Presentación Corporativa - Diclab · Banco Azteca Ve por Más Afirme J.P. Morgan Monex 33,535 31,398 30,229 25,480 23,297 19,773 16,031 Invex Bank of America Actinver 15,429 14,379

CIB - Corporate & Investment Banking2019

Presentación Corporativa

Índice general.

1 32 4 5HistoriaBanco Sabadell

Origen y Benchmark en México

NegocioGlobal

Objetivos Portafolio de Productos

HistoriaBanco Sabadell

4

Somos banqueros desde 1881

El 31 de diciembre de 1881, un colectivo de 127 empresarios y comerciantes de Sabadell (Barcelona) fundan el banco, con objeto de financiar la industria local y proveerla de materias primas (lana y carbón) en condiciones más favorables.

Hoy Grupo Sabadell1 cuenta con más de 2.000 oficinas nacionales, 50 internacionales y más de 26.000 empleados, y es reconocido por tratarse de un banco con crecimiento internacional con una franquicia reconocida en empresas y en el segmento de renta alta con sesgo hacia el negocio internacional.

Hoy Sabadell sigue fiel a sus orígenes.

1 Grupo de empresas que dependen directa o indirectamente de Banco de Sabadell S.A. (España)

5

En las últimas décadas, Grupo Sabadell ha evolucionado hasta convertirse en un gran Banco a nivel mundial

1881• 127 empresarios y comerciales de Sabadell fundan

el banco con el propósito de financiar la industria local.

1996• Adquisición del grupo NatWest España y Banco

Asturias, convirtiéndose en el 6° banco español.

1965• Comienza la expansión de oficinas en forma de

‘mancha de aceite’.

2001• Banco Sabadell sale a Bolsa.• Adquisición de Banco Herrero.• Banco Sabadell se convierte en el 4° grupo

bancario.

2003• Éxito en la puja por Banco Atlántico. • El banco consolida su posición como 4° grupo

bancario español.

2004• Incrementos de capital y entrada en el IBEX-35.• Integración tecnológico-operativa de Banco Atlántico.

2006• Adquisición de Banco Urquijo.• Banco Sabadell se convierte en la segunda entidad

doméstica en el negocio de Banca Privada.

2007• Adquisición del TransAtlantic Bank (US).

6

2010• Oferta Pública de Adquisición por el 100% del capital

social de Banco Guipuzcoano.

2011• Adquisición de activos y pasivos de Lydian Private

Bank (Florida) y anuncio de la adjudicación de Banco CAM.

2009• Adquisición de Mellon United National Bank (US).

2008• Adquisición del negocio de Banca Privada de BBVA

en Miami (US).• Venta del 50% del negocio de seguros.

2012• Adquisición de Banco CAM.• Creación de Sabadell Urquijo BP.

2013• Adquisición de la red de Penedès, Banco Gallego y el

negocio español de Lloyds Banking Group.

2014• Inicio de operaciones en México.

2015• Adquisición de TSB.

En las últimas décadas, Grupo Sabadell ha evolucionado hasta convertirse en un gran Banco a nivel mundial

7

El crecimiento del Grupo Sabadellha sido constante

Inversión crediticia neta. Miles de millones de euros

+16,6% (CAGR 1996-3T15)160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

1996

Nat

Wes

t Spa

in B

anco

de

Astu

rias

Banc

o He

rrero

Banc

o At

lánt

ico

Banc

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TAB

BBVA

Mia

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Lloy

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rivat

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iam

i)

Pene

dès

Banc

o Ga

llego

Llo

yds

Spai

n

TSB

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Adquisiciones domésticas Adquisiciones internacionales

Negocio Global

9

Actualmente, el Grupo Sabadell es la cuarta entidad mas grande de España por volumen de negocioVolumen de negocio. Miles de millones de euros.

Fuente: Informes trimestrales de cada entidad

Depósitos Crédito

139

147

287

933

808

1,742

378

393

772

212

226

439

122

122

246

52

56

109

10

Las agencias de calificación avalan nuestrobuen comportamiento en el mercado

Calificación crediticia Grupo Sabadell.

