Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Propuesta de Expansión para un Centro de Entretenimiento
Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis
Authors Bravo García, Lily Nancy; Guzmán Mariluz, Gisella
Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Download date 25/07/2022 06:41:19
Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Link to Item http://hdl.handle.net/10757/655350
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
ESCUELA DE POSTGRADO
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Propuesta de Expansión para un Centro de Entretenimiento
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Para optar el grado académico de Maestro en Administración de Empresas
AUTORES
Bravo García Lily Nancy (0000-0001-6985-1581)
Guzmán Mariluz Gisella (0000-0002-7553-8695)
ASESOR(ES)
Quiroga Persivale Guillermo (0000-0002-2067-1923)
Lima, 29 de enero de 2019
2
Resumen
Este documento presenta un trabajo de investigación que tiene como objetivo determinar la viabilidad
de un proyecto de expansión para el centro de entretenimiento Magic Zone, el cual ofrece juegos y
talleres artísticos para niños menores a 6 años.
Magic Zone brinda un servicio de entretenimiento y de actividades artísticas para niños menores a 6
años con juegos y talleres atractivos para el infante, y que cumple con las siguientes características:
ubicado en un lugar estratégico, políticas de seguridad claramente establecidas para el cuidado de los
menores, horarios acordes a la necesidad del cliente (apoderado), y profesional calificado tanto para el
diseño frecuente del espacio con juegos en zonas de recreación como para el diseño de talleres. Estas
dos últimas características solo las tienen negocios como centros de estimulación temprana, guarderías
y nidos. Sin embargo, Magic Zone ha apostado por considerarlas a fin de lograr captar la atención de
los niños y potenciar su deseo de realizar actividades de motricidad y creatividad.
Actualmente, Magic Zone está ubicado en el distrito de Los Olivos, en un local con un layout
distribuido solo en el primer piso y área geográfica construida de 120 m2, ubicado estratégicamente
en la Av. Antúnez de Mayolo 1474 cerca a centros de educación inicial y condominios con familias
que tienen hijos pequeños.
La experiencia adquirida de Magic Zone en su primer año de operación, nos motivó a evaluar una
propuesta de negocio para el crecimiento de nuevos centros de entretenimiento, con las mismas
características de su primer local, en otros distritos de Lima Metropolitana, los cuales tienen mayor
población de niños en el rango de 0 a 6 años (público objetivo) como son San Juan de Lurigancho,
Ate, San Martín de Porres, Villa El Salvador y Comas,
Se ha evaluado el mercado objetivo, los resultados del sondeo y el análisis financiero de los 5 distritos
con mayor población, y se concluye que es conveniente desarrollar la expansión del centro de
entretenimiento de Magic Zone solo en 4 distritos: San Juan de Lurigancho, Ate, Villa El Salvador y
Comas, por tener mayor poder adquisitivo e indicadores financieros viables. No optamos por abrir un
local en el distrito de San Martín de Porres porque la encuesta determinó que los clientes potenciales
no estaban dispuestos a pagar el valor actual del servicio.
3
Asimismo, podemos determinar a través de la evaluación financiera realizada para cada distrito que en
el en distrito de San Juan de Lurigancho obtuvimos el mayor VAN con S/. 54,929.25 soles, que
respalda la viabilidad de la propuesta de extender la empresa en este distrito y con un TIR de 73.66%.
En el caso del distrito de Ate, los resultados que respaldan la viabilidad del proyecto son de S/.
54,274.38 para el VAN y 71.81% para el TIR. Por otro lado, en el distrito de Comas y Villa el Salvador,
se obtuvo un VAN de S/. 52,964.63 y S/. 53,619.51 respectivamente y un TIR de 68.30% en Comas y
un 70.02% en el distrito de Villa el Salvador.
En conclusión, por el proyecto global obtenemos un VAN y TIR de S/ 215,787.77 y 70.91%, este
resultado positivo del VAN demuestra que el proyecto de expansión propuesto para Magic Zone, es
viable y sostenible financieramente.
Palabras clave: plan de expansión; propuesta de negocio; centros de entretenimiento para niños;
modelo de negocio; evaluación financiera.
4
Abstract
This document presents a project for the expansion of an entertainment center for children up to 6
years old, which is currently operating in Los Olivos district, in Lima, Peru.
An entertainment center is a business model that provides recreation, entertainment, and hobby
services for children. The service includes a space with a wide variety of games for motor activities.
This type of service is demanded by families that look for a clean, close, safe and with a variety of
entertainment options for their children. Currently, entertainment centers have been located within
shopping centers as one more store offering services.
Unlike the traditional entertainment center model located in shopping centers, this project evaluates
the option of installing this business model outside the Shopping Centers and concludes the feasibility
of doing so in four of the most populated districts of the city of Lima.
Keywords: expansion plan; business proposal; entertainment center for children; business model;
economic feasibility.
5
Tabla de contenidos
Índice general
Resumen Ejecutivo ................................................................................................................................ 2
Abstract .................................................................................................................................................. 4
Tabla de contenidos ............................................................................................................................... 5
Índice general ..................................................................................................................................... 5
Índice de ilustraciones........................................................................................................................ 7
Índice de Tablas ................................................................................................................................. 7
CAPÍTULO I. Antecedentes .................................................................................................................. 9
1.1. Justificación ........................................................................................................................... 9
1.2. Cómo nace la idea ................................................................................................................ 10
1.3. Marco teórico ....................................................................................................................... 11
1.4. Propósito del trabajo ............................................................................................................ 15
1.5. Layout de local Magic Zone ................................................................................................ 17
1.6. Metodología ......................................................................................................................... 18
CAPÍTULO II. Mercado para el Centro de Entretenimiento ............................................................... 19
2.1. Análisis PESTE del Perú .......................................................................................................... 19
a. Político ..................................................................................................................................... 19
b. Económico. .............................................................................................................................. 19
c. Social ........................................................................................................................................ 19
c. Tecnológico .............................................................................................................................. 21
d. Ecológico ................................................................................................................................. 21
2.1.1. Resumen del Análisis PESTE del Perú .................................................................................. 21
2.2. Análisis del Mercado para el Centro de Entretenimiento ......................................................... 22
a. Definición del mercado objetivo .............................................................................................. 22
b. Potencial de mercado ............................................................................................................... 22
2.3. Porter: Análisis de Microentorno .............................................................................................. 22
a. Poder de Negociación de Proveedores ................................................................................. 22
b. Poder de Negociación de Clientes ....................................................................................... 23
c. Amenaza de Productos Sustitutos ........................................................................................ 23
6
d. Amenaza de Nuevos competidores ...................................................................................... 24
e. Rivalidad entre competidores .............................................................................................. 25
2.3.1. Resumen del Análisis Porter .................................................................................................. 27
2.3. Tamaño del mercado ............................................................................................................. 28
2.4. Otros criterios de análisis ...................................................................................................... 34
2.5. Conclusiones ......................................................................................................................... 37
CAPÍTULO III. Validación de la Oportunidad ................................................................................... 39
3.1. Encuestas................................................................................................................................... 39
Objetivo general: .......................................................................................................................... 39
Objetivos específicos: .................................................................................................................. 39
Metodología de la investigación: ................................................................................................. 39
Determinación del tamaño de la muestra: .................................................................................... 39
Análisis de resultados de zona 1 (San Juan de Lurigancho) ........................................................ 40
Análisis de resultados para zona 2 (Ate) ...................................................................................... 44
Análisis de resultados de zona 3 (San Martín de Porres) ............................................................. 48
Análisis de resultados de zona 4 (Villa El Salvador) ................................................................... 52
Análisis de resultados para zona 5 (Comas) .................................................................................... 56
CAPÍTULO IV. Desarrollo del Modelo Canvas por zona ................................................................... 62
CANVAS MAGIC ZONE LOS OLIVOS ................................................................................... 64
CANVAS MAGIC ZONE SAN JUAN DE LURIGANCHO ..................................................... 72
CANVAS MAGIC ZONE ATE .................................................................................................. 73
CANVAS MAGIC ZONE VILLA EL SALVADOR ................................................................. 74
CANVAS MAGIC ZONE COMAS ............................................................................................ 75
CAPÍTULO V. Modelo Económico .................................................................................................... 76
5.1. Introducción .............................................................................................................................. 76
5.1.1. Premisas iniciales para proyectar los resultados financieros. ............................................ 76
5.2. Ingresos ..................................................................................................................................... 76
5.3. Gastos ........................................................................................................................................ 79
5.4. Hoja de activos .......................................................................................................................... 82
5.5. WACC....................................................................................................................................... 82
5.6. Flujo de caja disponible proyectado ......................................................................................... 83
5.7. Estado de resultados .................................................................................................................. 85
5.8. Balance general ......................................................................................................................... 86
5.9. Payback ..................................................................................................................................... 87
7
5.10. ROIC ....................................................................................................................................... 88
Conclusiones ........................................................................................................................................ 89
Bibliografía .......................................................................................................................................... 90
Índice de ilustraciones
Ilustración 1 – Layout de local de Magic Zone ................................................................................... 17
Ilustración 2 - Mercado San Juan de Lurigancho ................................................................................ 29
Ilustración 3 - Mercado Ate ................................................................................................................. 30
Ilustración 4 - Mercado San Martín de Porres ..................................................................................... 32
Ilustración 5 - Mercado Villa el Salvador ............................................................................................ 33
Ilustración 6 - Mercado Comas ............................................................................................................ 34
Ilustración 7 -Estructura porcentual del gasto familiar (CPI, 2017) .................................................... 37
Ilustración 8 - Tamaño de mercado ..................................................................................................... 38
Ilustración 9 - Datos gráficos de encuesta de San Juan de Lurigancho ............................................... 42
Ilustración 10 - Datos gráficos de encuesta de Ate .............................................................................. 46
Ilustración 11 - Datos gráficos de encuesta de San Martín de Porres .................................................. 50
Ilustración 12 - Datos gráficos de encuesta de Villa El Salvador ........................................................ 54
Ilustración 13 - Datos gráficos de encuesta de Comas ........................................................................ 58
Ilustración 14 - Análisis FODA ........................................................................................................... 63
Índice de Tablas
Tabla 1 - Cuadro resumen del análisis PESTE para Magic Zone ........................................................ 21
Tabla 2 - Cuadro comparativo de Productos Sustitutos ....................................................................... 24
Tabla 3 - Cuadro de análisis de competidores ..................................................................................... 26
Tabla 4 - Cuadro Resumen del Análisis de PORTER ......................................................................... 27
Tabla 5 - Cuadro resumen del resultado de las encuestas .................................................................... 60
Tabla 6 - Modelo Canvas para Centro de Entretenimiento Magic Zone de Los Olivos ...................... 64
Tabla 7 - Modelo Canvas para Centro de Entretenimiento Magic Zone de San Juan de Lurigancho . 72
Tabla 8 - Modelo Canvas para Centro de Entretenimiento Magic Zone de Ate .................................. 73
Tabla 9 - Modelo Canvas para Centro de Entretenimiento Magic Zone de Villa El Salvador ............ 74
Tabla 10 - Modelo Canvas para Centro de Entretenimiento Magic Zone de Comas .......................... 75
Tabla 11 - Ingresos del primer año en local de San Juan de Lurigancho ............................................ 76
8
Tabla 12 - Ingresos del primer año en local de Ate. ............................................................................ 77
Tabla 13 - Ingresos del primer año en local de Villa El Salvador ....................................................... 77
Tabla 14 - Ingresos del primer año para local de Comas. .................................................................... 78
Tabla 15 - Ingresos del primer año para todos los locales ................................................................... 78
Tabla 16 - Ingresos del proyecto en sus cinco años. ............................................................................ 79
Tabla 17 - Hoja de gastos del primer año del proyecto para el local de San Juan de Lurigancho. ..... 79
Tabla 18 - Hoja de gastos para los cinco años del proyecto para el local de San Juan de Lurigancho.
...................................................................................................................................................... 80
Tabla 19 - Hoja de gastos para los cinco años del proyecto para todos los locales. ............................ 81
Tabla 20 - Hoja de activos para todos los locales del proyecto, para los cinco años del proyecto. ..... 82
Tabla 21 - Cálculo de Ks ..................................................................................................................... 83
Tabla 22 - Cálculo de WACC .............................................................................................................. 83
Tabla 23 - Flujo de Caja Disponible Proyectado ................................................................................. 84
Tabla 24 - Estado de resultados - Fuente: Elaboración propia ............................................................ 85
Tabla 25 - Balance general - Fuente: Elaboración propia .................................................................... 86
Tabla 26 - Payback............................................................................................................................... 87
Tabla 27 - ROIC - Fuente: Elaboración propia .................................................................................... 88
Tabla 28 - Resumen de VAN y TIR por local ..................................................................................... 88
9
CAPÍTULO I. Antecedentes
1.1. Justificación
El centro de entretenimiento es un modelo de negocio que brinda el servicio de recreación, distracción
y pasatiempo para niños. El servicio incluye un espacio con una gran variedad de juegos para
actividades de motricidad. Este tipo de servicio es demandado por familias que buscan un lugar limpio,
cercano, seguro y con variedad de opciones de entretenimiento para sus menores hijos. En la
actualidad, los centros de entretenimiento se han ubicado dentro de los centros comerciales como una
tienda más de servicios que ofrecen.
Los centros de entretenimiento se han posicionado en los centros comerciales y han adoptado el mismo
horario de atención que el Mall, adicionalmente dentro de estos centros de entretenimiento se ofrece
la venta de golosinas, canjes de juguetes por puntos obtenidos en determinados juegos y celebraciones
de cumpleaños.
En este sentido, un centro de entretenimiento es un servicio demandado por familias que tienen niños
pequeños, que buscan un lugar de distracción con supervisión de los mismos apoderados, cuyo costo
están dispuestos a pagar por el servicio prestado.
Un reciente estudio de Consumer Truth titulado "Insights & Trends Nuevas Familias" (Conexión
Essan, 2018) revela que las familias han experimentado un cambio en su estructura y demografía.
Emergieron nuevos sectores familiares, lo que ofrece insospechadas oportunidades de desarrollo a las
empresas de apuntar al sector de servicios. Todo con el fin de lograr una mayor influencia en el
consumo y una ventaja competitiva significativa.
Muchos factores contribuyen a reducir el tamaño de las familias en todo el mundo y a cambiar su
configuración. Entre ellos están la disminución de las tasas de fertilidad, el mayor número de mujeres
que trabajan, el retraso en la planificación familiar y el incremento del costo de criar a los hijos.
Considerando esta tendencia, las familias no numerosas cuyos padres trabajan, buscan invertir en
lugares de entretenimiento seguros y cercanos para sus hijos, donde a su vez complementen su
formación.
10
Estos resultados revelan una marcada tendencia hacia el surgimiento de nuevos tipos de
configuraciones familiares y de formas de entretenimiento y educación para los pequeños.
1.2. Cómo nace la idea
La idea de abrir un centro de entretenimiento nace justamente porque se identifica, en el distrito de los
Olivos, la falta de un centro de entretenimientos en un horario flexible durante la semana, a un costo
accesible y con las condiciones necesarias para la atención de los niños.
Ante este escenario, se hace un sondeo en el distrito de los Olivos, para conocer otras ofertas similares
existentes en el mercado, así como, cuáles son los servicios que brindan, precios por tipo de servicio,
ubicación, horarios, y la calidad del servicio.
Con el resultado de la investigación se identifica la oportunidad de poder invertir en un centro de
entretenimiento que busca entregar diversión, pero también contribuir en el desarrollo de los niños,
diseñando la zona de recreación con atributos que permitan desarrollar las capacidades y habilidades
físicas, motrices y sociales de los niños a través del juego para actividades de motricidad acorde a la
edad del niño, y talleres artísticos como pintura, manos creativas y clown.
