Principios Economicos del sector Gas Natural 2

7/25/2019 Principios Economicos del sector Gas Natural 2

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Eco. Arturo Vsquez CordanoEco. Arturo Vsquez CordanoOficina de Estudios EconmicosOficina de Estudios Econmicos

OSINERGOSINERG

PRINCIPIOS ECONMICOS DE LA INDUSTRIAPRINCIPIOS ECONMICOS DE LA INDUSTRIADEL GAS NATURALDEL GAS NATURAL

Lima, 8 de Febrero del 2006

IV CURSO DE EXTENSIN UNIVERSITARIA OSINERGIV CURSO DE EXTENSIN UNIVERSITARIA OSINERG

Caractersticas del Gas Natural

El Proceso de Abastecimiento de Gas Natural

Contexto Mundial

Mercados Relevantes

Organizacin y Competencia en la Industria

- Red Simple

- Red Compleja

La Industria del Gas Natural en el Per

Impacto Econmico y Beneficios del Proyecto Camisea

CONTENIDO DE LA PRESENTACIONCONTENIDO DE LA PRESENTACION


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PRINCIPALES FUENTESPRINCIPALES FUENTES ENERGTICASENERGTICAS

Calor

Iluminacin

Fuerza

Movimiento

TRANSFORMA

CION

Electricidad

CombustiblesLquidos

CombustiblesSlidos

RESERV

AS

Carbn

Petrleo

Elica

Solar

GeotermiaMareomotriz

Biomasa

Hidro

Gas Natural

Nuclear

CombustiblesGaseosos

Primaria

Secundaria Uso Final

Fuente: Espinoza (2005)

TRANSFORMACINTRANSFORMACIN Y PERDIDAS DE ENERGAY PERDIDAS DE ENERGA

UnidadTransformadora

EnergaPrimaria

EnergaSecundaria

Aparato

Util

PrdidasPrdidas

RendimientosCentral Hidrulica: 85%

Ciclo Combinado a GN: 55%Central a Carbn: 40%

Motor Diesel: 38%Ciclo Simple (D2 o GN): 35%

Motor a Gasolina: 25%

Satisface unaNecesidad



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Es una mezcla de hidrocarburos livianos (principalmente metano,etano y propano) que en condiciones de reservorio se encuentranen estado gaseoso o en disolucin con el petrleo.

El metano no requiere de plantas de refinacin complejas paraprocesarlo y obtener productos comerciales. Los lquidos de gasnatural son procesados en plantas de fraccionamiento donde seobtienen derivados como el diesel 2, gasolinas y GLP.

Tiende a expandirse al contacto con el medio ambiente, por lo cualsu almacenamiento a gran escala no es econmicamente viable ysu transporte por ductos es costoso.

El gas natural compite con otros combustibles (lquidos, carbn yelectricidad) en la provisin de energa en diferentes segmentoseconmicos

CARACTERSTICAS DEL GAS NATURAL (1)CARACTERSTICAS DEL GAS NATURAL (1)

En el mercado mundial an no es considerado un bien commodity:

- No es susceptible de ser transado fluidamente en el mercadointernacional.

- Sus caractersticas no se encuentra estandarizadas.

- Sus precios no se fijan conforme al movimiento de la oferta y la

demanda de dicho mercado. No existe un mercado global de esteproducto (importancia de los mercado regionales).

El mayor comercio del Gas Natural Licuefactado (LNG) generar en elfuturo la conformacin de un mercado mundial similar al del petrleo.

CARACTERSTICAS DEL GAS NATURAL (2)CARACTERSTICAS DEL GAS NATURAL (2)


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PROCESO DE ABASTECIMIENTO DEL GAS NATURAL (1)PROCESO DE ABASTECIMIENTO DEL GAS NATURAL (1)

Exploracin: fase previa altamenteriesgosa (fallos de informacin).

Explotacin de Yacimientos: Actividadcompetitiva, aunque dependiendo de laabundancia de recursos puede estarconcentrada en pocos operadores.

Transporte y Distribucin:Necesarias porque normalmente losyacimientos de gas natural son lejanos delos grandes centros de consumo.

