Presentation open international 2015 marches defense internationaux

IIIe édition Saint-Brieuc, le 6 juillet 2015

MARCHES DEFENSE INTERNATIONAUX

OPEN DE L’INTERNATIONAL – ATELIER MARCHES DEFENSE INTERNATIONAUX

MARCHE DEFENSE INTERNATIONAUX

Eric Lambert-DuverneixAssociate Partner, Victanis Advisory ServicesExpert-Member, Haut Comité Français pour la Défense CivileFrench Affairs Associate – Northern Defence Industry, UK

Marc de ThomassonManaging Partner, Victanis Advisory ServicesMember of the Advisory Council, CCFGB

Tendances mondiales

• Les dépenses internationales de défense, vont croître de 5% au cours des dix prochaines années (2014 / 2024).

• La composition et la répartition géographique de ces dépenses en 2024 seront différentes d'aujourd'hui

• L’Europe, soumise à une pression budgétaire encore plus forte que les Etats-Unis, ne représentera plus le marché « back up » pour les ETI-PME-PMI de défense n’intervenant pas sur le marché Americain

• Les marchés de défense actifs vont se déplacer vers l'Asie, le Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), où le développement économique et les tensions latentes stimuleront une augmentation significative des dépenses de défense

• C’est six tendances qui définiront la re-modélisation des marchés défense au cours de la période 2014- 2024, de leurs causes sous-jacentes, et de leur impact probable sur les marchés de la défense dépendront l’évolution des opportunités commerciales sur ces marchés. Quelles sont donc ces 6 tendances ??


Intitulé de l’atelier – Franklin Gothic Medium 10 italique

50 Budget de défense - 2013


Marchés Cibles


USA


USAStimulateurs négatifs:

• La BITD US fait toujours face aux conséquences de la sequestration suite à l’expiration du “Bipartisan Budget Act of 2013”, budget ayant pour objectif de limiter les effets pour l’industries de defense US et la Supply Chain du Pentagone.

• Depuis 2008, plusieurs programmes structurant avaient été annulés ou rabotés. Cela incluait les programmes Future Combat System (FCS), Combat Search and Rescue Helicopter (CSAR-X), Expeditionary Fighting Vehicle (EFV), Presidential Helicopter (VH-71), Next-Generation Cruiser (CG-X), Armed Reconnaissance Helicopter (ARH), et le Global Hawk Block 30 programs. Consequence immediate le DoD est en train de revoir l’intégralité de ses suppliers et les soumets à une intense pression.

Stimulateurs positifs:

• La situation au Moyen-Orient – Renforcement de l’engagement américain face à l’ISIS (Daech)

• L’instabilité, désormais chronique, de l’Ukraine va forcer un engagement renouvelé du gouvernement US en Europe (Pologne et Pays Baltes).

• Un budget 2015 en hausse de 10% par rapport à l’exercice 2014.

• Le maintien en service de plateformes ayant la nécessité d’upgrade pour rester efficient (A10 – Navires (cf le USS Washington) et sous marins (688 Class)– Blindés).

• La volonté du Congres de maintenir la suprématie militaire américaine face à la Chine et la remontée en puissance de la Russie.

• L’initiative de modernisation des munitions correspondant à la remise à niveau d’une vaste gamme de munitions existantes et le développement de munitions de nouvelle génération (cf: The Global Military Ammunition Market 2013–2023 – Strategic Defense Intelligence Report).


USATaille du marché:

• L’industrie de defense US est concentré resultante de 20 ans de consolidation de la BITD. • Budget de US$ 577 Milliards (incluant allocation pour OCO (Aka OPEX) en 2015 avec un fort degré d’achat réalisé par le DoD sur cette année

2015. • Le budget OCO restera stable à 37,3 Milliards

Typologie / Barrières à l’entrée:

• Les dépenses seront essentiellement des dépenses d’équipement liées au remplacement de matériels en cours d’obsolescence (Véhicules de servitude, navire de servitudes, équipement des troupes (incluant équipement du fantassin, armes de poing, fusils d’assault), télécommunication, drones tactiques...... et des munitions

• Les conséquences de la séquestration affecteront les contrats futurs dans leur durée, leur ampleur et les budgets corrolaires. Nous allons vers une rationalisation et une nouvelle vague de concentration au sein de la BITD US et des fournisseurs du DoD

• Les entreprises étrangères ont la possibilité de répondre au marché américain de la défense par l'intermédiaire de programmes conjoints de développement (JVs) ou par l'acquisition d'acteurs nationaux (M&A). La récente recherche plus active par le Gouvernement Fédéral d’IDF offre une fenêtre permettant une entrée sur le marché US de la défense plus aisée que par le passé

Programmes:

• Les opportunités de marchés les plus importantes sont attendues dans les domaines des C4ISR, de la MRO appareils (voilures tournantes et fixes), de la Cybersecurité, des systèmes de défense missile AA (Evolution du SM3) et des upgrades de la flotte sous marine notamment les 42 Los Angeles (688) Class.