Magic Zone es el nombre del centro de entretenimiento que surge al identificar esta demanda no
atendida de padres de familia que trabajan y tienen niños pequeños, menores de 6 años, interesados en
complementar su formación inicial con actividades lúdicas atractivas para el niño y que les permita
desarrollar su motricidad, habilidades sociales y creatividad.
Magic Zone cuenta con un horario de funcionamiento de martes a domingo: de martes a viernes y
domingo atiende desde las 15:00 horas hasta las 20:00 horas., y los sábados desde las 10:00 horas,
hasta las 20:00 horas. En un inicio solo ha contemplado la apertura de un solo local en el distrito de
Los Olivos, para lo cual ofrece los siguientes servicios: zona de recreación con juegos infantiles y
talleres artísticos, alquiler de juegos para eventos infantiles, y paquetes de cumpleaños en el local y
fuera del local.
Es así que, se crea Magic Zone desde hace un año con resultados de retorno de inversión significativos,
y con visión de expansión en corto plazo en zonas geográficas muy pobladas con la misma demanda
existente y con ubicaciones relevantes para la expansión del negocio.
Los aspectos claves, que permitieron al centro de entretenimiento lograr resultados positivos, son la
estrategia digital para la difusión del servicio, ofertas, fidelización, información en general y
11
mecanismo que permitan recordar la marca; y la calidad del servicio, limpieza y seguridad como los
pilares esenciales de su estrategia ya que mitigan riesgos y entregan a sus clientes una experiencia feliz
la cual podrán recomendar de «boca en boca».
1.3. Marco teórico
El proyecto abarca temas referentes a un modelo de negocio que fomenta el desarrollo de los niños
menores a 6 años; es por ello, que es importante aclarar ciertos conceptos que ayuden a entender el
modelo de negocio en estudio, tales como: la infancia, la psicomotricidad, y los juegos infantiles.
1.3.1. La infancia
La infancia es la etapa que transcurre desde el nacimiento hasta la madurez del niño. Dentro de esta
fase existen diferentes momentos que marcan el ritmo del desarrollo de cada niño según sus
características físicas, psicológicas y sociales. Algunos investigadores, especialmente en el área de la
psicología social, consideran que la primera etapa como tal de la infancia, va de los 0 a los 6 años,
donde el niño comienza a experimentar y conocer lo que es el mundo, desarrollando sus capacidades
motoras, sensoriales y sensitivas, estas son, el período postneonatal o lactante (1 mes a 1 año), período
de la primera infancia (1 a 3 años), y periodo pre-escolar (3 a 6 años):
Período postneonatal / lactante (1 mes a 1 año). Sus características son las siguientes:
o Fase de crecimiento y desarrollo rápido
o Importantes cambios en el desarrollo psicomotor fino y grueso
o Se procede a un gran número de inmunizaciones
o Deben controlarse el crecimiento y la nutrición
Período de la primera infancia (1 a 3 años). Presenta las siguientes características:
o Deambulación
o Locución y expresión verbal
o Alimentación completa
o Asistencia a la guardería.
12
o Cuadros infecciosos repetidos, en su mayoría virales, que provocan períodos de ingesta
disminuida y un estacionamiento ponderal (talla y peso).
o Frecuentes trastornos del sueño.
o Logros de autonomía (control de esfínteres).
o Exploración continua.
o Fijar los límites y enseñar que los demás también cuentan.
Período preescolar (3 a 6 años). Presenta las siguientes características:
o Época de descubrimientos, ingenio y curiosidad.
o Van aceptando pactos y soluciones intermedias.
o Los niños dominan el control de esfínteres y su autocuidado, teniendo más
independencia.
o Integración en otra comunidad Colegio / Parvulario.
o Comienzan a relacionarse con otros niños que consideran muy importantes.
o Su mundo no se limita a su hogar y disfruta de la compañía de otros niños con los que
crecerá y aprenderá a compartir juegos y logros de forma natural.
1.3.2. La psicomotricidad
Según la Real Academia Española, el término “Psicomotricidad” es un
conjunto de técnicas que estimulan la coordinación de las funciones motrices y psíquicas.
El neurólogo Dupre (2009) a principios del siglo XX puso de relieve las relaciones entre las anomalías
neurológicas y psíquicas con las motrices. Dupre fue el primer médico en utilizar el término
“Psicomotricidad” y en describir trastornos del desarrollo psicomotor como la debilidad motriz. Más
adelante dentro de la neuropsiquiatría infantil sus ideas se desarrollaron con gran profusión.
13
El psicólogo e investigador francés, remarcó la psicomotricidad como la conexión entre lo psíquico y
lo motriz. Planteó la importancia del movimiento para el desarrollo del psiquismo infantil y por tanto
la construcción de su esquema e imagen corporal. Según el psiquismo y la motricidad representan la
expresión de las relaciones del sujeto con el entorno Arenas, (2007).
Por otro lado, Ajuria Guerra (2009) y la escuela de psicomotricidad desarrollada en el hospital Henri
Rouselle, plantean un enfoque que pone el acento en la relación del tono muscular con la motricidad.
Según sus estudios el análisis de los procesos de interacción en la familia, la escuela y la sociedad
permitiría comprender que la enfermedad mental, a pesar de los condicionantes biológicos, es un
proceso que encuentra su sentido en el contexto de las relaciones.
1.3.3. Los juegos infantiles
El juego, es la principal herramienta que tienen los niños para socializar, conocer, descubrir, imaginar
y aprender, es de tal importancia en la infancia, que privarlos de ellos seguramente tendrá
repercusiones serias en su vida adulta (Baby Bed & Bloques de juegos, 2015)
Los juegos infantiles a través de la historia se han modificado un poco, pero su objetivo ha seguido
siendo el mismo: el desarrollo integral de los niños. Jugar es una actividad innata del infante desde su
nacimiento, su creatividad y necesidad de descubrir, lo lleva a explorar y recrear sus propias dinámicas
de juego. Conforme crece, la importancia para relacionarse con los demás por medio del juego es
todavía mayor.
Los antropólogos han estudiado los juegos infantiles a través de la historia y sus orígenes, llegando a
la conclusión de que todas las tribus y los grupos más antiguos de los que se tienen datos consideraban
los juegos como algo natural de los niños, impulsando siempre su creatividad e ideando nuevas formas
de entretenerlos con artículos lúdicos. Las pinturas rupestres y los artículos que se han encontrado en
los lugares donde vivieron antiguas civilizaciones han dado testimonio de este hecho.
Aunque en un principio no se sabía la utilidad e importancia del juego, con el tiempo los mismos
investigadores fueron destacando las diferencias entre aquellos niños que jugaban y los que no lo
hacían por diferentes causas. De esta manera los juegos se fueron también desarrollando, llegando
inclusive a tener un papel fundamental en el ámbito escolar.
Los juegos infantiles a través de la historia primero se desarrollaban con artículos que los niños tenían
a la mano, por lo regular eran objetos de la naturaleza y sencillamente se utilizaba la imaginación para
14
recrear escenarios fantásticos o roles de juegos con sus compañeros. Más tarde se empiezan a fabricar
los primeros juguetes de los que se tienen datos, construidos principalmente con madera.
La gran mayoría de los juegos infantiles se organizan en equipos o con grupos de niños, aunque los
infantes tienen la capacidad de jugar solos y utilizar su imaginación en caso de que no existan
compañeros de juego. Los juegos tienen la característica de trasladarse a todas partes del mundo, por
lo que no es extraño que los mismos juegos infantiles existan en diferentes continentes,
independientemente de las distancias.
Aunque los dispositivos móviles y las tecnologías han desplazado un poco la necesidad de los niños
de jugar al aire libre, también han realizado aportaciones sobre todo en el área de la comunicación y
la interactividad, ahora, por ejemplo, los niños pueden jugar con otros niños que se encuentran del otro
lado del mundo por vía internet. Y aun nos esperan sorpresas en el tema de los juegos infantiles a
través de la historia.
La importancia de los juegos en la infancia viene determinada por la naturaleza de todos los niños para
jugar e interactuar con grupos para desarrollar destrezas y habilidades, así como la confianza y por
supuesto las risas y la felicidad. Todos hemos visto la reacción de los niños cuando reciben un juguete
nuevo, o sus caras cuando la están pasando bien.
Es por ello que una de las dinámicas más importante en el crecimiento del niño son los juegos. Los
juegos contribuyen a:
- La inteligencia
- Aptitudes físicas
- Aptitudes emocionales
- Habilidades sociales
- A la imaginación de un pequeño
Es el primer medio en el que ellos entienden al mundo y se relacionan con él, pues gran parte del
aprendizaje de los niños en el jardín de infantes viene a partir de los juegos.
Dependiendo del tipo de juego, se observa cómo se modifica el comportamiento y la reacción de los
niños; con cada uno de los juegos existe una dinámica distinta, como, por ejemplo:
15
- Juegos psicomotores, cognitivos, sociales
- Juegos exteriores, interiores, con normas, con muchos participantes
- Juegos con material de apoyo
- Juegos de competencia
- Juegos tradicionales, de mesa
Todos y cada uno suman la importancia de los juegos en la infancia, pues todos son positivos para los
tiempos de ocio en las familias. Es muy importante que los padres hagan énfasis en el carácter
competitivo y extrovertido de sus niños, más siempre debe recordarse que nunca debe presionarse a la
hora de los juegos, pues cada niño es capaz de reconocer cuando, donde y qué quiere jugar.
Todo niño tiene como característica principal el dinamismo y la curiosidad, por lo que la importancia
de los juegos en la infancia viene determinada por el futuro de los pequeños, ya que con ellos se
determina la conducta y el comportamiento, así como los hábitos sociales.
1.4. Propósito del trabajo
El proyecto busca la expansión del centro de entretenimiento Magic Zone, con el objetivo de crecer y
posicionarse en el mercado de otros distritos con mayor población de infantes como son San Juan de
Lurigancho, Ate, San Martín de Porres, Villa El Salvador y Comas.
Magic Zone viene operando un año en el distrito de los Olivos, con resultados positivos y demostrando
un incremento significativo en el número de sus afiliados, de 2 a 30 clientes con membresía mensual
en 6 meses. El crecimiento del negocio es el resultado de la propuesta de valor que Magic Zone ofrece
y de la ventaja competitiva que saca frente a sus competidores en el mercado de los Olivos.
Hay varias ventajas diferenciales que Magic Zone tiene frente a sus competidos o productos sustitutos,
las cuales son las siguientes:
Magic Zone se ubica fuera de un centro comercial; por lo tanto, su horario no depende del horario de
funcionamiento del centro comercial como lo hacen otros competidores, sino que se ajusta a la
necesidad del consumidor.
16
La atención y servicios de Magic Zone se brinda en una franja horaria amplia y de mayor demanda
según el sondeo realizado en los 6 primeros meses de operación, ofreciendo de esta forma mayor
cobertura en su servicio.
Si comparamos los costos que generan los centros de entretenimiento que se ubican dentro de un centro
comercial con otro que funciona fuera de este, podemos identificar que los costos son mayores, porque
dentro de un centro comercial hay otros servicios adicionales como restaurantes, tiendas de ropa y
demás establecimientos que pueden promover mayores gastos en su consumo, más aún si se van con
toda la familia como suele hacerse en los fines de semana; el servicio de Magic Zone es demandado
cualquier día de la semana y solo con un familiar o apoderado a cargo. Por lo tanto, los costos del
servicio de los centros de entretenimiento dentro de un centro comercial son mayores, en cambio el
servicio de Magic Zone se hace menos costoso porque solo paga el consumo del servicio del niño que
va acompañado con su apoderado.
La experiencia y sondeo del mercado le ha permitido a Magic Zone ofrecer también servicios
complementarios al core del negocio, que han sido bien aceptados por las familias que usan el servicio,
tales como paquetes de alquiler de juegos y paquetes de cumpleaños.
La variedad de los juegos y los talleres que se programan en Magic Zone, han tenido gran acogida
porque son planificados y desarrollados por personal especializado.
La estrategia de precios que ofrece Magic Zone por los diferentes servicios parten desde una
membresía mensual por un servicio amplio y sin límites de horas, como servicios por paquete o precio
por hora de uso del centro de entretenimiento.
Con la experiencia con la que Magic Zone ya cuenta en el mercado, la propuesta de este proyecto es
la planificación del crecimiento y expansión de este negocio rentable, en distritos que se han
identificado como potencialmente aptos para su ejecución por su mayor población de niños de 0 a 6
años, los cuales son los distritos de San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín de Porres, Villa El
Salvador y Comas.
1.5. Layout de local Magic Zone
Recepción de clientes Zapatera
Zona de recreación principal
Almacén de
juegos
Entrada
Patio con Jardín
Sala de espera
(asientos)
Zona de estimulación recreativa
Servicios Higiénicos
Sala para talleres artísticos
Ilustración 1 – Layout de local de Magic Zone
pág. 18
1.6. Metodología
Para el presente proyecto se utilizará el Modelo CANVAS o Lienzo que permite describir
el modelo de negocio de una empresa, y reflexionar sobre él. Es una propuesta de lenguaje
convertido que permite fácilmente describir y gestionar modelos de negocio con el fin de
desarrollar nuevas alternativas estratégicas, un concepto que todos en la empresa pueden
entender, y debatir, y que por lo tanto es simple, relevante y fácilmente comprensible pero
que al mismo tiempo no simplifique en exceso el complejo funcionamiento de una
empresa. El modelo de negocio se divide en nueve componentes básicos que reflejan la
lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos. Estos nueve componentes cubren
las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad
económica.
19
CAPÍTULO II. Mercado para el Centro de
Entretenimiento
2.1. Análisis PESTE del Perú
a. Político. Este factor es considerado una oportunidad para Magic Zone puesto que
existe la Ley N.º 28124, de Promoción de la Estimulación Pre Natal y Estimulación
Temprana (Marco normativo e institucional) que orienta a potenciar el desarrollo físico,
mental y sensorial del ser humano, para lograr el desarrollo armónico e integral de la
niñez sin exclusión alguna. Esta Ley apoya a los rubros de negocio que fomenten el
desarrollo de los niños desde sus inicios, tal es el caso de un centro de entretenimiento.
Actualmente, no existen restricciones legales de ministerios como el MINEDU y MINSA,
ni requisitos municipales rigurosos para obtener licencia de funcionamiento; por el
contrario, los trámites para obtener licencias en este rubro son más rápidos y sencillos.
b. Económico. Después de mostrar una contracción en los dos últimos años sobre el
sector de servicios, el consumo en los hogares del país revertirá esta tendencia y
aumentará entre 3% y 5% durante el 2018, según prevé Kantar Worldpanel (KWP). De
esta manera, asevera Francisco Luna, Country Manager de la consultora en el Perú,
diversos sectores se verán beneficiados debido a un mayor gasto de los peruanos.
Asimismo, Arellano considera que todos los sectores vinculados al entretenimiento serán
los primeros en sentir la reactivación del consumo (El Comercio, 2017).
Por lo tanto, este escenario impactaría positivamente al negocio de los centros de
entretenimiento.
c. Social. Este factor impactaría positivamente puesto que con el primer año de Magic
Zone, se identificó padres interesados en centros lúdicos o talleres de estimulación
recreativa que refuerzan el desarrollo de habilidades motoras, cognitivas y sociales de sus
hijos.
20
Además, las tendencias de estructura familiar de padres jóvenes con un solo hijo que
buscan darle lo mejor, apostaran por opciones como centros de entretenimiento que
ayuden al desarrollo de sus hijos.
