buy Sell Net Institution 35,235 27,815 7,420 Proprietary 30,532 30,784 -253 Foreign 66,300 84,064 -17,764 Local 162,281 151,684 10,597

Commodities 13 Jul.15 10 Jul.15 Chg %Chg

Bt/US$ 34.02 33.91 +0.11 +0.31

US$/Yuan 6.198 6.199 -0.00 -0.01

US Bond Yield 10y(%) 2.454 2.390 +0.06 +2.67

Brent Oil (US$/bbl) 57.85 58.73 -0.88 -1.50

Nymex Oil (US$/bbl) 52.20 52.74 -0.54 -1.02

Dubai Oil (US$/bbl) 57.13 58.16 -1.03 -0.02

Gold Spot (US$/oz) 1,157.60 1,163.40 -5.80 -0.00

Baltic Dry Index 900.00 874.00 +26 +0.03

Singapore GRM 6.11 6.19 -0.08 -0.01

Dollar Index (DXYO) 96.80 96.03 +0.78 +0.01

Today’s Event

• SANKO XR 3:1 @ 0.75 บาท

• AIRA ลกูหุน้เขา้ 8,562,749 หุน้

• AJD ลกูหุน้เขา้ 117,493,246 หุน้

• CWT ลกูหุน้เขา้ 5,905,537 หุน้

• DIMET ลกูหุน้เขา้ 4,751,100 หุน้

• MPIC ลกูหุน้เขา้ 321,861 หุน้

• LIVE ลกูหุน้เขา้ 35,246,253 หุน้

• MOONG ลกูหุน้เขา้ 24,156,724 หุน้

• GLAND ลกูหุน้เขา้ 345,303,175 หุน้

ดลุเดช บคิ, CFA, FRM, CAIA (ID: 29932) E-mail: duladeth@trinitythai.com

ณฐัชาต เมฆมาสนิ, CFA, FRM (ID: 31379) E-mail: nuttachart@trinitythai.com

PTTGC, SCC, TTA, WORK

14 กรกฎาคม 2558

2

���������ก����� �������� ���ก��, 179 ��������ก�ก ����� �������� ��� 25-26, 29 %��&���'�( �)�&��� ก�*���+ 10120 -��.��� 0-2801-9100 -��&�� 0-2801-9399 ������������ �������� ����������������ก����� !��"����#������� !��$!�% � �&�%��$!���#�ก���!���'"��$�ก&������'"��(����)*������������+ � ���,-�.�ก��/�* ���&� ���ก 0��� �����(�"�(,�1,23�ก�� ����������'"���.4�.�!������)ก��)*&���+ �����ก�3������������� �%��&���������"�.��� ������������"&$5���(�'*�/!��3 ����ก��ก��& (,�3�����ก���5� � �%��% ���#�ก�� ����.�!� ก "�3.��ก���5����ก��6!��.�!����.�ก��/�* .�!�&��(�����ก����,�3 + �����ก�3�������

14 ก�ก2��3 2558

Petro Update: สถานการณปโตรเคมีระยะส้ัน (+/-)

(ที่มา: Bloomberg, PTTGC, Trinity Research)

ความเห็น

� สวนตางราคาปโตรเคมีในรอบสัปดาหนี้โดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น ยกเวนผลิตภัณฑตนน้ํา เชน ethylene และ propylene หลังราคาวัตถุดิบอางอิง naphtha ปรับตัวลดลง ราว 7% WoW ตามทิศทางราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก

� อัตรากําไรปโตรเคมีท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้น เรามองวาเกิดจากตนทุนวัตถุดิบลดลง (Cost push) ซ่ึงไมไดมาจากความตองการใชท่ีเพิ่มขึ้น (demand pull) โดยสังเกตุจาก ราคาปโตรเคมีภัณฑปลายน้ําไมไดปรับตัวเพิ่มขึ้น ซ่ึงในบางผลิตภัณฑกลับปรับตัวลดลง เชน PTA และ Benzene ดังนั้น เรามองวาอัตรากําไรท่ีเพิ่มขึ้น เปนเพียงผลกระทบในระยะส้ันจากตนทุนวัตถุดิบ

� สําหรับทิศทางธุรกิจปโตรเคมีในระยะยาวนั้น คาดวายังคงมีแรงกดดันจากความกังวลของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนท่ีชะลอตัว ซ่ึงเปนประเทศท่ีใชปโตรเคมีมากท่ีสุดในโลก

� โดยรวมสเปรดปโตรเคมีในระยะส้ันรายสัปดาหเปนปจจัยบวกตอหุนกลุมโรงกล่ันและปโตรเคมี ดังตอไปนี้

� (+) IRPC: Ethylene-Naphtha (-10%), Propylene-Naphtha(-6%),HDPE-Naphtha (+4%)

� (+/-) IVL: MEG-0.58Ethylene (+7%), PTA-Naphtha (-6%) � (+) PTTGC: Benzene-Naphtha (+11%), HDPE-Naphtha (+4%) � (+) TOP: Benzene-Naphtha (+11%) � (+) SCC: Ethylene-Naphtha (-10%), Propylene-Naphtha(-6%),HDPE-Naphtha

(+4%)

ดุลเดช บิค, CFA, FRM, CAIA เลขทะเบียนนักวิเคราะห: 29932 duladeth@trinitythai.com (662) 801 9347