Points d’alerte – Actions préalables:

• Verrouillage et protection de la propriété intellectuelle et des assets de l’entreprise.• Démarche systématique d’IE et d’IE niveau 7.• Accompagnement juridique indispensable par un juriste local (Attention aux législations différentes d’un Etat à l’autre).


USACybersécurité:

• Le marché fédéral de cybersécurité est ainsi évalué à 65,5 milliards de dollars sur les 6 prochaines années (2013-2018), avec une progression annuelle de 6,2 % environ

• Le regroupement sur le même site de la NSA de la DISA et du Cyber Command constitue ainsi un véritable pôle d’attraction pour les acteurs privés, jusqu’à former une nouvelle « Silicon Valley de la cybersécurité ».

• Le passage du cyber command de 900 personnes à 4 900 personnes, civils ou militaires, generera en effet des contrats d’externalisation et des contrats de prestations pour le secteur privé.

Agences de référence:

• DoD Procurement Toolbox – www.dodprocurementtoolbox.org• Air Force Small Business OnlineOn-Line Small Business Web Site With Procurement Forecasts, Current Opportunities,

Business Development Opportunities, Outreach Office And SBIR/STTR Programs. http://airforcesmallbiz.org/ • Defense Acquisition University The Defense Acquisition University (DAU) Provides Mandatory, Assignment-Specific,

And Continuing Education Courses For Military And Civilian Acquisition Personnel Within The Department Of Defense. Its Mission Is To Provide The Acquisition Community With The Right Learning Products And Services To Make Smart Business Decisions. http://www.dau.mil/default.aspx

• Department Of The Navy's (DON) Acquisition Reform Office (ARO) A Publicly Accessible Site, And Contains Vast Amounts Of Information And Knowledge To Assist The Acquisition Workforce. Within It, You Will Find All Of The Authoritative Guidelines, Policies, Procedures, Visions And Goals.

• The Department Of Defense Office Of Small And Disadvantaged Business Utilization Our Vision Is To Remain An Integral Player And Valued Advisor In DoD Acquisition Strategy Development; To Remain A Leader In Innovative Initiatives; To Grow As A Facilitator For Accessing Untapped Resources; And To Continue As An Advocate For Value In DoD Procurement. http://www.acq.osd.mil/osbp/

• U.S. Army Office Of Small Business Programs http://sellingtoarmy.info

http://www.dodprocurementtoolbox.org/

http://airforcesmallbiz.org/

http://www.dau.mil/default.aspx

http://www.acq.osd.mil/osbp/

http://sellingtoarmy.info/


EUROPE


EUROPE Marché Cible POLOGNE

Stimulateurs: Russie

En 2014, the gouvernement polonais a annoncé un plan de modernisation de ses forces armées en investissant $43.8 Mds d’ici à 2022 incluant $30.5 Mds (voir graphe ci-dessous) qui seront injectés au travers de 14 programmes structurant. La différence sera allouée à l’achat de systèmes d’armes ou d’équipements non couverts par les 14 programmes.


EUROPEMarché Cible POLOGNE

Points d’alerte:

• La pérennité de cet investissement est basée sur 2 facteurs principaux: une croissance stable (GDP) et une réforme complète du procurement du MoD polonais permettant de passer d’un ratio d’investissement de 20-21% à 37.3% entre 2017 – 2022. Ces deux facteurs sont loin d’être assurés notamment la capacité du MoD polonais à doubler ses ratios d’achats avec les procédures de procurement actuelles. Seule une refonte complète des processus administratifs et de l’organisation des services de procurement le permettrait.

• Il est donc plus probable d’estimer le marché aux alentours de $30.11 Mds d’investissement d’ici à 2022 et non pas $43 Mds.

Programmes:

• Modernisation de l’Arme Blindée Cavalerie polonaise et de l’infanterie motorisée par le remplacement des vénérables T72 et des BMP-1 de transport de troupes par un engin blindé multi-emploi ayant une plateforme modulable. A plus court terme l’ABC polonaise se dote de MBT Leopard 2A4/2A5 allemand et de 307 “Rosomak” (Patria AMV) supplémentaires prévu en livraison pour 2019.