Asimismo, otras tendencias mundiales apuntan a la vida saludable, al ejercicio físico y a
programas que buscan combatir la obesidad infantil y el sedentarismo. Según la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), publicada en un artículo periodístico
(PERU 21, 2018), somos el país de América donde la obesidad infantil creció más rápido
en los últimos años. Las cifras lo corroboran: En Perú, el sobrepeso y obesidad en niños
entre los 5 y 9 años alcanza el 24.6% de la población, es decir que 1 de cada 4 menores
ya presenta una acumulación excesiva de grasa en su cuerpo. Entre los niños de 0 a 5
años, la situación también es preocupante, pues la obesidad y el sobrepeso afectan al 7.6%
de esa población, lo que significa que, a su corta edad, 1 de cada 10 pequeños ya tiene un
problema de peso. Ante este escenario, es importante implementar uno de los programas
que la OMS (Organización Mundial de la Salud) (CMD Sports, 2016) recomienda para
reducir las conductas sedentarias en niños, el cual recomienda a los gobiernos
implementar programas integrales de promoción de la actividad física en guarderías y
escuelas. Por otro lado, como consecuencia de fomentar la actividad física, desde
temprana edad, mejora el potencial cognitivo en los niños, tal cual lo reveló un estudio
publicado en The Journal of Pediatrics, que se ha realizado en el marco del Proyecto
INMA – Infancia y Medio Ambiente con un total de 1400 niños y adolescentes de
Menorca, Valencia, Sabadell y Guipúzcoa, a partir de tests neuropsicológicos y
cuestionarios completados por los padres sobre el estilo de vida de sus hijos. “La
asociación entre la actividad física y la memoria de trabajo en los niños se ha analizado
en pocos estudios, pero los que lo han hecho generalmente sí han apoyado esta relación
positiva”, explica Mónica López Vicente, investigadora de ISGlobal y primera autora de
la publicación. “Nuestro estudio es el primero en analizar la asociación longitudinal entre
los hábitos de actividad física extraescolares y la memoria de trabajo en dos períodos
clave de maduración cognitiva”, añade López-Vicente. (Vicente, 2017)
Por lo descrito en este factor, el centro de entretenimiento Magic Zone se alinea con estas
tendencias y busca ser un centro reconocido por las zonas donde se ubique y ser un eje
vital en el desarrollo de los más pequeños del hogar.
21
c. Tecnológico: Actualmente las redes sociales brindan diversas alternativas, de una
forma fácil y a un menor costo, para promocionar publicaciones con mayor alcance a
clientes potenciales. En este sentido, Magic Zone considera como una gran oportunidad
utilizarlas, como medios esenciales para publicidad (estrategia digital).
d. Ecológico: Esta variable es considerada como una oportunidad puesto que el
gobierno fomenta la importancia del reciclaje responsable para el cuidado del medio
ambiente. Asimismo, existe una difusión creciente sobre uso de materiales reciclables
para talleres diversos en desarrollo del niño: Multisensoriales, de psicomotricidad y de
creatividad. En este sentido, las políticas internas de Magic Zone son rigurosas con
respecto al cuidado del medio ambiente, tanto en los materiales utilizados en sus talleres
artísticos como en el material de los objetos decorativos que se exponen en el local.
2.1.1. Resumen del Análisis PESTE del Perú
ÁMBITO ANÁLISIS IMPACTO
Político La ley 28124 apoya a los centros que fomenten
el desarrollo psicomotriz de los niños desde sus
inicios.
No existen restricciones legales del MINEDU y
MINSA.
No existen requisitos rigurosos municipales para
obtener licencias.
Positivo
(Oportunidad)
Económico Durante el 2018 la tendencia de consumo de los
hogares aumenta entre el 3% y 5%, y los
sectores más beneficiados serán los de
entretenimiento.
Positivo
(Oportunidad)
Social Existen tendencias mundiales que apuntan a
fomentar la actividad física, desde temprana
edad, para combatir la obesidad infantil y el
sedentarismo, y para mejorar el potencial
cognitivo en los niños.
Positivo
(Oportunidad)
Tecnológico Actualmente, las redes sociales son medios
esenciales para publicidad con mayor alcance a
clientes potenciales y a un menor costo
(estrategia digital).
Positivo
(Oportunidad)
Ecológico El gobierno fomenta la importancia del reciclaje
responsable, así como el uso de materiales
reciclables en talleres diversos que contribuyan
al desarrollo del niño (multisensoriales, de
psicomotricidad y de creatividad).
Positivo
(Oportunidad)
Tabla 1 - Cuadro resumen del análisis PESTE para Magic Zone
22
2.2. Análisis del Mercado para el Centro de Entretenimiento
a. Definición del mercado objetivo
Padres de familia o apoderados que buscan complementar la educación inicial de sus hijos
en un lugar seguro y acondicionado para su desarrollo psicomotriz y en un horario
accesible.
b. Potencial de mercado
Niños menores de 6 años, matriculados o no en un centro de educación inicial en 5 de los
distritos identificados como mercados potenciales: San Juan de Lurigancho, Ate, San
Martín de Porres, Villa El Salvador y Comas.
2.3. Porter: Análisis de Microentorno
A continuación, se analiza el microentorno de los cinco distritos donde Magic Zone tendrá
sucursales según su primer Plan de expansión. Para ello, se utilizará el modelo de las 5
fuerzas de Porter. Este modelo indica que las posibilidades de ganancia en un sector
vienen condicionadas por cinco fuerzas de presión competitiva que deben ser analizadas:
poder de negociación de proveedores, poder de negociación de clientes, productos
sustitutos, nuevos competidores, y rivalidad entre competidores.
a. Poder de Negociación de Proveedores
Actualmente, Magic Zone tiene contacto con tres grupos de proveedores: empresas que
venden juegos infantiles, docentes especializados para el dictado de talleres artísticos y
dueños de locales.
El poder de negociación de proveedores de juegos infantiles es bajo, debido a que en los
diferentes distritos existen varias empresas que brindan una gama de juegos para niños de
buena calidad; además, ofrecen facilidades de pago.
El poder de negociación de los docentes especializados para el dictado de talleres
artísticos es medio, puesto que existen docentes, de algunas áreas, que exigen una tarifa
mayor al que ofrece Magic Zone.
El poder de negociación de los propietarios que alquilan los locales es alto, porque ellos
definen los precios de los predios según la ubicación y área geográfica del local.
23
b. Poder de Negociación de Clientes
El poder de negociación de los clientes es según las zonas donde se analice:
En SMP y Villa El Salvador no hay competidores, de modo que, la influencia del cliente
en los precios y condiciones de los servicios de Magic Zone es BAJO. Sin embargo, en
los distritos de SJL, Ate y Comas, el nivel de negociación es ALTA debido a la existencia
de competidores en dichas zonas.
c. Amenaza de Productos Sustitutos
Actualmente, en los cincos distritos (San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín de Porres,
Villa El Salvador y Comas) existen diversidad de negocios sustitutos, en donde las
familias con hijos acuden como alternativas de entretenimiento o distracción, o para
complementar el desarrollo psicomotriz de sus niños.
A continuación, se muestra un cuadro comparativo, el cual se elaboró para identificar
atributos que puedan impactar al modelo de negocio que ofrece Magic Zone. Se observa
que la amenaza de productos sustitutos es media, ya que los clientes presentan una
tendencia a utilizarlos según sus necesidades. Además, existe una alta disponibilidad y
accesibilidad de ellos. Sin embargo, se puede concluir que los clientes están interesados
en la distracción de sus pequeños puesto que el servicio en común que ofrecen los
sustitutos es el de contar con juegos recreativos infantiles.
24
Característica Magic Zone Centro de estimulación
temprana Guarderías
Restaurante con
juegos
Servicio
• Juegos recreativos
supervisados por
familiares o apoderados.
• Talleres artísticos guiados
por un docente
especialista: pintura,
manualidades, clown,
baile, etc.
• Talleres en área
de psicología
guiado por un
profesional
psicólogo.
• Juegos
recreativos guiados por
profesionales.
• Cuidado de
niños en
ausencia de
padres que
trabajan.
• Juegos
recreativos supervisados por
el personal.
• Comida
• Juegos
recreativos supervisados por
familiares o
apoderados que
asisten al
restaurante.
Condiciones
de
uso/estadía
• Ingresar con un
apoderado, a quién se
solicita que confirme que
su niño no tenga una
enfermedad que pueda
contagiar a otros niños;
además, completa una
ficha de datos del niño.
• Ingresa con un
apoderado, quien
sigue las
instrucciones para
realizar los
talleres.
• Ingresa solo el
niño; sin
embargo, su
apoderado
registra una ficha
de datos del niño.
• No existe
restricciones de
uso.
Horario
• Ofrece horario de mayor
demanda, de martes a
domingo de 15:00 a 20:00
horas.
• Flexible toda la
semana
• Flexible toda la
semana
• Flexible toda la
semana
Trámite para
obtener la
licencia
• No hay restricciones, el
trámite es rápido.
• Muchos requisitos
y restricciones
burocráticas.
• Muchos
requisitos y
restricciones
burocráticas.
• No hay
restricciones, el
trámite es rápido.
Precios • Variedad de precios • Precios únicos • Precios únicos • Precios únicos
Tabla 2 - Cuadro comparativo de Productos Sustitutos
d. Amenaza de Nuevos competidores
La experiencia del primer año de operación del local en Los Olivos de Magic Zone,
concluye que la amenaza de nuevos competidores es alta puesto que no se requiere de un
gran capital para ingresar, tampoco existen regulaciones que limiten la apertura de centros
de entretenimiento ni restricciones municipales en los trámites para obtener licencia de
funcionamiento en este rubro; por el contrario, los trámites son más rápidos y sencillos.
Sin embargo, se debe saber aplicar una buena estrategia digital para difundir los servicios
que se ofrecen a través de las redes sociales a clientes potenciales; de este modo, se logrará
captar clientes, quienes se fidelizarán con el centro de entretenimiento si se le brindan
seguridad, trato amable, y variedad de servicios.
25
e. Rivalidad entre competidores
Actualmente, en los distritos de San Martín de Porres y Villa el Salvador no existen
competidores. Sin embargo, en San Juan de Lurigancho, Ate, y Comas sí existen zonas
de entretenimiento.
Según lo mostrado en el siguiente cuadro comparativo, sobre los atributos que presentan
los competidores actuales de Magic Zone, si se decide abrir en los distritos en Ate, San
Juan de Lurigancho, y Comas, los competidores presentes en las avenidas principales o
en los centros comerciales ofrecen variedad de servicios complementarios al de la zona
de recreación con juegos infantiles:
- En Ate, el centro de recreación infantil competidor sería “La Casita de Lú” que
aparte de los juegos de recreación ofrece el servicio de alquiler de juegos.
- En San Juan de Lurigancho, el centro “Diverticenter”, ofrecen talleres para niños
en algunas fechas especiales.
- En Comas, la sala de juegos “El Patio de mi casa” brinda el servicio de celebración
de cumpleaños como opción adicional al de los juegos libres en su local.
Asimismo, los tres centros competidores están presentes en las redes sociales.
Por lo tanto, la rivalidad entre competidores, en los distritos de San Juan de Lurigancho,
Ate, y Comas es alta.
pág. 26
Característica Magic Zone La casita de Lú Diverticenter El Patio de mi casa
Servicio • Juegos de recreación y de motricidad
libres.
• Talleres en áreas artísticas: pintura,
manualidades, clown.
• Cumpleaños.
• Alquiler de juegos.
• Juegos de recreación y
motricidad libres.
• Alquiler de juegos.
• Juegos mecánicos libres.
• Talleres para niños en algunas
fechas especiales.
• Juegos inflables y de
motricidad libres
• Cumpleaños.
Horario • Horario de mayor demanda, de martes a
domingo de 15:00 a 20:00 horas.
De martes a domingo, de 10:00 a
20:00 hrs.
De acuerdo al centro comercial De acuerdo al centro comercial
Precio • 1 hora de martes a viernes es S/10.00.
Incluye: niño (s) y 1 acompañante.
• 1 hora sábados y Domingos es S/15.00.
Incluye: niño (s) y 1 acompañante
• 20 minutos S/5.00. Incluye: niño (s) y 1
acompañante.
• Membresía mensual, en horario de
atención es de S/100.
• 1 hora es de S/10.00. Incluye:
niño (s) y 1 acompañante
• El ingreso en cada juego es de
S/5.00.
• Una tira de entradas para 5
juegos es de S/20.00
• 1 hora de lunes a domingo es
S/15.00. Incluye: niño (s) y 1
acompañante.
• Por 30 días, cada día de 1 hora
máximo, es de S/100.
Ubicación En una avenida principal Cerca de una avenida principal Dentro de un centro comercial En una avenida principal
Locales en Lima
en las zonas de
expansión de
Magic Zone
Un local en Los Olivos. Un local en Ate. Un local en San Juan de
Lurigancho.
Un local en Comas y un local en
Los Olivos.
Publicidad Redes sociales / Página web Redes sociales Redes sociales / Página web Redes sociales / Página web
Tabla 3 - Cuadro de análisis de competidores
pág. 27
2.3.1. Resumen del Análisis Porter
ÁMBITO NIVEL
CONCLUSIÓN Alto Medio Bajo
Poder de
Negociación
Proveedores
Empresas que venden
Juegos infantiles X
Oportunidad Docentes de talleres X
Propietarios de local X
Poder de
Negociación
Clientes
En zonas sin
competidores: SMP y
Villa El Salvador
X Oportunidad
En zonas con
competencia: SJL, Ate
y Comas
X Amenaza
Amenaza de
Productos
Sustitutos
Centros de
estimulación
temprana, guarderías y
restaurante con juegos
X Oportunidad
Amenaza de
Nuevos
Competidores
Pueden ingresar
nuevos competidores
por ausencia de
barreras de entrada
X Amenaza
Rivalidad
entre
Competidores
Distritos: SMP, Villa
el Salvador X Oportunidad
Distritos: SJL, Ate,
Comas X Amenaza
Tabla 4 - Cuadro Resumen del Análisis de PORTER
28
2.3. Tamaño del mercado
Para nuestra propuesta de negocio, hemos realizado la siguiente segmentación de
mercado sobre los datos estadísticos brindados por el INEI.
A continuación, se presenta el análisis de los distritos San Juan de Lurigancho, Ate, San
Martín de Porres, Villa El salvador y Comas, los cuales fueron considerados por tener la
mayor población de niños en sus territorios:
San Juan de Lurigancho:
El distrito de San Juan de Lurigancho se encuentra ubicado al noreste de la Provincia de
Lima. Se extiende desde la margen derecha del río Rímac hacia las elevaciones del Cerro
Colorado Norte, flanqueado hacia el este por la divisoria de Cerro Mirador, Ladrón,
Pirámide y Cantería; por el oeste la divisoria territorial la definen los Cerros Balcón,
Negro y Babilonia.
El distrito de San Juan de Lurigancho tiene una superficie de 131.25 Km², describe una
línea perimétrica de 64.159,37 ml., el mismo que representan el 4.91% del territorio de la
Provincia de Lima y el 0.38% del Departamento de Lima.
El distrito de San Juan de Lurigancho, en cuanto a sus características físico espaciales,
evidencia un crecimiento desordenado y explosivo de las últimas décadas, se caracteriza
principalmente, por ser un distrito con una distribución no planificada de los elementos
físicos.
Actividad Económica Predominante: La actividad manufacturera es la más importante
del distrito con un 42,3%, seguido del comercio al por mayor y menor con un 15,3%, la
educación se encuentra en un 7,6%, los servicios comunitarios y sociales en el distrito se
encuentra en un 5,4%, en el mismo porcentaje de 5,3% se encuentra las actividades de
salud, los hoteles y restaurantes, al igual que el servicio de alquiler de equipos de
construcción y transporte y comunicaciones poseen el 4,7% en el distrito, las
inmobiliarias se encuentran en un 3,4% y con un porcentaje del 1,1% se encuentra la
intermediación financiera. Finalmente existen otras actividades que se desarrollan en el
distrito los cuales conforman el 4,9% del total de las actividades económicas en el distrito
de San Juan de Lurigancho.