Petrochemical: Weekly Update

Petrochemical prices Spread

NaphthaJapan

EthyleneKorea

PropyleneKorea

PVCSE Asia

HDPESE Asia

MEGSE Asia

BenzeneKorea

PTAKorea

Ethylene-

Naphtha

Propylene-

Naphtha

Benzene-

NaphthaPVC*

HDPE-

Naphtha

PTA-

Naphtha

MEG-

058*Ethylene10/7/2015 505 1,205 865 855 1,350 885 790 685 700 360 285 274 845 180 1863/7/2015 543 1,295 925 855 1,360 925 800 735 752 382 257 254 817 192 17426/6/2015 552 1,390 965 850 1,340 950 840 745 838 413 288 223 788 193 14419/6/2015 569 1,405 960 840 1,330 945 825 740 836 391 256 209 761 171 13012/6/2015 586 1,410 960 840 1,350 960 840 745 825 375 255 208 765 160 1425/6/2015 546 1,390 950 860 1,360 970 770 755 844 404 224 233 814 209 16429/5/2015 562 1,385 935 870 1,380 920 780 715 824 374 219 236 819 154 11722/5/2015 577 1,345 945 870 1,390 955 740 765 769 369 164 245 814 189 1752010YTD 726 1,083 1,178 996 1,232 888 915 964 357 452 189 342 507 238 2601Q10 718 1,220 1,222 1,027 1,313 966 966 953 502 504 248 342 595 234 2592Q10 711 1,112 1,188 990 1,234 818 903 904 401 477 192 317 524 194 1733Q10 664 921 1,110 945 1,118 759 830 872 257 446 165 362 454 207 2254Q10 805 1,078 1,191 1,020 1,261 1,000 958 1,117 273 387 153 346 457 312 3752011YTD 939 1,330 1,370 1,033 1,530 1,008 1,305 1,045 391 431 366 401 591 106 2361Q11 918 1,274 1,410 1,068 1,339 1,214 1,148 1,446 356 492 230 366 422 528 4752Q11 949 1,200 1,475 1,143 1,353 1,183 1,110 1,310 251 526 161 436 404 361 4873Q11 908 1,045 1,368 1,038 1,345 1,228 1,043 1,185 137 460 135 434 437 277 6214Q11 893 1,069 1,206 914 1,320 1,096 1,012 1,090 176 313 119 422 427 197 4762012YTD 786 1,398 1,163 945 1,465 980 1,108 863 612 377 322 289 679 77 1691Q12 1,006 1,263 1,350 1,013 1,380 1,045 1,153 1,163 257 344 147 466 374 157 3132Q12 884 1,134 1,305 993 1,355 937 1,110 1,070 250 420 225 513 471 186 2793Q12 952 1,084 1,475 1,089 1,382 1,245 1,121 1,246 132 524 169 466 430 294 6174Q12 943 1,211 1,261 967 1,362 1,093 1,367 1,115 268 318 423 458 419 172 3912013YTD 970 1,298 1,330 1,003 1,478 1,125 1,415 1,095 328 361 446 399 508 126 3721Q13 960 1,296 1,305 1,050 1,479 1,120 1,375 1,155 336 345 415 439 519 195 3692Q13 857 1,152 1,282 982 1,430 982 1,287 1,058 295 425 430 428 574 201 3143Q13 922 1,231 1,371 1,023 1,478 1,072 1,261 1,082 309 449 339 446 555 160 3574Q13 950 1,339 1,408 1,000 1,530 1,042 1,292 1,009 388 457 342 367 580 58 2652014YTD 950 1,339 1,408 1,000 1,530 1,042 1,292 1,009 388 457 342 367 580 58 2651Q14 935 1,417 1,395 1,045 1,542 968 1,301 936 481 460 366 327 607 1 1462Q14 953 1,378 1,358 1,030 1,579 947 1,297 920 425 405 343 334 626 (33) 1473Q14 915 1,493 1,362 1,041 1,609 978 1,303 999 578 446 388 337 694 84 1134Q14 647 1,178 1,007 929 1,453 832 955 771 531 359 307 351 806 124 1482015YTD 486 1,053 763 825 1,325 830 733 665 566 276 246 308 839 179 2201Q15 498 955 852 827 1,202 795 681 627 457 354 183 386 704 129 2412Q15 558 1,346 970 873 1,369 947 810 736 789 413 252 261 811 178 166Change WoW -7% -7% -6% 0% -1% -4% -1% -7% -7% -6% 11% 8% 4% -6% 7%Change QoQ 12% 41% 14% 5% 14% 19% 19% 17% 73% 16% 38% -32% 15% 39% -31%

Date

Spread

3

���������ก����� �������� ���ก��, 179 ��������ก�ก ����� �������� ��� 25-26, 29 %��&���'�( �)�&��� ก�*���+ 10120 -��.��� 0-2801-9100 -��&�� 0-2801-9399 ������������ �������� ����������������ก����� !��"����#������� !��$!�% � �&�%��$!���#�ก���!���'"��$�ก&������'"��(����)*������������+ � ���,-�.�ก��/�* ���&� ���ก 0��� �����(�"�(,�1,23�ก�� ����������'"���.4�.�!������)ก��)*&���+ �����ก�3������������� �%��&���������"�.��� ������������"&$5���(�'*�/!��3 ����ก��ก��& (,�3�����ก���5� � �%��% ���#�ก�� ����.�!� ก "�3.��ก���5����ก��6!��.�!����.�ก��/�* .�!�&��(�����ก����,�3 + �����ก�3�������

14 ก�ก2��3 2558

Petro

4

���������ก����� �������� ���ก��, 179 ��������ก�ก ����� �������� ��� 25-26, 29 %��&���'�( �)�&��� ก�*���+ 10120 -��.��� 0-2801-9100 -��&�� 0-2801-9399 ������������ �������� ����������������ก����� !��"����#������� !��$!�% � �&�%��$!���#�ก���!���'"��$�ก&������'"��(����)*������������+ � ���,-�.�ก��/�* ���&� ���ก 0��� �����(�"�(,�1,23�ก�� ����������'"���.4�.�!������)ก��)*&���+ �����ก�3������������� �%��&���������"�.��� ������������"&$5���(�'*�/!��3 ����ก��ก��& (,�3�����ก���5� � �%��% ���#�ก�� ����.�!� ก "�3.��ก���5����ก��6!��.�!����.�ก��/�* .�!�&��(�����ก����,�3 + �����ก�3�������

14 ก�ก2��3 2558

Fund Flow

Net Foreign

Indicators to watch

Foreign Portfolio Investment in Equities (Asia ex. Japan)

นํ้ามันดิบดูไบ คาการกล่ันสิงคโปร

Last Previous % chg 1W Prior 1M Prior Remark

VIX Index 13.90 16.83 -17.4% -18.3% 0.9% +Ted Spread 0.30 0.28 5.5% 8.0% 5.3% -TTF (Thai Trust Fund) 8.13 8.10 0.4% -0.1% -5.2% +U.S.Dollar Index 96.86 95.78 1.1% 0.9% 2.0% -U.S.Bond Yield 2.46 2.40 2.3% 2.9% 3.0% +US Coal Index 47.9 47.13 1.6% -7.0% -22.6% +Emerging Asia Index (MXMS) 458.26 452.99 1.2% -0.5% -5.0% +Source: Bloomberg, Bisnew s

Unit : US$ mnAs at Day WTD Net MTD Net YTD Net

India 10-Jul -53.4 362.0 523.0 6,707.1Indonesia 13-Jul -8.3 -8.3 51.3 363.8Philippines 13-Jul -1.8 -1.8 -64.6 340.6South Korea 14-Jul -38.7 20.0 -1,138.9 6,224.6Sri Lanka 13-Jul -0.2 -0.2 -8.3 5.4Taiwan 13-Jul -115.7 -115.7 -1,458.7 4,819.9Thailand 13-Jul -32.9 -32.9 -524.3 -991.4

Source: Bloomberg

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Jan-08

Jul-08

Jan-09

Jul-09

Jan-10

Jul-10

Jan-11

Jul-11

Jan-12

Jul-12

Jan-13

Jul-13

Jan-14

Jul-14

Jan-15

Jul-15

Current = 57.13Previous = 58.16

-5

0

5

10

15

20

Jan-08

Jun-08

Nov-08

Apr-09

Sep-09

Feb-10

Jul-10

Dec-10

May-11

Oct-11

Mar-12

Aug-12

Jan-13

Jun-13

Nov-13

Apr-14

Current = 6.11Previous = 6.19

-100,000-80,000-60,000-40,000-20,000 - 20,000 40,000

-30,000-25,000-20,000-15,000-10,000-5,000

05,000

10,00015,00020,000

Jan-

15

Jan-

15

Feb

-15

Feb

-15

Mar

-15

Mar

-15

Mar

-15

Ap

r-15

May

-15

May

-15

Jun-

15

Jun-

15

Jul-1

5

(con

trac

ts)

(con

trac

ts)

TFEX Net Foreign (LHS) TFEX Net Foreign Accumulate since Jan 15(RHS)