• Le programme naval prévoit l’achat de plusieurs OPV armés, de navires de support et de 3 sous-marins.• Developpement de la force sous-marine. Projet le plus complexe et le plus structurant d’un point de vue strategique car

impactant la doctrine d’emploi Polonaire et affectant l’equilibre des forces presentes en mer Baltique. Le projet initial prévoyait l’achat de batiments equipes de missiles de croisière permettant des frappe à longue portée (800 kms). (Plus récemment le MoD Polonais a annoncé qu’il considérait également l’achat de sous marins sans capacité d’emport de missiles de croisière voire l’achat de batiments d’occasion)

• Le programme aerien prevoit l’achat de 64 chasseurs multi-role, pour une première livraison en 2020-2021.


EUROPEMarché Cible POLOGNE

• Les Forces armées polonaises sont très vigilantes sur les négociations relatives aux prix d’achat mais également aux coûts de MRO, de MCO et d’upgrade des matériels livrés

• Les transferts de technologies et de savoir faire aux entreprises locales et la formation sont devenus un facteur clef dans les négociations avec le procurement polonais.

• Le gouvernement polonais voit ces programmes de modernisation comme le facteur clef du développement des compétences de la BITD locale. Le partenariat en JV avec un supplier déjà identifié par le MoD polonais est la meilleure facon d’etablir un positionnement local pérenne et profitable.

Agences de références: • Ministère de la defense de la République de Pologne – Procurement Dpt (voir le EUROPEAN HANDBOOK ON THE USE

OF PROCUREMENT DEFENCE STANDARDS).• Attaché de defense de l’Ambassade de Pologne - Colonel Marek Terlecki, attaché de défense, militaire, naval et de

l’air


UK


UKStimulateurs:

• Au cours des 5 dernières années les dépenses de défense du UK ont enregistré une baisse de 2,02%, passant de 59,6 Mds de dollars en 2011 contre 54,9 Mds de dollars en 2015

• Les dépenses militaires du UK devraient augmenter à 58,1 Mds de dollars en 2020, enregistrant une progression de 1,13% par an au cours de la période de prévision (sauf révision a la suite des dernieres elections)

• Les dépenses militaires du UK se concentreront sur l'acquisition de meilleurs systèmes de défense (pour les 3 armes). La participation aux opération de maintien de la paix et aux opérations de résolution de conflits (Type Chammal – Irak) devraient encore se réduire de manière substantielle.

• Le MoD qui subit une baisse de $500 mlns supplémentaires sur son budget a pour objectif la réalisation des programmes suivant dans les années de prévisions:

• Finalisation des spécification des futurs sous-marins balistiques, • Remplacement véhicule de combat d'infanterie, • Se doter d’avions multi-rôle (F35), • Construction d’un 2eme porte-avions (2 Elisabeth Class), • Programme T26 pour la marine • Se doter d’avions de transport (l’A400M – C5 – C130).


• Forte présence de l’industrie américaine.• Marché fortement externalisé (25% du budget UK de défense est outsourcé)• Fort besoin de MRO • Programme SC21


UKProgrammes de Reference

Frégates• programme T26, 10 bâtiments pour remplacer les frégates du Type 23. Construits par BAE Systems, 141 mètres de long pour un

déplacement d'environ 6850 tonnes à pleine charge. Deux versions du Type 26 devraient voir le jour, l'une à vocation anti-sous-marine et l'autre plutôt destinée à l'action vers la terre.

• Suivant le planning actuellement envisagé, la construction de la première frégate du Type 26 interviendrait début 2016 pour une mise à flot au printemps 2018. L'admission au service actif pourrait être prononcée fin 2021.

SNLE – SSBN • Classe « Successor » équipé d'un système de propulsion PWR3 similaire aux “Astute”. • Utilisés pour remplacer la flotte existante de sous-marins de classe Vanguard actuellement équipés de missiles balistiques Trident D5. Le

Ministère de la Défense prévoit de démanteler ses 4 sous-marins de classe Vanguard d'ici 2028. Le MoD a attribué un contrat de 552,3 millions USD à 3 sociétés pour concevoir et développer le navire. BAE a reçu un contrat de 517,58 millions USD pour travailler sur la conception générale du sous-marin, tandis que Babcock et Rolls Royce ont reçu des contrats de 23,67 millions USD et 6,32 millions USD respectivement. Babcock sera responsable de la conception des pièces dans le cadre du soutien en service et Rolls Royce sera responsable de la conception et de l'intégration du réacteur PWR3

Vehicules Blindés• 589 véhicules blindés - Scout specialist vehicles – General Dynamic UK (Wales), lancement production 2017. Premier escadron

opérationnel en 2019 (integration et entrainement). Déploiment en Brigade en 2020.