29
Ilustración 2 - Mercado San Juan de Lurigancho
Ate:
El distrito de Ate tiene una superficie de 77.72 Km2 la que representa el 0.24% de la
superficie departamental de Lima, fue creado el 04 de agosto de 1821; su capital es
Vitarte, se encuentra localizado en la parte central la Provincia de Lima. Se extiende sobre
el margen izquierdo del valle del río del Rímac. Los límites del distrito comprenden por
el norte con el río Rímac y el distrito de Lurigancho – Chosica, distrito de Santa Anita y
distrito de El Agustino; por el sur con las altas cumbres del cerro rocoso que corren
paralelas al río Rímac que pertenecen al distrito de Cieneguilla, el distrito de La Molina
y el distrito de Santiago de Surco; por el este con el distrito de Chaclacayo y por el oeste
con el distrito de San Borja y el distrito de San Luis.
El Distrito de Ate ocupa una posición estratégica en el área metropolitana de Lima Este,
desarrollando un rol más dinámico entre los distritos aledaños, por su ubicación en el eje
central y por las actividades industriales y comerciales que se desarrollan.
Siendo puerta de entrada a Lima Metropolitana de los flujos de pasajeros y carga
procedentes de la Sierra Central, Selva Central y Selva Centro-oriental, los que abastecen
30
a Lima de insumos y materias primas para su actividad económica, cumple importantes
roles y funciones económicas y sociales en el desarrollo metropolitano.
Es uno de los distritos de mayor expansión urbana en el área este, constituyéndose en las
últimas dos décadas en el 3er. Distrito de mayor crecimiento poblacional a nivel
metropolitano después de La Molina y San Juan de Lurigancho. El Distrito de Ate cuenta
como potencialidad la disponibilidad de áreas industriales y comerciales, áreas
urbanizables favorecidos por un clima templado, numerosos restos arqueológicos de valor
para el turismo y pueblos con tradición como Santa Clara, empresarios y población
mayoritariamente joven y con aspiraciones de progreso.
Actividad Económica Predominante: La actividad comercial es la más importante del
distrito con un 67.3%, seguido de la industria con un 18%, el servicio de hotelería y
restaurantes ocupa un 6.5%, inmobiliario 2.5%, transporte y almacenamiento 1.6%,
construcción 0.6% y finalmente existen otras actividades que se desarrollan en el distrito
los cuales conforman el 3.2% del total de las actividades económicas en el distrito de Ate.
(Municipalidad Distrital de Ate, 2018) - (Municipalidad Distrital de Ate, 2003)
Ilustración 3 - Mercado Ate
31
San Martín de Porres:
El distrito de San Martín de Porres se encuentra ubicado al Nor-Oriente del Departamento
de Lima; entre las cuencas del Río Rímac y el río Chillón. Forma parte del área
interdistrital de Lima Norte, conformado por ocho distritos.
El distrito de San Martín de Porres tiene una superficie de 36.91 Km². Los límites del
Distrito de San Martín de Porres son por el norte con los Distritos de Ventanilla, Puente
Piedra y Los Olivos; por el sur con los Distritos de Lima (Cercado) y Carmen de La Legua
Reynoso; por el este con los Distritos de Comas, Independencia y Rímac y por el oeste
con la Provincia Constitucional del Callao.
Actividad Económica Predominante: El comercio al por mayor y menor es la actividad
más importante del distrito con un 57.7%, seguido de alojamientos y servicios de comida
con un 9.44%, la industria manufacturera en el distrito se encuentra en un 8.28%, y la
educación privada y la salud con un 2.97% y 1.86% respectivamente, las actividades de
información y comunicación cuentan con un 6.32% de participación, el transporte y
almacenamiento con un 1.47%. Finalmente existen otras actividades que se desarrollan
en el distrito los cuales conforman el 5.2% del total de las actividades económicas en el
distrito de San Martin de Porres (Porres, 2012)
32
Ilustración 4 - Mercado San Martín de Porres
Villa el Salvador:
El distrito de Villa el Salvador se encuentra ubicado al sur de Lima Metropolitana y es
uno de los 43 distritos de la provincia de Lima, El distrito de Villa el Salvador está ubicado
al sur de Lima, entre los Km 15.5 y 25 de la Carretera Panamericana Sur. Ocupa un área
de 35.460 km2, subdividido en territorios, urbanizaciones, sectores, grupos y manzanas.
Está asentado sobre el desierto de la Tablada de Lurín, en la zona de inter cuenca de Lurín
y Rímac. Los límites del Distrito de Villa el Salvador son por el norte con San Juan de
Miraflores y Villa María del Triunfo; por el sur con Lurín; por el este con el Distrito de
Villa María del Triunfo y por el oeste con Chorrillos y el Océano Pacífico.
Actividad Económica Predominante: El comercio al por mayor y menor es la actividad
más importante del distrito con un 68.47%, seguido de la industria manufacturera con un
10.7%, los servicios comunitarios y sociales en el distrito se encuentran en un 8.9%, en
un 4.5% se encuentran los hoteles y restaurantes, la enseñanza es de 3.5%, las
inmobiliarias en 2.5%, el transporte, almacenamiento y comunicaciones en 0.5% y otras
actividades que se desarrollan en el distrito en 1% (Municipalidad Distrital de Villa el
Salvador, 2013) - (Abad, 2017).
33
Ilustración 5 - Mercado Villa el Salvador
Comas:
El distrito de Comas está ubicado al norte de Lima Provincia. Tiene una superficie total
de 48.72 km2 que representa el 5 por ciento de la extensión del territorio de Lima Norte
y el 1.7 por ciento de la superficie de Lima Metropolitana. (Municipalidad Distrital de
Comas, 2010) - (Comite Distrital de Seguridad Ciudadana - Comas, 2017)
Limita al norte con el Distrito de Carabayllo, al este con el Distrito de San Juan de
Lurigancho, al sur con el Distrito de Independencia y al oeste con el Distrito de Los Olivos
y el Distrito de Puente Piedra. (Municipalidad Distrital de Comas, 2018)
Actividad Económica Predominante: El comercio al por mayor y menor es la actividad
más importante del distrito con un 44%, seguido de restaurantes con un 8%, industrial
con un 2%, y otras actividades que se desarrollan en el distrito en 46%
34
Ilustración 6 - Mercado Comas
2.4. Otros criterios de análisis
En este apartado se describirán otros aspectos que consideramos relevantes que ayudará
a Magic Zone a enfocar mejor, sus estrategias de publicidad. Estos criterios hacen
referencia a las tendencias de características de los clientes potenciales peruanos, tales
como: promedios de hijos, Madres de 30 a 49 años de edad, el 23% de madres son jefas
de hogar, el 69.4% de madres tiene pareja, 3el 9% de madres tiene educación secundaria,
y el 80% de madres tiene seguro de salud. Asimismo, para Magic Zone es importante
identificar las tendencias de los consumidores: juegos de motricidad es la tendencia, y los
Grandes Grupos de Consumo.
Promedio de hijos
Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Publimetro, 2017), las mujeres entre
15 y 49 años tienen en promedio 2,5 hijos. Más de 8’000,000 son madres, el 65.6% de
ellas trabaja, ósea 5’200,000, mientras que el 32.2% son amas de casa y el 2.2% busca
trabajo (INEI)
35
Este último año 2017 577,000 mujeres fueron madres por primera vez. Las madres que
trabajan se desempeñan en diferentes sectores. El 66.3% de las madres que trabajan se
desempeñan en las actividades de Servicio y Comercio, 22.8% Agricultura, Pesca y
Minera 8.7% Manufactura, 1.7% Transportes y Comunicaciones y 0.7% en Construcción.
Madres de 30 a 49 años de edad
Por grupos de edad, el 48.2% de las madres tienen entre 30 y 49 años, 18% son adultas
mayores (60 y más años de edad), 17.6% de 50 a 59 años, 14.8% tienen entre 20 y 29
años y las madres de 15 a 19 años representan el 1.4%.
23% madres son jefas de hogar
En nuestro país el 22.9% de las madres son jefas de hogar. Por lugar de residencia la
proporción de jefas de hogar del área urbana representan el 24.7% y en el área rural el
16.2%.
69.4% de madres tiene pareja
A nivel nacional el 69.4% de las madres tiene pareja, de ellas el 36.1% son casadas y
33.3% convivientes. En tanto, del 30.6% de madres que no tienen parejas, el 16.4% están
separadas, 9.1% viudas, 4.3% solteras y 0.8% divorciadas.
39% de madres tiene educación secundaria
De acuerdo con el nivel de educación alcanzado el 38.7% de las madres tienen educación
secundaria, 36% educación primaria, 14.6% educación superior no universitaria y 10.7%
superior universitaria.
80% de madres tiene seguro de salud
Según el INEI el 79.8% de las madres de 15 y más años de edad cuenta con algún seguro
de salud y el 20.2% no tiene.
Juegos de motricidad es la tendencia
A medida que el bebé comienza a crecer, es importante que sea estimulado y se le ayude
a adquirir nuevas habilidades, de modo que pueda desenvolverse de una forma saludable
e ir a la par de su crecimiento y desarrollo. Las actividades y juegos de motricidad fina
36
son uno de esos estímulos que pueden ayudar a los pequeños a fomentar su imaginación
y creatividad, mientras adquieren destrezas y habilidades para coordinar su cuerpo y tener
una mayor precisión, es decir un mejor dominio de la motricidad fina.
Las habilidades físicas y mentales que desarrolle el niño durante los primeros años de su
vida serán vitales para cuando ingrese a la escuela.
El primer momento en el que comienza las habilidades de motricidad fina en los niños es
hacia el año y medio, cuando ya tienen una mejor movilidad en sus manos. Por ello, es
indispensable que se le comience a estimular para que, poco a poco, el niño adquiera
habilidades para aquellos movimientos de más precisión, hasta que pueda desarrollar por
completo todas sus capacidades de motricidad fina. La motricidad fina es uno de los
aprendizajes físicos más importantes que los niños deben adquirir durante la infancia, y
no hay nada mejor para ayudarlos que compartir algunas actividades y juegos de
motricidad fina que motive el desarrollo de la misma (Somos Mamás, 2017)
Los Grandes Grupos de Consumo
El Índice de Precios al Consumidor (IPC), que ha sido elaborado por el Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI), informa mensualmente acerca de su evolución y este
está dividido en ocho grandes grupos de consumo, cada uno de los cuales tiene una
ponderación (peso relativo) distinto. El Grupo Alimentos y Bebidas tiene la ponderación
más alta, reflejando que un porcentaje muy importante de los ingresos de los limeños
(37.818%) es utilizado para la compra de este tipo de bienes.
Debido a ello, la variación de precios de este grupo afecta el costo de la canasta de
consumo muchísimo más que la de cualquier otro.
La estructura del 2017 sobre la canasta familiar refleja el grado de dificultades
económicas que aún afronta gran parte de la población, que debe dedicar un apreciable
37.818% de lo que percibe como ingresos a la subsistencia, es decir, a la compra de
alimentos, restándole poco para afrontar otros gastos importantes, como los de vestido,
educación y salud, o para recreación y otros placeres. Ello contrasta grandemente con lo
que se observa en los países desarrollados, donde estos gastos vitales representan
porcentajes muy inferiores, permitiendo que gran parte del ingreso se destine a otros
bienes y servicios que implican mayores grados de disfrute y bienestar.
37
Ilustración 7 -Estructura porcentual del gasto familiar (CPI, 2017)
2.5. Conclusiones
Del análisis del mercado se concluye que, de la población total de 31’237,385 peruanos,
hay una población de 3’982,183 niños que tienen edades entre 0 a 6 años.
De este número total de niños que forman parte de la población total de habitantes, se ha
identificado que 5 de los distritos más poblados suman una población total de 408,647
niños de 0 a 6 años.
Los 5 distritos con población de niños son, San Juan de Lurigancho con 133,155 niños,
el distrito de Ate con 80,285, el distrito de San Martin de Porras con un total de 76,297
niños, el distrito de Villa El Salvador con 59,578 y Comas con un total de 59,331 niños.
Si analizamos porcentualmente el número de niños con edades de 0 a 6 años por distrito
se tiene que el 10% de la población de personas en el distrito de San Juan de Lurigancho
38
son niños con este rango de edad, en el distrito de Ate es el 11%, en San Martin de Porras
el 9%, en Villa El Salvador el 10% y en Comas hay un 11%.
Ilustración 8 - Tamaño de mercado
39
CAPÍTULO III. Validación de la Oportunidad
3.1. Encuestas
Objetivo general:
Medir la predisposición y preferencias de los encuestados a utilizar el servicio del centro
de entretenimiento en cinco zonas (distritos) donde se identificó mayor población de
niños según reportes del INEI: San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín de Porres, Villa
El Salvador y Comas.
Objetivos específicos:
Predisposición a utilizar el servicio y la frecuencia de visita.
Conocer el precio que está dispuesto a pagar el cliente potencial.
Identificar los posibles servicios adicionales al de la zona de recreación.
Metodología de la investigación:
Para los cinco distritos (San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín de Porres, Villa El
Salvador y Comas) se diseñó una encuesta virtual, la cual se difundió a través de redes
sociales.
Para obtener una muestra conservadora de encuestados, se consideró que cada persona
encuestada tiene 1 niño en el rango de 0 a 6 años.
Las encuestas se completaron de manera anónima.
Determinación del tamaño de la muestra:
Para calcular el tamaño de la muestra, en cada distrito, se utilizó la siguiente fórmula:
𝑛 =𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
Donde:
n = Tamaño de muestra e = Grado de error
N = Universo p = Probabilidad de Ocurrencia
Z = Nivel de confianza q = Probabilidad de No Ocurrencia
40
Análisis de resultados de zona 1 (San Juan de Lurigancho)
Se tiene los siguientes valores:
Universo (N) = 133,155 niños de 0 a 6 años
Nivel de Confianza (Z) = 1.96 (valor mínimo aceptado para considerar la
investigación como confiable, para un nivel de confianza del 95%)
Grado de error (e) = 0.05 (valor estándar para las investigaciones)
Probabilidad de Ocurrencia (p) = 0.5
Probabilidad de No Ocurrencia (q) = 0.5
Tamaño de muestra (n): Luego de realizar los cálculos respectivos, se obtiene un tamaño
de muestra (n) de 383 niños de 0 a 6 años.
Gráficos del resultado de encuestas
ENCUESTA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
41
42
Ilustración 9 - Datos gráficos de encuesta de San Juan de Lurigancho
43
Análisis de Resultados
La encuesta digital difundida en redes sociales de contactos, que residen en San Juan de
Lurigancho, refleja que los centros de entretenimiento se han posicionado como la
principal opción de entretenimiento para las familias con niños entre 0 a 6 años.
El 80 % de encuestados destacó la preferencia por este tipo de negocio con una frecuencia
de visita, de por lo menos 2 veces por semana.
El horario de preferencia es en las tardes y noches, de 16:00 a 20:00 horas. con el tiempo
ideal de estadía de 1 a 2 horas.
Los servicios adicionales en los centros de entretenimiento mayor valorados por los
encuestados son los talleres artísticos como pintura, manos creativas y clown.
Adicionalmente, mostraron interés por incluir paquetes de cumpleaños y talleres para
padres de familia en el centro de entretenimiento.
Los atributos que más destacan los encuestados son la variedad de juegos apropiados a la
edad del niño, además, que de que el local sea seguro y confiable.
