Définition des solutions d’approvisionnement de la Guyane

en produits pétroliers

février

Etude réalisée pour : GUYANE

1

I. Diagnostic des solutions de stockage possibles

Sara (0,8 MT)

Trinidad & T (8 MT)

Aruba (14 MT)

Puerto La Cruz (10 MT)

Isla (16 MT)

Ciudad Madeiro (14 MT)

Minatitlan (14 MT)

El Palito (7 MT)

St Croix (25 MT)

Amuay Cardon (50 MT)

Corpus Christi (33 MT)

Port Arthur (42 MT)Texas City (33 MT)

3 0001 300 1 150 950

MILLES

718

827

950

1000

1000

2000

2000

Identification des acteurs régionaux

Raffinerie/ stockage (capacité)

1852 kms3704 kms

Ste Lucie

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I. Diagnostic des solutions de stockage possibles

Conclusions :

Le port de Dégrad-des-Cannes (Guyane) a un faible tirant d’eau, empêchant l’accès à des bateaux de tonnage supérieurs à 10 000 tonnes. L’approvisionnement par des bateaux de petite taille (inférieur à 10 000 tonnes), directement depuis l’Europe est néanmoins possible.

Les possibilités de recours à des stockages-relais dans la zone semblent limitées; le port de Fort-de-France (Martinique) pourrait éventuellement recevoir des bateaux de type Handysize mais ceci ne pourrait être envisagé que dans l’éventualité d’une mise sous cocon de la raffinerie de Martinique. Cette solution ne paraît pas immédiatement envisageable.

Le possible recours aux centres de stockages de la zone Antilles ne paraît pas économiquement envisageable, en raison des risques de pollution pour des produits de spécifications différentes et des coûts additionnels importants que nécessiterait l’élimination de ces risques.

Il existe ainsi deux principales solutions alternatives d’approvisionnement en produits pétroliers de la Guyane depuis l’Europe: L’approvisionnement transatlantique direct, par bateau de petite taille, type Sténa C-Max. Dans un cas purement hypothétique (mise sous cocon de la raffinerie de Martinique),

approvisionnement transatlantique par bateau de type Handysize, puis éclatement des quantités à la raffinerie de Martinique, puis approvisionnement de la Guyane à partir du port de Fort-de-France (Martinique) par bateau de petite taille.

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EUROPE

GUYANE

Stockage relais SARA

= Bateau de petite taille (7 000 - 10 000 tonnes)

= Handysize (37 000 tonnes)

(II-a)

(II-b)

(II-c) (I) 3899 milles nautiques

(7408 km)

3955 milles nautiques(7515 km)

792 milles nautiques(1505 km)

(III-a)

(III-b)

II. Analyse de coûts des principales solutions d’approvisionnement

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II. Analyse de coûts des principales solutions d’approvisionnement

EUROPE

GUYANE

(I)

= Bateau de petite taille (7 000 - 10 000 tonnes)

Composantes du calcul du coût d’approvisionnement Europe-Guyane en direct: - Produits pétroliers Europe (MED) : eurosuper et gazole - Fret transatlantique (7 408km) - Droits de port Europe et Guyane

- Cycle d’approvisionnement : 1 mois

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APPROVISIONNEMENT DIRECT (I)

(euros/mt) 2007 2008 2009

SUP GO SUP GO SUP GO

Produits pétroliers (Platts MED) 498.8 479.8 558.0 628.4 414.9 379.9

Droits de port Europe

Fret transatlantique

Droits de port Guyane 5.3 3.1 5.3 3.1 5.3 3.1Frais divers 10.8 10.6 11.5 12.4 9.7 9.3

TOTAL 588.4 567.1 655.9 725.0 502.0 464.4

1.8

70.2

1.7

Tableau récapitulatif

72.0

1.7

79.0

II. Analyse de coûts des principales solutions d’approvisionnement

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II. Analyse de coûts des principales solutions d’approvisionnement

EUROPE

GUYANE

Stockage relais SARA

= Handysize (37 000 tonnes)

(II-a)

(II-b)

(II-c)

= Bateau de petite taille (7 000 - 10 000 tonnes)