Cybersécurité• Budget de £ 850 Millions. • 81 % des grandes entreprises et 60M des petites et moyennes souffrent d’un manque de protection entrainant des dommages constatés

de £65,000 to £1.15 million selon les cas. • 14 cyber-security 'clusters‘ en phase de mise en place au UK - www.ukcybersecurityforum.com

UAV• Les britanniques prennent conscience de la menace sécuritaire des UAV – Un exercice est organisé par le gouvernement en Ecosse en

Août 2015 sur les outils de detection et de destruction de drônes pouvant affecter la sureté d’OIV ou d’infrastructures d’importance vitales

http://www.ukcybersecurityforum.com/


UK - CSO MARKET Stimulateur: « UK needs rapidly deployable forces that can be sustained beyond national boundaries and potentially worldwide. In this context, contractor support to operations (CSO) has become an essential component of the ability to both deploy and sustain the UK’s military instrument « – Rapport RUSI –CSO MARKET 2012


Soutien de l’équipementLes barrières à l'entrée et les niveaux de compétences requis sont particulièrement élevés dans le marché du soutien de l'équipement. Les nouvelles entreprises de ce secteurs compétitif et réglementé sont fortement monitorées. L’investissement initial est lourd car elle doivent investir dans la mise en place de compétences humaines et techno(s) avant de pouvoir être retenues.

Soutien du combattantLe marché pour le soutien du combattant a faibles barrières à l'entrée, tout simplement parce que les besoins des troupes ont beaucoup en commun avec les besoins civils en général et donc de nombreuses entreprises ont déjà une expertise pertinente. Le niveau d’investissement reste élevé pour les tiers 1 contracteurs.


UK CSO MARKET – Les acteurs du marché


UKAgences de reference:

Ukti DSO – Defense Security Organisation : Agence conjointe avec le HK Trade & Investment DSTL (Defense Science & Technology laboratory) via le CDE (Center for Defense Entreprise) MoD-DCO – Plateforme de veille des appels d’offres du MoD DE&S - Defence Equipment and Support – Agence de procurement du MoD ADS: Trade association Aeospace, Defence & Security NDI: Nothern Defence Industry – Defence Cluster UK Cybersecurity Forum


MIDDLE EAST – NORTH AFRICA (MENA)


MIDDLE EAST – NORTH AFRICA (MENA)

Stimulateurs:

IRAN – ISIS – Lutte Etats Chiite – Sunites.

Taille du marché (2015/2019): 1. Estimée à $100 Mds pour l’équipement des forces – IL FAUT BIEN PRECISER LE PERIMETRE ICI, DE QUELS PAYS ??2. Estimée à $10 Mds pour les services supports et la formation des forces

Les marchés secondaires les plus important sont :

• Saudi Arabia, • the United Arab Emirates, • Qatar • Iraq• Algerie

Typologie / Barrières à l’entrée: • Le Moyen – Orient dépend enormement des approvisionnements occidentaux particulièrement américain et français. Néanmoins,

les forces armées locales tendent à diversifier fournisseurs et on assiste à l’emergence sur ces marchés de l’industrie de defense Turque.

• “The opportunities are there for companies that are prepared to invest a great deal of time and money building relationships and building credibility, especially in Qatar which is new to the defense procurement world” Theodore Karasik, director of research and consultancy at the Institute for Near East and Gulf Military Analysis

• Beaucoup de pays de la région adoptent des règles de transparence dans la gestion des marchés publics et la lutte contre la corruption et peuvent préférer traiter avec des sociétés relevant du US Foreign Corruption Practices Act. Cela allonge la durée de procurement et avantage les sociétés Américaines et Anglo-Saxonnes


ARABIE-SAOUDITEStimulateur local:

• Iran, Yemen Taille du marché:

• Le 4ème marché de défense le plus important en 2014 - le Stockholm « International Peace Research Institute » l’évalue à $80.8 Mds soit une progression de 17%. Ce seul marché représente 4.5% du marche mondial.

• La politique du Royaume inclut le remplacement à 5 / 7 ans ou l’upgrade de tout matériel agé de plus de 20 ans sur toutes les composantes .