Por otro lado, el 85% de los encuestados respondió que estarían dispuestos a pagar, por
el servicio de una hora en la zona de recreación, un precio no mayor a S/30.
Finalmente, un 60% manifiestan su interés por pagar una suscripción mensual que les
permita usar libremente el servicio en cualquier horario.
44
Análisis de resultados para zona 2 (Ate)
Se tiene los siguientes valores:
Universo (N) = 80,285 niños de 0 a 6 años
Nivel de Confianza (Z) = 1.96 (valor mínimo aceptado para considerar la
investigación como confiable, para un nivel de confianza del 95%)
Grado de error (e) = 0.05 (valor estándar para las investigaciones)
Probabilidad de Ocurrencia (p) = 0.5
Probabilidad de No Ocurrencia (q) = 0.5
Tamaño de muestra (n): Luego de realizar los cálculos respectivos, se obtiene un tamaño
de muestra (n) de 382 niños de 0 a 6 años.
Gráficos del resultado de encuestas
ENCUESTA – ATE
45
46
Ilustración 10 - Datos gráficos de encuesta de Ate
47
Análisis de Resultados
La encuesta realizada en Ate deja de manifiesto que los centros de entretenimiento se han
posicionado como la principal opción de entretenimiento para las familias con hijos entre
1 a 6 años.
El 80 % de encuestados destacó la preferencia por este tipo de negocio con una frecuencia
de visita, de por lo menos 2 veces por semana.
El horario de preferencia es de 08:00 a 20:00 hs. de martes a Domingo.
Los servicios adicionales en los centros de entretenimiento mayor valorados por los
encuestados son los talleres artísticos como pintura, manos creativas y clown.
Adicionalmente, el servicio de cine infantil se trasformaría en una importante alternativa
según las preferencias de los encuestados.
Los atributos que valoran los padres son el trato amable y la seguridad.
El 78% de los encuestados respondió que estarían dispuestos a pagar, por el servicio de
una hora en la zona de recreación, un precio no mayor a S/30.
Finalmente, un 82% manifiestan su interés por pagar una suscripción mensual que les
permita utilizar libremente el servicio en cualquier horario.
48
Análisis de resultados de zona 3 (San Martín de Porres)
Se tiene los siguientes valores:
Universo (N) = 76,297 niños de 0 a 6 años
Nivel de Confianza (Z) = 1.96 (valor mínimo aceptado para considerar la investigación
como confiable, para un nivel de confianza del 95%)
Grado de error (e) = 0.05 (valor estándar para las investigaciones)
Probabilidad de Ocurrencia (p) = 0.5
Probabilidad de No Ocurrencia (q) = 0.5
Tamaño de muestra (n): Luego de realizar los cálculos respectivos, se obtiene un tamaño
de muestra (n) de 382 niños de 0 a 6 años.
Gráficos del resultado de encuestas
ENCUESTA - SAN MARTÍN DE PORRES
49
50
Ilustración 11 - Datos gráficos de encuesta de San Martín de Porres
51
Análisis de Resultados
La encuesta virtual generada para familias con hijos pequeños del distrito de San Martín
de Porres deja de manifiesto que los centros de entretenimiento se han posicionado como
la principal opción de entretenimiento para las familias con niños entre 0 a 6 años.
El 60 % de encuestados destacó la preferencia por este tipo de negocio con una frecuencia
de visita, de 2 veces por semana en un horario de 16:00 a 20:00 horas. con el tiempo ideal
de estadía de 1 a 2 horas.
Los servicios adicionales en los centros de entretenimiento mayor valorados por los
encuestados son los talleres artísticos como pintura, manos creativas y plastilina.
Adicionalmente, mostraron interés por incluir paquetes de cumpleaños en el centro de
entretenimiento.
Los atributos que más destacan los encuestados son la variedad de juegos apropiados a la
edad del niño, además, que de que el local sea seguro y confiable.
El 75% de los encuestados respondió que estarían dispuestos a pagar, por el servicio de
una hora en la zona de recreación, un precio no mayor a S/20.
Finalmente, un 77% manifiestan su interés por pagar solo la hora u horas que utilizan el
servicio en las zonas de recreación.
52
Análisis de resultados de zona 4 (Villa El Salvador)
Se tiene los siguientes valores:
Universo (N) = 59,578 niños de 0 a 6 años
Nivel de Confianza (Z) = 1.96 (valor mínimo aceptado para considerar la
investigación como confiable, para un nivel de confianza del 95%)
Grado de error (e) = 0.05 (valor estándar para las investigaciones)
Probabilidad de Ocurrencia (p) = 0.5
Probabilidad de No Ocurrencia (q) = 0.5
Tamaño de muestra (n): Luego de realizar los cálculos respectivos, se obtiene un tamaño
de muestra (n) de 382 niños de 0 a 6 años.
Gráficos del resultado de encuestas
ENCUESTA – VILLA EL SALVADOR
53
54
Ilustración 12 - Datos gráficos de encuesta de Villa El Salvador
55
Análisis de Resultados
La encuesta digital difundida en redes sociales de contactos que residen en Villa El
Salvador refleja que los centros de entretenimiento se han posicionado como la principal
opción de entretenimiento para las familias con niños entre 0 a 6 años.
El 90 % de encuestados destacó la preferencia por este tipo de negocio con una frecuencia
de visita, de por lo menos 2 veces por semana en un horario de 16:00 a 20:00 horas con
el tiempo ideal de estadía de 1 a 2 horas.
Los servicios adicionales en los centros de entretenimiento mayor valorados por los
encuestados son los talleres artísticos como pintura y manos creativas. Adicionalmente,
mostraron interés por incluir paquetes de cumpleaños y talleres para padres de familia en
el centro de entretenimiento.
Los atributos que más destacan los encuestados son seguridad y confiabilidad.
Con relación al precio, el 90% de los encuestados respondió que estarían dispuestos a
pagar, por el servicio de una hora en la zona de recreación, un precio no mayor a S/30.
Finalmente, un 60% manifiestan su interés por pagar una suscripción mensual que les
permita usar libremente el servicio en cualquier horario.
56
Análisis de resultados para zona 5 (Comas)
Se tiene los siguientes valores:
Universo (N) = 59,331 niños de 0 a 6 años
Nivel de Confianza (Z) = 1.96 (valor mínimo aceptado para considerar la investigación
como confiable, para un nivel de confianza del 95%)
Grado de error (e) = 0.05 (valor estándar para las investigaciones)
Probabilidad de Ocurrencia (p) = 0.5
Probabilidad de No Ocurrencia (q) = 0.5
Tamaño de muestra (n): Luego de realizar los cálculos respectivos, se obtiene un tamaño
de muestra (n) de 382 niños de 0 a 6 años.
Gráficos del resultado de encuestas
ENCUESTA – COMAS
57
58
Ilustración 13 - Datos gráficos de encuesta de Comas
59
Análisis de Resultados
La encuesta realizada en Comas deja de manifiesto que los centros de entretenimiento se
han posicionado como la principal opción de entretenimiento para las familias con hijos
entre 0 a 6 años.
El 95 % de encuestados destacó la preferencia por este tipo de negocio con una frecuencia
de visita, de por lo menos 2 veces por semana.
El horario de preferencia es de 08:00 a 20:00 hs. de martes a Domingo.
Los servicios adicionales en los centros de entretenimiento mayor valorados por los
encuestados son los talleres artísticos como pintura, manos creativas y plastilina.
Adicionalmente, mostraron interés por incluir paquetes de cumpleaños y talleres para
padres de familia en el centro de entretenimiento. Otros atributos que valoran los padres
son el trato amable y la seguridad. Asimismo, aprecian que el centro de entretenimiento
tenga variedad de juegos adaptado a cada edad del niño.
Por otro lado, el 80% de los encuestados respondió que estarían dispuestos a pagar, por
el servicio de una hora en la zona de recreación, un precio no mayor a S/30.
Finalmente, un 70% manifiestan su interés por pagar una suscripción mensual que les
permita usar libremente el servicio en cualquier horario.
pág. 60
3.2. Resumen del resultado de las encuestas
DISTRITOS
UNIVERSO
POBLACIÓN
DE NIÑOS DE
0 A 6 AÑOS
TAMAÑO
DE LA
MUESTRA
NUMERO
REAL
ENCUESTADOS
Sí llevaría a su
niño a un Centro
de
Entretenimiento
Principal atributo
apreciado por el
cliente
Servicios
adicionales de
interés
Rango
de
horario
Frecuencia
de visita
Precio
dispuesto
a pagar
por hora
Preferencia
de forma de
pago
San Juan de
Lurigancho 133,155 383 400 80%
Variedad de
juegos, local
seguro y personal
confiable
Talleres
artísticos para
niños y padres,
cumpleaños
16:00 a
20:00
hrs.
Por lo
menos 2
veces a la
semana
Hasta S/.
30
Suscripción
mensual
(Membresía)
Ate 80,285 382 390 80% Trato amable y
seguridad
Talleres
artísticos para
niños, cine
infantil
08:00 a
20:00
hrs.
Por lo
menos 2
veces a la
semana
Hasta S/.
30
Suscripción
mensual
(Membresía)
San Martín de
Porres 76,297 382 422 60%
Variedad de
juegos, local
seguro y personal
confiable
Talleres
artísticos para
niños,
cumpleaños
16:00 a
20:00
hrs.
2 veces a la
semana
Hasta S/.
20
Por las horas
utilizadas
Villa el
Salvador 59,578 382 417 90%
Local seguro y
personal confiable
Talleres
artísticos para
niños y padres,
cumpleaños
16:00 a
20:00
hrs.
Por lo
menos 2
veces a la
semana
Hasta S/.
30
Suscripción
mensual
(Membresía)
Comas 59,331 382 411 95%
Trato amable,
seguridad, y
variedad de juegos
Talleres
artísticos para
niños y padres,
cumpleaños
08:00 a
20:00
hrs.
Por lo
menos 2
veces a la
semana
Hasta S/.
30
Suscripción
mensual
(Membresía)
Tabla 5 - Cuadro resumen del resultado de las encuestas
pág. 61
3.3. Conclusión
Luego de analizar los resultados de las encuestas de los cinco distritos para la primera
propuesta de Expansión, se concluye considerar la apertura de centros de entretenimiento
en 4 distritos: San Juan de Lurigancho, Ate, Villa El Salvador y Comas.
Se eligieron los 4 distritos, en cuyos resultados de encuestas el público objetivo tiene
mayor poder adquisitivo para poder tomar el servicio en cuanto al precio por la hora en
la zona de recreación y su interés por afiliarse a una membresía o suscripción mensual.
Asimismo, presentan similares características como estar interesados en servicios
adicionales al de una zona de recreación y la preferencia de contar con el mismo horario
y frecuencia de visitas.
62
CAPÍTULO IV. Desarrollo del Modelo Canvas por
zona
Este capítulo abarcará el Plan Estratégico actual de Magic Zone en su local de Los Olivos;
luego, se desarrollará del modelo Canvas del centro de entretenimiento Magic Zone para
cada uno de los distritos seleccionados donde se iniciará la propuesta de expansión: San
Juan de Lurigancho, Ate, Villa El Salvador y Comas.
4.1. Plan Estratégico actual de Magic Zone
Según el análisis del resultado de las encuestas descrito en el capítulo anterior, la
propuesta de expansión se realizará para 4 distritos, los cuales son San Juan de
Lurigancho, Ate, Villa El Salvador y Comas, cuyo público objetivo tiene mayor poder
adquisitivo para tomar el servicio y están interesados en una suscripción mensual;
asimismo, están interesados en servicios complementarios al de la zona de recreación.
El plan estratégico actual de Magic Zone ubicado en el distrito de Los Olivos incluye:
a) Visión:
Ser el centro de entretenimiento líder en Lima Metropolitana.
b) Misión:
Entretener y aportar en la formación de los niños brindando juegos y talleres
artísticos que contribuyan con su desarrollo motriz, creativo y social.
c) Valores
SEGURIDAD: Brindar seguridad a los visitantes durante su estadía.
COMPROMISO: Promesa de cumplimiento de una responsabilidad o rol
asignado.
PASIÓN POR LA CALIDAD: Afición vehemente hacia la excelencia de nuestros
productos, servicios y procesos.
63
d) Matriz FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
• Personal especializado.
• Ubicación estratégica
del local.
• Horarios de atención
flexibles para el usuario.
• Modelo de negocio que
involucra la asistencia
de un apoderado.
• Política comercial
flexible.
• Estrategia de precios.
• Uso de materiales
reciclable para talleres.
• Equipo directivo
profesional.
• Padres que trabajan (alto poder
adquisitivo).
• Tendencias pedagógicas.
• Tendencias a la preservación del
medio ambiente.
• El gobierno fomenta la
importancia del reciclaje
responsable, así como el uso de
materiales reciclables en talleres
diversos que contribuyan al
desarrollo del niño
(multisensoriales, de
psicomotricidad y de creatividad).
• El gobierno fomenta el desarrollo
psicomotriz de los niños.
DEBILIDADES AMENAZAS
• Baja disponibilidad
financiera.
• Competencia muy agresiva.
• Poder de negociación alta del
propietario del local.
Ilustración 14 - Análisis FODA
e) Canvas de Magic Zone – Local Los Olivos
pág. 64
CANVAS MAGIC ZONE LOS OLIVOS
Alianzas Claves
Colegios de educación inicial y
primaria cercanos para ofrecer
descuentos a los padres o
apoderados de niños menores a 7
años.
Salones de Belleza cercanos para
ofrecer descuentos a familias con
niños menores a 7 años
Estudios de fotografía cercanos
para ofrecer descuentos a familias
con niños menores a 7 años.
Proveedores de juegos infantiles
para adquirir juegos que el cliente
solicita para un evento infantil:
Propietario del Local.
Docentes de Talleres artísticos.
Alianzas entre empresas
competidoras para solicitar en
alquiler algún juego que requiere
el cliente para un evento infantil.
Actividades Claves
Diseño de espacio para
distribuir juegos en zona de
recreación (Quincenal).
Diseño de los talleres
artísticos (Mensual).
Elaboración de Cronograma
de Actividades (Mensual).
Estrategia digital:
Publicidad por evento y
talleres en fanpage/página
web (Semanal).
Limpieza (Diario).
Propuesta de Valor
Entorno recreativo para
niños de 1 a 6 años en un
horario complementario
a los nidos.
Talleres artísticos para
niños de 3 a 6 años:
pintura, manos creativas,
y clown.
Juegos de motricidad y
didácticos para eventos
infantiles.
Relación con el cliente
Página Web
Fanpage
Correo electrónico.
Promociones en fechas
especiales: Día del niño,
Navidad.
Talleres gratuitos mensuales
para padres: juegos didácticos
para niños, importancia de los
juegos de motricidad en la
infancia, manos creativas para
nuevos emprendimientos
personales de los padres.
Segmento
Clientes: Padres y madres que
busquen entretenimiento
sano, cercano y asequible
para sus hijos.
Usuarios: Niños y Niñas con
edades entre 1 y 6 años.
Recursos Claves
Personal: Ejecutiva
Comercial y Diseñadora de
los espacios para ubicación
de los juegos.
Local.
Juegos infantiles de calidad.
Docentes especializados
para dictado de talleres.
Canales
Local.
Página web.
Redes sociales: fanpage,
Instagram.
Brochure.
Boca a boca.
Estructura de Costos
Remuneraciones al personal (pago mensual)
Alquiler de local (pago mensual con un contrato anual)
Pago de Servicios básicos: agua, luz, teléfono, internet (pago mensual)
Limpieza del local y de los juegos de las zonas de recreación (pago mensual)
Publicidad (pago mensual)
Flujo de Ingresos
Membresías mensuales en zonas de recreación para niños de 1 a 6 años.