-40,000

-30,000

-20,000

-10,000

-

10,000

20,000

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

Jan-

15

Jan-

15

Feb

-15

Feb

-15

Mar

-15

Mar

-15

Mar

-15

Apr

-15

May

-15

May

-15

Jun-

15

Jun-

15

Jul-1

5

(mill

. Bt)

(mill

. Bt)

SET Index Net Foreign (LHS) SET Index Net Foreign Accumulate since Jan 15(RHS)

5

���������ก����� �������� ���ก��, 179 ��������ก�ก ����� �������� ��� 25-26, 29 %��&���'�( �)�&��� ก�*���+ 10120 -��.��� 0-2801-9100 -��&�� 0-2801-9399 ������������ �������� ����������������ก����� !��"����#������� !��$!�% � �&�%��$!���#�ก���!���'"��$�ก&������'"��(����)*������������+ � ���,-�.�ก��/�* ���&� ���ก 0��� �����(�"�(,�1,23�ก�� ����������'"���.4�.�!������)ก��)*&���+ �����ก�3������������� �%��&���������"�.��� ������������"&$5���(�'*�/!��3 ����ก��ก��& (,�3�����ก���5� � �%��% ���#�ก�� ����.�!� ก "�3.��ก���5����ก��6!��.�!����.�ก��/�* .�!�&��(�����ก����,�3 + �����ก�3�������

14 ก�ก2��3 2558

Alpha-Beta

Stock Alpha:1week Alpha:1month Beta:1week Beta:1monthBH 1.22 0.23 -0.48 0.59LPN 1.20 0.11 1.51 1.02TTA 0.99 0.07 1.73 1.40KCE 0.72 0.10 0.25 1.06KBANK 0.71 -0.13 1.39 1.50SVI 0.64 -0.19 0.67 1.10IVL 0.63 0.14 1.65 1.52AAV 0.63 0.45 1.56 2.14BDMS 0.59 0.25 0.83 0.81PSL 0.58 0.12 2.32 1.54LH 0.58 -0.22 -0.19 0.86KTB 0.56 0.07 1.75 1.40RS 0.51 -0.59 -0.07 2.27TTW 0.45 0.14 0.53 0.62SPALI 0.45 0.02 0.76 0.94UNIQ 0.42 0.31 0.67 0.46TTCL 0.42 -0.11 1.03 1.10GUNKUL 0.39 0.13 -1.60 0.53IRPC 0.39 0.14 0.66 1.80THCOM 0.39 -0.07 0.39 0.66RATCH 0.36 0.02 -0.10 0.84EGCO 0.36 0.15 0.37 0.52JAS 0.35 -0.38 1.66 1.06ROBINS 0.35 -0.01 0.51 1.03VGI 0.34 0.34 -0.05 0.82M 0.34 0.12 0.27 0.85TRUE 0.31 0.05 1.11 1.02MAJOR 0.31 0.22 0.47 1.46UV 0.29 -0.07 0.66 1.12HMPRO 0.28 0.02 0.53 1.01TUF 0.28 -0.15 -1.01 0.28TISCO 0.25 -0.15 1.27 0.93SF 0.24 -0.13 0.86 1.23WHA 0.22 0.12 1.54 1.61TMB 0.20 -0.19 1.54 1.58CENTEL 0.20 0.12 1.08 2.08BBL 0.15 0.04 1.86 1.21GLOW 0.14 0.09 1.15 0.94INTUCH 0.13 0.06 0.93 0.69CPALL 0.09 0.02 0.89 1.01PS 0.07 -0.16 1.21 0.99ADVANC 0.07 0.11 0.30 0.49BLAND 0.04 -0.11 0.93 1.20CPN 0.04 0.30 1.68 1.01BCP 0.03 0.28 0.65 0.40SCB 0.02 -0.03 2.14 1.61AOT 0.02 0.10 1.19 1.65BA 0.02 0.08 1.03 1.26EARTH 0.02 -0.03 1.02 0.82TPIPL 0.01 0.12 1.48 1.86

6

���������ก����� �������� ���ก��, 179 ��������ก�ก ����� �������� ��� 25-26, 29 %��&���'�( �)�&��� ก�*���+ 10120 -��.��� 0-2801-9100 -��&�� 0-2801-9399 ������������ �������� ����������������ก����� !��"����#������� !��$!�% � �&�%��$!���#�ก���!���'"��$�ก&������'"��(����)*������������+ � ���,-�.�ก��/�* ���&� ���ก 0��� �����(�"�(,�1,23�ก�� ����������'"���.4�.�!������)ก��)*&���+ �����ก�3������������� �%��&���������"�.��� ������������"&$5���(�'*�/!��3 ����ก��ก��& (,�3�����ก���5� � �%��% ���#�ก�� ����.�!� ก "�3.��ก���5����ก��6!��.�!����.�ก��/�* .�!�&��(�����ก����,�3 + �����ก�3�������

14 ก�ก2��3 2558

Alpha-Beta

Stock Alpha:1week Alpha:1month Beta:1week Beta:1monthSPCG 0.00 -0.04 0.36 0.75U 0.00 -0.32 0.33 -2.33ASP -0.02 0.05 0.70 0.53SAMART -0.06 -0.27 1.15 1.45BMCL -0.08 0.11 0.95 0.94GLOBAL -0.09 0.12 1.70 1.84DTAC -0.09 -0.14 0.72 0.88CKP -0.11 0.01 0.75 0.82SAWAD -0.11 -0.10 0.76 1.11TOP -0.11 0.18 1.58 1.37LHBANK -0.12 0.06 2.09 1.00MINT -0.13 0.05 0.86 1.45BECL -0.14 0.01 0.51 0.82ITD -0.14 -0.01 1.24 0.82BEC -0.14 -0.04 1.29 1.05TCAP -0.17 -0.10 1.00 0.64BTS -0.17 0.05 1.02 1.12TICON -0.18 -0.41 1.06 0.46BANPU -0.19 -0.10 1.10 0.84SIRI -0.19 -0.18 0.85 0.81CK -0.25 0.03 1.35 1.26KKP -0.25 -0.27 0.92 0.67BJCHI -0.25 -0.07 1.36 0.66HANA -0.26 -0.39 0.25 1.29GFPT -0.26 -0.20 0.90 0.83S -0.26 -0.08 1.40 1.26SCC -0.27 -0.01 0.97 0.82CPF -0.27 -0.06 0.93 1.25ICHI -0.29 -0.26 0.62 0.65ANAN -0.29 0.19 2.14 1.34BEAUTY -0.30 -0.03 1.23 1.12QH -0.30 -0.34 2.05 1.35ERW -0.32 -0.11 1.10 0.81MONO -0.34 -0.28 0.57 0.87SGP -0.35 -0.15 1.18 1.32CBG -0.36 0.12 0.84 0.62STEC -0.36 0.00 1.79 1.19AMATA -0.37 -0.21 1.03 1.11KTC -0.37 -0.11 1.07 0.63THAI -0.38 0.07 0.59 0.66AP -0.47 -0.16 2.24 1.55PTTGC -0.49 -0.05 0.40 0.89MC -0.51 -0.33 1.96 1.22DELTA -0.55 -0.18 0.61 0.94DEMCO -0.66 0.13 1.39 1.26PTT -0.66 0.04 1.49 1.20STPI -0.66 -0.26 1.63 0.91SAPPE -0.69 -0.34 0.66 0.53LOXLEY -0.80 -0.22 1.51 1.72PTTEP -1.08 -0.17 1.94 1.55