Composantes du calcul du coût d’approvisionnement Europe-Guyane via un éclatement SARA : - Produits pétroliers Europe (MED) : eurosuper et gazole - Fret transatlantique et fret Antilles - Droits de port Europe, Martinique et Guyane - Frais de passage à la Martinique

- Cycle d’approvisionnement : 2 mois

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APPROVISIONNEMENT EUROPE AVEC ECLATEMENT SARA (II)

(euros/mt) 2007 2008 2009SUP GO SUP GO SUP GO

Produits pétroliers (Platts MED) 498.8 479.8 558.0 628.4 414.9 379.9

Fret transatlantique

Droits de port Europe

Droits de port Martinique (entrée)Frais d'éclatement 47.4 39.7 47.4 39.7 47.4 39.7

Droits de port Martinique (sortie)

Fret Antilles

Droits de port Guyane

Frais divers 25.5 23.3 26.1 26.0 24.0 21.4TOTAL 635.3 608.3 699.8 763.4 537.9 494.6

26.9 27.5 15.3

1.4 1.4 1.4

2.42.3

2.9 3.0 3.0

Tableau récapitulatif

3.9 3.9

2.3

27.6 30.8 27.0

3.9

(II-b)

(II-a)

(II-c)

* Ces chiffres sont basés sur un « mix » 1/3 pour l’eurosuper et 2/3 pour le gazole, basé sur les caractéristiques de la consommation de produits pétroliers en Guyane

* * *

II. Analyse de coûts des principales solutions d’approvisionnement

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II. Analyse de coûts des principales solutions d’approvisionnement

EUROPE

GUYANE

Stockage relais SARA

= Bateau de petite taille (7 000 - 10 000 tonnes)

(III-a)

(III-b)

Composantes du calcul du coût d’approvisionnement depuis la raffinerie SARA : - Prix «sortie-SARA» - Fret Antilles - Droits de port Martinique, Guyane - Frais de passage à la Martinique

- Cycle d’approvisionnement : 3 mois

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* Ces chiffres sont basés sur un « mix » 1/3 pour l’eurosuper et 2/3 pour le gazole, basé sur les caractéristiques de la consommation de produits pétroliers en Guyane

APPROVISIONNEMENT DEPUIS LA RAFFINERIE SARA (III)

(euros/mt)SUP GO SUP GO SUP GO

Prix-sortie SARA (III-a) 816.2 787.3 899.6 906.2 542.9 599.3

Droits de port Martinique

Fret Antilles

Droits de port Guyane

Frais divers

TOTAL 865.1 836.2 951.9 958.4 591.4 647.8

2.9

27.6

3.0

30.8

3.0

27.0

3.9 3.9 3.9

14.6 14.6 14.6

2007 2008 2009

Tableau récapitulatif

(III-b)

* * *

II. Analyse de coûts des principales solutions d’approvisionnement

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Coûts produits pétroliers

Fret Transatlantique

Frêt régional Frêt TotalEclatement

droit de passage & droit de port

Frais diversTOTAL COÛT

D'APPROVISIONNEMENTTOTAL COÛT

D'APPROVISIONNEMENTVARIATION

€/mt €/mt €/mt €/mt €/mt €/mt €/mt centimes €/l centimes €/l

Europe direct (Sténa) 498.8 72.0 0.0 72.0 7.0 10.8 588.6 44.4

498.8 26.9 27.6 54.4 57.9 25.5 636.6 48.1

Prix sortie SARA 816.2 0 27.6 27.6 6.8 14.6 865.1 65.3

Coûts "MED" (Platts) 498.8 N/A N/A N/A N/A N/A 498.8 37.7

Europe direct (Sténa) 558.0 79.0 0 79.0 7.0 11.5 655.5 49.5

558.0 27.5 30.8 58.3 58.0 26.1 700.4 52.9

Prix sortie SARA 899.6 0.0 30.8 30.8 6.8 14.6 951.9 71.9

Coûts "MED" (Platts) 558.0 N/A N/A N/A N/A N/A 558.0 42.1

Europe direct (Sténa) 414.9 70.2 0 70.2 7.0 9.7 501.9 37.9

414.9 15.3 27.0 42.4 58.1 24.0 539.4 40.7

Prix sortie SARA 542.9 0.0 27.0 27.0 6.9 14.6 591.4 44.7

Coûts "MED" (Platts) 414.9 N/A N/A N/A N/A N/A 414.9 31.3

(a): écart entre Europe direct Sténa et Platts (b) écart entre Europe direct Sténa et prix sortie SARA