Ingreso a zona de recreación por 20 minutos, hora, y por 5 días.
Talleres artísticos por una sesión o cuatro sesiones para niños de 3 a 6 años.
Alquiler de juegos infantiles para eventos.
Paquetes de celebración de cumpleaños.
Tabla 6 - Modelo Canvas para Centro de Entretenimiento Magic Zone de Los Olivos
pág. 65
4.1. Descripción del Modelo Canvas en los locales del Plan de Expansión
El plan de expansión incluirá la apertura de otros locales con la misma propuesta de valor
del primer local de Magic Zone. Asimismo, los componentes que mantendrá son las
relaciones con el cliente, canales, segmento, actividades claves y estructura de costos. Sin
embargo, presentará diferencias en las alianzas claves y flujos de ingresos, tal como a
continuación se presentará en cada distrito.
La propuesta de valor para los 4 distritos seleccionados para nuestro Plan de expansión
será el mismo, el cual es ofrecer un entorno recreativo para niños de 1 a 6 años en un
horario complementario a los nidos. Asimismo, dictar talleres artísticos para niños de 3 a
6 años.
La relación con el cliente será implementada aplicando estrategia digital, para lo cual se
aprovechará las redes sociales.
El segmento se tiene claramente definido, el cual está enfocado a padres y madres que
busquen entretenimiento sano, cercano y asequible para sus hijos con edades entre 1 y 6
años.
Las actividades claves serán aquellas que aseguren una zona de recreación segura y
atractiva para los niños; asimismo, la creación de programas artísticos variados y acordes
a la edad del niño.
Las alianzas claves y flujos de ingreso se diferenciarán de acuerdo a lo analizado en el
estudio de mercado, sondeos y del resultado de encuestas.
4.1.1. San Juan de Lurigancho
Las alianzas clave se enfocarán en:
Centros de educación inicial, para ello, se iniciará con las invitaciones a los
directores, docentes y padres de familia de los colegios al local de Magic Zone,
con el fin de que conozcan sobre los servicios que se ofrecen.
Junta de Vecinos de condominios, con el fin de brindarles descuentos a las
familias con niños.
66
Salones de Belleza cercanos (Descuentos a padres), para ello se visitará los
salones de belleza más concurridos de la zona a fin de ofrecer tarjetas de
descuentos para sus clientes; asimismo, ellos podrían proporcionar descuentos
para los clientes femeninos. De este modo, se consigue una alianza estratégica.
Estudios de fotografía cercanos (Descuentos a padres), en los que se encuentren
cerca al local de Magic Zone, a fin de ofrecer tarjetas de descuentos para sus
clientes; asimismo, ellos podrían proporcionar descuentos para los clientes que
son padres con niños menores de 7 años. De este modo, se consigue una alianza
estratégica.
Proveedores de juegos infantiles, se les brindará tarjetas de descuentos para que
ofrezcan a sus clientes.
Propietario del Local.
Docentes de Talleres artísticos.
Los Flujos de ingresos será principalmente en:
Membresías mensuales en zonas de recreación para niños de 1 a 6 años, el cual
consiste en una suscripción mensual a fin de que el niño disfrute de las zonas de
recreación en cualquier momento del día según el horario de atención y durante
un mes.
Ingreso a zona de recreación por hora, esta opción es el cobro del servicio para
que el niño juegue en las instalaciones durante una hora.
Talleres artísticos por una sesión o cuatro sesiones para niños de 3 a 6 años, consta
de diferentes talleres como pintura, manos creativas, plastilina, baile y clown, el
cual podrá ser tomado solo por una sesión o por el paquete de 4 sesiones; cada
sesión es independiente. Los cronogramas con temas y horarios siempre estarán
disponibles en la página web y fanpage.
Alquiler de juegos infantiles para eventos infantiles, el cual se ofrecerá varias
opciones básicas que se diferenciará por el tipo y cantidad de juegos. Asimismo,
estarán sujetos a variaciones de precios según necesidades del cliente.
67
Paquetes de celebración de cumpleaños, que presentará varias alternativas que se
diferenciará por el tipo de decoración, sorpresas y golosinas o snacks requeridos
para el evento que puede ser temático. Asimismo, estarán sujetos a variaciones
de precios según necesidades del cliente.
Talleres para padres de familia, los cuales se orientarán a guiarlos en la formación
de sus hijos, y otros enfocados a la creación de un emprendimiento propio como
decoraciones para eventos y repostería.
4.1.2. Ate
Las alianzas clave se enfocarán en:
Centros de educación inicial, para ello, se iniciará con las invitaciones a los
directores, docentes y padres de familia de los colegios al local de Magic Zone,
con el fin de que conozca acerca de nuestros servicios.
Salones de Belleza cercanos (Descuentos a padres), para ello se visitará los
salones de belleza más concurridos de la zona a fin de ofrecer tarjetas de
descuentos para sus clientes; asimismo, ellos podrían proporcionarnos
descuentos para nuestros clientes femeninos. De este modo conseguimos una
alianza estratégica.
Estudios de fotografía cercanos (Descuentos a padres), en los que se encuentren
cerca al local de Magic Zone, a fin de ofrecer tarjetas de descuentos para sus
clientes; asimismo, ellos podrían proporcionarnos descuentos para nuestros
clientes femeninos. De este modo conseguimos una alianza estratégica.
Proveedores de juegos infantiles, se les brindará tarjetas de descuentos para que
ofrezcan a sus clientes.
Propietario del Local.
Docentes de Talleres artísticos.
Los Flujos de ingresos será principalmente en:
68
Membresías mensuales en zonas de recreación para niños de 1 a 6 años, el cual
consiste en una suscripción mensual a fin de que el niño disfrute de las zonas de
recreación en cualquier momento del día según el horario de atención y durante
un mes.
Ingreso a zona de recreación por hora, esta opción es el cobro del servicio para
que el niño juegue en las instalaciones durante una hora.
Talleres artísticos por una sesión o cuatro sesiones para niños de 3 a 6 años, consta
de diferentes talleres como pintura, manos creativas, plastilina, baile y clown, el
cual podrá ser tomado solo por una sesión o por el paquete de 4 sesiones; cada
sesión es independiente. Los cronogramas con temas y horarios siempre estarán
disponibles en la página web y fanpage.
Alquiler de juegos infantiles para eventos infantiles, el cual se ofrecerá varias
opciones básicas que se diferenciará por el tipo y cantidad de juegos. Asimismo,
estarán sujetos a variaciones de precios según necesidades del cliente.
Paquetes de celebración de cumpleaños, que presentará varias alternativas que se
diferenciará por el tipo de decoración, sorpresas y golosinas o snacks requeridos
para el evento que puede ser temático. Asimismo, estarán sujetos a variaciones
de precios según necesidades del cliente.
Cine infantil.
4.1.3. Villa El Salvador
Las alianzas clave se enfocarán en:
Centros de educación inicial, para ello, se iniciará con las invitaciones a los
directores, docentes y padres de familia de los colegios al local de Magic Zone,
con el fin de que conozca acerca de nuestros servicios.
Salones de Belleza cercanos (Descuentos a padres), para ello se visitará los
salones de belleza más concurridos de la zona a fin de ofrecer tarjetas de
descuentos para sus clientes; asimismo, ellos podrían proporcionarnos
69
descuentos para nuestros clientes femeninos. De este modo conseguimos una
alianza estratégica.
Estudios de fotografía cercanos (Descuentos a padres), en los que se encuentren
cerca al local de Magic Zone, a fin de ofrecer tarjetas de descuentos para sus
clientes; asimismo, ellos podrían proporcionarnos descuentos para nuestros
clientes femeninos. De este modo conseguimos una alianza estratégica.
Proveedores de juegos infantiles, se les brindará tarjetas de descuentos para que
ofrezcan a sus clientes.
Propietario del Local.
Docentes de Talleres artísticos.
Los Flujos de ingresos será principalmente en:
Membresías mensuales en zonas de recreación para niños de 1 a 6 años, el cual
consiste en una suscripción mensual a fin de que el niño disfrute de las zonas de
recreación en cualquier momento del día según el horario de atención y durante
un mes.
Ingreso a zona de recreación por hora, esta opción es el cobro del servicio para
que el niño juegue en las instalaciones durante una hora.
Talleres artísticos por una sesión o cuatro sesiones para niños de 3 a 6 años, consta
de diferentes talleres como pintura, manos creativas, plastilina, baile y clown, el
cual podrá ser tomado solo por una sesión o por el paquete de 4 sesiones; cada
sesión es independiente. Los cronogramas con temas y horarios siempre estarán
disponibles en la página web y fanpage.
Alquiler de juegos infantiles para eventos infantiles, el cual se ofrecerá varias
opciones básicas que se diferenciará por el tipo y cantidad de juegos. Asimismo,
estarán sujetos a variaciones de precios según necesidades del cliente.
Paquetes de celebración de cumpleaños, que presentará varias alternativas que se
diferenciará por el tipo de decoración, sorpresas y golosinas o snacks requeridos
70
para el evento que puede ser temático. Asimismo, estarán sujetos a variaciones
de precios según necesidades del cliente.
Talleres para padres de familia, los cuales se orientarán a guiarlos en la formación
de sus hijos, y otros enfocados a la creación de un emprendimiento propio como
decoraciones para eventos y repostería.
4.1.4. Comas
Las alianzas clave se enfocarán en:
Centros de educación inicial, para ello, se iniciará con las invitaciones a los
directores, docentes y padres de familia de los colegios al local de Magic Zone,
con el fin de que conozca acerca de nuestros servicios.
Junta de Vecinos de condominios, se les ofrecerá descuentos a las familias con
niños.
Salones de Belleza cercanos (Descuentos a padres), para ello se visitará los
salones de belleza más concurridos de la zona a fin de ofrecer tarjetas de
descuentos para sus clientes; asimismo, ellos podrían proporcionarnos
descuentos para nuestros clientes femeninos. De este modo conseguimos una
alianza estratégica.
Estudios de fotografía cercanos (Descuentos a padres), en los que se encuentren
cerca al local de Magic Zone, a fin de ofrecer tarjetas de descuentos para sus
clientes; asimismo, ellos podrían proporcionarnos descuentos para nuestros
clientes femeninos. De este modo conseguimos una alianza estratégica.
Proveedores de juegos infantiles, se les brindará tarjetas de descuentos para que
ofrezcan a sus clientes.
Propietario del Local.
Docentes de Talleres artísticos.
Los Flujos de ingresos será principalmente en:
71
Membresías mensuales en zonas de recreación para niños de 1 a 6 años, el cual
consiste en una suscripción mensual a fin de que el niño disfrute de las zonas de
recreación en cualquier momento del día según el horario de atención y durante
un mes.
Ingreso a zona de recreación por hora, esta opción es el cobro del servicio para
que el niño juegue en las instalaciones durante una hora.
Talleres artísticos por una sesión o cuatro sesiones para niños de 3 a 6 años, consta
de diferentes talleres como pintura, manos creativas, plastilina, baile y clown, el
cual podrá ser tomado solo por una sesión o por el paquete de 4 sesiones; cada
sesión es independiente. Los cronogramas con temas y horarios siempre estarán
disponibles en la página web y fanpage.
Alquiler de juegos infantiles para eventos infantiles, el cual se ofrecerá varias
opciones básicas que se diferenciará por el tipo y cantidad de juegos. Asimismo,
estarán sujetos a variaciones de precios según necesidades del cliente.
Paquetes de celebración de cumpleaños, que presentará varias alternativas que se
diferenciará por el tipo de decoración, sorpresas y golosinas o snacks requeridos
para el evento que puede ser temático. Asimismo, estarán sujetos a variaciones
de precios según necesidades del cliente.
Talleres para padres de familia, los cuales se orientarán a guiarlos en la formación
de sus hijos, y otros enfocados a la creación de un emprendimiento propio como
decoraciones para eventos y repostería.
pág. 72
CANVAS MAGIC ZONE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Alianzas Claves
Colegios.
Junta de Vecinos de
condominios.
Salones de Belleza cercanos
(Descuentos a padres).
Estudios de fotografía
cercanos (Descuentos a
padres).
Proveedores de juegos
infantiles.
Propietario del Local.
Docentes de Talleres
artísticos.
Actividades Claves
Diseño de espacio para
distribuir juegos en zona de
recreación (Quincenal).
Diseño de los talleres
artísticos (Mensual).
Elaboración de Cronograma
de Actividades (Mensual).
Estrategia digital: Publicidad
por evento y talleres en
fanpage/página web
(Semanal).
Limpieza (Diario).
Propuesta de Valor
Entorno recreativo para
niños de 1 a 6 años en un
horario complementario a
los nidos.
Talleres artísticos para
niños de 3 a 6 años:
pintura, manos creativas,
plastilina, baile y clown.
Juegos de motricidad y
didácticos para eventos
infantiles.
Relación con el cliente
Página Web
Fanpage
Correo electrónico.
Segmento
Clientes: Padres y madres que
busquen entretenimiento
sano, cercano y asequible
para sus hijos.
Usuarios: Niños y Niñas con
edades entre 1 y 6 años.
Recursos Claves
Personal: Ejecutiva
Comercial y Diseñadora de
los espacios para ubicación
de los juegos.
Local.
Juegos infantiles de calidad.
Docentes especializados para
dictado de talleres.
Canales
Local.
Página web.
Redes sociales: fanpage,
Instagram.
Brochure.
Boca a boca.
Estructura de Costos
Remuneraciones al personal
Alquiler de local
Pago de Servicios básicos (agua, luz, teléfono, internet)
Limpieza del local y de los juegos de las zonas de recreación
Publicidad
Flujo de Ingresos
Membresías mensuales en zonas de recreación para niños de 1 a 6 años.
Ingreso a zona de recreación por hora.
Talleres artísticos por una sesión o cuatro sesiones para niños de 3 a 6 años.
Paquetes de cumpleaños.
Talleres para padres de familia.
Alquiler de juegos infantiles
Tabla 7 - Modelo Canvas para Centro de Entretenimiento Magic Zone de San Juan de Lurigancho
73
CANVAS MAGIC ZONE ATE
Alianzas Claves
Colegios.
Salones de Belleza cercanos
(Descuentos a padres).
Estudios de fotografía
Proveedores de juegos
infantiles.
Propietario del Local.
Docentes de Talleres
artísticos.
Actividades Claves
Diseño de espacio para
distribuir juegos en zona de
recreación (Quincenal).
Diseño de los talleres
artísticos (Mensual).
Elaboración de Cronograma
de Actividades (Mensual).
Estrategia digital: Publicidad
por evento y talleres en
fanpage/página web
(Semanal).
Limpieza (Diario).
Propuesta de Valor
Entorno recreativo para
niños de 1 a 6 años en un
horario complementario a
los nidos.
Talleres artísticos para
niños de 3 a 6 años:
pintura, manos creativas,
plastilina, baile y clown.
Juegos de motricidad y
didácticos para eventos
infantiles.
Relación con el cliente
Página Web
Fanpage
Correo electrónico.
Segmento
Clientes: Padres y madres que
busquen entretenimiento
sano, cercano y asequible
para sus hijos.
Usuarios: Niños y Niñas con
edades entre 1 y 6 años.
Recursos Claves
Personal: Ejecutiva
Comercial y Diseñadora de
los espacios para ubicación
de los juegos.
Local.
Juegos infantiles de calidad.
Docentes especializados para
dictado de talleres.
Canales
Local.
Página web.
Redes sociales: fanpage,
Instagram.
Brochure.
Boca a boca.
Estructura de Costos
Remuneraciones al personal
Alquiler de local
Pago de Servicios básicos (agua, luz, teléfono, internet)
Limpieza del local y de los juegos de las zonas de recreación
Publicidad
Flujo de Ingresos
Membresías mensuales en zonas de recreación para niños de 1 a 6 años.
