PT. Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk. Public Expose

Boardroom Financial Club Jakarta - Graha CIMB Niaga Lt. 2725 Maret 2018

AGENDA

• Tinjauan Umum Perseroan• Kinerja Keuangan Triwulan I Tahun 2018• Laporan Penawaran Umum Terbatas I• Penjelasan Proyek• Kendala dan Strategi• Sesi Tanya Jawab

Tinjauan Umum Perseroan

Pada tahun 2017, Perseroan telah berhasilmembukukan kenaikan signifikan terhadappendapatan dan laba bersih apabiladibandingkan dengan tahun 2016.

Hasil yang menggembirakan ini merupakankontribusi dari 2 Anak Perusahaan: PT. Alam Indah Selaras – pengembangperumahan FLPPPT. Tiara Raya Bali International – Le Meridien Bali Jimbaran

Untuk tahun 2018, Perseroan terusmendapat kontribusi yang baik dari keduaAnak Perusahaan tersebut.

Ikhtisar Data Keuangan Penting31 Maret 2018 31 Maret 2017

JUTAAN RUPIAH JUTAAN RUPIAH

PENJUALAN BERSIH 24.576 551

LABA KOTOR 9.375 250

LABA (RUGI) USAHA 4.004 (1.297)

RUGI BERSIH 4.380 (4.330)

JUMLAH ASET 196.879 162.704

JUMLAH KEWAJIBAN 26.565 5.121

JUMLAH EKUITAS 170.313 157.583

RASIO % %

RUGI BERSIH/JUMLAH ASET 2,22% (2,66%)

RUGI BERSIH/EKUITAS 2,57% (2,75%)

RUGI BERSIH/PENJUALAN BERSIH 17,82% (785,81%)

KEWAJIBAN/EKUITAS 15,60% 3,25%

KEWAJIBAN/JUMLAH ASET 13,49% 3,15%

Laporan Realisasi Dana Penawaran Umum Terbatas I

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham 15 Januari 2018

Tanggal Efektif dari OJK 16 Maret 2018

Tanggal Perdangangan dan Pelaksanaan HMETD 2 – 6 April 2018

Jumlah saham baru yang diterbitkan 1.185.213.000

Jumlah dana dari PUT I Rp. 256.006.008.000

Dana yang sudah direalisasikan Rp. 239.596.500.000

Laporan Realisasi Dana Penawaran Umum Terbatas I

DANA YANG TELAH DIREALISASIKAN DAN PERUNTUKANNYARealisasi hasil penggunaan dana hasil PUT I adalah sebagai berikut :1. Membeli saham dalam PT Tiara Raya Bali International (“TRBI”) sebanyak 41.363 lembar atausebesar 59,09% senilai Rp 74.453.400.000 2. Meningkatkan penyertaan saham dalam TRBI sebesar Rp 120.000.000.000 (seratus dua puluhmilyar Rupiah) atau 120.000 lembar saham TRBI yang digunakan TRBI untuk melakukanpembayaran berkaitan dengan penggunaan lahan sampai dengan tahun 2033 yang dimiliki oleh Richard R Wiriahardja seluas 14.850 m2 yang terletak di Jl. Bukit Permai Badung, Bali, setempatdikenal sebagai lokasi hotel Le Meridien Bali Jimbaran3. Memberikan pinjaman kepada PT Alam Indah Selaras, entitas anak sebesar Rp 45.143.100.000 (empat puluh lima milyar seratus empat puluh tiga juta seratus juta Rupiah)

DANA YANG MASIH TERSISA DAN ALASAN BELUM DIREALISASIKAN4. Modal Kerja Perseroan untuk pengembangan pemukiman dan pembangunan Perumahan

sebesar Rp. 6.209.508.000. Modal kerja ini direncakan akan digunakan untuk membangun 180 unit rumah type 24 di Saung Riung, Karawang Timur. Pada saat ini Perseroan sedangmemasarkan perumahan tersebut, dan 180 rumah akan dibangun serentak pada saat konsumensudah terkumpul. Perseroan membuat prediksi bahwa rumah akan habis terjual di kuartal III 2018 sehingga pembangunan akan dimulai pada kuartal IV 2018.

Current ProjectsFuture Projects

JAKARTA

BEKASIKARAWANG

TANGERANG

Bintang Metropole

CKM Alam Indah SelarasMahkota Simprug

BANDUNG

BOGOR JIMBARAN

Le MéridienBali Jimbaran

B A L I

Perkembangan Usaha

BEKASI KARAWANGJAKARTA

TANGERANGALAM INDAH SELARAS -KARAWANG TIMUR

BEKASI KARAWANGJAKARTA

TANGERANG

KAWASAN INDUSTRI KARAWANG

BEKASI KARAWANGJAKARTA

TANGERANG

ALAM INDAH SELARASKontribusi penjualan terbesar dalam Perseroan berasal dari penjualan perumahan milik Anak Perusahaan yaitu PT. Alam Indah Selaras.

Pada saat ini PT. Alam Indah Selaras terusmembeli lahan guna dapat dibangun perumahanFLPP. Pengembangan, pematangan lahan sertapembangunan perumahan akan dimulai pada kuartal IV 2018 dan penjualan akan dimulaikuartal I 2019.

Alam Indah Selaras menyediakan rumah FLPP berkualitas sesuai dengan luas tanah 60 m2 dan harga yang sudah ditentukan oleh Pemerintah. Rumah FLPP memakai finishing mortar danrangka atap baja ringan.