Estas redes exhiben caractersticas demonopolio natural, aunque el desarrollo deuna red interconectada puede hacerlasms dbiles.

PROCESO DE ABASTECIMIENTO: CARACTERSTICAS (2)PROCESO DE ABASTECIMIENTO: CARACTERSTICAS (2)

La caracterstica ms importante en esta industria es la prestacindel suministro del gas mediante redes de abastecimiento(gaseoductos), diseadas para atender a una diversidad deusuarios.

Estas redes son exclusivas para el abastecimiento del combustiblea travs de conexiones domiciliarias a nivel residencial o medianteenlaces a la red principal de distribucin para el abastecimiento dela industria.


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PROCESO DE ABASTECIMIENTO: COSTOS DE TRANSPORTEPROCESO DE ABASTECIMIENTO: COSTOS DE TRANSPORTE

El gas se puede almacenar a uncosto razonable en los ductos detransporte (pero de maneralimitada) o en facilidades dealmacenamiento artificiales a unmayor costo (Salt Dome TrapStorage)

Es posible transportar a mayoresdistancias el gas mediantebarcos tanque en su formalicuefactada (LNG).

El gas puede ser enfriado enplantas especiales (cuyoconstruccin demanda fuertesinversiones) a menos de -160 Ccomprimindose en una relacinde 1/600 veces, haciendo viablesu transporte va martima enbarcos metaneros.

Costos Representativos del transporte a gran

escala del Gas y el Petrleo

0

1

2

3

4

5

800 1600 3200 4800 6400 8000

Distancia (Km)

US$

/M

illn

BTU

Oleoduc to Gas eoduc to On Shor e Gas eoduc to Of f Shor e LNG

DuctosdeGas

Natural

Facilidades deVaporizacin y

Almacenamiento

Facilidades deLicuefaccin y

Almacenamiento

ProduccindeGasNatural

Dock D

ock

DESPACHO DEL LNG: DE LA PRODUCCIN A LA DISTRIBUCINDESPACHO DEL LNG: DE LA PRODUCCIN A LA DISTRIBUCIN

Fuente: FERC (2003).


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COMPARACIN ENTRE EL ABASTECIMIENTO DE PETRLEO Y GAS (1)COMPARACIN ENTRE EL ABASTECIMIENTO DE PETRLEO Y GAS (1)

ABASTECIMIENTO DE PETRLEO

Cadena corta y dbil

Fcil compensacin de las interrupciones

Existen mecanismos de mercado para compensar fallos en el despacho (altatransabilidad del petrleo, almacenamiento factible)

Patrn de Riesgo:

El productor de Petrleo tiene muchas opciones, el factor de riesgo

principal es el precio. Existe riesgo sobre el tamao de las reserva y el precio (internacional),

pero no en la comercializacin (la crema del negocio).

ABASTECIMIENTO DEL GAS NATURAL

Cadena Larga y Firme

Existencia de lazos fsicos estables desde la boca del pozo hasta elpunto de abastecimiento del consumidor final

Interrupciones:

Si no hay gas aguas abajo (consumidores), no hay dinero aguasarriba (productor) ruptura de la cadena de pagos.

Grandes inversiones en la cadena de carcter hundido.

No existen mecanismos de mercado para compensar interrupciones(restricciones de capacidad, activos especficos limitados).

COMPARACIN ENTRE EL ABASTECIMIENTO DE PETRLEO Y GAS (2)COMPARACIN ENTRE EL ABASTECIMIENTO DE PETRLEO Y GAS (2)


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LA CADENA DEL GAS NATURAL VS LA CADENA DEL PETRLEO (3)LA CADENA DEL GAS NATURAL VS LA CADENA DEL PETRLEO (3)

CADENA DEL GAS NATURAL

Patrn de Riesgo:

El Productor de gas y los Consumidores estn Atados (industria de red). Riesgo: tamao de las reservas, precios (si estn indexados a marcadores

asociados al petrleo), confiabilidad del suministro (reliability).

En conclusin:

Los procesos de comercializacin del gas natural son diferentes de los delpetrleo.