Armée de l’air:• Renégociation du contrat des 72 Eurofighter commandés à BAE en 2007 pour un contrat de 4.4 milliards de GBP, Les

saoudiens désirant des systèmes d’armes plus performant que ceux prévus au contrat initial.• Mars 2013, Lockheed Martin a signé un contrat pour MCO – MRO et l’entrainement des personnels de l’intégralité des

154 F15 en service au au sein de SAAF pour un montant de $253 million s. • Achat d’UAV mid-range, longue endurance Chinois Pterodactyl I - Wing Loong

Armée de terre et Garde Nationale:• General Dynamics Canada a signé le 14 février de cette années un contrat de 14 ans sur la founiture et la MCO de blindée

légers pour $13 Milliards• Achat à Nexter de 100 Caesar pour la garde nationale. • Achat de 15,000 Raytheon anti-tank missiles pour un motant de $900 million

Spatial: • La filiale locale de Lockheed Martin's Saudi Arabian opere également des satellites de communication pour les forces

saoudiennes. • La récente intervention au Yemen montre la necessité d’une capacité d’observation satellite si l’AS veut intervenir de

manière autonome et s’imposer comme un leader militaire régional. • Les forces font pression sur le Gouvernement pour accelerer un tel achat depuis que les EAU se sont doter de 2 systèmes

français du contrat Falcon Eyes.


ARABIE SAOUDITECybersecurité:

• L’Arabie Saoudite dispose d’une loi relative à la cybercriminalité, soumise par le Conseil des Ministres par la décision n° 79, en date du 7/3/1428 (26 mars 2007)44, et approuvée par Décret royal.

• Le principal élément qui ressort de cette analyse est la nécessité, pour les autorités saoudiennes compétentes, de prendre la mesure des besoins « cyber » du pays, non seulement au niveau théorique, mais également à un niveau pragmatique. Autrement dit, combien d’emplois, pour quelles compétences, face à quelles menaces ?

• Pour lutter contre ces dernières, l’Arabie Saoudite envisage de dépenser 33 milliards de dollars d’ici 2018 en matière de cybersécurité.

• De plus, suite à la cyberattaque menée à l’encontre du groupe pétrolier Aramco, les autorités saoudiennes ont décidé de mettre en place une unité de cybersécurité, après avoir embauché des consultants américains afin de réaliser un diagnostic des exigences de protection pour le réseau informatique du pays.

Marine Royale: • Le contrat LEX (Life extension) concerne la maintenance de 4 frégates de la classe Madina (frégates 2000) et de

deux pétroliers ravitailleurs de la classe Boraida construits dans le cadre du programme Sawari1.• Le contrat ERAV recouvre la maintenance de 3 frégates de la classe Al Riyadh (frégates 3000) livrées dans le

cadre du programme Sawari2. Soit un total de 9 arrêts techniques majeurs et de 2 arrêts techniques intermédiaires à réaliser à Jeddah dans les prochaines années.

• Enfin, le contrat AMWAJ concerne le soutien à la Marine Royale Saoudienne en termes de fournitures de pièces de rechange et d’assistance technique.

Les prestations réalisées par DCNS le seront d’une part en France (études, préparation, achats, rechanges et équipements) et, d’autre part, en Arabie saoudite par la filiale DCNS Support KSA (réalisation et conduite des chantiers sur place)

Agences de référence: • Saudi Defence Gateway - http://www.saudi-defence-gateway.com/

http://www.saudi-defence-gateway.com/


EMIRATS ARABES UNISStimulateur local:

• Iran (contestation sur les îles Abou Moussa, dont les deux pays revendiquent la souveraineté) Taille du marché:

• Le pays est le second importateur de systèmes d’arme au Moyen-Orient. • En 2015, le montant total d’importation sera de $3.13 Mds, à comparer a $1,4 Mds en 2009

Armée de l’air:• Les UAE ont un programme d’achat de 60 chasseurs multi-rôle. Eurofighter, Boeing and Dassault sont en

compétition. Les EAU sont interessés par le Rafale mais souhaitent une version plus poussée que les F3 en service au sein de l’AA. Ils ont annoncé être prêts à investir dans Dassault dans ce but. L’arrivée dans la négociation du F35 se veut un stimulateur pour l’avionneur français.

• Achat de C-17 Globemaster III• Achat de C130

Armée de terre:• Lancement du programme “terminal high altitude air defence system” - (Thaad) couplé à l’achat du radar

AN/TPY-2 (Capacité d’interception vecteur haute vitesse à trajectoire surbaissée).• Formation du combattant • Equipement du combattant• Upgrade des 388 Leclercs.