Luas yang sudah dibangun: 12 Ha (1000 Rumah) Luas untuk pengembangan yang sudah memilkiizin lokasi: 30 Ha

BEKASI KARAWANGJAKARTA

TANGERANG

ALAM INDAH SELARASPenjualan Rumah: Tahun 2017 – 596 unitTahun 2018 sampai dengan 30 April – 199 unit

Pada tahun 2017, PT. Alam Indah Selaras telahmendapatkan izin lokasi untuk mengembangkan30 hektar lahan. Saat ini PT. Alam Indah Selarastelah mendapatkan pinjaman dari Perseroan yang digunakan untuk membeli lahan sebesar 20 hektar.

SAUNG RIUNGSaung Riung memberikan pilihan rumahdengan luas tanah 60 m2 dan 72 m2, dengandesign dan spesifikasi yang menarik. SaungRiung terletak di depan jembatan Jl. Raya CKM, dan bersebelahan dengan SummareconEmerald Karawang.

Saung Riung berdiri di lahan 7.4 hektaredengan rencana pembangunan unit 616 rumah, dimana pada saat ini 212 Rumah sudahterbangun dan dihuni.

Modal kerja Perseroan dari Penawaran UmumTerbatas I yang belum direalisasikandirencanakan untuk digunakan untukmembangun 180 unit rumah . Pada saat iniPerseroan sedang melakukan pemasaran, dan Pereroan optimis bahwa rumah akan habisterjual pada kuartal III 2018 sehinggapembangunan akan dimulai pada kuartal IV 2018.

BEKASI KARAWANGJAKARTA

TANGERANG

LE MERIDIEN BALI JIMBARAN

Hotel mencatatkan okupansi rata-rata tahun 2017 di angka 70%, dimana pada bulan juni sampaiSeptember 2017, okupansi rata-rata menyentuh lebih dari 90%.

Kinerja hotel terdampak karenaadanya letusan Gunung Agung di akhir tahun, tetapi sejak Maret2018 keadaan sudah mulaikembali normal dan okupansimulai April 2018 sudah kembalidiatas 60%

B A L I

JIMBARAN

Bali

Kendala dan StrategiKENDALA YANG DIHADAPI• Daya beli masyarakat turun seiring dengan kondisi perekonomian sekarang• Usaha tergantung kepada kebijakan FLPP Pemerintah• Proses perijinan yang masih panjang, sehingga membutuhkan proses waktu yang lama• Berkurangnya lahan pengembangan• Persaingan usaha Hotel dan recovery dari dampak meletusnya Gunung Agung, serta mitigasi

dari bencana alam lainnya

STRATEGI• Perumahan yang dikembangkan Perseroan memiliki target pemasaran untuk lapisan masyarakat

tingkat ekonomi menengah-menengah dan menengah ke bawah. Perseroan menggunakanstrategi pemasaran yang proaktif dengan mengadakan kunjungan ke berbagai instansipemerintahan dan perusahaan milik Negara serta perusahaan-perusahaan / pabrik - pabrik di sekitar lokasi perumahan Perseroan.

• Mengikuti pameran-pameran properti dan perumahan yang secara teratur diadakan di Jakarta.• Selain mengikuti pameran-pameran, Perseroan juga terus berupaya melaksanakan promosi

berupa pemasangan spanduk-spanduk dan penyebaran brosur-brosur, serta melakukanpemasaran melalui social media dan sarana digital

• Melakukan renovasi dan maintenance di asset hotel dan training menerus kepada staff untukmemberikan servis yang personal dan baik kepada tamu, sehingga hotel mendapatkan review bagus dan tamu akan dating kembali lagi

• Diversifikasi sumber tamu hotel, mulai dari online travel agent sampai dengan kerjasamadengan wholesaler. Menggunakan network Marriott yang luas untuk mendapatkan kontrakkerjasama.

Tanggung Jawab SosialSelama tahun 2017, Perseroan telah melakukan CSR (Corporate Social Responsibility) berupa: • Pembangunan Mesjid di desa Kondangjaya, Karawang• Sunatan Massal di desa Bengle, Karawang• Pengadaan Laptop untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri, Bengle, Karawang• Perbaikan jalan desa Bengle dan Kondangjaya, Karawang• Partisipasi Perawatan Pura Jimbaran, Bali • Partisipasi merawat kebersihan Pantai Jimbaran, Bali

CONTACT USRISTIA GROUP HEADQUARTERGedung RibensJl. RS. Fatmawati No. 188,Jakarta Tel. 021-751-1441, 021-750-5000Fax 021-751-1025corsec@ristiagroup.comwww.ristiagroup.co.id

Materi presentasi ini dipersiapkan oleh PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (“Perseroan”) untuk mendukung Public Expose. Setiap orang yang menerima materi ini atau berpartisipasi dalam rapat ataudiskusi ini, dengan ini setuju untuk tidak memperbanyak dalam bentuk apapun, kapanpun dan terhadap segala materi yang ada dalam materi ini dilarang untuk digunakan secara tidak sah ataudipublikasikan. Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini berisi pernyataan pandangan kedepan (forwardlooking) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan denganmemperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomidan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari Perusahaan. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadiandimasa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan. Materi ini bukan merupakan penawaran atau permintaan dalam rangka pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen finansial. Tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya infomasi yang terdapat dalam materi ini, danmateri ini juga tidak bisa dianggap sebagai pernyataan lengkap atau ringkasan dari pertumbuhan pasar modal. Materi ini tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi penerimanya untuk melakukantindakan pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen finansial. Segala pendapat yang ada dalam materi ini dapat dirubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dandapat berbeda bahkan berlawanan dengan pendapat dari bidang bisnis yang lain atau kelompok usaha dari Perusahaan sebagai hasil dari penggunaan asumsi dan kriteria yang berbeda.