MERCADO MUNDIAL DEL GAS? (1)MERCADO MUNDIAL DEL GAS? (1)

Gas Natural: escasa liquidez fsica (restricciones de almacenamiento),rigidez de la cadena de abastecimiento. Infraestructura cara (ductos).

La infraestructura limita la comercializacin del gas a grandes distancias(geografa accidentada mayores costos).

A diferencia del petrleo, el Gas Natural tiene un mercado mundialorganizado: existentes varios mercados regionales.

OESTEOESTE

USA

Canad

Norte Amrica

CENTROCENTRO

Oeste de Europa

NoruegaRusia

Argel ia

Europa

ESTEESTE

Japn

IndonesiaMedio EsteAustral ia

Este del Asia


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CONTEXTO MUNDIAL: RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL (2003)CONTEXTO MUNDIAL: RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL (2003)

Fuente: British Petroleum.

CONTEXTO MUNDIAL: CONSUMO POR AREAS GEOGRFICASCONTEXTO MUNDIAL: CONSUMO POR AREAS GEOGRFICAS



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CONTEXTO MUNDIAL: PRINCIPALES FLUJOS DE COMERCIO (2003)CONTEXTO MUNDIAL: PRINCIPALES FLUJOS DE COMERCIO (2003)

Fuente: CEDIGAZ, TOKYO GAS.

CONTEXTO MUNDIAL: PRINCIPALES FLUJOS DE COMERCIO (2004)CONTEXTO MUNDIAL: PRINCIPALES FLUJOS DE COMERCIO (2004)



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CONTEXTO MUNDIAL: CONSUMO PER CAPITA (2004)CONTEXTO MUNDIAL: CONSUMO PER CAPITA (2004)


MERCADO MUNDIAL DEL GAS? (2)MERCADO MUNDIAL DEL GAS? (2)

La dinmica del comercio del gas natural es slo a nivel re las grandesregiones.

Escasa integracin de mercados: las transferencias de shocksregionales es baja (distancia, restricciones de infraestructura ytecnolgicas).

No existen ajustes mutuos entre los precios regionales del gas: no existeun marcador internacional para el precio del gas natural.


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Estructura del MercadoEstructura del Mercado

Los fundamentos para establecer el precio en unmercado de Gas dado esta relacionado con laespecificidad del Mercado.

La especificidad esta expresada por: Organizacin:

Regulado o No, Monoplico o Competitivo.

Tipo de Usuarios Finales:

Industria, Generacin Elctrica, Residencial, etc. Nmero de Vendedores, Compradores y

Comercializadores.

Madurez.

MERCADOS RELEVANTES PARA EL GAS NATURALMERCADOS RELEVANTES PARA EL GAS NATURAL

GeneracinElctrica

Fbricas

HotelesEdificios

EscuelasUniversidades

Gas NaturalVehicular

Industrial

Comercial yTransporte

Transporte

Pblico

Residencial

Exportacin

LNG


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FUENTES DE ENERGA QUE COMPITEN CON EL GAS NATURALFUENTES DE ENERGA QUE COMPITEN CON EL GAS NATURAL

El Gas Natural competir como fuente de energa barata con otroscombustibles derivados en diferentes segmentos. En muchos casos,desplazar combustibles menos eficientes, ms costos ycontaminantes.

GasGas

NaturalNatural

Residencial y ComercialResidencial y Comercial

IndustriaIndustria

Ge

neraci

Ge

neracinn

E

l

E

lctrica

ctrica

QuQumica

mica

ElectricidadElectricidad CarbCarbnnDerivados del PetrDerivados del Petrleoleo

(Calderos, Hornos)(Calderos, Hornos)

ElectricidadElectricidad

(cocina, calefacci(cocina, calefaccin)n)

Derivados del PetrDerivados del Petrleoleo

(Kerosene y GLP para(Kerosene y GLP para

cocina, calefaccicocina, calefaccin)n)

GeneraciGeneracinn

HidroelHidroelctricactrica

GeneraciGeneracin Tn Trmicarmica

a Carba Carbnn

GeneraciGeneracin Tn Trmicarmica

(Diesel, Residuales)(Diesel, Residuales)

NaftaNafta

(Petroqu(Petroqumica)mica)

CONTRATOS DE GAS NATURALCONTRATOS DE GAS NATURAL

Cantidad Diaria Contractual (CDC)

Cantidad a tomar o pagar (Take-Or-Pay)

Cantidad a entregar/pagar (Delivery-Or-Pay)

100 -

85 -

80 -

CDCDelivery-Or-Pay 85%

Take-Or-Pay 80%


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Make up

Carry forward

Contrato mensual donde existe unpago fijo por un porcentaje de laCDC promedio mensual.