Price performance of Stock in SET50(for weekly: 6 - 13 Jul 2015) 1 Week Performance

Stock 13-Jul-15 %YTD %-1W %-1M %-3M %-6M %-12M

SET 1,490.65 0 1 -1 -4 -3 -2SET50 980.28 -1 1 -1 -4 -4 -4

BANK 500.06 -13 4 -4 -16 -19 -15

BAY 33.00 -22 2 -7 -25 -45 -29

BBL 179.00 -6 4 -1 -6 -4 -12

KBANK 191.50 -13 7 -6 -18 -15 -10

KTB 17.90 -19 7 0 -24 -20 -21

SCB 155.00 -13 3 -3 -13 -15 -15

TCAP 33.00 4 0 -4 -3 2 -8

TMB 2.34 -17 4 -8 -24 -22 -6

COMM 28,102.79 -2 1 -2 -2 -3 -9

BIGC 193.00 -20 3 -4 -18 -20 -6

BJC 35.25 -13 1 -8 -2 -12 -28

CPALL 46.50 9 2 -1 9 8 -1

HMPRO 6.55 -19 2 -1 -20 -19 -34

ROBINS 46.00 3 3 -2 -3 -2 -23

CONMAT 13,794.57 15 0 -1 0 12 16

SCC 512.00 14 -1 -1 -2 12 10

SCCC 369.00 -13 1 -7 -2 -15 -19

CONS 151.75 11 1 -2 1 3 13

CK 26.75 7 0 -1 5 3 22

ENERG 19,268.84 5 -1 -1 -2 2 -6

BANPU 25.00 2 0 -4 -17 2 -12

BCP 35.75 14 1 8 6 10 24

EGCO 157.00 -4 3 4 4 -5 8

GLOW 85.50 -5 2 1 -3 -6 -1

IRPC 4.32 40 3 1 -4 29 29

PTT 338.00 7 -3 0 1 3 4

PTTGC 65.75 28 -3 -3 16 23 -2

PTTEP 101.50 -5 -5 -7 -11 -6 -38

RATCH 57.25 -4 2 0 -6 -4 7

TOP 54.50 27 1 3 0 21 6

TTW 11.60 4 4 4 3 3 6

ETRON 1,822.83 22 -1 -6 -3 14 24

DELTA 84.50 22 -3 -7 1 17 31

FOOD 11,112.31 -5 0 -2 -3 -6 -6

CPF 22.40 -18 -1 -3 -3 -17 -19

KTIS 8.55 -29 2 -14 -12 -26 -10

M 56.50 N/A 2 3 -5 -3 -12

MINT 30.00 -6 0 -1 -15 -8 -8

TUF 20.20 -8 0 -5 -3 -6 23

HELTH 4,925.41 19 5 6 7 16 32

BGH 20.90 16 0 0 0 12 29

BH 200.00 44 7 6 32 43 75

ICT 222.19 -4 1 0 -2 -6 2

ADVANC 240.00 -4 0 3 -1 -2 7

DTAC 82.50 -14 0 -5 0 -13 -27

INTUCH 79.00 1 2 1 2 -3 7

JAS 5.45 -26 5 -13 -1 -26 -33

TRUE 11.70 2 4 0 -10 -5 15

MEDIA 71.49 -12 2 0 -7 -13 -9

BEC 37.00 -28 1 -3 -14 -27 -29

VGI 4.98 -14 2 9 4 -19 -20

PETRO 926.98 25 0 -1 10 22 -3

IVL 27.25 40 7 2 5 38 -3

PROP 278.99 -3 2 -2 -5 -7 -9

CPN 49.00 10 3 8 10 8 -1

U 0.04 -20 0 -20 -20 -20 0

LH 8.40 -7 3 -8 -15 -7 -21

PS 24.70 -11 2 -6 -18 -21 -28

SPALI 18.50 -23 4 -1 -16 -25 -23

TRANS 235.53 7 1 0 4 1 24

BTS 10.00 5 0 0 8 -4 15

AOT 311.00 14 2 0 6 7 56

1

1

4

2

4

7

7

3

0

4

1

3

1

2

2

3

0

-1

1

1

0

-1

0

1

3

2

3

-3

-3

-5

2

1

4

-1

-3

-0

-1

2

2

0

-0

5

0

7

1

0

0

2

5

4

2

1

2 -0

7

2

3

0

3

2

4

1

0

2

-10 -5 0 5 10

SET

SET50

BANK

BAY

BBL

KBANK

KTB

SCB

TCAP

TMB

COMM

BIGC

BJC

CPALL

HMPRO

ROBINS

CONMAT

SCC

SCCC

CONS

CK

ENERG

BANPU

BCP

EGCO

GLOW

IRPC

PTT

PTTGC

PTTEP

RATCH

TOP

TTW

ETRON

DELTA

FOOD

CPF

KTIS

M

MINT

TUF

HELTH

BGH

BH

ICT

ADVANC

DTAC

INTUCH

JAS

TRUE

MEDIA

BEC

VGI

PETRO

IVL

PROP

CPN

U

LH

PS

SPALI

TRANS

BTS

AOT

ราคาสินคา Commodity 14 ก.ค. 2558 (7:58 AM)

7:58 AM

34.04 Change 0.03

34.01 0.03

*เปรียบเทียบ Transaction ลาสุดกับกอนหนา (โดยไมแยกวาเปนของ off-shore หรือ on-shore)

สินคา ดัชนีราคา ปดลาสุด กอนหนา ราคาปดลาสุด กอนหนา เปล่ียน +- %

เรือ ปรับปรุง Baltic Dry Index (spot) 13-Jul-15 10-Jul-15 900 874 +26.00 3.0%

BHSI (Handy Size) 13-Jul-15 10-Jul-15 774 767 +7.00 0.9%

ยาง (US Cents/kg) 13-Jul-15 10-Jul-15 163.50 164.00 -0.50 -0.3%

นํ้าตาล (Cent/Pound) 13-Jul-15 10-Jul-15 12.56 12.41 +0.15 1.2%

ถ่ัวเหลือง (Cent$/Bushel) 13-Jul-15 10-Jul-15 1,028.50 1,022.25 +6.25 0.6%

นํ้ามันปาลม (US$/ton) 13-Jul-15 10-Jul-15 2,198.00 2,194.00 +4.00 0.2% CPI, LST, UPOIC, UVAN

สังกะสี (US$/ton) 13-Jul-15 10-Jul-15 2,053.00 2,011.00 +42.00 2.1%

ทองคํา (US$/oz) 13-Jul-15 10-Jul-15 1,157.60 1,163.56 -5.96 -0.5%

SPDR Gold Trust (ton) 13-Jul-15 10-Jul-15 709.07 707.58 +1.49 0.2%

คาการกล่ัน 13-Jul-15 10-Jul-15 6.11 6.19 -0.08 -1.3%

นํ้ามันดิบ ทุกวัน WTI (US$/barrel) 13-Jul-15 10-Jul-15 52.14 52.69 -0.55 -1.0%

ทุกวัน Nymex (US$/barrel) 13-Jul-15 10-Jul-15 52.20 52.74 -0.54 -1.0%

ทุกวัน Brent (US$/barrel) 13-Jul-15 10-Jul-15 57.03 58.31 -1.28 -2.2%

นํ้ามันทําความรอน Heating Oil (cent/gallon) 13-Jul-15 10-Jul-15 152.00 154.00 -2.00 -1.3% BCP, IRPC, PTTGC and TOP (Bloomberg)