Ingreso a zona de recreación por hora.
Talleres artísticos por una sesión o cuatro sesiones para niños de 3 a 6 años.
Paquetes de cumpleaños.
Cine infantil.
Alquiler de juegos infantiles.
Tabla 8 - Modelo Canvas para Centro de Entretenimiento Magic Zone de Ate
74
CANVAS MAGIC ZONE VILLA EL SALVADOR
Alianzas Claves
Colegios.
Salones de Belleza cercanos
(Descuentos a padres).
Proveedores de juegos
infantiles.
Propietario del Local.
Docentes de Talleres
artísticos.
Actividades Claves
Diseño de espacio para
distribuir juegos en zona de
recreación (Quincenal).
Diseño de los talleres
artísticos (Mensual).
Elaboración de Cronograma
de Actividades (Mensual).
Estrategia digital: Publicidad
por evento y talleres en
fanpage/página web
(Semanal).
Limpieza (Diario).
Propuesta de Valor
Entorno recreativo para
niños de 1 a 6 años en un
horario complementario a
los nidos.
Talleres artísticos para
niños de 3 a 6 años:
pintura, manos creativas,
plastilina, baile y clown.
Juegos de motricidad y
didácticos para eventos
infantiles.
Relación con el cliente
Página Web
Fanpage
Correo electrónico.
Segmento
Clientes: Padres y madres que
busquen entretenimiento
sano, cercano y asequible
para sus hijos.
Usuarios: Niños y Niñas con
edades entre 1 y 6 años.
Recursos Claves
Personal: Ejecutiva
Comercial y Diseñadora de
los espacios para ubicación
de los juegos.
Local.
Juegos infantiles de calidad.
Docentes especializados para
dictado de talleres.
Canales
Local.
Página web.
Redes sociales: fanpage,
Instagram.
Brochure.
Boca a boca.
Estructura de Costos
Remuneraciones al personal
Alquiler de local
Pago de Servicios básicos (agua, luz, teléfono, internet)
Limpieza del local y de los juegos de las zonas de recreación
Publicidad
Flujo de Ingresos
Membresías mensuales en zonas de recreación para niños de 1 a 6 años.
Ingreso a zona de recreación por hora.
Talleres artísticos por una sesión o cuatro sesiones para niños de 3 a 6 años.
Paquetes de cumpleaños.
Talleres para padres de familia.
Alquiler de juegos infantiles.
Tabla 9 - Modelo Canvas para Centro de Entretenimiento Magic Zone de Villa El Salvador
75
CANVAS MAGIC ZONE COMAS
Alianzas Claves
Colegios.
Junta de Vecinos de
condominios.
Salones de Belleza cercanos
(Descuentos a padres).
Estudios de fotografía
cercanos (Descuentos a
padres).
Proveedores de juegos
infantiles.
Propietario del Local.
Docentes de Talleres
artísticos.
Actividades Claves
Diseño de espacio para
distribuir juegos en zona de
recreación (Quincenal).
Diseño de los talleres
artísticos (Mensual).
Elaboración de Cronograma
de Actividades (Mensual).
Estrategia digital: Publicidad
por evento y talleres en
fanpage/página web
(Semanal).
Limpieza (Diario).
Propuesta de Valor
Entorno recreativo para
niños de 1 a 6 años en un
horario complementario a
los nidos.
Talleres artísticos para
niños de 3 a 6 años:
pintura, manos creativas,
plastilina, baile y clown.
Juegos de motricidad y
didácticos para eventos
infantiles.
Relación con el cliente
Página Web
Fanpage
Correo electrónico.
Segmento
Clientes: Padres y madres que
busquen entretenimiento
sano, cercano y asequible
para sus hijos.
Usuarios: Niños y Niñas con
edades entre 1 y 6 años.
Recursos Claves
Personal: Ejecutiva
Comercial y Diseñadora de
los espacios para ubicación
de los juegos.
Local.
Juegos infantiles de calidad.
Docentes especializados para
dictado de talleres.
Canales
Local.
Página web.
Redes sociales: fanpage,
Instagram.
Brochure.
Boca a boca.
Estructura de Costos
Remuneraciones al personal
Alquiler de local
Pago de Servicios básicos (agua, luz, teléfono, internet)
Limpieza del local y de los juegos de las zonas de recreación
Publicidad
Flujo de Ingresos
Membresías mensuales en zonas de recreación para niños de 1 a 6 años.
Ingreso a zona de recreación por hora.
Talleres artísticos por una sesión o cuatro sesiones para niños de 3 a 6 años.
Paquetes de cumpleaños.
Talleres para padres de familia.
Alquiler de juegos infantiles.
Tabla 10 - Modelo Canvas para Centro de Entretenimiento Magic Zone de Comas
pág. 76
CAPÍTULO V. Modelo Económico
5.1. Introducción
En este trabajo de investigación hemos realizado el desarrollado un modelo en planillas de cálculo en
Excel que nos ha permitido efectuar la simulación de diferentes escenarios durante el período de cinco
años para el cual fue planteada la evaluación financiera del proyecto. El modelo de planillas se
encuentra parametrizado de forma tal que nos facilitará el análisis de diferentes escenarios, según las
premisas que se establezcan. A continuación, fundamentaremos los supuestos que se han tomado y,
describiremos el análisis financiero del escenario que hemos elegido.
5.1.1. Premisas iniciales para proyectar los resultados financieros.
5.2. Ingresos
Hemos supuesto la apertura de 4 locales ubicados en San Juan de Lurigancho, Ate, Villa El Salvador
y Comas, los cuales iniciaran su actividad en el mes 1, 2, 3 y 4 del proyecto, respectivamente.
En la siguiente tabla se podrá apreciar la hoja de ingresos para el local de San Juan de Lurigancho,
donde se puede observar que hemos supuesto una curva de crecimiento en ventas que parte, el primer
mes, con el 50% del ingreso esperado para ese local y los mismos se van incrementando en 10%
mensual hasta alcanzar el 100% en el mes 6 de operación.
Tabla 11 - Ingresos del primer año en local de San Juan de Lurigancho
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Membresias 8,000.00 4,000.00 4,800.00 5,600.00 6,400.00 7,200.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Talleres artisticos 1,000.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Alquiler de juegos 2,000.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00 1,800.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Cumpleaños 1,000.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00 7,200.00 8,400.00 9,600.00 10,800.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00TOTAL INGRESOS
CRECIMIENTO DE VENTAS
MES 9
AÑO 1
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 10 MES 11 MES 12MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
HOJA DE INGRESOS
77
De la misma forma se plantean los ingresos para los demás locales como se puede apreciar en las tablas
siguientes:
Tabla 12 - Ingresos del primer año en local de Ate.
Tabla 13 - Ingresos del primer año en local de Villa El Salvador
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Membresias 8,000.00 0.00 4,000.00 4,800.00 5,600.00 6,400.00 7,200.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Talleres artisticos 1,000.00 0.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Alquiler de juegos 2,000.00 0.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00 1,800.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Cumpleaños 1,000.00 0.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 6,000.00 7,200.00 8,400.00 9,600.00 10,800.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00TOTAL INGRESOS
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
HOJA DE INGRESOS
CRECIMIENTO DE VENTAS
MES 9
AÑO 1
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 10 MES 11 MES 12
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100%
Membresias 8,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,800.00 5,600.00 6,400.00 7,200.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Talleres artisticos 1,000.00 0.00 0.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Alquiler de juegos 2,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00 1,800.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Cumpleaños 1,000.00 0.00 0.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 6,000.00 7,200.00 8,400.00 9,600.00 10,800.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00TOTAL INGRESOS
CRECIMIENTO DE VENTAS
MES 9
AÑO 1
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 10 MES 11 MES 12MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
HOJA DE INGRESOS
78
Tabla 14 - Ingresos del primer año para local de Comas.
Finalmente, presentamos la tabla de ingresos del primer año para todo el proyecto y la tabla de ingresos
proyectada para los cinco años en que el proyecto ha sido evaluado
Tabla 15 - Ingresos del primer año para todos los locales
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100%
Membresias 8,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,800.00 5,600.00 6,400.00 7,200.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Talleres artisticos 1,000.00 0.00 0.00 0.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Alquiler de juegos 2,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00 1,800.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Cumpleaños 1,000.00 0.00 0.00 0.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 6,000.00 7,200.00 8,400.00 9,600.00 10,800.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00TOTAL INGRESOS
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
HOJA DE INGRESOS
CRECIMIENTO DE VENTAS
MES 9
AÑO 1
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 10 MES 11 MES 12
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Membresias 0.00 4,000.00 8,800.00 14,400.00 20,800.00 24,000.00 27,200.00 29,600.00 31,200.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Talleres artisticos 0.00 500.00 1,100.00 1,800.00 2,600.00 3,000.00 3,400.00 3,700.00 3,900.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Alquiler de juegos 0.00 1,000.00 2,200.00 3,600.00 5,200.00 6,000.00 6,800.00 7,400.00 7,800.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Cumpleaños 0.00 500.00 1,100.00 1,800.00 2,600.00 3,000.00 3,400.00 3,700.00 3,900.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00 13,200.00 21,600.00 31,200.00 36,000.00 40,800.00 44,400.00 46,800.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00TOTAL INGRESOS
CRECIMIENTO DE VENTAS
MES 9
AÑO 1
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 10 MES 11 MES 12MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
HOJA DE INGRESOS
79
Tabla 16 - Ingresos del proyecto en sus cinco años.
5.3. Gastos
En la siguiente tabla puede observarse la hoja de gastos correspondiente al primer año de operación
del local de San Juan de Lurigancho.
Tabla 17 - Hoja de gastos del primer año del proyecto para el local de San Juan de Lurigancho.
288,000.00 384,000.00 384,000.00 384,000.00 384,000.00
36,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00
72,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00
36,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
432,000.00 576,000.00 576,000.00 576,000.00 576,000.00TOTAL INGRESOS
HOJA DE INGRESOS
Membresias
Talleres artisticos
Alquiler de juegos
Cumpleaños
0
0
AÑO 5AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
GASTOS DE PERSONAL 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
SUELDOS Y SALARIOS 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
CTS 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00
GRATIFICACIONES 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
VACACION ANUAL 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00
ASIGNACION FAMILIAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DE PRODUCTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS PERSONAL AFECTOS POR IGV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES 5,680.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALQUILER DE LOCALES 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
MEJORAS EDILICIAS EN LOCALES 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LOCALES 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
AGUA - ELECTRICIDAD 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
COMUNICACIONES 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
COMMUNITY MANAGER 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Gastos servicios legales / notariales / contador 500.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
ANFITRIONAS 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
SERVICIO DE LIMPIEZA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
DOCENTES TALLER 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS FINANCIEROS 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
COMISIONES FINANCIERAS 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
TOTAL GASTOS OPERATIVOS AFECTOS POR IGV 5,680.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00 4,380.00
TOTAL GASTOS NO AFECTOS POR IGV 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
TOTAL GASTOS OPERATIVOS COMPAÑÍA 11,680.00 10,380.00 10,380.00 10,380.00 10,380.00 10,380.00 10,380.00 10,380.00 10,380.00 10,380.00 10,380.00 10,380.00
DEPRECIACION 188.33 188.33 188.33 188.33 188.33 188.33 188.33 188.33 188.33 188.33 188.33 188.33
MOBILIARIO Y EQUIPO (36 MESES) 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67
OTROS (60 MESES) 146.67 146.67 146.67 146.67 146.67 146.67 146.67 146.67 146.67 146.67 146.67 146.67
BENEFICIOS SOCIALES DE PAGO DIFERIDO 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
CTS 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00
GRATIFICACIONES 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
VACACION ANUAL 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00
PAGO DE PROVISION 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
CUENTA POR PAGAR 1,500.00 3,000.00 4,500.00 6,000.00 7,500.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
HOJA DE GASTOSAÑO 1
MES 10 MES 11 MES 12
80
A continuación, se presentará la hoja de gastos y depreciación anualizada, para los cinco años en que
es evaluado el proyecto, correspondientes al local de San Juan de Lurigancho.
Tabla 18 - Hoja de gastos para los cinco años del proyecto para el local de San Juan de Lurigancho.
GASTOS DE PERSONAL 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00
SUELDOS Y SALARIOS 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00
CTS 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
GRATIFICACIONES 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
VACACION ANUAL 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
ASIGNACION FAMILIAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DE PRODUCTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS PERSONAL AFECTOS POR IGV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
GASTOS GENERALES 53,860.00 52,560.00 52,560.00 52,560.00 52,560.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALQUILER DE LOCALES 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
MEJORAS EDILICIAS EN LOCALES 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LOCALES 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
AGUA - ELECTRICIDAD 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
COMUNICACIONES 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
COMMUNITY MANAGER 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Gastos servicios legales / notariales / contador 2,700.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
ANFITRIONAS 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
SERVICIO DE LIMPIEZA 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
DOCENTES TALLER 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
GASTOS FINANCIEROS 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
COMISIONES FINANCIERAS 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
TOTAL GASTOS OPERATIVOS AFECTOS POR IGV 53,860.00 52,560.00 52,560.00 52,560.00 52,560.00
TOTAL GASTOS NO AFECTOS POR IGV 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00
TOTAL GASTOS OPERATIVOS COMPAÑÍA 125,860.00 124,560.00 124,560.00 124,560.00 124,560.00
DEPRECIACION 2,260.00 2,260.00 2,260.00 1,760.00 1,760.00
MOBILIARIO Y EQUIPO (36 MESES) 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00
OTROS (60 MESES) 1,760.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00 1,760.00
AÑO 5HOJA DE GASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
81
A continuación, se muestra la hoja de gastos y depreciación anualizada, para los cinco años en que es
evaluado el proyecto, correspondiente a la sumatoria de todos los locales evaluados.
Tabla 19 - Hoja de gastos para los cinco años del proyecto para todos los locales.
GASTOS DE PERSONAL 252,000.00 288,000.00 288,000.00 288,000.00 288,000.00
SUELDOS Y SALARIOS 189,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00
CTS 15,750.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
GRATIFICACIONES 31,500.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
VACACION ANUAL 15,750.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
0
GASTOS GENERALES 183,480.00 210,240.00 210,240.00 210,240.00 210,240.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALQUILER DE LOCALES 82,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00
MEJORAS EDILICIAS EN LOCALES 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LOCALES 4,100.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
AGUA - ELECTRICIDAD 8,200.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
COMUNICACIONES 8,200.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
COMMUNITY MANAGER 8,200.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
Gastos servicios legales / notariales / contador 9,100.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
ANFITRIONAS 20,500.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
SERVICIO DE LIMPIEZA 20,500.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
DOCENTES TALLER 19,680.00 23,040.00 23,040.00 23,040.00 23,040.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
GASTOS FINANCIEROS 1,260.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
COMISIONES FINANCIERAS 1,260.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
TOTAL GASTOS OPERATIVOS AFECTOS POR IGV189,160.00 210,240.00 210,240.00 210,240.00 210,240.00
TOTAL GASTOS NO AFECTOS POR IGV 252,000.00 288,000.00 288,000.00 288,000.00 288,000.00
TOTAL GASTOS OPERATIVOS COMPAÑÍA 441,160.00 498,240.00 498,240.00 498,240.00 498,240.00
DEPRECIACION 7,910.00 9,040.00 9,040.00 7,290.00 7,040.00
MOBILIARIO Y EQUIPO (36 MESES) 1,750.00 2,000.00 2,000.00 250.00 0.00
OTROS (60 MESES) 6,160.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00
AÑO 5HOJA DE GASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
82
En la siguiente tabla se puede observar la hoja de activos, separados en activos depreciables en 3 años
(equipos de computación) y juegos, depreciables en 5 años.