El comprador abona el precio porel porcentaje fijo comprometidodel gas natural.

El gas natural pagado y no tomadopuede ser recuperado (Make Up).

Se pueden compensar volmenes

tomados en exceso en mesesanteriores al pago del TOP (CarryForward).

Pago delTake-Or-Pay

Perodo deRecuperacin

TAKE OR PAY


El suministr ador se compromete a satisfacer las necesidades de los usuarios en unporcentaje de la capacidad diaria contratada.

En caso de fallas en el suministro se compensa al usuario mediante diferentesmecanismos:

- Costos incrementales para adquirir el sustituto.

- Compensacin tarifaria pre-acordada.- Reconocimiento de mayores costos reclamados al Comprador por t erceros.- Daos Directos.

Comentarios

- Existen una serie de mecanismos que contemplan la continuidad del suministro.Estas clusulas disminuyen los r iesgos de provisin del servicio.

- El conocimiento de estas clusulas permitir programar adecuadamente lascantidades de gas natural a ser compradas, programar con suficiente antelacin laproduccin de s u empresa y las paradas por mantenimiento.

DELIVERY OR PAY


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La Industr ia de Gas Natural en el PerLa Industria de Gas Natural en el Per

Yacimiento de Aguayta: localizado en la provincia de Curiman Ucayali(a 77 km de Pucallpa (lote 31-C). Reservas posibles 0.44 TPC de Gas Seco(terapies cbicos). 20 millones de barriles de LGN.

Operador Concesionario: Maple Corp. (desde 1994). Desde 1996 participanmayoritariamente Duke Energy y el Paso Energy International. Entrada enoperacin comercial: 1998. Inversiones comprometidas: US$ 300 millones.Produccin: 4,400 barriles de LGN diarios y 65 MMPCD. En la planta de

fraccionamiento (1,400 B/D de GLP y 3000 B/D de gasolina natural). Facilidades e Infraestructura del Consorcio Duke Energy: Planta deProcesamiento de GN, Planta de Fraccionamiento de LGN, CentralTermoelctrica (Termoselva, Central de Ciclo simple de 86 MW), lneas detransmisin (ETESELVA, lnea de transmisin de 220 KV Aguayta Paramonga), ducto de transporte (no concluido), sistema de transporte encamiones cisterna. rea de influencia regional: abastecimiento de GLP a Ucayali (Pucallpa), partede Loreto y zonas aledaas (Hunuco). Abastecimiento de gasolinas y de GLPhasta La Oroya en camiones cisterna.

ANTECEDENTESANTECEDENTES


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Proyecto Aguata (Duke Energy). Localizacin Geogrfica


Yacimientos de la Costa Norte Continental: localizados en elcuenca petrolera de Piura y Tumbes. El gas natural se haya asociado alpetrleo. Reservas Probables: 0.251 TPC.

Produccin Fiscalizada en el Zcalo Continental: PETROTECH (Lote Z2-B),9.1 MMPCD. Produccin Fiscalizada en la Costa Norte: 14.1 MMPCD. Contratistas: SAPET

(Lote I), GMP (Lotes VI/VII) OLYMPIC (Lote X), PETROBRAS (Lote 11). Inversiones comprometidas: US$ 140 millones. Principal Comprador: EEPSA (Endesa). En su planta de secado obtiene gasnatural seco para alimentar una central termoelctrica de ciclo simple, y LGNpara fraccionarlos y obtener GLP y gasolinas que abastecen el mercado local(Piura y Tumbes). Proyecto de modernizacin de Planta Criognica paraprocesar LGN. No existe difusin del uso del gas natural (a nivel residencial e industrial);parte importe de ste es venteado a la atmsfera por ser costosa sureinyeccin.