Moo

dy’s

S&P

2015 2016 2017 2018 2019 Perspectiva

Estable

Estable

Ba1

Baa3 Baa3 Baa3 Baa3

BB+ BB+BBB BBB BBB

11

Contamos con una reconocida experienciainternacional

SucursalesLondresMiamiParísCasablancaLisboa

Filiales e inversiones participativasEstados UnidosReino UnidoAndorra

OficinasSao Paulo (Brasil)Caracas (Venezuela)Argel (Argelia)Nueva Delhi (India)Pekín (China)Shanghai (China)Singapur (Singapur)Estambul (Turquía)Dubai (Emiratos ÁrabesUnidos)Santo Domingo (R. Dominicana)Nueva York (Estados Unidos)Varsovia (Polonia)Bogotá (Colombia)Lima (Perú)

Presencia internacional

ColombiaPortugalMéxico

Orígenes y Benchmarken México

13

Nuestros orígenes en Méxicose remontan a 1991

1991Oficina de RepresentaciónEn 1991, Banco Sabadell (España) abrió una Oficina de Representación en la Ciudad de México con el objetivo de atender las necesidades internacionales de clientes presentes en Norteamérica

1998-2012Participación en Banco El BajíoAccionistas de Banco del Bajío (20% de participación)

Desde fase 2018 hemos evolucionado para ofrecerte el mejor servicio.

2014Fase I: SOFOM - Banca Corporativa• Inicio de operaciones en México

2016Fase II: IBM - Banca de Empresas• Implementación del modelo de relación de empresas

original del Grupo Sabadell

2015• Obtención de licencia y certificación para operar

como Banco (somos la única entidad en haberlo conseguido en el mismo año)

2017Fase III: Banca Personal1• Lanzamiento de Banca Personal

2018• Banco Sabadell, S.A. concluyó exitosamente

la reestructura corporativa a través de la cual incrementó al 51% su participación en el capital SabCapital SA de CV SOFOM

1 Lanzamiento en octubre de 2017

14

Cartera totalIncluye Consumo, Vivienda y Gobierno

Top 10 Cartera de Crédito total.BBVA Bancomer se mantiene el 1° lugar con una CM del 22.22%, seguido de Banorte 14.26%, Santander 13.18% y Banamex 12.76%.

Lugares “11° -20°” Cartera de Crédito Total. Banco Sabadell se posiciona en el lugar 11°, con una CM del 1.43%.

Fuente CNBV Mayo 2019, cifras en millones de pesos.CM = Cuota de mercado

SantanderBanamex

BanorteBBVA Bancomer

Banco del Bajío

ScotiabankHSBC

Inbursa

Banregio

Banco Azteca

1,183,518

759,543

702,237

679,673

402,788

390,406

261,643

175,582

103,750

90,394

76,340

Afirme

Compartamos

Ve por Más

Banco Ahorro Famsa

Banca Mifel

Monex

Multiva

Bancoppel

Invex

41,663

23,575

40,198

23,567

75,168

24,263

22,058

48,267

23,869

1,43%Cuota demercado

Mantiene CM vs May’19#11

15

Top 10 Cartera de Crédito EmpresarialBBBVA Bancomer 1° lugar con una CM del 19.14%, seguido de Santander 13.75%, Banamex 11.45% y Banorte 10.36%.

Banco Sabadell Sabadell se mantiene en el 10° lugar con una colocación de MXN $75,560M y una CM 2.82%.

Fuente CNBV Mayo 2019, cifras en millones de pesos.CM = Cuota de mercado

Cartera EmpresarialBanca de Empresas y Banca Corporativa

BanamexSantander

BBVA Bancomer

Banco del Bajío

Banorte

InbursaHSBC

Scotiabank

Banregio

513,138

368,603

306,831

277,758

238,313

183,440

172,993

145,489

86,468

75,560

Banca MifelMultiva

Banco Azteca

Ve por MásAfirme

J.P. Morgan

Monex

33,535

31,398

30,229

25,480

23,297

19,773

16,031

Invex

Bank of America

Actinver 15,429

14,379

13,098#10

57,720

16

TOP “15” Captación TOTAL BBVA Bancomer se mantiene en 1° lugar con una CM del 21.60%, seguido de Banamex 14.68%, Banorte 13.92% y Santander 13.30%.

Lugares “15°- 30°” Captación TOTAL Banco Sabadell se posiciona en el lugar 14° (creciendo 5 posiciones), con una CM del 0.78%.

Fuente CNBV Mayo 2019, cifras en millones de pesos. Tipo de cambio Banxico (MXN/USD=19,38 – MXN/EUR=21,76) .CM = Cuota de mercado ** Diferencia vs cartera total por créditos a instituciones financieras.