5.4. Hoja de activos
Tabla 20 - Hoja de activos para todos los locales del proyecto, para los cinco años del proyecto.
5.5. WACC
Calculo de Ks.
Para el cálculo del WACC se tomó el Ks de Bloomberg (Bloomberg, 2018) y demás parámetros según
sus valores al 22 de octubre de 2018.
El valor de riesgo país ha sido tomado de una publicación de fecha reciente (Gestión, 2018)
JUEGOS 4 0 0 0 0
MOBILIARIO 4 0 0 0 0
EQUIPOS DE COMPUTACION 6,000 0 0 0 0
0 0 0 0
0
JUEGOS 32,000 0 0 0 0
0
TOTAL INVERSION MENSUAL EN 36 MESES 6,000 0 0 0 0
TOTAL INVERSION ACUMULADA EN 36 MESES 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN EN 36 MESES 1,750 2,000 2,000 250 0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN EN 36 MESES ACUMULADA 1,750 3,750 5,750 6,000 6,000
ACTIVOS DE 36 MESES EN LIBROS 4,250 2,250 250 0 0
TOTAL INVERSION MENSUAL EN 60 MESES 35,200 0 0 0 0
TOTAL INVERSION ACUMULADA 60 MESES 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 60 MESES 6,160 7,040 7,040 7,040 7,040
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 60 MESES ACUMULADA 6,160 13,200 20,240 27,280 34,320
ACTIVOS DE 60 MESES EN LIBROS 29,040 22,000 14,960 7,920 880
TOTAL INVERSION ACUMULADA 41,200 41,200 41,200 41,200 41,200
TOTAL DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA 7,910 16,950 25,990 33,280 40,320
TOTAL ACTIVOS EN LIBROS 33,290 24,250 15,210 7,920 880
HOJA DE ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
83
Tabla 21 - Cálculo de Ks
Tabla 22 - Cálculo de WACC
5.6. Flujo de caja disponible proyectado
CAPM = Klr +(Km - Klr ) β Ks= CAPM + Riesgo país
Rendimiento bolsa de valores de NY índice
Standard & Poor´s 500 promedio 20 años11.45%
Rendimiento bonos del tesoro
nortemaericano T-Bond promedio 20
años
7.08%
β promedio de referencia de los últimos
cinco años1.154
Riesgo país 1.260%
CAPM 12.123%
Ks = CAPM + Riesgo país 13.383%
W K
Deuda 0.00 - 18.00%
Aporte de capital 80,000.00 1.00 13.38%
80,000.00 1.00
Imp. a la Renta 29.5%
WACC = 13.38%
WACC = Wd [ Kd x (1-t) ] + WsKs
84
Tabla 23 - Flujo de Caja Disponible Proyectado
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
FUENTES DE FONDOS
INGRESOS POR OPERACIONES 432,000 576,000 576,000 576,000 576,000
FINANCIAMIENTO 0 0 0
CAPITAL 80,000 0 0
TOTAL FUENTES 80,000 432,000 576,000 576,000 576,000 576,000
USO DE FONDOS
COMPRA DE ACTIVOS -41,200 0 0 0 0
CAPITAL DE TRABAJO NETO -38,800
TOTAL USOS -80,000
COSTO DE MERCADERIA VENDIDA 0 0 0 0 0
UTILIDAD BRUTA 432,000 576,000 576,000 576,000 576,000
GASTOS OPERATIVOS -441,160 -498,240 -498,240 -498,240 -498,240
DEPRECIACION -7,910 -9,040 -9,040 -7,290 -7,040
UAII (EBIT) -17,070 68,720 68,720 70,470 70,720
INGRESOS / GASTOS FINANCIEROS -1,260 -1,440 -1,440 -1,440 -1,440
UAI -18,330 70,160 70,160 71,910 72,160
IMPUESTOS 0 14,685 20,184 20,709 20,784
UTILIDAD NETA -18,330 55,475 49,976 51,201 51,376
MAS DEPRECIACION 7,910 9,040 9,040 7,290 7,040
MENOS CAPITAL DE TRABAJO 38,800 0 0 0
FLUJO DE FONDOS BRUTO 28,380 64,515 59,016 58,491 58,416
MENOS AMORTIZACION DE DEUDA 0 0 0 0 0
FLUJO DE FONDOS NETO -80,000 28,380 64,515 59,016 58,491 58,416
INVERSIONES -41,200 0 0 0 0
CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO 0 61,635 56,136 55,611 55,536
VALOR RESIDUAL 880
FLUJO DE CAJA LIBRE -80,000 -12,820 126,150 115,152 114,102 114,832
VAN 216,142
TIR 70.91%
FLUJO DE CAJA DISPONIBLE
PROYECTADO
WACC = 13.38%
85
5.7. Estado de resultados
Tabla 24 - Estado de resultados - Fuente: Elaboración propia
En el estado de resultados proyectado para el escenario moderado de nuestro modelo, vemos que el
primer año se prevé una pérdida de S/ 15.810, a partir del segundo año se tendrá una utilidad positiva.
(Expresado en soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos 432,000 576,000 576,000 576,000 576,000
<Costo de ventas> - - - - -
<Gastos adm y vtas> 441,160 498,240 498,240 498,240 498,240
<Depreciación> 7,910 9,040 9,040 7,290 7,040
<Amortización de Goodwill> - - - -
Utilidad Operativa (EBIT) -17,070 68,720 68,720 70,470 70,720
Ingresos financieros - - - -
<Gastos financieros> -1,260 -1,440 -1,440 -1,440 -1,440
Utilidad antes de impuestos -15,810 70,160 70,160 71,910 72,160
Impuesto a la Renta 14,685 20,184 20,709 20,784
Utilidad Neta -15,810 55,475 49,976 51,201 51,376
Utilidad retenida a inicio del año -18,330 52,595 47,096 48,321
Utilidad Neta 55,475 49,976 51,201 51,376
Dividendos -15,450 55,475 49,976 51,201
Utilidad retenida al final del año 52,595 47,096 48,321 48,496
ESTADO DE RESULTADOS
86
5.8. Balance general
Tabla 25 - Balance general - Fuente: Elaboración propia
(Expresado en soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Caja 64,380 140,700 202,335 258,471 314,082Valores Negociables 0 0 0 0 0Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0Inventarios 0 0 0 0 0Existencias por recibir 0 0 0 0 0Activo Corriente 64,380 140,700 202,335 258,471 314,082
Maquinaria y equipo 41,200 41,200 41,200 41,200 41,200Depreciación acumulada -7,910 -16,950 -25,990 -33,280 -40,320 Activo Fijo Neto 0 0 0 0 0Goodwill 0 0 0 0 0Otros Activos 0 0 0 0 0Activo no Corriente 33,290 24,250 15,210 7,920 880
Total Activos 97,670 164,950 217,545 266,391 314,962
Deuda de C. Plazo 0 0 0 0 0Cuentas por pagarImpuestos por pagar 0 14,685 20,184 20,709 20,784Pasivo Corriente 0 14,685 20,184 20,709 20,784
Deuda de L. Plazo 0 0 0 0 0Prov BBSS e Imp por pagar 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000Pasivo no Corriente 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
Capital 80,000 0 0 0 0Utilidad / Perdida -18,330 52,595 47,096 48,321 48,496Patrimonio 61,670 114,265 161,361 209,682 258,178
Total Pasivo y Patrimonio 97,670 164,950 217,545 266,391 314,962
Capital de trabajo 64,380 126,015 182,151 237,762 293,298
Incremento Capital de
trabajo61,635 56,136 55,611 55,536
Gastos de Capital - -0 -0 0
BALANCE GENERAL
87
5.9. Payback
𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = (n − 1) + 𝐹𝑛𝑎
Fnef
De acuerdo a los cálculos, obtenemos:
Tabla 26 - Payback
El Payback será de 1.1 años (13 meses).
0 1 2 3 4 5
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Flujo Neto -80,000 -12,820 126,150 115,152 114,102 114,832
Acumulado -80,000 -92,820 33,330 148,482 262,584 377,416
año mes
1.10 13Payback = (n-1) + Fna / Fnef
n = Período de recupero
Fna = Último flujo neto acumulado negativo descontado
Fnef = Primer flujo neto de efectivo positivo descontado
88
5.10. ROIC
Tabla 27 - ROIC - Fuente: Elaboración propia
Tabla 28 - Resumen de VAN y TIR por local
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
NOPAT -17,070 54,035 48,536 49,761 49,936
INVERSION 80,000 - - - - -
INVERSION ACUMULADA 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
ROIC = NOPAT / INVERSION -21.3% 67.5% 60.7% 62.2% 62.4%
ROIC
LOCAL VAN TIR
ATE 54,362.84 71.81%
COMAS 53,053.34 68.30%
SAN JUAN DE LURIGANCHO 55,017.58 73.66%
VILLA EL SALVADOR 53,708.09 70.02%
TODOS LOS LOCALES 216,141.85 70.91%
89
Conclusiones
1. Desde el punto de vista de oportunidad de negocio, con un VAN y una TIR proyectados como
los que se han descritos en el capítulo anterior, la inversión en las 4 zonas analizadas (San Juan
de Lurigancho, Ate, Villa El Salvador y Comas) resulta atractiva.
2. El centro de entretenimiento Magic Zone ofrece una alternativa interesante a los padres de
familia que desean reforzar la formación de sus hijos en las áreas de motricidad, creatividad y
social. Son 3 atributos relevantes de la propuesta de valor que brinda Magic Zone: ubicación
accesible cerca de alguna avenida principal, horarios complementarios al de los nidos y precio
de paquetes acorde a las necesidades del cliente.
3. Según el análisis PESTE, MAGIC Zone tiene oportunidad económica y social: económica
puesto que la tendencia de consumo de hogares aumentará entre el 3% y 5% y el sector más
beneficiado será el de entretenimiento; y social porque existen tendencias mundiales que
apuntan a fomentar la actividad física, desde temprana edad, para combatir la obesidad infantil
y el sedentarismo, y para mejorar el potencial cognitivo en los niños.
4. Según el análisis de PORTER, en la zona de Villa El Salvador existe mayor oportunidad de
ingreso puesto que no hay presencia de competidores. Sin embargo, en los distritos de San Juan
de Lurigancho, Ate y Comas se debe aplicar una fuerte estrategia de marketing y publicidad
debido a que en estas zonas sí hay competencia.
90
Bibliografía
Abad, D. (2017). Villa el Salvador: Esta es Villa. Recuperado el 9 de octubre de 2018, de
https://www.monografias.com/trabajos14/villa/villa.shtml
ASTM. (2018). ASTM International. Recuperado el 5 de setiembre de 2018, de https://www.astm.org/
Baby Bed & Bloques de juegos. (26 de Noviembre de 2015). Los juegos infantiles a través de la
historia. Recuperado el 15 de octubre de 2018, de https://babybedblocks.com/juegos-
infantiles-a-traves-de-la-historia/
Bloomberg. (19 de noviembre de 2017). Recuperado el 19 de noviembre de 2017, de
https://www.bloomberg.com/
Bloomberg. (22 de octubre de 2018). Recuperado el 22 de octubre de 2018, de
https://www.bloomberg.com/
CMD Sports. (5 de febrero de 2016). CMD Sports. Recuperado el 5 de setiembre de 2018, de
https://www.cmdsport.com/fitness/actualidad-fitness/seis-consejos-de-la-oms-para-evitar-la-
obesidad-infantil/
Comite Distrital de Seguridad Ciudadana - Comas. (2017). Municipalidad Distrital de Comas.
Recuperado el 9 de octubre de 2018, de http://www.municomas.gob.pe/modernizacion-
municipal/plan-local-seguridad-
ciudadana/Plan%20Local%20Seguridad%20Ciudadana_Visado.pdf
Conexión Essan. (10 de enero de 2018). Las nuevas familias: tendencias del marketing moderno.
Recuperado el 3 de setiembre de 2018, de https://www.esan.edu.pe/apuntes-
empresariales/2018/01/las-nuevas-familias-tendencias-del-marketing-moderno/
CPI. (agosto de 2017). Recuperado el 12 de octubre de 2018, de
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf
El Comercio. (4 de 12 de 2017). Recuperado el 28 de 9 de 2018, de
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/sectores-seran-beneficiados-repunte-consumo-noticia-
478964
Gestión. (24 de octubre de 2018). Gestión. Recuperado el 24 de octubre de 2018, de
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-cierra-variacion-1-26-puntos-porcentuales-
248007
INEI - Compendio Estadístico Provincia de Lima. (diciembre de 2017). Recuperado el 5 de setiembre
de 2018, de
91
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1477/libro.pd
f
Infantas, E. (17 de junio de 2016). Slideshare. Recuperado el 28 de 9 de 2018, de
https://es.slideshare.net/EnriqueInfantas/crecimiento-y-expansion-urbana-san-juan-de-
lurigancho
Municipalidad Distrital de Ate. (2003). Plan Integral del Desarrollo del Distrito de Ate (2003 - 2015).
Obtenido de
http://www.muniate.gob.pe/ate/files/transparencia/PLANEAMIENTO_ORGANIZACION/P
DRC/2003_2015/2_PLAN_TOMO_II_DIAGNOSTICO_TECNICO_PARTICIPATIVO.pdf
Municipalidad Distrital de Ate. (9 de octubre de 2018). Boletin Estadistico. Recuperado el 9 de octubre
de 2018, de
http://www.muniate.gob.pe/ate/files/documentoEstadistica/2011/boletin_estadistico_n_01_20
11.pdf
Municipalidad Distrital de Comas. (2010). Plan de desarrollo urbano participativo. Recuperado el 9
de octubre de 2018, de http://www.municomas.gob.pe/transparencia/planeamiento-
organizacion/informacion-adicionales/6%20PDU%20-%202010%20-%20VOL%20VI%20-
%20RESUMEN%20EJECUTIVO.pdf
Municipalidad Distrital de Comas. (9 de octubre de 2018). Portal de la Municipalidad Distrital de
Comas. Recuperado el 9 de octubre de 2018, de http://www.municomas.gob.pe/mapa.html
Municipalidad Distrital de Villa el Salvador. (2013). Municipalidad Distrital de Villa el Salvador
Memoria Institucional Basada en Resultados. Recuperado el 9 de octubre de 2018, de
http://www.munives.gob.pe/WebSite/munives2014/Memoria_Institucional_2013_version.pdf
PERU 21. (17 de marzo de 2018). Diario digital PERU 21. Recuperado el 9 de setiembre de 2018, de
https://peru21.pe/peru/peru-pais-america-obesidad-infantil-crecio-rapido-informe-399856
Porres, M. D. (2012). Plan de desarrollo al 2021. Recuperado el 9 de octubre de 2018, de
http://www.imp.gob.pe/images/IMP%20-
%20PLANES%20DE%20DESARROLLO%20MUNICIPAL/san_martin_de_porres_plan_de
_desarrollo_concertado_al_2021.pdf
Publimetro. (12 de mayo de 2017). Publimetro.pe. Recuperado el 5 de setiembre de 2018, de
https://publimetro.pe/actualidad/noticia-cuantos-hijos-tiene-promedio-madre-peruana-hoy-
60001
Somos Mamás. (2017). Juegos de motricidad fina para niños. Recuperado el 9 de octubre de 2018, de
https://www.somosmamas.com.ar/estimulacion-temprana/juegos-de-motricidad-fina/
92
Vicente, L. . (5 de julio de 2017). Instituto de Salud Global. Obtenido de https://www.isglobal.org/es/-
/la-actividad-fisica-temprana-favorece-el-desarrollo-de-la-memoria-de-trabajo?
93