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El yacimiento de Camisea: localizado en la provincia de La Convencin Cusco. Campos de San Martn y Cashiriari. Reservas Probadas: 8.8 TPC(Terapies Cbicos). Entrada en Operacin:Agosto - 2004.

Antes de Camisea, la industria del Gas no era relevante (escasas reservas 0.8TPC).

El potencial energtico de Camisea equivale a aproximadamente 2,000 millonesde BEP (barriles equivalentes de petrleo), cerca de 40 aos del consumonacional de petrleo.

Camisea permitir contar con:

Gas Natural Seco usado en generacin elctrica, calor, vapor para procesosindustriales, industria petroqumica.

Combustibles lquidos: principalmente Nafta, Turbo Jet, Diesel y GLP.

Produccin Inicial: 200 MMPC de Gas Seco y 27,000 barriles de lquidos.

EL PROYECTO CAMISEAEL PROYECTO CAMISEA

UBICACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO CAMISEAUBICACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO CAMISEA


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Produccin de EnergaPrimaria: 551,776 TeraJoules (equivalentes a 95millones de barriles depetrleo). La participacindel gas natural en la matrizes reducida (5.3%).

Este escenario cambiar conla entrada en operacin delproyecto Camisea en Agostodel 2004. Se espera que laparticipacin del Gas Naturalen la produccin primaria deenerga crezca a 20% o 25%en los prximos 12 aos.

Per: Matriz Energtica 2001

Fuente: MINEM.

EFECTOS EN LA MATRIZ ENERGTICA DEL PROYECTO CAMISEAEFECTOS EN LA MATRIZ ENERGTICA DEL PROYECTO CAMISEA

Lquidos (Millones de Barriles)

2510

545

Camisea Aguayt ia Costa Norte

Camisea respecto otrosyacimientos en el Per

Montos de Inversin en Proyectos Gasferos en

el Per (US$ Millones)

300

140

1520

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Camisea Aguaytia Costa Norte

Fuente: MINEM.

Reser vas de Gas Natural en el Per

(Terapies Cbicos)

Aguaytia

(Selva

Norte)

0.5

Costa

Norte

0.3

Camisea

(SelvaSur)

8.8

Fuente: OLADE

Pases TPC

1ro Venezuela 161.2

2do Bolivia 63.0

3ro Mxico 42.3

4to Argentina 29.3

5to Per 9.6

6to Brasil 8.4

7mo Colombia 8.4

8vo Ecuador 1.1

Ranking

EL PROYECTO CAMISEA FRENTE A OTROS PROYECTOSEL PROYECTO CAMISEA FRENTE A OTROS PROYECTOS


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18

Fuente: GART - OSINERG

Demanda Proyectada de Gas Natural: Ao 2005

(MMPCD)

Comercial y

Residencial0.2

Vehicular

1.4

Otras

Industrias

21.6

Clientes

Iniciales

12.4

Generacin

Elctrica

42.4

Demanda Proyectada de Gas Natural: Ao 2015

(MMPCD)

Otras

Industrias

39.8

Clientes

Iniciales

15.1

Vehicular

16.5

Comercial y

Residencial

8.4

Generacin

Elctrica

230.3

EL PROYECTO CAMISEA: ESTIMACIONES DE DEMANDAEL PROYECTO CAMISEA: ESTIMACIONES DE DEMANDA

Presente

Fuentes

Usos

FormasProductivas

Formasde

Consumo

ImpactoAmb ient al

DependenciaExterna

Tecnologa

Futuro

Fuentes

Usos

NuevasFormas

Productivas

NuevasFormas

deConsumo

MenorImpacto

Amb ient al

MenorDependencia

Externa

NuevaTecnologa

Cambios Tecnolgicos

Cambios Ambientales

Cambios en

la MatrizEnergtica

Tiempo


CAMBIO EN LA MATRIZ ENERGTICACAMBIO EN LA MATRIZ ENERGTICA


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Se opt por la separacin vertical de las actividades de explotacin,transporte y distribucin. Se establecen tarifas reguladas para el ducto detransporte y distribucin principal basadas en costos medios de largo plazo.