Captación TotalIncluye Depósitos Exigibilidad Inmediata y a Plazo

BanorteSantander

BanamexBBVA Bancomer

Banco del Bajío

ScotiabankHSBC

Inbursa

Banco Azteca

Banregio

1,114,994

757,799

718,345

686,246

428,483

338,145

165,436

147,858

138,485

94,970

40,384

Afirme

CIBanco

Monex

Ve por Más

Bancoppel

Banco Ahorro Famsa

Multiva

Banca Mifel

Invex

55,845

31,173

39,836

30,575

59,541

33,296

23,738

58,704

31,582

#14 0,78%Cuota demercado

17

Somos reconocidos por el mercado mexicanocomo una entidad segura y confiableContamos con un grado de inversión Mexicano

Calificación crediticia Sabadell México.1

HR R

atin

gsS&

P

2016

Corto plazo Largo plazo

2017 2018 2016 2017 2018

PerspectivaPerspectiva

PositivoPositivo

EstableEstable

mxA-3 mxBBB-

mxA-2

mxA-1

mxA-

mxA+

HR1 HR1 HR AA- HR AA

1 Incluye Banco Sabadell, S.A., IBM y SabCapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.R.

Objetivos

19

Nuestro objetivo es convertirnos en un bancoacorde a los tiempos actuales y con el mejorservicio de México

Branch-less

Cash-less

Paper-less

Acercar la relación comercial con nuestros clientes a través de mecanismos digitales que eviten desplazamientos recurrentes a oficinas bancarias.

Potenciar la gestión de las transacciones comerciales a través de canales digitales seguros que permiten reducir el uso de efectivo.

Minimizar el uso de papel en todos los contactos con clientes favoreciendo las necesidades medioambientales.

20

Nuestros valores premian la cercanía y lostiempos de respuesta

Asesor de confianza Eficiencia en el servicio

¡Estar cerca para apoyarte a llegar más lejos!

¡Asesoría de acuerdo a tus necesidades!

Nuestro compromiso es garantizar a nuestros clientes la asignación de banqueros especializados con un profundo conocimiento de su sector en el mercado local, para asegurar el entendimiento y priorización de sus proyectos y necesidades.

Contamos con un equipo y procesos fundamentados en la eficiencia que nos permiten atender a nuestros clientes de manera rápida y ágil.

21

A través de un equipo altamente calificadoy con un profundo conocimiento del mercado

Experiencia y procedencia del equipo.Nuestros banqueros cuentan con un alto grado de experiencia en el sector financiero mexicano:

Cifras de interés1. Logros de los últimos 4 años.

Equipo senior con una experiencia promedio de 9 años en el negocio de Banca Corporativa

Banqueros reconocidos en el sector procedentes en su mayoría de instituciones financieras mexicanas

Especialistas en la gestión de productos y servicios con visión local


225Grupos

corporativos

95% de clientes mexicanos

0.54%de cartera

vencida

76,340 MXN

de cartera de colocación

22

Nuestro enfoque consiste en mantener un alto grado de especialización sectorial


Sectores y geografías en las que participamos. Diversificación Sectorial1.Cartera de colocación (%), Mayo 2019.

Sectorial

Geográfico

01

01

04

07

10

02

02

05 06

08

03

03

09

Hotelería

CDMX

Servicios Inmobiliarios y Alquiler

Construcción

Información en Medios Masivos

Electricidad, Agua y Gas

Monterrey

Otros Comercio al por Menor

Transporte,almacenamiento y Correo

Industrias Manufactureras

Información en Medios Masivos

OtrosComercio al por Menor

Hidrocarburos y Minería

Transporte, almacenamiento y Correo

Construcción

Servicios Inmobiliarios y Alquiler

Industrias Manufactureras

Electricidad, Agua y Gas

Hotelería

Guadalajara

Hidrocarburos y Minería

4

12

4

5

66

12

12

17

21

Portafolio de productos

24

Nuestro portafolio de productos engloba Cuentas, Financiamiento, Pagos, Inversión y Servicios Digitales

Nota: estos productos se ofrecen en MXN y/o USD (pregunta por su disponibilidad en EUR)

Financiamiento para Empresas

Soluciones siempre a la medida de tu empresa, de la mano del banco de las mejores empresas

Crédito Simple

Crédito Cuenta Corriente

TarjetasCorporativas

Servicios Digitales

Consulta y realiza tus operaciones bancarias vía web, de forma segura e innovadora

Banca en Línea

App Móvil Empresas

Servicios Transaccionales

Servicios que permiten una mejor administración de la Tesorería

Transferenciasentre cuentas Sabadell

Transferencias Nacionales

TransferenciasInternacionales

Dispersión de pagos masivos

Depósitos Referenciados

Cuentas

Productos básicos que se adecúan a tus necesidades, con atención personalizada por nuestros ejecutivos

Cuenta RelaciónEmpresas

Cuenta Expansión

Inversión

Pon a trabajar tus excedentes de tesorería con nuestros productos.

Depósito a plazo fijo

Otros productos especializados

Trade Finance

Sindicaciones

Financiamiento Estructurado

Debt Capital Market

Merger & Acquisition

Factoraje…y si no encuentras lo que buscas, ¡nosotros te ayudamos!

MT940

eMov (consulta electrónica de Fondos)

25

Contamos con un número crecientede clientes

Créditos concedidos a clientes1. Millones de pesos mexicanos.