ปโตรเคมี Naphtha (US$/MT) 13-Jul-15 10-Jul-15 494.75 504.75 -10.00 -2.0% PTTGC, SCC (เปนตนทุน)

Ethylene (US$/MT) 10-Jul-15 3-Jul-15 1,205 1,295 -90.00 -6.9% PTTGC, SCC, IRPC (Bloomberg)

ทุกสัปดาห Propylene (US$/MT) 10-Jul-15 3-Jul-15 865 925 -60.00 -6.5% PTTGC, SCC, IRPC

เหล็ก Russia HRC (US$/ton) รีดรอน 13-Jul-15 6-Jul-15 357.5 350.0 +7.50 2.1%

ทุกสัปดาห SLAB (เหล็กทรงแบน) 13-Jul-15 6-Jul-15 295.0 295.0 +0.00 0.0%

ทุกสัปดาห Rebar (เหล็กเสน) (US$/ton) 13-Jul-15 6-Jul-15 432.5 432.5 +0.00 0.0%

ทุกสัปดาห Billet (เหล็กแทงทรงยาว) 13-Jul-15 6-Jul-15 335.0 335.0 +0.00 0.0%

Scrap (เศษเหล็ก) 13-Jul-15 6-Jul-15 238.0 238.0 +0.00 0.0% TSTH, GSTEL, GJS

ถานหิน BJI (US$/ton) 9-Jul-15 2-Jul-15 60.23 60.99 -0.76 -1.2%

อาหาร ไก (บาท/กก.) 30-Jun-15 31-May-15 38.0 38.0 +0.00 0.0%

ทุกเดือน กุงVannamei(บาท/กก.) 30-Jun-15 31-May-15 210 205 +5.00 2.4%

ทุกเดือน สุกร (บาท/กก.) 30-Jun-15 31-May-15 68.0 68.0 +0.00 0.0%

กราฟแสดงแนวโนมราคาคาระวางเรือ (Baltic dry Index) : PSL, TTA คาการกล่ัน (US$/bbl) : TOP, PTTGC, BCP, PTT

สังกะสี ทองคํา : PDI เหล็กทรงแบน เหล็กรีดรอน : SSI, GSTEL, SSSC, SAM, SIAM

Ethylene-Korea vs Propylene-Korea (US$/MT): PTTGC, SCC, IRPC Bunker /Heating Oil Price (USD/ton) : BCP, IRPC, PTTGC and TOP

ถานหิน (Barlow Jonker FOB spot US$/ton ) : BANPU, LANNA, UMS ราคายาง (US Cents/kg) : STA, TRUBB

ที่มา: CPF, BANPU, Bloomberg and Bisnews

KSL

SSI (เปนตนทุน)

SSI, GSTEL

TSTH, BSBM

BSBM (เปนตนทุน)

(Source:Bisnews)

อัตราแลกเปล่ียนวันน้ี*

PSL, TTA

(Source:Bisnews)

Singapore Dubai Cracking (Source: Bisnews)

PDI

TVO

THL (Source:Bisnews)

STA, TRUBB

หลักทรัพยท่ีเก่ียวของ

CPF

CPF, GFPT (Source: CPF)

CPF, CFRESH, SSF, ASIAN, TUF

BANPU, LANNA, UMS

PTT, PTTEP, TOP, PTTGC, BCP

500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

1000

1500

2000

2500

J-13

M-1

3

M-1

3

J-13

O-1

3

D-1

3

F-1

4

M-1

4

J-14

S-1

4

D-1

4

F-1

5

A-1

5

J-15

���ก��� (LHS) ���� (RHS)

2,053

1,157.600

200400600800

1,0001,200

J-08

S-0

9

M-1

1

J-13

S-1

4

HRC SLAB

357.50

295

500

1,000

1,500

2,000

J-12

M-1

2

S-1

2

J-13

M-1

3

S-1

3

J-14

M-1

4

S-1

4

J-15

M-1

5

Ethylene-Korea Propylene-Korea

865

1,205

130

180

230

280

330

380

J-13

M-1

3

M-1

3

A-1

3

O-1

3

D-1

3

M-1

4

M-1

4

J-14

O-1

4

D-1

4

F-1

5

M-1

5

J-15

Heating Oil (LHS)

152

50

60

70

80

90

100

J-13

A-1

3

J-13

O-1

3

J-14

M-1

4

A-1

4

N-1

4

M-1

5

J-15

60.23

100

200

300

400

J-13

M-1

3

S-1

3

J-14

M-1

4

S-1

4

J-15

M-1

5

163.50

0500

1,0001,5002,0002,500

J-13

J-13

M-1

3A-

13M

-13

J-13

J-13

J-13

A-13

S-13

O-1

3N

-13

J-14

J-14

M-1

4A-

14A-

14J-

14J-

14J-

14A-

14S-

14O

-14

N-1

4D

-14

J-15

F-15

M-1

5A-

15J-

15J-

15

900

0

5

10

15

Jan-

13

Mar

-13

May

-13

Jul-1

3

Sep-

13

Nov

-13

Jan-

14

Mar

-14

May

-14

Jul-1

4

Sep-

14

Nov

-14

Jan-

15

Mar

-15

May

-15

Jul-1

5

6.11

Date 13 Jul 15 Net (Bt M)

STOCK 13 Jul 10 Jul 9 Jul 8 Jul 7 JulTotal

5 Days STOCK 13 Jul 10 Jul 9 Jul 8 Jul 7 JulTotal

5 Days

1 KBANK 616.8 467.6 234.9 263.8 307.4 1,890.5 PTT -360.3 -317.7 -317.1 -422.1 303.5 -1,113.7 INTUCH 479.9 PTT -1,455.4 1 INTUCH 9,918.8 KBANK -7,019.3 1 PTT 24,821 BLA -1,940

2 SCB 236.1 21.5 -27.6 -66.6 -85.1 78.4 SCC -256.6 -262.1 -212.5 -64.4 -71.5 -867.1 BDMS 427.3 SCC -1,076.4 2 ADVANC 7,572.6 TMB -1,180.5 2 PTTEP 15,688 DTAC -1,623

3 AOT 58.1 -6.1 14.6 -224.3 -187.1 -344.8 BBL -225.7 -31.6 28.2 -146.6 152.0 -223.8 MINT 310.1 KBANK -601.5 3 PTTGC 6,504.0 SAMART -953.0 3 KBANK 13,772 BIGC -672

4 CPN 42.9 19.4 11.0 -41.7 17.2 48.9 ADVANC -158.7 -247.9 -241.1 30.4 271.8 -345.5 TISCO 309.5 SCB -457.4 4 AOT 5,972.1 TCAP -641.1 4 ADVANC 12,852 STPI -580

5 CK 42.5 -0.6 1.1 -0.5 0.2 42.7 PTTGC -109.7 -82.6 -243.3 61.1 155.5 -219.1 JAS 307.3 ADVANC -431.4 5 LH 4,923.7 KTB -612.2 5 BBL 11,029 SPALI -478