Esquema de Camisea:

Dado el mnimo desarrollo del mercado de gas natural en el Per seestablecieron medidas de promocin como la garanta de ingresos de losoperadores de ductos.

Se establecieron precios mximos para el gas en boca de pozo en elcontrato de concesin, dada la existencia de un solo operador de campo.

El explotador tiene un concesin por 40 aos, el transportista de 33 aos.

Se establece la exclusividad de 10 aos del explotador para usar losductos. Luego de este perodo se obliga al acceso abierto a la tarifaregulada.

En el transporte y la distribucin la tarifa reconoce el costo del servicio(inversin ms valor presente de los COyM), actualizada al 12%.

DISEO DEL PROYECTO CAMISEADISEO DEL PROYECTO CAMISEA

ESTRUCTURA DEL SUMINISTRO DEL GAS NATURAL EN EL PERESTRUCTURA DEL SUMINISTRO DEL GAS NATURAL EN EL PER

Elaboracin: Vsquez Cordano.


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Elaboracin: Oficina de Estudios Econmicos OSINERG.

Distribucin Lima(GNLC - Tractebel)

Yacimientos

Camisea

San Martin -

Cashiriari

Planta de

Separacin

Las

Malvinas

Gas seco

(reinyeccin)

Lquidos

de Gas

Natural

Diesel 2

Gasolinas

GLP(Mercado

Interno y

Externo)

Explotacin(Consorcio PLUSPETROL)

Transporte(Consorcio TGP)

Gas

Natural

Seco

City Gate

Lurn - Lima

Gas

Natural

Planta de

FraccionamientoLobera - Pisco

PLUSPETROL

GasNatural

Seco

(Mercado

Interno)

Exportacin LNG

Caete, Hunt Oil

Gas NaturalLicuefactado

(Mercado

Externo)

ESQUEMA DE LA EXPLOTACIN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCINESQUEMA DE LA EXPLOTACIN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIN

ImpactoImpacto EconmicoEconmico yy BeneficiosBeneficios deldel ProyectoProyecto de Camiseade Camisea


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Usuario Gran Industria

3.55.1

10.1

12.1

15.8

0

10

20

30

40

Gas Natural P. Ind. 6 Diesel N2 GLP Electricidad

US$/106B

TU

Usuario Residencial

14.5 15.1

28.5

17.2

7.5

11.812.4

0

5

10

15

20

25

30

35

GN

GN+Costosde

AccesoF1

GN+Costosde

AccesoF2

GN+Costosde

AccesoF3

Kerosene

GLP

Electricidad

US$/106B

TU

GN : Gas Natural

GN + Costo de Acceso F1: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 15 aos, tasa 18% anual



Los precios no incluyen IGV (IVA).

Fuente: MINEM.

VENTAJAS DE COSTOS RESPECTO A OTROS COMBUSTIBLESVENTAJAS DE COSTOS RESPECTO A OTROS COMBUSTIBLES

VENTAJAS DE COSTOS RESPECTO A OTROS COMBUSTIBLESVENTAJAS DE COSTOS RESPECTO A OTROS COMBUSTIBLES

GN : Gas Natural




Los precios no incluyen IGV (IVA).

Usuario Comercia l Menor

4.2

11.4

14.1 15.1

30.0

0

10

20

30

40

Gas Natural Kerosene Diesel N2 GLP Electricidad

US$/106B

TU

Usuario Transporte

14.1

16.9

6.8

19.6

0

10

20

30

40

GNC* Diesel N2 GLP Gasolinas

US$/106B

TU

Fuente: MINEM.


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REDUCCION DE COSTOS EN EL SECTOR ELECTRICOREDUCCION DE COSTOS EN EL SECTOR ELECTRICO

Camisea ha introducido una nueva tecnologa en la actividad degeneracin. Esta tecnologa tiene una espacio importante en elabastecimiento a mnimo costo de la demanda.

En un ejercicio simplificado (sin reserva), se pasara de unacombinacin de capacidad ptima de un 88% hidrulica y 12%Diesel a un 40% a gas natural (Ciclo Simple y Combinado), 59%hidrulica y 1% Diesel.