2007

2008

2009

20.9

7.4

22.4

6.6

Europe avec eclatement SARA (Handysize)

Europe avec eclatement SARA (Handysize)

Europe avec eclatement SARA (Handysize)

TABLEAU SYNTHETIQUE EUROSUPER

6.8

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

6.8

TABLEAUX RECAPITULATIFS RAPPORTEUROSUPER

II. Analyse de coûts des principales solutions d’approvisionnement

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0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

cmes €/l EUROSUPER

appro SARA appro LV => DdC ST appro Platts LV appro LV via FdF 37

(a)

(b)

II. Analyse de coûts des principales solutions d’approvisionnement

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Coûts produits pétroliers

Fret Transatlantique

Frêt régional Frêt TotalEclatement

droit de passage & droit de port

Frais diversTOTAL COÛT

D'APPROVISIONNEMENTTOTAL COÛT

D'APPROVISIONNEMENTVARIATION

€/mt €/mt €/mt €/mt €/mt €/mt €/mt centimes €/l centimes €/l

Europe direct (Sténa) 479.8 72.0 0.0 72.0 7.0 10.6 569.4 48.1

479.8 26.9 27.6 54.4 57.9 23.3 615.5 52.0

Prix sortie SARA 787.3 0.0 27.6 27.6 6.8 14.6 836.2 70.7

Coûts "MED" (Platts) 479.8 N/A N/A N/A N/A 0 479.8 40.5

Europe direct (Sténa) 628.4 79.0 0.0 79.0 7.0 12.4 726.8 61.4

628.4 27.5 30.8 58.3 58.0 26.0 770.7 65.1

Prix sortie SARA 906.2 0.0 30.8 30.8 6.8 14.6 958.4 81.0

Coûts "MED" (Platts) 628.4 N/A N/A N/A N/A 0.0 628.4 53.1

Europe direct (Sténa) 379.9 70.2 0.0 70.2 7.0 9.3 466.4 39.4

379.9 15.3 27.0 42.4 58.1 21.5 501.8 42.4

Prix sortie SARA 599.3 0.0 27.0 27.0 6.9 14.6 647.8 54.7

Coûts "MED" (Platts) 379.9 N/A N/A N/A N/A 0.0 379.9 32.1

TABLEAU SYNTHETIQUE GAZOLE

2007

7.6 (a)Europe avec eclatement SARA (Handysize)

22.5 (b)

2008

8.3 (a)Europe avec eclatement SARA (Handysize)

19.6 (b)

(a): écart entre Europe direct Sténa et Platts (b) écart entre Europe direct Sténa et prix sortie SARA

2009

7.3 (a)Europe avec eclatement SARA (Handysize)

15.3 (b)

TABLEAUX RECAPITULATIFS RAPPORTGAZOLE

II. Analyse de coûts des principales solutions d’approvisionnement

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Conclusions :

Le coût des solutions alternatives d’approvisionnement Europe est significativement moins élevé que celui de la solution d’approvisionnement depuis la raffinerie SARA.

Les coûts des deux solutions d’approvisionnement depuis l’Europe sont similaires mais compte tenu de l’effet de lag, la solution d’approvisionnement direct apparaît préférable.

II. Analyse de coûts des principales solutions d’approvisionnement

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III. Recommandations

Conclusions :

La Guyane gagnerait légitimement à ce que les formules de prix des produits pétroliers livrés par la SARA soient définies sur la base d’un référentiel de prix de marché au PPI ; ainsi que c’est l’usage dans l’industrie.

Les indicateurs de PPI définis dans notre étude devraient par ailleurs pouvoir être affinés, en considération notamment des nombreux éléments de confort intégrés dans nos calculs.

Enfin l’hypothèse d’une mise sous cocon de la SARA et l’ouverture à terme des marchés des trois DFA n’étant pas à exclure, le suivi des opportunités d’approvisionnement aux spécifications européennes, depuis les raffineries de la zone est recommandé.

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