6 CPALL 26.3 25.6 -24.6 54.7 -29.3 52.7 INTUCH -109.4 48.8 88.9 18.5 434.9 481.7 AAV 293.8 TUF -375.1 6 PTT 4,154.9 MAX -607.6 6 SCC 10,482 THCOM -430

7 BH 25.9 12.8 -9.3 37.2 45.3 111.8 BANPU -73.2 -52.6 -75.1 0.6 -7.3 -207.8 AP 183.3 AOT -290.1 7 SCC 4,133.0 PTTEP -576.6 7 RATCH 9,736 BCH -429

8 TRC 18.3 21.7 -5.9 -8.8 0.0 25.3 PS -64.7 -0.8 -14.9 -14.8 -2.7 -98.0 BIGC 174.7 TRUE -270.2 8 CPALL 3,095.7 GFPT -574.1 8 KTB 6,847 BTS -393

9 TASCO 17.9 32.2 -4.5 10.3 -75.0 -19.1 DTAC -44.7 -8.2 -5.9 -47.8 -6.7 -113.2 CPALL 139.6 KTB -256.0 9 BDMS 3,066.6 TPIPL -446.9 9 TUF 6,599 LALIN -358

10 LHBANK 17.8 -0.4 13.5 14.4 2.1 47.3 TUF -42.5 -101.0 -52.2 -46.8 -6.7 -249.3 PTTGC 123.3 PTTEP -239.3 10 SCB 2,973.1 BANPU -426.8 10 CPF 5,727 TISCO -347

11 AAV 17.5 54.7 7.5 63.8 25.5 169.0 TMB -39.8 10.8 -28.7 0.5 -12.8 -69.9 CENTEL 121.0 TASCO -231.1 11 MINT 2,331.1 CPF -396.8 11 LH 5,376 MINT -337

12 MAJOR 17.1 -1.9 7.2 1.6 4.6 28.7 TRUE -31.1 35.0 -39.1 -27.1 -75.3 -137.5 BH 115.9 BANPU -224.7 12 STEC 2,142.7 PTG -392.2 12 IVL 4,276 THAI -307

13 PAE 16.9 0.4 0.5 0.5 -7.9 10.4 TTW -23.2 -3.5 2.3 -0.5 -5.7 -30.7 TOP 104.4 CPF -222.9 13 TUF 2,088.5 BEC -380.2 13 SCB 4,216 THRE -293

14 TIPCO 13.8 4.7 3.8 8.5 -0.4 30.3 PTG -22.2 11.2 2.0 1.6 2.6 -4.8 TCAP 103.1 BTS -222.7 14 TISCO 1,964.3 QH -343.7 14 INTUCH 4,114 GOLD -244

15 BCP 12.4 2.2 25.4 15.0 2.1 57.1 KTC -22.2 -37.2 -25.0 -6.6 -1.3 -92.3 BLA 89.7 GLOW -217.5 15 IRPC 1,942.5 AEONTS -268.6 15 PTTGC 4,080 AP -217

16 BLA 11.2 10.8 24.4 9.5 12.5 68.4 LH -20.0 -30.9 -24.5 101.8 129.7 156.1 MAJOR 86.4 PS -185.9 16 TRUE 1,834.1 BLA -253.9 16 TRUE 3,935 NWR -217

17 ERW 11.0 0.0 0.0 -0.4 0.0 10.7 GLOW -16.7 -18.6 -36.5 -34.6 -44.2 -150.6 BCP 65.7 DTAC -124.9 17 TOP 1,633.3 MEGA -206.8 17 JAS 3,161 DEMCO -209

18 BECL 9.3 1.1 4.0 8.6 4.1 27.1 CPF -13.0 -4.4 -11.8 -7.6 -36.5 -73.3 LHBANK 63.3 KTC -114.2 18 BTS 1,565.7 TTA -198.9 18 TMB 3,115 MCOT -194

19 STPI 9.1 0.4 -1.9 6.8 -1.5 12.9 SEAFCO -10.9 0.1 -1.6 -0.8 2.0 -11.1 VNG 53.3 QH -107.9 19 BH 1,286.7 HEMRAJ -184.8 19 CPN 3,053 M -186

20 RCL 8.6 0.6 3.9 3.4 3.9 20.4 QH -9.1 -27.4 -55.3 0.6 -16.7 -107.9 TIPCO 49.0 SAMART -101.7 20 MAJOR 1,271.4 CK -184.5 20 TOP 2,959 TWZ -142

21 STA 7.4 4.4 6.1 -0.5 3.1 20.6 KTB -8.7 -63.5 -67.0 -121.6 -36.8 -297.7 BBL 48.1 LH -74.0 21 CENTEL 1,256.1 KCE -179.8 21 BH 2,671 SF -136

22 PYLON 7.4 1.4 10.6 -0.2 0.1 19.3 MDX -8.2 -4.2 -4.2 -17.8 -6.1 -40.5 CPN 44.6 TMB -58.9 22 AAV 1,254.2 ITD -170.4 22 HANA 2,530 MBK -133

23 DELTA 6.8 -8.7 6.4 10.6 20.5 35.7 PTTEP -7.9 -172.5 9.8 5.0 -51.2 -216.9 RS 42.9 TPIPL -48.2 23 CPN 1,253.0 DEMCO -161.8 23 AOT 2,360 GJS -103

24 EA 6.2 -9.1 -4.9 -15.0 -1.0 -23.9 S -7.3 3.4 4.6 -3.9 -4.9 -8.1 EGCO 42.6 TTW -44.8 24 EGCO 1,245.2 RML -137.3 24 DELTA 2,208 SIM -89

25 RS 6.1 6.7 6.5 8.0 1.4 28.7 EGCO -7.2 3.9 4.1 14.6 5.2 20.6 RCL 34.6 WHA -44.8 25 SCCC 1,110.5 UPA -128.0 25 CPALL 1,661 SIRI-W1 -89

26 PLAT 6.0 0.1 0.2 0.3 -0.1 6.4 DCC -6.7 -1.5 -0.6 -8.0 -0.3 -17.1 BECL 33.3 KCE -41.9 26 DTAC 1,087.7 UNIQ -127.5 26 LH-W3 1,535 DCON -86

27 TOP 5.7 6.0 35.0 -67.5 25.5 4.6 BDMS -6.0 70.9 208.7 16.5 196.1 486.2 AMATA 31.8 S-W1 -41.7 27 HANA 1,036.9 ANAN -121.5 27 BANPU 1,512 ANAN -84

28 HANA 5.4 1.1 3.8 8.9 3.7 22.9 GFPT -5.0 -6.2 -1.4 1.7 -2.2 -13.1 MTLS 31.6 MDX -41.6 28 IVL 866.7 DSGT -113.6 28 BGH 1,437 CEI -84

29 JAS 4.7 85.9 11.0 2.6 149.2 253.3 IFEC -4.5 -12.1 2.3 -1.1 1.6 -13.8 KKP 31.5 BEC -41.0 29 RS 819.6 SRICHA -107.4 29 MAJOR 1,331 QTC -83

30 CENTEL 4.5 1.7 0.8 5.3 34.5 46.7 CHG -4.0 -8.0 -5.5 -3.0 2.6 -17.8 CK 31.5 WIIK -38.3 30 TASCO 783.4 SAPPE -106.5 30 EA 1,279 E -82