El resultado indica que parte de la capacidad hidrulica y Diesel 2que en su momento fue eficiente ya no lo sera en el nuevo

escenario. Sin embargo el proceso de ajuste sera relativamente yestara supeditado al incremento de la demanda.

Minimizacin de Costos en un

Escenario sin Gas Natural

Minimizacin de Costos en un

Escenario con Gas Natural

D

H

Potencia

8 760

Horas de

funcionamiento

anual

Hw

D

H

Horas de

funcionamiento

anual

Dt

Costos

H Dw w +

Hidrulica

Diesel

D

CC

H

Potencia

8 760

Horas de

funcionamientoanual

Hw

H CCw w +

Horas defuncionamiento

anual

Dt

CCt

Costos

H CC CSw w w + +

Hidrulica

Diesel Ciclo Simple

CS

CSt

Ciclo Combinado

D

CS

CC

H

Ahorro

LA ENTRADA DEL GAS EN EL SECTOR ELECTRICO


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MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIAMEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA

Disminucin de Precios Bsicos:

Generacin de Electricidad (de 36 US$/MWh a 30 US$/MWh).

Reduccin de Costos de Transporte (introduccin de GNV).

Reduccin de costos de la industria domstica:

Vapor para procesos industriales, Generacin de Calor, Metalurgia

y Metal Mecnica. Refinacin de minerales, Insumo para

Hierro Esponja.

Demanda de Nuevas Industr ias:

Produccin de Amonaco, GTL (Gas to Liquid), Petroqumica, Nitratos.

Grandes Proyectos de Exportacin:

LNG, (Gas Natural Licuefactado), GTL (Gas to Liquid) y Petroqumica.

GASGASNATURALNATURALLICUADOLICUADO

CamiseaCamisea

California / MxicoCalifornia / Mxico

GASGASNATURALNATURALLICUADOLICUADO

CamiseaCamisea

California / MxicoCalifornia / Mxico

California / Mxico

FletePisco

GasoductoCamisea

3,5

2,01,50,70,8

3,0

2,01,00,70,3

US$/106 BTU

El precio

actual del

gasoducto

es 0,9

EXPORTACION DE LNG DE CAMISEAEXPORTACION DE LNG DE CAMISEA


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24

GAS NATURAL VEHICULARGAS NATURAL VEHICULAR

Vehculos

convertidos a GNC

1 Argentina 1,200,000 1,105

2 Brasil 600,000 600

3 Pakistan 450,000 491

4 Italia 400,800 463

5 India 159,159 166

6 Estados Unidos 130,000 1,300

7 China 69,300 270

8 Egipto 52,000 79

9 Venezuela 50,000 140

10 Ucrania 45,000 130

3,156,259 4,744

Estaciones de cargaPasN

Total

Alto potencial para el usode GNV en el Perdebido a los ahorros decostos.

Costos de instalacin delsistema dual: US$ 800.

Se estima que el preciodel GNV ascender 8US$/MMBTU en Lima.

Uso del GNV a nivel Internacional (2003)

Uso del GNC en ArgentinaAhorro econmico en dlares

Cada 1 Km 0.15

Cada 100 Km 14.75

Cada 2000 Km 295.00

Cada 5000 Km 737.50

Inversiones mayores a US$ 1,300 millones vienen dinamizando laeconoma.

Cerca del 53% de las inversiones se basan en bienes y serviciosnacionales.

El efecto multiplicador en la economa representa entre 0.5% a 1%en el crecimiento del PBI.

En el ao 2002 y 2003 se han empleado en las diversas facetasdel proyecto a cerca de 6,000 trabajadores. Se estiman unos10,000 empleos indirectos.

CAMISEA: BENEFICIOS DE CORTO PLAZOCAMISEA: BENEFICIOS DE CORTO PLAZO


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CAMISEA: BENEFICIOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZOCAMISEA: BENEFICIOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

Balanza de Hidrocarburos

Reduccin del dficit en la Balanza de Hidrocarburos (cercano a los US$1,000 millones anuales en el 2003) hasta en un 70% en los primeros aos.Camisea permite eliminar las importaciones de GLP.

El dficit incluso se revertira con el proyecto de exportacin de GasNatural Licuefactado a EE.UU.