Marine: • 6 Blue Water corvettes (basées sur le modèle Combattante BR70 des CMN) - 930 tonnes - 8 x MM40 Block 3, 8

RIM-162C ESSM, 8 RAM SAM, 1x 76mns Otobreda, 1 Helicoptère AS-565

Spatial: • Achat de système Pleiade (résolution à 50 centimètres) à capacités dégradées au dessus d’Israel.

https://en.wikipedia.org/wiki/Eurofighter_Gmbh

https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing

https://en.wikipedia.org/wiki/Dassault


EMIRATS ARABES UNISCybersécurité:

• Il n’existe pas aux Emirats Arabes Unis de loi spécifique relative à la protection des données • Les Emirats Arabes Unis cherchent, au même titre que les autres pays du golfe, à développer leurs

capacités cyber. Pour ce faire, les Emirats Arabes Unis font appel à des entreprises étrangères pour fournir leur conseil sur le développement d’outils et de cadres stratégiques de cyberdéfense. La société américaine CyberPoint aurait ainsi été sollicitée par les Emirats Arabes Unis .

• En septembre 2012, le pays a instauré l’Autorité Nationale de Sécurité Electronique pour se protéger des cyber menaces, dans une démarche officiellement purement défensive.

• Parmi les entreprises présentes dans le pays figurent notamment AIBUS CyberSecurity et Netasq • S’il est encore tôt pour parler de doctrine, il ne fait cependant aucun doute qu’une réflexion est menée sur

la cyberdéfense en Oman, comme en témoigne l’organisation à Muscat du Sommet de cyberdéfense, dont 2013 fut la troisième édition114.

• Le Sultanat d’Oman souhaite devenir un acteur majeur de la lutte informatique au Moyen-Orient, et s’appuie pour cela sur des réflexions et échanges avec de nombreux partenaires étrangers, aussi bien publics que privés115

Typologie / barrières à l’entrée: • Les contrat au dessus de $10 Millions sont corrollés à des obligations offset, pouvant ne pas être directement

lié au produit ou service du contrat mais devant représenté une valeur sur 7 ans de 60% net de la valeur du contrat.

• Poursuite permanente du matériel « up to date » permettant une meilleure efficience de l’outil de défense donnant lieu à des révisions techniques des spécifications initiales (cf – contrat eurofigher sur l’AS)

Agences de référence:• UAE Ministry of Defense: http://www.government.ae/gov/en/gov/federal/mod.jsp – Procurement programs

office• Abu Dhabi Critical National Infrastructure Authority: http://www.cnia.ae

http://www.government.ae/gov/en/gov/federal/mod.jsp

http://www.cnia.ae/


INDIA


INDIAStimulateur: CHINE « C'est le seul pays de la zone qui, de par sa taille et son importance, peut résister à la Chine en lui faisant contrepoids, garantissant ainsi une certaine stabilité, l'Inde a donc le soutien implicite des Américains, des Européens et des Russes, prêts à coopérer pour l'aider à se doter d'une industrie de defense lui permettant de réduire le fossé avec son voisin ».

Taille du marché: • $620 Mds d’ici à 2022.(70 % des systèmes d’armes et équipements sont importés) –

Obligations / Barrières à l’entrée: • Les négociations de contrats comportent des obligations d’offset. Donc une forte part d'équipements sont à réaliser sur

place – entre 30 % et 50 % du contrat – ou compensation par des transferts technologiques. Il faut alors trouver des partenaires locaux capables de produire ces équipements.

• Si, depuis 2004, New Delhi a favorisé le développement d'une industrie privée de la défense pour pallier les difficultés que rencontrent les arsenaux publics, "le processus avance très lentement en raison, notamment, de nombreux obstacles réglementaires »

• Autre source de difficulté, le processus administratif et bureaucratique très complexe et très long. Le groupe britannique BAE a attendu plus de vingt ans pour se voir notifier, au début des années 2000, un contrat d'avions Hawk.

• Et que dire des marchés annulés après avoir été annoncés, en raison du recours d'un concurrent ? Ce fut le cas pour les 197 hélicoptères Fennec d'Eurocopter en 2007 ou encore pour les avions ravitailleurs d'Airbus en 2008.