แหลงขอมูล http://www.set.or.th/static/nvdr/nvdr_stockvol_1_1.html และ SETSMART

TOTAL NET BUY TOTAL NET SELL TOTAL NET BUY TOTAL NET SELL TOTAL NET BUY TOTAL NET SELL

Net Buy

��������Net Sell

������MONTH TO DATE (Bt m)

ยอดซื้อขายสุทธิเดือน กรกฎาคม 58

YEAR TO DATE Y2015 (Bt m)

�� ������������ 2558Total Net BUY/SELL Y2014

�� ������������ 2557

Value (Btm) : ������ (�������) Value (Btm) : ������ (�������) 1 - 13 Jul 15 5 Jan 15 - 13 Jul 15 Value (Btm) : ������ (�������)

+435.59

Total SET Trading Value : +31,766.03 Foreign -1,116.34

Local Investor -1,592.44

Total NVDR Trading (Bt m)

6,935.89 Institutions +2,273.20

NVDR Trading Data by Stock : 14 Jul 2015% of SET : 10.92% Proprietary

14 ก�ก��� 2558

���������ก���� �����ก��������ก������������������ (59-2)

���������ก��"#�$�����%&���'�����ก���������ก�%ก�� (��� 246-2)

*� ����+�� *� ���������� ,�-�ก��"#�$�/ %&��,� ��/� $��/'� �01� ,���� "#�$�/

%&���'�� (����) (���) (���) ���ก������ %&���'��

AEONTS ���� ��������� ���� 1,500.00 91.50 137,250.00 �� !�"#�$ 9/7/2558

ARROW )*+, -./ก-+ 1"2 10,000.00 14.00 140,000.00 �� !�"#�$ 8/7/2558

BA 5"6�78 5"�"99�:*��; ���� 1,877,900.00 22.14 41,576,706.00 �� !�"#�$ 8/7/2558

BA 5"6�78 5"�"99�:*��; ���� 116,900.00 22.20 2,595,180.00 �� !�"#�$ 10/7/2558

CHARAN ��ก7? ?�$�"�!� ���� 500.00 32.00 16,000.00 �� !�"#�$ 9/7/2558

EA ��,# �@:�77 ���� 50,000.00 22.80 1,140,000.00 �� !�"#�$ 9/7/2558

GPSC ��:C� D-+ก�+ ���� 10,000.00 25.50 255,000.00 �� !�"#�$ 8/7/2558

ICHI .�! F"�ก!9� ���� 473,800.00 19.20 9,096,960.00 �� !�"#�$ 9/7/2558

ICHI .�! F"�ก!9� ���� 165,800.00 19.36 3,209,888.00 �� !�"#�$ 10/7/2558

KBS �7��/ ;�7+6.7#9�2� 1"2 1,000,000.00 9.50 9,500,000.00 �� !�"#�$ 8/7/2558

KSL ?I"-$ )7!,##7.� ���� 100,000.00 4.39 439,000.00 �� !�"#�$ 9/7/2558

MPG �79- #*!#�2ก�+ 1"2 1,612,500.00 0.69 1,112,625.00 KD�I"C�$L�M:�79,79�N?/������ ! 10/7/2558

NPP ��:O� 6.�2#)"$)�2 ���� 50,000.00 1.93 96,500.00 �� !�"#�$ 9/7/2558

PRANDA !7M" 6.�2����� ���� 68,200.00 5.55 378,510.00 �� !�"#�$ 9/7/2558

PRANDA �� �@:792", 1"2 10,000.00 5.55 55,500.00 �� !�"#�$ 9/7/2558

PSL �"��6M��! !�+"ก�!.�! 1"2 60.00 8.60 516.00 �� !�"#�$ 10/7/2558

PSL �"��6M��! !�+"ก�!.�! ���� 100.00 8.65 865.00 �� !�"#�$ 10/7/2558

PTG ��กM7Q�!�!.� �7?7.,!"�กO� 1"2 670,000.00 16.08 10,773,600.00 �� !�"#�$ 8/7/2558

PTG ��กM7Q�!�!.� �7?7.,!"�กO� 1"2 1,500,000.00 15.82 23,730,000.00 �� !�"#�$ 9/7/2558

PTG ��กM7Q�!�!.� �7?7.,!"�กO� 1"2 3,000,000.00 15.56 46,680,000.00 �� !�"#�$ 10/7/2558

QLT ก7..7ก :"#S:7� ���� 6,500.00 13.10 85,150.00 �� !�"#�$ 9/7/2558

SIRI ��9�2 ��9�2L�:��1 ���� 400,000.00 1.70 680,000.00 �� !�"#�$ 9/7/2558

SIRI ��9�2 ��9�2L�:��1 ���� 300,000.00 1.70 510,000.00 �� !�"#�$ 10/7/2558

TFD �F7)�2 6.)/��D+ ���� 420,000.00 3.98 1,671,600.00 �� !�"#�$ 8/7/2558

TFD �F7)�2 6.)/��D+ ���� 382,900.00 4.00 1,531,600.00 �� !�"#�$ 9/7/2558

TFD �F7)�2 6.)/��D+ �D*�! 5,000,000.00 - 5,000,000.00 �� !�"#�$ 9/7/2558

TFD �F7)�2 6.)/��D+ *�!��ก 5,000,000.00 - 5,000,000.00 �� !�"#�$ 9/7/2558

TPCH D�$97" �7#/�ก�+ 1"2 8,000.00 20.70 165,600.00 �� !�"#�$ 26/6/2558

TSR �77�V!� ��6#,"�V!� ���� 2,000.00 7.35 14,700.00 �� !�"#�$ 9/7/2558

UAC ก7..7 )��/6ก.� ���� 31,200.00 7.33 228,696.00 �� !�"#�$ 6/7/2558

UTP กI"? )�N!)-?7..� ���� 600.00 4.12 2,472.00 �� !�"#�$ 9/7/2558

WINNER �� ��:�7�72/ก�+ ���� 100,000.00 2.62 262,000.00 �� !�"#�$ 8/7/2558

����� : ��� �� ��������� ���ก�����ก���ก�� ก.�.�.

*� ����+�� *� ����"#�$�/ Sell/Buy �01� %"#�$�/ %����"#�$�/ ,���� "#�$�/ �$���9:

����� � �ก������ %&���'�� %&���'�� %&���'��

RCI D7O�9 ��*#6�C��.�"�ก# ?I"ก�M (#�")!) sell �� ! -5.44 16.15 10/7/2558

����� : ��� �� ��������� ���ก�����ก���ก�� ก.�.�.