+1,000% (2014-2017)

60.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Diciembre 14

6.451

Diciembre 15

17.901

Diciembre 16

29.744

Diciembre 17

52.667

Diciembre 18

72.218

Mayo 19

76,340

¡Y queremos seguir creciendo contigo!

• Somos la institución de confianza de corporativos nacionales y globales que crecen en México

• Trabajamos con clientes lideres e innovadores en los ámbitos de Aerolíneas, Infraestructura y Energías Renovables

• Somos una de las instituciones líderes en la concesión de créditos de Hotelería & Turismo y

• Real Estate• Organizamos y lideramos eventos de

Industria de alta relevancia e impacto en el mercado

¡Y mucho más!

50.000

26


Coppel

MXN $10,000,000,000

ManagerMar 2019

Ragasa

USD 180,000,000Lead Manager

Mar 2019

En los últimos años hemos cerrado gran cantidad de negocios exitosos con nuestros clientes1

Recurrent Energý México

USD 53,200,000MLA

Mar 2019

PIER / PIER IV

USD 177,050,000MLA

Mar 2019

Bluemex Power 1

USD 67,000,000Lender

Feb 2019

Fuerza y Energía Limpia de Tizimin

USD 112,000,000MLA2018

Puerto Libertad

264.000.000 USDMLA/Agent

2018

HYATT REGENCYSole Bookrunner &Lead

ArrangerAgent

211.000.000 USD2018

Casa Ley

7.0O0.000 MXNMLA2018

CotemarBookrunner &Lead Arranger

262.474.000 USD2018

27


Cinemex

6,500,000 MXNMLA2018

Cinepolis

7,500,000 MXNMLA2018


Rassini

485.000.000 USDMLA2018

Tizimin

112.000.000 USDCoordinator Agent

2018

INVEKRA

11,000,000,000 MXNMLA2018

Arabela

800.000 MXNStructured agent

2018

Casa Ley

264.000.000 USDParticipant syndicated loan

2018

Terrafina RFCParticipant syndicated loan

211.000.000 USD2018

Barrio santiagoStructured Agent

35.800.000 USDMLA2018

AxtelParticipant syndicated loan

190.000.000 USD2018

28


OmnilifeParticipant syndicated loan

6,500,000 USD

2018

CotemarParticipant syndicated loan

11,000,000,000 MXN

2018

Prologis MayakobaClub Deal

55,000,000 USD2018


Dreams TulumParticipant syndicated loa

485.000.000 USD2018

Arcos BosquesParticipant Syndicated loan

7,500,000 USD2018

Reforma CapitalClub Deal

85,000,000 USD2018

Circulo KParticipant Syndicate Loan

635,000,000 USD2018

AT&TClub Deal

80,000,000 USD2018

DinizStructured agent

800.000 MXN2018

Grupo VizParticipant syndicated loan

264.000.000 USD

2018

29


InterceramicParticipant syndicated loan

190.000.000 USD2018

Reny PicotStructured Agent

35.800.000 USD

2018

RassiniParticipant syndicated loan

485.000.000 USD2018


ChedrauiParticipant Syndicate Loan

360.000.000 USD2018

INVEKRAParticipant syndicated loan

11,000,000,000 MXN2018

CinemexParticipant syndicated loan

6,500,000 USD2018

Rosewood MayakobaClub Deal

55,000,000 USD2018

CinepolisParticipant Syndicated loan

7,500,000 USD2018

Costa PalmasClub Deal

85,000,000 USD2018

AlseaParticipant Syndicate Loan

635,000,000 USD 2018

TULUM PropertiesClub Deal

80,000,000 USD 2018

30



CYDSAFacility Agreement

USD 270,000,000Corporate Syndicate Loan

2017

FINSAWalton Street Capital

USD 240,000,000Arranger

2017

CC Tierra MojadaUSD 500.000.000

Participant2017

GEMEX

USD 66,993,939Subordinated Loan

2017

Cachet CorazónFacility Agreement

USD 52.047.000Sole BR & MLA

2017

TARSFacility Agreement

MXN 1,250.000Co-Arranger

2017

Oaxaca IFacility Agreement

USD 100.000.000Arranger

2017

Fibra Prologis

USD 450,000,000

Participant2017

AT&TFacility Agreement


2017

Grupo Cementos de Chihuahua

Facility Agreement


2017

31

Hemos logrado una gran cantidad de nuevos saldos de captación con diversos clientes.

Propuesta deColaboración Comercial

Documents

Presentación Corporativa - Diclab · Banco Azteca Ve por Más Afirme J.P. Morgan Monex 33,535 31,398 30,229 25,480 23,297 19,773 16,031 Invex Bank of America Actinver 15,429 14,379