Fournisseurs - Concurrence:• Industrie Russe – Fournisseur historiques sur les 3 composantes (Soukhoï Su-30 – Mig 21/27/29- Mil-Mi 24 - Kilo &

Akula Class et Kashin Class, Chars T90/T72 et BMP2, Missiles AA – Air Mer – Air Air et Mer Mer)• Industrie Israélienne - Drône HERON – Missiles Anti-Char SPIKE et développement commun du Barak 8 Missile Surface

- Air• Industrie française – Fournisseur sur deux composantes ( Rafale – Mirage 2000 I/TI – Alouette II et III, Scorpène Class,

Missiles AA et Air Sol (MBDA).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Soukho%C3%AF_Su-30

http://fr.wikipedia.org/wiki/Soukho%C3%AF_Su-30


INDIALes programmes :

Armée de l’air• 36 Rafales au standard F3 et le retrofit complet des 2000 H/TH au standard I/TI (consiste en une mise à jour complète

de l'électronique embarquée, intégration de cinq systèmes de visualisation, nouvelle liaison de données, radar RDY-3, système de navigation TOTEM, suite de guerre électronique ICMS Mk4, nouveau système IFF) et des systèmes d'armes (capacité de tir MICA notamment), destiné à prolonger la vie opérationnelle des appareils d'une vingtaine d'années

• 56 Avions de transport pour la IAF ($3.2 billion). Un consortium entre Tata Group et Airbus est en lead sur le bid.

Marine:• Six Scorpene ($8 billion), (Français) (SSK) et Six Type 214 (Allemand) qui sont officiellement construits par des firmes

indiennes en Inde mais pour lesquels l’apport technologique et la maîtrise d’ouvrage restent occidentaux . 63 % de la flotte indienne de sous marins étant actuellement indisponible, l’entrée en service du premier Scorpene en 2014 leur a permis d’eviter la rupture capacitaire.

• 1 Porte-avions STOBAR – Vikrant – entrée en service 2018 – équipé de Mig 29K

Armée de terre:• 440 hélicoptères pour les 3 armes. ($6.5 billion). Majoritairement construit en Inde par transfert de compétences et de

technologies, le reste venant de firmes étrangère dont Boeing.• L’achat ou le retrofit de missiles anti-char, VAB, transport de troupes et équipements divers ($1.1 billion)• Marché de 3,000 to 3,600 systèmes d’artillerie, 66,0000 Fusils d’assault, 66000 obus perforant pour les MBT de type

T90 tanks.

Agence de références: • Ministry of Defence - http://mod.nic.in/• Dpt of defence production – Ministry of Defence - http://ddpmod.gov.in/• Dpt of Industrial Policy & Promotion – Ministry of Commerce & Industry - http://dipp.gov.in/English/default.aspx• Defence and Strategic Industries Association of India - http://disa-india.org/

http://fr.wikipedia.org/wiki/MICA

http://www.idsa.in/idsacomments/IndianArmysModernisationPlans_asahgal_310714.html

http://mod.nic.in/

http://ddpmod.gov.in/

http://dipp.gov.in/English/default.aspx

http://disa-india.org/


AMERIQUE DU SUD


BRESILTaille du marché:R$66 billion (US$37 billion) dont USD7.3 billion en procurement

Programmes: (Voir Analyse Victanis – Brazilian Defence Market Overview)


BRESILTypologie / Barrière à l’entrée :

• Travailler avec les forces armées, et le MoD Brésilien, est long et demande un forte résilience à la complexité et la lenteur administrative.

• Il est indispensable de recruter un agent local (ou un employé) connu et respecté dans le secteur et l’appareil militaire et/ou gouvernemental

• Obligation d’offset et de transferts technologiques (sujet à une approbation de la DGA). • Il est fortement conseille de rechercher un partenaire industriel local ayant un track record en tant que Suppliers des Forces

Armées• Les Forces armées brésilienne ONT une vision à long terme visant à se doter de plusieurs types de plateformes au sein des

diverses composantes défense et sécurité (Armées et Polices).

Cybersécurité

• Renforcement de la législation brésilienne en matière de lutte contre la cybercriminalité. • L’armée brésilienne a par exemple annoncé le développement d’un nouveau logiciel pour la sécurité et la prévention des cyber-

attaques. Cette démarche s’inscrit clairement dans la volonté du gouvernement brésilien de développer la cyberdéfense du pays et de renforcer la protection des informations sensibles.