14 ก�ก��� 2558

Short Sales

Stock% Short Sale Volume Comparing with

Main Board Average Volume ValuePrice (Bt) (shares) (Mil. B)

ADVANC 0.87 240.00 40,100 9,623,900.00AOT 6.33 309.84 87,900 27,234,900.00BANPU 0.17 24.86 37,300 927,150.00BBL 0.27 178.17 15,500 2,761,650.00BDMS 2.89 20.58 400,000 8,230,000.00BEC 0.59 37.00 7,100 262,700.00BH 0.91 198.25 5,300 1,050,750.00BMCL 3.03 1.92 2,084,400 4,002,048.00BTS 0.21 10.00 36,500 365,000.00CK 1.37 26.93 71,400 1,923,125.00CPALL 5.25 46.22 186,700 8,630,075.00CPN 3.19 49.00 100,000 4,900,000.00DTAC 0.61 82.17 7,700 632,725.00EGCO 1.45 156.60 5,100 798,650.00ESSO 3.42 6.22 20,600 128,050.00GLOBAL 1.95 8.55 5,000 42,750.00GLOW 7.31 85.30 24,600 2,098,275.00HMPRO 3.61 6.46 213,600 1,380,415.00IVL 0.01 27.00 400 10,800.00KBANK 4.90 190.00 617,300 117,287,300.00KTB 5.35 17.55 4,361,400 76,543,460.00KTC 0.39 90.00 2,000 180,000.00LPN 0.41 18.20 50,000 910,000.00M 1.13 56.59 3,900 220,700.00PTT 6.20 339.23 279,800 94,917,000.00PTTEP 4.70 101.08 363,000 36,693,000.00PTTGC 1.21 66.25 80,000 5,300,000.00RATCH 5.14 57.33 11,900 682,275.00SAWAD 19.31 38.75 200,000 7,750,000.00SCB 0.62 154.60 62,500 9,662,500.00SCC 0.96 511.94 10,500 5,375,400.00SIRI 1.55 1.70 2,361,200 4,014,269.00STEC 0.18 22.89 6,400 146,520.00THCOM 0.63 36.25 11,700 424,125.00TOP 0.06 54.75 4,000 219,000.00TRUE 0.09 11.64 49,500 575,990.00TUF 0.55 20.29 31,200 633,060.00VGI 4.14 4.92 1,102,600 5,425,066.00WHA 0.75 3.96 97,000 384,120.00

Source: SET

14 ก�ก��� 2558

���ก�������� 9���A�B����#�,���C*� Cash Balance Stock July 2015 August 2015

2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28

LEVEL1 : Cash BalanceAPCS Exit: 14 JulPRECHASPATRUBB Exit: 17 JulGENCOGENCO-W1 Exit: 17 JulTLUXEEVER Exit: 21 JulRPCTVTVTE Exit: 24 JulVTE-W1IFECIFEC-W1 Exit: 24 JulTTA-W5 Exit: 31 JulAJPAJP-W1 Exit: 31 JulUPA-W1 Exit: 7 AugCEINPPNPP-W1NPP-W2 Exit: 14 AugPRINRCIRCI-W1BSMBSM-W1 Exit: 21 AugHPT

LEVEL 2: Excluded from Credit limit and Cash BalanceSTARSTAR-W2 Exit: 16 JulDIMETDIMET-W1 Exit: 21 JulKCTPOLY Exit: 24 JulTPOLY-W2 Exit: 24 JulTAKUNI Exit: 31 Jul

LEVEL 3: Prohibit Net Settlement, Excluded from Credit limit and Cash Balance-

July 2015 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

6 7 8 9 10 � BLAND XD 0.05 �� � ACD ��ก�������� 166,024,432 ���� � NNCL ��ก�������� 23,222,055 ���� � EMC ��ก�������� 405,734 ���� � TPOLY ��ก�������� 62,988,045 ���� � T ��ก�������� 2,902,193,008 ����

� LTX XD 0.625 �� � TCB XD 0.60 �� � SIRI ��ก�������� 2,943,600 ���� � TSI ��ก�������� 297,936,315 ���� � GL ��ก�������� 18,000,000 ���� � CHO ��ก�������� 11,268,300 ���� � STAR ��ก�������� 15,000 ���� � ARROW ��ก�������� 1,065,156 ���� � PSL-W1 ����./01��2�34�56�78ก

(51.9mn sh 1:1 @ Bt17.50)

� CCP ��ก�������� 95,759 ���� � LH ��ก�������� 7,410,808 ���� � PLE ��ก�������� 407,410 ���� � VTE ��ก�������� 317,932,409 ���� � TH-W2 ����./01��2�34�56�78ก (321mn

sh 1:1 @ Bt1.00)

� TMW XD 1.00 �� � BTS ��ก�������� 4,828,330 ���� � PATO ��ก�������� 380,500 ���� � TPOLY-W2 ����./01��2�34�56�78ก

(125mn sh 1:1 @ Bt3.00)

� C3 .: �DE�FG�81D8H�5I�D38H� J � STANLY XD 4.80 �� � VGI XD 0.025 �� � ABC ��ก�������� 5,268,000,000 ��� � BROOK ��ก�������� 742,108,033 ���� � CWT ��ก�������� 44,223,686 ���� � GENCO ��ก�������� 30,985,750 ���� � STHAI ��ก�������� 5,993,440,476 ���� � TRC ��ก�������� 20,511,010 ����

13 14 15 16 17 � CPI ��ก�������� 72,183,103 ���� � CSS ��ก�������� 14,496,790 ���� � KKP ��ก�������� 2,304,450 ���� � MAJOR ��ก�������� 1,840,246 ���� � PRINC ��ก�������� 501,000 ���� � ROJNA ��ก�������� 773,546 ���� � TCC ��ก�������� 77,308,017 ���� � VGI ��ก�������� 160 ���� � VTE ��ก�������� 420 ���� � RWI-W1 ����./01��2�34�56�78ก

(299mn sh 1:1 @ Bt1.60) � MOONG-W1 ����./01��2�34�56�78ก

(23.8mn sh 1:1 @ Bt1.00)

� SANKO XR 3:1 @ 0.75 �� � AIRA ��ก�������� 8,562,749 ���� � AJD ��ก�������� 117,493,246 ���� � CWT ��ก�������� 5,905,537 ���� � DIMET ��ก�������� 4,751,100 ���� � MPIC ��ก�������� 321,861 ���� � LIVE ��ก�������� 35,246,253 ���� � MOONG ��ก�������� 24,156,724 ���� � GLAND ��ก�������� 345,303,175 ����

� M-II XD 0.285 ��

� MJP XD 1.32 ��

� C3 .: �DE�FG�81D8H�5I�D38H� J � HEMRAJ XD 0.443 �� � GLAND XW 10:1

20 21 22 23 24 � TAPAC XD 0.04 ��

� C3 .: �DE�FG�81D8H�5I�D38H� J

27 28 29 30 31 56�1�F�M���N� � C3 .O6N�P�J8QRกES8�2�O/1�

� BTS XD 0.30 �� � KYE XD 21.07 ��

August 2015 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

3 4 5 6 7 � PTL XD 0.10 �� � TIW XD 2.00 �� � 38HN�TUVHก88Tก�8�W2��2ก�8�DE�

(ก�D.) � EPG XD 0.08 �� � C3 .: �DE�FG�81D8H�5I�D38H� J

10 11 12 13 14 56��X�ETY8HN�TY88Q� FT�OZSY8H

��D�S��[ Y8H�8T8�NE�P��\

� C3 .: �DE�FG�81D8H�5I�D38H� J

17 18 19 20 21 � TH XR 2:1 @ 1.00 ��

� C3 .: �DE�FG�81D8H�5I�D38H� J

24 25 26 27 28

� C3 .: �DE�FG�81D8H�5I�D38H� J � GUNKUL XR 6:1 @ 22.00 �� � GUNKUL XW -

31 � C3 .O6N�P�J8QRกES8�2�O/1