Fuente: Macroconsult (2003).

-800

-600

-400

-200

200

400

600

800

2008 2010 2012 20142002 2004 2006

Inicia

Proyecto

Camisea

Inicia

Proyecto

LNG

Valor lquidos Camisea

Efecto sustitucin del gas

Proyecto LNG-Lquidos

Proyecto LNG-Gas

US$MM

Proyecto deExportacinde LNG

Ingresos Estatales

El Estado recibira en promedio cerca de US$ 150 millonesanuales por el pago de regalas. Cerca de la mitad formar partedel Canon permitiendo inversiones en infraestructura regional(Cusco). Se estima que el Estado percibir aproximadamenteUS$ 2,000 millones (VPN) por concepto de impuestosconformado por 72% de regalas y 28% de otros impuestos.

Otros Efectos

Camisea contribuir a la diversificacin de fuentes de energa atravs de una menor dependencia de combustibles derivadosdel petrleo que se tienen que importar y la incertidumbreasociada a la provisin de energa hidrulica. Se reducir laexcesiva dependencia de la biomasa como fuente calorfica(cerca del 20% en la actualidad).

BENEFICIOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZOBENEFICIOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO


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BENEFICIOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZOBENEFICIOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

Importantes Ahorros de los Usuarios

Los usuarios elctricos tendrnimportantes ahorros por las menorestarifas de generacin que disminuirn decerca de US$ 36 por MWh a US$ 30MWh en el mediano plazo. Parte de estareduccin ya se ha venidoexperimentando.

Los consumidores industrialesreemplazando Diesel y GLP por GN uncombustible ms barato y limpio.

El parque automotor ha comenzado suconversin a Gas Natural Comprimido(GNC).

Elctrico

53%Industrial

32%

Transporte

15%

Distribucin de

Ahorros Sectoriales

RESUMEN DE LOS BENEFICIOS ECONMICOS DE CAMISEARESUMEN DE LOS BENEFICIOS ECONMICOS DE CAMISEA

EFECTOS POSITIVOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

Proyecto

Camisea

Base

Impacto PBI

US$ 760 MMCrecimiento 2002 - 2004: 1%

Empleo

3000 empleos en el Upstream.2900 empleos en construccin de ductos.10000 empleos indirectos en construccin deinstalaciones.

1) Reduccin del Dficit de la balanza Comercial de Hidrocarburos de US$ 504 MM a 95 MM.2) Modificacin de la Matriz Energtica hacia una estructura

intensiva en combustibles menos contaminantes.3) Incremento de la recaudacin por concepto de regalas (US$ 150 MM).4) Generacin de ahorros de energa: US$ 1685 MM en el sector

industrial, 785 MM en el sector transporte y 2675 MM en el sectorelctrico.

5) Reduccin de trabajadores por automatizacin de la operacindel Proyecto.

1) Reconfiguracin del parque de centrales generadoras.Entrada de centrales de ciclo simple y ciclo combinado

de acuerdo al crecimiento de la demanda.2) Reduccin de tarifas promedio de US$ 36 MWh a US$

30 MWh estimado.3) Mayor competencia en el sector elctrico.

Proyecto LNG

1) Inversin adicional: US$ 1900 MM.2) Incremento en 0.5% del PBI.3) Generacin de 4000 empleos

directos e indirectos entre 2004 y2006.

1) Generacin de valor actual neto por US$ 4000 MM. Un tercio significar ingresos fiscales.2) Eliminacin del dficit de la balanza comercial de hidrocarburos.

Efectos de Corto Plazo Efectos de Largo Plazo

Efectos de Corto Plazo Efectos de Largo Plazo

Influencia en el Sector Elctrico

Fuente: Oficina de Estudios Econmicos - OSINERG


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PRINCIPIOS ECONMICOS DE LA INDUSTRIAPRINCIPIOS ECONMICOS DE LA INDUSTRIADEL GAS NATURALDEL GAS NATURAL

Lima, 9 de Febrero del 2005

III CURSO DE EXTENSIN UNIVERSITARIA OSINERGIII CURSO DE EXTENSIN UNIVERSITARIA OSINERG

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