• Le pays cherche enfin à développer ses coopérations avec des pays alliés. Une coopération avec les Etats-Unis avait ainsi été initiée avant que les révélations Snowden ne viennent distendre les relations entre les deux pays


• Ministry of Defense: www.defesa.gov.br• AIAB - Associação das Indústrias Aerospaciais do Brasil: www.aiab.org.br• Ministry of Development, Industry and Trade Commerce: www.mdic.gov.br• For more market research reports please visit: www.export.gov/marketresearch.html• National Defense White Book (LBDN) (https://www.defesa.gov.br/projetosweb/livrobranco)

http://www.defesa.gov.br/

http://www.aiab.org.br/

http://www.mdic.gov.br/

http://www.export.gov/marketresearch.html

https://www.defesa.gov.br/projetosweb/livrobranco


CHILITaille du marché: Budget de la défense pour 2015 est de $7,4 Mds, avec une augmentation prévue de 5,3% du PIB par an pour les trois prochaines années. Les dépenses de défense devraient atteindre US $ 10,5 milliards en 2017.

Programmes

Armée de l’Air:• MRO et Upgrade des 40 F-16 • Fourniture d’AMRAAM air-to-air missiles, • Programme de developpement conjoint du KC-390 de transport

Armée de terre:• Armement et upgrades d’un millier of 4x4 tactical vehicles, • New infantry gear for 44,000 soldiers, • Un contrat decenale de MCO et de support logistique couvrant les 3000 Vehicules blindés de transports de troupes • MRO de 400+ Leopard 2 Main Battle Tanks, • MRO Helicoptères – PUMA – Ecureuil - Cougar• 45,000 fusils d’assault

Marine:• 4 Fassmer-OPV80• Un Navire Brise Glace (construit par ASMAR)• Combat simulation systems,

Command: • Acquisition de capacités C4 / ISTAR (Suite au RETEX de précedentes OPEX)• Acquisition d’un satellite de surveillance en 2017


CHILITypologie / Barrière à l’entrée :

• La transparence des marchés de l'armée chilienne est de plus en plus comparable à celle des programmes européens d'approvisionnement

• Cette politique de transparence rend les marchés militaires chiliens beaucoup plus concurrentiels aujourd’hui• Faible présence de l’industrie américaine - les PME/ETI européennes de défense dominent les marchés chiliens avec

une grande variété de produits tactiques • Il est indispensable de recruter un partenaire industriel et un agent local connus de l’appareil militaire et/ou

gouvernemental – Ancien Officiers extrêmement recherchés par les firmes US - car trop de firmes européennes délivrent une piètre qualité de service après vente faute d’une présence suffisante.

Cybersécurité

• Mise en place d’un cadre légal spécifique • Les autorités chiliennes ont travaillé pendant un certain nombre d'années pour développer une forte capacité nationale

d'intervention et de gestion des incidents de cyber. L'accent a été mis sur le développement des procédures standardisées et les meilleures pratiques pour la gestion des incidents et de la cybersécurité de façon plus générale.

• Le pays cherche enfin à développer ses coopérations avec des pays alliés et notamment européens.


• Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Cyber Crime Investigation Unit (BRICIB), le Secrétariat général de la présidence et de la Sous-Secrétariat de télécommunications - cybersécurité

• Ministère de la défense nationale - http://www.defensa.cl/ - Division Technologie, Industrie et développement

http://www.defensa.cl/


ASIE DU SUD EST


ASIE DU SUD ESTMarchés hétérogènes.

Stimulateurs: Chine, Corée du NordStimulateurs contextuelle: Economies en croissance, equipements obsolètes, volonté de developper une base industrielle de defense.

Taille du marché:


ASIE DU SUD EST


ASIE DU SUD EST


ASIE DU SUD EST“Sophisticated” markets focused on purchasing high-end equipment and seeking sophisticated and state-of-the-art technology (e.g., Singapore);

“Affordable expansion” markets that are increasing defense budgets substantially to replace, expand or upgrade existing equipment and capabilities (e.g., Indonesia);

“Selective investment” markets that are increasing their defense budgets more conservatively and therefore prioritizing their investments (e.g., Thailand).


CONCLUSIONPoints préalables à tout développement international:

Protection:

• Valider avec un conseil spécialisé la protection de vos asset(s) intellectuels et vos savoir-faire industriels

• Recourez à un juriste (Solicitor – Attorney – Lawyer) local vous ayant été recommandé par Invest in France, BCI, les CCE(s) pour toutes négociations légales

Renseignement – Intelligence:

• Avant tout partenariat – quel qu'en soit la nature – valider la nature de votre partenaire par une démarche d’intelligence économique

• Having a good middleman will always pay off……


Questions/réponses

IIe édition

Documents

Presentation open international 2015 marches defense internationaux